Adult Os Mayores de Norteamerica

Estudio sobre Hbitos, Actitudes de Viaje y Percepciones
de Mxico como Destino Turstico en el Segmento de

Adultos Mayores (50+) de Norteamrica
Preparado para:
Marzo, 2005
9653 Vineyard Court, Suite 102, Boca Raton, FL 33428 Tel. (561) 558 - 8393 www.amr-int.com
Paseo de la Reforma 389 Piso 12, Mxico D.F., 06500 Tel. (55) 5533 - 0656
CONTENIDO
Pgina
I. Introduccin 3
II. Descripcin del proyecto 4
III. Metodologa 5
IV. Resultados Principales FASE I 32
V. Resultados Principales FASE II 68
VI. Resultados Principales FASE III 108
VII. Conclusiones y Recomendaciones 148
2
INTRODUCCIN
El Consejo de Promocin Turstica de Mxico (CPTM) decidi llevar a cabo el

presente estudio de mercado, con el propsito de conocer e identificar las
necesidades del mercado de adultos mayores de 50 aos provenientes de
Norteamrica, a travs de sus hbitos, actitudes de viaje y percepciones de
Mxico como destino de viaje frente a los de su competencia. Con lo anterior, el
CPTM estar en posibilidades de definir estrategias que estimulen a estos viajeros
a visitar Mxico y posicionar al pas eficazmente en dicho segmento.
3
DESCRIPCIN DEL PROYECTO
EL PRESENTE PROYECTO CONTEMPL TRES FASES DE INVESTIGACIN.
FASE I: Investigacin Cualitativa a travs de Sesiones de Grupo a Residentes en los Estados Unidos de
Amrica y Canad.
FASE II: Investigacin Cuantitativa a travs de Entrevistas Personales a Turistas en destinos

vacacionales.
FASE III: Investigacin Cualitativa a travs de Entrevistas Personales a semi-profundidad con Oferentes
Hoteleros de Cinco Estrellas y Gran Turismo.
4
METODOLOGA
5
METODOLOGA FASE I: Sesiones de Grupo
Se realizaron 9 sesiones de grupo comprendidas cada una entre 8 y 10 participantes con

residentes Estadounidenses y Canadienses que cumplieron con el perfil que se describe
a continuacin.
Pblico Objetivo. Los asistentes a las sesiones de grupo fueron:

Hombres y mujeres
Residentes en las ciudades de Nueva York, Chicago, Toronto, Montreal y Seattle
Mayores de 50 aos
Con ingresos superiores a los 50 mil dlares americanos
Que realizaron al menos un viaje de placer va area en los ltimos 12 meses con estadas como se
describen en la distribucin de los grupos
El estado laboral del 50% de los participantes en cada sesin de grupo fue de Retirados
Periodo del levantamiento: 7 al 11 de Marzo de 2005.
6
DISTRIBUCIN DE LA MUESTRA
No. de
Plaza Experiencia en viajes Elegibilidad
sesin
Hayan realizado al menos un viaje por motivos de placer, va area, en el ltimo ao,
1 Nueva York 50% Retirados
con duracin de 2 semanas o menos y estada en hotel
Hayan realizado al menos un viaje por motivos de placer, va area, en el ltimo ao

2 Nueva York (no visita a familiares y/o amigos), con residencia vacacional propia o rentada (no 50% Retirados
hotel) con estadas mayores a 2 semanas
3 Chicago 50% Retirados

4 Chicago (no visita a familiares y/o amigos), con residencia vacacional propia o rentada (no 50% Retirados
5 Toronto 50% Retirados

6 Toronto (no visita a familiares y/o amigos), con residencia vacacional propia o rentada (no 50% Retirados
50% con estadas en hotel en viajes de 2 semanas o menos y 50% con estadas
7 Montreal mayores a 2 semanas en residencias vacacionales propias o rentadas. Que hayan 50% Retirados
realizado viajes por motivos de placer va area en el ltimo ao
8 Seattle 50% Retirados

9 Seattle (no visita a familiares y/o amigos), con residencia vacacional propia o rentada (no 50% Retirados
7
Instrumento de medicin: Gua de Tpicos.
1. Introduccin
Presentacin, reglas del juego,
Confidencialidad, no existen preguntas correctas o incorrectas
2. Hbitos de viaje
Con qu frecuencia realizan viajes de placer?
En qu temporadas o meses del ao acostumbran viajar?
A dnde viajan?
En dnde acostumbran hospedarse?
Cual es su opinin sobre la renta de casas en destinos vacacionales versus otros tipos de
alojamiento?
Por qu motivos viajan? (Placer o de vacaciones, salir de la cotidianidad, conocer, visitar
familiares o amigos, negocios, busca de un mejor clima durante el invierno)
A travs de qu medios acostumbran viajar? (Avin, Automvil, Autobs, Trailer Park?
Con quin viajan frecuentemente?
Cul es la duracin promedio de sus viajes? En temporada de invierno?
Para viajeros con estadas largas Acostumbran visitar varios destinos en sus viajes? Cmo
forman su itinerario?
Cmo reservan sus servicios tursticos (tiempo de antelacin al viaje y medios a travs de los
cuales lo hacen)
Saben que existen Operadores Mayoristas de Servicios tursticos que se especializan en Adultos
Mayores de 50 aos? Cuales conocen? Alguna vez han comprado servicios de ellos?
Contina
8
Instrumento de medicin: Gua de Tpicos (continuacin).
3. Proceso de decisin del viaje

Generalmente, cules son los medios en los que buscan informacin para viajes
i. Agentes de viajes
ii. Folletos, peridicos,
iii. Recomendaciones de otras personas que han visitado el lugar
iv. Internet
v. Tienen familiares o amigos
vi. Otro
Cules son los principales factores que consideran al elegir un destino de viaje?
En su experiencia de su ultimo viaje de placer, a dnde viaj y cual fue el factor ltimo que lo
motiv a viajar a ese lugar y no a otro?
4. Experiencia de viajes en Mxico

Cuntos de ustedes han viajado a Mxico a partir de que cumplieron 50 aos?
i. Cuntas veces han viajado a Mxico?
ii. A qu destinos?
iii. Cuales fueron los motivos o intereses particulares de viajar a Mxico?
iv. Que actividades realizaron?
v. Cul fue el grado de satisfaccin de ese viaje? Cubri sus expectativas?
Para quienes no han viajado a Mxico despus de cumplir 50 aos Por qu no lo han hecho?
Para todos En qu grado es Mxico atractivo para viajar frente a otros destinos tursticos?
Contina
9
5. Mxico como destino turstico

De qu destinos tursticos de Mxico conoce aunque nunca los haya visitado?
Si usted estuviera planeando un viaje a Mxico ahora, Qu destinos le seran los ms atractivos a
visitar y por qu??
Qu le gusta de Mxico como destino turstico?
i. Para viajes de 2 semanas o menos
ii. Para viajes mayores a 2 semanas
Que le disgusta de Mxico como destino turstico?
i. Para viajes de 2 semanas o menos
ii. Para viajes mayores de 2 semanas
Cul es su percepcin sobre el valor que obtendra de un viaje a Mxico versus otro destino
turstico?
Considera que Mxico es un pas que ofrece una gran diversidad de destinos y actividades
tursticas?
Considera que Mxico es un destino turstico hospitalario?
Considera que Mxico es un destino turstico nico en el mundo?
Contina
10
6. Posicin estratgica de Mxico

Cules son las fortalezas de Mxico como destino turstico?
Cules son sus debilidades?
Qu tendra que hacer Mxico para llegar a ser ms atractivo para ustedes?
Que podra influir en ustedes para seleccionar otro destino diferente a Mxico en sus vacaciones?
Cul son las ventajas y desventajas de poseer una segunda residencia en Mxico para pasar sus
vacaciones?
Cul es su opinin sobre la adquisicin de tiempos compartidos. Ventajas y desventajas?
7. Recomendaciones de Marketing
Que podra hacer Mxico para promoverse ms eficientemente como destino turstico a personas
adultas mayores como ustedes?
Cmo consideran en precio a Mxico como destino turstico?
Explorar medios de comunicacin (revistas, programas de TV, guas, etc.) que impacten su decisin
de viaje.
Explorar conocimiento y uso de la pagina VISITMEXICO y del # 01800MEXICO
Pensando en Adultos maduros, mayores de 50 aos Que medios de comunicacin, adems de la
TV, creen que Mxico debera usar para promoverse como destino turstico?
Contina
11
8. Percepcin de servicios de alojamiento en Mxico

Servicios, facilidades y amenidades, cumplen sus expectativas?
Percepcin del servicio comparado con otros destinos internacionales.
Explorar inquietudes sobre servicios especiales que requieren
Si estuvieran planeando un viaje a Mxico, que tipo de facilidades, amenidades y servicios les
gustara encontrar?
9. Recordacin de campaas publicitarias de Mxico como destino turstico

Ha escuchado, visto o ledo publicidad de Mxico como destino turstico? En qu medios?
Qu recuerda de la comunicacin?
Han influido estos mensajes en su inters por visitar Mxico?
10. Campaa de Adultos Mayores de Beyond your Expectations

Mxico tiene una propuesta de campaa de impresos para los adultos maduros.
(Mostrar Mariachis o Iguanas alternar)
La han visto antes?
Que les dicen de Mxico como destino turstico? Son atractivas? Son crebles? Le gustan?
Los motivan a visitar Mxico?
12
METODOLOGA FASE II: Entrevistas Personales
Se realizaron entrevistas personales cara a cara en destinos vacacionales aplicando un

cuestionario estructurado aprobado por el CPTM. La duracin de cada entrevista fue en
promedio de 20 minutos.
Pblico Objetivo. Los participantes de la encuesta cuantitativa cumplieron con el siguiente perfil:
Hombres y mujeres
De origen Estadounidense o Canadiense
Mayores de 50 aos
Que se encontraban disfrutando de una estancia vacacional larga en residencia propia o rentada
en las plazas que se describen ms adelante
Periodo del levantamiento: Del 12 al 27 de Febrero de 2005.
13
DISTRIBUCIN DE LA MUESTRA
Plaza
#
Estados Unidos
Florida 100
Texas 75
California 75
Arizona 50
Total Estados Unidos 300
Mxico
San Carlos 50
Puerto Peasco 30
Puerto Vallarta - Nuevo Vallarta 100
Las Paz - Los Cabos 70
Mazatln 50
Guanajuato - San Miguel de Allende 100
Cancn - Riviera Maya 100
Total Mxico 500
GRAN TOTAL 800
14
Instrumento de medicin: Cuestionario Estructurado.
TURISTAS 50 + DE NORTEAMRICA EN DESTINOS VACACIONALES DE ESTADOS UNIDOS Y MXICO

Buenos das/tardes, mi nombre es .. y trabajo para la agencia de investigacin Accurate Research
Inc. En este momentos estamos realizando un estudio de mercado y nos gustara conocer su opinin.
Toda informacin que usted nos proporcione ser confidencial y usada con fines estadsticos.
S1.En cul de los siguientes rangos de edad se encuentra usted?

Menos de 50 aos (Dar las gracias y terminar)
50 55 aos
56 60 aos
61 70 aos
Ms de 70 aos
S2. Cul es su ciudad de residencia?
Ciudad: ______________ Pas :___________________ Cdigo postal:_________
(Si no es residente de Estados Unidos o Canad, guardar como registro y terminar)
Nota: nicamente las dos anteriores preguntas son filtro.
A continuacin vamos a hablar de sus experiencias en viajes de placer.

1. Cuntas veces viaj por motivos de placer el ao pasado?
_______________ veces al ao
Contina
15
Instrumento de medicin: Cuestionario estructurado (continuacin).
2.Qu lugares visit? 3.En qu meses viaj a cada lugar?

Primera mencin: ______________________ ____________________________
Segunda mencin: _____________________ ____________________________
Tercera mencin: ______________________ ____________________________
Cuarta mencin: ______________________ ____________________________
4.Cul es el mes o meses que gusta ms para viajar por placer o de vacaciones?
__________________________
5.Cules considera usted que son los tres factores principales que determinan su eleccin de un destino para viajar por
motivos de placer o de vacaciones?
a. _____________________________
b. _____________________________
c. _____________________________
Refirindonos al viaje que est realizando en estos momentos

6.Cul fue la razn principal de viajar a este destino?
_____________________________________________________________________
Contina
16
7.Cuntas noches permanecer en este destino?

______________ noches
8.Qu tipo de hospedaje est utilizando?

Hotel
Casa propia
Casa rentada
Casa de huspedes
Trailer park
Otro: _____________ (especificar)
9.De la salida de su lugar de residencia a su regreso, cuntos y cules destinos de viaje visitar? Podra sealarme su
itinerario.
Destino Estada (noches)
Primer destino _________________ ________________________________________
Segundo destino _________________ ________________________________________
Tercer destino _________________ ________________________________________
Cuarto destino _________________ ________________________________________
Quinto destino _________________ ________________________________________
Contina
17
10.Cul fue el principal medio de transporte que utiliz en este viaje para trasladarse de su lugar de residencia a su (s)
destino (s) de viaje?
Avin
Automvil
Autobs comercial
Autobs particular para grupos
Caravana / Trailer Park
Otro: ________________ (Especificar)
11.Con quin viaja en esta ocasin?

__________________________________________________________________
12.Cuntas personas, incluyndose usted forman el grupo de personas de su viaje?

__________________________________________________________________
Contina
18
13.Cul es la principal actividad que pretende realizar en este lugar? Alguna otra? (Tres opciones mximo) Jerarquizar
respuestas del 1 al 3
Visitar familiares o amigos
Asolearse
Visitar museos o edificios histricos
Practicar alguna actividad deportiva Cul?: _____________________ (Especificar)
Tratamiento de salud y cuidado fsico (visita a spa, temazcal, etc)
Tratamiento mdico (visita a clnica mdica)
Tener contacto con las reas naturales
Asistir a un evento artstico no folklrico
Tener acercamiento a las manifestaciones folklricas del lugar (gastronoma, msica, danza, artesana,
etc)
Prctica y aprendizaje de otro idioma
Asistir a un congreso o seminario
Tomar un curso de especialidad en algn tema
Otro Cul? ___________________________ (Especificar?
14.Con cunto das de anticipacin realiz la reservacin de sus servicios para su viaje?
__________________________ (considerar como opcin no realiz reservacin)
Contina
19
15.Cules fueron las fuentes de informacin que consult para seleccionar este destino de viaje? (espontnea)
Orden de la
Medio Cul?
mencin
Folletos
Peridicos
Revistas
Agencias de viajes
Internet
Recomendacin de personas que ya
No aplica
han visitado el lugar.
Por familiares o amigos que viven
No aplica
ah
Libros o guas tursticas
Numero 1-800 Cadena Hotelera,
Aerolnea o Mayorista de viajes
Numero 1-800 del pas o del destino
Ya lo haba visitado No aplica
Televisin (programas, no anuncios)
Otro
Contina
20
16.Antes de decidir su viaje a este destino, Qu otros lugares consider y no opt por ellos? (Aceptar mximo tres
respuestas) (Jerarquizar: primera respuesta, segunda respuesta y tercera respuesta)
a. _________________
b. _________________
c. _________________
17.Cules fueron las razones por las que finalmente decidi venir a este lugar? Alguna otra razn?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
18.Hasta este momento de su estancia, y empleando una escala del 1 al 10 Cmo califica su grado de satisfaccin en
este destino de viaje? 1= Nada satisfecho 10= totalmente satisfecho?
_______________
19.Cules son los factores que juzga como muy positivos o favorables en su experiencia de viaje en este destino?
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
Contina
21
20.Cules son los factores que juzga como negativos en su experiencia de viaje en este destino?
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
A continuacin vamos hablar de sus prximos planes de viaje.

21.Tiene pensado realizar algn viaje de placer o de vacaciones durante los prximos 12 meses?
________________
22. A qu destino (s)? 23.En qu meses del ao?

1. _____________________________ ______________________________
2. _____________________________ ______________________________
3. _____________________________ ______________________________
4. _____________________________ ______________________________
A continuacin vamos a hablar de Mxico como destino vacacional
Contina
22
24. Qu destinos tursticos mexicanos ha visitado en los ltimos 5 aos?

a. ___________________________________
b. ___________________________________
c. ___________________________________
d. ___________________________________
e. ___________________________________
25. Qu destinos tursticos mexicanos le parecen atractivos para realizar un viaje de placer o de vacaciones, aunque no
los conozca?
a. _____________________________
b. _____________________________
c. _____________________________
e. _____________________________
f. _____________________________
26. Cules seran los principales atractivos por los que realizara un viaje a estos destinos mexicanos?
1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________
5. ______________________________
Contina
23
Por ltimo, me podra otorgar algunos datos sobre su ocupacin.

27. Cul es su ocupacin laboral?
Retirado
Asalariado
Dueo de su propio negocio no empresa (no asalariado)
Otro: ___________________ (Especificar)
28.En cul de los siguientes rangos estima usted se encuentra su nivel de ingreso familiar anual?
Menos de 40 mil dlares anuales
41 mil 50 mil dlares anuales
Ms de 150 mil dlares anuales
29. Cul es la fuente principal de esos ingresos?

Mi pensin de retirado
El trabajo activo (asalariado) que actualmente realizo
Mi propio negocio o empresa (no asalariado)
Mis bienes e inversiones
Una combinacin de bienes e inversiones y mi pensin de retirado
Una pensin que mis hijos (u otro familiar) me proveen.
Otro: _____________________ (Especificar)
24
METODOLOGA FASE III: Entrevistas a semi-profundidad
Se realizaron entrevistas personales a semi-profundidad con oferentes hoteleros. Para ello se

utiliz una gua de tpicos previamente aprobada por el CPTM. La duracin promedio de
la entrevista fue de 30 minutos.
Pblico Objetivo. Los participantes en esta fase cumplan con el siguiente perfil:
Hombres y mujeres
Gerentes de ventas (o su equivalente)
En hoteles de cinco estrellas o gran turismo
Que tenan el manejo y conocimiento de las cifras y perfil de demanda que reciben sus
establecimientos
Ubicados en los destinos tursticos que se describen ms adelante.
Periodo del levantamiento: Del 15 de Febrero al 10 de Marzo de 2005.
25
DISTRIBUCIN DE LA MUESTRA Y HOTELES PARTICIPANTES
Plaza # Plaza #
Guanajuato / San Miguel de Allende 5 San Carlos 5
El Mesn de los Poetas Marina Terra
Posada Santa Fe Best Western
La Morada Plaza San Carlos
Quinta Loreto Paradiso
Real de Minas Los Jitos
Puerto Vallarta 5 Mazatln 5
Holiday Inn La Siesta
Hotel Meli Holiday inn
Canto del Sol Las Flores
Royal Inn at Mazatln
West Inn Islas del Sol
Cancn 5 Los Cabos / La Paz 5
Flamingos Cancn Misiones
Gran Caribe Real Rose Resort
Miramar Misin Cancn Pueblo Bonito
Presidente intercontinental Crown Plaza
Suites Las Gaviotas Marina
Puerto Peasco 5
Condominios del Mar
Plaza Bonita
TOTAL 35
Plaza Las Glorias
Sondran Resort
Sea Side Resort
26
PLAZAS DE LEVANTAMIENTO
.
Puerto Peasco
.
San Carlos
La Paz
Los Cabos . Mazatln
Guanajuato
Puerto . . San Miguel de Allende
Cancn
Vallarta
27
Instrumento de medicin: Gua de Tpicos.
Gua de Tpicos / Entrevistas a semi-profundidad

Entrevistas con Gerentes de ventas de Hoteles
I. Introduccin
Presentacin, reglas del juego, grabacin, etc.

Confidencialidad / No hay respuestas correctas o equivocadas
Vamos a hablar acerca de los hbitos y actitudes de viaje de los adultos mayores de 50 aos o ms
provenientes de Estados Unidos y Canad
La entrevista durara aprox. 30 minutos.
Nota: Las preguntas versarn especficamente sobre los huspedes de 50 aos o ms provenientes de
Estados Unidos y Canad. Habr que destacar las menciones que haga el entrevistado cuando se refiera al
mercado nacional o de otros pases.
Contina
28
II. Hablemos de los huspedes del Hotel en el segmento antes mencionado

Qu porcentaje de los huspedes que recibe el hotel anualmente son adultos mayores de 50 aos o
ms?
En qu temporada(s) del ao recibe mayor afluencia de huspedes de 50 aos o ms?
En dichas temporadas Cul es el porcentaje de huspedes de 50 aos o ms que recibe su hotel?
De dnde provienen estos huspedes? (Porcentajes aprox. por pas. Para el caso de Estados Unidos y
Canad profundizar en ciudades o regiones)
Cul es la actividad ocupacional de estos huspedes?
Cul es el consumo promedio diario de estos huspedes?
Su consumo es superior, igual o inferior al del resto de los huspedes que recibe su hotel? En cunto?
Cul es el promedio de noches que permanecen en su hotel los huspedes de 50 aos o ms?
Hay alguna temporada del ao en la cual los huspedes de 50 aos o ms que recibe su hotel son ms
prologadas en nmero de noches?
El nmero de noches que permanecen en su hotel es superior, igual o inferior al del resto de los
huspedes que recibe su hotel? En cunto?
Cmo califica la tendencia de la demanda de huspedes de 50 aos o ms que recibe su hotel? Hay
crecimiento? Decremento? A qu lo atribuye?
Dentro de los huspedes que recibe de 50 aos o ms provenientes de Norteamrica, identifica alguna
caracterstica particular que los permita segmentar por edad, ocupacin, estada, etc.? Y
cul es esa segmentacin?
Contina
29
III. Vamos a hablar ahora de la forma en que viajan

Aproximadamente qu porcentaje viene en pareja? Qu porcentaje viene con amigos viajando juntos
(2 o ms parejas o grupos informales)? Qu porcentaje viene con su familia?, qu porcentaje
viaja solo? Profundizar en el parentesco o relacin con los acompaantes y en el nmero de personas
que los acompaan
Medio de transporte principal utilizado en su viaje
Aprox. que porcentaje viaja en tours organizados?
IV. Hablemos de las Reservaciones y compra de servicios

Cmo reservan en porcentaje: Va telefnica al hotel, a travs de la pgina del hotel en Internet, a travs
de un e-mail al hotel, a travs de agencias de viajes(Cules?), a travs de una agencia en
Internet (cul?), otro (especificar cules)
Cmo realizan el pago de sus servicios?
Contina
30
V. Vamos a hablar ahora de su Comportamiento en vacaciones

Mientras estn de vacaciones, cules son las actividades principales que realizan en el destino?
i. A dnde van?
ii. Cmo obtienen informacin acerca de las excursiones en el destino?
iii. A cuntas excursiones suelen usualmente asistir (por persona/pareja)?
iv. Cules son las excursiones o viajes ms comunes?
v. Cuntos de ellos salen de excursin de forma independiente (es decir, por ellos mismos,
sin ir acompaados en grupo ni con gua de turistas)?
vi. Qu otras actividades realizan en el destino?
vii. En qu actividades participan dentro del hotel?
1. Alberca
2. Clases de ejercicios
3. Spa
4. Otras
viii. Cules son los requerimientos especiales frecuentemente solicitados por los huspedes
de 50 aos ms en su hotel o en el destino? Cules satisface los
servicios de su hotel y el destino y cules no?
ix. Ha tenido algn incidente o problema recientemente con este grupo de turistas?
x. En su opinin, Qu tan preparados estn los prestadores de servicios tursticos del
destino, y en general los servicios locales y/o infraestructura, para
recibir y atender Adultos Mayores de 50 aos?
Contina
31
VI. Finalmente, hablemos de la Mercadotecnia del Hotel

Tiene su hotel algn tipo especial de promocin o tarifas enfocadas a este segmento? Qu tipo de
promociones y qu tarifas?
Ofrece algn tipo de promocin o de tarifa especial para huspedes con estancias largas? Podra decir
en que consisten?
Tienen pensado realizar algn plan promocional para captar este segmento de mercado. En qu
consiste?
Cul es su opinin sobre este segmento como negocio?
Qu apoyos han recibido por actores externos para incentivar la demanda de este segmento de viajes al
destino?
Como establecimiento hotelero, necesitan algn apoyo de actores externos para incentivar esta
demanda? En caso de ser as, Qu apoyos necesitan y de quien los solicitan?
Cree que exista competencia con la hotelera local por parte de casas de segunda residencia o renta de
casas por parte de inmobiliarias a turistas? Mencione en qu aspectos existe competencia.
Conoce alguna inmobiliaria o particular que rente casas para este segmento de mercado en este
destino? Cules?
32
RESULTADOS PRINCIPALES
FASE I
Sesiones de Grupo
33
III. Perfil del adulto mayor, Estilo de vida
Los adultos mayores que participaron en este estudio dieron la impresin de ser
muy activos, con muchos intereses diversos. Algunos incluyeron:
o Golf o Cultivo de plantas

o Pesca o Leer
o Gimnasio o Internet
o Ejercicios acuticos o Jugar cartas
o Esquiar o Ver deportes
o Ciclismo o Ir de compras
o Campamento o Participar en grupos comunitarios
o Caminata o Voluntario en acciones de caridad
o Cabalgar o Pintar
o Viajar o Bailar Tap
o Visitar museos o Renovacin
o Cocinar o Construir casa de muecas
o Manejo de alto desempeo o Visitar a amigos y familia
o Apostar o Fotografa
o Visitar Spa o Hacer joyera
o Pasear en bote o Entrenar softball a mujeres
34
Su Proceso Mental
Quieren sentirse y actuar mas jvenes de lo que son
al tiempo que evitan riesgos inecesarios
Se ven a ellos mismos como maduros (NO viejos)
Estn listos para cosas nuevas (NO estancados en lo mismo)
Son principalmente activos (NO principalmente pasivos)
35
Lo que adultos mayores quieren
Escapar de la depresin y el clima fro

Algunas caractersticas predecibles:
o Mezcla de relajacin activa y pasiva
o Activas: deportes, visitar puntos de inters
o Pasiva: broncearse en la piscina
o Disfrutar con compaeros, la familia, amigos
o Buena comida y bebida
o Una atmsfera segura
o Control de los costos (sin sorpresas desagradables)
o Sol y playa (o alberca)
Adems, tambin quieren algunas caractersticas nuevas e inesperadas:

o Interaccin con la gente local
o Aprender ms sobre el destino (su gente, arte, historia, cultura)
o Paisajes que vayan ms all de la expectativa
36
De todo el antes dicho, ellos estn esperando:

Rejuvenecimiento
Reunirse (fsica y mental) con la familia y los amigos
Si regresan nuevamente a un lugar ellos buscan:
Repeticin de las experiencias previas
Presentndoselas a familiares y amigos (ms jvenes)
Desarrollar un sentido de comunidad, viendo a la misma gente,
haciendo las mismas cosas
Si eligen un destino nuevo:
Exploracin (la curiosidad)
Verificar caractersticas particulares del destino (de las cuales
leyeron, recomendados por otros)
37
(Snowbirds)
vs.
(Snowflakes)
Para los propsitos de este estudio, nos referimos a los trminos

Snowbird y Snowflake, los cuales tienen el siguiente significado:
Snowbird: Un adulto mayor de 50 aos que migra de su lugar de

residencia a un lugar de clima clido durante el invierno para evitar
el clima fro. Por lo general, viajan de sus hogares en el norte hacia
el sur por uno o ms meses. Estas personas viajan regularmente a
los mismo destinos ao con ao y durante los mismos meses.
Snowflake: Un adulto mayor de 50 aos que viaja de su lugar de

residencia a un lugar de clima clido durante el invierno para
escapar del fro, pero que no se ha comprometido a pasar el
invierno en un solo destino. Estas personas no siempre viajan a los
mismo destinos ni en la misma poca del ao. Por lo general pasan
2 semanas o menos en un mismo destino.
38
(Snowbirds)
vs.
(Snowflakes)
Los Snowbirds y Snowflakes son muy parecidos en sus estilos de vida y

sus formas de tomar decisiones sobre sus vacaciones.
Los que realizan viajes ms largos (Snowbirds) estn ms dispuestos a

tomar riesgos con su recorrido y aventurarse ms, y dado que tienen ms
tiempo, son ms propensos a participar en deportes, toman excursiones, y
participan en la cultura local.
Los Snowbirds son ms propensos a la sensacin de desesperacin si

sienten que no tienen acceso fcil a las actividades que les interesan.
Los Snowflakes son ms propensos a pasar el tiempo solamente en el

hotel y la playa. Para ellos, es mas viasble aprovechar las vacaciones
relajndose con su familia o amigos.
39
Cuando ellos hablan de lo que quieren de unas vacaciones en el sur durante el invierno,
los adultos mayores muestran que buscan tres tipos de sensaciones:
1. Bsico: Relajacin/ Seguridad/ Confianza
Estos se interrelacionan. Una sensacin "segura" permite que usted se sienta lo

suficientemente "relajado" y confiado" como para tomar excursiones, ir de compras o bucear,
conocer gente local, etc.
La seguridad requiere certeza de la infraestructura; bajo la premisa de que el peligro puede

ser evitado; en la disponibilidad de salud/comida y bebida y de un sistema de salud
competente.
40
2. Ellos mismo y su familia:
Valor del dinero
Beneficios para todos
Elogios > recriminaciones posteriores
El tpico vacacionista mayor de 50 aos desea sentir la satisfaccin de conseguir un "buen

trato". Esto depende tanto de su percepcin personal (siendo consentido, bien-alimentado,
con oportunidades para realizar tus deportes favoritos, etc.) como de la percepcin de otros
(familia, pero tambin los amigos - estn felices? estn satisfechos o decepcionados?
qu dirn luego? son los lazos ms fuertes o ms dbiles?)
41
3. Auto-desarrollo :
Re-cargar bateras
Estar en mejor forma
Mejorar su buceo, golf, etc.
Nuevo aprendizaje
Diferentes individuos pusieron nfasis en cada una de estas sensaciones. Pero casi todos
desean una mezcla de activos y de pasivos. Cualquiera que sea la realidad, los adultos
mayores se proponen ser ms activos: rechazan la idea de estar menos activos, de
recostarse en una toalla en la playa por mucho tiempo, o "perdiendo el tiempo" sin conseguir
nuevas experiencias durante sus vacaciones. Esto es importante para su orgullo.
Actividades Familiares
Deseos Lugares Histricos / Puntos de inters

Deportes- Golf, Tenis, Escalar, Esnorkelear, etc.
Comprar productos de produccin local nicos
Economa / Accesibilidad
Necesidades Sol & Diversin
Seguridad 42
Proceso de Seleccin del Destino
El primer paso para muchos es la seccin dominical de viajes de sus peridicos.

Tambin confan en revistas de viajes y comentarios de otros. AARP fue otra
fuente mencionada.
Para comprar boletos para ir a sus destinos casi todos compran sus boletos en lnea
despus de checar diversos sitios (Expedia.com y Orbitz.com fueron mencionados
con ms frecuencia).
Para las actividades en sus localidades, consultaron en varias fuentes.
Las experiencias de amigos y de la familia fueron una condicin determinante.

Asimismo, el hecho de tener contactos / conocidos / familiares en el destino es un
factor importante. Tambin, muchos de ellos consultaron los sitios web de los
destinos (por ejemplo, www.cancun.com) para obtener ideas. Una vez que llegan
sus destinos, confan en recomendaciones del concierge y de los residentes locales
que conocen.
43
Proceso de Seleccin del Destino
1. Seleccin del destino: Comentarios Seccin de viajes del peridico,

de otros AARP, Revistas de viajes
2. Como llegar ah: Sitios Web de Viajes (Expedia, Orbitz, Etc.)
Sitios Web de los destinos (www.cancun.com),

3. Que hacer ah: Comentarios de otros, Concierges,
Residentes locales
44
Competencia
La fuerza de la competencia se puede determinar de la frecuencia con la cual los

destinos no-Mexicanos surgieron cuando pedimos a los participantes escoger sus
destinos ideales durante las vacaciones en invierno. Incluso aquellos quienes
(despus de ser recordado lo que Mxico puede ofrecer) comentaron muy
positivamente acerca de Mxico ms adelante, a menudo mencionaron otros
destinos en las etapas iniciales de las sesiones.
La competencia principal vari grandemente dependiendo del mercado:
Canad (Montreal, Toronto): Cuba, Costa Rica, Florida

Este de EUA, NY: Florida, Virgin Islands, Bahamas, otros EUA
Medio-Oeste de EUA, Chicago: Florida, Arizona, Las Vegas
Oeste de EUA, Seattle: California, Arizona, Hawaii, otros EUA
La accesibilidad fue un tema importante. Tanto la distancia como el tiempo y el

precio afectan en cun accesible puede parecer un destino. Cambiar de planes fue
un desincentivo. Pero una buena negociacin puede a veces eliminar problemas de
accesibilidad.
45
Competencia
El dinero y el valor implican un intercambio: los costos una vez que has llegado al
destino pueden ser ms bajos, mientras que el costo de ir a otra parte puede ser
ms alto. Y viceversa. Este intercambio es un punto a tomarse en cuenta al
considerar la Florida contra Mxico.
Los paquetes todo incluido son preferidos a menudo por la gente incierta sobre un
destino, su tipo de moneda y su lengua. Cuanto mejor conoces un destino, ms
confiado te sientes al pagar por separado por cada uno de los componentes de las
vacaciones. Mxico necesita paquetes. Las excursiones benefician al ser
virtualmente siempre todo incluido.
Ntese que muchos desean conducir en los alrededores del destino. Esto
favorece a EUA y algunos lugares del algn Caribe. Es un problema para Cuba y
(sobre todo) para Mxico.
46
Conocimiento de Mxico como destino para vacacionar
Awareness Appeal
(Spontaneous) (First choices to go there)
Top tier Cancun Cancun

Puerto Vallarta Puerto Vallarta
Mexico City Mexico City
Acapulco Acalpulco
Riviera Maya
Second tier Ixtapa Cabo/Los Cabos, etc.

Cozumel Cozumel
Mazatlan Playa del Carmen
Cabo/Los Cabos, etc.
Riviera Maya
Third tier Guadalajara Ixtapa

Taxco Zihuatanejo
Playa del Carmen Xelha
Monterrey
Un gran nmero de lugares fueron mencionados, pero solamente en nmeros muy

pequeos.
47
Fuerzas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA)
A los ojos de los adultos mayores, las fortalezas de Mxico son el clima, las playas,
el valor del dinero, la comida deliciosa, las ruinas arqueolgicas, la cultura extica,
y residentes amistosos.
Los Resorts se consideran una fortaleza, pero la gente siente que los hoteles 5
estrella sern excelentes no importa a dnde vayan. No hubo mucha
diferenciacin en este aspecto.
Las debilidades fueron los temas de seguridad (crimen, corrupcin), preocupacin

sobre la comida y el agua fuera de los hoteles, la dificultad para llegar a los
destinos y la dificultad de conseguir paseos en los alrededores una vez que estn
en su destino. Tambin, para los canadienses, Mxico es considerablemente ms
costoso que Cuba.
48
Fuerzas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA)
Las oportunidades estn en la diversidad que la gente reconoce en Mxico como

destino turstico. Es atractivo para grupos donde no todos desean hacer las mismas
cosas todo el tiempo, incluyendo las familias, y puede ser atractivo para los
interesados en cultura, a los buscadores de la aventura, a los que disfrutan del sol y
a los buscadores de valor, todos al mismo tiempo.
Las amenazas provienen de competidores muy fuertes, de contar con un share of

mind muy bajo, de malas impresiones, y de la idea que es un destino limitado.
Tambin, la imagen de ser un lugar de spring break los desalienta.
La competencia es muy activa, especialmente:

EUA .... Florida, Arizona, California, Las Vegas
Amrica Latina .. Costa Rica
Caribe ........ Cuba, Islas Virgenes, Bahamas, Aruba
49
Mxico ante Fortalezas
los Ojos de *Muy buen clima
los Adultos *Buenas playas
*Ruinas (Intereses histricos), Cultura Interesante (Extica)
Mayores que *Buen valor por el dinero
Viajan *Personas amigables
*Buena comida
F/O/D/A
Oportunidades Amenazas
*Cuando lo consideran, sienten que Mxico es *La competencia de Mxico es muy fuerte
muy diverso ("muchos Mxicos) * Mxico tiene un bajo nivel de share of mind entre
Puede atraer a los viajeros y a los grupos que los adultos mayores
buscan una amplia gama de experiencias *No es visto como una oferta de actividades
*Puede atraer a las familias diversas- sino ms bien para spring breakers
*Puede atraer al segmento que busca precios *Competencia de otros destinos, tales como Florida
bajos y Bahamas desarrollan mejoran infraestructura
para este segmento.
*La aparicin de noticias negativas tanto en el tema
de la seguridad como en el de la higiene del agua y
alimentos.
Debilidades
*Temas de seguridad (Crimen, comida y agua)

*No es fcil llegar a los destinos
*Cuba es mas econmico para los Canadienses
Obstculos
Antes de decidirse a adoptar la idea de ir a Mxico, a menudo antes de

pensar en destinos especficos en Mxico, ciertos obstculos tienen que
ser superados.
Los ms arraigados son preocupaciones sobre seguridad. stos toman

varias formas. Un individuo no proceder ms all si no pueden superar
estas preocupaciones, que toman diversas formas: p.e., robo,
hostigamiento, la higiene del agua, el sistema salud, etc. Pues mientras
los vacacionistas tienden a ser ms viejos, son ms propensos a
preocuparse, por ellos mismos y sus acompaantes.
Adems de eso, hay problemas de conocimiento. Los esfuerzos de los

competidores eclipsan a menudo tentativas de traer a Mxico en primer
plano dentro de su mente. Algunas veces no toman en consideracin a
Mxico porque asumen que ya han visto ya lo que puede ofrecer el pas:
les cuesta trabajo darse cuenta que hay "muchos Mxicos".
Dos participantes estadounidenses tenan incluso una poltica de EUA

primero". Sentan que le debian a su pas el visitar destinos en E.U.A.
Preocupaciones por el idioma, el dinero y las costumbres pueden contribuir
en parte a esto.
51
Obstculos
Otro obstculo puede ser la dificultad de reunirse con parientes y

amigos y de no estar seguro que cada uno disfrutar de la experiencia.
Muchos quieren autos: para visitar los alrededores, ver ms lugares y

evitar el sentimiento de sentirse Atrapado dentro del hotel. Los autos
representan una dificultad en Mexico.
Finalmente est la cuestin de la creencia que el vacacionista - con o

sin su familia deber conseguir valor para el dinero gastado. La
comparacin con los competidores surge aqu tambin.
La pgina siguiente demuestra cmo estos obstculos principales se

posicionan entre el vacacionista mayor de 50 aos y el alcanzar la
cima de la pirmide Maya.
52
Obstculos para ir a Mxico
53
Cmo responde Mxico a las necesidades de los
vacacionistas mayores de 50 aos
El cuadro siguiente resume cmo es percibido Mxico desde el punto de vista de la

respuesta a los requerimientos de los vacacionistas mayores.
A la izquierda del cuadro:
1. Necesidades Bsicas
Aqu las respuestas estn mezcladas debido a que algunos vacacionistas mayores estn
preocupados por su seguridad. Esto tal vez aumente con la edad y los problemas de salud
personales. Les gusta creer que ellos pueden enfrentar cualquier cosa justo como lo
hacan cuando eran jovenes. Pero tienen dudas, en diferentes grados. stas son a
menudo profundamente arraigadas.
Aquellas personas con pequeas dudas apuntan a las mejoras en los hoteles,
infraestructura, higiene, etc. Tambin miran hacia donde van o, - permanecen dentro de
un compuesto o un contexto del viaje.
Pocas dudas significan una mejor oportunidad para que Mxico responda a sus
necesidades para relajarse y la confianza para explorar y obtener ms de sus vacaciones.
54
2. Ellos mismo y su familia
Reunirse con o llevar a varios parientes durante las vacaciones es importante para muchos
vacacionistas mayores. Esto los hace sentirse ms integrados con su familia. Los amigos
pueden ser un sustituto. Por lo tanto un "buen arreglo" significa poder llevar a todos fcil y
econmicamente, y sintiendo al final que han obtenido un buen valor por su dinero.
Comparando costos, arreglos, y valor - Mxico sale bastante bien librado. Cuba es una
excepcin: a los ojos canadienses Cuba a menudo parece mejor. Los destinos de los EUA
son menos costosos de alcanzar; ms costosos una vez que se llega ah.
El viaje en coche complica las comparaciones. Muchos desean un coche durante las
vacaciones para mayor movilidad y libertad (para toda la familia). Pero conducir hacia
Mxico toma mucho tiempo; rentar un auto en Mxico incrementa las preocupaciones de
seguridad.
Cuando piensan en ello, casi todos coinciden que los miembros de la familia pueden pasar
un buen rato en Mxico, cada uno buscando diversas actividades y despus reagrupndose.
55
3. Desarrollo personal
El mejor aspecto reconocido de unas vacaciones en Mxico, es la capacidad para pasarla

bien en una playa de un buen hotel de lujo y de perder la tensin de la vida cotidiana de la
ciudad. Esto llega a ser ms importante cuando los vacacionistas mayores retrasan su retiro
o toman nuevos trabajos.
Mxico ofrece deportes acuticos, golf, tenis, caminata. Los participantes estn confiados
de que pueden encontrar buenas formas de ser fsicamente activos en Mxico.
Hay menor certeza de que las actividades culturales sean una preocupacin. Hay cierto
entusiasmo sobre los sitios histricos, los museos, las tiendas de arte, y las oportunidades
de interactuar y aprender sobre la gente mexicana. Otros no tienen ninguna pista sobre esto,
aunque parecen interesados cuando se les comenta.
56
Safety Recharging the
batteries
Water health
mugging corruption In Mexico, YES (beach,
etc. resorts, climate)
provided safety concerns
allow relaxation
Still bad?
or
Improved? Mixed Getting fitter,
or feelings
Avoidable? enjoying sports
YES
Impacts:-
Relaxation New learning
Confidence
2. Self and Family Awareness (sites, arts, etc.)
very variable
Good deals Most feel YES Access uncertain

but:-
Minority YES
For all the family?
Vs other places?
Travel vs on the
spot?
Fun for everyone YES
57
Evaluacin de Publicidad: Comercial de TV
Callejn del Beso
El comercial no fue visto positivamente por este segmento. Problemas encontrados:
Algunos estn intrigados por el escenario de la ciudad y la vieja arquitectura. Pero es poca la
motivacin para realizar planes serios para ir a Mxico.
Las participantes de sexo femenino sienten que las mujeres dentro del comercial eran viejas,
pasivas, sin preocuparse por su apariencia.
La mayora de los participantes lo vieron como Una excursion en autobus de viejos compaeros:
el humor era "geritrico
Algunos vieron estereotipos indeseables en el anuncio: las mujeres con poco cerebro que se les
tiene que hacer todo (nunca iniciando cualquier cosa ellas mismas) y el gua desempeando un
papel tradicional de "gigol".
La secuencia de la abertura es confusa: Se necesita atencin completa para poder entender qu

es lo que esta pasando.
En muchas ocasiones sentan que no podan reconocer Mxico como el lugar representado: el
anuncio se encuentra por debajo de la marca (Ej. "Esta podra ser Portugal, Espaa...")
58
Evaluacin de Publicidad: Comercial de TV
Callejn del Beso
Pocos dicen haberla visto antes. Las reacciones tienden a ser negativas. Las mujeres son ms
negativas hacia l que los hombres (ellos dijeron que estaba "patrocinado). Ni los hombres ni las
mujeres sienten que el anuncio est dirigido a ellos mismos. No se identifican con el target de la
audiencia.
Ellos prefieren ver adultos mayores haciendo cosas activas como ir de excursin a las pirmides,
navegando en una playa, esnorkeleando, etc.
Algunos aprueban el cambio de enfoque de sol-y-playa hacia una ciudad, de vieja arquitectura, y la
vida de la gente.
Algunos aprecian el hecho de que haya una cambio radical del concepto de jvenes solteros y
familias jvenes.
Existe cierta cierta comunicacin que va con Mxico que solo sol-y-playa.
Adicionalmente hay algunos temas de menor importancia - mencionadas por pocas personas - que
es probablemente digno de considerar en una produccin futura
Hay poco color o vivacidad percibida en este anuncio, puesto que se espera que Mxico sea colorido y
animado, esto se aplica a la msica de fondo as como a la situacin presentada (muy poco activa).
Fue percibido que los nicos turistas parecen ser anglosajones: Los snowbirds" y los Snowflakes"
norteamericanos son ms diversos.
59
Evaluacin de publicidad: Anuncios Impresos
Los anuncios impresos (Mariachi e Iguanas) tambien tienen problemas, pero fueron
ms aceptados. Ambos sufren de:
Oscuridad, tonos de sombra (no estn asociados con Mxico)
Las participantes femeninas no pudieron identificarse con ellos
Individualmente:
Mariachi es todo un esteriotipo; bandas de Mariachis aparecen por el Sur de E.U.A. y el

Caribe
Iguanas es demasiado bizarro para la mayoria del mercado
Estos anuncios fueron imaginados para funcionar mas como parte de una serie,
presentando diferentes aspectos de Mxico, eventualmente motivando que las
asociaciones con Mxico son ms que slo sol-y-playa.
Las mujeres aqu parecen viejas justo como en el comercial de la T.V. Hubo poca
identificacin.
60
Evaluacin de publicidad: Anuncios Impresos
Reacciones de los anuncios impresos:

Hubo una clara diferencia entre las reacciones de los anuncios de
Mariachi y de Iguanas.
Mariachi Iguanas
Tiene atractivo visual Bizarro, desconcertante
Rasgos Mexicanos Difcil de enlazar

reconocibles: un positivamente con Mxico:
recordatorio de color, muchos son recordatorios de
msica, tradiciones, insectos que proliferan en el
asociaciones con diversin, trpico.
vida nocturna.
Sugiere incomodidad ms
Pero de una manera que diversin.
esteriotipada, no muy
atractivo o extraordinario. Pero Atractivo, diferente,
memorable a pesar de la
enajenacin. 61
Sentence Clouds
A cada participante se le pidi que llenara una sentence cloud durante la sesin. sta
era una prueba que consista en completar una oracin. Las oraciones fueron:
Ir a Mxico de vacaciones por 2 semanas es como
Ir a Mxico de vacacines por un mes es como
Los temas tpicos expresados por las respuestas de los entrevistadores se dan en esta
seccin. stos reflejan muchas de las opiniones de cmo Mxico responde a las
necesidades de los vacacionistas mayores que ya fueron mencionadas en la
seccin anterior.
Nota especial: Un mes (contra 2 semanas) hace que la gente se pregunte sobre la
variedad de experiencias: conseguirn suficiente variedad? se aburrirn? La
mayora siente que gozaran de este perodo si se desplazan a los alrededores y
son activos.
Son dos sub-temas recurrentes que parecen importantes:
i. Mxico puede imponer un cambio saludable de ritmo
ii. Mxico puede hacerle sentir joven otra vez, rejuvenecido.
62
Sentence Clouds
Tema: Mxico es ideal para unas vacaciones (2 semanas) de sol-y-playa

pasivas . Es como...
NY: Viajar en una nube de hermosas playas fluyendo rodeado de azules y espumosos
oceanos, nubes esparcidas y aborregadas, acompaado por alegre msica
Rasgos: playas, clima, escenario, sonidos locales, atmsfera feliz .
Seattle: Pretendiendo que soy Bo Derek en 10 en la playa, sin preocuparme del
mundo
Rasgos: indulgencia-propia, playa, rejuvenecer, aventura sexual.
NY: Renovar mi espiritu. Refrescar mi alma y salir del fro
Rasgos: recargar bateras, escapar del estrs, clima.
Chicago: Dejar la vida estresada en casa y tan solo pasar un buen rato en el paraiso.
Rasgos: escapar del estrs. Indulgencia-propia.
Montreal: (1 Mes) Comer chocolate. Tomar un bao caliente en medio del invierno
Rasgos: Indulgencia-propia, consentirme, escapar, clima.
63
Sentence Clouds
Tema: Mxico es ideal para unas vacaciones (2 semanas) de exploracin

activa. Es como...
NY: Asistir a todos los grandes museos en el mundo. Nacer otra vez. Heredar una
pequea fortuna
Rasgos: nuevo aprendizaje, recargar baterias, ganar (mejoramiento personal) experiencia,
valor del dinero.
NY (1 Mes): Viajar en una maquina del tiempo retroalimentandote de la historia

fascinante del pasado
Rasgos: escapar del estrs, dirijido a personas mayores, rtmo lento, aprendizaje nuevo,
diversidad de experiencia; gastronoma.
Toronto (1 Mes): Entrar a todo un mundo nuevo con costumbres nuevas, comida,
escenarios desconocidos y lugares historicos
Rasgos: diferente del resto de America del Norte, interaccin con personas, gastronoma,
paisajes; historia: todo aprendizaje nuevo, mejoramiento personal.
Montreal: (Retiro. Tomarse el tiempo de vivir. Practicar y mejorar mi Espaol. Visitar

cosas hermosas, un intensivo periodo de cultura.)
Rasgos : calma, escape del estrs, el idioma Espaol, visitar lugares, aprendizaje nuevo,
mejoramiento personal.
64
Sentence Clouds
Tema: Mxico te ofrece muchas opciones al mismo tiempo (activos y pasivos).

Es como...
Toronto: Tener diferentes vacaciones en una sola. Hay muchas experiencias diferentes
en Mxico
Rasgos: muchas opciones, algo para todos.
Montreal: Entrar a descubrir una vieja civilizacin donde ancestrales tradiciones se
mezclan con el rtmo moderno de vida Es como saborear en el invierno, una fruta que
es fresca y clida al mismo tiempo. Mxico significa vacaciones para descansar, para
descubrir
Rasgos: exploracin sobre el mejoramiento-personal, lo viejo y lo nuevo, combinacin de
descanso y descubrimiento.
65
Sentence Clouds
Tema: Mxico es ideal para unas vacaciones activas basadas en salud,

deportes, aire libre. Es como...
Chicago: Ir al cielo de la comida. Espero que los hoteles sean buenos. Los escenarios
naturales son espectaculares y puedo participar en actividades al aire libre como golf,
pesca y natacin
Rasgos: gastronoma, hoteles superiores, paisajes, diversos deportes, cambiar de una
actividad a otra.
Toronto: Ir a una aventura exitante. Sentirme joven otra vez

Rasgos: emocin, aceptar retos, rejuvenecer.
Seattle: Estar totalemnte rejuvenecido. Estar de vuelta en los setentas. (es igual a,
si mismo y pas)
66
Sentence Clouds
(Temas Negativos)
Tema: Demasiado restrictivo, no hay suficiente libertad personal debido

a las preocupaciones de seguridad, reducido a un hotel de lujo (1
mes). Es como...
Chicago: Campamento militar
Tema: Comida y opciones de cultura cuestionables o no entendibles

(1 mes). Es como...
Seattle: Visitar la Riviera Francesa sin comida y cultura francesa

Rasgos: sol-y-playa estn bien, pero la gastronoma y los intereses
culturales pueden estar faltando
Tema: No hay mucha variedad de cosas para ver y hacer (todo es sol-y-
playa) (2 semanas). Es como...
Seattle: Dos piezas de pastel de queso. Demasiado de una cosa buena
67
Sentence Clouds
(Temas Negativos)
Tema: Conocimiento de la pobreza muy cerca de la vida consentidora de los

turistas con estatus econmico alto = culpa (1 mes). Es como...
Toronto: Entrar a un pas diverso con los extremos de TENER Y NO TENER (fue
escrito en maysculas)
Tema: Corrupcin; el peligro de manejar en un auto rentado (1 mes).
Toronto: NO! No lo considerara!!!. (Explicacin que el turista tiene que dar a un

policia mexicano cuando conduce un auto)
68
FASE II
Entrevistas Personales
69
EXPERIENCIAS PREVIAS EN VIAJES DE PLACER
P.1 Cuntas veces viaj de placer el ao pasado?
Entrevista realizada en...
Mxico EE.UU. Total

2.5 3.6 2.9
Promedio
veces veces veces
2 3 2
Moda
veces veces veces
Base 503 309 812
Base: Total entrevistas, 812

70
P.2 Qu lugares visit? 1a. Mencin

Mxico % EE.UU. % Total %
Cancn 7% Florida 23% Florida 13%
Florida 7% Nueva York 2% Cancn 5%
California 4% Las Vegas 2% California 3%
Hawaii 4% Europa 2% Canad 3%
Mxico (en general) 3% Canad 2% Hawaii 3%
Canad 3% Wisconsin 2% Las Vegas 3%
Los Cabos 3% San Diego 2% Mxico (en general) 3%
Las Vegas 3% Hawaii 2% Nueva York 2%
Mazatln 3% Green Valley 2% Europa 2%
Nueva York 3% California 2% Los Cabos 2%
Los Angeles 3% Texas 2% Las Angeles 2%
Puerto Vallarta 2% Michigan 2% Mazatln 2%
San Carlos 2% Maine 2% Texas 2%
Europa 2% Base 306 Base total 773
Nueva Zelanda 2%
Base 467
Base: hicieron al menos un viaje de placer en los ltimos 12 meses, 733

Se obtuvieron alrededor de 400 destinos distintos que fueron mencionados en esta pregunta. 71
** Se incluyen slo las principales respuestas.
P.2 Qu lugares visit? Total Menciones

Cancn 11% Florida 30% Florida 18%
Mxico (en general) 10% California 18% California 12%
Florida 9% Nueva York 9% Mxico (en general) 8%
Mazatln 8% Las Vegas 6% Cancn 7%
California 8% Arizona 5% Nueva York 6%
Canad 7% Texas 5% Canad 6%
Los Cabos 6% Michigan 5% Las Vegas 5%
Los Angeles 5% Wisconsin 5% Mazatln 5%
Las Vegas 5% Washington 4% Hawaii 5%
Puerto Vallarta 5% Canad 4% Arizona 4%
Hawaii 5% Hawaii 4% Los Angeles 3%
Nueva York 4% Mxico (en general) 4% Los Cabos 3%
San Carlos 4% Base 306 Base total 773
Base 467

Se obtuvieron alrededor de 400 destinos distintos que fueron mencionados en esta pregunta. 72
** Respuesta mltiple. Se incluyen slo las principales respuestas.
P.3 En qu mes(es) los visit?

Febrero 49% Febrero 50% Febrero 49%
Enero 34% Enero 43% Enero 38%
Marzo 23% Julio 37% Marzo 28%
Junio 23% Junio 35% Junio 28%
Diciembre 21% Marzo 35% Julio 27%
Julio 21% Agosto 30% Diciembre 24%
Agosto 19% Diciembre 29% Agosto 23%
Octubre 18% Abril 27% Octubre 21%
Noviembre 16% Octubre 25% Abril 20%
Abril 16% Noviembre 24% Noviembre 19%
Septiembre 15% Septiembre 23% Septiembre 18%
Mayo 13% Mayo 22% Mayo 17%
Base 467 Base 306 Base total 773

** Respuesta mltiple. 73
P.4 En qu mes o meses prefiere viajar de placer / vacaciones?

Febrero 66% Febrero 50% Febrero 60%
Enero 48% Enero 45% Enero 47%
Marzo 38% Diciembre 34% Marzo 37%
Diciembre 34% Marzo 34% Junio 34%
Abril 19% Abril 21% Julio 20%
Noviembre 19% Julio 21% Diciembre 20%
Julio 17% Agosto 20% Agosto 18%
Junio 16% Junio 19% Octubre 17%
Octubre 15% Octubre 19% Abril 17%
Mayo 15% Noviembre 18% Noviembre 16%
Agosto 15% Mayo 16% Septiembre 16%
Septiembre 13% Septiembre 14% Mayo 13%
Base 503 Base 309 Base total 812

P.5 Cules son los 3 factores principales que determinan su eleccin de un

destino para viajar de placer / vacaciones ?
(%)
4
Visitar amigos y familiares 14 Mxico
8 EE.UU.
Buena comida /Buenos 11
Restaurantes
5 Total
9
11
Sight seeing 11
11
18
La gente del destino 7
14
17
La Cultura del pas / lugar 9
14
19
Las Playas 7
14
33
El costo del viaje 11
25
68
El Clima 69
69
0 20 40 60 80
Base: Total entrevistas, 812 75

** Respuesta mltiple.
EL VIAJE ACTUAL
P.6 Cul fue la razn principal de viajar a este destino ?

Mxico % EE.UU. %
Por el clima 22% Por el clima 33%
Se lo recomend un familiar / Para acompaar a su familia /
10% 23%
amigo amigos
Tiene familia / amigos que viven
Ya haba estado antes en el lugar 8% 6%
en el lugar
Para practicar algn deporte (golf,
Por las playas / el mar 7% 4%
tiro, etc.)
Tiene familia / amigos que viven Tiene una casa / depto. en el
5% 4%
en el lugar destino
Le gusta el destino 4% Para escapar del fro / invierno 3%
Es un destino bonito y con buen
4% Ya haba estado antes en el lugar 3%
mantenimiento
Es un destino bonito y con buen
Es un buen lugar para relajarse 4% 2%
mantenimiento
Es un destino barato 3% Para pescar 2%
Para acompaar a su familia /
3% Por las playas / el mar 2%
amigos
Para conocer algo nuevo 3% Base 309
Base 503

** Respuesta nica. Se incluyen slo las principales respuestas.
EL VIAJE ACTUAL
P.7 Cuntas noches permanecer en este destino?
Mxico EE.UU. Total

19.8 68.1 38.2
Promedio
noches noches noches
14 90 14
Moda
noches noches noches
Base 503 309 812

77
EL VIAJE ACTUAL
P.8 Qu tipo de hospedaje est utilizando ?
(%)
58
Total
60
EE.UU.
Mxico
45
40 38
20 21
19 18
20 17
16 15 14
6 7
5
1
0
Hotel Trailer Park Casa rentada Casa propia Casa de huspedes

EL VIAJE ACTUAL
Cuntas noches permanecer en este destino?

(Desglosado por tipo de hospedaje utilizado)
Mexico EE.UU.
Tipo de Casa Casa Casa de Trailer Casa Casa Casa de Trailer
Hotel Hotel
hospedaje propia rentada huespedes Park propia rentada huespedes Park
14.0 37.9 31.6 21.0 23.0 25.3 107.7 63.6 37.8 68.8
Promedio
noches noches noches noches noches noches noches noches noches noches
14 6 30 30 15 14 90 90 90 90
Moda
noches noches noches noches noches noches noches noches noches noches
Base 279 7 72 32 85 39 91 49 11 47

79
EL VIAJE ACTUAL
P.9 De la salida de su lugar de residencia a su regreso, qu destinos de

viaje visitar?
Mxico % EE.UU. %
Cancn 30% Florida 15%
Los Cabos / La Paz 21% Palm Desert 10%
California 17% Green Valley 9%
Puerto Vallarta 16% Arizona 6%
Guanajuato / San Miguel 13% Texas 6%
Mazatln 13% Palm Springs 5%
San Carlos / Puerto Peasco 13% Louisiana 4%
Mxico (en general) 10% Phoenix 3%
Guadalajara 8% Corpus Christi 3%
Loreto 6% Las Vegas 3%
Base 503 Los Angeles 3%

Base 309

EL VIAJE ACTUAL
Estada total promedio
Mxico EE.UU.
28.4 73.7
Promedio
noches noches
14 14
Moda
noches noches
Base 503 309

EL VIAJE ACTUAL
P.10 Cul fue el principal medio de transporte que utiliz en este viaje
para trasladarse de su lugar de residencia a su destino de viaje?

Mxico % EE.UU. %
Avin 67% Automovil 42%
Automovil 12% Avin 32%
Recreational Vehicle (RV) 11% Recreational Vehicle (RV) 18%
Caravana 6% Caravana 5%
Autobs particular para grupos 2% Autobs particular para grupos 2%
Autobs comercial 2% Autobs comercial 1%
Base 503 Base 309

EL VIAJE ACTUAL
P.11 Con quin viaja en esta ocasin?

Esposa / Esposo 63% Esposa / Esposo 83% Esposa / Esposo 71%
Amigos 29% Solo 11% Amigos 19%
Solo 8% Amigos 4% Solo 9%
Hijo / Hija 4% Hijo / Hija 3% Hijo / Hija 4%
Hermana / Hermana /
2% Perro 2% 2%
Hermano Hermano
Nietos 1% Nietos 1% Nietos 1%
Otros parientes / Hermana / Otros parientes /
5% 1% 4%
familiares Hermano familiares
Otros parientes /
Base 503 3% Base total 812
familiares
Base 309

EL VIAJE ACTUAL
P.12 Cuntas personas, incluyndose usted forman el grupo de

personas de su viaje?
Mxico EE.UU. Total

5.1 2.2 4.0
Promedio
personas personas personas
2 2 2
Moda
personas personas personas
Base 503 309 812

84
EL VIAJE ACTUAL
P.13 Cul es la actividad principal que pretende realizar en este

lugar?
Mxico Puntos EE.UU. Puntos
Relajarse / Descansar 1111 Relajarse / Descansar 497
Asolearse 445 Visitar familiares o amigos 437
Tener acercamiento a las manifestaciones
folklricas del lugar (gastronoma, danza, 269 Practicar alguna actividad deportiva 257
artesana, etc.)
Tener acercamiento a las manifestaciones
Visitar museos o edificios histricos 226 folklricas del lugar (gastronoma, danza, 137
artesana, etc)
Visitar familiares o amigos 172 Asolearse 120
Tener contacto con las reas naturales 160 Visitar museos o edificios histricos 100
Practicar alguna actividad deportiva 81 Tener contacto con las reas naturales 57
Prctica y aprendizaje de otro idioma 78 Asistir a un evento artstico no folklrico 41
Tratamiento mdico (visita a clnica
Asistir a un evento artstico no folklrico 50 19
mdica)
Tomar un curso de especialidad en algn Tratamiento de salud y cuidado fsico
18 16
tema (visita a spa, temazcal, etc)
Tratamiento de salud y cuidado fsico Tomar un curso de especialidad en algn
13 4
(visita a spa, temazcal, etc) tema
Tratamiento mdico (visita a clnica
9 Asistir a un congreso o seminario 3
mdica)
Asistir a un congreso o seminario 9 Prctica y aprendizaje de otro idioma 1
Base 503 Base 309

85
EL VIAJE ACTUAL
P.14 Con cuntos das de anticipacin realiz la reservacin de sus

servicios para su viaje?
Mxico EE.UU.
41.7 107.9
Promedio
das das
30 30
Moda
das das
Base 503 309

86
EL VIAJE ACTUAL
P.15 Cules fueron las fuentes de informacin que consult para

seleccionar este destino de viaje?

Mxico % EE.UU. %
Recomendacin de personas que
41% Familiares / Amigos que viven ah 47%
ya han visitado el lugar.
Internet 30% Ya lo haba visitado 27%
Ya lo haba visitado 25% Internet 21%
Agencias de viajes 15% Folletos 17%
Recomendacin de personas que
Familiares / Amigos que viven ah 13% 11%
ya han visitado el lugar.
Folletos 12% 7%
Libros / Guas tursticas 10% Agencias de viajes 4%
Revistas 4% Base 309
Base 503

87
** Respuesta mltiple.
EL VIAJE ACTUAL

Entrevista realizada en Mxico Entrevista realizada en Mxico

Internet % Agencia de viajes %
60 - 60 hours website 41% 60 - 60 hours Hours 27%
www.yahoo.com 7% Travel 8%
www.google.com 5% Liaison travel 7%
www.touristguide.com 4% Carlie Smith 5%
www.mexicoinsights.com 4% Otras 53%
www.sanmiguelguide.com 3% Base 60
Orbitz.com 3%
www.rockypoint.com 3%
Otros 30%
Base 114
88
EL VIAJE ACTUAL

Entrevista realizada en Mxico Entrevista realizada en Mxico

Libros / Guas tursticas % Revistas %
Around Mexico 16% 60 - 60 Hours 33%
Lonely planet 14% Local Magazine 17%
Terrys Guide to Mexico 7% Discoveries 11%
Books Travel Guide 7% Interval International 11%
Otros 56% Desert hot spring 6%
Base 44 Otras 22%

Base 18
89
EL VIAJE ACTUAL

Entrevista realizada en EE.UU. Entrevista realizada en EE.UU.

Internet % Agencia de viajes %
www.google.com 20% Around Mexico 20%
www.aol.com 10% Sand and Sun 20%
www.expedia.com 12% No recuerda 60%
www.travelocity.com 8% Base 5
www.travel.com 50%
Otros 46% Entrevista realizada en EE.UU.
Base 50 %
Airline Alaska 25%
Airline Points 25%
Time Share 25%
Westin 25%
Base 4
90
EL VIAJE ACTUAL
P.16 Antes de decidir su viaje a este destino, Qu otros lugares

consider y no opt por ellos ?
Entrevista realizada en... Entrevista realizada en...
Mxico % EE.UU. %
Cancn 12% Florida 16%
Puerto Vallarta 6% Arizona 6%
Acapulco 6% Texas 5%
Mazatln 6% California 2%
Los Cabos 5%
Hawaii 2%
Hawaii 4%
Phoenix 2%
Costa Rica 3%
Yuma 2%
Pto. Peasco (Rocky Point) 3%
Tucson 2%
Florida 2%
Ninguno 46%
Ixtapa Zihuatanejo 2%
Base 309
El Caribe 2%
Ninguno 35%
Base 503

EL VIAJE ACTUAL
P.17 Cules fueron las razones por las que finalmente decidi
venir a este lugar?
Mxico % EE.UU. %
Le gusta viajar a Mxico 12% Consigui un buen arreglo 37%
La disponibilidad del destino 12% Por el clima 28%
Consigui un buen arreglo 11% Le gustan las actividades al aire
15%
libre
Para ir de compras 11%
Le gusta ir de excursin 7%
Le gusta ir de excursin 10%
Descansar / Relajarse 7%
Los museos 10%
Los museos 7%
Por el clima 7%
Hay cosas interesantes que hacer 5% La disponibilidad del destino 6%
Descansar / Relajarse 5% Hay cosas interesantes que hacer 5%

Le gustan las actividades al aire Para conocer ms gente 5%
5%
libre
Le gusta viajar a ese destino 4%
Base 503
No hay mucha gente 4%
Base 309

EL VIAJE ACTUAL
P.18 Hasta este momento de su estancia, y empleando una escala del 1 al 10

Cmo califica su grado de satisfaccin en este destino de viaje ?
Mxico EE.UU.
Promedio 9.1 9.0
Top 2 boxes
74.7% 67.5%
(9 + 10)
Base 503 309

93
EL VIAJE ACTUAL
P.19 Cules son los factores que juzga como muy positivos o
favorables en su experiencia de viaje en este destino?

Mxico % EE.UU. %
El clima 54% El clima 61%
La gente 50% La playa 21%
La playa 46% La comida 20%
La comida 43% La gente 17%
El paisaje 15% Las diversidad de actividades 15%
reas atractivas y coloridas 9% Los amigos / familiares 15%
La cultura local 7% El golf 13%
La ubicacin del destino 7% El paisaje 12%
La tranquilidad 7% Las compras 10%
Es barato 6% La atmsfera del destino 9%
La arquitectura 5% EL entretenimiento 8%
La limpieza de las reas pblicas 5% La comodidad del destino 8%
La sensacin de estar en un
5% La ubicacin del destino 6%
pueblo pequeo
Base 503 Base 309

94
EL VIAJE ACTUAL
P.20 Cules son los factores que juzga como negativos en su

experiencia de viaje en este destino ?

Mxico % EE.UU. %
Nada 42% Nada 34%
La basura en las calles 7% El clima 19%
El trfico 5% El trfico 17%
Es caro 5% Hay mucha gente 7%
Caminos en mal estado 4% La actitud de la gente del lugar 3%
El clima 4% El transporte es malo 3%
La contaminacin 4% Es caro 3%
La actitud de la gente del lugar 4% La gente maneja muy mal 3%
El ruido 3% Estar lejos de la familia 2%
El agua 3% Base 309
Otros extranjeros 3%
No hay buenos restaurantes 3%
Difcil de caminar por las calles 3%
El servicio de los hoteles 2%
La falta de comodidades 2%
Base 503

95
EL PRXIMO VIAJE
P.21 Tiene pensado realizar algn viaje de placer o de vacaciones

durante los prximos 12 meses ?
Entrevista realizada en Mxico Entrevista realizada en EE.UU.
NO NO
22% 16%
No Sabe
No Sabe
7%
1%
SI SI
71% 83%
Base: entrevistados en Mxico, 503 Base: entrevistados en EE.UU., 309

96
EL PRXIMO VIAJE
A qu destinos? En qu mes del ao?

Mxico % Mxico %
Los Cabos 7% Febrero 33%
Mazatln 7% Junio 19%
Europa 5% Julio 17%
Mxico 5% Diciembre 17%
Cancn 4% Enero 17%
Puerto vallarta 4% Marzo 14%
Florida 3% Agosto 14%
Pto. Peasco 3% Octubre 13%
Australia 3% Mayo 12%
Canad 3% Abril 11%
Noviembre 10%
Septiembre 9%
Base: entrevistados en Mxico que piensan hacer un viaje en los prximos 12 meses, 357
97
EL PRXIMO VIAJE
A qu destinos? En qu mes del ao?

EE.UU. % EE.UU. %
Florida 18% Julio 28%
California 9% Junio 26%
Europa 5% Febrero 25%
Texas 5% Marzo 25%
Hawaii 4% Enero 24%
Las Vegas 4% Mayo 21%
Italia 3% Abril 20%
Nueva York 3% Agosto 17%
Arizona 3% Diciembre 16%
Octubre 15%
Septiembre 14%
Noviembre 13%
Base: entrevistados en EE.UU. que piensan hacer un viaje en los prximos 12 meses, 255
98
MXICO COMO DESTINO VACACIONAL
P.24 Qu destinos tursticos mexicanos ha visitado en los ltimos 5 aos ?

Cancn 35% Ninguno 43% Cancn 27%
Los Cabos 22% Cancn 14% Ninguno 24%
Mazatln 20% Progreso 11% Los Cabos 17%
Puerto Vallarta 19% Los Cabos 9% Mazatln 15%
Mexico (en general) 15% Nogales 8% Puerto Vallarta 14%
Acapulco 13% Mazatln 6% Mexico (en general) 12%
Ninguno 12% Mexico (en general) 6% Acapulco 10%
San Carlos 12% Puerto Vallarta 6% San Carlos 8%
Guanajuato / San Guanajuato / San
9% Acapulco 5% 6%
Miguel Miguel
Guadalajara 8% Matamoros 2% Guadalajara 5%
Pto. Peasco Pto. Peasco
Ixtapa Zihuatanejo 7% 2% 5%
(Rocky point) (Rocky point)
Oaxaca 6% Can del cobre 1% Progreso 5%
Pto. Peasco 5% Tijuana 1% Ixtapa Zihuatanejo 4%
Puerto vallarta 4% Ensenada 1% Base total 812
Base 503 Base 309
** Respuesta mltiple. Se incluyen slo las principales respuestas

99
P.25 Qu destinos tursticos mexicanos le parecen atractivos para realizar

un viaje de placer o de vacaciones, aunque no los conozca ?
Cancn 22% Ninguno 36% Cancn 21%
Puerto Vallarta 16% Cancn 19% Ninguno 20%
Acapulco 14% Los Cabos 11% Puerto Vallarta 13%
Los Cabos 11% Acapulco 9% Acapulco 12%
Mazatln 11% Puerto Vallarta 8% Los Cabos 11%
Ninguno 10% Cozumel 6% Mazatln 8%
Oaxaca 9% Mazatln 4% Oaxaca 6%
Ixtapa Zihuatanejo 8% Can del cobre 3% Cozumel 5%
Pto. Peasco
Guadalajara 6% 2% Guadalajara 4%
(Rocky point)
Chiapas 6% Yucatn 2% Chiapas 4%
Veracruz 5% Progreso 2% Ixtapa Zihuatanejo 4%
Yucatn 5% Guadalajara 1% Yucatn 4%
Cozumel 4% Monterrey 1% Veracruz 3%
Guanajuato / San Guanajuato / San
4% Base 309 3%
Miguel Miguel
Base 503 Base total 812
** Respuesta mltiple. Se incluyen slo las principales respuestas

100
P.26 Cules seran los principales atractivos por los que realizara un
viaje a destinos mexicanos ?

Mxico % EE.UU. %
El clima 34% El clima 18%
Las playas 21% Los precios 14%
La cultura 19% Nada en especial 11%
La gente local 16% Por las excursiones 10%
Los precios 15% Las Playas 8%
Nada en especial 12% Las recomendacin de amigos 6%
Conocer algo nuevo 10% Por el gusto de visitar Mxico 6%
Lugares de turismo histrico 8% La cultura 5%
Comida barata 8% La seguridad 5%
La recomendacin de amigos 6% Buenos restaurantes 4%
Sitios / Lugares interesantes 5% Los paisajes 4%
Por su belleza 5% Por el golf 3%
Atmsfera relajante 5% Lugares de turismo histrico 3%
Base 503 Base 309
101
DEMOGRFICOS
P.27 Cul es su ocupacin laboral ?
(%)
Auto-empleado 1
Dueo de su propio 10
negocio
Semi-retirado 11
Asalariado 12
Retirado 66
0 20 40 60 80

DEMOGRFICOS
P.27 Cul es su ocupacin laboral ?
(%)
1 Entrevistas realizadas en Mxico: 503

Auto-empleado
1
Entrevistas realizadas en EE.UU.: 309
Dueo de su propio 14
negocio 6
10
Semi-retirado
11
16
Asalariado
5
59
Retirado
77
0 20 40 60 80
103
DEMOGRFICOS
P.28 En cul de los siguientes rangos estima usted se encuentra su nivel

de ingreso familiar anual ?
(%)
Se neg 26
Menos de $ 40,000 7
Ms de $ 150,000 8
$ 40,001 - $ 50,000 12
$ 100,001 - $ 150,000 12
$ 75,001 - $ 100,000 17
$ 50,001 - $ 75,000 18
0 10 20 30

DEMOGRFICOS
P.28 En cul de los siguientes rangos estima usted se encuentra su nivel

de ingreso familiar anual ?
(%)
27
Se neg
25
7
Menos de $ 40,000
7
Entrevistas realizadas en
8
Ms de $ 150,000 Mxico: 503
7
Entrevistas realizadas en
10 EE.UU.: 309
$ 40,001 - $ 50,000
15
13
$ 100,001 - $ 150,000
10
$ 75,001 - $ 100,000 17
18
19
$ 50,001 - $ 75,000
17
0 10 20 30
105
DEMOGRFICOS
P.29 Cul es la fuente principal de esos ingresos ?
(%)
Una pensin que mis hijos (u otro familiar) me proveen 1
Seguro Social 3
Mis bienes e inversiones 11
Mi propio negocio o empresa (no asalariado) 12
El trabajo activo (asalariado) que actualmente realizo 14
Una combinacin de bienes e inversiones y mi pensin de retirado 19

40
0 20 40

DEMOGRFICOS
P.29 Cul es la fuente principal de esos ingresos ?
(%)
1 Entrevistas realizadas en Mxico: 503
Una pensin que mis hijos (u otro familiar) me proveen
1
Entrevistas realizadas en EE.UU.: 309
3
Seguro Social
4
5
Mis bienes e inversiones
20
Mi propio negocio o empresa (no asalariado)

15
8
20
El trabajo activo (asalariado) que actualmente realizo
5
Una combinacin de bienes e inversiones y mi pensin de retirado

