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Exportaciones Peruanas
Conquistando al dragn chino 8
El potencial de la oferta exportable peruana en Rusia 10
Sub Direccin:
PROMPER ha colaborado con ADEX en el desarrollo de la
Winter Fancy Food (Los ngeles EE.UU.), y con la Cmara Mario Ocharan Casabona
de Comercio de Lima en la Gulfood 2012 (Dubi Emiratos
Edicin y Coordinacin:
rabes Unidos), importantes ferias de alimentos.
Paula Carrin
Los resultados se empiezan a reflejar en las cifras del primer Redaccin
bimestre. Los envos no tradicionales han evidenciado un
Katherine Chumpitaz, Mnica Loayza, Mary Olivares, Javier Rebatta,
crecimiento de 14.4%, y se han registrado 116 empresas
Carlos Valderrama, Carol Flores
adicionales respecto al ao anterior.
Diseo y Diagramacin:
En este nuevo nmero de la revista E-Market seguimos Carlo Rodrguez
brindando informacin especializada, por mercado y lneas de
productos especficas, para as tener mayores herramientas Fotografas:
para identificar nuevas oportunidades comerciales, en los Archivo PROMPER, Flyckr
mercados internacionales.
Editado por:
PROMPER Exportaciones
Jos Luis Silva Martinot Esta es una publicacin de la Subdireccin de Inteligencia y Prospectiva
Ministro de Comercio Exterior y Turismo Comercial - PROMPERU.
Av. Repblica de Panam 3647, San Isidro
www.promperu.gob.pe
2
Prospectiva
Con un PBI que asciende a 346,855 millones de euros y una de los consumidores en la compra de bienes para la mejora,
poblacin de 9.5 millones de habitantes, cuyo ingreso per implementacin y/o decoracin de sus hogares.
cpita es de 37,000 euros. Suecia se convierte en una de
las poblaciones con mayor poder adquisitivo a nivel mundial.
Estas caractersticas la descubren como un mercado con in-
teresantes oportunidades para realizar negocios.
El mercado sueco es bastante competitivo en trminos de El segundo segmento es el de los objetos de arte como esta-
diseo, estilo, calidad y precio, ya que cuenta con grandes tuillas o pinturas, los cuales pueden adquirirse en tiendas es-
actores como IKEA1, Jysk, Hansen & Dysvik. Se estima que pecializadas o en galeras de arte, dependiendo de su calidad
este sector esta valorizado en aproximadamente 98 millones artstica. Dado que el propsito de estos productos es slo
de euros. Adems, a pesar de haber sufrido una cada en decorativo, el tamao de mercado para estos es pequeo.
2008, el gasto por hogar en este rubro asciende, en prome-
dio, a 1,000 euros anuales 2. El tercero, es el de los souvenirs. Este segmento es bastante
limitado, pues el consumidor sueco compra este tipo de pro-
Un punto a destacar es el crecimiento del mercado de bienes ductos cuando son tradicionales de su pas, como llaveros,
races en Suecia, que durante el ltimo ao registr un cre- monederos, entre otros. Por ese motivo, los provenientes de
cimiento de 6%, por lo que se esperara una mayor inversin otras naciones, se enfrentan a bajos precios.
1 IKEA, tiene un modelo de negocio enfocado en brindar artculos para el ho-
gar de calidad, funcionales y a un bajo precio. En Suecia, y en gran parte de Europa, es 3 Cmara de Comercial de Suecia (www.cci.se/trade/)
considerada como icono de diseo contemporneo y una de las cadenas de tiendas ms
prestigiosas e innovadoras.
2 Ubifrance Ficha pas 2012 www.ubifrance.fr
3
El ltimo segmento, es el de artculos de decoracin utilita- Canales de Distribucin
rios. Es el segundo ms grande en trminos de importacin,
ya que los consumidores suecos tienen preferencia por obje- El ingreso de estos productos se realiza principalmente a tra-
tos atractivos y funcionales. Mayormente la compra de estos vs de los grandes importadores mayoristas que luego les
productos se realiza cuando aparece una necesidad, como venden a minoristas o pequeas cadenas de distribucin
por ejemplo, jarrones, cestas, candelabros, etc. Estos se pue- como Servera (www.servera.se), Mio (www.mio.se) o EM
den adquirir en distintos lugares, desde supermercados has- (www.em.com). Sin embargo, existen algunos grandes gru-
ta en las tiendas especializadas de regalos. pos de minoristas que realizan la importacin directa.
Perfil del consumidor Sueco Por otro lado, hay que resaltar que los compradores suecos
suelen visitar ferias comerciales en bsqueda de nuevos pro-
Hay dos factores determinantes que el consumidor sueco veedores y productos. La ms importante de este rubro es
toma en cuenta al momento de decidir la compra de un pro- FORMEX que se lleva a cabo en Estocolmo, dos veces al
ducto, estos son el precio y la calidad o lo que se conoce ao. Otros eventos a los cuales asisten los importadores de
como el value for money4 (valor por dinero). este mercado son: la feria Ambiente / Tendence (Alemania)
y la Maison & Objet (Francia).
Es importante sealar que el consumidor sueco se carac-
teriza por estar siempre al tanto de lo ltimo en moda y di- La presencia peruana
seo, esto gracias al importante rol que juegan los medios
de comunicacin. Por esta razn, los compradores estn La presencia de los artculos de decoracin originarios de
siempre en bsqueda de artculos novedosos y de buena Per es an muy pequea. Como puede apreciarse en el
calidad. Esto implica que los exportadores deben tener una cuadro adjunto, las exportaciones de estos productos a Sue-
gran capacidad para adaptarse a los cambios, por lo que es cia ascendieron a US$ 16,475 en 2011, valor que represent
recomendable que trabajen de manera conjunta con los im- apenas el 0.1% del total importado por mercado. Actualmen-
portadores y as manejar la adecuacin de sus productos y te, los pases asiticos como China, Indonesia y Vietnam son
diseos a los requerimientos de la demanda local. los principales proveedores de pas.
