Estudio Estratgico

Ciclo de Vida del PVC

Resumen Ejecutivo
Mxico, D. F.
Diciembre de 2006

Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, 04510 Mxico, D. F. Cda. del Convento 48A-B4, Sta. Ursula Xitla, 14420 Mxico, D. F.
Tels: + 52 (55) 5622-4500 Tels: + 52 (55) 5485-1267, 5513-1003,
Fax: +52 (55) 5616-0754 Fax: +52 (55) 5513-1003
e-mail: ofdiriim@servidor.unam.mx e-mail: IQConsultores@infoplas.com.mx
La designacin de los consultores que realizaron el presente Estudio Estratgico
Ciclo de Vida del PVC", fue mediante concurso por invitacin, su costo fue cubierto
en un 20% por Asociacin Nacional de la Industria Qumica A. C., en un 40% por
Fundacin Mexicana para la Innovacin y Transferencia de Tecnologa en la
Pequea y Mediana Empresa FUNTEC, A. C., y en un 40% por la Secretara de
Economa a travs del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa,
el cual es un programa de carcter pblico que no es patrocinado ni promovido por
partido poltico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos
los contribuyentes. En consecuencia, est prohibido el uso de este programa con
fines polticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien
haga uso indebido de los recursos de este programa deber ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

2
Objetivos del Estudio Estratgico Ciclo de Vida del PVC

Identificar los aspectos que pueden mejorar considerablemente la posicin

competitiva de la cadena del PVC en sus diferentes eslabones, en tres
vertientes principales
Impactos ambientales y alternativas de reciclado, evaluaciones
econmicas y estrategias empresariales

Evaluar la cadena productiva del PVC en ocho lneas de producto para

identificar reas de oportunidad en el ciclo econmico para la integracin
de la cadena, incluyendo las posibilidades de desarrollo de negocios y
tecnolgico de las empresas pequeas y medianas en las diferentes
aplicaciones del PVC
Tubera, pelcula flexible, pelcula rgida, alambre y cable, perfiles,
botellas, calzado y aplicaciones mdicas

Identificar y valorar las lneas de accin ms recomendables para las

empresas de la cadena del PVC que atiendan su desarrollo competitivo y
sustentable en el corto, mediano y largo plazos

3
 En el estudio se emplearon metodologas de anlisis apropiadas y fuentes
de informacin especficas para cada uno de sus apartados

Impacto econmico
Anlisis de Contribucin, Estructura y Desempeo de los diferentes
eslabones de la cadena
Anlisis de Atractivo y Potencial de Mercados (Matriz BCG)
Construccin de escenarios para pronstico
Modelos de pronstico de demanda y balances oferta-demanda de
productos petroqumicos y materiales plsticos*

Impacto Ambiental
Anlisis de Ciclo de Vida

Residuos Slidos y Reciclaje

Modelo de Pronstico de la Generacin de Residuos Plsticos en
Mxico*, con base en la composicin de los mercados, aplicaciones y
vida til de los productos

Las fuentes de informacin empleadas incluyeron bases de datos censales,

estadsticas oficiales (INEGI y SHCP) de la industria (ANIQ) y servicios de
informacin especializada, adems de datos proporcionados por 65
empresas entrevistadas
Nota: Modelos de pronstico de Grupo TEXNE IQ Consultores SC
4
Resultados de los Anlisis

5
 La Cadena del PVC agrega valor a los recursos naturales y los convierte en
satisfactores eficientes para la sociedad

VALOR AGREGADO BRUTO APLICACIONES DEL PVC

Millones de pesos, 2005 Fraccin del mercado total

3,254

Construccin 54%

1,206

325 Elctrica 16%

244
338 158
Alimentos 12%
Cloro/Sosa

VCM

PVC

Plsticos
Etano

Etileno

Transporte
5%
Mdica 3%
Calzado 2%
Agricultura 1%
Otros usos 7%
Fuente: IQ Consultores SC. Elaboracin propia con datos de INEGI e Infoplas
6
La Cadena del PVC tiene un gran efecto multiplicador porque soporta el
desarrollo de otras cadenas industriales importantes

Etano Etileno VCM PVC Plsticos

1 1 1 2 316
Pemex Gas Pemex PQ Pemex PQ Mexichem
Policyd
Salmuera Cloro
MERCADOS DE LA SOSA, 2005
2 2
Consumo Aparente: 573,500 toneladas
IQUISA
Mexichem
Total: 325 empresas
Otros
20%
Qumica 736 Blanquea-
Vidiro dor
Vidrio 805 7% 17%
Sosa 1,677
Custica Petrleo 2 empresas

IQUISA Papel 134 Jabones

Mexichem 15%
Fuente: IQ Consultores SC. Elaboracin propia

La sosa custica es un producto qumico empleado en un gran nmero de

industrias y en la elaboracin de productos de consumo bsico Qumicos
41%
De no existir consumo de cloro para VCM y PVC, la produccin de sosa custica
tendra que reducirse sustancialmente con la consiguiente afectacin de las
cadenas industriales del vidrio, papel, detergentes y jabones e incluso la
produccin de petrleo

7
 Aunque el PVC se consume a lo largo de todo el pas, sus centros de
produccin y sus principales mercados estn concentrados

Etano

Etileno

Cloro/Sosa

VCM
Monterrey PVC

Plsticos
Altamira
Gto.
Qro. Coatzacoalcos
Guadalajara

DF y EdM
Pue/Tlax
Cactus/Nvo. Pemex

Otras empresas productoras de plsticos se ubican en Baja California, Chihuahua y Michoacn

Fuente: IQ Consultores SC. Elaboracin propia
8
El empleo que genera la cadena del PVC se concentra en las empresas de
transformacin de plsticos, la mayora MiPyMEs

Los eslabones petroqumicos (etano a PERSONAL OCUPADO EN LA CADENA

resina de PVC) y el qumico (cloro-sosa)
DEL PVC
son intensivos en capital y no en empleo

El eslabn transformador se compone, 15,297

en su gran mayora, por empresas micro
y pequeas que emplean a ms de la
mitad del personal total

COMPOSICIN DE LA CADENA DEL

PVC

Mediana Grande
15% 4%

2,474

502 720 320

Pequea 134
30%

Micro
51%
Etano Etileno Cloro VCM PVC Plsticos

9
 El consumo per cpita de PVC sigue aumentando aunque no est todava en
niveles altos que s podra alcanzar

Cada habitante, en Mxico, consume 5.5

CONSUMO PER CPITA DE PVC
kilogramos de plsticos de PVC al ao
Kilogramos por habitante
En EUA, superan los 21 kg/hab
En China ya alcanz 5.4 kg/hab 6

Resina de PVC Plsticos de PVC

Las diferencias se deben al uso que se 5
da al PVC en la construccin
En EUA y China se usa de manera 4
extensa mientras que en Mxico se
utiliza todava en forma muy limitada
3

La construccin en Mxico depende an

2
de materiales tradicionales y de mano de
obra masiva
1

Adems, el consumo per cpita de los

plsticos del PVC ha crecido a tasas 0
mayores que el consumo de la resina 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

