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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
BOGOT
2008
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UniversidaddeLaSalle,FacultaddeAdministracindeEmpresas 2008
Director Proyecto
Dr. JAVIER F. RUEDA GALVIS
Administrador de Empresas
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
BOGOT
2008
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Nota de aceptacin
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DEDICATORIA
Este trabajo hace parte del esfuerzo, dedicacin y constancia que durante mucho
tiempo mantuvimos mientras desarrollbamos esta investigacin. Sera fcil dedicar
este trabajo a quienes con fe, esperanza y consejos nos motivaron a continuar sin
desfallecer, pero est dedicado especialmente a las personas ms importantes en
nuestras vidas, aquellos que estn all siempre y sinceramente en las buenas y las
malas: a nuestros padres, hermanos, amigos y familiares quienes siempre creyeron
en nosotras.
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AGRADECIMIENTOS
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION..10
LISTA DE FIGURAS ................................................................................................. 11
1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN........................................................ 17
5.1.1 Estudios de las empresas familiares y los factores claves de xito de las
empresas familiares del sector farmacutico............................................................... 87
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LISTA DE FIGURAS
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Planear, hacer, verificar y actuar
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LISTA DE IMGENES
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LISTA DE CUADROS
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LISTA DE ANEXOS
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INTRODUCCIN
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JUSTIFICACIN
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1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN2
Cumplir con todos los requisitos exigidos por la Universidad de La Salle, para
la obtencin del ttulo de pregrado en administracin de empresas.
Presentar algunos aspectos financieros del sector farmaceutico y de las seis (6)
empresas objeto de la investigacin.
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Estos objetivos se establecen de acuerdo con la Investigacin que en la actualidad se encuentra desarrollando el
Doctor Javier Rueda, titulada Factores Internos de xito de las Empresas familiares en Colombia.
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Cules son los factores internos que contribuyen a la generacin de xito de las
empresas familiares colombianas medianas y grandes del sector farmacutico 3 ?
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Planteamiento del problema tomado a partir de los parmetros establecidos en la lnea de investigacin factores
de xito de las empresas familiares en Colombia, a cargo del Dr. Javier Rueda Galvis de la Facultad de
Administracin de empresas, Universidad de La Salle.
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3 DISEO METODOLGICO
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Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales
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Planteamiento del problema tomado a partir de los parmetros establecidos en la lnea de investigacin factores
de xito de las empresas Familiares en Colombia, a cargo del Dr. Javier Rueda Galvis de la facultad de
Administracin de empresas, Universidad de La Salle.
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Salario Mnimo Legal Vigente
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Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos Totales entre 5.001 y 15.000 salarios mnimos legales vigentes.
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Ms de 200 trabajadores directos y Activos Totales superiores a 30.001 salarios mnimos legales vigentes.
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Tomado del articulo El xito Empresarial publicado en la pgina www.creamoselfuturo.com/industria-y-
servicios/2007/01/23/el-exito-empresarial/ por Carmen Ochoa Arellano.
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Para entender cules son las condiciones o aspectos que hacen que una
empresa se destaque en el mercado, se debe partir por entender que tan importante es
para una empresa, ofrecer productos o servicios que logren satisfacer a sus clientes,
no slo porque cumplen con sus expectativas sino porque se les dio ms de lo que
esperaban. En este sentido, es cuando la calidad se identifica como un aspecto muy
importante y de vital importancia porque esta caracterstica debe ser inherente al
producto y/ o servicio ofrecido.
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SUBRAYADO: Texto redactado por las autoras.
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Cliente interno
Consejo de la calidad
Espiral de la Calidad
Clasificacin de herramientas
estadsticas de calidad
Crculos de calidad
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pretendan fortalecer la calidad de sus productos y/o servicios, los cuales retom
Besterfiel (1995); en las cuales es fundamental tener muy en cuenta:
No slo basta con hacer controles, sino que tambin hay que exigirle a los
proveedores que los realicen para que entreguen materias primas de la mejor calidad,
generando beneficios para los dos, y ms an porque de esta forma se logra conocer
realmente lo que se hace, permitiendo a las organizaciones mejorar sus niveles de
competitividad, tan fundamental para el sostenimiento en el mercado.
Por otro lado para que una organizacin sea competitiva a travs de la calidad,
no slo se logra con quererlo, lo importante radica en el grado de conciencia de todas
las instancias y niveles de la organizacin porque La calidad comienza con la idea,
la cual est establecida por la direccin, los ingenieros y otros que deben traducir la
idea o planes en especificaciones, ensayo y produccin. (Deming, 1982, p. 4).
Debido a que la gerencia debe inclinarse porque su empresa demuestre ser la mejor,
en cuanto a lo que hace, ya que slo de esta forma lograr destacarse ante las dems.
Pero esta responsabilidad no slo debe recaer en la cabeza del lder, pues se requiere
de la colaboracin de sus empleados para obtener mayor productividad; la cual se
ver reflejada en el empleo de los recursos necesarios as como la reduccin de
desperdicios y costos que se genere en la produccin y dems reas de la
organizacin.
De igual manera el inters de las empresas por ser competitivas, debe
concentrarse en la implementacin de La cultura de la Calidad Total, la cual
permitir a la organizacin, desarrollar estrategias que le ayuden a lograr un
mejoramiento continuo en todas las dimensiones de sus productos y servicios, sin
perder de vista su enfoque, objetivos y hacia dnde se dirige, porque a pesar de que
medir la calidad en valores exactos es delicado y hasta a veces inexacto, permite en
cierta forma implementar un sistema que regule y controle los procesos que
intervienen para obtener calidad. (Porter, 1987). Es necesario entonces que al interior
de la organizacin, se realicen controles permanentes antes de entregar productos a
los clientes o por el contrario se puede correr el riesgo, de entregar productos con
fallas no detectadas, que adems de afectar la buena imgen de la empresa,
comprometern la fidelidad del cliente, del cual dependen todas las organizaciones.
Todo esto permite establecer que se debe entonces realizar un seguimiento continuo a
cada uno de los procesos que intervienen en la elaboracin de un producto, para
garantizarle al cliente que lo que se le entrega es de la mejor calidad.
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Actuar Planear
Verificar Hacer
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Planear, hacer, verificar y actuar
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Por otro lado, como lo afirma Ishikawa (1986, p. 40), Practicar el control de
la calidad es desarrollar, disear, manufacturar y mantener un producto de calidad,
que sea el ms econmico, el ms til y siempre satisfactorio para el consumidor,
los productos que satisfagan las necesidades de los clientes y mantengan un precio
razonable, sern aceptados por stos, pero de igual manera no se puede descuidar la
evaluacin constante a todos y cada uno de los procesos que intervienen en la
fabricacin de los mismos, ya que adems de buscar la forma de evitar fallas, hay que
construir una herramienta de aseguramiento de los procesos, para desarrollar
productos y servicios altamente calificados, que proporcionen ventajas, que se
reflejen en el precio, en la utilidad y lgicamente en la satisfaccin de los clientes. Lo
que obliga a las organizaciones modernas a construir una ntima relacin entre la
organizacin y el cliente, ya que este ltimo se siente satisfecho y conforme con el
producto que adquiri, sin dejar de lado la relacin costo beneficio, la cual es
fundamental a la hora de evitar dificultades, ya que en muchas ocasiones aunque un
producto sea de excelente calidad no satisface al cliente y ms an, si su precio
excede los niveles que ste est dispuesto a pagar, debido a que las organizaciones
deben estar dispuestas a cumplir con los intereses y deseos de los consumidores, por
medio del estudio de sus requisitos y opiniones, para con base en estas, disear, crear
y manufacturar productos acordes con lo que piden y esperan. Tanto as que la
organizacin que pretenda pretende desarrollar la calidad como aspecto diferenciador
de xito, debe involucrar y promover la participacin de todos y cada uno de sus
empleados, incluyendo los altos directivos; siempre estando atentos para (Ibd.).
Para generar estrategias que permitan un verdadero control de calidad, al
interior de las organizaciones es fundamental tener en cuenta que en realidad El
control de Calidad empieza con educacin y termina con educacin (Ibd., p. 33),
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En ingles: The International Organitazion For Standardization. Prefijo griego que significa Igual. Red de Institutos
nacionales de 148 pases que coordina el sistema, es una organizacin no gubernamental.
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transformacin, teniendo en cuenta que lo que ayer fue bueno hoy ya no lo es, y ms
aun si se pretende lograr ms altas metas, para lo cual debe adaptarse y no vivir en el
pasado (Ibd.).
Por lo tanto es adecuado analizar las herramientas que proporcionan los
diferentes autores ayudan en la elaboracin de polticas de calidad que permita
posicionarse en el mercado, es as como Crosby (1979, p. 30) plantea Los absolutos
de la calidad que se plantean a continuacin y que permiten dar luces sobre lo que
se debe buscar a travs de la calidad:
1.La conformidad de las necesidades, ya que cuando se determinan las
necesidades, se desarrolla el proceso productivo para la fabricacin del producto ms
adecuado para el cliente.
2. No existe otra cosa como un problema de calidad, porque cuando un
producto y/o servicio falla, es muy difcil que un cliente confi nuevamente ya que lo
que realmente satisface a un cliente es la durabilidad y el tiempo que el producto
logre suplir sus necesidades.
3. No existe otra cosa como la economa de la calidad, ya que cuando se
hacen las cosas bien desde el comienzo, se evitan desperdicios, se ahorran esfuerzos
innecesarios y dinero, lo que reduce los costos y aumenta la utilidad.
4. La nica medida de actuacin es el costo de la calidad. De la calidad
depende el costo o valor que se le asigne a un producto, ya que con frecuencia se
asocia calidad con altos costos.
5. La nica actuacin estndar es la de cero defectos, ya que en la medida
que se ejerza un adecuado control sobre los procesos, se garantizar de forma casi
segura que no se presentaran defectos que representen prdidas de tiempo y
econmicas a las organizaciones eliminando riesgos.
En cuanto a los sistemas de calidad estos han evolucionado de forma muy
marcada en los ltimos aos dndose inicialmente para el desarrollo de importantes
proyectos militares en los Estados Unidos, de all nace el sistema de gestin
voluntario en ISO 9000 el cual apoya el funcionamiento y desarrollo del concepto de
calidad dentro de las organizaciones, orientndose no slo al producto, sino a la
gestin de los procesos que permiten el mejoramiento para llegar a la calidad total. En
el ao de 1987, hasta 26 pases estuvieron con dicho estndar, el cual fue aprobado
por la organizacin internacional de estndares organizando y compilando todos los
sistemas existentes a uno slo a nivel internacional, todo esto origino el surgimiento
de sistemas de calidad en muchas ramas y para muchos aspectos generando
variaciones a la norma ISO 9000 como lo son: ISO 9001, modelo para la garanta de
la calidad en el diseo, produccin, instalacin y mantenimiento; ISO 9002, modelo
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Las empresas del mundo entero estn inmersas en una fuerte batalla por
conquistar, mantener o recuperar un mercado cada vez ms globalizado que se mueve
a travs de la competencia; la cual influencia de forma determinante el
comportamiento de las mismas, obligndolas a buscar la mejor manera de hacer las
cosas, a travs del estudio y evaluacin de diferentes aspectos que contribuyan en el
logro del xito, tambin dedicando tiempo a conocer a sus clientes en los mercados
objetivos y a investigar sobre los competidores directos e indirectos, para reconocer
las fortalezas y debilidades que la organizacin puede presentar con respecto a estos.
Por ello las empresas tienen la imperiosa necesidad de asegurar su futuro, deben estar
preparadas para afrontar perodos de crisis, siendo necesario que vivan un cambio
para potenciar el desempeo y organizar la empresa, tener claridad sobre cules son
sus funciones, segn Drucker:Son dos (y nicamente estas dos) funciones bsicas.
La comercializacin y la innovacin (en Schnarch, 1991, p. 32), lo que le permite a
la organizacin tomar mejores decisiones y entender que la innovacin es un motor
fundamental de cambio.
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Refleja el Historial, estrategia, enfoque en el establecimiento de la estrategia y la economa en que se basan las
actividades de las organizaciones.
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cosas que antes ni poda imaginarse. Una organizacin que en realidad quiere
obtener el xito empresarial, debe pensar en grande y perfilar el cambio para mejorar,
ya que si no crea, modifica o reorganiza, ingresa en un crculo vicioso del cual slo
podr salir con nuevas estrategias, apoyadas en ideas y maneras de hacer las cosas
novedosas (Scharch, 1991), sabiendo que el mundo se mueve a travs de los cambios
en todos los entornos, la sociedad, la tecnologa y las costumbres; la empresa que no
est a este nivel, que permanezca esttica, y que no logre adaptarse quedar atrasada
y tender a desaparecer por no estar a la altura de la competencia que cada vez tiene
mejores niveles de desarrollo de productos novedosos, cuyo nico fin es captar ms
clientes y competir mejor preparados.
Para que una organizacin logre un verdadero proceso de innovacin que
repercuta en la consecucin del xito, no puede olvidarse de motivar a cada uno de
los estamentos de la organizacin implicndolos en la deteccin de problemas, que
posiblemente estn impidiendo el crecimiento continuo de la compaa para generar
cambios mediante polticas, sistemas, y estructuras formales que lo institucionalicen;
sin descuidar en ningn momento el control y la creacin de estrategias de forma
continua que permitan dar respuesta a los problemas previsibles en este proceso
(Beer, Eisenstat & Spector, 1992), construyendo un proceso slido traducido en
buenos resultados, que represente un beneficio econmico y no por el contrario un
error que la lleve a su desaparicin y fracaso, pero todo esto es posible si los
principales promotores son los directivos manteniendo coherencia entre lo que se dice
y lo que se hace.
La Innovacin es la manifestacin ms palpable de progreso, es la creacin
permanente del ser humano, al alcance de cada uno y concerniente a todos (Battini,
1994), tanto as que en el mbito organizacional la innovacin cobra vigencia en la
medida en que, como lo define Drucker es La manera de concebir y realizar algo
nuevo, todava desconocido e inexistente, con el objeto de establecer relaciones
econmicas nuevas entre elementos conocidos y existentes, y darles, as, una
nueva. (Ibd., p. 37), sabiendo que en la organizacin, la innovacin no es otra
cosa que tomar algo del pasado y mejorarlo o eliminarlo para crear algo nuevo, que
cubra las necesidades y expectativas de los clientes que cada da son ms complejas y
difciles de satisfacer, siendo entonces necesario que toda empresa que quiera
mantenerse en el mercado y no morir en el intento, se concientice de que tarde o
temprano necesita innovar, para estar a la vanguardia con las exigencias de los
consumidores y en la medida en que se logra satisfacerlas, la innovacin cumple su
labor, lo que no slo representar beneficios a la empresa sino tambin a la economa
de un pas, traducido en reconocimiento global gracias a los recursos que para este fin
invierte. (Ibd.).
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Para hacer uso del factor interno clave la innovacin, se necesitan suficientes
recursos tanto econmicos como financieros, debido a que no todas las empresas
estn en capacidad de asumir este reto, que cada vez se hace ms necesario en las
intenciones de las organizaciones por mantenerse y satisfacer las necesidades del
mercado (Ibd.). En este sentido no slo basta contar con los recursos, tambin es
indispensable que las organizaciones estn dispuestas a asumir ciertos riesgos, que
deben calcular y ajustar de acuerdo a los recursos con los que cuentan, sin pretender
eliminarlos. Slo la empresa que los asume y controla puede considerarse como
creativa e innovadora (Scharch, 1991). Cuando existe innovacin aunque los cambios
sean significativos esto no garantiza que las organizaciones obtengan ganancias, ya
que las modificaciones no fueron las ms adecuadas y por el contario sus costos
generarn perdidas, que podrn llevarlas a la desaparicin, dado que La ganancia es
la recompensa de la innovacin (Battini, 1994. p. 36).
Sabiendo que la innovacin es una condicin que caracteriza al ser humano se
destaca el hecho de que es la capacidad que desarrolla el ser humano para
encontrar soluciones a los problemas o retos que se le presentan (Ramrez &
Cabello, 1996, p. 80), dado que en la medida que ante las dificultades el ser humano,
desarrolla la creatividad a travs de la cual puede darle solucin a las mismas,
reflejndose en las organizaciones en la cuales se integra el trabajo en equipo, la
iniciativa y la creatividad para llevar la innovacin a los diferentes estamentos de la
organizacin. Es importante que las organizaciones tengan claro como lo afirma
Freeman, La innovacin es la utilizacin de conocimiento nuevo para ofrecer un
nuevo producto o servicio que desean los clientes (en Afuah, 1999. p. 17), un
cambio en el conocimiento implica a su vez un cambio en la organizacin para
ofrecer un nuevo producto y por otro lado creacin de productos superiores, que
pueden volver obsoletos a los viejos productos, desarrollndose entonces una
innovacin radical en la que se convierten en no competitivos productos ya
existentes, tal como lo que sucedi con la registradora mecnica a la que le quedo
imposible competir con los sistemas electrnicos, que la remplazaron de forma
rpida. De igual manera existe la innovacin incremental o no drstica la cual permite
que los productos existentes continen siendo competitivos como: las gaseosas y las
bebidas con gas y sin cafena (Ibd.).
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atencin a los estudios de mercado, que les permita establecer los gustos y
preferencias de los clientes, para desarrollar productos acordes a estos
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16 Planeacin fundamental y rediseo radical de los procesos de la empresa para alcanzar mejoras dramticas en
costos, calidad, servicios y velocidad.
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limitantes sobre la naturaleza de los recursos humanos, para a travs de las cuales
intentar manejar y controlar a los individuos, logrando desarrollar habilidades y
estrategias que les permitan adaptarse a esas ideas nuevas y obtener lo mejor de los
empleados para beneficiar tanto a estos como a la misma organizacin.
En cuanto a la participacin, el uso efectivo de esta se convierte en una
herramienta importante para la gerencia, porque apoyada en la confianza en el
potencial de los subordinados, crea oportunidades para que las personas intervengan
en las decisiones que los afectan, generando las condiciones apropiadas obteniendo
grandes resultados. Entonces saber administrar el grado de participacin por parte de
la gerencia, ser determinado de acuerdo al tipo de problema, las actitudes y la
experiencia anterior con respecto a la situacin que se presenta; la participacin se
convierte en una oportunidad para lograr la satisfaccin del yo de los empleados,
porque en definitiva la participacin utilizada inteligentemente y con conocimiento de
la administracin, por medio de la integracin y el auto control permitir el logro de
los objetivos de las empresas a travs de las personas (Ibd).
Dentro del anlisis y estudio del talento humano la teora Z, cobra vigencia en
la medida que las compaas Z principalmente las organizaciones japonesas se
caracterizan, segn Ouchi (1982), por tener su propio sello distintivo, porque ofrecen
empleos por periodos largos, por lo general de por vida, con el nico objetivo de
retener a los empleados, dado que han invertido en capacitacin, lo que origina que
los empleados de este tipo de organizaciones se interesen por conservar su puesto, as
como el manejo importante que realizan estas de lo implcito y lo explicito porque en
el momento de tomar decisiones realizan un anlisis profundo, considerando la
alternativa ms adecuada, si esta conviene para los intereses de la organizacin
porque tales decisiones implican por lo general, el consenso y participacin de los
empleados, sabiendo que para este tipo de organizaciones intervienen criterios de
diferente ndole en el momento de tomar decisiones, apoyadas en mecanismos fuertes
de comunicacin y manejo de informacin. Un sistema de esta ndole permite que se
compartan los valores y la informacin; evidenciando el respeto por estos aspectos
que difcilmente se manejan en las organizaciones estadounidenses, tal y como se
muestra en la siguiente tabla.
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Una empresa debe iniciar por plantearse una serie de estrategias, que le
permitan atraer personal preparado, capaz de desarrollar y adquirir competencias
necesarias, con posibilidades de crecimiento y desarrollo personal, que generen el
compromiso y sentido de pertenencia para permanecer en ella por bastante tiempo,
porque Los requisitos del xito abarcan desde aportar a la organizacin el capital
humano adecuado (atraer y retener personas con destrezas para triunfar) a
posicionar informacin para que los individuos puedan gestionar su inversin de
capital humano (Davenport, 1999, p. 80). Cuando las personas realizan aportes
estratgicos para la gestin organizacional, el trayecto es ms efectivo para la
obtencin del xito empresarial, de no serlo se convertir en una pesadilla, dado el
hecho que se desperdicia el talento humano y por ende la compaa fracasa.
Toda organizacin sea de servicios o bienes, debe tener claro que su
adecuado desempeo en el mercado no slo depende de recursos financieros, fsicos,
entre otros. Sino por el contrario lo lograra si es consciente que para cumplir con sus
objetivos y alcanzar todas sus metas, debe contar con un recurso fundamental, las
personas, que cobran importancia y adquieren un valor especial al interior de las
organizaciones, porque son quienes convierten el sueo en una realidad; siendo el
nico recurso que ofrece la posibilidad de cambiar rpidamente, segn las
necesidades de la organizacin, a travs del desarrollo de sus capacidades,
conocimientos, calificaciones, habilidades y liderazgo necesarios para enfrentarse a
los retos; que ayudados por diferentes motivaciones, aspiraciones y preocupaciones,
las llevan a luchar por lo que quieren y por ende contribuir al crecimiento.(Gubman,
2004)
Teniendo en cuenta que las organizaciones tienen su fundamento en la
existencia de las personas, de nada sirve que hagan sus mejores esfuerzos por
destacarse en el mercado, si no los acompaan del trabajo de personas hbiles que
tengan la capacidad de transformar las dificultades en oportunidades, porque son
capaces de leer el futuro que es tan complejo y voltil, logrando interpretarlo y de
esta manera construir un mapa mental, con el fin de prever mejor las situaciones
futuras, que cada da son ms complicadas y exigentes lo que obliga a prepararse y
trabajar con constancia; para llevar a las empresas a posiciones privilegiadas, por
tener caractersticas nicas que las diferencie de las dems, aumentando la demanda
en el mercado, porque las empresas exitosas mejoran sus capacidades y talentos para
satisfacerlas.
Una organizacin con conciencia da la posibilidad a sus empleados de
reconocerse a s mismos, para que desarrollen habilidades identificando sus
fortalezas, que les permitan trabajar, mejorando los resultados y en la misma medida
transformar las debilidades en oportunidades para triunfar. Sobrepasando obstculos
que a lo largo del camino se puedan presentar, empleando sus conocimientos y
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capacidades en los aspectos para los cuales realmente son buenos y que realizaran con
gusto, porque estn cmodos, manteniendo buenas relaciones con sus compaeros y
superiores, para generar un buen ambiente de trabajo que depende del grado de
satisfaccin que sientan en su lugar de trabajo. Administrar el Talento humano como
lo afirma Chiavenato (1994, p. 123) es bien diferente de administrar otro recurso,
porque se debe partir de la idea que lo que se administra son personas, diferentes unas
de otras, con gran cantidad de habilidades pero as mismo de defectos, que necesitan
de diferentes condiciones que las muevan a hacer las cosas, lo que convierte este
factor en un aspecto difcil de manejar, y ms si se tiene en cuenta que en la mayora
de las empresas se le presta ms atencin a otros aspectos como los activos, los
recursos tanto fsicos como financieros, las nuevas tecnologas y las innovaciones
antes de mirar el talento humano, el cual es el nico elemento necesario y suficiente
para ejecutar una estrategia, porque aunque los otros elementos pueden ser
necesarios, en la mayora de las oportunidades no son suficientes (Gubman, 2004).
Desarrollar ventajas competitivas a travs de las personas implica satisfacer
los siguientes criterios (Sherman, Bohlander y Snell, 1999):
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Entindase como el cconjunto de actividades y deberes relacionados.
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Sabiendo que las personas son la base del recurso humano, es fundamental
entender entonces que La gente y la forma como se administra se est haciendo
cada vez ms importante (Pfeffer, 1997, p. 16), porque slo del buen manejo de las
personas es como se obtiene el xito empresarial, dado que en el pasado exista la
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Hace referencia al desempeo laboral.
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Capacidad de la empresa en proporcionar un entorno laboral que satisfaga las necesidades del empleado en corto
y largo plazo.
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firme conviccin de hacer uso de algunos factores que les propendieran este aspecto,
dejando de lado en muchas ocasiones al capital humano, que a larga desempea
diversas funciones haciendo sinergia con los dems factores claves como la
tecnologa, la calidad y el servicio al cliente, que contribuyen al objetivo de la misma.
creacin de espacios en los cuales los trabajadores puedan aportar y participar, con un
alto nivel de confianza y respeto mutuo, para a travs de estas lograr el desarrollo de
un ambiente laboral positivo que contribuya en la construccin de una administracin
efectiva del Recurso humano.
En el factor interno del talento humano, es indispensable considerar tres
aspectos, que como lo plantea Gubman (2004), se convierten en fundamentales para
la organizacin que pretenda rescatar y fortalecer la influencia que ejercen las
personas al interior de la misma y que sin las cuales sera difcil alcanzar el xito.
Tales aspectos se pueden considerar en cualquier orden, pero contribuyen para el
buen desempeo de los empleados y el alcance de los objetivos, dentro de los cuales
se destacan:
Finalmente los controles, que permitan constatar, que los resultados son el
reflejo de un verdadero trabajo conjunto en el que todos trabajan
sincronizadamente en pro de un objetivo comn.
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personas para reafirmar, actualizar y desempear con mayor eficiencia y eficacia sus
labores. Cuando un empleado es consciente que tiene oportunidades de crecer dentro
de una organizacin y que puede llegar a ocupar mejores puestos en la misma, sus
esfuerzos sern mayores fortaleciendo la empresa a nivel social y econmico y a la
vez fortalecindose el como persona integra donde empieza a jugar un papel ms
importante su desarrollo intelectual que lo econmico.
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cliente quiera volver, porque se siente complacido con lo que recibe, lo que ha
originado que el servicio al cliente pase a un plano de mayor importancia para las
organizaciones, las cuales enfrentan el reto de ser exitosas y aventajadas en un
mercado cada vez ms preocupado por servir. Las compaas deben esforzarse por
preparar a sus empleados en atencin al cliente para poderlos atraer y mantener, con
un excelente trato, que reciban ms de lo que esperan porque El servicio al cliente
es el conjunto de estrategias que una compaa disea para satisfacer mejor que sus
competidores las necesidades y expectativas de sus clientes externos (Serna, 1997,
p. 17), y ms an si se tiene en cuenta que para ser competitiva una organizacin en
lo relacionado con el servicio al cliente, debe entender que los clientes prefieren un
trato personal con el empleado, porque consideran que un trato no personal muestra
una falta de garantas, debe hacer notar al cliente que el servicio que se le ofrece es
muy valioso y que de manera constante se trabaja para ofrecerle lo mejor.
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Estrategi
Cliente
Sistemas Gente
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ser tenida en cuenta con mayor importancia debido a que las compaas de servicios
no poseen tangibles para determinar exactamente qu es lo que hacen, esto permite
que fcilmente se desdibuje la misin de estas y se pierda el verdadero enfoque es
decir la satisfaccin del cliente.
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Que no tiene materia
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Poner en marcha nuevas tcticas dentro del personal que trata pblico,
motivar a los empleados y generar conciencia en los mismos para que la prestacin
del servicio sea excepcional.
Fortalecer la nueva orientacin y hacerla permanente, despus de fijar las
pautas que establece la organizacin deben mantenerse para no perder el impulso de
haber obtenido una cultura orientada al servicio.
22
Clientes que se consideran consumidores - productores
59
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23
Customer Relationship Management: Administracin de las relaciones con el cliente.
60
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24
ONU (Organizacin de Naciones Unidas), OIT (Organizacin Internacional de Trabajo), OEA (Organizacin de
Estados Americanos).
25
Responsabilidad Social Empresarial.
26
Empresas cuyo principal objetivo es la obtencin de utilidades y/o ganancias.
61
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27
Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial. Organizacin no gubernamental sin nimo de lucro, que
desde 1.994, cuando naci por iniciativa y apoyo de la Fundacin Social y de la Fundacin Interamericana (IAF),
viene trabajando en la investigacin, desarrollo y promocin de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
28
(1897-1977), poltico y economista alemn, cuya poltica favoreci la recuperacin econmica de la Repblica
Federal de Alemania despus de la II Guerra Mundial.
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La RSE, cobro importancia con El Pacto Mundial 29 , que fue propuesto por
primera vez en enero de 1999; el cual surgi como una iniciativa internacional con la
intencin de reunir empresas, organismos de las Naciones Unidas, trabajadores,
representantes de la sociedad civil para promover el civismo empresarial y contribuir
al desarrollo econmico mundial sostenible e integrado. Al interior del Pacto Mundial
se plantearon nueve (9) principios, relacionados directamente con las empresas y su
relacin con los empleados, quedaron agrupados en tres (3) categoras que se
muestran en el cuadro que aparece a continuacin (Ibd.):
Para el adecuado manejo de la RSE como factor de xito, no se puede dejar de
lado la importancia que cobran en este sentido los Stakeholders, 30 quienes son
considerados como los interesados, que son los clientes, empleados, proveedores y
accionistas, los cuales deben ser tratados como personas y no como medio para
obtener un fin. Teniendo en cuenta tal condicin Donaldson (Mayorga & Gonzlez,
2001), plantea dos principios fundamentales:
1. Las empresas deben ser manejadas en pro del beneficio de los
stakeholders (interesados), asegurando sus derechos y permitiendo que
participen en la toma de decisiones que puedan afectar su bienestar.
2. Las organizaciones deben trabajar por el inters de los stakeholders y estos
deben actuar para asegurar la supervivencia de la firma.
Tales aspectos permiten establecer que la teora de los stakeholders se
constituye en una constatacin del hecho de que hay grupos, que intervienen en el
desempeo de la organizacin, sin los cuales y su apoyo dejara de existir. Dentro de
estos personajes Frederick (1998), destaca dos grupos importantes de stakeholders,
unos internos y unos externos. Los internos estn directamente relacionados con el
funcionamiento administrativo y ejecucin la actividad econmica de la organizacin,
mientras que los externos son a travs de los cuales se ve el efecto de su buena labor
interna (Ibd.).
El respeto por la RSE ser una condicin no slo para el xito, sino tambin
para la supervivencia empresarial en el ambiente de negocios globalizado que
viviremos en este siglo (Dinero, 2006, p. 65), la Responsabilidad Social ha
comenzado a cobrar bastante importancia, ya que no es slo una cuestin netamente
de accionistas sino tambin responder a los frentes social y ambiental del entorno y
especficamente ante los grupos de inters Stakeholders, esta idea parte del
razonamiento que el gobierno no es capaz de lograr un balance sostenible entre lo
econmico, social y ambiental, y que requiere del apoyo de otras entidades del sector
econmico como son las compaas que aborden estos frentes. Lo imperante es
29
Foro Econmico Mundial de Davos (Suiza).
30
Termino que apareci por primera vez en 1963 en un memorando interno de Stanford Reseach Institute.
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reconocer el equilibrio entre las dos acciones, ya que si una empresa tiene buenas
remuneraciones pero al mismo tiempo est contaminado el medio ambiente, Cul es
la responsabilidad social de dicha empresa? A partir de all se han caracterizado a las
empresas dependiendo del grado en el cual todas estas actividades incluyen a los
stakeholders y del cumplimiento de objetivos claros para las organizaciones, de igual
manera la contribucin de la responsabilidad social empresarial permite formar
personas ms profesionales con calidad de vida de manera singular.
La RSE, busca el crecimiento sostenible no slo de un pas sino del mundo
entero, donde la desigualdad es extrema, los conflictos sociales son crecientes y la
actividad econmica puede causar un dao en el planeta y acabar con la humanidad
completa, es all esencial la RSE, que permite diferenciar la empresa de sus
competidores y al ser humano observar y concluir que el bien comn no es cosa de
pocos, sino de muchos. Sabiendo que la responsabilidad social, es la obligacin moral
que puede ser mayor o menor, en funcin del nmero de asuntos que guardan alguna
relacin con la empresa, hace que est asuma comportamientos determinados, en pro
de una comunidad o poblacin que pueda ser afectada. (Fernndez, 2005).
Figura 6. Stakeholders y La Responsabilidad Social
GOBIERNOS
PROVEEDORESYALIADOS
ORGANIZACIONES
PRIVADASE
INVERSIONISTAS COMPETENCIA INTERNACIONALES
EMPLEADOS
COMUNIDADY
CIUDADANOSLOCALY CLIENTESY
USUARIOS REGULADORES
GLOBAL SINDICATOS
EMPRESA
AMBIENTEDEMERCADO
ESTRUCTURA
BASEDERECURSOS EXTRAMERCADO
ESTRUCTURADELSECTOR
AREADEVULNERABILIDADSOCIAL
65
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31
Percepcin de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de los otros, entendindolas y desarrollndolas
para anticiparlas y satisfacerlas.
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El xito de toda organizacin exige a que los gerentes y/o lderes se esfuercen
en alcanzar altos niveles de productividad y eficiencia, incluyendo la cultura
organizacional como un aspecto definitivamente relevante y sobre todo para el
manejo del recurso humano. Es entonces cuando la cultura organizacional se
convierte en un aspecto fundamental de apoyo para las organizaciones que quieren
hacerse competitivas, porque La cultura es la programacin colectiva de la mente,
la cual distingue a los miembros de un grupo o sociedad de aquellos que pertenecen
a otro Hosfstede (1988). De all que los grupos tengan diferencias y marquen el
rumbo de sus ideales y los de una compaa, aunque somos todos seres humanos cada
uno tiene sus caractersticas marcadas que permiten aportar de manera singular;
nuestros pensamientos, valores, creencias e ideas para cambiar y mejorar, lo que
reafirma que el cambio organizacional es una piedra angular del mejoramiento
continuo en las organizaciones, ya que conlleva a que el clima laboral se mantenga y
fortalezca.
