Oil & Gas Magazine Enero 2017

\
011 & Gas
Provee servicios a traves de cuatro Ifneas estrategicas de negocio

que agrupan servicios de alta especializaci6n de acuerdo al
segmento industrial correspondiente:
Operaciones Marinas fxploracion y Produccion Integridad de Instalaciones Gas
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..
E ERO 2017
DIRECTORIO
Gabriel Becerra ChavezHita

DIRECTOR GENERAL
all &Gas
MAGAZINE
Eduardo Garcia
ED ITOR
Daniela Loredo,
Depositphotos,
Pemex y SECTUR
FOTOGRAFfAS
Cesar Bolanos
CORRECTOR DE ESTILO
Andrea Honorato
DISENO
Gabriel Becerra
MERCADOTECNIA
GREENSILL CAPITAL, LA SOLUCION FINANCIERA DEL MOMENTO

Ante las condiciones econ6micas del pais y particularmente de Petr61eos
Mexicanos, la compania brit<3nica ofrece a todos los proveedores un mecanismo
que garantiza liquidez.
GASOLINAZO EL PRINCIPIO DEL FIN
Tras el alza en los combustibles el 1 de enero, el Partido Revolucionario
Institucional ademas de perder popularida d en las encuestas rumbo al 2018,
coloc6 al pais en una severa crisis econ6mica.
Oi l & Gas Magazine es propiedad de Mercadotecnia y Negocios Aplicados BECGON SA de CV

la cual es marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (lMPI) Registro
No. 1379127. Ano 4 No.46 Fecha de publicaci6n 17 de enero de 2017. Revista digital mensual,
editada y publicada en Mexico por Editorial BECGON, Av. Cuauhtemoc 45 Int 22 Col. Amatitli\n
Cuernavaca, Morelos CPo 62410. Numero de certificado de Reserva de derechos exclusivos del
titulo "Oil & Gas Magazine" 04-2014-121713413300-23 de fecha 17 de diciembre de 2014
ante el Instituto Naciona l del Derecho de Autor (lNDAUTOR). Certificados de Licitud de Titulo y
Contenido en tramite, Revista digital mensual, editada y publicada en Mexico por Mercadotecnia
y Negocios BECGON S.A de c.v. Av. Cuauhtemoc 45 Int 22 Col. Amatitlan Cuernavaca, Morelos
CP.62410.
INFORMACI6N CORRECTA AL
MOMENTO DE PUBLICAR
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Sergio Charnaud
VENTAS
Daniel Gonzalez
FINANZAS
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TECNOLOGfAS DE
LA INFORMACI6N
Editorial BECGON
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MANAGER
COLABORADORES
Marcial Diaz,
Ramses Pech,
Rene Ocampo,
Rafael Diaz,
Ana E. Suarez,
Alejandro Baizaba l
Cesar Rangel,
Fran cisco Fernandez
y Pablo Garcia
DICIEMBRE 20[6
LAS PUBLICACIONES DE
LOS COLABORADORES
SON RESPONSABILIDAD
DE LOS AUTO RES Y NO
NECESARIAMENTE
REFLEJAN EL PUNTO
DE VISTA DE OIL & GAS
MAGAZINE.
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DEScARGAI A AQLJI
La reforma energetica aprobada en 2013,

mediante la liberacion de las importaciones
y de los precios abrio la oportunidad
para que privados comercializaran
combustibles con sus propias marcas y
sin depender de Petroleos Mexicanos
(Pemex), aunque de momento, por la falta
de infraestructura de almacenamiento,
Pemex sea el unico proveedo r.
De acuerdo a informacion de la Secretarfa
de Energia, en nuestro pais existe un
total de 11 mil 431 estaciones de servicio
autorizadas por la Comision Reguladora de
Energia para comercializar combustibles,
las cuales en su mayorfa se concentran en
los estados de Veracruz, Estado de Mexico
y Jalisco.
(Pero cuales son los grupos gasolineros
que comercializaran combustibles fuera
de la marca Pemex, pero con gasolina
producida por la empresa productiva del
estado? Aqui te decimos:
grupo gasoli
Hidrosina anuncio en
septiembre, despues de lanzar su propia
marca de estaciones de servicio en junio
de este ano, planea convertir 20 de sus
punto de ven ta en su propia marca.
La marca aseguro que las estaciones
se ofreceran una amplia va riedad de
productos y servicios innovadores como
contratacion de seguros, pago de servicios,
recargas de tiempo, pago con celular y
boletos de cine por mencionar algunos.
OXXOGAS
COMBURED
Bajo un nuevo concepto y en alianza con
Circle K, el grupo gasolinero Combured
puso en marcha un nuevo concepto
FEMSA inauguro en junio la primera de /

500 estaciones de servicio que tendran
su propia marca Oxxo Gas en toda la
republica mexicana en los proximos cinco
anos. Sus operaciones por el momenta

se concentra n en el norte del pais y
posteriormente se iran expandiendo.
Oxxo Gas planea convertir a su propia
imagen 50 gasolinerias este ano, para
continuar con el resto en un plazo de dos
Petro-7, empresa
Actualmente opera 215 estaciones de
servicio, 5 auto-Iavados y 5 centros de
lubricacion distribuidos en Baja California,
Chihuah ua, Coahuila, Durango, Estado de
Mexico, Jalisco, Nuevo Leon, Tamau lipas
y la Ciudad de Mexico, donde ofrece
diariamente 3,740,000 litros exactos a
226,000 clientes.
inero yucateco, LOD EM O,

lanzo en Yucatan y Campeche las dos
primerasestacionesdeserviciocon la marca
pro pia La Gas, las cuales incrementa ron
en 25% las transacciones realizadas en
casi dos semanas de operacion, por 10
que la abrira tres nuevas estaciones el
proximo 1 de julio en Qu intana Roo.
Actualmente construye n una termi nal de
almacenamiento en el Puerto de Progreso

con la cual importaran combustibles para
abastecer sus estaciones de servicio. Estos
son los grupos gasol ineros ue venderan
gasolina diferente a Pemex
La p
ra norteamericana Chevron
anu ncio su lIegada a Mexico el proximo
ana de la mana de la empresa yucateca
Fu ll Gas. A partir de la segunda mitad del
2017, la ma rca comenzara a comercia lizar
combustible bajo sus propias estaciones
de servicio en los estados de Campeche,
Quintana Roo, Yucatan Estado de Mexico.
marca
espera que la liberacion del
precio de las gasolinas para el proximo
ana en nuestro pais ayud e a posicionar a
la marca, la cual iniciara con por 10 menDs
con 700 estaciones de servicio . ...-...........Las primeras estaciones de servicio
se lanzaran en su pri mera etapa en
Monterrey y en la Ciudad de Mexico,
mientras que para una segunda etapa
se tiene contemplado las ciudades de
Guadalajara, Queretaro y Cancun.
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GAS OLIN AS
2017
11.
12.
62.
66.
78.
94.
106.
110.
120.
DATA
PERFILES
LA CANTlr
ACTUALI[
REPORTAJ
EVENTOS
DESTINO~
ESTILO DE
AGENDA
ENERGY
MEXICO 2017
EXPO & CONGRESS
\jA DEL CHARRO
IES A PROFUNDIDAD
VIDA
ENIRGY IolDOCX) OL G\S
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ESTAMOS HECHOS
DE QUERER Y PODER.
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MARCIAL DIAZ IBARRA
RENE OCAMPO HERNANDEZ
RAMSES PECH
VI
:r;!
VI
Abogado consultor del Sector

Energfa, con estudios en
Administracion Publica.
Especial ista y consultor en

seguridad. Lie. En Admon . Mi litar,
Maestro en Administracion y
Doctorante en Administracion.
RAFAEL ALFREDO
DIAZ REAL
ANA E. SUAREZ
ZAMUDIO
Ingeniero qufmico y de sistemas

con maestrfa en tratamiento de
petroleo pesado y doctorado
en catalisis de la Universidad de
Ottawa, en Canada.
Maestra en Psicologfa Social y

Cultural de la London School of
Economics and Political Science.
ALEJANDRO BAIZABAL
GONZALEZ
FRANCISCO FERNANDEZ
UNAM, Facultad de Ingenierfa.

Ingeniero Petrolero. Especialidad
en Administracion Energetica en
ITESM.
Experto en Seguridad Energetica

por Instituto Gutierrez
Mellado(2014), Experto en
Mercados Energeticos por la
Univ.Zaragoza(2015)
Ingeniero con maestrfa en

administracion por el ITESM,
Catedratico en la UNAM e ITESM.
CESAR AUGUSTO
RANGEL GARCIA
Licenciado en Ciencias Polfticas

y Administracion Publica.
Especializado en investigacion
sobre polftica energetica y
reforma economica del Estado.
PABLO GARCIA
VELASCO
Director de Cumplimiento y
Procesos Corporativos de SENER
grupo de ingenierfa y tecnologfa.
011 & Gas

MAGAz
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o ilandgasmagazine.com .mx
GASDLINAS
2017
' Cobertura ysaturaci6n de ductos petroliferos de Pemec
Puntas de importacion de gasolinas ydiesel

Zonas de influencia de las Refmerias
. . Salina Cruz . . Minatitlan

. . Cadereyta
. . Salamanca
. . Madero
TARs de importacion
Tula
Estructura actual de precios de gasolinas y diesel en Mexico

[NERO DICIEMBR[ 2016
Otros canceptas
(Principalmete IVA)
IEPS
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I I .U
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3'-1.1%
Margen
Precia de
referencia
FUENTE: COFECE. SENER. PEMEX. SHCP
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GREENSILL
CAPITAL
POR DANIELA LOREDO
Ante las condiciones econ6micas del

pais y particularmente de Petr61eos
Mexicanos, la compania britanica
ofrece a todos los proveedores un
mecanismo que garantiza liquidez.
La plataforma de Cadenas Productivas
de Nacional Financiera (Nafin)
es la carta con la que Greensill
Capital sustenta su programa de
financiamiento, el cual garantiza el
flujo de capital que requieren las
empresas en su cre cimiento y la
conservaci6n de empleos.
Javier Villa mizar, Director de Greensill
Capital para Latinoamerica platic6
con Oil & Gas Magazine sobre esta
estrategia que ha sido probada en
grandes companias alrededor del
mundo con un exito rotunda y que
ahora en nuestro pais pretende
repetir la hazana.
Oil & Gas Magazine: i.De que manera, la compafiia ayuda a las empresas
nacionales y multinacionales a generar capital de trabajo?
Javier Villamizar: Mediante programas de financiamiento de la cadena de
suministros, es decir, Ie ayudamos a los proveedores de las grandes empresas
a obtener fondos de la manera mas rapida descontando sus facruras de una
manera simple y a un costa bastante competitivo que siempre dependen del
perfil de riesgo de las empresas compradoras.
OGM: i. Por que apostar por Mexico y Pemex?

JV: Dentro de nuestro analisis de oportunidades de mercado encontramos a
Pemex, una empresa podia beneficiarse con este tipo de programas. En ese
sentido, es importante destacar que durante los ultimos 18 meses hemos
trabajado muy de cerca con la adm in istraci6n de la petrol era mexicana
atendiendo sus necesidades y particularmente, su situaci6n con respecto al
flujo de caja de sus proveedores.
En sintesis, Pemex estableci6 un contrato con Greensill por medio del cual
las facturas emitidas por 105 proveedores a Petr61eos Mexicanos -Iuego de
ser aprobadas y reconciliadas- pueden ser descontadas por el proveedor,
recibiendo asi el dinero mucho antes de la fecha de expiraci6n de la factura.
15 1 ~G~ t::O
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(J)
Por otra parte, la lIegada al territorio

mexicano fue algo que la compania tenia
planeado desde hace un tiempo ya que
consideramos que Mexico es un mercado
con un potencia l gigantesco al tiempo que
encontramos un cliente como Pemex que
demandaba una soluci6n como la nuestra.
OGM: ,En que consiste el factoraje

electr6nico?
jV: Basicamente es la evoluci6n de nuestro
programa de Cadenas Productivas con
Pemex. Nos vimos en la necesidad de
simplificar el proceso que en un principio
era bastante engorroso en term inos
de documentaci6n, para ello nos
asociamos con Nafin SA, una instituci6n
gubernamental mexicana que tiene una
plataforma electr6nica don de Pemex y
much os de los proveedores de la petrol era
estan tam bien afiliados.
La plataforma esta conectada a los sistemas

de tecnologia de facturaci6n de Pemex,
por ello, cada vez que la ahora empresa
productiva del estado aprueba una factura,
aparece en esa plataforma; cuando el
proveedor accede a esa plataforma tiene la
oportunidad de recibir el pago in mediato
de esa factura al ser nosotros la instituci6n
financiera que realiza dicho pago.
OGM: ,En que radica el proceso de

afiliaci6n?
jV: Consiste en proveer de datos financieros
de la empresa; tarda no mas de 10 dias.
OGM: ,La soluci6n financiera propuesta

por ustedes complementa el programa de
descuento que ofrece Nafin S.A.?
jV: De alguna manera sf. Nafi n SA ofrece
dicho descuento de facturas a aquellos
contratos que son pagados en pesos

mientras que Greensill Capital hace los
fondeos de contratos denominados en
d6lares, para ese fin, el proveedor tiene
que darnos una cuenta donde podamos
depositarle los d61ares al momenta del
descuento de la factura. Otra de las
ventajas a destacar, es que hacemos el
descuento sobre el 100 por ciento de la
factura y adicionalmente hacemos el pago
24 horas despues de que se ha efectuado
la transacci6n .
OGM: ,Que sentir les deja el hecho de ser

10 primera firma que brinda este tipo de
alternativas a los proveedores mexicanos?
jV: Para nosotros representa una gran
satisfacci6n, ademas de se r un gran
logro. Hemos trabaja do con instituciones
financieras a nivel mundial que son las que
proven una parte de los fondos que son
para alimentar este programa y siempre
que mencionamos el nombre de Pemex,
tenemos una muy buena recepci6n.
OGM: ,Es realmente una soluci6n para

sanear las finanzas?
jV: iDefin itivamente! Con este programa
tanto el proveedor como Pemex sale n
beneficiados: la petrolera no afecta su flujo
de caja, no genera deuda y beneficia al
proveedor qu ien recibe inmediatamente
su dinero, mismo que Ie sirve para pagarle a
sus empleados 0 en la compra de insumos.
OGM: Desde julio pasado arranc6 el

program a de factoraje electr6nico ,Cu6les
fueron las primeras acciones?
jV: Una vez que el contrato estuvo activo,
la sigu iente etapa consisti6 en invitar a
proveedores. Para ello, tenemos un equipo
en Mexico que se dedica especfficamente a
U)
1 61 ~G~(:Jj
-l
LL
a:
W
CL
reclutar y venderles el concepto de 10 que pueden obtener al usar la plataforma,

ademas de alguna manera, darles la confianza es algo respaldado no s610 por
Pemex sino por una instituci6n financiera de renombre internacional.
OGM: Desde tu cargo actual, ,Cucil consideras tu mayor aportaci6n hacfa la

empresa y el sector?
)V: EI desarrollo de negocio: manejar, entender la necesidad del cliente,
comprender el dolor que esta padeciendo. Cuando uno conoce, sigue los
efectos macroecon6micos y el c6mo afectan a una industria particular, uno
puede desarrollar una soluci6n a la medida a las necesidades del cliente; mis 20
arios de experiencia en la materia me permite hallar rapidamente una soluci6n.
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MARCIAL DIAZ IBARRA
18 1 ~G~(:Jj
"NO HAY DE OTRA

Y ES POR SU BIEN"
Abogado consu ltor
del Sector Energra,
con estudios en
Administracion Publica.
Colaboro en la Direccion
Jurrdica de Pemex por
mas de 10 arios, siendo
Subgerente Jurfdico
en Pemex Refinacion,
en Pemex Gas y
Petroqurmica Basica y
en Pemex Exploracion y
Producci6n, atendiendo
asuntos contenciosos
y consultivos, asr como
Asesor en los Comites
de Contrataci6n bajo
el Nuevo Regimen al
Amparo de la Ley de
Pemex y las DACS como
son: Adquisiciones,
Obra Publica, CMOS,
Subcaaos y el Consejo de
Administracion.
Como consultor ha
colaborado en algunos
proyectos como son:
Seguridad en ductos;
Desarrollo del marco
jurrdico para nuevos
esquemas de negocios;
Acompariamiento
a empresas en la
implementacion de la
Reforma Energetica
y tambien es
articulista en medios
especializados del sector
y conferencista.
Desde el pasado 27 de diciembre se ha dedicado tinta en exceso para explicar algo que estaba anunciado desde hace tiempo
en dos momentos; PRIMER MOMENTO: desde que se publico
la Ley de Hidrocarburos en agosto del 2014, legislacion que fue
producto de ese esfuerzo que hicieron las fuerzas polfticas y economicas del pars al suscribir el Pacto por Mexico para lograr las
reformas estructurales que el pars demandaba.
La ley de Hidrocarburos contempla en el artrculo transitorio:
Decimo Cuarto.- En relacion con los mercodos de gasolina y diesel se observaralo
siguieme:
I. En materia de preC/os:
0) A partir de 10 entrada en Vigor de 10 presente Ley yen 10 que
reste del ana 2074, 10 determinacion de los precios 01 publico se
realizara conforme a las dlsposiciones vigentes.
b) A partir del 7o. de enero de 2075 y, como maximo, hasta el
37 de diciembre de 207 710 regulacion sabre precios maximos
al publico de gasolinas y diesel sera establecido par el Ejecutivo
Federal mediame acuerdo. Dlcho acuerdo deb era considerar los
diferencias relativas par costas de transporte entre regiones y los
diversas modalidades de distribucion y expendio al publico, en su
coso.
Asimlsmo, 10 politiCO de precios maximos 01 publico que se emlta debera prever
ajustes de forma congruente con la mflacion esperado de 10 economia y, en coso de
que los precios internacionales de estos combustibles experimenten alta volatilidad,
el Ejecutivo Federal prevera meconismos de ajuste que permitan revisar al alza los
mcrementos de los citados precios, de manera consistente con la evolucion del mercoda internaciono!
c) A partir del 7o. de enero de 2018 los precios se determinaran
bajo condiciones de mercodo.
En todo momenta, en coso de que a juicio de la Comision Federal de Competencia

Economica se presenten condiciones de competencio efectiva con anterioridad a los
plazas senalados en la presente disposicion transitoria, dichos plazas se reduciran
hasta 10 fecha de la declaratoria que emita 10 referida Comision, en cuyo coso los
precios se determinaran bajo condiciones de mercodo.
191 ~G~ (i>
orn
orn
(f)
-0
Como podemos ver la liberacion de precios ya estaba contemplada en el cronograma de implementacion de la reforma
energetica, incluso se adelanto un ana por
10 que es de extranar que los mismos que
pacta ron algo hoy busquen que exista una
libre competencia, pero no liberacion de
precios; pese a que el mercado sigue siendo controlado por un monopolio que es la
empresa productiva del estado.
SEGUNDO MOMENTO: Este aumento

ya estaba previsto en la Ley de Ingresos
para 2017 que fue aprobada el pasado
mes de octubre, toda vez que se considero
un ingreso por 284 mil millones de pesos
en el IEPS, esta aprobacion fue parte de la
negociacion en la camara por las diversas
fuerzas polfticas ahi representadas.
Asi que lIegamos al primer dia del ana con
incrementos en el precio de los combustibles y ahora tenemos 90 regiones en nuestro pais como 10 dio a conocer la Secreta ria
de Hacienda y la Comision Reguladora de
Energia.
Durante este primer mes el promedio del
precio de la Magna sera de 15.99 pesos
por litro; el de la Premium, de 17.79, y el del
diesel, de 17.05, pero hay ciudades y regiones que pagaran mas; cabe destacar que
este incremento es temporal pues partir
del 3 de febrero podrian venir nuevos precios , cuando se vuelvan a determinar los
precios maximos para la semana del 4 al
10 febrero y nuevamente del 11 al 17 de
febrero, pues la formula para calcu lar los
precios contempla el dato de referencia
internacional y esto con lIevara a que los
precios sufran otro incremento, del 18 de
febrero en adelante, el ajuste en las gasolinas sera diario, de acuerdo con la SHCP.
Este suceso que ya estaba previsto se diera pero que muchos omitieron y ahora se
sienten sorprendidos sera conocido como:
EI GASOLINAZO, el cual ha generado reacciones en diversos grupos y se han lanzado convocatorias a nivel nacional que solo
buscan que el gobierno pare la medida implementada sin entender que: "un merca-
do no se regula por decreto",

