Diagnstico de la industria aeroespacial en Baja

California. Caractersticas productivas y

requerimientos actuales y potenciales de capital
humano.

Alfredo Hualde y Jorge Carrillo

Con la colaboracin de Ricardo Domnguez

Proyecto Fondo Mixto Baja California 22601

Convocatoria 2005 2

Apoyo en la investigacin (en orden alfabtico)

Deleted: Tapia
Mtro. Joselito Fernndez (asistente, COLEF), Dr. Redi Gomis (COLEF), Ing.
Jos Angel Rodrguez (asistente, ITT) y Dr. Robert Zrate (UABC)

1
 INDICE GENERAL

SECCION I CARACTERISTICAS GENERALES Y EVOLUCION DE LA

INDUSTRIA AEROESPACIAL.5
Introduccin..5
1.1.Las Relaciones Centrales..10
a. Norteamrica...12
b. Europa.19
1.2 La industria en los pases emergentes24
a. Brasil24
b. China27
c. India.31
d. Israel32
e. Corea del Sur.33
f. Japn.34
g. Rusia.35
1.3 Organizacin, produccin y lgica espacial36
1.4 La industria auxiliar: mantenimiento y reparacin de aeronaves.41
1.5 Estructura de un avin43

SECCIN II. LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MEXICO....46

2.1 Industria aeroespacial y empleo en Mxico..48
2.1.1Personal de manufactura y aseguramiento de la calidad...49
2.1.2 Personal de mantenimiento y reparacin49
2.2 Las polticas orientadas al desarrollo de la industria aeroespacial..51
2.2.1Mxico, educacin y capacitacin aeroespacial52
2.3 La industria aeroespacial en las Entidades Federativas1..55
2.3.1 Baja California...55

1
La descripcin de las experiencias de los diferentes Estados est hecha a partir de la informacin del estudio de
Producen, 2006.

2
 2.3.2 Quertaro59
2.3.3Chihuahua...59
2.3.4 Sonora.60

SECCION III. ANALISIS DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

EN BAJA CALIFORNIA...61
3. 1. CARACTERSTICAS GENERALES DE LA
INDUSTRIA AEROESPACIAL2.........61
3.1.1 Localizacin62
3.1.2 Tipo de inversin...63
3.1.3 Actividad principal...66
3.1.4 Principales competidores..72
3.1.5 Principales insumos...73
3.1.6 Certificacin y Mejores Prcticas.73
3.1.7 Oportunidades de negocio75
3.2 Recursos Humanos Aeroespaciales en la Industria Aeroespacial77
3.2.1 Empleo y su Estructura.77
3.2.2 Capacitacin y requerimientos especficos.82
3.2.3 Vinculacin con instituciones educativas.85
3.3 EMPRESAS CON DISTINTO NIVEL DE CALIFICACIN88

SECCION IV. ANALISIS CUALITATIVO DE LA INDUSTRIA

AEROESPACIAL EN BAJA CALIFORNIA..96
Introduccin96
4.1 Competencias Requeridas a Nivel Tcnico y Operador Calificado99
4.2. Capacitacin y reclutamiento a nivel tcnico..102
4.3 Competencias requeridas a nivel profesional.110
4.4 Competencias profesionales en otras empresas, capacitacin y vinculacin114

2
En general, se opt por presentar en los textos redactados los datos absolutos, y en las grficas aparece la
distribucin de los porcentajes respectivos.

3
SECCION V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.119

BIBLIOGRAFA..123

4
 SECCION I
CARACTERISTICAS GENERALES Y EVOLUCION DE LA
INDUSTRIA AEROESPACIAL

INTRODUCCION

La industria espacial y aeronutica puede ser definida como todas las actividades productivas
destinadas a la construccin y diseo de aeroplanos, helicpteros, launchers, misiles y satlites as
como el equipo del que depende adems de los motores y los equipos electrnicos utilizados a
bordo (Carrincazeaux and Frigant, 2007: 264) La diferencia entre aeronutica y aeroespacial
estriba en que los productos de esta ltima circulan fuera de la atmsfera terrestre y de los de
aeronutica nicamente en la atmsfera. En este informe utilizamos el trmino industria
aeroespacial porque de ese modo se denomin el proyecto originalmente.

En las dos ltimas dcadas la industria aeroespacial experiment a nivel mundial cambios
drsticos ocasionados por avances tecnolgicos, transformaciones organizativas y periodos de
crisis como la que produjeron los acontecimientos de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Se
puede decir que desde los aos noventa a la actualidad se ha dado un proceso de reconversin
industrial y una profunda reorganizacin de la estructura empresarial en el sector.

La reconversin industrial del sector aeroespacial puede parecer tarda con respecto a otros
sectores industriales como el automvil o la industria electrnica. Este ltimo hecho se debe a la
combinacin de una serie de factores en su transformacin y desarrollo: polticos, geoestratgicos
y militares tanto en el mbito pblico como privado (Ibez Rojo y Lpez Calle, 2006: 4-5). Se
deriva asimismo de la complejidad de los productos fabricados que integran partes, productos y
sistemas que se originan en otros sectores industriales. En un avin o en un artefacto lanzado al
espacio se utilizan tecnologas de la industria electrnica, de la mecnica, sistemas de
refrigeracin, aparatos pticos, sistemas de software y otros sistemas que en pocos productos
quedan integrados con el nivel de complejidad que se encuentra en esta industria. La industria
aeroespacial y aeronutica, en este sentido, es una industria de industrias. Ello tiene consecuencias
en su organizacin y en las formas en que se da la competencia entre las empresas.

5
Desde una perspectiva de los actores que intervienen se destaca el papel fundamental de sector
pblico, de los gobiernos y de los estados en las tendencias que sucesivamente han ido
apareciendo desde la segunda mitad del siglo XIX. Es bien sabido que la industria de la aviacin
surge muy unida al sector militar y que las coyunturas blicas, polticas y diplomticas tienen una
influencia considerable en las decisiones relacionadas con las estrategias a seguir (Carrincazeaux
y Frigant, 2007). As se explica el gran trasvase de recursos financieros, humanos y tecnolgicos
de la industria militar a la civil despus de la cada del Muro de Berln, especialmente en Estados
Unidos. De la misma manera, los atentados del 11 de septiembre producen nuevas
transformaciones en dos sentidos: una mayor inversin en sistemas de seguridad para la aviacin
civil y una nueva ola de gastos militares para enfrentar la amenaza islamista.

La dimensin pblica de la industria y la participacin de los gobiernos se ha descrito de la

siguiente manera:

El papel absolutamente central que ha desempeado el Estado (bien a travs del control pblico
directo como ocurra en Europa, o a travs de su influencia indirecta con las polticas de defensa en
EE.UU.) ha hecho posible una reorganizacin planificada y con una visin estratgica de
desarrollo industrial de la que hubieran querido disfrutar igualmente otros sectores (Ibez Rojo y
Lpez Calle, 2006: 5). Este hecho genera un proceso de equilibrio entre el papel de mercado y
Estado que se complementan o se suplen. Histricamente, cuando el Estado disminuye sus gastos
en defensa la industria crece en lo civil comercial, y cuando decae sta, el Estado aumenta su
protagonismo, sin dejar de estar presente desde los procesos de investigacin hasta la fabricacin y
compra, principalmente con fines de defensa, seguridad o posicionamiento estratgico militar.

Segn Ibez Rojo y Lpez Calle (2006) las empresas aeroespaciales no se rigen nicamente por
las estrategias productivas de rentabilidad que guan a las dems empresas. Consecuentemente
organizan el trabajo y la produccin, la gestin y los recursos humanos de manera diferente. Uno
de los factores que condiciona ms sus procesos es el papel central del Estado. Su protagonismo
lleva a una reorganizacin planificada, una visin estratgica del desarrollo industrial y una
concentracin de la industria, principalmente en Estados Unidos y Europa. No obstante, se prev

6
un mayor desarrollo de la industria aeroespacial de menor valor aadido en pases perifricos,
considerados estratgicos, los cules se estn convirtiendo en centros de produccin y mercados
emergentes.

Sin embargo, la fuerte presencia directa del Estado ha ido disminuyendo incluso en pases como
Francia, de gran tradicin intervencionista, donde desde mediados de los aos ochenta se han ido
privatizando las empresas pblicas ms importantes, de manera que en 1999 el Estado nicamente
controlaba el 6.7% de las empresas que a su vez representaban menos del 15% de los empleos en
el sector (Carrincazeax y Frigant, 2007:267). El Estado ha pasado de una lgica de Estado
accionario, cliente y financiador a una lgica de Estado nicamente financiador en la cual la
nocin de costo ocupa una plaza preponderante en una lgica de mercado en la que los fabricantes
de aviones y las compaas areas juegan un papel fundamental (Frigant et al 2006:219).

Asimismo hay estudios que relacionan este desarrollo industrial aeronutico con el desarrollo
econmico que y la liberalizacin de los servicios areos, que permiten un aumento de la demanda
del servicio comercial civil y consecuentemente del trfico areo y de la demanda de aviones. De
un lado, se considera que el desarrollo econmico incrementa la capacidad de viajar, a la vez que
la industria aeronutica es sensible al mercado y que la liberalizacin ha sido causa de una
expansin del mercado en 37%, aumentando las rutas y la frecuencia de los vuelos. De otro lado,
permite la competencia, abaratar los costos de los servicios y mejorar la calidad de los mismos
(InterVISTAS-ga2, 2006).

Junto al desarrollo de la industria aeroespacial en Europa Occidental y en Estados Unidos, otros

pases en otros continentes se han sumado al grupo de fabricantes y consumidores de aparatos
aeronuticos y espaciales. Estos mercados emergentes en el mundo, vinculados principalmente a
los Estados implican no slo factores comerciales (calidad, precio y servicio), sino de carcter
poltico y diplomtico. Esto se debe a dos razones: la regulacin de los espacios areos controlados
por los Estados y que los gobiernos son clientes importantes.

En ese sentido, la ampliacin futura del mercado asitico, particularmente chino o latinoamericano,
tanto para productos como servicios aeronuticos, representan un potencial decisivo para el

7
desarrollo del sector. Actualmente la regin Asia-Pacfico es la segunda despus de Amrica del
Norte en los ingresos, alcanzando 800.000 millones de dlares en el 2006 de acuerdo con el flujo
pasajeros por kilmetro. Se espera un crecimiento del 6.7% anual hasta el ao 2026 en esta regin,
aunque menor al de China con un 8.8%. Es importante destacar que estas proyecciones de la
empresa Boeing prevn un crecimiento del 5% entre Europa y Amrica Latina y al interior de
Amrica Latina del 6.6%. Las regiones donde habr una mayor demanda de aviones sern
respectivamente Amrica del Norte con un crecimiento del 32%, Asia-Pacfico del 29% y Europa
con el 23%. En Amrica Latina el crecimiento de la demanda crecer tan slo en 6%.

A esto se agrega que el aumento de la demanda est vinculado a un requerimiento de demanda

tecnolgica, es decir, tanto los Estados como las compaas areas exigen la creacin de centros de
produccin y transferencia tecnolgica a cambio de compras futuras, creando un espacio de
desarrollo industrial aeroespacial. Sin embargo, quedan en desventaja los pases que no han
logrado convertirse en centros de competencia imprescindibles para los grandes consorcios
empresariales (Ibez Rojo y Lpez Calle, 2006: 15), grupo en el cual estaran los pases
latinoamericanos incluyendo a Mxico, si el Estado no ofrece la suficiente atencin al sector
empresarial aeroespacial.

En esta orientacin, la industria aeroespacial en el mundo sufre cambios significativos como

hemos visto. En sntesis, se pronostica un futuro aumento de la demanda tanto civil como militar,
el establecimiento o fortalecimiento de centros productivos de tecnologa de en pases perifricos a
Europa y Estados Unidos, y sobre todo, un amplio desarrollo en el Asia, especialmente en China,
en donde aparecen mercados emergentes, potencialmente competitivos sobre todo en las prximas
dcadas.

A pesar de su crecimiento reciente y su potencial futuro una expansin ilimitada de la industria

est condicionada por varios factores: a) los precios de los combustibles en un escenario de escasez
del petrleo y sus derivados b) la saturacin del trfico areo y de las infraestructuras
principalmente los aeropuertos --lo cual redunda en deficiencias en los servicios civiles y en un

8
posible aumento de los accidentes y c) las transformaciones tecnolgicas para reducir la
contaminacin derivadas de la lucha contra el cambio climtico3.

En este panorama general el siguiente informe tiene como objetivo exponer resultados de
investigacin sobre los requerimientos actuales y potenciales de capital humano en la industria
aeroespacial de Baja California. Para ello hemos organizado el informe de la siguiente manera:

En la primera parte de este informe, expondremos algunos aspectos que ilustran el tamao y la
evolucin de los mercados de la industria aeronutica y su divisin por regiones y pases en el
mundo. En segundo lugar, nos referiremos de manera sucinta a la organizacin de la industria, y
pondremos nfasis en los segmentos productivos en los que se divide. La documentacin utilizada
se basa en publicaciones acadmicas, informes privados y materiales periodsticos. La parte
referida a Mxico se basa fundamentalmente en un informe de la agencia de desarrollo industrial
de Baja California, PRODUCEN, en el que colaboramos los autores de este trabajo participando
en algunas entrevistas y en el diseo del cuestionario.

En la seccin segunda nos adentramos en la descripcin y anlisis de los datos e informaciones

obtenidos en nuestro trabajo de campo mediante el anlisis de una encuesta a 23 empresas
realizada conjuntamente con PRODUCEN y procesada por los autores de este informe. Se trata de
la construccin de una base de datos y de su anlisis estadstico dividido en tres secciones:
caractersticas generales de las empresas, recursos humanos y tipos de establecimientos.

En la tercera seccin se aborda la descripcin y anlisis de entrevistas a profundidad con diez

empresas seleccionadas de la muestra anterior. Aunque en un principio se intent que las
entrevistas se realizaran con un criterio basado en las especialidades productivas, en la prctica
hubo algunas variaciones. Por ejemplo, hay empresas de partes o componentes electrnicos donde
existen talleres de maquinado, o empresas donde adems se llevan a cabo diseos de piezas que
despus sufren procesos de moldeo de plstico o metalmecnica. Por tanto, la seleccin pretendi

3
La industria aeronutica solicit recientemente a la Comisin Europea una mayor concrecin de la iniciativa cielo
limpio con la que se pretende limitar el impacto medioambiental de la aviacin que segn un estudio de la Direccin
General de Medio Ambiente de la CE representa el 4% de la emisin de gases de efectos invernadero (El Pas, 24 de
junio del 2007)

9
plasmar en lo posible la heterogeneidad de las plantas (tipo de producto, complejidad, tamao),
aunque tambin qued condicionada por las facilidades que dieron los directivos de las empresas
para ser entrevistados. Asimismo, se incluyen informaciones y opiniones sobre la industria
derivadas de nuestra asistencia a las reuniones de formacin del cluster de la industria aeroespacial
bajacaliforniano que fueron especialmente frecuentes a partir del mes de junio del 2007.

En las secciones IV y V se exponen las conclusiones y las recomendaciones de poltica con base en
los resultados del estudio, as como las limitaciones del mismo.

1.1 Las regiones centrales

Los centros ms importantes de desarrollo industrial aeroespacial son dos: Norteamrica con
Estados Unidos y Canad y algunos pases de Europa Occidental entre los que sobresalen Francia,
Alemania y el Reino Unido. Estos tres pases concentran ms del 50% de los 429,000 empleos de
la industria aeroespacial europea (Niosi y Zhegu, 2005:5). Por su parte Estados Unidos concentra
la mayora de los empleos del sector en la regin de NAFTA. Ibez Rojo y Lpez Calle (2006:9),
en un estudio para el Proyecto Laboratorio Industrial CE-MERCOSUR 2006, hablan de un
duopolio mundial, cuya tendencia de concentracin y desarrollo no se modificar en el futuro, sino
que por el contrario, se fortalecer. Sin embargo, China se ve como un pas con capacidad de
competir en el futuro a partir de capacidades propias, a la vez que Brasil mantiene con Embraer su
poder. No obstante esta empresa ha recibido fuerte inversin del sector europeo, reduciendo las
acciones nacionales a slo un 69%, consolidndose el posicionamiento europeo, a travs de
Francia.

Efectivamente, Estados Unidos y la Comunidad Europea concentran la produccin aeroespacial

mundial. Estados Unidos con el 50% y Europa con el 35%. Siguen Japn y Canad, con un 6%
respectivamente. El empleo directo se calcula en alrededor de 1220,000 empleados de los cuales
casi la mitad se encuentran en Estados Unidos y el 35% en Europa (Niosi y Zhegu, 2005:1).
Asimismo, es preciso mencionar que la mira de las grandes empresas est enfocada en los
mercados de Asia y, con menor importancia a Amrica Latina. Se calcula que el mercado Asia-
Pacifico supondr hacia el 2020 el 36% del mercado total. (The Economist, 2007).

10
La evolucin de la industria se ha dado en cuatro fases de internacionalizacin:

1) el perodo de la supremaca industrial de Estados Unidos, 2) el perodo en el que Europa alcanza

a Estados Unidos (European catching up), 3) la guerra duoplica entre Airbus y Boeing y, 4) la
difusin de la industria en el nivel global (Niosi y Zenghu, 2005).

Sin embargo la tendencia mundial a finales del siglo XX apuntaba a una disminucin de Estados
Unidos en el mercado mundial, ya que progresivamente desde 1995 hasta el 2001 decay en un
20%. Europa, por su parte, haba demostrado en ese perodo un posicionamiento importante, pero
no se debe, a criterio de Ibez Rojo y Lpez Calle (2006), a su fortaleza, sino a la debilidad y
cada de la industria aeroespacial estadounidense, la cual flucta de acuerdo a los vaivenes de la
poltica internacional4. Desde la guerra fra tuvo un declive significativo, el cual se increment en
el gobierno de Clinton, para reposicionarse en la administracin de Bush, sin alcanzar una posicin
similar a la de los aos ochenta. Este panorama de finales de los noventa cambi despus del 2001
debido fundamentalmente al repunte de Boeing y a las dificultades que atravesaron algunos
productos de Airbus.

En cada uno de estos espacios, las grandes firmas se han fusionado, aliado o adquirido los activos
de otras empresas, dando lugar a dos grandes compaas que tienen el control mundial de la
produccin y el mercado: en Estados Unidos la Boeing-McDonell y el Consorcio Europeo EADS
(European Aeronautic Defence and Space Company). Estas dominan el mercado de la aviacin
comercial. En el campo de la defensa, sobresalen tres compaas: Northrop-Gruman, Lockeed-
Martin5 y Raytheon. Otras empresas de importancia en el mercado aeroespacial son UTC, General
Electric, Honeywell, TRW, Textron, General Dynamics y BF Goodrich.

En Europa, adems del grupo EADS que es resultado de la fusin de Daimler-Chrysler Aerospace
AG de Alemania, Aerospatiale MATRA de Francia y la espaola Casa, estn BAE Systems,
Thales y Finmeccanica, entre otras. Todas ellas constituyen grandes empresas que han creado
4
Cfr. Informe: La Industria Aeroespacial: Estados Unidos.
http://www.aero.upm.es/es/departamentos/economia/investiga/informe/31.html. Consultado el 16 de abril del 2007.
5
Empresa constructora de aviones y misiles.

11
filiales especializadas en ciertos tipos de producto, a la vez que entre ellas colaboran para crear
otras industrias especializadas, fortalecindose con ello y ampliando el control del mercado
aeroespacial.

Rusia, no obstante su potencial e infraestructura aeroespacial, ha tenido limitaciones de tipo

econmico que han impedido su reposicionamiento mundial; sin embargo, es considerado un pas
emergente. Asimismo, los pases que se ubican en primera lnea para competir en igualdad de
condiciones en el futuro con las grandes potencias aeroespaciales son China, Japn e India. Estas
naciones se caracterizan por tener un escaso desarrollo en la aviacin civil, pero estn en una fase
avanzada en el sector espacial, a partir de sus redes de cooperacin con pases ms avanzados6.

Otros pases emergentes y con gran potencial son Canad, Brasil, Israel, Pakistn y las dos Coreas.
Canad y Brasil se han convertido en proveedores mundiales de aviones regionales7 , siendo
competidores entre si a travs de sus empresas respectivas, Bombardier y Embraer. Por su parte,
Israel ha pasado a ser lder en la fabricacin de misiles tcticos y balsticos, ramo en el cual
tambin destacan Pakistn y Corea del Norte. A la vez, que Corea del Sur, debido a su necesidad
de seguridad frente a su vecino del norte ha desarrollado su industria aeroespacial en el sector
militar, que ahora tambin exporta.

a. Norteamrica

A pesar de que Estados Unidos es la gran potencia mundial en la industria aeroespacial, Canad
tambin es uno de los pases a tener en cuenta debido al desempeo de su compaa ms
importante Bombardier y al tamao de otras empresas concentradas en dos aglomeraciones
importantes como son Montreal y Toronto (Niosi y Zhegu:2005)

En Estados Unidos la industria aeroespacial ha tenido un soporte fundamental en el gasto

gubernamental militar, el ms alto del mundo. Si bien el gasto descendi despus de la guerra fra
y durante el gobierno de Clinton, ha aumentado despus de los sucesos del 11 de septiembre del

6
Situacin y perspectivas de la industria aeronutica y espacial. Andaluca regin aeronutica. http:
www.unia.es/nuevo_inf_academica/visualizar_file_adjunto.asp?ID=399.Consultado el 25 de junio del 2007, pp.10-12.
7
Op. Cit., pp. 5.

12
2001. De este modo, el sector ha resultado afectado por los vaivenes de la poltica internacional.
Sin embargo, en el futuro se proyecta un desarrollo significativo en la aeronutica civil al preverse
un crecimiento anual constante hasta el 2020. Geogrficamente, las mayores concentraciones se
encuentran en Los Angeles, Seattle, Washington, Wichita y Nueva York.

Los procesos de reconversin y reestructuracin de la industria aeroespacial en Estados Unidos

han llevado a la formacin de grandes grupos industriales. Estas fusiones tienen por objetivo
aumentar su competitividad internacional para equilibrar las prdidas en el mercado nacional, el
cual se contrajo cuando el Estado que era el mayor cliente reduce los gastos en defensa nacional y
las compaas buscan mayores ingresos en el mercado exterior y en la demanda de aviacin
comercial. Sin embargo, esas fusiones tuvieron un lmite despus de 1997 cuando entraron en
vigencia las leyes antimonopolio, evitando la unin de Northrop-Grumman con Lockheed-Martin
en 1999. Las fusiones en el caso de las empresas norteamericanas no dependen solamente de las
exigencias propias del mercado internacional sino que responden tambin a la necesidad de superar
la crisis como resultado de su dependencia del Estado. A continuacin presentamos algunas de las
firmas ms importantes de la industria aeroespacial estadounidense.

Boeing-McDonnell Douglas

El grupo Boeing-Mcdonell Douglas 8 , nace en 1997 con la fusin de los mayores gigantes
aeronuticos americanos: Boeing y McDonell Douglas. Antes de esa fecha, Boeing, que fabrica
aviones desde 1917, ya haba comprado la parte aeroespacial y de defensa de Rockwell (que pas
a operar como subsidiaria); McDonell Douglas haba hecho lo propio con Hughes Helicopters
(1984); en el 2000 Boeing compra Hughes Electronics Corporation.

Boeing domin la industria de aviones comerciales de gran tamao durante cincuenta aos, desde
el final de la segunda guerra mundial hasta finales del siglo XX. Es el mayor grupo aeroespacial
norteamericano y se ubica en el primer lugar de la escala de ventas mundiales. Esta fusin fue la

8
Vase Ibez Rojo y Lpez Calle (2006). La industria aeroespacial en Europa: innovacin tecnolgica y
reorganizacin productiva. Proyecto Laboratorio Industrial UE-MERCOSUR. Informes Sectoriales, pp. 7; Informe: La
Industria Aeroespacial: Estados Unidos.
http://www.aero.upm.es/es/departamentos/economia/investiga/informe/31.html . Consultado el 16 de noviembre del
2007., pp.8.

13
ms importante por ser las dos empresas ms grandes de Estados Unidos. La compaa est
estructurada en cuatro reas de negocio principales: gestin del trfico areo, aviones comerciales,
aviones militares y sistemas de misiles y, espacio y comunicaciones9.

Sus plantas principales se encuentran en Seattle y Long Beach. La primera localizacin represent
60,000 empleados, el 75% de las divisiones comerciales de la firma en el 2001 (Niosi y Zhegu,
2005:17). Aunque Boeing se ha caracterizado por su gran integracin vertical, lo cual explica el
alto nmero de empleados en sus plantas, la crisis del 2001 forz a Boeing a acelerar su
desintegracin vertical y a buscar socios extranjeros para aumentar su penetracin en el mercado y
reducir sus costos de diseo y de produccin. Recientemente Boeing defiende su supremaca en el
mercado mundial con su modelo 787. Uno de sus directivos sealaba recientemente que la
demanda del B787, que compite con el A350 de Airbus, es tal que se est planteando la posibilidad
de aumentar la produccin prevista con una segunda cadena de montaje. Segn Boeing su avin ha
conseguido 628 pedidos frente a 154 del A350 (El Pas, 24 de junio del 2007)

Aviacin comercial BOEING

B787 Dreamliner B777 Family

9
Ibd.

14
 Fabricacin militar BOEING

C-17 Globemaste III AH-64A Apache

B737 AEW&C Wedgetail-lg FA-18EF Super Hornet

Northrop-Grumman

Northrop-Grumman, especializado en sistemas electrnicos de defensa, se forma en 1992 cuando

la constructora de aeronaves Northrop Corporation adquiere el 49% de la empresa Vought
Aircfraft; en 1994 adquiere Grumman Corporation y en 1996 Westinghoses Electronics Systems
Group () En el ao 2000 adquiri una serie de pequeas compaas (Navia Aviaron AS,
comptek Research, Sterling Software,). Y en el ao 2001 diversifica sus actividades comprando
Litton Industries y la constructora de barcos Newport News. En octubre del 2001 complet la
adquisicin de EIS del grupo Aerojet-General. Durante el 2002 realiz 16 adquisiciones
estratgicas completando la adquisicin de TRW Inc . 10

10
Vase Ibez Rojo y Lpez Calle, 2006. http://www.aero.upm.es/es/departamentos/economia/investiga/informe/31.html .
Consultado el 16 de noviembre del 2006., pp.9.

15
 Fabricacin de sistemas de defensa y comunicaciones
de NORTHROP GRUMMAN

U.S. Missile Defense Agency's Airborne Laser Submarino U.S. USS SSN-769

Raytheon

Esta empresa crece con la adquisicin de Beech Aircraft en los ochentas y de BAE Bussines Jets
(1993), TI-Defence (1996), Hughes Aerospace & Defence (1996) y AlliedSignals Com Sys
(1998).

Fabricacin de sistemas de defensa y comunicaciones

de RAYTHEON

Familia TOW Missiles HAWK-AMRAAM msiles hbridos.

16
Lockheed-Martin

Se dedica a construir aviones y misiles. Esta empresa adquiere a finales de 1992 a General
Dynamics, empresa del mismo sector productivo. En el ao 1995 se fusiona con Martin Marieta.
Este grupo se dedica a la aviacin, sistemas espaciales, integracin de sistemas de comunicacin y
control, y servicios tecnolgicos.

De esta manera la industria aeroespacial en Estados Unidos, no obstante su debilitamiento en las

ltimas dos dcadas, experimenta un repunte en el sector militar motivado por los sucesos
internacionales de lucha contra el terrorismo y la seguridad norteamericana a partir del 2001; a la
vez que, crece el mercado interno y externo, cuyo inters fundamental es China.

En Canad, como se mencion, Montreal y Toronto son las dos principales aglomeraciones en la
industria aeroespacial11. En Montreal se concentra ms del 50% del empleo de dicha industria. Es
la nica ciudad en Canad y una de las pocas en el mundo donde se disea un avin en su
totalidad. La produccin comenz en 1920 con varios productores canadienses, americanos y
britnicos compitiendo para producir aviones pequeos destinados a mercados regionales.
Posteriormente, en 1944, se fund Canadair que produca aviones militares durante la Guerra Fra.
En 1986 Bombardier compr Canadair y decidi entrar en el mercado regional con una versin
modificada del Challenger 600 que fabricaba Canadair. Bombardier fue adquiriendo otras
compaas y lanzando nuevos modelos. Actualmente el mercado est dominado por la tecnologa
turbofan introducida por Bombardier junto con otras pocas compaas. En los noventa
Bombardier Aerospace se convirti en el tercer productor mundial de aviones y Montreal en centro
importante de fabricacin y de diseo. Canadair y Bombardier fueron las firmas ancla que crearon
el labor pool alrededor del cual se han establecido otras compaas como P&WC, BHC,
fabricante de helicpteros, Honeywell Canada (subsidiaria de Honeywell USA) CMC Electronics
y otras.

Toronto representa un cuarto del empleo de Canad en la industria aeroespacial. El desarrollo de la

industria en Toronto est marcado por la trayectoria de De Havilland Canada (DHC), ahora parte

11
Los datos sobre Canad, salvo mencin en contrario, provienen de Niosi y Zhegu (2005)

17
de Bombardier. En Toronto se disean modelos regionales completos de esta marca para el
modelo DHC-8, se producen partes y se hacen ensambles finales para Global Express; sin embargo
las partes mayores vienen de fuera con excepcin del tren de aterrizaje y el sistema elctrico. El
segundo gran productor en la regin es Honeywell Canada con 1,300 empleados. Aunque
fundamentalmente se trata de produccin manufacturera tambin hay algunas actividades de
Investigacin y Desarrollo. La tercera compaa importante es Boeing Canada una compaa del
nivel 2.

La industria se ha visto apoyada por la Universidad de Toronto que proporciona la mayor parte de
los ingenieros calificados. El Instituto para Estudios Aeroespaciales es una institucin con 50 aos
de antigedad dedicada a la investigacin y la enseanza en reas como simulacin de vuelos,
estructuras y materiales, propulsin y combustin. Otras universidades como Ryerson University
tambin ofrecen programas especializados en temas aeroespaciales (Niosi y Zhegu, 2005:15-16).

Fabricacin aviacin y msiles de

LOCKHEED MARTIN

F-22 Raptor C-130 Hrcules

18
Atlas V (AV-007) F-35AH Lightning II

b. Europa

La industria aeroespacial europea se ha convertido en un sector de central importancia para la

Unin Europea tanto en lo econmico como en lo estratgico. En los ltimos diez aos se ha
reestructurado formando alianzas y/o fusiones y adquisiciones. Asimismo recibe cada vez un
mayor financiamiento de la comunidad y de sus respectivos Estados, con el fin de enfrentar los
desafos actuales de la competencia global.

Se han realizado fuertes inversiones en investigacin y desarrollo tecnolgico, constituyndose en

el segundo centro de produccin ms grande del mundo. El posicionamiento de los pases, al
interior de las empresas, favorece a Francia con los aviones comerciales (Airbus y ATR),
helicpteros civiles, los aviones de negocios, satlites y material militar.

La alianza ms relevante es la creacin del consorcio EADS, que ocupa la segunda posicin de
produccin y ventas a escala mundial y agrupa a las principales sociedades aeroespaciales de
Francia, Alemania y Espaa, y se enmarca dentro de la poltica de seguridad de la Comunidad.
Adems existen otros tres grupos: BAE Systems, Thales Finmeccanica.

19
El consorcio EADS

Este grupo EADS fue creado el 10 de julio del 2000 al unirse las empresas DaimlerChysler
Aerospace AG (Alemania), la Aerospatiale MATRA (Francia) y CASA (Espaa). La compaa se
estructura en cinco divisiones: Airbus, aviones de transporte militar, aeronutica (operaciones
fuera del mbito de Airbus), espacio y sistemas civiles y militares. Su participacin en el mundo es
cada vez ms relevante y la empresa equivalente en Estados Unidos es la Boeing, que esta por
delante en la produccin y ventas.

EADS alcanz en el ao 2005 un volumen de ventas de 34,206 millones de euros (de los cuales
22,179 correspondieron a Airbus). La compaa contaba en el 2005 con una plantilla de 113,210
empleados repartidos entre ms de 70 centros de produccin, en Alemania, Francia, Gran Bretaa
y Espaa. Treinta y cinco oficinas mantienen el contacto con clientes en todo el mundo. El holding
espaol SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) posee un 5.5. %. Dentro de EADS
estn integrados, por ejemplo, la empresa constructora de aviones civiles Airbus, el fabricante de
helicpteros Europcopter y la empresa aeroespacial Astrium. EADS tiene una participacin del
37.5% en MBDA, la segunda empresa mundial del segmento de los misiles guiados. EADS es
adems socio mayoritario del consorcio Erofighter y desarrolla tambin el avin de transporte
militar A400M. En el nivel mundial es lder en lanzaderas (?) comerciales a travs de su
participacin en Arianespace, es el nmero dos mundial en fabricacin de helicpteros, aviones
civiles y misiles a travs de Eurocopter (100%), Airbus (100%), y MBDA (37,5%)
respectivamente. Tambin tiene un peso significativo en ATR (50%), Astrium (100%), Dassault
Aviation (45,7%), Thomson Dasa Armaments (50%), LFK (70%), Panavia (42.5%), Eurofighter
(46%) y Dornier (578.5%) (Ibez Rojo, Lpez Calle, 2006).

BAE Systems

Esta compaa surgi en noviembre del ao 1999; su carcter es principalmente militar y sirve a la
poltica inglesa; su mercado principal es el norteamericano y se ubica en el segundo lugar en el

20
nivel mundial medido en volumen de contratos militares12. Su aporte a la industria aeroespacial es
el desarrollo de los sistemas de despegue13.

Segn el informe La Industria Aeroespacial: Europa: 14 BAE Systems es la resultante de la fusin

entre British Aerospace y Marconi siguiendo una lgica totalmente distinta: la creacin de una
sociedad puramente britnica, orientada hacia la defensa, tanto aeronutica como electrnica. Su
produccin se divide en un 20% civil y un 80% militar.

Fabricacin militar
BAE SYSTEM

Terrier The Panther

Thales

Es considerado el primer grupo europeo en el sector de la electrnica profesional. Sus principales

actividades estn en la construccin de misiles y equipamiento de aviones. Desde la toma de
control de Racal, se presenta como un grupo multidomstico localizado en numerosos pases,
especialmente en Gran Bretaa, Pases Bajos y Estados Unidos. Finalmente, el conglomerado
italiano15

12
Situacin y perspectiva de la industria aeronutica y espacial. Andaluca Regin Aeronutica, pp. 11. En
http:/www.unia.es/nuevo_inf_acadmica/visualizar_file_adujunto.asp?ID=399.
13
Ibd.
14
Informe: La Industria Aeroespacial: Europa.
http://www.aero.upm.es/es/departamentos/economia/investiga/informe/31.html
15
Situacin y perspectiva de la industria aeronutica y espacial. Andaluca Regin Aeronutica, pp. 11. En
http:/www.unia.es/nuevo_inf_acadmica/visualizar_file_adujunto.asp?ID=399.

21
Finmeccanica

Tiene su sede en Italia y sus socios principales son Alenia Aerospazio, Alenia Difusa,
Ansaldobreda, Elsag y Agusta. Opera en actividades aeroespaciales y electrnicas, como diseo y
construccin de aviones, helicpteros, satlites y sistemas de defensa. Sus intereses se reacomodan
en relacin a sus relaciones de negocios con empresas europeas o americanas16.

En el 2000, en el sector militar, se realiza la firma de una carta de intencin para la cooperacin en
el campo de la defensa: European Defence Industry Restructuring Framework Agreement, firmado
por Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Espaa y Suecia. Esta alianza y la del grupo EADS
constituyen los avances ms significativos para consolidar una poltica de apoyo a la industria
aeroespacial europea. Sin embargo, esta industria se concentra principalmente en Alemania,
Francia, Gran Bretaa e Italia (30%) y el 5% restante corresponde a Espaa y Suecia.

A pesar de ello, no todas las empresas importantes forman parte de estas fusiones o alianzas.
Dassault Aviation, que encabeza la produccin mundial de aviones de negocios y atiende un
mercado de aviones de combate importante en el mundo, est fuera de estos grupos. Alcatel Space,
dedicado a la produccin de satlites, compite con Astrium. Sagem, y es otro ejemplo de las
empresas que sobreviven sin necesidad de fusionarse con otras.

Aviacin comercial FINMECCANICA

AgustaWestland 139Elilario Alenia Aeronautica C-27J media

16
Informe: La Industria Aeroespacial: Europa.
http://www.aero.upm.es/es/departamentos/economia/investiga/informe/31.html Cfr. Situacin y perspectiva de la
industria aeronutica y espacial. Andaluca Regin Aeronutica, pp. 11. En
http:/www.unia.es/nuevo_inf_acadmica/visualizar_file_adujunto.asp?ID=399.

22
Aeromotores

Este tipo de fusiones y adquisiciones caracteriza a las empresas aeroespaciales tanto en Europa
como en Estados Unidos, que concentran la produccin bajo la direccin de una matriz central, con
especializaciones de produccin en otros pases, ampliando el mbito de su produccin y de su
mercado. Sin embargo, no todos los procesos de produccin aeroespacial se concentran o
dependen de una empresa, consorcio o grupo empresarial, sino que establecen alianzas con otras
empresas especializadas en ciertas piezas o materiales. Es el caso de los motores, que son de
mucha importancia porque determinan el consumo, la velocidad y la seguridad de los aviones
(Ibez Rojo y Lpez Calle, 2006:12). Estos son fabricados por tres grandes multinacionales que
no tienen vnculos con las fabricantes aeroespaciales Rolls Royce en Europa y Pratt & Whithey y
General Electric en EE.UU., que venden indistintamente los motores a estas compaas en funcin
a las necesidades de sus clientes (Ibd.). Es decir, se fabrican motores en funcin de cada contrato
porque las caractersticas son distintas en cada proyecto, provocando una competencia entre las
plantas que producen los suministros, en este caso los motores, porque en cada proyecto se firma
un contrato de acuerdo a las caractersticas que se necesita.

La competencia en este sector es entre Rolls Royce (RR), Pratt & Whitney (P&W) y General
Electric (GE), pero hay otras de menor categora que integran o suministran motores, turbohlices
y turboejes, como: BMW-RR-BRR-, Turbomeca, Allizon o Allied Signal17. En Europa son 10
compaas (RR, Snecma, BRR, Volvo, ITP, Fiat, Avio, MTU, Turbomeca, Techspace Aero y
Alstom) las que operan en siete pases, que colaboran entre ellas en diferentes proyectos, incluso
con compaas estadounidenses, canadienses y japonesas. En la industria militar se han formado
consorcios por programas: Turbo Union, Eurojet, RRTM y MTR18. En Estados Unidos el sector
(cul? proyectos de suministro?) emple en el 2001 a slo 105 personas (tan poquitas?), mientras
que en Europa fueron 82 000, con una facturacin que lleg a 21,500 millones de euros y 11,000
millones de euros, respectivamente. (o quieres decir 21 millones 500 mil?) OJO****

17
Situacin y perspectiva de la industria aeronutica y espacial. Andaluca Regin Aeronutica, pp. 7. En
http:/www.unia.es/nuevo_inf_acadmica/visualizar_file_adujunto.asp?ID=399.
18
Ibd.

23
Estos procesos de fabricacin por proyectos y la cooperacin entre compaas ayudan a las
pequeas empresas de pases perifricos para tener oportunidades en estos sectores de desarrollo
tecnolgico y aeroespacial. El resultado es muy importante, porque las empresas que venden estos
suministros se ven beneficiadas de los contratos por servicios de mantenimiento y reparacin
posteriores a la venta, que les permite ingresos significativos.

1.2 La industria en los pases emergentes

a) Brasil

El despegue de la industria aeroespacial comienza en 1969 con la creacin por el gobierno de

Embraer-Empresa Brasileira (Brasilea) de Aeronutica S. A. Esta empresa nace con el objetivo
de producir aviones bajo licencia extranjera para la fuerza local y tiene un periodo prspero en
los primeros aos, pero posteriormente sufri crisis financieras que se fueron agravando hasta los
noventas. En 1994 fue privatizada y pas a manos de un consorcio formado por el grupo minero y
agroindustrial Bozano Simonsen, el Fondo de Administracin de Pensiones del Banco do Brasil y
el Fondo de Administracin de Pensiones de Sistel-Telebras. En la actualidad tiene un
posicionamiento mundial de importancia. En el 2002 tena ms de 5,100 aparatos vendidos a lo
largo de 29 aos, 6,000 empleados (ejecutivos, ingenieros, tcnicos y operarios) solamente en su
sede de Sao Jos Dos Santos en Sao Pablo, y 10,900 en total, sumando las subsidiarias Embraer
Aircraft Corporation, Neiva Aeronautical Industry, Embraer Aviation International y Embraer
Equipment Divisin. Su principal competidora es la Canadiense Bombardier, con la cual tuvo
disputas legales por acusaciones mutuas de subsidios ilegales para abaratar sus costos que los llev
hasta la OMC19.

Otras empresas relacionadas al sector aeroespacial en Brasil, pero de menor importancia que
Embraer y en el respectivo rubro que operan son: Grupo De Elebra/Norcal en Electrnica, Avibrs,
cohetes y misiles del sonido; Aeroeletrnica; Cenic en materiales compuestos, Tecnasa de

19
Informe: La Industria Aeroespacial. III.3. Reestructuracin: Otros pases.
http://www.aero.upm.es/es/departamentos/economia/investiga/informe/33.html

24
electrnica para la ayuda de la navegacin de aire, radares; Mectron especializada en sistemas de
defensa; Digicon que fabrica transductores mecnicos de precisin y Akros especializada y
sistemas de diseo asistido por computadora.

El gobierno brasileo tiene instituciones que se encargan de impulsar y desarrollar la industria con
el objetivo de seguir teniendo presencia internacional a travs de convenios y relaciones con los
pases de mayor desarrollo espacial. Estas instituciones gubernamentales son: el INPE (Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais), que promueve la investigacin; la AEB (Agencia Espacial
Brasilea) que coordina todas las actividades espaciales; y el MECB (Misin Espacial Completa
Brasilea) creada en 1979, cuyo objetivo es programar lanzamientos de satlites a bajas rbitas
para las telecomunicaciones y observaciones meteorolgicas.

A partir de 1996 Embraer inici un crecimiento permanente, posicionndose en los mercados

europeos, norteamericanos y ltimamente en el emergente mercado chino 20 , en el cual tiene
particular inters y donde opera desde el 2000 y tiene desde el 2002 la autorizacin especial del
gobierno para ensamblar el ERJ-145, cuya nueva empresa la Harbin Embraer Aircraft Industry
(HEAI) Company Limited, con sede en Harbin, capital de la provincia de Heilongjiang.

En la actualidad Embrer es una empresa lder en las ventas del mercado de aviones regionales y el
95% de sus ventas son de exportacin, a la vez que ha incursionado en la fabricacin de aviones
militares, con un campo propio de pruebas en Brasil, dejando atrs la utilizacin de la base Moses
Lake en Estados Unidos. Asimismo, desde 1999 inici una nueva generacin de aviones ms
grandes con ventas en Suiza, Polonia, Canada Honk Kong, en el periodo 2000 - 2004 (Goldstein,
2005). De otro lado:

20
Desde esta fecha se han entregado ms de 800 aviones de la familia ERJ a ms de 30 aerolneas de 20 pases
(Goldstein, 2005: 23). En setiembre del mismo ao el Consejo de Estado autoriz los planos generales para
ensamblar el ERJ-145 en China y ms adelante Embraer suscribi un acuerdo por 50 millones de dlares con dos
empresas controladas por AVIC II, HAIG y su subsidiaria Hafei Aviation Industry Company (HAIC)37. Sosteniendo
que necesitaba una participacin accionaria mayoritaria para transferir en forma exitosa tecnologa y know-how de
gestin, Embraer se asegur una autorizacin especial del gobierno para obtener una participacin de 51 por ciento en
la joint venture (Goldstein, 2005: 35).

25
En los ltimos cinco aos Embraer se ha venido globalizando an ms. En octubre de 1999 un
consorcio de empresas aeroespaciales francesas, Aerospatiale/Matra, Dassault, Thomson-CSF y
SNECMA, entre otras, adquiri 20 por ciento de su paquete accionario y redujo la participacin
brasilea a 69 por ciento. En julio de 2000 Embraer cotiz en el mercado de valores de New York
(New York Stock Exchange). En 2003, inaugur instalaciones de mantenimiento en Florida, en
Estados Unidos, principalmente para modificaciones y reparaciones pesadas (como boroscopas,
pruebas del motor en marcha y otros trabajos de ingeniera de lnea) como tambin con cierta
capacidad para reparar componentes. Embraer certific las instalaciones de reparaciones de su
planta de Brasil pero casi todas las actividades de mantenimiento se realizan a travs de una red
mundial bastante amplia de instalaciones de terceros. En diciembre de 2004, Embraer compr al
gobierno portugus 65 por ciento del paquete accionario de Ogma, una empresa dedicada al
mantenimiento, reparacin y remolque (MRR) por 11,4 millones de euros. Ogma emplea 1.700
personas y sus ventas totalizaron 107 millones de euros en 2003.

De este modo, tanto en su produccin, desarrollo tecnolgico, alianzas financieras estratgicas, su

posicionamiento en el mercado, nmero de ventas e ingresos por ao coloca a Embraer del Brasil
como una potencia en la industria aeronutica, con un mercado de ventas en todo el mundo y
liderando el desarrollo del sector en Latinoamrica y en el mundo. Asimismo Embraer ha
desarrollado un sistema de produccin de riesgo compartido, cuyos socios tienen a su cargo el
desarrollo, produccin y entrega de sistemas completos, as como componentes importantes
(Goldstein, 2005: 25), que son proveedores de primer nivel21 que asumen la responsabilidad de
partes completas del avin, cuyos suministros lo encargan a sus propios proveedores de niveles
inferiores, de tal modo que Embraer se dedica a lo que mejor sabe hacer: el diseo, ensamblaje,
comercializacin y service del avin terminado. Asimismo que en lo que corresponde de las piezas
se encarga del fuselaje delantero, el cono de la nariz, el fuselaje central II y los carenados desde las
alas hasta el fuselaje (Goldstein, 2005: 25). Este modelo de produccin, segn Goldstein, le
permite reducir costos y riesgos, facilita la logstica y contribuye a la calidad y la competitividad
de la empresa. Todo este crecimiento, sin embargo, tuvo un fuerte apoyo estatal vinculado al gasto

21
Los socios en este modelo de produccin de la Embraer son: Hamilton Sundstrand (EE.UU.) , Gamesa (Espaa),
Lat core (Francia), Kawasaki (Japn), Sonaca (Blgica, estatal), General Electric (EE.UU), PARKER, C&D (EE.
UU), Enaer (Chile), Liebherr (Alemania), Honeywell (EE.UU.) y Grimes Aeroespace (EE.UU.). (Goldstein, 2005: 26 -
27).

26
militar como subsidios y beneficios especiales para favorecer la exportacin (Goldstein, 2005: 28),
apoyos de los cuales no tienen otros sectores.

Aviacin comercial EMBRAER

EMB 120 ERJ135 ERJ 140

ERJ 145 XR EMB 195

b) China

La industria aeroespacial china se desarrolla desde 1956 especializndose en satlites. El primero

fue El Oriente es rojo en 1970 y hasta 1997 ha tenido 43 lanzamientos exitosos, colocando en
rbita 39 satlites, 12 de ellos extranjeros, en rbitas geoestacionarias, geosincrnicas y polares.
Los satlites han tenido uso diversos: civiles, cartogrficos, medioambientales y, principalmente,
militares.

China ha usado muy bien sus relaciones con otros pases para el desarrollo de su industria satelital,
tanto en la investigacin como el desarrollo tecnolgico, estableciendo relaciones productivas con
Estados Unidos, Australia, Francia, Alemania, Suecia, Pakistn y Hong Kong.

China ha continuado con su tradicional plan de desarrollo satelital poniendo en rbita ms satlites
de pases extranjeros. Asimismo, prosigue su programa para estudiar el espacio exterior, cuyo

27
objetivo segn la Asociacin de Ciencia y Tecnologa de China es construir una nave espacial para
estudiar los asteroides. Otro inters chino es la exploracin y estudio de la luna. La importancia de
estos proyectos radica en el inters por conocer el origen de la vida y la existencia de la misma
fuera del planeta tierra.

En el ramo de la aeronutica, desde los noventas ha tomado mayor importancia y en la actualidad

es vista por las empresas como un mercado futuro importante dado su despegue econmico y su
apertura al capitalismo. Las empresas chinas son estatales, dependientes de los Ministerios o semi-
independientes. La Aviation Industries China Corporation (AVIC), responsable de aviones y de
fabricacin de partes de aviones, y la China Aerospace Industry Corporation (CAIC), responsable
de la coordinacin de la industria espacial surgen en 1993 de la desmembracin del Ministerio de
la Industria Aeroespacial. Asimismo las empresas estatales estn buscando su independencia, entre
ellas tenemos a las principales: Air China (la compaa de bandera), China Eastern y China
Southern, las mismas que tienen autorizacin del gobierno chino para negociar directamente con
empresas extranjeras y llevar su propia contabilidad. De otro lado, Airbus y Boing tienen oficinas
en Beijing desde donde planifican su expansin en el mercado chino.

La industria aeronutica china no tiene mucho desarrollo, pero se estn dando pasos acelerados en
esa direccin. La industria se limita a la fabricacin de pequeas partes por subcontratistas chinas,
y, lo ms importante, es el mantenimiento y reparacin de aeronaves, cuyos centros operan en
Beijin y Guangzhou. Sin embargo lo ms importante es que China plane para el quinquenio
2000-2005, siguiendo su poltica de alianzas bilaterales, expandir la industria de aviacin, con dos
objetivos centrales: 1) la produccin de aviones y 2) convertirse en suministradores y contratistas
de partes para firmas extranjeras, segn la Comisin de Ciencia, Tecnologa e Industria para la
Defensa Nacional, meta en la que se viene trabajando y desarrollando en forma acelerada. Tal es
su inters que ha celebrado cuatro ferias internacionales de la industria aeroespacial,
convirtindose en una de las ferias ms importantes del mundo.

Por otro lado, China est apostando al desarrollo de su industria aeroespacial militar y tiene como
meta en el plan quinquenal 2005-2010 convertirse en el cuarto pas despus de Estados Unidos,
Rusia y la Unin Europea con capacidad para disear y desarrollar aviones de combate. La

28
Corporacin de la Industria de Aviacin 22 desarrollar una amplia gama de aviones de tercera
generacin y crear una nueva generacin. Asimismo, esta corporacin alcanzar los 12 mil
millones de dlares, ubicndola en la lista de las 500 empresas ms grandes del mundo y para el
2020 ser una empresa de aviacin de categora mundial y con produccin y marcas propias de
prestigio mundial. En la aviacin civil, tiene por meta convertirse en fabricante de aviones
regionales y un proveedor importante para aviones ms grandes.

China ha experimentado un crecimiento significativo en el ramo aeroespacial, logrando pasar de

un crecimiento menor al 1% en 1980 al 10% en el 2003 (Nacional Science Booard, 2004: 1-17,
citado en Delgado Ramos, 2007:38), consolidando sus metas, buscando alcanzar en el mediano
plazo a la Boeing y asimismo fortalecer su proyecto satelital con la firma de convenio con la Unin
Europea de la estatal China Galileo Industries (Ibd.), cuyas estrategias y metas estn dentro de los
objetivos estratgicos chinos. En este sentido, China tiene definidos sus objetivos y metas en la
industria aeroespacial y aeronutica, e invierte desde el Estado para alcanzarlos, y ser, sin duda,
uno de los ms grandes competidores, no obstante su ubicacin lejana de Mxico.

Sin embargo, por ahora, China an no ha logrado desarrollar su industria de suministros. Los
acuerdos de cooperacin con empresas norteamericanas, esperando fabricar un 75% de fabricacin
hacia el 2005, pero no se supero el 50% o 60%. Asimismo, la cooperacin con AIRBUS y el
Grupo Tecnologas de Singapur para fabricar con Air Espress 100 aviones de 100 asientos, cuya
fase final era construir un avin de 180 asientos antes del 2010, tambin abortaron sus objetivos.
As China depende todava de la importacin de los subsistemas ms importantes (propulsin,
avinica, extincin de incendios, motores turboventilados). Los avances ms importantes de las
empresas AVIC, ha sido en el sector de subcontratacin internacional y joint ventures para
subsistemas, en los que tuvo con la Boeing convenios de compra de componentes por 500 millones
de dlares en el periodo 1984 2004 y se calcula que para el 2010 ser de 1.3 mil millones de
dlares. A la vez que se han constituido en nicos proveedores de estructura posterior del ala del
B-747, puerta para el mantenimiento del B-737, puerta del BAe 146, puerta de la bodega del Dash-

22
Corporacin fundada el 1 de junio de 1999 sobre la base de la antigua corporacin de la Industria de Aviacin
China (AVIC). Se trata de un grupo industrial enorme con activos totales de unos 100 000 millones de yuanes (12 000
millones de dlares EEUU). China refuerza su industria militar aeroespacial. En el Catoblepas. No. 33. Noviembre
del 2004, pp. 25. http://www.nodulo.org/ec/2004/n033p25.htm

29
8 y discos de la turbina del LM2500). Airbus, por su parte, hizo un convenio por un volumen anual
de compras de 120 millones de dlares hasta el 2010 y eligi a CAX para nico proveedor de
puertas de acceso electrnica para el Airbus A320 hasta el 2006 (goldstein, 2005: 30 31).

Es en el sector de helicpteros en el que est alcanzado mayor desarrollo, haciendo negocios con
fabricantes europeos y norteamericanos, construyendo desde el 2005 helicpteros comerciales con
componentes y know-how occidentales y que estarn operativos en el periodo 2005.2007
(Goldstein, 2005: 31). La industria aeronutica china ha crecido y tiene mucha inversin
extranjera. Goldstein sostiene que mientras la AVIC participe en las decisiones chinas de la
compra de aviones su capacidad para influir en la estrategia de los fabricantes globales de aviones
seguir siendo limitada. Adems, las principales entidades autnomas compiten entre s por los
fondos, la inversin y las oportunidades de subcontratacin y no pueden encarar proyectos de
financiacin conjunta en gran escala (Goldstein, 2005: 31).

No obstante las limitaciones que enfrenta su industria aeroespacial y aeronutica, China est
apostando al desarrollo de su industria aeroespacial militar y tiene como meta en el plan
quinquenal 2005-2010 convertirse en el cuarto pas despus de Estados Unidos, Rusia y la Unin
Europea con capacidad para disear y desarrollar aviones de combate. La Corporacin de la
Industria de Aviacin23 desarrollar una amplia gama de aviones de tercera generacin y crear
una nueva generacin. Asimismo, esta corporacin alcanzar los 12 mil millones de dlares,
ubicndola en la lista de las 500 empresas ms grandes del mundo y para el 2020 ser una
empresa de aviacin de categora mundial y con produccin y marcas propias de prestigio mundial.
En la aviacin civil, tiene por meta convertirse en fabricante de aviones regionales y un proveedor
importante para aviones ms grandes.

A nivel civil tiene el proyecto ARJ21 que proyecta dos aviones, el 700 de 70 a 79 asientos y el 900
de 92 a 99 asientos. Se considera que supera a sus competidores porque aterriza y despega en
pistas ms cortas, apropiados para los mercados asiticos como el japons, entre otros. La empresa

23
Corporacin fundada el 1 de junio de 1999 sobre la base de la antigua corporacin de la Industria de Aviacin
China (AVIC). Se trata de un grupo industrial enorme con activos totales de unos 100 000 millones de yuanes (12 000
millones de dlares EEUU). China refuerza su industria militar aeroespacial. En el Catoblepas. No. 33. Noviembre
del 2004, pp. 25. http://www.nodulo.org/ec/2004/n033p25.htm

30
CAAC, prefiere fomentar la utilizacin de aviones domsticos y espera vender 500 aviones a
reaccin ARJ21 en los prximos 30 aos, de los que 300 seran destinados a aerolneas chinas.
Subsidiarias de empresas AVIC I se encargan de la mayor parte de la produccin. Fueron invitados
tambin socios extranjeros: General Electric, Rockwell Collins, Hamilton Sundstrand, Eaton,
Dassault Systemes, Parker Hannifin, Liebherr Aeroespace y Atonov de Ucrania. Este avin sus
primeras entregas se estaran haciendo este ao (2007) y cuya certificacin se alcanzara el 2008
(Goldstein, 2005: 34). Asimismo el gobierno chino desarrolla proyectos con Embraer, Boeing y
Airbus. Con este ltimo se aventura en proyecto de ensamblaje de aviones de la familia A320,
cuya produccin empieza a finales del 2007 con dos aparatos mensuales a un ritmo de 54 aviones
al ao en el 2010 (El Pas, 2006: 73) entrando as a competir por el mercado chino.

Aeronutico fabricacin CHINA

EC-175 Eurocopter AVIC Jian-10

c) India

La industria aeroespacial india se ubica principalmente en el sector blico y espacial. En convenio

con Rusia la empresa la Hindustan Aeronautics Limited Corporation (HAL) recibi la licencia
para fabricar los Su-30 MKI, a la vez que la India tuvo por ese convenio asistencia tcnica y
equipamiento tecnolgico para la fabricacin de un centenar de aviones, que es uno de los ms
modernos de la aeronutica militar rusa. Este convenio signific un hito importante en el desarrollo
del sector en la India.

La India desde 1957 lanz su desarrollo espacial. En los aos sesentas dio sus primeros pasos con
la estacin del lanzamiento de cohetes en Tumba para estudiar la ionsfera con cohetes snicos; en

31
1969 se crea la organizacin India para la investigacin espacial (I.S.R.O. en ingls) como parte
del Departamento de Energa Atmica; en 1972 se separa de este departamento y opera
conjuntamente con la Comisin Espacial y el Departamento del Espacio (D.O.S. en ingls); en
abril del 2001 demuestra su capacidad de poner satlites en rbita.

Los objetivos espaciales tienen un fin de beneficio social, en tal sentido son de beneficio inmediato
y vinculan las universidades y organizaciones de la sociedad con los centros de investigacin
espacial24 y apuntan al beneficio de la sociedad: comunicaciones, cartogrficos, meteorolgicos,
agrcolas, medioambientales, etc.25 .En cuanto la prestacin de servicios y el desarrollo aeronutico
es un sector que recin estn explotando y se constituye por tanto como un competidor importante
para los prximos aos, siendo considerado uno de los pases emergentes en este ramo.

d) Israel

Israel muestra un desarrollo aeroespacial significativo, sobre todo de tipo militar. En alianza con
empresas norteamericanas como Boeing, la empresa estatal israel Industria Aeroespacial de Israel,
dedica recursos e investigacin en aeronaves militares. El logro ms importante es el sistema de
defensa antimisiles 'Arrow'. Esta fue emprendida desde la Guerra del Golfo en 1939 cuando Irak
lanz 30 misiles Scut contra Israel.

De otro lado, la industria israel tambin se ha constituido en lo que va del siglo en subcontratista
de grandes empresas norteamericanas, especialmente en los ramos aeroespacial e informtico.

24
http://www.isro.org/space_science/ADREF.html
25
Indian space research organisation. Indian National Satellite System (INSAT). Programmes.
http://www.isro.org/programmes.htm

32
 Fabricacin militar ISRAEL

Arrow Arrow 2

e) Corea del Sur

El desarrollo aeroespacial de Corea esta ligado a la defensa y los problemas con Corea del Norte,
momento en el que lograron desarrollar una tecnologa de aviacin militar, que actualmente buscan
exportar 26 . El desarrollo de la industria, al igual que el resto de la economa, se encuentra
estrechamente relacionado con la creacin de los chaebols, carteles industriales impulsados por los
gobiernos coreanos en los que se ha basado el gran desarrollo alcanzado por Corea del Sur en los
ltimos cincuenta aos. La industria coreana atraves por tres fases principales (Tixier, 2000:132):
a) la fase de licencias de manufactura para airframes; b) una fase de subcontratacin comercial de
partes para firmas establecidas y c) una fase final en la cual se desarrolla un producto local. En sus
inicios estuvo ligado a la habilidad de los tcnicos de Korean Airlines en el mantenimiento y
reparacin de aviones y posteriormente en el ensamble de helicpteros comprados a Hughes.
Posteriormente tanto Samsung como Daewoo se incorporaron a la fabricacin de aviones. De
hecho esta ltima empresa fue la primera en obtener un contracto de manufactura de una firma
aeroespacial extranjera aunque posteriormente se registraron disputas por la manufactura de otro
aparato (Tixier, 2000: 141).

26
Un resumen de la historia de la aviacin en Corea se puede encontrar en Texier (2000)

33
Se considera que los principales competidores son Estados Unidos e Israel, no obstante no existe
duda que Corea del Sur posicionar en los prximos aos su tecnologa aeroespacial, tanto en el
rea militar como en la civil. Un aspecto interesante en este caso, como en todos los pases
emergentes, es el difcil proceso de aprendizaje para los pases que entran tarde a la produccin de
aviones.

F) Japn

La industria aeronutica japonesa ha tenido en los ltimos aos un crecimiento significativo. En

los aos noventa la produccin creci en un 34%, siendo la industria de la defensa que alcanz
mayor volumen de produccin con un 57% y un 33% de exportacin. La produccin incluye la
armadura del avin y sus accesorios (60%), el motor y sus piezas (24%), y otros equipos
relacionados (16%). No obstante el desarrollo de la industria aeroespacial japonesa es reducido en
comparacin con otras industrias nacionales como la automotriz o la electrnica. Pero para la
produccin aeroespacial estadounidense o europea, su posicionamiento es muy importante.

La industria japonesa tiene adems la ventaja que no solo atiende a la aeroespacial sino que est
implicada en otras industrias estratgicas como maquinaria industrial, construccin naval,
maquinaria elctrica y automviles, que favorece su mercado an reducido a nivel aeroespacial. En
abril del 2007 present aeronaves de patrulla martima, P-X, y de transporte, C-X, que sustituirn a
los P-3 MPA y los C-1, a cargo del grupo Kawasaki Heavy Industries (KHI), proyecto que implica
la fabricacin de nuevos motores Ishikawajima-Harima Heavy Industries XF7 en un C-1, que
sern la base que la KHI produzca aeronaves cargueras y regionales.

Asimismo, la Agencia de Desarrollo Espacial de Japn (NASDA) tiene un proyecto muy

ambicioso que consiste en la fabricacin de una nueva generacin de aviones supersnicos para
transporte de pasajeros, la construccin de un tnel aerodinmico y una misin no tripulada a la
luna. Asimismo busca consolidar su industria de la defensa y crecer en el mercado internacional y
fortalece sus proyectos satelitales para el estudio y prevencin de terremotos.

34
 Avin Kawasaki P-X

Tnel aerodinmico Prototipo de avin supersnico Prototipo de alunizador

g) Rusia

En el caso ruso se habla de un reposicionamiento de su industria aeroespacial, que experiment

una cada como consecuencia de su trnsito hacia el capitalismo y la crisis econmica de los
ochentas y los noventas. La empresa mixta Energa regula el programa aeroespacial ruso desde la
ciudad de las estrellas, a 50 Km. de Mosc. Rusia participa en la construccin de varios mdulos
de la Estacin Espacial Internacional, financiada por la NASA. Sin embargo su principal inversin

35
actual est en proyectos militares, especialmente de aviones de combate. Asimismo Rusia relanza
su aeronutica civil con el Suko Superjet 100, que es su primer avin comercial despus de la
desaparicin de la URSS (Ruello Alain, 2007), con lo que vuelve y comienza a reposicionarse en
el sector.

Fabricacin militar RUSIA

SU-30 MKI

1.3. Organizacin, produccin y lgica espacial

La industria aeronutica y aeroespacial se ha caracterizado histricamente por el secreto que

rodeaba a muchas de sus operaciones, especialmente las de Investigacin y Desarrollo. Esa era una
de las razones por las cuales presentaba en su organizacin un alto nivel de integracin vertical y
una jerarqua muy marcada en la cadena productiva. Alrededor de los grandes productores existan
varios cientos de pequeas empresas proveedoras que operaban en un proceso con un fuerte
control a travs de rgidas especificaciones.

Este modelo comenz a ser cuestionado en los aos noventa (Carrincazeaux and Fringant
(2007:264) por las fuertes transformaciones ocurridas en la industria electrnica y de
telecomunicaciones. Esto fue particularmente visible en la aeronutica en donde la eleccin de los
comandos elctricos de Airbus para el A320 llev a una redefinicin de su ncleo de negocios

36
(core business). En adelante, los sistemas elctricos y electrnicos tendran un papel ms
importante que el fuselaje

Sobre a todo a partir del ao 2000 las cadenas productivas se organizaron en una pirmide con
pocos proveedores de carcter global que podan operar con mayor autonoma. El cambio
benefici a una categora particular de actores: los proveedores globales y los subcontratistas
especializados. En esta recomposicin de la cadena de valor, los armadores delegaron una
proporcin mayor del diseo, desarrollo y produccin de componentes a los proveedores de primer
nivel con una fuerte especializacin en aeroespacial. Al mismo tiempo, los proveedores de bienes
intermedios y materias primas reforzaron su especializacin sectorial para ser capaces de lidiar con
la creciente complejidad de las tecnologas implementadas y asegurar la seleccin. Esta
recomposicin, de acuerdo con Carrincazeaux y Frigant, ampli el espectro de competencias
complementarias relevantes. Segn estos autores, la produccin aeroespacial dependi cada vez
menos de las competencias que tenan empresas de ese sector y cada vez ms de empresas de otros
sectores.

Desde una perspectiva territorial, necesaria para entender las opciones de Mxico en esta
industria, se observan fuerzas centrpetas hacia la aglomeracin espacial y fuerzas centrfugas
hacia la dispersin en redes globales. Niosi y Zhegu (2005:5)) sealan por qu en esta industria no
operan las tradicionales fuerzas hacia la centralizacin. El xito de la industria, dicen estos autores,
depende del progreso tecnolgico rpido y en este sentido el apoyo del gobierno a la investigacin
y desarrollo es esencial. El sector es de alto valor aadido fuertemente afectado por la escala y por
el tiempo (timing).Su actividad depende de partes y componentes que pueden estar ampliamente
dispersas en trminos tanto de industria como de localizacin. Los costos de transporte no son
relevantes en trminos de costos totales. Tampoco la demanda est geogrficamente concentrada.

Sin embargo, a pesar de los juicios anteriores, tambin existen fuerzas centrpetas que favorecen la
concentracin de la industria en determinados espacios geogrficos. La fuerza centrpeta ms
importante, segn Niosi y Zhegu (2005:5) ha sido la oferta regional de un colectivo (pool) de
trabajadores calificados y semicalificados, lo cual es un factor muy importante para nuestro
estudio. Desde la perspectiva de los pases desarrollados la fuerza centrfuga ms importante ha

37
sido el persistente aumento de los costos en Investigacin y Desarrollo que tambin resulta
interesante para Mxico.

Otros autores destacan tambin la importancia de las competencias tecnolgicas. Las relaciones de
subcontratacin estn marcadas por la importancia y la complejidad crecientes de las actividades
de concepcin y fabricacin confiadas a las empresas asociadas. En la red hay que tener en cuenta
tres dimensiones fundamentales:

La dimensin tcnico-cognitiva que describe la lgica de descomposicin del avin en

subensambles que definen una arquitectura de empresas fundada sobre los bloques de
saberes y saber-hacer que dominan
Reflejo de esa divisin del trabajo se deriva un principio jerrquico que en el caso de
Airbus divide a las empresas en tres rangos significativos con diferente grado de
implicacin en el proceso de construccin de un avin y del grado de riesgo financiero.
La proximidad geogrfica subraya entre otras cosas la aglomeracin de las empresas de
subcontratacin alrededor de los sitios de implantacin de las empresas que dan las rdenes
(Frigant et al, 2006:222).

A favor de la proximidad juega la reciente tendencia a la modularizacin por tres razones: a) las
caractersticas fsicas de los mdulos restringen el transporte; b) se eleva la complejidad de la
coordinacin cognitiva de las firmas y c) se exacerba el grado de interdependencia de las
empresas. Sin embargo, tambin se da una tendencia contraria hacia un movimiento de
deslocalizacin del volumen de produccin de bajo valor aadido para lograr un beneficio de
costos salariales bajos (Frigant et al, 2006:223)

La organizacin geogrfica se relaciona con la estructura de la cadena de valor. La concentracin

econmica en la industria es muy alta y en cada sector hay pocos competidores. En el primer
segmento se encuentran las OEM como Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer y Eurocopter.
Estas compaas disean los aeroplanos y helicpteros, hacen prospectiva de los mercados y

38
ordenan subensambles para el segundo segmento 27 En este segundo nivel, se encuentran
fabricantes de sistemas de propulsin como General Electric, Pratt@Whitney o Rolls Royce.
Tambin se encuentran en este segmento los productos de avionics on-board como Honeywell
en USA y Sextant Avionique en Francia. Se incluyen asimismo manufactureros de estructuras de
airframe y sumbensables del motor de aterrizaje y sistemas hidrulicos. En el tercer nivel estn los
productores de subensambles, sistemas hidrulicos y partes del fuselaje que es un grupo
concentrado de productores con un puado de firmas dominando cada segmento. Se aade un
cuarto nivel de cientos de pequeas y medianas empresas que producen partes y componentes.

El trabajo aeroespacial en redes permite de un lado la cooperacin y el trabajo en proyectos

especficos, as como la vinculacin con empresas de segundo orden que construyen y ensamblan
diferentes componentes del producto final. Este campo en el cual trabajan empresas
estadounidenses y europeas, en los ltimos aos experimenta la incursin de nuevos actores como
Israel, China, Corea del Sur, Japn, Brasil, Rusia y Mxico. Ante el crecimiento del mercado
mundial y la cercana de Mxico con Estados Unidos, el desarrollo de la industria aeroespacial
como sector estratgico y econmico adquiere un papel fundamental.

Para entender la estructura de la industria es necesario distinguir los distintos segmentos o niveles
de la produccin. Para su descripcin nos basamos extensamente en el trabajo reciente llevado a
cabo por PRODUCEN que es similar a la clasificacin anterior.

En la industria aeroespacial PRODUCEN identifica cinco niveles de manufactura, en las que el

tamao y complejidad de las empresas es menor cuando mayor es la subdivisin del trabajo. Cada
nivel desde el inferior hasta al superior, provee al siguiente nivel de los componentes necesarios
hasta tener la fabricacin de la unidad completa. En este proceso las secciones de fuselaje son
integradas por el ensamblador final, en algunas ocasiones llamado OEM (Original Equipment
Manufacturer)(PRODUCEN, 2006:13). Estos niveles son, empezando desde el ms alto, los
siguientes:
OEMS: Diseo, ensamblaje o manufactura de las aeronaves.

27
Adoptamos segmento como sinnimo de Tiers

39
 1er. Nivel: Ensamble mayor de sistemas primarios de las aeronaves (hidrulico, neumtico, tren de
aterrizaje, motores) y manufactura de secciones de aeronave sin diseo o ensamble final.

2do. Nivel: Subensambles de diversos sistemas primarios y secciones menores.

3er nivel: Fabricacin de componentes maquinados y subensambles de sistemas no primarios.

4to. nivel: Produccin especializada de elementos de componentes menores bajo procesos

especficos no complejos.

5to. Nivel: Fabricacin de componentes y herramientas para subsistemas de apoyo a la produccin

(PRODUCEN, 2006: 13)

Los primeros tres niveles estn sujetos a un riguroso control por parte de las autoridades
aeronuticas para la certificacin de sus productos. En cambio, los niveles tercero y cuarto estn
sujetos a la subcontratacin y la aprobacin de sus productos a las exigencias y criterios de las
empresas fabricantes de los sistemas y componentes mayores, porque la certificacin lo extienden,
por lo general, las empresas de mayor nivel de integracin (PRODUCEN, 2006: 13).
La certificacin es importante para entender los procesos productivos ya que ello comporta la
documentacin detallada de ciertas operaciones. Al requerir el producto final un alto nivel de
seguridad, es necesario que se pueda reconstruir la trazabilidad, es decir las formas en que se
desarrollaron los procesos de manera detallada. Ello se traduce a su vez en la obtencin de
capacidades individuales y capacidades colectivas de tipo organizativo. De ah que resulten
importantes las funciones de coordinacin y la aptitud para el trabajo en equipo.

En el caso de las maquiladoras las certificaciones pueden obtenerse dentro de la misma planta o ser
la planta matriz quien detente la certificacin. Las certificaciones dependen de las regulaciones que
emite la Federal Aviation Administration (FAA) de los Estados Unidos. Para que los productos
fabricados en otro pas no necesiten ser certificados en Estados Unidos, la FAA, la Direccin
General de Aviacin Civil mexicana vienen negociando desde 1994 un Bilateral Safety Aviation
Agreement (BASA). Para ello la FAA viene realizando una serie de anlisis sobre la capacidad
tcnica de la aeronatica en Mxico que en el perodo mencionado han sido satisfactorios. Antes
de su conclusin y desde 2005, los pasos dados permiten la posibilidad de certificar productos de
baja complejidad en Mxico bajo la supervisin de la Fligth Standards District Office en Los
Angeles. Los productos con potencial manufacturero son los siguientes:

40
 Componentes del Tren de Aterrizaje
Herramientas de Control y del Sistema Elctrico
Sistemas Electrnicos y Mecnicos
Componentes de los Sistemas Hidrulico y Neumtico
Componentes del Motor
Componentes de Materiales Compuestos
Componentes de aluminio del armazn
Componentes de simuladores de vuelo
Componentes de sistemas visuales
Componentes de los sistemas de oxgeno
Componentes de la seguridad del aparato
Componentes de precisin de partes de maquinado

El sector en el que operan las empresas de los pases emergentes se ubica, principalmente, en los
niveles del 2 al 5, aunque no se limitan a ellos. China, India, Corea, Brasil y Japn han
incursionado con xito en todos los niveles. Sin embargo, el sector de mayor desarrollo para los
pases perifricos se ubica en los niveles 3, 4 y 5, que es un mercado relevante.

En relacin con la fabricacin se desarrolla asimismo una industria auxiliar destinada al

mantenimiento, reparacin y modificacin de aeronaves.

1.4 La industria auxiliar: mantenimiento y reparacin de aeronaves

El segmento conocido como MRO (operaciones de mantenimiento y reparacin) abarca un gran

nmero de actividades que lo podemos clasificar en cuatro rubros:

Distribuidores de partes y componentes. Empresas que mantienen inventarios de partes y

componentes para la venta, como refacciones para los aviones. En ocasiones con soporte de los
fabricantes.

Talleres de reparacin mayor y modificacin de aeronaves. Servicios que implican poner las
aeronaves en tierra por periodos largos (cada a servicios C y cada 7 aos Servicio D), ejemplo:
desmantelamiento del avin hasta quedar la estructura bsica para inspeccin total.

41
 Talleres de reparacin de componentes mayores de aeronaves. Dedicados a reparar los componentes
principales del avin como tren de aterrizaje, motores, control de vuelo, etc.

Talleres de reparacin de componentes menores de aeronaves. Servicios complementarios como

reparacin de asientos, cocinas, baos, fabricacin de nuevos interiores para cabina de pasajeros,
instalacin de nuevos sistemas de navegacin de seguridad area (PRODUCEN, 2006:15)

Este sector si bien requiere altos requerimientos tcnicos y cumplir con la complejidad de la
regulacin exigida, es un mercado para micro y pequeas empresas. Adems es uno de los sectores
que ofrece un gran mercado debido a la cantidad de flotas en el mundo y a su crecimiento futuro en
todas las regiones.

Manufactura de partes y refacciones

Corresponde a los servicios en elctrico-electrnica y a la automotriz y se divide en cuatro niveles,

en las que operan empresas especializadas:

Componentes mayores o primarios. Motores, trenes de aterrizaje, estructuras (puestas,

cabinas, etc.).

Componentes menores o secundarios. Hidrulicos, elctrico-electrnicos, neumticos, de

combustible.

Partes miscelneas. Partes no indispensables para la operacin de la aeronave (cafeteras,

cortinas, accs. de bao).

Servicios de logstica y/o distribuidores. Manejo de inventarios y logstica de las partes y

componentes.

La manufactura de estos servicios tiene parecidos con la manufactura de la cadena productiva de

aeronaves, sin embargo los productos son elaborados con fines de reemplazo y consumo en el
mantenimiento de las aeronaves. Es importante sealar que en la industria aeroespacial el
reemplazo guarda estrecha similitud con los originales, razn por la que, por lo general, son las

42
mismas empresas las que las fabrican. Las empresas de servicios o distribuidores pueden tener
algunas veces contratos prepago que aseguran que tengan siempre en inventario ciertos
componentes crticos que resultara incosteable al operados mantener bajo su propio inventario
(PRODUCEN 2006: 16).

1.5 Estructura de un avin

El proceso de produccin en el campo aeroespacial es muy amplio porque cada segmento o sub-
segmento representa un rea de produccin distinta que tiene un mercado importante. A la vez,
cada proyecto (aeronutico o espacial), dependiendo del tipo o categora de nave, tiene sus propias
caractersticas y, por tanto, requerimientos diferentes. Esta peculiaridad de la industria
aeroespacial no permite generalizar los procesos de produccin, sin embargo se puede tener a
partir de un modelo una explicacin en mayor detalle, con la observacin que es distinto en cada
proyecto aeroespacial.

En el caso de un avin, tiene una estructura de construccin similar a las caractersticas que se
detallan a continuacin en el caso del avin Falcon 7X (PRODUCEN, 2006: 18-23). Para el
proceso de manufactura en este caso, se tienen los mdulos siguientes: estructura de ala, estructura
de fuselaje, motores y empenaje. Cada uno de ellos tiene sus propios procesos de ensambles y
partes, que se sealan a continuacin.

Ala

El ala se compone de siete partes indispensables para que el avin funcione: sistema elctrico,
sistemas estructurales de ala, sistemas de calentamiento de combustible, sistemas mecnicos para
el control de vuelo, sistema de combustibles, sistemas de contra hielo y sistema hidrulico.

El sistema elctrico se compone de cables (metlicos, no metlicos y cableados procesados),

arneses (conectores, alfileres de conexin o pines, amarres y cableado), conectores (alfileres,
resinas, plsticos, tortillera), dispositivos de proteccin (tortillera, plsticos y dispositivos

43
electrnicos), motores (cableado, componentes maquinados, dispositivos de proteccin) y
reveladores (cables, componentes electrnicos y dispositivos de proteccin).

Los sistemas estructurales del ala lo integran las cuadernas, largueros, pieles metlicas, remaches,
afianzadores, selladores, primers y pinturas especiales. Los sistemas de calentamiento de
combustible se conforman de aislantes, sellos, tuberas y dispositivos electrnicos. Los sistemas
mecnicos para el control de vuelo, tiene como componentes piezas maquinadas y procesos de
acabado de proteccin. El sistema hidrulico necesita de aislantes, sellos, tuberas, dispositivos
electrnicos, dispositivos hidrulicos (bombas, censores, interruptores hidrulicos, filtros y
acumuladores). Los sistemas contra hielo, sellos, tuberas y taberas de descarga. Finalmente, el
sistema de combustibles lleva aislantes, sellos, plsticos especiales, bombas, arneses, dispositivos
de medicin, filtros y tuberas.

Fuselaje

Se llama fuselaje, desde la cabina de pilotos hasta las cabinas de pasajeros. Sus componentes son:
los cdigos ATA que son sistemas asociados al vuelo (sistema de aire acondicionado y sistema de
presurizacin, piloto automtico y control de vuelo automtico, comunicaciones, energa elctrica,
equipo y acabado, controles de vuelo, control de combustible, control hidrulico, proteccin de
hielo y lluvia, instrumentos, tren de aterrizaje, luces, navegacin, oxgeno, neumtico, agua y
desperdicio); los elementos estructurales de fuselaje (cuadernas, largueros, pieles metlicas,
afianzadores, selladores, primers, pinturas especiales); puertas (cuadernas, largueros, piles
metlicas, mecanismos de apertura y cierre); la unidad potencia auxiliar; e interiores (muebles de
cocina, mamparas, baos, cubiertas de luces, descarga de aire, sonido, divisores de cabina, cortinas
para ventanillas, cubiertas laterales, techos, alfombras, asientos, pisos, cafeteras, hornos, pantallas,
telfonos, Internet).

Motores

Los motores pueden ser alternativos y a reaccin. Cada motor se subdivide en dos tipos de
componentes, principales y secundarios. En los motores a reaccin, los componentes principales

44
son: flechas, alabes de comprensin, alabes de turbina, cmaras de combustin, bujas, excitadores
de ignicin, sellos, engranes, baleros, cubiertas metlicas, ductos de escape, unidades de control de
combustible; los componentes secundarios se integra de bombas hidrulicas, generadores,
cubiertas de motor, reversas, vlvulas de purga de aire, sensores, cables y arneses, y tuberas. En
los motores alternativos, los componentes principales son: pistones, anillos, bielas, cigeal,
monoblocks, magnetos, bujas, cables de ignicin, mangueras de combustible, aceite de aire,
sellos. Los componentes secundarios son hlices, gobernadores de velocidad, generadores y
bombas hidrulicas.

Empenaje

Es la parte trasera de un avin y tiene tres partes principales para su funcionamiento: sistemas
mecnicos de movimiento para control de vuelo (piezas maquinadas, procesos de acabado y
proteccin), sistemas hidrulicos (aislantes, sellos, tubera, dispositivos elctricos, dispositivos
hidrulicos, censores, interruptores hidrulicos, filtros y acumuladores) y elementos estructurales
de empenaje (cuadernas, largueros, pieles metlicas, remaches, afianzadores, selladores, primers y
pinturas especiales).

45
 SECCION II
LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MEXICO

En Mxico existe un creciente desarrollo de la industria aeroespacial, pero se carece de estudios y

cifras exactas al respecto. El estudio de PRODUCEN, reconoce que es impreciso determinar un
tamao o lista exhaustiva y es difcil definir el lmite de lo que constituye esta industria, porque
cuando se establece se generan una serie de servicios y actividades de talleres y proveedores
locales, pero cuya actividad principal no es la aeroespacial, sino otras actividades, atendiendo a
este sector de manera marginal. Asimismo, no cuentan con el conocimiento tcnico y regulatorio
requerido (Cfr. PRODUCEN 2006: 100). En tal sentido no se puede determinar si constituyen o no
parte del proceso aeroespacial, siendo tambin impreciso definirlo como cluster.

Segn PRODUCEN, en el 2005, la industria aeroespacial mexicana tena 109 empresas y 12,500
trabajadores. Para Derbez Garca, de la Universidad de Len, en Mxico la industria aeronutica
ha presentado un alto potencial de expansin con 192 empresas dedicadas directamente a la
manufactura de partes para aeronaves que son exportadas principalmente a los Estados Unidos y,
que en conjunto, emplean a ms de 10 mil 500 trabajadores, en su mayora altamente
especializados (Derbez Garca, 2007: 8).

Estas industrias se ubican, segn PRODUCEN en 13 estados, de los cuales Baja California cuenta
con 31%. Las actividades principales que realizan estas industrias son: 1) componentes para
maquinaria, 2) arneses y cables, 3) componentes para sistemas de aterrizaje, 4) inyeccin plstica,
5) intercambiadores de calor, 6) equipo de precisin, 7) reparacin de superficies de sustentacin,
8) sistemas de audio y vdeo, 9) componentes electrnicos y 10) interiores (PRODUCEN, 2006:
100). En el cuadro siguiente se muestra el nmero de empresas por Estado y las actividades que
realizan:
En el cuadro siguiente se muestra el nmero de empresas por Estado y las actividades que realizan:

Empresas del sector aeronutico global

Nmero de compaas
Manufactura Manufactura, Ingeniera y

46
 Estados (M) reparacin y diseo Total
modificacin (E&D)
(MRO)
Aguascalientes 2 0 0 2
Baja California 35 1 3 39
Chihuahua 11 0 0 11
Coahuila 5 1 0 6
Jalisco 2 0 3 5
Cd. de Mxico 0 4 2 6
Nuevo Len 11 1 2 14
Puebla 2 0 0 2
Quertaro 1 3 3 7
San Luis Potos 4 0 0 4
Sonora 21 0 0 21
Estado de Mxico 0 5 0 5
Yucatn 2 0 0 2
Total 96 15 13 124

Fuente: Ministerio de Economa (2006). Citado en MEXICONOW (2007:22)

En este sentido, el desarrollo de la industria aeroespacial refleja la tendencia mundial: las

actividades de menor valor agregado se desarrollan en los pases perifricos y la industria de
primer nivel en los centros de operacin de las grandes empresas: Estados Unidos y Europa.
Mxico ha experimentado un crecimiento anual promedio del 14%, duplicndose en 10 aos, entre
1995 al 2005.

Las exportaciones de Mxico a Estados Unidos, en este sector, son bajas. En el 2005 las
exportaciones alcanzaron los 1,300 millones de dlares, que representa el 1.7% de las
importaciones norteamericanas. La produccin mexicana est concentrada en la produccin para
Estados Unidos y Mxico, sin alcanzar un posicionamiento en Amrica Latina. Asimismo, la
compra de flota de aviacin en Mxico no crece y operan, en gran nmero, con aviones rentados.
En el 2005, la flota llegaba a 7,172 unidades, de los cuales el 75% eran privados. Por otro lado, es

47
importante sealar que las aerolneas mexicanas tienen flotas en renta propiedad de Estados
Unidos y Europa. El aumento ha sido de poco ms de 1,500 unidades desde 1989 (PRODUCEN,
2007: 105).

Finalmente, podemos sealar que el trasporte, tanto de pasajeros como de carga ha aumentado
(PRODUCEN, 2006: 106). El promedio de incremento de pasajeros por ao ha sidodel 8.7% en
lneas extranjeras y 4.5% en lneas nacionales. El total de pasajeros que viajaron en el 2005 fue de
46,110 millones; de los cuales, un 60% lo hicieron en aerolneas nacionales y un 40% en
extranjeras. En el transporte de carga, que crece ms velozmente, alcanza un 7.8% en lneas
nacionales y un 9.4% en lneas extranjeras (55% del mercado nacional). Otra lnea en crecimiento
son los jets privados o de clase corporativa, en la que Mxico no ha logrado ofrecer servicios de
mantenimiento, que se realiza principalmente en Estados Unidos. Mxico, segn PRODUCEN
(2006) puede convertirse en proveedor de los servicios de mantenimiento y reparacin de este tipo
de aviones, ofreciendo costos ms baratos, sin embargo, an no tiene esta capacidad.

2.1 Industria aeroespacial y empleo en Mxico

El empleo en la aviacin comercial nacional se puede clasificar en: operativos, de mantenimiento,

sobrecargos, pilotos y administrativos. En Mxico, en las aerolneas nacionales, la planilla de
trabajadores fue de 23,812 en el 2005. De ellos, 45% era personal administrativo, 13% de
mantenimiento, 17.5% de sobrecargos, 12.4% pilotos y 12% personal de operaciones, con un
crecimiento promedio en la ltima dcada de 1.5% (PRODUCEN, 2006: 107).

En la industria aeroespacial el personal puede clasificarse como: personal tcnico de

mantenimiento, personal de vuelo, y personal de manufactura. Estos trabajadores requieren de
especialidades que deben cumplir certificaciones y permisos de operacin, que le dan un sentido
especial y diferente a otros trabajadores. Para este estudio es importante conocer las caractersticas
y formacin de los trabajadores de mantenimiento y de manufactura, que se describe a
continuacin.

48
2.1.1Personal de manufactura y aseguramiento de la calidad

No existe en ninguna parte del mundo licencias para este tipo de personal, pero hay una
reglamentacin que estipula requisitos para obtener una licencia para el personal que se encarga de
la inspeccin, supervisin y aseguramiento de la calidad de los productos aeronuticos. En el caso
mexicano, estos requisitos se establecen por la norma NOM-021/5-SCT3-2001, que establece el
Manual de Control de Produccin.

2.1.2Personal de mantenimiento y reparacin

Son recursos humanos calificados, en el cual Mxico tiene limitaciones y que es necesario
desarrollar para que el pas alcance mayor participacin en la industria aeroespacial (PRODUCEN,
2006: 112). No obstante el nmero de talleres en esta rea se han triplicado, pasando de 84 en 1989
a 260 en el 2005, con un promedio de crecimiento anual del 7%. Sin embargo solamente 18 de
ellos tienen la certificacin para dar el servicio a aeronaves extranjeras28, por cuanto la certificacin
mexicana no sirve para realizar el trabajo en el mercado internacional, sobre todo en el
norteamericano. Las actividades asociadas al mantenimiento y reparacin se rigen por la norma
oficial mexicana PROY-NOM-142-SCT3-2000 (PRODUCEN, 2006: 112). En esta norma se
estipula los requerimientos y especificaciones para el funcionamiento de los centros de formacin,
capacitacin y adiestramiento de trabajadores de esta lnea aeroespacial.

Estas actividades de mantenimiento y reparacin se distribuyen en (PRODUCEN, 2006: 112-115):

1) mantenimiento de lnea, 2) mantenimiento menor, 3) mantenimiento mayor, 4) alteracin y 5)
modificacin.

a. Mantenimiento en lnea. Se realiza diariamente durante la operacin de las aeronaves.

Tambin se le llama servicio de trnsito. Consiste en la inspeccin general de manera visual de las
condiciones fsicas del avin y sus sistemas. El servicio lo puede hacer personal de la misma
aerolnea o una empresa externa que tenga el permiso aeronutico correspondiente.

28
De los 260, solo 16 talleres estn certificados para dar servicio a aeronaves y/o componentes extranjeros con
matrcula americana y mexicana; solo un taller tiene certificacin mexicana y francesa; y solo un taller cuenta con la
certificacin mexicana, americana y de la Unin Europea (Producen, 2006: 112)

49
b. Mantenimiento menor. Se realiza al cumplirse cierto nmero de horas de vuelo y aplica
solamente a determinados sistemas y componentes del avin. Las actividades que se incluyen
corresponden a recomendaciones del fabricante para garantizar las condiciones ptimas de
aeronavegabilidad de los componentes y aeronaves. Generalmente se realiza en talleres
autorizados, propios o externos a la aerolnea y operador de la aeronave. Estas acciones cubren
ajustes de banco, calibraciones y pruebas funcionales. No incluyen el desarmado ni reemplazo de
subcomponentes.

c. Mantenimiento mayor. Se realiza cuando se ha cumplido un determinado nmero de horas de

vuelo programadas. Para realizar el trabajo las aeronaves tienen que estar en tierra y se efecta
inspecciones de todo tipo: desarmado reemplazo de componentes, subcomponentes, sistemas o
elementos de sistemas que no cumplan con los requisitos de desgaste, seguridad o funcionalidad.
Aplican tanto para las aeronaves en su totalidad como a cada uno de los componentes y sistemas
que en ellas se encuentran.

Estas actividades de mantenimiento requieren instalaciones mas especializadas, que garanticen la

seguridad total de las estructuras, sistemas, subsistemas, componentes y elementos de los mismos.
Requiere herramientas y equipo especializado y especificado por los fabricantes, informacin
tcnica actualizada, vigente y original de los fabricantes, como de personal calificado. Los
trabajadores son de la misma empresa o de una externa siempre y cuando cumplan los requisitos
correspondientes.

d. Alteracin. Es la modificacin de una parte del avin sin la modificacin de la estructura

principal. Por ejemplo, una remodelacin de interiores, colocar algn equipo o accesorio adicional.

e. Modificacin. Son los cambios en la estructura principal del avin. Por ejemplo convertir un
avin de pasajeros en un avin de carga.

En Mxico son pocos talleres que pueden ofrecer los servicios de mantenimiento menores,
mayores, de alteracin o de modificacin. Se necesita desde la certificacin y capacitacin hasta la

50
implementacin de talleres especializados que cuenten con todos los servicios. Esto representa un
importante reto para la industria aeroespacial mexicana en el futuro cercano.

2.2 Las polticas orientadas al desarrollo de la industria aeroespacial

El 29 de octubre del 2001 el gobierno mexicano regul la actividad aeronutica en el pas,

especificando los objetivos29 que la orientan, as como las funciones y actividades del Estado, los
concesionarios, permisionarios y operadores del transporte areo, del personal tcnico-aeronutico,
de los prestadores de servicios aeroportuarios - complementarios y comerciales.

Segn el estudio realizado por PRODUCEN (2006) la regulacin mencionada anteriormente es la

nica poltica existente, cuyos objetivos, relevantes y pertinentes, son: Mayor acceso de la
poblacin a los servicios de trasporte areo; el mejoramiento de la calidad de los servicios de
infraestructura y transporte areo, elevndola al nivel de los estndares mundiales y mejorando su
competitividad; capacitacin actualizada y oportuna del personal tcnico aeronutico bajo la
supervisin del gobierno a travs de las autoridades relacionadas al sector; el establecimiento de
una competencia justa y equitativa en los diferentes y cada uno de los servicios que se ofertan;
ampliacin de la cobertura y el desarrollo del transporte areo, buscando el fortalecimiento de la
integracin de las regiones y la participacin de las economas y sectores locales; dar certidumbre
jurdica; alcanzar la seguridad operacional del sector; y potenciar y mejorar las relaciones
exteriores que beneficien al pas, considerando como criterios de las mismas, la reciprocidad
efectiva y los mercados equivalente.

A la luz de los objetivos, la norma implica polticas y acciones de gobierno parael personal tcnico
(funciones, responsabilidades y capacitacin), precios y tarifas, aviacin general y comercial,
convenios internacionales, desarrollo cientfico-tecnolgico y mecanismos de regulacin. Sin
embargo, no existe un programa sectorial ni polticas integrales elaboradas para el sector
aeroespacial, incluyendo el aeronutico, que es el ms desarrollado en Mxico. Por otro lado, los
incentivos estatales para la inversin en la industria aeroespacial, en el pas, han llegado
tardamente y se establece por la fraccin arancelaria en el captulo 8 de Operaciones Especiales de

29
Vase El Diario Oficial. Lunes 29 de octubre del 2001 (Cfr. Producen, 2006: 115).

51
la LTIGIE. Esta modificacin permite a las empresas importar insumos para el ensamblaje de
aeronaves o para su reparacin (PRODUCEN, 2006: 115-116).

Las normas mexicanas para regular la industria aeroespacial son de las ms estrictas en el mundo,
por lo que son reconocidas por otros pases (PRODUCEN, 2006: 117). En comparacin con
Estados Unidos, Canad y ka Comunidad Europea, los estndares exigidos en Mxico son
mayores..

2.2.1 Mxico, educacin y capacitacin aeroespacial

Mxico tiene una licenciatura de ingeniera en aeronutica desde 1937 en el Instituto Politcnico
Nacional de la Ciudad de Mxico; tambin se imparte una maestra en ingeniera en aeronutica
para mantenimiento y produccin de aeronaves. El pas no cuenta en el nivel nacional con centros
de formacin y capacitacin aeroespacial, teniendo rezagos serios en contraste con los otros pases
emergentes. Sin embargo, podemos identificar los programas que se detallan a continuacin.

Instituto Politcnico Nacional de la Ciudad de Mxico, Campus ESIME Ticomn

Este centro de estudios cuenta con Ingeniera en Aeronutica, que busca Formar profesionistas
para desempearse con eficiencia en los campos de la investigacin, diseo, construccin,
instalacin, operacin, mantenimiento y administracin de los sistemas y componentes aeronaves,
as como en la infraestructura de soporte para la operacin de las empresas e instituciones del
subsector transporte areo, siendo capaces de adecuar y administrar los recursos humanos,
tecnolgicos y financieros dispuestos en su campo de accin para desarrollar nuevas
tecnologas30.

El mismo instituto oferta la Maestra en Ingeniera Aeronutica que busca formar profesionales
con habilidades y conocimientos de investigacin para dar respuesta a las demandas del sector
aeronutico buscando mejorar la eficiencia y a la vez contribuyendo a la conservacin del

30
http://www.ipn.mx/contenido/ofertaeducativa/PlanesEstudio/ecus2.cfm?docPlanEstudios=ESIME_TI_ING_AER&id
_nivel=2&id_escuela=21

52
medioambiente. Asimismo, busca que los egresados tengan una formacin innovadora en el
mantenimiento y produccin de la industria aeronutica, para ser capaces de crear y adaptar
innovaciones tecnolgicas31

El Politcnico es la institucin mexicana con mayor experiencia en los estudios y enseanza

aeroespaciales. Tiene laboratorios de aerodinmica, mquinas trmicas, procesos de manufactura,
materiales compuestos, metalurgia, anlisis de presin e infraestructura necesaria para la
formacin y capacitacin de personal especializado. Asimismo cuenta con convenios con
instituciones extranjeras especializadas en Rusia, Francia y Espaa.

Colegio Nacional de Educacin Profesional Tcnica (CONALEP)

En el Plantel Apodaca, en Monterrey, Nuevo Len, as como en el Plantel Aeropuerto de la Ciudad

de Mxico, se ofrece la carrera tcnica de Mantenimiento de Motores y Planeadores.32.

Universidad Autnoma de Nuevo Len

La Facultad de Ingeniera Mecnica y Elctrica (FIME), de la Universidad Autnoma de Nuevo

Len desarroll un plan para la carrera de Ingeniera Aeronutica que empezar en agosto del
2007. Conscientes que el sector aeroespacial en Estados Unidos y Amrica Latina crecer en los
prximos aos, se plantea como una alternativa en esta rea el programa. Para lograrlo se ha
tomado en cuenta la preparacin de acadmicos de la universidad en el extranjero, y convenios con
universidades extranjeras: West Virginia, Arizona, Texas (Arlington y Austin), la Escuela Superior
de Ingenieros de Construcciones Aeronuticas en Toulouse, Francia, la Universidad de
Concepcin y la Universidad Tcnica Federico Santa Mara en Chile. Asimismo para la
Infraestructura se realizarn convenios con empresa del ramo aeroespacial y se buscar apoyo
estatal y federal. A la vez que para la construccin del Hangar se tiene ya la disposicin de un
terreno de 1,200 metros cuadrados y se implementarn todos los requerimientos necesarios para

31
Escuela Superior de Ingeniera Mecnica y Elctrica. Unidad Profesional Ticomn. Ingeniera Aeronutica. Seccin
de Estudios de Postgrado e Investigacin. http://www.esimetic.ipn.mx/pag6/Maestria/maestriamarcos.htm
32
Catlogo de planteles y oferta educativa autorizada (Ciclo Escolar 2006-2007).
http://www.conalep.edu.mx/work/resources/LocalContent/2843/1/OfertaEducativa.pdf

53
un aprendizaje de primer nivel, para lo cual se tendr el apoyo de los especialistas del Instituto
Politcnico Nacional (Derbez Garca, 2007: 8-20).

Otros centros de capacitacin y formacin

Otros centros para la capacitacin y entrenamiento del personal especializado, dependientes de

instancias de gobierno son: la Procuradura General de la Repblica del A. I. C. M., divisin area
(PGR), la Polica Federal de Caminos Divisin Area, la Secretara de Seguridad Pblica del D.
F. (SSPDF), la Comisin Federal de Electricidad Divisin Area y el Centro Internacional de
Adiestramiento en Aviacin Civil (CIAAC).

Segn la Direccin General de Aeronutica Civil, en el ao 2005, existan 145 centros de

capacitacin de personal tcnico aeronutico de vuelo (pilotos) y de tierra, aunque la mayora eran
exclusivamente para pilotos, algunos de ellos forman a personal de sobrecargo. Se carece, por el
contrario de la capacidad para formar personal tcnico de tierra, salvo el de tcnicos de
mantenimiento de clase I. No existen en Mxico programas ni gubernamentales ni privados para
preparar tcnicos de tierra clase II y III, as como de ingeniera y diseo, ubicndolo
comparativamente en desventaja con otros pases emergentes.

Entre otras organizaciones que contribuyen en este sector tenemos a: los Servicios de Navegacin
en el Espacio Areo Mexicano (SENEAM) y el Colegio Mexicano de Ingenieros de Aeronutica.
El SENEAM tiene por funciones proporcionar los servicios de ayuda a la navegacin area, tales
como meteorologa, radioayudas, telecomunicaciones aeronuticas y control de trnsito areo, as
como formular programas a corto, mediano y largo plazo, para el desarrollo de los servicios,
construccin de instalaciones e inversiones diversas33. Juega un rol de soporte a la navegacin
area y la dotacin de servicios de navegacin correspondientes en los mbitos de sus funciones.
El Colegio de Ingenieros en Aeronutica es un organismo creado en 1974, integrado por la Unin
Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la cual si bien es una organizacin representativa, no
tiene un rol trascendente en la formacin o capitacin de personal especializado en el sector.

33
Pgina weg del SENEAM. http://www.seneam.gob.mx

54
2.3 La industria aeroespacial en las Entidades Federativas34

2.3.1Baja California

La industria aeronutica en Baja California en las ltimas dos dcadas ha alcanzado gran
importancia. Establecida hace 40 aos, en la actualidad cuenta con el mayor nmero de plantas en
el nivel nacional. En el caso especfico de la industria aeronutica, se tiene por objetivo orientar la
cadena productiva hacia procesos y productos de mayor valor agregado (PRODUCEN, 2005: 6).
Existen 42 plantas y 12,204 empleos. El 76% de las plantas son grandes o medianas, la mayora
son estadounidenses y manufacturan o ensamblan productos para el sector aeroespacial
(PRODUCEN, 2005: 9).

El desarrollo aeroespacial se inicia en 1966 con el establecimiento de las empresas Rockwell

Collins y Switch Luz. Desde entonces se han ido asentando otras empresas, siendo posible
identificar cuatro fases en trminos del nmero de establecimientos: 1) 1985-1990, llegaron 8
empresas; 2) 1991-1995, 6 empresas; 3) 2000-2004, 11 empresas; y 2005-2006, 4 empresas
(PRODUCEN, 2005: 12). La importancia que ha alcanzado el sector es grande, lo que ha
despertado el inters de las autoridades estatales u federales para apoyar su desarrollo.

Del total de empresas que existen, 39 son extranjeras y reportan, en su mayora, a corporativos
localizados en California. Asimismo, los clientes principales para estas empresas son, en orden de
importancia, Boeing, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Airbus, Bombardier,
Embraer, Cessna y General Dynamic. (PRODUCEN, 2005: 13).

El despegue de esta industria en Baja California se debe a cuatro factores: 1) la cercana geogrfica
con Estados Unidos, especialmente con la Costa Oeste de ese pas donde se ubica gran parte de la
industria aeroespacial; 2) la poltica de desarrollo industrial del Estado que busca el desarrollo de
un cluster aeroespacial; 3) la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Econmico que
ofrece incentivos a las empresas, y 4) la disponibilidad de ejecutivos especializados en el sector

34
La descripcin de las experiencias de los diferentes Estados est hecha a partir de la informacin del estudio de
Producen, 2006.

55
aeroespacial, tanto en el gobierno estatal como en el sector privado, cuyo inters ha generado
importantes avances.

Empresa Actividad Ubicacin

Aerodesing de Mxico Manufactura de interiores de aviones Tijuana
Aerospace coatings internacional Recubrimiento para componentes aeroespaciales Mexicali
Bourns de Mxico (Planta Manufactura y ensamble de potencimetros, censores y Tijuana
Aguacaliente) consoladores para aeronaves
Bourns de Mxico (Planta Manufactura y ensamble de potencimetros electrnicos Tijuana
Insurgentes) para aviones)
Caloyeras Ensamble de transformadores, inductores, fuentes de Tijuana
power-ups para el sector aeroespacial.
CD electrnica de Mxico Ensamble de componentes electrnicos (capacitares de Mexicali
mica, capacitares de film, vlvulas y tarjetas electrnicas)
Chromalloy Reparacin de partes (alabes) para turbina de avin. Mexicali
Crissair de Mxico Manufacturas de vlvulas aeronuticas para sistemas Tijuana
hidrulicos)
Delphi connection systems Ensambles de arneses, cables y cableados de fibra ptica Tijuana
para aviones.
Tijuana
Deutsch (Co-production de Manufactura y ensamble de conectores y conductores Tecate
Mxico, S. A. de C. V.) elctricos para turbinas de avin.
Dynamic resources group Tecate Manufactura de herramientas de corte de precisin y Tecate
piezas metlicas para avin (avelladoras, perfilador de
superficies)
Eaton Power systems (EATON Mangueras de presin, acoplamiento, accesorios y Tijuana
Aerospace) conectores para fluidos de direccin hidrulica, aire
acondicionado, refrigeracin de aceite, bombas y
motores hidrulicos y electro hidrulicos, actuadotes
hidrulicos y electromecnicos y conmutadores para
cabinas de pilotos, sistemas de control de potencia y
carga, pantallas y sistemas iluminados, bombas y
motores.
Electro-ptica superior (locheed Sub-ensamble de arneses de tela equipados con censores. Tijuana
Martin)
Empresas LM Ensamble de motores elctricos para sistemas auxiliares Mexicali
Ensambladores electrnicos de Ensamble de aparatos y sistemas electrnicos de Mexicali
Mxico entretenimiento para avin
Ensambles de pacfico Ensamble de placas, cables y arneses para aeroespacial Tijuana
FSI de Baja Manufactura de cobijas aislantes para fuselaje de Ensenada
aeronaves
GNK aerospace Manufactura de partes de turbina para avin (anillos y Mexicali
cubiertas del sistema de propulsin)

56
Honeywell aerospace de Mxico
HST (Servicios de maquiladora S. Cobijas de insolacin trmica y acstica para avin)
A. de C. V.)
Interiores areos, S. A. de C. V. Ensambles de partes para interiores de avin (arneses y
Jonathan Mfg de Mxico
Lat-aeroespacial
Leach Internacional Mxico
LMI aerospace
Mquinas, accesorios
herramientas de Tijuana, S. A.
Orcon de Mxico
Parker industrial
Placas termodinmicas
Remec Mxico
Rkern manufacturing de Mxico
Seacon global production
Southco
Stilman seal
Suntek manufacturing techologies
Suntron de Mxico
Switch Baja
Swift luz
Thayer aerospace
Transitor devices de Mxico
Tyco electronics tecnologas
Volare engineering
Ensamble de intercambiadores de calor, radiadores, Tijuana
turbinas y comprensores para avin
Tijuana
Mexicali
partes metlicas)
Manufactura de baleros y partes Mexicali
Corte de rollos de lminas de metal (acero inoxidable) Tijuana
para la industria aeronutica.
Manufactura y ensamble de reveladores electrnicos para Tijuana
trenes de avin
Manufactura de piezas de metal para fuselaje de avin Mexicali
y Maquinado de precisin (aeroespacial y otros) Tijuana
Moldeo de hule para empaques, sellos, tambores para el Ensenada
sector automotriz aeroespacial.
Manufactura de sellos y empaques de hule y/o metal para Tijuana
la industria automotriz y aeroespacial
Manufactura de cobijas aislantes para avin, Mexicali
recubrimientos para asientos de avin y descansadotes de
asientos.
Ensamble de componentes electrnicos (filtros, Tijuana
osciladores, multiplicadores, amplificadores,
convertidores, ecualizadores, switches, filtros de
switches)
Manufactura y ensamble de conectores de acero y Tijuana
aluminio para equipo de cmputo, y aviones.
Manufactura de conectores para uso bajo el agua, para Tijuana
equipo aeroespacial, plataformas petroleras, cmaras de
video, barcos, submarinos y equipo mdico.
Manufactura de pernos de acero inoxidable, sujetadores y Tecate
cerraduras de gatillo para compartimentos de aviones.
Moldeo de hule para empaques, sello, tambores y Ensenada
manufacturas de partes metlicas para aeronaves.
Ensamble de cables y arneses electrnicos para avin Mexicali
Ensamble de placas electrnicas para componentes y Tijuana
arneses electrnicos para avin
Ensamble de aviones a escala Mexicali
Manufactura y ensambles de interruptores elctricos y Tijuana
electromecnicos para avin.
Manufactura de partes metlicas para avin (sujetadores Mexicali
y soportes) y reparacin de partes aeronuticas.
Ensamble de placas para fuentes de poder para avin. Tecate
Manufactura, ensamble y sub-ensamble de conectores, Tijuana
cables y arneses para el sector aeroespacial.
Diseo de interiores para cabinas de pasajeros. Mexicali
57
Fuente: PRODUCEN (2006, 135).

La distribucin espacial de las empresas, en el periodo 2005/2006, es la siguiente: Tijuana tiene 20

plantas (representando el 48% del total de plantas localizada en el estado) con 5,396 empleos (44%
del total); Mexicali, 15 plantas (36%) con 5,929 empleos (49%); Ensenada, 3 plantas (7%) con 344
empleos (3%) y, Tecate, 4 plantas (10%) con 535 empleos (4%) (PRODUCEN, 2005: 9). De estas
empresas, las medianas y grandes estn ubicadas principalmente en Tijuana y Mexicali, y las
pequeas y micro en Tecate y Ensenada.

En relacin al proceso de produccin y a los insumos, los ms usados son: acero, kevlar, fibra de
carbono, hule, aluminio, fibra de vidrio y titanio. Los productos manufacturados son: cobijas
aislantes para fuselaje de aeronaves; moldeo de hule negro para empaques, sellos, tambores;
aparatos y sistemas electrnicos; intercambiadores de calor, radiadores, turbinas y comprensores
para avin; cables y arneses electrnicos para avin; diversas partes de turbina para avin; diseo
de interiores para cabinas de pasajeros; herramientas de precisin y piezas metlicas para avin
(PRODUCEN, 2005: 14). Entre un 40 y un 50% de estos productos se dirigen para aviones que
estn en la fase de madurez, 30% a 35% para aviones en fase de crecimiento y de 5% a 10% en
fase de envejecimiento, siendo slo un 5% a 10% de productos novedosos a la industria
(PRODUCEN, 2005: 16).

El gran nmero de empresas aeroespaciales y la diversidad de servicios que ofrecen hacen de Baja
California una de las reas ms dinmicas del sector y con un potencial importante para el
desarrollo de la industria. En ella se combina las fuerzas de la empresa privada, la cercana a
Estados Unidos y los incentivos del gobierno mexicano en el nivel estatal y federal para las
empresas que invierten en el pas. Es preciso sin embargo, tener datos ms precisos de su
produccin y empleo en el Estado para determinar la dimensin real de sus impactos en la
economa del Estado y del pas.

58
2.3.2 Quertaro

El 2004 la empresa Bombardier de origen Canadiense, decidi trasladar su planta de Belfast en

Irlanda y establecerse en Mxico, eligiendo para hacerlo la ciudad de Quertaro. Los factores que
se consideran los condicionantes para que la empresa se haya establecido en Quertaro son: su
infraestructura area y de servicios tcnicos bsicos, la existencia de sectores dedicados a otras
actividades (industria automotriz o electrodomsticos, por ejemplo), y los incentivos del gobierno
local.

La planta produce arneses electrnicos para la industria aeronutica y ensamblajes de fuselaje, con
la mira de convertirse en 10 aos en una planta de fabricacin de componentes mayores (alas,
empenajes y fuselajes de avin).

La operacin en Quertaro representa una de las mayores expectativas que existen en Mxico para
desarrollar la industria aeroespacial de primer orden. Sin embargo, depende de la propia dinmica
y competitividad del pas, as como de la disponibilidad en Mxico de mano de obra calificada en
el mediano plazo.

2.3.3Chihuahua

En el ltimo ao Chihuahua cuenta con 11 empresas importantes en el sector aeroespacial,

instalndose recientemente tres grandes empresas: Labinal, Honeywell Aerospace y Textron
(Cessna). Los productos que se elaboran son: arneses y placas metlicas, botes de evacuacin y
tanques de gasolina para aeronaves, ensambles electrnicos, termgrafos, equipos de frecuencia de
radio, sistemas de encendido de motores (Boeing), y partes de turbinas (estructuras, componentes
estticos, impulsores, navajas, engranes). Asimismo existen empresas de certificacin AS9100,
como es el caso de Jabil Sircuit.

El gobierno, las instituciones acadmicas (Universidad Autnoma de Chihuahua, el Instituto

Tecnolgico de Monterrey, CONALEP y CBTIS), y el sector empresarial representado en la
CANACINTRA y la Asociacin de Maquiladoras y Exportadoras de Chihuahua (AMEAC), han

59
unido esfuerzos para realizar programas de capacitacin y entrenamiento de alumnos en el nivel
profesional y tcnico. En sus relaciones internacionales para potenciar el sector aeroespacial han
establecido contactos importantes con Alburquerque, Nuevo Mxico, donde se localizan
importantes firmas industriales como Eclipse, Honeywell y Boeing. La meta ambiciosa del
gobiernode Chihuahua es el desarrollo de empresas que en el futuro logren la manufactura
completa de insumos y el ensamble de aviones

2.3.4Sonora

La industria se desarrolla desde 1999 a partir del proyecto Empalme-Guaymas, cuando The
Offshore Group (Maquilas Tetakagui), logr contratar bajo el esquema de shelter a la empresa
Smith West (PRODUCEN, 2006: 139). Despus de esta experiencia se han desarrollado 14
empresas bajo el esquema que Smith West implant. El apoyo estatal si bien se ha hecho presente,
segn PRODUCEN, ha sido mnimo y acotado a algunas de sus entidades, y su impacto no ha
sido relevante

En la actualidad son 2035 las empresas que operan en Sonora y manufacturan componentes de
turbinas, partes de motor, censores, sistemas hidrulicos y neumticos, anillos para turbinas,
arneses y componentes para la industria aeroespacial y militar, medidores para combustible de
aviones, componentes para el sistema de frenos, vlvulas para el sistema hidrulico, arneses de
aviones, sistemas de seguridad, maquinado de precisin de aros, plstico de moldeo
(PRODUCEN, 2006: 139)

35
Entre las empresas que operan en Sonora tenemos: Parker Hannifin Aeroespace, Esco Turbina Technologies,
Goodrich planta Mxico, Smith West, Sargent Aeroespace, Vermillion Inc., GS Precisin de Mxico, Precisin
Aerospace Products, Harco Labs, Chem Research Co. Inc., Tolerante Masters, Aeroestar Aerospace, Aero Desing Et
Manufacturing, Radiall, MKS (Producen, 2006: 139)

60
 SECCION III
ANALISIS DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL
EN BAJA CALIFORNIA

Durante el 2006 se realiz una encuesta con 23 plantas de aeropartes establecidas en Baja
California. El diseo del cuestionario as como las entrevistas fueron realizadas en forma conjunta
por el equipo de investigadores de PRODUCEN y EL COLEF, as como de su asesor comn, y se
complementaron con una visita guiada por las plantas. La encuesta se llev a cabo con los
directivos de dichas empresas durante el segundo semestre del 2006. Si bien el mtodo de
seleccin de los establecimientos no fue aleatorio, estas plantas representaron el 60% del empleo
total de la industria aeroespacial en la entidad y el 70% de los establecimientos36. La idea original
fue realizar un censo del total de las plantas establecidas en el estado, pero debido a las
tradicionales dificultades del acceso a las empresas y a la intensa carga de trabajo que stas tienen,
se decidi dar por terminada la encuesta en diciembre del 2006 con las 23 visitas logradas (Vase
Listado de Establecimientos Entrevistados). Cabe mencionar que todas las empresas
encuestadas estaban registradas como maquiladoras de exportacin.
A continuacin se presenta, en el primer apartado, las caractersticas centrales de las
plantas, principalmente aquellas tericamente asociadas al mercado de trabajo; en el segundo, el
perfil de los recursos humanos, y en el tercero se analizan las principales relaciones entre
diferentes caractersticas y los recursos humanos con el fin de establecer los diversos tipos de
empresas ubicados en la industria aeroespacial en Baja California.

36
El primer reporte de PRODUCEN sobre la industria aeroespacial en Baja California (Producen, 2007b) menciona 42
establecimientos. Sin embargo, debido a la actualizacin del directorio con base en las entrevistas y tomando en cuenta
el giro principal, resultaron finalmente 38 establecimientos en diciembre del 2006.

61
 3. 1. CARACTERSTICAS GENERALES DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL37

3.1.1 Localizacin

Dnde se localizan las plantas? Principalmente en Tijuana y Mexicali

Las empresas aeroespaciales en el Estado de Baja California se localizan en sus cuatro
municipios, siendo Tijuana la ciudad que aloja el mayor nmero de plantas (10 de las 23
entrevistadas) seguida de Mexicali (9) y con un porcentaje menor Ensenada y Tecate (2 cada una)
(Grfica 1).

Grfica 1. Localizacin de plantas

Tecate
Ensenada 8.7%
8.7%
Mexicali
39.1%

Tijuana
43.5%

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN,

Desarrollo del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=23)

Qu factores motivaron la instalacin en Baja California? Principalmente la ubicacin

geogrfica.

El factor principal para localizar las empresas aeroespaciales en Baja California, de acuerdo
con los entrevistados, fue la ubicacin geogrfica (10 plantas), en segundo lugar el costo de la

37
En general, se opt por presentar en los textos redactados los datos absolutos, y en las grficas aparece la
distribucin de los porcentajes respectivos.

62
mano de obra (6) y, en menor medida, la disponibilidad de mano de obra (con 3 establecimientos)
(Grfica 2)

Grfica 2. Factores que motivaron a instalarse en Baja California

Disponibilidad
Otro de M.O.
13.6% 13.6%

Costo de M.O.
27.3%
Ubicacin
geogrfica
45.5%

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN,

Desarrollo del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=22)

Se trata de un sector de reciente establecimiento? No, las empresas tienen una

antigedad considerable
La antigedad promedio de las empresas aeroespaciales en Baja California es de 13 aos.
La empresa ms antigua lleg en 1968, esto es, hace 38 aos cuando inicio el programa de
maquiladoras, y la ms reciente inici operaciones en el 2006. La distribucin es muy homognea
a lo largo del tiempo, ya que casi un tercio de las plantas lleg antes de la firma del TLCAN, otro
tercio entre 1995-2000, y el resto posteriormente, Esto es, 70% de los establecimientos iniciaron
operaciones desde que se estableci el TLCAN.

3.1.2 Tipo de inversin

Las empresas de aeropartes son extranjeras? Si, en su gran mayora

La gran mayora de los establecimientos aeroespaciales son de inversin extranjera (18 de
21 empresas que respondieron), aunque tambin operan empresas mexicanas (2) y en un caso
result ser una empresa con inversin conjunta (Grfica 3).

63
 Cada planta extranjera es filial de distintos corporativos. Destacan por su presencia
corporaciones multinacionales como Rockwell Collins, Honeywell Aerospace, Bourns Inc. y
Lockheed Martin, sta ltima con tres plantas en Baja California. Otras firmas importantes son:
Hutchinson, GKN Aerospace, Chem-Tronics Inc., Remec Defense and Space, Hutchinson, entre
otras (consltese el Anexo Listado de Establecimientos Entrevistados)

Nacional
9.5%
Join ventura
4.8%

Extranjera
85.7%

Grfica 3. Tipo de Inversin

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN,
Desarrollo del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=21)

Qu origen de capital tienen las empresas? En su gran mayora americano.

Como se mencion las 23 plantas encuestadas eran principalmente extranjeras, con origen
de capital estadounidense en 21 casos. Slo una empresa tena capital francs y otra era mexicana
(Grfica 4).

Grfica 4. Origen de Capital

64
 4% 4%

92%

Mexico Estados Unidos Francia

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN,

Desarrollo del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=23)

No obstante que la gran mayora de las plantas son americanas, mencionaron que, como
filiales que son, la subsidiaria que controla la planta maquiladora se localizaba principalmente en
Mxico: 66.7% de las subsidiarias se ubicaba en Baja California y 9.5% en otros estados de
Mxico; en contraste el 14.3% de las subsidiarias se localizaban en California y el 4.8% restante en
otros pases latinoamericanos y asiticos (Grfica 5).

Grfica 5. Localizacin de las Subsidiarias

4.8% 4.8% 14.3%

9.5%

66.7%

California Baja California Resto de Mxico Amrica Latina Asia

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN,

Desarrollo del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=21)

65
3.1.3 Actividad principal

Qu producen las empresas? El producto que realizan es muy especializado y variado

Las empresas de aeropartes en Baja California elaboran productos y/o servicios muy
especializados. La produccin es muy variada; prcticamente cada planta realiza un producto
distinto. Desde cobijas aislantes e interiores, hasta mdulos de radiofrecuencia y microondas,
maquinados, conductores elctricos y metlicos, interruptores elctricos y electromecnicos,
motores como sistema auxiliares, manufactura de componentes para turbina, cables y arneses,
aparatos electrnicos simuladores, manufactura y ensamble de potencimetros, vlvulas para
sistemas hidrulicos, intercambiadores de calor, productos electrnicos, etctera. En el Cuadro 1
se pueden observar todos los productos y servicios que realizan las empresas.38

Cuadro 1. Descripcin de los principales productos y / o servicios de la empresa

Principales Productos Porcentaje

Mdulos de radiofrecuencia y microondas 4.3
Maquinado 4.3
Sistemas de alimentacin 4.3
Conductores elctricos y metlicos 4.3
Interruptores elctricos y electromecnicos 4.3
Motores como sistema auxiliares 4.3
Manufactura de componentes de turbina 4.3
Cables y arneses 4.3
Aparatos electrnicos simuladores 4.3
Manufactura y ensambles de potencimetros 4.3
Vlvulas para sistemas hidrulicos 4.3
Interiores 8.7
Cobijas aislantes 8.7
Intercambiadores de calor 4.3
Productos electrnicos para el sector aeroespacial 4.3
Arns elctricos y piezas estructurales 4.3
Manufactura de correderas metlicas de nivel industrial 4.3
Herramientas de corte 4.3
Sistemas de entrenamiento para avin 4.3
Diversos componentes base sheetmetal y componentes torneado 4.3

38
Los productos forman parte de segmentos y sistemas especficos de los aviones. Para ver con ms detalle esto
ubicacin consltese Producen 2007, 2007b)

66
 Moldeo de hule para empaques 4.3
Total 100.0
Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN, Desarrollo del
Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=23)

A qu giro de actividad se dedican? Fundamentalmente a la metalmecnica

Las empresas de aeropartes son principalmente metalmecnicas (13 plantas), y en segundo
lugar, electrnicas y de plstico (4 plantas cada una). Slo un establecimiento es de software. La
mayora de las empresas visitadas cuenta con departamento o rea de maquinados. (Grfica 6) Sin
embargo, se observa en las entrevistas que varias plantas tienen actividades que son caractersticas
de varios sectores de la produccin.

Grfica 6. Actividades o Giros Asociados

4%
17%

17% 58%

4%

Metalmecnica Software Plstico Electrnica Otra

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN,

Desarrollo del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=23)

A qu tipo de aeronave dirigen su producto? En su mayora a la aviacin civil.

Los productos y/o servicios procesados por las empresas aeroespaciales estn dirigidos a
los aviones. Si bien el destino de la produccin es variado en cuanto al segmento de aviacin, la
gran mayora (14 plantas) dirigen su produccin tanto a la aviacin civil como militar; 5 empresas
venden slo a la aviacin civil (a empresas como Boeing y Airbus). Y tres plantas dirigen su
produccin a los helicpteros y aviones militares. (Grfica 7).

Grfica 7. Principales productos y / o servicios de la empresa

(Por Tipo de Avin)

67
 14%
23%

63%
Helicpteros y aviones militares
Aviacin civil y militar
Aviacin civil

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN,

Desarrollo del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=23)

En qu nivel de la cadena de valor se encuentra el producto que realizan las

empresas? En el cuarto nivel

La mayora de las empresas (21 de las 23 encuestadas) se ubican en el cuarto nivel (tier) de
la cadena de valor, esto es, produccin especializada de elementos de componentes menores bajo
procesos especficos no complejos39. Su actividad tiene que ver con ensamble de componentes y
partes, pero principalmente con manufactura. Slo dos empresas se ubicaba en el segundo nivel,
es decir, subensambles de diversos sistemas primarios y secciones menores (Grfica 8). El rea
fsica a la que dirigen su producto las empresas vara considerablemente (Cuadro 2). Sobresalen
cinco empresas integradas al rea del fuselaje, aunque en 11 casos no hayan respondido a esta
pregunta. El hecho de que no existan plantas armadoras de aviones (como Boeing o Bombardier)
ni empresas ubicadas en el primer y tercer nivel, y slo dos en el segundo nivel, refleja las
limitadas capacidades que tiene la industria aeroespacial en Baja California por el momento, pero a
la vez refleja que en trminos de promocin de IED an hay mucho por hacer.

Cuadro 2. rea fsica a donde se integran los productos

Fuselaje 21.7
reas de Emergencia 8.3
Cocinetas, Divisores, Maleteros, Otros 8.3
Interiores de Avin 8.3

39
Para una descripcin del significado de los distintos niveles de la cadena consltese Producen 2007a y 2007b. La
clasificacin de las empresas est en funcin de las respuestas de los directivos y de la clasificacin que realiz en su
reporte Producen.

68
 Motores en sus diversas modalidades y
Generadores Electromecnicos 8.3
Puertas y Asientos 8.3
Tren de Aterrizaje 8.3
Turbina 8.3
Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN, Desarrollo del
Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=23)

69
 Grfica 8. Nivel de las plantas en la Cadena Productiva

Segundo
nivel
5%

Cuarto nivel
95%

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN,

Desarrollo del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=21)

Las empresas slo ensamblan? No, principalmente hacen manufactura y tambin

llevan a cabo diseo.

De las 23 plantas aeroespaciales encuestadas 20 realizaban manufactura. Si bien

nicamente 9 empresas consideraron que slo hacan manufactura, otras 11 dijeron que realizaban
tanto manufactura como ensamble. Slo en el caso de 3 plantas mencionaron que sus operaciones
eran nicamente de ensamble (Grfica 9). El hecho de que la gran mayora de las plantas realice
manufactura es una caracterstica distintiva de la industria aeronutica / aeroespacial, a diferencia
de la electrnica e incluso de la industria de autopartes. Como se ver ms adelante, esto est
asociado no slo con el hecho de que en su mayora sean empresas intensivas en capital,
fundamentalmente por los departamentos y reas de maquinados, sino sobre todo por su modelo
productivo de bajo volumen-alta mezcla (low volumen-high mix).

Grfica 9. Manufactura o Ensamble?

70
 Manufactura
36.4%
Ambas
50.0%

Ensamble
13.6%

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN,

Desarrollo del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=22)

La Grfica 10 expresa la distribucin del nmero de plantas segn las cuatro actividades
centrales que se realizan. Llama la atencin que la gran mayora de las empresas report que se
llevaba a cabo manufactura (20 plantas) y, en forma sobresaliente, diseo (18 plantas).

Grfica 10. Actividades realizadas

Manufactura 86.9%

Diseo 78.3%

Ensamble 60.9%

Taller Reparacion 5.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN,

Desarrollo del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=23)

71
3.1.4 Principales competidores

Dnde se localizan los principales competidores? La mayora de las plantas no tiene

competidor, el resto lo tienen bsicamente en Baja California
Varias empresas prefirieron no responder quienes eran sus competidores. De las 13 plantas
que si contestaron (Grfica 11), la mayora mencion que no tena o no haba identificado a su
competencia, lo cual refleja la alta especializacin de las empresas, que como se mencion operan
con el modelo bajo volumen alta mezcla. De las empresas aeroespaciales que si tiene identificado a
sus principales competidores, stos estn localizados fundamentalmente en Baja California. En
primer lugar se ubican en Tijuana (3 casos). En segundo lugar en California (2 plantas). Otras
ciudades como Mexicali, Ensenada y Monterrey obtuvieron porcentajes menores.

Grfica 11. Localizacin geogrfica de los principales competidores

Sin competencia 38.5

Tijuana 23.1

California 15.4

Mexicali 7.7

Ensenada 7.7

Monterrey 7.7

0 10 20 30 40

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN,

Desarrollo del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=13)

Las firmas competidoras son distintas en cada caso, y se encuentran desde las propias
aerolneas hasta empresas pequeas como Aerodesign, Cubil, HST, Orcon y Sevcal, pasando por
transnacionales como Honeywell y Parker.

72
3.1.5 Principales insumos

Cules son las principales materias primas que se utilizan? Aluminio y acero
La materia prima que ms utilizan las empresas aeroespaciales es el aluminio (7 plantas),
seguido de acero (3), plstico y fibra de vidrio (2 cada una). Otras materias que son utilizadas en
menor medida son el titanio, materiales de soldadura, cobre, alambre magntico, laminaciones y
componentes elctricos (Grfica 12)

Grfica 12. Principales materias primas que emplean en sus productos

Aluminio 30.4
Acero 13.0
Plstico 8.7
Fibra de Vidrio 8.7
PBC electrnico 4.3
Componentes elctricos 4.3
Laminaciones 4.3
Alambre magntico 4.3
Cobre 4.3
Material de soldadura 4.3
Titanio 4.3

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN,

Desarrollo del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=23)

3.1.6 Certificacin y Mejores Prcticas

Las empresas estn certificadas? En general si, pero con certificaciones generales de
aseguramiento de la calidad fundamentalmente

La mayora de las empresas si cuenta alguna certificacin (56.5% o 13 plantas), y un

porcentaje menor tiene adems un reconocimiento corporativo (30.4% o 7 plantas). De las plantas
certificadas el 52.2% (12 plantas) de la muestra cuenta con ISO 9001 2000, 10 establecimientos
tienen AS 9100, 3 plantas cuentan con el NADCAP, y 2 empresas con D1 9000 Boeing. Slo una
compaa est certificada con la norma ambiental ISO 140001 (Grfica 13) En cuanto a los
reconocimientos stos son diversos como se puede observar en el siguiente Cuadro 3.

73
 Grfica 13. Tipo de Certificaciones

ISO 9001-2000 52.2%

AS 9100 43.5%

Nadcap 13.0%

D1 9000 Boeing 8.7%

ISO 14001 4.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN,

Desarrollo del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=23)

Cuadro 3 Tipos de Reconocimientos

Approve vendor list
Corporative Boeing d6 82479 mil-i45208
ISO 10012
Goodrich airbus
Gulfstream
Licencias de Lockheed Martin otorgadas
por proyecto

Las empresas adoptan mejores prcticas? Si, en particular aquellos asociadas a la lean
production

El 56.5% de las empresas cuentan con programas formales de Lean Manufacturing, el

34.8% de empresas con Six Sigma, el 26.1% de empresas tienen el SCM (supply Chain
Managment), el 8.7% de empresas tiene programas de direccin de calidad y el 8.7% tiene el CRM
(customer relationship managment) (Grfica 14)

Grfica 14. Formalidad de las Mejores Prcticas

74
 60.0

50.0

40.0

30.0 56.5

20.0
34.8
26.1
10.0
8.7 8.7
0.0
Lean Manufac turing Six Sigma Supply Chain Direccin por Calidad Customer Relationship
Management Management

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN,

Desarrollo del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=23)

3.1.7 Oportunidades de negocio

Las empresas tienen capacidad disponible para subcontratar? S,i en su gran mayora
Finalmente, una caracterstica relevante de las empresas fue la capacidad ociosa que tienen.
Tres cuartas partes de las plantas mencionaron que tenan capacidad que no estaba siendo utilizada.
Esto, sin embargo, es una caracterstica que flucta en funcin de los vaivenes del mercado. Esta
situacin especfica fue una de las razones principales que llevaron a las empresas a buscar
relaciones con otras plantas tanto del ramo como de otros sectores con el fin de atraer produccin a
sus instalaciones. En otras palabras, las empresas buscan hacer maquila o ser subcontratadas por
otras para optimizar sus recursos disponibles, independientemente del tamao y de que sean
filiales de corporaciones multinacionales o de empresas de menor escala.40 En especial, sobresali
la capacidad en maquinados que desean utilizar mediante contratos de subcontratacin. (Grfica
15). La capacidad a la que trabajaron las empresas durante los ltimos 12 meses previos a la
encuesta fue del 68.2%, en otros trminos, las 16 empresas que contestaron a esta pregunta tienen
un 31.8% de su capacidad instalada ociosa.

40
En recientes entrevistas con grandes empresas electrnicas en Tijuana se observ la misma tendencia a la bsqueda
de contratos de subcontratacin.

75
 Grfica 15. Capacidad Ociosa

24%

76%

Si No

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN, Desarrollo del Cluster
Aeronutico en Baja California, 2007 (n=21)

Las empresas tienen planes de expandirse? En la gran mayora si.

De las 22 empresas que contestaron esta pregunta, 19 de ellas, o el 82.6% mencion que si
tiene planes de expansin de produccin o de procesos en los prximos 12 a 24 meses. Esto puede
indicar que, en primer lugar que la capacidad ociosa es temporal, y en segundo lugar, que el
potencial para ampliar negocios est ampliamente difundido en la industria de aeropartes en Baja
California.

76
 3.2. RECURSOS HUMANOS EN LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

3.2.1 Empleo y su Estructura

Por ser maquiladoras se trata de empresas intensivas en empleo?

Las 23 plantas aeropartistas entrevistadas empleaban a un total de 6,897 trabajadores en el
2005, es decir, 300 personas en promedio por establecimiento, lo que da un total aproximado de
11,500 ocupados totales. Se trata de empresas de gran tamao, es decir, por encima de los 250
empleados estipulados en las clasificaciones de tamao de empresas. Por tanto, si bien las
empresas son de menor tamao que el promedio de maquiladoras en Baja California, se trata de
empresas grandes. Cabe sealar que hay una importante heterogeneidad en el sector: la que menos
ocupa tiene 17 personas y la que ms empleados tiene es 1,300.
Para tener un mejor indicador de si son intensivas en empleo, conviene compararlas con las
maquiladoras. Por ejemplo, en las empresas localizadas en Tijuana el promedio de ocupados fue
de 283 personas en el 2005 contra 300 en las plantas de aeroespaciales. Es decir, un poco mayor
las aeropartistas que las maquiladoras en general. Sin embargo, si comparamos este promedio con
las maquiladoras electrnicas y automotrices en Tijuana result menor. El nico dato con el que
contamos es del 2001 y result que el promedio de empleados era de 403 (Carrillo y Gomis, 2004).
Entonces, la siguiente pregunta que conviene hacernos es si la estructura de empleo en la
industria aeroespacial difiere de la maquiladora tradicional? Nuevamente con base en la encuesta
del 2002, se tiene que, en el caso de Tijuana, el 75.8% de los ocupados en promedio eran obreros
de produccin. Por su parte, en las empresas aeroespaciales fue menor: 67.9%. Estos 8 puntos
porcentuales son relevantes, ya que tradicionalmente el porcentaje de trabajadores directos ha sido
mayor al 70% y esto ha sido una de las caractersticas que define a la maquiladora y que se ha
mantenido a lo largo del tiempo.

Qu tipo de mano de obra calificada emplean? Tcnicos e ingenieros en su mayora,

pero no especializados en el sector aeroespacial
Las empresas ocupan en promedio 17.8% de tcnicos del total de empleados por
establecimiento. Pero la variabilidad es grande ya que el mnimo fue de 3% y el mximo de 45%,
teniendo un coeficiente de heterogeneidad del 3.05. En relacin al personal administrativo (incluye

77
profesionistas y gerentes), la media de ocupados fue de 19.8%, nuevamente la heterogeneidad fue
muy alta, con un coeficiente de 1.01.
Respecto al nmero de ingenieros ocupados (y que hacen funciones asociadas con su
profesin) se tiene que, en promedio, se emplean a 23 ingenieros por establecimiento, esto
representa alrededor del 7.6% del empleo total y un considerable 22.5% del segmento de empleo
calificado. De las 16 empresas que si ocupan a este tipo de profesionistas el promedio alcanz los
33 ingenieros por planta. Se trata de un volumen importante de ingenieros participando en la
industria aeroespacial (522 en total). Sin embargo, la varianza tambin result ser alta ya que
algunas empresas slo ocupan a 1 ingeniero y otras 200. Para tener ms clara esta distribucin se
tiene que: El 47% de las plantas ocupan de 1 a 10 ingenieros, el 40% emplean de 11 a 99, y el
13% ms de 100 ingenieros.
Acerca de la participacin de ingenieros con formacin en el sector aeronutico slo
contestaron 3 empresas. En este caso el promedio fue de 1.7 ingenieros por planta. En otras
trminos, el 70% de las empresas si ocupan ingenieros y el restante 30% no. De las que ocupan
ingenieros, en promedio emplean 33 de ellos en cada planta. Y de las empresas que contratan
ingenieros slo el 1% cuenta con una formacin especializada en la industria aeroespacial.

De qu carreras egresan los profesionistas y tcnicos?: De ingenieras tradicionales y

especialidades como electrnica y maquinados CNC en el caso de los tcnicos
La mayora de los profesionistas que trabajan en las empresas aeroespaciales egresan de
escuelas de ingeniera. La especialidad de ingeniera industrial result ser con mucho la principal
fuente, ya que 16 de las 19 plantas que respondieron mencionaron que de ah procedan sus
profesionistas; en segundo lugar se mencion la ingeniera mecnica y, por ltimo, la ingeniera
electromecnica (Grfica 16).

Grfica 16. Principales carreras de las cuales

egresan los profesionistas empleados

78
 Ingenieria
Electromecnica
5.3%
Ingenieria
Mecnica
10.5%

Ingenieria Industrial
84.2%

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN,

Desarrollo del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=23)

Con respecto a los tcnicos que son ocupados en las empresas aeroespaciales de Baja
California, egresan principalmente de las carreras de tcnico en electrnica (4), tcnico en
maquinados CNC (3), tcnico en electromecnica (1) as como de otras especialidades (Grfica
17). Estos resultados se refieren a 12 empresas, ya que 11 plantas no contestaron esta pregunta.

Grfica 17. Carreras especialidades de las cuales egresan la mayora

de los tcnicos (1)

Maquinados CNC
Otros 25.0%
33.3%

Electromecnico
8.3% Electrnico
33.3%

79
 Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN,
Desarrollo del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=23)

Habr nuevas contrataciones de personal calificado? Si, en la mayora de las empresas

La mayora de las empresas aeroespaciales (16 o 72.7%) manifiestan que en los prximos
tres aos (2007-09) piensan contratar ms profesionista y/o tcnicos. En tres casos no saben si
aumentar o no su planta y slo en dos casos manifiesta que no va contratar personal calificado
(Grfica 18).

Grfica 18. Pronstico de contratacin de profesionistas

y tcnicos en los prximos tres aos

No sabe
18.2%

No
9.1%

Si
72.7%

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN,

Desarrollo del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=22)

Qu tipo de profesiones contratarn? Sobre todo ingenieros industriales

Dentro de las futuras demandas de personal, diversas empresas aeroespaciales (15)
consideran que contratarn a ingenieros industriales (7 plantas), ingenieros mecnicos (3),
ingenieros electrnicos (2) e ingenieros electromecnicos (1 planta) (Grfica 19)

Grfica 19. Principales carreras de profesionistas que piensa contratar

80
 Ing. Industrial 46.7

Ing. Mecnico 20.0

Ing. Electrnico 13.3

Otros 13.3

Ing. Electromecnico 6.7

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN, Desarrollo

del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=23)

Qu tipo de tcnicos contratarn? Tcnicos electrnicos y en maquinados CNC

Con respecto a la demanda de tcnicos, algunas empresas aeroespaciales consideran
contratar a ms tcnicos electrnico (), tcnicos en maquinados CNC () y tcnicos
electromecnicos () (Grfica 20)

Grfica 20. Principales carreras de tcnicos que piensa contratar (1)

Electrnico 33.3

CNC maquinados 33.3

Electromecnicos 16.7

0 5 10 15 20 25 30 35

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN, Desarrollo

del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=23)

Tienen dificultades para encontrar personal calificado? Si en su gran mayora

81
 De las 9 empresas que respondieron esta pregunta, 8 manifestaron que tienen dificultades
en el mercado de trabajo local para encontrar personal calificado. Solo una planta dijo no tener
problema al respecto (Grfica 21). La principal dificultad (en 4 plantas) es que no hay las
especialidades que se requieren. Y en las otras 4 las respuestas fueron diversas.

Grfica 21. Dificultades para encontrar personal calificado

No
11.1%

Si
88.9%

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN, Desarrollo

del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=9)

3.2.2. Capacitacin y requerimientos especficos

Las maquiladoras de aeropartes necesitan certificaciones especiales para poder
operar? No.
Del conjunto de plantas aeroespaciales slo 2 empresas requieren certificaciones
especficas para que las personas puedan laborar en la planta. Mientras que el 21 establecimientos
no tienen dichas necesidades (Grfica 22)

Grfica 22. Necesidades de certificacin

82
 Si
8.7%

No
91.3%

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN, Desarrollo del
Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=23)

Las empresas ofrecen capacitacin? S, todas excepto una

La capacitacin del personal tcnico es de mucha importancia para las empresas
aeroespaciales. La mayora de las plantas tiene programas de capacitacin. De las 17 empresas que
respondieron a esta pregunta, todas excepto una tuvieron programas de capacitacin (Grfica 23).
Acerca de que tan formal es la programacin de los programas de capacitacin, result que en el
52.9% de las empresas la programacin se hace semestral y anualmente, mientras que en el 41.2%
de las plantas la capacitacin se programa conforme se vayan detectando las necesidades.

Grfica 23. Programas de Capacitacin

83
 Programacion annual / 52.9
semestral

Programacion conforme se 41.2

va detectando

0 10 20 30 40 50 60

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN, Desarrollo del
Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=17)

Las principales razones para promover la capacitacin son diversas; desafortunadamente

muy pocas empresas contestaron esta pregunta. En un caso los requerimientos de los clientes fue la
causa principal; en otra fue la deficiente preparacin previa tanto de los tcnicos como de los
profesionistas, y en otras dos mencionaron diversas razones.
Asimismo, diversas reas especializadas requieren capacitacin. Sobresale la programacin
en mquinas de control numrico (CNC) en 6 empresas, y la mejora de proceso y control y la
soldadura en 3 empresas cada una. Y en menor medida fueron destacadas la insercin de
componentes y otras distintas razones (Grfica 24)

Grfica 24. reas en la que se requiere capacitacin especializada

35.0
30.0
25.0
20.0
15.0 30.0

10.0
15.0
5.0 10.0 10.0 10.0 10.0
5.0 5.0
0.0

84
 Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN,
Desarrollo del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=17)

En el caso de 5 empresas que mencionaron requerimientos de capacitacin especializada

para su nuevo personal se mencionaron las siguientes: ensamble microelectrnica, mastercam,
procesos y soldadura

Los trabajadores tienen una alta rotacin? S en su gran mayora, pero es un poco
menor a la tasa de rotacin en las maquiladoras.

La tasa de rotacin mensual en el trabajo para el 2005 fue de 8.9%. En contraste en el 2001
fue de 9.4%, de acuerdo con la encuesta Colef mencionada previamente. En dicha encuesta se
encontr un tasa mensual del 10.4% para Tijuana y del 14.3% para Mexicali (Carrillo y Gomis,
2004).

3.2.3. Vinculacin con instituciones educativas

Las empresas estn vinculadas con centros de educacin media y superior? Si en su

gran mayora
De las 23 empresas aeroespaciales encuestadas, el 78% de ellas si tiene vnculos con
instituciones de educacin superior. Destaca la vinculacin de las empresas con las universidades
principalmente Institutos Tecnolgicos. El 55.6% del total de empresas que tienen vinculacin
estn relacionadas con el Instituto Tecnolgico de Tijuana, el 16.7% con el Tecnolgico de
Mexicali, el 11.1% con la UABC, el 5.6% con UABC campus Tecate, el 5.6% con CETYS y el
5.6% con el Instituto Tecnolgico de Ensenada (Grfica 25-1) Resaltan sin duda los tecnolgicos
con el 84.2% como el segmento con mayor vinculacin con las empresas aeroespaciales en Baja
California (Grfica 25-2).

Grfica 25. Principales universidades con las que tiene vinculacin (1)

85
 Instituto 84.2
Tecnolgico

UABC 10.5

CETYS 5.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN, Desarrollo

del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=18)

Grfica 25. Principales universidades con las que tiene vinculacin (2)

Instituto Tecnolgico De Ensenada 5.6

CETYS 5.6

UABC Tecate 5.6

Tecnolgico de Mexicali 16.7

UABC 11.1

Instituto Tecnolgico de Tijuana 55.6

0 10 20 30 40 50 60
En %

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN, Desarrollo

del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=18)

Con respecto a las escuelas tcnicas o de educacin media-superior, las empresas

aeroespaciales dijeron tener vinculacin slo en seis casos, esto representa el 26% del total de
plantas encuestadas. La institucin con la que es mayor la vinculacin fue con el CECATI (3
casos), en segundo lugar con el CONALEP (dos casos) y en tercer lugar con el CBTIS (1 caso)
(Grfica 26).

Grfica 26. Principales escuelas tcnicas con las que tiene vinculacin

86
 CECATI 50.0

CBTIS
CONALEP 33.3
CONALEP
CECATI
CBTIS 16.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN, Desarrollo

del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=6)

87
 3.3 EMPRESAS CON DISTINTO NIVEL DE CALIFICACIN

Para efectos de conocer el nivel de calificacin de la mano de obra en las empresas

aeroespaciales creamos una variable dicotmica sobre calificacin de la mano de obra. Hicimos
dos grupos de empresas, una denominada poco calificada que se refiere a las plantas que ocupan
el 30% o menos de tcnicos y administrativos del total de empleo. Y otra denominada altamente
calificada y se refiere a las empresas que emplean a 31% y ms de tcnicos y administrativos.
Result que el 50% de las plantas se distribuy en cada uno de los segmentos de calificacin. Las
empresas definidas como poco calificadas tuvieron un porcentaje medio de tcnicos y
administrativos del orden del 20.64%. Esto es, 2 de cada 10 trabajadores son calificados en dichas
empresas. Por su parte, las plantas definidas como altamente calificadas alcanzaron una media de
49.82%, esto es, 5 de cada 10 trabajadores son calificados. Por tanto, se trata de segmentos
claramente diferentes en trminos de su estructura de empleo segn calificacin.
La idea central de este apartado es conocer qu aspectos pueden estar asociados con el
nivel de calificacin de la mano de obra, con base en las variables obtenidas para el anlisis41.
Despus de revisar diversas variables, ocho de ellas resultaron tener una asociacin significativa
con la variable construida estructura o nivel de calificacin.
En primer lugar, las empresas cuya estructura es poca calificada tienen una antigedad
promedio de 15 aos, mientras que aquellas en las cuales su estructura es altamente calificada su
promedio es de 11 aos. En otras palabras, las empresas ms recientes tienden a contratar mano de
obra ms calificada en trminos relativos a su estructura de empleo.
En segundo lugar, las empresas poco calificadas emplean mas gente que las altamente
calificadas. Si bien en ambos casos se trata de empresas de gran tamao (es decir, mayor de 250
personas), si hay una importante diferencia entre ellas. (Grfica 27)

Grfica 27. Promedio de empleo segn nivel de calificacin

41
Es importante sealar que si bien el cuestionario fue diseado y aplicado por los dos equipos de investigacin del
COLEF y de PRODUCEN, la informacin sobre tecnologa y sobre otros aspectos no forma parte de la base de datos
que fue entregada por Producen a los autores del presente documento. En este sentido, las limitaciones del anlisis est
relacionado con la base de datos con la que se cuenta.

88
 320 318
315
310
305
300
Poco calificada
296
295
Altamente calificada
290
285
280

Poco calificada Altamente calificada

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN,

Desarrollo del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=23)

En tercer lugar, las empresas ms calificadas realizan ms operaciones de manufactura que

las no calificadas. En relacin a si la actividad principal es ensamble o manufactura, se esperara
que las poco calificadas fueran mas orientadas al ensamble que las de mayor calificacin. Como ya
se haba observado, muy pocas plantas se dedican en forma exclusiva a la manufactura, y sobre
todo al ensamble, y en su mayora combinan ambas actividades, Los resultados muestran que las
empresas poco calificadas mantienen una mezcla de ensamble y manufactura en la mayora de
las plantas (7 plantas) contra 4 en las altamente calificadas. Sin embargo, las ms calificadas se
dedican en forma exclusiva y en mayor proporcin que el otro segmento, tanto al ensamble como a
la manufactura (Grfica 28). Por su parte la Grfica 29 muestra con mayor claridad la
asociacin entre estas variables, ya que en las empresas que realizan manufactura en forma
exclusiva la mayora son altamente calificadas, mientras que las que se dedican a ambas
actividades en su mayora son poco calificadas.

Grfica 28. Tipo de actividad segn nivel de calificacin

89
 120.0%

100.0%
40.0%
80.0%

60.0% Altamente calificada

40.0%
Poco calificada
40.0% 63.6%

20.0% 20.0%
27.3%
9.1%
0.0%
Manufactura Ensamble Ambas

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN,

Desarrollo del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=23)

Grfica 29. Tipo de actividad segn calificacin ponderada

100
40.0
80
63.6
60 20.0 Ambas
Ensamble
40 9.1
Manufactura
40.0
20 27.3

0
Poco calificada Altamente calificada

Fuente: COLEF, Proyecto Diagnstico de la Industria Aeroespacial en B.C. / PRODUCEN,

Desarrollo del Cluster Aeronutico en Baja California, 2007 (n=23)

En cuarto lugar, las empresas aeroespaciales ms calificadas son aquellas que el producto
que elaboran forma parte del sector de la metalmecnica. Mientras que en el caso de las empresas
poco calificadas 5 plantas eran metalmecnicas y 6 formaban parte de otros sectores (electrnica,
plstico, etc.). En el caso de las altamente calificadas fueron 7 contra 4. Las Grficas 30 y 31
muestran claramente la asociacin descrita.

90
 Grfica 30. Sector horizontal de actividad segn calificacin

100
40
80 58.3

60 Altamente calificada
Poco calificada
40
60
41.7
20

0
Metalmecnica Otro

Grfica 31. Estructura de calificacin segn sector horizontal de actividad

100
36.4
80 54.5
60
Otro
40 63.6
45.5 Metalmecnica
20
0
Poco calificada Altamente
calificada

En quinto lugar, las empresas aeroespaciales que cuentan con alguna certificacin
mantienen una estructura de empleo ms calificadas. Mientras que en el caso de las empresas
altamente calificadas 7 plantas estn certificadas con 3 que no lo estn; en el caso de las poco
calificadas el resultado fue 6 contra 5 (Grfica 32).

Grfica 32. Certificacin segn calificacin

91
 100
37.5
80 53.8
60 Altamente calificada
40 Poco calificada
62.5
46.2
20
0
Con certificacion Sin certificacion

En sexto lugar, las empresas aeroespaciales que adoptan mejores prcticas tienen una
estructura de calificacin ms alta que las que no adoptan dichas prcticas. Si bien las empresas
aeroespaciales incorporan en forma muy variada mejores prcticas, tales como Six Sigma, lean
manufacturing, entre otras. La mejor prctica que est ms difundida en las empresas aqu
analizadas es la lean production, cuyos antecedentes son el modelo socio-tcnico de Toyota, que
en realidad es ms una filosofa que involucra un amplio conjunto de prcticas, que una prctica en
si misma, en el sentido de un instrumento. De 11 plantas que dijeron utilizar esta prctica 6 eran
poco calificadas y 5 altamente calificadas. Por el contrario, de las 8 empresas que no utilizaban
esta mejor prctica 5 eran poco calificadas y 3 altamente calificadas. La Grfica 33 muestra la
asociacin entre estas variables.

Grfica 33. Adopcin del lean production segn calificacin

92
 100
45.5 37.5
80
60
Altamente calificada
40 62.5
54.5 Poco calificada
20
0
Cuenta con No cuenta con
lean production lean production

En sptimo lugar, las empresas con una estructura de calificacin mas alta tuvieron tasas de
rotacin en el trabajo mucho menores que las de menor calificacin. En promedio, y para la tasa
mensual promedio durante el 2005, se encontr que las plantas poco calificadas tuvieron una
tasa del 12.5%; en contrataste en las empresas altamente calificadas fue de 4% mensual.
Por ltimo, y en octavo lugar, las empresas aeroespaciales que si piensan contratar tcnicos
y profesionistas en los prximos tres aos resultaron, contrario a lo esperado, ser las poco
calificadas De las 15 plantas que dijeron que si piensan contratar nuevo personal calificado 9
eran poco calificadas y 6 altamente calificadas. Por el contrario, de las 7 empresas que no piensan
ampliar su personal calificado 2 eran poco calificadas y 5 altamente calificadas. La Grfica 34
muestra aqu tambin la existencia de asociacin entre las variables. Esto que parece un paradoja,
puede ser ms un reflejo de los requerimientos de mano de obra calificada en este segmento de
empresas, debido a la creciente demanda que se pronostica y a las presiones por elevar la
competitividad de las compaas.

Grfica 34. Planes de contratacin de profesionistas y tcnicos

en los prximos 3 aos segn calificacin

93
 100
40
80
71.4
60
Altamente calificada
40 60 Poco calificada
20 28.6
0
Si piensa No piensa
contratar contratar

En resumen se pueden establecer las siguientes hiptesis de trabajo para una futura
investigacin: La estructura de calificacin en las empresas de aeropartes en Baja California es
mayor si es:

- Mayor la complejidad productiva

- Mayor la certificacin
- Mayor la adaptacin de mejores prcticas
- Mayor la pertenencia al sector metalmecnica.
- Menor la antigedad de la empresa
- Menor el tamao de empleo.
- Menor la rotacin en el trabajo.

Ser importante conocer posteriormente qu variables pesan ms en la definicin de cada

uno de los segmentos de empresas segn calificacin de la mano de obra.

94
ANEXO 1. LISTADO DE LOS 23 ESTABLECIMIENTOS ENTREVISTADOS
Nombre de la Matriz
EMPRESAS INCLUIDAS EN LA MUESTRA (Corporativo)
Aerodesign de Mxico S.A de C.V C&D Zociac
Bourns de Mxico S.A de C.V. Bourns Inc
Caloyeras Magnetika
Crissair de Mxico S.A de C.V Crissair Inc
Dynamic Resources Dynamic Resources Group Llc
Electro-Optica Superior S.A de C.V. Lookheed Martin
Empresas LM Lookheed Martin Aeroespace
Ensambles del Pacfico Ap Parpro
Ensambles electrnicos de Mxico S.A de C.V Rockwell Collins
GKN Aerospace GKN Aerospace Chem-Tronics Inc.
Honeywell Aerospace de Mxico Honeywell Aerospace
Hutchinson Seal Hutchinson
Interiores Areos S.A de C.V Gulfstream Aerospace Coporation
Jonathan Mfg de Mxico Jonathan Engineering Solutions
LMI Aerospace Lockheed Martin
Mexmill Mexmill
Orcon de Mxico S.A de C.V Orcon Coroporation
Remec Defense & Space Remec Defense And Space
Switch Luz Electro - Mech Components
Thayer Aerospace Thayer Aerospace
Transistror Divises de Mxico TDI
Tyco Electronics Tyco Electronics
Volare Engineering Volare Engineering

95
 SECCION IV
ANALISIS CUALITATIVO DE LA INDUSTRIA
AEROESPACIAL EN BAJA CALIFORNIA

Introduccin

La primera caracterstica que llama la atencin del resultado de la encuesta es la variedad de

productos que fabrican las plantas asentadas en Baja California. Sin embargo, un segundo aspecto
interesante es que una buena parte, casi el 60% se definen a s mismas como metalmecnicas. Ello
nos da un primer indicio de algunos aspectos comunes a muchas de ellas: son plantas orientadas a
manufactura y en ellas los procesos relacionados con maquinados, doblado y cortado de metales u
otros materiales constituyen una parte importante de sus procesos. Un tercer rasgo interesante es
que algunas de las plantas tienen procesos mixtos, para clientes aeroespaciales y de la industria
automotriz. Incluso una de las empresas entrevistadas tiene como giro principal el sector de
telecomunicaciones aunque una parte de sus productos los vende a la aeroespacial.

La seleccin de las plantas a ser entrevistadas estuvo orientada por estas caractersticas
encontradas en el desarrollo de la encuesta. El criterio de seleccin fueron plantas con fuertes
contrastes de tamao, complejidad e intensidad de capacitacin, conscientes sin embargo de que
fuera de los extremos plantas de ensamble vs establecimientos orientados al diseo-
encontraramos aquellas cuya caracterstica principal es la manufactura de componentes que es
elemento comn a este sector.

En las entrevistas existen tres casos que consideramos representan de alguna manera tipos ideales:

- La planta ensambladora: con gran antigedad, gran especializacin en un solo producto,

personal con baja rotacin y escasa escolaridad. La planta encuentra dificultades para adaptarse a
los requerimientos crecientes y prcticamente ineludibles de certificacin. Se trata de un negocio
individual en el que, al parecer, durante mucho tiempo no hubo inversin en equipo hasta fechas
recientes. No se observan necesidades especficas de personal calificado.

96
- La planta manufacturera multiproducto con diseo: Se trata de una planta grande, en trminos del
empleo, que fabrica una buena cantidad de partes del interior del avin y que, en poco tiempo estar en
condiciones de fabricar todas las partes: puertas, asientos, charolas etc. Para este tipo de operaciones
los ingenieros tienen que llevar a cabo trabajos de diseo lo cual a su vez les exige el dominio de un
software especializado.

Las necesidades de personal calificado estn dadas por la variedad de los procesos:

Procesos metalmecnicos de corte y doblado de lmina

Procesos de maquinado en un taller de mquinas herramientas
Procesos de maquinado con maquinas de Control Numrico
Moldeado al vaco de materiales compuestos: fibra de vidrio, polmeros, resinas
Procesos con silicn
Ductos de aire acondicionado

Si se traducen estos procesos a niveles educativos se observa que hay altos requerimientos tanto a
nivel tcnico no profesional (tcnicos en maquinados, trabajadores calificados) como en lo que se
refiere a ingeniera.

- El centro de excelencia en ingeniera donde la orientacin tcnica fundamental es hacia el

diseo. Sin embargo, la concepcin del corporativo de trabajo en equipo en pequeos grupos y la
necesidad de hacer rentable al centro diversifica las competencias requeridas por los profesionales
que en l trabajan.

Se trata de un centro con una gran variedad de competencias tcnicas muy especializadas que
deben complementarse con las otras competencias mencionadas. De ah que sus necesidades vayan
de la mano con el nivel universitario al de postrado.

97
La planta de ensamble y el centro de excelencia --como ya dijimos-- seran los extremos de
complejidad-simplicidad del tejido productivo de maquiladoras aeroespaciales en Baja California.
La planta de ensamble estara sealando lo que fueron muchas de las plantas maquiladoras no
slo aeroespaciales- y sus dificultades para operar bajo las mismas premisas: baja escolaridad del
personal, escasas inversiones en equipo, procesos muy simples, procesos organizativos
elementales. El centro de excelencia estara marcando tendencias de futuro hacia donde la regin
debera apostar: alta presencia de profesionales y presencia de posgraduados, altas exigencias de
calificacin en competencias tcnicas, organizativas y de negocios. La planta multiproducto, con
un fuerte nfasis en manufactura, sintetiza desde nuestro punto de vista caractersticas comunes a
una parte importante de los establecimientos e indica de manera ms clara cules son el tipo de
ocupaciones crticas para el sector y los requerimientos para las instituciones educativas y de
capacitacin. En buena medida, la clasificacin mencionada coincide con nuestra propuesta de los
aos noventa de la existencia de tres generaciones de maquiladoras: una primera generacin con
predominio de procesos de ensamble, una segunda generacin con predominio de procesos de
manufactura y una tercera donde se llevan a cabo procesos de diseo con una fuerte presencia de
ingenieros (Carrillo y Hualde, 1997).

Exponemos a continuacin algunos de los testimonios encontrados en las entrevistas en relacin

con las necesidades encontradas en procesos manufactureros que ilustran la situacin actual en el
sector. Hemos seleccionado aquellos que nos parecen ms representativos de las competencias ms
comunes y de algunos casos que destacan por su especificidad. En lo que se refiere a la forma en
que se satisfacen las competencias destacamos asimismo casos con fuerte capacitacin interna y
otros donde se dan experiencias interesantes de colaboracin con instituciones educativas locales.

Iniciamos con las ocupaciones tcnicas no profesionales donde fundamentalmente se emplean

tcnicos. Una parte de ellos son trabajadores calificados que adquirieron la experiencia en su vida
laboral (learning by doing) y otros son egresados de las escuelas de educacin media-superior

98
4.1 Competencias Requeridas a Nivel Tcnico y Operador Calificado

EMPRESA 2

Las competencias tcnicas por el momento no tienen que ver con conocimientos especializados en
la industria aeronutica, sino que son competencias de tipo mecnico en los niveles bajos e
intermedios, y fuertes competencias organizativas en lo que se refiere a planeacin.

Se sealan asimismo necesidades en soldadura

EMPRESA 3

El entrevistado subraya la necesidad de formar personal para operaciones de soldadura, maquinado

y herrramentistas. Necesita un nivel superior al que encuentra en la ciudad.

Perfiles requeridos por la empresa:

Metalmecnico: sheetmetal (chapa de metal) y maquinado

Personal para ensamble de piezas de maquinado: procesos de remache y pegado

Competencias especficas:

-saber leer planos, sistemas de calidad, procesos de CNC, cortadores de metales y algo de
trigonometra.

EMPRESA 9

El 100% de los trabajadores de produccin contaba en el 2006 con la certificacin Six Sigma
Belt. La empresa dispone de su propio centro de entrenamiento. Lo fundamental es la soldadura,
y nuestro personal est certificadose trata de un proceso manual, pero con mucho oficio; cuando

99
vienen a certificarnos, nuestros supervisores le ponen barrida al certificadornuestra gente tiene
de 20 a 25 aos realizando esta actividad. No hay comparacin en las competencias en soldadura
de nuestra gente con la de la regin.

Queremos ofrecer nuestra capacidad y experiencia tecnolgica para poder desarrollar materiales
avanzados: maquinados de precisin, fabricacin de cables de fibra ptica que cumplen con
estndares militares, procesos de laminacin de circuitos flexibles en cuartos limpios utilizando
equipo autoclave.

La empresa tiene 40 trabajadores de maquinados.

EMPRESA 7

Departamento de laminados ( moldeo al vaco de materiales compuestos):

Se trata de un local donde alrededor de 30 operadoras superponen los materiales (fibra, polmero,
epoxia, resinas) y despus con un torno sencillo llevan a cabo el moldeado. Segn el
entrevistado los materiales son de toxicidad baja.

Esta operacin requiere un mes de capacitacin aproximadamente viendo como lo hacen los que
dominan la operacin (on the job training). Se requiere como requisito que las operadoras lean
planos por lo que se intenta que tengan escolaridad de secundaria. En el pasado encontraron que
algunos hacan mal las operaciones porque no saban leer.

Al igual que en otras plantas es necesario documentar las operaciones. Aunque actualmente no
estn certificados se encuentran en proceso para certificarse en AS9100 porque un requisito es la
trazabilidad de las operaciones. La certificacin va a ser un requisito para el prximo ao.

Para el cumplimiento de la produccin se tienen en cuenta los tiempos acordados con el cliente por
lo que ms que estndares en sentido estricto la medicin va en funcin de los tiempos de entrega.

100
La planta hace partes segn les van encargando desde la casa matriz. Algunas de ellas son para
aviones muy viejos latinoamericanos y africanos que se hacen con maquinaria de los aos
cincuenta. Para estas tareas es necesario rastrear los procesos y las especificaciones.

La industria tiene en algunos aspectos similitudes con la industria automotriz, tanto el diseo como
en muchos de los procesos que son comunes: moldeo, laminados e incluso el software utilizado
para el diseo. La pintura es similar en algunos casos. Tienen un proveedor que es de la industria
automotriz y algunas pinturas son similares a las que se usan en los yates

Asimismo tienen en el mismo Parque un proveedor de aluminio anodizado (con un material que lo
hace aislante)

En la segunda planta la organizacin de las lneas responde a las siguientes operaciones: Moldeo;
Corte; Preparacin; Pintura, Ensamble y Empaque.

Maquinados CNC

Tienen una lnea de alrededor de 20 tornos y, sobre todo, fresadoras de Control Numrico. Estas
mquinas las operan principalmente operadores con secundaria y preparatoria, algunos de ellos
egresados del CONALEP o CEBETIS. Generalmente estn estudiando ya sea ingeniera en el ITT
o en la UTT. Necesitan saber algo de ingls. Para ello en la planta tambin dan clases de ingls

Los cuatro ejemplos sealados dan cuenta de algunas de las competencias tcnicas que requieren
las empresas tanto para operadores calificados como tcnicos:

Procesos de soldadura
Procesos de maquinado: programacin y utilizacin de mquinas CNC
Herramentistas (tool makers)
Moldeo de materiales compuestos

101
Los procesos llevan aparejados adems de los aspectos tcnicos fundamentales algunos otros
complementarios pero no por ello menos importantes:

-lectura de planos
-trigonometra
-conocimiento de algunas propiedades de ciertos materiales: resinas, fibra ptica, materiales
compuestos etc.

Los procesos sealados constituyen desde nuestro punto de vista la parte fundamental de las
competencias que se tienen actualmente en la maquiladora aeroespacial en Baja California a nivel
tcnico.

A continuacin expondremos la forma en que las plantas satisfacen las necesidades de este tipo de
personal.

4.2. Capacitacin y reclutamiento a nivel tcnico

Hayuna percepcin bastante extendida de que existen dificultades para cubrir los requerimientos
de personal con las competencias requeridas de acuerdo con la oferta actualmente existente en la
regin. El problema lo tratan de solventar las plantas con una fuerte capacitacin dentro de las
mismas. En el caso de los ingenieros, una prctica relativamente frecuente es contratar personal de
los estados del centro de la Repblica como Quertaro y Puebla.. Otro aspecto a destacar es que
varias de las plantas tienen un sistema muy detallado de la matriz de competencias y de los
sistemas de promocin derivados de ella. Se pone mucho nfasis en esta matriz para cubrir
vacantes con personal interno de la planta, es decir, la poltica est orientada a la creacin de un
mercado interno.

Algunas de las prcticas de capacitacin encontradas son las siguientes:

EMRESA2

102
Los entrevistados calculan que la capacitacin supone del 3 al 5% del tiempo de trabajo: en total
un promedio de 2 horas a la semana. Los tres tipos de capacitacin general ms importantes son:
5-S
Kaizen
Trabajo en equipo: cmo obtener consenso

Toda la capacitacin y operacin de maquinaria ha sido interna, incluso la operacin de

cable. En el momento de la entrevista que estaban instalando ms maquinaria sealan: tenemos 6
u 8 operadores de produccin que van a estar durante 3 meses aprendiendo en Massachussets,
donde tenemos una fbrica de conductores, para all se fueron a capacitar.

Aunque la mayor parte de la capacitacin es interna, recurrieron a la Secretara de Energa para la

capacitacin en el tema de rayos electrnicos. Tienen previsto enviar a seis personas para el tema
de la seguridad en el manejo de dicho proceso.

Con respecto a la relacin con el sector educativo, las empresas mencionaron que no han
encontrado instituciones que les hayan satisfecho para llevar a cabo un trabajo conjunto.

EMPRESA3

A diferencia de lo que sucede en otras plantas, en esta se da una combinacin interesante de

capacitacin interna y externa, y un proceso en marcha de colaboracin con instituciones locales.

El entrevistado empez a trabajar con CONALEP y con CECATI. En comparacin con lo que
necesita de los operadores en maquinados seala que estas instituciones preparan para un nivel 2 o
3 cuando lo que necesita la planta es un nivel mucho ms elevado, 8 aproximadamente..

Est trabajando con CECATIen el diseo de un programa de 15 a 24 semanas (seis meses) donde
tambin participar el gobierno del estado. El objetivo es entrenar a la gente mental y

103
tcnicamente; tienen que respetar reglas, hojas de instrucciones en aeroespacial y necesitan ser
disciplinados para dar seguimiento a las instrucciones y especificaciones.

El CECATI va a aportar los estudiantes y el entrevistado va a entrenar maestros para que ellos den
las clases. El objetivo es que conozcan las funciones del avin, las partes del mismo y los
diferentes sistemas integrados en los aparatos. Para ello, entre otras cosas, se les pasa un video de
aviones que chocaron en el cual es necesario descifrar que pas. Es una manera de familiarizar a
los estudiantes con todo lo referente al trabajo que van a realizar.

En una segunda fase se pasa a un proceso de entrenamiento en taller. Los van a entrenar los lderes
de proyecto. Algunos de los estudiantes sern seleccionados y podrn percibir dos salarios
mnimos. De esta manera pretende llegar al nivel 6 y al final se les da entrenamiento al nivel 8 y 9.

La empresa va a donar equipos. El entrevistado calcula que para arrancar estar aportando entre
200,000 y 300,000 dlares contando salarios y maquinaria. CECATIaporta el espacio y
estudiantes.

Segn el entrevistado el programa va a ayudar al estado de Baja California y a la comunidad donde

se asienta porque su planta no necesita a todos los muchachos que prepara: quizs 8 son para m
por lo que el resto del personal entrenado puede ir a otras empresas. Lo ideal sera que esto se
repitiera en otros procesos como pintura o tratamiento aerotrmico.

Adems de los aspectos tcnicos, es muy importante documentar procesos de manera que no se
cometan errores en la produccin. El objetivo, al igual que en otras plantas, es lograr la
trazabilidad de los procesos.

Seala que en la regin es necesario preparar al 70% de la poblacin que trabaja no nicamente al
nivel universitario. Esto es especialmente necesario en las plantas aeronuticas porque hay
procesos ms complicados queen la automotriz.

104
Hay varios aspectos a destacar en la planta que acabamos de describir. Por un lado, la centralidad
de los procesos de maquinados. En segundo lugar, el diagnstico del entrevistado acerca de sus
necesidades que refleja muy claramente los niveles de capacitacin que necesita y lo que encuentra
en las instituciones locales. En tercer lugar, resulta interesante el esfuerzo de vinculacin de la
planta con las instituciones locales. Por un lado, la experiencia mostrar las potencialidades
desaprovechadas de la interaccin entre la industria y las instituciones educativas. Por otro lado, si
se concreta el proyecto podra beneficiar a varias empresas de la regin lo cual es positivo tanto
desde el punto de la vista de la capacitacin como para lograr avances en la colaboracin conjunta
entre plantas.

En la visita a la planta nos pareci significativo que la maquinaria de mquinas-herramienta es

muy antigua. Aunque segn algunos entrevistados la formacin en maquinados en tornos
tradicionales es la base para el dominio de mquinas CNC habra que considerar que tal vez la
oferta de personal tcnico en la regin con dominio de mquinas de CNC podra inducir un cambio
en el equipo de las plantas que utiliza equipo ms antiguo.

EMPRESA5

Las competencias requeridas para el personal de la planta estn condicionadas por dos factores:
por un lado, la estabilidad del proceso y, por otro, la relativa simplicidad de las operaciones. A
ello se une el bajo nivel de escolaridad de la mayor parte de los operadores. En la planta no hay
ingenieros. nicamente laboran en ella cuatro tcnicos, pero el resto son operadores. La larga
experiencia de los operadores no es suficiente para cumplir con los nuevos requerimientos porque,
dice el entrevistado, se ven intimidados.

Sin embargo, esto es algo que est empezando a cambiar sobre todo por las exigencias de
certificacin de la FAA. Segn el entrevistado estos son procesos muy complicados que duran de
seis a doce meses. Con un promedio de antigedad de diez aos, los operadores no saben usar
computadoras ni tienen nociones de ingls.

105
Para los procesos de certificacin se requiere controlar el proceso de manera precisa mediante
sistemas automatizados, lo cual se dificulta mucho con el tipo de mano de obra empleado en la
planta, ya que la mayora slo tienen un nivel de escolaridad de primaria. Estas nuevas
competencias tienen que adquirirse ya que la planta tiene el objetivo de certificarse en ASA

Para el control del proceso estn trabajando con una empresa tijuanense de software que est
diseando un software de control de procesos similar a un ERP.

Sin embargo, no hay gente que sepa manejar esos sistemas. Estn tratando de seleccionar entre los
empleados quienes son los ms aptos. En general se est pensando en los jvenes que tienen ms
contacto con las computadoras. El desconocimiento de los empleados se relaciona tambin con el
atraso en la planta de la adquisicin de equipo de cmputo. Hasta hace siete aos no haba
computadoras en la planta.

En relacin con las competencias tcnicas necesitan avanzar en la capacitacin para el manejo de
las mquinas CNC. A pesar de las dificultades el entrevistado seala que lograron capacitar a
varios trabajadores de manera emprica.

EMPRESA 6

Se imparte un programa de capacitacin de estndares militares, es decir se tiene un programa

interno exclusivo para este tipo de capacitacin.

Son capacitaciones por horas en cursos ya definidos. Tienen personal estadounidense certificado
en estndares militares tanto en soldadura como en otras operaciones. Ellos certifican los
resultados por medio de los cursos que son por horas y despus de esos cursos que son de das,
realizan un examen escrito y prctico y los trabajadores deben pasar con un determinado
porcentaje.

Se requiere capacitacin en los siguientes aspectos:

Lecturas de planos

106
Equipo de medicin
Interpretacin de especificaciones
Civismo y tica

La empresa est certificada en AS9100 y en el sistema de calidad ISO 9001-2000. Por otra parte
en la plantahay personal certificado en AITA, adems, 9 personas se encuentran en proceso de
certificacin en AS9100 y otros 9 en proceso de aprender para aplicar a la certificacin, adems de contar
con 19 green belt. El gerente de planta es auditor lder de AS9100, black belt

Todos los de trabajadores de soldadura estn certificados y deben de pasar un curso de AS9100.
Aparte tienen otros estndares militares para cables arneses 620, 610 y tienen que estar
certificados para poder trabajar. Ellos no pueden hacer ninguna operacin de produccin si no
tienen el entrenamiento y si no estn calificados.

En lo que se refiere a la escolaridad a los ensambladores se les pide un mnimo de secundaria y

se les aplica un examen para poder determinar su grado de capacidad en anlisis y
observaciones.

De los profesionistas el 90% son ingenieros. Un parte son mecnicos y la mayora son
electrnicos; laboran en operaciones referidas a las consolas de prueba de alta especializacin de
tal suerte que, inclusive quienes ocupan un puesto de tcnico son ingenieros.

As pues, aunque la planta se dedica principalmente al ensamble, las caractersticas de las

operaciones destinadas al sector militar, le obligan a tener un grado importante de precisin en
las mismas. Ello se traduce a su vez en dos aspectos a tener en cuenta: la gran cantidad de
certificaciones del personal y las necesidades de capacitacin en aspectos como tica dada la
confidencialidad del proceso.

107
 EMPRESA 9

Existe un enorme potencial en la mano de obra calificada que actualmente trabaja en la

empresa, y va desde el cuerpo de gerentes hasta el nivel de operador, pasando obviamente por los
procesos de ingeniera de manufactura, calidad y logstica. Una competencia central que tiene la
empresa y que ninguna otra tiene en Tijuana es la experiencia en fibra ptica.

Entre las mejores prcticas cuentan con lean manufacturing (desde el 2001) y Six Sigma. Tienen la
certificacin bajacaliforniana de Empresa Segura. En junio del 2007 cumplieron 3 millones de
horas-trabajadas sin ningn problema de seguridad en el trabajo y cero accidentes. Ha recibido
reconocimientos en las metodologas mencionadas previamente. Tambin cuenta con las siguientes
mejores prcticas: ISS Manager, Logstica, Global Suply Managment y Mejoramiento Ambiental.
En el 2003 recibi reconocimientos de Packard (Delphi) PC &: Award, y en 2004 de Q4 Lean
Excellence. Tambin cuentan con certificaciones como la Soldering J-STD2000; ISO 9000; ISO
16949; BAE Systems; AUK/SA/001-3 ; e ISO 14001.

Se les da entrenamiento dentro de la empresa a todos los trabajadores, desde gerentes hasta
operadores con el fin de cuidar las caractersticas claves de los productos y procesos.

El 100% de los trabajadores de produccin contaba en el 2006 con la certificacin Six Sigma Belt.
La empresa cuenta con su propio centro de entrenamiento. Lo fundamental es la soldadura, y
nuestro personal est certificadose trata de un proceso manual, pero con mucho oficio...cuando
vienen a certificarnos, nuestros supervisores le ponen barrida al certificadornuestra gente tiene
de 20 a 25 aos realizando esta actividad. No hay comparacin en las competencias en soldadura
de nuestra gente con la de la regin.

EMPRESA 8

Se requiere como competencia central el trabajo en equipo y la motivacin por la calidad.

En el siguiente listado se presenta diferentes competencias requeridas para tcnicos e ingenieros.
Los niveles de importancia van del 1 al 5, donde 5 es un nivel con mucha importancia.

108
(5) Trabajo en equipo
(5) Motivacin por la calidad
(4) Capacidad de anlisis
(4) Resolucin de problemas
(4) Capacidad de liderazgo
(4) Capacidad de organizacin
(4) Habilidades en las relaciones interpersonales
(3) Conocimiento de lenguas extranjeras (ingls)

Buscan gente que sea verstil, flexible y polivalente, para poder cambiarlas de puesto de trabajo.
El hecho de ser una empresa con alta mezcla y bajo volumen, requiere mucha flexibilidad de la
gente.

La mayora de los profesionistas provienen de universidades de la regin como la UTT y la

UABC. Los egresados traen un conocimiento bsico y en la empresa continua el entrenamiento.

El tipo de capacitacin que da la planta para ingenieros y tcnicos son cursos y programas de
capacitacin formal, interna y externa, e informal. Tanto en el nivel tcnico como en el de
ingeniera se busca contratar titulados y de ser posible con experiencia profesional.

Actualmente hay programas de capacitacin para el trabajo en equipo, liderazgo, ISO, sistemas
de calidad, aduanas, maquinados y contable. El tiempo que tarda la capacitacin para ingenieros y
tcnicos es de seis meses. Este tipo de capacitacin representa para la empresa un gasto mensual de
3,000 dlares.

Adems de las competencias tcnicas relacionadas con los procesos de ensamble, maquinado,
metalmecnica y moldeo de plstico, un aspecto que es importante subrayar es que varias de las
plantas entrevistadas destacan la idea de que la escolaridad en los ensambladores tiene que ser
como mnimo de secundaria. Ello se relaciona con operaciones en los que se requieren cierta
capacidad de clculo, lectura de planos y sobre todo se relaciona con el tema de la certificacin. Es

109
complicado que los empleados con grado de primaria superen los procesos de aprendizaje que
involucran los distintos grados de certificacin.

4.3 Competencias requeridas a nivel profesional

El nivel profesional est representado fundamentalmente por ingenieros aunque no hay que olvidar
la importancia de ocupaciones administrativas, de planeacin y en departamentos de ventas. Estas
ocupaciones ganarn en importancia en la medida en que ms plantas asentadas en la regin lleven
a cabo de manera autnoma las operaciones de compra de insumos.

Entre los ingenieros que ocupa la industria la encuesta da una preeminencia cuantitativa a los
ingenieros industriales. Sin embargo, en las entrevistas parece haber un nfasis importante en las
carreras de ingeniera mecnica y electrnica. Para los procesos de diseo se seala asimismo la
importancia del conocimiento de ciertos programas de software. La necesidad de detectar con
precisin con las competencias requeridas proviene fundamentalmente de que los ingenieros
mecnicos o electrnicos de la aeroespacial necesitan ciertas competencias especficas y, por tanto
diferentes, de los ingenieros mecnicos, electrnicos o industriales en otros sectores industriales.

En esta parte expondremos en primer lugar con cierto detalle la experiencia de un Centro de
Excelencia de Ingeniera que es de los establecimientos entrevistados el que muestra una mayor
necesidad de ingenieros tanto en cantidad como en complejidad de conocimientos. Un rasgo
distintivo es adems la presencia actual y las necesidades futuras de ingenieros con grado de
maestra.

El centro de Excelencia en Ingeniera

La instalacin y desarrollo de centros de ingeniera responde a una decisin de tipo estratgico de

la casa matriz que ya operaba con una planta maquiladora desde 1980. A partir de julio del 2006 se
inici la construccin del edificio Centro Tecnolgico (Mexicali Research Technology Center) que
finaliz a principios del 2007.

110
En Mexicali existen dos centros de este tipo; en el centro de Excelencia de Ingeniera Mecnica se
encuentran 40 ingenieros de los cuales dos son doctores, varios son maestros en ciencias y
alrededor de diez van a cursar maestras. Entre todos los centros de ingeniera de la empresa hay
200 ingenieros, pero existen 360 espacios a cubrir en el futuro. Los ingenieros son
fundamentalmente mexicanos que provienen del centro y sur de la Repblica.

La contratacin creciente de ingenieros se debe a un proceso de maduracin de la planta que

conduce a requerimientos de distinto nivel. En la planta se ha ido trabajando con productos ms
avanzados que presentaban desafos que no se podan solventar con el personal que se tena en el
pasado. Por otro lado, desde cuatro aos atrs los ingenieros haban empezado a trabajar en diseo
del producto.

El producto principal con el que trabajan son intercambiadores de calor ya sea para el enfriamiento
de lquidos, aceite o enfriamiento hidrulico. En palabras de unos entrevistados se hace todo lo
que tiene que ver el aire en la cabina del avin. Tambin se hace parte de los sistemas hidrulicos y
de frenos.

El proceso que llev a la construccin de los centros tecnolgicos se puede resumir de la siguiente
manera:

-Modificaciones a ingeniera a procesos.

-En una segunda fase se modifican materiales sin variar diseos
-Finalmente comenzaron a modificar diseos. El diseo completo se hace desde hace un ao o ao
y medio.

Competencias requeridas

Las especialidades y competencias ms requeridas actualmente son las siguientes:

111
Ingenieros mecnicos con gran preparacin en diseo mecnico, y software de diseo mecnico.
Para este tipo de especialidad no fue encontrar en la regin egresados con la experiencia necesaria.
Las competencias se refieren al dominio la paquetera y conocimiento del producto.

Desde un punto de vista organizativo la creacin de centros de excelencia responde a la idea de

centralizar el conocimiento en grupos ms pequeos y crear equipos ms eficientes. Se trata
asimismo de crear centros de expertise a partir de constatar que en el pasado el personal cambiaba
de una especialidad a otra sin acumular conocimiento consolidado en reas especficas. Cada
centro de excelencia tiene una lnea de mando hacia USA y reporta al mismo tiempo al centro de
excelencia en Phoenix, Arizona.

La dificultad con la que se han topado es que existen una cantidad de disciplinas que el sistema
escolar de la regin no podra satisfacer por su variedad. Entre los ingenieros se encuentran
mecnicos, industriales, elctricos, electrnicos, mecatrnicos y aeronuticos; sin embargo las
carreras mencionadas no abarcan las reas de conocimiento que se desarrollan en la planta debido
a que hay una integracin de sistemas de todo el avin. Por ejemplo, algunas disciplinas son las
que tienen que ver con:

Valeros de aire
Trmica
Anlisis estructural

El problema que no acaban de resolver es de qu manera atender requerimientos muy diversos

desde el sistema escolar. Se plantea si es posible incluir como especialidades de una carrera de
ingeniera las reas de conocimiento que se desarrollan en la planta.

A nivel local sera ideal que hubiera complementariedad de carreras porque en los lugares donde
hay aeronatica en el mundo se da una combinacin de saberes entre diferentes tipos de negocio.

112
Sin embargo, ese no es el nico tema relacionado con la parte formativa. Necesitan establecer
mecanismos de formacin continua y planes de estudios para maestras que permitan cursarlas a
gente que tambin est trabajando.

Los requerimientos anteriores se relacionan con las categoras de ingenieros que contempla la
firma. En Mexicali tienen un ingeniero senior que es nivel 4 y el resto tienen niveles inferiores.
Consideran que para trabajar de forma independiente algunos de los ingenieros tendran que
alcanzar el nivel 6 denominado chief engineer. Este nivel se alcanzar con un nivel de madurez en
diez aos aproximadamente.

Sin embargo los requerimientos de formacin de capital humano no se limitan a conocimientos

ingenieriles. Segn los entrevistados hay tres reas de expertise fundamentales para el Centro:

Ingeniera
Liderazgo
Proyectos de negocios

Una parte de los ingenieros tienen fuertes requerimientos de tipo administrativo debido a la
cantidad de regulaciones y certificaciones propias de la industria aeroespacial.

En la parte de proyectos los requerimientos surgen de las necesidades de los clientes. Una vez que
estas se detectan, se plasman en proyectos especficos que se envan a la casa matriz en Estados
Unidos. En el caso de que se acepten es necesario presupuestarlos.

Sealan asimismo que la falta del idioma ingls es actualmente una gran barrera para una parte del
personal que pudiera ser contratado.
.
Las necesidades de formacin y aprendizaje continuo se entienden mejor porque adems las
plantas de Mxico no siempre tienen toda la informacin necesaria para llevar a cabo sus
proyectos. De ah la importancia de crear la expertise que permita enfrentar con xito este tipo de
situaciones.

113
Comentarios y reflexiones

En el centro de Excelencia entrevistado queda clara la necesidad de adaptar una parte de la oferta
educativa regional especialmente en el nivel profesional y en los postgrados.

De los establecimientos entrevistados es, sin duda, donde hay mayores exigencias en cantidad y
calidad de una diversidad de conocimientos tcnicos, organizativos y de negocios que, al parecer,
las instituciones locales no estn en condiciones de satisfacer.

Los requerimientos se plantean a distintos niveles y se pueden satisfacer de distintas maneras: por
un lado, mejorando la oferta de la carrera de Ingeniera Mecnica en el contexto de las ingenieras
locales para ver cules de ellas son complementarias con dicha ingeniera. La mejora de esa oferta
debera contemplar la inclusin de determinados conocimientos como especialidades. Sin
embargo, dada la diversidad de los mismos aquellos que fueran ms especficos podran plasmarse
en talleres o diplomados, es decir formas de transmisin de conocimiento ms giles y breves. Ello
requera estudios puntuales con presencia de expertos en educacin y evaluaciones detalladas de la
demanda potencial y los costos de implementar los diferentes cursos y/o especialidades.

La situacin en el Centro de Ingeniera ilustra de manera muy significativa lo que pueden ser los
requerimientos potenciales de capital humano en la regin si la industria se desarrolla en el futuro.
Indica asimismo la direccin hacia donde debe encaminarse la oferta de recursos humanos si la
regin considera prioritaria a la industria.

La oferta regional puede complementarse mediante la colaboracin con otros centros de ingeniera
aeronutica en Mxico o bien por medio de convenios con instituciones del Sur de Estados Unidos.

4.4. Competencias profesionales en otras empresas, capacitacin y vinculacin

Como ya dijimos, el Centro mencionado presenta fuertes requerimientos en cantidad y calidad a

nivel profesional. En el otro extremo, algunas de las plantas no tienen ingenieros o la presencia de
los mismos es mnima. Sin embargo, en algunas de las empresas entrevistadas tambin hay

114
requerimientos a tener en cuenta, formas de capacitacin interesantes y colaboracin con
instituciones locales. Algunas de los resultados de las entrevistas son los siguientes:

EMPRESA 2

Si alguien quiere estudiar la empresa absorbe el 100% para ingeniera; para maestra la planta les
apoya con el 80% de los gastos; para que el personal tenga tiempo para estudiar los horarios son
flexibles. La gente ha entendido bien este concepto. En el momento de la entrevista haba 50
personas estudiando, lo que significa el 12% del personal empleado.

Debido a la integracin de la manufactura sealada anteriormente consideran muy importante la

certificacin. De ah que estn impartiendo cursos a los planner para lograr una certificacin con la
mayor parte de los 20 que tienen. El entrevistado est certificado en Apix que es donde quiere
que se certifiquen todos los de la planta.

EMPRESA 6

No se hacen diseos, pero s trabajos de verificacin de diseos. Mandan los dibujos y en la

planta de Tijuana se hacen las pruebas elctricas de acuerdo con los requerimientos que ellos
tienen. Se verifica que los componentes sean los adecuados. Si tiene que cambiar y no se puede
modificar se hace un requerimiento de cambio de reingeniera: Si nosotros hacemos el anlisis
y si un objeto no va bien en el producto hacemos el diseo nuevo y se lo mandamos al cliente.
Los proveedores son contratados por la empresa matriz, los proveedores reciben las rdenes de
compra de los componentes de la empresa matriz.

En lo que se refiere al personal de ingeniera y personal tcnico es necesario que hayan

terminado su escuela y que tengan su titulo no importa la experiencia que tengan por que de todas
maneras en la planta les dan la capacitacin. Tambin vienen de otras empresas, pero el
inconveniente es que no saben qu tipo de entrenamiento tuvieron, su tica profesional y si su
actitud profesional concuerda con la forma en que la empresa quiere que se hagan las cosas.

115
 Para el reclutamiento se convoca por temporadas. En general no se cambia mucho a la gente,
sino que de los estudiantes de ingeniera que realizan sus prcticas profesionales, se ven las
actitudes y capacidad de ser entrenado y algunos de ellos cuando terminan su estancia son
contratados.

La empresa est certificada en AS9100 y en el sistema de calidad ISO 9001-2000. Por otra parte
en la empresa hay personal certificado en AITA, adems, 9 personas se encuentran en proceso de
certificacin en AS9100 y otros 9 en proceso de aprender para aplicar a la certificacin, adems de
contar con 19 green belt. El gerente de planta es auditor lder de AS9100, black belt (YA LO
DIJISTE)

EMPRESA 7

A nivel de Ingeniera el principal requerimiento es de materiales compuestos que no se ensea en

Tijuana. Podra ser una materia de Ingeniera Mecnica. En la planta hay un Ingeniero en
Aeronutica del Politcnico que conoce ms cosas. Fue mecnico de aviacin y conoce de
reparacin de partes.

Asimismo el Jefe de Diseo es Ingeniero Aeroespacial de San Diego State University. Comenta
que los americanos anglos- no suelen estudiar esa ingeniera porque es una carrera muy pesada.
Segn dice, los estudiantes en Estados Unidos son fundamentalmente asiticos.

Seala que sera bueno crear una carrera de Aeronutica en la regin.

Los procesos de diseo normalmente se ganan por concurso mediante una licitacin. Sin embargo
en la planta en la medida en que Embraer es el principal cliente ya no se da ese proceso. Lo que
piden las empresas son tolerancias y especificaciones. El quid del negocio es el costo y el peso
(que influye el costo)

116
En la seccin de diseo hay 15 ingenieros que trabajan fundamentalmente con el programa Catia
que es ms complejo que el AUTOCAD u otros programas. Dado que en Tijuana no se ensea, se
han trado ingenieros con experiencia en la Volkswagen de Puebla. El programa Catia se da en el
Tec de Monterrey y en San Miguel de Allende como materia optativa, informa el Ingeniero
entrevistado. En Tijuana se podra dar como una materia en 6 meses o como un diplomado ms
intensivo en alrededor de 3 meses. Tambin se trabaja el UniGraphics cuyo programa operativo es
UNIX.

EMPRESA 9

Para conseguir ingenieros se contratan profesionistas en su ltima etapa de estudios (con 70% de
los crditos) y se les da un entrenamiento de 3 meses. Se les coloca en un puesto como tcnicos y
de ah se analizan sus capacidades para poder contratarlos de manera permanente posteriormente y
seleccionarlos a diferentes puestos. En otras palabras, se desarrollan los ingenieros dentro de la
misma planta de acuerdo a las necesidades de la empresa. En el caso del rea de fibra ptica la
planta siempre est entrenando y rotando gente.

En general se proveen de mano de obra calificada de su propio mercado interno. Aunque para
ciertos puestos muy calificados, como el diseo de fibra ptica, que es muy preciado en la
empresa, contrataron directamente a un ingeniero de la Universidad de California en Irvine.

Si bien la empresa considera que no tiene vinculacin con universidades, firmaron un

programa de prcticas profesionales con el CETYS-Universidad desde hace tres aos. Antes lo
tenan con la UABC. Actualmente estn 3 estudiantes como part-time haciendo lean y otros 3
take-time. En ese sentido consideran que la empresa es una escuela, ya que estn preparando a
la gente para ser buenos ingenieros. La empresa otorg al CETYS mquinas CNC.

117
EMPRESA 10

Los empleados provienen del CETIS 18 y CETIS 21 en el nivel medio-superior; alumnos a partir
del 6. Semestre de Ingeniera Electrnica de la UABC y el ITM que ya tienen los conocimientos
bsicos de electricidad y electrnica que requieren los proyectos de manufactura y armado de
componentes simples. Se les capacita de acuerdo a la necesidad de la empresa en manejo de planos
de circuitos especiales, circuitos lgicos y en algunos casos en lgebra boleana bsica para anlisis
de circuitos.

118
 SECCION V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Para ordenar los resultados obtenidos distinguiremos cuatro tipos de competencias en cada uno
de los niveles analizados, tcnico no profesional y profesional:
-Tcnicas
-Organizativas
-Administrativas
-Actitudinales

Competencias tcnicas:

En el nivel tcnico no profesional las competencias tcnicas ms requeridas se agrupan en torno a

los siguientes procesos y ocupaciones:

1. Soldadura
2. Maquinados: tanto maquinados tradicionales como mquinas CNC. Ocupaciones
principales: torneros, fresadores y programadores en las mquinas CNC. Otra ocupacin
importante es la de herramentista (tool-maker)
3. Metalmecnica: cortado, doblado y laminado

En el nivel profesional las competencias tcnicas tienen aspectos muy generales comunes a la
organizacin de procesos y competencias muy especficas que depende de la especificidad del
producto. Hay que hacer notar que las competencias de los ingenieros no son exclusivamente las
relacionadas con operaciones de manufactura, sino tambin con las de diseo. Por ello se requieren
competencias de lectura e interpretacin de planos que a un nivel ms simple son tambin
necesarias entre los tcnicos no profesionales. Asimismo, en algunas plantas es necesario el
dominio de software especializado como el Catia y Solidwork principalmente.

Tambin se seala la necesidad de tener personal experto en materiales compuestos y en otros

materiales como resinas.

119
En el nivel profesional se reconoce la necesidad de conocimientos especializados en aeronutica
pero no hay un consenso claro sobre la necesidad de una crear una carrera de aeronutica en la
regin. Hoy por hoy, muchas de las operaciones las llevan a cabo ingenieros industriales,
mecnicos o electrnicos, pero hay opiniones que sealan que dichas operaciones se veran
facilitados con la presencia de ingenieros especializados.

A efectos de una masa crticade ingenieros en la regin es necesario examinar las

complementariedades del cluster aeroespacial con el cluster aeronutico donde existen
competencias comunes y otras transferibles o adaptables entre uno y otro cluster. Las tendencias a
la modularizacin en ambas industrias, elementos del diseo de aviones y automviles e incluso
procesos en la manufactura como el maquinado, tienen elementos compartidos que es necesario
tener en cuenta cuando se trata de fomentar ambos clusters en la regin.

Competencias organizativas

La fuerte presencia de las regulaciones en los procesos productivos se traduce en una necesidad
creciente de certificaciones especializadas como NADCAP, AS9100 y otras. Es previsible que
estas necesidades aumenten en la medida que evolucione: a) el tejido productivo por la evolucin
de las plantas establecidas y por la llegada de otras plantas con procesos ms complejos y, b) por el
avance de acuerdos como BASA que plantean tanto oportunidades como obligaciones. Estas
caractersticas imponen precisin en los procesos y documentacin detallada de los mismos para
cumplir con el requisito de trazabilidad.

En los niveles menos especializados de trabajo la certificacin influye en la necesidad de contar

con trabajadores con un nivel de escolaridad de secundaria como mnimo. En el conjunto de las
empresas se agudiza una competencia sealada como necesaria por varias de las empresas: el
trabajo en equipo. Esta caracterstica es especialmente importante en el Centro de Excelencia en
Ingeniera donde el sentido ltimo de ese tipo de organizacin es aprovechar las ventajas
potenciales del trabajo en pequeos grupos especializados.

Competencias administrativas

120
Son cada vez ms importantes en el nivel profesional donde las plantas tienden a comprar sus
insumos de manera directa. Se necesitan competencias de negocios donde se pueda optimizar la
rentabilidad de las operaciones

Competencias actitudinales

Es notorio que varias empresas sealan como competencias a desarrollar la capacidad de aprender
y el sentido de la tica y responsabilidad. Este aspecto parece especialmente importante en un
sector donde hay requerimientos de confidencialidad y, por otro lado, un fuerte compromiso con
las exigencias del trabajo por la necesidad de fabricar productos de alta confiabilidad que eviten
accidentes.

El tipo de competencias sealadas, desde las ms simples a las ms complejas, indican los
requerimientos potenciales de una industria que incursione en un nivel de complejidad mayor hacia
la fabricacin de componentes crticos, de sistemas (electrnicos) e incluso hacia la fabricacin a
nivel local de un aparato completo. Esta evolucin posible no depende nicamente de las
decisiones corporativas o empresariales, sino tambin de la oferta de personal educado y
especializado en la regin. La maquiladora aeroespacial, en comparacin con otro tipo de
maquiladoras asentadas en la regin, presenta procesos manufactureros ms complejos e
integrados y mayores requerimientos de escolaridad y competencias diversas. Por ello, una oferta
importante de especialistas en mquinas CNC o de ingenieros en diseo debera ser un acicate para
una transformacin progresiva de los procesos que se dan en las plantas asentadas y para las
nuevas inversiones. De esta manera, la regin podra construiruna demanda importante de
personal tcnico especializado.

Los requerimientos potenciales se centran precisamente en la extensin de las operaciones

manufactureras con una mayor integracin vertical en las plantas asentadas en la regin y
operaciones de diseo de partes ms crticas. Por ello es necesario aumentar la cantidad y calidad
de la oferta en las reas tcnicas y profesionales ya sealadas.

121
Desde el punto de vista prctico se presentan en cada una de esas reas varias opciones:

-Establecimiento de acciones conjuntas empresas-centro de capacitacin como en el ejemplo

sealado en la Empresa 3 para desarrollo de competencias en soldadura, maquinado, moldeo de
plsticos y operaciones de metalmecnica.

-Creacin de nuevos programas o especialidades a distintos niveles en competencias relacionadas

con diseo.

-Inclusin de materias o impartir diplomados terico-prcticos centrado en temas organizativos

como el trabajo en equipo.

-Imparticin de materias sobre aspectos de responsabilidad y tica en el trabajo.

Un tema que merece una atencin especial es el de la creacin de la carrera de Ingeniera en

Aeronutica. Aunque hay instituciones que ya estn incluyendo temas de aeronutica en sus
carreras de Ingeniera o en sus postgrados, a mediano plazo convendra evaluar de nuevo la
posibilidad de establecer una carrera en la regin. Para ello sera interesante establecer contactos
ms estrechos con el Instituto Politcnico Nacional y con el centro creado en Quertaro por el
ITESM. Otra posibilidad para las instituciones interesadas establecer contactos con las
universidades de Arizona para intercambios acadmicos y asesoras.

La evolucin del cluster est ayudando a la deteccin de este tipo de necesidades, aunque es
necesario lograr una mayor participacin de las empresas. Nuestra asistencia a varias de las
sesiones, gracias a la amable invitacin de PRODUCEN, nos han permitido corroborar que los
resultados obtenidos en nuestro trabajo de campo son muy coincidentes con el trabajo que llev la
misma agencia PRODUCEN.

122
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dans un holding detat, mise sur le superjet 100, son premier avion commercial depuis la
dispatition de lex URSS.

Lancesseur, Bruno. LARJ21, porte-drapeau des ambitions chinoises. La chine entend developer
une gamme davions allant des appareils rcionaux aux gros-porteurs, quiconcurrencetont Boeing
et Airbus.

El Diario Oficial. Lunes 29 de octubre del 2001.

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