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AGUACATE
Diciembre , 2009
TABLA DE CONTENIDOS
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 3
2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ............................................................ 3
Exportaciones del sector
3. PRINCIPALES MERCADOS ................................................................................. 5
Destinos de las exportaciones ecuatorianas
Importaciones Mundiales
Países Importadores
4. PRINCIPALES COMPETIDORES ......................................................................... 9
Producción Mundial
Exportaciones Mundiales
Países Exportadores
5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS ............................................................... 12
Comportamiento y tendencias de consumo
Comportamiento y tendencias de mercado
Comportamiento y tendencias de distribución y comercialización
6. ACCESO A MERCADOS .................................................................................... 15
Barreras Arancelarias
Acuerdos Comerciales
Barreras no arancelarias
7. OPORTUNIDADES COMERCIALES .................................................................. 21
8. CONTACTOS Y LINKS DE INTERÉS ................................................................. 22
1. INTRODUCCIÓN
Nuestro país considerado por muchos uno de los más ricos países a nivel mundial en
flora, fauna y productos agrícolas. Últimamente se ha registrado un aumento en la
demanda internacional del aguacate ecuatoriano, ya sea por su sabor, textura o las
propiedades nutricionales de este producto, que han cautivado a innumerables
consumidores de varios países que lo han adoptado. Entre estos se encuentran
Colombia, Francia, Rusia, entre otros. Este fruto lleva conquistando paladares de todo
el mundo desde hace 500 años.
Para obtener datos sobre comercio exterior respecto del aguacate, se tomará como
sub-partida la siguiente:
Cuadro 1.
Partida Descripción
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios
08
(cítricos), melones o sandías
Subpartidas:
08044000 Aguacates (paltas)
Cuadro 2.
Gráfico 1.
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Fuente: SIM-BCE
Elaboración: CORPEI - CICO
3. PRINCIPALES MERCADOS
Los otros mercados de cierta relevancia para ecuador han sido España y Estados
unidos, que representaron el 8% y 1% de las exportaciones ecuatorianas en el periodo
2004-2008, respectivamente, mientras a España se exporto un total de USD 143.8 mil
en esos años, a Estados Unidos se exportaron USD 16.7 mil.
Cuadro 3.
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Como complemento del análisis anterior, se presentan los datos obtenidos del
International Trade Centre, según los cuales Colombia sigue siendo el principal
mercado ecuatoriano, con USD 298 mil importados desde Ecuador en el 2008 y
España continua siendo el segundo mercado para el Ecuador, con USD 66 mil en el
2008. Cabe señalar el decrecimiento de las exportaciones a Colombia que reflejan
estos datos (-19.43% en el periodo 2004-2008). No se registran exportaciones a
ningún otro mercado, salvo estos dos, en el 2008.
Cuadro 4.
Gráfico 3.
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Países Importadores
Estados Unidos es el principal importador mundial de aguacate, este país ha
importado USD 2 billones en los últimos 5 años (USD 623,3 millones en 2008),
representando el 42.17% de las importaciones mundiales. Francia es el segundo
mercado mundial del aguacate, importando USD 224.4 millones en el 2008 y
representando el 15.19% de las importaciones mundiales.
Otros mercados importantes son los Países Bajos, Reino Unido y Japón, que han
representado el 8.6%, 5.02% y 4.97% de las importaciones mundiales,
respectivamente, Canadá es el último mercado que representa al menos un 4% de las
importaciones mundiales.
Cabe señalar que los primeros 6 mercados representan el 81.5% de las importaciones
mundiales.
Cuadro 5.
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4. PRINCIPALES COMPETIDORES
Producción Mundial
La producción mundial de aguacate supera los 3.3 millones de toneladas al año 20071,
siendo México el principal productor mundial con 1.14 millones de toneladas. No
obstante, de los principales productores mundiales, este país es el cuarto en cuanto a
productividad por hectárea. Indicador según el cual Israel ocupa el primer lugar en el
mundo, al producir 147 mil kilos por hectárea.
1
Último dato disponible
Cuadro 6.
Exportaciones Mundiales
Las exportaciones mundiales de aguacate han tenido una tendencia creciente en el
periodo 2004-2008 (25% de crecimiento promedio anual) pasando de USD 622
millones importados en el 2004 a USD 1.45 billones en el 2008, salvo por un
decrecimiento del 3% en el año 2006, donde se exportaron USD 28 millones menos
que en el 2005.
Gráfico 5.
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Otros exportadores importantes son España, Países Bajos y Perú, que representan el
9%, 7.99% y 5.7% de las exportaciones mundiales, respectivamente. Entre los 6
primeros exportadores mundiales ocupan el 83.4% del mercado.
Cuadro 7.
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34 5
5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS
Estados Unidos tiene una severa política para la producción de aguacate con el fin de
proteger su producción nacional, toda importación debe estar acompañada de un
certificado de aprobación del USDA el cual es otorgado únicamente a importadores
estadounidenses, esta política regula la época, el lugar de origen y los puertos de
destino de las importaciones, por lo que nuestro aguacate ecuatoriano aún no ingresa
al mercado norteamericano.
Unión Europea3
• Locación geográfica
• Variables demográficas
2
Fres Fruit and Vegatables in EU, www.cbi.eu
3
Fresh Fruit and Vegetables in EU, www.cbi.eu
En cuanto a las variables demográficas, siempre se deben tener en cuenta aspectos
como la composición familias, por género y edad. El impacto directo sobre el mercado
de frutas y vegetales es que, particularmente en ciertos países del norte, las familias
son cada vez menos numerosas, los consumidores solteros y jóvenes, así como las
familias pequeñas y con menos hijos, están menos motivadas a consumir alimentos
frescos que las familias de una composición más tradicional.
Por otra parte, el consumo de este tipo de productos esta directamente ligado al
ingreso, las personas están dispuestas a gastar una porción mayor de su ingreso en
productos con un valor agregado, en el caso de las frutas y vegetales se debe
entender esto como alimentos prelavados, empacados, pre-cortados e inclusive pre-
cocidos o listos para prepararse en ensaladas y otros.
Por último, la nacionalidad es también importante, debido a que según esta varían las
tradiciones culinarias, por lo que también varían los productos alimenticios de
consumo y su preferencia por ciertas frutas o vegetales.
Canales de Comercialización
Por tanto, a la hora de buscar un distribuidor se debe escoger aquel que tenga
negocios en la región de interés o bien que tenga capacidad a nivel nacional si así se
desea.
Estados Unidos
4
Guía Comercial de Estados Unidos, www.ecuadorexporta.org
5
Fruit and Vegetable Market in US, www.marketlineinfo.org
Wal-Mart.- es la compañía de venta al por mayor líder en el mundo, opera con 2612
supermercados alrededor del mundo, esta cadena tiene mas de 121 bodegas de
distribución a lo largo de Estados Unidos y, aunque esta abierta a la venta de
franquicias, 106 de estas pertenecen a la compañía.
The Kroger.- Una de las cadenas mas grandes de supermercados en los Estados
Unidos, opera con 2438 locales en este territorio, además tiene 60 plantas
procesadoras. El giro de su negocio se puede definir como venta al por menor, pero se
debe subdividir en varias categorías, como joyería, vestimenta, víveres, etc.
6. ACCESO A MERCADOS
Barreras Arancelarias
Condiciones de acceso del aguacate al mercado de Estados Unidos
Los programas bajo los cuales Estados Unidos da una tarifa especial reducida, se
establece de acuerdo al símbolo que tenga dentro de la columna “Special” en el
arancel americano que se lista por capítulos. Así:
Símbolo: A, A* o A+. Si fuera del paréntesis de dicha letra, bajo la columna “Special”
está Free, significa que goza de arancel 0% para el ingreso de dicho producto a
Estados Unidos. Si existe algún número ad-valorem o específica significa que ese
arancel regirá para los países beneficiados del SGP, tomando en cuenta que será
menor al MNF establecido en la primera columna.
Países Beneficiados:
Símbolo: J, J* o J+. Si fuera del paréntesis de dicha letra, bajo la columna “Special”
está Free, significa que goza de arancel 0% para el ingreso de dicho producto a
Estados Unidos. Si existe algún número ad-valorem o específica significa que ese
arancel regirá para los países beneficiados del SGP, tomando en cuenta que será
menor al MNF establecido en la primera columna.
De igual forma los productos que contienen J* y J+, hacen referencia a la existencia de
ciertas restricciones en su uso similares a las definidas en el SGP.
Unión Europea
Es un sistema otorgado por la Unión Europea como bloque regional, que establece el
ingreso al mercado europeo en condiciones preferenciales de un determinado número
de productos (tanto agrícolas como industriales) de 179 países en desarrollo, entre
ellos Ecuador.
Aranceles Generales
Cuadro 9.
