Contexto internacional de las instituciones

de microfinanzas y mejores prácticas de la

industria

IGT S.A. - Centro de Gestión del Conocimiento

Santiago, Marzo 2009

Este estudio no necesariamente representa la opinión de las empresas referenciadas. Los análisis, datos y fotografías
presentados provienen completamente de información de carácter abierto

Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 1

 1. Overview de los negocios de
financiamiento a microempresarios
2. Caracterización de la microempresa
en Chile
3. Mejores prácticas diferenciadoras a
nivel mundial
4. Tendencias mundiales de las micro
finanzas y microempresa
5. Negocios inclusivos

Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 2

 Overview
¿Cuál es el enfoque de las microfinanzas?

Satisfacer las necesidades de la gente que está excluida de los servicios financieros
Fuente: The MIX
comunes , proporcionando pequeños créditos, cuentas de ahorro y/o seguros

¿A quién va dirigida la microfinanza?

Personas con bajos ingresos que de otra manera no podrían acceder a créditos

Fuente: MixMarket
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 3
Contexto mundial de las
micro finanzas

Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 4

Contexto mundial de las microfinanzas

Dentro del universo global de las microfinanzas, el 56% de los

prestatarios se encuentran ubicados en países del sur de Asia
Porcentaje de prestatarios en las Instituciones de Micro finanzas

Africa
Asia oriental y el Pacifico
19% Europa oriental y el Asia Central
9%
America Latina y el Carribe
4% Asia del Sur

Total 68.420.381 13%

56%

El porcentaje de prestatarios en
Chile alcanza sólo al 0.54% en
comparación con el resto del
mundo

Fuente: MixMarket Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 5
 Contexto mundial de las microfinanzas

A nivel latinoamericano, Chile está clasificado en el lugar número

13 de acuerdo al entorno de negocios para las microfinanzas…
Ranking estudio del mercado de Micro Finanzas Microscopio 2008*

Ranking 2007 Ranking 2008 País

2 1 Perú
1 2 Bolivia
3 3 Ecuador
4 4 EL Salvador
10 5 Colombia
6 6 Nicaragua
11 7 Guatemala
7 8 Paraguay
5 9 Rep. Dominicana
9 10 México
n/a 11 Panamá
n/a
8 12
13 Chile
8 13 Honduras
12 14 Brasil
n/a 15 Costa Rica

*Microscopio 2008, tomó en cuenta 5 países adicionales en comparación a Microscopio 2007

Fuente: Microscopio 2008, Microscopio 2007 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 6
Contexto mundial de las microfinanzas

… superando por más de tres veces a América Latina y el Caribe

en términos de cobertura promedio de créditos a microempresas
Cobertura microfinanciera en América Latina y el Caribe

27,0%

21,6%

210%

11,7%
8,7%
6,7%

América del América del Amércia América Chile

sur norte central Latina y el
Caribe

Fuente: SBIF Resultados de la ECSM (2007) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 7
Contexto mundial de las microfinanzas

Dicho ranking es medido según tres criterios que reflejan el

contexto de negocios que existe en un país para la microfinanza
Especificación de cada criterio usado para construir el Ranking

 Regulación de operaciones de microcrédito

Marco  Creación y funcionamiento de IMF especializadas y reguladas
Regulatorio  Creación y funcionamiento de IMF no reguladas
 Capacidad regulatoria y de supervisión

 Estabilidad política
 Estabilidad del mercado de capitales
Clima de  Sistema judicial
Inversión  Normas de contabilidad
 Normas de gobernabilidad
 Transparencia de las IMF

 Variedad de servicios que ofrecen las IMF

Desarrollo
 Buró de créditos
Institucional
 Nivel de competencia

Fuente: Microscopio 2008, Microscopio 2007 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 8
Contexto mundial de las microfinanzas

Chile posee uno de los peores marcos regulatorios en materia de

microfinanzas
Posicionamiento de países latinoamericanos en el ranking de marco regulatorio

