Mdulo: I Unidad: I Semana: 2

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

CHAMBERGO GARCIA,
ALEJANDRO
Tipos de Mercado
DISTRIBUCIN DE HOGARES SEGN NSE 2015 - LIMA METROPOLITANA

N HOGARES 2551,466 *
NSE Estrato Porcentaje

A1 0.8
NSE A 5.2 A 5.2
A2 4.4

B1 7.2
NSE B 20.0 B 20.0
65.6 B2 12.8
%
C1 25.3
NSE C40.4 C 40.4
C2 15.1

NSE D 25.7 D D 25.7 25.7

NSE E 8.7 E E 8.7 8.7

APEIM 2015
APEIM 2015: Data ENAHO 2014
* Estimaciones APEIM segn ENAHO 2014
 DISTRIBUCIN DE NIVELES POR ZONA APEIM 2015 - LIMA METROPOLITANA
(%) HORIZONTALES
Niveles Socioeconmicos
Zona
TOTAL NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E
Total 100 5.2 20.0 40.4 25.7 8.7
Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo) 100 0.9 12.3 45.4 26.5 14.8
Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martn de Porras) 100 2.1 20.5 50.7 21.7 5.0
Zona 3 (San Juan de Lurigancho) 100 1.9 10.3 41.2 36.6 9.9
Zona 4 (Cercado, Rmac, Brea, La Victoria) 100 1.8 21.6 45.0 25.5 6.1
Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El
100 1.9 11.9 40.2 36.0 10.0
Agustino)
Zona 6 (Jess Mara, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San
100 19.9 48.8 22.7 6.5 2.1
Miguel)
Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) 100 29.0 44.9 18.8 5.0 2.3
Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores) 100 4.8 22.1 40.1 24.6 8.5
Zona 9 (Villa El Salvador, Villa Mara del Triunfo, Lurn,
100 0.0 10.0 42.2 36.9 11.0
Pachacamac)
Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la
100 1.5 17.2 42.2 25.2 13.9
Legua, Ventanilla)
Otros 100 0.0 8.5 48.9 27.7 14.9
APEIM 2015: Data ENAHO 2014
 DISTRIBUCIN DE HOGARES SEGN NSE 2015 - LIMA SIN CALLAO

N HOGARES 2292,417*
NSE Estrato Porcentaje

A1 0.9
NSE A 5.6 A 5.6
A2 4.7

B1 7.5
NSE B 20.3 66.1 B 20.3
B2 12.8
%
C1 25.2
NSE C40.2 C 40.2
C2 15.0

NSE D 25.8 D D 25.8 25.8

NSE E 8.1 E E 8.1 8.1

APEIM 2015
APEIM 2015: Data ENAHO 2014
* Estimaciones APEIM segn ENAHO 2014
 DISTRIBUCIN DE PERSONAS SEGN NSE 2015 - LIMA METROPOLITANA

