Evolución Reciente de La Industria de Cemento PDF

Revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacfico
Tercera poca Volumen 2 Nmero 3 Enero / Junio 2008 Colima, Mxico

Revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacfico
Tercera poca Volumen 2 Nmero 3 Enero Junio de 2008 Colima, Mxico
Dr. Fernando Alfonso Rivas Mira Comit editorial nacional

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Estudios de Asia y frica
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Secretario General Especializado en Propiedad Intelectual; Turismo Internacional y
Desarrollo Regional en el Marco de la Cuenca del Pacfico
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Especializado en Economa Agrcola
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Directora General de Publicaciones en Economa Agrcola
Dra. Emma Mendoza Martnez / Universidad de Colima.
Portes, revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacfico, Especializada en Estudios de Asia y frica
es una publicacin semestral de difusin e investigacin cientfica Dra. Mara Elena Romero Ortiz / Universidad de Colima.
del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Especializada en Relaciones Internacionales
Cuenca del Pacfico y del Centro de Estudios de APEC de la
Universidad de Colima. Su precio de suscripcin anual es de $100 ISSN 1870 - 6800
(cien pesos 00/100 M.N.) o de $60 (sesenta pesos 00/100 M.N.)
$10 dls. (USA) el ejemplar, ms gastos de envo (en su caso). El Direccin General de Publicaciones
CUEICP y el CE-APEC autorizan la reproduccin parcial o total de de la Universidad de Colima
los materiales presentados aqu, siempre y cuando se d crdito al Edicin: Carmen Milln y Jaime Snchez
autor y a la revista, sin fines de lucro. Editora responsable: Gloria Gonzlez
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Las ideas expresadas en los artculos e investigaciones son Av. Gonzalo de Sandoval 444
responsabilidad de los autores y no reflejan el punto de vista del Col. Las Vboras, Colima, Mxico
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PORTES, revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacfico / Tercera poca / Volumen 2 Nmero 3 / Enero Junio 2008 / p.p 165-202
Evolucin reciente de la industria de

cemento: un estudio comparativo entre
Mxico y la India

Ganesh Babu Kumaran*

Sal Martnez Gonzlez**
Resumen: Desde principios del siglo XX el uso del cemento

se ha popularizado hasta convertirse en un producto estratgico
para el crecimiento econmico de cualquier pas. En la India como
en Mxico las primeras fbricas iniciaron a principios del siglo
XX, actualmente la India es el segundo productor ms grande del
mundo y Mxico tiene la tercera empresa ms importante del
mundo en la produccin de cemento, a pesar de ser el dcimo
productor mundial. La dcada de los ochenta signific para am-
bos pases grandes cambios estructurales en su economa, que
modificaron radicalmente la estructura y funcionamiento de la
industria cementera y an ms durante la dcada de los noven-
ta. En este artculo se analiza el desempeo reciente de la indus-
tria cementera en ambos pases, se compara la dinmica y las
causas que dieron origen a estos cambios. Se examinan los cam-
bios en la estructura de mercado domsticos en ambos pases y
las estrategias seguidas por las grandes empresas que operan en
ambos; se incluye un breve anlisis del papel de las empresas
transnacionales en su desarrollo en la fase de globalizacin y
liberalizacin de mercados que caracteriza las ltimas dos dca-
das. Finalmente, se analizan los grandes cambios que hacen po-
sible el crecimiento y la expansin de la industria cementera
durante dicho periodo, fundamentado en el cambio tecnolgico,
*Estudiante de doctorado en el Centro de Estudios de Amrica Latina y Estu-

dios Internacionales. Goa University, India. Especialista en Industria de
Cemento. kgb_phd@rediffmail.com
**Profesor-investigador del Centro Universitario de Estudios e Investigacio-
nes sobre la Cuenca del Pacfico, Universidad de Colima, Mxico.
saul_martinez@ucol.mx
165
PORTES, revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacfico

los factores determinantes de la competitividad y el papel de las

polticas econmicas en el desarrollo de la industria en ambos
pases.
Palabras clave: cemento, Mxico, India, empresas multina-
cionales, produccin, tecnologa de cemento.
Abstract: Since early twentieth century, the use of cement
has become a popular and strategic product for economic growth
of every country. In India as in Mexico, the first factories began
in the earlier twentieth century, India is nowadays the worlds
second largest producer and Mexico is the third firm in cement
production, despite being the tenth world producer. The eighties
have significate for both countries major structural changes in
its economy, which have radically altered the structure and
functioning of the cement industry and even more during the
decade of the nineties. This article discusses the recent perfor-
mance of the cement industry in both countries, compares the
dynamics and causes that gave rise to these changes. It exami-
nes changes in the structure of domestic market in both countries
and the strategies employed by large companies that operate in
both, including a brief analysis of the role of transnational
corporations in their development at the stage of globalization
and liberalization of markets that characterizes the last two
decades. Finally, it explores the great changes that make possible
the growth and expansion of the cement industry during the
period, based on technological change, the determinants of
competitiveness and the role of economic policies in the
development of industry in both countries.
Key Words: Cement, Mexico, India, corporations, production,
cement technology
I. Introduccin
A pesar de que la produccin de cemento data desde la poca
de los romanos, es a partir de 1824 cuando se patenta el cemento
Portland, y a finales del siglo XIX el Hormign (docum Chile).
En Mxico a principios del siglo XX fue cuando se empez a con-
sumir el cemento importado de Inglaterra, y para 1906 se consti-
tuy la primera Compaa de cementos Portland, en Tolteca es-
tado de Hidalgo, cuyo primer horno comenz a trabajar en 1909.
La revolucin mexicana de 1910 y la crisis mundial de 1929 fue-
ron factores determinantes que retrazaron el desarrollo de la in-
dustria cementera mexicana; sin embargo, su mayor impulso
inici a partir de 1940 con el crecimiento del mercado interno y
166
Evolucin reciente de la industria de cemento: un estudio comparativo entre Mxico y la India
el proceso de urbanizacin cuando la industria logr expandirse

en todo el territorio; entre 1940 y 1960 la produccin de cemento
creci a una tasa de 10.2% anual, al pasar de 484 mil toneladas a
3.1 millones de toneladas anuales respectivamente (INEGI, 1997).
La expansin de la industria cementera corri en forma paralela
al proceso de industrializacin del pas, iniciado en la dcada de
los cuarenta. En consecuencia, la ubicacin de sus plantas
cementeras respondi a las necesidades de crecimiento de los
principales centros industriales y urbanos del pas.
Hasta la dcada de los sesenta, la industria se estructuraba
en seis grupos de carcter regional que respondan al propio pro-
ceso de industrializacin ya sealado. El grupo ms importante
era comandado por Cemento Tolteca, subsidiario del gigante
britnico Blue Circle, que operaba en la regin centro y costa del
Pacfico, quien controlaba el 25.8% del mercado. El segundo gru-
po de importancia era Cementos Anhuac, que cubra el centro
y Golfo, controlando el 15.7% del mercado. El tercer grupo confor-
mado por Cementos Mexicanos, que cubra la regin del nores-
te con una participacin de mercado de 15.1%. El cuarto grupo
est constituido por la Cooperativa Cruz Azul, que cubra el centro
y sureste, con una participacin del 11.2% del mercado. El quinto
grupo con una participacin de 10.2% del mercado estaba consti-
tuido por el grupo Guadalajara, y cubra la regin del Bajo y el
Pacfico; finalmente el sexto grupo representado por San Luis
Minig Co, que cubra el Pacfico norte y slo representaba el 4.1%
del mercado.
La dcada de los ochenta fue un periodo de crisis y estanca-
miento de la economa mexicana, a la que sigui un proceso de
ajuste de la economa caracterizado por la liberalizacin de mer-
cado, desincorporacin de empresas paraestatales y
privatizaciones, que afectaron la industria cementera en su con-
junto; la industria se reestructura, pero retoma su crecimiento;
la produccin de cemento creci a una tasa de 4.3% anual.
Actualmente, la industria mexicana de cemento produce ms
de 39 millones de toneladas anuales y tiene un consumo de 37
millones (2007) que provienen de 31 plantas distribuidas en todo
el pas, donde se generan ms de 21 mil empleos directos y 120
mil empleos indirectos. La industria del cemento en Mxico se
ha mantenido en crecimiento ya que en los ltimos seis aos la
inversin fue superior a 1, 750 millones de dlares y una propor-
cin importante se destin a la modernizacin de equipos y tec-
nologas anticontaminantes.
167

