INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL

ESCA Tepepan

Anlisis de Mercado Internacional

INDUSTRIA CERVEZERA
Grupo Modelo

Gerardo Velzquez

Hernndez Flores Karla

Chvez Ledesma Ana Karen

2NVS

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Industria: Cervecera
Marca: Grupo Modelo
Submarca: Victoria

La resolucin de la Comisin Federal de Competencia (CFC) que

obliga a Grupo Modelo y a Cervecera Cuauhtmoc Moctezuma a
cancelar el 80% de sus contratos de exclusividad con bares y
restaurantes en el pas fue considerada como una victoria parcial por
expertos del negocio.

Productores de cervezas artesanales y analistas lamentaron que la

resolucin del organismo antimonopolios "legalizara" el control
duopolio del mercado ejercido por ambas empresas en 20% de los
negocios, adems de dejar fuera la venta en los canales modernos de
tiendas de conveniencia, estadios, centros de entretenimientos y
autoservicios.

La CFC concluy la investigacin que inici en 2010 contra Grupo

Modelo y Moctezuma Cuauhtmoc por los contratos de exclusividad a
los que ataban a tiendas, bares y cantinas para la venta de sus
marcas. El rgano determin limitar estas prcticas al 20% de los
puntos de venta.

Este porcentaje de mercado en donde se les permitir mantener sus

acuerdos de exclusividad supondra tener el control de casi 100,000
tiendas para Grupo Modelo y de 70,000 para Moctezuma
Cuauhtmoc, adems de que no existen restricciones sobre
volmenes de venta, seal el comisionado de la CFC, Miguel Flores
Berns, quien vot en contra de la resolucin.

El vocero de la Asociacin Cervecera de la Repblica Mexicana

(Acermex), Jaime Andreu, que agrupa a cerca de una veintena de
productores artesanales, asegur que la resolucin fue positiva para
sus agremiados, que comercializan hasta el 75% de su volumen a
travs de bares y restaurantes, sin embargo, lament que la Comisin
permitiera que se mantuvieran las prcticas de exclusividad en 20% de
estos negocios.

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GRUPO MODELO FODA Y PORTER
Grupo Modelo, recientemente adquirida por la firma belga Anheuser-
Busch InBev, acapara cerca del 55.9% de las ventas de cerveza;
Heineken con Cervecera Cuauhtmoc Moctezuma tiene el 43%,
mientras que Sab Miller ostenta apenas el 0.3%, segn datos de la
consultora Euromonitor International.

La resolucin de la CFC no toc la distribucin que se realiza a travs

de tiendas de conveniencia como Oxxo, Modelorama y 7 Eleven, ni
cadenas de autoservicios y tampoco estadios o centros de
entretenimiento, al considerarse como "canales modernos", es decir,
que no entran en la categora de "canales tradicionales" acotados por
el organismo.
Amenazas:
-Dejar de ser 100% mexicana ya
que Anheuser-Busch poseer el
Fortalezas:
50% de las acciones
-Las exportaciones de cerveza
-Venta y consumo de alcohol
tienen una tendencia positiva
representan un peligro para la
sociedad adems que el abuso del
consumo es nocivo para la salud

Oportunidades:
Debilidades:
-Aprovechar nuevos retos que la
-Despidi de su corporativo al 30%
globalizacin pueda ofrecer y
de su plantilla laboral en el ltimo
obtener nuevos acuerdos
trimestre del 2008
internacionales

Rivalidad de los competidores

Amenaza de nuevos entrantes: Stella Artois, Miller, Newcastle.

Poder de negociacin de los clientes: Alto
Amenaza de productos sustitutos: Tequila, Whisky, Mezcal, Ron,
etc.

