CONTENTS ___________________________________________ 2

THE LOOKING GLASS ________________________________ 3

II. Something in Glass ________________________________ 6
III. The Servant of Quachil Uttaus_______________________ 9
IV. Reflections of Dust and Death ______________________ 11
AT DEATH'S DOOR, DREAMING ______________________ 16
PROLOGUE: AN UNCREDITED EXTRACT FROM A JOURNAL FOUND
DURING MARCH ON THE LONDON UNDERGROUND____________ 16
I. A STORY PRESENTS ITSELF ____________________________ 17
II. SOMETHING CONCRETE ______________________________ 19
III. A PROBABLE CAUSE FOR REGRET _____________________ 20
IV. OPENINGS ________________________________________ 22
V. EPILOGUE _________________________________________ 24
DREAM-SENDINGS___________________________________ 25
TO THE DANCING TREE _____________________________ 27
THE GOSPEL ACCORDING TO CTHULHU _____________ 31
AMBROSE ___________________________________________ 33
FOLKS OF INNSMOUTH: GILMAN HOUSE CLERK _____ 43
THE TRANSITION OF ABDUL ALHAZRED TRANSCRIBED
FROM THE DEE EDITON _____________________________ 44
WHERE WALKS ISTASHA ____________________________ 47
THE THING IN THE PIT ______________________________ 48
FROM THE PREFACE TO THE TRASLATION ___________________ 48
 FROM THE ZANTHU TABLETS _____________________________ 49
Tablet IX, Side 2, Lines 30 through 174 __________________ 49
II. ________________________________________________ 49
III. _______________________________________________ 50
IV. _______________________________________________ 50
V. ________________________________________________ 52
Translators Notes:___________________________________ 53
THE OUTSIDER ______________________________________ 54
I. VIX'NI-ALDRU ______________________________________ 54
II. T'HALU ___________________________________________ 54
III. THE VOORLAK _____________________________________ 54
IV. HAIOGH-YAI ______________________________________ 54
COPYRIGHTS ________________________________________ 55
 ! " "

! "
# $ %& ' (
)
*

+ ,

+
*

) +
- . .

* #
,

! !

0 00

. ,

//

, .

'

-
 !

! " #

$ % &
'

% (

1 ! -

) '
#* + ,
!
! " ) , -

%
. -! & . -/
& %
/ '

1
-
+
,

/
'
+ /

.
) 0 1 ' +
2 -. & $
'

'3
'

- 1
! *
1

$
3
' 4
* 2

%
% 2 %

% 5
6 '5
5 ' 6
/ / % +
6
/
6
+

)
# 6 /
+

+ ) + 2
!
1
3

% (
5
$ (

5
&

#
 ( 4
,
$

,
(
6
5
( !

( %
,
6

/
% (

- ! !

(
,
/ "

- . 1

& $

!
(
( - "
 & 6

- 1 - -
+7
7+ ) 7
7 7 7+ 4 1
!
5 7 5 7+

# "

/
,

//

6
!
!
,

,
-
,

5
* ,

,
,

,
 5
,
'
- )
* + '
+ )
+

7
, 6
+ 7
*

4 8 +
(
8 +

/ 7
*

5
-
-

/ ,

3
2 //
 ,
, +

6 9

# +

) +) +

)
:

)
,
)

7 '
, /
,

7
 2
*

"
2

! 1 -
-
5 8
7

,
5 +
'
+ * +
- )

,
* 1
- -

/
 1 - ,
-
,

! ,

4
/
*
,
. ,

,
,

-
7 7,
,
 # $% & '

..

,
,
,

6 +

) +
+

,
*

8
, ,

; )
+) + +-
+

9 6 - ) 9

, +

1 ! 8 7
< = 8
6

//

.. %& ' .. )
8 7
6
4
. 7 6

1 ! (
9 +

9
)

) +

) +

.. %& ' !
* 8 7
,
)
> ?!

7 8 7
7

7
+

)
 @

%& '

) * +

4 6

7 8 7 *
/
+

7 9

000

,
 ,
$ - ) 6

4 ;

,
,
. . ,
- )

( ) $ & $

"
. .