A los mexicanos no nos hace mucho ruido
el tema de (Que tan cara 0 tan barata es
la gasolina en Mexico en comparacion con
otros paises?, si bien el precio mas bajo
10 t iene Venezuela a un centavo de dolar
por litro y el precio mas alto 10 tiene Hong
Kong con 1.93 dolares por litro, Mexico
se encuentra 84 centavos de dolar por litro. http://es.globalpetrolprices.comIMexicol
gasoline_prices!, nuestro problema es mas
bien de acceso al consumo pues con un salario minimo de 80 pesos diarios y un tipo
de cambio de mas de 22 pesos por dolar
es evidente que nuestro nivel de ingreso
nos hace tener que invertir una cantidad
considerable en combustibles.
EI liberar los precios puede resultar sana
para las finanzas publicas ya que asi se seguira dotando de recursos a los programas,
necesidades 0 intereses del gobierno federal, pero el adelanto se esta dando mas al ia
que si existen condiciones 0 no de mercado pa ra darlo, porque al ser una medida
impopu lar era necesario no empatarlo con
el proceso electoral del 2018, aprovechando que somos de memoria corta.
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20 1 ~G~(:Jj
MARCIAL DIAZ IBARRA
Del gasoli nazo debemos aprender que las cosas no son casuales sino que existe un cro nograma
para que estas sucedan pero en ocasiones no las queremos ver venir y que nuestro gobierno
en materia de co municacion no es claro pues cuando se habl o de liberar los precios siempre
se mantuvo la esperanza de que los precios baja rfan y al ver co mo se comporto el contexto
intern acional diffcil mente se pudo cumplir con la expectativa generada; ahora tenemos el
reto de que el mercado entienda esta liberacion y que la Comision Regu ladora logre hacer su
trabajo en benefi cio de los regula dos para entender como se vivi ra esta f1exib ilizacion ya que
Mexico no se habra vivido una liberacion de precios que impacte a todos los sectores.
DIVERSAS OPINIONES
ON EXPO ya se pronuncio por una revision al margen de utilidad para las Estaciones de
Servicios y una urgente revision del lEPS en la frontera.
CONAGO estima diffcil revertir 10 que aprobo el congreso pero debido a las presiones es
necesario hacer un acuerdo de todos para revert irlo.
ENRIQUE PENA NIETO la gallina de los huevos de oro ya se nos acabo.
RUTA CRITI CA PARA LA FLEXIBILI ZAC IO N D EL M ERCA DO DE GASO LI NA Y DI ESE L
15 de novjembre
5 de djcjembre
20 de diciembre
Publicaci6n de la
Ley de Ingresos de
la Federacl6n 2017
La COFECE emlti6
su oplnl6n sobre el
cronograma de
flexibilizaci6n de
precios al publico
La CRE aprob6 el
cronograma para la
flaxlblllzacl6n gradual
y por reglones de los
preclos al publico
30 de marzo en
adelaote
Inlcla
flexlblllzacl6n de
preclos con
gradualldad
Antes del 31 de diciembre
1 de eoeco
SHCP publicara la
metodologla para
determlnar preclos
mulmos reglonallzados
Entraran en vigor
preclos maxlmos
reglonallzados
f1Jados p~r la SHCP
21 1 ~~
0
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NUMERALIA
COSTO PROMEDIO
GASOLI NA MAG NA
10.81 pesos
12.13 pesos
13.31 pesos
13.57 pesos
13.98 pesos
por
por
por
par
por
litro
litro
litro
litro
litro
durante
dura nte
durante
durante
durante
2012
2013
2014
2015
2016
LcuANTO SE
RECAUDO DE IEPS?
239,999 millones de pesos en
enero-octubre de 2016
176,150 millones de pesos de
enero-octubre de 20 15
INCREMENTO de 32.6 %
PRECIO PROMEDIO DE
EXPORTACION DE LA
MEZCLA MEXICANA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 -
101 d61ares par barril

101.9 d61ares par barril
DEVALUACIONES
ANUALES DEL PESO
,)I'{
PRODUCCION EN
MEXICO
2004 MAxiMO HIST6RICO
3 millones 383 mil barriles diarios
2016 PRODUCCI6N
2 millones 164 mil barriles diarios
2014 del 13.2 %

2015 del 16.7%
2016 del 20.5 %
t S
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RAMSES PECH
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GASOLINAZO i:- MERCADO

ABIERTO
Ingeniero con maestrfa
en adm inistraci6n por
el Instituto Tecnol6gico
de Estudios Superiores
de Monterrey
(ITESM), actualmente
es consultor en
temas energeticos
y es cated ratico en
la UNAM e ITESM,
trabaj6 Hall iburton y
Weatherford en las
areas de desarrollo
de negocios,
mercadotecnia y ana lisis
econ6m ico. Cuenta
con mas de 20 anos
de experiencia en
servicios de perforaci6n,
fracturaci6n, f luidos y
sistemas de producci6n,
desarrollo de negocios,
mercadotecnia y
economfa.
Estamos cayendo en una especulaci6n informativa no fundamentada en hechos reales econ6micos y de negocio, basado en una
mala explicaci6n de fndole social sobre un mercado abierto general en Mexico; no exclusivo y excl uyente.
Gasolinazo no es igual a mercado abierto, cuidado con esto. Antes
que todo tenemos que dejar claro 10 siguiente:
EI precio del combustible es puesto por la SHCP bajo form ulas
dentro de la ley de ingresos; la cual es revisada y corregida por la
camara de diputados yavalada por el senado.
Mexico por varias decadas; el gobierno subsidiaba la gasolina al
consumidor, es decir no aumentaba el precio en base a los costas
reales de producirla, sobre todo en el costa de la materia prima.
EI mercado de combustibles por varias decadas fue responsabilidad de PEM EX su refinaci6n, importaci6n y comercializaci6n;
a donde el dinero para realizar esta actividad provenfa del presupuesto de inversi6n que Ie daba la naci6n para realizar estas
actividades de la ley de ingresos.
PEMEX debera sacar creditos y pagar con las ventas de los combustibles, ahf la necesidad de asegurar contratos mfnimos por un
ano para demostrar ante los acreedores que tiene clientes seguros dentro del mercado mexicano.
La polftica energe ti ca de combustibles fue rezagada en 2004;
ante el incremento de producci6n y ventas de exportaci6n del
crudo mexicano, siendo un beneficio para la naci6n y no un plan
de largo plazo al consumidor; al no invertir en nuevas refinerfas 0
procesos que ayuda ran al crecimiento del pafs.
EI aumento del precio del barril y un d61ar depreciado en el merca do mundia l; beneficia a la naci6n al tener mas ingresos, pero
afecta en forma directamente proporcional a la poblaci6n en Mexico en un mercado abierto (sin subsidios).
231 ~G~ (i>
orn
orn
(f)
En conclusi6n de los puntos anteriores:

Los combustibles su precio se basa entre
40 a 50% en impuestos y el resto el costa
de la materia prima, transformaci6n, almacenamiento y logistica. Es decir, aseguramos en la ley de ingresos los dineros para
el presupuesto de egresos para un gasto
social y corriente, que no tiene retorno de
la inversi6n para la naci6n.
Es importante; que en Mexico cambie su
politica financiera y fiscal, en la reducci6n
de impuestos a empresas que quieran invertir en Mexico, respetando las ganancias
con el sentido de incrementar los salarios
a los trabajadores con el fin de aumentar el
flujo de efectivo en la naci6n y el aumento
de la calidad de vida. Bajo una politica de
bajar el ISR y colocar un IVA generalizado.

Una persona que gana un salario minimo
no tiene un carro, pero usa medios de
transporte que ante la alza de combustible
se esfuma cualquier aumento, no es 10 mismo ganar 10 pesos por hora que 150.
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rn
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(f)
-0
rn
---1
LAS DIFERENCIAS DEL 2016 Y 2017 PARA

EL CALCULO DEL PRECIO DEL COMBUSTIBLE
En la tabla siguiente podras encontrar el
subsidio que daba el gobierno y provenia
de los ingresos del 2016; para compensar
el precio al publico en algunos meses ante
el aumento del precio del barril y el tipo de
cambio a un valor maximo topado.
NOTAS:
Para mayor informacion de los gasolinas y el diesel favor de consultor el OOF IfPS: Impuesto Especial sanre Producci6n y Servicios Pmax: P referenda + Margen +
IfPS + Otros Conceptos Por cuestiones de redondeo las sumas pueden no coincidir Fuente: Sistemas de Informacion fnersetica con informacion del Diorio allelol
de /0 Federaci6n (SHCP) y EIA de EUA
24 1 ~G~(:Jj
RAMSES PECH
EI problema del precio de la gasolina en
. Formula 2017: Pmax = P referencia + Calidad + Logistica + Margen + IEPS + Otros

Conceptos
Vamos a Homologar 10 siguiente para comparar:
2016 es el subsidio y los impuestos que

incluyen en el precio al publico que contabiliza la ley IEPS mas los otros conceptos
que incluye el IVA Esto paral iza el precio
real del mercado que deberiamos pagar en
base a los costos reales.
Margen de Negocio: Incl uye P. de Referencia + Calidad + Logistica + Margen
Vamos a desglosar por cada combustible

los cambios de variaci6n en base a las nuevas f6rmulas y va lores asignados para el
2017 y aprobados por la camara de diputad os y avalado por el senado.
IEPS: Valores dentro de la ley de Ingresos

Otros conceptos es el IVA + los impuestos
del adicionales
GASOLINA MENOR A 92 OCTANOS (MAGNA 0 VERDE) EL PRECIO MAxiMO AL PUBLICO ES PESOS POR LlTRO
. Formula 2016: Pmax = P referencia + Margen + IEPS + Otros Conceptos
CONFORMACION DEL PRECIO MAXIMO Al PUBLICO

OTROS
lEYlEPS
IMPUESTOS
MARGEN
PARA
NEGOCIO
PORCENTAJE RESPECTO Al PRECIO MAXIMO Al PUBLICO
PRECIO
MAXIMOAl
PUBLICO
OTROS
IMPUESTOS
lEYlEPS
MARGEN
PARA
NEGOCIO
2016
4.16
2.36
7.46
13.98
2016
30%
17%
53%
2017
4 .30
3.06
8.70
16.06
2017
27%
19%
54%
Realmente no existe variaci6n en la reducci6n de los impuestos, 10 que se nota un incremen to en el margen para el negocio, es decir no hay subsidio al consumidor. EI precio maximo
del 2017 es el promedio general de las regiones dadas por la CRE y la SHCP.
Ahora Ie metemos por separado cuanto cuesta refinar y comprar la materia prima (crudo):
CONFORMACION DEl PRECIO MAXIMO Al PUBUCO 2017
OTROS
lEY IEPS
IMPUESTO
S
PEMEX
EUA
4.30
COSTa DE
REFI AR +
MATERIA PRIMA
CRUDO
MARGEN
PARA
NEGOCIO
3.06
7.50
1.20
16.06
3.06
6.S
2.28
16.06
251 ~G~ t::O
orn
orn
(f)
EI dato de PEMEX, tomados de la pagina de sistema de informaci6n energetica al 2015 promedio del precio vigente, a donde se observa las ganancias reportadas por el TRI respecto
a este rubro. En 2015 el promedio en EUA era de 8.11 al tipo de cambio promedio con una
eficiencia de sus refinerfas por arriba del 90% y en Mexico por debajo del 65%.
-0
rn
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(f)
-0
rn
-1
Es decir, comprar la gasolina a PEMEX podrfa dejarme un margen para el negocio menor que
si la importara. Esto es relativamente creible siempre y cuando existiera en la naci6n almacenamiento y transporte de bajo costa con redes de distribuci6n por todo el pais. EI negocio
para bajar 0 aumentar el precio estara en la logistica y almacenamiento. Siendo prudente
bajar 0 eliminar ellEPS a los combustibles.
Porcentaje respecto al precio Maximo:
PRECIO MAXIMO Al PUBLICO POR ESTADOS

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80% 70%
60%
50% -
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40% 30%
20%
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26 1 ~G~(:Jj
RAMSES PECH
Precio al publico de en pesos por litro:
PRECIO MAXIMO AL PUBLICO POR ESTADOS

18.00
16.00
1400
12.00
1000
8.00
600
400
2.00
000
Averace of Dinero p..a NelOCto
_ Aver.e of IEPS
Aver.e of IVA
AWrile of Otas tmpuestos
FUENTE, eRE
GASOLINA MAYOR A 92 OCTANOS (PREMIUM 0 ROJA) EL PRECIO MAxi MO AL PUBLICO ES PESOS POR L1TRO:
CONFORMACION DEL PRECIO MAXIMO AL PUBUCO
OTROS
lEYlEPS
IMPUESTOS
2016
2017
3.52
3.64
2.54
3.43
MARGEN
PARA
NEGOCIO
8.75
10.79
PORCENTAJE RESPEcrO AL PRECIO MAXIMO AL PUBUCO
PRECIO
MAXIMOAL
PUBUCO
14.81
17.86
lEY lEPS
2016
2017
OTROS
IM PUESTOS
MARGEN
PARA
NEGOCIO
25%
18%
63%
23%
21%
67%
Hay una variaci6n de 1% en los impuestos, 10 que se nota un incremento en el margen para
el negocio, es decir no hay subsidio al cons umidor. EI precio maximo del 2017 es el promedio
general de las regiones dadas por la CRE y la SHCP.
271 ~G~ t::O
orn
orn
(f)
-0
rn
;;0
(f)
CONFORMACION Del PRECIO MAXIMO Al PUBLICO 2017

COSTa DE
OTROS
MARGEN
REFI AR +
PARA
lEYIEPS IMPUESTO
ATERIA PRIMA
S
NEGOCIO
CRUDO
PEMEX
3.64
3.43
9.09
1.70
eficiencia de sus refinerfas por arriba del 90% y en Mexico por debajo del 65%.
Es decir, comprar el Gasolina Premium a PEMEX podrfa dejarme un margen para el negocio
menor que si la importara, pero dependera de los costas de logfstica yalmacena miento.
PRECIO MAXIMO Al PUBLICO paR ESTADOS

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7011
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RAMSES PECH
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FUENTE: eRE
DIESEL EL PRECIO MAxiMO AL PUBLICO ES PESOS POR LlTRO:

CONFORMACION DEL PRECIO MAXIMO Al PUBLICO
LEY IEPS
2016
2017
4.58
4.73
OTROS
IMPUESTOS
2.42
3.19
MARGEN
PARA
NEGOCIO
7.63
9.19
PORCENTAJE RESPECTO AL PRECIO MAXIMO AL PUBLICO
PRECIO
MAXIMOAl
PUBLICO
14.63
17.11
LEY IEPS
2016
2017
33%
29%
OTROS
IMPUESTOS
17%
20%
MARGEN
PARA
NEGOCIO
55%
57%
Hay una variaci6n de 1% en los impuestos, 10 que se nota un incremento en el margen para
el negocio, es decir no hay subsidio al consumidor. EI precio maximo del 2017 es el promedio
general de las regiones dadas por la CRE y la SHCP.
29 1 ~G~ t::O
orn
orn
(f)
-0
CONFORMACION DEL PRECIO MAXIMO AL PUBUCO 2017
rn
;;0
COSTODE
OTROS
IMPUESTO
lEY IEPS
S
PEMEX
4.73
(f)
REFI AR +
MATERIA PRIMA
CRUDO
3.19
BJA
-0
MARGEN
rn
PARA
-1
NEGOCIO
7.30
1.89
7.06
2.
17.11
eficiencia de sus refi nerfas por arriba del 90% y en Mexico por debajo del 65%.
Es decir, comprar el DI ESE L a PEMEX podrfa dejarme un margen para el negocio menor que
si la importara, pero dependera de los costos de logfsti ca yalmacena miento.
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~
7016
60K
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30%
2016
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AVfenwe- of Dinero para. NelOCio

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AWfi!lIIeof IEPS
Aver ac e of IVA
Aver.e of Ot ros 1m puestos
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RAMSES PECH
PRECIO MAXIMO Al PUBLICO POR ESTADOS

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FUENTE, eRE
CONCLUSION ES:
. Reforma energetica no es el mecanismos para bajar los precios al consumidor,
error numero uno. Es el medio para disminuir el riesgo de la inversion de la nacion
proveniente de la ley de ingresos hacia un presupuesto de egresos a empresas productivas del estado; cambiando el riesgo hacia el mercado; asumido por la inversion
privada 0 nacional.
. Para el 2018 es necesario realizar una reduccion del gasto corriente y social (programas que no dan beneficio de crecimiento a la sociedad), buscando una nueva
polltica financiera y fiscal con la homologacion dellVAy la desaparicion de Impuesto
Especia l sobre Prod uccion y Servicios. Ver el estudio siguiente http://www.cefp.gob.
mx/publicaciones/infografias/2016/daip/infdaip03020 16.pdf
3 1 1 ~G~ t::O
orn
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(f)
-0
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EI salario no es una referencia con el precio del combustible, pero es un

para metro del poder adquisitivo de las personas que tienen que usar el
trans porte publico para movilizar dentro de una region 0 ciudad. Aumenta los productos 0 servicios, disminuye el poder adqu isitivo del ci udadano
al no aumentar el salario.
Mexico debe ser atractivo al disminuir los tipos y cantidades de impuestos a la iniciativa privada nacional 0 extranjera con el sentido unico de
aumentar los salarios y crear flujo de efectivo en la sociedad, generar
nuevas formas de acceso a la poblacion de los servicio basicos en educacion y sa Iud.
Los combustibles en Mexico son baratos en base al precio unitario, pero
se incrementa su costa comparado con los impuestos que se pagan en
otros pa fses que tienen petroleo 0 refinan.
EI precio maximo al publico, es el va lor mas alto que las estaciones de
servicio pueden cobrar, la oferta del producto depend era de las distancia
a donde este el centro de almacenamiento a donde la buscan ligado en
forma directa a la logfstica que empleen para tener en forma continua los
combustibles.
(f)
-0
rn
-1
DR. JESUS RENE

OCAMPO HERNANDEZ
321 ~G~t{)
"DESBASTANDO
EL ESQUISTO"
Especialista y consu ltor
en seguridad, con
amplia preparacian
en los ejercitos de
Estados Unidos de
Norteamerica, Belice,
y Venezuela. Lie. En
Adman. Militar, Maestro
en Administracian
y Doctorante en
Administracian. Cap. 1/0.
de Inf. DEM. Ret. Con 21
anos de servicio.
IEPS
EL I MPUESTO DEL TERROR.
Mis queridos lectores, me resulta diffcil hablar de la polltica interna de nuestro pais y convertirme en un crltico de su actuar, sin
embargo, esta ocasian, en virtud de todo 10 acontecido y de los
ataques y manifestaciones debido al alza de los precios de la gasolina, hare un breve analisis de la situacian.
EI General Porfrio Dlaz, una vez electo presidente de Mexico y
con el objeto de aumentar los ingresos del Erario Publico, el 8 de
enero de 1885, decreta, un nuevo impuesto, LA RENTA INTERIOR
DEL TIMBRE.
En este decreto, el primer articulo senalaba:
Articulo 1. Se imp one una contnbucion que se lIamara Renta Interior del Timbre, 10
cual debera causarse con arreglo a las cuows siguientes:
I. Un media par ciemo sabre el valor de las operaciones de compra - vema
de toda close de mercancias, bien se veriJiquen aquellas par mayor a 01
33 1 ~G~ (i>
orn
orn
/J)
menudeo, en tiendas, almacenes, bodegas, despachos, fabricas, expendios, talleres,

haciendas, ranchos, etc, de toda 10 Republica.
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rn
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II. Un media par ciento sabre el valor de los aetas y operaciones sigUfentes:
a) Ventas y retroventos de fincas rusticas y urbanas.
b) Permutas de bienes muebles a inmuebles.
c) Hipotecas.
d) Cesiones a donaciones a titulo gratuito u aneroso.
e) Herencias transversales y legados.
!J Fianzas, wando se otorguen en Escritura Publica.
g) Arrendamientas de predios, wando la renta pase de dos mil pesas anuales.
h) Contratos celebrados con el gobierno de la Union, con el de un Estado a con algun municipio, wando el interes exceda de trescientos pesos.
Iff. Un diez por ciento que causaran los vinos, aguardlentes, licores y cervezas extranjeros, sabre el derecho de importacion que paguen conforme 01 arancel de aduanas
maritimas y fronterizas de la Republica.
IV Un watro por ciento sabre el valor de vento que pogaran los vinas, oguardientes,
licores y cervezas naCionales.
V Tabaco labrado, el rape y los nO/pes nacionales, causa ran ellmpuesto con arreglo
a la tariJa.
VI. Un watro por ciento sobre el producto de pasajes en ferrocarriles urban os.
VII. Un dos por ciento sabre el valor de las entrodas a todo espeetaculo publico que
sea de paga
(Cortes, 2003)
Como era de esperarse, esa Ley conl levo a

una gran polemica en la que participarfan
todos los sectores productivos involucrados, que sirvio de presion para que entre
los meses de febrero y marzo el Ejecutivo
Federal se viera impelido a realizar un considerable numero de reformas y aclaraciones a la Ley.
Los impuestos mis queridos lectores, es la
forma en que un gobierno obtiene ingre50S para poder funcionar y hacer obras publicas en terminos generales,
Todos pagamos impuestos y escuchamos
hablar de ellos, pero los impuestos no son
un icamente solo el Valo r Agregado de los
productos que consumimos en restaurantes 0 tiendas de auto servicio 0 los impues-
tos que pagamos en Hacienda, existen

otro tipo de impuestos y en particular, el
impuesto del cual deseo platicarles a ustedes tiene nombre y apellido, es el IEPS,
pero ... ,( De que se trata este impuesto?
EI IEPS, es el Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios, se paga por la prod uccion y venta 0 importacion de gasolinas, alcoholes, cerveza y tabacos principalmente,
AI igual que ellVA es un impuesto indirecto,
es decir que los contribuyentes del mismo
no 10 pagan, sino que 10 trasladan 0 cobran
a sus clientes. Los pagos se realizan mensualmente a mas tarda r el 17 del mes siguiente al que corresponda el pago y no
tiene que presentar pagina de la entidad
admin istradora,
/J)
-0
rn
-1
RENE OCAMPO HER NANDEZ
(.QUIENES SON SUJETOS DElIEPS?

Personas ffsicas 0 morales que enajenen
los bienes siguientes:
Bebidas con contenido aicoh61ico y cerveza.
Tabacos labrados
Diesel
Refrescos, bebidas hidratantes 0 rehidratantes.
(.QUIENES ESTAN EXENTOS?

