!

Estudio de mercado chocolates!

!

En este estudio se realizar una amplia investigacin acerca del chocolate en Mxico. Se hablar
de los principales productores, su participacin de mercado,consumo anual , entre otros puntos.!
Para empezar se explicarn que son las 4ps de la mercadotecnia que darn fundamento al mismo
escrito.!
La mezcla de mercadotecnia se define como la serie de instrumentos tcticos y controlables de la
mercadotecnia que mezcla la empresa para obtener la respuesta que quiere del mercado hacia el
cual se dirige. Consta de todo aquello que pueda hacer la empresa para influir en la demanda de
su producto. Las muchas posibilidades existentes se pueden reunir en cuatro grupos variables que
se conocen por el nombre de las "cuatro P":!
PRODUCTO: Estudia todos los aspectos que se relacionan con el mismo: forma, color, tamao,
presentacin del empaque, el ciclo de vida, y es la combinacin de bienes y servicios que la
empresa ofrece al mercado meta.!
PRECIO: Se define como la cantidad de dinero que los clientes pagarn para obtener el producto.!
PLAZA DE DISTRIBUCIN: Lugar donde se debe vender el producto, se refiere a las actividades
de la compaa que ponen el producto a disposicin de los consumidores meta.!
PROMOCIN: Se basa en actividades que comunican los mritos del producto y que se encargan
de convencer al cliente de comprarlo (Publicidad, Ventas personales, Promocin de ventas y
Anuncios) !

!
!

Chocolate en Mexico!
Los tipos de chocolate ms consumidos en Mxico son los siguientes:!

Productos del giro y sus caractersticas bsicas!

!
Chocolate golosina!
Chocolate de mesa!
Chocolate en polvo instantneo!
Chocolate en tableta!
Chocolate bombn!
Chocolate para repostera!
Jarabe de chocolate!

!
!

El chocolate en barra es el ms consumido y se sabe que el crecimiento en su consumo es de 3.0

por ciento, mientras que el chocolate de mesa y en polvo decrecieron 5.0 y 1.0 por ciento, cada
uno, en su ingesta en el pas.!
Mxico exporta 550 millones de dlares al ao del producto, mientras que importa 410 millones de
dlares, lo que representa un saldo a favor para el pas.!

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!
!
!
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Produccin en Mxico !
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!

La mayor parte de la gente que se dedica a cultivar cacao en Mexico son familias pertenecientes
al estado de Tabasco que son unas 25233 y en Chiapas 12633. Mxico ocupa el sptimo lugar
como productor de cacao a nivel mundial, aporta el 1.6% de la produccin total, genera

aproximadamente 40 mil toneladas de cacao fino al ao con valor de 551 millones de pesos, el
cual se extrae y produce en Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Veracruz (SAGARPA)!

!
!

Como podemos observar en esta grfica la superficie sembrada en hectreas es de 61,593, la

cosechada 60,335 mientras que la produccin obtenida (Ton) es de 9,807.!
!

Los estados de Tabasco y Chiapas producen el 99.45% del total nacional del cacao; Tabasco es el
estado con mayor superficie de cultivo con aproximadamente 60,324.80 Ha y Chiapas ocupa un
segundo lugar con 35,014 Ha !
La gente que se dedica a cultivar dicho cacao son familias pertenecientes ms al estado de
Tabasco que son unas 25,233 y en Chiapas 12,633 (SIAP).!

En Tabasco las principales regiones productoras son:!

- La Chontalpa: conformada por Cunduacn, Comacalco, Crdenas, Paraso, Jalapa de Mndez y
Huimanguillo.!
- El Centro.!
- La Sierra: formada por Teapa y Tacotalpa.!

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!
!

Informacin proporcionada por la Siap!

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!

!
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Consumo por hogar!

Grfica trimestral de gastos en chocolates por hogar, censo hecho por la INEGI. El censo
fue realizado por segmentos sociales de E,D,D+,C,+,B,A la encuesta fue realizada a 2500
personas por segmentos socioeconmicos de 2006 a 2014.(Grfica en miles de pesos)!

2014!
consumo de
chocolate por

total

D+

C+

Hogares

6 683 784

250 962

343 871

461 803

1 065 544

999 528

772 725

537 240

Gasto

2 314 956

73 066

91 359

124 576

311 174

254 618

234 982

175 151

!
!
Consumo de chocolate por
hogar

total

D+

C+

Hogares

7 184 111

136 258

333 579

423 798

1 082 644

1 038 794

937 824

523 757

Gasto

2 405 131

31 340

84 725

100 701

287 410

286 657

277 986

144 486

C+

2012!

!
!

Consumo de chocolate
por hogar

total

D+

hogar

6 433 127

154 950

269 716

410 309

920 970

894 825

769 880

598 999

total

1 938 533

42 757

61 786

95 187

205 139

215 137

200 286

180 179

C+

2010!

!
!
!

Consumo de chocolate

total

D+

Hogar

6 009 737

631 042

643 541

717 126

616 965

657 871

599 504

561 763

total

1 539 772

121 716

133 854

149 626

126 320

144 280

146 630

147 903

2008!

Consumo Cchocolate

2006!

Total

D+

C+

HOGARES

5 491 928

457 458

603 464

624 536

573 227

597 381

547 675

538 120

GASTO

1 295 538

74 776

123 808

114 278

100 099

124 509

133 376

116 991

Consumo por edad!

Informacin de Ipsos Mexico!

!
Conclusiones de gasto por hogar INEGI:!
!
Se puede determinar que el consumo ms alto de chocolate es en los niveles socioeconmicos C
y C+, debido a que se puede observar un incremento paulatino.!
De igual manera se puede determinar que el consumo de chocolate a aumentado del 2006 al
2014.!