,
 6 )
, 5

9 9

' 6 )
"
/
.

< ! 8 7 ;
9
7 +

.
)
+ 1

-
;6 7
)
;
)
+ ,

) + ,
 ;
4 :
)
+ , - )
-

9 ;' 8 7

+ 9 ;3 ) +
7
,
* 7 ; !*
9 ;8 +

9
. -
*
;

( - 9

< =
- )

7 - 7 -
, + , -
)

0 00

! $ 1 A - ) .

)
 + ! -
1 -

7 6
) :

!
8 7 8
7 .
B 7
5 < =
$ 4 4
8

8
1 !
5
< =
!
B .: B 8

- )

' 5
$ 4 4 ;-

< =
.
1 .- *
"
 ;4
! 1 -
* -
< = !

- -

7 6

6 1 A *
-
!

- !

$ 4 4 6
2 -
) ! .
. /
) - *
< =
!
! $ *

! !

- )
!
6
1

- , * 7
6 - )
 , ) !

1
/

000

;7
- - +

+7 9
- ,

+)
+
- )
: :

7 )
7 + -

) 6 ' )
6

- ) ;-

7
6

- ) 6
)
 + (
-

) 7 !
)
+
' 6 ,
) ;- ; '
)
+, + ,

( 6 ,
7 6
+ 8 +
6
6
: .
,
+ )

! $ ;
.
-
;
;7 '
*

- ) + ,
;
 , -
) ; - 8 7

) ;' ! $

, -
) < = ;
8 ;
.
 * "

8
2

- *
5 )

6
5
(
- .
.
,
5
9
,

4
$
* -
-
-
*

(
' ' )

)
+

. .

"
5
$

6 -

5
 2

/
6 *

6
 .

//
7
1 ,
. //
- 1
)

*
// -

- B ,

4
$
$ ,
8
(

*
. 8 5
 ,

. )

) B
8
-

(
,

-
*
5
- 5
//

6 3 2
! !
6 8 B

,
4
!
8
8 * 6 B +
 +

2 1 2

) 2 + 8 *
+ ,
,
,

, ! * + )

+ 7
-
,

8
+ 4

8
9
7 $

+ 4
)

,
5

, +

9 4 * )
, 7
 7
$

6 . -
8 5

! .

! 8

!
7C7 *

#
6 B
,
5

-
6

5
!
 1 "
5

' 9 6 6

9 1 2

( 6

( )
+
1

-
*
5

7 $
.
7
, .

5
1

- 7

,
7 =
@ -
=

"
"
,

,
. 8 B
. 7
.
-
5

7 =

7
, 4
 2

"

,
1
-

5 "

$
1
8
4
6

5 6 * .
.

-
, *
.
-
*
 7
*
5 *

-
/

'

)
7

5
1 *
- *
7 $ 6
$ +

- + $ *
2

( + 1
(

$ +
)
+

) 1 +
 6
(
+ 4 (
+
9

+
:
+
) * +7
,
1

8 5 ,

* -
8 B
-

1 -

- 1

9
9 .-

4
 1 4
4 +
, /

9 .-

1 7
+ $

, 1 $ !
, )
-

-
 " #$

8
5
*

4 *

+ ' 7
$

,
 7

)
-

6
/
 9 .-

-
$

9 .-
,

,
$
2 ;!
* 9 .
-

" $

"
9 .-

9 .-

- 2
9 .- 5

9 .-
9 .-

6 2
9 .-

9 .
- $
5 2
!

)
-
)
 " +#

" ) ' ,

, ,
,
, ,
, , ,

, , ,

, ,
 ,

, ,
, ,

, ,
, .
,

6 ,
,

, .
D $ 9 E .
4

, ,

! 5

, :

, 4
7 ,
! $
 , : ,

5*

, . ,

2 -

, :

, :

, . 3

-
 - =

,
, "

!
3

: '
 &

= F

'
6
B

, - (
B

5
 *
,
2

. 2 B

, 3/ 6 89:; - 8988
3 ( )

*
,
- " $ 8 6
" + B

, F
,

,
B
!