De cada 4 kilos de PVC consumidos,

uno es producto importado
Fuente: IQ Consultores SC. Elaboracin propia con datos de Infoplas, Grupo TEXNE
10
 Por su competitividad y caractersticas, los productos de la cadena del PVC
son dominantes en varios mercados

CONSUMO DE RESINAS POR FAMILIA DE PRODUCTOS, 2005

Distribucin Porcentual
100%

32.1%
80%

31.7%
69.9%
60%
54.7%
40%
62.2%
67.9%

20%
23.9%
5.7% 2.2% 5.8%
0%
Bolsas y Tubera y Perfil Laminados Botellas Otros
Pelculas rgidos

PVC PE PP PET PS Otros

Fuente: IQ Consultores SC. Elaboracin propia con datos de Infoplas e INEGI

11
Los mercados del PVC crecieron en forma dinmica en 1995-2000 aunque
han enfrentado una desaceleracin en los ltimos cinco aos

CRECIMIENTO DEL MERCADO DEL PVC

MERCADOS DEL PVC, 2005
Tasa Media de Crecimiento Anual, %
Consumo Aparente: 399,700 toneladas

9.8
-4.7 Envase
Pelcula Otros Envase 6.1
Calzado 6.6
11% 13% 4%
11
Perfil Calzado Cable y alambre
5.1
rgido y 2% 16.3
Tubera 2.9
flexible
6% Cable y 7.2
Recubrimiento 4.4
alambre
12.4
Recubri- 16% Perfil rgido y flexible 2.3
miento 10.9
Pelcula 5
4%
11.3
Otros
-2.1
12.9
Total 2.4
Tubera
44% 1995-2000 2000-2005

Fuente: Grupo TEXNE con datos de ANIQ ajustados para considerar el consumo total de resina, incluyendo importaciones
12
El impacto ambiental de la cadena del PVC se concentra en el empleo de
recursos naturales y no en daos a la salud o a los ecosistemas

El anlisis del ciclo de vida lo realiz un DISTRIBUCIN DEL IMPACTO

grupo de especialistas del Instituto de POR CATEGORA
Investigaciones en Materiales de la UNAM
con apoyo de consultores nacionales y del
extranjero

Los resultados indican que gran parte del

Cobre
impacto ambiental corresponde al empleo de
28%
hidrocarburos en la cadena de Uso de
transformacin Recursos
Dos tercios de los hidrocarburos se 58%
emplean como materia prima y solo un
tercio se usa como combustibles

El impacto del cobre proviene de procesos Salud

que no estn dentro de la cadena del PVC Ecosistema humana
1% 13%
La extraccin, tratamiento y refilacin
del cobre de los conductores elctricos
Fuente: IQ Consultores con datos generados por el IIM UNAM
13
El impacto ambiental de la parte petroqumica de la cadena del PVC se
concentra en el etileno y el VCM y en slo dos categoras
CONTRIBUCIN AL IMPACTO AMBIENTAL EN LA CADENA DEL PVC IMPACTO AMBIENTAL DE LA CADENA DEL PVC EN MXICO
Contribuciones por Categora de Impacto
Etileno-Cloro-VCM-PVC. Valores Normalizados. No incluye productos plsticos
100%
700
90%
80% 600
70% 500
60%
400
50%
40% 300
30% 200
20%
100
10%
0% 0
Carcino- Respirables Respirables Cambio EcoTox icidad Acidificacin Uso de suelo Minerales Combustibles Carcino- Respirables Respirables Cambio Ecotox icidad Acidificacin Uso de suelo Minerales Combustibles
gnicos Orgnicos Inorgnicos Climtico Fsiles gnicos Orgnicos Inorgnicos Climtico Fsiles

Cloro Etileno VCM PVC Cloro Etileno VCM PVC

En la porcin Etileno-Cloro-VCM-PVC de la cadena, el impacto ambiental se concentra en los eslabones

previos a la fabricacin de la resina de PVC, en particular en el etileno y en el cloruro de vinilo (VCM)
Los mayores impactos ambientales de la cadena desde el etileno hasta la resina de PVC se ubican en el
consumo de combustibles fsiles y en los respirables inorgnicos
En consecuencia, las categoras con mayor presencia son el uso de recursos (hidrocarburos) y el
potencial de impacto en la salud (respirables inorgnicos y cambio climtico). El impacto en los
ecosistemas es menor

Fuente: IIM UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro, programas de ifu Hamburg GmbH y Pr Consultans bv
14
Los procesos de fabricacin de la tubera de PVC no incrementan de
manera significativa el impacto ambiental de la cadena
CONTRIBUCIN AL IMPACTO AMBIENTAL EN TUBERA DE PVC IMPACTO AMBIENTAL DE LA TUBERA DE PVC EN MXICO
Contribuciones por Categora de Impacto
Valores Normalizados
100%
1000
90%
900
80%
800
70% 700
60% 600
50% 500
40% 400
30% 300
20% 200
10% 100
0% 0
Respirables Inorgnicos Cambio Climtico Acidificacin Combustibles Fsiles Respirables Inorgnicos Cambio Climtico Acidificacin Combustibles Fsiles

PVC Quimicos CaCl2 Poliol CaCO3 Lubricante Combust. Transporte Electricidad Cadena hasta el PVC Quimicos CaCl2 Poliol CaCO3 Lubricante Combust. Transporte Electricidad

Las principales contribuciones al impacto ambiental de la cadena hasta tubera de PVC se ubican en los
primeros eslabones: mayormente el etileno y el VCM y en menor medida en la resina de PVC
Los componentes de la formulacin y el proceso de extrusin de la tubera de PVC contribuyen en menor
medida al impacto ambiental total de la cadena
La materia prima orgnica auxiliar es el componente con mayor presencia
En las comparaciones entre tuberas de varios materiales plsticos, el impacto ambiental de la tubera de
PVC es similar en cuanto a las categoras donde est presente

Fuente: IIM UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro, programas de ifu Hamburg GmbH y Pr Consultans bv
15
El impacto ambiental del cable elctrico recubierto con PVC deriva en gran
medida del cobre y no del compuesto de PVC empleado
CONTRIBUCIN AL IMPACTO AMBIENTAL EN RECUBRIMIENTO DE CABLE ELCTRICO IMPACTO AMBIENTAL DEL RECUBRIMIENTO DE PVC PARA CABLE
Contribuciones por Categora de Impacto
Valores Normalizados
100%
1400
90% 1300
80% 1200
1100
70% 1000
60% 900
800
50% 700
40% 600
500
30% 400
20% 300
200
10% 100
0% 0
Carcinognicos Respirables Cambio EcoTox icidad Acidificacin Uso de suelo Minerales Combustibles Carcino- Respirables Respirables Cambio Ecotox icidad Acidificacin Uso de suelo Minerales Combustibles
Inorgnicos Climtico Fsiles gnicos Orgnicos Inorgnicos Climtico Fsiles

