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Oficina Econmica y Comercial

de la Embajada de Espaa en Nueva York

El mercado del
vino en EEUU

1
El mercado del
vino en EEUU

Este estudio ha sido realizado por Ignacio Gavi-


ln y Alicia Orden Rueda bajo la supervisin de
2
la Oficina Econmica y Comercial de la Embaja-
Junio 2007
da de Espaa en Nueva York
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

NDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.


I. INTRODUCCIN 5
1. Caractersticas principales del mercado del vino en EE.UU. 5
2. Clasificacin arancelaria 7
II. OFERTA 9
1. Tamao del mercado 9
1.1. Datos geogrficos y econmicos 2007 9
1.2 Consumo 10
2. Produccin local 14
3. Importaciones 16
3.1. Volumen de importacin de vinos de EE.UU. por pas 16
3.2. Valor de la importacin de vino de EE.UU. por pas 17
3.3. Consumo de vino importado por tipo de vino 17
3.4. Consumo de vino importado por categora y estado 18
3.5. Principales reas metropolitanas consumidoras de vino importado 19
3.6. Consumo de vino domstico e importado por tipo de vino 20
4. Exportaciones 21
4.1. Exportaciones espaolas de vino a EE.UU. por tipo de vino 21
4.2. Exportaciones de vinos de EE.UU. 21
III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 23
1. Consumidores 23
1.1. Segmentacin de los consumidores de vino 23
a) Por frecuencia: 23
b) Por sexo: 24
c) Por edad: 24
1.2. Otros datos de inters del consumidor de vino 26
2. Precios 27
IV. PRECIOS Y SU FORMACIN 29
V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL 31
VI. DISTRIBUCIN 33
C. El Distribuidor o Mayorista 37
D. El Minorista 37
E. Otras figuras ajenas al Three Tier System 38
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 40
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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

1. Aranceles 40
2. La diversidad en la regulacin 41
3. Los impuestos que gravan el vino importado 43
4. Documentos que han de acompaar al vino importado 45
5. La aprobacin de la etiqueta 46
5.1. Certificado de Aprobacin de la Etiqueta: 46
5.2. Contenido obligatorio de la etiqueta 46
6. El cdigo de barras 50
7. La Ley de Bioterrorismo 50
8. El envo de muestras 52
VIII. ANEXOS 53
1. Festivales y otros eventos 53
2. Publicaciones del sector 54
2.1. Dirigidas a los profesionales del sector: 54
2.2. Dirigidas al consumidor: 56
2.3. Dirigidas a los profesionales del sector y a los consumidores: 56
3. Asociaciones 57
4. Otras direcciones de inters en EE.UU. 57

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

I. INTRODUCCIN

1. CARACTERSTICAS PRINCIPALES DEL MERCADO DEL VINO EN EE.UU.


El consumo del vino en EE.UU. ha aumentado en los ltimos diez aos de forma
constante a un ritmo que se sita en torno al 3% anual. En 2003 y 2004 los crecimien-
tos fueron del 5,2% y el 3,8% respectivamente y en 2005 se redujo al 2,1%. Se prev
que este crecimiento se mantenga, llegando EE.UU. a ser el mayor mercado del vino en
2010.
En 2005, el consumo total de vino en EE.UU. super los 278 millones de cajas de 9 li-
tros. Este consumo slo es inferior al de Francia e Italia, y en los prximos aos. se es-
pera que EE.UU. supere a estos dos pases.
EE.UU. se encuentra en el tercer puesto entre los 15 pases con mayor consumo por
volumen, si bien cae al decimosegundo en el consumo per capita (8,42 l) entre estos
mismos 15 pases. As, por ejemplo el consumo en Francia o Italia es 5 6 veces ma-
yor que en EE.UU. Es un mercado relativamente joven, y la cultura del vino para el nor-
teamericano medio es nueva. No es un elemento bsico en la dieta, ni habitual en las
comidas, como en los pases mediterrneos, sino que se asocia a un acontecimiento
especial o, al menos, a algo que escape de la rutina diaria. El consumo en los distintos
estados no es, ni mucho menos, homogneo. En las costas Este y Oeste y en algunas
zonas del interior como Chicago, Dallas y Houston el consumo es mucho ms habitual.
El consumo es mayor en capas de la poblacin ms cultas, con mayor poder adquisitivo
y que viajan al extranjero.
Es un mercado muy distinto del espaol y de otros donde Espaa tiene una gran pre-
sencia, tales como Gran Bretaa o Alemania.
EE.UU. es en estos momentos el cuarto productor mundial, tras Francia, Italia y Es-
paa.
Las tres cuartas partes del vino consumido en este pas son de origen nacional.
Los vinos importados tienen una cuota de aproximadamente el 25%.
California concentra el 89% de la produccin nacional y el 45% de las bodegas esta-
dounidenses.
Aunque el mercado est dominado por los vinos nacionales, los vinos franceses e ita-
lianos se encuentran ampliamente introducidos desde hace bastantes aos. Asimismo,
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destaca el fuerte crecimiento de la importacin de vinos australianos en los ltimos


aos, que ha situado a Australia como el tercer pas con mayor valor de importaciones.
Espaa es el cuarto suministrador de vino importado por valor, con el 6% del vino
importado.
Los vinos americanos no tienen la tradicin europea de Denominaciones de Origen.
Una gran mayora son monovarietales, de uvas de diferentes orgenes, fundamental-
mente francesas.
La principal variedad de la produccin nacional es la uva blanca Chardonnay. A
continuacin, entre las cinco primeras, aparecen dos varietales blancas, White Zinfan-
del y Sauvignon Blanc, y dos tintas, Merlot y Cabernet Sauvignon. Segn los datos de
Impact Databank, el vino blanco sigue siendo el ms consumido, especialmente el
Chardonnay, aunque la diferencia con el tinto sigue disminuyendo y se espera que en
unos aos el tinto sea el ms consumido.
A diferencia de lo que ocurre en Espaa, el mercado del vino nacional est dominado
por compaas de enormes dimensiones, como Gallo o Constellation Brands, con gi-
gantescas producciones y catlogos de productos amplsimos que abarcan toda la ga-
ma de precios. La actividad promocional de dichas compaas es muy intensa.
En cuestiones de regulacin, EE.UU. es un pas de cincuenta pases. Las pautas son
diferentes en cada uno de los estados.
La introduccin de vino en EE.UU. ha de realizarse necesariamente a travs de un im-
portador con licencia federal, quien revende el vino a los distribuidores / mayoristas, y
stos a su vez lo distribuyen a los minoristas. Es el llamado sistema de tres escalones o
Three Tier System. En este sistema los tres escalones son legalmente inevitables. No
es posible vender directamente a consumidores.
El canal HORECA (Hotel, Restaurante y Catering) o venta On-Premise distribuye
menos volumen que el Off-Premise (aqul en que el producto se consume en un lugar
distinto del de la compra). No obstante, la diferencia en valor es menor, debido al mayor
margen del canal HORECA.
La introduccin de los vinos espaoles en las cartas de vinos de los restaurantes es-
tadounidenses est siendo lenta, con la lgica excepcin de los restaurantes espaoles,
cuya presencia es escasa. La penetracin de los vinos espaoles en los restaurantes
de nivel alto es significativa, mientras en los restaurantes de precio medio y en los de
zonas menos cosmopolitas es escasa, y muchas veces inexistente.
La competencia es enorme en precio y calidad y el comprador siempre tendr gran
cantidad de opciones. Por ello, cualquier ventaja que tenga el producto o se le pueda
aadir reviste gran importancia.
El precio ex-cellar del vino espaol, y del importado en general, se multiplica aproxima-
damente por tres cuando llega al consumidor estadounidense en las tiendas minoristas
y por cinco en los restaurantes.
Los segmentos de vino de precios ms altos son los que estn experimentando un ma-
yor crecimiento en el mercado estadounidense.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

El conocimiento del vino del norteamericano medio sigue siendo escaso, aunque cre-
ciente. Hay que pensar que para gran parte de la poblacin, su consumo sigue siendo
irrelevante. El consumidor habitual, que debe ser el objetivo final, s tiene un mayor co-
nocimiento.
En este mercado, el producto espaol cuenta con la desventaja de hacer entender el
sistema de denominaciones de origen, desconocido para el consumidor estadouniden-
se.
La sociedad americana es consumista. El ciudadano norteamericano est educado en
la cultura del consumo y desde su infancia ha estado recibiendo constantemente men-
sajes publicitarios y ha tenido siempre una amplsima gama para elegir. stos son los
elementos del funcionamiento de este mercado: el producto debe ser bueno y, adems,
ha de venir acompaado de una actividad promocional. Al consumidor estadouniden-
se le gusta que le aconsejen. Por ello en este mercado son tan importantes los pres-
criptores de opinin; entre ellos destacan el famoso Robert Parker Jr. y la revista Wi-
ne Spectator. Una buena crtica de cualquiera de ellos puede ser un espaldarazo defini-
tivo para cualquier producto espaol. Sin embargo no hay que olvidar que los prescrip-
tores son muy exigentes, normalmente slo catan vinos disponibles en EE.UU. y reci-
ben constantemente muestras para su evaluacin, y, aun en el caso de que prueben un
vino, no hay seguridad de que lo vayan a comentar en sus revistas.
En EE.UU. no hay ferias de vinos a nivel nacional, tal y como se entienden en Europa.
La nica convencin de cierta importancia es la WSWA Convention, organizada por la
Wine and Spirits Wholesalers of America, que rene anualmente a los mayores distri-
buidores e importadores nacionales. Adems, se han celebrado dos ediciones de Vi-
nexpo Americas, en 2002 en Nueva York y en 2004 en Chicago, pero los organizadores
no han anunciado si este evento tendr continuidad en aos sucesivos.
Para la promocin de vinos, en EE.UU. son ms populares los festivales de vino y gas-
tronoma de carcter local donde participan importadores con su cartera de marcas.

2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
La Oficina de Comercio Internacional de Estados Unidos (United States International Trade
Commission (www.usitc.gov)) incluye el vino en la Seccin IV del Harmonized Tariff Schedule
of the United States Annotated (HTSA): Productos alimenticios; bebidas, licores y vinagre;
tabaco y sustitutos manufacturados del tabaco (Prepared foodstuffs; beverages, spirits, and
vinegar; tobacco and manufactured tobacco substitutes); y, dentro de sta, en el Captulo 22:
Bebidas, licores y vinagre (Beverages, Spirits and Vinegar).

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

La partida arancelaria del HTSA correspondiente al vino en general es la 2204: Vino de uvas,
incluido el vino fortificado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009 (Wine of fresh grapes,
including fortified wines; grape must other than that of heading 2009). No obstante, el presen-
te estudio se centrar en el anlisis las partidas arancelarias correspondientes a los principa-
les tipos de vino exportado en botella desde Espaa a EE.UU., que son las siguientes:

Porcentaje en el total de exportaciones es-


paolas de la partida arancelaria 2204 a
Partida HTSA / Producto EE.UU. (valor en aduana)

2002 2003 2004 2005 2006


2204215030: Vino tinto 55.6% 55.6% 57.5% 58.3% 57.1%
(Red wine of fresh grapes of an alcoholic strength by
volume not over 14% vol, in containers holding 2 liters
or less, valued over $1.05/liter NESOI)
2204100060: Vino espumoso 25.6% 26.2% 23.9% 22.4% 21.3%
(Sparkling wine of fresh grapes valued over $1.59/liter)
2204215046: Vino blanco 8.1% 8.1% 8.4% 8.8% 10.3%
(White wine of fresh grapes of an alcoholic strength by
volume not over 14% vol, in containers holding 2 liters
or less, valued over $1.05/liter NESOI)1
2204218030: Sherry 9.3% 8.0% 6.6% 5.6% 5.0%
(Grape wine of an alcohol strength by volume over 14%
vol in container holding 2 liters or less, sherry)
2204218060: Otros vinos de grado alcohlico superior a 0.7% 1.2% 2.1% 3.4% 5.1%
14% Vol.
(Grape wine of an alcoholic strength by volume over
14% vol in containers holding 2 liters or less, NESOI)
2204215060: Otros vinos de grado alcohlico no superior a 0.4% 0.6% 1.1% 0.9% 1.2%
14% Vol.
(Wine of fresh grapes nesoi, of an alcoholic strength by
volume not over 14% vol, in containers holding 2 liters
or less, valued over $1.05/liter NESOI)
Otros 0.3% 0.3% 0.4% 0.6% 0.03%

Fuente: United States International Trade Commission (www.usitc.gov) y World Trade Atlas.