N PERSONAS 10269,613 *
NSE Estrato Porcentaje

A1 0.7
NSE A 4.7 A 4.7
A2 4.0

B1 6.9
NSE B 19.7 B 19.7
66.4 B2 12.8
%
C1 26.2
NSE C42.0 C 42.0
C2 15.8

NSE D 25.5 D D 25.5 25.5

NSE E 8.1 E E 8.1 8.1

APEIM 2015
APEIM 2015: Data ENAHO 2014
* Proyecciones INEI
DISTRIBUCIN DE PERSONAS SEGN NSE 2015 - LIMA SIN CALLAO

N PERSONAS 9212,240 *
NSE Estrato Porcentaje

A1 0.8
NSE A 5.1 A 5.1
A2 4.3

B1 7.1
NSE B 19.9 B 19.9
67.0 B2 12.8
%
C1 26.2
NSE C42.0 C 42.0
C2 15.8

NSE D 25.4 D D 25.4 25.4

NSE E 7.6 E E 7.6 7.6

APEIM 2015
APEIM 2015: Data ENAHO 2014
* Proyecciones INEI
DISTRIBUCIN DE NIVELES POR ZONA APEIM 2015 - LIMA METROPOLITANA
PERSONAS - (%) HORIZONTALES
Niveles Socioeconmicos
Zona
TOTAL NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E
Total 100 4.7 19.7 42.0 25.5 8.1
Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo) 100 0.5 13.7 46.6 26.4 12.8
Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martn de Porras) 100 1.9 22.8 52.2 18.6 4.5
Zona 3 (San Juan de Lurigancho) 100 1.1 9.6 43.4 36.6 9.3
Zona 4 (Cercado, Rmac, Brea, La Victoria) 100 2.0 21.8 45.4 25.7 5.1
Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El
100 2.2 13.0 41.7 33.6 9.5
Agustino)
Zona 6 (Jess Mara, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San
100 22.5 46.7 23.9 5.4 1.5
Miguel)
Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) 100 29.4 45.1 17.6 5.6 2.3
Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores) 100 4.5 20.9 40.4 25.3 8.9
Zona 9 (Villa El Salvador, Villa Mara del Triunfo, Lurn,
100 0.0 9.8 45.5 35.5 9.2
Pachacamc)
Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la
100 1.6 17.3 42.8 25.9 12.4
Legua, Ventanilla)
Otros 100 0.0 10.1 48.5 26.3 15.1
APEIM 2015: Data ENAHO 2014
 Proyecto Buzos Trmicos
Se pide cuantificar el mercado potencial, disponible, efectivo y objetivo,
as como las ventas expresadas en dinero para los prximos 5 aos
para un proyecto de inversin que espera colocar buzos trmicos para
actividades deportivas.
Se tiene pensado colocar dichos buzos a personas de sexo femenino,
cuyas edades flucten entre los 15 a los 39 y que adems pertenezcan
al NSE A, a un precio de $4.50 en el punto de venta sin IGV.
Como datos de fuentes secundarias se ha obtenido que las personas
de sexo femenino representan el 51% de la poblacin en estudio y que
el NSE A es del equivalente del 4.9%. (Fuente APEIM)
Se asume que los buzos se reponen en forma automtica cuando se
desgastan a los 20 usos.
 Proyecto Buzos Trmicos
Los datos referidos a la poblacin de Lima y Callao son los siguientes:
Cuadro N 1 Poblacin de Lima y Callao
Total de habitantes 2000-2015
Aos Poblacin
2.000 7.757.300
2.001 7.908.565
2.002 8.057.477
2.003 8.203.998
2.004 8.348.081
2.005 8.489.669
2.006 8.626.603
2.007 8.758.889
2.008 8.889.774
2.009 9.022.535
2.010 9.160.384
2.011 9.303.788
2.012 9.450.585
2.013 9.600.114
2.014 9.751.717
2.015 9.904.727
 Proyecto Buzos Trmicos
A continuacin se presentan los habitantes de Lima y Callao en el
2014 segn edades:

Cuadro N2 Poblacin de Lima y Callao

Total de habitantes 2014
Edades Poblacin %
10-14 1.457.197 14,9%
15-19 1.328.840 13,6%
20-24 1.305.397 13,4%
25-29 1.242.390 12,7%
30-34 1.175.428 12,1%
35-39 1.149.116 11,8%
40-49 1.061.542 10,9%
50-60 1.031.807 10,6%
Lima y Callao 9.751.717 100,0%
 Proyecto Buzos Trmicos
Parte del cuestionario 2014 (Con Respuestas en %)
1. Practica algn deporte?
S (60%)
No (40%)

2. Cul de los siguientes deportes practica?

Aerbicos (25%)
Footing (30%)
Gimnasio (10%)
Otros (35%)

3. Utiliza un Buzo trmico para practicar dicho deporte?

S (80%)
No (20%)
 Proyecto Buzos Trmicos
Parte del cuestionario 2014 (Con Respuestas en %)
4. Cuntas veces a la semana practica dicho deporte?
Todos los das:(10%)
5 veces:(15%)
3 veces:(35%)
1 vez:(40%)

5. En el caso que le demuestre la conveniencia de utilizar un buzo

trmico, qu probabilidad hay de que lo adquiera?
Alta: (10%)
Mediana: (15%)
Regular: (40%)
Baja: (20%)
Ninguna: (15%)
 Proyecto Buzos Trmicos
SOLUCION:

Determinacin de la Demanda Actual

El mercado potencial (MP) se estima con la siguiente ecuacin o formula:

Mercado Potencial = Universo * criterios de segmentacin

En el presente caso, se ha procedido a aplicar los criterios de porcentaje

de edades entre 15 a 39 aos (63.59%), de gnero femenino (51%), y de
nivel socioeconmico A (4.9%), obteniendo los siguientes resultados:

MP (2014)= (9.751.717)*(63.59%)*(4.90%)*(51%) = 154.966 personas

 Proyecto Buzos Trmicos
Cuadro N 3 Mercado Potencial
Total de habitantes 2014-2019
Mercado
Aos Poblacin Damas NSE A 15-39 aos Potencial
2.014 9.751.717 51% 4,9% 63,59% 154.966
2.015 9.904.727 51% 4,9% 63,59% 157.397
2.016 10.023.674 51% 4,9% 63,59% 159.288
2.017 10.164.443 51% 4,9% 63,59% 161.525
2.018 10.305.212 51% 4,9% 63,59% 163.762
2.019 10.445.981 51% 4,9% 63,59% 165.999
Fuente: INEI, APEIM
Elaboracin propia
 Proyecto Buzos Trmicos
Luego, hemos procedido a estimar el mercado disponible (MD),
aplicando las respuestas de las preguntas filtro:
Mercado Disponible = Mercado Potencial * preguntas filtro

1. Practica algn deporte?

S (60%)
No (40%)
2. Utiliza un Buzo trmico para practicar dicho deporte?
S (80%)
No (20%)

De la aplicacin de las respuestas, de las preguntas filtro hemos obtenido

lo siguiente:
MD 2014= (154.966)*(60%)*(80%) = 74.384 personas
 Proyecto Buzos Trmicos
Cuadro N 4 Mercado Disponible
Total de habitantes 2014-2019
Usa Buzo
Practica
trmico para
Mercado algn Mercado
Aos practicar dicho
Potencial deporte? Disponible
deporte?
Rpta. S
Rpta. S
2.014 154.966 60% 80% 74.384
2.015 157.397 60% 80% 75.551
2.016 159.288 60% 80% 76.458
2.017 161.525 60% 80% 77.532
2.018 163.762 60% 80% 78.606
2.019 165.999 60% 80% 79.679
Elaboracin propia
 Proyecto Buzos Trmicos
El mercado efectivo (ME), se ha estimado a base de la pregunta de
aceptacin

Mercado Efectivo = Mercado Disponible * pregunta aceptacin.

3. En el caso que le demuestre la conveniencia de utilizar un buzo

trmico, qu probabilidad hay de que lo adquiera?
Alta: (10%)
Mediana: (15%)
Regular: (40%)
Baja: (20%)
Ninguna: (15%)
El resultado obtenido ha sido el siguiente:
ME 2014 = (74.384) * (10%) = 7.438 personas
 Proyecto Buzos Trmicos
Cuadro N 5 Mercado Efectivo
Total de habitantes 2014-2019
Qu probabilidad
Mercado hay que adquiera Mercado
Aos
Disponible un buzo trmico? Efectivo
Rpta. Alta
2.014 74.384 10% 7.438
2.015 75.551 10% 7.555
2.016 76.458 10% 7.646
2.017 77.532 10% 7.753
2.018 78.606 10% 7.861
2.019 79.679 10% 7.968
Elaboracin propia
 Proyecto Buzos Trmicos
El mercado objetivo (MO), lo hemos definido como aquel que representa
el 5% del mercado efectivo:

Mercado Objetivo = Mercado Efectivo * Porcentaje del mercado meta

Obtenindose el siguiente resultado: MO 2014= (7.438) * (5%) = 372

personas (clientes)
 Proyecto Buzos Trmicos
Cuadro N 6 Mercado Objetivo
Total de habitantes 2014-2019
Mercado Mercado
Aos Factor
Efectivo Objetivo
2.014 7.438 5% 372
2.015 7.555 5% 378
2.016 7.646 5% 382
2.017 7.753 5% 388
2.018 7.861 5% 393
2.019 7.968 5% 398
Elaboracin propia
 Proyecto Buzos Trmicos
Estimar el consumo per cpita (CPC) anual
Luego, hemos procedido a estimar el consumo per cpita (CPC) anual,
ponderando las respuestas obtenidas de la pregunta sobre frecuencia:

4. Cuntas veces a la semana practica dicho deporte?

Todos los das:(10%)
5 veces:(15%)
3 veces:(35%)
1 vez:(40%)
 Proyecto Buzos Trmicos
Cuadro N 7 Consumo Per Cpita

Cuntas veces a Frecuencia

la semana practica % de das a la Ponderacin
dicho deporte? semana

Todos los das 10% 7 0,70

5 veces 15% 5 0,75
3 veces 35% 3 1,05
1 vez 40% 1 0,40
Total 2,90
Veces por semana 2,90
Nmero de semanas al ao 52,00
Veces al ao 150,80
Nmero de usos por buzo 20,00
Consumo per cpita 7,54
Elaboracin propia
 Proyecto Buzos Trmicos
El nmero de veces que se practica deporte al ao, se obtiene de
multiplicar el nmero de veces que se practica deporte a la semana por el
nmero de semanas que contiene un ao, es decir: 2.9 * 52 = 150.8 veces
al ao y el consumo per cpita anual, de dividir el resultado anterior entre
el nmero de veces que puede ser utilizado un buzo sin que se deteriore,
que en este caso es de 20 utilizaciones en promedio, luego de las cuales
ya no sirve para lo que fue diseado, obtenindose 7.54 buzos al ao por
persona.
Luego, la demanda del proyecto expresada en unidades fsicas, se estima
multiplicando el mercado objetivo por el consumo per cpita hallado, as
tenemos:
Demanda (unid) = Mercado Objetivo * Consumo Per Cpita
Demanda (unid) = (372) * (7,54) = 2.804 buzos/ao y las ventas
expresadas en unidades monetarias son:
Ventas ($) = Ventas unid * Precio venta al canal sin IGV
Ventas ($) = (2.804) * (4.5) = $ 12.619,18
 Proyecto Buzos Trmicos
Demanda Futura (2015-2019)
Para hallar la demanda futura de los diversos mercados, se sigue el
mismo procedimiento, as tenemos:

Cuadro N 8 Demanda Futura

(en nmero de buzos y ventas en $)
Precio de
Mercado Buzos Ventas en Ventas en
Aos venta sin
Objetivo al ao unidades $
IGV
2.014 372 7,54 2.804 4,50 12.619,18
2.015 378 7,54 2.848 4,50 12.817,19
2.016 382 7,54 2.882 4,50 12.971,11
2.017 388 7,54 2.923 4,50 13.153,27
2.018 393 7,54 2.963 4,50 13.335,43
2.019 398 7,54 3.004 4,50 13.517,59
Elaboracin propia
GRACIAS