Cadena hasta el PVC Cobre Plastificante / Aditivos Transporte

PVC Cobre Plastificante / Aditivos Transporte

El cobre y sus procesos de extraccin, refinacin y refilado son los contribuyentes ms importantes de
casi todas las categoras de impacto ambiental analizadas
El impacto del cobre y sus procesos es superior al de cualquier otro eslabn de la cadena del PVC
Las categoras de impacto ambiental ms afectadas por la presencia del cobre son los compuestos
carcinognicos, los respirables inorgnicos, la ecotoxicidad y los recursos minerales
El impacto en la salud, el ecosistema y los recursos de los cables recubiertos con PVC est influido por el
material del conductor y no necesariamente por el plstico con que se recubre

Fuente: IIM UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro, programas de ifu Hamburg GmbH y Pr Consultans bv
16
El impacto ambiental de la fabricacin de pelcula rgida de PVC es menor al
determinado para los eslabones previos de la cadena
CONTRIBUCIN AL IMPACTO AMBIENTAL DE LA PELCULA RGIDA DE PVC IMPACTO AMBIENTAL DELA PELCULA RGIDA DE PVC
Contribuciones por Categora de Impacto Valores Normalizados
100%
900
90%
800
80%
700
70%
600
60%

50%
500

40% 400
30% 300
20% 200
10% 100
0%
0
Carcinognicos Respirables Respirables Cambio EcoTox icidad Acidificacin Uso de suelo Minerales Combustibles
Carcino- Respirables Respirables Cambio Ecotox icidad Acidificacin Uso de suelo Minerales Combustibles
Orgnicos Inorgnicos Climtico Fsiles
gnicos Orgnicos Inorgnicos Climtico Fsiles
PVC Calandreo Cloro Etileno VCM PVC Calandreo

El impacto acumulado en la cadena, desde el etileno y cloro hasta la resina de PVC, es de mayor
presencia en las categoras principales al del proceso de fabricacin de la pelcula rgida de PVC

Los componentes de la formulacin y del proceso con mayor presencia en impacto ambiental son el
plastificante y la energa elctrica empleados en el procesamiento de la pelcula rgida de PVC

Comparada con otras pelculas y hojas plsticas, las pelculas de PVC muestran impactos ambientales
similares en cuanto a las categoras donde se presentan

Fuente: IIM UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro, programas de ifu Hamburg GmbH y Pr Consultans bv
17
En el caso de la pelcula flexible de PVC, se hace ms evidente el menor
impacto ambiental del proceso de transformacin de la resina a plstico
CONTRIBUCIN AL IMPACTO AMBIENTAL EN PELCULAS FLEXIBLES DE PVC IMPACTO AMBIENTAL DE LA PELCULA FLEXIBLE DE PVC
Contribuciones por Categora de Impacto Valores Normalizados
100 %
800
90 %
700
80 %

70 % 600
60 % 500
50 %
400
40 %
300
30 %

20 %
200

10 % 100
0% 0
Carcinognicos Respirables Respirables Cambio EcoTox icidad Acidificacin Uso de suelo Minerales Combustibles Carcino- Respirables Respirables Cambio Ecotox icidad Acidificacin Uso de suelo Minerales Combustibles
Orgnicos Inorgnicos Climtico Fsiles gnicos Orgnicos Inorgnicos Climtico Fsiles
PVC Calandreo Cloro Etileno VCM PVC Calandreo

Los principales contribuyentes al impacto ambiental de la pelcula flexible de PVC es el monmero de

cloruro de vinilo, el etileno y la resina de PVC

Las categoras de impacto donde la formulacin y el proceso de fabricacin de la pelcula flexible de PVC
presentan alguna presencia son el empleo de recursos (plastificante y energa elctrica) y los respirables
inorgnicos

No se realiz una comparacin con pelculas flexibles de otros materiales, pero se podra esperar que
fuese similar a las pelculas de otros plsticos, como ocurre con otras manufacturas del PVC

Fuente: IIM UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro, programas de ifu Hamburg GmbH y Pr Consultans bv
18
El impacto ambiental de la fabricacin de tubo de PVC para venoclisis
deriva en apariencia de los empaques utilizados para su distribucin
CONTRIBUCIN AL IMPACTO AMBIENTAL TUBO DE PVC PARA VENOCLISIS IMPACTO AMBIENTAL DEL TUBO DE PVC PARA VENOCLISIS
Contribuciones por Categora de Impacto Valores Normalizados
100% 900
90% 800
80%
700
70%
600
60%
500
50%
40% 400

30% 300
20% 200
10% 100
0% 0
Carcinognicos Respirables Respirables Cambio EcoTox icidad Acidificacin Uso de suelo Minerales Combustibles
Carcino- Respirables Respirables Cambio Ecotox icidad Acidificacin Uso de suelo Minerales Combustibles
Orgnicos Inorgnicos Climtico Fsiles
gnicos Orgnicos Inorgnicos Climtico Fsiles
PVC Extrusin Cloro Etileno VCM PVC Extrusin

Al igual que otros productos plsticos derivados del PVC, el impacto ambiental se concentra en los
eslabones previos a la fabricacin del tubo de PVC para venoclisis

Los empaques empleados mayormente son el cartn (para cajas) y la madera para la estiba en tarimas y
su fabricacin y procesos previos son los principales contribuyentes al impacto ambiental del tubo para
venoclisis que es eslabn final de la cadena del PVC

No se realizaron comparaciones con otros materiales plsticos ya que el PVC es el material ms usado en
esta aplicacin mdica

Fuente: IIM UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro, programas de ifu Hamburg GmbH y Pr Consultans bv
19
La mayora del recurso natural (energa primaria) empleado en la cadena del
PVC es materia prima transformada en productos finales

ENERGA PRIMARIA EMPLEADA EN LOS PROCESOS DEL PVC

MJoules por kg del producto final
60

50 7.8
3.9
40
10.5

30 2.3 - 4.5 4.5

0.4 52.9
20
29.6
10

0
Valor del Etano Etileno Salmuera Cloro EDC/VCM PVC Susp Plsticos Energa
Recurso Bruta Global

Consumo energtico para la operacin del proceso, independientemente de su localizacin

Fuente: IQ Consultores SC con base en datos de EcoProfiles de PlasticsEurope y del IIM-UNAM

20
Debido al alto contenido de cloro en su molcula, las resinas de PVC son las
que menos energa primaria bruta emplean

ENERGA PRIMARIA EMPLEADA EN LOS PROCESOS DE RESINAS

120 Mjoules/kg

100

80 37

60 46
46
53 40
40 54 52 49
27
28 63
20 33
29 33
18 24 18
15 17 15
0
PEAD PEBD PEBD PP PET PVC PVC PS PS PC
Lineal Susp Emul Cristal Impacto
Energa directa consumida Energa contenida en materias primas y materiales

Fuente: IQ Consultores SC con base en datos de EcoProfiles de PlasticsEurope

21
Las aplicaciones del PVC son tambin las de menor empleo de energa
primaria bruta respecto de otros plsticos

ENERGA PRIMARIA CONSUMIDA EN LOS PROCESOS PLSTICOS

100 Mjoules/kg

90
80
70
54
60 56
40 40
50 56
55 55
40 24 25 24
30
20 35 35 37
27 26 28 24 28
10 18 20
0
PEAD PVC PEBD BOPP PET PVC PET PEBD PP PVC Hoja
Tubera Tubera Pelcula Pelcula Pelcula Botella Botella Inyeccin

Energa directa consumida Energa contenida en materias primas y materiales

Fuente: IQ Consultores SC con base en datos de EcoProfiles de PlasticsEurope

22
 El PVC es el plstico que menos residuos genera por la ms larga vida til
de sus aplicaciones

VIDA TIL DE LAS APLICACIONES DE TERMOPLSTICOS, 2005

Porcentaje del volumen total consumido
100%

28%
80%
49%
63% 62% 62%
13%
60%
96%

40%
32%
59% 15%
21%
27%
20%
19% 23%
17%
10%
0% 4%
Polietilenos Polipropileno PET PVC Poliestireno Global

Ms de 10 aos De 1 a 10 aos Menor a 1 ao

Fuente: IQ Consulotres Grupo TEXNE

23
 El 72% del consumo de PVC son aplicaciones durables y la presencia de
sus residuos en los tiraderos es insignificante

APLICACIONES DEL PVC, 2005 COMPOSICIN DE LOS RESIDUOS

Consumo Aparente: 471,600 toneladas MUNICIPALES EN EL DF
Artculos
Durables
Tubera 5.4%
72% 12.7%
Pisos 14.6%
Perfiles
Cable y alambre
Calzado 3.4%

6.2%
34.7% PVC: 0.5%
4.3% Otros: 10%

10.7%
Cintas
Empaques Botellas 5.1% 3.0%
Envases grandes Pelculas
Residuo Residuo Cartn Papel Paal desechable
Industrial PostConsu- Plsticos, pelcula Plsticos rgidos Vidrio
13% midor Residuos metlicos Residuos de jardn Residuos alimenticios
15% Otros

Fuente: IQ Consulotres Grupo TEXNE

24
La Cadena del PVC se ha visto afectada por falta de suficiente capacidad de
produccin en dos de sus eslabones: sosa y VCM

INDICE DE INTEGRACIN PRODUCTIVA PARTICIPACIN DE MERCADO DE LA CADENA DEL PVC

99.4% 99.0%
Produccin / Consumo Aparente
97.2%
92.3%
83.6%

118% 113% 113% 84.0%

71.5%
91%
Cloro Sosa
73% 50.0%
VCM PVC
Plsticos
34.7%

35%

Etileno Cloro Sosa VCM PVC Plsticos

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

La insuficiente capacidad en cloruro de vinilo (VCM) representa un gran hueco en la

cadena que dificulta su adecuada articulacin y a la postre afecta su competitividad
La sosa custica es un co-producto del cloro y su produccin est limitada porque el
consumo de cloro para cloruro de vinilo no ha crecido
El siguiente eslabn (resina de PVC) tambin se ve afectado al tener que acudir a la
importacin de materia prima y enfrentar la competencia de productores de PVC
extranjeros que estn integrados totalmente
El efecto se traslada hasta la transformacin de plsticos que ha visto disminuida su
participacin en el mercado domstico

25
El comercio exterior de la cadena del PVC se ha deteriorado de forma muy
significativa y el dficit crece en forma acelerada

COMERCIO EXTERIOR DE CLORO Y SOSA CUSTICA COMERCIO EXTERIOR DE VCM Y RESINA DE PVC
Miles de toneladas Miles de toneladas

100 300

200
50

100
0

0
-50
-100

-100
-200

-150
-300

-200 -400

-250 -500
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Exportacin Cloro Importacin Cloro Exportacin Sosa Importacin Sosa Exportacin VCM Importacin VCM Exportacin PVC Importacin PVC

Las importaciones de sosa custica crecen ante la imposibilidad de fabricar ms

producto por las limitantes en el consumo de cloro para VCM
Las exportaciones de resina de PVC han disminuido por su alta dependencia en la
materia prima de importacin
El dficit comercial de la cadena qumica-petroqumica del PVC ascendi en 2005 a 250
millones de dlares, sin incluir los plsticos

26
Los efectos de la limitada integracin de la cadena del PVC se extienden
hasta el eslabn terminal: la transformacin de plstico

PARTICIPACIN DE MERCADO DE LA CADENA DEL PVC COMERCIO EXTERIOR DE PLSTICOS DE PVC

Miles de toneladas

100
92.3%
PVC Plsticos 50

83.6% -50

84.0% -100

-150

71.5% -200
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Exportacin Plsticos Importacin Plsticos

Los transformadores de PVC han perdido participacin de mercado en forma constante

Las mayores importaciones se concentran en las aplicaciones de mayor volumen,
tuberas, pelculas y persianas, aunque en otros segmentos tambin se presentan
La prdida de participacin ha limitado el crecimiento de la produccin de plsticos y,
por ende, el consumo de resina de PVC que, a su vez, enfrenta una competencia ms
fuerte de productores del exterior, en especial de los Estados Unidos
Con lo anterior, los productores de resina de PVC han tenido que sostener una
posicin exportadora que lesiona su rentabilidad al acuidr a mercados donde los
mrgenes de utilidad son pequeos o inexistentes

27
 El atractivo de la Cadena del PVC ha disminuido al no poder crecer en los
eslabones de cloro/sosa y cloruro de vinilo

ATRACTIVO Y POTENCIAL DE LA CADENA DEL ATRACTIVO Y POTENCIAL DE LA CADENA DEL

PVC 1995-2000 PVC 2000-2005

100 100

PARTICIPACIN DE MERCADO EN 2005, %

PARTICIPACIN DE MERCADO EN 2000, %

80 80

60 60

40 40

20 20

Cloro Sosa VCM Cloro Sosa VCM

PVC Compuestos Plstico PVC Compuestos Plstico
0 0
-3 0 3 6 9 12 15 18 -6 -4 -2 0 2 4 6

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 1995-2000, % TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 2000-2005, %

Fuente: IQ Consultores SC. Elaboracin propia con datos de Infoplas, Grupo TEXNE
28
Se requiere recuperar parte del mercado perdido ante las importaciones y
estimular el crecimiento de ciertos mercados
POSICIONAMIENTO DE LA CADENA DEL PVC
Porcentajes de la produccin
23.7%
Sostenida-Creciente

total a lo largo de la cadena

Participacin de Mercado (2000-2005)

Cable y Alambre
Cloro*
Estrategias Plausibles:
Usos mdicos
Inversin en mayor capacidad
Mejora de competitividad
Salida del negocio

Sosa VCM
Decreciente

Resina Estrategias Plausibles:

Compuestos Inversin en mayor capacidad
Envases Tubera
Sustitucin de importaciones
Calzado Perfiles Mejora de competitividad
Pelcula
29.1% 47.2%
Decrecimiento Crecimiento
Dinmica del mercado Tasa de crecimiento (2000-2005)
Fuente: IQ Consultores SC. Elaboracin propia
29
Su dinmica la rigen las importaciones y en la mitad de los negocios se
presenta dficit comercial
POSICIONAMIENTO DE LA CADENA DEL PVC
Porcentajes de la produccin
50.1% 1.5% total a lo largo de la cadena
(Exportador Neto)
Superavitario