1
Hasta 2003, la partida arancelaria correspondiente al vino blanco embotellado era la partida 2204215045 (White
wine of fresh grapes of an alcoholic strength by volume not over 14% vol, in containers holding 2 liters or less, val-
ued over $1.05/liter NESOI). Por tanto, los porcentajes que se muestran de los aos 2001 y 2002 corresponden a
la partida 2204215045.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

II. OFERTA

1. TAMAO DEL MERCADO


1.1. Datos geogrficos y econmicos 2007
PIB: 12,9 billones de dlares USA (2006)
Poblacin: 301.139.947 (2007)
Tasa de crecimiento 0.89% anual (2007), 0.92% (2005)
de la poblacin:
Distribucin por edades: 2007
- 0-14: 20,2%
- 15-64: 67,2%
- +65: 12,6%
Densidad demogrfica: 30,6 hab./km2
Capital: Washington D.C.
Idioma: Ingls. En algunas zonas el espaol est bastante
extendido
Moneda: Dlar estadounidense (US$)
Fuente: CIA World Fact Book 2007.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

1.2 Consumo
En los ltimos aos, el consumo de vino ha venido creciendo considerablemente en EE.UU.
tal y como se puede ver en el Grfico 1 que aparece a continuacin.

Grfico 1: Consumo total de vino en millones de cajas de 9 litros (2001-2005).

280 273,7
268,1
270
258,2
260
250 245,5

240 233,7
230
220
210
2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: Adams Wine Handbook 2006.


Nota: Los datos representan millones de cajas de 9 litros.

De continuar esta tendencia, se cumplirn los pronsticos que sitan a EEUU como primer
consumidor mundial de vino en algunos aos. Si bien el consumo total de vino es considera-
ble, el consumo per capita contina por debajo de otros pases con una tradicin vincola ms
antigua como muestra la Tabla 1. Esta circunstancia puede considerarse como un indicador
del potencial de crecimiento.

Tabla 1: Consumo de vino per capita en litros.2005 (Poblacin total)

Consumo de vino
Pases seleccionados
per capita
Francia 53,8
Italia 47,5
Portugal 44,9
Espaa 33,7
Argentina 28,2
Reino Unido 22,6
USA 8,4

Fuente: Impact Databank Review and Forecast. The U.S. Wine Market (2006).
Nota: La relacin de pases de la tabla no pretende ser exhaustiva sino comparar los consumos de varios
pases.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

A modo de ejemplo, se puede considerar que si EE.UU. alcanzase el consumo per capita de
Reino Unido, pas con un consumo intermedio, el mercado casi se triplicara.
La distribucin de las ventas a lo largo del ao muestra una notable alza en diciembre. La
causa de esta estacionalidad son las ventas asociadas a las fiestas de Navidad.

Grfico 2. Distribucin de las ventas por meses en 2005.

18% 16,8%
16%
14%
12%
10% 8,5% 8,3% 8,4%
7,8% 7,4% 7,2% 7,4%
8% 7,1% 7,2% 7,0% 7,1%

6%
4%
2%
0%
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Fuente: Adams Wine Handbook 2006.

Este patrn se mantiene cuando se elimina el consumo de vinos espumosos.

Grfico 3. Distribucin de las ventas por meses (sin espumosos)

Distribucin ventas por meses ( Sin espumosos)

18,0%
16,1%
16,0%

14,0%

12,0%

10,0% 8,5% 8,4% 8,4%


7,9% 7,4% 7,5%
8,0% 7,1% 7,3% 7,1% 7,1% 7,2%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%
y

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il

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Fuente: Adams Wine Handbook 2006.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

Si se analizan las clases de vinos (Tabla 2) se concluye que la preferida de Estados Unidos
es la de vinos de mesa con un 92% del consumo. En EE.UU. se consideran vinos de mesa
a todos los vinos cuyo contenido de alcohol se sita entre 7% y 14% y que no se puedan cla-
sificar como espumosos o fortificados.

Tabla 2: Consumo por categoras (millones de cajas de 9 litros).

2003 2004 2005


Categora Cajas Cuota Cajas Cuota % Ccto. Cajas Cuota % Ccto.
Vino de mesa 233,1 92,0% 242,8 90,6% 4,2% 24880,0% 90,9% 2,5%
Refrescos de vino 1,0 0,0% 0,6 0,2% -37,1% 40,0% 0,1% -37,7%
Espumosos 12,3 5,0% 12,8 4,8% 3,7% 1290,0% 4,7% 0,8%
Vinos de postre 10,0 4,0% 10,0 3,7% -0,2% 980,0% 3,6% -1,9%
Vermouth / Aperitivos 1,9 1,0% 1,9 0,7% -2,1% 180,0% 0,7% -1,6%

Fuente: Adams Wine Handbook 2006.

Tras constatar la preferencia de los estadounidenses por el vino de mesa, se puede analizar
su distribucin entre los distintos colores de vino. Los datos del grfico siguiente muestran
que el vino blanco se consume ligeramente ms que el tinto y ambos ganan presencia a cos-
ta del rosado.

Grfico 4: Evolucin de la cuota de mercado segn color.

Ev o lu c io n c o n su m o de l vin o po r co lo r. Cu o ta de m e r cado . 2001- 2005

50%
44%
45%
41% 42% 41% 43% 42% 43% 43% 43% 43%
40%
35%
30%
25%
20% 17% 16%
15% 15% 14% 13%
10%
5%
0%
2001 2002 2003 2004 2005

Tinto Blanco Rosado

Fuente: Impact Databank. The U.S Wine Market. 2006

Para analizar la distribucin geogrfica del consumo, se ha elaborado la Tabla 3 que muestra
los 20 primeros estados consumidores atendiendo al consumo total y mencionando si el es-
tado es o no controlado.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

Tabla 3: Clasificacin de los 20 principales estados segn consumo total.

Consumo total Poblacin adulta Consumo per capi-


Estado Tipo de estado 2005 (miles de ca- 2005 (Miles de ta en adultos 2005
jas de 9 l.) personas) (litros)

California NC 49.494 25.391 17,5


Florida NC 22.351 12.798 15,7
Nueva York NC 21.841 14.162 13,9
Texas NC 13.308 15.082 7,9
Nueva Jersey NC 11.969 6.333 17,0
Illinois NC 11.690 8.972 11,7
Massachussets NC 10.094 4.879 18,6
Pensilvana EC 7.903 9.083 7,8
Washington EC 7.874 4.564 15,5
Michigan EC 7.589 7.273 9,4
Virginia EC 7.143 5.411 11,9
Ohio EC 7.125 8.229 7,8
Carolina del Norte EC 6.228 6.068 9,2
Georgia NC 6.090 6.232 8,8
Arizona NC 5.582 3.964 12,7
Connecticut NC 4.961 2.576 17,3
Colorado NC 4.928 3.302 13,4
Maryland NC 4.914 3.979 11,1
Oregon EC 4.720 2.673 15,9
Wisconsin NC 4.500 3.971 10,2

Total 20 primeros 220.305 154.940 12,8


Total NC 211.335 152.536 12,5
Total EC 61.884 58.217 9,6
Total EE.UU. 273.219 210.753 11,7

Fuente: Adams Wine Handbook 2006.


Notas: La clasificacin puede verse afectada por factores como el turismo o los impuestos.
Poblacin adulta: poblacin mayor de 21 aos.
NC: Estados No Controlados.
EC: Estados Controlados.

Se considera Estado Controlado aqul donde la Agencia estatal participa en el negocio de


la distribucin y Estado No Controlado cuando no participa.
Esta informacin se puede complementar con la del consumo en las principales reas metro-
politanas del pas donde se concentra buena parte de la poblacin. Ms del 60% del consu-
mo nacional se produce en las 50 mayores reas y el 26% se concentra en las cinco primeras
reas metropolitanas.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

Tabla 4: Consumo en las 50 principales reas metropolitanas.

rea Metropolitana Cajas Cuota

New York-Newark-Edison 25.836 9,3%

Los AngelesLong BeachSanta Ana 20.084 7,2%

Chicago-Naperville-Joliet 8.793 3,2%

Boston-Cambridge-Quincy 8.610 3,1%

San Francisco-Oakland-Fremont 8.192 3,0%

5 Primeras 71.515 26%

50 Primeras 168.063 61%

Total EEUU 277.685 100%

Fuente: Adams Wine Handbook 2006.


Nota: Las cifras se expresan en miles de cajas de 9 litros.

De ambas tablas se puede inferir que el consumidor de vino en EE.UU. se encuentra princi-
palmente en los estados prximos a las costas y, en particular, en sus grandes reas metro-
politanas.

2. PRODUCCIN LOCAL
La tabla 5 muestra la importancia de EEUU en el conjunto de la produccin mundial.
Tabla 5: Produccin mundial.

PRODUCCION MUNDIAL DE VINO (Millones de litros)


PAISES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 CUOTA 05
FRANCIA 5.754 5.824 5.538 4.735 5.910 5.329 18%
ITALIA 5.162 5.130 5.229 4.409 5.313 5.056 17%
ESPAA 4.169 3.113 3.094 3.600 4.280 3.934 13%
EE.UU 2.330 2.380 2.300 2.350 2.232 2.232 8%
ARGENTINA 1.584 1.215 1.584 1.584 1.564 1.564 5%
CHINA 1.050 1.080 1.120 1.120 1.300 1.300 4%
AUSTRALIA 859 1.077 1.220 1.086 1.471 1.274 4%
TOTAL 28636 27821 28169 26258 30840 29145 100%
Fuente: FAO 2004.

Como se puede ver, EE.UU. es el cuarto productor mundial. La produccin se concentra en


California, donde se lleva a cabo casi el 95% de la produccin total de uva para vino. La se-
gunda posicin la ocupa el Estado de Washington con un 2,8% y el los dems estados pro-
ducen aproximadamente el 3% del total nacional.
El predominio de California en la produccin se debe principalmente a sus condiciones clima-
tolgicas y de suelo, y parece estar relacionado con el mayor tamao de sus bodegas, que
suponen el 45,3% del total de bodegas del pas. Adems, los grandes lderes de la comercia-
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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

lizacin de vino en EE.UU. son empresas que embotellan en California o comercializan vino
de ese Estado. Como muestra la tabla siguiente, hay un elevado grado de concentracin en
el mercado, pues las marcas ms vendidas de las diez mayores empresas suman ms del
46% de las ventas en este mercado y las ventas totales de estas 10 empresas suponen ms
del 70 % del mercado. Hay que notar que estas marcas incluyen tanto vino nacional como
importado (Yellow Tail, Concha y Toro y Cavit).
Tabla 6: Marcas lderes (miles de cajas de 9 litros).

Cambio Cuota
Marca Compaa Origen 2001 2002 2003 2004 2005
04/05 mercado

Franzia Winetaps The Wine Group USA 19.728 20.692 21.350 23.000 23.500 2,2% 9,4%
Carlo Rossi E. & J. Gallo Winery USA 13.500 12.900 13.300 13.200 12.400 -6,1% 5,0%
Twin Valley E. & J. Gallo Winery USA 10.500 10.000 9.500 9.700 9.400 -3,1% 3,8%
Almaden Centerra Wine/Constellation Brands USA 9.730 9.860 9.480 9.634 8.588 -10,9% 3,5%
Beringer Foster's Wine Estates Americas USA 6.200 7.000 7.350 7.720 8.073 4,6% 3,2%
TOTAL 5 MARCAS 24,9%
Yellow Tail W.J. Deutsch & Sons, LTD AUS 225 1.200 4.300 6.500 7.500 15,4% 3,0%
Sutter Home Trinchero Family Estates USA 7.005 7.084 7.050 7.229 7.264 0,5% 2,9%
Livingston Cellars E. & J. Gallo Winery USA 7.510 7.200 7.300 7.200 6.900 -4,2% 2,8%
Woodbridge Centerra Wine/Constellation Brands USA 6.588 6.805 6.747 7.075 6.507 -8,0% 2,6%
Peter Vella E. & J. Gallo Winery USA 4.350 4.300 4.500 4.775 5.200 8,9% 2,1%
TOTAL 10 MARCAS 38,3%
Charles Shaw Bronco Wine Co. USA 1.800 5.000 5.000 5.000 0,0% 2,0%
Boone's E. & J. Gallo Winery USA 4.650 4.700 4.500 4.500 4.300 -4,4% 1,7%
Arbor Mist Centerra Wine/Constellation Brands USA 4.230 4.230 4.570 3.911 3.828 -2,1% 1,5%
Inglenook Centerra Wine/Constellation Brands USA 4.520 4.340 4.120 3.997 3.790 -5,2% 1,5%
Kendall-Jackson Kendall-Jackson Wine Estates USA 3.576 3.740 3.624 3.687 3.450 -6,4% 1,4%
TOTAL 15 MARCAS 46,4%
Vendange Centerra Wine/Constellation Brands USA 3.920 3.870 3.530 3.520 3.405 -3,3% 1,4%
Turning Leaf E. & J. Gallo Winery USA 3.025 3.050 3.250 3.200 3.300 3,1% 1,3%
Concha y Toro Banfi Vintners CHI 2.063 2.122 2.286 2.610 2.813 7,8% 1,1%
Cavit Palm Bay Imports ITA 1.500 1.900 2.100 2.200 2.650 20,5% 1,1%
Corbett Canyon The Wine Group USA 2.850 2.662 2.730 2.475 2.600 5,1% 1,0%
TOTAL 20 MARCAS 115.670 119.455 126.587 131.133 130.468 -0,5% 52%
TOTAL US 207.651 220.278 233.050 242.830 248.800 2,5% 100%
Fuente: Adams Wine Handbook 2006

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

3. IMPORTACIONES
3.1. Volumen de importacin de vinos de EE.UU. por pas
Tabla 7: Importacin de vinos por pas (miles de cajas de 9 litros).