Al igual que en Mxico, la industria de cemento en India

data desde 1914, cuando se puso en operacin la primera planta
cementera con un nivel de la produccin de 1,000 toneladas anua-
les. En 1970 la produccin total de la India fue de 13.9 millones
de toneladas anuales, con una capacidad de 17.4 millones de to-
neladas, y para 1980 la produccin se increment a 19 millones
de toneladas y una capacidad de 27 millones de toneladas anua-
les, que signific una tasa de crecimiento de 3.2% anual en la
produccin y 4.5% en su capacidad instalada, respectivamente.
En la dcada de los ochenta el gobierno de la India inici un pro-
ceso de desestatizacin1 y liberalizacin del mercado de cemen-
to. Durante esta dcada la produccin total de este pas pas de
19 millones de toneladas anuales en 1980 a 49 millones en 1990,
que represent un crecimiento anual de 9.9%, lo que marc un
impulso muy fuerte en el desarrollo del mercado de cemento. Por
otra parte, la capacidad instalada pas de 27 millones de tonela-
das en 1980 a 64.5 millones de toneladas en 1990, que signific
una tasa de crecimiento de 9.1% al ao.
La dcada de los noventa se caracteriz por un libre comer-
cio en una gran cantidad de sectores econmicos, incluyendo la
industria de cemento. Esta situacin propici una mayor expan-
sin de la capacidad instalada y una mayor produccin nacional,
en la cual la produccin de cemento pas de 49 millones de tone-
ladas en 1990, a 104 millones en el ao 2000, lo que represent
una tasa de crecimiento anual de 7.8%; mientras que la capaci-
dad instalada creci a una tasa de 7.1%, al pasar de 64.5 millo-
nes de toneladas en el ao base del periodo, para 128 millones de
toneladas en el ao final del periodo.
Es importante destacar que en 1989 se liber totalmente el
control de la comercializacin de cemento y se realiz directa-
mente por las empresas productoras sin intervencin del gobier-
no. El resultado fue un mayor crecimiento de la industria. En
1991 el gobierno hind estableci una nueva poltica industrial
que incluy a la industria del cemento como una prioridad para
la economa hind y permiti el 51% de la inversin extrajera en
la industria cementera.
Actualmente la India es el segundo productor de cemento
ms grande en el mundo, con un nivel de la produccin de aproxi-
madamente 142 millones de toneladas, que representan ms del
6% de produccin mundial, que es mayor a 2,000 millones de
toneladas anuales aproximadamente. La capacidad instalada es
aproximadamente 162 millones de toneladas y se espera un cre-
168
cimiento de 5.4% al final del presente ao y alcanzar una pro-

duccin cercana de 142 millones de toneladas. Sin embargo, el
consumo de cemento per cpita en la India es de slo 120-kg/per
cpita, siendo uno de los ms bajos, si consideramos que el pro-
medio mundial es de aproximadamente 267 kg/per
capita; mientras que el de Mxico se ubica en 340 kg/per capita;
el de China es de 450 kg/per capita; Francia con 447 kg/ per
capita y Japn con 631 kg/capita (ver grfica 1). Como se observa
en el cuadro 1, en 1994 la India ocupaba el cuarto lugar mundial
con una produccin de 54 millones de toneladas, y para el 2003,
pasa a ser el segundo productor mundial con una produccin de
110 millones, mientras que Mxico en 1994, no aparece entre
los primeros diez pases productores, y para el ao 2003 ocupa ya
el dcimo lugar.
Cuadro 1. Diez pases principales productores de cemento en
el mundo: 1994 y 2003 (millones de toneladas)
1994 2003
Pases Pases
Capacidad Rango Capacidad Rango
China 400 1 China 750 1
Japn 91 2 India 110 2
Estados Unidos 77.9 3 EE UU 92.6 3
India 54 4 Japn 72 4
Corea de Sur 52.1 5 Kor Corea de Sur 56 5
Rusia 50 6 Rusia, Brasil, 40 6

Espaa, Italia
Alemania 40.4 7 Tailandia 35 7
Italia 40 8 Indonesia 34 8
Turqua 30 9 Turqua 33 9
Espaa 26 10 Mxico 31.5 10
Total: diez pases 861.4 Total: diez pases 1254.1

62.88 67.42
Total mundial 1370 Total mundial 1860
Fuentes: U.S Geological survey, Minerals Commodity Summary, Jan 1996 y Jan 2004
169

Grfica 1. Consumo per capita de cemento

(principales pases, 2003)
1200
1000
800
Kg
600
400
200
0
China India US Japan Korea Mexico
Fuente: United Status Geological Survey and CRISIL
II. Desempeo de la industria de cemento en Mxico e India

Despus de un proceso de industrializacin experimentado
por la India en las dcadas anteriores, a partir de los noventa el
gobierno mexicano anunci un plan nacional de desarrollo en
infraestructura para el pas. En consecuencia, la demanda para
el cemento se ha incrementado fuertemente en forma cuantita-
tiva y cualitativa.2 Este desarrollo de infraestructura de grandes
obras pblicas ha ocasionado una fuerte demanda de cemento,
misma que ha sido el motor que est impulsando la produccin
nacional, hasta convertir a la India en el segundo productor de
cemento ms grande del mundo (despus de China), con una tasa
de crecimiento promedio anual (TCPA) de ms de 8% en los lti-
mos cinco aos. Ello explica que en la ltima dcada la industria
del cemento hind, ha experimentado un crecimiento de 8%
(TCPA), contra el promedio de industria de cemento mundial que
fue de 3.5%; mientras que Mxico, en el mismo periodo, la indus-
tria cementera creci a una tasa de 3.1 % (TCPA). Hace apenas
veinte aos, la industria cementera de la India era ineficaz e
improductiva, ya que se caracterizaba por un alto consumo de
energa termal y elctrica. La mayor parte de la produccin de
cemento corresponda al cemento Portlan, y la menor calidad del
producto en lo referente a resistencia y dureza.
170
Existe la aprobacin entre empresarios y economistas, al

afirmar que un pas en desarrollo necesita desplegar infraestruc-
tura productiva: puertos, carreteras, obras hidrulicas, presas y
desarrollo de viviendas, para su crecimiento econmico, donde la
industria del cemento viene a ser la clave del desarrollo de infra-
estructura productiva y soporte de la industria de la construc-
cin. A partir de 1990 la poltica econmica de la India impuls
cambios estructurales que propiciaron la liberalizacin comer-
cial, la privatizacin de empresas paraestatales, construccin de
carreteras y concesin para su uso a la inversin privada, con el
propsito de estimular el desarrollo de la infraestructura produc-
tiva, situacin que abri grandes oportunidades para la industria
de cemento en el pas.
Asimismo, el gobierno hind implement una poltica fiscal
de impulso a la vivienda popular la que ha sido uno de los moto-
res de expansin de la industria cementera, al estimular la
demanda de la construccin de vivienda y grandes proyectos de
infraestructura productiva en todo el pas, con lo que la industria
del cemento experiment un fuerte dinamismo. Esto, a su vez,
atrajo las compaas de cemento ms grandes en el mundo como
Lafarge y Holcim, y el surgimiento de una chispa de fusiones
y adquisiciones para aprovechar su crecimiento en la demanda.
171

Cuadro 2. Comparativo de los principales indicadores

de cemento en Mxico y la India: 2000-2007
Mxico India
Ao Capa- Produc- Consumo X Capa- Produc- Consumo X

cidad cin cidad cin
instalada instalada
1990 27.8 23.8 Nd nd 64 49 48 0.4
1995 41.0 23.9 Nd nd 84 62 60 2.4
2000 Nd 31.7 29.4 2.2 114 e 92 e 87 e 2.8 e
2001 Nd 30.0 27.7 2.6 123 100 97 3.2
2002 Nd 31.1 28.8 1.5 134 102 96 5
2003 Nd 31.9 29.6 1.2 140 111 105 7
2004 Nd 33.2 30.6 1.9 146 118 110 9
2005 Nd 34.7 33.2 3.3 154 128 119 10
2006 Nd 37.9 35.9 2.0 161 142 132 9
Prome- 33.6 31.5 2.1 111.7 90.2 85.2 5.1

dio
2000-06
Tcma 3.0 3.4 -1.4 5.0 6.4 6.1 18.2

(2000-
06)
Tcma 6.8 7.9 9.2 6.4 56.0

(90-
2006
Fuente: Anuario Estadstico de Comercio Exterior (INEGI) y 2001-2006 Cement Manufactures Association
(CMA). India, Indian, Ministry of Industries (2001 y 2006), estimation, data for 2000.
172
Grfica 2. Desarrollo en la industria de cemento

en la India desde 1990
180
Capacity Production
160
140 Consumption Export

Production in M tons
120
100
80
60
40
20
0
05-06 04-05 03-04 02-03 01-02 1995 1990
Year
Fuente. Cuadro 2
En Mxico la produccin nacional de cemento3 gris en el 2000

alcanz los 31.7 millones de toneladas y durante el periodo de
estudio (ver cuadro 2) la produccin creci a una tasa promedio
anual de 3.1%, mientras que el consumo lo hace a una tasa su-
perior, alrededor de 3.8 % anual. Segn la Cmara Nacional del
Cemento (Canacem)4 la produccin de cemento en Mxico crece-
ra un 3.0 por ciento en el 2007, apoyada por el auge en la cons-
truccin de vivienda en el pas, con la cual se estima una produc-
cin de 39 millones de toneladas, lo que lo ubica como el dcimo
productor mundial de cemento.
El cemento como un bien de consumo intermedio bsico para
la industria de la construccin, se convierte en un material esen-
cial en la construccin de infraestructura y otras obras civiles:
carreteras, puentes, diques, puertos, etctera, su uso se ha ve-
nido generalizndose, por lo cual el nivel de consumo constituye
un indicador de la inversin en el sector de la construccin y de
la inversin en capital social fijo en particular. Mxico no slo es
autosuficiente en la produccin de cemento, sino que es un
exportador que desde la ltima dcada ha fortalecido sus exporta-
ciones, al igual que su inversin en la adquisicin de plantas
cementeras en otros pases, indicacin que ha fortalecido a la
industria cementera mexicana.
173

Como se puede observar en el cuadro 1, durante este periodo

Mxico se ha caracterizado por ser un pas exportador de cemen-
to, al producir ms de la demanda domstica. Sin embargo, desde
principios de la dcada de los noventas, las exportaciones hacia
Estados Unidos han disminuido como resultado de barreras a las
importaciones impuestas por este pas al cemento mexicano en
ese mercado. Segn un estudio realizado recientemente (Secre-
tara de Economa,) en 1989 los Estados Unidos impusieron un
impuesto compensatorio a las exportaciones de cemento proce-
dentes de Mxico, lo cual provoc que el comercio con este pas
se redujera considerablemente, aunque no as con otros pases.
As, desde 1989 Estados Unidos interpuso un recurso de de-
rechos antidumping al cemento Portland gris, procedente de Mxi-
co, y suspendieron las importaciones, pues argumentaban que
los productores mexicanos vendan cemento por menos del valor
justo en el mercado de Estados Unidos. Despus de diecisis aos,
el Departamento de Comercio de Estados Unidos resolvi me-
diante un acuerdo liberalizar el mercado que inclua la impor-
tacin de 3 millones de toneladas mtricas de cemento de Mxi-
co en la regin sur de Estados Unidos, con derecho antidumping
de $3 por tonelada mtrica (Washington, 2006).
Por ello, las exportaciones a Estados Unidos se vieron dismi-
nuidas entre 1990 y 1994, aunque a partir de 1995 se observ un
repunte hasta llegar a 100.7 millones de dlares, cifra muy simi-
lar a la de 1989. No obstante que en la ltima dcada en prome-
dio las exportaciones mexicanas de cemento representaron el
6.2% de la produccin nacional. Ante las barreras impuestas por
Estados Unidos al cemento mexicano, las principales compaas
cementeras mexicanas han utilizado como estrategia la adqui-
sicin y el establecimiento de plantas mexicanas en ese territo-
rio.
Por las caractersticas propias del producto (altos costos de
transporte, volmenes, entre otros factores) las exportaciones
mexicanas no representan una gran proporcin de la produccin.
Sus dos principales socios comerciales durante los ltimos aos
han sido Estados Unidos (59.4%) y Repblica Dominicana (22.6%);
y en menor medida se exporta este producto a Espaa y a pases
centroamericanos. Sin embargo, la importancia del mercado de
Estados Unidos para Mxico es que dicho pas es un destacado
importador de cemento y estas importaciones se han venido
incrementando en los ltimos aos, al pasar de 24.5 millones de
toneladas anuales (1999), para 29.0 millones de toneladas anua-
174
les en 2005; adems las importaciones de cemento durante ese

periodo han significado alrededor de 21% de su consumo aparen-
te.
III. Estructura de mercado y competencia empresarial

La industria de cemento en ambos pases presenta caracte-
rsticas diferentes en torno a la escala de produccin de las em-
presas, nmero de empresas que compiten en el mercado, capa-
cidad de produccin, tamao del mercado y generacin de em-
pleos. El tamao del mercado es determinante para definir la
expansin de la industria cementera en cualquier pas, a pesar
de que la produccin de cemento de la India es casi cuatro veces
ms que Mxico, el grado de competencia en aquel pas en mayor
(ver cuadro 3). Mientras que en la India existen 52 grandes em-
presas5 que se dedican a la produccin de cemento, en Mxico
slo existen cinco, lo cual revela el grado de concentracin del
mercado y su capacidad para definir los precios. Dadas las carac-
tersticas del producto donde la distancia es determinante en los
costos de produccin, es lgico que por la gran extensin territo-
rial de la India existan 130 plantas, mientras que en Mxico slo
representan una tercera parte de las existentes en el pas hin-
d. Sin embargo, la distribucin de las plantas est definida, se-
gn la teora de la localizacin, por la ubicacin de las materias
primas y el lugar de la demanda del producto, donde los costos de
transporte son determinantes.
Sin embargo, el tamao del mercado en trminos del valor
de la produccin de cemento, disminuye, debido al diferencial de
precios en ambos pases, ya que mientras la India produce casi
cuatro veces ms cemento que Mxico, el valor de la produccin
del cemento en su mercado no llega a ser el doble que el de Mxi-
co, lo cual refleja las grandes disparidades en los precios doms-
ticos de ambos pases. En la grfica 2 se muestra cmo el precio
de produccin por toneladas en la India es uno de los ms bajos,
excepto China; mientras que el precio de cemento en Mxico es
de los ms altos del mundo, lo cual es slo un reflejo de cmo las
grandes empresas en un mercado oligoplico definen los precios.
Actualmente (2006) la India cuenta con una capacidad
instalada de alrededor de 158 millones de toneladas anuales (mta),
cuya produccin est soportada por grandes empresas cementeras
que representan el 93% del total de su capacidad instalada, la
cual est distribuida por aproximadamente 130 cementeras gran-
des que poseen alrededor de 52 compaas (ver cuadro 3). As,
175

mientras el mercado de cemento indio crece en forma sostenida,

hay actualmente en la industria cementera india un fuerte olor
de cartelization, que se caracteriza porque unas pocas compa-
as dominantes en el mercado de una industria se unen para
controlar precios y limitar la competencia.
Cuadro 3. Caractersticas de la organizacin empresarial
de la industria de cemento en la India y Mxico: 2005
Tamao
(Large plants means capacity more than 0.198 Mn.T. per annum)
Pas India Mexico
Nmero de empresas (Nos.) 52 5
Plantas de cemento (Nos.) 130 31
Capacidad instalada (millones de toneladas anuales) 161 50
Produccin de cemento (millones de toneladas.) 2005-06 142 39
Plants with capacity of million tonnes and above (Nos.) 76 NA
Numero de empleos directos Approx. 1,35,000 25,000
Valor de la produccin de cemento (Turnover in 2005 9,700 5,000

(Millones de US$) around
Fuente: Cement Manufactures Association (CMA), India, Camara National del Cemento, Mexico.
http://www.cmaindia.org/industry.html
En el caso del mercado indio, est transformndose rpida-

mente su estructura, ya que en lugar de que las empresas
cementeras compitieran entre s y estimularan la competitividad
lo que conducira a una disminucin de precios, est ocu-
rriendo un proceso contrario, pues las grandes empresas se po-
nen de acuerdo para limitar el suministro de cemento y que los
precios permanezcan artificialmente altos (ver grfica 4). Es im-
portante destacar que siempre la capacidad de produccin ha sido
superior a la de rendimiento, lo que implica una capacidad utili-
zada en promedio de 80%, lo que es una estrategia para controlar
la oferta y que los precios permanezcan altos y no permitir que
funcione el mecanismo de mercado.
176
Grfica 3 India: Grfica 4. Comparativo de

Comportamiento de los precios precios de cemento y
del cemento (2000 2005) concentracin de mercado:
principales pases
Princes vis M arket Concentration

Cement Price
(Rs/ 50 kg bag) Cemen t Price Movenm ents US$/T (2003)
175
120
Mexico
170
165
100
160
155
US
80 South Korea
150
Spain Italy
145
Brazil
60
China
140
India
135
40
0 20 40 60 80 100
130
Market share of top 5 players
Apr-00
Oct-00
Apr-01
Oct-01
Apr-02
Oct-02
Apr-03
Oct-03
Apr-04
Oct-04
Apr-05
Monitor sharo of top 6 indica players in 1995

Monitor sharo of top 6 indica players in 2004
Sourco: Cripnoup Source: Cripnoup consuting gnoup
Fuente: www.adityabirla.com/media/press_reports/20040920_kumars_big_bets.htm - 76k
Es lgico que en este proceso las empresas cementeras ob-

tuvieran ganancias, pero los sectores de la infraestructura y cons-
truccin perdieron. En el ao 2006 las mayores compaas de
cemento indias incrementaron sbitamente el volumen de sus
ventas en un 32% en todo el territorio, con lo cual reportaron su
ms alta produccin y ventas, pero paradjicamente, los costos
no aumentaron en la misma proporcin. Todo esto ocurra mien-
tras los precios del cemento se incrementaban en el mercado
domstico, lo que no slo encareci el cemento, sino que tam-
bin fue un factor desencadenante de la inflacin, que oblig al
gobierno a proteger a la industria de la construccin (ver grfica
3). Ante esta situacin, el gobierno hind decidi liberar las im-
portaciones de cemento antes protegidas para controlar los
precios en el mercado domstico con el propsito de someter a
las empresas domsticas a la competencia internacional.
Como resultado, algunas de las compaas indias ms gran-
des de cemento reconocieron que las ganancias netas fluctua-
ron en un rango entre 109 a 1,550 por ciento en el ltimo ao.
Esto es slo una muestra de que cuando no existe intervencin
177

del gobierno para regular los mercados, el poder de las grandes

compaas pueden transformar los mercados y no permitir la li-
bre competencia y as mantener el control absoluto de los pre-
cios.6
La presencia en la India de Holcim, Italcement y Lafarge
como las compaas ms grandes en el mercado mundial debi-
do al poder de mercado de stas, tanto el gobierno indio como
las empresas domsticas, debern asumir el reto de regular el
mercado por medio de incrementar la oferta en el sector doms-
tico y presionar a la baja de los precios, adems de incrementar
su capacidad de produccin al mximo nivel, a fin de evitar el
incremento de precios en el mercado y buscar materiales alter-
nativos para hacer frente a la competencia internacional, por la
va de la productividad y disminucin de los costos de produccin.
La industria cementera india enfrentar en la prxima d-
cada una situacin crtica en lo referente al desarrollo de la in-
fraestructura productiva, esto por los grandes proyectos de infra-
estructura que se pretenden construir. Prueba de ello, es el pro-
yecto de la carretera nacional,7 que es slo una iniciativa de gran-
des obras de infraestructura. Sin embargo, como los precios de
cemento han aumentado, el costo del proyecto de la carretera se
ha elevado considerablemente y el desarrollo se ha retardado en
los ltimos 15-18 meses (Business Today, 2007). Un destino
similar se puede esperar en los proyectos de grandes obras de
irrigacin como las presas, puertos y puentes, que tambin son
de infraestructura intensiva, aparte de un fuerte dinamismo en
la construccin de vivienda.
A pesar del crecimiento de la industria de cemento en la
India, su produccin per cpita es de 130 kilogramos por ao,
mucho menor al promedio mundial que es de 270 kg per capita
por ao, e inferior al de Mxico, que es de 371 kg per cpita anual;
produccin de China que es de ms de 450 kg por la persona. Los
datos anteriores evidencian que existe un alto potencial de cre-
cimiento para la industria cementera india;8 sin embargo, para
poder aprovechar este potencial, es necesario fomentar una es-
tructura de mercado altamente competitiva (como la que existe
actualmente en el pas), en contraste con la de Mxico, en la cual
existe una estructura de mercado de oligopolio altamente con-
centrada, donde tres empresas concentran el 85% del mercado
nacional (ver cuadro 4).
178
Para que esto ocurra, el gobierno indio debe asegurar que