Cultura tiene muchos significados, dentro de los cuales se incluye el conjunto
de comportamientos similares y actitudes que diferencian a un grupo de otro, es el
69
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elemento que puede apoyar o inhibir el cambio como factor clave en la gestin de la
calidad de una organizacin. El problema del cambio como parte de una actividad
estratgica continua tiene esencialmente dos niveles de implantacin. Uno
organizacional, y otro operacional (James, 1997, P.184), los cambios a nivel
estructural de las compaas son evidentes en los equipos de trabajo, es all donde los
altos gerentes son responsables de construir organizaciones donde la gente
continuamente tenga aptitud para comprender la complejidad de la misma, donde
puedan tener claramente la visin y mejorar los modelos mentales compartidos, es
decir, son responsables de aprender para capitalizar el conocimiento de todo ser
humano y ayudar a la consecucin de logros y metas de la organizacin, ya que son
los grupos los que forman y disean esa cultura organizacional. El manejo del poder
en los grupos permite el diseo y desarrollo de programas de cambios de la calidad,
que ayudan a vencer la resistencia al cambio que se vive en muchas organizaciones.
Kast y Rosenzweig en el ao 1979 definen un sistema como: Un todo
organizado y unitario compuesto por dos o ms partes interdependientes,
componentes o subsistemas que estn delimitados por los lmites identificables de su
suprasistema ambiental (Ibd, P. 186), de all que los grupos sean un sistema y
como tal sean interdependientes, un grupo siempre debe competir entre s por el
poder y polticas, lo que se debe buscar es el apoyo de dichos grupos para la
consecucin de los programas de cambio, los grupos son los que manejan el poder y
como tal son lderes innatos que mueven masas para la supervivencia de la
organizacin en un entorno altamente cambiante, obligando a las compaas a evaluar
y reconocer los valores culturales de sus grupos y de toda su organizacin para
promoverlos y reforzarlos en busca de mejorar los sistemas de comunicacin como
elemento clave para el cambio de la cultura, del crecimiento, y del fortalecimiento
diseando estructuras flexibles al cambio, donde el mismo aprendizaje genere
condiciones para promover equipos de alto desempeo.
La cultura de una organizacin es un factor clave en el logro del xito
empresarial en la medida en que intervienen la estrategia y la cultura propia que la
diferencia y le proporciona una identidad nica; donde participan aspectos como: los
valores, las creencias, los comportamientos, el estilo de liderazgo de la alta gerencia,
las normas, los procedimientos y las caractersticas generales de los miembros, que
comparten y consolidan a lo largo de la vida empresarial, la realizacin de las
actividades, el establecimiento de prioridades y la importancia a las tareas
empresariales, lo que la convierte en un aspecto de fortaleza, o por el contrario puede
convertirse en una debilidad si se separa la cultura organizacional de las estrategias
corporativas (Serna, 1997). La cual se ve afectada por diferentes factores de forma
determinante, como lo son:
70
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73
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Snchez (2002, p 16) plantea que una empresa de familia es: Una empresa
dirigida por miembros de una familia, que son sus propietarios, siendo entonces
evidente que las empresas de carcter familiar no dependen simplemente del hecho de
estar constituidas por familiares, sino que deben cumplir parmetros como: la
participacin en sentido econmico, capital intelectual, capital de trabajo e
inversiones que cada miembro realiza dentro de la organizacin, de igual forma la
gestin que estos ejerzan en la misma.
Como complemento de las definiciones planteadas es adecuado considerar las
definiciones recopiladas por Casillas, Daz & Vsquez, (2005), que se muestran en la
siguiente tabla y que sirven de base para la construccin de una definicin ms
acertada y concreta.
74
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Una empresa familiar es aquella en la cual la propiedad y las decisiones estn dominadas por los miembros de un
grupo de afinidad afectiva Carsrud, 1996.
Una empresa familiar es aquella que, en la prctica esta controlada por una nica familia Barry, 1989.
Una empresa familiar en la que los miembros de la familia tienen control legal sobre la propiedad Lansberg,
Perrow y Rogolsky, 1988.
Una empresa en la que una sola familia posee la mayora del capital y tiene un control total. Los miembros de la
familia forman parte de la direccin y toman las decisiones ms importantes Gallo y Sveen, 1996.
Una empresa en la que los propietarios y directores los miembros de una o dos familias Stern ,1996.
La empresa que ser transferida a la siguiente generacin de la familia para que la dirija o controle Ward, 1989.
Organizacin en la que las principales decisiones operativas y los planes de sucesin en la direccin estas influidos
por los miembros de la familia que forman parte de la direccin o del consejo de administracin Handler, 1989.
Una empresa familiar es la que ha sido fundada por un miembro de familia y se ha trasmitido o se espera que se
transmita, a sus descendientes. Los descendientes del fundador o fundadores originales tendrn la propiedad y el
control de la empresa. Adems, trabajan y participan en la empresa y se benefician de ella los miembros de la familia
Bork, 1986.
32
Entendida como grupo de personas emparentadas entre s, que viven juntas y que tienen ascedentes,
descendientes y afines de un linaje. Tomada de la Enciclopedia Encarta 2007.
75
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33
I+D (Investigacin y Desarrollo).
76
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Cultura estable: Las empresas familiares cuentan con una cultura organizacional
estable debido a que el administrador generalmente lleva muchos aos manejando
la compaa, y sus ms allegados tienen la misma caracterstica. Las relaciones
laborales cuentan con amplios periodos de tiempo para desarrollarse y
estabilizarse, aunque algunas veces esta estabilidad ocasiona que las compaas no
se adapten fcilmente al cambio.
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MONARCAS: Tiene un ego familiar muy fuerte al igual que ego empresarial.
Tienen personalidad autocrtica, donde lo que vale es su palabra, por lo general
son empricos y controladores, que difcilmente dejan su cargo a menos que se
vean obligados.
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Mantenimiento del poder por una misma persona por muchos aos: En
muchas empresas familiares nadie desconoce que su fundador generalmente es el
abuelo o padre generacional de una familia, muchas organizaciones consideran en
segundo plano la posibilidad que este sea reemplazado algn da ya que su
experiencia y conocimiento no pueden ser igualados por nadie, es decir no se planea
anticipadamente las consecuencias que pueden sobrevenir en caso de que ste falte y
el conocimiento se pierde por no querer reemplazarlo.
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5 CONTEXTUALIZACION DE LA INDUSTRIA
FARMACEUTICA
En este sector se distinguen dos grandes grupos; por un lado los laboratorios
que desarrollan las molculas o principios activos, que se caracterizan porque son
compuestos o mezcla de compuestos, base de un producto farmacutico que tiene una
accin farmacolgica, estos laboratorios, que en su mayora son los ms poderosos
del mercado, invierten grandes sumas de dinero en investigacin y se protegen a
travs de las patentes, las cuales les otorgan derechos exclusivos por parte de un
34
Las autoras
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gobierno o autoridad sobre el producto para ser explotado para el beneficio de los
mimos por un periodo de tiempo limitado (Archila, Carrasquilla y otros, 2.005). Por
otro lado estn, los laboratorios que elaboran productos Genricos, los cuales se
caracterizan por ser medicamentos que contienen los mismos componentes que los
medicamentos patentados, pero que al no tener gastos de publicidad, seguridad ni
investigacin su precio final es menor (Macas, 2.008), este tipo de productos slo se
pueden producir a partir del momento, en que el tiempo de la patente, otorgado al
laboratorio que desarrollo la molcula expire.
35
Tomado de http://www.proexport.org/vbecontent/library/documents
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90
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Fuente: Proexport.
37
Fuente: Estudio realizado por Proexport Estudio de la concentracin del mercado en el sector
farmacutico Colombiano en el periodo 2002-2003
91
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sector estn buscando nuevos mercados, ya que el nacional est muy competido y
restringido. Aun as hay importantes oportunidades de negocio como lo son la
distribucin a travs del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Ibd.)
Ventas 6.649.327 9.8 Ebitda 1.043.191 945.424 Margen Bruto (%) 47.1 46.5
Activos 5.834.879 6.4 Ebitda/Ventas % 15.7 15.6 Margen operacional (%) 13.3 12.9
Patrimonio 3.649.750 4.7 Gastos Financieros/Ebitda (%) 0.0 0.0 Margen neto (%) 7.1 7.2
Obligaciones
Utilidad Operacional 881.404 12.9 Financieras/Ebitda (veces) 0.6 0.6 Utilidad/Activos (%) 8.1 8.0
Rotacin cuentas por cobrar
Utilidad Neta 470.005 7.5 Ventas/Activos (veces) 1.1 1.1 (das) 112.4 123.2
Obligaciones Rotacin cuentas por pagar
Financieras 610.056 5.9 Pasivos/Activos (%) 37.4 36.4 (das) 75.3 77.1
Concentracin (%) 65.6 n.a. Utilidad/Patrimonio (%) 12.9 12.5 Rotacin inventarios (das) 98.4 102.4
Fuente: Revista Dinero. Anlisis Bancolombia
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Colombia entre Enero y abril de 2006 a Enero y abril de 2008, se present una amplia
variacin de crecimiento representada en 2,8% a 12,6% respectivamente, es decir el
crecimiento porcentual fue de 9,8%. Dichos productos son provenientes de la Unin
Europea, Estados Unidos, China, entre otros. Con esto se justifica que la importacin
de productos qumicos para el desarrollo de productos para la actividad farmacutica
es amplia, situacin que se evidenciara de manera ms clara con el anlisis a las
ventas que se realiza ms adelante a las empresas seleccionadas del sector. Por otro
lado los mrgenes en promedio, tambin se redujeron frente a 2006, tanto el
operacional como el neto. Para el cierre de 2008 se espera que la industria muestre un
comportamiento sectorial y financiero semejante al del ao pasado. Factores a favor
seguirn siendo la mayor cobertura en salud que pretende el Gobierno, el crecimiento
de las ventas a Venezuela (a marzo de 2008 va creciendo el 35%) y la apreciacin del
peso para compra de insumos o medicamentos en el exterior. En contra estarn
factores como la revaluacin para los exportares y la desaceleracin del consumo
interno. (Ibd).
93
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38
Merey LTDA, es un laboratorio farmacutico considerado como mediano, por lo cual no aparece en la clasificacin
del sector.
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RAZON SOCIAL VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS (2.006) VENTAS (2.007)
(2.002) Miles $ (2.003) Miles $ (2.004) Miles $ (2.005) Miles $ Miles $ Miles $
Fuente: Autoras
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39
La informacin de la empresa se obtuvo de la pagina www.tecnoquimicas.com.co
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99
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NIT 890300466
RAZN SOCIAL TECNOQUMICAS S. A.
TAMAO GRANDE
SITUACION ACTIVA
DOMICILIO CALI
DEPTO VALLE
SECTOR
ECONMICO COMERCIO AL POR MAYOR
100
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6.1.1.1.2 Ventas
Tecnoqumicas S.A. empresa especialista en representacin de marcas en el
pas, adems de ser la de mejor comportamiento en ventas de las seis (6) empresas
seleccionadas, es una de las primeras y ms grandes del sector. El comportamiento se
observa de forma ms clara en la siguiente tabla y posterior grafico.
101
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102
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se han presentado en los diarios econmicos ms importantes del pas, en los cuales
Tecnoqumicas S.A, en el ranking del sector ocupa el primer puesto. En la actualidad
esta compaa esta en la bsqueda de inyeccin de capital extranjero para convertirse
en una empresa de carcter multinacional, situacin que ratifica que las empresas de
familia colombianas medianas y grandes sean cada vez reconocidas y se posicionen
en mercados forneos.
40
La informacin de la empresa se obtuvo de la pagina www.genfar.com.co
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104
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GENFAR S.A., cuenta con una red privada de comunicaciones con la cual
enlaza todas las oficinas tanto a nivel nacional como internacional, facilitando el
acceso al sistema transaccional en cualquier momento y desde cualquier lugar. As
mismo GENFAR S.A., ha desarrollado un proyecto de cambio organizacional en
tecnologa con el software llamado SAP, que ha representado un importante xito en
muy corto tiempo.
NIT 817001644
RAZN SOCIAL GENFAR S.A. S.A.
TAMAO GRANDE
SITUACION ACTIVA
DOMICILIO SANTANDER
DEPTO SANTANDER
SECTOR
ECONMICO PRODUCTOS QUIMICOS
105
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6.1.1.2.2 Ventas
Grfico 5. Ventas Crecimiento 2.002 2.007
Genfar S.A.
AO VENTAS Diferencia % de
Crecimiento
2002 $ 51.751.963 $ 0
8.851.780
2003 $ 60.603.743 $ 14.448.414 17,10%
2004 $ 75.052.157 $ 17.533.496 23,84%
2005 $ 92.585.653 $ 23,36%
8.529.163
2006 $ 101.114.816 $ 9,21%
(522.816)
2007 $ 100.592.000 $ -0,52%
(100.592.000)
aspecto que refleja el buen momento por el que estaba pasando el sector, situacin
que se mantuvo estable durante el ao siguiente, pero que no se mantuvo en el 2.006
ao en el cual las ventas slo crecieron un 9,21% y continuo para el 2.007 con una
situacin contraria, dado que las ventas decrecieron un (0,52%), situacin que refleja
el momento de dificultades por el que paso el sector.
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41
La informacin de la empresa se obtuvo de la pagina www.lasante.com.co
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La Sant S.A.
NIT 800013834
RAZN SOCIAL LABORATORIOS LA SANTE S.A.
TAMAO GRANDE
SITUACION ACTIVA
6.1.1.3.2 Ventas
Grfico 7. Ventas crecimiento 2.002 2.007
La Sant S.A.
AO VENTAS Diferencia % de
Crecimiento
2002 $ 54.939.379 $ 2.502.044 0
2003 $ 57.441.423 $ 14.021.559 4,55%
2004 $ 71.462.982 $ 5.931.617 24,41%
2005 $ 77.394.599 $ 7.730.324 8,30%
2006 $ 85.124.923 $ 7.204.077 9,99%
2007 $ 92.329.000 $ (92.329.000) 8,46%
111
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La informacin de la empresa se obtuvo de la pagina www.jgb.com.co
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6.1.1.4.2 Ventas
Grfico 9. Ventas crecimiento 2.002 2.007
JGB S.A.
AO VENTAS Diferencia % de
Crecimiento
2002 $ 45.739.302 $ 10.435.343 0
2003 $ 56.174.645 $ 20.224.652 22,81%
2004 $ 76.399.297 $ 27.824.751 36,00%
2005 $ 104.224.048 $ 25.227.596 36,42%
2006 $ 129.451.644 $ (24.442.644) 24,21%
2007 $ 105.009.000 -18,88%
117
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6.1.1.5.2 Ventas
Grfico 11. Ventas crecimiento 2.002 2.007
Ophalac S.A.
AO VENTAS Diferencia % de
Crecimiento
2002 $ $ 7.730.927 0
14.497.303
2003 $ $ 2.819.075 53,33%
22.228.230
2004 $ $ (2.514.367) 12,68%
25.047.305
2005 $ $ (6.991.407) -10,04%
22.532.938
2006 $ $ (4.436.531) -31,03%
15.541.531
2007 $ $ (11.105.000) -28,55%
11.105.000
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La informacin de la empresa se obtuvo de la pagina www.merey.com.co
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NIT 860008879
LABORATORIOS MEREY
RAZN SOCIAL LTDA.
TAMAO MEDIANA
SITUACION ACTIVA
6.1.1.6.2 Ventas
AO VENTAS Diferencia % de
Crecimiento
2002 $ 2.001.672 $ 213.246 0
2003 $ 2.214.918 $ 51.270 10,65%
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7 INVESTIGACIN DE CAMPO46
46
Est investigacin de campo, se establece de acuerdo con la investigacin que en la actualidad se encuentra
desarrollando el Dr. Javier Rueda, titulada Factores Internos de xito de las Empresas Familiares en colombia
47
Subrayado: Nombre de la empresa a la cual se aplica la encuesta.
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posteriormente las preguntas que se aplicaron fueron las siguientes: Ver anexo 8
Formulario para entrevista telefonica a clientes.
Para complementar la investigacin, se aplicaron tres (3) entrevistas
personales a los directivos o a las personas que ocupan altos cargos al interior de cada
una de las organizaciones objeto de la investigacin. Estos instrumentos se usaron
como herramienta fundamental y de apoyo en la recopilacin de informacin,
relacionada con la importancia de los diferentes factores internos (Calidad,
Innovacin, Talento Humano, Servicio al cliente, Responsabilidad Social y Cultura
organizacional) claves para el logro del xito en las empresas familiares del sector
farmacutico en Colombia. En la entrevista se realizaron preguntas relacionadas con
los anteriores aspectos, a travs de las cuales se pretende determinar la manera como
la organizacin los maneja. A continuacin se relacionan las preguntas realizadas a
los fundadores y/o directivos.
A continuacin se plasman las entrevistas personales, telefnicas y no
personalizadas realizadas a las seis (6) empresas objeto de la investigacin, a travs
de las cuales se pretende reconocer la importancia que tiene cada uno de los factores
internos generadores de xito empresarial como lo son: calidad, servicio al cliente,
talento humano, innovacin, responsabilidad social y cultura organizacional,
propuestos en la lnea de investigacin.
ACTA N 7
Siendo las 4:30 p.m., se da inicio a la entrevista con la Dra. Esperanza Granados
Jaimes, quien se desempea en la Compaa Tecnoqumicas S.A. como Sugerente
Administrativa.
Imagen 6. Subgerente Administrativa Tecnoqumicas S.A.
Dra. Esperanza Granados Jaimes.
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Si, con una responsabilidad integral, al igual que con los productos de las casa
representadas.
14. La compaa Tecnoqumicas S.A. poseen actualmente certificacin en
normas ISO 14000, certificacin en gestin del medio ambiental?
Si. Todas las plantas se encuentran certificadas.
15. Actualmente la compaa Tecnoqumicas S.A. posee filiales
internacionales o exporta alguno de sus productos o servicios a otros
pases?
Principalmente se busca lograr la representacin de casas en Colombia, buscando
igualmente incursionar en mercados de Venezuela y Ecuador.
16. Cul considera que es el valor agregado de los productos
comercializados por su compaa que ms valora sus clientes?
La calidad y el amplio portafolio de productos que maneja la empresa.
17. Qu cambios considera usted se deben implementar en los productos y
servicios que se ofrecen actualmente a sus clientes?
La alta confiabilidad, para fidelizar a los clientes a la empresa y sus productos.
18. Cuentan con algn(os) parmetro(s) especfico(s) para el proceso de
seleccin del talento humano que labore en su organizacin?
Si, a travs de las competencias para el cargo.
19. Qu proceso de seleccin desarrolla cuando los nuevos empleados tienen
vnculos familiares con algn directivo o propietario de la empresa?
Se nombran personas con vinculo familiar en cargos donde no se de la dependencia
jerrquica ni haya conflictos de inters que puedan afectar el rol del empleado..
20. Cmo desarrolla Tecnoqumicas S.A. los procesos de innovacin en sus
lneas de productos y/o servicios?
A travs de la ms alta tecnologa, la investigacin y el desarrollo.
21. Cul considera usted que es la mayor amenaza que enfrentan
actualmente la organizacin Tecnoqumicas S.A. en el mercado local?
La incursin de nuevas empresas y productos al mercado local.
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TLC: Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Amrica.
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ACTA N 8
Siendo las 6:30 a.m., se da inicio a la entrevista con el Sr. Hernn Reyes, quien se
desempea en la Compaa Tecnoqumicas S.A. como Gerente de Campo. Hernn
es administrador de Empresas de la Universidad Nacional con un especializacin en
mercadeo, en la actualidad realiza curso de idiomas, su campo laboral se ha
desarrollado en Tecnoqumicas donde lleva trabajando con la compaa 8 aos.
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UniversidaddeLaSalle,FacultaddeAdministracindeEmpresas 2008
Desde mi percepcin, nunca he sentido que se generen inconvenientes por esta razn,
a pesar que en esta compaa hay muchos familiares o amigos de los familiares, esto
debe ser a la buena administracin que tiene la misma organizacin y por la
trayectoria en la que se encuentra, esto cada vez se considera y evala ms
apartndolo de los asuntos laborales y econmicos. .
4. Qu aspectos caracterizan la cultura familiar de la organizacin
Tecnoqumicas S.A.?
Es una cultura responsable de buen trato a todos sus empleados y sobre todo de
igualdad de condiciones para todos an sean familiares.
5. Cul ha sido el momento(s) de mayor dificultad/crisis que ha afrontado la
organizacin Tecnoqumicas S.A.?
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UniversidaddeLaSalle,FacultaddeAdministracindeEmpresas 2008
Me acuerdo de una crisis que se vivi mucho en ventas, por la consecucin de una
maquinara de alta tecnologa que se adquiri hacia los aos 2005 para la produccin
de nuestros paales Winny, dado que el producto se agoto hasta el punto de no haber
existencia para cubrir el mercado, fue all entonces donde le dimos campo a la
competencia y perdimos participacin, y pues es claro que cuando se pierde
posicionamiento se ve reflejado en ventas, utilidades y de all parte a otras reas
afectando el clima laboral, por suerte la compaa a travs de estrategias logro
superar esto y volver a tomar el posicionamiento del mercado, fue un sacrifico que
hizo la compaa para implementar una tecnologa de punta que ofreciera calidad a
nuestros clientes a futuro.
6. Cules cree usted que es la(s) fortaleza(s) ms importantes que han logrado
desarrollar su organizacin para posicionarles en el mercado?
La calidad de los productos, el hecho de ser una empresa con procedimientos bastante
claros permite que los procesos productivos sean ms organizados y mejoren la
productividad.
7. Qu aspectos negativos o debilidades considera usted que posee
actualmente la organizacin Tecnoqumicas S.A.?
La entrega oportuna de los pedidos, ya que nuestra bodega esta ubicada en Cali lo que
demora mucho la colocacin de la mercanca en otras ciudades.
8. Cul es la principal queja o reclamo que han identificado por parte de sus
clientes?
La entrega de los pedidos, y la agilidad de los procesos, ya que por ser una compaa
con muchos procedimientos tarda un poco la respuesta a los clientes en prestacin de
servicios e informacin.
9. Cmo han manejado o solucionado estas inconformidades de sus clientes?
Mejorando la relacin cliente - vendedor, ya que a este se le capacita muy bien con el
fin de poder llegar al cliente con estas razones suficientemente justificadas para que
acepte el porqu no estamos llevando a cabo estas situaciones o procesos.
10. En qu aspectos cree usted, la competencia directa les puede supera?
La compaa es bastante solidad y considero que con lo que podra la competencia
atarcarnos sera precio, y para ello Tecnoqumicas S.A. trabaja fuertemente.
11. Cmo implementa Tecnoqumicas S.A. los conceptos de calidad total en sus
procesos productivos? A travs de las BPM y certificaciones ISO.
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TLC: Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Amrica.
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Como una oportunidad ya que esto permite desarrollar ideas de negocios, y fortalecer
la compaa.
26. Desarrolla actualmente algn programa de capacitacin para sus
empleados de contacto? Si, todo el tiempo se est capacitando el personal en
todos los niveles en busca del modelo de competencias que hablamos
anteriormente.
27. Mediante que estrategias o acciones motiva a sus empleados?
Reconocimiento, capacitacin a los procesos con falencia, asensos, remuneraciones
por cumplimiento de objetivos, auxilios entre otros.
28. De los siguientes aspectos cual considera es el factor que ms ha
contribuido a que la empresa Tecnoqumicas S.A. sea considerada una
organizacin exitosa en el mercado local: (explique el por qu)
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Siendo las 4:15 p.m., se da inicio a la entrevista con el Sr. Luis Manuel Zafra,
quien es Gerente de Campo de la compaa Tecnoqumicas S.A. y quien es
Economista. Lleva 18 aos en la compaa.
Tecnoqumicas se fund alrededor de unos 70 aos, con la visin de uno de los socios
que conforman la familia Barberi, en un principio se dio como un negocio donde se
representaban marcas muy importantes de medicamentos de otras compaas, con el
tiempo se dio la oportunidad de comprar Laboratorios OFA, de all se compraron las
marcas reconocidas como MK Medicamentos Totalmente confiables y su producto
Crema No. 4.
La empresa se inicio con la familia Barberi, de all se han unido algunos socios como
los Sardi y los Zamorano, el hecho de ser una empresa de familia considero que es
una ventaja, ya que la visin de estas familias les ha permitido ubicar a la compaa
en primeros lugares, suele darse los conflictos pero son manejados de manera
correcta.
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TLC: Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Amrica.
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FICHA TCNICA
UNIVERSO (Mercado potencial, contexto del mercado)SEIS (6) EMPRESAS DEL SECTOR FARMACEUTICO EN
BOGOT SELECCIONADAS PARA LA INVESTIGACION
METODO: ENCUESTA
Gnero
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El 40% (4) de los empleados de Tecnoqumicas S.A. consideran que el salario que
reciben es medio, el 40% (4) consideran que el salario que reciben es bajo en relacin
a la competencia y el 20% (2) restante considera que es alto. Muchos manifiestan que
realizan diversas actividades por poca remuneracin, y si indagan en otras compaas
del mismo sector se encuentran diferencias, lo que hace que muchos empleados dejen
la compaa y est pierda talento humano de alta capacidad.
3. Como califica usted el trato que recibe el personal que trabaja en esta
compaa:
capacitacin. Del 50% que afirman haber recibido capacitacin, ha sido en temas
como sistemas, productos nuevos de la compaa, actualizaciones del sistema
corporativo, y aquellos que no han recibido capacitacin manifiestan inters por
temas como: sistemas operativos de la organizacin, logstica, preseleccin de
personal, servicio al cliente e informacin corporativa.
6. Considera usted que necesita algn tipo de capacitacin para mejorar sus
labores?
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FICHA TCNICA
UNIVERSO (Mercado potencial, contexto del mercado) SEIS (6) EMPRESAS DE FAMILIA MEDIANAS Y GRANDES
DEL SECTOR FARMACEUTICO DE LA CIUDAD DE BOGOTA SELECIONADAS PARA LA INVESTIGACION
FECHA_ABRIL 2008
METODO: ENCUESTA
Gnero
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Edad
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inconvenientes. Un 6% afirma que la debilidad es, los altos precios de los productos y
el restante 6% afirma que la compaa no tiene ninguna debilidad evidente.
5. Por favor de una sugerencia y/o recomendacin a la compaa
TECNOQUMICAS para ser una organizacin ms competitiva y exitosa.
Los clientes manifestaron que para la que la compaa Tecnoqumicas S.A. sea
exitosa debe mejorar la puntualidad y rapidez en la entrega de sus pedidos, y
debe hacer uso de seguimientos al cliente en el momento de compra y entrega del
pedido para determinar la efectividad del mismo (es decir saber con exactitud si
coinciden los productos pedidos con los entregados) y si los clientes estn o no
satisfechos.
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ACTA N 10
Siendo las 4:00 p.m., se da inicio a la entrevista con el Dr. Mario Molano, contador
Pblico y Administrador, que est en constante actualizacin, para un
enriquecimiento continuo, de igual manera se apoya en la participacin frecuente a
cursos y seminarios relacionados con Empresas de Familia, para de esta manera poder
direccionar mejor la organizacin, en la actualidad se desempea en la Compaa
GENFAR S.A. S.A. como Gerente General, desde hace alrededor de 30 aos.
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Se considera que debe ser asumida la direccin por los llamados Delfines o
herederos.
4. Qu aspectos caracterizan la cultura familiar de la organizacin GENFAR
S.A.?
La principal caracterstica que se ve en la organizacin, de la cultura familiar es el
trato aunque con respeto, hay mucha cordialidad, de manera que todos y cada uno de
los empleados, se sienta a gusto, tenga sentido de pertenencia y le agrade trabajar en
la organizacin.
5. Cul ha sido el momento(s) de mayor dificultad/crisis que ha afrontado la
organizacin GENFAR S.A.?
Las dificultades van, vienen y nunca dejan de presentarse pero la organizacin
siempre las afronta y las sabido sortear, porque el gerente para la toma de cualquier
decisin se apoya en su staff de colaboradores y el manejo ms adecuado y eficaz de
una fuerte comunicacin.
6. Cules cree usted que es la(s) fortaleza(s) ms importantes que han logrado
desarrollar su organizacin para posicionarles en el mercado?
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Documento que recoge las reglas del juego del sistema empresa-familia-propiedad. Tomado de
www.laempresafamiliar.com. Martes 13 de mayo de 2008.
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TLC: Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Amrica.
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El xito se ha logrado por GENFAR S.A., al combinar todos los aspectos, porque si
no, no se habra podido salir adelante y ser la organizacin que es en la actualidad y
ms aun si se sabe que en la actualidad que las organizaciones del sector farmacutico
deben manejar la innovacin y la calidad como pilar para su funcionamientos
obviamente apoyndose en los dems aspectos.
29. Qu estrategia desarrolla actualmente GENFAR S.A., para generar
nuevos clientes?
Se busca entrar en canales nuevos apoyndose en el posicionamiento de marca para
de est manera atraer ms clientes.
30. Qu estrategia desarrolla actualmente GENFAR S.A., para retener a sus
clientes?
Mediante la fidelizacin que slo se logra a travs del servicio y la calidad de los
productos, para de est manera generar recordacin en nuestros clientes.
31. Para los nuevos empresarios en Colombia, que ideas, sugerencias y/o
recomendaciones les dara al momento de crear su propia empresa.
Los nuevos empresarios en Colombia deben analizar muy atentamente que es lo que
quieren, donde quieren penetrar y obviamente conocer el mercado para poder iniciar
con ese proceso.
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ACTA N 11
Siendo las 4:45 p.m., se da inicio a la entrevista con el Dr. Hctor Macas Chaux,
quien se desempea en la Compaa GENFAR S.A., como Vicepresidente
Financiero, desde hace el ms o menos 1.996.
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Como todas las empresas van ha estar en las mismas condiciones slo sobrevivir el
mejor preparado.
24. En estos momentos la Compaa GENFAR S.A., tienen diseado algn
plan de accin frente a la posible firma del TLC entre Colombia y los
Estados Unidos?
El plan de accin de la compaa se basa en la generacin de un portafolio cada vez
ms grande, con una amplia variedad de productos para producir.
25. La empresa GENFAR S.A., percibe el TLC como una oportunidad o
amenaza para sus negocios?
El TLC, es una amenaza para la produccin de tratamientos para el SIDA o el
CANCER, porque es necesario trabajar paran que sean ms econmicos.
26. Desarrolla actualmente algn programa de capacitacin para sus
empleados de contacto?
Se realizan capacitaciones muy puntuales y de acuerdo a las necesidades que se
detecten, para de esta manera generar programas de forma constante, por ejemplo se
realizan capacitaciones en aspectos como el manejo de inventarios, tecnologa
(computadores), aspectos financieros, entre otros.
27. Mediante que estrategias o acciones motiva a sus empleados?
La motivacin se maneja mediante la accin directa de los jefes, trabajando en equipo
y grupos primarios con suficiente informacin para la produccin de muy buenos
resultados.
Anualmente de acuerdo a como le vaya a la compaa se dan bonificacin de los
niveles medios hacia abajo.
28. De los siguientes aspectos cual considera es el factor que ms ha
contribuido a que la empresa GENFAR S.A., sea considerada una
organizacin exitosa en el mercado local: (explique el por qu)
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Siendo las 5:30 p.m., se da inicio a la entrevista con el Dr. Carlos Mario Hernndez,
Administrador de Empresas. El Dr. Hernndez se desempea en la Compaa
GENFAR S.A. S.A. como Vicepresidente Operativo, desde hace 11 aos.
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Todos los aspectos son determinantes, pero es fundamental tener en cuenta que la
combinacin T. Humano y tecnologa da excelentes resultados, beneficiosos para las
empresas.
29. Qu estrategia desarrolla actualmente GENFAR S.A., para generar
nuevos clientes? No conozco, ese aspecto.
30. Qu estrategia desarrolla actualmente GENFAR S.A., para retener a sus
clientes?
Es un aspecto manejado directamente por ventas.
31. Para los nuevos empresarios en Colombia, que ideas, sugerencias y/o
recomendaciones les dara al momento de crear su propia empresa.
Los nuevos empresarios en Colombia deben estudiar el mercado para de esta forma
determinar cul es la mejor opcin para ser exitosos.
Tiene alguna otro comentario que usted considere relevante como
complemento de esta entrevista? Hay que enfocar mejor las preguntas hacia los que
necesitan saber, adems es importante que revisen los aspectos financieros de las
organizaciones y analizar el comportamiento dependiendo del tamao, porque vara
mucho de una a otra.
UNIVERSO (Mercado potencial, contexto del mercado) SEIS (6) EMPRESAS DE FAMILIA DEL SECTOR
FARMACEUTICO EN BOGOT, SELECCIONADAS PARA LA INVESTIGACIN.
UNIDAD DE MUESTREO: _EMPRESA GENFAR S.A. FECHA_ 28 DE ABRIL 2008 METODO: ENCUESTA
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GENERO
ANTIGEDAD
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preocupacin que tiene la compaa por mantenerse en el mercado por muchos aos
ms, y mantenerse en la concepcin de que sus productos sean de alta calidad.
6. Considera usted que necesita algn tipo de capacitacin para mejorar sus
labores?
De los empleados encuestados el 40% (4) afirman haber recibido incentivos como
seguros para el auto, mdico propagado y bonificaciones de fin de ao. El 33%
bonificaciones por productividad; el 13% primas extralegales; el 7% auxilios
educativos y reconocimiento pblico por las labores efectuadas.
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UNIVERSO (Mercado potencial, contexto del mercado) SEIS (6) EMPRESAS DE FAMILIA DEL SECTOR
FARMACEUTICO EN BOGOT SELECCIONADAS PARA LA INVESTIGACION
FECHA_ABRIL 2008
METODO: ENCUESTA
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Gnero
Edad
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Los clientes manifestaron que para la que la compaa GENFAR S.A. sea exitosa
debe mejorar la puntualidad y rapidez en la entrega de sus pedidos, y debe hacer
uso de seguimientos al cliente en el momento de compra y entrega del pedido para
determinar la efectividad del mismo (es decir saber con exactitud si coinciden los
productos pedidos con los entregados) y si los clientes estn o no satisfechos.
Realizar promociones para los clientes.
Realizar actividades para los clientes.
Mejorar la calidad humana de sus empleados, hay falencias en cuanto al trato ya
que no son serviciales.
Realizar ms visitas a los puntos donde se distribuyen los pedidos
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Siendo las 3:15 p.m., se da inicio a la entrevista con el Dr. Jorge Betancourth
Chaves, quien es Administrador de Empresas con Postgrado en Gerencia de CRM de
la Universidad Javeriana, as como congresos de CRM en Venezuela, Ecuador y
Colombia.
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El Dr. Carlos Bayecillas, es un hombre con una gran visin, es un empresario innato,
quien a pesar de no tener una gran formacin acadmica creo la empresa, una de las
ms importantes del pas.
No, por el contrario son ms las fortalezas, adems de que por motivos de seguridad,
ninguno de los integrantes de la familia est en el pas.
4. Qu aspectos caracterizan la cultura familiar de la organizacin La Sant
S.A.?
La principal caracterstica que se ve en la organizacin, con respecto a la cultura
familiar es el trato con familiaridad, amistad, alegra y calor humano que hacen parte
de la filosofa y misin de la misma.
5. Cul ha sido el momento(s) de mayor dificultad/crisis que ha afrontado la
organizacin La Sant S.A.?
Las dificultades que enfrenta la organizacin se hacen de manera constante en el da a
da, en cuanto a lo que se refiere al mercado, la competencia y la industria.
Pero una crisis importante desde el momento que llevo en la organizacin no se ha
presentado, la empresa se ha logrado consolidar en el tercer lugar a nivel nacional.
6. Cules cree usted que es la(s) fortaleza(s) ms importantes que han logrado
desarrollar su organizacin para posicionarles en el mercado?
La fortaleza de la organizacin se basa en la calidad de los productos, la excelente
aplicacin de las BPM y los excelentes precios, con respecto a los cuales la
organizacin se cuida de no entrar en una guerra de los mismos.
7. Qu aspectos negativos o debilidades considera usted que posee actualmente
la organizacin La Sant S.A.?
La organizacin no tiene debilidades, debido a que las dificultades que se presentan
da a da, son solucionadas de acuerdo a las necesidades y con la toma de decisiones
ms adecuadas.
8. Cul es la principal queja o reclamo que han identificado por parte de sus
clientes?
Las quejas son mnimas, de pronto las ms marcadas radican en la entrega de
productos principalmente en la costa, ya que los temas de distancia y la dificultad en
las carreteras del pas cada vez son ms latentes.
9. Cmo han manejado o solucionado estas inconformidades de sus clientes?
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Las quejas cuando son recibidas, se escuchan, se analizan y se dan las explicaciones o
excusas correspondientes, tratando siempre de fortalecer y mantener las relaciones
con los clientes.
10. En qu aspectos cree usted, la competencia directa les puede supera?
La competencia nos puede superar en cuanto a las ventas anuales porque tienen un
mejor y ms fuerte musculo financiero, lo que desva en algunas ocasiones la toma de
decisiones.
11. Cmo implementa La Sant S.A. los conceptos de calidad total en sus
procesos productivos?
Los conceptos de calidad total, se manejan en todos y cada uno de los procesos de la
organizacin, siempre evalundolos para detectar las fallas y dificultades para tomar
las medidas necesarias.
12. La compaa La Sant S.A. poseen actualmente certificacin en normas
ISO 9000?
Si claro, la organizacin est certificada en BPM, Iso 9001 ao 2002 y recertificada
en el ao 2007.
13. La empresa La Sant S.A. desarrolla algn proceso en pro de la
preservacin y proteccin del medio ambiente?
En la actualidad se maneja en lo relacionado con el manejo de las aguas y los
desperdicios.
14. La compaa La Sant S.A. poseen actualmente certificacin en normas
ISO 14000, certificacin en gestin del medio ambiental? No, aun no, pero
en el momento que se requiera lo haremos.
15. Actualmente la compaa La Sant S.A. posee filiales internacionales o
exporta alguno de sus productos o servicios a otros pases?
Si, en la actualidad la organizacin tiene una Planta en Venezuela y se tienen vnculos
comerciales con Republica Dominicana, 16 pases de centro y sur Amrica.
Se tiene proyectado a largo plazo establecer relaciones comerciales con Mxico,
Argentina y Brasil.
16. Cul considera que es el valor agregado de los productos
comercializados por su compaa que ms valora sus clientes?
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Siendo las 4:30 p.m., se da inicio a la entrevista con el Sr. Camilo Andrs Mojica,
quien es Ingeniero de Sistemas y se desempea desde hace alrededor de 2 aos como
Coordinador de Servicio al cliente, lleva trabajando 3 aos en el sector en el rea
comercial y servicio al cliente.
Imagen 12. Coordinador de Servicio al cliente de LA SANTE S.A.
Dr. Andrs Mojica
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No, considero que por el contrario, est condicin ha llevado a que la empresa se
destaque y permanezcan sus caractersticas culturales.
4. Qu aspectos caracterizan la cultura familiar de la organizacin La Sant
S.A.?
La amabilidad, el buen ambiente de trabajo y la camaradera, en la que todos nos
apoyamos.
5. Cul ha sido el momento(s) de mayor dificultad/crisis que ha afrontado la
organizacin La Sant S.A.?
La dificultad se ha presentado en el momento en que la empresa crece, lo que hace
necesario tomar decisiones y hacer modificaciones que le permita a la organizacin,
afrontar de la mejor manera los retos del crecimiento. Tal como se dio en el momento
en que fue necesario separar los laboratorios.
6. Cules cree usted que es la(s) fortaleza(s) ms importantes que han logrado
desarrollar su organizacin para posicionarles en el mercado?
La principal fortaleza de la empresa es la calidad y las BPM de los productos, que son
los mejores lo que ubica a estos, en un lugar especial con un aspecto diferenciador.
De igual manera se tiene una Fuerza de Ventas muy completa y preparada quienes
son los que tienen el contacto directo con el cliente y promueven la marca y la
empresa.
7. Qu aspectos negativos o debilidades considera usted que posee actualmente
la organizacin La Sant S.A.?
La existencia de tantos laboratorios en el mercado y la guerra de precios que se
maneja en la actualidad entre estos.
8. Cul es la principal queja o reclamo que han identificado por parte de sus
clientes?
Se presentan quejas porque los clientes no siguen las instrucciones de los empaques
de los diferentes productos, o muchas veces desconocen el proceso de manipulacin
alterando los productos.
9. Cmo han manejado o solucionado estas inconformidades de sus clientes?
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Se realiza un proceso en el cual se inicia por recibir la queja con el nombre del cliente
y lote del producto, para de esta manera verificar la situacin y despus de un anlisis
y evaluacin se da la respuesta correspondiente, a travs de un cambio mano a mano
y una carta de respuesta tcnica segn se considere adecuado.
10. En qu aspectos cree usted, la competencia directa les puede supera?
Considero que no hay nada en lo que la competencia nos pueda superar.
11. Cmo implementa La Sant S.A. los conceptos de calidad total en sus
procesos productivos?
La aplicacin y manejo de la calidad total parte de la contratacin de personal
capacitado, que igualmente estn certificadas para el desempeo en cada proceso de
produccin.
Se apoya la organizacin a travs de procesos preventivos ms que correctivos, como
son las auditorias sorpresas y otras programadas, para de esta forma detectar las
deficiencias y/o dificultades para mejorar.
Se separaron las platas para mejorar la capacitacin, se apoya en procesos
automatizados es su mayora.
Implantacin de un sistema (lector) que permite detectar en el cdigo de barras de
acuerdo a cada producto si es caja o blister, sistemas de empacado y calidad del
producto en general.
12. La compaa La Sant S.A. poseen actualmente certificacin en normas
ISO 9000?
Si claro y ms an porque es una exigencia de cualquier empresa que se pretenda
desempear en el sector.
13. La empresa La Sant S.A. desarrolla algn proceso en pro de la
preservacin y proteccin del medio ambiente?
En estos momentos estamos apoyando campaas de vacunacin y brigadas para la
Fuerza Area Colombiana, como complemento a procesos de apoyo y proteccin al
medio ambiente.
14. La compaa La Sant S.A. poseen actualmente certificacin en normas
ISO 14000, certificacin en gestin del medio ambiental? An no.
15. Actualmente la compaa La Sant S.A. posee filiales internacionales o
exporta alguno de sus productos o servicios a otros pases?
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ACTA N 15
Siendo las 5:45 p.m., se da inicio a la entrevista con la Ing. Erika Beltrn, quien es
Ingeniera Qumica de la Universidad Amrica, y se desempea como Gerente de
planta ubicada en la ciudad de Bogot, desde el ao 2.001, se ha desempaado como
Supervisora, asistente de produccin.
Imagen 13. Gerente de Planta de Laboratorios LA SANTE S.A.
Ing. Erika Beltrn
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UNIVERSO (Mercado potencial, contexto del mercado) SEIS (6) EMPRESAS DE FAMILIA MEDIANAS Y GRANDES
DEL SECTOR FARMACEUTICO EN BOGOT PREVIAMENTE 201 SELECCIONADAS
GENERO
El 60% (6) de los empleados entrevistados de La Sant S.A. son hombres y el 40%
(4) son mujeres.
ANTIGEDAD
202
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El 50% (5) de los empleados de La Sant S.A. llevan menos de 3 aos , el 40%
(4) ms de 5 aos y el 10% (1) entre 3 y 5 aos en la compaa, podemos concluir
que el indice de permanenca es realmente bajo, se considera que la empresa es una
escuela en el sector, cuando los empleados soncapacitados y adquieren suficiente
experiencia, buscan oportunidad de incrementar sus salarios, cambiando de empresa,
debido a que La Sant S.A. maneja salarios bajos.
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204
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6. Considera usted que necesita algn tipo de capacitacin para mejorar sus
labores?
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UNIVERSO (Mercado potencial, contexto del mercado) SEIS (6) EMPRESAS DE FAMILIA MEDIANAS Y GRANDES
DEL SECTOR FARMACEUTICO EN BOGOT SELECCIONADAS
Gnero
206
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El 70% (14) de los clientes entrevistados son hombres y el 30% (6) son mujeres.
Edad
207
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El 100% de los clientes consideran que La Sant S.A. es una empresa exitosa
debido al uso constante de factores como la innovacin, la calidad de sus productos y
el posicionamiento en el mercado.
2. De los siguientes aspectos Cul considera usted el ms importante para
mantener relaciones comerciales con la compaa LABORATORIOS LA
SANT S.A.?
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El 60% (12) de los clientes consideran que productos de La Sant S.A. son de
buena calidad, y el 40% (8), considera que es excelente, manifiestan que muchas
veces hay productos en los cuales la deficiente manipulacin de los consumidores
finales, por falta de instrucciones claras en los productos, ocasiona averas en los
mismos, y este se convierte en producto en cambio
4. Cul considera usted es una debilidad de la compaa LABORATORIOS LA
SANT S.A.?
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ACTA N 16
Siendo las 3:30 p.m., se da inicio a la entrevista con la Dra. Diana Chacn, quien
es Psicloga y se desempea como Gerente de Gestin Humana en los Laboratorios
JGB.
En el ao de 1875, JGB, se fund a travs de una iniciativa del Dr. Enrique Garcs,
quien era un hombre visionario que vio la oportunidad que el mercado le ofreca. Este
laboratorio inicio como una farmacia, que posteriormente se fue transformando,
pasando de comercializar productos farmacuticos a los de consumo que son lo que
se manejan en la actualidad.
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FICHA TCNICA
UNIVERSO (Mercado potencial, contexto del mercado) SEIS (6) EMPRESAS DE FAMILIA GRANDES Y MEDIANAS
DEL SECTOR FARMACEUTICO EN BOGOT SELECCIONADAS__
GENERO
De la muestra seleccionada el 50% (5) son hombres y el 50% (5) son mujeres.
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ANTIGEDAD
El 90% (9) de los entrevistados afirma que el salario que reciben es medio, en
comparacin con los manejados por el mecado, se percibe que en algunos casos el
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salario que reciben no justifica las actividades que realizan dentro de la compaa, por
el nivel de responsabilidad que determinados cargos manejan, y las condiciones del
mercado no permiten que sea superior. El 10% (1) se inclina por afimar que es un
salario bajo, pues consideran que el mercado del sector esta en crecimiento, por ende
debera ser superior.
3. Como califica usted el trato que recibe el personal que trabaja en esta
compaa:
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El 50% (5) de los entrevistados que afirmaron haber recibido capacitacin lo han
hecho en temas como: portafolio general de productos de la empresa, sistema SAP 60 ,
Sistemas de informacin de la compaa.
6. Considera usted que necesita algn tipo de capacitacin para mejorar sus
labores?
60
Systems, Applications, Products in Data Processing (SAP ha definido los objetivos de la corporacin como los
siguientes: Satisfaccin de la clientela, realizacin de beneficios, Crecimiento, satisfaccin de los empleados).
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UNIVERSO (Mercado potencial, contexto del mercado) SEIS (6) EMPRESAS DE FAMIALIA GRANDES Y MEDIANAS
DEL SECTOR FARMACEUTICO EN BOGOT SELECCIONADAS
Gnero
El 60% (12) de personas entrevistados son hombres y el 40% (8) restante son
mujeres.
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Edad
El 60% (12) de los clientes de laboratorios JGB S.A., esta entre los 30 y 50
aos de edad, el 30% (6) de clientes tiene menos de 30 aos y un 10% (2)
corresponde a clientes con edad superior a 50 aos de edad.
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El 90% (18) de los clientes de Laboratorios JGB S.A., consideran que es una
empresa exitosa, debido a los buenos productos que maneja y a la trayectoria que
lleva en el mercado, Un cliente manifiesta que desconoce la situacin actual de la
compaa y por ende se abstiene de afirmar que la empresa es exitosa.
El 55% (11) de los clientes consideran que la calidad de los productos de JGB
S.A. es bueno y el 45% (9) que es excelente, esto significa que hay clientes que
consideran que ninguna compaa es excelente, debido a que hay variables que
inciden de manera negativa. Algunos productos presentan fallas aunque sean
mnimas.
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Para los empleados entrevistados en la empresa JGB S.A el factor que ms tiene
incidencia es la calidad con un 57%, el 43 % representa el talento humano, la
innovacin, el servicio al cliente, la responsabilidad social no son relevantes,
pero existe la conciencia de la continua realizacin de programas en pro de la
comunidad.
Para los clientes entrevistados en la empresa JGB S.A., el factor que ms incide
en el momento de compra es la calidad con un 50%, seguido por el precio con un
25%, finalmente la innovacin en sus productos con un 13%. El servicio al
cliente no es tenido en cuenta como factor importante, reconocen que este es el
taln de Aquiles de todas las compaas.
227
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requiere en algn momento y aporta un gran valor para el xito de las compaas
en diferentes reas.
Realmente no conozco, como lo que he podido conocer es que se creo como un grupo
de accionistas donde el personaje que ms conoca del negocio el seor Roberto
Idrovo, quien ha trabajado como Visitador Mdico, junto con los dueos de la
Cadena de Distribuidores Dromayor decidieron aportar algn capital y crear a
Ophalac S.A., adems la misma necesidad el mercado hizo que se partiera de unas
bases y se institucionalizar esta compaa como Laboratorio Farmacutico.
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Creo que en toda empresa familiar hay conflictos, lo particular de esta compaa es
que sus labores comerciales no estn ligadas netamente al aspecto familiar, por que
de por s al grupo se unieron otras personas que permiten que esto se distancie un
poco de la misma compaa, llevndola por buen camino.
4. Qu aspectos caracterizan la cultura familiar de la organizacin Ophalac
S.A.? El Doctor Mantilla afirma que por no llevar ms tiempo en la organizacin
le queda muy difcil responder a la pregunta 4.
5. Cul ha sido el momento(s) de mayor dificultad/crisis que ha afrontado la
organizacin Ophalac S.A.?
No hemos tenido un momento crtico, quizs inconvenientes por la compra de la
materia prima, ya que esta se compra de la India, China y Japn y como ustedes
saben el INVIMA exige muchos documentos y procedimientos para traer este tipo de
materias al pas. Otra dificultad que poseemos en el mercado son los precios, ya que
la competencia es mucha y bastante buena.
6. Cules cree usted que es la(s) fortaleza(s) ms importantes que han logrado
desarrollar su organizacin para posicionarles en el mercado?
A travs de los aos que han sido pocos se ha logrado posicionar los productos, con
calidad y precio.
7. Qu aspectos negativos o debilidades considera usted que posee actualmente
la organizacin Ophalac S.A.?
Debilidad a travs de la industria, como la inestabilidad laboral por el mismo
mercado, ya que dentro de la organizacin llevo seis meses y me doy cuenta como
rota el personal.
8. Cul es la principal queja o reclamo que han identificado por parte de sus
clientes?
Definitivamente el rompimiento de inventarios por que hay productos con mucha
demanda y poca oferta, como es el caso de los clientes institucionales que exigen da
a da muchos productos.
9. Cmo han manejado o solucionado estas inconformidades de sus clientes?
Se le hace un seguimiento semanal al inventario y se ajusta a las solicitudes que a
diario se reciben de los clientes, tratando de mantener el suficiente inventario para
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61
TLC: Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Amrica.
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Siendo las 4:00 p.m., se da inicio a la entrevista con el Dr. Alfredo Crdoba, quien se
desempea en la Compaa Ophalac S.A. como Gerente General.
Laboratorios Ophalac S.A. naci porque el Seor Hctor Villa 62 , quien era visitador
mdico, se dio cuenta de el buen mercado que tenan los medicamentos en Colombia
y decidi iniciar con la comercializacin de productos farmacuticos a travs de
Dromayor 63 , a las Farmacias Superfarma, igualmente de su propiedad, realizando
entonces un proceso de distribucin principalmente, con el paso del tiempo vio la
necesidad producir, productos propios, lo que lo lleva en el ao de 1997 a fundar los
62
Originario de Pereira
63
Empresa distribuidora de productos farmacuticos propiedad del Sr. Hctor Villa.
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A nivel comercial y financiero el apellido ms que la marca es el que abre las puertas.
4. Qu aspectos caracterizan la cultura familiar de la organizacin Ophalac
S.A.?
No hay caractersticas de la familia en la compaa, por no estar involucrados con el
manejo de la misma.
5. Cul ha sido el momento(s) de mayor dificultad/crisis que ha afrontado la
organizacin Ophalac S.A.?
El momento de mayor dificultad es cuando no hay utilidades.
6. Cules cree usted que es la(s) fortaleza(s) ms importantes que han logrado
desarrollar su organizacin para posicionarles en el mercado?
El hecho de generar un valor agregado y de diferenciacin para no competir por
precios.
Manejar un servicio oportuno en tiempo de entrega, as como un apoyo especial al
cliente (Droguista), en cuanto a visitas, capacitacin y relaciones pblicas, como la
promocin de campaas de desparasitacin.
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64
TLC: Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Amrica.
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Siendo las 5:30 p.m., se da inicio a la entrevista con el Dr. Fernando Segura, quien se
desempea en la Compaa Ophalac S.A. como Gerente Financiero y Administrativo.
Laboratorios Ophalac
lac S.A. naci del inters del Lucro y oportunidad de negocio que
se vea para esa poca en el mercado, donde el Seor Hctor Villa comenz a
comercializar productos en primera instancia a travs de la cadena Dromayor, y
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65
TLC: Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Amrica.
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245
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UNIVERSO (Mercado potencial, contexto del mercado) SEIS (6) EMPRESAS DE FAMILIA MEDIANAS Y
GRANDES DEL SECTOR FARMACEUTICO DE LA CIUDAD DE BOGOT SELECCIONADAS.
OBJETIVO DE LA ENCUESTA CONOCER LA PERCEPCIN QUE LOS EMPLEADOS TIENEN ACERCA DE LOS
FACTORES INTERNOS DE XITO QUE DESARROLLA LA ORGANIZACIN
PERFIL
ANTIGUEDAD
Gnero
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66
SMLV, Entindase como Salario Mnimo Legal Vigente para Colombia.
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3. Como califica usted el trato que recibe el personal que trabaja en esta
compaa:
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251
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UNIVERSO (Mercado potencial, contexto del mercado) SEIS (6) EMPRESAS DE FAMILIA GRANDES Y MEDIANAS
DEL SECTOR FARMACEUTICO DE LA CIUDAD DE BOGOT SELECCIONADAS.
Gnero
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Edad
relaciones comerciales por muchos aos, el 40% (8) de los clientes entrevistados tiene
relaciones con la compaa OPHALAC S.A. de ms de 5 aos.
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El 75% (15) de los clientes entrevistados consideran que OPHALAC S.A., ofrece
productos de alta calidad, el 20% (4) considera que son de excelente calidad, y el 5%
(1) a su vez considera que es regular, estas apreciaciones estn justificadas en que
satisfacen las necesidades del cliente, los productos tienen una adecuada
presentacin, por su competitividad y reconocimiento en el mercado, cuando los
productos estn defectuosos OPHALAC S.A., tiene la figura de recambio a travs de
la cual se suplen las expectativas del cliente.
4. Cul considera usted es una debilidad de la compaa OPHALAC S.A.?
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ACTA N 4
Siendo las 9:20 a.m., se da inicio a la entrevista con el Dr. Javier Bautista, quien tiene
estudios superiores de Mercadeo y ha trabajado en algunas compaas en la parte de
mercadeo estratgico y publicidad, como Frito Lay. En la actualidad se desempea en
la Compaa Merey LTDA., como Gerente de Planeacin Estratgica.
Imagen 16. Gerente de Planeacin de Laboratorios Merey LTDA
Dr. Javier Bautista.
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TLC: Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Amrica.
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Que los jvenes que quieran empezar con su propia empresa aprovechen las
herramientas que existen y se apoyen en estas para cumplir sus objetivos. Aunque es
un momento coyuntural esto de crear empresas en la actualidad, se debe estar muy
bien capacitado y poseer un buen capital monetario que le permita llevar a cabo
buenas ideas de negocios.
Tiene alguna otro comentario que usted considere relevante como
complemento de esta entrevista?
Es importante estudiar las empresas de familia, para entender su funcionamiento y
comportamiento, para de esta manera constituir empresas de estas caractersticas
que permitan aprovechar la creatividad e innovar.
8 de Abril de 2008
ACTA N5
Siendo las 10:30 a.m., se da inicio a la entrevista con el Dr. Enrique Gonzlez Parra,
quien tiene estudios superiores de Ingeniera de Sistemas, posteriormente viajo a los
Estados Unidos a realizar una especializacin y regreso a Colombia a colaborar en la
empresa, fundada por su padre. Pero no funciono mucho, lo que lo llevo a retirarse y
cuando su padre muere tiene que asumir la gerencia de la organizacin y desde ese
momento se desempea en la Compaa Merey LTDA. como Gerente General.
Imagen 17. Gerente General Laboratorios Merey LTDA.
Dr. Enrique Gonzlez.
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La creacin de Laboratorios Merey LTDA., tiene sus orgenes cuando su padre el Sr.
Alberto Gonzlez abre un almacn de repuestos en la ciudad de Girardot, al cual le
pusieron una bomba y fue necesario cerrarlo. Posteriormente en el ao de 1.951, el
seor Alberto, se asocia con el padrino del Sr. Gonzlez y conforman la sociedad
Gonzlez Aparicio Ltda., en la cual cada uno puso un producto para comercializar, el
padrino, pone el Jarabe para la Tos, llamado Marayan y el Sr. Gonzlez aporta el
Ungento Merey LTDA, productos que fueron promocionados yendo de pueblo en
pueblo ofrecindolos, lo que posiciono la marca. Est sociedad que duro muy poco
tiempo porque en el ao de 1.952 se separan y cada una se lleva su producto donde a
partir de ese momento se da inicio a la empresa conocida hoy como Laboratorios
Merey LTDA., y empez a manejar productos como el Purgante Vermifugo y una
lnea de cosmticos y lgicamente el ungento Merey LTDA.
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68
TLC: Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Amrica.
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ACTA N 6
Siendo las 2:15 p.m., se da inicio a la entrevista con la Dra. Mara del Pilar Molano,
quien se desempea en la Compaa Merey LTDA. como Directora de Gestin
Humana desde hace alrededor de 8 9 meses.
270
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11. Cmo implementa Merey LTDA. los conceptos de calidad total en sus
procesos productivos? De manera constante en cada una de las reas de la
organizacin.
12. La compaa Merey LTDA. poseen actualmente certificacin en normas
ISO 9000? Si, est en proceso.
13. La empresa Merey LTDA. desarrolla algn proceso en pro de la
preservacin y proteccin del medio ambiente?
Si, a travs de procesos de preservacin del medio ambiente, adems apoya eventos
deportivos como el Triatln.
14. La compaa Merey LTDA. posee actualmente certificacin en normas
ISO 14000, certificacin en gestin del medio ambiental?
No se tiene esta certificacin, aunque en un futuro se pensara en lograrla.
15. Actualmente la compaa Merey LTDA. posee filiales internacionales o
exporta alguno de sus productos o servicios a otros pases?
Se tienen planes para incursionar en mercados de Centro Amrica y Per.
16. Cul considera que es el valor agregado de los productos
comercializados por su compaa que ms valora sus clientes?
El sostenimiento en el mercado a lo largo del tiempo, lo que genera recordacin,
confianza y tradicin por parte de los clientes.
17. Qu cambios considera usted se deben implementar en los productos y
servicios que se ofrecen actualmente a sus clientes? Renovacin en la
presentacin de los productos.
18. Cuentan con algn(os) parmetro(s) especfico(s) para el proceso de
seleccin del talento humano que labore en su organizacin?
Si, aunque en la actualidad mucha gente que trabaja en la organizacin es familia,
adems de que las personas que ocupan los diferentes cargos lo hacen por
recomendacin, lo que le genera al Sr. Enrique confianza y seguridad, adems de que
se ofrece mucha estabilidad pero de igual manera se presentan conflictos, por la
creacin de asociaciones internas.
19. Qu proceso de seleccin desarrolla cuando los nuevos empleados tienen
vnculos familiares con algn directivo o propietario de la empresa?
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Ninguno, porque este proceso se realiza muchas veces de manera subjetiva y apoyada
por el Gerente General as no cumpla con los requisitos mnimos para el cargo,
aunque en la actualidad se est realizando un proceso de cambio a largo plazo (5
aos), en el cual se aumenten los niveles de preparacin de los colaboradores porque
en el momento slo hay 8 profesionales en la empresa que no son familiares del
dueo, y por el contrario quienes si son familiares no son profesionales.
20. Cmo desarrolla Merey LTDA. los procesos de innovacin en sus lneas
de productos y/o servicios?
Se est iniciando el proceso de cambio e innovacin para dejar la administracin
familiar y llegar a ser ms comercial.
21. Cul considera usted que es la mayor amenaza que enfrentan
actualmente la organizacin Merey LTDA. en el mercado local?
La principal amenaza es la constante innovacin que hace la competencia a la
presentacin de los productos.
22. Cul considera usted que es la mayor amenaza que enfrentan
actualmente la organizacin Merey LTDA. frente al mercado global?
La principal amenaza es la incursin de productos de otros pases a mejores precios y
de calidad.
23. Cul es la posicin de adopta Merey LTDA. frente al TLC 69 .?
No es un aspecto que se tenga en cuenta ya que el producto se tiene muy bien
posicionado.
24. En estos momentos la Compaa Merey LTDA. tienen diseado algn
plan de accin frente a la posible firma del TLC entre Colombia y los
Estados Unidos? No, ninguno.
25. La empresa Merey LTDA. percibe el TLC como una oportunidad o
amenaza para sus negocios?
No se ha evaluado, y ms porque el ungento Merey LTDA es un producto popular
que no tiene competencia.
26. Desarrolla actualmente algn programa de capacitacin para sus
empleados de contacto?
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TLC: Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Amrica.
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SECTOR FARMACEUTICO EN BOGOT SELECCIONADAS
OBJETIVO DE LA ENCUESTA CONOCER LA PERCEPCIN QUE LOS EMPLEADOS TIENEN ACERCA DE LOS
FACTORES INTERNOS DE XITO QUE DESARROLLA LA ORGANIZACIN
Antigedad
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Palabras textuales del Dr. Enrique Gonzlez, actual representante de Merey LTDA.
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BPM. Buenas prcticas de manufactura. Certificacin obligatoria de calidad para las compaas farmacuticas.
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(6) afirman no haber recibido ningn tipo de incentivo diferente a su salario como
reconocimiento a su buena labor, el 9% (1) ha recibido reconocimientos pblicos, el
18% (2) otros (rodamientos y mercados).Adems cabe destacar en este sentido que la
empresa no otorga auxilios de educacin, ni primas extralegales, las cuales se
suspendieron desde hace algn tiempo por el mal clima organizacional que se
evidencia en la actualidad.
8. Qu aspectos laborales mejorara usted en su empresa?
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FECHA_ABRIL 2008
METODO: ENCUESTA
Gnero
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Edad
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BPM, Buenas prcticas de Manufactura.
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8 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIN
El aspecto ms relevante para los clientes de las empresas del sector farmacutico,
encuestados, es el precio representado en un 44%, seguido de la calidad con un
38%, y finalmente un 18% corresponde a la innovacin, servicio al cliente y
otros, por ser medicamentos genricos el precio tiene bastante incidencia al
momento de la compra, los precios de los productos de las empresas
multinacionales son ms altos, en sntesis el distribuidor y el consumidor final
prefieren adquirir productos econmicos que le permitan obtener un margen de
ganancia para este y de igual forma suplir las necesidades de consumo.
Los clientes de las empresas del sector farmacutico perciben la calidad de los
productos como excelente en un 42% y el 58% restante como buena. Esto permite
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determinar que por ser compaas dedicadas al cuidado de la vida humana, este
factor no puede ser postergado ni descuidado dentro de sus procesos productivos.
La debilidad que se evidencia con mayor frecuencia para los clientes de las
empresas del sector farmacutico es la atencin del usuario representada en un
38%, equivalente a servicio telefnico, visitas por parte del rea comercial,
entrega de documentaciones, entre otros; el 24% corresponde a las entregas de
los pedidos, debido a que las compaas farmacuticas tienen sus plantas de
produccin en otras ciudades incrementando los tiempos de entrega de las
mercancas; el 39% restante corresponde a otros factores como la falta de
variedad de productos y los precios altos.
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Los esfuerzos del gobierno por llegar a la cobertura universal en salud para el
ao 2010, contribuir al desarrollo y crecimiento del sector farmacutico a nivel
nacional, debido al crecimiento en la demanda y servicios de salud,
principalmente en lo relacionado a nacimientos, hospitalizaciones y cirugas,
aspectos que generaran un incremento en las ventas.
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
GENERALES
Es importante destacar que las empresas exitosas son aquellas que logran
desarrollar sinergia en los factores internos, para de esta forma reflejar a nivel externo
el buen trabajo interno, deben esforzarse por fortalecer la calidad de los procesos, as
como la utilizacin de recursos para de esa manera mantenerse como empresas
altamente competitivas que difcilmente saldrn del mercado.
En vista de que se avecina un tratado de libre comercio con los Estados Unidos,
las empresas Colombianas de todos los sectores, deben consolidar alianzas
estratgicas que les permitan fortalecer y generar un ente econmico poderoso, para
afrontar la competencia.
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Recomendaciones
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Tecnoquimicas
Genfar S.A.
La Sant S.A.
JGB S.A.
Merey Ltda.
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Se considera que es una empresa con excelencia marcada por muchos aos,
pero que en la actualidad debe replantear sus estrategias de gerencia a nivel
administrativo pues existe un alto grado de desorganizacin en sus funciones.
Tambin se recomienda continuar con el proceso que se ha venido realizando
este ltimo ao referente a mercadeo y publicidad, pues se observa bastante
potencial de clientes, marca y productos que muy seguramente se vern
enfocados en grandes resultados.
Ophalac S .A.
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10 GLOSARIO
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DIRECCIN Funcin administrativa que consiste en influir sobre las personas para
que contribuyan a las metas de la organizacin y del grupo; se relaciona
principalmente con el aspecto interpersonal de administrar.
DOWNSIZING (reduccin) Disminucin de la fuerza laboral de una compaa.
EFICACIA Consecucin de objetivos; logro de los efectos deseados.
EFICIENCIA Logro de los fines con la menor cantidad de recursos; el logro de
objetivos al menor costo u otras consecuencias no deseadas.
EMPLEADOS EVENTUALES (Temporales, medio tiempo, entre otros)
ESTRATEGIA Determinacin del propsito (o la misin) y los objetivos
bsicos a largo plazo de una empresa y adopcin de cursos de accin y asignacin de
los recursos necesarios para lograr estos propsitos.
XITO Fin o terminacin de un negocio o dependencia. Resultado feliz de un
negocio, actuacin, etc.
GARANTIA DE CALIDAD Asegurar la calidad en un producto de manera que el
cliente pueda comprarlo y utilizarlo largo tiempo con confianza y satisfaccin.
GESTIN Accin o efecto de gestionar. Accin o efecto de administrar.// (de
negocios). Cuasi contrato que se origina por el cuidado de intereses ajenos sin
mandato de su dueo.
GESTION DE LA CALIDAD Aspectos de la funcin general de la gestin que
aplica la poltica de la calidad.
GRUPO DE TRABAJO Dos o ms personas que se consideran grupo, porque
dependen unas de otras para conseguir un objetivo y que se comunican y se
relacionan de manera ms o menos constante.
KAIZEN Trmino japons que seala la importancia del mejoramiento contino.