Cuota Cambio
Rango Pas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 06 01/06
(%) (%)

1 Italia 18.955 21.827 23.320 21.880 23.936 25.546 29% 35%

2 Australia 8.227 12.441 16.861 20.253 22.453 23.974 27% 191%

3 Francia 11.777 12.395 11.426 10.703 11.166 13.834 16% 17%

4 Chile 5.833 5.732 5.744 6.021 6.337 6.007 7% 3%

5 Espaa 2.383 2.897 3.304 3.762 4.309 4.758 5% 100%

6 Argentina 1.359 1.320 1.561 2.435 3.101 4.375 5% 222%

7 Alemania 1.466 1.605 1.894 2.111 2.702 3.071 4% 109%

8 Nueva Zelanda 387 551 707 946 1.623 1.641 2% 324%

9 Portugal 958 1.036 942 1.053 1.146 1.170 1% 22%

10 Sudfrica 296 445 534 794 1.026 1.146 1% 287%

TOTAL 52.667 61.536 67.620 71.278 79.213 87.492 100% 66%


Fuente: World Trade Atlas.

Segn las Aduanas de Estados Unidos, las importaciones de vino aumentaron en el ao 2006
un 10% en volumen respecto del ao anterior, alcanzando la cifra de 87,4 millones de cajas
en 2006.
Italia y Australia, con cuotas del 29 y del 27% lideran la importacin de vino. En 2006 las im-
portaciones italianas han crecido un 6,7% y las australianas un 6,8% respecto del ao ante-
rior. Espaa est situada en quinta posicin con un total de 4,7 millones de cajas en 2006, y
un aumento del 10,4% respecto del ao anterior, pese a la fortaleza del euro frente al dlar.
Los llamados pases del nuevo mundo, han registrado en los ltimos aos el mayor creci-
miento y estn ganando cuota de mercado frente a los exportadores tradicionales. Desde el
ao 2001 las importaciones de Australia han crecido un 191%, las argentinas un 222%, las de
Nueva Zelanda un 324% y las de Sudfrica un 287% mientras que las importaciones de pa-
ses tradicionales han crecido a menor ritmo, Italia un 35% y Espaa un 100%. En el caso de
Francia, tras varios aos de disminucin en las ventas, sus exportaciones han aumentado en
2005 y 2006.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

3.2. Valor de la importacin de vino de EE.UU. por pas


Tabla 8: Importacin de vino por pas (millones de dlares).

2006 % 06/05 %
Rango Pas 2004 2005 2006
Cuota Cambio

1 Francia 1.047,37 1.105,86 1.327,79 32% 20%

2 Italia 952,519 1.060,49 1.155,47 28% 9%

3 Australia 731,778 765,294 766,073 18% 0%

4 Espaa 183,375 208,98 234,744 6% 12%

5 Chile 152,289 166,258 170,338 4% 2%

6 Alemania 80,663 99,147 120,782 3% 22%


Nueva Zelan-
7 da 61,243 94,071 104,454 3% 11%

8 Argentina 47,232 67,997 92,686 2% 36%

9 Portugal 57,949 68,533 67,918 2% -1%

10 Sudfrica 34,27 44,234 43,271 1% -2%

TOTAL 3.400,86 3.739,29 4.148,29 100% 11%


Fuente: World Trade Atlas 2006.

Si se analizan las importaciones por valor (millones de dlares), el orden de los Principales
suministradores cambia. Francia es el pas con mayor valor de importaciones, mientras que
era el tercero por volumen. Este cambio indica que vende menor cantidad pero a mayor pre-
cio. Italia est situada en segunda posicin alcanzando en 2006 un valor total de 1.155 millo-
nes de dlares seguida de Australia con 766 millones de dlares.
Espaa se encuentra en cuarto lugar con una cuota del 6%, alcanzando en 2006 un total de
234 millones de dlares, lo que supone un aumento del 12% respecto del ao anterior y de
ms del 128% respecto al ao 2000.

3.3. Consumo de vino importado por tipo de vino


Tabla 9: Consumo de vino importado por tipo (millones de cajas de 9 litros).

Tipo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Cuota (%)

Vino de
45,7 51,9 58,9 64,1 69,2 77,43 88,9%
mesa

Espumosos 3,8 4 4,2 4,3 4,4 5,36 6,2%

Vino de
0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 2,96 3,4%
postre

Verm 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,79 0,9%

Otros 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,6 0,7%

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

Total 51,8 58,3 65,5 70,9 76,2 87,14 100,0%

Fuentes: Impact Databank Review and Forecast. The U.S. Wine Market (2006).
The Gomberg Fredrikson Report 2006.

Tambin el vino de mesa, con una cuota del 88,9%, es el vino importado ms consumido por
los norteamericanos, alcanzando en 2006 un total de 77,43 millones de cajas de 9 litros, lo
que ha supuesto un crecimiento respecto del ao anterior del 11%.
De modo similar al consumo total de vino, las cifras de importacin son elevadas dada la po-
blacin de los Estados Unidos, pero el consumo de vino importado por habitante no es muy
alto, 3,29 litros por adulto y ao.
Hay que destacar que el consumo per capita de vino importado ha aumentado en el ao 2005
en un 6% respecto al ao anterior, frente a un aumento del 1% en el consumo per capita de
vino domstico.

3.4. Consumo de vino importado por categora y estado


Tabla 10: Consumo de vino importado por categora y estado, 2005 (miles de cajas de 9 litros).

Estado Tipo Mesa Espumoso Fortificado Verm Total


New York NC 8.409 612 110 182 9.312
California NC 6.908 585 208 92 7.794
Florida NC 6.125 396 25 102 6.649
Illinois NC 3.636 512 52 130 4.329
New Jersey NC 3.356 221 39 40 3.656
Texas NC 3.257 218 26 20 3.520
Massachusetts NC 2.738 181 27 53 2.999
Ohio EC 2.052 208 34 35 2.328
Pennsylvania EC 2.006 152 26 53 2.236
Michigan EC 1.756 276 14 4 2.050
Virginia EC 1.832 55 6 13 1.905
Estado Tipo Mesa Espumoso Fortificado Verm Total
North Carolina EC 1.432 38 39 2 1.511
Connecticut NC 1.327 96 13 37 1.472
Maryland NC 1.343 55 39 24 1.461
Wisconsin NC 1.308 22 4 5 1.339
Missouri NC 1.216 84 19 8 1.327
Total Estado No Controlado 49.585 3.582 692 768 54.627
Total Estado Controlado 13.615 1.033 163 172 14.983
Total EE.UU. Importado 63.200 4.615 855 940 69.610
Total EE.UU 248.800 12.865 9.800 1.840 273.305
* Refrescos de vino no incluidos

Fuente: Adams Wine Handbook 2006


EC: Estado Controlado / NC: Estado no controlad

El consumo de vino importado supone un 25% del total consumido por los norteamericanos.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

Como se puede ver, el consumo de vino importado es considerable en seis estados: Nueva
York, California, Florida, Illinois, Nueva Jersey y Texas.
Hay que destacar que el 78% del consumo de vino importado se produce en los estados no
controlados mientras que los controlados consumen tan slo el 22%, situacin muy similar a
la del consumo total de vino, el 77% del vino se consume en los estados no controlados fren-
te al 23% en los controlados.

3.5. Principales reas metropolitanas consumidoras de vino importado


Tabla 11: Principales reas metropolitanas consumidoras de vino importado, 2005 (miles de cajas de 9 litros).

rea Metropolitana Cajas Cuota

Nueva York Newark - Edison 9.797 14%

Chicago -Napperville -Joliet 3.199 5%

Los Angeles-Long Beach -Santa Ana 3.157 5%

Boston - Cambridge - Quincy 2.566 4%

Miami - Ft. Lauderdale - Miami Beach 2.303 3%

Total Primeros 5 21.022 30%

rea Metropolitana Cajas Cuota

Washington DC - Arlington - Alexan-


2.093 3%
dria

Filadelfia - Camdem - Wilmington 1.563 2%

San Francisco - Oakland - Fremont 1.232 2%

Tampa - St. Petersburg - Clearwater 1.106 2%

Dallas - Ft. Worth - Arlington 963 1%

Total Primeros 10 27.978 40%

U.S. Total 69.610 100%

Fuente: Adams Handbook 2006.

La tabla muestra que el consumo de vino importado se concentra en los grandes ncleos ur-
banos, como Nueva York, Chicago y Los Angeles. Adems, las cinco primeras reas metro-
politanas en el ranking representan el 30% del consumo de vino importado, ratificando la
concentracin del consumo en ncleos urbanos tanto para el vino nacional como para el im-
portado.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

3.6. Consumo de vino domstico e importado por tipo de vino


El consumo de vino se increment en el ao 2005 un 2,1% respecto del ao 2004, y si bien
existe un predominio del vino domstico, una cuota del 74,6% frente a 25,4% importado, la
tendencia de los ltimos aos ha sido de un mayor aumento del consumo de vino importado
frente al domstico.
Tabla 12: Consumo de vino domstico e importado por tipo de vino (miles de cajas de 9 litros).

Cuotas so-
Cuotas por
Tipo de Vino 2004 2005 bre el total % Cambio 04/05
categoras
de vino
Vino de mesa
Domstico 183.140 185.600 74,6% 1,3%
Importado 59.690 63.200 25,4% 5,9%
Total Vino Mesa 242.830 248.800 90,9% 2,5%
Total Refrescos de vino 610 380 0,1% -37,7%
Champagne y Espumoso
Domstico 8.300 8.250 64,1% -0,6%
Importado 4.460 4.615 35,9% 3,5%
Total Champagne y Espumoso 12.760 12.865 4,7% 0,8%
Postre & Fortificado
Domstico 9.180 8.945 91,3% -2,6%
Importado 810 855 8,7% 5,6%
Total Postre y Fortificado 9.990 9.800 3,6% -1,9%
Verm & Aperitivo
Domstico 930 900 48,9% -3,2%
Importado 942 940 51,1% -0,2%
Total Verm y Aperitivo 1.872 1.840 0,7% -1,7%
Total Domstico 202.160 204.075 74,6% 0,9%
Total Importado 65.902 69.610 25,4% 5,6%
Total Vino 268.062 273.685 100,0% 2,1%
Fuente: Adams Handbook 2006.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

4. EXPORTACIONES
4.1. Exportaciones espaolas de vino a EE.UU. por tipo de vino
Tabla 13: Exportaciones espaolas de vino a EE.UU. por tipo de vino (millones de dlares y miles de cajas).

En millones de dlares En miles de cajas


Tipo de Cambio Cambio
vino 2004 2005 2006 05/06 % 2004 2005 2006 05/06 %
6,7%
Vino tinto 105,6 122,6 133,3 8,7% 2.037 2.409 2.570
8,8%
Espumoso 43,4 46,6 49,7 6,6% 964 1.029 1.119
Vino 26,3%
Blanco 15,6 18,3 24,1 31,7% 371 426 538
-2,9%
Sherry 12,2 11,5 11,8 2,3% 249 236 229
-18,0%
Verm 0,3 0,4 0,4 0,0% 26 45 37
40,7%
Otros 6,3 9,8 15,5 58,2% 127 188 264
10%
Total 183,4 209,2 234,8 12,2% 3774 4333 4757
Fuente: World Trade Atlas.

Las exportaciones espaolas de vino a Estados Unidos alcanzaron en 2006 un total de 4.757
miles de cajas, con un aumento del 10% respecto del ao anterior.
La categora de vino ms exportada, el vino tinto con 2,5 millones de cajas en 2006, supuso
un 54% del total de vino exportado y aument del 7% respecto del ao 2005.
El valor de las exportaciones espaolas de vino a Estados Unidos aument en el ao 2006 un
12,2% respecto del ao anterior, alcanzando los 234,8 millones de dlares, siendo el vino tin-
to la de mayor valor exportado, 133,3 millones de dlares y creci un 8,7% con respecto al
2005.