Ranking 2007 Ranking 2008 País

En Chile, la Superintendencia
de Bancos e Instituciones
1 1 Bolivia
Financieras (SBIF) no realiza
2 2 Perú
una distinción de las micro
3 3 Ecuador
finanzas como una actividad
9 4 Colombia
diferente y con reglas propias
5 5 Paraguay
4 6 El Salvador
6 7 Guatemala
11 8 México
7 9 Nicaragua
n/a 10 Panamá
10 11 Rep. Dominicana
n/a 12 Honduras
12 13 Brasil
n/a 14 Haití
8 15 Chile

Fuente: Microscopio 2008, Microscopio 2007 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 9
Contexto mundial de las microfinanzas

… ahora, en lo que respecta al clima de inversión Chile se

encuentra catalogado como el mejor país de Latinoamérica
Posicionamiento de países latinoamericanos en el ranking de clima de inversión

Ranking 2007 Ranking 2008 País Según el estudio

Transparencia Internacional
1 1 Chile 2007, que mide la
n/a 2 Costa Rica corrupción a nivel mundial,
3 3 México Chile se ubica en la
n/a 4 Panamá posición 22 entre 180
4 5 Perú países
n/a 6 Jamaica
2 7 Brasil
8 8 Colombia
6 9 El Salvador
7 10 Bolivia
5 11 Uruguay
13 12 Nicaragua
11 13 Venezuela
12 14 Guatemala
15 15 Rep. Dominicana

Fuente: Indice de Corrupción 2007, Microscopio 2008, Microscopio

Contexto 2007de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
internacional 10
Dentro del desarrollo institucional, Chile cayó al lugar 13 debido a
la poca variedad de productos microfinancieros ofrecidos
Posicionamiento países latinoamericanos en ranking de desarrollo institucional

Ranking 2007 Ranking 2008 País

3 1 Ecuador
1 2 Bolivia
4 3 Perú
5 4 El Salvador
6 5 Nicaragua
8 6 Colombia
12 7 Guatemala
2 8 Rep. Dominicana
n/a 9 Honduras
7 10 Paraguay
13 11 Argentina
10 12 Brasil
11 13 Chile
n/a 14 Costa Rica
9 15 México

Fuente: Indice de Corrupción 2007, Microscopio 2008, Microscopio

Contexto 2007de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
internacional 11
 1. Panorama global de los negocios de
financiamiento a microempresarios
2. Caracterización de la microempresa
en Chile
3. Mejores prácticas diferenciadoras a
nivel mundial
4. Tendencias mundiales de las micro
finanzas y microempresa
5. Negocios inclusivos

Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 12

 1

Datos Generales

Entendimiento de los
microempresarios
chilenos
2 3

Características del Perfil

negocio Socio-Demográfico

Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 13

 Datos Generales
1

a) Key Figures b) Aspectos Cualitativos

Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

a) Key Figures

Las microempresas se definen como unidades de facturación

inferior a 2.400 UF anuales y emplean a menos de 10 personas
Evolución de la distribución de microempresas* por subtramo de facturación

100%

22% 21% 22% 28%

600 - 2400 UF 31%

21% 21% 21% Aproximadamente

200 - 600 UF 27% 28% la mitad de los
microempresarios
Comercio
factura menos de
(43,6%)
58% 58%
200 UF al año, sin
57%
0 - 200 UF 42% 45% que exista una
variación
importante durante
los años analizados
1999 2000 2001 2002 2003
* Microempresas formales

Fuente: Sercotec. La situación de la micro y pequeña empresa en Chile (2005)

Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 15
a) Key Figures

En Chile existen alrededor de 1.400.000 microempresas, de las

cuales un 43,3% no está formalizada legalmente
Porcentaje de
Formalidad
Microempresas

9%

43,3% Informal (*)

1.545.000 (600.000)
empresas
en Chile
91% Microempresas
(1.400.000)

56,7% Formal
(800.000)