La idea es que dar continuamente pequeos pasos en mejoras ser la clave para el
xito a largo plazo.
MISION Enunciado que refleja el objeto fundamental de la empresa, es un proceso a
travs del cual se pretende establecer el objetivo fundamental que guiara a la
empresa.
MOMENTOS DE VERDAD Es cada instante en que un cliente toma contacto con
la persona o sistema que da el servicio".
MOTIVACION Conjunto de actitudes que predisponen a las personas a actuar en
cierto sentido para alcanzar una meta en el trabajo, se refiere a las actitudes que
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11 BIBLIOGRAFIA
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http://camara.ccb.org.co/contenido/categoria.aspx?catID=95
http://www.efamiliar.org
http://www.laempresafamiliar.com.
http://www.diagonalperiodico.net/spip.php?article3933
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_farmac%C3%A9utica
Pginas web de las empresas objeto de estudio:
www.genfar.com.co
www.ophalac.com.co
www.lasante.com.co
www.jgb.com.co
www.tecnoquimicas.com.co
www.merey.com.co
www.supersociedades.gov.co
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Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Bogot
El sector de productos
farmacuticos para uso
humano en Colombia
Notas Sectoriales
El sector de productos
farmacuticos para uso
humano en Colombia
Notas Sectoriales
INDICE
1. INTRODUCCIN 6
4. ANLISIS DE LA OFERTA 15
7. ANLISIS DE LA DEMANDA 30
11. ANEXOS 47
1. INTRODUCCIN
La presente nota, tiene por objeto el estudio de las oportunidades comerciales que ofrece
el sector de productos farmacuticos para uso humano en Colombia, para la empresa
espaola; busca brindar al lector un panorama general de la situacin actual del mercado,
identificando la composicin y caractersticas de la oferta tanto domstica como externa,
particularmente la oferta espaola, as como informacin bsica sobre el acceso comercial
al mercado. As mismo, se presenta un breve anlisis desde el punto de vista de la
demanda, en el que se incluye las tendencias generales de consumo, el perfil del
consumidor y la concentracin geogrfica del mercado.
Desde el punto de vista del comercio, se describen los principales canales de distribucin,
los precios y mrgenes comerciales y la importancia de la promocin y publicidad, en el
sector. En este apartado se presenta una relacin de empresas colombianas recomendadas
por la Oficina Comercial de la Embajada de Espaa y la Cmara de Comercio Hispano
Colombiana, resultado de una serie de entrevistas e investigacin sobre cuotas de
mercado.
La tasa representativa del mercado utilizada en esta fue de $2.291 para el ao 2001,
$2.864 para el ao 2002 y $2.778 para el ao 2003. Datos tomados del Banco de la
Repblica.
El tema de discusin actual del Sector Farmacutico son los derechos de propiedad
intelectual de los laboratorios multinacionales y nacionales y la severidad de las leyes
nacionales y mundiales que los protegen. Hay un claro conflicto entre el inters por
brindar medicamentos de bajo costo, contra los derechos de los cientficos que hicieron los
desarrollos iniciales, a grandes costos y luego de largos aos de investigacin. El principal
problema de los pases andinos es el acceso a medicamentos de bajos precios que permitan
un mejor tratamiento de la poblacin afectada por enfermedades graves.
El ltimo captulo de este debate en Colombia comenz con el Decreto 2085 del 10 de
septiembre de 2002, firmado por el entonces ministro de Proteccin Social, Juan Luis
Londoo, pero pas ms o menos inadvertido hasta ahora, cuando las farmacuticas
nacionales han encendido las alarmas por sus consecuencias. Desde entonces, los
laboratorios locales tienen vedada la informacin de los ensayos clnicos que ha servido a
las multinacionales para obtener su registro sanitario en Colombia. Esta informacin
que no forma parte de la patente se obtiene gracias a la observacin de miles de
pacientes a los que se les ha suministrado un medicamento en etapas de prueba, e incluye
datos como dosificacin adecuada y efectos adversos.
Obtenerla cuesta a las farmacuticas unos 300 millones de dlares, una cifra impagable
para los laboratorios nacionales interesados en obtener el registro sanitario de sus
genricos (o reproducciones del original, autorizadas cuando caduca la patente de ste).
Un anticipo ha sido la pelea legal entre la farmacutica estadounidense Pfizer y 17
laboratorios nacionales que producen genricos del Viagra, por copiar el diseo y el color
de su clebre tableta.
Con las nuevas reglas de juego, los laboratorios colombianos tendrn que esperar cinco
aos para tener libre acceso a la documentacin que sirvi para la obtencin del registro
sanitario. Desde la entrada en vigor del decreto, la informacin sobre seis medicamentos
contra el alzheimer, la trombosis, la disfuncin erctil, el colesterol alto, la epilepsia y la
esquizofrenia ha quedado, de forma exclusiva, en manos de las farmacuticas
internacionales que los han creado. Y es muy probable que el mismo destino les espere a
otros siete contra infecciones del tracto urinario, la leucemia, la artritis, la rinitis, la
hepatitis B y el colesterol alto y a la mayora de las nuevas molculas que quieran
obtener su registro sanitario en el futuro.
El 14 de febrero de 2005, el jefe de negociaciones de Colombia, Hernando Jos Gmez, dijo
que: Colombia mantiene su inters en defender el paquete de negociaciones de propiedad
intelectual, y que est dispuesto a flexibilizar las posiciones en temas que no tengan
impacto en precios de los medicamentos, es decir en compensacin por demoras
injustificadas en patentamiento de medicamentos, datos de prueba que ya est en 2085 y
en tercer lugar, transparencia sobre las solicitudes que lleguen al Invima de registros
sanitarios por parte de particulares.
Hernando Gmez adems, afirm que "aquellas pretensiones de Estados Unidos en
materia de patentes, que puedan afectar en forma significativa la disponibilidad o precio
de medicamentos son completamente inaceptables para los andinos". Colombia tiene
flexibilidad en tres puntos: la compensacin por demoras injustificadas en la entrega de
patentes, la proteccin de datos de prueba y la transparencia en las solicitudes que
ocurran en la oficina de registro sanitario.
En la mesa de negociacin se logr que la aplicacin de la salvaguardia general, que
aplica para el universo de los productos industriales, sea por dos aos y prorrogable por
otros dos aos ms. Sin embargo, todava no est definido el perodo durante el cual se
podrn aplicar estas salvaguardias, pues mientras Estados Unidos plantea que slo deben
tener vigencia durante el perodo de transicin del acuerdo (10 aos hasta que termine la
desgravacin arancelaria) los andinos han propuesto que sea indefinida.
La salvaguardia general es un mecanismo de proteccin para evitar las distorsiones que
se generan en los productos industriales. Esta se aplica cuando se prueba que un bien
importado, ya sea por el excesivo volumen o por su precio, est generando dao al
productor nacional.
Respecto al desempleo del pas, despus de alcanzar una tasa de desempleo mxima del
20,5% a finales del ao 2000, el pas ha logrado moderar estas tasas. El 2003 se cerr con
el 12,3% a nivel nacional y 14,7% en las 13 ciudades principales. Se espera que en 2004 se
mantenga alrededor del 13%.
En el mbito fiscal, el acuerdo del gobierno firmado en 2002 con el FMI contemplaba un
fuerte ajuste fiscal que redujo el dficit pblico al 4% en ese ao. El objetivo fijado para
2003 tuvo que aumentarse del 2,5% al 2,8%, debido bsicamente a la aprobacin de
adiciones presupuestarias (0,6% del PIB), la cada en los ingresos tributarios y la no
aprobacin del referendo. El Plan Financiero del Gobierno para 2004 estima un dficit
pblico del 2,5%.
Finalmente, el tipo de cambio del peso colombiano frente al dlar sufri en 2002 una
devaluacin del 25%. Las previsiones apuntaban a que la tendencia devaluacionista iba a
continuar el pasado ao, pero la subida del dlar se invirti desde abril de 2003 y en el
ltimo ao se acumula una reevaluacin del peso de 9,27%, hasta situarse en 2.682 pesos
por dlar el pasado 1 de marzo. El tipo de cambio del euro se situaba en esa misma fecha
a 3.347 pesos.
El sector Farmacutico forma parte del conglomerado empresarial con un aporte del 3% al
sector de Manufactura Industrial, que participa con el 16% del Producto Interno Bruto.
En el ao 2003 los 138 laboratorios Farmacuticos (multinacionales y nacionales)
presentes en Colombia, registraron ventas por US$ 1.754 millones mostrando un
aumento del 0.098% respecto al ao 2002 con ventas por US$ 1.597 millones. (Ver cuadro
3)
El sector farmacutico emple 0.009% menos mano de obra durante el ao 2002, con
respecto al ao inmediatamente anterior. Los sueldos y salarios por trabajador en el ao
2002 fueron de US$ 41, es decir que experimentaron una disminucin de 0.12% frente al
2001. Ha ganado peso la remuneracin de los empleados, tanto desde el punto de vista de
los salarios como de las prestaciones sociales. Segn los datos reportados por la Encuesta
Anual Manufacturera del DANE, para el ao 2002, el nmero de establecimientos que
elaboran productos farmacuticos aument levemente en comparacin con el ao 2001.
(Ver cuadro 5).
1
Mercados Industriales ANIF 2003
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 13
EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN
COLOMBIA 2005
2
Ultima encuesta anual manufacturera publicada por el Dane
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 14
EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN
COLOMBIA 2005
4. ANLISIS DE LA OFERTA
Segn datos de IMS la cuota de mercado colombiano para el ao 2003 fue de US$883
millones aproximadamente. La cifra de exportaciones dada por las ventas externas de
productos farmacuticos en 2003 alcanzan US$ 227.296.236, de los cuales el 95%
corresponde a productos terminados, 4.5% a materias primas y un 0.5% a productos
semiterminados. (Ver cuadro 6).
Materias primas
Las cifras del Dane indican que las materias primas equivalen a 37.4% de la produccin
bruta y de stas 52.9% son materias primas importadas. Esta ltima cifra es bastante
alta frente a 28% dl total de la industria y explica su vulnerabilidad frente a la
devaluacin. Las principales materias primas del sector son los antibiticos, las
vitaminas, los alcaloides y las hormonas. Estos cuatro grupos de las materias primas
consumidas por el sector qumico.
3
Mercados Industriales ANIF, 2003
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 15
EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN
COLOMBIA 2005
Tecnoqumicas (www.tecnoquimicas.com)
Fundada 1934, se dedica a la fabricacin y comercializacin de productos en las reas de
la salud, el cuidado personal y del hogar, de los alimentos procesados y de los productos
agrcolas y veterinarios. Dispone de ocho plantas productivas localizadas en la ciudad de
Cali y sus alrededores y ocho centros logsticos de distribucin, que cuentan con 135.000
metros cuadrados construidos, los que se levantan en terrenos de ms de 400.000 metros
cuadrados, con amplio espacio para crecimiento. Tecnoqumicas maneja cerca de 8.000
insumos y fabrica ms de 2.600 productos terminados diferentes, lo que demuestra su
notable capacidad instalada en el rea de manufactura. Adems, comercializa 500
productos que fabrican sus representados.
La Francol (www.lafrancol.com)
Creada en 1911 tiene como misin fabricar y distribuir a nivel nacional e internacional,
productos farmacuticos y alimentos funcionales de consumo humano de alta calidad.
LAFRANCOL S.A. cuenta con un portafolio superior a 30 medicamentos de alto
posicionamiento en el mercado, entre los que se encuentran productos de los siguientes
grupos teraputicos: Antiinflamatorios, analgsicos, antihistamnicos, antihipertensivos,
vasodilatadores, antiulcerosos, hipolipemintes y antibiticos. Con la experiencia ganada
en Colombia y la extensa gama de productos que se tiene actualmente, LAFRANCOL ha
decidido difundir la imagen de calidad y excelencia de sus medicamentos al exterior,
iniciando su internacionalizacin hacia centro y Sudamrica. Posee una planta de
produccin en la ciudad de Cali que cumple con estndares de B.P.M. La Francol,
registr en el 2003 ventas por US$ 26 millones con un porcentaje de 1.2% del total de
ventas y est ubicado en el lugar #22 del ranking publicado por la revista la nota
econmica. En el mercado tico, en el ao 2003, se ubica en el lugar # 16 y en ventas de
unidades ocupa el #3 del mercado nacional.
Creado en 1970, pertenece al grupo Chalver. Poseen planta propia de produccin, ubicada
en Bogot y reconocida como una de las ms avanzadas del pas. Producen mltiples
formas farmacuticas como slidos, semislidos, lquidos, cremas inyectables, oftlmicas y
aerosoles.
Laboratorios Bussi
Laboratorio colombiano constituido en 1979, que se dedica a la produccin y
comercializacin de productos farmacuticos para uso humano. Su planta de produccin
se localiza en la ciudad de Bogot, la cual est certificada por las B.P.M. e ISO 2000.
Dentro de las lneas de produccin estn medicamentos gstricos, dermatolgicos y
ginecolgicos. En el ao 2003, registr ventas por US$ 18 millones y ocuparon la posicin
#26 del Mercado tico.
Novamed
Laboratorio creado en el ao de 1990, dedicado a la produccin y comercializacin de
especialidades farmacuticas. Cuenta con una nmina de 572 empleados. Su planta de
produccin se encuentra en la ciudad de Barranquilla (Atlntico), la cual est certificada
por las B.P.M., ISO 9000 y tiene adems la aprobacin de la FDA. Produce medicamentos
de marca y genricos. Dentro de sus lneas farmacuticas se encuentran productos para
tratar afecciones respiratorias, osteomusculares, neurolgicas. Sus ventas alcanzaron los
US$ 4 millones en el 2003 y ocuparon la posicin #40 del Mercado Etico.
Laboratorios Incobra
Empresa creada en 1945. Se dedica a la produccin de productos farmacuticos de marca
y comercializacin de stos a nivel nacional. Ubicado en la ciudad de Barranquilla
(Atlntico), maquila a laboratorios nacionales. Se encuentra certificado por las B.P.M. y
registr ventas en el ao 2003 por US$ 5 millones. En el mercado tico se ubica en el
lugar #39 y en unidades en el lugar #42.
Baxter (www.baxter.com.co)
Hace parte de Baxter Internacional Inc., empresa presente desde hace siete dcadas en
ms de 110 pases con 55.000 personas Posee dos plantas de produccin, una dedicada a la
fabricacin de soluciones (creada en 1968) y la segunda a fabricar equipos mdicos
desechables (1960). Registr ventas en el 2003 por US$ 105 millones.
Fundada por el qumico Ernest Schering en Berln donde se convirti en una corporacin
farmacutica internacional. La compaa produce farmacuticos utilizados en terapias de
enfermedades crnicas inhabilitantes, diagnsticos precisos y altamente especficos,
control de la fertilidad en mujeres, enfermedades ginecolgicas y tratamientos para
desordenes severos en la piel. En Colombia durante el ao 2002 tuvo ventas por US$ 74
millones ocupando el cuarto lugar.
Schering Plough
Vendi en Colombia en el ao 2002 US$ 43 millones y se ubic en el puesto noveno de los
laboratorios con mayores ventas.
Boehringer Ingelheim
Vendi en Colombia en el ao 2002 US$ 46 millones y se ubic en el puesto doceavo del
ranking nacional.
Pfizer
Adquiri Parke Davis en las ciudades de Bogot y Cali. Tuvo un valor de ventas de US$
17 millones y descendi 23 lugares en ventas, ubicndose en el lugar #28 de Colombia.
Fuente: Sicex
Las importaciones totales durante el ao 2003 fueron del orden de los US$ 384.727.230
menor en US$ 13.165.662 con respecto al ao anterior, es decir presentan una leve
disminucin de 4%.
Las zonas del pas donde se importa mayor cantidad de producto farmacutico, son las
mismas donde se concentra la produccin nacional., es decir Bogot (58%) , Valle del
Cauca (33.5%), Atlntico (3.8%) y Antioquia (2.5%). La industria farmacutica se ubica en
diferentes regiones del pas, pero en Bogot estn ubicados ms del 50% de los
establecimientos productores de medicamentos que ocupan el 57% de empleados del
sector, producen el 59% de medicamentos y generan el 55% de valor agregado. Le sigue el
departamento del Valle (33.5%), que tambin es importante dentro de la industria
farmacutica. Otros departamentos donde tambin hay produccin de farmacuticos son
Atlntico (3.8%) y Antioquia (2.5%) y en menor proporcin Bolvar, Cundinamarca y
Santander.
Durante los aos 2001 a 2003, seis pases se han mantenido en los primeros lugares en la
lista de proveedores de productos farmacuticos de Colombia. Figura en primer lugar
Estados Unidos, seguido de Mxico y Alemania. Francia, Suiza y Brasil han han
alternado sus puestos en la tabla. Espaa pas del lugar 16 en el 2001 al 18 en el 2003
con una disminucin del 37% en sus importaciones. (Ver cuadro 9).
Estados
56.073.513
Unidos 76.261.421 58.873.938
Fuente: Sicex
Ao 2003
Espaa export hacia Colombia el 1.33% del total de las importaciones colombianas de
productos farmacuticos, lo que lleva a este pas a ocupar la posicin nmero dieciocho
dentro de los principales pases proveedores. El total de importaciones espaolas en el
ao 2003 fue de US$ 5.129.572. Dentro de las partidas de productos farmacuticos
importadas de Espaa el 70.19% corresponde a la partida 3004. (Ver cuadro 19).
Ao 2002
Espaa exporta hacia Colombia el 5.2% del total de las importaciones colombianas de
productos farmacuticos, lo que lleva a este pas a ocupar la sexta posicin dentro de los
principales pases proveedores. El total de importaciones en el ao 2002 fue de US$
5,657,259. Dentro de las partidas de productos farmacuticos importadas de Espaa el
59% corresponde a la partida 3004. (Ver cuadro 19).
Ao 2001
Para el ao 2001, las cifras de importacin fueron mayores en un 37% comparndolas con
el 2002. El total de importaciones en el ao 2001 fue de US$ 7.651.207. Dentro de las
partidas de productos farmacuticos importados de Espaa el 72.38% corresponde a la
partida 3004. (Ver cuadro 19).
Ao 2003
Durante este ao empresas como GlaxoSmithKline, Laboratorios Biogen de Colombia
S.A., Biosystems S.A., Laboratorios Calier de los Andes y Bayer de Colombia S.A.
importaron productos farmacuticos de Espaa de las partidas 3003 y 3004. (Ver cuadro
11).
Ao 2002
Durante este ao empresas como Fresenius Medical Care de Colombia S.A., Laboratorios
Biogen de Colombia S.A., Laboratorios Calier de los Andes, Memphis Products S.A. y
Biosystems S.A. importaron productos farmacuticos de Espaa de las partidas 3003 y
3004. (Ver cuadro 12).
Ao 2003
Dentro de las Principales Empresas Espaolas que exportaron productos farmacuticos
hacia Colombia se encuentran Laboratorios Aldo Unin S.A., Biosystems S.A.,
Laboratorios Calier de los Andes, Laboratorios Rubio S.A. y (Ver cuadro 13).
Ao 2002
Dentro de las Principales Empresas Espaolas que exportaron productos farmacuticos
hacia Colombia se encuentran Laboratorio Aldo Unin S.A., Biosystems S.A., Justesa,
Spinreact S.A., Lacer S.A., Diasorn S.A., Operon y Biokit S.A. (Ver cuadro 14).
La principal empresa espaola que exporta hacia Colombia materia prima es Chemo
Ibrica, que posee una planta de produccin en Lugano Suiza, desde donde tambin
realiza sus ventas. Existen empresas europeas que proveen productos farmacuticos a
Colombia, por medio de empresas localizadas en Espaa, como es el caso de Adechasa,
Bayer, Avezul y Degraaf S.A.
5.3. REGISTROS
6. OBTACULOS AL COMERCIO Y LA
INVERSIN
Las nuevas normas dictadas por el Gobierno Nacional, atacan directamente la produccin
nacional, pues durante cinco aos no podrn producir una serie de medicamentos que slo
podrn ser comercializados por las multinacionales, lo que elevar los precios al no existir
ninguna competencia de los laboratorios del pas.
La cada interna de la demanda motivada por la recesin econmica del pas, ha hecho
que la industria farmacutica haya sufrido cambios en su base productiva, explicada por
fusiones, adquisiciones y cierre de algunas plantas establecidas en el pas. De 33 plantas
de produccin que haban en el pas hace unos aos hoy solo quedan 11. Lo anterior se
constituye en una oportunidad para que empresas espaolas establezcan alianzas
estratgicas con las colombianas para firmar diferentes tipos de contratos donde las dos
partes obtengan ganancias.
7. ANLISIS DE LA DEMANDA
Mediante la ley 100 de 1993 se crea el Sistema Integral de Seguridad Social en Colombia.
Se denomina integral porque incluye los componentes de pensiones, salud, riesgos
profesionales y algunos servicios complementarios, no incluye educacin y vivienda entre
otros.
4
Ultimos datos reportados Cmara de la Industria Farmacutica
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 31
EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN
COLOMBIA 2005
En 2002 los incrementos fueron menos marcados (Etico 2.4% y Popular 3.6%), pero
contribuyeron a mejorar los promedios de ventas que siguen siendo negativos, porque an
no se recuperan los niveles de ventas de 1998. La variacin promedio 2002/1998 del
mercado tico (-8%) y del mercado Popular (-2%) evidencia las dificultades de la industria
farmacutica especialmente en los aos 99 y 2000.
5
Ultimos datos reportados, IMS
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 33
EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN
COLOMBIA 2005
*1: Leche fortificada con vitaminas y minerales esenciales para el crecimiento y desarrollo
de los nios. (1 a 6 aos).
*2: Suplemento vitamnico que se da a los bebs cuando dejan la etapa de lactancia.
*3: leche fortificada con vitaminas y minerales usada como complemento en nios entre 2
a 6 meses de edad.
6
ltimos datos reportados, IMS
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 34
EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN
COLOMBIA 2005
7
N.R. No fue posible conseguir los registros
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 35
EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN
COLOMBIA 2005
Dentro de las empresas conocidas por los empresarios colombianos, se pueden citar:
Consumidor Final
Consumidor Final
Dentro de los 10 principales importadores de Colombia, entre los aos 2001 y 2002, se
presentaron algunos cambios, por ejemplo el valor de importaciones creci en un 8%, al
importar $15,803,808 ms en el 2002 en comparacin al 2001. En cuanto a las empresas,
Pharmacia Inter American y Bayer S.A. , que ocupaban los lugares 9 y 10 en el ranking
de importacin, fueron reemplazadas por Glaxo Smith Kline y Schering Colombia S.A.
Existe una publicacin mensual llamada Farma Precios comercializada por TM Editores e
Impresores Ltda. que contiene adems del listado de laboratorios, el ndice teraputico
fotogrfico, los productos nuevos, la seccin gua de productos donde se encuentra el
listado de precios sugeridos al pblico segn el laboratorio y la presentacin y al final la
seccin de productos populares y de venta sin prescripcin. La revista se encuentra a su
disposicin en la Oficina de la Cmara Hispano-Colombiana (Bogot). Thompson Plm S.A.
Calle 98 #19A-21. Bogot. Tel. (1)6231504. Fax (1) 6167620.
8
TRM utilizada: ao 2003 $2.778 ao 2005 $2367 Cifras BNP
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 40
EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN
COLOMBIA 2005
Segn el decreto 481, los medicamentos vitales que no se consiguen en Colombia, como el
suero antiofdico no requerirn de registro sanitario para su produccin, importacin y/o
comercializacin. Fuente: Diario El Tiempo, martes 24 de Febrero de 2004.
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11. ANEXOS
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Uno de los sectores de la actividad econmica que ms caractersticas especiales tiene en cuanto a investigacin,
Marzo 2008 desarrollo, medida de la productividad y de calidad, entre otras variables que lo caracterizan, es el sector
farmacutico, pues cometer errores en el diseo de una camisa o de un bolgrafo no es tan crucial como cuando
Febrero 2008 este error se comete en el diseo o en el desarrollo de un medicamento: pues ese error puede ser fatal para la
vida humana. (Este documento es el resultado de un trabajo contratado por el Centro de Tecnologa de Antioquia
Diciembre 2007 en el 2005)
Agosto 2007
ARTCULO COMPLETO
Junio 2007
Junio 2006 Pocos sectores de la actividad econmica estn tan ntimamente relacionados con polticas pblicas de calidad de
vida o de bienestar social. El acceso a medicamentos de calidad y a precios pagables por la sociedad es una de las
Mayo 2006 primeras preocupaciones de todos los gobiernos. No hay nada que afecte tanto la disponibilidad de recursos del un
sistema nacional de salud como todo lo que tiene que ver con los medicamentos: calidad, acceso, precios,
Abril 2006 distribucin, dispensacin y frmaco-vigilancia, entre otras muchas variables son definitivas a la hora de definir
prioridades en polticas pblicas de salud.
Marzo 2006
Febrero 2006 Las relaciones del sector farmacutico con el comercio exterior son inevitables en todas las fases del proceso
productivo en tanto estas polticas comerciales afectan grandemente las posibilidades de desarrollo endgeno de
Diciembre 2005 la industria farmacutica por tanto es una variable tambin a considerar si es que vamos a hablar de posibilidades
de mejorar en productividad y competitividad. En el caso colombiano se trata de un sector bastante presionado
Encuesta del mes
por la accin de las multinacionales en polticas de mercado y esto en razn de que se trata de una industria muy
interesante por el margen de rentabilidad que le genera a la actividad productiva y a las economas nacionales y
locales.
A su vez, se trata de un sector altamente intensivo en capital, donde la tecnologa y el conocimiento especializado
son factores clave para el xito en el proceso de investigacin y de desarrollo de productos farmacuticos. Los
equipos que utiliza en todas las fases del proceso productivo son costosos lo mismo que los planes y programas de
calificacin, calibracin y mantenimiento, hechos estos que dificultan el cumplimiento de las tareas de
reconversin industrial hacia tecnologas ms eficientes. De donde las polticas de ciencia y tecnologa dirigidas a
potenciar este compromiso con la productividad del sector son fundamentales para propiciar su desarrollo en la
regin.
Por lo dems, los insumos y la tecnologa que emplea el sector son costosos y en la generalidad de los casos
producidos por fuera, en las grandes metrpolis internacionales. Las posibilidades futuras de desarrollo tecnolgico
del sector se podran suceder si adems de una poltica coherente y estable en ciencia y tecnologa el sector
contara con un sector financiero socio y partcipe de los procesos de modernizacin hacia la competitividad
internacional del sector. Ser necesario pensar adems en polticas destinadas a fortalecer la ingeniera nacional
dedicada al diseo de nuevos desarrollos en equipos de produccin para el sector pues los proveedores que
existen tienen aun muchos problemas de diseo, eficiencia mecnica y electrnica, entre otras.
Otro asunto importante y caracterstico del sector farmacutico en Colombia, y evidentemente en la regin, es
aquello que tiene que ver con la asociatividad sectorial: existen dos gremios en el pas, uno que lucha por los
intereses de las industrias de capital nacional y otro que lucha por los intereses de las industrias farmacuticas
multinacionales que tienen presencia en el Pas. Este hecho hace bastante sui generis, por ejemplo, las
discusiones internacionales en los acuerdos comerciales y tambin genera dificultades en las prioridades
nacionales de desarrollo del sector.
Estos son los asuntos que analizaremos a continuacin y que inciden de manera directa en la productividad del
sector en el Pas y en el Departamento.
Para la elaboracin de este documento que sigue los requerimientos metodolgicos del estudio de productividad
sectorial que adelanta el Centro de Ciencia y Tecnologa de Antioquia con la Alcalda de Medelln hemos tomado
como base los estudios sectoriales recientes que han contratado los gremios, los estudios del gobierno realizados
por El Departamento Nacional de Planeacin, la Andi y Fedesarrollo; adems el trabajo de la Red Especializada del
Sector Farmacutico, del Foro Virtual acerca del sector organizado por LATINPHARMA y de la experiencia vivida
con la problemtica del sector desde su Centro de Desarrollo Tecnolgico; adems hemos consultado artculos de
prensa, revistas cientficas y entrevistas a expertos del sector. De acuerdo con los datos obtenidos y los
requerimientos solicitados por el Centro de Ciencia y Tecnologa el documento se ha divido en tres apartes:
La primera parte se ocupa de caracterizar el sector en trminos de los que produce, del tipo de empresas que lo
conforman, de las tecnologas y las prcticas productivas que utiliza, de la normatividad que le aplica, de los
asuntos de comercio internacional que lo afectan, de sus maneras de articularse y de agremiarse y de sus
relaciones con el Sistema Nacional de Innovacin y con el sector financiero.
La segunda seccin intenta una enumeracin de los asuntos que afectan la productividad del sector farmacutico
en el Pas y tambin en el Departamento de Antioquia.
Y finalmente, en la tercera seccin analizamos aquellos hechos que se constituyen en oportunidades o retos para
el sector en el futuro.
1.1 Es un sector altamente intensivo en capital en tanto los equipos que utiliza son caros, los productos que
genera tienen un alto valor agregado y el conocimiento es un insumo bastante costoso pues requiere de
especializaciones en mltiples saberes al servicio de desarrollos farmacuticos. Las tcnicas, los procesos de
produccin, las prcticas de calidad que utiliza este sector son de tal complejidad tecnolgica que es difcil
asimilarlo a otros sectores de la actividad econmica.
Los equipos y la tecnologa empleada en el sector son producidos en los pases industrializados, muchos de los
insumos y accesorios de dichos equipos y tecnologa tambin vienen de afuera en la casi totalidad de los casos y
esto en muchas ocasiones afecta la productividad del sector por asuntos de disponibilidad y precios caso
estndares, materias primas y reactivos, por ejemplo-. No hay una industria nacional de desarrollo de equipos
para esta actividad econmica que tenga altos niveles de desarrollo tecnolgico, existen casos aislados de
empresas productoras de maquinaria o de ingenieros dedicados a hacer desarrollos para esta industria pero
persisten problemas de precisin, exactitud y estandarizacin en los equipos y accesorios que fabrican.
Para acceder a tcnicas y a tecnologas de punta nuestra industria depende tambin de las empresas
multinacionales que utilizan equipos e insumos costosos y aun inalcanzables para las posibilidades reales del pas
de invertir en nuevas tecnologas. Este hecho, hay que reconocerlo, tambin ha desarrollado la capacidad de
innovacin de nuestros investigadores pues han tenido que innovar en tecnologas alternativas para llegar a los
mismos desarrollos tecnolgicos de punta de esta industria en el mundo; esto sucede pero de manera espordica
en algunos centros de investigacin y en algunas de nuestras grandes empresas farmacuticas nacionales. En
cuanto a equipos, tecnologas, materias primas e insumos nuestra industria depende primero de Estados Unidos,
China, la India y luego de los pases de la unin Europea, segn investigaciones del DANE y del Departamento
Nacional de Planeacin.
1.2 Derivado del hecho anterior, el sector farmacutico es una actividad econmica altamente dependiente del
comercio exterior pues es gran importador de materias primas, equipos y accesorios que vienen principalmente de
los pases de la Unin Europea, Estados Unidos, india, China y Brasil; tambin es muy exportador de productos
farmacuticos terminados (vitaminas cpsulas en gelatina, anestsicos, antibiticos, medicamentos con hormonas
adicionadas con vitaminas, medicamentos con penicilina, entre otros) que salen principalmente hacia Ecuador,
Venezuela, Mjico, Panam y Per; y en mucha menor proporcin hacia Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Brasil,
Repblica Dominicana y Guatemala, entre otros segn datos del DANE y del Ministerio de Comercio Exterior.
Colombia y Antioquia son adems importadores de productos farmacuticos.
Esta situacin de la industria, la de depender de las materias primas y de los insumos para el desarrollo y la
produccin de medicamentos y, en general, de productos farmacuticos hace que sus costos de produccin
dependan en gran medida de los precios internacionales de estos bienes. Esta caracterstica indica cuan
importante es para la productividad de esta industria las discusiones y la participacin idnea en los acuerdos
comerciales internacionales. Pero adems, las disposiciones mundiales sobre mercados, salud pblica, y acceso a
medicamentos siempre estarn en primera lnea de nuestras preocupaciones sectoriales, gremiales y de gobierno
con efectos directos sobre la productividad y la competitividad del sector.
1.3 La industria farmacutica, en todo el mundo es una de las actividades industriales que ms generan beneficios
econmicos, que cuenta con una demanda creciente y muy exigente, que se ocupa de un tipo de producto que es
bastante riesgoso durante toda la cadena productiva, que cuenta con una estricta proteccin industrial y
comercial. Es por lo dems una de las actividades econmicas que ms afectan positiva o negativamente el
bienestar de un pas o de una comunidad. Es considerada en nuestro Pas y en nuestro Departamento como un
rea de desarrollo estratgica que es necesario impulsar y potenciar no slo por la demanda sino por los recursos
de base que poseemos a favor de su impulso desde la innovacin biodiversidad y biotecnologa, entre otras-.
1.4 La industria farmacutica en Colombia tiene tres grandes perodos: El primer perodo se sucede durante los
aos cuarenta y cincuenta cuando muchas empresas farmacuticas multinacionales fundaron e implantaron sedes
en nuestro territorio. Durante esta poca hubo un interesante aprendizaje tecnolgico por parte de nuestros
profesionales farmacuticos pues un gran nmero de ellos trabajaron en estas empresas y tuvieron la oportunidad
de asimilar tecnologas para los desarrollos farmacuticos, de aprender de procesos productivos y de prcticas de
manufactura.
La segunda fase de desarrollo de la industria farmacutica colombiana comenz en los aos sesenta con la
proliferacin de una serie de laboratorios farmacuticos de capital nacional dedicados fundamentalmente a la
fabricacin de genricos con patentes vencidas y aprovechando el aprendizaje tecnolgico de las compaas
farmacuticas multinacionales que tenan asiento en el Pas.
Y la ltima fase se dio en los aos noventa con la implantacin de la exigencia por parte del INVIMA de las Buenas
Prcticas de Manufactura a todas las plantas farmacuticas ubicadas en territorio colombiano; hecho que gener,
de un lado, la desaparicin de algunas empresas pero, de otro lado, y en definitiva mejor la competitividad de
nuestra industria ante el mercado internacional pues las altas exigencias de esta norma mejoraron los procesos
manufactureros y le dieron a los productos del pas interesantes oportunidades en algunos mercados de los pases
vecinos.
1.5 En cuanto al tema de la normatividad del sector y su impacto con los asuntos de productividad podramos
afirmar que alrededor de las BPM se ha creado una cultura empresarial sectorial a propsito de los asuntos de la
calidad. Este hecho, a su vez, hace que esta industria tenga hoy un reconocimiento internacional de la calidad de
sus procesos manufactureros. Las Buenas Prcticas de Manufactura, que ya poseen todas las industrias, se
constituyen en un argumento innegable de competitividad en tanto le generan a dichas industrias un buen
posicionamiento en los mercados de Sur Amrica, Centro Amrica y El Caribe.
Y derivado de la cultura de las BPM, es importante sealar que todas las empresas del sector manejan
correctamente el tema ambiental pues todas cuentan con ambientes controlados de las distintas modalidades de
poluciones y adems se mantiene una cultura del manejo de desechos bastante estricta desde el punto de vista de
los requerimientos internacionales.
En el tema de normatividad del sector hay que hacer referencia al tema de respeto por la propiedad industrial y
por las patentes, en tanto el trabajo que hace el Pas en este asunto muestra que se est en correspondencia con
las tendencias mundiales en cuanto a esta legislacin se refiere. No obstante, todos los agentes del sector
reconocen que este es un camino aun largo y arduo por recorrer dada la presin de las multinacionales por
asuntos de mercado y proteccin a sus precios.
1.6 En cuanto a la composicin del sector podramos afirmar que la industria farmacutica colombiana al igual que
la industria antioquea est bastante diversificada en cuanto a tipos de productos que se producen, entre ellos
podramos mencionar: vitaminas y minerales, analgsicos, antinflamatorios, antigripales, anticonvulsivantes,
antihistamnicos, antibiticos, anestsicos generales y anestsicos locales, antineoplsicos, problemas
cardiovasculares, productos dermatolgicos, encimas, para problemas gastrointestinales, agentes respiratorios,
agentes toxicolgicos, agentes oftalmolgicos, hormonas, agentes hematolgicos, sistema inmunolgico. Esta
industria en Colombia y en Antioquia produce tambin suplementos nutricionales, productos naturales, cosmticos
y medicamentos veterinarios.
Con relacin a su composicin tambin hay que sealar que estos productos tienen distintas formas de
presentacin, donde las ms utilizadas por nuestros laboratorios son las formas slidas, semislidas y lquidas y
cada subproceso tiene sus especificidades tecnolgicas y de calidad que son complejas. Existen en el mundo otras
formas farmacuticas que se imponen y que emplean tecnologas que aun no dominamos en el Departamento de
Antioquia como son por ejemplo los parches trasdrmicos, las formas farmacuticas sublinguales, los liposomas, y
los pctidos y protenas obtenidos por mtodos biotecnolgicos, entre otras formas. Toda poltica dirigida a
mejorar los niveles de productividad en este sector deberan incluir la posibilidad de formular y ejecutar proyectos
que le permitan a las empresas del sector acceder a estas nuevas tecnologas y no slo por razones de eficiencia
productiva sino tambin por sus implicaciones positivas sobre la racionalidad del Sistema de Salud dado que estas
nuevas propuestas tecnolgicas actan de manera positiva sobre los efectos adversos de muchos grupos de
medicamentos.
Si estamos hablando de sector farmacutico con perspectiva de cadena debemos tener presente que est
compuesto por los productores de equipos para el proceso productivo, productores de equipos para el control de la
calidad de los productos en las distintas fases de diseo y desarrollo, por los productores de materias primas y
excipientes, productores de envases y empaque, empresas farmacuticas fabricantes y distribuidores tales como
farmacias, cadenas de supermercados, clnicas, hospitales, EPS, IPS y, en general, el Sistema Nacional de Salud.
1.7 La industria farmacutica colombiana, y entre ella la antioquea, es fundamentalmente una industria
productora de genricos, se hacen adaptaciones tecnolgicas de molculas que fueron inventadas en los pases
desarrollados y que ya tienen la patente vencida. En los aos recientes, los nuevos desarrollos de molculas han
sido muy escasos en el mundo entero y para nosotros representaran procesos investigativos bastante costosos si
se analiza en relacin con las posibilidades que tiene el Sistema Nacional de Innovacin para financiar proyectos
de innovacin tecnolgica tendientes al descubrimiento de nuevas formas farmacuticas, actividades
farmacolgicas de plantas nativas y por que no nuevas molculas.
1.8 Distribucin de las plantas farmacuticas. La industria farmacutica ms grande, medida en unidades
vendidas, en pesos vendidos y en metros cuadrados de plantas productivas se encuentra ubicada en Bogot,
Barranquilla y Cali. Antioquia tiene buena representacin en pequeas y medianas industrias pero su participacin
en cifras la coloca en un cuarto lugar en el Pas, mencionaremos algunas de las ms representativas :
Laboratorios de cosmticos: Dromatic, Cosmenales, Cosmticos Samy, Dermoclnica, Induvel, Laboratorios Duben
Benjumea, Onix, Sorel, Prebel, SEMCO SA, Laboratorios Yip ( tambin produce alcoholes), RCA Cosmtica, Lam
Cosmticos Ltda. Laboratorios Salom, Productora Nacional de Lpices Cosmticos, Cosmticos RECAL SA,
Kosmein, etc, etc
Laboratorios de productos naturales: Laboratorios Medick, Herbal Pharma, Mineralin, Nutrivida, Naturfar, Funat,
QF 77 Ltda. Solana, Productos Naturales Leerte, Biobotnica Ltda..Centroqumica, Lapronat.
Empresas farmacuticas que mandan a maquilar: Disprofar, Drogas Continente Veterina, Humax, Instituto
Neurolgico de Antioquia, Vitalit, Aldoqun, Farmanal, Herba Plant, Jadalim de Colombia (escabicidos), Lakor,
Metropolitano Ltda., Zayhe,
Otras empresas del sector: Fumigax, Proplag, Frotex, Proquident, Industrias Mdicas SamPedro, Laboratorios
Veterland Ltda., Laboratorios Aprofarm y otros muchos ms.
Tambin existen en Medelln los departamentos de ventas de muchas multinacionales y de las farmacuticas
nacionales ms importantes, entre ellos podramos mencionar a Biotoscana Pharma, Chalver, Lafrancol, Genfar,
Heimdall, Tecnoqumica, California Internacional, Grunentahal Colombiana, Gynopharm SA, Sanofi, Labinco,
Tecnofarma, etc.
De esta manera podramos decir que Antioquia mueve un 22 % del mercado farmacutico lo que indica un gran
potencial productivo a tener en cuenta desde las polticas gubernamentales para propiciar el crecimiento del sector
en el departamento en trminos de innovacin, productividad y competitividad.
1.9. Ahora en cuanto al tema de infraestructura locativa de las plantas productivas son claros los avances en las
instalaciones fsicas y en los ambientes productivos pues todas las empresas farmacuticas, por exigencias de
normatividad nacional, siguen las recomendaciones internacionales de las Buenas Prcticas de Manufactura. Hace
unos 7 aos se realizaron grandes inversiones en la parte locativa de esta plantas productivas hacindolas
equiparables a las plantas latinoamericanas ms representativas en el mercado mundial.
1.10 En cuanto a la capacidad financiera podemos resumir la situacin en los siguientes hechos:
. La poltica tributaria existente no favorece la posibilidad del desarrollo tecnolgico del sector.
. No existen propsitos claros desde el Gobierno para dinamizar la poltica industrial en aras a incrementar su
productividad, ni muchos menos su capacidad de innovacin.
. La estructura del Sistema Nacional de Innovacin en Colombia no favorece la investigacin en materias primas,
en principios activos, en excipientes, ni en productos terminados para el sector farmacutico dados los escasos
montos de recursos para apoyar la investigacin en las empresas de este sector pues, en la generalidad de los
casos, se trata de procesos investigativos con alto nivel de complejidad tecnolgica y de riesgo, adems
desarrollados por la interaccin de mltiples saberes y por lo dems muy especializados.
. Como se trata de una industria que utiliza insumos, equipos y tecnologa bastante costosa y que por lo dems
tiene una alta exigencia de calidad en todo el proceso manufacturero, su capacidad financiera se encuentra
bastante limitada dado el alto costo de mantenerse al da en estos asuntos.
1.11En el tema de distribucin y de dispensacin podemos afirmar que la legislacin sobre el sector farmacutico
colombiano se ha concretado en el tema de la produccin, pero no en el de la comercializacin, el
almacenamiento, la distribucin y la dispensacin. Hace falta que se legisle y que se creen los mecanismos para la
vigilancia en estos temas si se quiere asegurar la calidad de los medicamentos hasta que el usuario los consuma.
Los asuntos referidos a la distribucin y dispensacin de frmacos afectan de manera directa la productividad y la
competitividad de este sector ms que en ningn otro y fundamentalmente porque si no hay una poltica expresa
en este campo la seguridad y la eficacia teraputica se veran seriamente afectadas.
Los medicamentos genricos son especialidades farmacuticas que cuentan con la misma composicin y modo de
administracin que los medicamentos equivalentes de marca comercial as como con el mismo perfil de calidad,
seguridad, eficacia, y equivalencia teraputica sobradamente probada por su continuado uso clnico.
El avance de la produccin y el mercado de los genricos en Colombia ha sido una respuesta a la necesidad de
ofertarle al mercado medicamentos accesibles a las condiciones de ingresos de la mayora de sus habitantes pero
esta estrategia de Pas se ha viso amenazada por las nuevas polticas de Estados Unidos encaminadas a propiciar
acuerdos comerciales bilaterales que tienen la finalidad de debilitar el acuerdo ADPIC y por esa va de incrementar
su posicin de monopolio en nuestro mercado. (El ADPIC, que es el acuerdo de la Organizacin Mundial del
Comercio donde se establecen criterios de propiedad intelectual como patentes y derechos de autor relativos al
comercio de medicamentos y que fue firmado en 1995 -y prorrogado en DOHA hasta el 2016-, seala una serie de
principios para establecer un equilibrio entre acceso a los medicamentos y propiedad intelectual. Por ejemplo, en
uno de sus artculos se subordina la propiedad cientfica hacia aquellos objetivos de pas que tienen que ver con
polticas pblicas como el bienestar social de las comunidades, adems el acuerdo establece la posibilidad de que
los pases adopten las leyes y normas que le sean necesarias para proteger la salud de sus conciudadanos).
En los ltimos aos y mediante acuerdos comerciales tales como el TLC y el ALCA que involucra 34 pases del
continente americano y a 800 millones de personas, Estados Unidos intenta reforzar la proteccin de las patentes
ms all de los 20 aos, aumentar restricciones respecto a las situaciones en las que se permite emitir licencias
obligatorios para productos farmacuticos (la emisin de una licencia obligatoria permite la produccin o la
importacin de un medicamento genrico sin el consentimiento del fabricante innovador en casos de emergencias
de salud pblica). Con estos acuerdos tambin se intenta prohibir la exportacin de medicamentos fabricados bajo
licencias obligatorias y tener exclusividad sobre los datos de prueba farmacuticos que son utilizados por las
empresas de genricos para demostrar que sus productos son seguros y eficaces.
Estas exigencias de Estados Unidos hacia los pases americanos tienen la intencionalidad de retardar aun ms la
introduccin de los medicamentos genricos, de entorpecer y retardar los compromisos con el desarrollo
tecnolgico y productivo del sector y de mantener instrumentos de poltica comercial para controlar precios y
posiciones de monopolio. Adems, bajo el ALCA y el TLC, Estados Unidos pretende limitar la importacin paralela
slo dentro de la regin del ALCA contrariamente a lo establecido en los acuerdos anteriores establecidos por la
misma Organizacin Mundial del Comercio; esto quiere decir que los pases del ALCA no podrn comprar en el
mercado internacional para importar medicamentos innovadores menos costosos ni tampoco podrn exportar
medicamentos producidos bajo licencias obligatorias.
Las propuestas de intercambio comercial sugeridas por los Estados Unidos se traduciran, en nuestra opinin, en
una verdadera amenaza para el desarrollo y fortalecimiento de la industria de genricos en el pas y en la regin
pues la sometera a regmenes ms estrictos y gravosos de produccin y comercializacin con los consecuentes
impactos sobre el bienestar de la poblacin y del Sistema Nacional de Salud por no mencionar los asuntos tales
como efectos negativos sobre la balanza comercial, el empleo y la posibilidad de mantener nuestra infraestructura
productiva.
Adems, ya sabemos que ni ampliando los plazos de las patentes ni protegiendo los datos de prueba ms all de
lo ya establecido en pactos comerciales anteriores al ALCA y al TLC se incrementara la inversin extranjera
directa en el pas que es uno de los argumentos esbozados por los representas de la agremiacin de las
multinacionales - ni tampoco actuara en beneficio de la investigacin de nuevos frmacos en el pas propiciada
por industrias multinacionales, pues la verdad, como ya lo mostr un estudio de Fedesarrollo, es que desde que se
comenz a fortalecer la proteccin de las patentes en Colombia las farmacuticas multinacionales comenzaron a
cerrar sus plantas productivas en el Pas. Las que quedan se limitan a comercializar productos importados;
adems cuando estuvieron aqu no hacan investigacin en las plantas ubicadas en Colombia pues los desarrollos
que se hacan en nuestro pas eran el producto de investigaciones realizadas en las casas matrices.
Hay varios asuntos que son vitales para el xito en este tipo de negociaciones comerciales: y la primera sera el
poder llegar a acuerdos en igualdad de condiciones y para que eso sea posible se hace prioritario elevar nuestro
nivel de desarrollo tecnolgico, invertir ms en investigacin y en desarrollo aprovechando nuestras
potencialidades, invertir ms en conocimiento especializado, contar con polticas pblicas coherentes y estables
hacia el desarrollo productivo y competitivo del sector e insistir en el trabajo articulado entre los distintos agentes
que trabajan en el sector y para el sector.
Adems ser necesario insistir en una integracin comercial mediatizada, primero que todo, por el propsito de
satisfacer las necesidades bsicas de los consumidores y de la sociedad. Slo podremos avanzar en estos acuerdos
si se trabaja respetando el derecho a la participacin, a la transparencia, y si se permite el acceso a la informacin
y si se permite el derecho a gozar de los beneficios del progreso cientfico y de sus aplicaciones en casos de
problemas de Salud Pblica tal y como lo tiene definido el decreto de Proteccin al Consumidor de las Naciones
Unidas.
2.1 La calidad en los productos farmacuticos se expresa de manera muy diferente a la de otro tipo de productos
que tiene el mercado: para que un medicamento sea de calidad es necesario que sucedan varios hechos
simultneamente: que sea producido en un ambiente de calidad, con infraestructura de calidad, con materias
primas y excipientes de calidad demostrada, con procesos farmacuticos estandarizados; pero fundamentalmente
es necesario que el producto cumpla el objetivo teraputico y ese objetivo teraputico no necesariamente se logra
siendo muy productivo en trminos de indicadores un tanto tradicionales tales como el nmero de productos
fabricados en un perodo de tiempo dado, o indicadores de eficiencia o eficacia productiva. Sera necesario que se
pudiera contar con programas de control sobre otras fases del proceso tales como la distribucin, el
almacenamiento y la dispensacin, por ejemplo. Slo as podramos disponer de indicadores de calidad y
productividad para la toma de medidas hacia el mejoramiento continuo. Todo lo que haga el Departamento de
Antioquia por crear cultura hacia una farmacovigilancia organizada y sistemtica asegurara una mayor
preocupacin de productores tanto nacionales como multinacionales por la calidad de sus productos.
2.2 De otro lado, a nuestra industria le falta maximizar la funcin innovacin, y este hecho se expresa de
diferentes formas: hay poca capacidad de riesgo de los empresarios para abordar retos innovadores en procesos,
productos o materias primas; no hay una cultura del mximo aprovechamiento del recurso del conocimiento: Una
de las razones por las cuales poco se innova en el sector es porque, en muchos casos, utiliza profesionales recin
egresados sin mucha experiencia que repiten prcticas productivas establecidas; sus prioridades sectoriales se
dirigen ms hacia otros asuntos y finalmente no cuenta con un marco de poltica industrial establecido que apoye
esta tarea en el sector.
2.3 En cuanto a prcticas productivas nuestra industria todava tiene que trabajar mucho en optimizar procesos.
Por ejemplo existen tres vas para hacer tabletas: va granulacin hmeda, va de doble compactacin y la de la
compresin directa. Nuestra industria emplea, casi de manera generalizada, la va hmeda que utiliza muchos
equipos, demasiado tiempo, y un mayor nmero de operarios aunque se abastece de insumos menos costosos. La
va de la compresin directa, por ejemplo, ahorra tiempo, ahorra operarios y garantiza una mejor liberacin del
producto, aunque su implementacin es costosa en una primera fase, las mejoras en la productividad y en los
tiempos de produccin redundara en ahorros importantes para la empresa y en beneficios innegables para los
usuarios.
Claro que la optimizacin de procesos, que tambin se constituye en una tarea urgente del sector hacia el
mejoramiento de los niveles de productividad, depender de las posibilidades de acceso a ingresos bien sea del
sector financiero en condiciones favorables o del Sistema Nacional de Innovacin- por parte de esta industria pues
se requiere de tecnologas y de equipos ms avanzados tecnolgicamente con procesos complejos e intensivos en
conocimiento.
2.4 El sector farmacutico, y obviamente el sector de la salud en su conjunto, sera mucho ms productivo y ms
racional en el uso de sus recursos si tuviramos la cultura de elaborar estudios farmacodinmicos pues slo ellos
nos permitira hacer anlisis comparativo de costo beneficio para la economa y para el Sistema Nacional de Salud
de abordar uno u otro tipo de tratamiento para las distintas enfermedades que padece nuestra poblacin. Esta
cultura, la de realizar estos estudios, aun no se practica por parte de ningn agente del sistema y esto sera, a
nuestro juicio, una interesante tarea para abordar el camino hacia la productividad del sector y del sistema.
2.5 La situacin de alta dependencia de esta industria de insumos extranjeros materias primas, excipientes,
estndares, accesorios de equipos_ afecta la productividad del sector por asuntos de acceso, precios y
oportunidad en la entrega. Y claro tambin se afecta el precio final del bien con consecuencias sobre el acceso al
mercado internacional.
Aqu habra una buena oportunidad para las empresas del sector pues, en trminos de oferta y calidad de
conocimiento, ya es posible que las empresas involucren en sus planes de expansin el desarrollo de materias
primas y excipientes, por ejemplo.
2.6 Es reconocido por todos que las tecnologas y los equipos empleados para la fabricacin de frmacos y para
hacer control de calidad estn un tanto obsoletos, o en otros casos son hechizos, es decir, adaptaciones nacionales
a nuestros mercados y a nuestras posibilidades de recursos y tambin con dificultades que afectan la eficiencia y
la calidad de los procesos. Como ejemplo de este argumento podramos mencionar el hecho conocido por todos de
aquellos mezcladores utilizados por la mayora de nuestras pequeas y medianas empresas que por sus
condiciones tecnolgicas poseen zonas muertas que afectan la uniformidad de las dosis de los medicamentos que
all se procesan, y es bien sabido que lotes de produccin sin uniformidad de dosis no pueden garantizar la
calidad.
Hay otro elemento para considerar en el anlisis del sector en cuanto a sus posibilidades de mejorar en
productividad y en su nivel de desarrollo tecnolgico y es el hecho de que aunque la industria ya tiene la cultura
de las Buenas Prcticas de Manufactura tambin es cierto que esta norma en Colombia aun no exige la validacin
de los procesos productivos y es evidente si la practicramos nos dara un margen de garanta mayor en la calidad
de los lotes producidos.
En conclusin, hay que reconocer que en equipos de produccin la industria farmacutica antioquea, salvo una o
dos excepciones, tendra que hacer una inversin importante como uno de los prerrequisitos para mejorar los
niveles de desarrollo tecnolgico y, por tanto, para incrementar su productividad. La visita de algunos empresarios
a la reciente Feria de Alemania mostr que en equipos nos estamos quedando bastante atrs. Contar con buenos
equipos genera garantas adicionales para una buena administracin de las Buenas Prcticas de Manufactura.
2.7 Uno de los puntos dbiles de la industria farmacutica colombiana, y evidentemente de la antioquea, es la
investigacin. Y esto se puede medir, de un lado, por los presupuestos anuales que cada empresa le asigna a esta
variable, tambin porque casi ninguna de nuestras plantas posee departamentos de investigacin y desarrollo, y
finalmente por el nivel de especializacin de los profesionales del sector. Y un hecho comn que acaba de explicar
esta caracterstica del sector es que cuando en las plantas farmacuticas se hacen nuevos desarrollos esta
Desde el punto de vista macro es claro que existe gran vulnerabilidad en los presupuestos institucionales tanto
desde mbito nacional como en el departamental y municipal limitando la posibilidad de realizar proyectos de
investigacin con impacto nacional o departamental. Adems existen muchas restricciones para la publicacin de
trabajos cientficos de un lado por asuntos de nuestra cultura y de otro lado por los requerimientos exigidos por
las revistas internaciones que se manifiestan entre otras porque poco les interesan nuestros temas regionales.
No existe aun una base de infraestructura cientfico tecnolgica en investigacin farmacutica a la altura de los
requerimientos tecnolgicos mundiales entre otras razones porque dada nuestra cultura se considera que la
inversin en equipos y en cientficos altamente calificados para hacer investigacin se considera por muchos como
un gasto. En conclusin, no se ha generalizado la cultura hacia la investigacin en el sector ni en el pas ni
tampoco en el Departamento y este hecho incide directamente en los alcances y en las limitaciones hacia la
productividad del sector.
A nosotros los colombianos nos queda difcil innovar en nuevas molculas entre otras razones por la manera como
est estructurado, en trminos de recursos, el Sistema Nacional de Innovacin y tambin por el hecho de que aun
no existe una verdadera cultura hacia la innovacin por parte de nuestros empresarios; pero podemos innovar con
nuevas formas farmacuticas tales como nuevas formas de liberacin controlada, liberacin sublingual o
intranasal, parcheso todas aquellas tecnologas que hagan ms permeable los principios activos al ser utilizados
por los usuarios. Tambin podramos ser innovadores si le aadimos valor a los productos existentes en la parte
teraputica. Acciones en este sentido le traeran ventajas favorables al Sistema Nacional de Salud entre otras
razones porque se disminuiran los costos va racionalizacin en el tiempo de recuperacin y en trabajar por
morigerar los efectos adversos.
Aunque las condiciones econmicas de nuestro Pas generan dificultades para mejorar el nivel tecnolgico de esta
industria, este no puede ser el factor que imposibilite su desarrollo en el Departamento pues existen muchas
posibilidades desde el conocimiento y desde la innovacin para elevar los niveles de desarrollo tecnolgico del
sector, posibilidades que debern estar mediatizadas por una poltica pblica coherente y estable que viabilice este
compromiso del sector con el bienestar y la salud de sus habitantes. Pero todo debe comenzar por tener una justa
medida del estado del arte en esta materia y para el tipo de industrias que nos ocupa.
El nivel de articulacin entre estos distintos agentes del desarrollo es aun pobre y espordico y no slo aqu sino
en toda Amrica Latina como lo demostr el FORO de LATINPHARMA celebrado a finales del 2004 y los resultados
del trabajo de Red que hizo el sector farmacutico colombiano hace dos aos donde se concluy que:
- Entre los integrantes del sector no hay conciencia de su pertenencia a una cadena productiva, la cual debe estar
conformada no solamente por los industriales y comerciantes, sino tambin, por ejemplo, por los proveedores de
insumos y materias primas y por los usuarios o consumidores de los productos. En este sentido, se afirma que a
su interior no existe concepcin de trabajo en equipo.
- No hay el suficiente contacto y relacin entre los diferentes agentes que deben hacer parte de la cadena
productiva del sector farmacutico: industria, universidades, EPSs, hospitales, gobierno, aseguradoras, entre
otros. Esto lleva, a que, por ejemplo entre la industria y la universidad no hayan procesos adecuados y suficientes
de retroalimentacin sistemtica para efectos de investigacin, desarrollo tecnolgico y formacin del talento
humano. Dado lo anterior, los agentes del sector no estn unidos para analizar, controvertir y enfrentar en forma
adecuada las disposiciones legales del gobierno colombiano. La verdad es que la interaccin universidad, centros
de investigacin y sector productivo es aun precaria y llena de desconfianza entre las partes, lo que limita el
aprovechamiento de las buenas oportunidades que tenemos para poner en el mercado internacional nuevos
desarrollos, para implementar medidas desde lo cientfico y desde lo tecnolgico para trabajar en procesos y
tecnologas.
- El sector farmacutico no se ha mostrado como un sector unido, compuesto de diversos agentes que trabajan
para satisfacer las necesidades de los consumidores finales. Prueba de ello e que en el Pas existen dos gremios
del sector uno para defender los intereses nacionales y otro que defiende los intereses de las empresas
multinacionales y una Cmara Farmacutica en la asociacin Nacional de Industriales compuesta en su gran
mayora por compaas multinacionales. Esto significa que la lucha por intereses nacionales del sector est dada
por unos agentes que tienen objetivos no siempre muy nacionales.
En nuestra opinin este es aun un asunto de costo beneficio y para que la relacin sea rentable para las partes se
requiere de una poltica orientada hacia la innovacin tecnolgica con recursos adecuados para el tipo de tareas
que debe abordar este sector y con reglas claras de propiedad intelectual y de valor agregado para cada una de
las partes.
Bibliografa
Julio 1999.
Correa, Carlos Mara, universidad de Buenos Aires, implicaciones de las patentes en el sector farmacutico tras la
ronda de Uruguay .
Red Especializada del Sector Farmacutico. Anlisis estratgico del sector farmacutico. CECIF 2003
[Volver]
2008 CECIF - Centro de la Ciencia y la Investigacin Farmacutica
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RESUMEN
El presente artculo rene los resultados ms relevantes del estudio sobre los procesos de transformacin de
materiales en el Sector Farmacutico Industrial de la ciudad de Bogot, que permiten presentar una visin
panormica del estado de desarrollo tecnolgico de esa industria. El estudio se realiz en una poblacin
de 157 establecimientos fabricantes de productos farmacuticos de la ciudad, que transforman materiales
para los subsectores de medicamentos, fitoteraputicos, cosmticos y productos de aseo y limpieza.
Usando como criterio de clasificacin de los productores el tamao de sus organizaciones en funcin
del nmero de empleados, fue posible correlacionar este aspecto con descriptores seleccionados por el
grupo de investigacin para definir indicadores de desarrollo tecnolgico en el sector. Estos indicadores
fueron: Mercado de los productos, lneas de produccin, tipo de planta, capacidad de utilizacin de planta,
certificaciones, identificacin del principal problema en el Proceso de Transformacin de Materiales,
automatizacin de lneas, ocupacin del Qumico Farmacutico.
Palabras clave: Desarrollo tecnolgico, medicamentos, cosmticos.
ABSTRACT
The present article gathers the most relevant results that were found while studying material transformation
processes in the pharmaceutical industrial sector in the city of Bogota thus allowing the presentation of
a panoramic vision of the state of technological development of this industry. The study was carried out
in 157 companies that manufacture pharmaceutical products in the city. These companies transform
materials for the sub sectors of medicine, phytotherapeutics, cosmetics and cleaning products. Using
the size of the organizations in function of the number of employees as classification criteria, it was
possible to correlate this aspect with descriptors selected by the investigating group to define indicators
of technological development in the sector. These indicators were: products market, production lines,
type of plant, plants utilization of its capacity, certifications, identification of the main problem in the
Material Transformation Processes, automation of the line and role of the pharmaceutics.
Keywords: Technological development, drugs, cosmetics.
1 Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia Sede Bogot. A.A. 14490. Bogot, Colombia.
2 Instituto de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia Sede Bogot. A.A. 14490. Bogot, Colombia.
* Autor a quien se debe dirigir la correspondencia: mfguerrerop@unal.edu.co
60 Vitae
Crtico
deja de lado el concepto integral de producto far-
Equipos
macutico que por legislacin se ha adoptado en el Transformacin
(10) (Vase figura 3). En el primer nivel se presenta asociado a stas, llegando a un nivel de asimilacin
un desarrollo tecnolgico mnimo, producto del de la tecnologa; a continuacin viene el nivel de
proceso de incorporacin de tecnologas a partir complejidad avanzada, que da lugar a procesos sis-
de los proveedores; el siguiente nivel de comple- temticos de innovacin, realizada con actividades
jidad presenta el desarrollo de habilidades de la de Investigacin y Desarrollo, llegando al punto de
empresa para adelantar procesos de negociacin, apropiacin tecnolgica y, finalmente se alcanza el
no solamente de tecnologas duras (maquinaria, nivel que permite la venta de conocimiento, mo-
equipos, instalaciones), sino adems con el know mento en el cual se puede hablar en trminos de
how que conlleva la transferencia de conocimiento difusin de las tecnologas.
participacin, pero su potencial de desarrollo frente Industrial de la ciudad de Bogot, que puede ser
a tratados de comercio internacional es uno de los profundizado en estudios posteriores.
ms promisorios.
Los productos cosmticos, y de aseo y limpieza, MATERIALES Y MTODOS
representan dos subsectores que trabajan permanen-
temente en el mejoramiento de su competitividad ste es un estudio no experimental, transec-
y que tambin podran ver afectada su estabilidad cional, correlacional, de informacin obtenida
frente a tratados comerciales (18-20). en el Sector Farmacutico Industrial (SFI) de
Los resultados que se presentan a continuacin productores de la ciudad de Bogot, durante el
corresponden a un anlisis correlacional sobre la in- segundo semestre de 2004. Para la recoleccin de
formacin estudiada de forma independiente para los la informacin primaria sobre el sector, se utiliz
subsectores (9, 12). Se utiliza como criterio de anlisis el modelo de bsqueda y captura de informacin
la distribucin de los subsectores por tamao. Para (Vase figura 4). El manejo de los datos obtenidos
ello se tuvo en cuenta la clasificacin segn el nme- se llev a cabo mediante el empleo de cuadros de
ro de empleados, de la siguiente manera: pequea: salida y una aplicacin diseada en MS Access, y
menos de 50 trabajadores; mediana: entre 50 y 200 las pruebas piloto de desafo de los instrumentos
trabajadores; y grande: mayor de 250 trabajadores. fueron realizadas en un laboratorio perteneciente
Los descriptores seleccionados como indicadores a cada subsector bajo estudio.
de desarrollo tecnolgico en PTM fueron: Merca- En el censo participaron un total de 157 esta-
do de los productos, lneas de produccin, tipo de blecimientos productores, de los subsectores de
planta, capacidad de utilizacin de planta, certifi- medicamentos, fitoteraputicos, cosmticos, pro-
caciones, identificacin del principal problema en ductos de aseo y limpieza. Para los datos generales
PTM, automatizacin de lneas y ocupacin del del laboratorio, las encuestas fueron diligenciadas
profesional Qumico Farmacutico. Los resultados por las directivas de las empresas, y las preguntas
de este estudio ofrecen un diagnstico del estado de sobre los PTM fueron respondidas por el personal
desarrollo tecnolgico para el Sector Farmacutico profesional tcnico de mayor rango en la planta.
manejo de
datos
Verificacin de
pertenencia y contactos Desafo delinstrumento
RESULTADOS Porcentaje de
empresas
84,2%
80 77,8%
El nmero de establecimientos productores por
subsector fue: medicamentos 55, fitoteraputicos 9, 58,2% Medicamentos
Cosmticos
cosmticos 55, aseo y limpieza 38. 60
Fitoteraputicos
42,0% Aseo y limpieza
13%
aseo y limpieza (en promedio 10%), estuvo ausente Nacional Exportador Nacional Exportador Nacional Exportador
En los otros subsectores no se reporta la pro- notoria, en un alto porcentaje de ellas, la tendencia
duccin de formas estriles, y los tipos de producto a fabricar todas las formas farmacuticas, seguida
que fabrican evidencian poca especializacin. Inde- de la tendencia de algunos establecimientos a la
pendientemente del tamao de las instalaciones, es fabricacin de formas lquidas y heterodispersas
(Vase tabla 1).
La meta de las empresas en el sector farmacuti- Como criterio para evaluar la capacidad apro-
co, en lo relativo a sus procesos de transformacin vechada de las instalaciones, por su experiencia, el
de materiales, debera ser lograr ser clasificadas al grupo de investigacin defini como indicador el uso
menos como innovadoras incrementales. El conoci- de ms del 90% de la capacidad instalada, asociado
miento perfecto de una lnea especfica de produc- al aprovechamiento de los tres turnos posibles de
cin les permitira obtener productos mejorados, al produccin. Para este fin se cuantificaron aquellas
concertar sus esfuerzos en las capacidades tecnol- organizaciones que cumplieron con esta condicin.
gicas identificadas en la planta. La poca capacidad En cuanto a capacidad instalada (Vase figura
para generar nueva tecnologa es el resultado de los 11), el subsector que presenta el mejor valor para
procesos de apropiacin, y conduce a las empresas el descriptor en anlisis, es el de Aseo y Limpieza,
al estancamiento en los ms bajos niveles de la es- por cuanto el 50% de los laboratorios pertenecien-
calera tecnolgica, lo que las relega a la condicin tes a las empresas de gran tamao, aprovechan al
de simples usuarios de tecnologa (10). mximo su capacidad instalada. En segundo lugar
aparece el subsector de medicamentos, con el 27%
Capacidad de utilizacin de la planta
de los encuestados. Es interesante la situacin de
Con este descriptor se pretende evaluar el empresas de mediano tamao de los subsectores
aprovechamiento de las instalaciones del rea de de medicamentos y cosmticos, que an con bajos
transformacin de materiales. Esta informacin porcentajes (11.8% y 5.6% respectivamente), pre-
fue complementada con el dato sobre el nmero sentan un buen indicador de aprovechamiento de
de turnos que trabaja la organizacin. Los resulta- sus instalaciones.
dos (Vase figura 10), muestran que en la pequea
60%
industria predomina el empleo de un turno de 50%
50%
produccin, modo que exhibe los valores mximos
en los subsectores de cosmticos, fitoteraputicos 40%
100
20%
12%
80
10% 6%
60 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
40
Medicamentos Cosmticos Fitoteraputicos Aseo y Limpieza
certificacin en Buenas Prcticas de Manufactura; con certificaciones como ISO, entre las empresas de
no as para los dems subsectores. En la encuesta se mediano tamao, el 23.52% tienen certificaciones
encontr que, en el subsector de medicamentos, el adicionales; y en el caso de las de gran tamao el 80%
17.4% de las empresas de pequeo tamao cuentan tienen otras certificaciones (Vase figura 12).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Pequea ml Pequea ml+ Pequea Mediana ml Mediana Mediana Grande ml Grande Grande
ISO ml+BPM u ml+ISO ml+BPM u ml+ISO ml+BPM u
Otras Otras Otras
Tabla 2. Problemas relacionados con la transformacin de materiales del SFI de la ciudad de Bogot.
PROBLEMA MEDICAMENTOS FITOTERAPIA COSMTICOS ASEO Y LIMPIEZA INSUMOS/SALUD
MATERIAS PRIMAS * PROVEED. 63% * proveed. 50% * PROVEED. 53% * PROVEED. 46% * PROVEED. 67%
Y MATERIALES * t PROC. * CARACTERS. * T PROC. ANLISIS 15% * CARACTERS.
IMPORTACIN 10% PARTICULAR 14% IMPORTACIN 17% PARTICULAR 17%
PROVEEDORES * INCUMPLIM. 29% * INCUMPLIM. 36% * INCUMPLIM. 36% * INCUMPLIM. 36% * INCUMPLIM. 42%
* FLUCTUACIONES * FLUCTUACIONES * FLUCTUACIONES FLUCTUACIONES * FLUCTUACIONES
DE CALIDAD 19% DE CALIDAD 22% DE CALIDAD 21% DE CALIDAD 28% DE CALIDAD 25%
ANLISIS DE M.P. adaptacin de ADAPTACIN DE ADAPTACIN DE ADAPTACIN DE ADAPTACIN DE
Y MATERIALES tcnicas 35% TCNICAS 29% TCNICAS 44% TCNICAS 44% TCNICAS 50%
INSTALACIONES dificultades de DIFICULTADES DE DIFICULTADES DE DIFICULTADES DE DIFICULTADES DE
expansin 38% EXPANSIN 50% EXPANSIN 47% EXPANSIN 57% EXPANSIN 33%
EQUIPOS mantenim. 48% MANTENIM. 29% MANTENIM. 38% MANTENIM. 33% MANTENIM. 83%
MANTENIMIENTO piezas descon- PIEZAS DESCON- PIEZAS DESCON- PIEZAS DESCON- FALTA SOPORTE
DE EQUIPOS tinuadas 23% TINUADAS 29% TINUADAS 21% TINUADAS 23% TCNICO 25%
SELECCIN DE limitaciones pre- LIMITACIONES PRE- LIMITACIONES PRE- LIMITACIONES DE LIMITACIONES DE
EQUIPOS supuesto 60% SUPUESTO 57% SUPUESTO 64% PRESUP. 64% PRESUP. 75%
USO DE EQUIPOS subutilizacin 35% FALTA DE SUBUTILIZACIN 34% FALTA DE EQUIPOS CUELLOS DE
EQUIPOS 35% 35% BOTELLA 25%
PERSONAL no existe oferta NO EXISTE OFERTA NO EXISTE OFERTA NO EXISTE OFERTA NO EXISTE OFERTA
de personal DE PERSONAL DE PERSONAL DE PERSONAL DE PERSONAL
calificado 26% CALIFICADO 43% CALIFICADO 23% CALIFICADO 23% CALIFICADO 66%
ic a
l
o.
.
ic a
l
ua
ua
ut
ua
ia
ut
ia
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an
an
an
em
ia
m
om
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la organizacin.
Se
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Pe
n-
M
Pe
q-
n-
M
G
ed
ra
Pe
ra
G
M
G
Medicamentos Cosmticos Fitoteraputicos Aseo y Limpieza
Automatizacin de lneas
Figura 13. Porcentaje de empresas, por subsector, en
Se ha demostrado que la industria farmacuti- funcin de su tamao y grado de automatizacin.
ca, por la exigencia de los procesos que en ella se
adelantan, requiere una mnima intervencin de El mayor porcentaje de referencia a lneas auto-
mano de obra en la realizacin de los procesos de matizadas lo hizo el subsector de aseo y limpieza en
transformacin (14). Estos resultados muestran, en las empresas de gran tamao, resultado coherente
primer lugar (Vase figura 13), desconocimiento de con los anlisis que se realizaron sobre la capacidad
algunos laboratorios sobre automatizacin. de utilizacin de la planta.
El comportamiento general de todos los subsec- Se hall que existe un porcentaje importante de
tores presenta los mayores porcentajes en procesos laboratorios productores que pueden ser clasificados
semiautomticos; independientemente de su tama- como no innovadores. Una de las causas podra
o se encuentran valores superiores al 50%. ser que los profesionales que hacen parte de las
En la pequea empresa se encuentra entre 10 organizaciones deben convencer a sus directivos
y 50% de procesos manuales. Cuando se indag de la necesidad de actualizar tecnolgicamente sus
sobre las lneas en las que se adelantan esta clase procesos, para constituirse en lderes del desarrollo
de transformaciones, la mayora seal las etapas tecnolgico. La industria farmacutica est catalo-
de acondicionamiento. En el caso del subsector de gada como intensiva en tecnologa, no solamente
los fitoteraputicos, en ninguno de los laboratorios en utilizacin sino en generacin, y sta es una
se hizo mencin de lneas automatizadas. caracterstica que no puede ser descuidada por
aquellos profesionales que se desempean en este
sector productivo (14).
desarrollo tecnolgico del sector farmacutico industrial asociado a procesos de transformacin... 69
Ocupacin del Qumico Farmacutico (QF) Los resultados de los dems subsectores reflejan
una menor proporcin en participacin del profe-
Diferentes intentos se han realizado por cuanti-
sional. Es claro para muchas de estas organizaciones
ficar la participacin del QF en el sector industrial.
que por no ser exigida legalmente la presencia de QF
En el presente estudio se indag sobre el nmero de
en sus procesos productivos, los cargos pueden estar
estos profesionales que participan en los procesos
ocupados por otros profesionales, especialmente
de transformacin de materiales.
ingenieros. En el subsector de cosmticos, para em-
El estudio revel que se puede hablar de aproxi-
presas de gran tamao el promedio de ocupacin es
madamente 550 de estos profesionales, egresados
de 4 QF, y en el caso de aseo y limpieza es de 1.
de las distintas escuelas de Farmacia del pas, que
En algunas de las pequeas empresas de los
se desempean laboralmente en el campo de los
subsectores de fitoteraputicos y aseo y limpieza,
PTM. Se encontr que la mayor proporcin est en
se encontr que no hay ningn QF en las plantas
el subsector de medicamentos, en empresas de gran
de produccin.
tamao, en promedio 20 profesionales en cada plan-
ta, seguida por las de mediano tamao, en promedio Este aspecto permiti evidenciar el desarrollo
con 4 QF en planta, y en el caso de las de menor tecnolgico de un sector en trminos del know how,
tamao, hay un promedio de 2 en las actividades de por cuanto es de suponer que el profesional que se
transformacin (Vanse figuras 14 y 15). forma en las instituciones acadmicas superiores es
idneo para el ejercicio de su profesin y se encuentra
350 en capacidad de contribuir al desarrollo tecnolgico
300
300 interno de su planta de produccin, lo que, a su vez,
se refleja en el subsector al cual pertenece.
250 Se hall que el estado de desarrollo tecnolgico
200
que actualmente caracteriza al SFI, es producto de
la forma en que se dio la transferencia tecnolgica
150 durante el perodo de industrializacin del pas,
100
con la presencia de firmas multinacionales en el
55
75
territorio, que facilitaron el crecimiento del sector.
45
50 34
18
Infortunadamente, la falta de polticas de apropia-
6 11 3 1 0 5 cin y estmulo a la generacin de tecnologas en su
0
Peq Total de Q.F. Med Total de Q.F. Gran Total de Q.F. momento, llev a la situacin de dependencia tecno-
Medicamentos Cosmticos
Fitoteraputicos Aseo y limpieza
lgica que claramente se evidencia en los problemas
en el manejo de materiales y equipos.
Figura 14. Nmero de QF totales ocupados en
funcin del subsector y tamao de empresa. CONCLUSIONES
25
Los productores en el SFI, en los subsectores
trabajados, tienen un comportamiento que refleja
20 la incidencia del tamao de la organizacin produc-
tora en indicadores de desarrollo tecnolgico como:
15 Mercado de los productos, lneas de produccin,
tipo de planta, capacidad de utilizacin de planta,
10 certificaciones, identificacin del principal proble-
ma en PTM, automatizacin de lneas, ocupacin
5
del QF.
0
El estudio es pionero en la formulacin de un
Peq # de Q.F. Por empresa Med # de Q.F. Por Gran # de Q.F. Por diagnstico sobre el grado de desarrollo tecnolgico
empresa empresa en SFI de la ciudad de Bogot, a partir del anlisis
Medicamentos Cosmticos Fitoteraputicos Aseo y limpieza
de los PTM, y permite hacer una descripcin en
trminos de tecnologas blandas y duras.
Figura 15. Nmero de QF promedio por empresa en El desarrollo de este sector demanda un profe-
funcin del subsector y tamao de sta. sional QF, lder en el manejo integral de un proceso
70 Vitae
de transformacin de materiales. Por su formacin, 5. PROEXPORT. Estudio de oferta y demanda del sector farma-
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Ecos de Economa No. 21 Medelln, octubre 2005
Ismarlen Jimnez
lvaro Hurtado R.
173
Ismarlen Jimnez y lvaro Hurtado R./La concentracin de mercado en el sector farmacutico
Ismarlen Jimnez*
lvaro Hurtado R.**
Resumen. Este trabajo estudia la concentracin de mercado del sector
farmacutico colombiano para diferentes grupos farmacolgicos, teniendo en
cuenta el ndice de Hefindahl en los aos 2002 y 2003. Metodolgicamente, se parte
de los indicadores de mortalidad para el ao 2002, de donde se obtienen las
principales causas de muerte para la poblacin mayor de 45 aos, esto es;
enfermedades cerebrovasculares e isquemias, diabetes, enfermedades cardiovascu-
lares y enfermedades crnicas de las vas respiratorias inferiores. Dichas patologas
fueron atendidas con aproximadamente 507 medicamentos, comerciales y genri-
cos, por diferentes laboratorios de tipo nacional y multinacional. Como resultado
importante se destaca que las patologas fueron atendidas por oligopolios fuertes
en el ao 2002, acentuando su posicin para el ao 2003.
Palabras claves: Oligopolios, Organizacin industrial y concentracin de
mercado.
Clasificacin JEL: L13, L16, L19
174
Ecos de Economa No. 21 Medelln, octubre 2005
Ismarlen Jimnez
lvaro Hurtado R.
Introduccin
El sector farmacutico es considerado estratgico en la mayora de los pases,
debido a que su producto es considerado como un recurso costo efectivo en el
manejo de las patologas y dolencias en una poblacin determinada. A nivel
mundial, la industria farmacutica se caracteriza por ser un sector en continuo
crecimiento, determinado por una estructura de competencia oligopolstica basada
en la dependencia de los productos; donde aproximadamente 20 grandes empresas
controlan mas de la mitad del mercado internacional (Sosa 2002). La competencia
se basa, principalmente, en Investigacin y Desarrollo I&D, actividad a la que
destinan un porcentaje muy alto de los ingresos con el fin de lograr ventajas en la
venta del producto, lo que permite la apropiacin de rentas mediante el sistema de
patentes y cadenas de comercializacin.
Brasil e India, a excepcin de otros pases en desarrollo que se han dotado de
industria farmacutica, han logrado autnticos cambios en su estructura productiva,
al crear industrias nacionales de formulacin y de acondicionamiento. Los dems
pases, por el contrario, cambian el carcter de dependencia; es decir, pasan de
comprar el producto final a depender de proveedores de materias primas qumicas
multinacionales.
1
Trabajo presentado para optar al ttulo de Especialista en Economa de la Empresa.
175
Ismarlen Jimnez y lvaro Hurtado R./La concentracin de mercado en el sector farmacutico
2
El anlisis del ao 2002, permite ubicar el contexto de la industria para luego realizar el trabajo sobre
la concentracin del sector farmacutico.
3
Se excluye el mercado institucional.
176
Ecos de Economa No. 21 Medelln, octubre 2005
hecho que puede ser diferente, si ste se realiza con respecto a la produccin y se
incluyen los precios.
1. Planteamiento general
La organizacin industrial es un rea de la microeconoma que aparece en la
dcada de los treinta en Harvard, sin embargo la primera obra que se pblico fue
la de Joe Bain que se titulo Organization (1958). En Estados Unidos se pblica una
revista dedicada a esta rea: El Journal Economics, que en gran medida se
preocupa por el paradigma Estructura, Conducta y desempeo4.
Existen una serie de definiciones acerca de la organizacin industrial, entre las
cuales se pueden destacar la de Tirole (1990), Tarjizan y Paredes (2001), Coloma
(2002). Sin embargo, la definicin que resear es la de Garca (2003):
La teora de la organizacin industrial bajo un enfoque sistemico (integrador)
se define como la serie de partes interdependientes, que conforman una industria
( monoplica, oligoplica, competitiva); las cuales se relacionan entre s y donde
la permanente interaccin de las partes, los comportamientos estratgicos, las
polticas, las instituciones y la informacin afectan el desempeo
En la teora de la organizacin industrial se han introducido conceptos y
herramientas del anlisis econmico, adems de incorporarse el hecho de que los
agentes tienen incentivos y enfrentan restricciones que pueden inducirlo a compor-
tarse estratgicamente. De esta manera, se tiene que la conducta de las empresas
se encuentra en funcin de la estructura del mercado, es as como, las empresas
tendrn la capacidad de cambiar el nivel de concentracin de la industria, generar
y elevar las barreras de entrada, diferenciar sus productos e inducir cambios
tecnolgicos (Jacquemin, 1982).
4
La estructura se encuentra determinada por el nmero de oferentes presentes en la industria lo que depende
a su vez del tamao de las empresas, se tiene en cuenta nmero de compradores y vendedores, barreras de
entrada y salida, diferenciacin de productos, diversificacin, integracin vertical y horizontal entre otros.
En la conducta se encuentra el comportamiento estratgico de los agentes que hacen parte de la oferta, se
tiene en cuenta estrategias de precios y de productos, fusin, fusin comercial, estrategias legales. El
desempeo apunta al logro de los objetivos propuestos como la capacidad para obtener ganancias y el nivel
de innovacin.
177
Ismarlen Jimnez y lvaro Hurtado R./La concentracin de mercado en el sector farmacutico
5
Un principio econmico de amplia aceptacin es que un mercado funciona adecuadamente cuando
las empresas que operan en l se comportan de manera competitiva, debido a que, en ausencia de
economas de escala, la competencia perfecta asegura un funcionamiento eficiente del mercado, desde
el punto de vista asignativo y productivo.
6
Ms adelante se define cuota de mercado.
178
Ecos de Economa No. 21 Medelln, octubre 2005
k
Ck = Si
i=1
Sin embargo, es difcil, sino imposible, definir con precisin la relacin entre
cuota de mercado y poder de mercado. Esto por varias razones: 1) La cuota de
mercado de una empresa no es una variable exgena sino que depende de la
poltica de precios y por ende de la eficiencia productiva. Una empresa con costos
relativamente ms bajos puede fijar precios ms bajos y, como resultado obtener
una mayor cuota de mercado. 2) Es necesario determinar si existen o no barreras
a la entrada antes de poder concluir si existe una posicin de dominio en el
mercado. 3) La cuota de mercado de una empresa puede ser alta por razones
histricas, por ejemplo porque esta empresa fue la primera en desarrollar el
producto. Sin embargo, eso no indica su poder de mercado, ya que la empresa
puede perder cuota de mercado como consecuencia de la entrada gradual de
nuevos competidores. Para establecer la existencia de una posicin de dominio
a partir de las cuotas de mercado de las empresas, es preciso que dichas persistan
en el tiempo.
7
Tales como ndice de Lerner, de dominancia, Herfindahl, de entropa, nmero equivalente, entre
otros. Se utilizar Herfindahl por su facilidad en la aplicacin.
8
En el caso de monopolio puro con un 100% de participacin del mercado el valor HHI es 10.000.
en competencia perfecta con 100 empresas con un 1% de participacin el resultado sera 100.
Partiendo de una base emprica se puede considerar que un HHI debajo de 1000 constituye un
oligopolio dbil, mientras que si esta por encima de 1800 constituye un oligopolio fuerte.
(Campuzano, 2003).
179
Ismarlen Jimnez y lvaro Hurtado R./La concentracin de mercado en el sector farmacutico
La tecnologa
La actividad de investigacin es intensa en el sector farmacutico. Las grandes
empresas son, por lo general, aunque no siempre, las principales innovadoras,
en el sentido de que crean grandes corrientes de frmacos comerciales.
Sin embargo, se ha dicho a veces que los grandes centros de investigacin no
son tan rentables en trmino de la relacin de innovacin y gastos de
investigacin y desarrollo como los de dimensiones medias. En cualquier caso,
se pueden sealar 3 aspectos del factor tecnolgico que constituyen fuentes
de poder de mercado para la gran empresa:
a) Los gastos de investigacin y desarrollo realizados, estn muy concentrados
entre las empresas que dominan el mercado.
b) Las patentes sobre productos y proceso o sobre ambos a diferencia de lo
que ocurre en muchos otros sectores que desarrollan una intensa actividad
de investigacin; la tecnologa de la industria farmacutica no es difcil de
copiar, una vez producido un nuevo frmaco, resulta muy sencillo imitarla
y por este hecho se hace necesario protegerse mediante la patente. .
c) Apoyo estatal a la investigacin.
Investigacin de mercado
Es importante la investigacin de mercado para la promocin del poder de
mercado de la industria farmacutica, en tanto que dicho poder, puede ser
incluso ms importante que la tecnologa. Hay 3 razones para que los casos
sean de este modo:
a) Separacin del comprador (paciente) del facultativo que elige el producto
que va a adquirir.
b) Diferencias entre marcas y denominaciones genricas. El hecho de que los
frmacos puedan venderse bajo marcas comerciales hace que a las
empresas les interese diferenciar mucho sus productos e intentar convencer
por todos los medios de que receten sus marcas.
180
Ecos de Economa No. 21 Medelln, octubre 2005
181
Ismarlen Jimnez y lvaro Hurtado R./La concentracin de mercado en el sector farmacutico
182
Ecos de Economa No. 21 Medelln, octubre 2005
En este sentido, al tomar las ventas de los laboratorios o firmas mas grandes
del sector farmacutico para los aos 2000-2003, se encuentra que el 60% de las
ventas a nivel mundial son realizadas por 20 empresas (Sosa, 2002), mostrando el
grado de concentracin que puede existir en el sector (cuadro 1).
Cuadro 1
Ventas de las empresas farmacuticas ms grandes en millones de U$
Ventas
Compaa
2000 2001 2002 2003
Merck & Co., Inc. 40.363,2 47.715,7 51.790,3 22.485,9
Aventis 21.006,0 20.447,0 21.659,0 22.397,0
Glaxo Smith Kline 27.032,0 29.836,0 34.183,0 38.283,0
Astrazeneca 15.804,0 16.840,0 17.841,0 18.849,0
Pfizer 29.574,0 32.259,0 32.273,0 45.188,0
Bristol Meyers SQUIBB 18.216,0 18.139,0 18.119,0 20.894,0
Novartis A.G 21.832,0 19.335,0 23.151,0 24.864,0
Lilly 10.862,2 11.542,5 11.077,5 12.582,5
Johson & Johson 29.139,0 33.004,0 36.298,0 41.862,0
Hofman Roche Group Inc. 17.791,0 15.637,6 21.422,8 25.132,1
Glaxo SmithKline Beecham 27.032,0 29.836,0 34.183,0 38.238,0
Abbot Laboratories 13.745,0 16.285,0 17.864,7 19.680,6
Schering-Plough Corporation 9.815,0 9.802,0 10.180,0 8.334,0
Sanofi-Synthelabo 5.614,8 5.747,1 7.823,0 10.118,0
Bayer 27.764,0 25.792,0 30.415,0 35.914,0
Basf 7.900,0 6.779,9 8.183,6 8.991,0
Amgen 3.448,4 3.763,0 5.523,0 8.356,0
Novo Nordisk 2.595,0 2.839,0 3.554,0 4.501,0
Merck KGaA 6.346,8 6.668,7 7.832,6 N.D
Akzo Nobel 13.188,0 12.576,0 14.706,0 16.408,0
Total 349.068,4 364.844,5 408.079,5 423.078,1
F t H
Fuente: Hoovers.com
Clculo de los autores
Ahora, uno de los hechos mas importantes de los ltimos aos es el creciente
grado de concentracin del capital en la industria, representado en la creciente
cantidad de fusiones y adquisiciones del sector. Este fenmeno se explica bsicamente
por la necesidad de tener mejores equipos tcnicos y profesionales, que les permita
explorar nuevas reas de investigacin para la obtencin de patentes y la creciente
necesidad de reducir costos (Sosa, 2002).
183
Ismarlen Jimnez y lvaro Hurtado R./La concentracin de mercado en el sector farmacutico
Cuadro 2
Fusiones y adquisiciones de cierta repercusin (1994-2000)
( )
PAIS PAIS NUEVA
OPERACIN AO COMPAA ORIGEN COMPAA ORIGEN EMPRESA
Adquisicin 1994 AHP(Wyeth)* USA Cyanamid (Lederle) USA S/C
Adquisicin 1994 Sanofi* Francia Sterling (lnea OTC) USA S/C
Adquisicin 1994 Roche* Suiza Syntex USA S/C
Adquisicin 1994 SB* UK Sterling (lnea tica) USA S/C
Adquisicin 1995 Glaxo* UK Wellcome UK Glaxo Wellcome
Fusin 1995 Pharmacia Suecia Upjohn USA P&U
Marion Merrell Dow
Fusin 1995 Hoechst-royssel Alemaia (Lepetit) USA HMR
Fusin 1996 Ciba Suiza Sandoz Suiza Novartis
Adquisicin 1997 Roche* Suiza Boehringer Mannheim Alemana S/C
Almirall
Fusin 1997 Almirall Espaa Prodesforma Espaa Prodesfarma
Fusin 1998 HMR Alemaia Rhone Poulenc Francia Aventis
9
Este hecho posibilita la participacin de los genricos en el mundo.
184
Ecos de Economa No. 21 Medelln, octubre 2005
Cuadro 3
Nuevos principios activos introducidos en 1990-2001
185
Ismarlen Jimnez y lvaro Hurtado R./La concentracin de mercado en el sector farmacutico
A pesar de que los genricos10 de marca han crecido en los ltimos aos en
forma considerable, es de esperarse que este mercado se expanda por efecto de los
cambios en la normativa gubernamental, debido, principalmente, a la introduccin
de medicamentos genricos intercambiables con precios unitarios promedio menores
a los comerciales11 (molcula inicial).
En el ao 2001, el 90% de la industria farmacutica estuvo representada por
la produccin de productos medicinales y farmacuticos, vinculando la mayor
parte de los establecimientos y generando la mayor cantidad de empleo de la
cadena, situacin que es explicada por la presencia de establecimientos de tamao
medio. Por el contrario, los eslabones de principios activos excepto antibiticos y
vitaminas, de excipientes, y de antibiticos mostraron un bajo nmero de esta-
blecimientos y de generacin de empleo12 (Cuadro 4).
El mercado Colombiano de medicamentos represent en el ao 2002 una
cifra cercana a 1.500 millones de dlares, equivalentes a 3.75 billones de pesos,
que corresponden al 36% del total del gasto en salud para el mismo ao, el estimado
fue de 10.4 billones de pesos de acuerdo con las proyecciones del DNP (Cuentas
Nacionales de la Salud, 2002). La cifra es muy cercana a la que presenta la
encuesta nacional de hogares para el ao 1997, del 32%, de acuerdo con la
evaluacin realizada por el grupo de la Universidad del Rosario (Ramrez, 2002),
10
MEDICAMENTOS GENRICOS: Es aquel que utiliza la denominacin comn internacional para su
prescripcin Pg. 24 VADEMECUN DE MEDICAMENTOS, Thomson PLM,edicin 2002 Colombia .
MEDICAMENTO GENRICO (F.D.A. 1990): Es una versin de un medicamento que es equivalente al pionero
o producto de marca y que no se comercializa hasta que la exclusividad de la droga patente ha expirado.
Dr. Hugo Oteo. ( Boletn del Colegio de Mdicos de la Provincia de Santa Fe. 2a Circunscripcin, Argentina)
4 Apr 2002. MEDICAMENTO GENRICO: Especialidad farmacutica genrica: La especialidad con la misma
formafarmacutica e igual composicin cualitativa y cuantitativa ensustancias medicinales que otra
especialidad de referencia cuyo perfilde eficacia y seguridad esta suficientemente establecido por sucontinuado
uso clnico. La especialidad farmacutica genrica debe de mostrar la equivalencia con la especialidad de
referencia mediante loscorrespondientes estudios de bioequivalencia. Dr. Hugo Oteo.( Boletn del Colegio
de Mdicos de la Provincia de Santa Fe. 2a. Circunscripcin, Argentina) 4 Apr 2002.
11
NOMBRE MARCA O COMERCIAL: Es el elegido por el laboratorio para identificar un producto medicinal que
comercializa. No tiene ninguna relacin con la denominacin comn internacional (D.C.I.) o genrica de la droga
que contiene su formula. Simplemente es un nombre de imaginacin propuesto por el departamento de marketing
o publicitario de la industria que no posibilita ninguna identificacin del medicamento con su accin frmaco
teraputica. Dr. Hugo Oteo ( Boletn del Colegio de Mdicos de la Provincia de Santa Fe. 2a. Circunscripcin,
Argentina) 4 Apr 2002.
12
Estudio Fedesarrollo, la cadena productiva de farmacuticos y medicamentos, 2005.
186
Ecos de Economa No. 21 Medelln, octubre 2005
Cuadro 4
Produccin-empleo 2001
Produccin
Eslabn Valor $
millones Part. % N Empleo
Vitaminas y provitaminas 338 0,0 3 310
Productos medicinales y farmacuticos 2.012.604 90,4 103 12.726
Productos biolgicos excepto vacunas N.D N.D N.D N.D
Antibiticos 700 0,0 1 51
Principios activos excepto antibiticos y vitaminas 14.789 0,7 4 200
Plantas medicinales N.D N.D N.D N.D
Excipientes 6.657 0,3 10 719
Medicamentos veterinarios 190.204 8,5 29 3.229
Total cadena 2.225.292 100 130 14.310
Cl ifi i I t i lI d t i l U if 8 d it
Clasificacin Internacional Industrial Uniforme, 8 dgitos.
El nmero total no coincide, porque existen establecimientos que se dedican a varias actividades.
N.D: No disponible.
13
Este es el mercado institucional, no es objeto de estudio en este trabajo.
14
Estudio Fedesarrollo, 2005.
187
Ismarlen Jimnez y lvaro Hurtado R./La concentracin de mercado en el sector farmacutico
Cuadro 5
Exportaciones e importaciones 2001-2003
Exportaciones Importaciones
Eslabn Valor U$ Participac. Valor U$ Participac.
miles % miles %
Vitaminas y provitaminas 6.372 3,8 16.227 4,0
Productos medicinales y farmacuticos 155.821 92,1 315.902 78,3
Productos biolgicos excepto vacunas 558 0,3 5.275 1,3
Antibiticos 90 0,1 27.432 6,8
Principios activos excepto antibiticos y vitaminas 3.763 2,2 30.731 7,6
Plantas medicinales 1.114 0,7 659 0,2
Excipientes 23 0 3.519 0,9
Medicamentos veterinarios 1.479 0,9 3.663 0,9
Total cadena 169.220 100 403.408 100
2. Metodologa
El anlisis es de tipo exploratorio, utiliza informacin secundaria obtenida del
Ministerio de Salud y Proteccin Social y del IMS Information Management
Systems Interdata, para estudiar la concentracin del sector farmacutico por
grupo farmacolgico en Colombia entre los aos 2002 y 2003.
188
Ecos de Economa No. 21 Medelln, octubre 2005
189
Ismarlen Jimnez y lvaro Hurtado R./La concentracin de mercado en el sector farmacutico
Etapa 1
Perfil epidemiolgico
Etapa 2
Completar los listados
de medicamentos
Cantidades
Laboratorios
3. Resultados15
Los resultados obtenidos se presentan relacionando los datos del perfil
epidemiolgico con los ndices calculados por causa de muerte.
15
Debido a lo extenso de los anexos no son incluidos , pero pueden ser consultados en el trabajo original.
190
Ecos de Economa No. 21 Medelln, octubre 2005
Grfico 1
Mortalidad por edades
16
Con base en los indicadores de salud del ao 2002 y las muertes del ao 1999.
191
Ismarlen Jimnez y lvaro Hurtado R./La concentracin de mercado en el sector farmacutico
192
Ecos de Economa No. 21 Medelln, octubre 2005
genricos y 160 (45%) eran de tipo comercial. Para esta patologa se tuvo que los
medicamentos fueron producidos por 62 laboratorios, 29 nacionales (47%) y 33
multinacionales (53%). En el ao 2002 el medicamento que represent el valor mas
alto en las ventas fue Norvas de 5 mg (Anlodipino como genrico) y fue producido
por Pfizer, mientras que para el 2003 fu Adalotoros de 30mg en tabletas (Genrico
Nifedipino) fabricado por Bayer (Remitirse al anexo 1 del trabajo de monografa).
Para el tratamiento de la Diabetes Mellitus se utilizaron hiploglicemiantes
orales e insulinas, que fueron producidos en el ao 2002 y 2003 por 20 laboratorios,
de los cuales 9 (45%) eran nacionales y 11 (55%) eran extranjeros. Se tiene que para
el tratamiento de esta patologa se utilizaron 46 medicamentos, 17 eran genricos
(37%) y 29 (63%) eran comerciales. El medicamento que represento el mayor valor
en ventas en el ao 2003, fue euglocom tabletas de 5 mg (genrico Glibencamida
5mg) producido por Laboratorios Roche y para el ao 2002 fue amaryl de 2 mg en
tabletas (genrico glimepirida 2 mg) producido por Aventis Pharma (Anexo 2,
trabajo original).
Para el tratamiento de las enfermedades cerebrovasculares e isquemias se
utilizaron agregantes plaquetarios y anticoagulantes plaquetarios que fueron
producidos por 44 laboratorios, 20 nacionales (45%) y 24 multinacionales (55%).
Estos produjeron 106 medicamentos de los cuales 37 (35%) eran genricos y 69
(65%) comerciales. El medicamento que represent el mayor valor en ventas en el
ao 2002 y 2003 fue la Aspirina de 100 mg en tabletas (genrico cido acetil
salicilico de 100 mg) producido por Bayer (Anexo 3 de la monografa).
3.2.1. Concentracin de mercado para enfermedades cerebrovasculares
(ECV):
Este tipo de enfermedades son el resultado de un heterogneo grupo de
procesos patolgicos que afectan la vasculatura del sistema nervioso, produciendo
isquemia y alteracin del metabolismo neuronal, y que tienen como presentacin
una amplia gama de sndromes, cada uno con sus caractersticas particulares.
La isquemia es la disminucin del aporte de sangre a un rgano o a una zona
del organismo. La isquemia del miocardio suele ser secundaria a la obstruccin de
las arterias coronarias por placas ateroma tosas, las cuales son consecuencia del
depsito anormal de lpidos en la ntima vascular favorecida por los factores de
riesgo. El fenmeno conduce a disfuncin endotelial y en general de toda la pared
193
Ismarlen Jimnez y lvaro Hurtado R./La concentracin de mercado en el sector farmacutico
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Ecos de Economa No. 21 Medelln, octubre 2005
17
No se realiz el clculo del ndice para las insulinas debido a dificultades en la consecucin de la informacin.
195
Ismarlen Jimnez y lvaro Hurtado R./La concentracin de mercado en el sector farmacutico
18
Posee el principio activo.
19
Generalmente deriva en isquemias y problemas cardiocerebrovasculares.
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197
Ismarlen Jimnez y lvaro Hurtado R./La concentracin de mercado en el sector farmacutico
indice de 707 y 613 para el ao 2002 y 2003 respectivamente. Para los dems
genricos el mercado fue atendido por oligopolios fuertes en ambos aos.
Para los angiotensin II ant solos, se utilizaron genricos como el candesartran
de 8 y 16 mg, losartan de 50 mg, irbesartran de 150 y 300 mg, valsartanan de 40,
80 y 160 mg y, telmisartan de 40 y 80 mg, en presentacin tabletas para todos los
casos. Este mercado present oligopolios fuertes y dbiles, se destaca el caso del
irbesartan que al homogenizar las composiciones, se encuentra que fue atendido
por un monopolio del laboratorio Sanofi Synthelac para los aos objeto del estudio.
En general, esta patologa es atendida por monopolios y oligopolios fuertes,
con ciertas excepciones como es el caso del verapamilo y el captopril que
presentaron oligopolios dbiles para los aos objeto de estudio.
4. Discusin y conclusiones:
Se nota claramente que el tratamiento de las tres patologas estudiadas se
encuentra dominado por monopolios y oligopolios fuertes y dbiles en los diferentes
grupos farmacolgicos, hecho que puede llevar a que un gran porcentaje de las
personas que sufren de estos desordenes no puedan adquirir los medicamentos
indispensables para su tratamiento, ya que una de las caractersticas importantes
de los oligopolios se encuentra en la capacidad de fijacin de precios.
En la industria colombiana, los gastos en investigacin y desarrollo I&D
suelen ser relativamente bajos debido a que por un lado las empresas de origen
extranjero efectan sus investigaciones en el exterior y, por otro, las compaa
nacionales pueden considerarse como pequeas y medianas ya que no poseen los
recursos suficientes para desarrollar programas de investigacin de creacin de
nuevos medicamentos. Por el contrario, su produccin se concentra en la elaboracin
de medicamentos genricos, los cuales cumplen con los estndares internacionales
de Buenas Prcticas de Manufactura, y seguridad, eficacia y biodisponibilidad del
productor:20
20
El INVIMA es el organismo de vigilancia sanitaria y de control de calidad de medicamentos es el encargado de
autorizar su fabricacin y comercializacin, as como la correspondencia entre el tipo de producto y el rea de
fabricacin contemplada en la certificacin de Buenas Prcticas de Manufactura de Medicamentos, controles de
calidad del producto terminado conforme a las farmacopeas oficiales vigentes, descripcin del proceso de
fabricacin y estudios de estabilidad cuando corresponda.
198
Ecos de Economa No. 21 Medelln, octubre 2005
21
Este apartado se encuentra soportado sobre los trabajos realizados por FEDESARROLLO en los
aos 2002-2003.
22
En futuras negociaciones, lo ms probable es que Estados Unidos incorpore estos puntos en los
acuerdos de comercio bilateral como el Tratado de Libre Comercio.
199
Ismarlen Jimnez y lvaro Hurtado R./La concentracin de mercado en el sector farmacutico
generalizada de los datos del registro sanitario por cinco aos, generara efectos
econmicos y sociales, tales como:
Retiro del mercado de multitud de medicamentos genricos, condenando a un
gran porcentaje de la poblacin a consumir solamente los medicamentos de
las multinacionales a precios de monopolio.
Incremento promedio del 61% del precio de los medicamentos del mercado
tico, que representa el 86% del mercado total (ANDI 1991-2000).
Prdida de bienestar de la poblacin al tener que dedicar una mayor
proporcin de ingresos a la compra de medicamentos, en detrimento de otros
bienes necesarios23.
Mayor desempleo, debido a la prdida de mercado por parte de la industria
farmacutica de capital nacional. Esta prdida no la compensan las
multinacionales, ya que el numero de sus plantas cada da disminuyen24.
Impacto negativo sobre la balanza comercial. (ANDI, 2002). Esto se debe a
que cada vez es menor el portafolio de las multinacionales de productos
fabricados en el pas y mayor el de importados. El fortalecimiento del
monopolio por supuesto acelerar esta tendencia25.
Alto costo fiscal, resultante de: a) El subsidio que el Estado debera otorgar
al consumidor para compensarle la prdida de bienestar (US $777 millones
anuales); b) La renuncia al beneficio que le representa a las instituciones
pblicas del sector salud el poder comprar los medicamentos no a precios de
monopolio sino a precios de competencia, c) Los impuestos de renta que dejan
de pagar tanto los laboratorios nacionales que salen del mercado, como las
multinacionales, estas ltimas gracias a la utilizacin de precios de trans-
ferencia en las importaciones de materias primas y productos terminados de
la casa matriz o sus filiales.
23
Fedesarrollo estima esta prdida en la astronmica suma de 777 millones de dlares anuales 2,3
billones de pesos anuales (superior a las ayudas de los E.U. al Plan Colombia).
24
Cuando entr en vigencia en Colombia el rgimen de patentes haba 32 plantas. Hoy quedan 7. Las dems se
han ido como resultado de la globalizacin, sumada a la posibilidad, establecida por la OMC, de explotar las
patentes no produciendo el medicamento patentado en el pas que otorga la proteccin, sino importndolo.
25
En 1992, el ao anterior al establecimiento del sistema de patentes, la balanza comercial del sector
mostraba un dficit de US$ 48.7 millones. En 2001 el dficit subi a US$ 416 millones, debido a que cada
vez es menor el portafolio de las multinacionales de productos fabricados en el pas y mayor el de
importados. El fortalecimiento del monopolio agravara esta tendencia.
200
Ecos de Economa No. 21 Medelln, octubre 2005
4. Bibliografa
ANDI, Cmara de la Industria Farmacutica, La Industria Farmacutica en
Colombia 1991-2000.
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Zuleta, Luis Alberto Alternativas al Control de Precios de los Medicamentos: el caso
colombiano, febrero de 2002.
Asegurando el acceso a medicamentos esenciales, mayo 02, documento de AIS,
OXFAM, VSO y Save the Children.
201
Ismarlen Jimnez y lvaro Hurtado R./La concentracin de mercado en el sector farmacutico
202
EL SECTOR FARMACEUTICO EN COLOMBIA
The pharmaceutical sector is well placed to compete regionally, as Colombia is a distribution centre
for multinational firms operating in the Andean region.
1. PANORAMA ECONOMICO
El buen comportamiento de la economa colombiana, ha contribuido para que la actividad del sector
farmacutico genere resultados satisfactorios que se reflejan en los indicadores de ventas locales y
exportaciones. Durante el 2007 la economa colombiana creci un 7,5%, jalonada principalmente
por el sector de manufacturas que mostr una variacin positiva de 10,6%.
De igual manera, una histricamente estricta poltica monetaria ha garantizado una tasa de inflacin
baja y estable comparada con el resto de la regin. En 2007 la tasa de inflacin Colombiana fue de
5,7%.
Desde principios del siglo XX, Colombia se convirti en receptor de inversin extranjera en el sector
farmacutico. En los aos 40, esta tendencia se intensific e importantes compaas
multinacionales, entre ellas Abbott, Bristol Myers Squinn, Qumica Schering, Glaxo, Merck y Bayer,
iniciaron operaciones en el pas y contribuyeron desarrollar este importante rubro de la economa.
En cuanto a empleo, este sector gener en 2005 21.300 puestos de trabajo, representando un 3,6%
del empleo industrial en ese ao.3 El costo laboral promedio fue de US$1.155 mensuales por
trabajador.4
1
Fuente: DANE. Cuentas Nacionales trimestrales
2
Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera (EAM) 2005. Tasa de cambio promedio 2005: 2.320,77 pesos por dlar.
3
Ibdem: Incluye propietarios, socios, familiares, personal permanente y temporal contratado directamente por el establecimiento o a
travs de agencias.
4
Fuente DANE - clculos Proexport. Los costos laborales del sector resultan de la suma de sueldos y salarios del personal permanente y
temporal contratado directamente y las prestaciones sociales (aportes patronales al ISS, SENA, ICBF, cajas de compensacin, sistemas
de salud y fondos de pensiones) reportados por las empresas del sector en 2005, divididos entre el total del personal remunerado.
1
3. PANORAMA DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA:
3.500
2.888
3.000
2.516
2.500 55,9%
2.033
2.000 1.852
1.617
1.500
1.000
500
-
2002 2003 2004 2005 2006
Las utilidades, por su parte, alcanzaron en 2006 los US$195,3 millones, un 55,9% ms que en 2005.
En el periodo 2002-2006 las utilidades crecieron en un 186%, mostrando mayor dinamismo que el
resto del sector industrial (171,6%) colombiano.7
195,26
200
150 125,25
97,40
100
68,24
50 40,57
5
Fuente: BPR Asociados
6
Ventas proyectadas por The Economist Intelligence Unit
7
Fuente: BPR Asociados
2
Existe una fuerte competencia en el mercado farmacutico colombiano. Por monto de ventas, las
empresas ms importantes del sector en 2006 fueron:8
Desde el punto de vista de la demanda debe mencionarse que el sistema de salud en Colombia est
compuesto por dos regmenes: el subsidiado y el contributivo, los cuales cubren a ms del 70% de
la poblacin. En la prestacin del servicio intervienen actores pblicos y privados, sin embargo, en
cuanto a la venta de medicamentos, el 80% de ella se realiza a travs de entidades privadas como
farmacias y supermercados, en tanto que el 20% restante es comprado por el gobierno para la
distribucin a travs de cooperativas.9
8
Fuente: BPR Asociados
9
Economist Intelligence Unit. Industry forecast. Healthcare and pharmaceuticals: Colombia. Junio de 2007. www.eiu.com
3
Fuente: Economist Intelligence Unit (2004, 2005 y 2006 proyectados)
De igual manera, como se aprecia en la siguiente grfica, la demanda por servicios de salud
(consultas, hospitalizacin, procedimientos, nacimientos, y urgencias) ha crecido de manera
importante en los ltimos aos.
55,9
60,0
43,8 46,1
50,0
40,0
30,0
20,0 11,0 13,8
10,0
0,0
2001 2002 2003 2004 2005
Colombia cumple con elevados estndares de proteccin a la propiedad intelectual. Para el caso
especfico de la propiedad industrial farmacutica, Colombia es miembro del Acuerdo de Aspectos
de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS por sus siglas en ingls) en la que
otorga una exclusividad de 20 aos a los titulares de las patentes.
De igual manera, otorga una proteccin de 5 aos a la informacin no divulgada (datos de prueba),
presentada a la autoridad sanitaria competente para obtener el registro de comercializacin.
Recientemente, el pas suscribi el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos (en
trmite de ratificacin) que incluye el captulo de derechos de propiedad intelectual que refuerza el
cumplimiento de los estndares establecidos y garantiza un mejoramiento de la transparencia en la
agilidad en el trmite de patentes y en el otorgamiento de las licencias de comercializacin. En el
mismo sentido, Colombia se encuentra negociando acuerdos comerciales con la Unin Europea y
Canad que tambin incluirn disposiciones en materia de proteccin a la propiedad intelectual.
4
Rgimen de precios de medicamentos
En Colombia el rgimen de precios farmacuticos permite una relativa libertad (libertad regulada),
debido a que est sujeta a vigilancia por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
especficamente la Comisin de Precios de Medicamentos. Sin embargo, existen rangos amplios
dentro de los cuales el mercado puede fijar los precios de este tipo de bienes.
Las empresas extranjeras participan con una buena parte del mercado farmacutico colombiano
tanto en valor de ventas como en unidades vendidas.
Participacin en el mercado Participacin en el mercado
(Valor de ventas) (unidades vendidas)
Empresas Empresas
colombianas; extranjeras; 31%
36%
Empresas
extranjeras; 64% Empresas
colombianas;
69%
5
Colombia: IED en el sector de sustancias y productos qumicos
US$ miles (2004-2007)
70.000 65.166
60.000 50.548
50.000
40.000
30.000 25.099 26.172
20.000
10.000
0
2004 2005 2006 2007
c) Comercio exterior
Exportaciones
Entre 2006 y 2007 las exportaciones de productos farmacuticos crecieron en un 4.03%, pasando
de US$ 300.8 millones a US$ 312.9 millones.
Exportaciones Farmacuticas
(US$ MILLONES)
En el 2007, Venezuela fue el destino del 26% de las exportaciones colombianas de productos
farmacuticos (US$80millones). El segundo comprador ms destacado fue Ecuador, con una
6
participacin del 22.5% (US$70.5 millones). Los principales productos exportados fueron
medicamentos teraputicos con una participacin del 53.3% en el total exportado (US$166,8
millones).
Las principales empresas exportadoras fueron Procaps, Laboratorios Baxter, Merck Colombia S.A.,
Boehringer Ingelheim S.A. y Laboratorios La Sante S.A. cada una con una participacin que no
excedi el 9% del total de las ventas externas del sector.
Importaciones
Entre 2006 y 2007, las importaciones del sector farmacutico registraron un crecimiento del 23%
pasando de US$ 735 millones a US$ 903 millones.
1000 903
735
800
550
600 470
400
200
0
2004 2005 2006 2007
7
En 2007 los principales pases de origen de los productos farmacuticos importados por Colombia
fueron Estados Unidos (US$ 174 millones), Alemania (US$ 95 millones), Brasil (US$ 66.5 millones),
Suiza (US$ 61,1 millones) y Francia (US$ 61.1 millones). Los principales productos importados
fueron los medicamentos para tratamientos oncolgicos y VIH, con un crecimiento de 12% y
medicamentos teraputicos con un incremento del 18.8%.
Im portaciones farm acuticas Im portaciones Farm acuticas
por origen (participacin 2007) por Producto (Participacin 2007)
7%
7% FRANCIA Medicamentos teraputicos
7% 35%
SUIZA
Med. Oncolog. y VIH
46%
49% 11% BRASIL
Productos inmunologicos,
ALEMANIA para Oncolog. o VIH
Vacunas (Uso Humano)
ESTADOS 9%
19% 5% 5%
UNIDOS Otros
Otros
Colombia ofrece condiciones legales y tributarias favorables para los negocios y acceso libre, no
solo a los mercados regionales, sino tambin a las economas ms importantes del planeta.
Infraestructura
Colombia tiene una infraestructura muy competitiva en el contexto latinoamericano y del Caribe.
Segn la publicacin Amrica Economa, en 2006, el pas ocup el tercer puesto en competitividad
en infraestructura en el mbito regional.10
10
Fuente: Amrica Economa. www.americaeconomia.com
8
Competitividad de infraestructura
83,4
(puntaje)
80
70 60,8 63,1
56,9 58,6
60 54,8
48,5 50,9
50 45,1
40
30
20
10
0
a
a
la
l
r
ca
le
o
i
bi
as
in
m
ic
ue
i
Pe
Ch
Ri
om
nt
na
Br
z
ge
a
ne
Pa
l
st
Co
Ar
Ve
Co
Segn Doing Business, Colombia tiene un rgimen laboral flexible comparado con el de la regin e
incluso con el de los pases de la OECD. La dificultad para contratar y despedir empleados, as
como el costo por despidos, es en promedio menor que en Amrica Latina y el Caribe.11
70 Indices Laborales
58,6 59
Grado de dificultad
60
50
40 34 31,3
27 26,5 27,4
30 22 20
20
10
0
Dificultad para Dificultad para Costos de despido
contratar despedir
11
Fuente: www.doingbusiness.org
9
Adicionalmente, la mano de obra colombiana y los altos directivos son reconocidos como altamente
calificados de acuerdo con los estndares internacionales.
- Acuerdos comerciales
Colombia tiene 42,8 millones de habitantes (la tercera poblacin ms grande de Amrica Latina)
pero un mercado de ms de 1.200 millones de personas gracias a varios acuerdos comerciales y
preferencias arancelarias.
12
Fuente: Economist Intelligence Unit
10
En los prximos meses se espera que entren en vigencia acuerdos comerciales con los pases del
Tringulo Norte de Centroamrica (Honduras, Guatemala, El Salvador), la Asociacin Europea de
Libre Comercio (Noruega, Suiza, Islandia, Liechtenstein) y Canad. Adems se profundizarn a
travs de tratados las relaciones con Estados Unidos y la Unin Europea. Estos nuevos mercados
(sin incluir EE.UU. y la Unin Europea) tienen una poblacin de ms de 70 millones de personas y
registraron un gasto en salud de ms de US$180.000 millones en 2006.13
Impuesto a la Renta
Estn exentos del impuesto a la renta los nuevos productos medicinales elaborados en Colombia y
amparados con nuevas patentes registradas ante la autoridad competente, con un alto contenido de
investigacin cientfica y tecnolgica nacional, por 10 aos a partir del 2003.
Las inversiones en proyectos calificados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa como de
carcter cientfico, tecnolgico o de innovacin tecnolgica, tendr derecho a deducir el 125% del
valor invertido en el perodo gravable en que se realiz la inversin sin exceder del 20% de la renta
lquida gravable, determinada antes de restar el valor de la inversin.
Zona Franca
Beneficios legales:
Una empresa se puede constituir en una Zona Franca Especial de bienes en un rea determinada,
siempre y cuando demuestre dentro de los tres 3 aos siguientes a la declaratoria una nueva
inversin de 34.5 USD M y la creacin de mnimo 150 empleos directos
Por cada US $5.3 millones adicionales a la inversin mnima requerida se podr reducir en 15 el
nmero de empleos a generar. En ningn caso el proyecto podr emplear menos de 50 personas.
Es el rea delimitada del territorio nacional en la que se instalan mltiples empresas que gozan de
un tratamiento tributario y aduanero especial.
13
Ibdem.
11
Las empresas que pretendan ser reconocidas como usuarios industriales para producir bienes,
dentro de la Zona Franca Permanente debern cumplir con los siguientes requisitos de acuerdo con
los activos totales de la empresa:
La Ley colombiana contempla este tipo de contratos para asegurar a los inversionistas que los
suscriban, que no se les modificarn en forma adversa aquellas normas que haya sido identificada
en los contratos como determinantes de la inversin. La duracin de los contratos puede oscilar
entre tres y veinte aos y cobijan inversiones nuevas o ampliacin de las existentes por un monto
igual o superior a 7.500 salarios mnimos legales mensuales vigentes (aproximadamente
US$1.730.625, tomando $ 2.000 como tasa de referencia). En contraprestacin el inversionista debe
pagar a favor de la Nacin una prima del 1% del valor de la inversin anualmente y 0.5% en
periodos de tiempo improductivos.
12
4. INVERSIONISTAS INSTALADOS
5. TESTIMONIOS
Schering Colombia es la empresa extranjera que mayores ventas registr en Colombia en 2006.
Cuenta con una planta andina, un centro de almacenamiento de materiales y distribucin de
medicamentos con manejo de stocks controlados electrnicamente adems de ubicacin y
transporte de materiales por radio frecuencias, as como un laboratorio de control de calidad.
Colombia se convierte una vez ms, en un pas importante de negocios para Amrica Latina
() La inversin que Schering realiza en Colombia, es una demostracin ms de creer en su
gente y en el futuro econmico del pas
www.schering.com.co
13
DM_FORMATO 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31
1105 Caja 3.200 4.200 3.200 3.200 3.200 3.200
1110 Bancos 419.780 154.034 261.030 79.281 14.814 326.224
1120 Cuentas de Ahorro 15.327 3.042 589 2.283
11 SUBTOTAL DISPONIBLE 438.307 161.276 264.819 84.764 18.014 329.424
12 INVERSIONES CP 31.920 145.214 51.281 236 11.195 10.820
1305 Clientes 7.139.916 7.368.220 6.780.569 12.909.882 14.377.266 31.554.939
1310 Cuentas Corrientes Comerciales 9.276.729 18.732.320 22.475.455
1320 Cuentas por Cobrar a Vincu. Economicos 143.441
1330 Anticipos y Avances 122.919 218.146 201.544 150.915 133.460 324.497
1335 Depositos 2.581 643 718 5.106 588.772
1345 Ingresos por Cobrar CP 68.800 63.766 24.623 24.881 22.324 22.819
1355 Antic Imptos y Contrib o Saldos a Favor 2.311.086 2.334.724 2.379.519 3.267.798 3.939.350 2.043.658
1360 Reclamaciones (CP) 739 20.702 16.768
1365 Cuentas x Cobrar a Trabajadores (CP) 1.221 12.323 8.674 53.728 40.093 74.429
1380 Deudores Varios (CP) 27.703 8.346 5.844 7.518 58.127 163.575
1399 Provisiones (CP) 111.466 125.594 267.170
13 SUBTOTAL DEUDORES CORTO PLAZO 18.950.955 28.737.845 31.876.871 16.304.713 18.470.834 34.665.728
1405 Materias Primas 2.066.611 4.318.021 5.747.559 6.869.685 7.514.513 6.078.760
1410 Productos en Proceso 1.111.763 1.030.920 2.203.709 2.361.209 3.080.242 2.146.910
1430 Productos Terminados 4.315.126 5.344.932 2.582.273 4.188.146 4.184.160 13.401.907
1435 Mcias no Fabricadas x la Empresa 30.164 1.311
1460 Envases y Empaques 1.387.926 2.024.730 2.330.098 2.715.838 3.910.378 3.093.474
1465 Inventarios en Transito 1.191.525 393.922 708.043 660.932 1.675.163 1.527.195
1499 Provisiones 70.584 54.293 51.589
14 SUBTOTAL INVENTARIOS 10.072.951 13.112.525 13.571.682 16.755.390 20.311.474 26.196.657
1705 Gastos Pagados x Anticipado CP 287.842 428.163 328.018 517.754 505.753 1.279.120
1710 Cargos Diferidos CP 366.733
17 SUBTOTAL DIFERIDO 287.842 428.163 328.018 884.487 505.753 1.279.120
0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 29.781.975 42.585.023 46.092.671 34.029.590 39.317.270 62.481.749
12 INVERSIONES LP 10.774 26.590 28.162 29.619 103.501 99.707
1310 Cuentas Corrientes Comerciales (LP) 27.960.271 40.751.424 34.710.429
13 SUBTOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 27.960.271 40.751.424 34.710.429
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 15.765.856 18.553.192 15.571.766 17.716.925 17.192.281 16.076.401
9/08/2008- 12:07 PM 1 of 4
DM_FORMATO 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31
1610 Marcas 97.102 120.169 669.183 1.297.564 1.936.092 2.262.578
1625 Derechos 43.739.264 48.303.872 56.798.442 63.588.191 70.568.638 71.010.938
1698 Amortizacion Acumulada 3.933.387 6.668.936 9.621.438 11.482.821 14.464.022 16.930.203
16 SUBTOTAL INTANGIBLES 39.902.979 41.755.105 47.846.187 53.402.934 58.040.708 56.343.313
1710 Cargos Diferidos LP 2.185.603 1.676.692 2.694.137 7.349.429 9.043.178 9.388.975
1730 Cargos por Correc. Monet. Diferida LP 1.278.554 1.205.206 1.201.359 1.124.349 1.050.341 840.273
17 SUBTOTAL DIFERIDOS 3.464.157 2.881.898 3.895.496 8.473.778 10.093.519 10.229.248
1895 Diversos 603.122 977.766 1.077.073 1.318.161 924.867 1.003.262
1899 Provisiones 25.209 23.364
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS 603.122 977.766 1.077.073 1.318.161 899.658 979.898
1905 De Inversiones 6.309 26.286 62.027 79.095 82.153 113.654
1910 De Propiedades Planta y Equipo 661.864 2.934.406 4.473.043 5.577.588 4.915.153 7.340.999
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 668.173 2.960.692 4.535.070 5.656.683 4.997.306 7.454.653
0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 60.415.061 67.155.243 72.953.754 114.558.371 132.078.397 125.893.649
0 TOTAL ACTIVO 90.197.036 109.740.266 119.046.425 148.587.961 171.395.667 188.375.398
81 Derechos Contingentes 9.029.160 9.539.866 10.103.847 10.626.623 4.539.320 523.268
82 Deudoras Fiscales 223.903 764.628 1.500.508 5.594.281 7.463.123 5.662.402
83 Deudoras de Control 70.162.708 77.439.395 60.154.243 53.800.419 56.150.053 59.877.329
9 Cuentas de Orden Acreedores por Contra 19.427.828 22.518.226 25.302.481 30.441.566 37.415.605 34.857.854
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 8.478.700 8.411.792 6.977.167 6.545.941 10.899.672 19.984.604
22 PROVEEDORES 7.563.645 8.583.092 9.935.297 12.431.821 19.401.788 16.973.590
2335 Costos y Gastos x Pagar CP 692.139 1.175.707 1.518.265 4.082.536 3.927.381 5.123.811
2355 Deudas con Accionistas o Socios (CP) 200.000 200.000
2360 Dividendos o Partic. x Pagar 173.541 6.597 84.870 322
2365 Retencion en la Fuente 24.469 42.835 39.035
2367 Impuesto a las Ventas Retenido 28.803 65.669 43.745
2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido 5.407 3.588 13.264 19.638
2370 Retenciones y Aportes de Nomina 86.821 90.923 110.162 232.190 256.776 374.067
2380 Acreedores Varios (CP) 199.582 68.979 75.430 459.402 102.063 319.650
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 1.231.814 1.649.520 1.963.766 4.793.989 4.390.728 5.817.850
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 564.588 662.384 561.944 743.543 1.738.314 745.744
25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO 335.719 368.528 421.570 341.286 711.800 1.224.167
2605 Para Costos y Gastos 103.635 210.021 263.071 393.195 294.016 241.622
9/08/2008- 12:07 PM 2 of 4
DM_FORMATO 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 103.635 210.021 263.071 393.195 294.016 241.622
2805 Anticipos y Avances Recibidos (CP) 2.276 627 14.610
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS CORTO PLAZO 2.276 627 14.610
0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 18.278.101 19.885.337 20.122.815 25.252.051 37.436.945 45.002.187
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP) 11.010.432 8.887.999 5.951.816 12.255.548 15.824.857 10.852.160
2720 Credito x Correc. Monetaria Diferida (LP) 1.322.587 1.336.260 1.421.050 2.115.006 1.250.963 1.000.770
27 SUBTOTAL DIFERIDOS LARGO PLAZO 1.322.587 1.336.260 1.421.050 2.115.006 1.250.963 1.000.770
0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 12.333.019 10.224.259 7.372.866 14.370.554 17.075.820 11.852.930
0 TOTAL PASIVO 30.611.120 30.109.596 27.495.681 39.622.605 54.512.765 56.855.117
3105 Capital Suscrito y Pagado 23.200.000 23.200.000 23.200.000 23.200.000 23.200.000 23.200.000
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 23.200.000 23.200.000 23.200.000 23.200.000 23.200.000 23.200.000
33 RESERVAS 14.053.138 23.438.788 25.616.438 41.309.084 53.278.447 62.592.917
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 8.823.619 12.381.152 16.506.592 20.830.227 25.368.678 24.179.854
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 12.840.986 15.650.038 19.692.645 17.969.362 10.038.471 14.092.857
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.000.000 2.000.000
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 668.173 2.960.692 4.535.069 5.656.683 4.997.306 7.454.653
0 TOTAL PATRIMONIO 59.585.916 79.630.670 91.550.744 108.965.356 116.882.902 131.520.281
0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 90.197.036 109.740.266 119.046.425 148.587.961 171.395.667 188.375.398
9/08/2008- 12:07 PM 3 of 4
9/08/2008- 12:07 PM 4 of 4
DM_FORMATO 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31
41 Ingresos Operacionales 51.751.963 60.603.743 75.052.157 92.585.653 101.114.816 100.592.414
61 MENOS: Costos De Ventas y De Prestacion De Servicios 33.450.978 37.938.737 48.440.770 57.894.337 68.277.414 60.532.007
UTILIDAD BRUTA 18.300.985 22.665.006 26.611.387 34.691.316 32.837.402 40.060.407
51 MENOS: Gastos Operacionales De Administracin 2.690.694 2.684.712 3.170.291 2.576.766 2.899.137 3.028.262
52 MENOS: Gastos Operacionales De Ventas 426.499 1.330.453 2.203.091 8.747.833 12.157.032 14.062.186
UTILIDAD OPERACIONAL 15.183.792 18.649.841 21.238.005 23.366.717 17.781.233 22.969.959
42 MAS: Ingresos No Operacionales 3.032.208 2.003.719 2.512.963 1.313.363 2.809.762 6.488.145
53 MENOS: Gastos No Operacionales 5.955.342 5.239.772 4.179.964 6.100.701 9.645.021 14.645.269
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTE POR INFLACION 12.260.658 15.413.788 19.571.004 18.579.379 10.945.974 14.812.835
47 Ajustes Por Inflacion 820.328 612.644 271.641 9.983 -41.503
54 MENOS: Impuestos De Renta y Complementarios 240.000 376.394 150.000 620.000 866.000 719.978
59 GANANCIAS Y PERDIDAS 12.840.986 15.650.038 19.692.645 17.969.362 10.038.471 14.092.857
9/08/2008- 11:27 AM 1 of 2
9/08/2008- 11:27 AM 2 of 2
DM_FORMATO 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31
1105 Caja 8.698 5.017 5.059 8.907 11.463 12.892
1110 Bancos 1.242.046 878.041 466.825 229.187 65.122
1120 Cuentas de Ahorro 604.872 90.690 609.088 91.930 20.534 38.890
11 SUBTOTAL DISPONIBLE 1.855.616 95.707 1.492.188 567.662 261.184 116.904
12 INVERSIONES CP 14.572.293 10.818.922 10.386.993 9.554.387 10.001.280 9.115.505
1305 Clientes 9.382.563 11.464.393 14.201.886 20.315.852 30.228.710 21.462.188
1330 Anticipos y Avances 162.593 360.559 661.515 656.009 593.470 210.511
1345 Ingresos por Cobrar CP 27.590 333 4.177 5.118
1355 Antic Imptos y Contrib o Saldos a Favor 12.419 573.333 73.151 63.339 350.249 2.529.547
1360 Reclamaciones (CP) 33.300 58.553
1365 Cuentas x Cobrar a Trabajadores (CP) 34.273 17.660 222.762 236.344 176.842 95.012
1380 Deudores Varios (CP) 111.325 127.300 74.559 23.970 89.289 101.543
1390 Deudas de Dificil Cobro (CP) 47.563
1399 Provisiones (CP) 455.061 322.771 145.985 163.655 188.775 347.697
13 SUBTOTAL DEUDORES CORTO PLAZO 9.323.265 12.220.474 15.088.221 21.169.336 31.313.456 24.051.104
1405 Materias Primas 1.286.020 2.041.218 3.973.734 3.310.724 5.313.171 2.935.713
1410 Productos en Proceso 296.314
1430 Productos Terminados 1.722.473 3.530.881 4.183.374 7.248.885 11.855.493 9.126.974
1435 Mcias no Fabricadas x la Empresa 337.283 249.375 314.303 848.641 514.037 581.187
1455 Materiales Repuestos y Accesorios 227.730 468.369 497.668 436.373 685.899 468.484
1460 Envases y Empaques 871.143 1.523.709 3.326.995 4.402.343 7.244.044 5.281.654
1465 Inventarios en Transito 637.855 378.485 703.781 931.556 252.020 773.244
1499 Provisiones 259.034 80.296 157.577 57.587 227.089 324.903
14 SUBTOTAL INVENTARIOS 4.823.470 8.111.741 12.842.278 17.120.935 25.933.889 18.842.353
1705 Gastos Pagados x Anticipado CP 159.303 166.445 193.956 195.660 199.405 157.341
1710 Cargos Diferidos CP 1.311.991 1.356.062 2.415.628 2.334.112 3.343.481 1.980.431
17 SUBTOTAL DIFERIDO 1.471.294 1.522.507 2.609.584 2.529.772 3.542.886 2.137.772
0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 32.045.938 32.769.351 42.419.264 50.942.092 71.052.695 54.263.638
12 INVERSIONES LP 96.359 102.203 108.127 122.433 58.296 59.357
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 10.122.839 10.391.409 12.040.028 13.066.183 13.024.062 11.754.716
1610 Marcas 2.500.000 2.614.239 2.614.239
1625 Derechos 2.254.911 2.364.030
1698 Amortizacion Acumulada 304.311 688.624
9/08/2008- 12:05 PM 1 of 4
DM_FORMATO 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31
16 SUBTOTAL INTANGIBLES 2.500.000 4.564.839 4.289.645
1710 Cargos Diferidos LP 1.314.185 1.232.333 993.704 1.979.483 2.936.617 4.536.760
17 SUBTOTAL DIFERIDOS 1.314.185 1.232.333 993.704 1.979.483 2.936.617 4.536.760
1895 Diversos 20.957 22.178 23.489 24.704 25.833 25.833
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS 20.957 22.178 23.489 24.704 25.833 25.833
1905 De Inversiones 782.830 621.344 240.635 446.120 990.513 1.774.424
1910 De Propiedades Planta y Equipo 9.101.116 9.779.769 10.897.830 12.718.454 13.742.664 15.583.361
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 9.883.946 10.401.113 11.138.465 13.164.574 14.733.177 17.357.785
0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 21.438.286 22.149.236 24.303.813 30.857.377 35.342.824 38.024.096
0 TOTAL ACTIVO 53.484.224 54.918.587 66.723.077 81.799.469 106.395.519 92.287.734
82 Deudoras Fiscales 2.119.508 8.322.027 7.517.405 10.474.585 11.026.550 16.480.698
83 Deudoras de Control 176.271 174.579 467.591 629.881 732.303
9 Cuentas de Orden Acreedores por Contra 2.019.423 1.042.777 154.765 105.544 99.979
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 216.285 354.701 4.624.759 17.985.740 11.497.555
22 PROVEEDORES 4.151.537 3.810.720 8.739.468 12.840.769 15.907.378 10.789.454
2365 Retencion en la Fuente 212.776 201.262 282.145 397.231 389.787 300.550
2367 Impuesto a las Ventas Retenido 92.522 62.903 105.026 133.816 142.162 112.060
2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido 8.836 6.462 9.847 8.715 24.514 7.797
2370 Retenciones y Aportes de Nomina 84.951 93.869 99.225 37.523 40.573 128.347
2380 Acreedores Varios (CP) 1.955 5.219 10.185 161.709 8.284 853
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 401.040 369.715 506.428 738.994 605.320 549.607
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 728.642 199.819 742.434 576.474 131.380 299.421
25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO 447.357 159.947 243.541 358.515 327.269 404.229
2605 Para Costos y Gastos 1.645.060 1.265.476 2.610.811 1.991.523 2.393.226 1.749.782
2610 Para Obligaciones Laborales 89.264 392.888 489.088 307.938
2695 Provisiones Diversas 777.906 602.114 459.797 1.752.462 2.484.753 98
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2.422.966 1.956.854 3.463.496 4.233.073 5.185.917 1.749.880
27 DIFERIDOS CORTO PLAZO 2.977 325.929 450.359
0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 8.154.519 6.713.340 14.050.068 23.372.584 40.468.933 25.740.505
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP) 296.348 345.552 931.882 9.649.187
2620 Pensiones de Jubilacion (LP) 3.208.879 3.161.305 3.150.993 3.101.363 3.183.437 3.080.935
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (LP) 3.208.879 3.161.305 3.150.993 3.101.363 3.183.437 3.080.935
0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3.208.879 3.161.305 3.447.341 3.446.915 4.115.319 12.730.122
9/08/2008- 12:05 PM 2 of 4
DM_FORMATO 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31
0 TOTAL PASIVO 11.363.398 9.874.645 17.497.409 26.819.499 44.584.252 38.470.627
3105 Capital Suscrito y Pagado 1.487.170 1.487.170 1.487.170 1.487.170 1.487.170 1.487.170
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 1.487.170 1.487.170 1.487.170 1.487.170 1.487.170 1.487.170
33 RESERVAS 12.749.766 13.411.919 13.805.217 14.660.606 17.079.032 20.146.721
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 14.937.791 16.800.443 18.774.428 20.649.194 22.479.199 22.178.124
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3.062.153 2.943.297 4.020.388 5.018.426 6.032.689 -7.352.693
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 9.883.946 10.401.113 11.138.465 13.164.574 14.733.177 17.357.785
0 TOTAL PATRIMONIO 42.120.826 45.043.942 49.225.668 54.979.970 61.811.267 53.817.107
0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 53.484.224 54.918.587 66.723.077 81.799.469 106.395.519 92.287.734
9/08/2008- 12:05 PM 3 of 4
9/08/2008- 12:05 PM 4 of 4
DM_FORMATO 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31
41 Ingresos Operacionales 45.739.302 56.174.645 76.399.297 104.224.048 129.451.644 105.008.628
61 MENOS: Costos De Ventas y De Prestacion De Servicios 20.712.132 26.052.507 32.767.096 46.310.463 55.356.773 48.974.020
UTILIDAD BRUTA 25.027.170 30.122.138 43.632.201 57.913.585 74.094.871 56.034.608
51 MENOS: Gastos Operacionales De Administracin 4.759.910 4.504.341 5.280.095 7.599.638 9.078.147 8.408.976
52 MENOS: Gastos Operacionales De Ventas 14.987.862 18.347.257 25.788.229 35.312.788 47.252.202 41.137.459
UTILIDAD OPERACIONAL 5.279.398 7.270.540 12.563.877 15.001.159 17.764.522 6.488.173
42 MAS: Ingresos No Operacionales 3.627.335 2.479.164 1.830.660 1.243.558 3.912.813 4.227.228
53 MENOS: Gastos No Operacionales 3.697.815 4.763.697 7.367.278 7.711.469 11.818.353 16.015.279
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTE POR INFLACION 5.208.918 4.986.007 7.027.259 8.533.248 9.858.982 -5.299.878
47 Ajustes Por Inflacion -1.155.520 -736.033 -764.688 -363.573 -63.534
54 MENOS: Impuestos De Renta y Complementarios 991.245 1.306.677 2.242.183 3.151.249 3.762.759 2.052.815
59 GANANCIAS Y PERDIDAS 3.062.153 2.943.297 4.020.388 5.018.426 6.032.689 -7.352.693
9/08/2008- 11:47 AM 1 of 2
9/08/2008- 11:47 AM 2 of 2
DM_FORMATO 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31
1105 Caja 5.749 12.127 7.548 12.849 21.693 6.414
1110 Bancos 799.571 251.054 793.285 513.869 509.078 808.454
1115 Remesas en Transito 2.245.914
1120 Cuentas de Ahorro 5.565 10.140 12.131 27.492 421
1125 Fondos 383.880 305.911 50.000
11 SUBTOTAL DISPONIBLE 805.320 652.626 1.116.884 538.849 558.263 3.111.203
12 INVERSIONES CP 2.108.657 1.921.565 8.634.656 1.469.518 8.423.324 8.911.635
1305 Clientes 15.074.268 24.736.164 31.994.911 41.582.584 40.117.814 40.634.143
1310 Cuentas Corrientes Comerciales 127.514 100.060 111.271 150.323 214.421 865.117
1320 Cuentas por Cobrar a Vincu. Economicos 4.478 4.478 63.248 4.478 2.296.564 3.014.138
1325 Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas 491.667 3.434.088 4.044.256 5.220.754 5.220.471 6.623.876
1330 Anticipos y Avances 2.999.990 1.159.403 62.491 195.462 274.636 377.398
1355 Antic Imptos y Contrib o Saldos a Favor 1.249.759 1.770.704 2.106.577 2.999.622 2.450.570 2.294.409
1365 Cuentas x Cobrar a Trabajadores (CP) 312.867 297.732 515.010 360.599 319.631 412.207
1380 Deudores Varios (CP) 6.121 162.551 31.850 11.213 2.355 363
1399 Provisiones (CP) 134.458 114.593 178.654 249.285 267.572 490.251
13 SUBTOTAL DEUDORES CORTO PLAZO 20.132.206 31.550.587 38.750.960 50.275.750 50.628.890 53.731.400
1405 Materias Primas 1.629.943 1.686.116 4.059.760 3.517.225 3.636.457 5.253.972
1410 Productos en Proceso 1.015.300 241.518 875.549 1.212.292 1.632.489 1.734.277
1430 Productos Terminados 4.052.536 5.140.973 7.024.972 7.020.600 4.487.868 4.899.982
1435 Mcias no Fabricadas x la Empresa 1.709.419 1.413.429 2.524.653 1.452.653
1460 Envases y Empaques 935.320 801.605 1.537.867 1.150.236 1.605.389 1.747.317
1465 Inventarios en Transito 605.972 70.794 2.020 194.681 326.526
1499 Provisiones 78.990 70.863 47.147 93.777 130.662 41.259
14 SUBTOTAL INVENTARIOS 8.160.081 7.870.143 15.162.440 14.414.686 14.082.720 15.046.942
1705 Gastos Pagados x Anticipado CP 237.010 657.544 1.447.931 2.013.132 2.081.283 1.755.072
1710 Cargos Diferidos CP 199.938 195.803
1730 Cargos por Correc. Monet. Diferida CP 29.131 27.434 25.737 24.040 22.343 20.646
17 SUBTOTAL DIFERIDO 466.079 684.978 1.473.668 2.037.172 2.103.626 1.971.521
0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 31.672.343 42.679.899 65.138.608 68.735.975 75.796.823 82.772.701
12 INVERSIONES LP 172.150 176.757 27.039
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 3.173.894 2.429.310 6.516.525 9.107.998 8.524.368 9.691.198
1610 Marcas 758.007 1.162.163 1.779.728 2.164.827 2.688.748 3.132.807
9/08/2008- 11:42 AM 1 of 4
DM_FORMATO 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31
1625 Derechos 5.635.908 5.988.437
1698 Amortizacion Acumulada 2.042.238 3.080.650 892.530 1.333.851 1.852.202 2.188.567
16 SUBTOTAL INTANGIBLES 4.351.677 4.069.950 887.198 830.976 836.546 944.240
1905 De Inversiones 9.426.631 16.944.694 16.511.646 15.780.740 15.780.741 19.634.659
1910 De Propiedades Planta y Equipo 1.793.667 1.793.667 2.254.396 2.254.397 1.978.213 1.978.213
1995 De Otros Activos 985.495
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 12.205.793 18.738.361 18.766.042 18.035.137 17.758.954 21.612.872
0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 19.903.514 25.414.378 26.169.765 27.974.111 27.119.868 32.275.349
0 TOTAL ACTIVO 51.575.857 68.094.277 91.308.373 96.710.086 102.916.691 115.048.050
83 Deudoras de Control 1.559.473 8.730.659 1.844.461 2.244.514 2.489.513 1.934.101
9 Cuentas de Orden Acreedores por Contra 4.118.904 5.072.905 6.174.926 7.163.901 8.428.603 8.026.024
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 12.928.204 16.213.000 16.550.505 7.906.660 10.655.541 4.466.198
22 PROVEEDORES 4.606.915 3.553.375 8.294.826 12.906.071 22.155.586 23.450.396
2315 A companias vinculadas (CP) 205.336 199.131 2.570.955 173.203 2.408.548 152.771
2335 Costos y Gastos x Pagar CP 1.057.483 3.360.175 2.292.496 2.172.064 2.771.865 2.184.278
2365 Retencion en la Fuente 113.076 109.174 215.269 226.000 275.306 290.074
2367 Impuesto a las Ventas Retenido 38.421 62.912 114.543 54.685 82.210 121.082
2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido 18.140 36.949 25.243 44.203 47.913
2370 Retenciones y Aportes de Nomina 339.563 342.854 369.913 385.292 396.047 382.188
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 1.753.879 4.092.386 5.600.125 3.036.487 5.978.179 3.178.306
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 1.034.762 2.429.569 2.587.822 2.252.924 2.633.505 2.017.428
25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO 401.653 418.436 492.863 636.033 717.072 799.169
2605 Para Costos y Gastos 126.034 125.254 229.282 325.584 150.893 290.624
2610 Para Obligaciones Laborales 63.858 175.520 141.880 989 182.157 440.072
2695 Provisiones Diversas 125.000 111.154 298.754 51.667 78.376
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 314.892 411.928 669.916 326.573 384.717 809.072
27 DIFERIDOS CORTO PLAZO 128.416 123.685 158.134 221.093 234.574 213.942
2805 Anticipos y Avances Recibidos (CP) 184.420 370.288 438.427 501.829 690.879 1.173.856
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS CORTO PLAZO 184.420 370.288 438.427 501.829 690.879 1.173.856
0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 21.353.141 27.612.667 34.792.618 27.787.670 43.450.053 36.108.367
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP) 2.629.245 2.874.279 13.000.000 22.000.000 7.423.487 21.008.990
0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2.629.245 2.874.279 13.000.000 22.000.000 7.423.487 21.008.990
0 TOTAL PASIVO 23.982.386 30.486.946 47.792.618 49.787.670 50.873.540 57.117.357
9/08/2008- 11:42 AM 2 of 4
DM_FORMATO 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31
3105 Capital Suscrito y Pagado 4.301.843 4.301.843 4.301.843 4.301.843 4.301.843 4.301.843
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 4.301.843 4.301.843 4.301.843 4.301.843 4.301.843 4.301.843
33 RESERVAS 1.959.247 2.114.560 2.366.071 2.844.161 2.844.161 4.639.649
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 4.108.904 5.075.080 6.174.926 7.156.901 8.428.603 8.026.024
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 1.553.135 2.515.116 4.780.897 3.155.592 4.125.215 2.436.203
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 16.914.102
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.464.549 4.862.371 7.125.976 11.428.783 14.584.375 16.914.102
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 12.205.793 18.738.361 18.766.042 18.035.136 17.758.954 21.612.872
0 TOTAL PATRIMONIO 27.593.471 37.607.331 43.515.755 46.922.416 52.043.151 57.930.693
0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 51.575.857 68.094.277 91.308.373 96.710.086 102.916.691 115.048.050
9/08/2008- 11:42 AM 3 of 4
9/08/2008- 11:42 AM 4 of 4
DM_FORMATO 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31
41 Ingresos Operacionales 54.939.379 57.441.423 71.462.982 77.394.599 85.124.923 92.328.793
61 MENOS: Costos De Ventas y De Prestacion De Servicios 29.947.550 30.015.445 33.049.996 39.672.802 42.764.240 45.248.017
UTILIDAD BRUTA 24.991.829 27.425.978 38.412.986 37.721.797 42.360.683 47.080.776
51 MENOS: Gastos Operacionales De Administracin 4.077.849 4.182.276 4.813.612 4.823.045 5.051.150 5.665.354
52 MENOS: Gastos Operacionales De Ventas 12.699.119 11.863.952 15.365.165 17.090.180 22.195.757 25.864.112
UTILIDAD OPERACIONAL 8.214.861 11.379.750 18.234.209 15.808.572 15.113.776 15.551.310
42 MAS: Ingresos No Operacionales 3.091.552 2.469.741 3.809.245 3.036.004 8.238.479 10.503.096
53 MENOS: Gastos No Operacionales 7.533.215 9.240.861 14.865.071 14.470.915 17.453.255 21.923.938
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTE POR INFLACION 3.773.198 4.608.630 7.178.383 4.373.661 5.899.000 4.130.468
47 Ajustes Por Inflacion -242.967 186.444 91.046 1.279.952 731.588
54 MENOS: Impuestos De Renta y Complementarios 1.977.096 2.279.958 2.488.532 2.498.021 2.505.373 1.694.265
59 GANANCIAS Y PERDIDAS 1.553.135 2.515.116 4.780.897 3.155.592 4.125.215 2.436.203
9/08/2008- 11:37 AM 1 of 2
9/08/2008- 11:37 AM 2 of 2
DM_FORMATO 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31
1105 Caja 1.614 1.617 8.957 211.498 1.736 1.544
1110 Bancos 69.526 6.152 65.359 31.938 32.477 89.432
1120 Cuentas de Ahorro 527 538 542 554
11 SUBTOTAL DISPONIBLE 71.667 8.307 74.858 243.990 34.213 90.976
12 INVERSIONES CP 13.179 13.228 13.237 13.237 12.466 15.758
1305 Clientes 5.659.488 8.260.582 10.247.451 9.742.988 6.583.516 3.307.612
1323 Cuentas por Cobrar a Directores CP 232.135
1325 Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas 314.091 242.218
1330 Anticipos y Avances 27.356 60.766 145.523 242.714 360.998 335.951
1335 Depositos 145 4.378 2.178
1355 Antic Imptos y Contrib o Saldos a Favor 77.408 108.215 62.128 561.441 1.210.538 1.105.724
1360 Reclamaciones (CP) 81.872 40.676 40.677 40.676 4.841
1365 Cuentas x Cobrar a Trabajadores (CP) 1.441 5.514 1.504 47.648 12.898 855
1380 Deudores Varios (CP) 35.420 68.737 84.906 67.962 67.104 36.187
1390 Deudas de Dificil Cobro (CP) 262.330 345.128 319.418 332.417 363.417 24.818
1399 Provisiones (CP) 267.370 265.761 374.054 373.755 418.957 108.242
13 SUBTOTAL DEUDORES CORTO PLAZO 5.877.945 8.583.181 10.527.697 10.980.561 8.454.503 4.949.964
1405 Materias Primas 713.780 787.365 1.570.048 1.043.013 802.914 502.158
1410 Productos en Proceso 526.196 496.766 762.703 1.302.859 314.795 100.256
1430 Productos Terminados 1.253.849 2.284.712 3.930.586 3.019.629 2.722.521 1.938.434
1460 Envases y Empaques 453.714 822.541 1.034.179 930.805 994.647 759.808
1465 Inventarios en Transito 36.621
1499 Provisiones 611.216
14 SUBTOTAL INVENTARIOS 2.947.539 4.391.384 7.334.137 6.296.306 4.834.877 2.689.440
1705 Gastos Pagados x Anticipado CP 66.839 175.366 215.776 335.000 46.073 8.962
1710 Cargos Diferidos CP 44.659 4.590 4.733 83.829 29.778
17 SUBTOTAL DIFERIDO 111.498 179.956 220.509 418.829 75.851 8.962
0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9.021.828 13.176.056 18.170.438 17.952.923 13.411.910 7.755.100
12 INVERSIONES LP 369.287 259.646 259.782 1.664
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 617.057 1.375.320 1.053.664 6.065.429 6.117.867 5.687.357
1615 Patentes 876.676 913.920 967.986 1.217.979 1.298.718 1.298.718
1625 Derechos 53.539 605.696 4.955.650 260 78.345 114.885
1698 Amortizacion Acumulada 263.018 365.662 497.224 604.013 766.206 899.494
9/08/2008- 11:58 AM 1 of 4
DM_FORMATO 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31
16 SUBTOTAL INTANGIBLES 667.197 1.153.954 5.426.412 614.226 610.857 514.109
1805 Bienes de Arte y Cultura 3.393 11.909 12.454 12.454
1895 Diversos 22.555 54.815 38.229 39.976
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS 22.555 58.208 50.138 52.430 12.454
1905 De Inversiones -52.037 517
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES -52.037 517
0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.284.254 2.551.829 6.907.571 6.989.439 6.988.899 6.216.101
0 TOTAL ACTIVO 10.306.082 15.727.885 25.078.009 24.942.362 20.400.809 13.971.201
83 Deudoras de Control 928.765 1.343.570 1.453.943 248.784 325.980 241.836
9 Cuentas de Orden Acreedores por Contra 928.765 343.075 639.201 454.416 326.781
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 1.032.741 2.951.434 6.783.745 3.867.993 5.207.212 4.763.445
22 PROVEEDORES 3.257.089 4.265.970 8.184.388 6.025.228 3.664.025 1.369.010
2335 Costos y Gastos x Pagar CP 539.068 1.414.075 1.424.228 1.657.552 616.762 226.930
2355 Deudas con Accionistas o Socios (CP) 949.727 1.500.194 900.912 21.314 21.314 21.314
2360 Dividendos o Partic. x Pagar 400.000 400.000 53.031 53.031 53.031
2365 Retencion en la Fuente 38.395 63.929 70.783 63.759 25.572 13.865
2367 Impuesto a las Ventas Retenido 3.405 3.835 9.310 1.651 1.967
2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido 444 6.710 4.448 387 190 227
2370 Retenciones y Aportes de Nomina 1.718 9.749 24.970 29.103 45.377 22.641
2380 Acreedores Varios (CP) 23.805 28.000 24.601 23.001
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 1.929.352 3.398.062 2.452.981 1.862.456 788.498 362.976
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 57.360 165.515 270.970 38.126 32.482 47.152
25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO 111.708 141.769 119.091 143.561 162.516 160.350
2605 Para Costos y Gastos 85.493 112.756 364.439 101.614 114.640 55.334
2610 Para Obligaciones Laborales 4.844 4.844 4.844
2615 Para Obligaciones Fiscales 532.678 172.259
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 85.493 117.600 369.283 106.458 647.318 227.593
2810 Depositos Recibidos (CP) 1.400 3.333 3.750
2825 Retencion a Terceros sobre Contratos (CP) 2.338
2830 Embargos Judiciales 475 19 497 439
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS CORTO PLAZO 475 2.338 1.419 3.830 4.189
0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.474.218 11.042.688 18.181.877 12.047.652 10.502.051 6.934.715
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP) 5.047.054 4.501.580 3.525.830
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DM_FORMATO 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31
0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 5.047.054 4.501.580 3.525.830
0 TOTAL PASIVO 6.474.218 11.042.688 18.181.877 17.094.706 15.003.631 10.460.545
3105 Capital Suscrito y Pagado 1.000.000 1.000.000 2.000.000 3.802.000 3.802.000 5.802.000
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 1.000.000 1.000.000 2.000.000 3.802.000 3.802.000 5.802.000
3205 Prima en coloc. acc cuotas o partes de int. s 700.000 700.000 700.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000
32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL 700.000 700.000 700.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000
33 RESERVAS 195.481 251.889 313.921 407.109 407.109 407.109
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 953.298 1.186.309 1.465.361 418.653 777.935 708.883
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 564.074 620.322 931.883 -541.768 -2.757.727 -3.870.024
3710 PERDIDAS ACUMULADAS 1.605.829
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 419.011 926.677 1.484.967 1.693.662 1.151.898 -1.605.829
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES -52.037 517
0 TOTAL PATRIMONIO 3.831.864 4.685.197 6.896.132 7.847.656 5.397.178 3.510.656
0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10.306.082 15.727.885 25.078.009 24.942.362 20.400.809 13.971.201
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DM_FORMATO 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31
41 Ingresos Operacionales 14.497.303 22.228.230 25.047.305 22.532.938 15.541.531 11.104.707
61 MENOS: Costos De Ventas y De Prestacion De Servicios 7.827.718 13.846.120 15.650.511 15.356.678 10.482.195 7.646.267
UTILIDAD BRUTA 6.669.585 8.382.110 9.396.794 7.176.260 5.059.336 3.458.440
51 MENOS: Gastos Operacionales De Administracin 1.742.974 1.845.431 1.472.646 1.822.526 1.606.970 1.396.737
52 MENOS: Gastos Operacionales De Ventas 2.391.255 3.943.440 5.085.117 4.039.995 3.339.932 3.379.514
UTILIDAD OPERACIONAL 2.535.356 2.593.239 2.839.031 1.313.739 112.434 -1.317.811
42 MAS: Ingresos No Operacionales 386.921 273.138 337.198 566.945 247.784 1.425.847
53 MENOS: Gastos No Operacionales 1.742.651 1.564.514 1.553.672 2.328.461 2.809.079 3.805.801
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTE POR INFLACION 1.179.626 1.301.863 1.622.557 -447.777 -2.448.861 -3.697.765
47 Ajustes Por Inflacion -180.033 81.187 243.546 386.551 223.812
54 MENOS: Impuestos De Renta y Complementarios 435.519 762.728 934.220 480.542 532.678 172.259
59 GANANCIAS Y PERDIDAS 564.074 620.322 931.883 -541.768 -2.757.727 -3.870.024
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DM_FORMATO 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31
1105 Caja 49.622 91.130 98.277 87.586 82.899 105.264
1110 Bancos 1.946.816 5.725.109 5.911.368 3.576.890 4.753.199 4.037.726
1120 Cuentas de Ahorro 323.277 135.902 16.424 15.595 2.315 18.287
11 SUBTOTAL DISPONIBLE 2.319.715 5.952.141 6.026.069 3.680.071 4.838.413 4.161.277
12 INVERSIONES CP 1.002.367 69.389 556.905 81.445 1.621.016 1.360.377
1305 Clientes 99.206.237 111.405.427 112.307.258 125.083.604 127.059.182 135.488.616
1310 Cuentas Corrientes Comerciales 4.847 4.187.771 5.689.081 6.347.937
1320 Cuentas por Cobrar a Vincu. Economicos 3.760.249 5.157.915 7.206.419
1330 Anticipos y Avances 1.539.809 2.215.832 2.878.712 4.524.275 5.801.682 9.864.836
1345 Ingresos por Cobrar CP 58.388 41.413 41.413 7.421.514 18.054 3.719.557
1355 Antic Imptos y Contrib o Saldos a Favor 6.969.132 5.440.017 7.371.561 12.559.717 13.349.030 13.431.505
1360 Reclamaciones (CP) 67.732 139.779 141.533 297.627 187.700 160.555
1365 Cuentas x Cobrar a Trabajadores (CP) 5.679.506 6.514.074 7.510.166 9.148.034 9.575.883 13.983.355
1370 Prestamos a Particulares CP 33.126 33.126
1380 Deudores Varios (CP) 1.837.319 988.918 928.072 370.533 481.411 684.263
1399 Provisiones (CP) 439.895 211.751 262.818 265.802 244.034 351.429
13 SUBTOTAL DEUDORES CORTO PLAZO 118.716.450 131.724.750 138.122.316 163.327.273 161.917.989 183.329.195
1405 Materias Primas 9.778.851 12.342.934 17.673.095 17.673.726 22.143.257 22.287.959
1410 Productos en Proceso 1.124.853 2.631.426 1.391.975 2.842.672 73.711 1.388.784
1430 Productos Terminados 22.282.659 15.446.584 19.415.280 18.626.825 23.933.256 18.241.522
1435 Mcias no Fabricadas x la Empresa 2.261.056 4.229.533 17.700.199 11.633.751 15.571.711
1455 Materiales Repuestos y Accesorios 4.783.134
1465 Inventarios en Transito 363.194 1.299.518 3.103.460 2.832.047 899.403
1499 Provisiones 211.072 404.615 241.820 405.557 463.360 277.884
14 SUBTOTAL INVENTARIOS 33.338.485 33.576.903 45.571.523 59.269.912 58.220.018 61.995.226
1705 Gastos Pagados x Anticipado CP 195.107 265.319 560.864 723.394 3.346 130.964
1710 Cargos Diferidos CP 1.613.538 4.937 12.197 11.227 88.903
17 SUBTOTAL DIFERIDO 1.808.645 270.256 573.061 734.621 92.249 130.964
0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 157.185.662 171.593.439 190.849.874 227.093.322 226.689.685 250.977.039
12 INVERSIONES LP 83.659.091 88.433.786 91.708.970 103.527.035 119.909.411 123.988.313
1310 Cuentas Corrientes Comerciales (LP) 1.925.218 1.871.696 9.766.506
1320 Cuentas por cobrar a Vinculados Economicos 4.410.379 6.358.157 8.123.638 219.314
1335 Depositos (LP) 23.135 41.000
9/08/2008- 11:05 AM 1 of 5
DM_FORMATO 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores (LP) 1.883.010 2.144.689 2.305.445 2.448.590 2.719.434
13 SUBTOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 6.316.524 8.502.846 10.429.083 4.373.808 4.591.130 10.026.820
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 28.734.219 29.087.045 36.392.164 52.009.784 85.919.698 99.805.241
1610 Marcas 55.156.791 70.631.468 74.809.920 79.672.507 83.305.726 83.305.726
1620 Concesiones y franquicias 907.091 962.632 1.019.580 1.072.162 1.121.055 1.121.055
1625 Derechos 8.983.404 9.533.454 10.097.439 19.581.796 622.899 597.030
1630 Know How 1.832.413 1.944.611 2.059.652 2.165.873 2.264.641 2.264.641
1698 Amortizacion Acumulada 15.037.973 27.546.436 42.038.782 61.135.350 71.268.380 85.471.508
16 SUBTOTAL INTANGIBLES 51.841.726 55.525.729 45.947.809 41.356.988 16.045.941 1.816.944
1710 Cargos Diferidos LP 5.255.913 3.535.396 5.127.557 3.287.584 9.038.734 13.899.651
1730 Cargos por Correc. Monet. Diferida LP 34.261 30.515 26.984 23.813 20.853 17.864
17 SUBTOTAL DIFERIDOS 5.290.174 3.565.911 5.154.541 3.311.397 9.059.587 13.917.515
1805 Bienes de Arte y Cultura 368.653 401.708 425.472 447.504 467.911 487.754
1895 Diversos 150.755 194.582 204.091 255.389 270.402 271.415
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS 519.408 596.290 629.563 702.893 738.313 759.169
1905 De Inversiones 12.242.682 9.985.276 14.578.482 21.559.307 18.575.596 21.246.486
1910 De Propiedades Planta y Equipo 45.822.450 47.550.733 47.298.912 50.606.665 106.562.783 113.272.491
1995 De Otros Activos 6.683.418 5.354.971 4.344.487
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 64.748.550 62.890.980 66.221.881 72.165.972 125.138.379 134.518.977
0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 241.109.692 248.602.587 256.484.011 277.447.877 361.402.459 384.832.979
0 TOTAL ACTIVO 398.295.354 420.196.026 447.333.885 504.541.199 588.092.144 635.810.018
81 Derechos Contingentes 112.961.230 125.846.703 141.661.002 135.374.444 131.942.324 176.570.112
82 Deudoras Fiscales 13.446.619 6.764.191 9.918.835 21.424.950 13.272.133 10.761.047
83 Deudoras de Control 58.059.704 59.879.132 60.851.387 54.799.620 54.574.561 46.389.754
9 Cuentas de Orden Acreedores por Contra 63.189.143 75.074.258 79.773.316 85.900.936 92.216.316 103.240.591
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 43.612.528 79.869.456 29.127.736 39.737.537 31.476.097 35.498.040
22 PROVEEDORES 65.830.894 74.158.574 79.434.884 110.107.404 92.645.659 106.422.434
2305 Cuentas Corrientes Comerciales (CP) 98 4.509.301
2315 A companias vinculadas (CP) 1.581.673 2.266.030 1.218.252 804.303 2.533.021
2335 Costos y Gastos x Pagar CP 2.450.581 1.282.945 1.688.184 1.564.258 1.044.076 1.525.621
2350 Regalias x Pagar CP 36.849 48.016 24.747 29.887 30.708 31.230
2365 Retencion en la Fuente 2.304.362 2.503.026 2.939.733 3.688.632 3.157.114 3.399.680
2367 Impuesto a las Ventas Retenido 301.374 385.108 689.760 1.013.312 783.186 799.503
9/08/2008- 11:05 AM 2 of 5
DM_FORMATO 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31
2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido 160.665 40.719 69.883 88.046 84.301 117.484
2370 Retenciones y Aportes de Nomina 1.499.983 1.770.181 332 1.968.189 2.236.309 2.569.972
2380 Acreedores Varios (CP) 1.161.672 28.866 11.786 15.063 31.524
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 9.497.159 8.296.123 6.659.757 9.168.413 9.883.778 12.984.315
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 2.116.461 1.761.472 641.768 279.302 735.663 3.140.910
25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO 2.467.804 2.940.029 3.195.043 4.971.461 5.548.727 6.624.262
2605 Para Costos y Gastos 1.524
2615 Para Obligaciones Fiscales 855.109
2620 Pensiones de Jubilacion 474.237 556.174 609.107 2.435.571 2.499.168 2.500.178
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 474.237 557.698 609.107 2.435.571 3.354.277 2.500.178
0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 123.999.083 167.583.352 119.668.295 166.699.688 143.644.201 167.170.139
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP) 65.072.282 23.540.593 76.386.983 47.438.277 73.575.606 70.147.496
2305 Cuentas Corrientes Comerciales (LP) 11.931 80.796 152.805
2315 A Companias Vinculadas (LP) 58.351
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 11.931 58.351 80.796 152.805
25 OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO 1.715.782 1.967.476 2.077.149 2.296.898 2.370.180 2.669.901
2620 Pensiones de Jubilacion (LP) 1.695.986 1.989.011 2.178.313 8.710.184 8.937.619 8.941.232
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (LP) 1.695.986 1.989.011 2.178.313 8.710.184 8.937.619 8.941.232
2720 Credito x Correc. Monetaria Diferida (LP) 489.037 435.566 385.165 339.922 297.263 254.597
2725 Impuestos Diferidos (LP) 1.143.943 3.097.105 5.382.498 4.368.509 3.487.890
27 SUBTOTAL DIFERIDOS LARGO PLAZO 489.037 1.579.509 3.482.270 5.722.420 4.665.772 3.742.487
2805 Avances y Anticipos Recibidos (LP) 14.908
2815 Ingresos Recibidos para Terceros (LP) 23.615 18.345 7.816 1.129
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 23.615 18.345 22.724 1.129
0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 68.985.018 29.076.589 84.148.330 64.244.475 89.652.697 85.655.050
0 TOTAL PASIVO 192.984.101 196.659.941 203.816.625 230.944.163 233.296.898 252.825.189
3105 Capital Suscrito y Pagado 27.123.804 27.123.804 27.123.804 27.123.804 27.123.804 27.123.804
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 27.123.804 27.123.804 27.123.804 27.123.804 27.123.804 27.123.804
3205 Prima en coloc. acc cuotas o partes de int. s 3.745.445 3.745.445 3.745.445 3.745.445 3.745.445 3.745.445
3225 Superavit Metodo e Participacion 351.391 128.625 226.087 629.273 664.454 1.218.246
32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL 4.096.836 3.874.070 3.971.532 4.374.718 4.409.899 4.963.691
33 RESERVAS 39.747.564 59.091.814 70.494.322 78.087.788 89.632.727 108.840.521
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 50.250.250 59.152.910 68.112.255 80.299.814 89.282.642 85.134.965
9/08/2008- 11:05 AM 3 of 5
DM_FORMATO 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 13.761.837 11.402.508 7.593.466 28.930.086 19.207.795 22.402.870
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 5.582.412 -17.385.146
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 64.748.550 62.890.979 66.221.881 72.165.972 125.138.379 134.518.978
0 TOTAL PATRIMONIO 205.311.253 223.536.085 243.517.260 273.597.036 354.795.246 382.984.829
0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 398.295.354 420.196.026 447.333.885 504.541.199 588.092.144 635.810.018
9/08/2008- 11:05 AM 4 of 5
9/08/2008- 11:05 AM 5 of 5
DM_FORMATO 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31
41 Ingresos Operacionales 395.757.771 422.885.092 479.298.235 590.574.187 633.941.339 663.753.515
61 MENOS: Costos De Ventas y De Prestacion De Servicios 248.833.350 276.263.181 311.896.734 371.472.035 422.399.839 433.676.975
UTILIDAD BRUTA 146.924.421 146.621.911 167.401.501 219.102.152 211.541.500 230.076.540
51 MENOS: Gastos Operacionales De Administracin 38.999.172 53.804.822 58.835.989 79.651.417 77.242.409 84.681.154
52 MENOS: Gastos Operacionales De Ventas 67.529.747 72.153.217 83.662.696 97.182.079 103.737.171 114.162.096
UTILIDAD OPERACIONAL 40.395.502 20.663.872 24.902.816 42.268.656 30.561.920 31.233.290
42 MAS: Ingresos No Operacionales 11.770.362 18.505.638 22.454.330 25.572.787 21.203.347 31.350.797
53 MENOS: Gastos No Operacionales 39.998.345 26.347.576 35.206.200 34.017.690 32.245.882 40.985.501
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTE POR INFLACION 12.167.519 12.821.934 12.150.946 33.823.753 19.519.385 21.598.586
47 Ajustes Por Inflacion 2.485.318 1.172.779 294.682 -492.439 -470.470
54 MENOS: Impuestos De Renta y Complementarios 891.000 2.592.205 4.852.162 4.401.228 -158.880 -804.284
59 GANANCIAS Y PERDIDAS 13.761.837 11.402.508 7.593.466 28.930.086 19.207.795 22.402.870
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