4.2. Exportaciones de vinos de EE.UU.


Tabla 14: Valor de exportacin de vinos de EE.UU. (millones de dlares).
Cambio
Pas 2004 2005 2006 Cuota 06 %
05/06%
Reino Unido 299,1 150,3 268,5 32,2% 79%
Canad 114,9 134,8 174,9 20,9% 30%
Japn 55,3 60,1 66,0 7,9% 10%
Italia 12,5 42,5 46,8 5,6% 10%
Alemania 26,6 25,8 41,8 5,0% 62%
Pases Bajos 85,7 34,4 38,6 4,6% 12%
Cambio
Pas 2004 2005 2006 Cuota 06 %
05/06%
Dinamarca 14,0 18,8 20,6 2,5% 10%
Suecia 6,0 19,6 19,1 2,3% -2%
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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

Suiza 13,9 11,2 14,0 1,7% 26%


TOTAL 748,2 621,8 834,8 100,0% 34%

Fuente: World Trade Atlas.

Las exportaciones de vino de EE.UU. alcanzaron en 2006 un total de 834,8 millones de dla-
res, lo que ha supuesto un aumento del 34% respecto del ao anterior.
La Unin Europea es el principal destino de las exportaciones estadounidenses de vino. El
Reino Unido es el primer cliente con un total de 268,5 millones de dlares en 2006, lo que
supone un 32,2% del total, seguido de Canad y Japn con un total de 174,9 y 66 millones de
dlares respectivamente.

Tabla 15: Volumen de exportacin de vinos de EE.UU. (miles de cajas de 9 litros).


Cambio 05/06
Pas 2004 2005 2006 %
1 Reino Unido 15.897,8 9.169,5 13.424,6 46%
2 Canad 6.563,8 7.280,5 7.181,0 -1%
3 Italia 1.602,8 5.799,9 6.019,3 4%
4 Alemania 3.066,1 2.734,3 2.608,9 -5%
5 Japn 2.884,1 2.319,0 2.552,2 10%
6 Pases Bajos 3.688,5 1.951,1 1.724,1 -12%
7 Dinamarca 1.063,0 1.154,5 888,5 -23%
8 Suecia 215,1 943,3 653,4 -31%
9 Blgica 1.305,5 989,3 609,2 -38%
10 Francia 1.438,3 683,4 578,2 -15%
TOTAL 43.612,4 38.724,8 41.960,2 8%

Fuente: World Trade Atlas 2006.

Las exportaciones por volumen de Estados Unidos han aumentado en 2006 un 8% respecto
del ao anterior. El Reino Unido sigue siendo el primer destino de las exportaciones estadou-
nidenses, con un total de 13.424 miles de cajas, recuperndose en parte del fuerte descenso
del 42.4% en 2005. Hay que destacar el gran aumento de las exportaciones a Italia y Suecia,
con un crecimiento del 261,9 y 338,6% respectivamente.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. CONSUMIDORES
Segn un estudio patrocinado por el Wine Market Council, en el mercado de bebidas alcoh-
licas en EE.UU. se ha reducido la proporcin de consumidores de cerveza y licores y ha au-
mentado la de consumidores de vino. As, los consumidores de vino han pasado de ser un
cuarto de los adultos en 2000 a ms de un tercio en 2006.
Tabla 16: Segmentacin del mercado de bebidas alcohlicas en EE.UU.

Segmentos mercado
2000 2005 2006
EE.UU.
Abstemios 42,0% 42,7% 38,8%
Cervezas y licores 33,0% 24,7% 26,8%
Vino 25,0% 32,6% 34,4%

Fuente: Wine Market Council.


Nota: Los tres segmentos reflejados en la tabla; abstemios, bebedores de cerveza y licores y bebedores
de vino, se presentan como categoras excluyentes entre s, que reflejan la primera preferencia
del consumidor.

1.1. Segmentacin de los consumidores de vino


Segn el estudio de Wine Market Council, los consumidores de vino en EE.UU. (que, como
muestra la tabla anterior, suponen el 34,4% de la poblacin adulta estadounidense) pueden
segmentarse del siguiente modo:

a) Por frecuencia:
Atendiendo a la frecuencia del consumo, se puede observar que el 51% de los consu-
midores consume vino con una frecuencia semanal o superior. El estudio de Wine Mar-
ket Council llama a este grupo de consumidores ncleo y designa como marginales a
aqullos cuyo consumo es menos frecuente.
Los consumidores del ncleo son responsables del 92% del consumo total, mientras
que los consumidores marginales slo consumen el 8% del total.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

Tabla 17: Segmentacin del mercado del vino en EE.UU. por frecuencia.

Consumidores
Frecuencia Consumo
2000 2006
Diaria 7% 11%
Ncleo + 1/Semana 22% 24% 51% 92%
1/Semana 17% 16%
2-3/mes 28% 20%
Marginales 1/mes 16% 13% 49% 8
1/2-3 meses 10% 16%
Fuente: Wine Market Council.

Esta tabla refleja como aumenta el numero de consumidores frecuentes de vino (al me-
nos una vez por semana), que superan ya el 50% de los consumidores de vino. Aun as
sigue siendo considerable el porcentaje de consumidores que asocian el vino con la ce-
lebracin de alguna ocasin especial.
Relacionando estos datos con los de la Tabla 16, se observa que los consumidores que
mantienen un consumo habitual de vino (una vez a la semana o ms), suponen ms de
la sexta parte de los estadounidenses adultos (17%), mientras que aqullos que con-
sumen vino espordicamente (los consumidores marginales) tienen un peso muy simi-
lar, el 16,6% de la poblacin adulta.

b) Por sexo:
Las mujeres son las principales consumidoras, con un representando en todos los ca-
sos ms de la mitad del consumo de los distintos tipos de vino.
Tabla 18: Segmentacin del mercado del vino en EE.UU. por sexo.

Fortificados
Gnero Domstico Importado Espumoso
y postres
Hombre 42% 46% 40% 44%
Mujer 58% 54% 60% 56%
Fuente: Simmons Market Research Bureau: 2005 Estudio de medios y mercado

c) Por edad:
Como puede verse en la tabla siguiente, los baby-boomers (poblacin de 50 y ms
aos) son casi el 50% de los consumidores de vino en EE.UU. Aunque un primer anli-
sis de este perfil demogrfico parece anunciar problemas para el futuro del mercado del
vino (por la elevada edad de los principales consumidores de vino), hay que tener en
cuenta que se observa una tendencia de las nuevas generaciones a consumir ms que
las precedentes cuando tenan su edad. Esta tendencia permite esperar que el consu-
mo de vino siga creciendo en los prximos aos.
El perfil demogrfico indica tambin que, aunque el consumo de vino no ha dejado de
crecer en los ltimos aos, todava no forma parte de los hbitos de la poblacin y tien-
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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

de a aumentar conforme los usuarios incrementan su conocimiento y experiencias, lo


que lleva a un mayor consumo en los niveles ms altos de edad.
Tabla 19: Segmentacin del mercado del vino en EE.UU. por edad.

Rangos de edad Ncleo Marginal


21-29 15% 18%
30-39 18% 17%
40-49 19% 21%
50-59 27% 28%
60 y + 21% 17%
Total 100% 100%
Fuente: Wine Market Council.

En el grfico 5 se puede ver como en la generacin del milenio (21 a 30 aos) el con-
sumo de vino importado crece hasta llegar casi a igualar al de vino nacional, mientras
que en generaciones anteriores Baby Boomers (43-61) y Generacin X (31-42) los con-
sumidores de vino tenan una marcada preferencia por el vino de origen domstico.

Conviene tambin resaltar que es en esta Generacin del Milenio donde se registra el
mayor aumento en el porcentaje de los consumidores que beben ms (40%) frente al
20% de la Generacin X y al 13% de los Boomer. Este perfil de consumo, creciente en
las nuevas generaciones, combinado con su peso demogrfico sustenta el pronstico
de que el mercado de vino en Estados Unidos seguir creciendo en los prximos aos.

Grfico 5: Consumo de vino importado y domestico por generaciones.


80%

70%

60%

50%
Domstico
40% Importado
Por Igual
30%

20%

10%

0%
Baby Boomers Generacin X Milenio

Fuente: Wine Market Council.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

Grfico 6: Aumento de consumo de vino por generaciones

45%

40%

35%

30%

25% Baby Boomer s


Gener ac in X
20%
Milenio

15%

10%

5%

0%

Fuente: Wine Market Council.

1.2. Otros datos de inters del consumidor de vino


Independientemente de las caractersticas demogrficas mencionadas anteriormente, es
conveniente sealar una serie de rasgos especficos de los consumidores estadounidenses.
En primer lugar, no conocen las Denominaciones de Origen, y concentran su atencin en las
variedades de uva. El mercado estadounidense se caracteriza por la diversidad de vinos mo-
novarietales, especialmente varietales de uvas de origen francs. As, en 2005, aproximada-
mente el 60% del vino consumido estaba elaborado con Chardonnay (32,3%), Merlot (15,4%)
y Cabernet Sauvignon (13,1%) (datos de Impact Databank, edicin 2006).
La preocupacin por la salud y el bienestar tiene cada vez mayor importancia en la sociedad
norteamericana y, en este sentido, recientes estudios cientficos afirman que el vino se en-
cuentra entre los productos beneficiosos para la salud.
Las familias con una renta de 50.000 a 150.000 dlares prefieren hacer pequeos sacrificios
a diario y concentrar el gasto en pequeos lujos asequibles como pueden ser los Spa o bal-
nearios, cenas fuera de casa y los vinos de calidad. La revista Business Week estima que
existen unos 40 millones de hogares que renen estas caractersticas.
A modo de conclusin, se puede describir al consumidor estadounidense medio como:
(i) mujer blanca;
(ii) de entre 50 y 60 aos;
(iii) que desconoce el sistema de Denominaciones de Origen;
(iv) interesada por su salud; y
(v) dispuesta a hacer desembolsos importantes en vino de calidad guiada por las re-
comendaciones de los prescriptores de opinin.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

2. PRECIOS
En la tabla siguiente se presenta el mercado del vino de mesa segmentado en cinco grupos
en funcin del precio de venta al pblico para conocer el grado de inters que presentan.
Tabla 20: Segmentacin por precio del vino de mesa en 2005 y comparacin con 2004.
Precio
Ccto Ccto % total
Ccto medio Ventas Mino-
medio ventas unidades % Ven-
Segmento de Precio Unidades % botella ris-
% % vino de tas
04/05 750 ml tas(Millones)
04/05 04/05 mesa
US $
Total Econmico (< 3$) 67.720 -1,0% 2,08 2,1% 1.693 1,1% 27,6% 9,3%
Domstico 67.610 -1,0% 2,08 2,1% 1.690 1,1% 27,6% 9,3%
Importado 110 10,0% 2,70 0,0% 4 10,0% 0,0% 0,0%
Total Sub Premium (3 6,99$) 101.090 5,2% 5,30 0,4% 6.430 5,6% 41,2% 35,4%
Domstico 61.425 2,5% 5,15 0,3% 3.795 2,8% 25,1% 20,9%
Importado 39.665 9,5% 5,54 0,4% 2.635 9,9% 16,2% 14,5%
Total Premium (7 9,99$) 40.835 7,3% 8,54 0,2% 4.184 7,5% 16,7% 23,0%
Domstico 20.785 8,0% 8,65 0,4% 2.156 8,5% 8,5% 11,9%
Importado 20.050 6,5% 8,43 0,0% 2.028 6,5% 8,2% 11,2%
Total Super Premium (10 13,99$) 27.635 3,3% 12,23 0,5% 4.057 3,9% 11,3% 22,3%
Domstico 19.815 3,5% 12,19 0,3% 2.899 3,8% 8,1% 16,0%
Importado 7.820 3,0% 12,33 1,0% 1.157 4,1% 3,2% 6,4%
Total Lujo (14 y superior) 7.840 9,9% 19,03 0,8% 1.790 10,7% 3,2% 9,9%
Domstico 6.335 10,0% 18,10 0,6% 1.376 10,7% 2,6% 7,6%
Importado 1.505 9,5% 22,95 1,3% 414 10,9% 0,6% 2,3%
Total Vino de Mesa 245.120 3,7% 6,17 2,0% 18.155 5,7% 100,0% 100,0%
Domstico 175.970 2,1% 5,64 2,5% 11.916 4,6% 71,8% 65,6%
Importado 69.150 7,9% 7,52 -0,1% 6.239 7,7% 28,2% 34,4%
Fuente: Impact Databank Review and Forecast. The U.S. Wine Market (2006).