Fuentes: SBIF; Sercotec, sobre la base del SII y Encuesta Casen 2006.
(*) Cálculo basado en estimaciones de Sercotec Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 16
a) Key Figures

Aunque emplean a un 46% de la fuerza laboral, contribuyen

sólo con el 5% de las ventas nacionales y un 0,1% de las
exportaciones

% Empleo % Ventas nacionales % Exportaciones

Microempresa 46% 5% 0,1%

Pequeña empresa 17% 9% 1,1%

Mediana empresa 12% 7% 3%

Grande empresa 19% 77% 95,8%

Fuente: Emprender juntos: Análisis del impacto de un programa

de emprendimiento para microempresarios (Memoria 2005)
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 17
b) Aspectos Cualitativos

Este sector muestra una gran oportunidad de mejora debido a las

características que presente en la actualidad
Características cualitativas generales de las microempresas
Variable Descripción

Situación Bajo nivel socioeconómico de las personas vinculadas a la actividad,

socioeconómica la cual tiende a ser la principal fuente de ingreso familiar

Bajo nivel de formalización de las actividades. Empresas carentes de

Formalización
iniciación de actividades, tributación, patentes y permisos específicos

Tecnología Tecnologías anticuadas o tradicionales, o bien difundidas masivamente

Tamaño Escaso personal, pocos activos, y reducido nivel de operación

Productos y servicios ligados básicamente a mercados locales o

Mercado domésticos no realizando, en 94% de microempresas, ninguna actividad
de promoción
Los procesos de decisión son centralizados y de poca separación entre
Propiedad y Gestión función financiera y economía familiar. En conjunto con ello, el 50%
declara llevar “la contabilidad de su negocio en su cabeza”

El 76% no ha recibido capacitación. Por otro lado , del restante capacitado,

Falta de Capacitación
se concuerda que en la mayoría de los casos no han sido efectivas
Fuente: SBIF Microfinanzas en Chile Resultados de la Encuesta de Colocaciones en Segmentos
Microempresariales Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 18
 Características del negocio
2

a) Clasificación por rubro de b) Dinámica de la c) Microempresa y sistema

actividad microempresa financiero

Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

a) Clasificación por rubro

Las actividades comerciales presentan una mayor participación

por parte de los microempresarios a nivel país…
Participación por actividad económica de microempresarios en Chile

Comercio mayorista
30,68%
y minorista
Servicios Comunales
17,18%
Sociales

Agricultura caza
13,70% Las actividades
y Silvicultura comerciales ocupan
Industrias el 31% del total de
13,48%
Manufactureras microempresarios
Construcción 9,40%

Transporte
8,01%
y Comunicaciones
Estab. Financieros
5,48%
Seguros
Las microempresas dedicadas al
Otros 1,05% comercio obtienen un peor
Explotacion de
desempeño económico en
0,55% comparación a los rubros
Minerales
servicios y manufacturas
Electricidad
0,46%
Gas y Agua
Fuente: CASEN 2006;
Focus, desempeño económico y viabilidad de la microempresa en Chile (2001)
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 20
a) Clasificación por rubro

… donde el comercio minorista lidera con un 27%, debido a la

heterogeneidad de caracteres que posee el microempresario.
Actividades Sub-actividades en orden decreciente

Comercio Restaurantes, Hoteles y otros Comercio

Comercio minorista cafés y otros establecimientos Mayorista

Servicios Comunales Servicio Servicios de Servicios Servicios

Sociales Doméstico Reparación personales Médicos

Agricultura, caza y Producción Extracción

Pesca Silvicultura
silvicultura agropecuaria de madera

Construcción Construcción

Transporte y Transporte Servicios Transporte

Comunicación
Comunicaciones terrestre conexos por agua

Establecimientos Servicios a Bienes Arrendamiento

Seguros
Financieros Empresas inmuebles de maquinarias

Otros No bien especificado

Explotación de minas de Minerales

Otros minerales
Minerales carbón metálicos

Electricidad Obras Extracción

Electricidad Gas y Agua gas y vapor hidráulicas
Silvicultura
de madera

Fuente: CASEN 2006 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 21
a) Clasificación por rubro

