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AVISO AO MERCADO
DE DISTRIBUIO PBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBVEIS IMOBILIRIOS DAS 149, 150 E 151 SRIES DA 1 EMISSO DA
BR PROPERTIES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n06.977.751/000149 - CVM n19925
no valor de
R$ 550.000.000,00
(quinhentos e cinquenta milhes de reais)
Banco Ita BBA S.A., instituio financeira integrante do sistema de distribuio de valores mobilirios, inscrita no CNPJ/MF sob o n17.298.092/0001-30, com sede
na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n3.500, 1, 2 e 3 (parte), 4 e 5 andares, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, na qualidade
de instituio intermediria lder (Coordenador Lder), em conjunto com o Banco Bradesco BBI S.A., instituio financeira integrante do sistema de distribuio de
valores mobilirios, inscrita no CNPJ/MF sob n06.271.464/0103-43, com estabelecimento na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n3.064, 10 andar, na qualidade de coordenador (Bradesco BBI) e a XP Investimentos Corretora de Cmbio, Ttulos e Valores Mobilirios S.A., instituio
financeira integrante do sistema de distribuio de valores mobilirios, inscrita no CNPJ/MF sob o n02.332.886/0011-78, com endereo na Cidade de So Paulo, Estado
de So Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n3.600/3.624, 10 andar, conjuntos 101 e 102, na qualidade de coordenador (XP e, em conjunto com o Coordenador
Lder e com o Bradesco BBI, Coordenadores), comunicam, nos termos do artigo 53 da Instruo da CVM n400, de 29 de dezembro de 2003, conforme em vigor
(Instruo CVM 400), que foi requerido perante a CVM, em 22 de dezembro de 2016, o registro de distribuio pblica de 550.000 (quinhentos e cinquenta mil)
certificados de recebveis imobilirios das 149, 150 e 151 sries da 1 (primeira) emisso da RB Capital Companhia de Securitizao, sociedade annima com registro
de companhia aberta perante a CVM sob o n18406, com sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua Amauri, n255, 5 andar (parte), Jardim Europa,
inscrita no CNPJ/MF sob o n02.773.542/0001-22, com seu estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de So Paulo (JUCESP) sob o NIRE 35.300.157.648
(Emissora ou Securitizadora) (respectivamente, CRI DI, CRI IPCA Curta e CRI IPCA Longa, em conjunto, os CRI), todos escriturais, com valor nominal
unitrio, na data de sua emisso, de R$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante de R$550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhes de reais) (Emisso).
Os CRI sero lastreados em debntures emitidas pela BR Properties S.A., sociedade por aes com registro de emissor de valores mobilirios perante a Comisso de Valores
Mobilirios, com sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida das Naes Unidas, n 12.495, Centro Empresarial Berrini, Torre A - Torre Naes Unidas,
18 andar, escritrio 181, inscrita no CNPJ/MF sob o n06.977.751/000149 (Devedora).
A distribuio pblica dos CRI ser realizada em conformidade com a Instruo CVM 400 e com a Instruo da CVM n414, de 30 de dezembro de 2004,
conforme em vigor (Instruo CVM 414 e Oferta, respectivamente) sendo que os crditos imobilirios que sero vinculados aos CRI sero representados por 3 (trs)
Cdulas de Crdito Imobilirio (CCI), representativas dos direitos de crdito decorrentes das debntures de emisso da Devedora, nos termos do Instrumento Particular
de Escritura de Emisso Pblica de Debntures Simples, No Conversveis em Aes, da Espcie com Garantia Real, da Sexta Emisso de BR Properties S.A., celebrada
