Board Planeación Financiera y Consolidación Financiera PDF

Presupuestacin y Planificacin
de manera sencilla
La tecnologa cambia las reglas de juego
PLANIFICACIN DE MANERA SENCILLA 1

BOARD VISIN GENERAL 3
BI y CPM todo en uno 3
Enfoque toolkit 4
Usuarios Autosuficientes 4
Estndares tecnolgicos 4
Reconocimiento Internacional 4
PLANIFICACIN MULTI-DIMENSIONAL DE UN VISTAZO 5
PLANIFICAR CON BOARD: FACTORES CLAVE 6
PRINCIPALES VENTAJAS DE BOARD EN BP&F 7

Arquitectura nica e integrada para BI y CPM 7
Capacidad Incomparable de Data-Entry 8
Mtodo Avanzado de Data-Entry 9
Gestin integrada del workflow 10
Control de versiones 10
Navegacin a travs de diferentes ciclos de la planificacin 11
Asignacin Multi-dimensional 11
Gestin flexible del modelo de datos y escenarios 11
Clculo de tendencias y previsiones 11
Dimensin temporal 11
Gestin avanzada de la informacin a nivel de celda 12
Multilenguaje para planificacin de ciclos internacionales 12
Integracin con Microsoft Office 13
Integracin y Normalizacin de datos sin esfuerzo 14
MEJORANDO LA GESTIN DEL RENDIMIENTO CON BOARD 15
BOARD: PROYECTOS CLAVE DE PLANIFICACIN 16

BTC SPECIALTY CHEMICAL DISTRIBUTION GMBH 16
NEC DISPLAY SOLUTIONS EUROPE GMBH 17
GRANAROLO 17
ABB AG 18
BAULI 19
SEPHORA AMERICA 19
GSK ITALY 20
BATA 21
HARVEY NICHOLS 21
MITSUBISHI ELECTRIC 22
DNDE ENCONTRARNOS 23
2 PLANIFICACIN DE MANERA SENCILLA

BOARD Visin general
BI y CPM todo en uno
BOARD es el nico producto que unifica el Business Intelligence (BI) y el Corporate Performance
Management (CPM) en un nico entorno integrado, proporcionando una solucin slida para el
soporte, control y gestin de procesos clave como:
REPORTING
ANLISIS Y SIMULACIN
SCORECARDING Y DASHBOARDING
PRESUPUESTACIN, PLANIFICACIN Y PREVISIONES
MODELOS DE RENTABILIDAD Y OPTIMIZACIN
CONSOLIDACIN FINANCIERA
GESTIN ESTRATGICA
La integracin del Business Intelligence y el Corporate Performance Management en un solo

producto, permite a las empresas gestionar y controlar todo el proceso de toma de decisiones:
desde la recogida de datos para el anlisis de la informacin, la fijacin de objetivos para la toma
de decisiones, o la ejecucin de las operaciones de seguimiento de los resultados.
BOARD BI Y CPM TODO EN UNO

Enfoque toolkit
Gracias al innovador enfoque toolkit, Board permite disear soluciones a medida de Business
Intelligence o de Corporate Performance Management, sin necesidad de conocimientos de
programacin ni de administracin de Bases de Datos.
La funcionalidad Drag and Drop permite construir fcilmente desde informes simples,
hasta las aplicaciones ms sofisticadas de Corporate Performance Management.
Usuarios Autosuficientes
Los usuarios finales tienen acceso a un entorno de informacin completamente self-service,
el cual les permite obtener respuestas inmediatas a sus preguntas a partir de una fuente de
informacin verificada, coherente y compartida.
Los administradores de BOARD pueden construir y mantener aplicaciones de forma
eficiente, con un coste de propiedad y un time to project incomparable con las soluciones
tradicionales de BI y CPM.
Estndares tecnolgicos
Desde un punto de vista tecnolgico, BOARD es una de las soluciones ms innovadoras en el
mercado de BI y CPM, caracterizndose por una combinacin nica de caractersticas:
WINDOWS COMMUNICATION FOUNDATION

WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION
SOA
BOARD WEB SERVICES
VISUALIZACIN INTERACTIVA
INTEGRACIN AVANZADA CON OFFICE 2007/2010
SILVERLIGHT WEB CLIENT
DIRECCIONAMEINTO NATIVO DE CUBOS 64-BIT, CON 128-BIT
CUBOS EN MEMORIA
Reconocimiento Internacional
La calidad de BOARD ha sido extensamente reconocida por los usuarios finales, competidores,
analistas de IT y clientes:
Votado MEJOR PRODUCTO PARA LOS BENEFICIOS EMPRESARIALES en el BI SURVEY 9 (la

mayor encuesta a usuarios de BI & CPM a nivel mundial)
Ganadores del MICROSOFT SWISS INNOVATION AWARD 2010
Incluido en Gartner MAGIC QUADRANT FOR BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORMS 2011, y

en el MAGIC QUADRANT FOR CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT SUITES 2011
Elegido por ms DE 2500 ORGANIZACIONES ALREDEDOR DEL MUNDO

Planificacin Multi-dimensional de un vistazo
Planificacin proviene de una palabra latina que significa plano: la palabra indica esencialmente
la capacidad de traducir y representar una realidad compleja y multidimensional en un simple Planificacin proviene
esquema de 2 dimensiones. Hoy en da, la tecnologa ha cambiado el juego. de una palabra latina que
La planificacin ha pasado de la tpica Hoja Excel de presentacin de la realidad en dos significa plano: la palabra
dimensiones, a una visin multidimensional, lo que permite una comprensin ms profunda y un indica esencialmente la
mejor control de los acontecimientos. Las principales diferencias entre un modelo plano y un capacidad de traducir
modelo de planificacin multidimensional son las siguientes:
y representar una
ORGANIZACIN MULTIDIMENSIONAL Y JERRQUICA DE LOS DATOS realidad compleja y
multidimensional en un
Toda la informacin (cubos) que se maneja puede ser:
simple esquema de 2
A. Analizar desde diferentes perspectivas (dimensiones) para obtener una visin multidi-
dimensiones. Hoy en
mensional de los datos (por ejemplo, las ventas por canal, rea, distribuidor, puntos de
da, la tecnologa ha
venta), as como la identificacin y el anlisis de cualquier sub-conjunto (por ejemplo,
las ventas por canal X, del producto Y, para el rea de Z, en el momento W)
cambiado el juego.
B. Navegar desde el nivel de agregacin ms alto, al nivel ms bajo y detallado (por ejem-
plo, total Ventas> Ventas de la divisin> Ventas por Lneas de Productos> Ventas por
artculo).
LGICA DE ENTRADA DE DATOS.

Cuando se utiliza en el contexto de los sistemas de planificacin multi-dimensionales, el
trmino lgica de entrada de datos indica la capacidad para actualizar automticamente
los datos a travs de las dimensiones (1.a) y jerarquas (1.b). En la prctica, los usuarios
introducen datos numricos en cualquier nivel de agregacin (por ejemplo, ventas por
lneas de productos) y los cambios se asignan automticamente al nivel agregado (ventas
totales) y al nivel de detalle ms bajo (cdigo del artculo), a travs de todas las dimensiones
correlacionadas (es decir, una vez actualizadas las ventas por lnea de productos, los cambios
tambin sern distribuidos a travs de reas geogrficas, canales, clientes etc.). En una
compaa donde diferentes personas contribuyen a la elaboracin de los presupuestos y las
previsiones, esta capacidad es crucial, ya que permite a varias personas trabajar en el mismo
proceso en funcin de su percepcin y responsabilidad dentro de la empresa (es decir, el
Gerente de Ventas puede hacer conjeturas acerca de las ventas totales por canal, mientras
que, el Director de Marketing puede optar por introducir los datos por lnea de producto) y
la consistencia de los datos se garantiza en todo momento, sin tener que ejecutar procesos
en batch, procedimientos de asignacin o allocations, o la consolidacin de las diferencias
provocadas por una u otra visin. Por otra parte, la lgica de entrada de datos permite el
establecimiento de metas, objetivos y anlisis what-if a un nivel de exigencia mucho mayor, la lgica de entrada
permitiendo simulaciones multi-dimensionales, donde el impacto de eventos futuros puede de datos permite el
ser fcilmente evaluado desde una perspectiva de negocio. establecimiento de
metas, objetivos y
EJEMPLO DE LGICA DE ENTRADA DE DATOS anlisis what-if a un nivel
de exigencia mucho
mayor, permitiendo
simulaciones multi-
dimensionales, donde
el impacto de eventos
futuros puede ser
fcilmente evaluado
desde una perspectiva
de negocio.
Un cambio en los datos de venta de California es, automticamente:

1 agregado al total de ventas de USA
2 y, a su vez, desglosado en cada una de las ciudades californianas, basndose
en el valor subyacente
P
PLANIFICACIN
LANI
LANIFI
FICA
CACI
CIN DE MANERA SENCILLA 5
Planificar con BOARD: factores clave
Board proporciona todo lo que una empresa necesita para gestionar y monitorizar los procesos
de planificacin estratgica en un marco nico e integrado.
Permite realizar en un solo entorno planificaciones a corto plazo, como la planificacin de la

demanda, a medio plazo, como una planificacin financiera del OPEX o el CAPEX y a largo
plazo, como un plan estratgico a tres aos.
Permite unificar los procesos de budgeting estratgico, financiero, operacional y de ventas
relacionando fcilmente la visin estratgica de la compaa y su rendimiento
Proporciona una visin nica y homognea de la informacin clave, asegurando la
coherencia y pertenencia de las planificaciones, as como la mejora en previsiones y
decisiones futuras.
Ofrece un mayor control en la gestin global del proceso, vindose reducido el tiempo de
ejecucin de forma muy importante y proporcionando ms tiempo efectivo al talento de la
compaa para enfocarse a las tareas de aportacin de valor
Gestiona y simula escenarios complejos, permitiendo a los usuarios modelar los resultados
financieros mediante la variacin de las palancas del negocio, utilizando de partida los
datos histricos o previsiones anteriores
Permite integrar el proceso de planificacin con el anlisis de la rentabilidad, la estrategia de
gestin y la consolidacin financiera.
Permite la extraccin de datos sin esfuerzo a partir de fuentes de datos heterogneas:
prcticamente cualquier sistema de Base de Datos (Oracle, SQLServer, MySQL, Access,
Postgres, Excel, etc.), as como Ficheros Planos; adems cuenta con Acceso nativo a SAP.
A continuacin se muestra un modelo tpico de aplicacin de Business Plan & Forecast desarrol-
lada en BOARD
BOARD: EJEMPLO DE MODELO DE PLANIFICACIN

Principales ventajas de BOARD en BP&F
Arquitectura nica e integrada para BI y CPM
En BOARD, las caractersticas de una solucin tpica de Business Intelligence, no slo estn
perfectamente integradas entre s, sino que tambin lo estn con las caractersticas de aplicaciones En BOARD, las
de Corporate Performance Management. caractersticas de una
solucin tpica de
Las conclusiones de los analistas de Gartner: Rita Sallam y James Richardson (Critical Capabilities Business Intelligence, no
for Business Intelligence Platform Integration, 29 de Diciembre de 2009) ilustran con ms detalles slo estn perfectamente
especficos el nivel de integracin de BOARD: integradas entre s, sino
que tambin lo estn
Interoperabilidad de los Componentes de la Plataforma con las caractersticas
...BOARD obtiene una puntuacin perfecta para herramientas de creacin y una interfaz de de aplicaciones de
usuario consistente Corporate Performance
Seguridad, Administracin e Infraestructura
Management.
BOARD es una de las nicas cuatro plataformas que en esta rea ha sido puntuada 5 sobre
5 en todos los criterios de seguridad y administracin- las otras son MicroStrategy, Tibco y
QlikView (QlikTech)-.
Metadatos
Metadatos completamente compartidos a travs de la plataforma BOARD, lo cual conlleva a de hecho es el nico
una excelente opinin. proveedor que ofrece
una plataforma comn
Viabilidad del Producto: Sobresaliente
Para el subgrupo de plataformas BI en el que se encuentra Board, el grado de integracin
para BI y CPM.
de su plataforma es muy alto; de hecho es el nico proveedor que ofrece una plataforma
comn para BI y CPM. Desde el punto de vista de la integracin y la metadata el producto es
excepcional.
Los Beneficios que ofrece la integracin del BI y el CPM al negocio son:

ENTORNO COMPARTIDO DE DATOS HISTRICOS, REALES Y SIMULADOS
La coexistencia de datos simulados e histricos permite:
A. Generar sin prcticamente esfuerzo el seguimiento del presupuesto contra la realidad
B. Realizar comparaciones entre perodos gracias a un conjunto de funciones basadas en la dimensin tiempo; ao
anterior, TAM, promedio anual mvil, perodo anterior, perodos off-set, etc.
C. Crear informes ad-hoc basados en previsiones y datos presupuestarios de forma gil y sencilla
D. Proporcionar a los usuarios una perspectiva ad-hoc sobre los datos de planificacin
LOS DATOS Y LOS PROCESOS DE PLANIFICACIN PUEDEN SER FCILMENTE REPRESENTADOS.

Las funcionalidades de BI facilitan el seguimiento del proceso de planificacin; representando los distintos estados y
la consecucin de objetivos con la ayuda de dashboards y paneles de control ad hoc para el proceso.
SOPORTE NATIVO PARA INFORMES FISCALES Y DE GESTIN.

A. Reglas (clculo multi-dimensional, seleccin, etc.)
B. Entidades Roll-up para estructuras de cuentas, tales como la cuenta de prdidas y ganancias, que a menudo
contiene jerarquas desiguales. La idea bsica es que una entidad tiene su propia jerarqua interna, que define las
agregaciones con reglas. Las entidades roll-up contienen definida de forma automtica la regla de sumatorio.
Los informes muestran entidades roll-up con sangras para indicar los niveles de jerarqua.
C. Opciones especficas de formato para la creacin de informes de gestin.
D. Creacin de cuadernos de informes a travs de Word add-in.

Capacidad Incomparable de Data-Entry
Como se ha descrito en el captulo introductorio Planificacin Multi-dimensional de un vistazo la
lgica de entrada de datos es un factor clave en los sistemas de planificacin modernos. La lgica
de entrada de datos de Board combina una serie de caractersticas nicas:
Concurrencia: La arquitectura optimizada de BOARD permite la introduccin simultnea de

datos por un elevado nmero de usuarios sin que ello afecte al rendimiento ni a los datos El Excel add-in de
BOARD permite a los
Validacin: el data-entry puede ser controlado mediante la definicin de una serie de reglas usuarios trabajar sin
de validacin (p.ej. precio mnimo de un producto)
estar conectados a
BOARD y sincronizar
Seguridad basada en perfiles: la visualizacin y/o data-entry est restringida mediante
perfiles de usuarios
automticamente
los datos cuando se
OFF-line o Tiempo real: El Excel add-in de BOARD permite a los usuarios trabajar sin estar reconecten
conectados a BOARD y sincronizar automticamente los datos cuando se reconecten
Utilizacin de los campos calculados: la funcin especfica de algoritmo inverso ampla la

capacidad de establecer cambios a travs de dimensiones y jerarquas a elementos calculados
(p.ej. el cambio de un valor porcentual agregado, se ver reflejado en el detalle de los factores a
partir de los que se obtiene dicho valor) BOARD puede escribir
automticamente los
Bloqueo de celdas: BOARD permite a los usuarios bloquear el valor de una o ms celdas, resultados de cualquier
incluyendo totales y subtotales, con el objetivo de distribuir los valores introducidos nicamente etapa del proceso de
entre las celdas no bloqueadas presupuestacin/data-
entry directamente en la
Write-back en la base de datos ERP: gracias a la arquitectura relacional, BOARD puede base de datos del ERP,
escribir automticamente los resultados de cualquier etapa del proceso de presupuestacin/ integrando el sistema
data-entry directamente en la base de datos del ERP, integrando el sistema transaccional y el de
transaccional y el de
planificacin

planificacin.
Campos calculados: cmo funciona el algoritmo inverso

La primera columna (a) contiene el Presupuesto y tiene habilitado el data-entry, lo cual permite a
los usuarios introducir valores del presupuesto.
La segunda columna (b), Ventas Reales del Ao Anterior, contiene el valor de las ventas del ao
pasado: un valor de referencia que ayuda al usuario a definir el presupuesto. El data-entry no
est permitido.
La tercera columna (c) representa la variacin porcentual calculada con la frmula c = (a-b) / b
* 100.
El Algoritmo Inverso consiste

en permitir el data-entry en la
columna C, de forma que el usuario
modifique el porcentaje de variacin
interanual, dejando que el sistema
automticamente calcule la variacin
introducida en el Presupuesto.
El valor del presupuesto ser

calculado por el sistema mediante la
aplicacin de la frmula inversa a =
b * (c 100) / 100.
(p.ej. en este caso, si un usuario
cambia la variacin de junio, de 5 a
10, la cantidad de ventas variar en
consecuencia de 108.776 a 113.956)

MTODO AVANZADO DE DATA-ENTRY
Cuando los procesos de simulacin o planificacin requieren la modificacin de datos basados

en criterios ms sofisticados, BOARD ofrece un conjunto de funciones avanzadas de data-entry.
El modo avanzado de
data-entry de BOARD
permite a los usuarios
El modo avanzado de data-entry de BOARD permite a los usuarios realizar selecciones de rangos realizar selecciones
de celdas (contiguas o no) fcilmente y bloquear cualquiera de ellos (para posteriormente realizar de rangos de celdas
data-entry sobre otras celdas no bloqueadas), o modificar las celdas seleccionadas utilizando una
(contiguas o no)
de las funciones disponibles.
fcilmente y bloquear
Como se puede observar en la parte izquierda del panel (ver imagen de arriba) cualquiera de ellos (para
posteriormente realizar
Las funciones de data-entry disponibles son: data-entry sobre otras
celdas no bloqueadas),
Total: Muestra el valor total de las celdas seleccionadas. Cambiando el total, se reasigna o modificar las celdas
automticamente la diferencia a las celdas seleccionadas de forma proporcional a su peso seleccionadas utilizando
sobre. una de las funciones
Media: Muestra el valor medio de las celdas seleccionadas. Cambiar la media automticamente disponibles.
reasignando la diferencia entre el valor previo y el nuevo valor promedio, proporcionalmente a
las celdas subyacentes.
Constante: Establece en todas las celdas seleccionadas el valor introducido.

Suma: Suma el valor introducido a todas las celdas seleccionadas.
Resta: Resta el valor introducido a todas las celdas seleccionadas.
Multiplicacin: Multiplica todas las celdas seleccionadas por el valor introducido.
Divisin: Divide todas las celdas seleccionadas por el valor introducido
Crecimiento Lineal: Incrementa los valores de las celdas, de izquierda a derecha, por un
nmero constante.
Crecimiento %: Incrementa los valores de las celdas, de izquierda a derecha, por un

porcentaje constante.
Copiar de otro bloque: Copia los valores de un rango de celdas de otro bloque en las
celdas seleccionadas.

Gestin integrada del workflow
Board permite crear fcilmente un proceso de planificacin formado por distintas etapas, ligadas
a una validacin en base a una lgica o a la aprobacin manual de un usuario. Para ello existen
una serie de funcionalidades que facilitan la gestin del workflow: alertas, envos de mails
personalizados en base a condiciones, bloqueo de escritura para aquellas etapas cerradas o
pendientes de aprobar, etc.
Con la funcionalidad de broadcasting se pueden realizar envos masivos de informes personalizados
basados en Excel, Word o PowerPoint, los cuales, a diferencia de las tpicas plataformas de BI y
CPM, son totalmente interactivos, una vez los recibe el usuario, ste puede interactuar con los
datos segn su perfil de seguridad.
Las funcionalidades de BI garantizan una alta capacidad de monitorizar y representar ciclos de
workflow a travs de paneles de control interactivos y dashboards.
El workflow puede incluir la conciliacin un proceso top-down con un bottom-up o la conciliacin El flujo de trabajo
de los datos actuales con las previsiones. puede incluir la
conciliacin de los
EJEMPLO DE UN FLUJO DE TRABAJO DE CUADRO DE MANDO datos actuales con
las previsiones o
los resultados de
dos planificaciones
diferentes, as como
un anlisis top-down y
bottom-up.
Control de versiones
BOARD permite generar distintas versiones de una planificacin/presupuesto en base al anlisis
de los datos histricos, ofreciendo pleno soporte en la ejecucin de Rolling Forecasts y en la BOARD permite
planificacin continua. generar distintas
Gracias a la tecnologa DUAL de BOARD, que admite tanto el almacenamiento de la informacin versiones de una
en una base de datos propia (tecnologa MOLAP), como el acceso directo a la informacin planificacin/
contenida en las bases de datos relacionales por como ejemplo un DWH o un ERP (tecnologa presupuesto en base
ROLAP), las versiones auditadas y validadas pueden ser almacenadas en tablas ad-hoc en los
al anlisis de los datos
sistemas de la compaa.
histricos, ofreciendo
pleno soporte en la
ejecucin de Rolling
Forecasts y en la
planificacin continua.
Navegacin a travs de diferentes ciclos de la planificacin
BOARD ofrece la posibilidad de hacer drill-down a partir de un proceso de planificacin financiera
a un proceso de planificacin operativa; asegurando la alineacin total de la perspectiva financiera BOARD ofrece la
con la econmica y viceversa. posibilidad de hacer
Los presupuestos financieros y operativos no slo coexisten, sino que tambin pueden interactuar drill-down a partir de un
entre s: sta interdependencia asegura la integridad y coherencia del proceso de planificacin proceso de planificacin
desde cualquier perspectiva (financiera, de ventas,, etc.). financiera a un proceso
de planificacin operativa;
asegurando la alineacin
total de la perspectiva
Asignacin Multi-dimensional financiera con la
econmica y viceversa.
El motor MOLAP de BOARD permite a los usuarios utilizar de forma nativa los criterios de
asignacin disponibles (Split&Splat) o implementar procesos basados en criterios personalizados,
permitiendo la creacin de modelos que faciliten a los usuarios la obtencin de resultados
financieros mediante la variacin de drivers determinantes para el negocio (y viceversa).
Por ejemplo, en un modelo clsico de planificacin de BOARD, un cambio en la asignacin de los
costes fijos puede ser inmediatamente reflejado en el clculo del EBITDA (y en las dimensiones
relacionadas en el clculo, tales como: producto, canal, cliente) y viceversa.
Gestin flexible del modelo de datos y escenarios

Gracias al A.T.O. (Advanced Transaction Object), BOARD ofrece a usuarios avanzados la posibilidad Es posible crear una
de enriquecer el modelo de datos durante el proceso de planificacin o previsiones. nueva unidad de negocio,
Es posible crear una nueva unidad de negocio, un nuevo producto, un nuevo mercado o inversin un nuevo producto,
de forma controlada durante el proceso de planificacin, simulando el impacto del nuevo un nuevo mercado
escenario sobre el negocio. o inversin de forma
Esta funcionalidad es muy til no slo para la planificacin financiera y operativa, sino tambin controlada durante el
para la planificacin estratgica. proceso de planificacin,
simulando el impacto del
nuevo escenario sobre el
negocio.
Clculo de tendencias y previsiones
BOARD ofrece modelos estadsticos preestablecidos para la simulacin de tendencias y previsiones.
El clculo de tendencias est basado en un modelo de Media Mvil; mientras que las previsiones,
para las cuales se tiene que tener en cuenta tendencias y estacionalidad, se determinan en base a
modelos estadsticos de alisado el exponencial y media mvil, ARIMA o Winters.
BOARD selecciona automticamente el mtodo ms apropiado dependiendo de las series de
datos histricas disponibles.
Dimensin temporal
A diferencia de muchos competidores que necesitan una extensa programacin para gestionar la
dimensin temporal, BOARD dispone de las funciones temporales ms importantes (ao anterior, BOARD dispone de las
perodos anteriores, ciclos, acumulacin en el tiempo, ao en movimiento, promedio del ao en funciones temporales ms
movimiento, perodo de compensacin), las cuales facilitan el desarrollo de anlisis histricos, importantes, las cuales
comparativos o de contextualizacin, en tiempo real. facilitan el desarrollo
de anlisis histricos,
comparativos o de
contextualizacin, en
tiempo real.

Gestin avanzada de la informacin a nivel de celda
BOARD permite asociar cualquier tipo de archivos (p.ej. Word, Excel, PowerPoint, PDF, RTF,
JPG, GIF,) a una celda especfica, con el objetivo de enriquecer con informacin cualitativa el
contenido de la misma.
Gracias a un tipo especial de cubo denominado blob, BOARD permite tratar cualquier archivo
como si fueran datos, registrndolo y utilizndolo de forma multidimensional. Desde un punto de
vista funcional este tipo de cubos adquieren especial relevancia en procesos de presupuestacin,
planificacin, previsiones (p.ej. compartir comentarios u observaciones, adjuntar Excels o Words
que amplen la informacin, etc.), y en general, cuando la asociacin de una imagen o texto a la
informacin facilite la comprensin o el uso de sta.
COMENTARIOS, IMGENES Y ARCHIVOS

ADJUNTOS A NIVEL DE CELDA
BOARD permite asociar cualquier tipo de archivos (p.ej.
Word, Excel, PowerPoint, PDF, RTF, JPG, GIF,) a una celda
especfica.
Esta funcin se puede combinar con el uso del tool-

tip: con el objetivo de visualizar automticamente el
contenido del cubo al pasar el ratn por encima del
tringulo verde de la esquina superior derecha de la
celda
Multilenguaje para planificacin de ciclos internacionales

BOARD permite visualizar la misma informacin en diferentes idiomas, dependiendo de la
configuracin del usuario que se conecte.
Por ejemplo, cuando se lee la cuenta de resultados en el apartado ingresos, los usuarios a los
que se les asocia a su perfil el italiano leern ricavi, mientras que para los usuarios que tengan
el ingls ser incomes.

Integracin con Microsoft Office
BOARD ofrece la posibilidad de acceder a datos multidimensionales directamente a travs del
Excel add-in, ofreciendo a los usuarios las funciones tradicionales de anlisis: drill-down, slice and
dice, filtrado, consulta ad-hoc,
El BOARD Excel add-in ofrece la posibilidad de analizar y gestionar los datos almacenados en
BOARD desde un entorno familiar como el Excel, adems de permitir a los usuarios trabajar en
modo on-line y off-line.
El Word add-in permite a los usuarios combinar fcilmente datos multi-dimensionales y dinmicos
para la creacin de informes actualizados.
El PowerPoint add-in permite a los usuarios generar presentaciones con diapositivas en base a
grficos BOARD, cockpits, bubble charts, y tablas de datos, actualizables en base a la informacin
disponible en la base de datos de BOARD. Los usuarios de BOARD pueden hacer drill-down, y
realizar consultas ad-hoc en los documentos de Word y presentaciones de PowerPoint.
EXCEL ADD-IN
Excel Add-In permite realizar:
Data Entry Off-Line
Mientras que proporciona caractersticas de BOARD como:

Drill-down
Anlisis y Reporting Self-Service
Data Entry On-Line
Gracias a la capacidad de realizar Data-Entry en modo

on-line y off-line, el Excel Add-In hace la recoleccin de
datos ms eficiente: los usuarios ms eficientes podran
realizar modificaciones sin estar conectados a BOARD y
sincronizar los datos automticamente cuando se vuelvan
a conectar. Sin afectar a la integridad, consistencia y
trazabilidad de los datos.
CREACIN DE CUADERNOS DE INFORMES Y PRESENTACIONES AUTO-ACTUALIZABLES: UN EJEMPLO

Integracin y Normalizacin de datos sin esfuerzo
BOARD ofrece todas las funcionalidades necesarias para combinar datos de fuentes heterogneas y ofrecer
al usuario una visin unificada de la informacin.
MOTOR DUAL: ROLAP Y MOLAP

Adems de proporcionar una base de datos multidimensional integrada, BOARD permite el
acceso directo a cualquier base de datos relacional.
A diferencia de otras aplicaciones tradicionales de BI y CPM, el Motor Relacional de BOARD
soporta el write-back en cualquier base de datos, explotando todas las funciones nativas de A diferencia de
simulacin que han impulsado el xito internacional de BOARD. otras aplicaciones
El Motor dual de BOARD permite a los clientes combinar las tpicas consultas, anlisis y las tradicionales de BI
capacidades de Reporting del MOLAP, con la capacidad de manejar grandes cantidades de y CPM, el Motor
datos a travs del ROLAP. Relacional de BOARD
soporta el write-back en
ETL INCORPORADA cualquier base de
BOARD dispone de funcionalidades de integracin de datos, limpieza y estandarizacin, datos
suprimiendo de esta forma la necesidad de una solucin especfica para la Extraccin,
Transformacin y Carga (ETL) de los datos.
Gracias a la ETL incorporada en BOARD, las reglas de validacin y transformacin pueden
ser definidas y aplicadas automticamente durante el proceso de carga, facilitando la
consolidacin de datos de mltiples fuentes. BOARD dispone
de funcionalidades
INTEGRACIN DE ACCESO ODBO CON OLAP SERVERS de integracin de
datos, limpieza y
Gracias a la tecnologa integrada OLE DB para OLAP (ODBO), BOARD proporciona un
mtodo estndar para acceder a los motores multi-dimensional ms utilizados: Microsoft, estandarizacin
Oracle o Essbase.
BOARD CONNECTOR PARA SAP

El BOARD SAP Connector proporciona un acceso de alta velocidad con SAP R/3, mySAP
ERP o SAP BW, integrando los datos de SAP en BOARD. El BOARD SAP Connector
permite cargar los datos de SAP en BOARD, sin necesidad de programar extracciones con
programas ABAP.
BOARD SAP Connector crea un canal de comunicacin directo entre BOARD y SAP,
eliminando la necesidad de un conocimiento ntegro de las tablas y vistas de SAP.

Mejorando la Gestin del Rendimiento con BOARD
Gracias a la filosofa todo en uno de BOARD y a su adaptabilidad, se pueden cubrir todas las
necesidades de BI y CPM con una nica solucin, una nica tecnologa y un nico entorno de
datos.
BOARD ayuda a las organizaciones a obtener una nica visin de su rendimiento de forma efectiva.
La informacin originada de diversas fuentes de datos estar integrada en un repositorio de
datos, compartido por toda la organizacin; unificando la visin global de la compaa sin perder
la visin particular de cada departamento que la constituye.
El resultado final es la perfecta alineacin entre la Inteligencia de Negocio y la Gestin del
Rendimiento, lo cual se traduce en una visin compartida de la gestin empresarial a travs de
la organizacin.
Apostando por BOARD, su organizacin podr desarrollar soluciones de BI y CPM, sin necesidad
de comprar otro producto.
A continuacin se listan una serie de soluciones implementadas en nuestros clientes.
GESTIN FINANCIERA OPERACIONES

Presupuestacin Financiera Top-Down/Bottom-Up Planificacin de capacidad
Planificacin y Previsin de Cuenta de Resultados, Balance y Previsin y optimizacin de inventarios
Cash Flow Gestin de stock
Consolidacin Financiera Anlisis de compras
Operaciones Intercompaa de mapeo y conciliacin financiera Previsin y Planificacin de la produccin
Anlisis de costes y rentabilidad Clasificacin de proveedores
Modelos ABC de costes
Anlisis de desviaciones
Gestin del Crdito RECURSOS HUMANOS
Reporting Financiero Gestin del Rendimiento
Mapa Estratgico Previsin y planificacin de RRHH
Cuadro de Mando Monitorizacin del coste de personal
Plan de Incentivos
Gestin del talento
Cuadro de Mando y Balance Scorecard
VENTAS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Anlisis de Ventas (Cliente, rea, Canal, Producto, Lnea) Previsin de la Demanda
Presupuestacin / Rolling Forecast de ventas Top-Down/ Bot- Coste de atencin
tom-Up Planificacin Integrada de la Capacidad
Rentabilidad de Productos, Canales, Clientes Planificacin Diaria y Semanal del trabajo
Proyecciones en Cuenta de Resultados de Tiendas, Cadenas, Anlisis desde el punto de vista financiero
Canales Anlisis What-if y what-for para previsio-
Anlisis de variaciones (Precio, Cantidad, Mixto) nes por lnea de produccin
Rentabilidad por marca Dashboards y KPIs
Anlisis de Venta cruzada
Gestin de tarjetas de fidelidad OTRAS AREAS
Anlisis de fidelidad y retencin de clientes
Merchandising Intelligence Gestin del nivel de servicio
Optimizacin de Promociones y Ofertas Servicio Post-Venta: Mantenimiento y ge-
stin de almacn
Anlisis de la atencin al cliente
Quality Intelligence
IT Scorecard

BOARD: Proyectos Clave de Planificacin
BTC SPECIALTY CHEMICAL DISTRIBUTION GMBH
BTC Specialty Chemical Distribution es la organizacin de ventas Europea
dedicada a la comercializacin de las especialidades qumicas producidas por
el Grupo BASF. BTC, que comprende nueve filiales de BASF, es un experto en
las especialidades qumicas y polmeros refinados. Como lder en la industria,
respondiendo a las demandas y exigencias del mercado, BTC ofrece a sus
clientes soluciones de sistema personalizadas que incrementan fuertemente
su nivel de competitividad.
Nmero de usuarios 200
Aplicaciones Herramienta Internacional de planificacin para las 9 filiales
Breve descripcin de la Retos empresariales:

solucin
A. Recoleccin de la informacin de planificacin en Excel
B. Consolidacin compleja
C. Alto nivel de esfuerzo en tareas manuales en el departamento de IT y
Controlling
D. Proceso de Planificacin: 3 meses
Solucin BOARD:
Cuando todos los pasos de la planificacin se han completado, la
versin final de la previsin top-down es la base para el posterior
bottom-up llevado a cabo por los directores de ventas. En este punto
se empiezan a crear los presupuestos en el nivel ms bajo - por cliente
o producto, simplificando el proceso a travs de tablas predefinidas que
permiten obtener una visin actualizada de los clientes y los productos.
La visin actualizada de los productos y de los clientes y las tablas de
entrada predefinidas simplifican el proceso de planificacin. Debido a la
representacin multi-dimensional de todos los datos, las repercusiones
de determinados valores previstos en otras reas son inmediatamente
simulados y revisados. Si, por ejemplo, se revisa el volumen, el precio y el
margen en producto por un determinado cliente, la facturacin en todos
los niveles se ajusta automticamente.
Beneficios:
A. Ms transparencia y fiabilidad en la planificacin
B. Utilizacin de los sistemas existentes Citrix Netzwerk y MS SQL Data
Warehouse
C. Reduccin del proceso de Planificacin de 3 meses a 3 semanas
D. Reduccin significativa en las tareas de controlling manuales
Principal fuente de datos MBS Navision
Case Study http://www.board.com/business-intelligence/VICaseStudyALL/BTC-de

NEC DISPLAY SOLUTIONS EUROPE GMBH
NEC Display Solutions es uno de los principales fabricantes de pantallas y
soluciones de visualizacin. NEC Display Solutions Europe GmbH distribuye
los productos en toda Europa a travs de canales indirectos de ventas.
Nmero de usuarios 113 usuarios en total, 80 usuarios acceden al sistema al menos una vez por
semana
Aplicaciones Ciclo de Previsin: Gua de Previos, Valores Reales, Costes Standard
Controlling, presupuestacin y Forecast
PSI (Purchasing) y BCS (Business Planning)
Reporting,
Planned: Finance and Controlling
Breve descripcin de la El objetivo era desarrollar un reporting consistente y una solucin de

solucin planificacin de todo el grupo. La solucin de BOARD, en uso actualmente,
permite un anlisis flexible y amplio de la informacin procedente de
diferentes sistemas operativos. Esta informacin sirve como proveedor de
datos reales y se completa con las funciones de planificacin que permiten
una planificacin activa para toda la empresa en todos los niveles requeridos.
El ncleo de la aplicacin es la optimizacin de los esfuerzos de sincronizacin,
gestin de datos coherente y centralizado y la mejora de todos los procesos
de ventas, compras y finanzas.
Principal Fuente de Datos SAP R/3
Excel
Case Study http://www.board.com/business- intelligence/VICaseStudyALL/NEC-EN
GRANAROLO
Proveedor lder de leche en Italia (ms del 30% de la produccin de leche
de Italia).
Nmero de usuarios 120 + usuarios de planificacin
Aplicaciones Planificacin y previsin de ventas

Planificacin de Cuenta de Resultados
Objetivo semanal y Forecast para la fuerza de ventas (usado para la
organizacin semanal de la distribucin de productos a los puntos de venta)
Breve descripcin de la El objetivo semanal de la fuerza de ventas y el Forecast es una aplicacin de

solucin vanguardia en BP&F: todos los lunes por la maana en tan slo 4 horas, la
distribucin de productos para toda la semana tiene que ser definida.
Los picos de 80/90 usuarios que trabajan simultneamente en la misma
aplicacin, (comparable a un sistema que da soporte a 1.000-2.000 usuarios
en un entorno normal de planificacin y previsin, donde las conexiones se
realizan en tiempo y fecha dispares)
Principal fuente de datos SAP + DWH SQL

ABB AG
ABB AG, con sede en Mannheim, es lder en tecnologa de la energa
y la automatizacin y permite a sus clientes mejorar su rendimiento
en el suministro de energa y la industria y, al mismo tiempo, reducir la
contaminacin ambiental. ABB emplea a unas 108.000 personas en ms de
100 pases de todo el mundo.
Nmero de usuarios 60+
Aplicaciones Anlisis
Planificacin
Reporting
Breve descripcin de la La Aplicacin de Planificacin permite a la empresa planificarse activamente

solucin en los diferentes niveles y proporciona informes para toda la divisin, as como
la planificacin de centros de coste. En un futuro, la direccin considerar la
posibilidad de ampliar el uso de BOARD en proyectos de controlling y de
control de las ventas.
La solucin de planificacin y reporting ha proporcionado a la direccin
comercial un sistema que permite analizar los datos relevantes desde
diferentes puntos de vista con unos pocos clics del ratn. La informacin
obtenida es la base para tomar decisiones rpidas y fiables para el control
activo de la empresa.
Beneficios:
Compaa
A. El sistema se adapta fcilmente a las empresas del grupo y a los cambios
en informes
B. Menos costes de mantenimiento
Usuario
C. Fcil navegacin y creacin de nuevos informes
D. El usuario es guiado a travs de una aplicacin de BI integrada
E. Flujos de trabajo definidos para los procesos de planificacin
IT
F. Poca necesidad de recursos para el desarrollo y mantenimiento
Principal fuente de datos SAP + Lotus Notes
Case Study http://www.board.com/business-intelligence/VICaseStudyALL/ABB-AG

BAULI
Bauli es el lder italiano en productos para ocasiones festivas y del sector de
la bollera industrial.
Nmero de usuarios 300 +
Aplicaciones Planificacin y Previsin

Control de proyectos
Gestin estratgica
FS&M Reporting
Breve descripcin de la Bauli, uno de los clientes BOARD ms antiguos (aos 90), hace un uso
solucin intensivo de las capacidades de BOARD a travs de toda la organizacin.
Toda la informacin que se obtiene del sistema ERP se analiza con BOARD
a nivel departamental y se consolida en los modelos de apoyo a todos los
niveles de planificacin.
Bauli puede simular el impacto de un aumento del precio de compra de la
harina tanto en la cuenta de prdidas y ganancias de un cliente como en la
rentabilidad de la empresa.
Las recientes adquisiciones de empresas realizadas por Bauli, fueron
previamente evaluadas en BOARD.
Main data sources ERP Formula + DB2
Case Study http://www.board.com/business-intelligence/VICaseStudyALL/Bauli
SEPHORA AMERICA
Propiedad de LVHM (grupo lder en el mundo de productos de lujo), Sephora
America opera ms de 250 tiendas en los Estados Unidos y Canad y el
portal de belleza ms importante del mundo.
Aplicaciones Planificacin a alto nivel

Planificacin por marca
Planificacin de ventas mensual
Planificacin de inventqario
Planificacin open to buy
Breve descripcin de la Gracias a BOARD, Sephora ha creado una aplicacin open-to-buy que
solucin se adapta a su estructura de negocio y a sus complejos requerimientos de
planificacin.
Principal fuente de datos SAP + Oracle

GSK ITALY
GSK es el segundo mayor grupo farmacutico del mundo (3.300 empleados
en Italia).
Nmero de usuarios 1.300 Usuarios BI + 60 usuarios de las aplicaciones planificacin
Aplicaciones Anlisis de Ventas y Reporting

Planificacin de Ventas
Planificacin de Cuenta de Resultados (PyG)
Breve descripcin de la Planificacin de Ventas y PYL

solucin GSK inicia un proceso de planificacin de 3 a 5 veces al ao, con el objeto
de preparar la proyeccin de la Cuenta de Resultados de los prximos 48
meses. El equipo de Marketing, con el soporte del equipo de Controlling,
planifica las ventas. A continuacin el equipo de Controlling determina los
costes directos de producto y la asignacin de los costes fijos a los productos
para obtener, finalmente, la Cuenta de Resultados.
Cierre Mensual de la Cuenta de Resultados por Producto, a

travs de las siguientes fases:
A. Obtencin de la informacin de ventas del datawarehouse, con el
clculo del coste de las ventas y otros costes directos
B. Obtencin de las cuentas de balance (costes) de SAP. Input de los
ajustes del periodo, asignacin de coste en los productos.
C. Informes Operativos y de Gestin basados en la comparacin de la
Cuenta de Resultados mensual con la presupuestada y la prevista
Los cierres mensuales de GSK deben realizarse dentro de los 5 primeros

das del mes siguiente, porque tienen que reportar los resultados a central.
Gracias a BOARD, pueden gestionar el proceso de cierre mensual en una
nica solucin.
Consensus Forecast Process

El equipo de Marketing, con el soporte del equipo de Controlling, parte de la
informacin mensual del sistema de Planificacin de la Demanda, a partir de
la cual se cuantificar la previsin se los 48 prximos meses. El seguimiento
se realiza a travs de un conjunto de KPIs que comparan las ventas actuales
con los resultados obtenidos del Consensus Forecast Process. El proceso de
planificacin tiene como objetivo equilibrar y alinear las necesidades tanto de
Ventas como de la Cadena de Suministros
Reporting de Ventas
Anlisis y comparacin de las ventas reales con la planificacin inicial o con la
planificacin revisada, dirigida a jefes de Producto y Controllers.
Proyecto en curso: Anlisis del Capital Circulante, Cuentas a cobrar y Cuentas

a pagar
Principal fuente de datos SAP + Oracle DWH

BATA
Bata es uno de los lderes mundiales en la fabricacin y venta minorista de
calzado. (1.000.000 pares de zapatos por da)
Aplicaciones Planificacin Integrada de Sistemas definida en 3 fases principales:

Planificacin operativa de SupplyChain (ventas, distribucin, stock, compras)
Planificacin Econmica (margen, P&L)
Planificacin Financiera (Balance, Cash flow)
Breve descripcin de la Bata Italia implementa un sistema de planificacin integrado transversal para
solucin toda la organizacin. Desde la planificacin de ventas por marca, tienda y
compaa, hasta la previsin de PyG; desde escenarios simulativos hasta la
previsin de flujo de caja, toda la ejecucin de la compaa est gestionada
y controlada con BOARD.
Gracias al xito conseguido, el proyecto se ha extendido a Espaa y Suiza, y
pronto a toda Europa.
Main data sources AS/400 , aplicaciones a medida
Case Study http://www.board.com/business-intelligence/VICaseStudyALL/Bata
HARVEY NICHOLS
Harvey Nichols fundada en 1813, es una cadena de grandes almacenes de
gama alta.
Aplicaciones Reporting, planificacin y previsin de ventas

Prespupuestacin y Reporting financiero
Breve descripcin de la La clave del modelo se basa en un nivel muy bajo de agregacin de datos.
solucin En los cubos de BOARD cada indicador puede segmentarse desde grupos
comunes de productos, estilos, etc. hasta nivel SKU (> 1.000.000). Estos
pueden ser analizados en tiempo casi real (intervalos de 15 minutos) hasta
el mnimo nivel de detalle; punto de venta , SKU, operador y forma de pago.
La planificacin se gestiona a nivel de estilo para lo cual existen> 800.000

elementos previstos sobre una base semanal.
Principal fuente de datos Retail Assist ERP + DB2
Case Study http://www.board.com/business-intelligence/VICaseStudyALL/HARVEY-

NICHOLS

MITSUBISHI ELECTRIC
Con un volumen de facturacin de $ 37 mil millones y ms de 100.000
empleados, Mitsubishi Electric es lder mundial en la fabricacin y venta
de equipos elctricos y electrnicos utilizados en Sistemas Elctricos y de
Energa, Sistemas de Automatizacin Industrial, Sistemas de Informacin
y Comunicacin, Dispositivos Electrnicos y Electrodomsticos.
Nmero de usuarios Alrededor de 400 usuarios de BI + 50 usuarios de CPM
Aplicaciones Proceso de planificacin integral que incluye los siguientes pasos:

Planificacin de unidades por ao fiscal
Definicin unitaria por mes
Gestin de Precios y Costes
Asignacin de ventas por canal
Gestin de Descuentos
Previsin final /Presupuesto y Reporting
Ahora los usuarios pueden asignar las previsiones a nivel de material,

gestin de precios y costes, asignar cifras por canal de venta, plan
promocional y finalmente, calcular la cuenta de PyG, as como las
proyecciones generales de stock.
Breve descripcin de la Despus de haber implementado BOARD para ofrecer un servicio integrado
solucin de Business Intelligence en 5 pases europeos (UK, IR, FR, DE, ES) la Mitsubishi
LES Divisin, se dio cuenta de que necesitaba aplicar un enfoque similar:
integrado y fcil de utilizar para el proceso de Presupuestacin, Planificacin
y previsin.
Anteriormente, se utilizaba una aplicacin propietaria de terceros para definir
el presupuesto. Con el consecuente problema en el control de la informacin
enviada por divisin
Para cargar de nuevo en esta aplicacin externa el presupuesto por divisin
se generaban an ms ficheros. El proceso era lento, propenso a errores y
slo poda analizarse a nivel agregado (Centro de Coste o beneficio).
Una solucin que proporcionase mayor control, auditora, precisin y
velocidad, se traducira en beneficios inmediatos al negocio en toda la
cadena de suministro.
BOARD ofrece a Mitsubishi Electric un sistema totalmente integrado, flexible,
escalable y fcil de usar; el cual es confiable y se sincroniza diariamente con
todos los sistemas empresariales, tales como SAP, CRM y otras fuentes de
datos externas. Esto ha permitido un conocimiento profundo y trasversal de
la empresa con una rpida integracin de datos.
BOARD ha permitido que el proceso de planificacin de Mitsubishi sea
preciso, oportuno y centralizado en los procesos de negocio existentes,
utilizando las funcionalidades de write-back y workflow de BOARD.
Principal fuente de datos SAP + SQL DWH
Case Study http://www.board.com/business-intelligence/VICaseStudyALL/Mitsubishi-

budget
http://www.board.com/business-intelligence/VICaseStudyALL/Mitsubishi-
Electric

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