Resinas
Conexiones
Pisos
Ventanas
Persianas Estrategias Plausibles:
Recuperar mercado domstico
Impulsar exportaciones
(Importador Neto)

Compuestos
Cable y calzado no se incluyen
Deficitario

Tubera
Pelcula Envases
porque son segmentos cuyo
desarrollo competitivo depende
Otros
primordialmente de terceros
46.7% 1.7%
Importaciones Exportaciones Tasa de crecimiento mayor
Dinmica predominante (2000-2005)
Fuente: IQ Consultores SC. Elaboracin propia
30
Existen tambin oportunidades en mercados latentes y con potencial que
pueden aprovechar las empresas de la Cadena del PVC
MERCADOS APLICACIONES REQUERIMIENTOS

Puertas y ventanas para vivienda de Diseo

inters social, estructuras modulares
Construccin
para edificios, mobiliario de alto
y Vivienda
diseo, membranas para Especificacin
impermeabilizacin

Cintas plsticas para prevencin de

Desarrollo de
plagas, aperos para siembra y
productos
Aplicaciones cosecha manual, pelculas anti-goteo
Agrcolas y anti-niebla para invernaderos,
membranas para la conservacin de
granos y perecederos Tecnologa

Mobiliario urbano, contenedores, Desarrollo de

Rotomoldeo
autopartes, publicidad proveedores

Estos mercados pueden significar un crecimiento inmediato del consumo del 10-15%
31
El potencial del PVC en la industria de la construccin es muy amplio y para
aprovecharlo se requiere de diseo y gestin

Los materiales de construccin tradicio-

nales se producen y consumen en muy MATERIALES DE CONSTRUCCIN
grandes cantidades Produccin Anual, millones
Millones de metros cuadrados, de
piezas y de metros lineales al ao de
productos susceptibles de sustituir 370
por PVC

El desarrollo de este mercado requiere 75

de dos tareas principales
32 32
Impulsar el diseo de productos 26
Promover la especificacin de PVC
como material de construccin
Promover la normalizacin de los
materiales de construccin donde el
PVC pueda competir

Una penetracin del 10% del mercado

actual de materiales tradicionales
Losetas, Tejas, Blocks, Ladrillos, Perfil Al,
significaran un consumo adicional de
m2 pzas. pzas pzas. m lineal
cerca de 60 mil toneladas al ao de PVC

32
 Sntesis de los Hallazgos,
Conclusiones y Recomendaciones

33
Sntesis de los principales hallazgos

La cadena del PVC adquiere su importancia por la contribucin a la creacin

de valor al transformar de manera eficiente y sustentable recursos naturales
en satisfactores para al sociedad
La cadena del PVC es de importancia estratgica para otras cadenas
industriales por suministrarles una materia prima bsica: sosa custica
Las empresas de la cadena del PVC estn ubicadas de manera estratgica
para as abastecer en forma eficiente los mercados de todo el pas
La insuficiente integracin, en especial en el eslabn de cloruro de vinilo
(VCM) incide en el desempeo global de la cadena que se manifiesta en un
creciente dficit comerical y prdida de participacin de mercado de todos
sus eslabones
El impacto ambiental de la cadena del PVC en todos aspectos (empleo de
energa primaria, emisiones y residuos slidos) no es significativo y es
menor al de otras cadenas de transformacin de hidrocarburos en plsticos
El principal reto de la cadena del PVC est en asegurar una integracin
productiva adecuada mediante la inversin en los eslabones qumicos y
petroqumicos y fortalecer la competitividad del eslabn transformador

34
Conclusiones sobre la visin global de la cadena del PVC

El comportamiento de la cadena del PVC no ha sido satisfactorio en los

ltimos 5 aos y su causa principal es una insuficiente articulacin entre
sus eslabones que afecta la competitividad de todos ellos
Se requiere incrementar capacidad en la parte qumica-petroqumica

Los mercados terminales de la cadena (segmentos del eslabn de plsticos)

son, en su mayora, maduros y han estado expuestos a una competencia
cada vez ms agresiva de productos importados

Las oportunidades de desarrollo de la parte terminal de la cadena (resina,

compuestos y plsticos) se ubican en dos vertientes
Recuperacin del mercado domstico de productos de uso general
Enfoque a productos de mayor diferenciacin y/o especialidad

Ambas vertientes exigen una mejora sustancial en la competitividad del

eslabn transformador de plsticos y, en algunos casos, la migracin hacia
otros negocios

35
Conclusiones particulares sobre los mercados de plsticos

Tubera: mercado maduro muy competido por importaciones con

oportunidades en productos de mayor especialidad

Perfil: mercado en despegue controlado por importaciones con potencial

para sustituirlas y crecer con base en cambios

Pelcula: mercado maduro muy competido por importaciones con

oportunidades en agricultura

Envase: mercado en declive por desplazamiento de otros materiales y con

oportunidades limitadas en ciertos nichos

Alambre y cable: mercado maduro sin competencia aparente de otros

materiales pero dependiente de otra industria

Calzado: mercado en declive por fuerte competencia externa en productos

de bajo valor agregado

Uso mdico: mercado en despegue con alto potencial de exportacin que

requiere de desarrollo de proveedores

36
Conclusiones sobre el empleo de energa primaria del PVC en comparacin
con otros materiales plsticos

La energa primaria empleada incluye el consumo directo de energticos y

el contenido de energa de las materias primas y materiales empleados
Es un indicador de la intensidad en el uso de combustibles fsiles

En la produccin de resina de PVC se emplea menos energa primaria que

en todas y cada una de las resinas termoplsticas con las cuales compite
Es menor entre el 32 y el 39% que el promedio de las dems resinas

Todas las aplicaciones del PVC, por igual, emplean menos energa primaria
que las aplicaciones de otras resinas
En tubera consume 29% menos energa bruta que el PEAD
En pelculas consume 31.5% menos energa bruta que el promedio de
polietileno, polipropileno y PET

Dos factores principales explican esta situacin

El contenido de cloro del PVC reduce en contenido energtico de la
materia prima principal (VCM)
Por sus caractersticas fsico-qumicas los procesos de polimerizacin y
de transformacin son menos intensivos en consumo de energticos

37
Recomendaciones para aminorar el impacto ambiental en la fase de
produccin de PVC

La mejora en la eficiencia energtica de las plantas de etileno, cloro/sosa,

EDC/VCM y plsticos ofrece la mejor posibilidad para reducir el consumo de
combustibles fsiles

El uso de celdas de membrana en la produccin de cloro-sosa ofrece

tambin un potencial para mejorar el impacto ambiental en energa

La reduccin de material en la aplicacin final, sin comprometer el

desempeo de los productos, ofrece posibilidades de optimizacin

El uso de formulaciones y compuestos con mayor contenido de cargas y

con aditivos no-txicos, dentro de los lmites tcnicos de los materiales,
mejorara el perfil ambiental de la cadena del PVC

38
Conclusiones sobre el Impacto Ambiental en la fase de aplicacin final de la
cadena del PVC

La durabilidad y bajo mantenimiento requerido por los usos durables del

PVC permiten un bajo impacto ambiental de la aplicacin final

La prdida de plastificante (emisiones de COV) al agua o al ambiente es

posible pero muy marginal y dichas emisiones no tiene un impacto
significativo en el medio ambiente o la salud

Los productos de PVC empleados en envase y embalaje (envases y

pelculas) no contribuyen a las categoras de impacto ambiental aunque
conviene reducir su disposicin en tiraderos

El balance entre densidad y propiedades del PVC favorece el que tenga un

menor impacto ambiental respecto de materiales alternos en sus diferentes
aplicaciones (construccin, transporte, etc.)