Consumo de chocolate respecto a otros pases.!

Mxico actualmente es considerado el 5to consumidor de chocolate en Amrica Latina, representa
un aprox. de 700 gramos anuales por persona; de acuerdo a un anlisis del Euromonitor.!
En Mxico la empresa que domina el mercado es Nestl que ocupa un 18% de las ventas,!
seguida por Ferrero con una participacin de 16 por ciento, Hershey en tercer lugar con una cuota
de 14 por ciento y Effem -propiedad de Mars Inc.- con cerca de 13 por ciento.!

Empresas mas importantes de chocolate en Mexico!

Nestl S.A. de C.V.
!
Chocolatera la Corona, S.A. de C.V.!
Hershey s, S.A. de C.V.!
Ricolino Sonricks!
Turin, S.A. de C.V.!
La posse S.A. de C.V.!
Chocolatera Ibarra, S.A. de C.V.!
Mars S.A. de.C.V.!
Arcor S.A. de .C.V.!

Relevancia en Medios digitales!

A pesar de que grupo Nestl tiene el mayor nivel de ventas, en medios digitales no es el producto
de mayor relevancia en internet, el ms buscado a nivel nacional es el chocolate de grupo Mars
Snickers.!
(Informacin de Google trends)!

!
!
!

Informacion obtenida por Ipsos Mexico!

!
!
En la grfica siguiente se apreciarn los productos con mayor participacin!
!
Grafica de Nelson Ibope!
!

!
Participacin de mercado mundial!
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!
!
!
!

!
!
!
!
!
Grafica de Nielson Ibopen.!
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!
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!
!
!
!

Precio y variedad de productos encontrados en diferentes puntos de venta:!

Nestle
Producto

Precio

Tipo

Gramos

Cantidad

Carlos V

53

Barra

20

10

Chedrahui

Carlos V

Barra

20

Chedrahui

Carlos V

Barra

20

Oxxo

Carlos V

31,75

Stick

20

Chedrahui

Carlos V

30,80

Stick Blanco

20

Chedrahui

Carlos V

Barra

20

Chedrahui Caja

Carlos V

9,50

Snack

30

Chedrahui Caja

Carlos V

9,51

Bites

30

Chedrahui Caja

Carlos V

Cook 'n' cream

Oxxo

Carlos V

snack

30

Oxxo

Carlos V

12

King Size

40

Oxxo

Carlos V

Minis

Oxxo

Afuera de una
escuela

Carlos V
Crunch

6
30

Crunch

!
!
!
!
!

Barra

20

Tienda

Stick

20

Chedrahui

White

40

Chedrahui

Crunch

12,50

Crisp

50

Chedrahui Caja

Crunch

12,50

Max

50

Chedrahui Caja

Crunch

10,20

Rock

35

Crunch

12,50

White

40

Chedrahui Caja

Crunch

11

Max

50

Oxxo

Crunch

16,50

Max

50

Oxxo

Crunch

16,50

Crisp

Oxxo

Reeses

16

Barra

43

Oxxo

Reeses

14

2 Peanut

42

Oxxo

Reeses

2.5

3 Peanut

Oxxo

Whoppers

15

Barra

40

Oxxo

Tin Larn

7,58

Barra

21

Chedrahui

Tin Larn

6,80

Avellana

24

Chedrahui

Tin Larn

6,81

Almendra

24

Chedrahui

Tin Larn

6,82

Nuez

24

Chedrahui

Chedrahui Caja

!
!
Hersheys

35,10

Milk chocolat

40

Chedrahui

Hersheys

13,50

Milk chocolat

4o

Chedrahui

Hersheys

15

Milk chocolat

40

Oxxo

Hersheys

67,90

Cookis 'n' cream

43

Chedrahui

Hersheys

38

Almonds

25

Chedrahui

Hersheys

38

Dark

25

Chedrahui

Hersheys

12

Cookis 'n' cream

43

Chedrahui Caja

Hersheys

13

Almonds

60

Chedrahui Caja

Hersheys

17

Cookis 'n' cream

60

Chedrahui Caja

Hersheys

13,50

Almonds

38

Chedrahui Caja

Hersheys

13,50

Milk chocolat

40

Chedrahui Caja

Hersheys

Smooth Bubbles

40

Chedrahui Caja

Hersheys

12

Bites Chocolate

43

Chedrahui Caja

Hersheys

15

Bites Cookis 'n'..

43

Oxxo

Hersheys

15

Bites Almonds

43

Oxxo

Hersheys

18

Bites Cookis 'n'..

60

Oxxo

Hersheys

18

Black

Oxxo

Hersheys

Dark

Oxxo

Hersheys

Krackel

60

Oxxo

98,09

Chocolate

212

Chedrahui

68,90

Almendra

216

Chedrahui

58,50

Rellenos (caramel)

120

Chedrahui

68,50

Chocolate

190

Chedrahui

68,50

Almendra

196

Chedrahui

13,50

Milk

36

1,50

Chocolate

35,10

Milk chocolat

Kisses

Hersheys

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Chedrahui
Oxxo

40

Chedrahui

!
!
!
Mars
Milky Way

32,30

Barra

52,3

Chedrahui

Milky Way

12,05

Barra

52,4

Chedrahui

Milky Way

15

Barra

Milky Way

Barra

52,5

Afuera de una
escuela

Milky Way

80

Minis

8,5

52

Chedrahui

Milky Way

29

Minis

124

Chedrahui

Milky Way

19

2 Pack

86

Chedrahui Caja

Milky Way

21

Bites

80,2

Chedrahui Caja

Milky Way

13,50

Marchmall

48,8

Chedrahui Caja

Milky Way

22

80

Oxxo

Milky Way

15

Bites
Mars

Snack

Milky Way

23

2 Pack

Snickers

Snickers

7
10

Oxxo
1

Milky Way

Snickers

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

10

Oxxo

Oxxo

86

Oxxo

Barra Snack

21,5

Chedrahui

Barra Snack

21,5

Oxxo

Afuera de una
escuela

Barra Snack

21,5

Snickers

86,40

Minis (bote)