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 Poder de la negociacin de los proveedores: Bajo

A decir de Homero Simpson, la cerveza es la causa y la solucin de

todos los problemas de la vida. No lo sabemos a ciencia cierta, pero
atestiguado aquella mxima que refiere que no existe ser humano
capaz de rechazar un trago y por ende la botella, el vaso o la jarra en
la cual se sirva la cerveza, lo que nicamente obedece a las
particularidades de cada cultura, s podemos afirmar que en cada
sorbo comienza una nueva historia.

Cuauhtmoc Moctezuma (Heineken)

La cervecera oficial delCirque du Soleil y la Champions League,

que incluso auspicia uno de los premios de periodismo mejor
remunerados en Mxico, sera sin mayor problema la ganadora
de este versus, a sabiendas de lo expuestos que estamos a su
imagen en los medios masivos de comunicacin y en las ms de
12 mil tiendas Oxxo que estn diseminadas por todo el territorio
mexicano y con las cuales sostiene un acuerdo de exclusividad.

Sin embargo, Heineken, empresa de origen neerlands que en

2010 compr la emblemtica Cuauhtmoc-Moctezuma, an tiene
delante suyo un enorme reto: arrebatarle el liderazgo a Grupo
Modelo y a su producto estrella: Corona Extra, que ostenta cerca
de 30 por ciento de las ventas totales. El otrora CEO de
Heineken Estados Unidos, el holands Dolf van den Brink,
llegar a Mxico a mediados de este ao para intentar reducir la
brecha que existe entre las dos compaas que dominan el
mercado nacional.

Hoy en da Cuauhtmoc-Moctezuma controla 44 por ciento del

mercado cervecero, mientras Grupo Modelo el 56 por ciento
restante que no incluye al impreciso sector artesanal.
Irnicamente ser Tecate, la marca que patrocin la llamada
Pelea del Siglo entre Manny Pacquiao y Floyd Meyweather Jr. y
la encargada de la realizacin de la serie de spots con Sylvester
Stallone, la que deba subir al ring para aumentar su cuota de
participacin, 24 por ciento, situndose por encima de la cerveza
preferida por Vin Diesel en la saga Rpidos y Furiosos.

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 De la mano de la tradicional Dos Equis Lager y la popular Tecate
Light, sin olvidar a las veraniegas Sol eIndio, la europeizada
Bohemia y otras tantas distintivas del portafolio de la tercera
cervecera ms grande del mundo, Heineken buscar robarle
terreno al conglomerado belga-brasileo que compr Grupo
Modelo en 2013: Anheuser Busch InBev, AB InBev, as como a la
multinacionalSABMiller a travs de sus exportaciones.

Estas ltimas ocupan el primer y el segundo lugar de ventas en

el globo terrestre, sin embargo, la duea de Miller ha visto
truncadas sus aspiraciones en nuestro pas debido al imponente
duopolio que la Comisin Federal de Competencia Econmica,
Cofece, no ha logrado combatir efectivamente.

Grupo Modelo

Segn refieren datos de Cerveceros de Mxico, el consumo per

cpita es de 60 litros al ao, mientras que en Estados Unidos es
de 80 litros y en Repblica Checa, Alemania, Austria e Irlanda
supera los 100 litros. Aun as, estamos hablando de un mercado
que para AB InBev representa cerca de 9 por ciento de sus
ventas globales, mismas que asientan en un pas que resulta ser
el sexto productor de cerveza en el mundo, con ingresos por
ms de 24 millones de dlares, el primer lugar en exportaciones
a escala mundial, 27 mil 921.6 millones de dlares, seguido de
lejos por Estados Unidos, y donde, adems, cada ao se
generan 2 millones de nuevos consumidores.

