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aplicadas al
Sector
Bancario
Indice Sector
Bancario
0 - Introduccin
3 - El avance tecnolgico
0 - Introduccin
aplicadas al
Sector
Bancario
0 - Introduccin
aplicadas al
Sector
Bancario
E N TO R N O R IG ID O A D A P TA TIV O E V O L U TIV O
CO M ANDO
ESTABLE CO M PETITIVID A D H O LG U R A H O LG U R A
E STR ATE G IC A E STR ATE G IC A
D IN A M IC O M IO P A C O M PETITIVID A D H O LG U R A
E STR ATE G IC A E STR ATE G IC A
TURBULENTO M IO P A M IO P A C O M PETITIV ID AD
E STR ATE G IC A E STR ATE G IC A
0 - Introduccin
aplicadas al
Sector
Bancario
CONSISTENCIA INTERNA
Son los objetivos mutuamente alcanzables?
Las polticas de operacin se dirigen a los objetivos?
Las polticas clave de operacin se refuerzan una a la otra?
ADECUACION AL ENTORNO
Aprovechan los objetivos y polticas las oportunidades del sector?
Los objetivos y polticas consideran las amenazas del sector segn
recursos disponibles?
La implantacin de los objetivos reflejan el entorno para absorber
las acciones?
Los objetivos son sensibles a los principales intereses de la sociedad?
0 - Introduccin
aplicadas al
Sector
Bancario
COMUNICACIN E IMPLANTACION
Estn bien entendidos los objetivos por los principales operadores?
Existe la afinidad necesaria entre los objetivos y los operadores para
asegurar su compromiso?
Es suficiente la capacidad administrativa para permitir una
implantacin efectiva?
ESTRATEGIAS FUNCIONALES
ESTRATEGIA
ESTRATEGIA ESTRATEGIA ESTRATEGIA
PRODUCTIVA
ORGANIZACIONAL FINANCIERA COMERCIAL
ESTRATEGIA
EMPRESARIA
PLANIFICACION PLANIFICACION
PLANIFICACION
PLANIFICACION DE COMERCIAL TECNOLOGICA Y
Diploma en Economa y Gestin BancariaFINANCIERA
ACCIONES de Economa de la Facultadad de Ciencias Sociales
Departamento PRODUCCION
ORGANIZACIONALE
Universidad de la Repblica PRESUPUESTO 7
S
INTEGRADO
Estrategias
0 - Introduccin
aplicadas al
Sector
Bancario
Grupos de Presin
A D
SU
D
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A
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ST
I
M
TU
CO
TO
S
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Universidad de la Repblica 8
Estrategias
0 - Introduccin
aplicadas al
Sector
Bancario
0 - Introduccin
aplicadas al
Sector
Bancario
0 - Introduccin
aplicadas al
Sector
Bancario
0 - Introduccin
aplicadas al
Sector
Bancario
0 - Introduccin
aplicadas al
Sector
Bancario
0 - Introduccin
aplicadas al
Sector
Bancario
0 - Introduccin
aplicadas al
Sector
Bancario
D) RIVALIDAD COMPETITIVA
FACTORES ESTRUCTURALES INTERACTUANTES:
Gran nmero de competidores o igualmente equilibrados
Crecimiento lento en el sector
Costos fijos elevados o de almacenamiento
Falta de diferenciacin o costos cambiantes
Incrementos importantes de la capacidad
Competidores diversos
Intereses estratgicos elevados
Fuertes barreras de salida: Activos especializados; costos fijos de salida;
interrelaciones estratgicas; barreras emocionales; restricciones sociales
o gubernamentales
Rivalidad cambiante
Barreras de Ingreso y Salida - La rentabilidad
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Estrategias
0 - Introduccin
aplicadas al
Sector
Bancario
0 - Introduccin
aplicadas al
Sector
Bancario
BAJAS ALTAS
BARRERAS DE ENTRADA
Riesgo Riesgo
Estable Fuerte
ALTAS
RENTABILIDADES RENTABILIDADES
ALTAS ALTAS
Riesgo Riesgo
Estable Fuerte
0 - Introduccin
aplicadas al
Sector
Bancario
0 - Introduccin
aplicadas al
Sector
Bancario
CONSUMIDORES
RIVALIDAD
COMPETITIVA
SUSTITUTOS
POTENCIALES
GRUPOS DE
PRESION
Totales
Amenazas &
Oportunidades
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FUERZAS COMPETITIVAS BANCO PICHINCHA Estrategias
aplicadas al
NUEVOS INGR. (Coop y Bancos Internac. Sector
Bancario
La economa de escala como barrera al ingreso. 0,1 4 0,4
Diferenciacin producto: marca, lealtad, primero 0,2 3 0,6
Requisito de capital alto, 1milln de dlares 0,1 4 0,4
Hay costos de inicio altos (de promocin) 0,1 4 0,4
Costos cambiantes 0,05 5 0,25
Estructura de precios libre 0,05 8 0,4
Poltica gubernamental compleja 0,2 2 0,4
Acceso a canales: saturacin, push 0,05 3 0,15
Desventaja en costos independiente a economas escala 0,05 5 0,25
Curvas de experiencia 0,1 8 0,8
1,00 4,05
PROVEEDORES RIVALIDAD INTERNA CLIENTES
Es concentrado y dominado por pocas empresas. 0,2 3 0,6 Algunos competidores igualmente equilibrados 0,15 3 0,45 Productos ofrecidos son estndar. 0,15 3 0,45
Costos de cambio: equipo, entrenamiento 0,2 2 0,4 Crecimiento lento del sector industrial 0,15 3 0,45 Exclusividad por zonas o productos 0,05 8 0,4
Proveedores son amenaza hacia adelante 0,05 8 0,4 Costos fijos elevados 0,2 2 0,4 Valor agregado que da al cliente 0,2 3 0,6
No somos un cliente importante del proveedor. 0,2 9 1,8 Falta de diferenciacin 0,1 8 0,8 El producto no es determinante para calidad 0,1 3 0,3
No compiten con productos sustitutos. 0,1 3 0,3 Incrementos importantes de capacidad 0,1 9 0,9 Concentracin de ventas 0,2 3 0,6
Venden el insumo clave del negocio 0,05 3 0,15 Competidores de diversos sectores 0,05 8 0,4 Costo de producto importante de costo total 0,1 3 0,3
Productos diferenciados 0,05 8 0,4 Intereses estratgicos elevados 0,05 8 0,4 Estructura de rentabilidad baja 0,1 5 0,5
Personal y mano de obra calificada 0,05 9 0,45 Barreras de salida 0,1 8 0,8 Amenaza de integracin hacia atrs 0 5 0
Alianzas a lo largo del canal 0,05 8 0,4 Madurez del sector, rivalidad cambiante 0,05 8 0,4 El comprador tiene informacin total 0,05 8 0,4
Poltica de licencias, franquicias, etc 0,05 8 0,4 Batallas de precios, intensidad promocional 0,05 8 0,4 Influencia en decisin de compra de usuario 0,05 8 0,4
1,00 5,3 1,00 5 1,00 3,95
PRODUCTOS SUSTITUTOS
Productos que ponen techo a la rentabilidad 0,2 4 0,8
Productos que ponen piso a precios 0,1 4 0,4
Capacidad y rivalidad de sectores conexos 0,1 3 0,3
Funcin de atributo: otros productos con solucin 0,1 4 0,4
Funcin de tiempo: alquiler, usado, leasing 0,1 3 0,3
Nuevas tecnologas de mejor desempeo 0,05 3 0,15
Mercados nacional y globar, representaciones 0,1 2 0,2
Soluciones integrales para segmentos 0,2 2 0,4
Nuevas tecnologas en complementarios 0,05 9 0,45
Diploma en Economa y Gestin Bancaria 1,00 3,4
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0 - Introduccin
Estrategias
aplicadas al
Sector
Bancario
Procesos paralelos:
liberalizacin de la tasa de inters,
creacin de los fondos del money.market,
cada de las restricciones,
utilizacin de economas de escala y alcance.
Los bancos comerciales perdieron en sectores bsicos :
captacin de fondos, con savings banks (cajas de ahorro) y fondos de
inversin; y
colocacin de fondos a empresas, con el mercado de capitales que cobra
tasas bajas y otorga plazos ajustados a la maduracin de inversiones.
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Estrategias
1.- Los cambios en la regulacin de las aplicadas al
Sector
instituciones y los mercados financieros Bancario
Factores reconocidos:
crecimiento de la integracin y globalizacin de los mercados,
aumento de la competencia en busca de altas rentabilidades,
crecimientos de los flujos de capital
ausencia de consistencia entre polticas econmicas
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
1981 1986 1991 1996 2001
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1980 1985 1990 1995 2000
Riesgo pais
310
Mxico 299
293
429
825
Brasil 864
1296
2193
213
259
Uruguay 1251
2298
922
4059
Argentina 6146
6340
9,00%
8,00%
8,00%
7,00%
6,75%
6,00% 6,50%
6,00% 6,00% 5,50%
5,00% 5,00%
5,25% 5,25%
4,00% 4,00%
3,25%
3,00%
3,00%
2,00% 1,50%
1,00%
1,00% 1,25%
0,00%
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
2.1. La globalizacin
Es la ms significativa de las fuerzas desarrolladas de la economa
internacional recientemente, siendo el sector financiero y los segmentos
asociados a l, los ms impactados.
El sector va hacia una industria globalizada, dado que la competitividad de
una institucin en un pas dependa de su posicin (o no) en los otros pases.
En los 60's,
Los bancos americanos salieron, entrando en el mercado de Eurobonos de
Londres, captando y colocando los "petro-dlares.
El entorno mundial vir hacia tipos de cambio flotantes, oscilaciones en la tasa
de inters y movimiento de capitales financieros o especulativos entre pases.
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Estrategias
aplicadas al
2 - La inestabilidad financiera internacional Sector
Bancario
El mercado mundial oper las 24 horas del da hasta consagrar las operaciones
de corto plazo en el mercado de dinero.
incapacidad de crear dinero sin aumentar la cantidad de oro, variando la relacin dlar-oro.
3 - El avance tecnolgico
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Sector
Bancario
En los 60's :
procesos de informatizacin a gran escala en las sedes centrales de los bancos.
se flexibilizaron y racionalizaron los procesos de depsito y transferencia de
fondos - recortando los costos - y la nueva ola de productos permiti la
atencin a distancia de los clientes, con ms cuentas y ms productos.
3 - El avance tecnolgico
aplicadas al
Sector
Bancario
Las operaciones bancarias son en tiempo real con gran reduccin de costos;
con la tarjeta y una entrada se realiza todo un movimiento
Los cajeros automticos atienden las 24 hs. Los bancos se acercaron a los
clientes sin grandes instalaciones, salvando distancias.
Avances: Home Banking, point-of-sales terminal (PST), tarjetas inteligentes con
micro-chips (smart card).
Riesgos y dificultades en:
el respaldo de las operaciones en computadora;
el respaldo de la informacin, dado el gran volumen (como los cheques);
errores muy costosos -por tanto las inversiones en los sistemas son grandes
3 - El avance tecnolgico
aplicadas al
Sector
Bancario
3 - El avance tecnolgico
aplicadas al
Sector
Bancario
3 - El avance tecnolgico
aplicadas al
Sector
Bancario
Los proveedores determinan los costos influyendo con sus precios en los
resultados. Cambio de proveedor es igual a cambio en los costos y en la
calidad del producto. Lo mismo con los clientes, cuanto menos estndar
es el servicio mayor determinacin tiene el cliente, y lo contrario cuando
la firma se impone sobre el cliente.
El poder de negociacin y la utilidad estn determinados por el valor
agregado por la firma y por cmo es percibido por los proveedores y los
clientes. La valoracin de proveedores y clientes es subjetiva, por lo que la
apropiacin del valor agregado est condicionada por la capacidad de
dominacin en la cadena de valor.
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Estrategias
Las recientes transformaciones aplicadas al
Sector
de la estructura del mercado bancario Bancario
Economas de espectro:
global, los costos totales de produccin son inferiores a la suma de los costos
separados;
de producto especfico, introducir un nuevo producto en la produccin tiene
costos inferiores a la produccin por separado.