52

Chedrahui

Snickers

29

Minis (bolsa)

52

Chedrahui

Snickers

25,65

Barra

52,7

Chedrahui

Snickers

12,10

2 Pack

86

Chedrahui Caja

Snickers

21

Bites

80,2

Chedrahui Caja

Snickers

15

Barra

Oxxo

Snickers

16

Almonds

49,9

Oxxo

Snickers

23

2 Pack

86

Oxxo

Snickers

Minies

Oxxo

!
!
!
!
M&M

27

Chocolate

124

Chedrahui

M&M

27

Cacahuate

124

Chedrahui

M&M

32

Chocolate

49,3

M&M

32

Cacahuate

49,3

M&M

32

Cacahuate

Chedrahui
Chedrahui
Chedrahui

200

M&M

54

Minis

4,5

52

Chedrahui

M&M

164

Triangulos

4,5

152

Chedrahui

M&M

12,35

Chocolate

47,9

Chedrahui Caja

M&M

Mega

42,

Chedrahui Caja

M&M

15

Cacahuate

49,3

Oxxo

M&M

15

Chocolate

M&M

21

Chocolate

89

Oxxo

M&M

15

Mega

42

Oxxo

Dove

12,50

Cook 'n' Cream

12,50

Milk

10

Dark

2,50

Milk

Balones

110

Chocolate

10,2

Huevitos

22

Chocolate

200

Monedas

118

Chocolate

29,5

120

Bubulubu

33

15

20

20,50

20

35

Oxxo

38

Chedrahui Caja

40.8

Ricolino

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

200

Chedrahui

Oxxo

!
!
Nutresa
Cremino

26,30

Cuadritos

18

12

31,75

Stick

25

19

15

10,5

22

37

14

37

26

37

Dulcerias el trebol
Bocadin
Ferrero
Ferrero

Kinder

8,55

Pastelito

42

Chedrahui Caja

Kinder

Barritas

43

Chedrahui Caja

Kinder

Barras

43

Chedrahui Caja

Kinder

12

Barritas

50

Oxxo

Kinder

20

Pastelito

42

Oxxo

Kinder

20

Barras

43

Oxxo

Kinder

19

Huevo Sorpresa

20

Oxxo

Kinder

Maxi

Oxxo

10

Choclotate y galleta

Sonrics
Milch
!

!
!
!
!
!
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!
!
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!
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!
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!
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!
!
!

40

!
!
!
!
!
Precio promedio,superior y inferior de los productos en mercado !
!

Precio promedio de chocolates definindolo en base a los diferentes precios vistos de un producto
en diferentes tiendas.!

Carlos v $9
Snikers $ 13
Hershey's $12
Milky Way $12
Reese's $15
Whoppers $15
Tin larin $7.58
Nikolo $17
Kit kat $17
Vaquita $10
Chokotroller $10
Milch $11
Dove $12
Mayor: $17
Promedio: 12.3
Inferior: $7.58
En bites
Carlos v $9
Snickers $ 22
M&M $27
Hershey's $12
Crunch $11
Milky Way $21
Kisses $13
Balones $12
Huevitos $22
Milch $9
Cremino $25
Superior: $22
Promedio En
bites:
$16
Inferior:
$9

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!
!
!
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!
M!
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!
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!

Con tipo galleta

Knder $20
Bon o bon $30
Mui Bon $24
Milch $12
Ferrero $22
Kit kat $13
Freskas $13
Superior: $24
Promedio: $18.14
Inferior: $12

!
oVentas !
!
!

Esta grfica nos muestra una encuesta realizada por Ipsos Mxico,podremos encontrar las
variables de decisin de compra.!

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!
!

!
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!
!
!
!

Producto!
Como se determina en Mxico si un chocolate es 100% de cacao, y si cumple con la calidad
estandard para poder distribuirse:!
La Profeco determina la calidad de estos productos, evaluando los siguientes aspectos:!
Contenido y tipo de grasa!
La Norma Oficial Mexicana NOM 186-SSA1/SCFI-2002 establece criterios especficos para
determinar si un alimento puede considerarse como chocolate. Por ello, verificamos la
composicin de los cidos grasos de cada producto, as como su contenido y tipo de grasa.!
Es importante sealar que la composicin de los chocolates vara dependiendo de los ingredientes
con los que sean elaborados. En la manteca de cacao, por ejemplo, predominan los cidos grasos
saturados, a los cuales puede sumrsele la grasa butrica cuando la leche es parte de la receta.
Tambin puede contener grasas poli-insaturadas provenientes de semillas adicionadas al
producto, como cacahuate, almendra, nuez, avellana, etctera.!

!
!

Contenido y tipo de edulcorantes

El azcar es el ingrediente principal de los chocolates, razn de sobra para cuantificar el contenido
total de azcares (sacarosa, glucosa, fructosa y lactosa) de ca- da producto. Este resultado vara
de acuerdo, no slo con el tipo de chocolate, sino tambin con la formulacin de las distintas
marcas.!
En el caso de los chocolates sin azcar, verificamos el contenido de edulcorante no calrico
como el aspar- tame y acesulfame y/o los alcoholes de azcar (o po- lialcoholes, como el
isomalt, maltitol, lactitol, etctera), que se utilizan para endulzar estos productos. Tambin
revisamos que, tal y como especifica la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA1-1994, no
excedieran los 0.5 gramos de azcar por porcin pues, de lo contrario, no pueden denominarse
como sin azcar.!