Asegurando su presencia en ms de 180 pases, es notorio el

inters de Heineken y AB Inbev por conquistar el mercado
nacional, pues se ha convertido en uno de los ms dinmicos y
slidos del planeta. De ah que Grupo Modelo, adems de sus
marcas tradicionales, Corona Extra, Modelo, Pacfico y Len,
est intentando desarrollar an ms el segmento Premium con
Stella Artois, creada en 1366, que, si bien representa apenas 7
por ciento de las ventas totales, a comparacin de Francia,

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donde alcanza 50 por ciento de participacin, tiene un potencial
impresionante.
La constancia de crecimiento de los Modelorama, que supera a
los expendios Tecate Six de Cuauhtmoc-Moctezuma, y la
implementacin de procesos sustentables como el uso de gas
natural, vapor, fuentes elicas, biogs y bagazo para una de sus
plantas en Zacatecas, da muestra de un discurso renovado y un
compromiso profundo con la industria.

Los principales competidores que tiene Grupo Modelo son:

*FEMSA
Esta compaa es duea de un gran nmero de marcas entre las
que destacan Cervecera Cuauhtmoc Moctezuma donde sus
principales cervezas son: Sol, XX, Tecate, indio, entre otras
marcas que lo convierte en el mejor y ms fuerte competidor de
Grupo Modelo.

*Grupo Cervecer: Backus & Johnstn

Esta es una compaa peruana muy fuerte, aunque en Mxico
no es muy conocida tambin es un competidor muy fuerte, por el
gran nmero de marcas de cerveza que maneja.

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Distribucion y
venta en
Mexico con un
mercado total
del 63.1%. La Secretaria
Contabilizo
Plantas 13249 millones
cerverzeras de de dolares
51.0 millones provenientes Trabaja con la
de del cierre de la sociedad en la
ehelectrolitros compra del 50% proteccion del
anuales de de Grupo medio ambiente
cerveza. y el uso Ah ligrado
Modelo es
Exporta 5 razonable de aumentar su
aoperacion

Tecnologicos
Econom icos
marcas en recursos productividad
enfento presion
prescenecia de naturales gracias a
por parte de
mas de 150 servicios de
reguladores en
paises IBM.
mexico y EU Fundacion
Desde 1994 Se construye
Grupo modelo,

Sociales
Politicos

cotiza en la infraestructura
Bolsa de el objetivo es flexible para
Valores genara responder mas
Mexicana. conciencia a rapidamente a
travez de la demanda del
Consumo mercado .
responsable de
alcohol medio
ambiente y la
comunidad
donde vivimos

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En la actualidad cuenta con 38.402 empleados y obreros, siete plantas
cerveceras en Mxico, e inici la construccin de la octava en Nava,
Coahuila, la cual tendr una capacidad anual de 10 millones de
hectolitros e incrementar la capacidad instalada a 70 millones de
hectolitros anuales. Esta planta contar con ingeniera y equipos de
tecnologa de vanguardia buscando satisfacer la demanda nacional e
internacional. Modelo tambin inici recientemente las operaciones de
la maltara en Idaho Falls, Estados Unidos.

La asociacin con Nestl para distribuir sus marcas Pureza Vital y

Santa Mara e importar Perrier, Acqua Panna y San Pellegrino, ha
permitido la entrada de estos productos a la red de distribucin de
manera ordenada, logrando expandir la cobertura y obtener mayor
presencia en todo el mercado mexicano.

Debido a los altos estndares de calidad en la operacin, todas las

plantas de la compaa han recibido la certificacin ISO 9001:2000. A
su vez, la subsidiaria Cebadas y Maltas, S.A. de C.V. obtuvo el Premio
Nacional Agroalimentario 2007 en la categora de Industria Grande,
otorgado por el consejo Nacional Agropecuario, A.C.

Actualmente Modelo tiene doce marcas, entre las que se destaca

Corona Extra, la cerveza de mayor venta en el mundo, Modelo
Especial, Victoria, Pacfico y Negra Modelo. Exporta a ms de 150
pases y es el importador en Mxico tanto de las cervezas producidas
por la compaa estadounidense Anheuser-Busch, como Budweiser,
Bud Light y ODouls, como de la cerveza china Tsingtao y la danesa
Carlsberg.