Se puede observar que la presencia de vino importado en el segmento de precio econmico


es prcticamente nula. Aumenta en el segmento sub-premium, donde presenta su mayor ni-
vel, acercndose a los niveles del domstico. En el premium la diferencia con el domstico
es prcticamente nula, para caer de nuevo su participacin en el Super Premium y Lujo
La tabla muestra que los segmentos de precio que ms han crecido en el ltimo ao son el
de Lujo (+ de 14 dlares) con un incremento del 10,7%, y el Premium (entre 7 y 9,99 dlares)
con un incremento del 7,5%.
En cuanto al volumen total de ventas, el segmento ms vendido en el ao 2005 es el sub-
premium, con un 35,4% del total de las ventas, un valor de 6.430 millones de dlares en el
ao 2005 y un aumento del 5,6% respecto al 2004; seguido del premium, con un 23% del to-
tal, un valor de 4.184 millones de dlares y un aumento de 7,5% respecto del ao anterior.
La reduccin de precio de los vinos importados observada en el periodo 2000-04 prctica-
mente se suspende, situndose en un 0,1 %. Este mantenimiento de los precios probable-
mente est asociado a la estabilizacin del volumen de vino australiano importado.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

Como se apunta en el apartado IV siguiente, el precio ex-cellar se multiplica aproximadamen-


te por 3 al llegar al consumidor. Por tanto, en este mercado resultan interesantes para el vino
espaol nicamente los segmentos de precio ms altos. Esta limitacin no debe suponer un
problema adicional ya que, como se ha mostrado en la tabla anterior, el mercado presenta un
buen crecimiento en los segmentos altos.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

IV. PRECIOS Y SU FORMACIN

Tabla 21: Escandallo de precios

ESCANDALLO DE COST ES

Fa ctor de coste Vino de m e sa Vino de Je re z Ca va


Precio ex-cellars caja $72.00 $72.00 $72.00
Trans porte (m enos de 400 cajas ) $6.00 $6.00 $6.00
Aranceles US$ x caja (1) $0.567 $1.521 $1.782
Im pues to federal (FET) (US$ x caja) (2) $2.540 $3.730 $8.090
Im pues to Es tatal (3) $0.450 $0.450 $0.450

Coste Im portador $81.56 $83.70 $88.32

Com is in Im portador (30% ) $24.47 $25.11 $26.50


Trans porte y Alm acn $1.30 $1.30 $1.30

Coste Distribuidor $107.32 $110.11 $116.12

Margen Dis tribuidor (30% ) $32.20 $33.03 $34.84

Coste Detallista $139.52 $143.14 $150.95

Margen del detallis ta (50% ) $69.76 $71.57 $75.48

PVP al detalle (caja) $209.28 $214.72 $226.43

PVP al detalle (botella) $17.44 $17.89 $18.87

Margen res taurador (150% ) $209.28 $214.72 $226.43

PVP restaurador (botella) $29.07 $29.82 $31.45

(1) Aranceles : US$/Litro $0.063 $0.169 $0.198


(2) Im pues to Federal (FET) $/Galn $1.070 $1.570 $3.400
(3) Im pues to Es tatal NY $/Litro $0.050 $0.050 $0.050
1 galn = 3.785 litros
1 Caja de 9 Litros = 2.38 galones
Fuente: Elaboracin propia.

Nota: Este escandallo se ha confeccionado con los costes, mrgenes e impuestos aplicables en el estado
de Nueva York. Hay que tener en cuenta que los impuestos estatales varan apreciablemente entre los dis-
tintos estados que componen EE.UU., y por tanto el precio de venta al pblico del vino tambin ser distinto
en cada estado.
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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

El escandallo de costes muestra un incremento sustancial desde el precio ex-cellar del pro-
ducto hasta el precio de venta al pblico en el mercado estadounidense. As, cuando llega al
consumidor estadounidense el precio ex-cellar del vino se ha triplicado en las tiendas minoris-
tas, y se ha quintuplicado en los restaurantes.
Los factores de este incremento en el precio del vino son los costes de transporte, los arance-
les e impuestos (tanto federales como estatales) y, especialmente, los mrgenes del importa-
dor, el distribuidor y el minorista que intervienen en el Three Tier System o sistema de tres
escalones (descrito en el apartado VI posterior).
El anlisis del escandallo de precios indica que es difcil que el vino espaol pueda competir
por precio en el mercado estadounidense, ya que para dirigirse a los segmentos de vino de
precio inferior a 7 USD (Econmico y Sub-premium, tal y como se describen en el apartado
anterior) sera necesario partir de un precio excellar aproximado de 2 USD/bodega (24
USD/caja). Adems, los efectos de las variaciones del tipo de cambio euro/dlar hacen an
ms complicado mantener una presencia estable en el segmento de precios bajos, pues
cualquier apreciacin del euro elimina la competitividad del precio del producto, que en este
segmento es uno de los principales argumentos de venta.
Por tanto, la opcin ms recomendable para el exportador de vino espaol es dirigirse a los
segmentos de vino de precio superior a 7 USD (Premium, Super Premium y Deluxe).

Grfico 7: Composicin de precios (vino de mesa).

$250.00
$209
$200.00

$150.00 $139

$107
$100.00 $81
$72

$50.00

$0.00
Precio ex- Coste Coste Coste Detallista PVP al detalle
cellars caja Importador Distribuidor (caja)
Fuente: Elaboracin propia.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

En este apartado se analiza brevemente la imagen que se tiene en EE.UU. del vino espaol.
Para ello se debe hacer una distincin entre: (i) los consumidores en general, y (ii) los profe-
sionales del sector y los prescriptores de opinin.
Entre los profesionales del sector y los prescriptores de opinin, el vino espaol est recono-
cido como un vino de calidad y hay un gran conocimiento de las denominaciones de origen y
sus caractersticas, debido a las numerosas actividades de promocin e informacin, que se
dirigen principalmente a este grupo.
Por lo que respecta al consumidor medio estadounidense, la situacin es muy distinta. El vino
espaol es percibido como un vino de buena relacin calidad-precio, pero de calidad inferior a
los vinos franceses, italianos y californianos. Espaa se percibe como un mercado nuevo, sin
tradicin vincola, o al menos con una tradicin menor que Francia o Italia.
Con excepcin de la D.O.Ca. La Rioja, que s es conocida, el consumidor medio desconoce
las diferentes Denominaciones de Origen y zonas vincolas existentes en Espaa y muchas
variedades de uva espaolas. As, los vinos espaoles se enfrentan con el problema de que,
siendo el mercado estadounidense un mercado de varietales, las variedades de uva espao-
las no son las ms conocidas por el consumidor medio (que conoce fundamentalmente las
francesas), y por tanto, slo las aprecian los consumidores ms entendidos o aqullos que
buscan vinos nuevos.
No obstante, los esfuerzos de educacin y promocin llevados a cabo por importadores y bo-
degas en los ltimos aos han contribuido a mejorar el conocimiento del vino espaol y a que
se asocien las Denominaciones de Origen con la idea de producto de calidad.
Tambin est contribuyendo al mayor conocimiento del vino espaol el nmero cada vez ma-
yor de bares de tapas, que estn de moda en el mercado estadounidense, y que, lgicamen-
te, ofrecen, entre otros, vino espaolen sus cartas.
Por zonas geogrficas, es en las ciudades ms cosmopolitas de EE.UU., como Nueva York,
Boston, Chicago o San Francisco, donde el consumidor tiene un mayor conocimiento del vino
espaol y lo asocia a una buena relacin calidad-precio.
Por tipos de vino, los vinos espaoles que mejor imagen tienen entre los consumidores esta-
dounidenses son los tintos y los espumosos. No obstante, hay diferencias entre ambos: los
tintos espaoles se perciben como vinos de calidad a buen precio, mientras que los espumo-

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

sos son valorados ms bien por su bajo precio. Los blancos y rosados espaoles son bastan-
te menos conocidos.
Por ltimo, hay que tener en cuenta que una caracterstica fundamental del comportamiento
del consumidor norteamericano es la importancia que da a la informacin proveniente de los
lderes de opinin. De este modo, el conocimiento adquirido por el grupo de profesionales se
acaba transfiriendo al grupo de consumidores. Es decir, estos dos grupos no se comportan
como compartimentos estancos sino que existe una notable influencia del grupo de los profe-
sionales y los prescriptores sobre los consumidores.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

VI. DISTRIBUCIN

La regulacin federal sobre el comercio de bebidas alcohlicas viene recogida en la Federal


Alcohol Administration Act (FAA), norma que desarrolla y aplica el Alcohol and Tobacco Tax
and Trade Bureau (TTB).
La ley obliga a que la comercializacin del vino en EE.UU. siga un sistema conocido como
sistema de los tres escalones o Three Tier System. Este sistema establece tres niveles,
tres agentes por los que necesariamente ha de pasar el producto para llegar desde la bodega
al consumidor final: importador, distribuidor y minorista. Estos tres pasos son absolutamente
obligatorios.
El importador debe tener una licencia federal otorgada por la TTB (Importers Basic Permit).
Para la obtencin de esta licencia es imprescindible tener un establecimiento permanente en
EE.UU., es decir, ser residente o estar implantado y disponer de una sede de negocios que
permita acreditar la existencia de una actividad empresarial.
Si bien en teora, este sistema tena como propsito proteger a los pequeos minoristas fren-
te a los grandes y poderosos productores y mayoristas; en la prctica, los mayoristas se han
convertido en el punto fuerte de la cadena, actuando en algunos estados como la llave de ac-
ceso a los mercados.
Adems de la legislacin federal, existen las distintas legislaciones estatales. Dependiendo
de la regulacin, hay dos tipos de estados: Controlados y No Controlados.
I. Controlados. En estos estados el escaln de mayoristas est monopolizado por
la administracin estatal y en algunos casos el control se extiende hasta el mino-
rista. El concepto de control, que deriva de los aos de la prohibicin, pretende
proteger la salud y el orden pblicos, eliminar las prcticas de marketing abusivas
o ilegales y, por ltimo, aumentar los beneficios estatales mediante la percepcin
de impuestos.

II. No controlados. Son los estados donde solo se aplica sobre el mercado del vino
un control fiscal sin participar, de manera directa en la cadena de distribucin.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

El siguiente cuadro detalla el funcionamiento del sistema de los tres escalones segn el tipo
de estado:
Fig. 1. Sistema de los 3 escalones en estados controlados y no controlados

ESTADO NO CONTROLADO ESTADO CONTROLADO

IMPORTADOR
IMPORTADOR
1er Escaln

ESTADO
DISTRIBUIDOR 2 Escaln CONTROLADO

Off-
Off-Premise On-
On-Premise
Licoreras Hoteles MINORISTA
3er Escaln CONTROLADO CANAL
Supermercados Restaurantes POR EL HORECA
Tiendas Tiendas ESTADO
especializadas especializadas

CONSUMIDOR

B. EL IMPORTADOR
Caractersticas principales:

I. Es la puerta de entrada a EE.UU. Debe tener una licencia federal, es decir, para
todo el pas.
II. Registra el producto y solicita al TTB la aprobacin de las etiquetas.
III. Asume el pago al exportador y el riesgo comercial.
IV. Realiza la promocin acordada con el exportador.
V. En ocasiones, un importador puede tener tambin licencia como distribuidor, pero
con una razn social distinta, de modo que formalmente respete el sistema de tres
escalones.
VI. Margen tpico: 30%.

La seleccin de un importador con licencia federal es una de las decisiones ms importantes


que debe tomar el exportador que desee entrar en el mercado estadounidense. Algunos de
los factores a considerar en la seleccin del importador son los siguientes:
Importador regional o nacional.
Aunque la licencia sea federal y, por tanto, vlida en todo el territorio de EE.UU., los im-
portadores, en la prctica, actan en un mbito regional o nacional.
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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

Los importadores que actan en el mbito regional (uno o varios estados) tienen gene-
ralmente una relacin ms estrecha con los mayoristas y pueden dedicar ms atencin
a una nueva marca.
Los importadores que actan en el mbito nacional generalmente tienen una lnea de
productos y marcas ms extensa e intentan conseguir economas de escala distribu-
yendo grandes volmenes en el mbito nacional. Son ms efectivos en la comercializa-
cin de las marcas conocidas y consolidadas ya que las marcas nuevas requieren una
mayor atencin y promocin en los diferentes canales de distribucin.
Tipo de mayoristas con los que el importador normalmente trabaja: si son mayoristas
que operan en el mbito de un solo estado o tienen licencias para vender al por mayor
en diferentes estados. Este factor es muy importante a la hora de decidir la estrategia a
seguir al afrontar la entrada en este mercado.
Tamao y sofisticacin de la fuerza de ventas.
Lnea de productos importados y distribuidos:
Qu papel desempeara el nuevo producto en la lnea del importador?
Estara ste dispuesto a dedicar tiempo, esfuerzo y atencin a la nueva marca?
Tipo de relacin establecida con otros productores / exportadores. Es necesario plan-
tearse si se le va a conceder al importador la exclusividad en la importacin del produc-
to. Muchos importadores proponen una relacin de exclusividad cuando pretenden dis-
tribuir un determinado producto en varios estados.
A continuacin se incluyen varios grficos que muestran la cuota de mercado de los principa-
les importadores de vino en EE.UU. (vase grfico 8).
Hay que recordar que un buen importador ya debera tener su propia red de distribuidores; no
es tarea del exportador de vinos seleccionar a los distribuidores.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

Grfico 8: Principales importadores. Cuota de mercado del vino importado (2005).

Vino de mesa (table wine)

W.J. Deutsch Espumoso (Sparkling)


& Sons
14,0%

Foster's Wine Moet Hennessy


Estates
Otros; 18,50% USA; 20,80%
Americas
Otros 10,4%
43,1% Pernod Ricard
USA; 3,20%

Kobrand; 2,40%
Banfi Vintners
10,7% Shaw -Ross
International Bacardi USA;
E&J Gallo Importers; 7,70% 16,60%
Shaw-Ross Winery
International 7,0%
Importers Palm Bay
3,5% Carriage House
Imports
Imports; 14,90% Freixenet USA;
Constellation 6,5%
Brands 15,90%
4,8%
Fortificados (fortified)

Beam Wine
Otros
Estates
11,7%
16,6%
Vineyard
Brands
7,0%

Pernod Ricard
USA Premium Port
7,7% Wines
17,0%
Jack Poust &
Sons
7,7%

Kobrand USA Charles


9,2% Jacquin et Cie
William Grant 10,2%
& Sons
12,9%

Fuente: Adams Wine Handbook 2006.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

C. EL DISTRIBUIDOR O MAYORISTA
Caractersticas principales:

I. Distribuye el producto a los minoristas.


II. El distribuidor debe tener una licencia para cada estado donde distribuye. As, el n-
mero de distribuidores que se necesiten depender del nmero de estados en que
cada uno pueda distribuir.
III. En la negociacin con el distribuidor se le puede ofrecer la exclusividad territorial a
cambio de que invierta en marketing y merchandising para el producto del exportador.
IV. En EE.UU. hay ms de 300 distribuidores mayoristas autorizados, de los cuales los
cinco mayores controlan un 42,3% del mercado y los diez principales controlan el
57,7%. La tendencia a la concentracin en el sector puede verse en la evolucin de la
cuota de mercado de este grupo. En 2003 y de acuerdo a la misma fuente, los cinco
principales distribuidores suponan el 38,6% y los diez primeros el 52.4% del mercado.
La presencia de estas compaas en algunas zonas del pas es claramente dominan-
te, como por ejemplo Glazer en Texas o Southern en Florida (vase tabla 2).
V. En EE.UU. hay 18 Estados Controlados, donde el estado participa directamente en el
negocio de la distribucin de bebidas alcohlicas, reservndose el monopolio en la
distribucin de bebidas alcohlicas. Dicha reserva vara segn los estados: puede
darse slo en la fase mayorista (importador / distribuidor), o alcanzar a toda la cadena
de distribucin, controlando tambin la venta al detalle.

D. EL MINORISTA
Caractersticas principales:
I. Vende al consumidor final: venta en licoreras o Liquor Stores, restaurantes y super-
mercados, en los estados donde se permite la venta en estos establecimientos.
II. Margen tpico: Liquor Stores: 50%; restaurantes: 100% o ms.
III. Hay que distinguir entre: (i) ventas Off-Premise, que son aqullas en las que el vino
no se consume en el lugar donde se compra (supermercados, hipermercados, tiendas
descuento, tiendas especializadas, etc.); y (ii) ventas On-Premise, que son aqullas
en las que el vino se consume donde se compra (hoteles, restaurantes y catering, es
decir, el canal HORECA). Como muestra la tabla, el volumen de ventas es mucho
mayor en Off-Premise. Sin embargo, el valor de las ventas On-Premise y Off Premise
es muy similar, debido al mayor del canal HORECA.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

Tabla 22: Ventas en valor / volumen, On-Premise / Off-Premise (2005).

Ventas En valor En volumen

On-Premise 48,6% 22,2%

Off-Premise 51,4% 77,8%

Fuente: Adams Wine Handbook, 2006.

E. OTRAS FIGURAS AJENAS AL THREE TIER SYSTEM


El representante:
Es una persona desplazada por la bodega a este mercado o contratada in situ para promover
las ventas. Sus tareas vienen determinadas por la relacin contractual con la bodega.
El broker:
Es una figura ajena al sistema del Three Tier System, que puede ser muy til en determina-
dos casos.
Se trata de un intermediario que motiva la venta de los vinos. En muchos casos la accin
promocional del broker determina el xito de la venta de los vinos. A veces es interesante te-
ner a alguien en el pas que conozca profundamente el mercado, que hable ambos idiomas y
tenga un especial inters en la venta del producto.
Puede ser adecuado para quien tenga distribucin slo en unos pocos estados y quiera ex-
tenderla a otros.
Entre sus funciones se cuentan las siguientes:
Buscar importadores y distribuidores.
Motivar a la fuerza de ventas.
Visitar las tiendas de vinos y restaurantes.
El broker trabaja a cambio de una comisin acordada por las partes.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

Tabla 23: 20 mayores distribuidores de vino y licores en EE.UU. (datos estimados 2006)

Ventas (Millones) Cuota de Mercado

Distribuidor Mercados 2005 2006 Variacin 2005 2006


Southern Wine & Spirits of America Arizona, California, Colorado, Florida, $6.245 $6.980 11,8% 17,8% 19,1%
Hawaii, Illinois, Kentucky, maine,
Massachusetts, Mississippi, Nevada, New
Hapshire, New Jersey, New Mexico, New
York, North Carolina, Pennsylvania, South
Carolina, vermont, Virginia, West Virginia.

Glazer's Wholesale Distributors Arizona, Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, $2.370 $2.500 5,5% 6,7% 6,8%
Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri,
Ohio, Oklahoma, Texas
Charmer Sunbelt Beverage Corp Alabama, Arizona, Colorado, Connecticut, $2.705 $2.090 -22,7% 7,7% 5,7%
Delaware, Florida, Illinois, Maryland,
Mississippi, Massachusetts, New Jersey,
New York, North Carolina, Pennsylvania,
South Carolina, Virginia, Washington D.C.

Republic Beverage Alabama, Arizona, Florida, Louisiana, $1.535 $2.000 30,3% 4,4% 5,5%
Mississippi, North Carolina, Oklahoma,
Texas, Virginia, West Virginia
National Distributing Co Colorado, Georgia, Florida, Maryland, $1.825 $1.900 4,1% 5,2% 5,2%
New Mexico, New York, Ohio, South
Carolina, Washington DC, Virginia
Total Top 5 $14.680 $15.470 5,4% 41,7% 42,3%
Young's Market Co Alaska, Arizona, California, Hawaii, $1.500 $1.805 20,3% 4,3% 4,9%
Oregon, Washington
Peerless Importers Connecticut, New York $1.270 $1.160 -8,7% 3,6% 3,2%
Wirtz Beverage Group Illinois, Iowa, Minnesota, Nevada, $1.085 $1.065 -1,8% 3,1% 2,9%
Wisconsin
Johnson Brothers Wholesale Liquor Co Alabama, Connecticut, Florida, Hawaii, $795 $820 3,1% 2,3% 2,2%
Iowa, Minnesota, Nevada, North Carolina,
North Dakota, Rhode Island, South
Dakota, Wisconsin
National Wine & Spirits Corp Illinois, Indiana, Michigan $740 $790 6,8% 2,1% 2,2%
Total top 10 $20.070 $21.110 5,2% 57,0% 57,7%
Allied Beverage Group New Jersey $610 $645 5,7% 1,7% 1,8%
Eber Brothers Wine & Liquor Delaware, New York Ohio $600 $510 -15,0% 1,7% 1,4%
Fedway Associates New Jersey $475 $500 5,3% 1,4% 1,4%
United Group Maine, Massachusetts, New Hampshire, $455 $480 5,5% 1,3% 1,3%
North Carolina, Vermont, Virginia, West
Virginia
Georgia Crown Distributing Co Alabama, Georgia, Tennessee $445 $460 3,4% 1,3% 1,3%
Total top 15 $22.655 $23.705 4,6% 64,4% 64,8%
United Distributors Alabama, Georgia, Mississippi, North $415 $435 4,8% 1,2% 1,2%
Carolina, Virginia, West Virginia
Horizon Beverage Co Maine, Massachusetts, New Hampshire, $420 $420 1,2% 1,2%
Rhode Island, Vermont
Major Brands Missouri $370 $410 10,8% 1,1% 1,1%
Empire Distributors Georgia, North Carolina $330 $335 1,5% 0,9% 0,9%
Wine Wharehouse California $250 $290 16,0% 0,7% 0,7%
Total Top 20 $24.440 $25.595 4,7% 69,5% 69,9%
Otros Distribuidores $10.740 $11.010 1,8% 30,8% 30,1%
Total Mercado EE.UU $35.180 $36.605 4,1% 100,0% 100,0%

Fuente: IMPACT Newsletter, April 1 & 15, 2006

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Nueva York 39


EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

VII.
MERCADO 2
CONDICIONES DE ACCESO AL

1. ARANCELES
Los aranceles aplicables al vino espaol importado en EE.UU. en virtud del Harmonized Tariff
Schedule of the United States Annotated (HTSA) son los siguientes:
Tabla 24: Aranceles aplicables al vino espaol importado en EE.UU.

Partida HTSA / Producto Arancel


2204.10.00: Vino espumoso. 0,198$/litro
2204.21.50: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohlico igual o inferior a 14% Vol., en reci-
0,063$/litro
pientes no superiores a 2 litros. Incluye vino tinto, blanco y rosado.
2204.21.80: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohlico superior a 14% Vol., en recipientes
0,169$/litro
no superiores a 2 litros. Incluye Sherry.
2204.29.20: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohlico igual o inferior a 14% Vol., en reci-
0,084$/litro
pientes de ms de 2 litros y no superiores a 4 litros.
2204.29.40: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohlico superior a 14% Vol., en recipientes
0,224$/litro
de ms de 2 litros y no superiores a 4 litros.
2204.29.60: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohlico igual o inferior a 14% Vol., en reci-
0,140$/litro
pientes de ms de 4 litros.
2204.29.80: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohlico superior a 14% Vol., en recipientes
0,224$/litro
de ms de 4 litros.
Fuente: United States International Trade Commission (www.usitc.gov).

2
Para mayor informacin sobre este captulo, consltese con la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en
Washington DC:
2375 Pennsylvania Ave., NW
Washington, DC 20037
Tel.: +1 (202) 728-2368
Fax: +1 (202) 466-7385
washington@mcx.es
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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

2. LA DIVERSIDAD EN LA REGULACIN
Cada estado tiene una legislacin distinta. Segn el tipo de legislacin, los estados pueden
dividirse en dos grandes grupos, si bien tales grupos no son homogneos en su composicin
interna:
a) Estados No Controlados: son aqullos en los que el importador vende directamente a
los distribuidores.
b) Estado Controlado (Control State): los Estados Controlados son aqullos en los que el
estado participa directamente en el negocio de la distribucin de bebidas alcohlicas,
reservndose el monopolio en la distribucin de bebidas alcohlicas. Dicha reserva va-
ra segn los estados: puede darse slo en la fase mayorista (distribuidor), o alcanzar a
toda la cadena de distribucin, controlando tambin la venta al detalle.
Tabla 25: Estados controlados.

Estados Controlados

Alabama Montana Utah

Idaho New Hampshire Vermont

Iowa North Carolina Virginia

Maine Ohio Washington

Michigan Oregon West Virginia

Mississippi Pennsylvania Wyoming

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

Tabla 26: Monopolio estatal sobre distribucin

Monopolio estatal sobre distribucin

Nivel mayorista y
Nivel mayorista de Nivel mayorista y Nivel mayorista de
minorista de vinos
vinos y licores minorista de licores licores
y licores

Alabama x

Carolina del Norte x

Idaho x

Iowa x

Maine x

Michigan x

Mississippi x

Montana x
Montgomery County,
x
MD
New Hampshire x

Ohio x

Oregn x

Pennsylvania x

Utah x

Vermont x

Virgina Occidental x

Virginia x

Washington x

Wyoming x

Fuente: NABCA

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

3. LOS IMPUESTOS QUE GRAVAN EL VINO IMPORTADO


Esta heterogeneidad en la regulacin del mercado en los distintos estados tambin se produ-
ce en el orden fiscal.
Existen bsicamente tres tipos de impuestos:
(i) Los aranceles a la importacin (descritos en el apartado VII.1 anterior), junto con la
tasa aduanera.
(ii) Los impuestos federales (Federal Alcohol Excise Tax).
(iii) Los impuestos estatales (State Excise Tax y Sales Tax), que son diferentes en cada
estado.
El impuesto federal o Federal Alcohol Excise Tax grava la produccin o importacin de vino
de modo uniforme en todo el pas, mediante la aplicacin de los siguientes tipos impositivos:
Tabla 27: Impuestos federales (Federal Alcohol Excise Tax).

Tax per package (750ml bottle) (Usually


Wine Tax (per wine gallon)
to nearest cent)
14% Alc. & Under $1.071 $0.21
1
Over 14 to 21% Alc. $1.57 $0.31
1
Over 21 to 24% Alc. $3.15 $0.62
Naturally Sparkling $3.40 $0.67
1
Artificially Carbonated $3.30 $0.65
1
Hard Cider $0.226 $0.04
1
$0.90 credit, or for hard cider $0.056, for first 100,000 gallons removed by a small winery producing not more than 150,000
w.g. per year. Decreasing credit rates for winery producing up to 250,000 w.g. per year.

Fuente: Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (http://ttb.gov/alcohol/info/atftaxes.htm#Wine).

Los impuestos estatales varan en cada estado, no slo en cuanto al tipo impositivo, sino
tambin en cuanto a los tipos de impuestos aplicables, tal y como se muestra en la tabla si-
guiente:
Tabla 28: Impuestos estatales sobre la venta de vino (State Wine Excise Taxes y Sales Taxes).

Impuestos
Excise Tax ($ aplicados
Estado Otros impuestos
por galn) sobre las
ventas
Alabama 1.7 S over 14% - sold through state store
Alaska 2.5 n.d.
Arizona 0.84 S
under 5% - $0.25/gallon; $0.05/case; and 3% off- and 10%
Arkansas 0.75 S
on-premise
California 0.2 S sparkling wine - $0.30/gallon
Colorado 0.32 S
Connecticut 0.6 S Over 21% and sparkling wine - $1.50/gallon

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

Impuestos
Excise Tax ($ aplicados
Estado Otros impuestos
por galn) sobre las
ventas
Delaware 0.97 n.d.
Over 17.259% - $3.00/gallon, sparkling wine $3.50/gallon
Florida 2.25 S
6.67/4 ounces on-premise retail tax
Georgia 1.51 S over 14% - $2.54/gallon; $0.83/gallon local tax
Hawaii 1.38 S Sparkling wine - $2.12/gallon, wine coolers - $0.85/gallon
Idaho 0.45 S
over 20% - $4.50/gallon; $0.246/gallon in Chicago and
Illnois 0.73 S
($0.16-$0.30)/gallon in Cook County
Indiana 0.47 S over 21% - $2.68/gallon
Iowa 1.75 S under 5% - $0.19/gallon
Kansas 0.3 No over 14% - $0.75/gallon; 8% off- and 10% on-premise
Kentucky 0.5 S* 11% wholesale
14% to 24% - $0.23/gallon, over 24% and sparkling wine -
Louisiana 0.11 S
$1.59/gallon
over 15.5% - sold through state stores, sparkling wine -
Maine 0.6 S
$1.25/gallon; additional 5% on-premise sales tax
Maryland 0.4 S
Massachusetts 0.55 S* sparkling wine - $0.70/gallon;
Michigan 0.51 S over 16% - $0.76/gallon
14% to 21% - $0.95/gallon, under 24% and sparkling wine -
Minnesota 0.3 -- $1.82/gallon; over 24% - $3.52/gallon; $0.01/bottle (except
miniatures) and 9% sales tax
Mississippi 0.35 S over 14% and sparkling wine - sold through the state
Missouri 0.30 S
Montana 1.06 n.d. over 16% - sold through state stores
Nebraska 0.95 S
Nevada 0.70 S 14% to 22% - $1.30/gallon, over 22% - $3.60/gallon
New Hampshire (1) n.d.
New Jersey 0.7 S
New Mxico 1.7 S over 14% - $5.68/gallon
New York 0.19 S
North Carolina 0.79 S over 17% - $0.91/gallon
over 17% - $0.60/gallon, Sparkling wine - $1.00/gallon; 7%
North Dakota 0.5 --
state sales tax
over 14% - $0.98/gallon, vermouth - $1.08/gallon and spar-
Ohio 0.30 S
kling wine - $1.48/gallon
over 14% - $1.40/gallon, sparkling wine - $2.08/gallon;
Oklahoma 0.72 S
13.5% on-premise
Oregon 0.67 n.d. over 14% - $0.77/gallon
Pennsylvania (1) S
Rhode Island 0.6 S Sparkling wine - $0.75/gallon
South Carolina 0.9 S $0.18/gallon additional tax
14% to 20% - $1.45/gallon, over 21% and sparkling wine -
South Dakota 0.93 S
$2.07/gallon; 2% wholesale tax

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

Impuestos
Excise Tax ($ aplicados
Estado Otros impuestos
por galn) sobre las
ventas
Tennessee 1.21 S $0.15/case and 15% on-premise.
Over 14% - $0.408/gallon and sparkling wine -
Texas 0.2 S $0.516/gallon; 14% on-premise and $0.05/drink on airline
sales
Utah (1) S
over 16% - sold through state store, 10% on-premise sales
Vermont 0.55 S
tax
Under 4% - $0.2565/gallon and over 14% - sold through sta-
Virginia 1.51 S
te store
Washington 0.87 S over 14% - $1.72/gallon
West Virginia 1.00 S 5% local tax
Wisconsin 0.25 S over 14% - $0.45/gallon
Wyoming (1) S
8% off- and 10% on-premise sales tax; over 14% -
Dist. of Columbia 0.30 S
$0.40/gallon and Sparkling - $0.45/gallon
U.S. Median 0.69
Fuente: Federation of Tax Administrators (http://www.taxadmin.org/fta/rate/wine.html).
Actualizada a 1 de enero de 2006.
* Impuesto sobre la venta aplicado solo en las ventas on-premise.
(1) Todas las ventas de vino se realizan a travs de tiendas estatales. En estos estados, los ingresos pro-
ceden de los distintos impuestos, tarifas y los beneficios netos.

4. DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAAR AL VINO IMPORTADO


Como ya se ha expuesto en el apartado VI anterior, slo las empresas que hayan obtenido
previamente la correspondiente licencia de importacin o Importers Basic Permit expedida
por el TTB pueden importar bebidas alcohlicas en EE.UU.
Para poder retirar la mercanca de la Aduana, el importador necesitar el Certificate of Label
Approval, es decir, el documento de aprobacin de la etiqueta que se describe en el apartado
VII.5 posterior.
Adems, la mercanca deber estar acompaada de:
Certificado de Origen, emitido normalmente por las Cmaras de Comercio si bien algu-
nos Consejos reguladores de Denominaciones de Origen pueden expedirlo en algunos
casos.
Factura comercial en ingls.
Packing list.
Determinados productos alcohlicos, como por ejemplo la sangra, necesitan documentacin
complementaria.
En determinados estados se puede exigir alguna documentacin adicional. As, por ejemplo,
en el Estado de Texas se exige que el productor disponga de un non-resident permit para po-
der autorizar la distribucin del producto en su territorio.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

Por ltimo, deben cumplirse tambin las disposiciones derivadas de la Ley de Bioterrorismo,
descritas en el apartado VII.7 posterior.

5. LA APROBACIN DE LA ETIQUETA
Los vinos importados en botellas y otros contenedores debern ser empaquetados, rotulados y etiqueta-
dos en ingls de conformidad con lo establecido en las regulaciones contenidas en el Ttulo 27, apartado
4 del Code of Federal Regulations (http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/cfr-table-search.html#page1).

5.1. Certificado de Aprobacin de la Etiqueta:


Es obligatorio obtener del TTB el Certificado de Aprobacin de la Etiqueta (Certificate of Label
Approval) con anterioridad a la importacin de bebidas alcohlicas en EE.UU. Este trmite no
puede realizarlo el exportador espaol, sino que debe ser realizado directamente por el im-
portador estadounidense.
El Certificado de Aprobacin de la Etiqueta se solicita al TTB a travs del formulario 5100.31,
denominado Application for and Certification/Exemption of label/bottle approval (COLA). Este
formulario puede obtenerse en la pgina web del TTB (www.ttb.gov/forms).
La solicitud de aprobacin de la etiqueta es gratuita y el trmite suele tardar unas dos sema-
nas.

5.2. Contenido obligatorio de la etiqueta


El TTB ha publicado una gua prctica titulada The Beverage Alcohol Manual (BAM): Basic
Mandatory Labeling Information, que contiene todas las instrucciones necesarias para la co-
rrecta elaboracin de la etiqueta (tamao de letra, menciones mnimas, etc.). Esta gua puede
consultarse en el siguiente enlace: http://www.atf.gov/pub/alctob_pub/bevalmanual/index.htm.
Las menciones mnimas exigidas por la legislacin estadounidense en el etiquetado del vino
son las siguientes:
1) Marca comercial (Brand Name).
2) Clase y tipo de vino (Class and Type Designation).
3) Contenido alcohlico (Alcohol Content). Es la graduacin alcohlica expresada en por-
centaje de alcohol en volumen de alguna de las siguientes maneras:
ALCOHOL (ALC) % BY VOLUME (VOL) o % ALCOHOL (ALC) BY VOLUME (VOL)
% TO % ALCOHOL (ALC) BY VOLUME (VOL) o ALCOHOL (ALC) % TO % BY VOLUME (VOL)

Esta indicacin de contenido alcohlico, en los recipientes de hasta 5 litros, debe estar escrita
en letra con un tamao de entre 1 y 3 mm.
4) Porcentaje de vino extranjero (Percentage of foreign wine).
5) Nombre y seas del productor o importador (Name and Address).
6) Contenido neto (Net Contents).
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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

El vino deber estar embotellado o embalado siguiendo como referencia el sistema mtrico.
Las alternativas son:
3 litros 750 ml 187 ml
1,5 litros 500 ml 100 ml
1 litro 375 ml 50 ml
Para vinos en contenedores de 4 a 18 litros el contenido neto deber expresarse en litros.
7) Declaracin de presencia de colorante FD&C Yellow # 5 (FD&C Yellow # 5 disclosure) y
otros colorantes y aromas artificiales. Cualquier vino que contenga este colorante debe-
r hacerlo saber a travs del etiquetado con la mencin: CONTAINS FD&C YELLOW
#5.
8) Declaracin sobre la sacarina (Saccharin disclosure). Cualquier vino que contenga sa-
carina deber especificar:
USE OF THIS PRODUCT MAY BE HAZARDOUS TO YOUR HEALTH. THIS
PRODUCT CONTAINS SACCHARIN WHICH HAS BEEN DETERMINED TO CAUSE
CANCER IN LABORATORY ANIMALS
9) Declaracin acerca de los sulfitos (Sulfite declaration). Cualquier vino que contenga 10
o ms partes por millon (ppm) de dixido de azufre deber indicarlo del modo siguiente:
CONTAINS SULFITES o CONTAINS (A) SULFITING AGENT(S)
10) Advertencia sobre la salud (Health Warning Statement): Es obligatoria la inclusin de un
texto advirtiendo de los peligros de ingerir alcohol, especialmente durante el embarazo.
La advertencia que se debe poder leer claramente es la siguiente:
GOVERNMENT WARNING: (1) According to the Surgeon General, women should not
drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects. (2) Con-
sumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery,
and may cause health problems.
GOVERNMENT WARNING debe aparecer en maysculas y en negrita.
El tamao de la letra debe ser:
Mnimo de 3 mm para envases de ms de 3 litros (101 fl. Oz).
Mnimo de 2 mm para envases de ms de 237 ml (8 fl. Oz) y menos de3 litros
(101 fl. oz).
Mnimo de 1 mm para envases de menos de 237 ml.
El texto ha de ser legible en condiciones normales y estar escritas con un color que con-
traste claramente con el fondo.
11) Pas de origen (Country of Origin).
PRODUCT/PRODUCE OF SPAIN; o PRODUCED IN SPAIN; o PRODUCED AND
BOTTLED OR PACKED IN SPAIN; o PRODUCED BY [Nombre del productor y pas
de origen]; o PRODUCED AND BOTTLED OR PACKED BY [Nombre del productor y
pas de origen]

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

Todas estas menciones obligatorias (salvo las relativas al contenido alcohlico y la adverten-
cia de salud, a las que se aplican normas especiales) debern estar escritas en letras con un
tamao mnimo de:
2mm para contenedores mayores de 187 ml.
1mm para contenedores de 187 ml o menos.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