18
21
38
42
0 20 40 60
107
FASE III
Entrevistas a semi-profundidad
108
PORCENTAJE DEL TARGET QUE SE HOSPEDAN ANUALMENTE /
TEMPORADAS DE MAYOR AFLUENCIA
Guanajuato y Sonora presentan niveles de ocupacin promedio de este target del 40% al 60%.
La temporada alta en Guanajuato va de diciembre a marzo. En esta poca la ocupacin de este target se
incrementa hasta alcanzar niveles de 70% y 90%.
La temporada alta en Sonora se prolonga de octubre a marzo. En estos meses la ocupacin de este target
sube a niveles de 60% y 90%.
Los destinos de playa ms reconocidos internacionalmente (Cancn y Puerto Vallarta) muestran niveles de
ocupacin promedio del target menos importantes (niveles de 10% a 30%). La temporada alta de estas 2
plazas es de diciembre a marzo, periodos en que la ocupacin hotelera de este target alcanza niveles de
70% a 90%.
En Los Cabos y Mazatln la temporada de mayor afluencia del target es en invierno; Los Cabos llegan a
niveles de ocupacin del 20% al 30% del target, mientras que en Mazatln alcanza hasta el 70%.
109
PROVENIENCIA DEL TARGET A LOS DESTINOS EVALUADOS
Guanajuato.- La proveniencia del target evaluado proviene principalmente de los estados de Texas,
California y Nueva York. En menor proporcin fueron mencionadas la ciudad de Boston y el estado de Illinois.
Boston
Nueva
Illinois York
California
Texas
Sonora.- Los principales lugares de proveniencia de este target a Sonora (Puerto Peasco y San Carlos)
provienen de los estados de Arizona, Colorado y Washington (el estado). Extraamente no apareci
California, el cual debera ser proveniencia natural debido a la cercana.
Washington
Colorado
Arizona
Contina
110
Cancn.- El target evaluado que tiene como destino Cancn proviene principalmente de Nueva York,
Texas, Florida, California e Illinois. En cuanto a los canadienses, provienen de Montreal, Toronto y Vancouver.
Nueva
Illinois York
California
Texas Florida
Puerto Vallarta.- El target analizado proviene principalmente de los estados norteos (los ms fros) de
Estados Unidos; Nueva York, Washington, Illinois y Massachussets. En menor escala, tambin se mencion
California. Respecto de Canad, provienen principalmente de Toronto y Montreal.
Washington
Massachussets
Nueva
Illinois York
California
Contina
111
La Paz / Los Cabos.- El target que vacaciona en estos destinos proviene principalmente de California, la
afluencia de canadienses es muy baja, proviniendo de Ontario y Vancouver.
California
Mazatln.- El target analizado proviene principalmente de estados como Washington, California y Colorado,
y en lo que respecta a Canad, provienen de Montreal, Vancouver y Toronto principalmente.
Washington
Colorado
California
Contina
112
Washington
Massachussets
Nueva
Illinois York
Colorado
California
Florida
Texas
Sonora, a diferencia de Cancn, Guanajuato y Puerto Vallarta, muestra un turismo regional (estados
fronterizos y del centro de EUA). Aunque tambin recibe gente de la costa este (Washington) del pas. Por
ser un destino no tan internacionalmente conocido como los dems, su target natural y actividades de
mercadotecnia debern ir enfocadas a los estados fronterizos y centrales de EUA (California, Nevada,
Arizona, Utah, Nuevo Mxico y Texas) .
Guanajuato se muestra como un destino muy atractivo y, aunque carece de playa, tiene las facultades para
atraer gente de casi todo EUA. Regionalmente hablando, Texas representa un target que tiene mayores
posibilidades para negocio.
Contina
113
Washington
Massachussets
Nueva
Illinois York
Colorado
California
Florida
Texas
La Paz / Los Cabos y Mazatln, son destinos atractivos principalmente para los vacacionistas provenientes
de California. Tambin reciben una cantidad importante de personas de Toronto, Montreal y Vancouver.
Cancn y Puerto Vallarta, ambos reconocidos internacionalmente, reciben gente de todas partes de la
Unin Americana y Canad.
Tomando en cuenta las posibilidades y ventajas competitivas (cercana y buenos precios) que ofrece
Mxico, llama la atencin la poca diversidad de lugares de donde proviene este segmento.
Es aqu donde encontramos una oportunidad de mercado, puesto que la inversin publicitaria hacia este
segmento se puede expandir no solo hacia los lugares de donde provienen vacacionistas actuales, sino hacia
aquellas ciudades en donde no se conoce del todo la diversidad de destinos vacacionales que Mxico tiene.
114
PRINCIPALES ACTIVIDADES OCUPACIONALES DEL TARGET
EVALUADO
En todos los destinos evaluados la mayora de los adultos mayores de 50 aos provenientes de
Norteamrica que viajan a las ciudades analizadas son jubilados / retirados / pensionados. En niveles de
menor incidencia tambin acuden profesionistas (abogados, mdicos e ingenieros) y empresarios.
115
CONSUMO PROMEDIO POR DA EN HOTEL
Guanajuato.- El consumo promedio diario en Guanajuato va de los $1,200 a los $6,000 pesos.
Puerto Vallarta.- Coinciden en sealar que el consumo promedio diario est entre los $1,500 y $2,000
pesos.
Sonora.- Mencionan que el consumo vara mucho, puesto que flucta entre los $2,000 y los $3,000 pesos
diarios.
Cancn.- El consumo promedio diario en Cancn va de los $800 a los $1,000 pesos. Mediante la opcin
del paquete Todo incluido el consumo es ligeramente superior ($900 a $1,300 diarios).
En La Paz / Los Cabos.- El consumo promedio diario se halla entre los $1,000 y los $1,500 pesos.
Mazatln.- El consumo diario promedio va desde los $700 hasta $900 pesos
116
CONSUMO DEL TARGET VS. DEMS HUSPEDES
Guanajuato.- El consumo de este target es muy similar al de los dems huspedes. Sin embargo, al
parecer existe una tenencia al alza.
La Paz / Los Cabos.- Curiosamente los hoteleros de este estado coinciden en sealar que el consumo
promedio de este target es similar al del resto de los huspedes que reciben.
Sonora.- Encontramos opiniones encontradas en el sentido de que el nivel de ocupacin de este target con
respecto a los dems puede ser tanto mayor como menor. El consumo de este target en Sonora es en
promedio ligeramente menor al de los dems huspedes, Consumen menos bebidas alcohlicas por su
edad, adems de que acostumbran a cenar ligero.
Cancn.- El consumo de este target es ligeramente mayor que el de los dems segmentos (10% - 20%),
Tienen mayor poder adquisitivo, aunque tambin argumentan Prefieren venir en paquete Todo Incluido.
Puerto Vallarta.- El consumo de este target es ligeramente mayor (10%) que el de los dems segmentos.
Mazatln.- Al igual que en Baja California, las opiniones van en el sentido de que el consumo promedio es
similar al del resto de los huspedes que el hotel recibe.
117
NMERO (PROMEDIO) DE NOCHES QUE SE HOSPEDAN /
TEMPORADA EN LA QUE SE HOSPEDAN MS NOCHES
Guanajuato.- El promedio va de 3 a 5 noches. Este nmero aumenta en invierno, de 1 hasta 3 semanas.
La Paz / Los Cabos.- Las noches de permanencia promedio de este target son muy variables, van desde
las 4 noches hasta 2 semanas. Mencionan tambin que en temporada de pesca el promedio de estancia de
este segmento es mayor que de el resto de los huspedes.
Sonora.- El promedio aqu va de 2 a 4 noches e incluso puede alargarse a 1 semana. Nunca se quedan 1
sola noche. En temporada de otoo-invierno el promedio de hospedaje sube a 1 semana.
Cancn.- La estancia en Cancn es considerablemente mayor (4 a 7 noches). Este promedio sube ms en

temporada alta (invierno): 7 a 14 noches. En esta temporada la estancia de este target es mayor que la del
resto de los huspedes Porque emigran del fro o tienen ms tiempo para estar de vacaciones.
Puerto Vallarta.- La estancia aqu es la mayor de todos los destinos estudiados: 1 a 4 semanas en invierno.
En esta temporada la estancia de este target tambin es mayor que la del resto de los huspedes
Mazatln.- La estancia promedio del segmento en estudio va de 1 a 4 semanas. Siendo Enero y Febrero
los meses en los cuales la incidencia del target es mayor que del resto de los huspedes.
118
TENDENCIAS EN LA DEMANDA
Guanajuato.- La tendencia es de aumento. Como razones explican que entre ellos mismos se
recomiendan, Este turismo aprecia los servicios y Les gusta mucho el clima.
La Paz / Los Cabos.- La tendencia en los ltimos aos ha sido de crecimiento moderado, y se lo atribuyen
a La promocin que se ha hecho de este destino turstico.
Sonora.- La tendencia tambin es de aumento. Las razones que aducen son: Las campaas que se
lanzan para dar a conocer el lugar, Estn empezando a olvidar lo del 11-Septiembre.
Cancn.- Se mencion una tendencia estable (sin crecimiento, pero sin decremento). Coinciden en sealar
que hay una base de CLIENTES CAUTIVOS que regresan ao con ao.
Puerto Vallarta.- La tendencia es de un crecimiento gradual. Las razones que aducen son: La comodidad
del clima y Mxico es mucho ms barato que otros lugares.
Mazatln.- La tendencia es de disminucin. Consideran que ha habido un decremento muy pequeo, pero
as ha ocurrido, Muchos de nuestros huspedes son muy grandes y prefieren no viajar hasta ac,
Necesitamos ms promocin entre ese segmento.
119
120
FORMAS COMO VIAJAN
Guanajuato.- Existen bsicamente 3 formas de viajar de este target: En pareja (70% a 90%), en grupo
(10% a 30%) y solos (3% a 10%).
La Paz / Los Cabos.- El 50% - 60% viaja en pareja, el 10% en grupos y el 30% con la familia.
Sonora.- Tambin son 3 las formas de viajar de este target a este destino: Pareja o matrimonios (80%), en
grupo (30%) y solos (5% a 10%). La gran mayora de estas personas son retirados.
Cancn.- Son 2 las formas de viajar de este target a Cancn: Parejas o grupo (60% a 80%) y solos (5% a
20%). Es gente a la que le gusta mucho los Spa.
Puerto Vallarta.- En pareja (50% a 80%), en grupo de amigos (30% a 40%) En esta plaza se mencionaron
diferentes segmentos en el mismo target: Jubilados y empresarios que tienen tiempo y recursos para viajar.
Mazatln.- Principalmente viajan en Pareja (60%) y con su familia (40%). Sealaron que es mnimo el
porcentaje que viaja solo.
121
MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS PARA VIAJAR A LOS
DESTINOS EVALUADOS
Guanajuato.- Bsicamente slo llegan a Guanajuato va area. En caso de que el vuelo llegue a Mxico
D.F. Del mismo aeropuerto toman un autobs que los conduzca hasta su hotel en Guanajuato o San Miguel
de Allende.
La Paz / Los Cabos.- Si bien, el principal medio para llegar a estos destinos es el avin, los entrevistados
tambin mencionaron que hay algunos vacacionistas provenientes de los Estados Unidos que les gusta ir en
su auto manejando.
Sonora.- Por la cercana con la frontera con Estados Unidos a Sonora se llega de diferentes formas:
Autobs y coche (aquellos que viven en algn estado del suroeste de EUA), avin e incluso casas rodantes.
Cancn.- Bsicamente slo existe una forma de llegar a Cancn: Avin. Se mencion como alternativa
importante la llegada de vuelos charters.
Puerto Vallarta.- La forma principal de llegar a P. Vallarta es por avin.
Mazatln.- El avin es el medio principal de acceso a este destino.
122
PORCENTAJE DEL TARGET QUE LLEGA EN TOURS
ORGANIZADOS
Guanajuato.- La llegada en tours vara mucho en funcin del hotel (hay hoteles que se manejan
principalmente mediante este tipo de viajes). En trminos generales el porcentaje de ocupacin mediante
tour puede ir del 80% (pocos hoteles) hasta 20%-25% para la mayora de los hoteles. Se mencion que
hay tours que llegan en autobs desde EUA y Canad.
La Paz / Los Cabos.- Si bien es variable el porcentaje de vacacionistas dentro del target que llegan en
tours, el rango se encuentra entre 10% y 35% como mximo.
Sonora.- La misma situacin que en Guanajuato y Puerto Vallarta; la llegada en tour depende mucho de
cada hotel. La ocupacin hotelera por medio de tours organizados va del 30% al 70%.
Cancn.- Bsicamente slo existe una forma de llegar a Cancn: Avin. Se mencion como alternativa
importante la llegada de vuelos charters. No se encontr presencia de menciones de tours organizados.
Puerto Vallarta.- Al igual que Guanajuato y Sonora la llegada de tours depende de cada hotel. La ocupacin
hotelera va tours es de alrededor de 35%.
Mazatln.- En este destino la incidencia de llegada por medio de tours organizados en muy baja, 10%.
123
124
CMO RESERVAN
Guanajuato.- Las principales formas de hacer sus reservaciones son: Va telefnica (60% en promedio) cuando se
trata de agencias de viaje, 30% por e-mail y 10% -15% por fax. El primer contacto con el hotel generalmente es la
pgina web, sin embargo, muchos despus de ver la pgina web llaman por telfono para hacer la reservacin
personalmente.
La Paz / Los Cabos.- Con una proporcin similar (mas o menos 40% cada una), el telfono e Internet son los medios
ms frecuentes que se usan para reservar. El 20% lo hace a travs de agencias de viajes.
Sonora.- Al parecer la principal forma de hacer las reservaciones es va Internet (mediante la pgina web del hotel).
Esta tendencia parece ir en constante aumento (niveles de 60% a 85%). De cualquier forma, el telfono sigue siendo
una opcin bastante utilizada, sobre todo para confirmaciones.
Cancn.- Por ser un destino con mayor infraestructura y mayor prestigio internacional, la principal forma de hacer
reservaciones es a travs de agencias mayoristas (Travel Impression, Travel Corp., Apple Vacations y May Travel) y
minoristas.
Puerto Vallarta.- Las principales formas de hacer sus reservaciones son: Va telefnica (principalmente), Internet y
pre-pago (tour operadores).
Mazatln.- Las principales formas de hacer sus reservaciones son Va telefnica (50%) y a travs de agencias
125
mayoristas (50%).
FORMAS DE PAGO
Guanajuato.- Existen 4 formas para realizar sus pagos: Tarjeta de crdito (principalmente), pre-pago, en
efectivo (muy poco) y cheques personales (opcin vlida nicamente para clientes-amigos del hotel, es decir,
clientes cautivos que visitan el destino ao tras ao).
La Paz / Los Cabos.- La tarjeta de crdito y las agencias de viajes son las formas principales para realizar
los pagos en este destino.
Sonora.- Existen bsicamente 2 formas de realizar sus pagos: Tarjeta de crdito y pre-pago (los clientes
finales le pagan a una agencia de viajes y sta le paga al hotel).
Cancn.- El proceso se basa principalmente en 2 formas de pago: Tarjeta de crdito y pre-pago (con
agencias mayoristas o minoristas).
Puerto Vallarta.- Bsicamente hay 2 formas de pago: Tarjeta de crdito y pre-pago (con agencias
mayoristas o minoristas).
Mazatln.- Aqu, los servicios son pagados en su gran mayora a travs de agentes mayoristas y
minoristas, y por medio de tarjeta de crdito.
126
127
OBJETIVO DEL VIAJE
Segn los oferentes de servicios hoteleros, las vacaciones para este target (en todos los casos y
plazas) tienen 2 objetivos primordiales:
1. El descanso / Relajacin
2. Paseo
128
ACTIVIDADES QUE REALIZAN DURANTE SUS
VACACIONES
Guanajuato.- Dada la naturaleza misma de stas ciudades, las actividades que ms realiza este target son:
Caminata (recorriendo la ciudad) y Visitas a mercados, museos, iglesias, plazas, mercado de artesanas y galeras.
La Paz / Los Cabos.- Por las maanas les gusta ir a pescar y ver ballenas, por las tardes/noches salen a caminar y a
cenar.
Sonora.- Realizan actividades tranquilas y relajantes (caminatas por el centro y pueblos cercanos). Durante las
noches sus actividades son reunirse (entre compatriotas) para jugar juegos de mesa y platicar. Asimismo, se mencion
que algunos de ellos les gusta realizar actividades altruistas en dichas plazas (visitan casas hogar y construyen casas
para gente de escasos recursos).
Cancn.- Por sus caractersticas y zonas de alto inters, aqu el segmento analizado muestra un comportamiento
menos pasivo que en las plazas menos conocidas. Visitan las zonas arqueolgicas de la zona (principalmente Chichen
Itz y Tulum), visitan parques ecolgicos (X-Caret y Xel-Ha). Como puede verse este target es ms aventurero que el
de la plazas menos conocidas.
Puerto Vallarta.- Realizan caminatas por el Malecn, hacen compras en boutiques, y comen o cenan en restaurantes
chics de la plaza. Eventualmente llegan a alquilar coches para salir de paseo (viajes cortos).
Mazatln.- Principalmente les gusta leer, caminar por el centro histrico. Tambin salen a tomar caf por las tardes.
129
EXCURSIONES
Guanajuato.- Normalmente son los mismos hoteles los que contratan excursiones que promocionan luego
con sus huspedes. Tambin se da el caso que son los mismos huspedes los que piden informacin de
excursiones al personal del hotel (normalmente en el lobby) o simplemente de lugares de inters para
despus hacer ellos sus recorridos. Una tercera forma en que contratan excursiones es por recomendacin
de sus compatriotas (preguntando qu tours son los ms interesantes para despus contratar
independientemente algn gua / taxista que los lleve). Los principales puntos de inters en Guanajuato son:
Dolores, Guanajuato, San Miguel de Allende, las minas, las momias y la ciudad de Quertaro.
Al parecer de los hoteleros, existe una falta de proveedores de servicios de tours.
Los Cabos / La Paz.- Los vacacionistas obtienen la informacin acerca de las excursiones de las agencias
de viajes que ellos mismo contactaron desde un inicio. Los tours ms comunes son: Ver a las ballenas, La
pesca, La visita a la Isla del Espritu Santo.
Sonora.- Existen bsicamente 2 formas como los turistas se enteran de las actividades que pueden
realizar: El mismo hotel les proporciona la informacin y las promociones de los proveedores de estos
servicios que llegan al hotel a invitar a la gente a salir de paseo (por lo general caminatas ecolgicas y
pesca). Las excursiones ms comunes en los 2 destinos evaluados de la entidad son: Paseos en yate y
caminatas por la ciudad. El lugar ms visitado son Las Margaritas.
Contina
130
EXCURSIONES
Cancn.- Tambin son 2 las formas como los turistas se enteran de las actividades que pueden realizar: El
mismo hotel les proporciona la informacin y promocin de los proveedores de estos servicios que llegan al
hotel a invitar a la gente a salir de paseo. Las excursiones ms comunes se dirigen a Tulum, Chichen Itz,
Xel-Ha y X-Caret).
Puerto Vallarta.- Debido a las caractersticas de la zona (turismo ms de aventura) y el target tiende a
muestra ms pasivo y al parecer prefiere quedarse dentro de las instalaciones del hotel o simplemente a
visitar galeras de arte y boutiques mexicanas.
Mazatln.- Las actividades ms frecuentes que realizan son tomar el City-tour y Visitar la Isla de la Piedra,
aunque la gran mayora prefiere quedarse a descansar en el hotel. La informacin de los tours disponibles la
obtienen del hotel mismo.
131
132
SERVICIOS ESPECIALES QUE OFRECEN LOS HOTELES A ESTE
TARGET / LO QUE BUSCAN-EXIGEN ESTOS HUSPEDES
Servicios especiales que ofrecen los hoteles para este segmento:

NINGN hotel (en ninguna de las plazas evaluadas) ofrece valores agregados en sus instalaciones
enfocados a este target. Los hoteles que cuentan con Spa (aunque no est dirigido nicamente a estos
huspedes) tienen mayor probabilidad de atraer a este target.
Lo que piden / exigen estos huspedes:

Guanajuato.- En el caso de que el hotel sea vertical se hace indispensable contar con elevador. Este target
muestra mucha sensibilidad hacia un buen servicio, LIMPIEZA y calidez del personal.
La Paz / Los Cabos.- Habitaciones cercanas al elevador y con vista al mar, transportacin disponible, ya sea
en taxis o por medio de renta de auto.
Sonora.- Habitaciones interiores (que no den a la calle) para estar aislados del ruido de la ciudad.
Cancn.- En esta plaza mencionaron que lo que ms piden estos huspedes son: Renta de automviles,
guas de turistas (no existen suficientes o no hay especialistas para este target?) y HABITACIONES PARA
DISCAPACITADOS.
Puerto Vallarta.- Tamaos especficos de camas, habitaciones confortables y LIMPIAS, alojarse en pisos
bajos (otra vez algo relacionado con el elevador) y, eventualmente, instalaciones para discapacitados.
Mazatln.- No tener que subir escaleras (requieren elevadores), servicio personalizado en su idioma y contar
con Spa.
133
INCIDENTES O PROBLEMAS CON ESTE TARGET
En trminos generales los entrevistados (gerentes de ventas de los hoteles) no pudieron recordar
identificar alguna tendencia problemtica con este target.
Al contrario, los comentarios fueron bastante halagadores (son tranquilos y no hacen ruido).
Eventualmente se mencionaron pequeos incidentes; tales como Son muy remilgosos, Cualquier falta
del hotel la reportan de inmediato y exigen su solucin inmediata, Algunos son muy estrictos con la limpieza
de sus habitaciones.
Como caso aislado se coment (Puerto Vallarta) que una seora de edad se lux un pie y le estaba
exigiendo indemnizacin al hotel, Muy a la americana, como es all, pero le dijimos que aqu las cosas son
diferentes.
134
NIVEL DE PREPARACIN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS
TURSTICOS PARA RECIBIR Y ATENDER A ESTE TARGET
Guanajuato.- Al parecer la infraestructura de los hoteles de mediana y larga edad no cuentan con
instalaciones que le faciliten la vida a este segmento. Los elevadores ya no son tan funcionales (viejos y por
falta de mantenimiento se descomponen seguido, no existen accesos ni sealamientos para personas
discapacitadas, no se ofrece comida especial para ellos; con menos condimento y menos chile).
Por el contrario, los hoteles de construccin reciente S cuentan con dichos servicios.
La infraestructura urbana de la ciudad es deficiente; calles y carreteras descuidadas que les pueden
ocasionar accidentes o lastimaduras.
La Paz / Los Cabos.- Consideran que se ha ido mejorando paulatinamente en cuanto a la preparacin por
parte de los prestadores de servicios tursticos para poder atender a este segmento, sin embargo, el mayor
problema se sigue presentando en la disponibilidad y variedad de transporte.
Sonora.- Quizs debido a la cercana con la frontera y a que existe un buen porcentaje de clientes cautivos
que regresan ao tras ao a Sonora, aqu S existe una mejor infraestructura para atender a este segmento.
El servicio de auxilio es muy eficiente, aunque no hay mdicos dentro del hotel s se cuentan con servicios
de rescate inmediato. En caso de gravedad el paciente es trasladado a Guaymas.
Prestadores de servicios tursticos de la zona (Ocean Sport, Sonora Sport Center y Gary) ofertan servicios de
excursiones y diversin enfocados a este segmento.
135
NIVEL DE PREPARACIN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS
TURSTICOS PARA RECIBIR Y ATENDER A ESTE TARGET
Cancn.- Debido a sus recursos financieros los hoteles S cuentan con servicios enfocados al segmento de
estudio. La infraestructura es muy cmoda, el personal de los hoteles est muy bien capacitado.
Puerto Vallarta.- No obstante que la mayora de los hoteles evaluados son de prestigio, pocos son los que
cuentan con instalaciones adecuadas para discapacitados; Al destino en general le faltan rampas.
Mazatln.- Si bien en general, consideran que el personal est capacitado para atender adecuadamente
este segmento, tambin se destac que hace falta ms infraestructura para esta gente, puesto que no hay
las rampas suficientes para sillas de ruedas o para gente que no pueda subir banquetas altas.
136
137
TARIFAS Y PROMOCIONES
Guanajuato.- La mayora de las promociones se enfocan exclusivamente a la disminucin de precios. Este target es
favorecido mediante 4 tipos de descuentos: A) Descuento especial por estancias medias y largas (ms de 2 semanas).
B) Descuento especial porque son clientes cautivos y frecuentes: En pocos meses los tenemos ac de regreso.
C) Descuento especial porque vienen en grupo (se les ofrecen tarifas rack). D) Descuento especial porque mencionan
que son Triple A (American Automobile Association), algo similar al INSEN de Mxico.
En el caso del descuento Triple A algunos hoteles slo lo aplican en temporadas bajas (Semana Santa, Fiestas patrias
y Navidad no aplican).
Otro tipo de promociones son los paquetes (con desayuno continental u otros alimentos incluidos, transportacin
aeropuerto-hotel-aeropuerto, visitas guiadas y habitaciones tipo suite).
La Paz / Los Cabos.- En base a las opiniones de los entrevistados, parece que este destino no ofrece tarifas
especiales para este segmento, ofrecen algunos descuentos, pero no son enfocados nicamente al target, sino que se
aplican a cualquiera que tenga una estancia larga.
Sonora.- Se otorgan descuentos dependiendo del nmero de das que estarn hospedados. Los porcentajes de
descuento varan de hotel a hotel. Los siguientes son una lista de algunos descuentos que se ofrecen a estas
personas: A) Renta de 2 condominios por 3 noches (15%). B) Temporadas de mucho calor (precios mucho ms
bajos). C) 5 noches de reservacin, 10%. D) Ms de 5 noches, 15%. E) 20 noches de reservacin, 30%. F) Tarifas
especiales en invierno (reducciones de $1,200 a $700 y $800 $600 a $450).
Contina
138
TARIFAS Y PROMOCIONES
Cancn.- Al parecer esta plaza no acostumbra otorgar tarifas especiales a este segmento. Sin embargo,
existen descuentos por temporada baja; Quienes estn retirados pueden hospedarse entre 4 y 5 das, en
lugar de los 3 que se hospedan en temporada alta. A diferencia de Sonora aqu la condicin para que haya
descuento comienza a partir de los 10 das de hospedaje. Algunos clientes frecuentes tambin son sujetos a
descuentos.
Otra forma de promocin (dotacin de valores agregados; tales como batas de bao y diferentes tipos de
regalos) es manejando diferentes grados de VIP.
Puerto Vallarta.- A nivel cadena S se aplican descuentos a personas retiradas (previa acreditacin) pero
nicamente mediante una estancia mayor a 20 das (este tipo de estancias no son comunes) o a clientes
cautivos. Otros hoteles mencionaron que s cuentan con promociones especiales para los diferentes
segmentos que existen (gente mayor, jvenes, adultos y familias).
En esta plaza tambin se cont con un punto de vista que ve a este target como Personas de alto poder
adquisitivo que slo quieren venir para huir del invierno.
Mazatln.- Hay descuentos especiales para retirados provenientes de Norteamrica. Se regalan 1 2

noches por cada semana de permanencia (depende del hotel).
139
OPININ SOBRE ESTE SEGMENTO COMO NEGOCIO
Guanajuato.- Los entrevistados coincidieron en que este segmento es un buen negocio. Las principales
razones que dieron fueron: Tienen resuelta su vida y pueden ampliar sus viajes al no tener que regresar a
trabajar, Compran regalos a sus familiares y nietos, Gastan dinero en los restaurantes, mercados, puestos
de la esquina, Contratan guas y choferes, Compran cosas para decorar su casa, Vienen a cultivarse y
algunos vienen a estudiar historia y Traen dinero para gastar, a diferencia de los jvenes.
La Paz / Los Cabos.- La opinin acera del segmento como negocio es bueno siempre y cuando haya gasto
y consumo en el destino: Estas personas pueden representar un buen negocio, ya que permanecen ms
tiempo al no estar trabajando. Siempre y cuando no vengan con todo pre-pagado.
Sonora.- Para algunos oferentes hoteleros se percibe una idea clara sobre la factibilidad de negocio que
representa este target; En invierno las personas mayores de Estados Unidos y Canad son las que
prcticamente sostienen el turismo.
En contraposicin, hubo quienes consideraron que este segmento no representa una buena oportunidad de
negocio porque Visitan el estado con todos los gastos pre-pagados y lo que gastan en el pas es mnimo.
140
OPININ SOBRE ESTE SEGMENTO COMO NEGOCIO
Cancn.- La percepcin general hacia este target es que S es un buen segmento por ser gente leal que
acostumbra regresar en la misma poca del ao y Tienen un buen poder adquisitivo y las instalaciones de
los hoteles de aqu se adaptan bien a ese nicho.
Puerto Vallarta.- Encontramos posiciones encontradas en cuanto a este segmento:

Positivas.- Representan el 80% de la ocupacin hotelera en invierno (permanecen largo tiempo en el hotel).
Segn las tendencias demogrficas en EUA el nmero de adultos mayores que TIENEN BUENOS PLANES
DE RETIRO va en aumento.
Negativas.- No gastan mucho porque vienen con presupuesto apretado. Como pasan temporadas largas
en el hotel se aburren y gastan su dinero en restaurantes fuera del hotel.
Mazatln.- En este destino, hay un consenso en cuanto a que ste segmento es muy redituable y les
interesa mucho captarlo: Los Norteamericanos mayores de 50 aos suelen ser personas solventes con
disponibilidad de tiempo para viajar, La mayora de los hoteles aqu andamos tras de ellos.
141
PLANES PROMOCIONALES / ESTRATEGIAS PARA
CAPTAR ESTE SEGMENTO
Guanajuato.- Algunos de nuestros entrevistados mencionaron que piensan realizar Caravanas (junto con la
Coordinacin de Turismo del estado) en reas del sur de Estados Unidos (McAllen y Laredo, en Texas), ya
que all hay muchos jubilados. Tambin han realizado esfuerzos con aerolneas que tienen vuelos
provenientes de California (Los ngeles, San Francisco, San Diego y San Jos) e Illinois (Chicago).
Otros entrevistados mencionaron que cuentan con un PLAN DE MARKETING para atacar especficamente a
este segmento (establecen promociones y costos bajos en determinadas pocas del ao). Los medios
publicitarios que utilizan son Internet y peridicos.
La Paz / Los Cabos.- Todos coincidieron en sealar que no cuentan con planes promocionales
precisamente dirigidos a este segmento, sino que sus promociones y estrategias aplican para todos sus
huspedes en general.
Sonora.- No se mencionaron estrategias enfocadas a incentivar el consumo de este segmento. nicamente