las grandes compaas extranjeras no realicen acuerdos de pre-
cios para distribuirse el mercado, y as regular el precio en el
mercado como ocurri con la importacin de cemento el ao pa-
sado. Si estas empresas logran distribuirse en el mercado de ce-
mento hind, indudablemente la India ser el gran perdedor y la
brecha entre este pas y otros en proceso de industrializacin,
slo crecer en la carrera por convertirse en la prxima superpo-
tencia econmica.
Un ejemplo del poder de las grandes empresas
transnacionales es Holcim, que entr en el mercado de cemen-
to indio en 2004 y que despus se hizo el primer jugador en lo
referente a la capacidad, con una produccin de 34.2 millones de
toneladas anuales (mta), superando al grupo de AV Birla, que
tiene una capacidad de la produccin total de 31.2 mta. Con una
demanda en crecimiento, el precio de cemento subi (2000) de
Rs. 130-135 ($ 2.59 a 3 US) la bolsa de 50 kg hasta Rs. 210-215
(4.7 a 4.8 $ US), lo que significa un incremento de ms de 50%.
Como el precio de cemento ha subido, las compaas de la cons-
truccin han buscado la intervencin del Ministerio del Comer-
cio para persuadir a las principales compaas y disminuir el
precio de cemento.
Por el contrario, en Mxico las principales empresas
cementeras han sealado al gobierno, que uno de los factores
que ms ha impactado a la produccin de este sector, es el alto
costo de la energa, argumentando que entre el 2000 y 2006 los
precios de gas natural se incrementaron 300%; el combustleo
164%; la electricidad industrial 124% y la inflacin aumento en
41% durante el mismo periodo; adems de otros factores que afec-
tan la competitividad del sector, como lo son las deficiencias de
las carreteras y de la red ferroviaria (Conacem, 2007). A pesar de
ello, las empresas Holcim y Cemex aseguran que la inversin
crecer de 400 millones de dlares a 1 mil millones de dlares,
que sern canalizadas a la produccin y modernizacin de las
empresas. Mientras que en Mxico el incremento del precio del
cemento acumulado durante 2000-2006 fue de 26% (Conacem,
2007).
179

Cuadro 4. Estructura de la organizacin empresarial

de la industria cementera en Mxico y la India
Mxico India
Ao / Empresa Proporcin Ao / Empresa Proporcin

del del
mercado (%) mercado (%)
2006 2006
CEMEX 50% Associated Cement 12.6%

Companies Ltd
Holcim Apasco 20% Gujarat Ambuja Cements Ltd. 10.6%
Cooperativa 15% Grasim Industries Ltd. 10.3%

Cruz Azul
Grupo Cemento 15% UltraTech Cement Co. Ltd. 9.7%

Chihuahua (GCC)
Cementos Century Textiles and 4.7%

Moctezuma Industries Ltd.
Cementos Lafarge Birla Corporation Ltd. 3.6%
100% India Cements Ltd. 5.9%
Jaiprakash Industries Ltd. 4.5%
Jaiprakash Industries Ltd. 3.2%
Lafarge
Otros 34.9%
Total Total 100%
Fuente: Cement Manufactures Association (CMA), India, por Mexico

http:// www.elsemanario.com.mx/ 07/07/2007
Actualmente (2006) la industria cementera mexicana cuenta

con una capacidad instalada de alrededor de 50 millones de tone-
ladas anuales (mta), cuya produccin est soportada por tres gran-
des empresas cementeras: Cemex, Holcim Apasco y Coope-
rativa Cruz Azul, que controlan el 85% del mercado de cemento
en Mxico, para lo cual cuentan con 31 plantas cementeras dis-
tribuidas en todo el territorio nacional (ver mapa 1). Mientras
que el mercado de cemento mexicano ha crecido a un ritmo si-
milar al crecimiento mundial (alrededor del 3.5%), por lo que las
principales empresas mexicanas han emprendido un proceso de
180
internacionalizacin para expandirse debido a que ste se ha

estabilizado y resulta demasiado pequeo.
La industria mexicana de cemento se caracteriza por tener
una estructura de mercado altamente concentrada en pocas
empresas. El proceso de concentracin se ha agudizado a partir
del proceso de liberalizacin, ya que en 1995 existan 35 plantas
en el pas, con una capacidad de produccin de 41 millones de
toneladas y una produccin anual de 23.9 millones. Actualmente
con cuatro plantas menos (31) tienen 21.9% ms capacidad de
produccin (50 millones) y producen 46% ms cemento que hace
doce aos.
La estrategia seguida por las empresas mexicanas ha sido
la fusin y adquisicin de empresas y plantas de menor tamao
para generar economas de escala, y as hacer frente a la compe-
tencia internacional y al propio mercado domstico; la trayecto-
ria de los cuatro principales grupos cementeros en Mxico se
muestra a continuacin.
Actualmente el grupo Cemex cuenta con plantas de pro-
duccin en Mxico, mantienen el 50% del mercado de cemento
en este pas, y cuenta con una capacidad instalada de 27.2 millo-
nes de toneladas anuales. Entre el ao 2004 y 2005 creci de 25
mil empleados a ms de 50 mil. La empresa se localiza en ms
de 50 pases y realiza operaciones comerciales con ms de 100
pases
La industria se encuentra cada vez ms integrada en su
proceso productivo, incluyendo la produccin y distribucin de
cemento, concreto, agregados y otros productos relacionados con
el cemento. Durante 2005 las ventas crecieron 88%, alcanzando
15 mil millones de dlares, cuya utilidad neta se elev 62% (Asam-
blea Anual de Accionistas de Cemex, 2007). La empresa ha sabi-
do aprovechar las oportunidades de crecimiento con un estricto
control en gastos y costos, reforzar las plataformas tecnolgicas y
generar economas de escala a nivel global.
Hasta los setenta la empresa creci con base al mercado
domstico mediante la expansin de su capacidad productiva y
luego mediante una estrategia de compras y fusiones. Desde
mediados de los setenta comenz a exportar cemento hacia los
mercados del sur de Estados Unidos, el Caribe y Amrica Cen-
tral, y sigue incrementando su presencia en el mercado interno
por una combinacin de compras y fusiones junto con la apertura
de nuevas plantas y la modernizacin de las ya existentes.
181

La crisis econmica que golpe severamente la economa

mexicana a principios de la dcada de los ochenta y la poltica
econmica de ajuste seguida por el gobierno durante toda esa
dcada, caracterizada por la apertura econmica y comercial,
tuvieron efectos importantes sobre la industria cementera. En
este contexto, en una fase posterior a 1986, la presin de la com-
petencia externa fue un impulso definitivo para que Cemex se
internacionalizara a travs de Inversin Extrajera Directa (IED),
buscando disputar segmentos cada vez ms importantes del mer-
cado mundial. Al mismo tiempo, debi mantener continuos pro-
cesos de modernizacin y eficientizacin en el mercado local para
enfrentar tambin a los competidores en ese terreno.
El primer paso para la expansin internacional se plantea
como objetivo del mercado de los Estados Unidos. Segn, Gitli
(2000), para desarrollar esa expansin nacional e internacional,
Cemex tendra como principal ventaja su larga trayectoria y ex-
periencia tecnolgica en la industria, y una cierta capacidad de
operar esquemas multiplantas y desarrollar su integracin ver-
tical.
Una primera etapa en la expansin de produccin interna-
cional por parte de Cemex, se cumple cuando comienza a adqui-
rir o ampliar la propiedad sobre un conjunto de empresas en los
estados del sur de Estados Unidos. Dado que estas empresas ya
eran consumidoras del cemento producido por Cemex en Mxico,
con dichas compras el grupo asegur esa demanda en el largo
plazo, impulsando de este modo las ventajas de internalizar el
proceso de produccin y comercializacin en el exterior, y supe-
rar los riesgos permanentes de las barreras al mercado estado-
unidense, que buscan imponer los productores que operan en
aquel pas.
Esto ltimo se hizo evidente cuando ante la nueva presen-
cia de Cemex en el sur de Estados Unidos, las empresas
cementeras europeas con control del mercado estadounidense,
desarrollaron desde 1991 acciones legales para frenar las impor-
taciones de cemento mexicano. Esto les proporcion un xito a
esas cementeras predominantes en Estados Unidos, ya que las
exportaciones de cemento mexicano a ese pas cayeron desde los
4.5 millones de toneladas en 1989 a slo 700 mil toneladas en
1994.
Aquella restriccin para acceder al mercado estadouniden-
se dio impulso a Cemex para pasar a una nueva etapa estratgi-
ca de internacionalizacin. Una primera reaccin de Cemex fue
182
mantener alimentadas con cemento a sus empresas en Estados