Personas que enajenen los siguientes productos:
Aguamiel y sus derivados
Los comercializadores (no productores) de
tabaco labrados gasolinas y diesel, eerveza,
bebidas refrescantes, puros y otros tabacos labrados.
Los bienes que se encuentren sujetos al
regimen aduanero
(.A QUE CONSIDERA COMO NO

ENAJENACION EL IEPS?
No se consideran enajenaciones a la transmisi6n de propiedad realizada por muerte
o donaci6n; ventas de bebidas alcoh61icas
al publico general, en botellas abiertas 0
por cope~, para consumo en el mismo lugar. (Iosimpuestos.eom, 2016)
Ahora que tenemos una visi6n mas clara
de que es el IEPS aclararemos aun mas
este tema.
Las estaciones de servicio que comercian
combustible, NO tienen la obligaci6n de
pagar el impuesto especial sobre producci6n y servieios, la obligaei6n de realizar
dicho pago corresponde al fabricante, pro-
duetor 0 importador de gasolina 0 diesel,

en este caso, seria PEMEX, quien una vez
mas se ve afeetado por los impuestos los
cuales tenemos que pagar entre todos. EI
Fundamento legal 10 eneontramos en los
artfeulos (604 KB) 2, fracci6n I, incisos 0 y
E, 2-A, fracci6n II y 8, inciso c, de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producci6n y Servieios.
EI aumento de la gasolina, no es culpa ni de
PEMEX ni de la Reforma Energetica, el aumento de la gasolina es debido al aumemo
dellEPS y a que el gobierno dej6 de subsidiar este impuesto, pero si hay otra cara de
la moneda y es la siguiente ... LA DESIGUALDAD.
Esta desigualdad radica en que mientras la
gente del pueblo, la clase trabajadora recibe un aumemo al salario mfnimo que de
ninguna forma beneficio a ningun sector
de la poblaci6n, los diputados se autorizan
increfbles bonos y aguinaldos, asf como
muehos otros funcionarios de instancias
politicas y electorales asf como de una falsa
promesa de que ya no habria aumento en
este producto.
Todo esto ha hecho despertar a un sector
de la poblaci6n que se ve afectado, que se
siente enganado y que se han burlado de
ellos, la soluci6n serra que se hiciera una
reducci6n en el impuesto deIIEPS, pero el
gobierno sigue teniendo necesidades de
que tener dinero en las arcas del era rio publico, y si no es aumento en el combustible
10 sera en las puertas y ventanas como en
epoca de Porfirio Diaz.
Ahora, como 10 describf en parrafos anteriores, este impuesto no es exclusivo del
combustible, porque no aumemar el IEPS
en bebidas alcoh6licas, refresco y tabaco,
351 ~G~ t::O
orn
orn
(f)
-0
esto pod ria tener un impacto positivo ya

que es un impuesto a producto de recreacion y no a un producto que afecta toda
una cadena y a familias y empresas compi etas 0 por decirlo de una mejor forma, a
todo la economia del pais.
Respecto a la reforma energetica, no es
una formula magica que resolveria los problemas de un dia para otro, pero era el momento en el que se debia aplicar un cambio
en la politica de los energeticos en nuestro
pais y Ilevar a cabo la apertura a la inversion extranjera, con base en est a reforma
que traera competencia a nuestro pais, 10
que motivara que en PEMEX se tenga la necesidad de contar con personal calificado y
con profesionistas capaces de estar al nivel
de empresas con estandares altos en sus
niveles de capital humano, gestion del conocimiento, recursos de produccion, tecnologicos, financieros y materiales 10 que
se vera reflejado invariablemente en la ca lidad y en los costos.
Muchas personas no ven de esta manera
a la reforma energetica y mas, cuando se
prometio que gracias a esta, los costos ya
no se elevarian mas, sino al contra rio, pero
en esto existe una pequena clausula, ya
que efectivamente se va a reducir el costo, pero la pregunta es LCUando? Eso es 10
que falto aclarar, y es que la vision de esta
reforma es a largo plazo.
Los comerciantes de combustibles se quejaban sobre el IEPS, pero ahora no solo
ellos 10 hacen, sino tambien la poblacion
en general, manifestando que hasta importar gasolinas baratas es ahora mas
complicado y mas caro, sin embargo estos
empresarios, no cuentan con la infraestructura necesarias ni para al macenar el
producto ni para transportarlo y 10 mismo
sucede con la energia electrica ya que con
la nueva tecnologia se necesita gas para

echar a andar los generadores que producen la energia electrica a un menos costo,
pero no se cuenta con la infraestructura
necesaria para el transporte y el almacenamiento, esto, sin tomar en cuenta el grave
problema de robe de hidrocarburos y gas
que ya se ha convertido en un problema
social donde comunidades enteras basan
su economia en esta actividad ilicita.
Mis queridos lectores, como siempre, espero que esta informacion y opinion les
sirva para formar su propio criterio y os
recuerdo, que es responsabilidad de cada
uno de nosotros, prepararnos y trabajar
duro, para sacar adelante a nuestro encarecido pero maravilloso pais.
E:.C:.
BIBLIOGRAFiA:
Cortes, O. (2003). Contrlbuciones, tributos e imposiciones. En O. Cortes, Contribuciones, trlbutos e
imposiciones. tercera edlci6n cibernetica.
losimpuestos.com. (27 de 12 de 2016). Los impuestos. Obtenido de Tablas de IEPS 2017: http://iosimpuestos.com.mx/ieps-impuestol
rn
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DR. RAFAEL ALFREDO

DIAZ REAL, PMP, PMIRMP, CSM
361 ~G~(:Jj
LAS ENERGIAS LIMPIAS:

UNAALTERNATIVA REAL DE NEGOCIO NO
SOLAMENTE PARA EL FUTURO.
Ingeniero qufmico y de
sistemas con maestrfa
en tratamiento de
petr61eo pesado y
doctorado en catalisis
de la Universidad de
Ottawa, en Canada.
Certificado en Direcci6n
de Proyectos, Gesti6n
de Riesgos en Proyectos
y Administraci6n Agil de
Proyectos. Evaluador
de proyectos del Fondo
de Innovaci6n del
CONACyT. Profesor
de la catedra virtual
de Administraci6n
de Proyectos en
la Industria de los
Hidrocarburos de la
Universidad de Vina
del Mar, Chile. Ha
desarrollado proyectos
de implementaci6n
de la oficina de
administraci6n
de proyectos en
la Subdirecci6n
de Distribuci6n y
Comercializaci6n de
Pemex Exploraci6n
y Producci6n, y de
Direcci6n del Portafol io
de Proyectos en la
Subdirecci6n de
Desarrollo de Campos
de la misma empresa.
Hay pafses como Costa Rica en los que el 98% de la energfa producida se considera energfa limpia generada de fuentes renovables totalmente. En Mexico en 2010, este porcentaje era de solamente el 13% (incluyendo hidroelectricas); se plantea que con la
Ley para el Aprovechamiento de Energfas Renovables y el Financiamiento de la Transici6n Energetica (LAERFTE), la 5ecretarfa de
Energfa publica la Prospectiva de Energias Renovables 2012-2026,
donde explica c6mo se podrfa lIegar a un 35% para el ana 2026.
Aquf uno de los puntos principales es si realmen te se sigue este
plan, 0 como ha pasado en muchas ocasiones, viene un cambio
de gobierno y en lugar de ver y analizar el plan para mejorarlo sin
coartarlo, simplemente 10 cambian por otra cosa que sienten que
es mas efectiva, y la realidad prueba que eso es regresar varios
anos en el proceso y virtual mente nunca lIegar a las metas establecidas.
Una de las realidades es que las energfas limpias 0 aquellas denominadas no contam inantes, pueden ser un increfble negocio
(independientemente de sus efectos beneficos sobre el planeta).
Hay varias publicaciones que proponen el buen negocio que deberfa ser para Mexico el uti lizar energfas limpias', varias fuentes
aseguran ya que las energfas limpias son mas rentables que las
energfas no renovables', incluso pafses como Alemania genera ya
el 35% de su energfa de fuentes limpias, Gran Bretana, el 24%, y
China incluso, ya se esta metiendo fuertemente en este sector
pasado del 3% al 5% en sola mente 5 anos. 5i bien EE UU habfa
aumentado en 5 anos del 4% al 7%, y con un plan de crecimiento
ambicioso, se piensa que puede haber un retroceso por las aportaciones de apoyo del gobierno federal, que de momenta no se ve
muy amigo de este tipo de energfa, y al parecer, no ha permeado la
informaci6n clara de 10 buen negocio que es y de los empleos que
podrfa generar a menor costa que la prod ucci6n electrica a partir
1 http://INWoNJorbes .com .mxl ene rgia -renovable-el-ne gooo-del-futu ro/ #gs ZffyJOO
2 http-tlwww lavanguardia com/economia/20160919/41411 065604/energ,as-renovables-mayor-rentablhdadfoslles_html
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de termoelectricas y carboelectricas. No es
necesariamente el punto estar en contra
de estas Fuentes de produccion de energia, pero ciertamente (aunque se niegue) la
evidencia de sus procesos contaminantes
es alta (otra oportunidad de negocio poco
considerada) y requiere de mu cha ciencia
y tecnologia para abatir esos niveles contaminantes.
Hago un recuento de las diversas tecnologias que estan consideradas dentro de
esta estrategia en Mexico, aunque desafortunadamente, en algunos casos, solamente se tiene eso, la mencion de que existen
y se pueden usar pa ra generar electricidad,
pocas de elias tienen estructuras desarroIladas (principalmente la solar, la eolica y la
geotermica), y algunas mas ya tienes emprendedores interesados desa rrollando
proyectos, no obstante muchas de elias
estan en ciernes y sin un plan definido de
como incorpora rlas al proceso industrial
del pais.
La energfa solar es la energia obtenida del
sol a partir de la captacion de sus radiaciones, como son la luz y el ca lor. Cada ano el
sol arroja 4 mil veces mas energia que la
que consumimos, por 10 que su potencial
es practicame nte ilim itado.
La intensidad de energia disponible en un

punto determinado de la tierra depende
del dia del ano, de la hora, de la latitud y de
las condiciones atmosfericas. En buenas
condiciones, el valor promedio de la potencia de la radiacion es de aproximadamen te
1000 W/ m 2 en la superficie terrestre. A esta
potencia se la conoce como irradiancia.
Actualmente, la energia solar es utilizada
principalmente para dos cosas: para calenta r comida 0 agua, canocida como energia
solar termica, y para generar electricidad,

conocida como energia solar fotovo ltaica.
Los principales dispositivos que se usan en
la energia solar termica son los ca lentadores de agua y las estufas solares.
Para generar electricidad, se usan celulas
solares, las cuales son los elementos primarios de 10 que se canoce como paneles
solares. Estas celul as solares son las encargadas de transformar la energia solar en
energia electrica.
Sus usos no se limitan solo a los mencionados anteriormente, pero estas dos utilidades son las mas importa ntes. Otros us os
de la energia solar son:
Potabilizacion de agua
Estufas Solares
Secado
Evaporacion
Desti lacion
Refrigeracion
-La energfa e6lica, que se obtiene a partir
de la fuerza de las corrientes del viento.
La Energia eolica es la energia obtenida del

viento, es decir, la energia cinetica generada por efecto de las corrientes de aire al
desplazarse de areas de alta presion hacia
areas de baja presion y que es transformada en otras formas utiles para las actividades humanas. En la actual idad, este tipo de
energia es utilizada principalmente para
prod uci r energia electrica mediante dispositivos lIamados aeroge neradores que
transforman la energia cine ti ca del viento
en energfa electrica. La energia eolica es
un recurso abundante, renovable, limpio y
ayuda a disminuir las emisiones de gases
de efecto invernadero al reemplazar las
turbi nas de las centrales termoelectricas
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RAFAE L DiAl
que funcionan a base de combustibles fosiles y son utilizadas

para generar energfa electrica.
En el 2009, la capacidad mundial
de los generadores eolicos genero aproximadamente el 2% del
consumo electrico mundial.
Mexico cuenta con un potencial
eolico incuestionable. Si bien
solo se ha comenzado a explotar en anos recientes, el sector
muestra ya un alto dinamismo
y competitividad. Prueba de ello
son los mas de 1,900 MW en
operacion, en produccion independiente y autoabastecimiento,
como los mas de 5,000 MW en
distintos niveles de desarrollo1
En produccion independiente,
proyectos como Oaxaca I-IV y
Sureste II muestran que la tecnologfa eolica es una solucion
eficaz para proveer de energfa
a los Suministradores de Servicios Basicos mediante procesos
de subastas de largo plazo, a un
precio competitivo. En autoabastecimiento, la apuesta por
la energfa eolica de mas de 200
empresas de multiples sectores,
incluyendo gran industria, son
un claro ejemplo de que esta
tecnologfa debera continuar
siendo una solucion competitiva
para los Usuarios Calificados en
el nuevo esquema. EI hecho de
que empresas como Grupo Penoles, Cemex, Bimbo 0 Walmart,
entre muchas otras, opten por
esta tecnologfa para reducir sus
38 1 ~G~(:Jj
costos hoy, y darle mayor certidumbre a los de manana, es otra

muestra del va lor que el recurso eolico en Mexico aporta a la
economfa nacional. Mexico tiene
el compromiso de limitar la generacion electrica por fuentes
fosiles al 65% (de un 80% actual)
para el ana 2024. Lo anterior implica instalar mas de 25,000 MW
de tecnologfa limpia en los proximos 10 anos. Para alcanzar esta
meta la tecnologfa eolica juega
un rol fundamental, ya que en
la mayor parte de los pa fses con
metas simi lares la energfa eolica
ha sido responsable de alrededor de dos tercios del objetivo
total. '
EI desarrollo de las acciones
antes senaladas permitira cumplir con las metas en materia
de energfa lim pia y mitigacion
de emisiones de una manera
mas competitiva, contribuyendo
ademas a alcanzar la meta de
12,000 MW eolicos para el ana
2020, definida en consenso por
el sector4. A su vez, alcanzar los
12,000 MW instalados tendrfa
un impacto acumulado en el PIB
de cerca de 170,000 millones
de pesos y la creacion de mas
de 45,000 empleos, ademas de
fortalecer el tejido industrial nacional.
-La energfa hidraulica, que se
obtiene con el almacenaje de la
energfa contenida en las corrien-
3. http://wwwamdeeorglPublicaCioneslAMDEE-PwC-EI-potenClal-eolico-mexlcano pdf
4, http-'/WI/'Nol elfi nanCiero ,com mx/eco nom la!en ergla-g eat ermlCa-una-de-Ias-apuestas-fuertes-del-futu ro html
tes de rlOS y presas, y tambien se

obtiene del aprovechamiento de
las energfas cinetica y potencial
de la corriente del agua, saltos
de agua, olas 0 mareas (aunque
hay diferencias para los dos ultimos casos).
Se puede transformar a muy diferentes escalas, existen desde
hace siglos pequenas explotaciones en las que la corriente de
un rio mueve un rotor de palas
y genera un movimiento aplicado, por ejemplo, en molinos rurales. Sin embargo, la utilizacion
mas significativa la constituyen
las centra les hidroelectricas de
represas, aunque estas ultimas
producen un alto impacto ambiental.
La potencia obtenida a traves
de los recursos hidraulicos depende del volumen de agua que
fluye por unidad de tiempo y de
la altura de cafda de esta. La forma mas comun de aprovechar la
energfa cinetica y potencial del
agua es mediante el uso de una
turbina hidraulica que transforma dichas energfas en energfa
electrica a traves de un generador electrico acoplado al movimiento giratorio de la misma.
-La energfa mareomotriz, que
se obtiene al almacenar la energfa contenida en mares y oceanos: mecanismos de canalizacion hacia unas turbinas.
39 1 ~G~ t::O
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La energia mareomotriz se obtiene aprovechando las mareas,

es decir, la diferencia de altura media de los mares segun la
posicion relativa de la Tierra y la
Luna, y que resulta de la atraccion gravitatoria de esta ultima y
del Sol sobre las masas de agua
de los mares. Esta diferencia de
alturas puede aprovecharse mediante dispositivos con partes
moviles que se acoplan al proceso natural de ascenso 0 descenso de las aguas. Se puede utilizar el sistema para la generacion
electrica, transformando asi la
energia mareomotriz en energia
electrica, una forma energetica
mas util y aprovechable. La energia mareomotriz tiene la cualidad
de ser renovable, en tanto que la
Fuente de energia prima ria no se
agota por su explotacion, y es
limpia, ya que en la transformacion energetica no se producen
subproductos
contaminantes
gaseosos, liquidos 0 solid os.
EI pais cuenta con un importante
potencial de energia mareomotriz en la region del Alto Golfo de
California (Mar de Cortes) donde
pod ria disponerse, en un area de
embalse de 2,590 km2, con una
potencia maxima instalada de 26
GW Y una produccion de 23,000
GWh/ano, misma que representa aproximadamente la produccion total de todas las centrales
hidroelectricas del pais.
-La energia geotermica, que se
logra aprovechando el calor de
la Tierra.
Mexico es el cuarto pais del

mundo con mayor produccion
de energia geotermica, con una
capacidad instalada de 958 megawatts (MW) que aportan 7 por
ciento de toda la produccion
mundial de esta Fuente. La geotermia, que es la energia proveniente del nucleo de la tierra en
forma de calor, extra ida a traves
de las fisuras de rocas de la capas de la corteza terrestre, tiene
una proyeccion de crecimiento
de 27.9 por ciento para el 2035 a
nivel global, de acuerdo con datos de la Agencia Internacional
de Energia (lEA por sus siglas en
ingles).
En 2012, se invirtieron 2 mil milIones de dolares en esta actividad, de acuerdo con el mismo
reporte; los paises en desarrollo fueron los que mayor monto
destinaron, con 1.4 mil millones
de dolares. Entre las mayores
ventajas de la geotermia esta su
bajo costa de tecnologia para la
generacion, que en promedio es
de 52 dolares por cad a megawatt -hora (MWh), frente a los 280
dolares de la solar a gran escala, 0 los 100 dolares que cuesta
la eolica marina y los 131 de la
biomasa, de acuerdo con datos
de la Prospectiva de Energias
Renovables de la Secretaria de
Energia.
En la lista de mayores productores a nuestro pais 10 anteceden Estados Unidos con 28.6
por ciento, Filipinas con 16.1 por
ciento, Indonesia con 11.6 por
ciento e Italia con 7.7 por ciento,

por 10 que entre estos cinco paises se genera el 71 por ciento de
toda la produccion global.
Como porcentaje de la energia
total generada por este medio,
Mexico es uno de los paises que
encabezan la lista, pues 2.02 por
ciento de la energia generada en
el pais proviene de esta Fuente.
Actualmente, hay cuatro proyectos en operacion de energia geotermica en Mexico para el servicio publico: Cerro Prieto (con sus
cuatro fases) en Baja California,
Los Azufres en Michoacan, Los
Humeros en Puebla y Tres Virgenes en Baja California Sur,
de acuerdo con la CFE. En total
hay 104 proyectos de geotermia
terminados 0 en licitacion y 254
considerados para licitaciones
futuras entre 2012 y 2027, segun
datos del Programa de Obras e
Inversiones del Sector Electrico
(POISE). Un mapa de la gerencia
de proyectos geotermoelectricos de la CFE muestra que salvo
la Peninsula de Yucatan, el resto
del territorio mexicano tiene un
gran potencial geotermico por
la actividad tectonica y volcanica
que ha caracterizado al pais. Las
regiones donde la CFE ha ubicado una mayor factibilidad para
estos proyectos son Cerritos Colorados en Jalisco, EI Ceboruco
en Nayarit, Piedras de Lumbre
en Chihuahua y Tulecheck en
Baja California, asi como Acoculco en Puebla cerca de la Frontera
con Veracruz e Hidalgo.'
S8
SG
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RAFAEL DiAl
-y la undimotriz, que se logra

aprovechando la fuerza con que
se gene ran las olas.
La energia undimotriz u olamotriz, es la energia producida por

el movimiento de las olas. Es menos conocida y extend ida que la
mareomotriz, pero cada vez se
esta utilizando mas. Las olas son
el resultado del efecto del viento
soplando a 10 largo de cientos 0
miles de kilometros en mar abierto, 10 que origina una transferen cia de energia hacia la superficie
del oceano. Estas son una forma
de energia cinetica que pueden
ser utilizadas mediante diversos mecanismos armonicos que
responden al movimiento de las
olas, captando parte de su energia. En definitiva, la energia undimotriz consiste en el aprovechamiento de la energia cinetica y
potencial del oleaje para la produccion de electricidad.
EI potencial de la energia undimotriz es enorme. Hay que
aprovechar todos los metod os
a nuestro alcance para asegurar
la autosuficiencia y la seguridad
energeticas. En Mexico, van a
comenzar a hacerlo: la empresa
Maremotrices de Energias Renovables (Marersa), ha comenzado
un proyecto de genera cion de
energia undimotriz con una capacidad de 3 megavatios (MW).
Marersa instalara 450 boyas flotantes que aprovechan el movi-
5.
6
7.
8,
9,
401 ~G~t{)
miento de las olas para generar