B )
+ B

7 -
B
 ,
B

9 +
' B

) 6 +

4 +) +

9 , ( %% - - ,
B
8 +

( : B ,
,
8

9 +

9 #

B
9 $ +

)
 +

0 00

, *

'

*
,

B
,

B ,

- A
B , +
,

,
6
 B

,
+- ,

B
'
/

,
A
* B

0 00

.
, -
8 8 7 $ )

, $
9
, 4

- B
- .(
 ,
&&
# )

% ! 4 # 1
' . !
,
$ ' $ 4 4
:
!

$ ' !
,

7 $ ' 5

G ) $ '

6
! : 57 " 5
$ ' 52 :
 ! (

F ! $ '

" 6
,
)
(

" 6
/

H ) $
'
- 6 !
6 , 5

- 6
 )

I ) $
' 5,
!

$ '
2
,

J ! # 8
8

: $
' #

$ '
)

.
 )

& $
'
 "
!

4 ,
.

39 9
' , .
.

,
-

>
?
)
-
..
*

7 , ,
*

"
( .. *
 ,
, ,

,
,
,
7

-
. ,

! ,

-
..
..
,
7
,

4
-

- *
* -
*
*

( ..

.. *
!
7 )
 *
*

4
-
7

,
*
7 *

" .. ..

*
7

)
* +,
*

)
,

0 00

7
-
-

-
 '

,
3
+ 2

7 ..

- /

4 3

6 7:4-!

,
- ; , ; -
,

,
. .
94= :! (A !8 4 6 -<=!: 8! 7 ##

"
;

,! 2 # '! ( ,! !A!( ($ 4(! ) !!B ,!('!

; , +
;

) ! -, ## '!#!7: ! ,! 7 : ,.8 9 4" ' -- #8 <=!!(

4" ,! :49 # '4=: 4" 9, ##

' ;
.

'46 ! ( '4- =6 ! '46 ! 4 8 (! '46 ! 4 8 ('!

;" ;6 ; *
;

'46 !

7 +
, ) +

. ,

)
 000

) .
, .

"

,
/

4
> /
?
/

,
5
*
=

-
/

>
;?
7

,
5
;

)
- .. * * ;

. .

,
. . ; ..
..

. .

,
. .
/

-
. .

,
. .
+
, . .

. .

; ..

..
. .
..

. .

"

. .

.
 0 00

. .

- ,

, /
,

/
/ . .

,
 9 )

000

/
;,

'

,
5
' 9 ,

!
! .

! /
" , .. ,

,
/

,
.. *
,

' ,

) ,

. .
" ,
> .
? '

,
. .
,
*
5

,
, ..
..
,

.. ..
 . .

7
,

000

7 *

*
,

- -

-
) .. +2

. .

" ..
..
 / 6

..
7
-

-
-

//

7 ..
,
+ ,
+ 7
'

0 00

7 '
/
 9

(
7

7
..
,

> ? ,

7
 .
,
.. ,
* !

7 -
-

..
7

'

#
..
7

"
..

*
,

-
.
7
4

(
9
,
 6
-
) +

.. .

-
"

2 ;" /
; ;

"
/

.
 .
4 ..

$ )

7
*

- -

000

' ..
..
 - $ " .
" /
- #

( ; ;- ;
. .
- 5

4
-
5
7

1 .
8
1
- . ;
 $ 0
8 !

) 1 &

, 4

8 '

. ,
7 , ** .
' /
8 ** - 2 # 8
1
*
$
9 ) - 9 $ 6
2

4
*

7 $

.
2
'
-
 .6 !
6

9 / 6 "
7 6
4 # -

4 "
2 *

7 , ** ' /

6
) .

.
 /

8 -
8

6
3 !
- ,
9 .' # "

' /

"

7 *
' /
/
"
9
.
.
 .

. 9

9
8
.

*
*

.
4
A *
$
2 -
 ! ,
.

. *
//
)
8
;4

4 $

,
7

,
8
*

' /
4 2
"

*
8 ** 6 9 .-
,

'
 ! " "

- ! .

" .