Informacin al consumidor!
Como en todos los estudios, se verific que las muestras estuvieran debidamente etiquetadas e
incluye- ran la siguiente informacin: denominacin, marca, razn social, nombre y domicilio del
fabricante o comercializador, lote, fecha de caducidad y contenido neto de los productos. Tambin
se constat que los ingredientes y las leyendas ostentadas en la etiqueta fueran veraces y no
confundieran al consumidor.!

Costo por 100 gramos de producto!

Aunque no fue motivo de evaluacin, se presentan los costos de los productos por 100 gramos.!

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http://www.consumidor.gob.mx/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/50-63RC435-Estudio-Chocolate.pdf!

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Posicionamiento en anaquel!
!
En la seccin de dulcera del supermercado los chocolates se dividen en 2 secciones: productos
empacados en bolsas en anaqueles y productos empacados en cajas en estantes .
En orden descendente de 6 niveles en un anaquel, los productos empacados en bolsas estn
distribuidos as:
Los productos de marca hersheys se encuentran distribuidos a lo largo de todo el nivel nmero 1
y en las esquinas superiores del anaquel nmero 2, contando con diferentes presentaciones de
chocolates incluyendo Kisses, tabletas, bolsas de mini tabletas en sus diversos sabores .
Los productos de Ricolino se encuentran distribuidos en el centro de los niveles 2, 3, y 4 con
Bubulubu, Pasitas con chocolate y Almendras con chocolate, ocupando el nivel nmero 2;
Chocoretas, Cremino y Paletas Payaso, ocupan el nivel nmero 3; Bocadines, Kranky y Monedas
con Chocolate ocupan el nivel nmero 4 .
Nestle, Arcor y Mars, se dividen en la esquina de los niveles 2, 3, 4, 5 y 6 con productos como:
M&Ms, Crunch, Nikolo, Huevitos y Milky Way.
En el sexto nivel se encuentra Grupo Ferrero, con su linea Kinder, incluyendo: Kinder Delice,
Bueno y Sorpresa .
En orden descendente de 6 niveles de estantes, los productos empacados en cajas y botes estn
distribuidos as:
Hersheys con Kisses gigante, Cajas y botes llenas de kisses abarcan el lado derecho de los
estantes 1 y 2 .
El lado derecho del estante nmero 3 se encuentran variantes de chocolates de la marca local
del super mercado.
El estante nmero 4 y 5 lo abarca Grupo Ferrero con diversas presentaciones de empaque de su
producto Ferrero Rocher Y Raffaello .
En el rea de caja, los Chocolates estn ubicados en estantes de forma descendientes en 2 lados
del rea:
En los estantes del lados izquierdo encontramos:
Snikers y M&Ms del lado izquierdo del piso nmero 3
Huevito Kinder en el lado derecho del piso nmero 4
Hersheys en tableta en el lado derecho del piso nmero 5
Chocolates Turin en todo el piso nmero 6
En los estantes del lado derecho encontramos 4 pisos:
MNMs, Paleton, Kranky, Chocoretas y Bubulubu en el e estante nmero 3

Crunch tableta, Crunch Bites, Carlos V tableta, Carlos V King Size, Nutella, Kinder Bueno, Kinder
Delice y Kinder bueno en el estante nmero 4.

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Puntos de venta mas recurrentes en Mxico!
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Aurrer!
Bodega Aurrer!
Casa Ley!
Chedraui!
City Market!
Comercial Mexicana!
Costco!
Extra!
Grupo Gigante!
Liverpool!
Operadora Futurama!
Miscelaneas o tiendas de abarrotes !
Oxxo!
S-Mart!
Sam's Club!
Organizacin Soriana!
Palacio de hierro!
Samborns!
Sears!
Seven eleven!
Superama!
Supermercados Gigante!
Super k!
Tiendas Bama!
Walmart Supercenter (Mxico)!

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Las pequeas chocolateras de lujo como:!
!

Le Camlon!
Encuntrala en March Dumas!
New Art Xocolatl!
Avenida San Fernando No. 649 local 40,Colonia Pea Pobre!
Aula Chocolate!
Jalisco No. 97, Colonia Hroes de Padierna!
Tout chocolat!
Amsterdam No. 154, Colonia HipdromoCondesa!
Ver ms!
LAtelier du chocolat!
Altavista No. 131 Local 1, Colonia San ngel!
Ver ms!
Motivos prehispnicos!
lCumbres de Acultzingo No. 154 Colonia Rincn Del Valle, Tlanepantla, Estado de Mxico!
Ver ms!
Chocolatera Zona KK0!

Avenida Insurgentes Sur 4074-6, Colonia Tlalpan Centro!

Ver ms!
Chocolatera La Rifa!
No slo encontrars chocolates y bombones, sino tamales y bebidas fras o calientes con cacao y
chocolate.!
Ver ms!
Le petite Belgique!
Arqumedes No. 130, L. 13 Colonia Polanco!
Chocolates Arnoldi!

Existe un pequeo porcentaje de Chocolateras de lujo que distribuyen sus productos por internet.!
Como por ejemplo:!
www.clubdelchocolate.com!
www.chocolatesdvicar.com.mx/!
www.mumumio.com/comprar/chocolate!
www.elarboldelcacao.com/!
www.pancracio.com/!
www.baldimo.es/!

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Promocin:!
Cada empresa tiene un estrategia comercial y un target diferente. Conseguimos datos de varias !
empresas. Se observarn datos como la publicidad ms usada, posicionamiento de la marca y
cul es el publico objetivo.!

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Estrategia comercial de Kinder!
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Publicidad y marketing!
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Los Huevos Kinder sorprendieron al mercado con la adicin de un juguete dentro del producto,
abriendo una nueva categora en el mercado, que combinaban la necesidad nutritiva con la
necesidad ldica, y abarcaba 2 pblicos, el de los padres con la informacin nutricional y los nios
con el juguete. Arrasando desde el inicio, las dems compaas no pudieron competir pues ya era
tarde, Kinder era lder indiscutible de su categora.!

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Posicionamiento Actual.!
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En el mercado latinoamericano se encuentra posicionado con un diferenciador de alta calidad, sin

embargo el cambio generacional disminuy sus ventas pues no se han sabido comunicar con los
nuevos consumidores y este nuevo pblico lo percibe como un producto costoso.!

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Pblico Objetivo.!
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El target son nios de 4-12 aos, de nivel socioeconmico alto (estratos 4, 5 y 6). Las tendencias
nos dicen que los nios estn enfocados en el uso de las nuevas tecnologas, principalmente
internet y demandan un alto grado de interactividad.!
Oportunidad: Aprovechar los medios interactivos y tener un contacto directo con el pblico,y tener
un acercamiento efectivo marca/publico afianzado/producto.!

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Estrategia comercial de Snickers!
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DISTRIBUCIN!
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Una vez recibido el pedido, se empacan en cajas o bolsas de acuerdo a la cantidad requerida, las
cuales son transportadas directamente por el repartidor de la empresa al cliente que lo requiri.!

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PUBLICIDAD!
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Pasacalle.!
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Promocin!
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El local est identificado con el nombre y el logo del producto.!
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SERVICIO!
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La empresa cuenta con el servicio al cliente personalizado, es decir, el vendedor atiende

directamente en el local y a domicilio. Ademas cuenta con una lnea telefnica para recibir los
pedidos.!

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Estrategia comercial de Arcor!
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Cuenta con ms de 100 productos que se caracterizan por la gran calidad, dirigidos a distintos
segmentos. En general estn orientados a satisfacer el gusto propio, el hambre del momento.
Tambin tienen productos con un fin ldico para nios, como seran el Sapito y el recin
introducido Armawon. !
Entre los productos de Dos En Uno encontramos: Sapito, Golpe, Chubi, Nikolo, chicles Dos en
Uno, Miti Miti, Big Time, como tambin existen productos de Arcor tales como el Bon o Bon,
masticables, y otros. Paralelamente, ha desarrollado las lneas de galletas Selz y Holanda. De su
llegada a otros mercados, basta decir que Arcor exporta a 80 pases.!
Presencia en el mercado!
Abarcan un mercado de adultos y nios, principalmente del sector socioeconmico bajo y medio
catalogado como C1, C2, C3 e incluso D.!
Volumen de venta: 10.347,8 toneladas anuales de chocolate aproximadamente.!
Precio!
El precio promedio de sus productos es de $1.850 por kilogramo. El rango de precios de los
productos va desde $ 50 hasta $1.500 (caja bombones Monjes del Sur, 150 grs.)!
Distribucin!
Sus canales de distribucin son masivos, van desde supermercados, mayoristas nacionales,
minoristas (kioscos, almacenes), a distribuidores exclusivos propio (generalmente estos ltimo se
ocupan en regiones, y desde ah salen a minoristas). Se distribuyen a lo largo de todo el pas.!
Promocin!
Alrededor del 3% de las ventas se invierten en promocin: lo que ms se hace es promocin al
canal de distribucin donde se otorgan premios por venta. Tambin se invierte en televisin, donde
se van escogiendo diferentes productos por temporadas para ser publicitados.!

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Benchmarketing!
Grupo Mars:!
Las empresa chocolatera en Mexico Mars, fue la primera compaa mundial fabricante de
chocolate en comprometerse en que para el ao 2020 el 100% del cacao provenga de fuentes
certificadas como sostenibles. Esto implica un cambio estructural en las plantaciones de cacao
con el objetivo de mejorar los ingresos de los agricultores a la vez que se utilizan mtodos de
agricultura sostenible.!

Un claro ejemplo es el proyecto Cocoa Sustainability en el que Mars colabora conjuntamente con
los agricultores de cacao de frica, para dar soluciones a los problemas sociales, econmicos y
ecolgicos con los que se enfrentan estos pases.!

The Hershey Company (NYSE: HSY) y el proveedor de cacao Agroindustrias Unidas de Cacao
S.A. de C.V. (AMCO), miembro de Ecom Cocoa Group, lanzaron el Proyecto de Cacao en
Mxico , una iniciativa de 10 aos y 2.8 millones de dlares para volver a introducir el cultivo del
cacao al sur de Mxico y ayudar a restaurar la atribulada industria del cultivo del cacao en el pas.
El programa mejorar el sustento de ms de 1,000 agricultores de cacao y sus familias a corto
plazo y establecer las bases para mejorar el sustento de muchos otros agricultores de cacao y
sus familias en un futuro prximo.!

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ltimas Campaas Publicitarias !
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En qu se convierten los mexicanos cuando tienen hambre?!