Esta misma tendencia se aprecia al comparar los rubros

desglosados por cada región del territorio chileno
Distribución
Principales Rubros por Región
Microempresas

Tarapacá 3,18% Comercio 54,11% Transporte 15,77%

Antofagasta 2,76% Comercio 50,14% Transporte 14,38%

Atacama 1,44% Comercio 52,39% Transporte 10,98%

Coquimbo 3,68% Comercio 46,54% Agrícola 16,88%

Valparaíso 10,12% Comercio 44,05% Transporte 13,54%

Metropolitana 40,62% Comercio 39,43% Servicios 18,10%

Libertador 5,10% Comercio 40,97% Agrícola 27,19%

Maule 6,66% Comercio 39,31% Agrícola 33,42%

Bío Bío 10,37% Comercio 43,99% Agrícola 14,86%

Araucanía 4,86% Comercio 41,47% Agrícola 20,31%

Los Lagos 6,59% Comercio 39,47% Agrícola 19,33%

Aysén 0,64% Comercio 41,03% Agrícola 19,22%

Magallanes 1,10% Comercio 40,68% Transporte 17,18%

Fuente: SERCOTEC 2005 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 22
b) Dinámica de la empresa

Las magnitudes de las tasas de nacimiento y muerte en la

microempresa son mayores que para las de mayor tamaño
Diagrama de transición del tamaño de las empresas para el caso chileno
100 100 100 100
100%
Una parte importante de las 16% 13%
23%
microempresas tienden a
40% 11%
presentar características que 5%
limitan su desarrollo y
supervivencia 4% 60%
39% 37%

Restricciones tecnológicas, 41%

deficiencias en la gestión y
escalas de operación 32% 36%
subóptimas, junto con 27%
15%
dificultades para adaptarse a
los cambios del entorno, son Micro Pequeña Mediana Grande
algunas de las respuestas
posibles Muerte
Aumenta tamaño
Mantiene Tamaño
Reduce Tamaño

Fuente: SBIF Microfinanzas en Chile Resultados de la Encuesta de

Colocaciones en Segmentos Microempresariales (2007)
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 23
c) Microempresa y sistema financiero

En el ámbito crediticio, el 61% del total de la oferta que presenta

el país, está asociada a instituciones sujetas a supervisión
Distribución de la oferta crediticia para el sector microempresarial

ONGs u otros
39%

61%
Bancos y cooperativas

Pese a que la regulación no tiene como

objetivo el fomento de las
microempresas, ha tenido el merito de
autorizar la constitución de unidades
especializadas en microfinanzas

Fuente: SBIF Microfinanzas en Chile Resultados de la Encuesta de

Colocaciones en Segmentos Microempresariales (2007)
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 24
c) Microempresa y sistema financiero

Dentro de dicha oferta, los bancos registran un significativo

número de operaciones de microcrédito a nivel nacional…
Tipos de empresas a quienes se les ha otorgado algún tipo de crédito

Número de empresas Crédito promedio

% del total
beneficiarias de crédito (miles de US$)

Micro 406.247 74,4% 1,8

Pequeñas 105.947 19,4% 35

Medianas 24.995 4,6% 170

Grandes 7.232 1,3% 1.200

Mega 1.322 0,2% 21.120

Total 545.743 100% 83

Fuente: SBIF (2005) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 25
c) Microempresa y sistema financiero

… realidad que contrasta con la gran cantidad de microempresas

que todavía no han obtenido acceso ha dicho beneficio
Estimación del porcentaje de empresas beneficiarias de crédito

Grado de bancarización
100%
90%
85%
Brecha de 75%
80%
oportunidad para la
entrega de créditos
50%

Micro Pequeñas Medianas Grandes Mega

Informales 34% 66% Formales

Fuente: SBIF (2005) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 26
 Perfil Socio-demográfico

a) Características del b) Necesidades y preocupaciones

microempresario de los microempresarios

Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

a) Características del microempresario
Los microempresarios se caracterizan por su heterogeneidad,
pudiendo ser segmentados por su potencial de crecimiento...
Cantidad de Microempresas
“Son” Microempresarios
Actividad de
Subsistencia
Actividad de Subsistencia
•Autoempleo como única
alternativa frente a una situación
de desempleo
•No existe una visión de
crecimiento
•Encontrando un empleo, deja su
microempresa
Ilustrativo
“Están” Microempresarios
Empresa familiar Emprendimiento
Potencial para crecer
Empresa familiar Emprendimiento
•Microempresario por herencia (no •Aprovechamiento de capacidades
por vocación propia) personales
•Limitada visión de crecimiento •Ambicionan crecer
Emprendimiento Innovador
•Exploración de nuevos negocios o
nuevos nichos
•Elevado potencial de crecimiento
•Se proyecta en el futuro
•Tiene potencial de pasar a Pyme en
el mediano plazo
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 28
a) Características del microempresario

... estos grupos de microempresarios presentan distintos estados

de desarrollo en todas las variables que caracterizan sus empresas
Cuatro tipos de microempresas

Actividad de
Empresa Familiar Emprendimiento
Subsistencia

Situación
socioeconómica

Nivel de Formalización

Adecuación de la
Tecnología

Dimensión (empleados,
activos, ventas) Bajo nivel de Nivel de Elevado nivel
desarrollo desarrollo de desarrollo
Mercado Servido mediano

Separación de Gestión
Empresa Vs. Familia

Grado de Capacitación

Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 29

a) Características del microempresario

En su mayoría, el microempresario chileno se identifica por ser

de sexo masculino y trabajar de manera individual…
Perfil del microempresario según la forma de trabajo y el género

Trabajador por cuenta propia

Microempresas (2 a 9 personas)

1.400.000
10% Microempresarios
90%

70% Hombres 63%

30% Mujer 37%

Fuente: CASEN 2006 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 31
a) Características del microempresario

…además, dentro del sector de microempresarios, la edad

promedio es de 46 años donde un 66% supera las 4 décadas

47 años es el promedio de un
microempresario del sexo masculino…

35 a 45 años

25%

25 a 35 años
16%
27% 45 a 55 años
47
7%
15 a 25 años
8%
17%
Mayor a 65 años
55 a 65 años

…en las mujeres la media se

encuentra en los 46 años

Fuente: CASEN 2006 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 32
a) Características del microempresario

El nivel de educación promedio que ostenta un microempresario

sólo alcanza a la enseñanza media incompleta (11 años)
Nivel educacional del microempresario chileno

0 a 8 años
38%

43% 9 a 12 años

19%
mas de 12 años

Los microempresarios con aprendizaje

autodidacta obtienen una menor
rentabilidad que aquellos que han
tenido educación más formal

Fuente: CASEN (2006)

Focus, desempeño economico y viabilidad de la microempresa en Chile (2001)
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 33
a) Características del microempresario

Mientras mayor es el número de personas en una microempresa,

más son los años de estudio que posee el microempresario
Crecimiento en los años de estudio del microempresario chileno

Hombres
13 Mujeres
13
11 12
10
9

TCP 2a5 6a9

Personas Personas
A mayor tamaño de la
microempresa, menor es la
rentabilidad de la mano de
obra que obtienen

Fuente: CASEN 2006,

Focus, desempeño economico y viabilidad de la microempresa en Chile (2001)
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 34
a) Características del microempresario

El 74% de los microempresarios se atiende a través del sistema

público de salud, en toda las gamas de servicio que entrega
Perfil del microempresario sobre cotizaciones en el sistema de salud

Isapre
Privado
9%
15%
Otro/No Sabe
2%

Sistema Público
34%
(grupos B, C y D)

