Sector Azucarero: Patrimonio

Cultural, Social y Econmico de los

Colombianos

Febrero de 2015
Mercado Azucarero Mundial
 Produccin 2013 (toneladas)
15 mayores productores de azcar
Pas 2013 Produccin Mundial de bienes agropecuarios 2013
Brasil 37.496.963 (millones de toneladas)
India 22.971.000 1.774
1.800
UE 15.912.814 1.600
China 13.132.475 1.400
Tailandia 9.794.486 1.200
EE.UU. 7.410.288 1.000 875
Mxico 6.577.873 800 718 675

Paquistn 5.211.000 600

368
Rusia 4.428.200 400 269
Australia 4.224.948 200
0
Guatemala 2.752.902

Frijoles
Caa de azcar
Maz

Canola

Sorgo
Arroz
Trigo
Papa

Yuca
Soya

Coco
Aceite de fruta de Palma

Cebada
Batata

Algodn

Avena
Remolacha Azucarera

Aceite de palma
Frutos Secos
Semilla de Girasol
Indonesia 2.553.000
Filipinas 2.365.736
Sudfrica 2.352.878
Turqua 2.302.022
Colombia 2.126.646
Egipto 1.919.000
Otros 23.824.194 Fuente: FAO Elaboracin asocaa
Total 167.356.425

Fuente: OIA
Balance Azucarero Mundial (toneladas) Existencias (como % del Consumo)
220,0 50%

182,9 48%
190,0 182,4
46%
44%
160,0
42%
130,0 40%
38%
100,0
36%
34%
70,0
32%
40,0 30%
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*
Produccin Consumo Existencias Finales (Como porcentaje del Consumo)

Fuente: Organizacin Internacional del Azcar Elaboracin asocaa

* Estimado
Sector Azucarero Colombiano
 Mapa simplificado del Cluster del Azcar
Bebidas
Azcar blanco
Alimentos

Dulces y confites
Azcar crudo Consumo humano

Maq. Agrcola Concentrados

Comercializacin
y repuestos
Caa de azcar Jugos y mieles
de caa Sucroqumica
Asistencia
Distribucin
tcnica Alcohol carburante

Alcohol potable
Investigacin Melaza Exportaciones
o industrial

Concentrados
Servicios Almacenamiento
Bagazo Papel
Maquinaria y
Cogeneracin:
equipo fbrica
-Energa elctrica
- Energa trmica
Otros insumos Cachaza y Vinaza
Abonos
 El cluster del azcar en Colombia

13 Ingenios
12 cogeneradores de energa
5 destileras de alcohol carburante
Ms de 2.750 proveedores de caa
1 productor de papel (Propal)
1 empresa sucroqumica (Sucroal)
Ms de 40 empresas de alimentos
3 empresas de gaseosas
8 empresas de vinos y licores
Ms de 50 proveedores especializados
 Caa Molida 2001 2014 (Millones de Toneladas)

30,0
+ 12,6%
25,0 24,3

20,0

15,0

10,0

5,0

2010
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2011
2012
2013
2014
Fuente: FEPA, para 2014 el dato est sujeto a cambios por parte del FEPA Elaboracin asocaa
 Balance Azucarero Colombiano (2012 2014)
Miles de Toneladas (TMVC)

12,8% 2012
2.398 2013
2,0%
2.127
2.078

14,7% 2014

1.728
1.695
1.650
1.614
1.408
1.343

18,6%
-60 %

307
287
797
721
672

114
Consumo nacional

Exportaciones
Ventas internas

Importaciones
Produccin

Fuente: DANE para importaciones FEPA para las dems cifras, para 2014 los datos estn sujetos a
cambios por parte del FEPA Elaboracin asocaa
 Propiedad de la tierra
rea Sembrada en Caa de Azcar 2014
230.303 has.
13 ingenios con
aproximadamente
1.000 accionistas 25%

Ms de 2.750
75% proveedores de caa

Propiedad de los Ingenios

Propiedad de los Proveedores de caa

El tamao promedio de la propiedad entre los proveedores de caa es de 62,2 has.

 Un sector fundamental para la
ocupacin lcita del territorio
2.152.000
Empleos, familias y nmero de personas
personas que dependen de la
caa de azcar en Colombia

188.000
Empleos 350.000
(familias) familias

Azcar Panela Total

La produccin de etanol en Colombia es un factor (4 personas por familia)
de estabilizacin del empleo y de los ingresos de
los sectores azucarero y panelero
Fuentes: DANE, Fedesarrollo, Fedepanela - Elaboracin Asocaa.
 Que tiene un Impacto significativo
sobre la calidad de vida
ndice de Calidad de Vida (ICV promedio mpios. %) Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI promedio mpios. %)

Caa 70 Caa 21

Banano 66 Flores 21

Nacional 63 Caf 36

Flores 58 Banano 42

Caf 56 Arroz 45

Arroz 55 Nacional 46

Fuentes: Fedesarrollo (2010); estudio dirigido por Mauricio Olivera.

El ICV y NBI es para el promedio de los municipios donde es significativo cada cultivo.
Pero, cmo se logra esto?
 Ubicacin Geogrfica

COMPETITIVIDAD Inversin en I+D

Instrumentos de Poltica Pblica

FEPA SAFP

Nuevos Productos
Otros
Bioetanol Cogeneracin
productos

Responsabilidad Social Empresarial

Medio
Bienestar Educacin
ambiente
 1. Ubicacin Geogrfica
El Sector Azucarero Colombiano est ubicado a lo largo del valle geogrfico del rio
Cauca que abarca los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Quindo y
Caldas, y que cuenta con las siguientes caractersticas:

Posee una precipitacin media de 1600 mm por ao

La oscilacin media diaria de temperatura es de 11C (entre el da y la noche)
No registra periodos de zafra, es decir se puede producir durante todo el ao

Estas caractersticas particulares del valle geogrfico del rio Cauca favorecen el
desarrollo de la agroindustria de la caa de azcar, toda vez que dan las condiciones
iniciales para obtener buenos registros en productividad. Sin embargo, para lograr
aprovechar de estas condiciones geogrficas favorables el desarrollo del cultivo de la
caa de azcar debe ir acompaado de inversin en I+D.
 2. Inversin en Investigacin y Desarrollo (I+D)
El Sector Azucarero Colombiano se caracteriza por se un sector que trabaja por la
productividad, para ello, el Sector cre el Centro de Investigacin de la Caa de
Azcar de Colombia (Cenicaa), cuya misin es contribuir al desarrollo competitivo
del Sector por medio de la investigacin, transferencia de tecnologa y el suministro
de servicios especializados.

Bsicamente Cenicaa trabaja en los siguientes frentes:

Programa de Variedades
Programa de agronoma
Programa de procesos de fbrica
Agricultura Especfica por Sitio
 Gracias a los avances de Cenicaa, el Sector ha
incrementado la productividad de la caa de azcar

Produccin de Sacarosa: Ton. de Azcar/Hectrea/mes (19602015)

Fuente: Cenicaa
 De esta forma, el Sector Azucarero Colombiano se ha
consolidado como el Sector ms productivo entre los
principales productores de azcar en el mundo
Productividad Azucarera
(toneladas de azcar por hectrea)
Colombia 15,6
Australia 11,7
Brasil 11,1
Guatemala 10,6
Egipto 10,1
EE.UU. 9,5
Mxico 8,3
Tailandia 8,3
Sudfrica 8,3
China 8,0
EE.UU. (Re) 7,8
India 7,5
Turqua (Re) 6,8
Indonesia 6,0
Filipinas 5,7

Promedio 2007-2014 Promedio 2001-2007

Fuente: LMC. Elaboracin Asocaa

(B): Produccin a partir de remolacha azucarera; el resto caa.
 Adicionalmente, es un Sector que trabaja por la
innovacin
% empresas innovadoras en cada subsector de
alimentos DANE 2009/2010
Ingenios, refineras de
56%
azcar y trapiches

Carne y pescado 45%

Otros productos
39%
alimenticios

Molinera y almidones 37%

Productos de panadera 32%

Productos de caf 24%

Fuente: DANE, 2012. Encuesta desarrollo e innovacin tecnolgica

manufacturera (empresas de alimentos cdigo CIIU 15).
Y que es reconocido como un ejemplo
en Colombia
Recordemos las palabras Presidente Santos, con
motivo de los 150 aos de Manuelita, el 29 de julio
pasado:

el sector azucarero, que tanto le ha aportado a Colombia, es

un ejemplo. Aqu se ha dicho con razn (que) nos falta, por
ejemplo, productividad en la industria y en el campo,
especialmente en el campo. Con excepcin de la industria
azucarera que ha logrado ndices de productividad modelo en
el mundo entero (...). El pas debe sentirse muy orgulloso de
contar con un sector azucarero que se mantiene a la
vanguardia de sus pares en el mundo.
Instrumentos de poltica
pblica en el Sector
Azucarero Colombiano
El mercado del azcar en el mundo es un mercado
altamente distorsionado por los instrumentos de poltica de
cada pas que buscan proteger la produccin nacional.

En Colombia, el Sector Azucarero cuenta con dos

instrumentos de poltica pblica:

Fondo de Estabilizacin de Precios del Azcar (FEPA)

Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP)
 Fondo de Estabilizacin de Precios (FEPA)

El FEPA fue establecido para cumplir con uno de los objetivos del Estado Social de
Derecho, cual es la proteccin de manera especial de la produccin de alimentos en
Colombia. Este mecanismo, para la estabilizacin de precios, de acuerdo con el
decreto que lo cre, cobra cesiones y paga compensaciones de estabilizacin a los
productores y exportadores de azcar.

Las cesiones de estabilizacin deben cobrarse cuando los productores y

exportadores venden el azcar en un mercado de precios por encima del precio de
referencia calculado por el FEPA. La compensacin de estabilizacin es la suma que
el Fondo paga al productor, vendedor o exportador cuando vende azcar en
mercados cuyos precios son inferiores a ese precio de referencia.
 Fondo de Estabilizacin de Precios (FEPA)
El FEPA opera como una cmara de compensacin de suma cero y cuya finalidad,
conforme con la Ley, consiste en:

Apoyar la regulacin de la oferta y la demanda para proteger a los productores

contra oscilaciones anormales de los precios
Procurar un ingreso remunerativo para los productores
Regular la produccin nacional
Incrementar las exportaciones
Financiar la estabilizacin de los precios

Este instrumento estabiliza los ingresos de los cultivadores de caa de azcar, a los
procesadores y a ms de 188 mil trabajadores del Sector Azucarero Colombiano,
expuestos a la competencia en el distorsionado mercado mundial del azcar, sin
afectar el bienestar de los consumidores colombianos de azcar y mucho menos el
de la industria nacional que utiliza este insumo
 Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP)
Para hacer frente a las distorsiones del mercado mundial, Colombia cuenta con un
esquema arancelario emanado de la Comunidad Andina de Naciones que permite
estabilizar el costo de importacin de un grupo especial de productos agropecuarios,
entre ellos el azcar, caracterizados por una marcada inestabilidad en sus precios
internacionales.

En otras palabras, cuando se registren pocas de precios bajos en el mercado

mundial, que pueden llegar a estar por debajo de los costos de produccin de los
principales pases productores y exportadores, el arancel se ajusta para proteger los
ingresos de los cultivadores de caa, los procesadores y los trabajadores vinculados
a la agroindustria de la caa de azcar.

El arancel para el caso del azcar tiene un piso de 0% y un techo de 117%.

Productos de la
Agroindustria de la caa de
azcar
Adems del azcar, existen otros productos elaborados en
el Sector Azucarero Colombiano que les permite a los
productores nacionales mantener un flujo de ingresos
estables.

Bioetanol

Cogeneracin
 Caa de Azcar = Fuente de Energa
Recuperacin Azcar
Azcares Fermentacin,
Destilacin
BioEtanol

Hidrlisis
Vapor
RAC
Mejoramiento
(Residuo)
de Suelos Energa
Elctrica
Combustin
Caa de
Azcar (Calderas)
Biochar*
Bagazo Pirlisis,
Gasificacin Biogas
Papel (materia
prima) Bioaceites
* Biochar: carbn ecolgico para potenciar los suelos
Fuente: Cenicaa
 Distribucin de los Ingresos Operacionales
de los Ingenios por Productos
Energa; 1%

Bioetanol; 15%

Azcar, Mieles,
Bagazo y otros
subproductos;
84%

Fuente: Supersociedades, FEPA Clculos Asocaa

 Bioetanol
Ubicacin de las plantas y capacidad instalada

Ingenios Produccin
Destileras (litros/da)
Incauca 350.000

Providencia 300.000

Manuelita 250.000

Mayagez 250.000

Risaralda 100.000 Proyectos

TOTAL 1.250.000 Bioenergy (Ecopetrol): ubicado en Puerto Lpez
(Meta), con 480.000 L/da de capacidad y 15.000
hectreas de cultivo
Riopaila-Castilla: ubicado en la Paila (Valle del
Cauca), con 400.000 L/da de capacidad
Fuente: Ingenios y Bioenergy, elaboracin Asocaa
 Produccin de Bioetanol
(miles de litros)
2015 a 2017: estimado

613.041
513.041
425.861
406.468
387.859
369.722
337.398
327.705

291.286
271.773
265.684

255.584
27.034

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
La informacin estimada de 2015 a 2017 incluye la produccin de Bioenergy y Riopaila
Fuente: FEPA, Riopaila y Bioenergy, elaboracin Asocaa
 Produccin de Bioetanol
(miles de litros)
2015 a 2017: estimado

613.041
513.041
425.861
406.468
387.859
369.722
337.398
327.705

291.286
271.773
265.684

255.584
27.034

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
La informacin estimada de 2015 a 2017 incluye la produccin de Bioenergy y Riopaila
Fuente: FEPA, Riopaila y Bioenergy, elaboracin Asocaa
 Avance del Programa
Zona Fecha Mezcla (%)
Suroccidente Nov 2005 10%
Bogot y Centro del pas Feb 2006 10%
Santander, Norte de Santander, Cesar y Jun 2007 10%
Boyac
Tolima y Huila Mar 2009 10%
Antioqua y Choco Jun 2009 10%
Llanos Orientales y todos los anteriores Ene 2010 8%
Caquet, Putumayo y Costa Atlntica Feb 2010 8%
Suroccidente y Sur del pas Jul 2011 10%
Todo el pas Ene 2012 8%
Centro, Suroccidente y Sur del pas Nov 2013 a Ene 10%
2014
Todo el pas Feb 2014 8%
Fuente: Resoluciones Minminas, elaboracin Asocaa
 Porcentaje de mezcla estimado
Teniendo en cuenta las estimaciones de consumo de combustible realizadas por
UPME y Asocaa, y la produccin estimada de Bioetanol, se requiere aumentar la
mezcla a partir de agosto de 2015, llevndola a valores cercanos al 9%
Estimado de Mezcla para el ao 2015
9,5%
9,3%
9,1%
8,9%
8,7%
8,5%
8,3%
8,1%
7,9%
7,7%
7,5%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Con estimado de gasolina UPME Con estimado gasolina Asocaa

La informacin estimada de 2015 incluye la produccin de Riopaila

Fuente: FEPA, UPME, elaboracin Asocaa
 Mltiples oportunidades

Matriz de Producto - Mercado

Combustible de aviacin Bioqumicos

Nuevos
Mercados Mercado Internacional Biorefinerias

Biobutanol
Vehculos Flex Fuel Etanol Celulsico
Mercado
Actual Disel Renovable
Incremento de mezcla Biocombustible de algas

Biocombustible Nuevos Productos

Convencional

Fuente: Mitsubishi Research

 Cogeneracin

Capacidad Instalada Cogeneracin (MW)

Ventajas de la cogeneracin: Sector azucarero

Combustible renovable 2015-2018: estimado

Reduccin de emisiones de gases efecto

invernadero

369
Generacin distribuida

287
269

269
215
Firmeza al sistema

187
182
180
174
114
Eficiencia Energtica
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018*

Fuente: Ingenios - Elaboracin asocaa

 Generacin
Capacidad de Generacin (MW) - 2010
Anchicay (Alto y Bajo)
174 429
Los sistemas eficientes de
205 Salvajina
generacin y consumo de energa
229 Calima se traducen en la sostenibilidad de
132 285
Termoemcali las empresas y del Pas
Termovalle

Ingenios Esta es energa renovable,

eficiente y amigable con el medio
Capacidad de Generacin (MW) 2013 ambiente
Anchicay (Alto y Bajo)
187 429
205 Salvajina

229 Calima
285
132 Termoemcali

Termovalle

Ingenios

Fuente: UPME Estadstica de Generacin. Elaboracin Asocaa

 Complementariedad con la
generacin hidrulica
2.500.000 350

300
2.000.000

Precipitaciones (mm)
Caa Molida (toneladas)

250
1.500.000 200

1.000.000 150

100
500.000
50

0 0
jun-08

dic-10

jun-13
jul-10
nov-08
abr-09

nov-13
mar-12
ago-12
sep-09
feb-10

may-11
oct-11
ene-08

ene-13
Caa molida Precipitaciones
Fuente: para caa molida, FEPA y para precipitaciones, Cenicaa. Elaboracin Asocaa
Valor Sostenible del Sector
Azucarero Colombiano
 Sobre el Bienestar Social

Poblacin participante:
64.288 personas
Primera Infancia: 7.720
Nios, nias y adolescentes: 16.962
Adultos (18-49 aos): 30.170
Mayores de 50 aos: 9.436 18.502 familias
participantes
 Alianza pblico-privada

43% 8 Mil
57%
Millones

18.502 familias atendidas

En el sector azucarero no
hay trabajo infantil

Alianza con la OIT

para promover la Erradicacin
del Trabajo Infantil
 En trminos de educacin
Red Educativa Azucarera
17 Instituciones Educativas apoyadas
por el sector
(5 privadas propias de los ingenios).

12.591 estudiantes de bsica primaria,

secundaria y educacin media que se
atienden anualmente.

Alfabetizacin: 6.000 personas en los

ltimos tres aos han superado logros
de lectura, escritura y operaciones
bsicas matemticas

Educacin Tecnolgica Superior CERES

4 Ceres
 Alianza estratgica

22.544 colaboradores de la agroindustria formados

entre los aos 2010 - 2014

18.769 en formacin para el trabajo

3.775 en formacin especializada y alta gerencia
 Uno para Cada Uno: Educando al Futuro
2.750 nios

Establecimiento Contexto y
de alianzas lnea base

Fortalecimiento Ecosistema
de capacidades tecnolgico

Primos
Acompaamiento Vecinos
Estudiantes Padres
y evaluacin
Amigos

Sensibilizacin Fases del programa Hermanos

Estudiantes

Participacin de las familias y comunidad

Estudiantes

Seguimiento Docentes
 20 Cuencas Hidrogrficas en el
Valle del Cauca, Cauca y
Risaralda:
27 municipios

Aportantes
Ingenios azucareros
The Nature Conservancy
Ecopetrol
Pavco
Programa GEF BID
CVC
Asociaciones de Usuarios
USAID
Bavaria
Comit de Cafeteros
Aliados
 Objetivo
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la regin, manteniendo
los caudales necesarios para el abastecimiento de agua potable, la
conservacin de la biodiversidad y el uso agrcola e industrial mediante una
estrategia de concertacin mltiple

Nmero de
rea de restauracin Nmero de cuencas proyectos Familias
Ao y/o conservacin modeladas y/o con ejecutados beneficiadas
(Has) reas priorizadas (seguridad alimentaria con
acompaamiento psicosocial)

Diciembre
2012 3.854 12 27 10.650
2013 7.195 20 45 18.000
2014 7.801 20 65 18.000
49
 Sector Azucarero: Patrimonio
Cultural, Social y Econmico de los
Colombianos

Febrero de 2015