El impacto ambiental determinado en alambre y cable es resultado de las

emisiones en eslabones previos de la cadena del cobre y no se puede
atribuir a la cadena del PVC

39
Recomendaciones para aminorar el Impacto Ambiental en la fase de
aplicacin final de la cadena del PVC

Optimizacin adicional del balance entre el contenido de material y las

propiedades de los productos en su uso final

Optimizacin de las formulaciones para emplear un mayor contenido de

cargas inorgnicas y/o de origen natural

Mejora en la durabilidad y requerimientos de mantenimiento de los

productos de PVC en aplicaciones durables

Optimizacin de las formulaciones para el empleo de plastificantes y otros

aditivos con mayor resistencia a la migracin

Control ms efectivo del uso de aditivos a base de metales pesados (Pb/Cd)

40
Conclusiones finales sobre el Impacto Ambiental de la Cadena del PVC

El impacto ambiental de la cadena del PVC no es diferente en su naturaleza

al de cualquier otra cadena petroqumica-plstica analizada en Mxico y en
otros pases

El impacto ambiental de la cadena del PVC se concentra en el empleo de

recursos naturales (hidrocarburos) como materia prima, cuyo nico uso
alterno distinto al petroqumico sera como combustibles

La contribucin de la cadena del PVC al empleo de energa primaria

(recursos de hidrocarburos) es la menor de todas las cadenas petroqumica-
plsticas ya que su molcula contiene el 56% en peso de cloro

El impacto ambiental de la cadena del PVC en las categoras relacionadas

con daos a la salud o a los ecosistemas es marginal y sus emisiones han
estado siempre por debajo de los estndares y normas oficiales vigentes

41
Recomendaciones sobre los anlisis de impacto ambiental y ciclo de vida
del PVC

Conviene complementar este estudio con otros anlisis del Ciclo de Vida de
las aplicaciones ms importantes del PVC (tubera, pelculas, perfiles para
construccin) donde se compare su impacto ambiental con el de materiales
alternos (madera, cobre, papel, etc.)

Se recomienda mantener actualizado el inventario de recursos y emisiones

construido para este estudio, a fin de que sirva para ejercicios posteriores,
tanto para anlisis internos de la cadena del PVC como para su
comparacin con otros materiales suscedneos

42
Los principales retos de la cadena del PVC se centran en articular mejor al cadena
hasta el transformador y mejorar an ms su desempeo ambiental

Inversin en cloro/sosa y VCM para expandir la capacidad actual y subsanar

los dficits que afectan al resto de la cadena productiva del PVC
Mejora de la competitividad de los transformadores de plstico para
enfrentar con xito la competencia de productos importados
Desarrollo de mercados latentes de mayor potencial a los actuales
(construccin, agricultura y rotomoldeo) para expandir y reactivar el
mercado domstico
Impulso a la exportacin de manufacturas plsticas de PVC para ampliar la
base de consumo del resto de la cadena
Mejora en las eficiencias energticas y del control de emisiones de todos
los eslabones de la cadena a fin de aminorar el impacto ambiental de la
cadena en su conjunto
Promocin del PVC como un material que no impacta al ambiente de a
manera como el consumidor lo percibe ahora por la desinformacin a la que
ha estado expuesto
Impulso a la recoleccin de residuos post-industriales y reciclaje de los
mismos

43
De no atenderse estos retos, la cadena del PVC en su totalidad enfrentara
un escenario de mayor deterioro competitivo

CONSUMO PER CPITA DE RESINA Y PLSTICOS DE PVC BALANCE OFERTA-DEMANDA 2015

Kilogramos por habitante Miles de toneladas

10 9.2 1,075
8.7
9 8.2
7.8 855
8 7.4 796 778
7.1 741
6.7
7 6.4 585 602
6.1 545 542
5.6 5.8
6 431 454
364
5 281 270
5.3
4.9 5.1
4 4.7 4.8 120
4.4 4.5 94
4.1 4.2 0 3 10 0
3.9 4
3
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cloro Sosa VCM PVC Plsticos

Consumo per cpita de resina de PVC Consumo per cpita de plsticos del PVC Produccin Importacin Exportacin Consumo

El consumo de plsticos del PVC seguir creciendo pero ser abastecido con ms
importaciones

La insuficiencia de sosa y de VCM aumentar an ms, agudizando el desabasto en los

eslabones de la cadena a los que sirve

Los productores de la resina de PVC vern limitado su crecimiento al no tener, en los

transformadores de plsticos, un mercado en ascenso

La competitividad de todos los eslabones se ver afectada y los mercados sern

ocupados en mayor medida por productos de importacin

44
En un escenario tendencial, la Cadena del PVC vera disminuido su atractivo
y sus posibilidades de recuperacin en el futuro

PARTICIPACIN DE MERCADO DEL PVC Y SUS PLSTICOS SALDO DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CADENA DEL PVC
Millones de dlares
100%
200
90%
0
80%
-200

70% -400

60% -600

-800
50%
-1,000
40%
-1,200
30% -1,400
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sosa VCM PVC Plsticos Cloro Sosa Custica VCM PVC Plsticos

Los productores de sosa custica y plsticos perderan an ms participacin de

mercado y la participacin ganada por la operacin normal de la ampliacin de la
planta de VCM se erosionara en poco tiempo

El dficit de la balanza comercial de la cadena del PVC aumentara de los 550 millones
de dlares en 2005 hasta 1,300 millones de dlares en 2015

La cadena del PVC de Mxico perdera atractivo y vera lesionado de manera

significativa su potencial de recuperacin

45
Permitir que la tendencia contine afectara tambin a la Cadena del PVC en
su desempeo ambiental

Las importaciones de plsticos que ms

GENERACIN DE RESIDUOS PLSTICOS DE PVC
creceran seran las de pelculas y de Miles de toneladas
algunos envases

Son artculos de corta vida que generan

De productos importados
la mayor parte de los residuos slidos
De origen nacional
del PVC y estn fuera de la cadena de
suministro de los productores
nacionales de plsticos y resinas 232
210
190
171
155
La recoleccin de esos residuos sera la 126 140
ms compleja y la menos efectiva en 93 103 114
84
trminos tcnicos y econmicos