em 7 de dezembro de 2016, a ser posteriormente aditada (Escritura de Emisso de Debntures), sendo (i) 1 (uma) CCI (CCI DI) representativa da totalidade dos
direitos de crdito decorrentes das debntures da 1 (primeira) srie da 6 (sexta) emisso da Devedora, nos termos da Escritura de Emisso de Debntures (Debntures
DI), emitidas em 12 de dezembro de 2016 (Data de Emisso das Debntures), bem como de todos e quaisquer outros encargos devidos por fora da Escritura de
Emisso de Debntures em relao s Debntures DI, incluindo a totalidade dos respectivos acessrios, tais como, mas sem se limitar, juros remuneratrios,
encargos moratrios, multas, penalidades, indenizaes, despesas, custas, honorrios, garantias e demais encargos contratuais e legais previstos ou decorrentes da
Escritura de Emisso de Debntures e/ou do Contrato de Cesso (Crditos Imobilirios DI); (ii) 1 (uma) CCI (CCI IPCA Curta) representativa da totalidade dos
direitos de crdito decorrentes das debntures objeto 2 (segunda) srie da 6 (sexta) emisso da Emissora, nos termos da Escritura de Emisso de Debntures
(Debntures IPCA Curta), emitidas na Data de Emisso das Debntures, bem como todos e quaisquer outros encargos devidos por fora da Escritura de Emisso de
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAO | AVISO AO MERCADO | 1
Debntures em relao s Debntures IPCA Curta, incluindo a totalidade dos respectivos acessrios, tais como, mas sem se limitar, a atualizao monetria,
juros remuneratrios, encargos moratrios, multas, penalidades, indenizaes, despesas, custas, honorrios, garantias e demais encargos contratuais e legais previstos ou
decorrentes da Escritura de Emisso de Debntures e/ou do Contrato de Cesso (Crditos Imobilirios IPCA Curta); e (iii) 1 (uma) CCI (CCI IPCA Longa e,
em conjunto com a CCI DI e com a CCI IPCA Curta, as CCI) representativa da totalidade dos direitos de crdito decorrentes das debntures objeto 3 (terceira) srie da
6 (sexta) emisso da Emissora, nos termos da Escritura de Emisso de Debntures (Debntures IPCA Longa e, em conjunto com as Debntures DI e as Debntures
IPCA Curta, as Debntures), emitidas na Data de Emisso das Debntures, bem como a totalidade dos respectivos acessrios, tais como, mas sem se limitar, a
atualizao monetria, juros remuneratrios, encargos moratrios, multas, penalidades, indenizaes, despesas, custas, honorrios, garantias e demais
encargos contratuais e legais previstos ou decorrentes da Escritura de Emisso de Debntures e/ou do Contrato de Cesso (Crditos Imobilirios IPCA Longa e,
em conjunto com os Crditos Imobilirios DI e com os Crditos Imobilirios IPCA Curta, os Crditos Imobilirios).
Os termos iniciados em letra maiscula e utilizados neste Aviso ao Mercado, que no estejam aqui definidos, tero o significado a eles atribudo no Prospecto Preliminar
(abaixo definido) ou no Termo de Securitizao (abaixo definido).
1. Deliberaes sobre a Emisso e Termo de Securitizao 2.1.7. Sem prejuzo do Termo de Securitizao vincular as partes desde a data de sua
assinatura, a emisso dos CRI somente ser eficaz a partir de 28 de maro de 2017.
1.1. Aprovaes Societrias da Emisso 2.1.8. A implementao da Repactuao, a cesso das Debntures pela Devedora
1.1.1. A Emisso e a Oferta foram autorizadas em Reunio do Conselho de para a Securitizadora, a emisso das CCI, e a emisso dos CRI pela Emissora esto
Administrao da Emissora realizada em 28 de novembro de 2016, cuja ata foi condicionados efetivao da recompra das Debntures pela Devedora na forma
devidamente arquivada na JUCESP em 7 de dezembro de 2016 sob o n520.201/16-4. da Clusula 6.16.4 da Escritura de Emisso, nos termos do artigo 125 do Cdigo
Civil Brasileiro.