fueron mencionados los viajes promocionales que se realizan en conjunto con Sectur.
142
PLANES PROMOCIONALES / ESTRATEGIAS PARA
CAPTAR ESTE SEGMENTO
Cancn.- Los gerentes de ventas de estos hoteles no tienen planes para atacar a este segmento en
especfico. nicamente se mencionaron las actividades publicitarias rutinarias (enfocadas al pblico en
general) y seguir otorgando regalos a las personas VIP de este segmento.
Puerto Vallarta.- No existen planes de marketing enfocados a incentivar el consumo de este segmento.
nicamente en aquellos hoteles especializados en dicho segmento.
Mazatln.- En corto y mediano plazo la estrategia est basada en promocionar el destino en Minnesota,
Denver y el sur de California puesto que sienten que la gente de esos lugares prefiere ir a Los Cabos o
Puerto Peasco: Nuestro problema principal son los servicios e infraestructura en comparacin con otras
cuidades tursticas dentro de Mxico; Por ms promocin que se haga, estamos en desventaja, puesto que
para llegar a Mazatln estas personas tiene que hacer 3 4 escalas, y para ellos es muy cansado; Llegan a
Mazatln en 5 horas, pudiendo llegar en una hora y media, mientras que Los Cabos y Peasco tienen vuelos
directos.
143
APOYOS EXTERNOS RECIBIDOS CON EL FIN DE INCENTIVAR
LA DEMANDA DE ESTE SEGMENTO
Guanajuato.- En esta plaza se mencion que S cuentan con apoyos tanto del gobierno como de ACOTUR.
Ambas dependencias se encargan de distribuir y dar a conocer informacin sobre los hoteles (Guanajuato y
San Miguel de Allende) en Estados Unidos y Canad. Sectur los apoya con una pgina web y una revista que
les permite promocionarse a nivel internacional (Estados Unidos, Europa y Canad).
La Paz / Los Cabos.- En este destino se hace mencin que a travs de la pgina web de Sectur se tiene
cierto apoyo promocional, pero no se hace nada ms en especfico por atraer este segmento.
Sonora.- Sectur y la Coordinacin de Turismo apoyan a los hoteleros de esta entidad organizando viajes y
eventos para promocionar sus destinos. Al igual que en el caso de Guanajuato, al parecer no existe ningn
apoyo enfocado especficamente al target de estudio. Se mencion que, aunque en menores proporciones,
hay algunos promotores tursticos y de servicios de eventos que S se especializan en personas de la tercera
edad.
144
APOYOS EXTERNOS RECIBIDOS CON EL FIN DE INCENTIVAR
LA DEMANDA DE ESTE SEGMENTO
Cancn.- Los hoteleros de esta entidad reciben apoyos (campaas de promocin y publicidad a los tour
operadores) pero bsicamente para recuperar las playas ms afectadas por el huracn Gilberto. Estos
apoyos se materializan normalmente en fideicomisos a travs del Consejo Nacional de Turismo.
Puerto Vallarta.- Se mencion que S reciben apoyo de Sectur pero que ste no es suficiente para
promocionar el destino a nivel internacional. Tambin se reciben apoyos de la Presidencia Municipal, quien
realiza campaas publicitarias fuertes en algunas ciudades de EUA (Chicago y Nueva York). Aerolneas
charter ofrecen trato especial en sus tarifas llegando de Chicago, Nueva York y el estado de Nevada.
Mazatln.- Han recibido apoyo gubernamental para la promocin internacional del destino, pero no ha sido
enfocado nicamente al segmento de adultos mayores provenientes de Norteamrica, sino al pblico en
general en Estados Unidos, Canad y Europa. Varios entrevistados coincidieron en mencionar que
indirectamente el Carnaval ha sido un apoyo externo para ellos tanto para el segmento en estudio como
para atraer otros segmentos de mercado.
145
NECESIDAD DE APOYOS EXTERNOS PARA INCENTIVAR LA
DEMANDA DE ESTE SEGMENTO
Guanajuato.- Desafortunadamente no percibimos ninguna idea precisa de cmo incentivar la demanda de

este target (puede ser que todava no se le haya identificado como una oportunidad de negocio atractiva). En
su lugar mencionaron otros tipos de apoyo; tales como, Facilitacin de permisos para incrementar los
transportes Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto, Cursos de capacitacin de ingls e historia de la entidad por
parte de ACOTUR, Mayor promocin en radio y televisin antes de las temporadas altas.
La nica idea concreta que se rescat fue: Organizacin de exposiciones de pintores, ciclos de cine,
ecoturismo y congresos para atraer ms de estos turistas en los meses de abril y mayo; en esa poca
no hay festivales y el turismo desciende considerablemente.
La Paz / Los Cabos.- El sentimiento generalizado en este destino, fue de que el apoyo natural debera de
provenir de las agencias de viajes, quienes deberan de promocionar en un mayor nmero de ciudades de
los Estados Unidos y Canad tanto a el destino mismo como a los hoteles que cuentan con mejores servicios
para atender este segmento.
Sonora.- Como apoyo para incentivar la demanda de este target se solicitaron en el pasado apoyos de
Sectur (a travs de cursos) para saber cmo tratar y qu poder ofrecer a este target.
146
NECESIDAD DE APOYOS EXTERNOS PARA INCENTIVAR LA
DEMANDA DE ESTE SEGMENTO
Cancn.- Al igual que en Guanajuato no se percibi ninguna idea de cmo incentivar la demanda de este
segmento. En lugar de ello hablaron de apoyos financieros (menores impuestos) para poder generar ms
empleos.
Puerto Vallarta.- Tampoco se recibieron ideas de cmo incentivar la demanda de este target. No se
necesita ayuda para aumentar este tipo de demanda porque el destino por s solo se ha creado una fama de
un lugar clido para el invierno y que es muy seguro para los turistas. Una mencin constante en esta plaza
es la ventaja competitiva que ofrece este puerto; el patrullaje continuo de policas por la playa y las calles
proporciona un sentimiento fuerte de seguridad.
Mazatln.- Este destino fue que aport ms ideas al respecto. Primeramente, los hoteleros consideran que
el apoyo debera de venir principalmente del gobierno (tanto estatal como federal) y de Sectur, y en segundo
lugar de las agencias de viajes nacionales e internacionales. Consideran que Mazatln tiene muchas cosas
que ofrecer y se sientes orgullosos del lugar: Tenemos un malecn de 17 kilometros, Contamos con el faro
natural ms alto del mundo, Tenemos una playa de ms de 20 km., Nuestro centro histrico tiene ms de
500 aos de fundado.
Sin embargo, consideran unnimemente que necesitan mucho apoyo externo tanto pblico como privado: La
Secretara podra apoyar promocionando el destino en las Asociaciones de retirados en Norteamrica, La
infraestructura de Mazatln debera de ser similar a la de Puerto Vallarta y Cancn, Los precios de los
boletos de avin deberan de ser ms justo, ya que es ms caro volar de Tijuna a Mazatln que a Cancn. Es
ilgico, Estamos muy olvidados, slo tenemos vuelos directos de la Ciudad de Mxico y de Guadalajara.
147
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
148
CONCLUSIONES
En base a los resultados obtenidos de las tres fases del estudio, se presentan
a continuacin las conclusiones y recomendaciones consolidadas del proyecto.
En Mxico, el destino ms conocido y visitado es Cancn. El conocimiento

de la diversidad turstica de Mxico es limitada. Muchos de los adultos
mayores de 50 aos provenientes de Norteamrica consideran que tienen
Mxico hecho slo por haber visitado alguno de sus destinos, y por ello
tienden a mirar hacia otra parte.
Adems, Mxico suele ser a menudo menos competitivo que el resto de la
competencia, por ejemplo, Florida est tomando el liderato en el desarrollo
de comunidades enfocadas a snowbirds, con muchas actividades
especficas y enfocadas para este segmento.
Lo anterior se ve intensificado, al considerar que parte de este segmento
plantea un sentido de patriotismo en el que prefieren comprar cosas hechas
en EUA y visitar primero destinos en EUA
Para aquellos turistas que ya han visitado Mxico una razn de peso es que
consideran desde su perspectiva que es ms econmico que otros destinos.
Sin embargo, para aquellos que no han visitado Mxico los principales frenos
son la preocupacin de la seguridad y la dificultad percibida para llegar a los
destinos.
149
CONCLUSIONES
Por otro lado, el promedio de estancia de este target en destinos mexicanos

es de 2 a 3 semanas, mientras que en destinos estadounidenses suele ser
de 2 a 3 meses. De la misma forma, en cuanto a los hbitos de hospedaje,
podemos ver que en destinos mexicanos los adultos mayores de 50 aos
provenientes de Norteamrica se hospedan por lo regular en hoteles,
mientras que en destinos estadounidenses una porcin importante de ellos lo
hace en casa propias para vacacionar.
Algo que es importante destacar es el hecho de que 7 de cada 10 personas
pertenecientes a este segmento acostumbran viajar acompaados de su
esposa / esposo; aunque tambin pueden viajar acompaados de sus
amigos u otros familiares.
Otra diferencia muy marcada entre los vacacionistas que visitan destinos en
Mxico de los que visitan destinos en EE.UU., es que la principal fuente de
consulta para seleccionar un destino mexicano es la recomendacin de
amigos que ya han visitado el destino, mientras que en el caso de los
vacacionistas en destinos estadounidenses consultan principalmente a
familiares y amigos que viven ah.
150
CONCLUSIONES
El principal medio de transporte que este target usa para desplazarse es el

avin. Sin embargo, en el caso de Baja California (Los Cabos / La paz) y
Sonora (San Carlos y Puerto Peasco) dada su cercana con la frontera
estadounidense, existen otros medios de transporte comunes que este
segmento tambin utiliza: camin, auto propio y casas rodantes.
NINGN hotel (en ninguna de las plazas evaluadas) ofrece valores
agregados en sus instalaciones enfocados a este target.
En el tema de los apoyos externos a los oferentes hoteleros con el propsito
de incentivar la demanda de este segmento, Mazatln sobresale como el
destino con mayores necesidades de apoyos tanto gubernamentales como
privados, debido principalmente a que se encuentra en desventaja frente a
otros destinos nacionales, tanto en infraestructura como en servicios.
Al parecer, ni las Casas de Segunda Residencia ni las Inmobiliarias
representan una competencia directa para la mayora de los oferentes
hoteleros, salvo el caso de Guanajuato y San Miguel de Allende.
151
RECOMENDACIONES
De Producto:
Disear paquetes Todo-incluido que ofrezcan

Hoteles de lujo
Actividades mixtas con das de descanso (sol y playa, compras, gastronoma, etc.)
y das activos (visita a sitios histricos, msica, arte, deportes, etc.)
Promover la arqueologa en Mxico con un toque de intriga y unicidad.

Facilitar y promocionar la adquisicin de casas de segunda residencia en
destinos mexicanos que los force a visitar Mxico, ya que esto los motivara
a prolongar sus estancias promedio en el pas.
Disear un programa que premie e incentive a los norteamericanos que ya
residen en Mxico o que ya lo visitan con frecuencia, a invitar y traer a
nuevos visitantes, de tal forma que stas personas se conviertan en
promotoras de los destinos mexicanos.
Que los hoteles ofrezcan servicios mdicos y de urgencias profesionales y
efectivos para este segmento, anunciando en el lobby y las habitaciones
estos servicios, proporcionando nmeros telefnicos de atencin mdica
inmediata y real.
152
RECOMENDACIONES
De Comunicacin:
Recordarles buenas pocas que vivieron alguna vez en Mxico (Acapulco,

por ejemplo) y mostrarles que hay partes de Mxico que les sorprendern.
Destacar que Mxico es un lugar que se puede visitar con la familia
(cnyuge, hijos, nietos, etc.) y amigos; evitando confrontar los temas de
seguridad y utilizando un tono tranquilizante en todas las comunicaciones de
tal forma que les de confianza visitar Mxico. Los testimonios pueden ser
una buena alternativa en las comunicaciones.
Ofrecer la promesa de aliviar el estrs y oportunidades para el
auto-desarrollo: en combinacin esta oferta Rejuvenecimiento.
Tratarlos como personas maduras (no viejas), personas de mundo, activas,
con orientacin a los deportes y la salud, y un poco ms jvenes de lo que
realmente son.
Pintar a Mxico como una brillante combinacin de viejo y de nuevo, de tal
forma que lo muestre tan interesante como otros destinos.
Sonar tan fuertes como la competencia.
153
RECOMENDACIONES
De Comunicacin:
Crear (o enriquecer) sitios Web para cada destino con una lista de las
actividades (arqueologa, museos, deportes, compras, restaurantes,
festivales, actividades, etc.) especficas de cada plaza.
Enfocarse en la seccin de viajes de los peridicos y las revistas de viajes.
Hacer publicidad ms activa con adultos mayores que luzcan brillantes
(Seoras Atractivas, no seoras pequeas y viejas"). Hacer la publicidad
ms colorida.
Presentar las playas de Mxico- pero incluir otros elementos.
Mostrar a los turistas interactuando con Mexicanos- pero no de manera
turstica.
Comunicar el lado divertido de Mxico (la fiesta, la gente, el Tequila), pero
enfocado hacia adultos mayores, no como para spring breakers.
154

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Estudio sobre Hbitos, Actitudes de Viaje y Percepciones

de Mxico como Destino Turstico en el Segmento de

II. Descripcin del proyecto 4

IV. Resultados Principales FASE I 32

V. Resultados Principales FASE II 68

VI. Resultados Principales FASE III 108

VII. Conclusiones y Recomendaciones 148

El Consejo de Promocin Turstica de Mxico (CPTM) decidi llevar a cabo el

EL PRESENTE PROYECTO CONTEMPL TRES FASES DE INVESTIGACIN.

FASE II: Investigacin Cuantitativa a travs de Entrevistas Personales a Turistas en destinos

Se realizaron 9 sesiones de grupo comprendidas cada una entre 8 y 10 participantes con

Pblico Objetivo. Los asistentes a las sesiones de grupo fueron:

Periodo del levantamiento: 7 al 11 de Marzo de 2005.

Hayan realizado al menos un viaje por motivos de placer, va area, en el ltimo ao

Hayan realizado al menos un viaje por motivos de placer, va area, en el ltimo ao

Hayan realizado al menos un viaje por motivos de placer, va area, en el ltimo ao

Hayan realizado al menos un viaje por motivos de placer, va area, en el ltimo ao

Instrumento de medicin: Gua de Tpicos.

Instrumento de medicin: Gua de Tpicos (continuacin).

3. Proceso de decisin del viaje

4. Experiencia de viajes en Mxico

Instrumento de medicin: Gua de Tpicos (continuacin).

5. Mxico como destino turstico

Instrumento de medicin: Gua de Tpicos (continuacin).

6. Posicin estratgica de Mxico

Instrumento de medicin: Gua de Tpicos (continuacin).

8. Percepcin de servicios de alojamiento en Mxico

9. Recordacin de campaas publicitarias de Mxico como destino turstico

10. Campaa de Adultos Mayores de Beyond your Expectations

Se realizaron entrevistas personales cara a cara en destinos vacacionales aplicando un

Periodo del levantamiento: Del 12 al 27 de Febrero de 2005.

GRAN TOTAL 800

Instrumento de medicin: Cuestionario Estructurado.

TURISTAS 50 + DE NORTEAMRICA EN DESTINOS VACACIONALES DE ESTADOS UNIDOS Y MXICO

S1.En cul de los siguientes rangos de edad se encuentra usted?

A continuacin vamos a hablar de sus experiencias en viajes de placer.

Instrumento de medicin: Cuestionario estructurado (continuacin).

2.Qu lugares visit? 3.En qu meses viaj a cada lugar?

Refirindonos al viaje que est realizando en estos momentos

Instrumento de medicin: Cuestionario estructurado (continuacin).

7.Cuntas noches permanecer en este destino?

8.Qu tipo de hospedaje est utilizando?

Instrumento de medicin: Cuestionario estructurado (continuacin).

11.Con quin viaja en esta ocasin?

12.Cuntas personas, incluyndose usted forman el grupo de personas de su viaje?

Instrumento de medicin: Cuestionario estructurado (continuacin).

Instrumento de medicin: Cuestionario estructurado (continuacin).

Instrumento de medicin: Cuestionario estructurado (continuacin).

Instrumento de medicin: Cuestionario estructurado (continuacin).

A continuacin vamos hablar de sus prximos planes de viaje.

22. A qu destino (s)? 23.En qu meses del ao?

A continuacin vamos a hablar de Mxico como destino vacacional

Instrumento de medicin: Cuestionario estructurado (continuacin).

24. Qu destinos tursticos mexicanos ha visitado en los ltimos 5 aos?

Instrumento de medicin: Cuestionario estructurado (continuacin).

Por ltimo, me podra otorgar algunos datos sobre su ocupacin.

29. Cul es la fuente principal de esos ingresos?

Se realizaron entrevistas personales a semi-profundidad con oferentes hoteleros. Para ello se

Periodo del levantamiento: Del 15 de Febrero al 10 de Marzo de 2005.

DISTRIBUCIN DE LA MUESTRA Y HOTELES PARTICIPANTES

Los Cabos . Mazatln

Instrumento de medicin: Gua de Tpicos.

Gua de Tpicos / Entrevistas a semi-profundidad

Presentacin, reglas del juego, grabacin, etc.