El volumen de los residuos del PVC en 48 50 51 51 52 54 55 56 58 60 61

los tiraderos aumentara sin posibilidad
de que los integrantes de la cadena 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
pudieran mitigar el impacto ambiental

46
Un impulso a la integracin de la cadena y el fortalecimiento de la
competitividad del eslabn transformador revertiran la tendencia

SALDO DEL COMERCIO EXTERIOR DE CLORO/SOSA Y VCM SALDO DEL COMERCIO EXTERIOR DE RESINA Y PLASTICOS DE PVC
Millones de dlares Millones de dlares

250 150
200 100
150 50
100
0
50
-50
0
-100
-50
-150
-100
-150 -200

-200 -250
-250 -300
-300 -350
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cloro Sosa Custica VCM PVC Plsticos

La expansin en 500 mil toneladas por ao de VCM y 300 mil toneladas de cloro
permitira pasar del dficit actual a un supervit en ambos productos de la cadena
La mayor disponibilidad de VCM permitira a los productores de resina abastecer mejor
el mercado domstico y mantener su plataforma de exportacin
El fortalecimiento de los transformadores de PVC hara posible que enfrentaran mejor
la competencia externa recuperando mercado domstico y creciendo en al exportacin
El deterioro en participacin de mercado y en la balanza comercial se podran detener
en el global o incluso revertir en algunos de los eslabones de la cadena del PVC

47
 Estrategias para el Desarrollo
Competitivo y Sustentable de la
Cadena del PVC

48
Las estrategias para un desarrollo competitivo y sustentable de la Cadena
del PVC de Mxico son tres

Integracin de la cadena en sus eslabones qumico y petroqumico

Invertir mediante la instalacin de capacidad suficiente en VCM y
cloro/sosa: una planta de 500 mil toneladas anuales de VCM que inicie
en 2010 y una planta de cloro/sosa de 300 mil toneladas (base cloro)
Fortalecimiento competitivo del transformador de PVC
Para que, mediante acciones individuales o colectivas, con apoyos
existentes en especial para las MiPyMEs eleven su competitividad en el
mercado domstico y mejoren sus capacidades para participar en los
mercados de exportacin
Promocin del Medio Ambiente y del Reciclaje
Acciones al alcance de la industria que promuevan la recoleccin y el
reciclaje de residuos del PVC, refuercen ante el consumidor y las
autoridades la calidad del PVC como un material no contaminante ni
peligroso y, patenticen el compromiso de la industria con la proteccin
del medio ambiente, el reciclaje de residuos y el cuidado de la salud del
consumidor

49
Estrategia de Integracin Qumica-Petroqumica

Invertir en la parte qumica-petroqumica de la cadena para integrarse mejor

mediante la instalacin de capacidad suficiente en VCM y cloro/sosa
Una planta de 500 mil toneladas anuales de VCM que inicie en 2010
Una planta de cloro/sosa de 300 mil toneladas (base cloro)

Beneficios
Se alcanza un abasto suficiente de VCM hasta 2015, generando incluso
excedentes en 2010 y 2011
Los productores de PVC cuentan con materia prima local para expandir
sus plantas, abastecer de mejor manera la demanda domstica y
mantener su presencia en los mercados de exportacin
Aumenta la disponibilidad de sosa custica eliminando importaciones
La balanza de comercio exterior de los eslabones petroqumicos cambia
de deficitaria y superavitaria

50
Lneas de Accin de la Estrategia de Integracin Qumica y Petroqumica

INMEDIATAS
Desarrollar proyectos de cogeneracin para mejorar costos de energa elctrica de los
actuales productores de cloro/sosa y EDC/VCM
Promover ante las autoridades la fijacin de tarifas elctricas competitivas
Asegurar abasto de etileno de plantas y/o proyectos actuales con una frmula de precios
competitivos de parte de Pemex
DE SOPORTE
Construir una alianza con Pemex Petroqumica que involucre Pajaritos en un esquema de
integracin virtual de la cadena que permita elevar su eficiencia, productividad y
confiabilidad
Atraer inversin extranjera complementaria a la nacional para llevar a cabo los proyectos de
ampliacin de VCM y de cloro/sosa
DE MEDIANO LARGO PLAZO
Promover un proyecto petroqumico integral con un cracker y plantas de derivados donde se
incluyan las plantas de cloro/sosa y EDC/VCM

51
Estrategia de Fortalecimiento Competitivo del Transformador

Apoyar el fortalecimiento de los transformadores de PVC para que eleven su

competitividad en el mercado domstico y mejoren sus capacidades para
participar en los mercados de exportacin

Beneficios
El transformador de PVC recupera mercado domstico sustituyendo
importaciones y penetra y diversifica sus mercados de exportacin
Se impulsan y/o desarrollan mercados latentes donde el PVC tiene un
potencial de crecimiento todava no aprovechado
Se incrementa la demanda domstica y se reducen las importaciones de
la resina y compuestos de PVC y de plastificantes
Se detiene el crecimiento del dficit de la balanza comercial PVC-
plsticos

52
Lneas de Accin de la Estrategia de Fortalecimiento Competitivo del
Eslabn Tranformador de PVC

INMEDIATAS
Estructurar y poner en marcha esquemas de apoyo para la competitividad de
transformadores de PVC en especial de MiPyMEs
Promover programas para la promocin de exportaciones de productos de PVC
Promomver programas para fomentar el desarrollo del mercado interno

DE SOPORTE
Promover programas de sustitucin de importaciones de artculos de PVC
Promover programas para desarrollar mercados latentes con potencial
Mejorar las competencias y la capacitacin de capital humano de transformadores
Normalizar los productos genricos fabricados con PVC
Promover la incorporacin/desarrollo de tecnologas innovadoras/competitivas de
proceso/producto en la transformacin de PVC
Promover la mejora y la incorporacin de diseo en productos de PVC

53
Estrategia para la Promocin en Medio Ambiente y Reciclaje

Mediante acciones al alcance de la industria, promover la recoleccin y el

reciclaje de residuos del PVC y reforzar ante el consumidor y las
autoridades la posicin del PVC como un material no contaminante ni
peligroso y, mediante acciones especficas, patentizando el compromiso de
la industria con la proteccin del medio ambiente, el reciclaje de residuos y
el cuidado de la salud del consumidor

Beneficios
Se incrementa la tasa de recoleccin de residuos de PVC
El consumidor y las autoridades mejoran su percepcin sobre el PVC y
sus aplicaciones
Se reducen o eliminan las barreras que limitan la aceptacin de los
productos elaborados con PVC en los mercados
La industria cuenta con ms y mejores elementos para defenderse de
ataques o de posibles regulaciones parciales o inadecuadas

54
Lneas de Accin de la Estrategia de Promocin en Medio Ambiente y
Reciclaje

INMEDIATAS
Generar/difundir con autoridades informacin sobre impacto ambiental real del PVC
Monitorear publicaciones contra el PVC y formular/difundir respuestas oportunas
Promover mecanismos para vigilar el cumplimiento de las normas oficiales
DE SOPORTE
Mejorar la eficiencia energtica de toda la cadena
Generar y difundir informacin entre los consumidores sobre los impactos reales del PVC al
medio ambiente y a la salud
Desarrollar nuevas aplicaciones a base de PVC reciclado

