Perspectivas de la industria crnica en

el mundo al 2022

Osler Desouzart
osler@odconsulting.com.br
 La produccin mundial de alimentos seguir superando el
crecimiento demogrfico
Crecimiento de la Produccin Mundial x Expansin Demogrfica - 2012 a
2022
30.0%
27.0%
25.0%

21.4% 21.1%
19.8%
20.0%
16.9%
15.4%
15.0% 13.9% 14.2%
12.5% 12.1%
10.6%
10.0%

5.0%

0.0%
Trigo Granos Arroz Oleaginosas Carne Carne de Carne de Carne ovina Leche Pescado Populacin
Secundrios Bovina Cerdo Aves
 + Ingresos = + Carnes
(+ Ingresos) = (+ Consumo de Carnes)
Mundo - Consumo per capita de carnes kg/ao Mundo - Ingresos per capita, PPP - US$

43.1
50 $14,000

42.5
41.9
43.0

41.0
39.9
45
41.7 42.0
40.5 $12,000

$12,500
35.8
38.2

$12,213
40

$11,694
31.5

$11,149
35 33.7 $10,000

$10,694

$10,609
$10,230
30.6

$9,554
30
$8,000
$8,832
25
$6,966

$6,000
20
$5,669

15 $4,000
$4,836
$3,753

10
$2,000
$2,765

0 $0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 + Ingresos = (+ Carnes Granos)

Fuente: PIB per cpita World Bank Consumo:Balances Alimentarios, FAOSTAT

 La regla de $ 7.00 por da

66,0

Consumo todas las carnes kg/caput/ao

74,7

120,2
115,5
45,9 66,0 Vamos a
tener qu
84,8
106,4 comer?

41,9 <10 <18

Gastan 10-15% del presupuesto domstico

para comer. Consumidores de conceptos
Los Pases en Desarrollo son los vectores de la demanda,
produccin y de las importaciones de carnes
Aumento del Consumo de Carnes a 2022
Total Mundial de 59.928,73 MM t
Oceania
544.80
0.95%

Total de 9.659,1 Amrica do

sia Norte
MM t o sea 16,1%
33,304.37 2,675.77
57.98% 4.66%
de la demanda
adicional a 2022 Europa
3,762.87
6.55%

frica
5,766.05
Amrica Latina
10.04%
11,389.20
19.83%
 Aumento del Consumo Mundial de Carnes em la
prxima dcada, por especies principales
Mundo - Aumento del Consumo de Carnes a 2022 - Total : 59.928,7 MM t
Desglose del Total por especies

Aves
28.748,5
47,97%
Ovinos &
Caprinos
2,174.1
3.63%
Bovino
10,302.2
Cerdo 17.19%
18,703.9
31.21%
 El consumo mundial per cpita de carnes acelerar su expansin

Consumo de Carnes per Capita - kg/ano

Carne Bovina Carne de Cerdo Carne de Aves Total de las Principales Carnes
60.00

51.49
50.00
44.25
38.83
40.00
34.17 34.06
29.48
30.00 26.65
23.58
20.00
13.59
11.42
10.00 7.96 9.19
2.63 2.99 3.35 3.84
-
1997-99 2004-06 2011-13 2022
 Aumento del Consumo de Carne Bovina
entre 2009 e 2022, por Regiones del Mundo
Espiral ascendente para el consumo mundial per cpita de carne
bovina despus de dcadas de tendencias decrecientes

10
Proyeccin de Aumento del Consumo Mundial y Mexicano de Carnes
en la prxima dcada, por especies principales

Consumo Mundial de A B C D
Carnes Promedio
2022 000 t %
En 000 t 2010-12
Bovino 66.404,3 76.309,9 9.905,6 14,9%
Cerdo 109.455,8 126.576,3 17.120,5 15,6%
Aves 103.131,9 128.377,2 25.245,3 24,5%
Ovinos & Caprinos 13.803,9 15.774,1 1.970,2 14,3%

Consumo Mexicano de A B C D
Carnes Promedio
2022 000 t %
En 000 t 2010-12
Bovino 1.629,67 1.942,00 312,33 19,2%
Cerdo 1.710,80 1.974,40 263,60 15,4%
Aves 3.401,03 4.171,90 770,87 22,7%
Ovinos & Caprinos 69,40 76,30 6,90 9,9%
Y esa inexorable migracin de la dieta humana tiene consecuencias

Agricultura es fotosntesis, tierra arable y sobretodo agua, eses

dos ltimos recursos finitos y mal distribuidos por el mundo
Productos animales exigen 4 veces ms recursos naturales
que productos vegetales y carnes son los que ms requieren
agua en su produccin
frica y Asia que concentrarn la mayor demanda futura por
carnes son las dos regiones del mundo que menos disponen
de agua
La inelasticidad de recursos naturales favorecer las especies
ms eficientes en el uso de eses recursos, siendo el pollo el
gran vencedor
 Agricultura es fotosntesis, tierra arable y sobretodo agua

Productos de origen animal exigen 4 veces ms recursos naturales

que los productos de origen vegetal
frica y Asia que concentrarn la mayor demanda futura por
carnes son las dos regiones del mundo que menos disponen de
agua

Eses recursos naturales son conocidos, finitos y sern insuficientes

para atender la migracin de la dieta humana para mayor
ingestin de productos animales, sobretodo carnes

No obstante, la consecuencia mayor de esa inevitable mayor

ingestin de carnes ser una migracin para las especies ms
eficientes y pollo y acuicultura son los grandes ganadores
Agricultura es fotosntesis, tierra arable y sobretodo agua,

14
Los recursos de agua son escasos y finitos. 70% del consumo de agua
se verifica en la agricultura.

El libre comercio vendr del desequilibrio entre la distribucin de la

populacin y los recursos de agua en mundo. Agua ser fuente de
conflictos en el futuro como petrleo lo es en el da de hoy.
 Significa entonces que la carne bovina est condenada al
desaparecimiento?

Evidentemente que no, pero fuera de los pases donde los

rebaos estn en el jardn de la casa, la carne bovina se
tornar un tem de lujo.

En 30 aos, asegrese de tener una garanta bancaria o tarjeta

de crdito platina antes de comandar una cabrera, t-bone
steakfilet o aranchera.

Y nos quedaremos muy felices con procesados de carne

bovina, caros, pero accesible

Y en el futuro, ganado bovino a campo solo se podr ver en

documentarios del History Channel.
 Y habr produccin suficiente de carnes para esa demanda?

Produccin Mundial de Carnes - 000 t

Bovina Porcina Carne de Aves

125,322
122,537
119,459
140,000

115,944
126,731
111,853
130,000 123,965
121,173
118,146 128,669

126,502
120,000 113,963
109,794 124,289

121,975
120,001

117,763
110,000
115,388

113,144
110,519
108,354

100,000
103,257
90,000

80,000

70,000
74,440 75,422 76,531
71,180 72,438 73,485
67,955 68,934 70,066
60,000 66,891 67,212

50,000

40,000
2010- 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2012
 Las previsiones de ODConsulting

No se preocupen. Soy tan malo de previsiones que me estn considerando

para ministro
Pero tengan en cuenta que el crecimiento de la produccin
mundial de carne se ralentiza a cada dcada

2010/20
2,21%
1,73%
1,50%
1,37%
 Y la habr tambin en Mxico

Mexico - Produccin de Carnes - En 000 t

Carne Bovina Carne Porcina Carne de Aves
4,000
3,517 3,575
3,407 3,462
3,273 3,365
3,500
3,097 3,178
2,900 2,990
3,000 2,797

2,500

1,882 1,904 1,927 1,937 1,948 1,959

2,000 1,769 1,790 1,812 1,838 1,863

1,323 1,348 1,374 1,400

1,500 1,214 1,230 1,241 1,259 1,276 1,298
1,193

1,000

500

-
2010- 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2012
 80% de aumento de la produccin mundial de carnes ocurrir
en los Pases en Desarrollo
000 t Crecimiento de la Produccin Total de Carnes - 2022 x Promedio 2010-12
60,000 %
6,748 239 Total
50,000
2,596 10.977
1,394 20%
1,689
40,000

18,665
30,000
53,870
44,525 47,122 43.132
41,443 43,132
20,000 80%
14,341
10,000 22,778

8,437 8,437
0
Bovino Cerdo Aves Ov&Caprinos Bovino Cerdo Aves Ov&Caprinos Aumento
Total
Desarrollados En Desarrollo Total
Carne Bovina 15 Principales Productores
Pronstico para 2022

22
 15 Principales Productores de Carne Porcina
Pronstico para 2022

92.6%
91.3%
89.5%
87.4%
50,000 100.0%
93.0%

83.8%
90.5% 92.0%
88.5%

78.1%
45,000 85.7% 90.0%
81.3%
40,000 74.9% 80.0%

35,000 66.0% 70.0%

30,000 60,436 60.0%

Pareto - Principales Productores de Carne Porcina
47.7%
25,000 en 2022 50.0%

23,189 En 000 t & %

20,000 40.0%
11,266

15,000 30.0%
4,127

10,000 20.0%
3,181

2,170

1,306

1,026
5,000 3,988 10.0%
2,382 1,400 1,290 842 708 602
- 0.0%
China UE-27 USA Vietnam Brasil Rssia Canada Filipinas Mxico Coria Japo Ucrnia Chile
do Sul Tailndia Indonsia
CARNE DE AVES 15 PRINCIPAIS PRODUTORES
Pronstico para 2022
 Un pequeo reparo sobre importaciones mundiales

Importaciones Mundiales de Carnes - Pronostico a 2022 - en 000 t

Bovina Porcina Aves Ovina & Caprina
16,000
18,5%
13,771 14,129 14,523
13,472
14,000
12,660 12,921 13,189
12,398
11,997 12,008 12,180
12,000
10,434 10,545 10,612 10,670 16,5%
9,803 10,031 10,134
9,326 9,576 9,597
10,000 9,002

8,000 21,1%
8,044 8,035 8,076 8,118 8,159 8,296 8,370
7,756 7,805 7,895
6,000 7,184

4,000

2,000 1,052 1,057 1,089 1,106 1,120 1,132 1,143 1,149 1,173 1,190 1,197
13,8%
-
2010- 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2012
Carne Bovina - Principales Importadores - 2022
Carne Porcina - Principales Importadores - 2022
Carne de Aves - Principales Importadores - 2022
Mxico Carnes al 2022 Balanza Comercial
A partir de 1995 se acenta la participacin de las carnes
importadas en el consumo total mexicano
Concentracin de Segmento de Carnes en Pocos Pases
El segmento de carnes es concentrado en pocos pases
y en eses pases tiende a se concentrar en pocas
empresas.
En la mayora de las actividades econmicas es
posible identificar 3 empresas que responden por 50%
de su sector de actuacin.
Alcanzada esa posicin suele ser menos oneroso
expandir para pases donde el 3 x 50% an no est
consolidado que luchar por % adicional en su propio
mercado

Creo que podemos concluir que la empresa del futuro

ser una empresa multiespecies con acin glocal
No cuenten con precios de granos baratos. Estarn en niveles firmes
en la prxima dcada.
 $0
$500
$1,000
$1,500
$2,000
$2,500
$3,000
$3,500
$4,000
$5,000

$4,500
$868 $1,315 $2,355

$564 $1,369 $2,477

$754 $1,533 $3,104

$1,014 $1,442 $3,265

$1,100 $1,465 $3,281

$1,022 $1,263 $2,960

$1,118 $1,686 $3,392

$1,542 $2,024 $4,080

$1,414 $1,871 $4,368

$1,389 $2,051 $4,654

baratas

$1,355 $2,155 $4,716

$1,375 $2,147 $4,731

$1,378 $2,061 $4,640

$1,407 $2,055 $4,569

$1,445 $2,162 $4,394

$1,475 $2,285 $4,415

$1,500 $2,271 $4,476

Pronstico de Precios US$ para Carnes a Nivel Mundial - OECD-FAO

$1,518 $2,244 $4,546

$1,532 $2,285 $4,570

Y si no hay granos baratos, para sobrevivir, no podemos hacer carnes

1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 Conclusiones:

1. El mundo no camina para tras, mismo que eso nos moleste

2. Petrleo es una materia prima finita que sirve incluso para fines
menos nobles como hacer combustibles
3. Los combustibles fsiles no amenazan el planeta, puesto que ese
se regenera. Lo que est amenazado es la vida humana sobre el
planeta. Fuentes alternativas o muerte, as de sencillo
4. Mudanzas climticas son una realidad. Reduccin de las
emisiones o muerte
5. Agricultura de alta tecnologa y altsima precisin es capaz de
generar los 4 F food, feed, fuel, fiber (alimentos, piensos,
combustibles y fibras). No se la hace sin ciencia, Seores Neo-
Luddistas
6. La dieta humana migra para el consumo de protenas animales,
principalmente carnes y esa exige cuatro veces ms recursos
naturales que productos de origen vegetal
 Y ms conclusiones:

Las ciudades en las prximas dcadas tendrn que devolver al

campo parte de los ingresos que le hemos enviado en las ltimas
cuatro dcadas.
Alimentos baratos ms para excepcin que para regla
Si hay alguien que lo compre habr alguien que lo produzca. No
se olviden que el animal ms salvaje es un emprendedor
Tendremos comida suficiente en los prximos 40 aos,
disminuyremos la desnutricin mundial sin lograr a eliminarla,
pero no resolveremos la cuestin de la mala distribucin de
alimentos en el mundo
La demanda en los prximos 40 aos tendr como vector los
pases en desarrollo
No apuesten en precios bajos para los granos en lo prximos diez
aos