Fuente: Department of the Treasure. Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

6. EL CDIGO DE BARRAS
El Cdigo de Barras en la etiqueta no es un elemento indispensable para su aprobacin por
el TTB, y ni siquiera es necesario para exportar productos a EE.UU., pero en el mercado del
vino es un argumento interesante para los puntos de venta del producto.
El sistema de Cdigos de barras utilizado en EE.UU. es diferente al sistema EAN utilizado en
Europa. En EE.UU. se utiliza el Cdigo UPC (Cdigo Universal de Producto), un cdigo ni-
camente numrico, de once dgitos, que identifica cada artculo de consumo. Consiste en un
primer dgito que caracteriza al resto del sistema numrico, un nmero de identificacin del
fabricante compuesto por cinco dgitos y un nmero de codificacin del artculo de cinco dgi-
tos.
Existen dos formas de obtener el Cdigo UPC en Espaa: a travs de la AEOC - Asociacin
Espaola de Codificacin Comercial, situada en Barcelona, o directamente en EE.UU. a tra-
vs del UCC Uniform Code Council.
Los datos de contacto de estas entidades son los siguientes:
AECOC - Asociacin Espaola de Codificacin Comercial
Ronda General Mitre 10
08017 Barcelona
Tel: 93.252.39.00
Fax. 93.280.21.35
www.aecoc.es
info@sede.aecoc.es

Uniform Code Council


PO Box: 713034
Columbus, OH 43271-3034
www.uc-council.org
uccmembership@uc-council.org

7. LA LEY DE BIOTERRORISMO
Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la Administracin estadouniden-
se aprob la Ley de Salud Pblica y de Prevencin y Respuesta al Bioterrorismo, conocida
como Bioterrorism Act (en adelante, Ley de Bioterrorismo), que entr en vigor el 12 de di-
ciembre de 2003.
Esta ley establece una serie de obligaciones para todos los establecimientos, estadouniden-
ses o extranjeros, que produzcan, procesen, envasen, distribuyan, reciban o almacenen ali-
mentos para consumo de personas o animales en EE.UU. El vino queda incluido dentro del
mbito de aplicacin de esta ley porque las bebidas alcohlicas se consideran alimentos.
Las principales disposiciones de la Ley de Bioterrorismo son las siguientes:
1. Registro de establecimientos en la FDA y nombramiento de un agente en EE.UU.:
Todo establecimiento, nacional o extranjero, que elabore, procese, envase o almacene
alimentos para su consumo humano o animal en EE.UU. debe registrarse en la FDA

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

(Food & Drug Administration) de EE.UU. previamente a la realizacin de dichas activi-


dades.
El registro en la FDA puede realizarse on-line y gratuitamente en la pgina web de la
FDA https://www.access.fda.gov/. Dicha inscripcin no requiere el pago de ninguna tasa
ni renovacin anual.
Adems, cada entidad extranjera debe contar con un agente en EE.UU. que acte como
vnculo de comunicacin entre el establecimiento y la FDA, a efectos de comunicacio-
nes rutinarias o de emergencia.
Este agente debe ser una persona fsica o jurdica con residencia en los EE.UU. Algu-
nos importadores de vino estn realizando, temporal o indefinidamente, la funcin de
agente de bioterrorismo. No obstante, es aconsejable ser prudente a la hora de enco-
mendar esta funcin de interlocutor con el gobierno estadounidense a una empresa con
la que la relacin del exportador puede variar por motivos comerciales.
A este respecto, las Cmaras de Comercio de Espaa en Nueva York y Miami ofrecen a
las empresas espaolas sus servicios como agente a los efectos de la Ley de Bioterro-
rismo. Asimismo, la Federacin Espaola de Industrias de Alimentacin y Bebida (FIAB)
ofrece a sus empresas asociadas la posibilidad de que el Instituto Valenciano de Co-
mercio Exterior (IVEX) acte como agente en EE.UU.
Para ms informacin, dirigirse a:
The Spain-US Chamber of Commerce, Inc.
www.spainuscc.org
Empire State Building
350 5th Ave. Suite 2029
New York, NY 10118
Tel.: 212 967 2170
Fax: 212 564 1415
www.spainuscc.org
agente@spainuscc.org

Cmara de Comercio Espaola en Miami


Tel.: 305- 3585988
info@spainchamber.org

Federacin Espaola de Industrias de Alimentacin y Bebida (FIAB)


Tel.: 91-411 72 11
fiab@fiab.es

En conclusin, el registro de la FDA y la designacin de un agente a efectos de la Ley


de Bioterrorismo se han convertido en requisitos previos para comenzar la exportacin
de vino a EE.UU.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

2. Notificacin previa: La Ley de Bioterrorismo exige que se notifiquen previamente a la


FDA todos los envos de alimentos a EE.UU., incluidos los envos que se consideren
muestras comerciales. Esta notificacin deber realizarse antes de la llegada de la
mercanca, con una antelacin mnima que depender del medio de transporte emplea-
do.
A diferencia del registro, que es responsabilidad del establecimiento alimentario, la noti-
ficacin previa del envo de alimentos es responsabilidad del importador con domicilio
permanente en EE.UU. (aunque tambin la puede realizar cualquier persona que co-
nozca la informacin necesaria).
3. Detencin administrativa: La FDA puede retener un artculo alimentario respecto del
cual exista evidencia creble de que pueda suponer un peligro de consecuencias graves
para la salud o incluso la muerte de personas o animales.
4. Mantenimiento de registros: Los establecimientos que fabriquen, procesen, envasen
o almacenen alimentos para consumo humano o animal en EE.UU. deben mantener re-
gistros de sus fuentes de abastecimiento y de los destinatarios de las mercancas que
permitan a la FDA identificar en qu manos ha estado el alimento inmediatamente antes
y despus, incluyendo su envase. No obstante, las empresas extranjeras que exporten
a EE.UU. han sido excluidas expresamente del mbito de aplicacin de esta norma.

8. EL ENVO DE MUESTRAS
Las muestras con fines comerciales deben ser introducidas siempre a travs de un importa-
dor con licencia, y podrn estar exentas del pago de derechos aduaneros, accisas federales,
del cumplimiento de las exigencias normativas y del registro de etiquetas siempre que se
cumplan ciertos requisitos especficos. Para una mayor informacin al respecto, consltese
con la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Washington DC.

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

VIII. ANEXOS

1. FESTIVALES Y OTROS EVENTOS

Aspen Food & Wine Classic


www.foodandwine.com
Tel: 1 (800) 343-1174
16-18 junio 2006

Boston Wine Expo


www.wine-expos.com/boston
Tel: 1 (877) 947-3976
28- 29 enero 2006

Great Match: Wine & Tapas


www.greatmatch.org
Tel: 1 (212) 661-4959

Miami International Wine Fair


www.miamiwinefair.com
Tel: 1 (305) 777-2255

Monterrey Wine Festival


www.montereywine.com
Tel: 1 (800) 814-9463
30-31 abril 2006

Telluride Wine Festival


www.teluridewinefestival.com
Tel: 1 (970) 728-3178
22-25 junio 2006

Twin Cities Food & Wine Experience


www.foodwineshow.com
Tel: 1 (612) 371-5875
23-25 febrero 2007

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Nueva York 53


EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

Washington D.C. International Wine & Food Festival


www.wine-expos.com/dc
Tel: 1 (800) 343-1174
24-25 junio 2006

WSWA (Wine & Spirits Wholesalers of America)


www.wswa.org
Tel: 1 (202) 371-9792
2-6 abril 2006

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR


2.1. Dirigidas a los profesionales del sector:
Bartender
FOLEY PUBLISHING CORP
PO Box 158
Liberty Corner, NJ 07938
Tel: 1 (908)766-6006
Fax: 1 (908)766-6607
email: barmag@aol.com
www.bartender.com

Beverage Dynamics
Adams Beverage Group
17 High Street, 2nd Floor
Norwalk, CT 06851
Tel: 1 (203) 855-8499
Fax: 1 (203) 855-9449
www.beveragedynamics.com

Beverage Media Group


116 John Street, 23 Floor
New York, NY 10038
Tel: 1 (212) 571-3232
Fax: 1 (212) 571-4443
www.bevnetwork.com

Beverage Retailer
307 West Jackson Ave
Oxford, MS 38655
Tel: 1 (800) 247-3881
Fax: 1 (662) 236-5541
www.beverage-retailer.com

Cheers
Adams Beverage Group
17 High Street
Norwalk, CT 06851
Tel: 1 (847) 763-9565
Fax: 1 (847) 763-9569
www.cheersonline.com
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Nueva York 54
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

Decanter
First Floor, Broadway House, 2-6 Fulham Broadway
London SW6 1AA, United Kingdom
Tel: 44 (0) 20-7610-3929
Fax: 44 (0) 20-7381-5282
www.decanter.com

Market Watch
M. Shanken Communications. Inc
387 Park Avenue South,
New York. NY 10016
Tel: 1 (212) 684-4224
Fax: 1 (212) 779-3334

QRW ( Quarter Review of Wines)


24 Garfield Avenue,
Winchester, Massachussets 01890
Tel: 1 (781)729-7132
Fax: 1 (781) 721-0572
www.qrw.com

Sant
Corporate Offices
On-Premise Communications, Inc
P.O. Box 4678
100 South St.
Bennington, VT 05201
Tel: 1 (802) 442-6771
Fax: 1 (802) 442-6859
www.santemagazine.com

Vineyard & Winery Management


103 Third Street
PO Box 231,
Watkins Glen, NY 14891-0231
Tel: 1 (800) 573-9192
Fax: 1 (607) 535-2998
www.vwm-online.com

Wine Advocate
1002 Hillside View
Parkton, Maryland 21120
Tel: 1 (410) 329-6477
Fax: 1 (410) 357-4504

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Nueva York 55


EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

2.2. Dirigidas al consumidor:


Bon Appetit
4 Times Square
New York, NY 10036
Tel: 1 (212) 286-2500
Fax: 1 (212) 286-2536
www.bonappetit.com

Eating Well
823A Ferry Road
P.O. Box 1010
Charlotte, VT 05445, USA
Tel: 1 (802) 425-5700
Fax: 1 (802) 425-3700
www.eatingwell.com

Food and Wine


1120 Avenue of the Americas
New York, NY 10036
Tel: (212) 382-5600
Fax: (212) 779-3334
www.foodandwine.com

Wine & Spirits


2 W. 32nd St, Suite 601
New York, NY 10001
Tel: 1 (212) 695-4660
www.wineandspiritsmagazine.com

2.3. Dirigidas a los profesionales del sector y a los consumidores:


International Wine Cellar
Tanzer Business Communications, Inc
P.O. Box 20021
Cherokee Station
New York, NY 10021
Tel: 1 (800)-wine-505

Robert Parker
P.O. Box 67465
Chestnut Hill, MA 02467
Tel: 1 (617) 323-2088
www.erobertparker.com

The Wine News


P.O. Box 14-2096
Coral Gables, FL 33114
Tel: (305) 740-7170
Fax: (305) 740-7153
www.thewinenews.com

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Nueva York 56


EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

Wine Enthusiast
103 Fairview Park Drive
Elmsford, NY 10523
Tel: (914) 345-8463
Fax: (914) 592-0105
www.winemag.com

Wine Spectator
NEW YORK HEADQUARTERS
387 Park Avenue South
New York, NY 10016
Tel: (212) 684-4224
Fax: (212) 684-5424
www.winespectator.com

Las direcciones facilitadas son las de las oficinas centrales de cada revista. Para el envo de
muestras es recomendable ponerse en contacto con cada revista, debido a que cada una tie-
ne una regulacin diferente para este asunto.

3. ASOCIACIONES
American Society of Enology & Viticulture
www.asev.org

Wine Institute
www.wineinstitute.org

Wine & Spirit Wholesalers Associations


www.wswa.org

Wine & Spirit Shippers Association


www.wssa.com

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS EN EE.UU.


Programas de Wines From Spain:
www.winesfromspainusa.com
www.spanishwinecellar.com
www.brandydejerezspain.com
www.winesfromriasbaixas.com
www.riojaspain.com
www.enjoysherry.com
www.cavafromspain.com
www.winesfromriberadelduero.com
www.greatmatch.org

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Nueva York 57


EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

www.wineandfoodassociates.com
Gobierno Estatal y Federal:
Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)
www.ttb.gov

US Customs & Border Protection


www.customs.ustreas.gov

Federal Trade Commission


www.ftc.gov

Informacin legal y general:


Department of Commerce
www.commerce.gov

International Trade Administration


www.ita.doc.gov

Wine Guide
www.wineguide.com

American Wine on the Web


www.wineontheweb.com

Legislacin sobre el vino


www.winelaw.org

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Nueva York 58

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