1.2. Termo de Securitizao
2.1.9. Em virtude da cesso das Debntures e da totalidade dos Crditos Imobilirios
1.2.1. A Emisso ser regulada pelo Termo de Securitizao de Crditos Imobilirios por elas representados, em conjunto, para fins de vinculao aos CRI, a Devedora
das 149 , 150 e 151 Sries da 1 Emisso de Certificados de Recebveis Imobilirios constituiu ou constituir, conforme o caso, as seguintes garantias (em conjunto,
da RB Capital Companhia de Securitizao (Termo de Securitizao), a ser Garantias), em garantia do pagamento da totalidade (a) das obrigaes principais,
celebrado aps a concluso do Procedimento de Bookbuilding (conforme abaixo acessrias e moratrias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou
definido) entre a Emissora e a Pentgono S.A. Distribuidora de Ttulos e Valores antecipado, inclusive decorrentes de atualizao monetria, juros, multas e
Mobilirios, instituio financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do penalidades relativas aos crditos decorrentes das Debntures; e (b) de todos os
Rio de Janeiro, na Avenida das Amricas, n4.200, Bloco 08, Ala B, salas 302, custos e despesas incorridos e a serem incorridos em relao emisso e
303 e 304, inscrita no CNPJ/MF sob o n17.343.682/0001-38, contato manuteno dos CRI (conforme abaixo definidos), inclusive, mas no exclusivamente
Nathalia Machado Loureiro, Marcelle Motta Santoro e Marco Aurlio Ferreira com para fins de cobrana dos crditos decorrentes das Debntures e excusso das
telefone (21) 3385-2565, site: http://www.pentagonotrustee.com.br/ e E-mail: Garantias, incluindo, mas no se limitando, a penas convencionais, honorrios
operacional@pentagonotrustee.com.br, na qualidade de agente fiducirio da advocatcios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais (Obrigaes Garantidas):
Emisso (Agente Fiducirio).
(i) cesso fiduciria de aplicao financeira no valor inicial de R$550.000.000,00
2. Caractersticas dos Crditos Imobilirios que (quinhentos e cinquenta milhes de reais) (Cesso Fiduciria de Aplicao
lastreiam a Emisso Financeira) constituda nos termos do Contrato de Cesso Fiduciria de Aplicao
Financeira em Garantia celebrado em 21 de dezembro de 2016, conforme aditado em
2.1. Os CRI sero lastreados nos Crditos Imobilirios representados pelas CCI, as 3 de janeiro de 2017 (Contrato de Cesso Fiduciria de Aplicao Financeira), a
quais, por sua vez, representam os direitos creditrios consubstanciados nas qual ser liberada observado o disposto na Clusula 8.2.1 do Termo de Securitizao;
Debntures emitidas nos termos e condies estabelecidos na Escritura de Emisso (ii) alienao fiduciria do Imvel Lastro (conforme abaixo definido) e dos imveis
de Debntures. localizados na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, objeto das
2.1.1. A Devedora captou recursos por meio da emisso das Debntures, em matrculas n44.596, 44.597, 44.598, 44.599, 44.565, 44.566, 44.567, 44.568,
conformidade com a Lei n6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor 44.569, 44.570, 44.573, 44.574, 44.575, 44.576, 44.584, 44.585 e 44.586, todas
(Lei 6.404/76) e com o artigo 8 da Lei n9.514, de 20 de novembro de 1997, do 7 Ofcio de Registro de Imveis da Cidade do Rio de Janeiro, RJ (em conjunto,
conforme em vigor (Lei 9.514/97), no mbito da Operao de Securitizao Imvel Garantia e Alienao Fiduciria de Imvel, respectivamente),
(conforme abaixo definida). Conforme previsto na Clusula 6.16 da Escritura de a ser constituda por meio do Instrumento Particular de Alienao Fiduciria de
Emisso de Debntures, a Devedora pretende proceder repactuao das Imvel em Garantia, a ser celebrado entre a Devedora e a Securitizadora
Debntures para alterar, dentre outras condies, a remunerao, o prazo de (Contrato de Alienao Fiduciria de Imvel); e
vencimento e a sua diviso em 3 (trs) sries distintas (Repactuao), mediante (iii) cesso fiduciria dos direitos creditrios, presentes e futuros, detidos pela
aditamento Escritura de Emisso de Debntures. Caso os nicos Debenturistas no Devedora decorrentes da locao do Imvel Garantia, nos termos dos respectivos
concordem com as novas condies das Debntures conforme Repactuao a ser contratos de locao, bem como dos direitos creditrios decorrentes de conta
proposta pela Devedora, a Companhia dever efetivar a recompra da totalidade das vinculada onde sero depositados os recursos decorrentes de tal locao
Debntures nos termos da Clusula 6.16.4 da Escritura de Emisso de Debntures. (Cesso Fiduciria de Direitos Creditrios), a ser constituda por meio do
Aps a efetivao da recompra acima mencionada, com sua manuteno em Instrumento Particular de Cesso Fiduciria de Direitos Creditrios e Outras
tesouraria pela Devedora e posterior implementao da Repactuao, as Debntures Avenas a ser celebrado entre a Devedora e a Securitizadora (Contrato de
sero transferidas para a Securitizadora, nos termos do Instrumento Particular de Cesso Fiduciria de Direitos Creditrios e, em conjunto com o Contrato de
Cesso de Crditos Imobilirios e Outras Avenas a ser celebrado entre a Companhia Alienao Fiduciria de Aplicao Financeira e o Contrato de Alienao Fiduciria de
e a Securitizadora (Contrato de Cesso). Imvel, Contratos de Garantia);
2.1.2. A Securitizadora emitir as CCI atravs do Instrumento Particular de Emisso 2.1.10. Para todos os fins, considera-se Operao de Securitizao a operao
de Cdulas de Crdito Imobilirio Sem Garantia Real Imobiliria Sob a Forma financeira de securitizao de recebveis imobilirios que resultar na emisso dos
Escritural e Outras Avenas (Escritura de Emisso de CCI), o qual ser CRI, qual os Crditos Imobilirios a serem representados pelas CCI sero vinculados
custodiado pela Pentgono S.A. Distribuidora de Ttulos e Valores Mobilirios, como lastro, com base no Termo de Securitizao, que ter, substancialmente, as
acima qualificada. seguintes caractersticas: (i) a Devedora emitiu as Debntures nos termos e condies
2.1.3. Posteriormente, a Emissora utilizar as CCI e os Crditos Imobilirios delas estabelecidas na Escritura de Emisso de Debntures, as quais encontram-se
decorrentes como lastro para emisso dos CRI. integralmente subscritas e integralizadas; (ii) aps a sua recompra pela Companhia,
as Debntures sero objeto da Repactuao, mediante aditamento Escritura de
2.1.4. A implementao da Repactuao ser realizada em 27 de maro de 2017.
Emisso de Debntures; (iii) a Devedora ceder a totalidade das Debntures e dos
2.1.5. Nos termos do Contrato de Cesso, as partes desde a data de sua assinatura Crditos Imobilirios delas decorrentes para a Securitizadora nos termos do Contrato
estaro vinculadas, todavia a cesso das Debntures e dos Crditos Imobilirios por de Cesso; (iv) a Securitizadora emitir CCI representativas da totalidade dos
elas representados ser eficaz a partir de 28 de maro de 2017. Crditos Imobilirios, conforme Escritura de Emisso de CCI; e (v) a Emissora
2.1.6. Sem prejuzo da Escritura de Emisso de CCI vincular as partes desde a data de realizar a emisso dos CRI, nos termos do artigo 8 da Lei 9.514/97, da Resoluo
sua assinatura, a emisso das CCI somente ser eficaz a partir de 28 de maro de 2017. do Conselho Monetrio Nacional n2.517 de 29 de junho de 1998, da Instruo
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CVM 400 e da Instruo CVM 414, sob regime fiducirio, com lastro nos Crditos Devedora ou Cedente BR Properties S.A.
Imobilirios representados pelas CCI, conforme o disposto no Termo de Securitizao,
Nmero de Sries e da Os CRI sero emitidos em at 3 (trs) sries, em
os quais sero ofertados publicamente no mercado de capitais brasileiro.
Emisso dos CRI sistema de vasos comunicantes, conforme apurado
2.1.11. A emisso das Debntures foi aprovada, por unanimidade, na Reunies do
no Procedimento de Bookbuilding, correspondentes
Conselho de Administrao da Devedora realizada em 29 de novembro de 2016, a
a 149, 150 e 151 sries da 1 emisso de
qual foi devidamente registrada na JUCESP sob o n537.009/16-4, por deciso de
14 de dezembro de 2016. certificados de recebveis imobilirios da Emissora.
Local de Emisso dos CRI Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo.
2.1.12. A Repactuao e a Operao de Securitizao sero aprovadas em Reunio
do Conselho de Administrao da Devedora a ser realizada futuramente, conforme Data de Emisso dos CRI A data de emisso dos CRI a ser informada por meio
item Condio da Oferta previsto no item 3 abaixo. do Prospecto Definitivo da Oferta.
2.2. O Patrimnio Separado, conforme definido no Termo de Securitizao, ser Valor Total da Emisso R$550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhes
composto pelas CCI, representativas dos Crditos Imobilirios, pelas Garantias e de reais).
pelas Contas do Patrimnio Separado. Valor Nominal Unitrio Os CRI tero valor nominal unitrio de R$1.000,00
(um mil reais), na Data de Emisso dos CRI.
3. Caractersticas dos CRI
Quantidade de CRI Sero emitidos 550.000 (quinhentos e cinquenta
Apresentamos a seguir um sumrio da Oferta. Este sumrio no contm todas as mil) CRI.
informaes que um potencial investidor deve considerar antes de decidir investir
Procedimento de O procedimento de coleta de intenes de
nos CRI. Para uma melhor compreenso da Oferta, o potencial investidor deve ler
Bookbuilding investimento a ser realizado pelos Coordenadores
cuidadosa e atentamente todo este Aviso ao Mercado e o prospecto preliminar da
no mbito da Oferta, nos termos do artigo 23,
Oferta (Prospecto Preliminar), disponvel pelos meios indicados neste Aviso ao
Mercado, em especial as informaes contidas na Seo Fatores de Risco do pargrafos 1 e 2, e do artigo 44, ambos da
Prospecto Preliminar, bem como, nas demonstraes financeiras da Emissora e da Instruo CVM 400, sem fixao de lotes mnimos
Devedora, respectivas notas explicativas e relatrio dos auditores independentes, ou mximos, para definio (i) do percentual a ser
tambm includos no Prospecto Preliminar, por referncia ou como anexo. adotado para apurao da Remunerao (conforme
abaixo definido), (ii) a quantidade de sries a ser
Securitizadora ou Emissora RB Capital Companhia de Securitizao
emitida; e (iii) a definio da quantidade de CRI a
Coordenador Lder Banco Ita BBA S.A.
ser alocada em cada uma das sries, pelo sistema
Coordenadores Banco Bradesco BBI S.A. e XP Investimentos
de vasos comunicantes. Nos termos do artigo 55
Corretora de Cmbio, Ttulos e Valores Mobilirios
da Instruo CVM 400 e da Deliberao CVM 476,
S.A. e o Coordenador Lder, quando referidos em
poder ser aceita a participao de investidores da
conjunto.
Oferta que sejam Pessoas Vinculadas (conforme
Participantes Especiais Instituies financeiras autorizadas a atuar no sistema
abaixo definido) no Procedimento de Bookbuilding,
de distribuio de valores mobilirios podero ser
observado o procedimento da Oferta previsto neste
convidadas pelos Coordenadores para participar da
Aviso ao Mercado.
Oferta, na qualidade de participantes especiais.
Forma dos CRI Os CRI sero emitidos de forma nominativa e escritural
Contratos de Adeso Os contratos a serem celebrados entre o Coordenador
Lder e cada um dos Participantes Especiais, nos e sua titularidade ser comprovada por extrato de
termos do Contrato de Distribuio. posio de custdia expedido pela BM&FBOVESPA
Instituies Participantes Os Coordenadores e os Participantes Especiais, ou pela CETIP, quando os CRI estiverem custodiados
da Oferta quando referidos em conjunto. eletronicamente na BM&FBOVESPA e/ou CETIP
e/ou o extrato da conta dos CRI a ser fornecido
Agente Fiducirio Pentgono S.A. Distribuidora de Ttulos e Valores
Mobilirios pelo Escriturador aos Titulares de CRI com base nas
informaes prestadas pela BM&FBOVESPA e/ou
Escriturador Ita Corretora de Valores S.A.
CETIP, conforme o caso.
Banco Liquidante Ita Unibanco S.A.
BM&FBOVESPA BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias
Formador de Mercado A Emissora contratou XP Investimentos Corretora de
e Futuros.
Cmbio, Ttulos e Valores Mobilirios S.A., instituio
financeira com endereo na Avenida Brigadeiro Faria CETIP CETIP S.A. - Mercados Organizados.
Lima, n3600/3624, 10 andar, conjuntos 101 e Regime Fiducirio Nos termos previstos do artigo 9 da Lei 9.514/97
102, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, e do Termo de Securitizao, ser institudo, pela
inscrita no CNPJ/MF sob o n02.332.886/0011-78, Emissora, Regime Fiducirio sobre os Crditos
para atuar no mbito da Oferta por meio da incluso Imobilirios representados pela CCI, as Garantias e as
de ordens firmes de compra e de venda dos CRI, Contas do Patrimnio Separado, com a consequente
em plataformas administradas pela CETIP, na forma constituio do Patrimnio Separado (conforme
e conforme as disposies da Instruo CVM 384, abaixo definido), nos termos da Clusula 9 do Termo
do Manual de Normas para Formador de Mercado de Securitizao.
e do Comunicado 111, e/ou pela BM&FBOVESPA, Garantias Os CRI contaro com a garantia do Regime
na forma e conforme disposies da Resoluo da
Fiducirio e a consequente instituio do patrimnio
BM&FBOVESPA n300/2004-CA com a finalidade de
nico e indivisvel em relao aos CRI, constitudo
fomentar a liquidez dos CRI no mercado secundrio,
pelos Crditos Imobilirios representados pelas
nos termos descritos no Prospecto Preliminar,
CCI, as Garantias e as Contas do Patrimnio
observados os limites de atuao a serem previstos
no contrato de prestao de servios de formador Separado, em decorrncia da instituio do Regime
de mercado a ser celebrado no mbito da Oferta. Os Fiducirio, o qual no se confunde com o patrimnio
critrios de rateio previstos no Plano de Distribuio comum da Emissora e destina-se exclusivamente
dos CRI no se aplicaro s ordens para aquisio liquidao dos CRI aos quais est afetado,
de CRI apresentadas pelo formador de mercado, bem como ao pagamento dos respectivos custos
at o limite de R$55.000.000,00 (cinquenta e cinco de administrao e obrigaes fiscais da Emisso
milhes de reais). (Patrimnio Separado).
nos termos do Termo de Securitizao. A cada sujeitas a alteraes, atrasos e antecipaes sem aviso prvio, a critrio da Emissora,
CRI corresponder um voto na assembleia geral da Devedora e dos Coordenadores. Qualquer modificao no cronograma da
de titulares dos CRI. Os Crditos Imobilirios so distribuio dever ser comunicada CVM e poder ser analisada como modificao
garantidos nos termos das Garantias. Os CRI da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instruo CVM 400.
podero ser negociados no mercado secundrio (2)
Caso ocorram alteraes das circunstncias, suspenso, prorrogao, revogao
apenas quando do encerramento da Oferta. ou modificao da Oferta, tal cronograma poder ser alterado. Para informaes
Inexistncia de As demonstraes financeiras anuais e as sobre manifestao de aceitao Oferta, manifestao de revogao da aceitao
Manifestao de informaes financeiras trimestrais - ITR da Oferta, modificao da Oferta, suspenso da Oferta e cancelamento ou revogao
Auditores Independentes Devedora, anexas ao Prospecto Preliminar, foram da Oferta, veja as sees Suspenso, Cancelamento, Alterao das Circunstncias,
Revogao ou Modificao de Oferta do Prospecto Preliminar.
objeto de auditoria e reviso, respectivamente, por
parte de auditores independentes. Os nmeros e 7. Prospecto Preliminar
informaes presentes no Prospecto Preliminar
no foram objeto de reviso por parte de O Prospecto Preliminar estar disponvel na data da publicao deste Aviso ao
auditores independentes, e, portanto, no Mercado, nos seguintes endereos e pginas da rede mundial de computadores, em
foram obtidas quaisquer manifestaes de meio fsico e eletrnico:
auditores independentes acerca da consistncia Coordenadores
das informaes financeiras constantes BANCO ITA BBA S.A.
do Prospecto Preliminar, relativamente Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 3.500, 1, 2, 3 (parte), 4 e 5 andares,
s demonstraes financeiras publicadas, CEP 04538-132, So Paulo - SP
conforme recomendao constante do At.: Sr.Acau Barbosa
Cdigo ANBIMA. Telefone: (11) 3708-8539 - Fax: (11) 3708-2533
Website: www.itaubba.com.br
Fatores de Risco Para uma explicao acerca dos fatores de risco que
Link para acesso ao Prospecto Preliminar: https://www.itau.com.br/itaubba-
devem ser considerados cuidadosamente antes da
pt/nossos-negocios/ofertas-publicas, neste website clicar em CRI Certificados
deciso de investimento nos CRI, consultar a Seo
de Recebveis Imobilirios, depois em 2017, janeiro e acessar CRI_BR_
Fatores de Risco do Prospecto Preliminar. Properties_Prospecto_Preliminar com data mais recente.
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAO | AVISO AO MERCADO | 10
Link para acesso direto ao Aviso ao Mercado: https://www.itau.com.br/ (neste site, selecionar o nome da empresa e clicar em Informaes Relevantes, em
itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas, neste website clicar em CRI Documentos de Oferta de Distribuio Pblica e acessar o Prospecto Preliminar
Certificados de Recebveis Imobilirios, depois em 2017, janeiro e acessar com data de referncia mais recente.
CRI_BR_Properties_Aviso_ao_Mercado. Link para acesso direto ao Aviso ao Mercado: http://www.bmfbovespa.com.
BANCO BRADESCO BBI S.A. br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n3.064, 10 andar, CEP 01451-000, So Paulo - SP listadas.htm - neste website buscar por RB Capital no campo disponvel, em
At.: Sr.Mauro Tukiyama seguida acessar RB Capital Companhia de Securitizao e posteriormente clicar
Telefone: (11) 2169-5000 - Fax: (11) 3847-9856 em Informaes Relevantes e em seguida em Documentos de Oferta de
Website: www.bradescobbi.com.br Distribuio Pblica e acessar o Aviso ao Mercado da 149, 150 e 151 Sries da
Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: https://www.bradescobbi.com.br/ 1 Emisso.
Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx, neste website clicar em CRI, depois em CRI BR CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS
Properties, e acessar o Prospecto Preliminar. Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 1.663, 4 andar, So Paulo - SP
Link para acesso direto ao Aviso ao Mercado: https://www.bradescobbi.com.br/ Link para acesso direto ao Prospecto: www.cetip.com.br
Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx, neste website clicar em CRI, depois em CRI No final desta pgina acessar, em Comunicados e Documentos o link Prospectos
BR Properties, e acessar o Aviso ao Mercado. e, em seguida, no campo disponvel, acessar Prospectos de CRI e no campo Ttulo
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CMBIO, TTULOS E VALORES digitar RB Capital Companhia de Securitizao e acessar o prospecto preliminar das
MOBILIRIOS S.A. 149, 150 e 151 Sries da 1 Emisso com a data mais recente.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 3.600/3.624, 10 andar, CEP 04538-132, Link para acesso direto ao Aviso ao Mercado: www.cetip.com.br, neste website,
So Paulo - SP acessar Comunicados e Documentos, acessar Publicao de Ofertas Pblicas,
At.: Daniel Lemos buscar por Aviso ao Mercado e, RB Capital Companhia de Securitizao e
Telefone: (11) 3526-1300 escolher o Aviso ao Mercado da 149, 150 e 151 Sries da 1 Emisso.
E-mail: estruturacao@xpi.com.br/juridicomc@xpi.com.br
Comisso de Valores Mobilirios - CVM
Fac-smile: (11) 3526-1350
Rua Sete de Setembro, n 111, Rio de Janeiro - RJ ou
Site: www.xpi.com.br
Rua Cincinato Braga, n 340, 2, 3 e 4 andares, So Paulo - SP
Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: http://www.xpi.com.br/
Link para acesso direto ao Prospecto: www.cvm.gov.br
investimentos/oferta-publica.aspx, neste website clicar em CRI BR Properties -
Neste website, acessar Informaes de Regulados ao lado esquerdo da tela, clicar
149, 150 e 151 Srie da 1 Emisso de Certificado de Recebveis Imobilirios da
em Companhias, clicar em Consulta a Informaes de Companhias, clicar em
RB Capital e, ento, clicar em Prospecto Preliminar.
Documentos e Informaes de Companhias, buscar RB Capital Companhia de
Link para acesso direto ao Aviso ao Mercado: http://www.xpi.com.br/
Securitizao no campo disponvel. Em seguida acessar RB Capital Companhia de
investimentos/oferta-publica.aspx, neste website clicar em CRI BR Properties -
149, 150 e 151 Srie da 1 Emisso de Certificado de Recebveis Imobilirios da Securitizao e posteriormente Documentos de Oferta de Distribuio Pblica. No
RB Capital e, ento, clicar em Aviso ao Mercado. website acessar download em Prospecto Preliminar CRI Sries 149, 150 e 151 ,
referente ao Prospecto Definitivo da 149, 150 e 151 sries da 1 (primeira) emisso
Emissora de CRI da RB Capital Companhia de Securitizao.
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAO Link para acesso direto ao Aviso ao Mercado: www.cvm.gov.br (neste website
Rua Amauri, n255, 5 andar (parte), Jardim Europa, So Paulo - SP, CEP 01448-000 acessar em Informaes de Regulados ao lado esquerdo da tela, clicar em
At.: Flvia Palacios Companhias, clicar em Consulta a Informaes de Companhias, clicar em
Tel.: (11) 3127-2700 - Fax.: (11) 3127-2708
Documentos e Informaes de Companhias, buscar por RB Capital no campo
Site: www.rbcapital.com.br
disponvel. Em seguida, acessar RB Capital Companhia de Securitizao e
Link para acesso direto ao Prospecto: http://www.rbcapital.com/
posteriormente Documentos de Oferta de Distribuio Pblica. No website acessar
Arquivos/2017/Prospecto/CRI/RB_CAPITAL_Prospecto_Series_149_150_ 151_
download em Aviso ao Mercado da 149, 150 e 151 Sries da 1 Emisso.
BR_Properties.pdf
Link para acesso direto ao Aviso ao Mercado: http://www.rbcapital.com/ LEIA O PROSPECTO E O FORMULRIO DE REFERNCIA ANTES DE ACEITAR A
Arquivos/2017/Avisos/RB_CAPITAL_Aviso_Series_149_150_151_BR_ OFERTA
Properties.pdf AS INFORMAES INCLUDAS NO PROSPECTO PRELIMINAR SERO OBJETO DE
8. Divulgao do Anncio de Incio e de encerramento ANLISE POR PARTE DA CVM, A QUAL AINDA NO SE MANIFESTOU A RESPEITO.
O PROSPECTO PRELIMINAR EST SUJEITO A COMPLEMENTAO E CORREO.
da distribuio
O PROSPECTO DEFINITIVO ESTAR DISPOSIO DOS INVESTIDORES NOS ENDEREOS
O Anncio de Incio, elaborado nos termos do artigo 52 da Instruo CVM INDICADOS NOS ITENS 7 E 9 ACIMA, APS O REGISTRO DA OFERTA PELA CVM.
400, e o Anncio de Encerramento, elaborado nos termos do artigo 29 da
Instruo CVM 400, sero divulgados, nos termos do artigo 54-A da Instruo A OFERTA NO DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE
CVM 400, na pgina da rede mundial de computadores: (i) da Emissora; (ii) LIQUIDEZ EM SEUS TTULOS OU VALORES MOBILIRIOS.
dos Coordenadores; (iii) da CVM; da CETIP e (iv) da BM&FBOVESPA. OS INVESTIDORES DEVEM LER O TERMO DE SECURITIZAO, O FORMULRIO
DE REFERNCIA DA EMISSORA E O PROSPECTO, EM ESPECIAL A SEO
9. Outras Informaes FATORES DE RISCO, DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEES
Os investidores que desejarem obter mais informaes sobre a Oferta e os CRI, DESCRIO DOS FATORES DE RISCO E DESCRIO DOS PRINCIPAIS
devero dirigir-se aos endereos ou dependncias do Coordenador Lder e/ou da RISCOS DE MERCADO, NOS ITENS 4.1 E 4.2 DO FORMULRIO DE REFERNCIA
Emissora indicados acima ou, ainda, CVM ou CETIP e/ou BM&FBOVESPA, DA EMISSORA, PARA ANLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM
nos endereos indicados abaixo: SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRI.
BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIO NO IMPLICA POR PARTE DA
Praa Antonio Prado, n 48, So Paulo - SP CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAES PRESTADAS OU EM
Link para acesso direto ao Prospecto: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/ JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA BEM COMO SOBRE OS
produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm CRI A SEREM DISTRIBUDOS.
A(O) presente oferta pblica (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulao e Melhores Prticas para as Ofertas Pblicas de Distribuio e
Aquisio de Valores Mobilirios. O registro ou anlise prvia da presente Oferta Pblica no implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informaes
prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituies participantes, bem como sobre os valores mobilirios a serem
distribudos. Este selo no implica recomendao de investimento.