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Manual de Procesos de Negocio Mantenimiento Gestin Crdito Deudor

[ MANTENIMIENTO GESTIN CRDITO DEUDOR]

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correspondientes
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Contenido
1. Objetivo del Manual Funcional..................................................................................................................................
2. Definiciones y Terminologa......................................................................................................................................
3. Diagrama de Proceso...............................................................................................................................................
4. Documentacin Funcional.........................................................................................................................................
4.1. Modificar Gestin Crdito..................................................................................................................................
4.1.1. Modificar Gestin Crdito..........................................................................................................................
4.2. Crear Pedido Venta Crdito..............................................................................................................................
4.2.1. Crear Pedido Venta Crdito......................................................................................................................
4.3. Libera Gestin de Crdito...............................................................................................................................
4.3.1. Libera Documento Venta.........................................................................................................................

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1 Objetivo del Manual Funcional

Mostrar las transacciones y pantallas correspondientes para que al dato maestro del precio se pueda utilizar en
los documentos comerciales de ventas.

1. Definiciones y Terminologa
Se pueden especificar verificaciones de crditos automticas que satisfagan sus necesidades de gestin de
crditos. Las verificaciones se pueden efectuar en varios momentos durante el ciclo de pedidos, desde la
recepcin del pedido hasta la entrega

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2. Diagrama de Proceso
Ver diagrama de proceso en el plano de negocio correspondiente

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2 Documentacin Funcional

1 Modificar Gestin Crdito

1 Modificar Gestin Crdito

Descripcin Modificar Gestin Crdito.

Men SAP Logstica Comercial Gestin de crditos Datos maestros
Ruta
FD32 - Modificar
Transaccin FD32

Pasos de la operacin

1. Deudor. Captura el nmero del deudor. Debe existir en el catlogo de datos maestros de clientes.
4. Lmite Total. Captura el valor del importe debe ser igual al lmite individual porque solo existe un rea de control de
crdito.
2. rea Control Crdito. Captura la clave de rea de control de crdito. Debe estar relacionada en el dato
maestro del cliente, Vista Factura.
5. Lmite Individual. Captura el valor del importe debe ser igual al lmite total, este lmite solo aplica por cada rea de
control de crdito para la Huerta solo hay una creada.
3. Icono Vista. Selecciona icono vista para que se marquen los campos de Resumen, Datos generales, datos
rea control de crditos.
6. Moneda. Captura la moneda que est relacionada con el cliente en su dato maestro.

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7. Lmite de crdito. Captura el valor del importe debe ser igual al lmite individual.

8. Clase de riesgo. Se despliega 001 o bien captura el valor 001 que se configuro para el rea de control de crdito
LA HUERTA. La clase de riesgo controla todas las verificaciones de crditos.

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9. Grabar . Procede a guardar el lmite de crdito para el deudor.

2 Crear Pedido Venta Crdito

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1 Crear Pedido Venta Crdito

Descripcin Crear Pedido Venta Crdito.

Ruta Men SAP Logstica Comercial Ventas Pedido VA01 Crear

Transaccin VA01

Pasos de la operacin

1. Mensaje. Se despliega un mensaje de advertencia que se est pasando del lmite de crdito del cliente, se debe
continuar y se graba el pedido en estatus bloqueado para verificacin de lmite de crdito.

2. Grabar . Procede a guardar los datos para que se pueda crear el pedido de vente crdito bloqueado.

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3. Repartos. Cuando se graba el documento (pedido de venta crdito) la cantidad confirmada no se confirma, aun y
cuando se puede ir a la transaccin VA02 Modificar Pedido y ejecutar la verificacin de disponibilidad al
momento de grabar el documento nuevamente queda bloqueado.

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3 Libera Gestin de Crdito

1 Libera Documento Venta

Descripcin Visualizar Lista Materiales.

Men SAP Logstica Comercial Gestin de crditos Documentos comerciales
Ruta
VKM3 Documento venta
Transaccin VKM3

Pasos de la operacin

1. Documento de ventas. Captura un pedido de venta crdito o un rango.

2. Centro. Captura centro asignado a la lista de materiales.

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3. Marcado. El registro se marca (cambia de color) y se selecciona el botn grabara para guardar la autorizacin
de liberado el documento de venta.

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