- SNICKERS presenta nueva campaa publicitaria para Mxico y Amrica Latina.!
La marca lder de chocolates SNICKERS, lanz la campaa: "no eres tu cuando tienes
hambre" en Estados Unidos durante el Sper Bowl XLIV y este se convirti en el
comercial ms votado y favorito del pblico.!
Durante el 2010 esta campaa dio vuelta al mundo mostrado en pases como Rusia,
Australia, Dubai y la Comunidad Europea en que nos convertimos cuando tenemos
hambre. !
Para Latinoamrica, llega el momento de compartir el humor de SNICKERS con una
figura reconocida panregional. !
"No eres tu cuando tienes hambre" es protagonizado por la estrella internacional del pop y
la television Anah. El comercial muestra a Anah tratando de hacer una suerte en bicicleta
que termina en una trepidante cada y es aqu cuando la deliciosa combinacin de la
sustanciosa barra de chocolate SNICKERS resuelve la situacin. Anah deja de ser una
"Nena quejumbrosa" y vuelve a ser "Carlos", un chavo comn y corriente.!
LINK DE COMERCIAL !
https://www.youtube.com/watch?v=d7p2Aah29k4!
El mensaje busca que identifiques tu estado de animo al tener hambre y transmitir que no
eres el mismo, y all te ofrece el producto SNICKERS para satisfacer esa necesidad. !

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Crunch
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Antes del polmico tweet sobre Ayotzinapa, Crunch de la multinacional Nestl se

reinvent y cre una nueva campaa llamada Crunchalo, cmbialo, a travs de la cual
invit a los adolescentes de entre 12 y 18 aos de edad a atreverse a cambiar o
crunchear todo aquello que los limita o molesta, como sus maestros, suegros, etc. sta
se lanz en enero del 2012 y estuvo apoyada por 3 plataformas de comunicacin; dos
digitales y una ms para televisin.

1. Como primer paso, se abrieron los perfiles de Crunch en Facebook y en Twitter para
que todos los fans y followers asiduos a las redes sociales y a Crunch, pudieran
intercambiar ideas de cmo crunchear lo que les estorba en su vida y mucho ms.
2. Tambin se desarroll la pgina de Internet propia de Crunch, a travs de la cual se

puede descubrir o re-descubrir toda la familia de productos de la marca como: Crunch

Crisp, la tableta de chocolate Crunch 40g., Crunch Minis, helados Crunch y Crunch
bebible.
3. Finalmente, para lograr que el mensaje fuera perfectamente percibido por los
consumidores, la marca grab 2 comerciales de 20 segundos cada uno, que estn siendo
transmitidos en televisin abierta a nivel nacional.

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Linea de produtos por marca de venta en Mxico adicionales!
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Chocolates amargos Hersheys!
Hersheys Bites Dark 43 gr $13!
Hersheys Bites Dark 138 gr $36!
Hersheys Dark 41gr $18!
Hersheys Dark presentacin de 3 barras 41 gr $34!
Cookies and cream Hersheys!
Hersheys Cookies and Cream king size 60 gr!
Hersheys Milk Chocolate 40 gr $18!
Hersheys Milk Chocolate presentacin de 3 barras de 41 gr $34!
Hersheys Bites Milk Chocolate 43 gr $13!
Hersheys Bites Milk Chocolate 138 gr $36!
Hersheys Cookies and Cream 43 gr $13!
Hersheys Bites Cookies and Cream 43 gr $13!
Hersheys Bites Cookies and Cream 138 gr $36!
Hersheys Cookies and Cream 6 barras 43 gr $66!
Almonds Hersheys!
Hersheys Almonds 38 gr $18 !
Hersheys Almonds King size 60 gr $18!
Hersheys Almonds 6 pack 38 gr $66!

Hersheys Bites Almonds 43 gr $13!

Hersheys Bites Almonds 138 gr $36!
Smooth Bubbles Hersheys!
Hersheys Smooth bubbles 40 gr!
Hersheys Smooth bubbles 3 pack 40 gr $36!
Hersheys Smooth bubbles King size 60 gr!
Miniaturas!
Hersheys Miniaturas 136 gr $36!
Hersheys Miniaturas 850 gr $159!
Hersheys Miniaturas 251 gr $57!
Hersheys Miniaturas 900 gr!
Reeses peanut!
Hersheys Reeses peanut butter cups 42 gr $12!
Hersheys Reeses miniaturas 528 gr!
Hersheys Reeses nut bar 47 gr $12!
Kisses Milk!
Hersheys Milk Chocolate kisses 140 gr $38!
Hersheys Milk Chocolate kisses 36 gr !
Hersheys Milk Chocolate kisses 272 gr $58!
Hersheys Milk Chocolate kisses 850 gr!
Hersheys Milk Chocolate kisses 900 gr!
Kisees Almond!
Hersheys Almond kisses 140 gr $57!
Hersheys Almond kisses 272 gr!
Hersheys Almond kisses 850 gr $159!
Hersheys Almond kisses 900 gr!
Kisses Cookies and Cream!
Hersheys Cookies and Cream Kisses 140 gr $57!
Hersheys Cookies and Cream kisses 272 gr!
Hersheys Cookies and Cream kisses 850 gr!
Hersheys Cookies and Cream kisses 900 gr!
Kisses Gigante!
Hersheys Gigante kisses Milk cholate 198 gr $67!
Hersheys Gigante kisses Almendras 196 gr $67!
Hersheys Gigante kisses Junior 41,4 gr $18!
Linea Seleccin Especial !
Hersheys Seleccin especial moca suizo 40 gr $ 57!
Hersheys Seleccin especial caramelo tipo holands 42 gr $57!
Hersheys Seleccin especial trufa italiana 41 gr $57!
Hersheys Seleccin especial cereza tipo americana 42 gr $57!
Kisses frasco!
Hersheys Frasco kisses Almendras 216 gr $99!
Hersheys Frasco kisses chocolate con leche 216 gr $99!
Hersheys Frasco kisses chocolate surtido 300 gr $89!
Hersheys Frasco kisses caja de regalo 80 gr $39.50!
Reposteria!
Hersheys Cocoa 226 gr $68!
Hersheys Chispas con chocolate 326 gr $58!
Hersheys Chispas con chocolate amargo 340 gr $58!
Hersheys Chispas con chocolate semi amargo 340 gr!
Hersheys barra de repostera amargo 150 gr $39.50!
Hersheys barra de repostera semi amargo 150 gr $39.50!
Hersheys untanable avellanas y chocolate 330 gr $50!
Hersheys untanable chocolate 330 gr $50!