electricidad gracias a la presion
hidraulica. Ademas, se ha comprometido a vender la energia
a un precio un 20% mas barato
que la electricidad que vende la
Comision Federal de Electricidad
en su red estatal.
La empresa, ha asegurado que
es la energia renovable mas barata de Mexico en la actualidad.
Otras renovables, tambien 10
son: los parques eolicos pueden
ofrecer un descuento de entre el
10 Y el 12%. EI objetivo era que
el nuevo parque de energia undimotriz comenzara a funcionar
en febrero de 2013'. Las boyas
que generaran energia se instalaran frente la Central Termoelectrica Presidente Juarez en
Rosarito, en las costas de Baja
California, aproximadamente a
20 kilometros al suroeste de Tijuana. Sera el primer parque de
este tipo del pais. Paralelamente,
se ubicara un punto de interconexion subterranea de 600 metros para trasladar la energia
limpia y renovable que generara
la central undimotriz con el Sistema Electrico de Baja California,
en la subestacion electrica Rosarito I.
Directivos de la compania finlandesa AW-Energy Wave Roller'
afirman que ya se iniciaron las
conversaciones con diversas autoridades para un proyecto de
20 MW. Esta empresa negocia

actualmente con el Gobierno Federal y local para lIevario a cabo
en el estado de Baja California. EI
potencial de la energia por olas
marinas en Mexico es igual 0
superior a la solar y eolica, manifesto John Liljelund, director
general de la compania que desarrollo este sistema de produccion de energia renovable entre
otros paises en Irlanda, Portugal
y Francia.
Durante la reciente visita de Estado del presidente de Finlandia
Sauli NiinistQ, el empresario explica que significaria una inversion de US$ 50 a 60 millones
para impulsar este proyecto piloto, que podria transformarse en
una nueva industria de energia
limpia en el Pacifico. Con un MW
producido se pueden alimentar
entre 500 y 600 viviendas, por 10
que con el proyecto propuesto
de 20 MW "estamos hablando
de 10 mil a 12 mil casas", afirmo.
Liljelud anadio que es en Mexico
donde las conversaciones estan
mas avanzadas con el gobierno, por 10 que el proyecto piloto podria iniciarse en un corto
plazo - a la fecha no ha iniciado
oficialmente. Subrayo que el sistema de AW-Energy, denominado Wave Roller, funciona con un
panel instalado en el fonda del
mar, que al moverse absorbe la
energia de las olas, mientras la
potencia electrica generada en
http-I/energlasrenovadascom/pnmera-planta-undlmotnz-en-mex Icol
Par dlversas razones el proyecto no esta todavia terminado
httpHWVWoImecanlcafrba utn,edu ar/energiaundlrnornz!?p=500
http://wwwamt-solar.com/lndex ,ph p/es!1 difene rgla -par -( 0 rrientes-ma r.nas
hnp:lIe ie nCia est ud ia reneu rcpa, eu/s/3 892n 632 O-C Ie no as-fls lea 51407 783 6-la -energla-de-grad iente-sa II no-una -opo on -ecologica ,h tm
41 1 ~G~ t::O
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esta planta de energfa undimotrfz es conectada a la red electrica a traves de cables submarinos.
Energfa por corrientes marinas.
EI aprovechamiento de la energfa que se produce a traves de
las corrientes marinas, es en la
actualidad, uno de los sectores,
dentro de las energfas renovables, que despierta mayor interes.
Una de las que est a suscitando
un mayor interes por sus grandes posibilidades de desarrollo
es la relativa al aprovechamiento de la energfa de las corrientes
marinas, tanto las constantes y
de tiempo estaciona l, como la
de las mareas, producidas por
las fuerzas gravitacionales de la
Luna y el Sol. EI recurso energetico a aprovechar reside en
la energfa cinetica contenida en
las corrientes marinas, su origen
esta ligado, entre otras causas, a
diferencias de temperatura 0 de
salinidad, a las que se anade la influencia de las mareas como hemos comentado anteriormente.
Actualmente en Espana se estan
realizando prototipos, e investigando en el desarrol lo de nuevas turbinas capaces de aprovechar las corrientes subacuaticas
generadas por las mareas, en lugar de levantar costosas presas,
disminuyendo
evidentemente
costos e impacto. Se preve que
estas tecnologfas no sean viables
comercialmente antes del ano
2020'
Energfa por diferencias de gradientes salinos. La cantidad de

energfa que podrfa generarse a
traves de la diferencia de concentraci6n de sal entre las aguas
marinas y fluviales de todo el
mundo se estima entre 1,4 Y 2,6
teravatios, 10 que equivale a un
20 % del consumo electrico total.
Se trata de un proceso natural
que no provoca contaminaci6n
termica, no produce di6xido de
carbona ni genera ninguna otra
emisi6n contaminante debida a
combusti6n.
EI equipo del proyecto CAPMIX
(Capacitive mixing as a novel
principle for generation of clean
renewable energy from salinity
differences) cre6 una tecnica innova dora para extraer energfa
aprovechando el gradiente salino. Este concepto consiste en la
producci6n de electricidad directamente a partir de la diferencia
en la concentraci6n de sal entre
el agua marina y fluvial'. Los investigadores observaron que
distintos materiales con carb6n
activado presentan un aumento de potencial tambien distinto
cuando cambia la salinidad de la
soluci6n con la que esta en contacto. En consecuencia, se estudi6 el funcionamiento del sistema al estar los dos electrodos
hechos con materiales diferentes. Los materiales se seleccionaron con gran meticulosidad y
se consigui6 que funcionase un
metoda sin membranas, sin necesidad de suministro electrico
externo. Las propiedades super-
ficiales de los materiales bastaron para generar dicho aumento

de potencial.
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Este metoda pose fa la ventaja

primordial de que la generaci6n
de electricidad estaba asociada directamente al proceso de
mezclado, sin ningun paso intermedio. Por consiguiente, no
se necesitaban convertidores
caros y complejos, como puedan ser turbinas 0 reacciones
electroqufmicas. Asf pues, esta
tecnologfa ofreci6 una alternativa de energfa renovable que es
rentable y respetuosa con el medio ambiente. EI equ ipo cientffico de este proyecto tambien dio
con materiales innovadores para
los electrodos y estudi6 nuevos
disenos de celula que practicamente no experimentaban
cafdas de tensi6n en el tiempo.
Se investig6 ademas la acumulaci6n de incrustaciones en las
membranas de intercambio de
iones con potencial capacitivo
de Donnan. Se ha disenado una
celula de demostraci6n para que
el publico en genera l pueda observar la extracci6n de energfa
capacitiva, para 10 cual la celu la
simplemente se introduce una y
otra vez del agua salada al agua
dulce y viceversa.
Conforme a estas observaciones, se modific6 carb6n activado
para dotarle de las propiedades
deseadas en su superficie. Se
obtuvo asf una generaci6n nueva de materiales con la que el
metoda sin membranas puede
RAFAEL DrAZ
competir en prestaciones con el metoda

que si incluye membranas. Se calcula que
Europa podria generar 94 gigavatios con la
energia de gradiente salino, 10 cual equivale a la prod uccion de 94 centrales electricas de carbon. La tecnologia de CAPMIX
presenta grandes posibil idades de erigirse
en una fuente energetica economica e inocua que seria apta para numerosas regiones del mundo.
La energfa maremotermica es por definicion un tipo de energia sostenible que
transforma la diferencia de temperaturas
entre el fondo y la superftcie de un oceano en electricidad" . Si la diferencia entre la
temperatura del fonda del oceano y de la
superficie es mayor 0 igual a 20 C ia cantidad ene rgia termica oceanica obtenida es
sustancial, con un impacto insignifi can te
sobre el medio natural. La obtencion de
esta energia termica del mar se realiza media nte la ubicacion de una maquina termica
compuesta de uno 0 varios intercambiadores de calor y una turbina que aprovecha
el gradiente de temperaturas para producir trabajo y posteriormente convertirlo en
electricidad.
La energia maremotermica no ha sido
tradicionalmente explotada y es una de
las mas desconocidas entre las energias
renovables, aunq ue su potencial ha sido
estimado en 10.000 GW de potencia base
segun los calculos de algunos expertos, 10
que supone mas que la potencia estimada
que pueden producir otras energias 505tenibles como la energia mareomotriz. La
energia maremotermica, tambien lIamada
OTEC por sus siglas en ingles (Ocean Thermal Energy Conversion) fue utilizada por
primera vez por el fisico frances Arsene
d'Arsonval en 1881 a nivel experimental. La
primera planta de produccion de energia
maremotermica del mundo fue concebida
en Cuba en 1930 por un discipulo de Arsonval con una potencia de 22Kw.

Los emplazamientos mas adecuados para
obtener energia termica del mar son las
aguas tropicales con temperatu ra superficial mayor de 25C Y que posean cerca
de las costas una profundidad de mas de
1km, donde la temperatura puede lIegar a
unos 5C.
EI mayor rete de la energia maremotermica es conseguir que se puedan generar
cantidades de energia significativas cuando
las diferencias de temperatura en el oceano son pequenas, esto es dificil debido a
la baja eficiencia propia de este tipo de ciclos termicos. Por el contra rio las ventajas
de la utilizacion de energia te rmica oceanica son numerosas, entre elias la obtencion de diversos subprod uctos, como la
produccion de agua fresca, que puede ser
utilizada para maricultu ra 0 para sistemas
de refrigeracion, la desalinizacion del agua
marina (uti lizando la energia producida en
el fonda del mar), y para ayudar a la economia a transformarse en mas sostenible
mediante el aumento del usa de energias
alternativas, limpias y renovables que no
emitan gases de efecto invernadero y que
aumenten la independencia energetica especia lmente en casas de islas 0 pequenos
paises costeros
Como anteriormente indicaba, muchas de
estas tecnologias estan en ciernes 0 solo
han sido consideradas de nombre como
potenciales alternativas, a la produccion de
energia electrica. De ahi que su potencial
de negocio sea tan grande, y en muchos
casas puedan desarrollarse unidades para
produccion en pequeno que sean rentables, siendo este uno de los retos tecnologicos a nivel mundial, que un pais en desarrollo y crecimiento debe ria tomar.
10 http://WWNblogenergldsoslenlble.comlenergia-maremotermlCd-desconoclda-energlas-renovable51
REGULADOS
DEL SECTOR ENERG t TlCO, A.C.
Estimados:
Ante la falta de un organismo que agrupe a todos los empresarios del sector energetico y
partir de la promulgacion de la Reforma Energetica se crea la Asociaci6n de Regulados del
Sector Energetico A.C (ARSE), una organizacion sin fines de lucro que busca brindar asesoria
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ANA E. suAREZ
ZAMUDIO
Maestra en Psicologfa
Social y Cultural de
la London School of
Economics and Political
Science. Con diez anos
de experiencia en la
investigacion social
del ambito polftico
y comunitario. Socia
fundadora de Zsea
Investigacion, miembro
de la International
Association for Impact
Assessment. Trabajo
como Directora de
Estudios Cualitativos
en la Oficina de
Presidencia de la
Republica (2013-2014),
como Consultora Sr. de
Relaciones Corporativas
y ha colaborado con
Organizaciones de la
Sociedad Civil como
Oxfam International.
ALGUNOS, RETOS DE LA
EVALUACION DE IMPACTO
SOCIAL EN MEXICO
La Evaluacion de Impacto Social (EIS) es una cara socia l del desarrollo energetico que ofrece la posibilidad de tener beneficios
sociales casi inmediatos e idealmente duraderos en las Areas de
Influencia de desarrollos energeticos.
Su incorporacion en la legislacion probablemente obedecio a la
tendencia de mejores practicas internacionales mas que a un
verdadero interes 0 comprension de los alcances por parte de
quienes decidieron incl uirla como un requisito independiente de
las manifestaciones 0 evaluaciones ambientales. Estas practicas
internacionales estan asociadas tambien a requisitos para obtener financiamiento y se reconoce que al mismo tiempo abonan a
la certidumbre de inversionistas, particularmente extranjeros. Por
las razones que haya sido, finalmente si regulo la Evaluacion de
Impacto Social y paso casi desapercibido el potencial positivo que
implica esta medida.
A mas de dos anos de la promu lgacion de la Ley de Hidrocarburos
es diffcil hacer un balance de sus implicaciones y efectos reales,
algunos de los retos a considerar son:
1) No hay claridad en las Disposiciones Adm inistrativas asociadas

a este tramite.
Un documento de Disposiciones fue puesto a consulta en
COFEM ER desde en 2015. Desde distintos ambitos se hicieron
crfticas 0 contribuciones al documento pero ante los ojos del publico general no ha habido acciones subsecuentes. Extraoficialmente sabemos que SENER realizo foros con actores interesados
para adecuar las disposiciones atendiendo a los comentarios 0
crfticas manifestadas sobre el primero documento publicado en
COFEM ER. De esta manera surgio una nueva version del documento que diferencia la profundidad del estudio dependiendo de
1 http://lNWoNa me ricaec onom la .Com/negoc 10S- industnas/mexic 0-hay-de maras-en-e 1-68 -de-las-so lie Itudes-deevaluaclon-de-Impacto-de
451 ~G~ (i>
orn
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(f)
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las dimensiones 0 tipo de infraestructura

en cuestion. Aproximadamente un ano
despues de haberse generado estas adecuaciones, las Disposiciones siguen sin ser
emitidas de forma oficial. Se trabaja con
versiones de borrador y no queda claro
cuales son las Disposiciones vigentes.
Personal de SENER se ve rebasado
por carga de trabajo ocasionando retrasos
en la dictaminacion, se cree que hasta 68%
de las solicitudes de evaluacion ' tienen retraso que repercute por tanto en la operacion de proyectos.
2) La oferta de servicios y la calidad de las

evaluaciones es muy variada.
Dado que no se cuenta con los lineamientos oficiales, y por la novedad del
tema en nuestro pais, han surgido todo
tipo de servicios que se hacen pasar por
Evaluaciones de Impacto Social. Desde consultores ambientales que consideran que
el conocimiento ambiental es transferible
en automatico a las poblaciones humanas,
hasta mercadologos 0 los mismos desarrolladores que improvisan compilando recursos publicos como Wikipedia 0 cifras de
INEGI sin acercarse a 10 que lineamientos
internacionales como la IAIA definen como
una una Evaluacion de Impacto Social.
3) La cobertura mediatica es general mente

negativa.
Las mayores controversias se refieren a confiictos indigenas, en donde no se
implementa en tiempo y forma la Consulta
Previa Libre e Informada como 10 dictan las
leyes locales y tratados internacionales.
La prensa representa parcial y superficialmente los confiictos y no se cuenta con una voz oficial, 0 incluso privada, en
medios 0 congresos internacionales que
cuente historias de exito de nuestro pais.
4) Las EIS no son publicas por 10 que como

ciudadanos no podemos saber si el dictamen social es adecuado y si las medidas de
mitigacion 0 ampliacion de efectos positivos son proporcionales, adecuadas 0 justas.
5) No queda claro el papel y alcances de
la Secreta ria de Energia sobre todo en la
etapa de monitoreo. AI final, se dictaminan
Planes de accion, comunicacion 0 vinculacion social que no sabemos si en realidad
se ejecutan de acuerdo a 10 plasmado en
las Evaluaciones presentadas. AI ser de caracter confidencial, como sociedad no se
puede dar seguimiento ni favorece la rendicion de cuentas empresariales, ni siquiera los Actores Interesados 0 las comunidades directamente afectadas tienen acceso
a los estudios presentados.
En conclusion, es necesario determinar en

que nivel deseamos quedarnos como gobierno, como inversionistas, como consultores y como sociedad: en el nivel superficial en el que la EIS constituye un engorroso
tramite que implica recursos economicos
adicionales y retrasos 0 en en el nivel de ir
a fonda e integrarlo como una medida no
solo util sino necesaria para el desarrollo
sustentable de las comunidades y del negocio mismo.
Ana E. Suarez Zamudio
Zsea Investigacion SC
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46 1 ~G~t{)
ING. ALEJANDRO
BAIZABAL GONZALEZ
LA GRAN CARRERA POR EL

PRECIO DE LAS GASOLINAS
UNAM, Facultad de
Ingenierfa.lngeniero
Petrolero titulado en
Nov. De 2013 mediante
tesis titulada, "Anal isis de
una Variante de Bombeo
NeumMico utilizando
Tecnologia Venturi
en campos de Crudo
Pesado".
Labore en Gerencia de
Proyectos de Desarrollo
Tsimin-Xu x, en area de
Geociencias, enfocado
a la Petrofisica de
los Campos, ademas
participe como Ingeniero
de Operaciones en
pruebas de produccion.
Egresado 5ta Generacion
Programa Talento PEP
2015.
Actualmente Especialidad
en Administracion
Energetica en ITESM
Campus Sta. Fe Cd. de
Mexico.
alexbaiz@hotmail.com
Tan pronto lIego el 2017 y nos encontramos con la liberalizacion

de los precios de las gasolinas y diesel, adelantandose un alio al
considerar que se tienen las condiciones necesarias, con ello se
plantea pagar el precio real de las gasolinas, adem as, habra nuevos jugadores en el mercado y se dejara a un lado el monopolio que te nia Pemex, asi compa rtiran la responsabilidad de Ilevar
combustibles a to do el territorio nacional, la liberacion comenzara
en la region norte, mientras que, en el resto del pais, la Secretaria de Hacienda y Credito Publico (SHCP) establecera los precios
maximos al publico, hasta que se tenga un mercado liberalizado.
EI malestar social comienza a reflejarse, y es que existe incertidumbre en el impacto economico que pueda existir en los servicios de transporte, construccion, alimentos, entre otros.
La Agencia Th e Global Economy, muestra que Mexico es el cuarto
mayor consu midor per capita de gasolinas a nivel mundial, tan
solo por debajo de Estados Unidos, Japon y Ca nada, ademas segun el Prontuario del Sector Energetico 2016, en j ulio, el volumen
de importaciones de gasolinas promedio 554.3 mil barriles diarios
(Mbd), es decir, 15.4% mas respecto a julio de 2015, tan solo las
importaciones representan cerca del 67% del consumo nacional,
mientras que la produccion de gasolinas del Sistema Nacional de
Refinacion (SNR), disminuyo 18.9%.
A partir del 30 de ma rzo comenzara la liberacion en forma gradua l
y ordenada en 5 eta pas, comenzando en Baja California y Sonora,
esta sera la primera prueba para los mexicanos, que durante toda
la vida han pagado precios fijados por el Estado, continuara el 15
de junio en una segunda etapa con el resto de los estados fro nterizos, la tercera etapa sera el 30 de Octubre con Baja California
Sur, Du rango y Sinaloa, el 30 de Noviembre se tendra la cuarta
etapa en los 20 estados del centro del pais, incluyendo Veracruz, y
por ultimo el 30 de diciembre en la Peninsula de Yucatan.
La SHCP, establecio los precios maximos al publ ico, con los que
comenzamos este 2017, para ello se dividio al pais en 90 regiones (7 en frontera y 83 en el interior) en los cuales incrementa ron
los precios para las gasolinas Magna, Premium y Diesel en 14.2%,
20.1 % Y 16.5%, respectivamente, esto es un reflejo de variables
como el precio de referencia, costos logisticos e impuestos, es de-
471 ~G~ (i>
orn
orn
(f)
cir, los precios f1uctuaran en las diferentes

regiones del pars, dichos precios seran vigentes hasta el3 de febrero de 2017, cuando se hagan dos actualizaciones semanales
a inicios de mes y a partir del18 de febrero
sera diario, esto indica que podrra haber
mas incrementos, estos precios maximos
tendran vigencia hasta el momenta en que
se f1exibilice el mercado en una region.
Entre los principales parses que tienen un
mercado f1exibilizado de gasolinas y diesel,
se encuentran los siguientes, Chile, Canada, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido,
Alemania, entre otros, tomandose en cuenta que el salario mrnimo en dichos parses
es por arriba del que se tiene en Mexico,
mientras que parses como Bolivia, Venezuela, Ghana, Kuwait, aun cuentan con un
mercado administrado por el Estado.
Mexico cuenta con 11 mil estaciones de
servicio, pero se encuentran concentradas, ya que el 40% de los municipios no
cuentan con gasolineras, es decir, se necesita un mayor numero de estaciones de
servicio para Ilegar a esas regiones , por
ejemplo, Estados Unidos cuenta con 2,677
habitantes por gasolinera, en Brasil 5,158
Y en Mexico se tiene una cifra de 10,560
habitantes por gasolinera, 10 cual muestra
una disparidad en ello, y por tanto un gran
potencial para aquel que quiera entrar a
competir.
Varios jugadores del mercado ya se encuentran listos para ofrecer sus servicios,
tanto en la construccion de poliductos
con companras como Monterra Energy,
Dos Aguilas, Trans Canada, Invex, como
en transporte de petrollferos con Ferrosur
SA de CV, Ferrocarril dellstmo de Tehuantepec, SA de CV entre otras, asr como en
el almacenamiento, con Orizaba Energra S.
de R.L. de CV, VOPAK Mexico, SA de CV,
etc. y finalmente en la entrega del combustible al consumidor con las estaciones de
servicio Oxxo Gas, Petro Seven, Hidrosina,
Combu Red, Eco, La Gas, Gu lf, Chevron,