Unidos, comprando ese producto a otras compaas. Sin embar-
go, la persistencia de la situacin llev a que Cemex adquiriera
plantas en otros pases, para desde all exportar a Estados Unidos.
El grupo Cemex entr a una segunda etapa de expansin,
pero en esta ocasin se propuso como objetivo el mercado de
Amrica Latina y Espaa, y continuar su posicionamiento en
Estados Unidos; y en efecto, en 1992 realiz dos grandes opera-
ciones de compra en Espaa; por una parte, adquiri el 24% de
las acciones de la cementera valenciana, y la otra con la
cementera Sansn, donde compr el 6.23% de las acciones. Con
ello Cemex modific radicalmente su posicin en la competencia
internacional, ya que se convirti en la mayor cementera de Es-
paa y se ubic en la puerta de Europa, amenazando a las gran-
des transnacionales cementeras en sus propios mercados.
Sin embargo, alcanzada esta escala, avanz hacia una con-
figuracin global al diversificar su internacionalizacin en la pro-
duccin y el acceso a mercados. En 1994 Cemex compr primero
la empresa cementera venezolana Vencemos, luego inici una
estrategia hacia Centroamrica y el Caribe, donde compr una
cementera en Trinidad y Tobago, otra en Panam y finalmente
tom la administracin de la fbrica de cemento Mariel, en
Cuba, mediante un convenio que le otorg la administracin de
la misma con derecho a compra, as como administrar otras cin-
co fbricas de cemento existentes en la isla. Todo esto llev a
Cemex a lograra una posicin de liderazgo en Centroamrica y el
Caribe.
Durante el mismo periodo, compr a Lafarge Inc las em-
presas cementeras que sta tiene en el estado de Texas, con lo
que fortaleci su presencia directa como productor en ese seg-
mento del mercado estadounidense.
Una tercera fase de expansin de la empresa se dio cuando
se propuso incursionar en el mercado de Asia. En septiembre de
1998, Cemex dio otro gran salto en su internacionalizacin, ex-
tendi sus operaciones hacia el Asia, y compr 14% de PT Semen
Gresik en Indonesia, donde el gobierno de ese pas mantiene
51% del control accionario; en octubre del mismo ao compr
una participacin de 30% en la empresa Cementos Rizal en
Filipinas, y firm un contrato de asistencia tcnica a dos plantas
de esta empresa, que producen 2.8 millones de toneladas, con lo
que extendi su participacin en Asia y se convirti en el segun-
do productor mundial de cemento.
183

La empresa Holcim Apasco es la cementera que ocupa el

segundo lugar en el mercado de cemento en Mxico, con una
proporcin de 20%. Actualmente Holcim Apasco cuenta con ms
de 2,500 trabajadores directos y una capacidad instalada para
producir cemento de 10.3 millones de toneladas anuales; en seis
plantas productoras (ver mapa 1). Asimismo, cuenta con 23 cen-
tros de distribucin y dos terminales martimas, todo ello com-
plementado por una red de aproximadamente 2,000 distribuido-
res. Posee ms de 80 plantas productoras de concreto premezclado,
y tiene cinco plantas de agregados y un Centro Tecnolgico del
Concreto. Durante el 2002, Apasco tuvo un volumen de ventas de
6.7 millones de toneladas de cemento, y de 3.2 millones de me-
tros cbicos de concreto premezclado.
La empresa tiene presencia a nivel nacional a travs de seis
plantas de cemento con una capacidad instalada actual para pro-
ducir 10 millones 300 mil toneladas anuales; ms de 90 plantas
de concreto premezclado; cuatro plantas de agregados; 23 centros
de distribucin de cemento; dos terminales martimas y un Cen-
tro Tecnolgico del Concreto; este grupo tiene presencia en ms
de 70 pases en todos los continentes.
En los aos noventa, Apasco adquiri Cementos Acapulco,
e inician operaciones las plantas de Ramos Arizpe, Coahuila y
Tecomn, Colima, y comienza a operar el Centro Tecnolgico del
Concreto en Toluca, Estado de Mxico. Durante la primera mitad
del 2002, comenz a trabajar la segunda lnea de operacin de la
planta cementera de Ramos Arizpe. En Centroamrica, Holcim
Apasco y Holcim, crean la empresa Holcim (Centroamrica)
B.V., que hoy tiene presencia en compaas cementeras de Cos-
ta Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panam.
En el 2003, Holcim Apasco, como parte del Grupo Holcim, se inte-
gra a su estrategia de unificacin de imagen en todo el mundo.
La Cooperativa Cruz Azul es la tercera cementera ms
grande del pas y mantiene el control del 15% del mercado del
cemento en Mxico. Las cooperativas que forman el ncleo co-
operativo han logrado una consolidacin importante durante los
ltimos aos. Cada una funciona de forma independiente y tiene
sus propios rganos de gestin, aunque estn vinculadas entre s
por las actividades que llevan a cabo alrededor de la produccin
de cemento y por la asistencia mutua, elemento clave para el
desarrollo cooperativista.
Ms de 5,000 familias dependen del ncleo cooperativo Cruz
Azul, y a todas estas familias son extensivos buena parte de los
184
servicios sociales que otorga la Cooperativa a sus miembros. Esta

compaa representa otro tipo de empresa con un enfoque social,
pues adems del crecimiento mismo de la Cooperativa, sta siem-
pre ha hecho extensivo su progreso a las regiones en donde se
ubican sus plantas.
La dcada de los noventa fue un periodo dinmico, en 1994
se puso en operacin la fbrica de bolsas de papel en la Planta de
Cruz Azul, Hidalgo, y dos aos despus (1996), se adquieren los
terrenos y yacimientos para establecer la tercera fbrica de Cruz
Azul. Asimismo, en 1997 la empresa se internacionaliz e ini-
ci la exportacin de Cemento Cruz Azul a Sudamrica. Se insta-
l la envasadora rotativa Haver & Boeker, el sistema de aspira-
cin Hi-Vac y la Red de drenaje de fbrica a planta de tratamiento
de aguas residuales en Lagunas, Oaxaca.
En 1998 la empresa logr un gran salto al integrar al desa-
rrollo horizontal de la Cooperativa, la Fbrica de Cemento en
Tepezal en Aguascalientes, como Cementos y Concretos Nacio-
nales, S.A. de C.V. Se puso en marcha el Sistema de transporte
de clinker y se moderniz el Sistema de envase y embarque de
cemento con la envasadora rotativa No. 5 en la Planta de Cruz
Azul, Hidalgo. El siguiente ao (1999) se concluy el Sistema de
transporte de caliza por bandas de yacimiento a fbrica en Cruz
Azul, Hidalgo, y entr en operacin la ampliacin del Departa-
mento de Envase y Embarque No. 2 en Lagunas, Oaxaca. Se con-
cluy la red frrea y el Departamento de Envase y Embarque, as
como las bsculas para acceso y salida de la Planta de Tepezal
en Aguascalientes.
En el 2000, inici el proyecto Desarrollo informtico Cruz
Azul, en su primera etapa, con la implementacin del mdulo
financiero y comercial del ERP JDEdwards. En el 2001, entr en
operacin el Sistema QCX. Robolab en la planta de Cruz Azul,
Hidalgo y para el 2004 se inaugur la segunda lnea de produc-
cin de la Planta CYCNA de Tepezal en Aguascalientes.
Este grupo fue fundado en 1941 con la incorporacin de Ce-
mentos de Chihuahua, S.A. de C.V. En un inicio, la empresa con-
taba con una capacidad anual de produccin de cemento de 60
mil toneladas, y fue entre los aos de 1952 a 1967, que se reali-
zaron dos expansiones a la capacidad de su produccin de ce-
mento. En 1972 inici operaciones la planta productora de ce-
mento de Ciudad Jurez, Chihuahua, con lo que Cementos de
Chihuahua, S.A. de C.V., alcanz una capacidad instalada de pro-
duccin de cemento de 420 mil toneladas anuales.
185

En 1974 se instal un sistema precalentador de dos etapas y

de recoleccin de polvos para la planta Chihuahua, logrando in-
crementar la capacidad de produccin de cemento en 90 mil to-
neladas anuales, y en 1982 arranc operaciones una nueva l-
nea de produccin de cemento en dicha planta, con la ms avan-
zada tecnologa existente, con lo que se elev la capacidad insta-
lada de produccin del Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) a 1
milln 100 mil toneladas anuales. Hasta la dcada de los ochen-
ta, la empresa bas su crecimiento nicamente en el mercado
interno.
En la dcada de los noventa inici una nueva fase de creci-
miento y expansin y su estrategia de internacionalizacin a tra-
vs de su incursin en el mercado de los Estados Unidos. En 1991
se form el Grupo Cementos de Chihuahua, S.A. de C.V., como
empresa controladora, y en 1992 se coloc 25.9% del capital de
GCC en la Bolsa Mexicana de Valores. Los fondos obtenidos se
utilizaron para financiar la construccin de una nueva planta de
produccin de cemento en Samalayuca, Chihuahua, al sur de
Ciudad Jurez.
La empresa en 1994, a travs de la compaa subsidiaria de
Estados Unidos GCC Ro Grande Inc., adquiri una planta produc-
tora de cemento localizada en Tijeras, Nuevo Mxico, con una
capacidad de produccin de cemento de 450 mil toneladas anua-
les. Esta planta est localizada 20 millas al este de la ciudad de
Albuquerque, la principal del estado. Adicionalmente, GCC Ro
Grande Inc. adquiri dos terminales de distribucin de cemento
localizadas en las ciudades de Albuquerque, Nuevo Mxico y El
Paso, Texas. En 1995, GCC inici operaciones en la planta
Samalayuca, con una capacidad de produccin de cemento de 900
mil toneladas mtricas anuales, colocando al grupo cementero a
la vanguardia en el uso de tecnologa para la produccin de ce-
mento.
La estrategia de internacionalizacin se consolid con la
compra de dos empresas cementeras en Estados Unidos entre
2001 y 2005. En efecto, en el ao 2001 el GCC expandi sus ope-
raciones en Estados Unidos mediante la incorporacin de GCC
Dacotah, Inc., que adquiri los activos cementeros y capital de
trabajo de Dacotah Cement, localizados en el estado de Dakota
del Sur. Dicha planta se encuentra localizada en la ciudad de
Rapid City y cuenta con una capacidad anual de produccin de
cemento de 950 mil toneladas. Con esta adquisicin, GCC au-
ment su capacidad de produccin de cemento alcanzando 3.3
186
millones de toneladas mtricas. A travs de GCC Dacotah, Inc.,