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Grupo mars!
Milky way!
Milky Way Original Single 52 Gr $13.40!
Milky Way Original 2 To Go 2 Bars 51 Gr $20!
Milky Way Original Single (3 Pack) $34!
Milky Way Original Minis (52 Piezas) $82!
Snickers!
Snickers Bar Original Bar 52.7 Gr $13.40!
Snickers 2 To Go Bar 47 GR $20!
Snickers Bites Pouch 226 Gr $48!
Snickers Bites Unwrapped 80.2 Gr $22.60!
M&Ms!
M&Ms Pretzel 32 Gr!
M&Ms Chocolate 45.2 Gr!
M&Ms Cacahuate 42.5 Gr!
Dove Chocolate!
Dove Silky Smooth Milk Chocolate Singles Bar !
Dove Silky Smooth Dark Chocolate Singles Bar!
DoveSilky Smooth Cookies & Crme Chocolate Singles Bar!

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Dove Silky Smooth Milk Chocolate Large Bar!
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nestle!
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Chocolate larin!
chocolate carlos v!

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Ricolino!
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Monedas 45 piezas!
Chocoretas !
Payasines!
Paleta Payaso!
Almendras Confitadas!
Bubulubu!
Choco panditas!
Chutazo!
Kranky Krank!
Duvalin!
Krankys!
Pasitas!
Chocoretas Barra!

Ferrero!
Kinder Chocolate Maxi 1 Pieza 21 g!
Kinder Chocolate Maxi 10 Piezas 210 g !
Kinder Chocolate Maxi 15 Piezas 315 g!
Kinder Chocolate Maxi 36 Piezas 756 G!
Kinder Sorpresa!
Kinder Chocolate 4 Piezas 50 G!
Kinder Chocolate 1 Pieza 12.5 G!
Kinder Chocolate 6 Piezas 75 G!
Kinder Chocolate 24 Piezas 300 g!

Kinder delice 42 g!
Kinder delice 10 Piezas 420 g!
Kinder bueno 2 piezas 43 g!
Kinder bueno 10 piezas 430 g!
Ferrero Rocher 2 piezas!
Ferrero Rocher 3 piezas 37.5 g!
Ferrero Rocher 5 piezas !
Ferrero Rocher 6 piezas!
Ferrero Rocher 8 piezas!
Ferrero Rocher 12 piezas!
Ferrero Rocher 16 piezas!
Ferrero Rocher 16 piezas 200 g!
Ferrero Rocher 18 piezas !
Ferrero Rocher 24 piezas!
Ferrero Raffaelo 3 piezas 30 g!
Ferrero Raffaelo 6 piezas 60 g!
Ferrero Raffaelo 15 piezas 150 g!
Ferrero Collection 9 piezas 97.5 g!
Ferrero Collection 6 piezas 75 g!
Ferrero Collection 16 piezas !
Ferrero Collection 15 piezas 162 g!
Ferrero Collection 32 piezas 360 g!
Nutella 350 g!
Nutella 650 g!
Nutella 750 g!

Grupo turin!
Linea de clasicos!
Huevitos!
Conejos!
Exoticas!
Baileys!
Cherries!
Tequila reserva antigua 1800 aejo!
Kahla!
Jose Cuervo!
Grand Marnier!
Licor 43!
Jack Daniels!
Coronado!
Rompope Santa Clara!
Minuit!
Fruttachio manzana canela!
Fruttachio mango!
Fruttachio blueberry!
Fruttachio naranja !
Ice cream truffle collection fresa!
Ice cream truffle collection Chocolate !
Ice cream truffle collection Cafe!
Ice cream truffle collection Crema de cacahuate!

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Chocolatera Ibarra!
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Chocolate Ibarra De Mesa

Chocolate Ibarra Marqueta

Chocolate Ibarra Fina Mente Molido

Chocolate Ibarra Premium! !

Cocoa Cocoa Ibarra Premium

Cocoa Ibarra Premium 5Kg
Choco Choco InstantneO
Choco Choco Reducido En Caloras!!
Choco Choco Malvaviscos
Choco Choco Rtd
Cuidado Diario Digestin Activo
Cuidado Diario Corazn Vital!!

Cuidado Diario Silueta Ligera

Cuidado Diario + Canderel!

Chocolates la corona!
Paleton !
Canasta!
huevitos!
El Jimador!

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Chocolatera La posse!
Pasitas de chocolate!
pasitas con chocolate amargo!
Teens chocolate surtido!
Mini Teens chocolate surtido!
Teens chocolate noir!
Chocofinos surtidos!
Chocolatl Chocolate mexicano!
Mazapan chocochips!
Oso negro chocolate amargo!
Ositos y pollitos chocolate amargo!
Bunny rabbit Milk!
Mini Bunny rabbit milk!
Mini bunny rabbit extra milk !
Rompopetones!
Cajeteens!
Leche teens irlandes!
Mini Oso negro chocolate amargo!
Mini Oso negro leche y amargo!