Costco Mexico, las cuales se espera entren al mercado con producto de calidad
y eficiencia, ofreciendo diversos servicios
y promociones para el publico, los cuales
comienzan a ofrecerse en sus portales de
Internet.
Ademas uno de los objetivos de la liberacion es incrementar la seguridad energetica nacional, al obligar el almacenamiento
de un volumen mrnimo de petrollferos, y
es que actual mente los niveles de almacenamiento de Mexico son los mas bajos
respecto a otros parses de la OCDE, solo
contamos con 15 dras de ventas para abastecer al pars en caso de escasez, cuando
Estados Unidos tiene 30 dras, Italia 38 y
Francia 34 dras, por ello se planteo a comercializadores y distribuidores de petroIIferos que realicen ventas a estaciones de
servicio, la obligacion de contar con volu menes de almacenamiento mrnimos requeridos equivalentes a 5, lOy 15 dras a
partir de los anos 2019, 2021 Y 2025, respectivamente.
Finalmente los precios de los combustibles
reflejaran su costa real, es decir, se podrra notar la limitacion en infraestructura
y el bajo potencial de refinacion en nuestro pars, ya que en el precio del producto,
intervendran factores como transporte y
logrstica, el precio de referencia internacional del combustible, tipo de cambio, entre otras variables, por ello la oportunidad
para que los jugadores en el mercado participen en la construccion de poliductos,
transporte, almacenamiento y refinacion,
hasta su venta al publico, se espera que al
tener un eq uilibrio, madurez, competencia
y cal idad en el mercado liberado de las gasolinas, se tend ran mejores opciones para
los clientes, esperando que el proximo 20
de enero, dra en que Donald Trump toma
posesion como presidente electo de los
Estados Unidos, Ilegue con propuestas benignas para nuestro pars.
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48 1 ~G~t{)
CESAR AU GUSTO
RANGEL GARCIA
AGUAS PROFUNDAS:
LA CUARTA LlCITACION DE LA RONDA UNO
Y EL FARMOUT EN TRION
Licenciado en
Ciencias Polfticas y
Administracion Publica
por la Universidad
Nacional Autonoma de
Mexico. Especializado
en investigacion sobre
polftica energetica y
reforma economica del
Estado, ha participado
en diversos proyectos
de investigacion
en ellnstituto de
Investigaciones Sociales
y el Centro de Estudios
Politicos de la UNAM.
Conferencista en
diversos coloquios
nacionales e
internacionales
con temas de la
reforma al sector
energetico mexicano,
asf como la apertura
y regionalizacion
economica mexicana. EI
aspecto caracterfstico
de la investigacion es
el enfoque de estudios
polfticos, grupos de
poder, negociacion
polftica y mapeo de
acto res.
EI 5 de diciembre de 2016 se Ilevo a cabo el concurso de licitacion para la primera asociacion en la historia Petroleos Mexicanos
(PEMEX) bajo la modalidad de una Acuerdo de Operacion Conjunta UOA, por sus siglas en ingles). Esta nueva posibilidad es un
efecto de la reforma energetica de 2013 que perm itio a Pemex
migrar contratos cuya rentabilidad, riesgos financieros u operativos resultaran mas convenientes en desarrollo conjunto. EI1 0 de
junio de 2016 el Consejo de Administracion de la Empresa Productiva del Estado (EPE) autorizo la migracion de las asignaciones
AE-0092 Cinturon Subsalino-1 0 y AE-0093 Cinturon Subsalino-11
a un modelo JOA, que conforma el lIamado bloque "Trion" y que
comprende exploracion y extraccion en aguas profundas del Golfo de Mexico.
Bloque Trion _ __
las aslgnadones que (onforlNln

.1 BloqueTrlon tlene" un , .... d.
1,284 m
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EI campo sera til prllMf

desarrollo en aguas profundas
, 40 millones
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UIIdo equNlIMnIl
2,532m
atl"-ldoIlgIY
en MUlco de un campo de
a(fltt!
A' serTrion eI primer cfeosanollo en lao p.arte mexican.

del Gotto de Mexko
~nnltlr' ill
Pernell 'J ill sus sodos
,.i,.i,_i
tener una ventaja compeUtlva en til lren productor de
IClflte en til Cintur6n Plegado Pe-rdldo.
PEMEX.
491 ~G~ (i>
orn
orn
(f)
EI campo Trion esta ubicado en el Cinturon Plegado Perdido y fue descubierto

en 20 12; desde entonces se destinaron
recursos en exploracion que permitieron
estimar reservas totales 3P por alrededor
de 480 millones de petrol eo crudo equivalente a una profundidad superior a los 2.5
kilometros.
EI contrato tipo licencia establece distintos
ingresos al Estado incluidos los gravamenes de ISR y regalia basica. Para el concurso de licitacion, la Secretarfa de Hacienda
(SHCP) determino un margen de regalfa
adicional mfnimo del 3% y maximo del 4%,
que se suma a la regalia base del 7.5%. En
total, la SHCP calcula que el valor de estos
ingresos represente el 72.4% del valor de
la utilidad del proyecto en favor del Estado.
Conforme a los criterios de politica energetica y fiscal, correspondio a la SHCP el diseno financiero y fiscal de las bases a traves
de su Unidad de Ingresos sobre Hidrocar-
buros; a la Secretarfa de Energfa (SENER)

el tipo de contrato mediante la Unidad de
Polfticas de Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos y a la CNH, como organa regulador especializado, la ejecucion de los
terminos de la licitacion.
La aportacion mfnima dellicitante ganador
permite que PEMEX no tenga que invertir
mas recursos en aproximadamente 4 anos
de arranque, esperando una inversion total por hasta 11 mil millones de dolares.
La australiana BHP Billiton compitio contra
la britanica BP para la adjudicacion del contrato de asociacion con Pemex. La lista ori ginal de concursantes precalificados comprendfa 10 empresas donde al final ocho
decidieron no participar en la licitacion.
Como operadores se encontraban Chevron, Exxon Mobil, Shell y Total, mientras
que como no operadores estaba Inpex,
Lukoil, Mitsubishi y PC Carigali.
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50 1 ~G~t{)
CESAR RANGEL
De acuerdo a las bases de licitacion, en caso de presentarse un empate en la

oferta por regalia adicional, el segundo criterio para desempate serfa por oferta
en efectivo, mismo escenario que se presento el dfa del concurso. BP oferto
605.9 mdd, mientras que BHP Billiton Ie supero con 624 mdd, resultando ganadora.
BHP Billiton tendra que invertir 1,974 millones de dolares en el proyecto antes
de que Pemex retome las inversiones.
Es necesario contextualizar que el inestable escenario actual global complica el
atractivo por este tipo de proyectos de elevados costos financieros y retos tecnologicos, 10 que pudo mejorarse con las inversiones de Pemex que permitieron clasificar las reservas como 3p, asf como con la flexibi lizacion de las bases
a inicios de noviembre, que eliminaron el criterio de doble garantfa corporativa
que debfa aportar por 10 mil mdd los potenciales socios tanto a Pemex como a
la CNH, prevaleciendo solo la garantfa al organa regulador.
FARMOUT: CNH-Al-TRIONI2016 PARA ASOCIACION CON PEMEX EN TRION
bp
PEMEX
IXJIUHlAOO" r I'IlOIHICCIOII
Asociaci6n
~
....- - -
TRION
MEXI 0
--
APERTURA DE PROPUESTAS DE LICITANTES

Valor minimo de Regalia Adicional: 3.0%
Orden
1
bhpbi Lli ton
l lcilante
Valor maximo de Regalia Adicional: 4.0%
Regalfa
Adlclonal
Pago
Desempate
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(WAS)
BHP Billiton Petr61eo Operadone~ de M~xko _ .4:00: -~ :: ~ , .---.: $624,OOO;orio.6ri~~
BP Exploration Mexico
4.00
$605,999,999.99
5 1 1 ~G~ (i>
orn
orn
(f)
BHP Billiton es una empresa australiana,

resultado de la fus ion en 2001 de Borken
Hill Proprietary y la britanica Billiton, ambas
nacidas como empresas mineras. ' Cuenta
con una estructura accionaria dual, Billiton
Limited enlistada en la Australian Securities Exchange y BHP Billiton Pic en la London Stock Exchenge. Luego de la fusion de
2001 BHP Billiton se convirtio en la minera
mas grande del mundo, en la actualidad
desarrolla los campos Shenzi y Neptuno
en el Golfo de Mexico, con porcentajes de
participacion de 44 y 35% respectivamente' . EI porcentaje de participacion para el
desarrollo del campo Trion sera 60% para
BHP Billiton y un 40% para Pemex.
por Chevron e Inpex, asi como de forma

individual. Conforme a las bases de licitacion, los concursantes podian participar en
consorcios 0 de forma individual siempre
que no realizaran ofertas economicas en
ambas modalidades para la misma area.
Para ser precalificados debian comprobar
que contaban con una experiencia minima
de al menos un proyecto de aguas profundas con tirante mayor a mil metros en los
ultimos cinco arios, asi como inversiones
de capital en proyectos que en conjunto
debian sumar al menos 2 mil mdd, ademas
de que sus activos totales no fueran menores a los 10 mil mdd' .
EI mismo dia de esta licitacion, la CNH lIeva a cabo la cuarta licitacion de la Ronda
Uno, que suele ser confundida como parte
del mismo proceso. EI farmout de Pemex
se trata de una migracion de "asignacion"
de la Ronda Cero a "contrato" de "I ice ncia"
para desarrollo conjunto, que de acuerdo
a la Ley de Hidrocarburos debe hacerse
mediante concurso de licitacion publica.
Por otro lado, estan las cuatro eta pas de licitacion de la Ronda Uno, en donde se han
adjudicado diversos proyectos de exploracion y produccion, a traves de distintas modalidades de contrato.
La Ronda Uno-Licitacion 4 (R1-L4) comprendio 6 areas de la Cuenca Salina y 4 de
Cinturon Plegado Perdido, registro 26 operadores precalificados en donde la mexicana Sierra Offshore Exploration participo en
dos conso rcios, uno con la malaya PC Cari gali y otro con las empresas Murphy, Ophir
y PC Carigali.
Pemex Exploracion y Produccion (PEP) participo tambien en un consorcio integrado
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En el mismo Cinturon Plegad o Perdido, el

consorcio integrado por PEMEX, Chevron e
Inpex resulto ganador del area contractual
3 con una oferta economica por 7.44% de
regalia adicional. En la Cuenca Salina, Sierra y PC Carigal i (subsidiaria de Petronas)
superaron al consorcio integrado por Statoil, BP y Total para el area 4, ofreciendo un
22.99% de regalia adicional contra el 13%
1 BHP 8111;[on. "Nuestra historta" Sabre Nosotros URL http://WWYVbhpblillton.com/espanol/sobrenosotr os/nuestracompanla/nuestrahlstona

2 BHP Bdhton ~Offshore, Gulf of MeXICO, United States~ Bussiness Petroleum http-II'v'IWNbhpbllhtoncom/buslnesseslpelroleum
3 (omiSi6n Nacional de Hldrocarburos ~Requisltos de p(ecahficaci6n~ 16052016 URL hup:llrondasmexlCogob,mxlwp-comentl
uploadsl2016/0S/20 160S16-Requlsltos-de-Pr ecalificaClon, pd f
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CESAR RANG EL
521 ~G~t{)
del segundo lugar; mientras que en el area

5, Sierra, Murphy, Ophir y PC Carigali superaron la oferta de Atlantic Rim y Shell. PEP
por su parte, concurso de forma individual
para el area 1 de Cinturon Plegado, siendo
superada por China Offshore Oil Corp que
ofrecio 17% de regalia adicional contra el
6.65% de PEP.
Sierra Oil & Gas participara en dos consorcios para el area 4 y 5, siendo la empresa
mexicana privada con mayor exito en la
Ronda Uno. En la primera licitacion de julio de 2015 de la Ronda Uno (R1-L 1), Sierra
tam bien resulto ganadora de las areas 2 y
7 en un consorcio con Talos Energy y Premier Oil. En suma, participara en el desarrollo de dos proyectos de aguas someras
y dos de aguas profundas, siendo la unica
privada mexicana con este tipo de desarrolIos.
licitacion la ita liana ENI gano el area 1 ofreciendo el 83% de participacion del Estado
en la utilidad operativa, frente al 46% ofertado por el consorcio mexicano-estadunidense; sin embargo, la tambien mexicana
Petrobal, dirigida por Carlos Morales Gil,
logro en aquella licitacion la adjudicacion
del area 4 en un consorcio con Fieldwood
Energy. Este escenario genera que la CNH,
la SCHP y SENER decidieran mostrar los
porcentajes minimos de adjudicacion luego de que varias ofertas se quedaran cercanas a los minimos de Hacienda sin que
pudieran incrementarlas tras no conocer
tales porcentajes.
Sierra Oil & Gas cuenta con un capital inicial de $525 mdd, sus inversionistas son:
EnCap Investments, Riverstone Holdings,
Riverstone Energy e Infraestructura Institucional (filial del BlackRock). Aunque cuenta
con capital extranjero, su sede esta en la
Ciudad de Mexico. EI presidente de Sierra,
Ivan Sandrea, cuenta con una amplia trayectoria en el sector petrolero, siendo directivo en el pasado de Statoil, ademas de
haber tenido cargos en la OPEC y en E&Y' .
Porcentajes tan elevados tam bien resultaron con potencial contraproducente luego
de que se quedaran muy por encima de los
minimos establecidos, abriendo paralelamente un margen especulativo, por 10 que
se determino incluir porcentajes maximos
en las licitaciones. Finalmente, la R1-L4 tambien dio la posibilidad de sustituir a alguno
de los participantes del consorcio siempre
que el reemplazo cumpliera con los requisitos de las bases de licitacion, situacion
que en la R3 lIevo a que se adjudicaran a
segundos lugares seis contratos en donde
alguno de los integrantes del consorcio no
cumplio con alguna de los requisitos de las
bases y no pudo ser reemplazado, afectando al consorcio en su conjunto.
Sierra participo en la R1 -L2 de la mana

de Carso Oil and Gas, Carso Energy y Talos Energy, sin embargo, no logro adjudicarse ningun proyecto ante 10 elevadas de
las ofertas en la segunda licitacion. En esa
De acuerdo a calcu los de las estadisticas

oficiales hechos por la consultora KPMG s,
el resultado de las cuatro licitaciones de la
Ronda Uno estima agregar +17.5% al nivel
de produccion actual considerando la tasa
4,.Slerra 011 and Gas Acerca de Nosotros. hup-lIwww sierraollandgas com,mxlacerca-de-nosotros; Manc Maldonado. ~lQUIenes son los InverSlonlstas detras
de Sierra Oil & Gas?" EI Ftnanciero, Empresas. http://wwwelfinanclero.com.mxJempresaslquienes-son-los-tnverslonlstas-detras-de-sierra-gas-oll html
5, Ruben Cruz y Alexander Braune "Re forma energetlca- la ronda 1 4 reltera el atractrvo de Mexico~ KPMG TendenCias. URL: hnpsl/home kpmg com/mxles/
hom e/tend encia s/2 0 16/1 2/r ef0 rma-energla-h Citac lon4-r el tefa-atractlvo- mexico, html
531 ~G~ t::O
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de declinacion presente y adicionando la expectativa de produccion de las cuatro fases de la R1 . Esto es, en los proximos 10 anos, con un ritmo de declinacion
de 3.8% anual, el crecimiento ajustado derivado de Trion deja ria un crecimiento
neto del 5% mas el 12.5% esperado en la Ronda Uno (4 fases de licitacion). Sin
embargo, a estas estimaciones aun debe considerarse aquellas estadisticas que
deriven de la Ronda Dos, que sera el principal objeto de interes de la industria
petrolera para 2017.
EI 2017 sera tambien un ana muy activo, pues a la fecha estan contempladas 3
licitaciones para la Ronda Dos: dos en aguas terrestres y uno para aguas someras. La primera licitacion contempla 15 areas contractu ales bajo la modalidad de
contratos de produccion com partida, para aguas someras del Golfo de Mexico
en las regiones Tampico-Misantla, Veracruz y Cuenca del Sureste. La segunda Iicitacion incluye 12 areas contra ctuales bajo la modalidad de contrato licencia sien do 9 areas de la Cuenca de Burgos, 2 en el Cinturon Plegado de Chiapas y una
en la Cuencas del Sureste. Por su parte, la tercera licitacion contempla contratos
tipo licencia para 14 areas contractuales en Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz
y Cuencas del Sureste.
Hasta esta fase de implementacion de la reforma energetica los principales obstaculos del sector estuvieron en contener la caida de la produccion, sanear las
finanzas de Pemex, recuperar la recaudacion fiscal y conservar el atractivo de
inversion en Mexico en un escenario donde la mayoria de los operadores en el
mundo redujeron sus inversiones.
A nivel global el siguiente ana parece no contar con perspectivas claras sobre la
recuperacion del precio del barril, incluso despues del anuncio de la OPEC de
contener la produccion de sus paises miembros mas Rusia. La sobreproduccion
aunada a un menor ritmo de demanda petrolera es un escenario que prevalecera cuando menos el primer semestre del siguiente ana y en donde tendra lugar la
Ronda Dos. Aunque diversas estimaciones (incluidas las de la OPEC), confian en
que la reduccion de la oferta ayude a la recuperacion de la cotizacion del crudo,
la Agencia Internacional de Energia (AlE) ha estimado que puede no tener el impacto esperado ante un menor crecimiento de la demanda, que ajusto a la baja.
(f)
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54 1 ~G~(:Jj
FRANCISCO FERNANDEZ
ENTORNO AL ACUERDO
DE LA OPEP
Experto en Seguridad
Energetica por Instituto
Gutierrez Mellado(2014),
Experto en Mercados
Energeticos por la
Univ.Zaragoza(2015).
Miembro del Club
Espanol de la Energra,
habla ingles, frances
y catalan. Twitter: @
Koki_perote. Linkedin:
fernandezspain
Candidato de Eleep(
Emerging leaders
in Environmental
and Energy Policy),
patrocinado por la
Comisi6n Europea y el
Atlantic Council
La Organizaci6n de Parses Exportadores de Petr61eo ha dado el

pasado 30 de noviembre el visto bueno para que sus miembros
reduzcan su producci6n en 1,2 mi llones de barriles diarios, 0 el
equiva~ente al 1,5 % de la producci6n mundial de crudo. Segun
declaro su Secreta no Genera l, Mohamed Barkindo, algunos parses no perteneclentes a la OPEP han acordado reducir asr mismo
la prod ucci6n en 600.000 barriles diarios adicionales, y el dimitido
reclentemente Min istro de Energra ruso, Alexander Novak, declar6
publica mente que Rusia representarfa la mitad de esa reducci6n
durante el primer semestre de 2017 "si 10 permiten las capacidades tecnicas".
Los precios del petr61eo aumentaron un 8,5 por ciento en respuesta a este acuerdo, 10 que en realidad significaba que se recuperaron de las cardas del dra anterior. Ese 29 de noviembre,
551 ~G~ (i>
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Arabia Saudita no mostro sena les de que

estuviera dispuesto a abandonar la estrategia que ha seguido desde 2014, a menDs
que tanto Iran como Irak acordaran tambien reducir sus producciones. EI Ministro
de Petroleo irani, Biyan Zangane, amago
con que su pais no tenia intenciones de
reducir la produccion. Como resultado, el
West Texas Intermediate cayo casi un 5 por
ciento. Las negativas publicas en torno al
potencial acuerdo resultaron ser una tactica de negociacion en esta ultima ronda de
regateo comercial por ambos actores, un
win -win, pero no debemos olvidar en esta
euforia que esta rodeando el acuerdo los
sesudos agoreros que predecfan un ba rril a 25 dolares como algo factible a corto
plaza. Los precios del petrol eo aumentaron realmente solo un 3 por ciento desde
donde comenzaron ese martes decisivo. Si
la OPEP no hubiera lIegado a un acuerdo,
los precios probablemente habrfan caido
en una linea estacionaria con tendencia
bajista (pero no tanto). En mi opinion, este
acuerdo es una medida de la debilidad de
la OPEP y de los paises dependientes de
las exportaciones de petr61eo en general.
En sus inicios, la OPEP fue una poderosa
fuerza a tener en cuenta. En 1973, cuando
la OPEP proclam6 un embargo petrolero
tras el apoyo estadounidense a Israel en
la guerra de Yom Kippur, este cartel producfa cerca del 55 por ciento del petr61eo
del mundo y sus diversos paises miembros
eran ricos en petrodolares. La OPEP sigue siendo un actor importante, que duda
cabe, en el mercado, pero ya no posee la
posicion otrora dominante. Hoy en dia representa aproximadamente el 40 por ciento de la oferta mundial. Los tres principales
productores de petr61eo en el mundo son
ahora Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos, que juntos producen casi tanto como
los 12 estados miembros de la OPEP com binados. Ademas de haber visto disminuir
su cuota de mercado en casi un tercio desde los felices 70, muchas de las economias
dependientes del petroleo de la OPEP se
enfrentan a fuertes fricciones econ6micas,
destacando Arabia Saudi.
Esto ultimo de hecho es la clave del asunto.
Es de interes para los Estados de la OPEP
cooperar entre si para elevar el precio del
barril, porque los precios actuales son deficientes para la mayorfa de los Estados
miembros. Segun el FMI, el precio de equilibrio fiscal para paises como Argelia y Arabia Saudi esta en torno a $ 100 el barril.
Tambien ocurre para los paises no pertenecientes a la OPEP, como Rusia, cuyo anterior ministro de Finanzas (dimiti6 apenas
en noviembre), Aleksei Uliukayev, declar6 a
principios del pasado 2016 que Rusia podrfa equilibrar su presupuesto si el petr6leo rondaba los 82 d61ares el barril. EI problema es que una vez que unos cuantos
grandes productores de petr61eo reducen
la producci6n, dejan una cuota de mercado
atractiva que otros miembros de la OPEP
se apresuran a Ilenar, con 0 sin acuerdo.
Multiples estudios han demostrado que
los miembros de la OPEP falsean las cuotas
acordadas y que esto sucede tanto si bajan
o suben los precios. Lo unico que cambia
aqui es quien engana y por que - la tram pa en si est a siempre presente- . A esto se
anade el actual renacimiento del nacionalismo en todo el mundo, que anima a sus
gobiernos a tomar medidas populistas y
subvencionar de alguna manera el descontento creciente , dejando aun mas de lado
la labor conjunta del cartel.
Para enfatizar este punto, la OPE P maneja
dos estadisticas oficiales para la produccion de petr61eo de sus miembros: uno basado en la comunicaci6n directa y el segundo en fuentes secundarias. Sobre la base
de los numeros publicados en la reunion
de la OPEP el miercoles 30 de noviembre,
da la impresi6n que se utilizaron las cifras
-0
rn
;;0
(f)
-0
rn
-1
561 ~G~(:Jj
FRANCISCO FERNANDEZ
de comunicaci6n directa, que eran convenientemente superiores a las cifras de