GCC tiene ventas en nueve estados y distribuye su cemento
mediante una red de terminales de distribucin localizadas en
los estados de Dakota del Sur, Wyoming y Colorado. Esta adquisi-
cin coloc a GCC en una mejor posicin estratgica para incre-
mentar su participacin en el mercado de la regin de la monta-
a en Estados Unidos, una de las de mayor crecimiento en con-
sumo de cemento de ese pas.
Asimismo, en 2005 GCC adquiri las operaciones de National
King Coal Mine (NKC), la cual cuenta con una mina de carbn
ubicada cerca de la ciudad de Durango, Colorado. Con esta adqui-
sicin, le permite al GCC asegurar el suministro y estabilizar el
costo a largo plazo de sus requerimientos de combustible, ele-
mento fundamental en la produccin de cemento. Actualmente
provee a las plantas de cemento de GCC de Tijeras, Samalayuca
y Chihuahua, y prximamente a la planta de Pueblo.
La estrategia de internacionalizacin de la empresa orienta
sus objetivos al mercado de Sudamrica, ahora sobre Bolivia. En
septiembre de 2005, GCC adquiri el 47.02% del capital de Socie-
dad Boliviana de Cemento, S.A. (SOBOCE), la empresa de cemen-
to ms grande de Bolivia. SOBOCE cuenta con el control admi-
nistrativo y el 33.34% de participacin en Fbrica Nacional de
Cemento (FANCESA), las cuales en conjunto tienen un 70% de
participacin en el mercado de cemento boliviano. Esta adquisi-
cin representa para GCC su entrada al mercado sudamericano,
as como la diversificacin de sus fuentes de ventas e ingresos a
un mercado en el que se esperan altos crecimientos en los prxi-
mos aos.
187

Mapa 1. Mxico. Localizacin de las principales plantas

de los grupos industriales
Fuente: Informacin proporcionada por la pgina oficial de la CANACEM

(http://www.canacem.org.mx/cemento_quees.htm)
188
Mapa 2. India. Localizacin de las principales plantas

de los grupos industriales
189

Estado Nmero Capacidad Estado Nmero Capacidad

de (millones de (millones
plantas de plantas de
toneladas) toneladas)
Madhya Pradesh 10 17.7 Himachal 3 5.3

Pradesh
Chhattisgarh Uttar Pradesh 8 7.3

(New State
from Madhya
Pradesh) 9 10.8 Orissa 3 3.1
Andhra Pradesh 23 24.9 Punjab 3 4.2
Rajasthan 14 20.7 West Bengal 5 4.2
Gujarat 10 17.1 Delhi 1 0.5
Maharashtra 8 11.8 Haryana 1 0.2
Karnataka 8 10.9 Kerala 2 0.7
Tamil Nadu 13 14.6 Jammu & 1 0.2

Kashmir
Bihar 1 1 Assam 1 0.3
Jharkand 5 4.8 Meghalaya 1 0.3

(New State
from Bihar)
Fuente: Cement Manufactures Association (CMA). India, 2006
IV. Desarrollo tecnolgico y competitividad de la indu

de la industria cementera
En el contexto actual de la globalizacin de mercado y de la
intensa competencia, la competitividad es una condicin para
mantenerse en el mercado, la expansin de la industria
cementera lleva implcito el desarrollo tecnolgico, las innova-
ciones y la produccin de nuevos productos y mejora de la cali-
dad. La fuerte competencia internacional a que est sometida la
industria cementera, ha conducido a una disputa por los merca-
dos que se encuentran en expansin, como es el caso de la eco-
noma hind, que est creciendo a una tasa promedio de 8%
anual.
Son muchos lo factores que influyen en la competitividad de
la industria cementera; sin embargo, entre los factores esencia-
les se tiene la calidad y cantidad de materias primas; los proce-
sos de fabricacin de cemento y la tecnologa utilizada; el consu-
190
mo de energa trmica y elctrica, y los materiales aditivos en la

calidad de los productos. En este apartado slo haremos mencin
de los principales factores que estn determinando el desarrollo
y expansin de la industria cementera en dos pases.
Cambios tecnolgicos en los procesos de produccin d e pro

de produccin (calcinacin)
En la India el proceso de modernizacin radical de la indus-
tria cementera, ocurre a partir de la dcada de los ochenta, que
consista en un cambio en los procesos de produccin de cemen-
to, ya que ms de 90% de la industria cambi de un proceso h-
medo y semihmedo, a seco (ver cuadro 5). Despus de los no-
ventas un desarrollo tecnolgico en equipo manufacturado per-
miti desarrollar tecnologas para grandes lneas de produccin
por horno, lo que ha significado una mayor eficiencia por la esca-
la de produccin, ya que una sola lnea de horno produce ms de
5,000 ton/da, como resultado de esos cambios, ahora ms de
70% de la industria cementera tiene esta capacidad. Actualmente
la India tiene una nueva tecnologa en las plantas que producen
cemento, cuya produccin va de 8,000 a 10,000 toneladas al da
por horno, lo que se traduce en una mayor productividad y meno-
res costos de produccin.
Cuadro 5. India. Evolucin del uso de tecnologa
en la produccin de cemento (%)
Tecnologa 1960 1970 1980 1993 1997 2003
Proceso seco 1.1 21.5 32.7 82 86 94.7
Proceso semihmedo 4.5 9 5.7 2 2 1.6
Proceso hmedo 94.4 69.5 61.6 16 12 3.7
Fuente: TERI 1994 y 2003 (Referring to Cement Manufactures Association (CMA).

India, Karwa 1998. TERI-TATA Energy Research Institue
Las empresas cementeras hindes han cambiado principal-

mente del proceso hmedo a la energa del proceso seco, lo que
da mayor eficacia productiva. A pesar de la existencia de ms de
130 plantas cementeras, algunas de ellas cuentan con ms de
un horno, por lo que de un total de 157 hornos existente en el
pas, 117 son procesos basado en seco, 32 son basados en el pro-
ceso hmedo y 8 en el semi seco. Estos cambios han significado
un gran ahorro de energa trmica, pues en el pasado, las plan-
191

tas que utilizaban el proceso seco, su consumo de energa termal

era de 734 Cal/kgen de clincker promedio, y el promedio de con-
sumo de energa elctrico era 89 kWh/toneladas de cemento.
Ahora el mejor consumo de energa es de 665 kCal/kg, para el
clincker y 68 kWh/ton de cemento.
En el consumo especfico de energa, estos datos se refieren
a la informacin publicada en TERI (Tata Energy Research
Institute, India) por una planta que tiene tecnologa de proceso
seco, seis pisos de precalentamiento y Pyrto Step enfriador, con-
tra aquellas que normalmente tienen de 4 a 5 pisos.
Uso de energa y eficiencia en el proceso productivo

La industria de cemento india tiene 90 aos aproximada-
mente, y sus fuentes principales de energa son la energa termal
y elctrica. La energa termal generalmente se obtiene de car-
bn y la energa elctrica de grades lneas de suministro de las
centrales termoelctricas, por pequeas plantas generadoras de
energa elctrica al interior de las plantas cementeras, y la com-
binacin de ambas. La intensidad de energa del todas las plan-
tas del proceso seco (el costo de energa como el porcentaje de
costo de la produccin total de cemento condensado) vara de 30 a
45%. Esto se puede variar con edad de la planta, la tecnologa
empleada por las plantas y el tipo de cemento producidos.
El consumo de energa termal y elctrico especfico para los
rangos de las plantas se ubica entre 665-879 kCal/kg de clincker
y 68-110 kWh/ton de cemento, segn informacin publicada por
Tata Energy Research Institute, India (TIRI), un proceso seco tie-
ne seis pisos de precalentamiento (665 kCal/kg de clincker), 4
pisos de precalentamiento (897 kCal/kg de clincker) por energa
elctrica depende de la calidad del producto: Portland cemento
gris y cemento mezclado. La energa elctrica especfica tam-
bin incluye en la energa consumida final, la capacidad utiliza-
da de la planta e iluminacin de la planta. Las razones para la
gama amplia en el consumo de energa especfico, pueden ser
principalmente atribuidas a la configuracin de las caractersti-
cas diversas del equipo empleado en las secciones en las dife-
rentes plantas cementeras. Por ejemplo, plantas que emplean
ball mills para moler el clinker el consumo de energa elctrica
especfico es superior, comparado con las plantas que tienen los
molinos vertical roller mills.
Adems, otro de los factores como la capacidad de la planta,
su capacidad utilizada, edad, la mezcla del producto, nivel de
192
automatizacin del proceso, los aspectos de mantenimiento, las