Lindt!
Chocolate amargo!
Excellence 70%!
Excellence 70% Suave!
Excellence 85%!
Excellence 90%!
Excellence 99%!
Excellence Naranja!
Excellence Menta!
Excellence Sal!
Excellence Chili!

Excellence Fresa!
Excellence Lemon Intense!
Excellence Limn!
Excellence 70% Cubo!
Excellence Surtido Cubo!
Chocolate negro 52 %!
Excellence Ppites de Cacao!

Chocolate con leche!

Cookies!
Crunchy Caramel!
Choco cream!
Leche!
Leche Almendras!
Leche Avellanas!
Excellence Crunchy Caramel!
Excellence Extra Creamy!
Excellence blanco!
Doble de Leche!
Especial Disney Aviones!
Especial Disney Princesa!

Rellenos!
Creation!
Lindor!

Con Ingredientes!
Les Grandes!
Gama Oro!

Chocolate para Postres!

Postres 70%!
Chocolate para fundir!

LINDOR bombones!
Lindor Cornet!
Lindor Regalos!
Lindor Granel!

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TOBLERONE!
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Toblerone Milk Chocolate!

Smooth Milk chocolate with Honey and Almond Nougat. chocolate is available in 1.23oz, 1.76oz,
3.52oz and 14.1oz sizes.!

Wongs !
Vaquita Chocolate $23 !

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Arcor!
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Sapito !
Armawon !
Golpe,!

Chubi!
Nikolo!
Miti Miti!
Big Time!
Bon o Bon,!

Cadbury!
Milk Chocolate!
Caramel Chocolate!

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Precio determinado !
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Por barra:!
Por empaque.!

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Conclusiones!
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Pudimos determinar en este estudio de mercado que el consumo por persona es de 700
gramos muy por debajo de otros pases. Los principales estados productores de chocolate
en Mxico son Tabasco y Chiapas. La marca con mayor ndice de ventas es grupo Nestl,
seguido por grupo Ferrero. El chocolate con mejor estrategia comercial es Snickers, que
domina en medios digitales y pasacalle. Edad de la poblacin con mayor porcentaje de
consumo 30 a 49 aos abarcan el 48% de las ventas. Los segmentos socioeconmicos
de mayor consumo son C y C+. El precio promedio de una barra de chocolate es de $12.
Mxico exporta 550 millones de dlares al ao del producto, mientras que importa 410
millones de dlares, lo que representa un saldo a favor para el pas. Mxico ocupa el
sptimo lugar como productor de cacao a nivel mundial, aporta el 1.6% de la produccin
total y genera aproximadamente 40 mil toneladas de cacao fino al ao con valor de 551
millones de pesos.!
Con este estudio determinamos que Mxico actualmente est muy por debajo de la
industria chocolatera en otros pases y tiene todo para convertirse en potencia mundial en
produccin de chocolate.!

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Fuentes:!
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Reyes Vayssade Martn, Cacao: historia, economa y cultura. Compaa Nestle 1992, 189 pgs.!
Graficas nelson ibope!
Jerome McCarthy y William Perreault-libro de marketing planeacin estratgica!
Inegi Construccin de la ENIGH 2014!
Inegi Construccin de la ENIGH 2012!
Inegi Construccin de la ENIGH 2010 !
Inegi Construccin de la ENIGH 2008!
Inegi Construccin de la ENIGH 2006!

Datos proporcionados por Grupo Ferrero !

Google trends!
Euromonitor!
Ipsos Mexico!
eluniversal.com.mx!
siap !
sagarpa!
http://noticias.terra.com.mx/mexico/dia-internacional-del-chocolate-el-negocio-en-mexico-encifras,de384cb12807c688400e97daa8d7c1d6smn2RCRD.html!
https://www.clubensayos.com/Negocios/Estrategia-De-Mercados-Snickers/777741.html!
http://www.consumidor.gob.mx/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/50-63RC435-EstudioChocolate.pdf!
http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/920267.html!
http://elempresario.mx/exporte-sabor-y-color !
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/11/12/mm-s-tendra-buen-cierre-ano!
http://eleconomista.com.mx/organismos-empresariales/2009/12/23/chocolates-turin-mundo!
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/fabricante-de-milky-way-endulza-ventas-conpresentaciones-mas-pequenas.html!
http://tuinterfaz.mx/verrss.php?id=3792!
http://www.forbes.com.mx/mars-le-apuesta-al-chocolate-pese-los-impuestos/!
http://pulsoslp.com.mx/2015/08/10/mars-duplicara-su-tamano-en-mexico/!
https://www.nestle.com.mx/media/pressreleases/resultados-financieros-2013!
http://www.milenio.com/firmas/alberto_aguilar/Mars-anunciar-Guanajuato-inversionchocolate_18_268953155.html!
http://multipress.com.mx/mercadotecnia/ventas-de-mms/!
http://www.informador.com.mx/economia/2015/607306/6/mars-chocolate-invertira-20-mdp-enproductores.htm!
http://www.miambiente.com.mx/comunitarias/pretende-mars-chocolate-mexico-frenar-caida-delcacao-en-mexico !
http://www.biblioteca.udep.edu.pe/BibVirUDEP/tesis/pdf/1_92_234_55_1814.pdf!

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http://www.infocafes.com/descargas/biblioteca/150.pdf!
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La informacin conseguido fue gran parte trabajo de campo y de personal del Inegi,Siap,Profeco y
Ipsos Mexico!

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Agradecemos a todas las personas que nos ayudaron a colectar la informacin.!
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Estudio de Mercado chocolate!

Materia: Publicidad!
Profesora: Jennifer Ruiz Ruiz!
1er Semestre Publicidad!

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Integrantes:!
Carlos Gutierrez!
Mauricio Cervera!
Shekina Hernandez!

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