Tendencias No obstante, los ltimos aos han sido positivos para la difusin
de la cultura peruana en el mencionado mercado nrdico. Pri-
Como en casi todos los pases europeos, los aspectos am- mero con la premiacin de Mario Vargas Llosa como ganador
bientales y sociales cada vez tienen mayor importancia en del premio Nobel de Literatura. Asimismo, en el ltimo ao, Per
Suecia. As, los productos cuyo proceso de produccin es particip en la exhibicin Tesoros de los Incas en las Cavernas
amigable con el medio ambiente, aplica prcticas laborales de Skepsholmen en Estocolmo5, la cual atrajo gran cantidad de
justas e incluye la seguridad al trabajador estn viendo in- pblico . Este hecho, definitivamente signific una nica y gran
crementadas sus ventas. Incluso, dentro del mercado sueco oportunidad para la proyeccin de la imagen de nuestro pas,
existen organizaciones que ayudan a promocionar este tipo como poseedor de una riqueza e identidad cultural.
de productos como la Organizacin Sueca de Tiendas de Co-
mercio Justo (http://www.varldsbutikerna.org/). En ese sentido, se espera que paulatinamente se vayan
incrementando las exportaciones peruanas de este rubro,
Asimismo, existe gran preferencia por productos elaborados incluso aprovechando que las tcnicas ancestrales para la
con materiales naturales y/u orgnicos, hechos a mano, que elaboracin de los artculos de decoracin hacen que estos
posean un diseo sofisticado y elegante con un toque de in- productos sean ms valorados en este mercado.
dividualidad, pero con un estilo sencillo. De igual modo, est
muy de moda mezclar materiales como la cermica con ma-
dera o bamb, ya que produce un efecto sorpresa al momen- Evolucin de las Exportaciones Peruanas
de Artculos de decoracin y regalos a Suecia
to de tocarlo (fro-caliente, liso-rugoso). (En miles de US$)
4 Productos que le ofrecen al consumidor ms valor por dinero. Tipo de posicio- 5 Boletn informativo N 5 Ao 2011, del Consulado del Per en Estocolmo
namiento que explota la no sofisticacin del producto, o el hecho de no tener accesorios
innecesarios, o bien un modelo que ya haya amortizado gran parte de sus costos.
4
Prospectiva
En la ltima dcada, el crecimiento de la economa perua- Se utiliza lmina de polietileno de baja densidad (PELD)
na estuvo relacionado al desarrollo del sector construccin, para horticultura, flores y camarones; en tanto que para la
cuyo impacto en la produccin y la generacin de empleo construccin el desarrollo es mnimo, aunque se usa lmina,
incentiv adems la actividad econmica en rubros producti- incluso reciclada. El policloruro de vinilo (PVC) y el polipro-
vos relacionados directamente con la cadena de proveedura. pileno (PP) son bastante usados y existe un desarrollo im-
Esto ha originado un mayor dinamismo del sector empresa- portante de PET, en particular para las botellas de refrescos.
rial peruano, el cual paulatinamente ha logrado posicionarse
en los mercados internacionales con productos de calidad. Per: Exportaciones de Materiales y Acabados para la Construccin y Plsticos
(Valores en miles de US$)
5
Segn cifras del Instituto Nacional de Estadsticas y Censos
de Ecuador, este sector mostr un crecimiento importante
en el ltimo ao debido a la mayor produccin de envases
plsticos dirigidos a productos de primera necesidad. A pe-
sar de los niveles obtenidos por la industria local, sta slo
cubre el 60% de la demanda ecuatoriana generando con ello
compras en el mercado internacional y una oportunidad para
la oferta peruana. Flexiplast, empresa ecuatoriana lder en
la produccin de plsticos flexibles en Latinoamrica, sea-
la que la tendencia es hacia el uso de empaques flexibles,
debido a que ms del 60% de los productos alimenticios se
comercializan en empaques plsticos.
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Materiales y acabados para la construccin Per: Exportaciones de materiales y acabados a Ecuador
(Valores en millones US$)
das; y por otro, la puesta en marcha del programa de incen- USA 17%
tivos Plan Mi Primera Vivienda del Ministerio de Desarrollo Redes y rejas Italia 7%
7314410000 3.0 -13.9
Urbano y Vivienda (MIDUVI) y el Banco del Pacfico. cincadas Espaa 5%
dos bajo las modalidades de venta al detalle o al por mayor 8301700000 Llaves 1.3 32.1 Mxico 12%
directamente a las compaas constructoras. USA 5%
China 51%
Fregaderos y
6910900000 1.1 24.3 Per 35% - 2do puesto
lavabos
Chile 5%
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Exportaciones peruanas
En marzo de 2010 entr en vigencia el acuerdo comercial de fruta. La preferencia de los consumidores por las frutas
entre Per y China, el gigante y cada vez ms sorprendente importadas se debe al mejor sabor, mejores niveles de nutri-
mercado asitico. Luego de dos aos, se observan excelen- cin, buen aspecto y una mayor variedad respecto a la dispo-
tes resultados y amplias perspectivas de desarrollo, sobre nible a nivel domstico.
todo si se considera la importancia mundial que tiene esta
economa, la cual ha registrado crecimientos a pesar de la De otro lado, un reporte de la FAO (Organizacin de las Na-
crisis financiera mundial. ciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura) revela
que en China el consumo de frutas vara segn los sectores.
A parte del banano, naranja y mango, los hombres compran,
Las nuevas tendencias en el consumidor longanes y litchis, mientras que las mujeres, preocupadas
por una dieta saludable y la calidad de la fruta, prefieren los
Aunque la poblacin china supera los 1,300 millones, me- mangostanes y duriones, variedades ms caras y ricas en
nos del 50% vive en las ciudades de la costa que son las nutrientes. Asimismo, el sexo femenino considera fundamen-
zonas donde se concentr el desarrollo del pas. Cabe se- tal a las frutas en una dieta. Dado que ellas tambin se encar-
alar adems que esta economa registra alrededor de 300 gan de las compras familiares, son ms sensibles al precio
millones de consumidores con poder adquisitivo medio y alto, que los hombres.
lo que equivale a toda la poblacin de Estados Unidos. Otro
segmento importante es la poblacin adulta, la cual es cada En el caso del sector confecciones, se debe indicar que aun-
vez mayor en proporcin, si se toma en cuenta el control de que China es el principal proveedor mundial tambin cuenta
nacimientos que existe en esta nacin. con importantes nichos de mercado, en los cuales se deman-
da productos de alta calidad y en los cuales se aprecian las
De otro lado, la preocupacin por el cuidado de la salud y la prendas y marcas europeas por su moda occidental. El cre-
mayor cercana con occidente ha motivado la adopcin de cimiento de la poblacin masculina y la mayor atencin que
algunos nuevos hbitos. Entre estos figura la demanda de prestan a su vestimenta han motivado una mayor disposicin
productos orgnicos y funcionales por aquellos segmentos para gastar en ropa y accesorios que los hagan lucir seguros
de la poblacin que los pueden adquirir. Asimismo, figura el y exitosos. La dificultad en la incursin a este mercado radi-
mayor consumo de caf. En China, este producto se toma ca en la fragmentacin y en que los compradores son muy
como mezclas solubles y se prefiere la variedad Robusta que volubles al precio. Para tener xito es importante realizar una
proviene de Vietnam. No obstante, ya cuenta con plantacio- gran inversin en investigacin y desarrollo de marcas.
nes del tipo arbiga en sus tierras, lo cual es aprovechado
por las franquicias de cafeteras que se encuentran en este A medida que crezca la clase media y su poder adquisiti-
mercado. Los clientes an no tienen conocimiento sobre el vo tambin aumentarn los pedidos por prendas de buena
caf y predomina el factor precio sobre la calidad. calidad. Las grandes marcas internacionales realizan fuertes
campaas publicitarias en todos los medios posibles en las
En tanto que un informe de Euromonitor Internacional reve- que presentan las ltimas colecciones de prendas, calzado y
la que el aumento del poder adquisitivo de los chinos y la accesorios como se pueden observar en las revistas que se
preocupacin por la salud han impulsado la mayor demanda venden localmente.
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Cabe indicar que en la ciudad de Shanghai se puede reco-
nocer una zona comercial en los alrededores del malecn
del rio Huangpu donde se encuentran las principales marcas
globales como Zara, H&M, Coach, Esprit, Ermenegildo Zeg-
na, Louis Vuitton, Cartier, Prada, Gucci y Marks & Spencer,
entre otros. En caso se quisiera ingresar al mercado con una
tienda propia, esta es la zona en que transita gran cantidad
de extranjeros con alta capacidad de consumo.
Aspectos finales
Ingresar al mercado chino debe ser comprendido como un Mangos australianos de buena calificacin en el consumidor chino
y competencia de los mangos peruanos.
reto, dado que hay considerar factores como la distancia geo-
grfica y cultural, los cuales pueden convertirse en barreras
para expandir el comercio. As, se sugiere realizar un ade-
cuado planeamiento, hacer una investigacion detallista sobre
los costos logsticos, evaluar las condiccciones de acceso
arancelarias y no arancelarias, as como realizar actividades
de prospeccin, las cuales de preferencia deberan coincidir
con la visita a una feria internacional en el mercado. De esta
manera se podra conocer an ms a la oferta y a la deman-
da global.
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Exportaciones peruanas
El ingreso de Rusia a la Organizacin Mundial de Comercio ciente a la UE, despus de Suiza, y en el ranking general
(OMC) en diciembre de 20111 , una poblacin de 140 millones se encuentra en el puesto 37. El intercambio comercial entre
de habitantes, un ingreso per cpita de US$ 16,687, perspec- ambos pases ha sumado US$ 547 millones en 2011, lo cual
tivas de crecimiento de 4.1% para los aos 2012 y 2013, nive- evidencia un incremento de 45.3% durante los ltimos cinco
les de importacin que han registrado variaciones positivas aos. No obstante, la participacin peruana como proveedor
de 16.9%, junto con un importante surgimiento de la clase es mnima y representa el 0.03% de las importaciones rusas.
media, proyectan a este pas como un interesante destino
para las exportaciones peruanas. En 2011, las exportaciones de productos tradicionales suma-
ron US$ 21 millones, lo que represent una variacin positiva
Rusia es uno de los mayores exportadores mundiales de gas de 54.8%. En este sector, el 87% se explican por los envos
natural, petrleo, acero y aluminio primario. La elaboracin de harina de pescado y caf. En tanto que en el no tradicio-
de materias primas supone ms del 60% de la produccin nal, las ventas representan el 74% del total (US$ 59 millones
industrial. A fines de 2008 su economa fue fuertemente afec- / 66.5%), convirtiendo a este pas en un mercado interesante
tada por la crisis econmica internacional, la cual incluy una para productos peruanos de valor agregado.
cada en la demanda global y menores precios de los pro-
ductos primarios. La lista de los principales productos no tradicionales expor-
tados al mercado ruso es liderada por los agropecuarios e
Actualmente, los principales proveedores son China (16.3%), hidrobiolgicos.
Alemania (12.6%), Ucrania (6.8%), Japn (5.3%) y Estados
Unidos (5.3%); en tanto que las exportaciones rusas se di- En primer lugar figura la uva fresca (US$ 31 millones/ 54.3%
rigen hacia Holanda (13.4%), Ucrania (7.3%), China (7.1%), variacin), seguido por pota congelada (US$ 6 millones/
Turqua (6.6%) e Italia (6.4%). -33.9%), granada fresca (US$ 3 millones/ 253.2%), carmn
de cochinilla (US$ 3 millones/ 16.6%) y langostino conge-
Respecto al arancel que aplica Rusia, ste es de 10.26% en lado (US$ 2 millones/ 237.9%). Cabe indicar que en 2011 ya
promedio, aunque para los productos agrcolas se eleva a se registraron 142 empresas exportadoras de productos no
20.38%2. tradicionales hacia Rusia, 30.3% ms en comparacin al ao
anterior.
Exportaciones peruanas en alza
Las cifras tambin evidencian que los envos peruanos pro-
Como destino de las exportaciones peruanas, Rusia se ubi- ceden de Piura (40% participacin, 62.3% variacin), Ica
ca en el segundo lugar en el mercado europeo no pertene- (18% participacin, 35.5%) y Lima (16% participacin, 84%).
0307490000 Pota congelada 5 6 33.9 Rusia sigue siendo uno de los pases que ms gastan en
0810909000 Granada fresca 1 3 253.2 artculos de lujo, precedido slo por Estados Unidos, Japn
3205000000 Carmn de cochinilla 2 3 16.6 y China; y es Mosc la ciudad rusa que concentra el 80% de
0306131100 Langostino congelado 1 2 237.9
los gastos. El mercado de la moda de lujo tiene cinco distri-
buidores: Mercury (propietaria de la tienda por departamen-
0801220000 Nueces de brasil 0 2 358.9
tos TSUM), Bosco di Ciliegi (que es el encargado de la tienda
0306131200 Cola de langostinos 0 1 393.7 GUM en Red Square), JamilCo, CrocusGroup y Podium.
0904201030 Pprika en polvo 1 1 27.6
y preparados, los productos beneficiosos para la salud, as Caf sin desca- 378 Brasil (35.3%), 67.7 % 6 (3.6%)
feinar Vietnam (21.4%),
como los premium han mostrado un interesante crecimiento Indonesia (9.7%)
en su demanda y se espera que sta se incremente.
Cacao en grano 219 C. de Marfil (59.0%), 5.2% 9 (0%)
Ghana (32.6%),
Una mayor preocupacin por la salud ha generado un aumen- Togo (5.1%)
to en la demanda de alimentos orgnicos, an cuando este es Tanks de algodn 3 China (26.3%), -1.5% 35 (0%)
Turqua (21.0%),
un mercado nuevo en Rusia. Cabe indicar que estos productos Bangladesh (19.2%)
son cinco veces ms caros y la distribucin es ms limitada.
Pota precocida 23 China (40.7%), -0.3% 15 (0.2%)
congelada Chile (28.5%),
Respecto al consumo de productos gourmet, se debe indi- Espaa (11.8%)
car que actualmente solo un 7% de la poblacin tiene un ni- Pota congelada 25 China (78.6%), 61.4 % 5 (2.8%)
Chile (4.8%),
vel potencial para adquirirlos, y el 80% de ellos se ubican en Tailandia (3.3%)
Mosc y en San Petersburgo. Sin embargo, existen otras ciu-
Langostino 263 Canad (40.7%), 28.5% 10 (1.2%)
dades donde la capacidad de consumo se est incrementan- congelado China (25.4%),
do, lo cual abre las puertas para una mayor demanda. As, se Dinamarca (13.7%)
tiene a Rostov-on-Don, Krasnodar, Kazan, Nizhny Novgorod, Fuente: Global Trade Atlas
Ekaterimburgo, Perm, Novosibirsk y Krasnoyarsk. Si bien en
esas ciudades el precio es un factor muy importante a la hora Cabe sealar que el nmero de centros comerciales va
de tomar la decisin de compra, la situacin est cambiando en aumento, y alrededor del 40% de las ventas en ropa y
y de manera favorable. calzado tiene lugar en la capital y en San Petersburgo. Los
centros comerciales ms concurridos en Mosc son: Crocus
El consumidor ruso le da mucha importancia a la marca y a la City Mall, Metropolis Shopping Centre, Europeisky Shopping
exclusividad, sobre todo el grupo perteneciente al segmento Mall, Vegas Shopping Centre, Atrium, TSUM, Vremena Goda,
medio y alto. Por esta razn, el hecho de tener un envase GUM, Novinsky Passage y Nautilus.
atractivo y presentacin sofisticada determina la compra. En
algunas ocasiones el precio ms elevado se asocia con la Hay diferencias en el perfil del consumidor, dado que los que
calidad, prestigio y exclusividad del producto. En cuanto a la se encuentran en las ciudades principales prefieren las tien-
distribucin, se puede ver que empiezan a aparecer cadenas das especializadas (Intersport, Sportmaster, Ikea, Shatura,
de tiendas dirigidas al segmento alto. Leroy Merlin, Castorama, Collins, Sela, Mexx, Arbat Prestizh,
Douglas-Rivoli), mientras que los que se localizan al inte-
En el rubro de la vestimenta, los gastos de los consumido- rior prefieren comprar en mercados al aire libre (Gorbushka,
res rusos estn asociados a cmo evoluciona la actividad Savelioskaya, Izmailovskyi, Moscou VDNKh). El desarrollo
econmica del pas. Asimismo, su forma de vestir depende del sector de retail vara por regiones y est influenciado
de factores como la edad, los ingresos, la ambicin, la ocu- por el nmero de habitantes, la densidad poblacional, nivel
pacin y el lugar de residencia. En general, se preocupan por de urbanizacin y el ingreso promedio mensual.
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Oportunidades
Como resultado de la metodologa de priorizacin de productos de PROMPERU, se han identificado oportunidades comerciales
para la banana, mandarinas, uvas, paltas, pimiento piquillo y prendas de algodn para bebs. En tanto que en el mediano plazo
hay posibilidades para los mangos, caf sin descafeinar, cacao en grano, aceituna en conserva, y tanks top de algodn. Adems,
en la lista figuran las colas de langostino congelado, pescado congelado, pota congelada, polos de algodn de cuello redondo,
suteres de algodn y camisas.
El exportador peruano debe tomar muy en cuenta que Rusia no es un mercado para colocar excedentes o productos de segunda
categora. Asimismo, tendrn que superar algunas barreras como factores idiomticos, logsticos y burocrticos. En este marco,
las empresas deben tener experiencia internacional, ya que para tener xito es preferible dirigir sus productos hacia un segmento
medio-alto.
12
Facilitacin de Exportaciones
Bolivia es un mercado de 10.4 millones de consumidores, fibras acrlicas y t-shirts de algodn. En tanto que las galletas
que concentra su poblacin en las ciudades de La Paz y el dulces y saladas, cacao en polvo, fideos y conservas pesca-
Alto; Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba. Representa un do, figuran como los que tienen mayor potencial.
destino interesante para los exportadores peruanos, princi-
palmente para aquellos que recin se inician en la internacio- El transporte terrestre es el nico medio por el cual se reali-
nalizacin de sus mercancas. Las facilidades que represen- zan operaciones de comercio exterior con Bolivia. Para hacer
tan la existencia de un lenguaje comn, gustos y costumbres los envos se deben utilizar trasportistas habilitados en am-
similares; as como el arancel cero 1, constituyen factores bos pases y en el caso especfico de Per, se pueden ubicar
importantes para ampliar la relacin comercial. a las empresas autorizadas en el siguiente link de la SUNAT:
http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informao/tgempint.htm
Per: Principales productos de exportacin no tradicional a Bolivia
(Miles US$) Cabe indicar que el transporte es limitado, por lo que debe
N Partida Descripcin 2010 2011 VAR promoverse una mayor inversin en este sector y procurar la
%
participacin de entidades privadas (empresas de transpor-
1 7214200000 Barra de hierro o acero sin alear 38,523 54,337 41.1 te) y pblicas. Adems se debe trabajar en conjunto para for-
con muescas, cordones, surcos
o relieves malizar las operaciones que se realizan en frontera y buscar
2 3920100000 Las dems placas, lminas, ho- 17,533 15,497 -11.6
altos parmetros de calidad.
jas y tiras de polmeros de etileno
3 3402200000 Dems preparaciones para lavar 11,457 12,793 11.7 La Coordinacin de Facilitacin de Comercio de PROMPER
y de limpieza realiz entrevistas a dos empresas dedicadas a esta actividad,
4 7216210000 Perfiles de hierro o acero 8,642 11,260 30.3 Scharff- FEDEX y Terracargo, para as tener mayor detalle so-
5 1905310000 Galletas dulces (con adicin de 5,275 7,255 37.5 bre los costos, tiempos, rutas as como de la problemtica.
edulcorante)
Si no fuera as, es posible realizar transbordos en Arequipa, Jorge Fernndez Bejarano, de la empresa de transportes
donde hay una frecuencia mayor hacia los destinos finales en Scharff seala: En los ltimos aos el comercio con Bolivia
el mercado fronterizo. ha tenido un notable crecimiento, lo cual ha generado una
mayor demanda de transporte. En este marco, es necesario
Ruta Flete Variable US$ mejorar la baja oferta de unidades y la informalidad. No hay
Lima - La Paz 3,400 a 4,200
capacidad suficiente para atender el volumen de operaciones
que se dan desde el Sur del Per y centro (Lima). A esto, se
LIma - Cochabamba 5,250
suman algunos problemas de infraestructura y congestin en
Lima - Santa Cruz 4,400 a 6,300 la atencin de trmites de Aduanas y terminales de alma-
cenamiento. Esto genera que el transportista boliviano opte
Tiempos de trnsito en las principales rutas3 como primera opcin realizar viajes con carga a Arica Chi-
le, en donde si encuentran mejor infraestructura, rapidez en
El recorrido de Lima a La Paz debera tomar entre cuatro y trmites y mejores tarifas.
cinco das, en tanto que de Lima a Santa Cruz, debera ser
entre seis y siete das. No obstante, se debe considerar el Cabe indicar que el mismo empresario indic que se debe
tiempo que toma realizar las gestiones ante la Administracin dar atencin prioritaria a la saturacin de operaciones en
Aduanera, lo que puede extender la duracin real de trnsito. Desaguadero, donde se ha sobrepasado la capacidad de
El cuadro siguiente muestra los tiempos estimados en fun- atencin de la Aduana y de las entidades de control. En esta
cin a envos de cargas completas (vehculo lleno). zona se requiere un mejoramiento de las condiciones de al-
macenaje, de la infraestructura y de los sistemas de las ofi-
Ruta Tiempo Promedio cinas de Aduana, de manera que permitan agilizar la nume-
(dias)
racin de los despachos y lograr con ello una mayor rotacin
Lima - La Paz 5a8 de unidades de transporte.
LIma - Cochabamba 6 a 10
Lima - Santa Cruz 7 a 12 Manuel Delgado Nuez del Arco, de la empresa Terracargo
SAC, manifest que se debe mejorar los tiempos de espera
Rutas terrestres habituales Lima Bolivia en el Paso de Frontera Per Bolivia. El tiempo que demora
el trmite para obtener el certificado sanitario boliviano pue-
La ruta nacional habitual de la mercanca incluye el paso por de tomar entre tres y cuatro das adicionales, en tanto que en
Ica, Arequipa, Puno, Juliaca e Ilave. En tanto que al llegar a nuestro pas, el mismo documento se obtiene en un mximo
Bolivia, la mercanca debe pasar por La Paz, Cochabamba y de dos das. Asimismo, se debe reducir el congestionamiento
Santa Cruz. El detalle se observa en las siguientes grficas. de vehculos pesados de carga en el puente Caracas (Des-
aguadero Frontera con Bolivia), disminuir los cortes en el
sistema informtico y el flujo de energa.
TERRACARGO SAC
Manuel Delgado Nez del Arco - Gerente General
mdelgado@hotmail.com
Telf.: 51- 417 - 3061 / 9999 - 64141 / RPM # 907126
SCHARFF - FEDEX
Jorge Fernndez Bejarano - Gerente Divisin Sur
jfernandez@scharff.com.pe
Telf.: 054-256464
3 El tiempo puede variar en funcin al tiempo que tomen las autoridades 4 Desde setiembre 2011
aduaneras y de control en otorgar las autorizaciones correspondientes.
14
Invitado Especial
15
Si bien los productos tradicionales son predominantes, el cre- Las empresas exportadoras peruanas del sector conocen
cimiento de las no tradicionales ha sido decisivo en los lti- ya a sus contrapartes y en muchos casos tienen contratos
mos aos, segn las cifras registradas en Aduanas del Per. por adelantado, e incluso exclusividad en este mercado, as
Este ha ido acompaado de un aumento en el nmero de las como en Tailandia, Indonesia, Vietnam, entre otros, y con una
empresas exportadoras, las cuales se han duplicado en la mayor presencia en China.
ltima dcada hasta llegar a 177 en 2011.
El xito logrado por las uvas de mesa tiene varios componen-
El sector con mayor crecimiento y a su vez en donde se ob- tes. Sin duda, la temporalidad peruana es una ventaja para
serva ms potencial, es el de alimentos. Sumando las ex- el pas, pues esta fruta llega al mercado taiwans durante las
portaciones agrcolas y pesqueras dicho sector representa el semanas previas al Ao Nuevo Lunar o Ao Nuevo Chino,
54% de las no tradicionales. poca de gran consumo de frutas y en general de alimentos
de mayor calidad. No obstante, se debe reconocer el gran
trabajo hecho por las empresas nacionales para mejorar la
calidad del producto y de los empaques, en cumplir con los
tiempos de entrega, e incluso en el desarrollo de estrategias
de marketing. En un supermercado como Carrefour, el kilo de
uva alcanza los US$ 3.901.
17
Observatorio
Producto Bruto Interno (PBI) no permite definir con precisin Estados Unidos 1.8 1.8 2.2
la correlacin entre la economa estadounidense y las expor- Zona del Euro 1.6 -0.5 0.8
taciones peruanas de bienes. Por ello, es necesario observar Japn -0.9 1.7 1.6
el desempeo de las importaciones totales de este pas para
Reino Unido 0.9 0.6 0.2
poder determinar algunas perspectivas comerciales.
Canad 2.3 1.7 2.0
En el grfico N 1 se observa que las importaciones esta- Amrica Latina 4.6 3.6 3.9
dounidenses de bienes en 2011 alcanzaron el mismo nivel de Rusia 4.1 3.3 3.5
2008, ao en el cual se inici a la crisis econmica. Adems, China 9.2 8.2 8.8
el nivel de compras fue el mejor de los ltimos aos, y no se
India 7.4 7.0 7.3
aprecia un corte en la tendencia mensual que haga presagiar
una contraccin para los primeros meses de 2012. Brasil 2.9 3.0 4.0
18
Las compras de bienes de este pas al mundo en 2011 crecie- el 58% del valor enviado se concentra en dos productos y
ron 15.1%. No obstante, al realizar un anlisis ms detallado el 85% en dos empresas; en minera no metlica el 68% de
se evidencia un incremento de 17.7% en el primer semestre y ventas se centraliza en un solo producto y tambin el 68% en
de 12.8% en el segundo. una empresa. Esta configuracin no permite afirmar que su
crecimiento se debe a una slida demanda externa, sino ms
Si a ello se le agrega que en 2010 las importaciones totales bien, al empuje de muy pocas empresas.
aumentaron en 22.7%, es evidente que existe una leve des-
aceleracin en las importaciones. Nuevas tendencias en sector alimentos
Estados Unidos ser un mercado importante en 2012 para Los patrones de consumo varan, ya sea por un cambio ge-
las exportaciones peruanas? S, sin duda. Este mercado vol- neracional o un shock en su poder de compra. Lo segundo es
ver a ganar importancia debido a la incertidumbre que reina lo que ha venido ocurriendo en Estados Unidos desde 2008
en las principales economas europeas, lo que propiciar a la fecha, lo cual genera retos y oportunidades para la oferta
que los exportadores vuelvan a interesarse por Estados Uni- peruana. Los principales cambios se observan en el sector
dos, aunado a que las perspectivas de crecimiento son mejo- de alimentos, que a su vez es uno de los de mayor importan-
res que en otras plazas. cia para las exportaciones no tradicionales peruanas como
se observa en el cuadro N 2.
Importancia del TLC Per Estados Unidos
En efecto, un conjunto de medidas destinadas a mejorar la
La crisis econmica iniciada en 2008 tuvo efectos negativos alimentacin, la difusin de la gastronoma peruana, el in-
en el sector exportador peruano un ao despus, por ello si greso de importantes productos para la oferta exportadora
se revisa el Cuadro N 2 se observa que la tasa de crecimien- peruana y los ajustes en los gastos de las familias debido a
to medio anual (TCMA) de las exportaciones no tradicionales la incertidumbre futura, generan nuevas oportunidades para
de Per a dicha plaza fue negativa en 6.9%. El inicio de la los alimentos. Diversas fuentes consultadas sealan que al-
vigencia del TLC y otros factores como el grado de inversin, gunos productos agrcolas tendrn mayor demanda debido
obtenido en 2008 propiciaron una rpida recuperacin de las a diversos factores, como se muestra en el cuadro siguiente.
exportaciones durante los dos siguientes aos. As, la TCMA
fue de 22.4%. Efecto
Productos
Tendencia Sustento en la
beneficiados
demanda
En ese sentido, la entrada en vigencia del TLC permiti:
Con el fin de reducir la obesidad Frijoles,
infantil, en enero 2012 el gobier- pimientos
Consolidar los envos de productos agropecuarios y pes- Mayor consumo no estableci nuevos estndares Corto - verdes, meln,
de frutas y verdu- alimenticios en los colegios, lo mediano judas verdes
queros, los cuales no disminuyeron ante el menor poder ras en colegios que significa el reemplazo de al- plazo (vainita), ba-
adquisitivo registrado durante el perodo 2007-2009. gunos alimentos poco saludables nana, tomates
por ms frutas y verduras tipo uva.
La recuperacin del sector textil, fuertemente golpeado
durante la crisis, aunque sin llegar a los niveles previos. Food Channel identific las 10 Limn,
Tendencias Alimenticias para jengibre, ajo,
El despegue de los sectores sidero-metalrgico y la mi- Creciente
2012, siendo una de ellas el cebolla roja,
demanda de Mediano
nera no metlica. las gastronoma
crecimiento de la comida extica,
plazo
pimientos,
en especial, de la peruana. aj amarillo,
peruana
culantro y
Cuadro Nro 2: Exportaciones del sector No Tradicional de Per a EEUU (US$ mill.) huacatay.
Varios (Inc. 105.8 109.6 95.2 75.8 52.8 57.1 57.3 -25.5 4.1
joyera)
Total General 1,685.1 1,742.7 1,811.3 1,905.8 1,568.4 1,969.3 2,348.5 -6.9 22.4
La mayora de los productos beneficiados ya cuentan con
oferta exportable e incluso son enviados a diversos merca-
Fuente: SUNAT - Aduanas Valor mximo
dos. Todos los productos gozan de beneficios arancelarios,
pero las oportunidades en el mercado estadounidense sern
A nivel de partidas enviadas y empresas exportadoras se ob- aprovechadas bsicamente al cumplir con los requisitos sa-
tuvieron resultados mixtos. Las partidas enviadas pasaron de nitarios, tener una relacin calidad/precios idnea y apuntalar
2,056 en 2008 a 2,252 en 2011; mientras que las empresas a nichos especficos.
exportadoras tuvieron un ligero descenso de 2548 a 2531,
en el mismo periodo. Nuevas tendencias en sector textil
De otro lado, algunos sectores que registraron exportaciones El sector textil exportador es otro grupo empresarial impor-
record en 2011, reportan alta concentracin en productos y tante para el Per. Si bien se ha recuperado luego de la drs-
empresas. De esa manera, en el caso del sidero-metalrgico, tica contratacin en sus ventas externas, an no alcanza los
19
niveles de los aos anteriores a 2009. Ello se debe a que la Cuadro N3: Importacin de principales prendas de vestir de EEUU al mundo (US$ mill.)
etapa de restablecimiento de este sector coincide con fac- Crec. Crec. Part.
Partida
tores negativos como el incremento exponencial del precio (6 Producto 2011
Prom Prom Prom
% % %
del algodn desde mediados de 2010 hasta febrero de 2011 digitos)
08/06 11/09 11/09
(mximo histrico: US$ 2.29 por libra en marzo 2011. En ene-
611020 Suteres, jersis, pullovers, cardigans 9,435 3.6 6.3 11.8
ro 2012 se ubic en US$ 1.01 por libra), el repunte del precio y artculos similares
del petrleo y una reorientacin de los consumidores de cla- 620342 Pantalones, pantalones con peto y 5,687 -1.5 8.3 6.9
se media hacia prendas menos costosas. pantalones cortos de algodn
les, actualmente los retails de esa ciudad trabajan con pro- 611030 Suters, jersis, pullovers, cardigans, 4,316 0.6 18.5 4.8
chalecos y artculos similares
veedores que aseguran la misma calidad de la prenda pero
con un tiempo de entrega menor, que bordea las cuatro se- 620520 Camisas de algodn, para hombres 3,074 -0.8 18.4 3.5
o nios
manas. Este dato es importante para las empresas que de-
621210 Sostenes 2,037 -1.8 9.8 2.5
seen ingresar o mantenerse en el negocio.
611120 Prendas y complementos de vestir, de 1,712 4.0 6.5 2.1
punto de algodn, para bebs
Por otro lado, hay que tener en cuenta que el consumidor
610510 Camisas de punto de algodn, para 1,701 -5.5 9.3 2.1
americano valora en gran medida el diseo del producto final. hombres o nios
Por ello, las prendas que pertenecen a una marca reconocida
610462 Pantalones y pantalones cortos de 1,532 3.0 13.9 1.8
son menos sensibles a variaciones en el precio y contraccio- punto de algodn
nes de la demanda, como ocurri en la crisis de 2008-2009, 620343 Pantalones y pantalones cortos de 1,245 -7.3 15.1 1.4
segn investig la consultora Strategic Marketing Sciences fibras sintticas
en 2010. 620443 Vestidos de fibras sintticas para 1,155 12.3 28.5 1.2
mujeres o nias
Si a esto se le suma que a nivel mundial se est dando una 610990 Camisetas de punto de las dems 1,061 -2.1 29.3 1.1
materias textiles
nueva relocalizacin de las plantas productoras de prendas
de vestir de pases donde los costos de mano de obra se han 620193 Los dems anoraks , cazadoras y art- 1,055 -2.2 19.6 1.2
culos similares para hombres o nios
incrementado (China e India) hacia mercados donde se han
620463 Pantalones y pantalones cortos de 1,022 -6.1 11.8 1.2
reducido (Vietnam y Bangladesh), el aumento del precio de fibras sintticas
la materia prima no ser un problema mayor para las em- 620293 Los dems anoraks, cazadoras y art- 1,002 4.0 15.2 1.1
presas que aplican estas estrategias y que son competencia culos similares para mujeres o nias
directa para la oferta peruana. Sin embargo, si podra ser una 610443 Vestidos, de punto de fibras sintticas, 967 45.1 28.7 1.0
desventaja para los exportadores nacionales de prendas de para mujeres o nias
vestir, pues los costos laborales se mantienen. 610711 Calzoncillos de punto de algodn, para 840 6.0 13.8 1.0
hombres o nios
Entonces, si todas las variables negativas apuntan a aumen- 610343 Pantalones y pantalones cortos, para 773 1.3 16.8 0.9
hombres o nios
tar los costos, en un mercado donde los consumidores bus-
620442 Vestidos de algodn, para mujeres 772 38.2 3.9 1.0
can precios ms bajos, el margen de ganancia por prenda o nias
tiende obviamente a reducirse. En este escenario, las Ofici-
611241 Trajes de bao, de punto de fibras 761 2.3 11.0 0.9
nas Comerciales de New York y Los ngeles proveen impor- sintticas
tantes aportes para mitigar estos efectos como: 611596 Calzas, panty-medias, medias, calcen- 758 9.4 23.9 0.8
tines y dems artculos de calcetera
Buscar la generacin de marcas propias que logren dis- 620640 Camisas, blusas y blusas camisetas de 750 -6.9 16.7 0.8
tincin. fibras sintticas o artificiales
Invertir en diseadores, lo cual no es una opcin sino 621143 Las dems prendas de vestir, para 749 -0.7 28.9 0.8
mujeres o nias de fibras sintticas
una necesidad.
Incursionar en mercados especficos y posicionarse, 610120 Abrigos, capas y artculos similares 741 34.6 12.7 0.9
de punto, para hombres o nios de
como el de ropa de bebes y de altos ingresos. algodn
20
Informe especial
21
Cifras
En los ltimos cinco aos, PROMPER ha contabilizado 130,335 asistencias a Das del Exportador realizado en Lima y en
diferentes regiones del pas, as como 11,424 capacitaciones a PYMES y 29,778 atenciones a consultas.
Asimismo, en los ltimos diez aos, 637 empresas a nivel nacional fueron capacitadas en Programas de Gestin de Calidad.
22
Entrevista
Las franquicias peruanas se han ido instalando rpidamente por conocer los beneficios de este modelo, dado el creciente
en el extranjero, incrementando su crecimiento a una tasa nmero de residentes chilenos que viajan durante los fines
promedio anual del 15%. Pertenecen principalmente al rubro de semana a la ciudad del sur del pas para utilizar los servi-
gastronmico, el cual ha sido desarrollado por empresarios cios mdicos, odontolgicos y consumir en los restaurantes
y chefs de reconocido prestigio internacional. Los merca- peruanos que all se encuentran.
dos ms importantes son Chile, Mxico, Ecuador, Panam
y Guatemala. Oportunidades en Arica e Iquique
En Per, se tiene a ms de 150 franquicias instaladas, de las Arica, cuya poblacin bordea los 185,000 habitantes y en
cuales, 59 pertenecen a conceptos peruanos, mientras que su mayora pertenecen a la clase media, se caracteriza por
el resto est conformado principalmente por enseas esta- registrar el ms alto nivel de ahorro del pas. La continua
dounidenses. En el 2011 y de acuerdo al censo realizado por afluencia de los ciudadanos chilenos a la ciudad de Tacna,
la Coordinacin de Servicios de PROMPERU, se cuenta con en donde pueden encontrar una variada oferta culinaria, as
dieciseis (16) franquicias distribuidas en las siguientes reas: como atencin mdica y odontolgica de alto nivel, ha lle-
gastronoma (11), heladera (1), fast food (2), industria de la vado a que tres restaurantes peruanos tengan presencia en
vestimenta (1) y regalera (1) esta ciudad: El Polln, El Ray y finalmente el Chifa Simango,
a travs de una inversin directa.