Sistema Público Grupo A

40%

El 40% de los atendidos a

través del sistema público cae
en la categoría de indigente

Fuente: CASEN (2006) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 35
a) Características del microempresario

El 76% de los microempresarios no cotiza en ninguna AFP,

teniendo como razón principal la no obligación de cotizar
Perfil del microempresario sobre cotizaciones en el sistema de pensiones

AFP 19,93%

INP 3,04%

CAPREDENA 0,59%

DIPRECA 0,32%

Otra 0,19%
Afiliado pero
32,50%
no cotiza
No afiliado 43,43%

Independiente de no cotizar, el
28% no ha pensado en cómo
financiará su vejez

Fuente: CASEN (2006) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 36
a) Características del microempresario

El 81% de los microempresarios reconoce no tener ningún tipo

de ahorro
Perfil de ahorro que ostenta un microempresario

No tiene
81,42%
ahorros

Cuenta con ahorro

10,82%
bancario
Sólo el 7% de los
microempresarios piensa financiar
Otros Ahorros 3,95% su vejez en base a sus propios
ahorros

Vivienda 3,80%

Fuente: CASEN (2006) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 38
a) Características del microempresario

Las deudas con casas comerciales sobresalen dentro del perfil

microempresario, alcanzando un 22,82% del universo este grupo
Perfil de deuda que presenta el microempresario

Casas comerciales 22,82%

Otras deudas 6,21%

Préstamos de
4,32%
consumo bancario
Tarjetas de
3,26%
crédito bancaria
Línea de
1,96%
crédito bancario
Préstamos de
1,16%
consumo en financiera

Crédito automotriz 0,45%

Fuente: CASEN (2006) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 39
4 Necesidades del Negocio
Necesidades y preocupaciones de los microempresarios

Acceso a Capital

• Difícil acceso debido ha antecedentes en DICOM

• Poco entendimiento en la obtención de créditos y cobranza del mismo

• Carencia de recursos productivos y tecnología

• Escasa información de mercado y networking

Comercialización

• Carencia de un lugar estable donde vender sus productos

• Poco acceso a mercados más lucrativos

• Escasa calidad y diferenciación del producto

Capacitación

• Bajo nivel de capacitación en aspectos técnicos, gestión empresarial,

uso de tecnologías

• Mala calidad de relaciones laborales

• Bajo nivel educacional

Fuente: Fuente:
Estudio Estudio
SERNAM, SERNAM,
2008 2008 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
5 Necesidades de la familia
Necesidades y preocupaciones de los microempresarios

Calidad de vida familiar

• Mayor dedicación a la empresa que a la familia

• Poco cuidado de los hijos y falta de comprensión de su pareja

Enfermedad

• No poder darle continuidad al negocio debido a enfermedad

Educación de los hijos

• Dificultad en financiar los estudios de los hijos

• Necesidad de utilización de los hijos como mano de obra

Fuente: Fuente:
Estudio Estudio
SERNAM, SERNAM,
2008 2008 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
 1. Panorama global de los negocios de
financiamiento a microempresarios
2. Caracterización de la microempresa
en Chile
3. Mejores prácticas diferenciadoras a
nivel mundial
4. Tendencias mundiales de las micro
finanzas y microempresa
5. Negocios inclusivos

Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 42

 NBFI GAPI: Créditos paraguas apalancados en ONG, Mozambique
Granjeros asociados son más atractivos como sujeto de crédito

La ONG CLUSA, agrupó a 26000 trabajadores

en 800 asociaciones, sub agrupándolos en
foros de 5 a 15 asociaciones

Se lograron elevar las ventas (*) de

granjeros en un 75% en un periodo de 5
años.