producci6n confirmadas por fuentes secundarias. Eso significa que incluso si
todos los estados miembros de la OPEP respetaran los limites de producci6n,
en realidad pod ria ser insignificante porque inflaron el punto de partida. EI problema con la OPEP, al igual que ocurre con muchas organizaciones internacionales, es que no existe un mecanismo que los obligue a cumplir los objetivos
mas al ia de los buenos deseos. No hay forma de garantizar que los paises de
la OPEP cumplan con su objetivo, y menos con los paises no pertenecientes a
la OPEP como Rusia. No existe algo asi como una po licfa global del petr61eo capaz de sancionar a aquellos que violan las reglas acordadas. Muchos de estos
paises estan en graves problemas presupuestarios y ven que les provoca serios
problemas politicos y sociales dentro de sus propias sociedades. Tienen todas
las razones para no confiar el uno en el otro y ninguna raz6n convincente - mas
alia de sus males comunes - a cooperar.
Otra consideraci6n que sacamos es que la OPEP y Rusia no buscan necesariamente que el precio del petr61eo suba demasiado. Arabia Saudi ha sido el foco
de las criticas de los expertos por su estrategia destinada a mantener cuota de
mercado, pero los saudies no insistieron en el la por codicia, sino mas bien por
Table 5.8 : OPEC crude oil production based on direct communication tbld
Algeria
Angola
Ecuador
Gabon
hdones .a
nn. I.R
raq
KLt-Nalt
Ubya
Nigeria
Qatar
Saudi Arabia
UAE
Venezuela
mJ.
lloill
1, 193
1,157
1,767
543
1,128
1.n3
548
690
3.152
3.504
2.859
739
3.385
4,598
3.000
N1
1,126
1,730
Aug 16 S'D 16 Oct1
560
1,17 1
1,507
542
OctISIQ
11.0
-142.0
18. 1
742
3,710
4,n4
2,970
3,920
4,n6
3,000
210.0
2.0
30.0
1,807
1,476
1.748 1.667 1.485 1,209
1.104 1,253
709
656
675
644
643
610
639
655
10,225
10,360
10,651
10,630
10,650
10,625
9.7 13 10.193
2,794 2.989 2.944 3,035 3,174 3.154 3,186 3,168
2,303 2,334 2,316
2,683 2,654 2.510 2,392 2,331
223. 1
28.4
-25.0
2.0
-17.8
1,654
557
tI:f1
3, 117
3.110
2,867
1,159
1.747
549
1,182
1,649
554
1,162
1,720
551
739
3.570
4.523
2,934
743
3,653
4,666
2.969
742
3.630
4.622
2.987
480
T<*I OPEC
Note: Totals may not add up due /0 independent fOunding .
.. Not available.
Source: OPEC Secretariat
571 ~G~ (i>
orn
orn
(f)
necesidad. La revoluci6n del shale y el tight oi l ha transformado profundamente el

mercado del petr6leo. Los EEUU, por ejemplo, no tienen una sobrecapacidad como
tradicionalmente se viene definiendo. La
OPEP todavra tiene mucho mas capacidad
que cual quier pars 0 agrupaci6n de parses.
Pero una serie de pozos perforados pero
no terminados (DUe en ingles) en los Estad os Unidos pueden ser aprovechados
en un perrodo relativamente corto para
producir petr61eo si se mantienen altos
precios. Arabia Saudr y otros grandes productores se encuentran entre la espada y
la pared. Por un lado, necesitan aumentar
los precios del petr61eo para estabi lizar sus
economras. Pero tambien tienen la certeza
de que cuanto mas suba el precio, mas inversiones se dirigiran a las fuentes de crudo no OPEP. EI precio al que esto sucede,
de hecho, ya no es tan alto como era hace
unos anos. Daniel Yergin, reputado analista del sector, ha senalado que aunque el
precio del petr61eo para que las companras

de esquisto de los Estados Unidos fue ran
vi ables oscilaba entre 60-80 $ barri l, ese
rango ahora se situa de 40 a 60 d6lares.
Los datos mas recientes disponibles de la
US Energy Information Administration (EIA)
nos 10 confi rman. La producci6n de crudo
estadounidense ha cardo en unos 600.000
barriles por dra en el ultimo ano, pero 10
que llama poderosamente la atenci6n es
precisamente que no disminuyera aun mas
durante un periodo de presi6n tan intensa
sobre el precio del petr6leo. La EIA hizo estimaciones detalladas del numero de Due
actualmente en los
EE.UU. Segun esta, mas de 5.000 pozos de
este tipo existen actualmente en los EE.UU.
Segun IHS Energy, entre 2.500 y 3.000 de
estos se encuentran en regione s alta mente productivas. La sola introducci6n de 150
pozos en producci6n cad a mes haria aumentar esta en 200.000 barriles diarios.
Para 2017, la proyecc i6n de la EIA de la
CRUDE FACTS
Estimated fiscal break-even oil prices for selected oil producer nations for 2016:
(in $/barrel)
Yemen
Libya
Algeria
Bahrain
Iran
Oman
Saudi Arabia
Russia
163
UAE
Iraq
Kuwait
Qatar
Source. ( Iii Resea rch
-0
rn
;;0
(f)
-0
rn
-1
FRANCISCO FERNANDEZ
581 ~G~(:Jj
produccion de EE.UU. estima una reduccion diaria de 110.000 barriles. Pero si

el acuerdo de la OPEP fuera suficiente para impulsar los precios de futuros, y
los miembros y no miembros de la OPEP cumplen con los terminos del acuerdo, estas cifras seran revisadas al alza. Noruega y Brasil son dos paises que han
visto aumentar la produccion de petrol eo en 2016 y podrian, de manera limitada, aumentar potencial mente la produccion en 2017.
Asi pues, nos enfrentamos a tres realidades clave. La primera es que no hay
garantias de que los Estados miembros de la OPEP y los socios no OPEP respeten sus acuerdos. Va se ha hecho una primera excepcion para Iran, que puede
aumentar la produccion un 2,2 por ciento. Indonesia, como unico importador
neto de crudo de la OPEP, es fanatico de los bajos precios del petrol eo, y como
tal reacio a estos acuerdos, 10 que ha lIevado a suspenderlo de membresia.
Otras excepciones y objeciones aun podrian aparecer. La segunda rea lidad es
que la OPEP ya no pue de con formar el mercado como solia hacerlo, y las subidas son una espada de doble filo de mayores ingresos petrol eros, por un lado,
y oportunidades para que otros paises que no pertenecen a la OPEP roben
cuota de mercado, por otro. La tercera realidad es que para muchos de estas
economias, lease Venezuela, Irak, Argelia, etc ... el tiempo que pueden perm itirse abandonar los ingresos corrientes para aumentar los ingresos futuros es
limitado, porque sus desajustes presupuestarios y estallidos sociales estan aqui
y ahora. Si los mercados han reaccionado muy tibiamente al acuerdo "sin pre-
1250 kVJ~
CLASE 23
'n'
TI ,O Sileo
11111
60 1 ~G~t{)
~.-i j : EM ,I
La manera de ver el futuro
PABLO GARCIA
VELASCO
"
ETICA Y CUMPLIMIENTO:
DOS PILARES PARA CREAR
VALOR EMPRESARIAL
Director de
Cumplimiento y
Procesos Corporativos
de SENER
grupo de ingenierfa y
tecno logfa.
No se puede ser una empresa de exito si no se trabaja bajo estrictos

codigos de etica. No basta tener gran tecnologfa, muchos recursos
financieros, vision global de negocio 0 gran talento humano, si al
final las acciones no estan guiadas dentro del marco de 10 que es
justo y 10 que es correcto.
Una empresa sin etica y transparencia podra ser exitosa en un
momenta determinado y por circunstancia azarosas, pero no es
sustentable en ellargo plazo al carecer de bases solid as.
La experiencia ha mostrado que las empresas exitosas son
aquellas en las que se lidera con el ejemplo ante colaboradores,
proveedores y otros publicos de interes, a traves de diversos
documentos como el Codigo de Conducta, en el cual se establecen
formal mente los valores, referencias y normas que deben guiar
el comportamiento de los equipos en ambitos relacionados con
el desarrollo e integracion de las personas, la calidad, la salud y
seguridad en el trabajo, la proteccion del medio ambiente y la
promocion del desarrollo sostenible de la sociedad.
Estos documentos tambien permiten dar normas claras a los
colaboradores ante posibles conflictos de intereses a los que
se pueden enfrentar en sus relaciones labora les con jefes 0
subordinados, organizaciones, instituciones 0 ante la recepcion u
ofrecimiento de regalos 0 viajes; asf como aspectos relaciona dos
con irregularidades financieras, en el sentido de identificarlas y
actuar en consecuencia.
61 1 ~G~ (i>
orn
orn
(f)
-0
rn
;;0
(f)
-0
Adicional al Codigo, es importante contar con un Modelo de

Prevencion y Deteccion de Delitos Penales para garantizar -ante
organ os judiciales y administrativos- el cumplimiento de los
deberes de vigilancia y supervision exigibles, asi como reforzar
el compromiso con las buenas practicas y el buen gobierno
corporativo.
Para cerrar este circulo virtuoso, se recomienda habilitar un Canal
de Denuncias para recibir informacion - de manera anonima si se
prefiere - en el que se puedan exponer irregularidades 0 posibles
violaciones de los principios y valores.
Contar con estes elementos es una buena selial del compromiso
de las empresas con la transparencia, cumplimiento y puesta en
practica de los valo res, ademas de generar certeza
tanto entre sus colaboradores como con autoridades, proveedores,
inversionistas y miembros de la comunidad, sobre sus estandares,
actividades y forma de hacer negocios.
Por ello, el grupo de ingenieria y tecnologia SENER, en su
compromiso con la transparencia y las buenas practicas, ha
habilitado un espacio de Etica y Cumplimiento en su pagina web
corporativa, en la que se encuentra el Codigo de Conducta, el
Modelo de Prevencion y Deteccion de Delitos Penales y un Canal
de Denuncias.
rn
-1
ESTAS SON LAS HISTORIAS QYE CUENTAN LOS ASISTENTES A MI CANTINA.

LAS CUA LES ME PERMITO COMPARTIR CON USTEDES ESPERANDO QYE LAS
ENCUENTREN DIVERTIDAS TODAS SON DE DOMINIO PUBLICO Y LO QYE SE
TRATA ES QYE USTEDES TENGAN SUS PROP IAS OPIN IONES.
63 1 ~G~t{)
Se acabo la luna de miel, en este fin de ana
y principios del 2017 se nos vin~ la noche,
el gasolinazo acabo con la paciencia de la
genre, despues de tanta corrupcion, un
gasto publico desmesurado, el manejo
de una pesima imagen de la tan traida y
lIevada reforma energetica, la simulacion al
maximo, la ineficiencia de nuestra industria
petrolera, el despido del personal que
conraba con la experiencia para sacar
adelante la producci6n, dieron al traste con
la euforia gubernamental.
EI Presidente ENRIQUE PENA NIETO,
en uno de sus mensajes de fin de ano,
pregunt6 a los mexicanos. Yes aqui, donde
yo les pregunto y ustedes que hubieran

hecho_
De tal manera que nos permitimos
transmitir este cuestionamiento al publico
asiduo a este templo de reunion, con las
siguientes respuestas, las cuales espero Ie
sirva al Sr. Presidente, para su diagnostico ...
digo por si no 10 sabia.
Nosotros hubieramos corrido en su
momenta a tanto funcionario que presumen
de una gran capacidad y no tienen mayor
deseo que el ganar un extraordinario
sueldo, con sus respectivas prestaciones.
Correr de inmediato a todos los Consejeros
Profesionales, que no sirven absolutamente
para nada, unos lIegaron a resolver y
atender sus anreriores contratos como
es el caso de JORGE BORJA NAVARRETE,
otros a mejorar sus curriculos para seguir
medrando del Gobierno jugando un
doble juego, como es el caso de CARLOS
ELIZONDO SILVA MAYER, quien cada que
puede golpea al Gobierno pero de el vive y
muy bien.
Desde la lIegada de RAUL MUNOZ LEOS,
hasta JOSE ANTONIO GONZALEZ ANAYA,

el personal de las areas corporativas lejos
de disminuir, cada vez crecen, en este
espacio muchas veces querido lector asi 10
hemos puntualizado, las estructuras crecen
ante el beneplacito de la SENER, SHCP Y los
Consejeros Profesionales.
EI mercado i1icito goza de cabal salud,
el volumen de combustible de dudosa
procedencia crece, se calcula que
27,000 barriles de Petrol eo por mes se
comercializan en este pais, a los precios
actuales hagan su cuenta y piensen quienes
son los favorecidos en este gran negocio.
Ahora la produccion de gasolinas depende
del simulador numero uno de PEMEX,
CARLOS MURRIETA CUMMINGS, ese que
un dfa lIego de dirigir a McKinsey para pasar
con mas pena que gloria en la Direccion
Corporativa de Operaciones, y los resultados
ahf estan, cada dfa producimos menDs
gasolinas, el deficit de produccion nacional
nos obliga a comprar en el extranjero, para
que se den cuenta que no es 10 mismo
hacer presentaciones en POWER POINT
que dar resultados inmediatos, iAy MIGUEL
TAME DOMiNGUEZ como se te extrana!
Hay que bajar las prestaciones los
funcionarios de niveles43 hacia arriba, todos
tienen coche con chofer, auto caro cada
dos anos, comedor con grandes viandas
y mejores vinos, tarjetas empresariales
American Express, cuenran que al senalado
por corrupto de EMILIO LOZOYA AUSTIN ,
no Ie gustaba usar la Suburban blind ada,
el solo helicoptero, y dicen que a JOSE
ANTONIO GONZALEZ ANAYA as! como
se Ie ve de buena persona, no Ie gusta
compartir con nadie SU elevador.
Con esto Ie basta Sr. Presidente 0 Ie dames
mas informaci6n ... EI STPRM es otro tema ...
64 1 ~G~(:Jj
LO BUENO
EI ano que recien emp ieza
LO MALO
EI golpe al bo lsillo del pueblo de Mexico con el aumento a la Gasolina
LO PEOH
Que no entienden, que no entienden ...
CUALOlJIER C OMENTARIO 0 HISTORIA

OlJE ME OlJIERAN COMPARTIR. ESTOY
A SU ORDENES EL SIGUIENTE CORREO
ELECTRONICo. PORAHORA ES TIEMPO
DE CERRAR NUESTRA CANTINA Y POR
AHf LES SEGUIRE C OMENTANDO LO OlJE
EN LOS PASILLOS SE PLATICA. iABUR!
ROI EN 18 MESES DMENDS.

LOS RETOS ESTRATEGICOS DE LA INDUSTRIA
Aunque los pronosticos economicos siguen siendo positivos
en much os sectores, el crecimiento en la demanda de energfa
electrica no 10 esta. De hecho, en EUA, la Oficina de Administracion de Informacion Energetica (EIA, por sus siglas en Ingles)
pronostica que la demanda de energfa solo aumentara 0.9 %
por anD en promedio hasta 2040, retando a las empresas del
sector a encontrar otras maneras de mantenerse competitivas.
iii
Disminuir los costos y modernizar los metod os
de t rabajo sin sacrificar la calidad
Un rete clave esta relacionado con la fuerza laboral, en particular, con el personal de servicio en campo. En EUA se pronostica
pasar de 2.2 millones de trabajadores en 2014 a 3 millones
en 2018, siendo el sector con mayor crecimiento. Pero tambien
estan envejeciendo, ya que los operadores mas viejos tienden
a com partir su conocimiento de forma verbal y a utilizar tecnicas
de entrenamiento en campo. La proliferacion de nuevas regulaciones tam poco ha ayudado, creando un ambiente de trabajo
operativo siempre cambiante.
Mientras entregar un servicio confiable sigue siendo la maxima
priori dad para las empresas del sector. La presion tambien
esta en ser mas eficientes, mantener una productividad alta
y costos operativos bajos. Esto no es una tarea sencilla
cons iderando que muchas empresas siguen utilizando
procesos manuales y en papel, con multiples entregas de
informacion y materiales de mano en mane 10 cual implica
que la fuerza laboral desperdicia muchas horas en actividades
que realmente no agregan valor.
Hacer que Los datos esten disponibLes en

t iempo real para informar de la toma de
decisiones aL campo
Las empresas proveedoras de servicio necesitan hacer la
transicion a f1ujos de trabajo moviles y a dispositivos que
reflejen y permitan la movilidad de sus trabajadores.
Necesitan de una nueva generacion de entrenamiento ,
operaciones y de herramientas para la administracion de
los flujos de trabajo que les permitan capturar y transmitir
el conocimiento mientras empoderan al personal con
procesos y soporte en tiempo real. Pero cada nueva tecnologfa debe de adaptarse a las necesidades unicas de
cada empresa y su ambiente, donde, per ejemplo, el personal
movil trabaja desde vehfculos en todo tipo de c1ima casi
siempre usando guantes. AI mismo tiempo, las empresas
necesitan garantizar que sus equipos de TI pueden manejar
estos dispositivos movites, mantener el negocio seguro y
proteger la informacion.
La tecnologfa puede ayudar en gran medida a las empresas
proveedoras de servicios a poder vencer los retos de la
industria. Hoy en dfa la tecnologfa movil ofrece d ispositivos
y soluciones de software que mejoran de forma dramatica
la administracion de recursos en campo y su mantenimiento;
ademas proveen una forma tacit y eficiente de registrar y
transmitir el conocimiento operativo y sus actualizaciones.
Las empresas proveedoras de servicio reconocen esto y
estan invirtiendo en soluciones moviles acordemente.
Mejorar la eficiencia y La productividad

de la fuerza de trabajo en campo
7DE CADA 10 ORGANIZACIDNES EN EL SECTOR ESTAN SATISFECHAS CON HABER INVERTIDO EN MOVILIDAD.
Desde la perspectiva de la optimizacion de la fuerza laboral, inversiones en computo movit y soluciones en comunicaciones
que habilitan la creacion de empresas mas conectadas, ayudan!n a enfrentar muchos de los retos del sector.
Copyright tD 20161nte{ Corporation. Todos los denKhos reservados. Intet. et logoUpo InteL InteL Intel Inside, ellogotJpo Inside son marcas reglslr.das de Intel (orpotation en
los EE. UU. y/u OUOS paises. 'Cuos nombres y marcas pueden ser redamados como propiedad de lerceros.
661 ~G~t{)
ACTUALIDAD
PRECALIFICAN 10 EMPRESAS A RONDA DOS

De acuerdo a informacion de la Comision Nacional de Hidrocarburos (CNH) hasta
el momenta hay 10 empresas precalificadas para las primeras dos licitaciones de la
Ronda Dos, la cuales comprenden areas contractuales en aguas someras y terrestres.
Hasta el momenta se ha precalificado a las siguientes empresas:
" BP
" Chevron
t1 Citla Energy
t1 Conoco Phillips
t1 Dea Dutsche Erdiel
t1 Premier Oil
t1 Shell
t1 Sierra Oil & Gas
t1 Statoil
t1 Geo Power Solution
67 1 ~G~ t::O
-i
r
~
o
DIPUTADOS PRESENTAN PUNTOS DE ACUERDO PARA

DISCUTIRAUMENTO EN PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES
Los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD,
Morena y MC presentaron siete puntos de
acuerdo, como de urgente y obvia resoluci6n,
para su eventual discusi6n este jueves en la
Comisi6n Permanente, sobre el aumento al
precio de los combustibles, en vigor desde ell
de enero.
De acuerdo con el orden del dfa, publicado
en la Gaceta Parlamentaria de la Camara de
Diputados, estos puntos de acuerdo plantean
desde la comparecencia de funcionarios
federales para explicar los incrementos, su
eventual cancelaci6n 0 aplicaci6n de subsidios,
hasta la situaci6n del abasto de gaso lina y
diesel en el pafs.
En un punto de acuerdo, diputados y
senadores del PRI solicitan diversas acciones
en relaci6n al mercado de gasolinas y diesel.
68 1 ~G~t{)
OXXO GAS VENDE MAGNA A 12.44 PESO S EN FRONTERA
En la franja fronteriza de nuestro pars, la
cadena de estaciones de seNicio de Femsa,
Oxxo Gas esta comercializando el litro de
gaso lina Magna en 12.44 pesos y la Premium
en 15.35 pesos.
EI grupo decidio castigar su margen de uti li dad,
en sus 28 estaciones de servicio en la frontera,
a cambio del volumen generado por los
precios bajos, adem as de que posteriormente
acreditaran el estfmulo fiscal que el gobierno
federal otorgo a las siete zonas de l pars en
la lista de precios maximos publicada por la
Com ision Regu ladora de Energra (CRE).
Se espera que el grupo gasolinero deje de
ganar por 10 menDs 100 millones de pesos al
mes producto de la promocion.
GASOLINA PODRfA SUBIR 8% MAs EN FEBRERO

Pese al aumento que sufrieron los
combustib les a inicio de este ano, se prepara
un segundo aumento para el mes de febrero.
De acuerdo a Finamex, durante el segundo
mes del ano se espera que los precios
maximos vigentes se incrementen en 8%
debido al alza en los precios de referencia
internacional.
De acuerdo a la formu la vigente para
determinar los precios maxim os de los
combustibles en nuestro pars, se tendrfa
que dar un aumento debido a que los
precios internaciona les de referencia se
han incrementado, como consecuencia del
acuerdo logrado en la Organizacion de Parses
Exportadores de Petro leo (OPEP).
EI impacto en ellNPC de este segundo
"gaso linazo" serra de 40 puntos base adicional.
Por 10 que su nueva prevision de una inflacion
de cinco por ciento para 2017 podrra ajustarse
al alza.
69 1 ~G~ t::O
-i
RONDA 2.3 GENERARA INVERSIONES POR MMD

La Tercera Licitaci6n de la Ro nda Dos, la cual comprende 14areas contractuales para la exploraci6n
y extracci6n en zonas terrestres traera una inversi6n de casi mil millones de d6lares, asegur6 la
Secretaria de Energia.
r
~
o
AI respecto, el Titular de la Secreta ria de Energia (SENER) senal6 que 4 de estas areas contienen
recursos gasiferos y se localizan en la Cuenca de Burgos, y las 10 restantes, en las que se puede
extraer tanto gas co mo aceite, se ubican dentro de las provincias petroleras Tampico-Misantla,
Veracruz y Cuenca del Sureste.
La SEN ER asegura que las 14 areas significaran para el pais beneficios directos en los estados de
Tamaulipas, Nuevo Le6n, Veracruz y Tabasco, y la generaci6n de alre dedor de 10 mil empleos, de
los cuales el 27 por ciento seran directos y el resto indirectos, ademas de que se aprovecharia la
infraestructura existente y el capital humano que ya opera en los campos de producci6n aledanos.
GOW Services de Mexico

S.A. de C.V.
Desarrollo de ingenieria basica y de detalle

para proyectos industriales y plataformas marinas
(PEMEX, CFE, Industria Quimica, Petroquimica, Farmaceutica, entre otros)
~
~
~
~
~
~
Desarrol lo de ingenieria basica y de detalle

Desarrol lo de ingenieria de equipos paquete de proceso
Suministro de personal por Administraci6n (Outsourcing)
Preparaci6n e impartici6n de cursos de capacitaci6n
Asistencia tecnica para Estudios de Riesgo (HAZOP)
Desarrol lo de modelos electr6nicos 2D y 3D
Sistema de gestion de calidad certificado:

EMA MX15-264
Tel. (833) 126-1666
www.gowservices.com
contacto@gowservices.com
ONEXPO PI DE REUNION DE EMERGENCIA

CON COFECE
La Organizacion Nacional de Expendedores de Petrol eo (Onexpo) informo mediante un
comunicado que se tiene prevista una reunion de seguimiento del proceso de precios con la
Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, en la que se analizaran temas y situaciones como el
margen de utilidad de las estaciones de servicio.
Asimismo, la On expo solicito una reunion urgente con la Comision Federal de Competencia
Economica (Cofece) para revisar la delicada situacion que afecta la frontera norte del pais, ya
que el combustible esta mucho mas barato.
Ademas, ha solicitado una reunion con la Comision Reguladora de Energia (CRE) para
resolver las nuevas disposiciones qu e conllevan procesos administrativos adicionales y que
incrementan costos.
Por ultimo, aseguro que se mantiene en constante contacto con la Secreta ria de Gobernacion,
para dar seguimiento a los actos de presunta responsabilidad civil 0 penal que involucran la
segura operacion de estaciones de servicio.
7 1 1 ~G~ t::O
eRE ESPERA GASOLI NA MAs CARA EN FEBRERO
E ER
Durante el mes de febrero se espera de nueva

cuenta un alza al precio de las gasolinas debido
a un posible incremento en el valor del dolar,
debido a la lIegada de Donald Trump a la
presidencia de los Estados Unidos, aseguro
Guillermo Garda Alcocer, Comisionado
Presidente de la Comision Reguladora
de Energia (CRE) en una entrevista con EI
Economista.
EI funcionario explico que el precio de los
combustibles en los Estados Unidos durante la
segunda mitad del 2014 hasta finales del 2016
fue a la baja, sin embargo, en diciembre, tras el
acuerdo logrado en la OPEP, donde se acordo
un recorte a la produccion de petroleo tuvo
como consecuencia un aumento en su precio.
Adicionalmente, al precio de referencia hay
que agregarle dos pesos para introducirlo al
pais y el costa deIIEPS.
En opinion del titular de la CRE, el que seamos
importadores netos de combustibles provoca
que el incremento del valor del dolar tenga un
fuerte impacto en los precios de la gasolina .
lRAK INICIA RECORTE A LA PRODUCCION DE CRUDO

EI ministro del Petroleo de Irak, Jabbar al
Luaibi, anuncio que su pais inicio el recorte en
la produccion de crudo para cumplir con los
acuerdos logrados en la Organizacion de Paises
Exportadores de Petrol eo (OPEP) a finales del
2016.
Si bien las declaraciones no proporcionaron
mas informacion sobre la produccion actual y
como se realizaran los recortes dentro de las
multiples empresas que operan dentro del
pais, asi como de las regiones del Kurdistan.
A Irak se suma el anuncio de recortes en la
produccion por parte de Oman, Venezuela y
Kuwait.
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C
~
o
72 1MAGAZlNE
011 & Gas
M.
U)
OR.DENA INAI A PEMEX
R.END IR.CUENTAS POR. FONDO
LABOR.AL
Fondo Laboral Pemex (FOLAPE) debe
buscar y dar a conocer la expresi6n
documental que de cuenta del
listado nominal de beneficiarios
del 2005 al 2016, desglosado por
monto entregado a cada beneficia rio
anualmente, instruy6 el Pleno del
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Informaci6n y Protecci6n
de Datos Personales (INAI).
AI presentar el asunto ante el Pleno,
el comisionado Joel Salas Suarez,
man ifest6 que la adecuada gesti6n
de pensiones y jubilaciones y la salud
financiera de Pemex es fundamental
para las famil ias cuyo sustento
depende del ejercicio de este derecho,
asf como para la economfa nacional
porque una parte significativa de los
ingresos nacionales proviene de los
recursos petroleros.
"Petr6leos Mexicanos y sus
subsidiarias necesitan ser competitivas
frente a la volatilidad en los precios
mundiales del petr6leo y la apertura
del mercado de gasolinas en Mexico,
que puso fin al monopolio desde
el primer dfa del 2017 y provoc6
incrementos de hasta el 20 por ciento
en los precios de este combustible",
remarc6
Salas Suarez asegur6 que la
transparencia y el acceso a la
informaci6n publica son medios para
que Pemex y sus subsid iarias, asf
como los respectivos fideicomisos,
demuestren que las obligaciones con
sus pensionados y jubilados actuales
y futuros estan garantizadas y que no
constituyen un riesgo financiero en
demerito de su competitividad .
PROPONE PAN REDUCIR

IPES EN GASOLlNA 50%
Es la Reforma Fiscal y no la Energetica la que
impone impuestos especiales a la gasolina, por ello
los diputados del grupo parlamentario del Partido
Acci6n Nacional (PAN) propusieron reducir en un
50% el Impuesto Sobre Producci6n y Servicios (IEPS)
para combustibles, 10 que hara que baje el precio
considerablemente, dijo la diputada federal, Nelly
Marquez Zapata.
Destac6 que la propuesta forma parte de las
"24 Acciones para Reactivar la Economfa", que el
PAN present6 el ana pasado, y ante el aumento
desproporcionado que se esta dando gracias a que el
Gobierno Federal quiere cubrir elevando los impuestos
a cargo de los consumidores, se insistira en revertir la
T6xica Reforma Fiscal.
"Los legisladores propusimos reducir el 50% de
IEPS para combustibles, esperamos que el Gobierno
Federal sea sensible y asuma el compromiso de
disminuir el precio la gasolina reduciendo el elevado
impuesto" dijo la diputada.
731 ~G~ (i>
-i
r
~
o
DEMANDAN A COMESA POR FALTA DE PAGO

La fi lial de Petr61eos Mexicanos (Pemex)
creada para la exploraci6n de campos
petrol eros, Companla Mexicana de
Exploraci6n (Comesa) fue demandada por
proveedores a los cuales no se les ha pagado
trabajos rea lizados desde el 2015, asegura un
reporte de EI Financiero.
Una de las demandas por fa lta de pago fue
presentada por Grupo Fecoisa, a la cual se
les adeuda 32 millones de pesos por t rabajos
realizados en 2015 en el esta do de Veracruz.
Hasta el momento, Comesa solo ha pagado
un mil 16n 307 pesos a principios del 2016 y
hasta la fecha presenta un saldo pendiente
de 32 millones de pesos, los cua les han sido
incobrable por Fecoisa, por 10 que se recurri6
ala dema nda.
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74 1 ~G~(:Jj
...
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.
SENER, G500
y PEMEX ACORDARON
NORMALIZAR EL ABASTO DE COMBUSTIBLES

La Secretarfa de Energfa (Sener), inform6 mediante un comunicado que el grupo gasolinero
GSOO y Petr61eos Mexicanos (Pemex) acordaron que el abasto de gasolina y diesel se realizara
de forma normal en las mil 800 estaciones de servicio que pertenecen a este grupo.
AI evaluar la problematica de sus gasolineras, principalmente en los estados de Mexico e
Hidalgo, los interesados coincidieron de que se trata de casos aislados que se han atendido
por elementos de la Seguridad Publica y que los sistemas de emergencia en las estaciones de
servicio minimizan los riesgos a la poblaci6n.
Por su parte GSOO extern6 su apoyo al Gobierno Federal en la apertura del mercado de
gasolina y diesel, toda vez que este permitira transitar a un mercado competido y con mayor
garantfa en el abasto para la poblaci6n.
Asimismo, el grupo expres6 que mantendra un canal de comunicaci6n abierto con la
secretarfa, Pemex y las diferentes instancias de Seguridad Publica para asegurar el abasto
continuo a la poblaci6n.
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INDUSTRIA PETROLERA?
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37,7%
62,3%
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37.7%/26
No
62 .3% /43
GASOLINAZO
80 1 ~G~(:Jj
POR
INGRID L. ZARGO
Tras el alza en
los combustibles ell de enero, el Partido Revolucionario Instit ucional
ademas de perder popu laridad en las encuestas rum bo
al 2018, coloc6 al pais en una severa cr isis econ6mica.
"No 5610 es Donald Trump que acorrala a

Mexico. EI propio pais hace 10 suyo para
vivir una pesadil/a': publico el diario Clarin
a principios de ano.
Entre bloqueos, saqueos y otras muestras

de enojo arranco el 2017 luego de que el
precio de los combustibles aumentara no
un 5%, no un 10%, sino un 20%, con 10 que
la gasolina magna habra aumentado 48%
en 10 que va de la actual administracion
priista, encabezada por Enrique Pena Nieto
quien desde el principio de su gestion se
comprometio firmemente a reducir el
precio de las gasoli nas, de los energeticos
y ponerles fin a los gasolinazos.
Ante el caos suscitado en gran parte del

territorio nacional, Enrique Pena Nieto
justifico el alza en un mensaje por television
que, en lugar de aminorar el descontento,
avivo mas el repudio hacfa su persona y su
manera de gobernar.
Asi 10 enfatizo en uno de sus mensajes

presidenciales de hace dos anos,
justo cuando la Reforma Energetica se
encontraba en pleno auge.
En su intervencion de 10 minutos a nivel

nacional, el Presidente de Mexico subrayo
el aumento del precio del petroleo en todo
el mundo (60%) asi como el precio
"GRAC IAS A LA REFORM A H ACENDAR IA. PO R PRIMERA VEZ EN 5 At~OS, YA

NO H ABRA INCREM ENTOS MENSUALES A LOS PREC IOS DE LA GASO LI NA. EL
DIESEL Y EL GAS LP",
sostuvo EPN.
Lo anterior hace alusion a aquel refran
popu lar que dice: "Prometer no empobrece,
dar es 10 que aniquila" y vaya que el Jefe
del Ejecutivo al igual que su gabinete
estan siendo aniquilados por la sociedad
mexicana, sus opositores politicos, asi
como la prensa nacional e internacional
que dan seguimiento a todas las protestas
o bloqueos carreteros en contra del
gasolinazo.
internacional de la gasolina, factores

que impactan directamente al pais dado
que este importa mas de la mitad de los
combustibles que se consumen.
A su vez, defendio su iniciativa de Reforma
Energetica y aseguro que la decision de
incrementar el costa de los combustibles,
"es una medida responsable y consistente
para preservar la estabil idad de la economia
del pais".
81 1 ~G~ t::O
CUESTA DE ENERO, MAS QUE DIFICIL

Desde 2016 la situaci6n financiera de millones de mexicanos ya habfa sido golpeada por los
"ajustes" ligados a la inflaci6n nacional, pero, esta cuesta de enero, sin lugar a dudas, sera la
mas diffcil que se haya visto en Mexico.
De acuerdo con la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, la reciente actualizaci6n de los
precios de las gasolinas mantendra hasta el 3 de febrero un costa por litro de Magna en
$15.99, Premium en $17.79y Diesel en $17.05, 10 que se traduce en incrementos porcentuales
de 14.2, 201 Y 16.5 respectivamente.
AI terminG de este periodo, es decir, del 4al17 habra aumentos semanales para posteriormente
tener ajustes diarios.
SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
10
Precios maximos vigentes para 2da semana de febrero
11
12-
13 14
1S
16 17
Precios maximos vigent es para 3era semana de febrero
1B
Ajuste
diario
19 2-0 2-1
Ajuste
diario
Ajuste Ajuste
diario diario
25 2-6 2-7 2-B

Ajuste
diario
Ajuste
diario
Ajuste Ajuste
diario diario
Xl. 23 2-4
Ajuste
diario
Ajuste
diario
Ajuste
diario
GASOLINAZO
82 1 ~G~t{)
Aunado a esto, los precios maxlmos

diferiran entre las distintas regiones del pais,
esto como consecuencia de la distancia de
cada localidad a las refinerias de Pemex 0
a los puntos de importacion, asi como a los
diferentes tipos de infraestructura para el
transporte y distribucion del combusti ble.
"Cuando en alguna localidad las normas
ambientales exijan el uso de combustibles
de mayor ca lidad, esto se reflejara tambien
en el precio maximo", aliadio la SHCP.
Un ejemplo claro de 10 anterior es 10
que ocurre en la CDMX, cuya altura
geografica, temperatura ambiental y
parque vehicular demanda mayor ca lidad
en sus combustibles, de ahi que el precio
promedio de estos sea: Magna $16 .33,
Premium $18.20 y Diesel $17.07.
COMPARECENC IAS
Hace unos dias, los titulares de la
Secreta ria de Energia y de Hacienda, Pedro
Joaquin Coldwell y Jose Antonio Meade,
asi como el Director General de Petroleos
Mexicanos, Jose
Antonio
Gonzalez
Anaya comparecieron ante la Comision
Permanente del Congreso de la Union
justamente por el tema de las gasolinas.
EI minist ro de la SHCP, advirtio que sostener
el mismo precio de los combustibles

genera ria un gasto de 200.000 millones
de pesos (9.310 millones de dolares)
que tendria que cubrirse con recortes a
programas totales de la administracion
federal, mientras que Coldwell reitero que
"aquel modele energetico que tuvimos
por varias decadas se volvio incosteable
y empezo a generar rend im ientos
decrecientes. Por alios fue sostenido
artificia lmente en perjuicio del desarrollo
del sector, de las finanzas de Pemex y del
bienestar de los consumidores".
Por su parte, Gonzalez Anaya aporto datos
solidos de la petrolera mexicana con
respecto al tema de importacion: "Pemex
importo 680.000 barriles diarios de gasolina
en 2016, una cifra que representa mas del
55 por ciento del consumo nacional de
combustibles", dijo.
ESTABAMOS MEJOR CON CALDERON
Antes del aumento decretado por el
gobierno federal, la gasolina Magna costa
10.81 pesos por litro en promedio durante
2012, en 2013 aumento a 12.1 3 pesos y
en 2014 a 13.31. En 2015 se incremento
a 1357 y en 10 que va de 2016 promedio
13.98 pesos, para iniciar 2017 en un
promedio de 15.99.
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Y CONOCE EL PRECIO EN
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2017: ANO DE RETOS
86 1 ~G~(:Jj
Ademas del abru pto ajuste en los com bustibles, el sector energetico vivira en los pr6ximos 12
meses consi derables cambios, entre ellos, la li beralizaci6n de precios y la lIegada de nuevos
co mpetidores gasolineros.
Ha comenza do el 2017, ana esperado y temido por muchos ya que la Reforma Energetica
tendra sus prime ros resultados tangibles: la flex ibi lizaci6n an ual de los precios al pu blico, el
aj uste al precio mayorista pa ra Pe mex y la renta de la capaci dad disponi ble de transporte y
almacenamie nto de Pemex, mejor conoci da como tempo rada abierta.
En ese sen tido, la Comisi6n Reguladora de Energfa (CRE) anunci6 en dicie mbre pasado el
cronogra ma que se ira siguiendo:
: 1a ETAP/\
30 MARZO 2017
en los estados de Baja California y Sonora
15 DE JUNIO
en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo Leon,
Tamaulipas y el municipio de Gomez Palacio en Durango.
3a ETAPA
30 DE OCTUBRE
en los estados de Baja California Sur, Durango y Sinaloa.
30 DE NOVIEMBRE
abarca los Estados de Aguascalientes, Ciudad de Mexico,
Col ima, Chiapas, estado de Mexico, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, Michoacan, Morelos, Nayarit, Pueb la,
Queretaro, San Luis POtOSI, Oaxaca, Tabasco, Tlaxca la,
Veracruz y Zacatecas.
5a ETAPA
30 DE DICIEMBRE
en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatan.
871 ~G~ (i>
:;0
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-u
:;0
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Igualmente, la inclu sion de nuevos
jugadores al mercado gasolinero sera
un parteaguas en la historia mexicana;
no solo por la paulatina desaparicion de
Estaciones de Servicio con los colores de
Pemex, sino por las inversiones millonarias
que Gulf. Hidrosina, Oxxo Gas, Petro-7 y La
Gas haran en el pais.
acuerdo a Jose Antonio Gonzalez Anaya,

Director General de Peme x, la petrolera
importo en 2016 cerca de 680 mil barriles de
gasolina diarios, cantidad que representa
el 55% del consumo nacional. En ese
tenor, Pemex apostara ala reconfiguracion
de sus refinerias, asi como alianzas para
actividades auxiliares en el corto plazo.
DCSAF IOS
"Estamos trabajando para aumentar la

confiabilidad de las refinerias y poder no
Contar con un presupuesto de 40 mil
solo regresar ala capacidad que teniamos,
millones de pesos para invertir en tareas
que es de cerca de un millon de barriles
de exploracion, con el fin
.
. . , diarios, creemos que este ano
de restituir reservas, .
La gradualldad permtttra
podemos volver a romper
Pemex
tiene
la tncorporar aprendlzajes y eVltar el la barrera del millon de
obligacion de demostrar impacto de Jactores estaeionales barriles de procesamiento
un crecimiento en la
en el preeio de reJereneia de del petroleo", senalo durante
gasolinas: eRE
tu reciente comparecencia ante
perforacion
de
pozos
exploratorios
y
detener
el
la Comision Permanente del Congreso
constante declive en materia de produccion
de la Union.
que en 2016, durante enero y noviembre,
CONF LI CTOS
cerro en un promedio de 2 millones 164
mil barriles diarios, la cifra mas baja desde
1990.
Ademas del desabasto en Estaciones
de
Servicio,
bloqueos
carreteros,
manifestaciones y actos va ndalicos en
Gran parte de esta caida se debio a que las
seis refinerias del pais (Cadereyta, Madero,
distintas partes del pais, la Ilegada de
Tula, Salamanca, Minatitlan y Salina Cruz)
Donald Trump a la Casa Blanca augura
un panorama aun mas complicado para
dejaron de producir en promedio 121 mil
601 barriles diarios de gasolinas.
Mexico economicamente hablando pues
al encarecerse el dolar frente al peso, el
A la lista se agrega urgentemente una baja
costa por importaciones de combustibles
sera el ve rdugo de los bolsillos mexicanos.
en los indices de importacion, ya que, de
"EN DOLARES EL PRECIO DE LA GASOLINA SE MANTENDRA ESTABLE,