caractersticas de materiales crudos y anteriormente la actitud
de toda la direccin y las prcticas operacionales de personal de
la planta, tambin son importantes. Adems, varios parmetros
externos como la calidad de carbn, los materiales crudos y su-
ministro de energa elctrica, tienen sus propias repercusiones.
Muchas plantas tienen molinos de rodillos verticales (vertical
roller mills) para la seccin de materiales crudos. Los molinos de
las pelotas (ball mills) todava estn operando en la molida de
clinker y las secciones de la molienda de carbones en algunas de
las plantas. Algunas de las plantas ms nuevas han instalado la
prensa del rodillo y el rodillo vertical que muele en el clinker.
Una comparacin del desempeo de energa en la industria
de cemento hind con otros pases, revela que existe una mejor
oportunidad para mejorar el desempeo de energa en este pas.
La informacin que se tiene (segn los datos de CMA) del menor
consumo de energa elctrica en el mundo es de 65 kWh/t de
cemento y 650 kCal/kg de clinker, mientras que en la India el
mejor parmetro es de 68 kWh/t de cemento y 665 kCal/kg de
clinker. De esto se deduce claramente que aunque la India tiene
algunas de las mejores plantas en el mundo en lo referente a su
desempeo de energa, hay muchas plantas donde existe la opor-
tunidad para reducir el consumo de energa.
La energa elctrica en la India es un insumo escaso, y
considerando la gran extensin de su territorio para el suminis-
tro de una red de energa elctrica en los estados, la mayora de
las empresas cementeras han desarrollado pequeas plantas
generadoras de energa elctrica para autoabastecerse y contro-
lar la calidad de la energa a menor costo; ello ha significado im-
portante cambio tecnolgico y ha elevado la eficiencia en las plan-
tas. Esta estrategia ayud a mejorar la productividad y control de
los costos de produccin de cemento y menor dependencia del
gobierno para el suministro de electricidad.
La industria ha sufrido un cambio tecnolgico ascendente y
un crecimiento vibrante durante las ltimas dos dcadas, y algu-
nas de las plantas que estn operando pueden compararse con
las mejores en el mundo. Sin embargo, la industria cementera
se caracteriza por ser de uso intensivo de energa, cuyo consumo
en algunas de las plantas es superior al 60% del costo industrial
de cemento. Aunque las nuevas plantas estn provistas con el
ltimo equipo innovador, all existe la oportunidad sustancial para
la reduccin en el consumo de energa en muchas de las plantas
193

ms antiguas que adoptan medidas de conservacin de energa.

Esto es, aquellas plantas con proceso subhmedo y cuatro pisos
de precalcinacin que podran modernizarse.
Como ya se mencion, por el tamao de su capacidad insta-
lada, la industria de cemento india es una combinacin de
miniempresas y grandes empresas, que van desde un horno con
una capacidad tan baja de 60 toneladas por da (tpd), a uno tan
alto como 10,000 tpd. El 94% de la produccin de cemento en el
pas es realizada por grandes plantas que tienen una capacidad
superior a 600 tpd. Actualmente existen 130 hornos rotatorios
que constituyen la base fundamental de la gran planta del pas
(ver cuadro 2).
Desarrollo de nuevos productos y mejora de calidad

Si bien es cierto que desde la dcada de los ochenta la in-
dustria hind ha venido desarrollando nuevos productos, es par-
tir de la dcada de los noventa cuando se desarrollan nuevas
mezclas de puzzolana, slag, en el clinker, como nuevos productos
finales de cemento en el mercado.
Por otra parte, la tendencia que se observa de 1995 a 2005
(ver grfica 5) es que actualmente el cemento de Portland
Pozzolana Cemento (PPC) y Portland Slag Cemento (PSC), tiene
una tendencia positiva en el consumo en esta dcada, al pasar
de 27% en 1995, a un 56% en el 2005; mientras que el cemento
Prtland ordinario, ha venido descendiendo su participacin en
el mismo periodo.
Hay desequilibrio regional en la produccin de cemento en
India, debido a las limitaciones propuestas por el material crudo
y fuentes de combustible. La mayora de las plantas de cemento
en la India se encuentran prximas a las fuentes de materiales
crudos, y se aprovecha toda la disponibilidad de los recursos na-
turales. La regin del sur es la mayor productora de riqueza de
recursos materiales, mientras otras regiones tienen casi la mis-
ma capacidad de produccin de cemento.
194
Grfica 5. India: produccin domstica de cemento

por tipo, 1995-2005
% of total
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
OPC Blended Others
Fuente: Indian Credit Rating and Analysis (ICRA) report on the Indian Cement Industry, July 2006.
Nota: Cemento Portland Ordinario (OPC). Blended: se refiere al cemento mezclado cuyo producto ms
conocido en el mercado es el Portland Pozzolana Cemento (PPC) y Portland Slag Cemento (PSC)
Actualmente la industria cementera de la India ofrece al

mercado varios tipos de cemento basados en las diferentes com-
posiciones, segn los usos especficos (ver recuadro anexo 1), pero
aproximadamente el 99% del cemento se refiere a Cemento
Portland Ordinario (OPC), Portland Pozzolana Cemento (PPC) y
Portland Slag Cemento (PSC).
Suministro y calidad de las materias primas

Normalmente se usa el cemento en mortero o concreto, tam-
bin llamado hormign; el concreto es una mezcla de material
inerte que se agrega con arena, la piedra tosca y agua. El cemen-
to de Portland consiste en compuestos de cal mezclados con los
xidos como slice, almina y xido frrico. Hay tres principales
materiales crudos para la produccin de cemento:
a) Caliza. Es el material crudo principal y es la fuente de
carbonato del calcio; ste se quema para obtener el xido del cal-
cio (CaO). Es la fuente ms abundante de CaO, y es el material
ms usado en la produccin de cemento y se considera que su
produccin es superior a 75-80% de caliza. Por la calidad de cali-
za es necesaria una proporcin mnima de 45% de CaO en su
composicin. Tpicamente se requieren 1.4-1.5 toneladas de ca-
liza para la produccin de una tonelada de clinker. As, para una
195

1 milln de toneladas la planta cementera requiere de 50 a 60

millones de toneladas de reservas de caliza.
b) El yeso. Se usa como un agente retardador, el clinker
molido en contacto con el agua tiende a retardar el secado ins-
tantneo debido a la reaccin muy rpida entre el alluminate del
tri-calcio y agua. Con la presencia de yeso, el tiempo de secado
deseado puede conseguirse. Se agrega el yeso al clinker en una
magnitud de 5% durante la fase de molido.
c) El horno de la explosin granulado Slag (GBFS) y Pozzillona
(Flyash). Otros materiales crudos que tambin se usan en la fa-
bricacin de cemento son los slag de horno de explosin (un pro-
ducto desechado obtenido en los hornos de fundicin de fierro y
acero) y pozillona (la ceniza sobrante de una estacin de energa
elctrica que usa carbn natural). La caliza contiene ms de 50%
de cal aproximadamente y 80% de esta cal se pierden durante la
combustin de los materiales crudos.
V. Conclusiones
Los dos pases estudiados iniciaron su industria cementera
a principios del siglo XX. Hoy, de estos dos pases que iniciaron
su industrializacin tarda, la India es el segundo productor mun-
dial de cemento y Mxico tiene la tercera empresa ms grande
del mundo en la produccin de cemento, aunque ocupa el dcimo
lugar. Ambos pases se caracterizan porque en las ltimas dos
dcadas han desarrollado un fuerte dinamismo en su crecimiento
industrial, tecnolgico, de mercado inicial e internacional, has-
ta convertirse en grandes participantes en el mercado mundial
de cemento, como resultado de una poltica econmica de aper-
tura comercial, desregulacin, privatizaciones y menor interven-
cin del gobierno de ambos pases.
En las ltimas dos dcadas la India ha experimentado un
fuerte crecimiento sostenido de su capacidad instalada de aproxi-
madamente 8%. Como resultado, se tiene una capacidad de 161
millones de toneladas anuales, mientras que Mxico su creci-
miento ha vendo disminuyendo en la ltima dcada, con una
tasa de crecimiento alrededor de 3.5% en este mismo periodo,
similar al crecimiento experimentado en el mundo.
Aunque existen 52 compaas en el mercado de cemento
indio, cuatro de ellas (los Grupos de ACC & Gujarat Ambuja y
Grasim CementUltratech Cement) controlan casi el 40% del
mercado domstico. El resto de las empresas controlan el 60%
196
del mercado altamente competitivo, donde ms de 35 participan-

tes (empresas) mantienen una fuerte y saludable competencia
que permite el equilibrio en los precios de cemento. Por el con-
trario, Mxico se caracteriza por un mercado altamente
oligopolizado donde tres empresas: Cemex, Holcim Apasco y Cruz
Azul, controlan ms del 85% del mercado y mantienen altos pre-
cios del cemento. Mientras que el mercado hind presenta una
fuerte expansin y atrae grandes compaas multinacionales e
inversin, en Mxico el mercado es estable y las compaas
mexicanas han optado por internacionalizarse.
Sin embargo, el consumo de cemento en la India es bajo -
125 kg/capita- que es menor al consumo del de Mxico -340 kg/
capita- e inferior al promedio mundial que es de 267 kg/capita;
no obstante, este bajo consumo representa una inmensa oportu-
nidad de crecimiento para la industria cementera hind, ya que
la economa est experimentando altas tasas de crecimiento eco-
nmico, superiores al 8% anual. Esta gran expansin y creci-
miento de la industria cementera hind, implica un cambio tec-
nolgico de sus procesos y desarrollo de nuevos productos de ce-
mento mezclados de mejor calidad en el mercado. El desarrollo
tecnolgico y la instalacin de nuevas plantas con economas de
escala, han permitido una alta productividad de las plantas que
estn en una buena posicin para enfrentar la competencia del
precio.
En la prxima dcada se espera que contine el crecimiento
de la industria cementera hind a una tasa prxima al 10% y as
alcanzar una capacidad instalada de 380 toneladas anuales en el
2015. Mientras que para Mxico se espera un crecimiento mode-
rado muy prximo al ritmo de crecimiento mundial en el mismo
periodo. Sin embargo, este dbil crecimiento impulsar a las
empresas mexicanas ha seguir internacionalizndose y conquis-
tar, mediante adquisiciones y fusiones, mercados latinoameri-
canos y el mercado de Estados Unidos, y la entrada de nuevas
empresas multinacionales en el mercado domstico. En cambio,
en la India es muy probable que en los prximos aos se d un
mayor posicionamiento de las compaas e inversin multina-
cionales en ese mercado, con implicaciones en los precios, y ge-
nere productos con mayor valor agregado, incorporando nuevas
tecnologas en procesos y de gestin humana, as como el desa-
rrollo de economas de escala y estrategias de desarrollo de las
comunicaciones y transportes, para fortalecer su competitividad
en el mercado domstico.
197

