Oficina Econmica y Comercial

de la Embajada de Espaa en Toronto

Notas Sectoriales

El mercado de
la joyera en
Canad

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Notas Sectoriales

El mercado de
la joyera en
Canad

Esta nota ha sido elaborada por Ignacio Lpez Calle

bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Co-
mercial de la Embajada de Espaa en Toronto Noviembre 2012

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EL MERCADO DE LA JOYERA EN CANAD

NDICE

CONCLUSIONES 4
I. DEFINICION DEL SECTOR 6
1. Delimitacin del sector 6
2. Clasificacin arancelaria 6
II. OFERTA 8
1. Tamao del mercado 8
2. Produccin local 10
3. Importaciones 12
III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 14
IV. PRECIOS Y SU FORMACIN 16
V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL 17
VI. DISTRIBUCIN 18
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 20
VIII. ANEXOS 22
1. Ferias 22
2. Publicaciones del sector 22
3. Asociaciones 23

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EL MERCADO DE LA JOYERA EN CANAD

CONCLUSIONES

El PIB correspondiente al sector de la joyera ha pasado de los 552 millones de

dlares canadienses en 2002 a los 605 millones en 2011. Este aumento se ha visto
reflejado en una tasa compuesta anual del 1%. As mismo, entre 2012 y 2011, el valor
aadido de este sector se increment en un 13,3%.
Canad es el pas con mayor nmero de empresas mineras, con un total de 19, lo que
le posiciona por encima de China con 17 y de Australia y Estados Unidos con 11 cada
una.
Canad se establece como el noveno pas productor de oro a nivel mundial, con una
produccin anual de 92 toneladas que a nivel internacional equivale al 3,4% de la
produccin mundial. Adems, cuenta con reservas de oro de 63,17 millones de onzas.
Todo esto supuso en 2010 que los beneficios netos del oro llegasen a los
3.629.871.820$ CAD.
Destaca la presencia estadounidense que tiene una cuota de importaciones valorada
en el 22,47% del mercado. Esto se debe a las ventajas derivadas del acuerdo NAFTA.
Las importaciones canadienses de productos asiticos es cada vez ms comn:
China (10,72%), Tailandia (12,6%) e India (12,34%). Esto se debe a los precios
competitivos y la capacidad de adaptacin a las ltimas novedades y tendencias de
este sector.
Los consumidores canadienses optan cada vez ms por la diversidad en lo que a
productos de joyera se refiere, buscan algo nico, de calidad y valor. Segn algunos
estudios, los consumidores canadienses apuestan por la calidad, aunque eso les
suponga un mayor desembolso
Los diseos ms populares por orden de importancia son: Brillante redondeado
(61.23%), talla princesa (19.35%), talla esmeralda (4.03%) y la talla marquis (3.48%).
Los importadores canadienses tratan de obtener derechos de importacin exclusivos
para los productos especficos que ellos acuerdan importar. De hecho, es habitual
otorgar algn descuento en el precio (del 5% al 10%) que permite a los minoristas
cubrir sus costos de operacin y mantener un margen bruto razonable.

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EL MERCADO DE LA JOYERA EN CANAD

En Canad existe una institucin sin nimo de lucro encargada de supervisar y

gestionar todo lo relacionado con el sector de la joyera y la bisutera llamada
Jewellers Vigilance Canada o JVC.
Las empresas especializadas ms grandes, como Birks, tiendas de departamentos
como Sears y Bay, y grandes tiendas de descuento como Wal-Mart, Zellers y
Costco, dominan el negocio.

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EL MERCADO DE LA JOYERA EN CANAD

I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIN DEL SECTOR

En esta nota sectorial se va a analizar la situacin del mercado de la joyera en Canad
prestando especial atencin a las partidas y subpartidas arancelarias de joyera espaola
exportable recogidas dentro del captulo 71.
Hay que tener en cuenta que en este estudio no se analiza la situacin de la bisutera ni de
relojera ya que se considera podran alterar los resultados representativos que se derivan de
su comercializacin y exportacin frente a los de la joyera.

2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
Las partidas y subpartidas arancelarias analizadas en esta nota sectorial son las siguientes:

7113 Artculos de joyera y sus partes, de metales preciosos o de chapados de

metales.
o 7113.11 De plata, incluso revestidos o chapados de otros metales preciosos.
o 7113.19 De otros metales preciosos, incluso revestidos o chapados de otros
metales preciosos.
o 7113.20 De chapados de metales preciosos sobre metales comunes.

7114 Artculos de orfebrera y sus partes, de metales preciosos o de chapados de

metales preciosos.
o 7114.11 De metal precioso, incluso revestido o chapado de metal precioso
(plaqu), de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqu).
o 7114.19 De los dems metales preciosos, incluso revestidos o chapados de
metal precioso (plaqu).
o 7114.20 De chapado de metal precioso (plaqu) sobre metal comn.

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EL MERCADO DE LA JOYERA EN CANAD

7115 Las dems manufacturas de metales preciosos o de chapados de metales

preciosos.
o 7115.10 Catalizadores de platino en forma de tela o enrejado.
o 7115.90 Los dems

7116 Manufacturas de perlas finas (naturales) o cultivadas, de piedras preciosas o

semipreciosas (naturales, sintticas o reconstruidas).
o 7116.10 De perlas finas (naturales) o cultivadas
o 7116.20 De piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintticas o
reconstituidas).

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EL MERCADO DE LA JOYERA EN CANAD

II. OFERTA

1. TAMAO DEL MERCADO

El PIB correspondiente al sector de la joyera ha pasado de los 552 millones de dlares

canadienses en 2002 a los 605 millones en 2011. Este aumento se ha visto reflejado en una
tasa compuesta anual del 1%. As mismo, entre 2012 y 2011, el valor aadido de este sector
se increment en un 13,3%.
Este mercado est compuesto por un total de 453 establecimientos que se distribuyen entre
las 13 provincias y territorios del pas y dio empleo a un total de 3.329 personas en 2010, lo
que ha supuesto un 4,6% menos si se compara con las cifras de 2009 y de un descenso del
76,7% en relacin con la cifra de 2001.
La distribucin geogrfica de las empresas dedicadas a la venta de joyera se encuentra
concentrada en la provincia de Ontario que cuenta con 153 empresas y representa el 33,7%
del mercado total canadiense, seguida de Quebec con 146 establecimientos y un 32,2%; y en
tercer lugar la provincia de la Columbia Britnica con 80 empresas, lo que equivale al 17,6%
del total de establecimientos de este tipo.
El tamao de las empresas canadienses especializadas en este sector se distribuye de la
siguiente manera: el 65,8% son microempresas y un 33,8% son pequeas empresas. Las
medianas empresas representan tan solo el 0,4% no existiendo ninguna empresa canadiense
de gran tamao en funcin de la plantilla (ms de 500 trabajadores).

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EL MERCADO DE LA JOYERA EN CANAD

En la siguiente tabla se puede consultar las cifras detalladas sobre la distribucin de

establecimientos dedicados a la venta de joyera en Canad:

TABLA 1: DISTRIBUCIN Y TAMAO DE LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DEL

SECTOR
Micro empresa Pequea Mediana Gran empresa
Provincia o Territorio 1-4 empresa empresa 500+
5-99 100-499

Alberta 29 7 0 0

Columbia Britnica 51 29 0 0

Manitoba 7 6 1 0

Nuevo Brunswick 5 3 0 0

Newfoundland y Labrador 2 0 0 0

Territorios del Noroeste 0 0 0 0

Nueva Escocia 3 2 0 0

Nunavut 0 0 0 0

Ontario 103 49 1 0

Isla del Prncipe Eduardo 0 0 0 0

Quebec 91 55 0 0

Saskatchewan 5 2 0 0

Territorio del Yukn 2 0 0 0

CANADA 298 153 2 0

Porcentaje de 65,8% 33,8% 0,4% 0%

distribucin

Fuente: Industry Canada 2012

En cuanto a la presencia internacional en el mercado canadiense de la joyera, tal y como

ocurre en la mayora de los sectores, destaca la presencia estadounidense que tiene una
cuota de importaciones valorada en el 22,47% del mercado. Esto se debe a las ventajas
derivadas del acuerdo NAFTA como, por ejemplo, la exencin arancelaria, la vecindad
geogrfica que implica un importante ahorro en los costes de transporte o las similitudes en
cuanto a los canales de distribucin y las afinidades de tipo socio-cultural que hace que las
caractersticas y la demanda en ambos mercados sean muy parecidas.

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EL MERCADO DE LA JOYERA EN CANAD

A pesar de la fuerte presencia de Estados Unidos en las importaciones/exportaciones de

productos de joyera, en los ltimos aos se ha detectado un descenso en la cuota de
mercado de la que disfrutaba hasta ahora. Esto se debe en gran parte a las importaciones
canadienses de productos procedentes de China, con una cuota de mercado del 10,72%,
Tailandia 12,6%) e India (12,34%) en el caso de la partida 7113 Artculos de joyera y sus
partes, de metales preciosos o de chapados de metales. Los motivos que explican este
crecimiento de los pases asiticos residen en sus precios competitivos y su capacidad de
adaptacin a las ltimas novedades y tendencias de este sector.
En cuanto a los principales competidores europeos presentes en el mercado canadiense de
la joyera, hay que resaltar el papel de Italia y Francia, con una gran representacin en la
exportacin a Canad de la partida 7115 Las dems manufacturas de metales preciosos o
de chapados de metales preciosos.

2. PRODUCCIN LOCAL

Canad es el pas con mayor nmero de empresas mineras, con un total de 19, lo que la
posiciona por encima de China con 17 y de Australia y Estados Unidos, ambas con 11.
En cuanto a la produccin de oro, se ha producido un descenso poco favorable en los ltimos
aos. Segn datos de 2011, los ingresos netos de la extraccin de oro ha pasado de los 309
millones de dlares canadienses en 2009 a los 224 millones en 2010, o lo que supone un
descenso del 28%.
An as, Canad se establece como el noveno pas productor de oro a nivel mundial, con una
produccin anual de 92 toneladas que a nivel internacional equivale al 3,4% de la produccin
mundial. Adems, cuenta con reservas de oro de 63,17 millones de onzas. Todo esto supuso
en 2010 que los beneficios netos del oro llegasen a los 3.629.871.820$ CAD.
En cuanto al diamante, Canad siempre ha sido pionera y lder en la extraccin y produccin
de este mineral y se situ en 2010 como el quinto pas productor de diamantes con una cuota
de mercado a nivel mundial del 8,9%. Igualmente, las exportaciones domsticas de
diamantes canadienses estuvieron valoradas en 2010 en 2,6 mil millones de dlares
canadienses.
Esta explotacin de los recursos minerales y piedras preciosas de Canad otorga un prestigio
y un reconocimiento a los productos de joyera canadienses. De este modo, los principales
representantes nacionales del sector son los siguientes:

- Principales proveedores de piezas de joyera terminadas en Canad:

Basal
Cadman
Tecimer
Baches&Strauss
Karat Imports
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EL MERCADO DE LA JOYERA EN CANAD

- Principales distribuidores minoristas en Canad:

Marshman Jewellers (Ontario)
DC Taylor Jewellers (Ontario)
Premier Jewellers (Alberta)
The Gold Outlet (New Brinswick)
Hoopers Jewellers (Ontario)
Peoples Jewellers

- Principales marcas canadienses

Polar Bear
Loon
Canadian Flag
Maple

Estos agentes, junto con otros de diferente tamao, han dejado las siguientes cifras de
ventas durante 2011. Tal y como se puede ver en la tabla que sigue, las joyas y la relojera
son el principal protagonista de las ventas del sector con una cuota de representacin del
32,4%.

TABLA 2: VENTAS TRIMESTRALES DE JOYAS Y ACCESORIOS POR GRANDES

MINORISTAS (SIN AJUSTES). VALORES EN MILLONES DE DLARES CANADIENSES
2011 2012
1T 2T 3T 4T Ene
Joyas y relojes 110 142 136 242 35
Accesorios para 85 94 99 181 29
damas
Accesorios para 68 81 82 172 27
hombres
Prendas de vestir 83 107 132 145 21
y accesorios para
mujeres jvenes
Prendas de vestir 75 96 125 150 23
y accesorios para
hombres jvenes
Fuente: Estudio Joyas y Accesorios de Moda 2012. TFO Canada

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 EL MERCADO DE LA JOYERA EN CANAD

3. IMPORTACIONES

Las exportaciones espaolas de productos englobados en el captulo arancelario que

representa la joyera (captulo 71) han sufrido un importante aumento en el ltimo ao
(99,5%); aunque se aprecia un descenso del 14,9% con respecto a las cifras de 2007. Dentro
de este progreso cabe destacar las exportaciones de la partida 7115 Las dems
manufacturas de metales preciosos o de chapados de metales preciosos cuyas
exportaciones a Canad en 2011 solo alcanzaron los 47 dlares canadienses. No obstante
las exportaciones de la partida 7114 Artculos de orfebrera y sus partes, de metales
preciosos o de chapados de metales preciosos dan a Espaa el cuarto puesto en el ranking
de pases suministradores con unas ventas valoradas en 372.069$ CAD en 2011.

TABLA 3: CANAD. RANKING PASES SUMINISTRADORES. CAPTULO 71. VALORES EN

MILES DLARES CANADIENSES
Rango Pas 2007 2008 2009 2010 2011
0 El Mundo 6.839.477 9.105.597 9.509.773 13.044.317 17.520.754
1 Estados
2.669.203 3.858.923 3.045.940 3.286.184 3.937.872
Unidos
2 Per 1.322.338 1.613.948 2.054.717 2.611.075 3.152.112
3 Argentina 55.156 55.837 212.873 1.100.626 1.844.241
4 Reino Unido 169.861 226.029 434.414 1.000.524 1.068.924
5 Chile 174.191 162.997 501.587 567.847 869.438
6 Mxico 207.089 380.799 382.642 611.954 820.676
7 Polonia 1.999 25.051 10.828 197.013 517.399
8 Guyana 151.854 213.405 288.123 279.851 375.932
9 Egipto 36 38 393 162.236 333.426
10 Eritrea 0 0 0 0 321.114
43 Espaa 9.712 4.982 3.931 4.236 8.452
Fuente: Statistics Canada

Dentro de este captulo, cabe destacar la participacin de la partida 7113 Artculos de joyera
y sus partes, de metales preciosos o de chapados de metales que representa el 43,37% de
las exportaciones espaolas a Canad del captulo 71. As mismo, la partida 7114 Artculos
de orfebrera y sus partes, de metales preciosos o de chapados de metales preciosos obtuvo
una cuota de mercado del 4,4%, seguida de la partida 7116 Manufacturas de perlas finas
(naturales) o cultivadas, de piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintticas o
reconstruidas) con un 1,82%.

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EL MERCADO DE LA JOYERA EN CANAD

TABLA 4: CANAD. RANKING DE PARTICIPACIN ESPAOLA DEL CAPTULO 71.

VALORES EN MILLONES DE DLARES CANADIENSES.
SA Descripcin 2011 Participacin 2011

Total captulo arancelario 71 8,45 100%

Artculos de joyera y sus partes, de metales preciosos o

7113 3,66 43,37%
de chapados de metales

Artculos de orfebrera y sus partes, de metales preciosos o

7114 0,37 4,4%
de chapados de metales preciosos

Manufacturas de perlas finas (naturales) o cultivadas, de

7116 piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintticas o 0,15 1,82%
reconstruidas)

Las dems manufacturas de metales preciosos o de

7115 0 0%
chapados de metales preciosos

Fuente: Statistics Canada

Como se puede apreciar, la partida 7113 alcanz en 2011 unas ventas en Canad valoradas
en 3,66 millones de dlares canadienses, o lo que es lo mismo, un 43,37% de representacin
espaola en el mercado canadiense. Esto da lugar a que el resto de partidas tengan menor
importancia, tal y como pasa con la partida 7115, cuyos principales suministradores en
Canad son Estados Unidos, Brasil e Italia.

TABLA 5: CANAD. RANKING PASES SUMINISTRADORES. PARTIDA 7114. VALORES

EN DLARES CANADIENSES.
Rango Pas 2007 2008 2009 2010 2011
0 El Mundo 6.747.370 5.679.508 5.053.785 4.065.495 4.110.672
1 Estados Unidos 1.708.337 1.326.582 1.695.550 1.173.415 1.217.660
2 China 2.195.663 1.883.563 1.157.776 792.372 822.727
3 Italia 545.486 742.430 508.827 375.740 414.221
4 Espaa 522.236 364.312 312.798 323.164 372.069
5 Reino Unido 240.741 211.979 242.955 196.043 292.586
6 Francia 261.207 229.437 283.609 189.560 159.219
7 India 193.908 169.843 152.738 131.009 133.929
8 Dinamarca 40.937 42.231 104.553 172.569 119.790
9 Hong Kong 48.115 70.429 35.868 117.317 100.386
10 Israel 198.528 157.977 155.497 119.779 98.822
Fuente: Statistics Canada
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EL MERCADO DE LA JOYERA EN CANAD

III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Los canadienses invierten cada vez ms en joyera fina, destacando el aumento en las ventas
de piezas con diamantes. De hecho, segn un estudio de la empresa canadiense de joyera
Beers, los anillos de compromiso con diamantes son los preferidos entre las mujeres
canadienses. As, se podra decir, que este es uno de los motivos por los que Canad tiene el
mayor ndice de adquisicin de anillos de compromiso de diamantes de todo el mundo
85%.
En cuanto al los sectores de la poblacin consumidores del mercado de la joyera, destaca el
grupo de los conocidos como baby-boomers seguido de la poblacin que se encuentra en la
franja de los 20-30 aos de edad. A la vez, Statistics Canada ha identificado dos tendencias
sociales que estn muy relacionadas con el consumo de este tipo de productos:

Se ha detectado un grupo en crecimiento de personas solteras que no buscan

contraer matrimonio (y que en un amplio nmero de casos son madres solteras) que
son grandes consumidores de joyera.
Dado que la gente se casa ms tarde, otra nueva tendencia es la de las mujeres
solteras que compran anillos de diamantes por s mismas. Estos anillos han sido a
menudo denominados como right-hand-rings, anillos de mano derecha. La empresa
canadiense Beers afirma que las canadienses solteras se muestran dos veces ms
dispuestas a comprar diamantes para s mismas que las mujeres casadas. De todas
las joyas compradas por mujeres solteras, el 65% fueron anillos. Los tipos de anillos
comprados bajo estas circunstancias tienden a diferir sensiblemente del tradicional
anillo de compromiso de diamante solitario, con engaste de seis puntas.

Por otro lado, los consumidores canadienses optan cada vez ms por la diversidad en lo que
a productos de joyera se refiere, buscan algo nico, de calidad y valor. Segn algunos
estudios, los consumidores canadienses apuestan por la calidad, aunque eso les suponga un
mayor desembolso, por lo que su objetivo de compra est en adquirir un producto duradero
que mantenga su valor. Es por esto, la intencin de dar respuesta a estas preferencias, que
los minoristas y distribuidores canadienses han comenzado a ampliar el surtido de productos
y a aumentar la categora de precios superiores.

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EL MERCADO DE LA JOYERA EN CANAD

Los diseos ms populares por orden de importancia son: Brillante redondeado (61.23%),
talla princesa (19.35%), talla esmeralda (4.03%) y la talla marquis (3.48%).
Otras tendencias que han aparecido con fuerza en el consumo canadiense de joyera son,
por un lado, artculos vintages (originales o reproducciones), art deco de los aos 20 y 30
y productos retro caractersticos de la dcada de los 40; y por otro, piezas grandes sobre
todo pendientes y collares. En trminos generales, se ha observado un aumento de la
popularidad de los brazaletes, pendientes y colgantes, as como de los broches y la joyera
masculina. Al mismo tiempo, los artculos de oro amarillo son productos atemporales e
incluso en los ltimos aos ha recuperado la popularidad que haba perdido a finales de los
90. Tambin se observa un aumento por el oro rosa y el oro blanco.
Por ltimo, se espera que las marcas demanden de manera creciente prcticas coherentes
con el medio ambiente. Se ha detectado una mayor demanda de embalajes biodegradables,
reciclables y que se puedan volver a usar, lo que exige que los fabricantes y empresas de
embalaje desarrollen alternativas innovadoras al empaquetado tradicional. Las soluciones
verdes como plsticos biodegradables hechos de plantas y bolsas de tela reutilizables son
una prctica estndar.

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EL MERCADO DE LA JOYERA EN CANAD

IV. PRECIOS Y SU FORMACIN

En general, los productos de joyera se ven muy afectados por la coyuntura econmica
general del pas, por tanto, la evolucin en su consumo est sujeta a la marcha de la
economa y en la confianza que los consumidores depositen en la misma. La joyera de
precio medio es la ms popular en Canad, el precio de aproximadamente el 70% de las
joyas vendidas est por debajo de 100$ CAD al nivel minorista.
En cuanto al precio en el comercio exterior, los importadores canadienses tratan de obtener
derechos de importacin exclusivos para los productos especficos que ellos acuerdan
importar. De hecho, es habitual otorgar algn descuento en el precio (del 5% al 10%) que
permite a los minoristas cubrir sus costos de operacin y mantener un margen bruto
razonable.
Todas las importaciones estn sujetas al GST (5%), que es pagado por el importador cuando
el producto ingresa a Canad. Adems del GST, se gravan impuestos federales sobre ciertos
artculos. Las importaciones de estos bienes estn sujetas a un impuesto regular de aduana
ms el impuesto especfico gravado en productos similares de manufactura canadiense.
Tambin, se cobra un impuesto provincial a las ventas al por menor a los minoristas en la
mayora de las reas tras la liquidacin final de bienes y algunos servicios al cliente.
Ms especficamente, en 2010, las provincias de Ontario y Columbia Britnica implementaron
un impuesto de ventas armonizado (HST) que reemplaza el impuesto provincial a las ventas
existentes y al GST federal en esas provincias. El HST se aplica en la mayora de los
suministros de bienes y servicios realizados en Ontario a una tasa del 13%, consistente en
una parte federal del 5% y una parte provincial del 8%. El HST ya se encuentra en vigencia
en las provincias Atlnticas. En Ontario, a las empresas registradas para el GST se les
requerir que abonen el HST e informen su HST de acuerdo a su frecuencia actual de
presentacin del GST. Este impuesto se calcula segn el valor de CAD de los bienes,
incluyendo un impuesto obligatorio y sobre especficos, y se recauda en la frontera
conjuntamente con estas obligaciones.
El propietario o importador del registro es el responsable de pagar el impuesto sobre bienes
importados. El exportador tambin puede iniciar las condiciones especiales que permitan que
el exportador transfiera los costos de almacenaje o inventario a los minoristas. Los pedidos
de gran volumen pueden incluir estas condiciones.

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EL MERCADO DE LA JOYERA EN CANAD

V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

La presencia espaola en el mercado de las importaciones de joyera en Canad es en

general escasa. Para el captulo 71, las exportaciones espaolas se encuentran en la 43
posicin con una cuota de mercado del 0.04%. Aun as las importaciones desde Espaa
siguen una tendencia creciente, registrando unas exportaciones por valor de 8.452.658 CAD,
casi el doble de las ventas registradas en 2010 que alcanzaron los 4.236.471. Respecto a las
importaciones de la partida 7116, Espaa tambin ha ocupado posiciones destacadas en el
ranking. Los resultados de los ltimos aos no han sido muy satisfactorios como
consecuencia de la recesin, pero aun as, en el ao 2010, Espaa mantena la novena
posicin en el ranking con una cuota de mercado del 0,84% y como mejor representante de
Europa.
En cuanto a la imagen que se tiene de las joyas espaolas, se puede indicar que los
importadores conocen y valoran, aunque sea de referencia, la produccin espaola y su
diseo. Sin embargo, se les atribuyen coste de mano de obra altos en comparacin con otras
fuentes de suministro. En muchos casos, los productos espaoles se equiparan con la
produccin italiana, la cual tiene un buen mercado en Canad debido al alto nmero de
residentes italianos en los principales ncleos urbanos, tal y como ocurre en Toronto.

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EL MERCADO DE LA JOYERA EN CANAD

VI. DISTRIBUCIN

La industria de la joyera de Canad ha experimentado una consolidacin significativa. Las

empresas especialistas ms grandes, como Birks, tiendas de departamentos como Sears
y Bay, y grandes tiendas de descuento como Wal-Mart, Zellers y Costco, dominan el
negocio. De hecho, Wal-Mart, Zellers y otras tiendas de descuentos se enfocan
ampliamente en joyas que se encuentran por debajo de $500.

TABLA 6: VENTAS AL POR MENOR DE JOYAS Y ACCESORIOS POR TIPO DE TIENDA, 2007-2011
(NO AJUSTADO). MILLONES DE CAD

2007 2008 2009 2010 2011

Comercio minorista 412.565 427.896 415.413 438.401 454.165

Tiendas de prendas de 23.847 23.974 23.212 24.806 25.751

vestir y accesorios de
moda

Tiendas de joyas; 2.583 2.594 2.410 2.643 2.816

equipajes y artculos de
cuero

Fuente: Estudio Joyas y Accesorios de Moda 2012. TFO Canada

En cuanto al comercio minorista, un estudio de TFO revela que los propietarios adquieren
informacin y sus productos de la siguiente manera:

Ferias de exposicin (37%)

Representantes de ventas (25%)

Revistas del sector (14%)

Otros minoristas (13%)

Sitios Web (11%)

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El mismo estudio afirma que aproximadamente el 38% del mercado minorista canadiense
tiene alguna forma de joya en sus tiendas y muchos minoristas de regalos estn obteniendo
ganancias significativas por ingresos en esta categora. Ms de un tercio de minoristas
informan que ellos renuevan sus inventarios de joyas de tres a cuatro veces por ao y ms
del 9% de ellos lo renuevan cinco veces o ms. Los pedidos por correo o compras por
catlogo, las redes de compras desde el hogar y las compras por Internet tambin son
importantes canales de distribucin de joyas, como se mencion anteriormente en este
informe.

Por ltimo, Canad comienza a desarrollar tres tendencias muy importantes a la hora de
seleccionar los distintos tipos de canales de distribucin en el mercado de la joyera:

Aumento de la distribucin por parte de grandes cadenas de distribucin

En Canad, la distribucin se ha venido realizando a travs de tiendas independientes,

secciones especializadas de grandes almacenes, y unas pocas cadenas especializadas en
los sectores medio y alto. La novedad se encuentra, en un creciente dominio de las grandes
cadenas en el conjunto del mercado y sobre todo en los rangos de producto medio-bajo.
Cadenas de grande descuento como Wal-Mart o Price Club han aumentado
llamativamente su popularidad, en las ventas de joyera y bisutera.

Ventas a travs de Internet

Los puntos de venta no minoristas incluyen puntos de venta en Internet y las que emplean
mtodos que difunden infocomerciales va televisin y radio; publicidad de respuesta directa
a difusin y publicacin; publicacin de catlogos tradicionales y electrnicos; ventas puerta a
puerta; demostraciones en casa; y exhibicin temporal de la mercadera (stands o casetas
temporales) para llegar a los clientes y comercializar su mercadera.
Hay que sealar que, debido a que la escala y variedad de las pginas web estadounidenses
es mucho mayor, los canadienses suelen consultar en muchas ocasiones pginas de su pas
vecino. Los productores que quieran realizar negocios a travs de Internet deberan
desarrollar una estrategia de marketing especfica para el mercado canadiense, incluyendo
aspectos como: conversin automtica a su moneda local; informacin relativa a las tasas o
informacin detallada sobre las condiciones de envo.

Ventas por catlogo/correo

La compra de joyera mediante catlogo o los llamados home-network shoppings (The
Shopping Channel) son muy populares en todo Norte Amrica y tiene importancia
especialmente en la distribucin de bisutera.

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VII. CONDICIONES DE ACCESO AL

MERCADO

En Canad existe una institucin sin nimo de lucro encargada de supervisar y gestionar todo
lo relacionado en el sector de la joyera y la bisutera. As, Jewellers Vigilance Canada o
JVC (http://www.jewellersvigilance.ca/) se encarga de los siguientes temas:

Prevencin del crimen

Mediacin entre clientes
Marcado de metales preciosos
Propiedad intelectual del secto0r
Publicidad engaosa
Mercado negro

As mismo, de cara a la comercializacin internacional y la exportacin a Canad de

productos del sector de la joyera, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

Legislaciones relevantes
Consumer Packaging and Labelling Act (R.S.C., 1985, c. C-38)

Las etiquetas de productos importados en Canad deben cumplir los estndares canadienses
de etiquetado y la falta de cualquier requisito imposibilita la comercializacin del producto en
el pas. Respecto a la forma de empaquetado, es necesario que el paquete incorpore
informacin detallada relativa a la naturaleza del producto, contenido, peso, composicin y
productor, todo ello escrito en ingls y francs. Al tratarse de un pas bilinge, las garantas,
etiquetas y cualquier otra informacin suministrada al consumidor debe aparecer en ambos
idiomas. Adems debe hacerse constar los datos del importador y el cdigo de barras para
poder hacer un seguimiento de los productos, en caso de que existiera algn problema.
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-38/

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Canadas Precious Metal Marking Act

Regulacin similar a la mayor parte de los pases desarrollados con la intencin de dar una
cierta proteccin al consumidor y a los minoristas. Define los principios de pureza del oro, la
plata, el platino, o el paladio, para poder identificar la calidad de esos artculos. http://lois-
laws.justice.gc.ca/eng/acts/P-19/index.html

Falsificaciones y copyrights
Las copias falsas son uno de los riesgos importantes que afronta la industria de la joyera. En
Canad, cada compaa dispone de un copyright sobre el nombre registrado o el diseo. Est
prohibida la reproduccin o la realizacin de copias por terceras partes sin autorizacin.
http://laws.justice.gc.ca/en/C-42/index.html.

Aranceles

A continuacin se presentan los impuestos arancelarios para los productos pertenecientes a

las partidas arancelarias estudiadas en este informe:

7113: va desde el 5% al 8,5%

7114: todas las subpartidas estn gravadas con el 5,5%
7115: No estn sujetas a ningn tipo de arancel
7116: en funcin de la partida especfica, el arancel oscila entre el 0% y el 8,5%

Finalmente se recomienda consultar la pgina web de Canada Border Services Agency

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html para consultar la documentacin necesaria y otra
serie de requisitos de cara a la exportacin espaola de artculos de joyera a Canad

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VIII. ANEXOS

1. FERIAS

CGTA FALL 2013 Gift Show

42 Voyager Court South
Toronto, Ontario, Canada M9W 5M7
Tel.: (416) 679-0170 Fax: (416) 679-0175
Prxima edicin 2013: 27-31 de enero

EXPO Prestige
Corporacin de Joyeros de Quebec
Tel.: (514) 485-3333 Fax: (450) 649-8984
Prxima edicin 2013: 25-27 de agosto

Mode Accessories Show

220 Duncan Mill Rd., Suite 618
Toronto, Ontario, Canada M3B 3J5
Tel.: (416) 510-0114 Fax: (416) 510-0165
Prxima edicin 2013 : 27-29 de enero y 12-14 de agosto

Mercado de Ropa Western

1951 Glen Drive, Vancouver,
British Columbia, Canad
Tel.: (604) 682-5719 Fax: (604) 682-5719
Prxima edicin 2013: VARIOS EVENTOS DURANTE TODO EL AO

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Revista del Joyero Canadiense y Gua del Comprador con Estilo
1106-60 Bloor Street West
Toronto, Ontario, Canada M4W 3B8
Tel.: (416) 203-7900 Fax: (416) 703-6392

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3. ASOCIACIONES
Canadian Jewellers Association
27 Queen St. East, Suite 600
Toronto, Ontario
M5C 2M6

Vigilancia de Joyeros de Canad Inc.

27 Queen St. E. Suite 600
Toronto, Ontario, Canada M5C 2M6
Tel: 1-800-636-9536 Fax: (416) 368-5552

Federacin Canadiense de Vestimenta

(para accesorios)
151 Slater St., Suite 708
Ottawa, Ontario, Canada K1P 5H3
Tel.: (613) 231-3220 Fax: (613) 231-2305

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