Acuerdos Comerciales
Barreras no arancelarias
Estados Unidos
U.S. No. 1. Consiste en los aguacates con variedad de características similares los
cuales están maduros pero no excesivamente, buena forma, limpios, buen color,
buenas condiciones físicas y están libres de descomposición, antracnosis y heridas
por el frío y están libre del daño causado por abolladuras, cortes u otras quebraduras
de piel, tallos halados, decoloración café áspera o similares, cicatrices o costras,
quemaduras de sol, escaldaduras de sol o quemaduras por rociado, manchas de
cercospora, otras enfermedades, insectos, o mecánicas u otras razones.
6
Para mas información: www.usda.gov
U.S. No 2. Consiste en los aguacates con variedad de características similares los
cuales están maduros pero no excesivamente maduro, buena forma, limpios, buen
color, buenas condiciones físicas y están libres de descomposición y heridas por el frío
y están libre del daño causado por abolladuras, cortes u otras quebraduras de piel,
tallos halados, decoloración café áspera o similares, cicatrices o costras, quemaduras
de sol, escaldaduras de sol o quemaduras por rociado, manchas de cercospora, otras
enfermedades, insectos, o mecánicas u otras razones.
Normas de empaquetado
(a) Los aguacates deberán ser empacados de acuerdo con buenas prácticas
comerciales y el empaque deberá ser al menos bastante hermético o ajustado. El peso
del fruto más pequeño en cualquier contenedor deberá ser no menos del 75% del peso
del más grande fruto en el contenedor. El tamaño de los aguacates puede ser
especificado por estimación.
Aplicaciones de tolerancia
Certificado sanitario
Seguridad Alimentaría
Todos los ciudadanos tienen derecho a una alimentación sana, variada y de calidad.
Cualquier información relativa a la composición, los procesos de fabricación y la
utilización de los alimentos debe ser clara y precisa. Para garantizar un alto nivel de
salud pública, la Unión Europea y los Estados miembros han incluido la seguridad
alimentaria entre las prioridades de la agenda política europea. Los consumidores
europeos son cada vez más exigentes en materia de seguridad y calidad alimentarías.
El sello verde
De otro lado a nivel mundial cuarenta países al igual que en Europa otorgan el sello
verde a sus productos, clasificados en categorías que cada país establece, algunos de
estos países son: Canadá, Países Nórdicos, Nueva Zelanda, Japón, Corea.
• Que las pilas no contengan mercurio, los aerosoles no estén elaborados con
clorofluorocarbonados identificados con la sigla " NO CFC'S", las pinturas y
detergentes el ingrediente activo sea natural y biodegradable, y finalmente que
el producto al momento de eliminarlo sea reciclable.
• Algunos de los actuales mensajes que encontramos en el mercado y sus
significados son los siguientes Amigos del Medio Ambiente o amigos de la
Ecología: Esto no quiere decir nada, busque otras alternativas.
• No daña la capa de Ozono: Significa que no contiene CFC´S, elemento
causante del agujero en la capa de Ozono
7
European buyer requirements, fresh fruit and vegetables sector, www.cbi.eu
• Producto natural: Significa que no contiene colorantes artificiales, preservativos
y otros ingredientes sintéticos, Esto sería en el caso de aguacate.
• Enemigos de la crueldad: Significa que el producto no ha sido probado en
animales silvestres.
7. OPORTUNIDADES COMERCIALES
Los mercados en constate crecimiento para frutas y vegetales son los europeos,
particularmente los países propensos a tener una cultura gastronómica enfocada en lo
gourmet, como es el caso de Francia, Suiza, Italia, Alemania y España, algunos de
estos países ya se encuentran entre los principales importadores mundiales de este
producto.
Por otra parte, si bien el mercado de Estados Unidos es principalmente abastecido por
México, este se encuentra en constante crecimiento, por lo que es un mercado que
puede dar lugar a exportaciones provenientes de otros proveedores, el creciente
conocimiento de la gastronomía ecuatoriana en grandes centros urbanos de este país
colabora con el crecimiento de las oportunidades de exportación a este mercado.
Japón y otros países asiáticos, por su parte, siempre están abiertos a los productos
exóticos provenientes del resto del mundo, con una buena comercialización y los
recientes esfuerzos de penetración al mercado Chino, se pueden presentar nuevas
oportunidades comerciales para esta fruta.
Sitios de interés:
Aranceles www.macmap.org
Diego Cuásquer
Andrés Galarza