Actividades
23
En tanto que Iquique, ubicada a 399 km de Tacna y 325 km
de Arica, cuenta con ms de 215 mil habitantes y en su litoral
se pueden encontrar distintas playas y caletas. Al respecto,
se debe indicar que hay varios proyectos para incentivar el
turismo en la zona, que ya recibe alredor de 2,000 visitan-
tes anuales por las recaladas de cruceros en su puerto. Adi-
cionalmente, es importante resaltar que es una ciudad a la
que continuamente llegan ciudadanos bolivianos, quienes
pueden acceder a travs de dos carreteras, que cruzan los
Pasos de Visviri y Paso Chungar Tambo Quemado.
Las reuniones organizadas por el ente promotor de expor- La inversin es de US$ 1,000 por m2 y un canon de US$
taciones con empresarios del norte de Chile fueron impor- 25,000, y se puede adaptar desde mdulos a locales de
tantes para identificar las reales oportunidades de mercado, 180 m2 como el que se puede ubicar en el Jockey Plaza.
dado los niveles de ingreso y tendencias de consumo exis- En cuanto a la relacin con los clientes, Disfruta realiza en-
tentes. En ese sentido, los representantes de las tres empre- cuestas para obtener inputs y as retroalimentarse, innovar
sas manifestaron que estn interesados en realizar visitas a e incrementar el nivel de satisfaccin de sus consumidores.
los pases sudamericanos, para tener contacto con posibles Actualmente, cuentan con tres locales que operan bajo el sis-
inversionistas, informarse sobre los insumos que tiene cada tema de franquicias, dos ubicados en Lima y uno en Juliaca.
pas y cmo tener un continuo abastecimiento de los mismos,
una vez establecidos. El Pollo Real3 Arequipa, es una sociedad annima cerrada
conformada por dos socios, Rodolfo del Carpio y Oswaldo
Empresarios de xito Cabrera y en la cual laboran 98 trabajadores. Cuentan con
una experiencia de ms de 31 aos en el mercado arequi-
Disfruta2, es una sociedad annima cerrada, que cuenta con peo, ubicndose como la mayor cadena de restaurantes del
ms de 150 colaboradores y un total de 12 locales, 6 en Lima Sur del Per.
y 6 en provincias. Tiene con una variedad de ms de 70 pro-
ductos relacionados a las frutas como jugos, frozen, postres,
batidos, helados, sandwichs, galletas, entre otros. Los Direc-
tores Gerentes, Azucena Gutirrez y Eduardo Gutirrez, ma-
nifestaron que operan desde hace cinco aos basados en la
experiencia de ms de 30 aos en los negocios relacionados
a los restaurantes.
24
La empresa tiene una oficina principal, cinco sucursales y Cuando iniciaron el negocio de franquicias, desarrollaron una
tres locales que operan bajo el modelo de franquicias, ubica- consultora para que elabore los manuales y procesos a rea-
dos en Arequipa, Tacna y Cajamarca. As, ha logrado alcan- lizar hasta el momento de su instalacin. En la actualidad, ya
zar una participacin de 20% en el mercado. Sus principales cuentan con una persona especializada en el tema dentro de
socios comerciales son los proveedores de insumos (pollo, la empresa. De momento maneja solo franquicias a nivel na-
papas y gaseosas). cional, aunque ya existen conversaciones con inversionistas
extranjeros para establecerlas en Latinoamrica.
Sebastin del Carpio, Gerente de Franquicias de Pollo Real
nos informa que el crecimiento de la demanda en los ltimos La inversin inicial para una franquicia de Caplina oscila entre
dos aos fue de 45%, lo cual est relacionado con la amplia- US$ 150,000 a US$ 250,00 para locales entre 200 a 600 me-
cin de la carta en sus restaurantes. tros, en tanto que el retorno de la inversin es de 18 meses
una vez iniciado el negocio. De acuerdo a Silvia Fernndez,
En relacin al modelo de franquicias, la empresa cuenta con el nico requisito que solicitan por parte del inversor es tener
un asesor de operaciones que se encarga de la difusin, ven- las ganas de hacer las cosas bien y brindar un servicio cli-
ta, relaciones, supervisin y puesta en marcha de las mis- do, el cual es una poltica en cada uno de nuestros locales.
mas. La primera a nivel nacional empez a operar en 2001
en la ciudad de Arequipa. Posteriormente se utiliz la misma Si bien consideran la oportunidad de expandir su negocio
estrategia en Cajamarca (2010) y Tacna (2011). Los franqui- al norte de Chile, sealan que primero deben tomar en con-
ciados interesados en invertir deben tener ciertas caracte- sideracin los abastecimientos in situ. Los mercados de
rsticas para el xito de su negocio, como fidelidad, carcter abastecimiento y terminales pesqueros en Arica y Chile no
emprendedor, capacidad econmica y de gestin, tica, as cuentan con la totalidad de especies marinas y limn, insu-
como experiencia en administracin y contabilidad. mos primordiales en este negocio, por lo que tendra que
considerarse la exportacin de todos estos tems, para que
La inversin inicial para esta franquicia es de $120,000 y con- se ofrezca productos idnticos a los ofrecidos en las cartas
sidera un local entre 250 y 300 m2, lo que implica una inver- de los restaurantes establecidos en Lima.
sin de aproximadamente US$ 500 por m2. . Se espera que
el capital retorne en un periodo de dos aos, segn la ciudad
y el mercado donde se instale la franquicia. Cabe indicar que
la empresa maneja dos conceptos: restaurante y food court.
De acuerdo a Sebastin del Carpio, los contactos generados
con empresarios de Arica e Iquique fueron tiles para obte-
ner mayor informacin del consumidor. El chileno demanda
restaurantes de comida peruana, por la calidad y el sabor.
Adems es importante considerar que es un mercado con
grandes potenciales, es amplio y con alto poder adquisitivo.
Indic que aunque hubo varios interesados en comprar la
franquicia en dichas ciudades, para ellos es importante de-
finir primero el tema logstico relacionado con la compra del
pollo como insumo, as como las leyes ambientales para el
uso de carbn como fuente de coccin.
4 http://www.caplina.com/
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