CLUSA Crédito
(GAPI)

Foro de Asociaciones 1 Foro de Asociaciones 2

Asoc 1 Asoc 2 Asoc 3 Asoc 1 Asoc 2 Asoc 3

30 30 30 30 30 30
Granjeros Granjeros Granjeros Granjeros Granjeros Granjeros

Fuente: CGAP Agricultural Microfinance Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 43
BURO Tangail: Tasas preferenciales para contratos de ahorro, Bangladesh
Contrato busca tangibilizar el objetivo por el cual se ahorra

Permite el ahorro disciplinado los

hitos más grandes de la vida

• El cliente debe depositar

semanalmente un monto
acordado

• Si el cliente se atrasa más de

tres semanas, pierde la calidad
preferencial

• Cada semana de atraso paga

una multa

• Esta modalidad estabilizó la

fuente de capital a utilizar para
préstamos
Fuente: Designing Innovative Products, Processes
and Channels for the Promotion of Microfinance
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 44
 Equity Bank, banca móvil: nuevo canal para la entrega de créditos, Kenya
Áreas rurales alejadas de sucursales bancarias pueden tener fácil acceso a créditos

 Se encuentra equipado con personal, dispensadores de efectivo y paneles solares(*)

 3 de cada 7 sucursales del Banco han adoptado este sistema

 Cada villa es atendida 1 a 2 veces por semana

 Cada móvil posee un radio de operación de 20-60 Kms (**)

Fuente: CGAP Agricultural Microfinance Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 45
Teba Bank, ATM: diseño enfocado en clientes con baja alfabetización, Sudáfrica
Mínimo texto, figuras y fotografías ayudan a un mayor entendimiento del sistema

Mediante figuras explicativas, ha

logrado captar al grupo con bajo
nivel de alfabetización

Teba Bank ha visto un gran aumento

en el número de transacciones
desde que implementó este nuevo
formato

Fuente: CGAP Agricultural Microfinance Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 46
 Servicios bancarios en teléfonos móviles
Equilibro delicado entre comodidad/control y restringida interfaz del teléfono

Se generarán alianzas con tiendas que actuarán

como agentes bancarios

• El cliente deberá identificarse para hacerle

entrega de un número de identificación
personal (PIN)

• Una vez aprobado el crédito, el cliente recibirá

un mensaje confirmando el monto

Ventajas:

 Mayor penetración de mercado

 Disminución de costos (sucursales y
agentes)
 Diversas opciones para interactuar con el
cliente

Fuente: CGAP Agricultural Microfinance Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 47
 Banca sin sucursales
Mínimo texto, figuras y fotografías ayudan a un mayor entendimiento del sistema

Elementos más usados:

 Tarjetas de pago
 Teléfonos móviles
 Furgones bancarios
 Canales de terceras partes (correos, tiendas)

En Brasil, 95.000 tiendas se han incorporado

como agentes bancarios, abriéndose mas de 13
millones de cuentas bancarias los últimos 5 años

Ventajas:

 Reducción de costos
 Construcción y mantenimiento de
sucursales
 Contratación y capacitación de agentes
bancarios
 Eliminación tiempo de viaje hacia
sucursales y tiempo en fila
Fuente: CGAP Agricultural Microfinance Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 49
 1. Panorama global de los negocios de
financiamiento a microempresarios
2. Caracterización de la microempresa
en Chile
3. Mejores prácticas diferenciadoras a
nivel mundial
4. Tendencias mundiales de las micro
finanzas y microempresa
5. Negocios inclusivos

Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 50

 1. Crisis Económica
2. Socio - demográfico
3. Cadena de valor
4. Transacciones
5. Modelo de atención
6. Tendencias por segmento

Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 51

 DELEVERAGE

La falta de liquidez y las altas tasas de interés a

nivel mundial, obligan a las empresas a evitar la
deuda como forma de financiamiento

General Electric inyecta US$9.500 millones en su

filial financiera para reducir su nivel de deuda
• Islandia reiteró su intención de pagar todas las
deudas exteriores pendientes

• Cencosud emitió un bono por US$ 102 millones

para reducir su nivel de deuda

Fuente: Diario Financiero (10 Febrero de 2009); El Mercurio

(11 Febrero de 2009) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria