CRM (Gesto do relacionamento

com o cliente)

9 etapas para implantar o sistema CRM

Uma vez decidido que uma ferramenta de relacionamento com o cliente uma boa ideia para
sua empresa, estas so as prximas etapas:
1. Pesquise as opes de CRM e desenvolva um oramento e uma programao para
implantar o novo sistema.
2. Aps selecionar o software de CRM, decida quais ferramentas deseja implantar primeiro e
providencie treinamento para voc (e seus funcionrios) sobre como us-las.
3. Defina metas realistas. Concentre-se na automao de atividades repetitivas do dia a dia,
ferramentas para evitar perda de oportunidades e esquecimento de promessas, alm de
um processo que se ajuste maneira na qual voc trabalha.
4. Importe o banco de dados de contatos existente para o novo software de CRM (faa uma
cpia de backup dos contatos no computador para se precaver).
5. Verifique os dados importados para verificar se as informaes transferidas para o sistema
esto corretas.
6. Teste cada etapa e ferramenta (informaes de contas, grficos, relatrios, etc.) para
garantir que o sistema de CRM est fazendo o que voc deseja.
7. Corrija eventuais problemas e treine a equipe conforme necessrio.
8. Adicione outras informaes aos contatos conforme necessrio para manter o novo banco
de dados atualizado.
9. Aps usar o CRM por alguns meses, revise as metas definidas no incio do processo
revise-as e adicione novas metas conforme necessrio.

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