55
Las mayora de las limitantes para la instrumentacin de las lneas de
accin se ubican dentro del mbito de control de la misma industria

La principal limitante es la Gestin Administrativa

Se relaciona ms con la complejidad o intensidad de las gestiones
requeridas ms que con la inhabilidad de ejecutarlas
Se subsana a travs de la creacin de capacidades de gestin al nivel
gremial que faciliten y asesoren a las empresas, en especial MiPyMEs

La segunda limitante es la Cultura Empresarial

Es mucho ms frecuente en las acciones para el fortalecimiento del
transformador y sobre medio ambiente y reciclaje
Se subsana a travs alianzas inter-empresariales lideradas por los
productores de materias primas

La tercera limitante es el Financiamiento

Se relaciona con las acciones que implican mayores inversiones
Requiere de la diversificacin de fuentes de financiamiento a travs de
alianzas inter-empresariales y con agentes financieros alternos

La Tecnologa, el Impacto Social y las Regulaciones no resultaron ser

limitantes de significacin para el conjunto de las acciones

56
Plan de Accin Recomendado

57
Plan de Accin Consideraciones Iniciales

ANIQ y proVINILO requieren de un plan de accin para capitalizar los

resultados del Estudio Estratgico Ciclo de Vida del PVC

Se recomienda integrar un plan con las 18 lneas de accin inmediatas y de

soporte (alta importancia y pronta-mediata instrumentacin)
El orden final de prioridades y tiempos para iniciarlas es la primera tarea
que necesitan desarrollar ANIQ y proVINILO

La instrumentacin de las lneas de accin requiere del involucramiento

directo de proVINILO en dos vertientes
Ejecucin de las lneas (formulacin de proyectos y su gestin)
Seguimiento de las lneas ejecutadas por sus empresas o terceros

En muchas lneas de accin conviene establecer alianzas gremiales,

empresariales o con el gobierno y existen apoyos para la mayora de ellas
La mitad de las 18 lneas estn dirigidas a transformadores de PVC

58
Lneas de Accin Estratgica Inmediatas: de Alta Importancia y Pronta
Instrumentacin

No Lnea de Accin Ejecutor Inicio Apoyos Rquerimientos

Desarrollar proyectos de cogeneracin para mejorar costos de Fondos
Estudios y
2 energa elctrica de los actuales productores de cloro/sosa y Empresas pV 2007 de
promocin
EDC/VCM capital
Promover ante las autoridades la fijacin de tarifas elctricas Estudios y
3 ANIQ 2007
competitivas promocin
Asegurar abasto de etileno de plantas y/o proyectos actuales Estudios y
1 Empresas pV 2007
con una frmula de precios competitivos de parte de Pemex promocin
Esquemas de apoyo para la competitividad de Proyecto y
10 ANIQ-pV 2007 PyME
transformadores de PVC en especial de MiPyMEs gestin
Desarrollar programas para la promocin de exportaciones de Proyecto y
11 ANIQ-pV 2007 PyME
productos de PVC gestin
Programas para fomentar el desarrollo del mercado interno Proyecto y
22 ANIQ-pV 2007 PyME
gestin
Generar/difundir con autoridades informacin sobre impacto Proyecto y
26 proVINILO 2007
ambiental real del PVC gestin
Monitorear publicaciones contra el PVC y formular/difundir Proyecto y
27 proVINILO 2007 PyME
respuestas oportunas gestin
Promover mecanismos para vigilar el cumplimiento de las Proyecto y
34 ANIQ/pV 2007 PyME
normas oficiales gestin

59
Lneas de Accin Estratgica de Soporte: de Importancia Alta e
Instrumentacin Mediata aunque iniciables en 2007

No Lnea de Accin Ejecutor Inicio Apoyos Rquerimientos

Programas de sustitucin de importaciones de artculos de 2007 Proyecto y
12 ANIQ-pV PyME
PVC ? gestin
2007 Proyecto y
13 Programas para desarrollar mercados latentes con potencial Empresas pV PyME
? gestin
Mejorar las competencias y la capacitacin de capital humano 2007 Proyecto y
15 Empresas pV PyME
de transformadores ? gestin
2007 Proyecto y
17 Normalizar los productos genricos fabricados con PVC Empresas pV PyME
? gestin
Promover la incorporacin/desarrollo de tecnologas
2007 Proyecto y
18 innovadoras/competitivas de proceso/producto en la Empresas pV PyME
? gestin
transformacin de PVC
Promover la mejora y la incorporacin de diseo en productos 2007 Proyecto y
19 proVINILO PyME
de PVC ? gestin
2007 PyME, Proyecto y
23 Mejorar la eficiencia energtica de toda la cadena Empresas pV
? FIDE gestin
Generar y difundir informacin entre los consumidores sobre 2007 Proyecto y
25 ANIQ-pV
los impactos reales del PVC al medio ambiente y salud ? gestin
2007 Proyecto y
29 Desarrollar nuevas aplicaciones a base de PVC reciclado Empresas pV PyME
? gestin

60
Las alianzas son un elemento principal para instrumentar de manera eficaz
muchas lneas de accin estratgica

Alianzas Inter-Empresariales
Algunas acciones para la integracin de la cadena qumica-petroqumica
y para el fortalecimiento del transformador de plsticos se pueden
realizar mejor mediante alianzas entre empresas de proVINILO y otras
empresas qumicas y sus clientes transformadores

Alianzas con Instituciones Pblicas y Mixtas

Las alianzas con instituciones como FUNTEC y Compite, as como con
instancias gubernamentales como Fondo PyME, Bancomext o CONACyT
y sus centros permitirn obtener apoyos y respaldo econmico para los
programas y proyectos orientados a fortalecer el eslabn de
transformacin de PVC

Alianzas Inter-Gremiales
Alianzas con otras agrupaciones industriales, incluidas las del plstico,
pueden facilitar con mucho la instrumentacin de acciones relacionadas
con el desarrollo de la transformacin de PVC y con la promocin del
medio ambiente y reciclaje

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ANIQ y proVINILO deben ser instancias ejecutoras y de coordinacin del
plan de accin

La instrumentacin del plan requiere de ANIQ y de proVINILO la ejecucin

de tareas como las siguientes
Difusin de resultados del estudio (como parte de ANIQ)
Formulacin de proyectos propios y para la obtencin de apoyos
Gestin de los proyectos y de los apoyos obtenidos
Promocin de los proyectos ante empresas participantes (plsticos)
Gestin de las alianzas necesarias (excepto las 100% empresariales)
Seguimiento de las acciones ejecutadas por otros
Difusin de resultados de la instrumentacin del plan

Para llevar a cabo estas tareas, ANIQ y proVINILO requieren ampliar sus
capacidades de gestin interna o llevarla a cabo mediante subcontratacin
Existen apoyos para ambos tipos de iniciativas

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