Recuadro anexo 1
Ordinary Portland Cement (OPC): Grade 33, 43, 53
OPC, popularmente conocido como el cemento gris, tiene 95 de escoria del

por ciento y 5 de yeso del por ciento y otros materiales. Se considera el 70
por ciento del consumo total.
Grade 33 = teniendo > / = 28 fuerza de condensacin de das

de 330 pa/Sq de M en
El Portland Pozzolana Cemento (PPC):
PPC tiene 80 de escoria del por ciento, 15 pozolona del por ciento y 5 de yeso
del por ciento. Se considera el 18 por ciento del consumo de cemento total.
Se fabrica porque usa: clay/coal de ash/burnt de mosca, como el
ingrediente principal.
El Cemento de Portland Blanco:
El cemento blanco es bsicamente OPC, escoria que usa el aceite de

combustible (en lugar de carbn) con un xido frrico satisfecho debajo
de 0.4 por ciento para asegurar la blancura. Para su produccin, se usa
una tcnica refrescante especial. Se utiliza para reforzar el valor esttico en
azulejo y enlosado. El cemento blanco es mucho ms caro que el
cemento gris.
El Portland Explosin Horno el Cemento de Slag (PBFSC):
PBFSC consiste en 45 de escoria del por ciento, 50 por ciento explosin

horno slag y 5 de yeso del por ciento, y cuentas del 10 por ciento del
cemento total consumido. Tiene un calor de hydration ms bajo que PPC y
generalmente se usa en las construcciones de diques y macizas similares.
Especialidad del cemento:
Mezcle bien el cemento

Sulfato que resiste el cemento
Los durmientes de concreto del ferrocarril son ejemplo de ello
Fuente: Ministerio de Industrias, Govt. de India http://siadipp.nic.in/publicat/profiles/cement.htm
198
Notas
1
En 1982, la industria de cemento en la India pasa por un proceso de con-
trol total, a una desregulacin parcial por parte del gobierno. Antes de 1982
el gobierno controlaba toda la distribucin de cemento en el mercado nacio-
nal, a pesar de que exista produccin estatal y privada. Esta desregulacin
parcial ayud en el desarrollo de la industria e impulse su crecimiento.
2
Estos cambios cualitativos se refieren al nivel de resistencia de los materia-
les y a la calidad del cemento. Anteriormente la produccin de cemento
tenia una resistencia de = 33 es =330 Mg Pascal/Pulgada cuadrada en 28
das. Ahora se produce un cemento de mayor resistencia de 43 es = 430
Mgpascal/pulgada cuadrada en 28 das y de 53 es = 530 Mgpascal/ pulgada
cuadrada en 28 das. Adems, se ha incrementado, en trminos relativos, la
produccin de mezclados y disminuido relativamente la produccin cemento
Portland.
3
El cemento es considerado dentro del grupo de commodities, es decir, son
productos homogneos, tienen normas de calidad uniforme y utilizan tecno-
logas estandarizadas.
4
Canacem agrupa a las cementeras Cemex, la tercera ms grande del mundo;
a Holcim Apasco, unidad de la suiza Holcim, la unidad mexicana de la fran-
cesa Lafarge y a las mexicanas Grupo Cementos de Chihuaha (GCC), Corpo-
racin Moctezuma y Cruz Azul.
5
En la India existen 130 plantas de cemento consideradas grandes porque
tienen una capacidad superior a 0.3 millones de toneladas y tiene una capa-
cidad instalada de 160 millones de toneladas anuales. Sin embargo existen
tambin 365 pequeas plantas de cemento que aunque solo representan el
7% de la capacidad instalada y producen 6 millones de toneladas de cemen-
to.
6
Un ejemplo ilustrativo se observa en el caso de Rumania, en mayo de 2006
el Consejo de la Competencia de Rumania encontr irregularidades de 27
millones de euros para las empresas Lafarge de Francia, la Suiza Holcim y la
Alemania Carpatcement por estar envuelto en un cartel de cemento en el
mercado de Romanian. Estas tres compaas que representan el 98% de la
capacidad de cemento de Rumania el mercado se aliaron para intercambiar
informacin sobre precios e imponer un acuerdo sobre los mismos en ese
mercado. Todas las compaas involucradas condenaron la decisin, pero la
acataron legalmente. Esto no era la primera vez que estas compaas han
realizado este tipo de acciones en las prcticas anti-competitivas. Estas tres
compaas tambin fueron multaron $40 millones por la Autoridad de la
Competencia italiana por arreglar el mercado de precios e intercambiando la
informacin ilegalmente. Vase: Business Today, 26 Mar 2007, by Paras
Verma, Is the Fix in India Cement Industries faces cartel pressure,
www.businesstoday.org/index.phd?
7
El gobierno Hind la construccin de mas de 6,000 kilmetros de carrete-
ras autopista para articular las principales regiones econmicas del pas -
Calcuta, Madrs, Nueva Delhi, Bombay- cuya construccin inici en 1998
con el proyecto Golen Quadral.
199

8
Se estima que en el ao 2010 la India producir ms de 200 millones de
toneladas de cemento cuyo crecimiento se estima en una tasa de crecimiento
de 10% anual.
9
A un tipo de cambio de $ 1 US= 44 Rupias.
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noma y Empresa Universitat Pompeu Fabra. En lnea http:/
/www.helsinki.fi/iehc2006/papers3/Tafunell.pdf
Fecha de recepcin: 23 de junio de 2007

Fecha de aprobacin: 22 de agosto de 2007
202

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Revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacfico

Tercera poca Volumen 2 Nmero 3 Enero / Junio 2008 Colima, Mxico

Tercera poca Volumen 2 Nmero 3 Enero Junio de 2008 Colima, Mxico

Dr. Fernando Alfonso Rivas Mira Comit editorial nacional

Universidad de Colima Dra. Genevieve Marchini W. / Universidad de Guadalajara-

Centro de Estudios APEC

Evolucin reciente de la industria de

Ganesh Babu Kumaran*

Resumen: Desde principios del siglo XX el uso del cemento

*Estudiante de doctorado en el Centro de Estudios de Amrica Latina y Estu-

los factores determinantes de la competitividad y el papel de las

el proceso de urbanizacin cuando la industria logr expandirse

Al igual que en Mxico, la industria de cemento en India

cimiento de 5.4% al final del presente ao y alcanzar una pro-

China 400 1 China 750 1

Japn 91 2 India 110 2

Estados Unidos 77.9 3 EE UU 92.6 3

Corea de Sur 52.1 5 Kor Corea de Sur 56 5

Rusia 50 6 Rusia, Brasil, 40 6

Alemania 40.4 7 Tailandia 35 7

Espaa 26 10 Mxico 31.5 10

Total: diez pases 861.4 Total: diez pases 1254.1

Grfica 1. Consumo per capita de cemento

Fuente: United Status Geological Survey and CRISIL

II. Desempeo de la industria de cemento en Mxico e India

Existe la aprobacin entre empresarios y economistas, al

Cuadro 2. Comparativo de los principales indicadores

Ao Capa- Produc- Consumo X Capa- Produc- Consumo X

1990 27.8 23.8 Nd nd 64 49 48 0.4

1995 41.0 23.9 Nd nd 84 62 60 2.4

2000 Nd 31.7 29.4 2.2 114 e 92 e 87 e 2.8 e

2001 Nd 30.0 27.7 2.6 123 100 97 3.2

2002 Nd 31.1 28.8 1.5 134 102 96 5

2003 Nd 31.9 29.6 1.2 140 111 105 7

2004 Nd 33.2 30.6 1.9 146 118 110 9

2005 Nd 34.7 33.2 3.3 154 128 119 10

2006 Nd 37.9 35.9 2.0 161 142 132 9

Prome- 33.6 31.5 2.1 111.7 90.2 85.2 5.1

Tcma 3.0 3.4 -1.4 5.0 6.4 6.1 18.2

Tcma 6.8 7.9 9.2 6.4 56.0

Grfica 2. Desarrollo en la industria de cemento

140 Consumption Export

En Mxico la produccin nacional de cemento3 gris en el 2000

Como se puede observar en el cuadro 1, durante este periodo

les en 2005; adems las importaciones de cemento durante ese

III. Estructura de mercado y competencia empresarial

mientras el mercado de cemento indio crece en forma sostenida,

Pas India Mexico

Nmero de empresas (Nos.) 52 5

Plantas de cemento (Nos.) 130 31

Capacidad instalada (millones de toneladas anuales) 161 50

Produccin de cemento (millones de toneladas.) 2005-06 142 39

Plants with capacity of million tonnes and above (Nos.) 76 NA

Numero de empleos directos Approx. 1,35,000 25,000

Valor de la produccin de cemento (Turnover in 2005 9,700 5,000

En el caso del mercado indio, est transformndose rpida-

Grfica 3 India: Grfica 4. Comparativo de

Princes vis M arket Concentration

Monitor sharo of top 6 indica players in 1995

Fuente: www.adityabirla.com/media/press_reports/20040920_kumars_big_bets.htm - 76k

Es lgico que en este proceso las empresas cementeras ob-

del gobierno para regular los mercados, el poder de las grandes

Para que esto ocurra, el gobierno indio debe asegurar que