7 ' , = .
2 4 ;

,
#
,

,
6 8
9

-
.
) +
( ;
 7 3
+
"

"

4
4

.
"

7
5
)
 23456 + 34778

2 '
, /
< / =# > / >%K%J?
*
)

'

%K%F
, /
? =# $ 2 $ )
$ /4 "
> %K%&.%KGJ? .

) E
'
 % &

(
.
'

, '
(

) *

3
*

.
/ . 9
%K%F

#
D . .
. D >$ 9
E .4 ? .
 % ' &

9 # : 56 3;<

9 .
$ 6 6 E /
9
7

"

6
9 .$ *
9
: 6 L%M

4 4 - .( 6 6

( !

9 : 6

.6
"
/
 .6 $
( B

6 .6

B .
9 .$ 5 B
$ ' # :

#
9
6

( B 6

4
8 7
9

) /
9 ) - LGM

$ : B A - ) 6
9
, ,

9 .
;" /
/ - $ +
$

" 9 .
- B
$ 4 4 $
- .( 5
' 5
( B
$ 6 6

( B - B
$
: ) ' 7 ' '
7 B
B
.6 .
$
( . B
B

, ,

9 ! $
9 ,
! -
,
$
6 9 .$ $ '
- ' . .
7 E .4 8
- - ' LFM

9 .
 / - $
! LHM

( .E " 2
4 4
- :

9 :
! 4 6
.
- : 9

" . :
B 4 8 9
2
8

. 4 $ @ + @
;

8 9
! -
2 4
,
'

9 ,
,
6 ,
(
B
 9 .
5 B -

( . 5 B

$
6 )

! $ ;

, -
.

D B

" ) =
9 .
,

# * " =

( 9 9 , 7 E .
4 8 4 ' .
E # 5 " .'
' - A
9 9
9 E .4

! "
=
7
7 7
8 9 ! $
$ .A ;LIM

8 )
5
9
, - $ A
.
- -
9
'

: 5 D B

, 9 5 < ! 5
8 . 5
" # 5 D !
! 2

7 "
5
6 . $ 4 >
$ ? # 4 9
- ." ( 9 ) 6
- , A 7 .9
- . , ) '
" 8 6 , 8 4
,

( ) ( ! 7
=

$ .A /
7 ! 5
6

6
!

* # ;

6 , 9
/ , .

A 9

# ,
"
, ,
'

.
;.
;

#
6
, /
: .
( . . .
!

. /
$ .A .
!
. .
"
! $ .
.
9 .,
! .
. .
/
.
. 6

.
.
. .
6

!
$ , $
-
. / ,

, 2 -
/ 3 !(%$/ "
 = .

L%M A 1 / 1 . >DD FN&?

7 ' %&F %HO

LGM ! " >

A K&IK?
7 ' %J% OHH5 1 /

LFM " $ 9
E .4 2
" $ 7)
! #
'
3
A

#
%
/ A 1 / >DD GK. ?
D
E 9
8
< /
E .4
8 8
2

LHM E
- / + $
%
6
( $
- / 9 /
! >( ?
9
! %KNF
LIM . ! /
(
?
7
 >
! " "

" ( )

A . .
4

&(

#
7 . .
"
7 *
' ;

& " *

#/ .
"

" + ),

/ .
6 .
.
;
 ,
' P %KK& 2 )

# $ P %KK& 2 )
- $ P %KK& 8
- < = P %KK& ! 2 7
: 8 8 ' P %KK& 1
8 8 8 P %KK& 8
8 .- P %KKI ! 2 7
7) - 7
$ / 5 6 " 2 -3 8BB; CDEF

8 P %KK& 8 C2 )
 $ ' P %KK& - :
P %KK& 1
7# 7=$ " " #

" 3$ , ' P %KK& " -

/ P %KK& : 6 2
) ) P %KKN.%KK& 1
75 5 7
$ % / CDGEF 8BB:

"The Thing in the Pit" 1980 Lin Carter for Lost Worlds
"The Thing in the Pit"
Reprinted by kind permission of
Robert M. Price, literary executor for Lin Carter
"The Outsider" 1990-1997 James Ambuehl
7/ 7
$ % / CDGHF5 8BB: