Gracias a ti!

Seguimos avanzando y mejoramos tu herramienta de trabajo, hoy en base a tus

recomendaciones optimizamos la operacin, bsqueda y el seguimiento de tus prospectos. Entre
las mejoras ms importantes, es la unificacin de las diferentes pantallas, ahora visualizaras todo
en una sola y mucho ms eficiente.

Te invitamos a conocer esta Gua Rpida y seguir utilizando t herramienta de Seguimiento

Comercial de Prospectos (SECOM).

1. Atencin de Cartera Pantalla nica Dar Click

2. Informacin del Prospecto Dar Click

3. Carpetas de Seguimiento Dar Click

Da clic aqu
4. Filtros de bsqueda combinables Dar Click

Dar Click
5. Asignacin y Reasignacin

Dar Click
6. Tips
 1. Atencin de Cartera
1 Observaras un solo men, llamado Atencin de
Cartera. En l podrs visualizar las Campaas
vigentes y el total de prospectos en cada una de
ellas.
2 Filtros de Bsqueda:
A Bsqueda por Nombre, Telfono o ID de tu Prospecto.
Accesa al detalle de prospectos de la Campaa dando
B click en el total de la Campaa a consultar.
Bsqueda sobre el total de prospectos de todas las
C Campaas dando clic en TOTAL PROSPECTOS.
Al ingresar por cualquiera de estos filtros podrs
observar la informacin de tus prospectos.
2
A
C
Regresar
 2. Informacin del Prospecto

3
Aqu te mostramos el Nombre y la
D
Vigencia de la Campaa

Si requieres informacin a detalle de uno de

tus prospectos debers dar click sobre el
que desees consultar.
Este filtro te puede
D ayudar a localizar a tu
cliente.

Filtros de bsqueda combinables

4
Datos Generales. Al ingresar sobre el
Prospecto podrs visualizar los datos a
detalle para contactarlo. Si requieres
agregar algn dato lo puedes hacer en el
apartado de Datos Adicionales, los cuales
quedaran guardados para tus prximas
consultas.

Regresar
 3. Carpetas de Seguimiento
5 Dar Seguimiento a tu prospectos es importante,
por eso en el mdulo donde aparecen los datos de tus
prospectos localizaras las carpetas de seguimiento y
solo este proceso lo hars en caso de que decidas dar
t el seguimiento como promotor en caso de que as
lo decidas.
5 En esta capeta podrs visualizar informacin relevante
Regresar
Datos Adicionales
En esta capeta podrs visualizar la informacin que
agregues en la Carpeta de Modificacin de Datos.
Cambio de Estatus
Esta carpeta es la ms importante para ti, en ella
podars actualizar el estatus de acuerdo a tu
seguimiento hasta la conclusin de la venta, pasando
por Cita, Seguimiento, Venta en trmite, Venta y/o No
Venta.
Histrico
En esta capeta podrs observar los movimientos que
se han efectuado desde su asignacin, hasta el ltimo
registro.
Archivos de Campaa
de la campaa.
Modificacin de Datos
En esta capeta podrs agregar datos de contacto de
tu prospecto que se registrarn en la carpeta de
Datos Adicionales.
Imprimir Datos
En esta capeta podrs realizar la impresin de la cita.
 4. Filtros de Bsqueda

6
Dar clic sobre el Filtro de Bsqueda para habilitar
los diferentes filtros.

Hoy podrs visualizar distintos filtros de

bsqueda, mismos que podrs combinar y
con ello ser mucho mas preciso al momento
de localizar alguno de tus prospectos, como
son:
Producto.
Tipo de Prospecto.
Numero de Prospecto.
Nombre del prospecto
Telfono
Fecha de asignacin.
Fecha de cita
Estatus.

Regresar
 5. Asignacin y Reasignacin

En la misma vista, tienes del lado izquierdo, por cada

prospecto un recuadro en blanco, el cual podrs habilitar
dando Clic para seleccionar uno o varios prospectos y de esta
7 manera Asignar o Reasignar a tus diferentes asesores.
En las ltimas columnas vers quien lo
tiene asignado (T o un asesor) y que
El proceso para Asignar o Reasignar es el mismo y no cambia
estatus tiene.
en esta versin.
Regresar
 6. Tips

A. Guarda Pantallas

En la parte superior izquierda de la pantalla del Sistema (1) existe una figura con la
forma de candado abierto (2) sobre la cual daremos click y al hacerlo el candado se
cerrar y cambiar a color rojo (3), de esta forma no perders la vista que ests
consultando cuando te muevas a otro mdulo o men.

Continuar
 6. Tips

A. Guarda Pantallas
La (s) pantalla (s) se irn acumulando en las casillas que se encuentran en la parte superior
derecha.
Al dar un click en cada candado podremos regresar a cada vista guardada con los cambios que
hayamos realizado. De esta forma podrs realizar las consultas de forma gil.

Continuar
 6. Tips

A. Guarda Pantallas
Si requieres eliminar alguna de las vistas guardadas, selecciona el candado de la vista que quieres
borrar (1) y posteriormente da click en la figura marcada con una X (2), de esta manera
desaparecer .

Continuar
 6. Tips

B. Maximizar o minimizar Pantallas

En la parte superior izquierda de la pantalla del Sistema existe una figura con la forma
de dos ventanas empalmadas (1) sobre la cual daremos click y al hacerlo la vista se
maximizar o minimizar (2).

Continuar
 6. Puntos a Considerar

Las plataformas compatibles para el uso de SECOM son:

Mac para escritorio

PC

Versiones del sistema operativo compatible son:

Windows XP
Windows 7
Mac OSX

Versiones de navegador:

Internet Explorer Versin 7 a la 9

Google Crome
Safari

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