Unidad de Inteligencia de Negocios
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Industria Farmacutica
En el mundo1
En 2012, la produccin de la industria farmacutica a nivel mundial fue de 1,019
miles de millones de dlares (mmd). En el periodo de 2013-2020, la tasa media
de crecimiento anual (TMCA) ser de 10.4% , con lo que se alcanzar un valor
de 2,168 mmd para el ltimo ao. En 2012 el 63.5% de la produccin global la
generaron China, Estados Unidos, Japn, Francia y Alemania.
Participacin por regin, Produccin 2012
Fuente: Global Insight
A nivel regional, Asia-Pacfico contribuy con 46.9% de la produccin global,
seguido por la Unin Europea con el 24.4%, Norteamrica con el 19.6% y Amrica
Latina con el 3.3%.
Qu productos CONFORMAN el sector?
Los frmacos, las vacunas y anti sueros, las vitaminas y las preparaciones
farmacuticas para uso veterinario, entre otros.
Mxico
Produccin
Mxico es un importante productor de medicamentos de alta tecnologa,
incluyendo antibiticos, antiinflamatorios y tratamientos contra el cncer, entre
otros.
En 2012, la produccin mexicana del sector farmacutico alcanzo un monto de
10,757 millones de dlares (mdd).1
Con base en estimaciones de Global Insight, se espera que para 2020 alcance
un valor de 21,476 mdd y reporte una TMCA de 9% para el periodo 2013-2020.
En el pas existen un total de 678 unidades econmicas especializadas en la
industria farmacutica, las cuales generan aproximadamente 65,203 empleos.2
Las principales empresas de la industria en Mxico son: Merck, Boehringer
Ingelheim, Schering Plough, Bayer, Astrazeneca, Pfizer, Glaxosmithkline, Baxter,
Eli Lilly Company y Novartis, entre otras.
Consumo
Mxico es el segundo mercado ms grande de Amrica Latina en la industria
farmacutica. En 2012 el consumo mexicano fue de 13,663 mdd. Se espera una
TMCA de 8.8% para el periodo 2013-2020.
1. Fuente: INEGI y Global Insight. 2. Fuente: EMIM, INEGI.
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Mxico
Comercio internacional
En 2012, Mxico fue el principal exportador latinoamericano de la industria
farmacutica.
En este mismo ao, el pas export un monto total de 1,874 mdd. El 22.1% de
las exportaciones tuvieron como destino Estados Unidos, el 17.6% Venezuela, el
11.9% Panam, el 7.5% Brasil y el 5.9% Colombia.
Tabla 1. Principales destinos de exportacin 2012 (MDD)
Pas Monto
Estados Unidos 414
Venezuela 329
Panam 223
Brasil 141
Colombia 111
Otros 656
Total 1,874
Fuente: Global Trade Atlas
Los productos ms exportados fueron: medicamentos que contengan alcaloides
o sus derivados, con el 68.0% de la participacin en las exportaciones totales;
antisueros con el 5.4%; algodones, vendas elsticas y gasas recubiertas con sustancias
farmacuticas con el 4.1%.
En el mismo ao, Mxico import un total del 4,985 mdd de productos
farmacuticos. Los principales proveedores del pas fueron Estados Unidos con
un 23.4%, Alemania con 15.9%, Francia con 9.4%, Puerto Rico con 8.6% y Suiza
con 5.8%. En 2012, la balanza comercial del sector reflej un dficit de 3,111 mdd.
Inversin extranjera directa
La inversin extranjera directa acumulada de 2005 a 2012 fue de 2,866 mdd.
En 2012 el pas recibi un total de 981 mdd en IED. Los principales pases
inversionistas fueron sido Estados Unidos, Luxemburgo, Irlanda, Canad y Japn.
Empresas apuestan por Mxico
Probiomed es una empresa mexicana orientada a la investigacin,
desarrollo, manufactura y comercializacin de productos de
biotecnologa y farmacuticos para la salud humana. La empresa apuesta por el
talento mexicano ya que la mayora sus empleados son graduados de universidades
mexicanas y entrenados en los centros de investigacin de Probiomed.
Instituto Bioclon es una empresa mexicana, parte del Grupo
Silanes, creadora de una nueva generacin de antivenenos de alta
seguridad y excelente eficacia, que hasta el momento no han reportado reacciones
secundarias severas. Son elaborados con la aplicacin de tecnologa 100% propia.
Avimex es una empresa mexicana dedicada a la investigacin,
desarrollo y comercializacin de productos biotecnolgicos
veterinarios. En 2012 fue ganadora del Premio Nacional de Tecnologa e Innovacin,
XIII Edicin.
Sangre de Cordn es un empresa mexicana fundada en 2002 que
opera como banco de sangre con disposicin de clulas madre,
que cuenta con la tecnologa para criopreservar clulas madre
recolectadas de la sangre de cordn umbilical. Se destaca por ser la primera empresa
en lograr los primeros casos exitosos de implantes de clulas madre en pacientes
diabticos en Mxico.

Industria Farmacutica
Empresas apuestan por Mxico
Boehringer Ingelheim abri una nueva planta en Guadalajara
para desarrollar y producir productos veterinarios biolgicos. La
inversin fue de 7.5 md y tendr una capacidad de ms de 100
millones de vacunas.
Apotex invirti en una nueva planta y un nuevo centro de
distribucin, los cuales se utilizaran para abastecer al mercado
latinoamericano. La inversin total fue de 45 mdd.
Daiichi Sankyo Company hizo su primera inversin en el pas
mediante la apertura de oficinas de ventas para invertir en nuevos
mercados. La inversin fue de 8.4 mdd
Competitividad
Mxico es uno de los pases ms competitivos en Amrica Latina en cuanto a la
calidad de sus productos. Esto ha sido posible gracias al mejoramiento del marco
regulatorio y de las certificaciones de calidad.
En 2011, Mxico se destac como uno de los pases con mayores ahorros en la
manufactura de la industria farmacutica. Respecto a los Estados Unidos, el pas
ofrece ahorros de 18.6% que lo posicionan como ms competitivo, por sus costos
menores, que Canad, Brasil y Alemania, entre otros.3
ndice de ahorros en costos de manufactura de la industria
farmacutica comparacin con EUA 2011
Mxico ocupa la posicin 48 a nivel mundial para hacer negocios por encima de
los BRICs y liderando a los TIMBIs.4
Abrir un negocio en Mxico es ms rpido y eficiente que en los BRICs, pues se
necesitan solo 9 das y 6 trmites.4
En 2012 se graduaron ms de 110 mil estudiantes de ingeniera y tecnologa. Se- 5
gn cifras de 2010 de UNESCO, en Mxico hay 18% ms graduados en ingeniera
manufactura y construccin per cpita que en Estados Unidos.6
Mensaje al inversionista
Mxico se ha convertido en un destino atractivo para invertir en la industria
farmacutica debido a su amplio mercado y al mejoramiento del marco legal
que protege la propiedad intelectual y abre nuevos nichos de negocios como los
medicamentos genricos y biofrmacos.
Mxico cuenta con una ubicacin geogrfica privilegiada ya que es el nodo de
conexin entre el mercado asitico, el mercado norteamericano y el mercado
europeo, lo que facilita el ingreso de insumos para la produccin y convierte al pas
en un importante centro de distribucin.
3. Fuente: KPMG 2012. 4. Fuente: Doing Business, WB 2013. 5. Fuente: CONACYT.
6. Fuente: UNESCO con informacin de 2010.
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Mensaje al Inversionista
Como resultado de la firma de tratados de libre comercio con 44 pases, Mxico
tiene acceso a un mercado potencial de 1,200 millones de consumidores y ms
de 60% del PIB mundial, lo que lo posiciona como una importante plataforma de
exportacin.
Mxico es un pas seguro para la inversin extranjera. El pas cuenta con 28
APPRIS (Acuerdos para la Promocin y Proteccin Recproca de las Inversiones)
y acuerdos para evitar la doble tributacin con ms de 40 pases.14
El pas cuenta con oferta de Servicios Shelters, que permiten a las empresas iniciar
operaciones de manera ms gil, pues otorgan los permisos necesarios para que
stas comiencen a operar sin tener que preocuparse por los trmites aduaneros,
legales y administrativos.
Programas federales7
Devolucin de Impuestos de Importacin a los
Exportadores (Drawback)
En caso de que el productor haya importado insumos que se incorporen a
mercancas de exportacin, el programa ofrece la posibilidad de la devolucin del
impuesto general de importacin sobre dichos insumos.
Programas de Promocin Sectoriales (PROSEC)
En caso de que el productor haya importado insumos que se incorporen a
mercancas de exportacin, el programa permite importar dichos insumos con
arancel ad-valorem preferencial.
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios
de Exportacin (IMMEX)
Este programa permite importar temporalmente bienes o servicios utilizados en
un proceso industrial que tenga como finalidad la elaboracin, transformacin o
reparacin de mercancas de procedencia extranjera para su posterior exportacin
o prestacin de servicios de exportacin, sin cubrir el pago del impuesto general
de importacin, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas
compensatorias.
Cmaras y asociaciones
Cmara Nacional de la Industria Farmacutica
(CANIFARMA)
Est integrada por 186 compaas y tiene como objetivo ser la representante
institucional de la industria farmacutica en Mxico ante las autoridades.
Asociacin Mexicana de Industrias de Investigacin
Farmacutica (AMIIF)
Conformada por 30 empresas mexicanas con capital global enfocadas a la
comercializacin de medicamentos innovadores, ya sean producto de su propia
investigacin y/o estn bajo licencia.
Asociacin Nacional de Fabricantes de Medicamentos
(ANAFAM)
Es la asociacin que representa los intereses de las empresas farmacuticas,
principalmente las compaas de capital mexicano. Esta integrada por 29 empresas.
7. Fuente: Secretara de Economa/ SHCP.