PERO AL SER IMPORTADORES NETOS DEL COMBUSTIBLE HABRA Q1JE
ESPERAR Q1JE EFECTOS TIENE EL DOLAR SOBRE EL PESO",
Guillermo Garcia Alcocer, presidente de 10 eomisi6n Reguladora de Energia (eRE).
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EL PODER DE LA OPEP
921 ~G~(J)
POR
INGR I [) I ZAReo
Su papel como principal exportador de crudo a nivel mundial,

es la primera razon de su dominio del sector energetico, sin embargo, hay un gran
listado que justifica el desplome del petroleo y el futuro del mercado.
millones de bar riles diarios, una

reduccion bastante considerable si recordamos que, en el ana 2000, su
cuota de mercado estaba por encima del
50%.
DESPLOME
La historia nos remonta a septiembre
de 1960, fecha en la que la Organizacion
de Paises Exportadores de Petrol eo se
fundo en Bagdad, capital de Irak con el fin
de 'defender' los intereses de los paises
productores; en esta premisa estaba
implicita la estabilizacion del mercado
internacional de hid rocarburos ademas de
asegurar el suministro continuo y estable
de crudo para las naciones consumidoras.
En aquella decada, la organizacion
intergubernamental inicio con cinco paises
fundadores (Arabia Saud ita, Irak, Iran,
Kuwait y Venezuela). Hoy en dia, la OPEP
esta integrada por 14 miembros: Qatar
(1961), Indonesia (1962), Libia (1962),
Emiratos Arabes Unidos (1967), Argel ia
(1969), Nigeria (1971), Ecuador (1973),
Gabon (1975 y Angola (2007).
Otro de los puntos que refuerzan su
poderio energetico es su al ta produccion
mu ndia l (40% de crudo y 14% del gas
natura l); la con centra cion total de la
capacidad excedentaria de produccion,
asi como sus elevados indices de reservas
pro bad as de petroleo en todo el globo
terraqueo, faaores que la convierten en el
'banco' central del mercado.
En ese sentido, la Agencia Internacional
de Energia (lEA, por sus siglas en ingles)
apunto en noviembre pasado que la OPEP
posee una produccion del 32.7 % con 31 ,7
Desde junio de 2014, cuando el precio barril

de petroleo tuvo sus primeros declives,
el mundo comenzo una etapa de crisis
provocada en gran parte por la cumbre
celebrada a pnncipios de mes por la OPEP,
donde Arabia saudita impuso su tesis de
no recortar la produccion para hundir
en Norteamerica el prospero negocio
petrolero del "fracking", procedimiento de
fracturacio n hidrau lica de la tierra para
extraer crudo de las rocas.
Lo anterior fue el detonante de un
desplome en los precios por el exceso
de oferta que habia en los mercados,
situacion que impero durante los dos
siguientes anos (2015- 2016) Y que espera
estabilizarse en este recien lIegado 2017
aun cuando Arabia Saudita informo a
principios de ano, una ligera reduccion de
abasto de crudo en febrero a algunos de
sus clientes de Asia; esto en consecuencia
del aumento en los niveles de extraccion
de Estados Unidos y a que operadores
europeos y chinos estan embarcando un
maximo de 22 millones de barriles desde
el Mar del Norte y Azerbaiyan rumbo a Asia
en este meso
EI poder de la OPEP es tal que no es la
primera vez que produce una crisis en
los precios del petrol eo; la anterior, en
2008 y 2009, se debio a la debilidad de la
demanda en el inicio de la crisis financiera
931 ~G~ t::O
internacional, que Ilevo al mundo a la

recesion. Entre mediados de octubre
de 2008 y enero de 2009, los precios se
desplomaron desde 110 dolares hasta
33,20 dolares, mientras que en verano
de 2008 se acercaban a los 140 dolares.
EI crudo perdio mas de dos tercios de su
valor en apenas un trimestre, sin duda una
carda mucho mas abrupta que la actual.
1,1 millones de barriles diarios con respecto al nivel de octubre de 2016. Asimismo, el acuerdo incluye una disminucion
de 600.000 barriles diarios en parses no
miembros de la OPEP, como Rusia, otra
de las naciones que ha visto mermados
sus ingresos, obligandola a recortar gastos
y poner a la venta empresas publicas del
sector.
REUNIONES
Cabe destacar que los miembros de la

OPEP, en ocasiones participan como invitados en los encuentros representantes de
parses ajenos al cartel como Rusia, Mexico
o Noruega.
Viena es la sede donde la Organizacion de

Parses Exportadores de Petroleo se reune
al menDs una vez anualmente para discutir
la situacion del mercado y las peticiones de
sus socios. Uno de sus ultimos encuentros
fue precisamente el 30 de noviembre con
el objeto de reducir la produccion y estabilizar el mercado petrolero, todo en un
acuerdo unanime.
En concreto, sus miembros acordaron disminuir la produccion agregada hasta los
32.5 millones de barriles diarios, es decir,
INFLACION
Hasta hace algunos meses, la mejor noticia
era que el precio del petrol eo se mantuviera al alza, sin embargo, este aumento afecta directamente el bolsillo de los consumidores por la ya conocida y temida inflacion,
ya que las tasas negativas 0 mrnimas que
se han observado ultima mente se explican
en gran parte por la carda del crudo.
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AGENDA 2017:
LOS MEJORES EVENTOS
POR
DANIELA LOREDO
Durante los ultimos anos, la

realizaci6n de
exposiciones,
congresos y muestras industriales han sido el vinculo perfecto entre los tomadores de decisiones, empresarios 0
estudiantes con los proveedores lideres de la industria de
los hidrocarburos, asi como la electrica, con el fin de entablar acuerdos 0 intercambios comerciales, expandir su
negocio, 0 bien, formar parte de esta nueva era que vive el
sector energetico.
Para evitar que algun foro se te pase, Oil & Gas Magazine
compil6 en esta primera edici6n del ano, aquellos eventos
nacionales 0 internacionales que en este 2017 marcaran
tendencia.
Para conocer mas informacion sobre las ponencias y horarios. te sugerimos

visitar los portales web de cada una de las muestras presentadas.
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ENERGY MEX ICO OIL GAS

POWER 2017 EXPO & CONGRESS
Del 31 de enero al 2 de febrero, el Centro de
Exposiciones Citibanamex albergara la segunda
edicion de este congreso cuyo objetivo es potencializar
oportunidades de negocio en el sector energetico en
nuestro pars al tiempo de otorgar una vision estrategica
en un contexto geopolftico y empresarial.
Bajo este contexto, ENERGY MEXICO 2017 se posiciona
como el primer foro sobre energra en el pars que
abarca todo el sector en su conjunto, desarrollado por
EnergeA y E.J, Krause de Mexico, ademas del apoyo de
instituciones y empresas aliadas.
MEXICO
Por sexto ana cons
del Conscripto en I,
encuentro de nego
energras renovable
pars.
En dos dras de actil

se centrara en los r
eolico; los avances
el desarrollo de pre
transmision; tendel
subastas en Mexice
MEX ICO UPSTREAM

Antes de concluir el segundo mes del ano,
el Hotel St. Regis de la CDMX prestara sus
instalaciones para la realizacion de este foro
organizado por el CWC Group Ltd., donde se
discutira el progreso de la Reforma Energetica
hasta la fecha, e igualmente, Ie servira a
los asistentes la oportunidad de conocer y
relacionarse con los Irderes del pars, incluyendo
figuras importantes de SENER, la Comision
Nacional de Hidrocarburos, la Secretarfa de
Economra y PEMEX.
MARZ.o
WINDPOWER
,
EXPOSICION Y CONFERENCIA
DEL PETROLEO DE MEXI CO
ecutivo, el recinto ubicado en Av.

3 Ciudad de Mexico, sera la sede del
cios mas importante del sector de
5 a nivel internacional en nuestro
Desde 1994 PECOM, por sus siglas en ingles, es

considerado como el evento por excelencia de
la industria petrolera mexicana, de ahi que su
sede sea la ciu dad de Villa hermosa, la "Capital
Petrolera de Mexico".
lidades (1-2 de marzo), la tematica

etos y oportunida des para el sector
del mercado electrico mayorista;
)yectos e6licos: infraestructura y
lcias tecnol6gicas, y el futuro de las
), por mencionar algunos.
Este ano seran nuevamente tres dias de

jornada (28-30 de marzo) en los que los
lideres clave del sector y proveedores ofertan
innovaci6n tecnol6gica para enfrentar los
nuevos desafios y tendencias.
\l\LXI C O LNLRG Y AS SLMBLY

Con ur' selecto grupo de pcmellstas
corforrnado por Carlos Morales GIl.
CEO Petrobal; Davlci Maciero, Director
General C[NAGAS; Ivan Sanorea, CEO
Sierra O&G, y Tim DUI'can, Foul'oer.
Pr'eslden & C[O Talos [I'ergy LLC
por cltelr solo ellgunos, la eOlclon
20 -7 de este congreso energetlco
augur a s r todo u eXlto Lel Cltel es el
proximo 5 y 6 de Abril, en lel CDMX.
MAYo
LACPEC
EI quinto mes del ano tiene reservado
el espacio a uno de los eventos tecnicos
en exploraci6n y producci6n mas
reconocido en la regi6n, nos referimos
a la Conferencia Latinoamericana y del
Caribe para Ingenieros de Petr61eo del
SPE (LACPEC por sus siglas en ingles)
que del 17 al19 de mayo tendra lugar en
Buenos Aires, Argentina, segundo pais en
reservas shale gas y el cuarto en reservas
en shale oil.
98 01 1&Gas
)VNlo
Expo ELECTRICA INTERNACIONAL
LXPO L1 IC ILNC I!\ LNLRC

Con el apoyo de Instltucior es put
y pr vadas. emprescls proveedora.
profE.S,Ond E'S ciE. os 0 ferentes se
C:xpo Eficlencla [nergetlca es e' es
Ideed para ITlustrar- lOS ultllnos adE
teer OIOglCOS para el ahorro y la bE
de ener-gia por- Illedlo de Fuentes
:::1 Centro nterndClonal de Negoci
(CINTCRM [ X) de Id Cudcld de Mor
funglrd '01110 s~de dE. estiJ. II port
eXpOSILJn os UloS 23, 24 Y 25 de
THE GREEN EXP,

Del 5 al 7 de septiembn
industrial especializada
limpias de la Ciudad de
GREEN EXPO regresa
Center (WTC) para celet
25 anos en pro de un s(
Cabe destacar que este
ha consolidado como el
de mayor nivel, as! com
para desarrollar y fortal
institucionales de trasCE
Latinoamerica.
)rrO
( il e A
FORO INTERNAC IONAL DE ENERCIA MEXI CO
Ilcas
,y
Tras el eXlto alca nzado en su primera edlcl6n, el FIEM repetira

sede en el Estado de Queretaro con el fin de reforzar la
generaci6n de negocios dentro de la industria energetica
nacional, ademas de proporcionar a los asistentes de los
sectores productivos, las herramientas necesarias para
implementar medidas que contribuyan a la disminuci6n del
consumo de energfa en sus instalaciones.
ctores,
paclo
'Iamos
'r'eraclon
;1ltemas.
)s
terrey
ame
agosto.
Asimismo, en el marco del Foro Internacional de Energfa

Mexico, Oil & Gas Magazine efectuara la tercera entrega de
los Premios Oil & Gas, reconocimiento anual a las mejores
iniciativas en renovables, energfa electrica y el sector
hidrocarburos.
SEPliEMBRE
=, la muestra
en fuentes
Mexico, THE
al World Trade
Jrar sus primeros
=ctor mas verde.
congreso se
evento tecnico
J ellugar ideal
ecer, relaciones
'ndencia en toda
AQ1JATEC H MEXI CO
En busca de repetir la hazana de 20 16,
esta exposici6n sera la plataforma para las
empresas de la industria de la tecnologfa
del agua de todo el mundo, con ganas
de explorar oportunidades de negocio
en Mexico. Aq uatech Mexico permitira el
establecimiento de asociaciones, la creaci6n
de alianzas y el intercambio de meJores
practicas entre las empresas locales e
internacionales, todo esto durante sus tres
dfas de jornada: 5-7 septiembre en el Pepsi
Center de la CDMX.
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sfn te sis info rma tivo de
indicadore s petrolero .
oilandgasmagazine.com.mx. .
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. -0,/ & Gas
--
ENERGY
MEXICO 2017
EDICI6N
POWER
EXPO & CONGRESS
31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO
CENTRO CITIBANAMEX. CIUOAO DE MEXICO
EL PRINCIPAL EVENTO DEL
NUEVO SECTOR DE ENERGIA EN MEXICO
iAgende su visita!
REGiSTRESE en linea en www.energymexico.mx
y consulte los temas de agenda del Congreso Internacional 2017
Sfganos en:
Energy Mexico
Energy Mexico
@Energy_Mex
Moyores informes: Laura Barrera
Directora de Evento / Tei. (+ 5 2) 55 1087.1 6 50 Ext. 1185 / laura.buM'8rallejkrause.com

Informes y costas del Congre80:
Tel. (+52) 55 1087.1650 Ext. 1109 / 01 8000176400 / conferenciaslJejkrause.com
Apoyado per:
- SENER
- .
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Organizudo par:
ENE.G~.~
---'~
Organismo de spayo:
Hex
Apoyo de:
PRO Me XICO
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Patrocinador ORO:
000.
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Alter
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EXPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL DE PEMEX
IMPORTACIONES
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Enero
Marzo
Mayo
Julio
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Enero
Marzo
Mayo
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DEUDA FINANCIERA DE PEMEX

DEUDA
FINANCIERA
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2, 000,000
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2016111
PRECIO DE LA MEZCLA MEXICANA

PRECIO DE
MEZCLA
MEXICANA
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PRODUCCION PETROLERA DE PEMEX
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PROOUCCl6N
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2010
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2015
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PETROCHEMICALS
IN NONTECHNICAL
LANGUAGE
Los
autores
AUTOR: DONALD L. BURDICK

DE VENTA EN: AMAZON
PRECIO: 75.22 DO LARES
Don Burdick
han reescrito
por completo este bestseller de la petroquimica, 10 que convierte
a este libro en la guia definitiva para entender los misterios de la
industria.
y Bill Leffler
Con capitulos sobre todos los productos quimicos base y derivados,

ademas de siete nuevos que cubren el proceso Fischer-Tropsch,
poliuretano, resinas epoxi y mas, este es el mas am plio aspecto
disponible dentro de la industria.
Ofrece adem as a los lectores diagramas, graficos y tablas faciles
de entender, cuenta con revisiones de capitulo digestibles, convirtiendolo en un clasico en la materia, ofreciendo la informaci6n que
cada persona en la industria necesita.
PUEBLA
Una leyenda cuenta que, al terminar la construcci6n de la
catedral de Nuestra Senora de la Inmaculada Concepci6n, en
el coraz6n de la ci udad de Puebla, surgi6 la pregunta de c6mo
habrfa de subirse una campana de 8 mil kilos a sus encumbradas
torres (las mas altas de America Latina). La pregunta qu it6 el
sueno durante varios dias a ingenieros y albaniles. Parecia algo
imposible de realizar.
Sin embargo, una manana, los habitantes de Puebla se
despertaron con la noticia de que la campana estaba ya en la
torre, repicando alegremente. "Pero, Lquien la subi6 y c6m0 7",
se preguntaron . Y ya que parecia un milagro, nadie dud6 en
atribuirlo a los angeles, quienes seguramente habian bajado a
colocar la campana, la cual descansa ahi desde entonces.
Esta leyenda es responsable de que a esta hermosa ciudad
se Ie conozca como Puebla de los Angeles. Sin embargo, hay
muchos motivos mas para asegurar que se trata de un destino
celestial: sus calles, su horizonte y, particularmente, sus
sa bores. Enciavada en el centro de Mexico y bajo la imponente
presencia de los volca nes Popocatepetl e Iztaccihuatl, Puebla
abre sus puertas y presume a los visitantes sus titulos: heroica
por haber sido sede del triunfo de las tropas mexicanas sobre
las francesas en 1862 (en la Batal la de Puebla), y Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO desde 1987.
Lo que mas Ilena de orgullo a los poblanos es su gastronomia,
una de las mas emblematicas y deliciosas del pais. Capital
mundial del mole, de los ch iles en nogada y las chalupas.
-PUEBLA
108 \ MAGIlZINEUJ
011 & Gas
M.
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orn
(f)
-1
Z
(f)
Puebla te da una probadita del parafso con postres que s610

pueden ser atribuidos a la creatividad angelical: los camotes,
las tortitas de Santa Clara y los jamoncillos de nuez y piFiOn
encabezan una larga lista que bien podrfa acompanarse con
caritas regordetas de querubines.
Puebla es una de las ciudades mas antiguas del Mexico. Su
traza, tambien atribuida a los angeles, data de 1532. Su buen
clima y ubicaci6n estrategica la convirtieron muy pronto en la
segunda ci udad mas importante del Mexico colonial. En su ruta
hacia la ciudad de Mexico, las embarcaciones de mercancfas
procedentes de Filipinas pasaban primero por Puebla, la cual
poco a poco asim il6 algunas expresiones artfsticas de Oriente.
Asf 10 reflejan los preciosos jarrones y las vajillas de talave ra, asf
como los azu lejos que adornan fachadas de iglesias y casonas,
fuentes, patios ycocinas. Otro ejemplo de esta influencia cultural
es la leyenda de la "Chi na Poblana", una princesa de la India que
lIeg6 como esclava en el Gale6n de Manila y quien diseFiO para
sf una hermosa vestimenta bordada con lentejuelas. Hoy dfa,
este es el traje tfpico de Puebla.
Si una palabra define Puebla, esta es "barroca". Complejos
sabores que seducen el paladar, formas elaboradas que atrapan
la mirada, una irresistible mezcla de leyendas e historias,
vericuetos de calles, fuentes, jardines, mercados de artesanfas
y callejones artfsticos y un horizonte cuaja do de cupulas de
iglesias. Por eso no es disparatado pensar que Puebla es donde
viven los angeles.
IIO I ~G~(i:>
AUTOS
IN FI N ITI
QX80
La Infiniti QX80 201 presume un diseno exterior renovado,
en el cual destacan las fascias redisenadas, asi como
nuevos rines y la parrilla que tambien comparte con el
Infiniti Q50.
AI frente destacan las unidades principales con iluminaci6n
LED, una tecnologia que repite en luces altas, bajas,
intermitentes, faros antiniebla y direccionales. AI diseno
exterior se anade el spoiler trasero pintado al tono de la
carroceria, asi como las rejillas laterales cromadas y los
rieles del techo de aluminio.
En la misma secci6n posterior, la renovada SUV de Infiniti
cuenta con un protector en la fascia que ayuda a reducir
el dana potencial al subir 0 bajar articulos voluminosos.
Son cinco los colores disponibles para el exterior: p61vora
brillante (gris), carb6n puro (negro), acero espejo (plata),
niebla profusa (blanco) y un nuevo tono : zafiro brillante
(azul).
Para la nueva Infiniti QX80 esta disponible el motor V8 de
5.6Iitros, en el cual se incluye la tecnologia WEL de Infiniti,
que maximiza el consumo de combustible, al tiempo que
entrega 400 caballos de fuerza y 413 libras-pie de torque.
Acoplada a este motor tenemos una transmisi6n
automatica de siete velocidades con control electr6nico
y control de cam bios adaptable (ASC), asi como la opci6n
de modo de manejo deportiva (OS) y manual que ofrece
cam bios de velocidades seleccionables y adaptaci6n del
regimen al reducir DRM (Downshift Rev-Matching).
Como debe ser en una SUV de este tamano y precio,
Infiniti ha incluido sistemas de seguridad activa, entre
los cuales encontramos Sistema de Predicci6n y Frenado
Inteligente de Colisi6n Frontal (PFCW & FEB), Sistema
Inteligente de Asistencia de Frenado (IBA), Sistema de
Prevenci6n de Colisi6n Trasera (BCI), Control Inteligente
de Velocidad Crucero al vo lante y el Sistema Inteligente
de Control de Distancia, Sistema de Advertencia de Punto
Ciego, Asistencia en el Control de Distancia (DCA) y el
Sistema de Advertencia y Prevenci6n de Cambio de Carri l
(LOW & LOP).
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5
orn
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op
CINE
11 21 ~G~(:Jj
DIRIGE: MORTE N TYD UM ACTUAN: VIN D IESEL, SAMU EL L. JAKSON
Xander Cage (Vin Diesel), alias

XXX, es un rebelde amante de
los deportes extremos que
adora romper las normas, y que
colabora como agente encubierto
del gobierno participando en
numerosos episodios de riesgo.
Tras un fatfdico incidente, motivo
por el cual todos Ie dan por
muerto, Cage sale de su exilio
auto impuesto y vuelve a la accion
de incognito, acompanado de
su agente instructor Augustus
Gibbons (Samuel L. Jackson)
VIN DIESEL ..
XANDER
En esta ocasion, Cage Ie seguira

la pista a Xiang (Donnie Yen), un
autoritario y peligroso guerrero.
Envuelto en una letal conspiracion
que parece apu nta r a las mas altas
esferas de gobierno del mundo,
su aventura sera una carrera
a contrarreloj para intentar
recupe rar a toda costa un arma
siniestra y al parecer imparable,
conocida como La Caja de Pandora.
Para ello, XXX reclu tara a todo un
nuevo equipo de aventu reros y
adictos a la adrenalina.
20 DE ENERO
113 1 ~G~ (i>
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l/)
-1
RESI,DENT EVI L:
CAPITULO FINAL
DIRIGE: PAUL W.S. ANDERSON ACTUAN : tv1 ILLA JOVOVICH , ALI LARTE R
La humanidad esta agonizando

tras la traici6n sufrida por Alice a
manos de Wesker. Alice debera
regresar a donde la comenz6
la pesadilla -Raccoon City-, ya
que alii la Corporaci6n Umbrella
esta reuniendo fuerzas antes de
un ultimo ataque a los ultimos
supervivientes del apocalipsis. En
una carrera contra el tiempo, Alice
tendra que unir fuerzas con viejos
y con un inesperado aliado en una
batalla contra hordas de zombis y
nuevos monstruos mutantes. Sera
la aventura mas diffcil de Alice para
salvar a la humanidad, que esta al
borde de la extinci6n.
27 DE ENERO
orn
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CINE
114 1 ~~~ tt>
DIR IGE: ZHANG YIMOU ACTUAN: MATI DAMON , PEDRO PASCAL
China, siglo Y0/. Un merce nario

ingles y otro espanol son testigos
del misterio que rodea a la
construcci6n de la Gran Mura lla
China; ambos descubririm que
no se construy6 para mantener
alejados a los mongoles, sino
para algo mas peligroso: la mftica
muralla ha sido edificada para
detener la Ilegada de monstruos
devoradores de carne humana.
3 DE FEBRERO
QUE LEER
OUIEN PIERDE PAGA

AUTOR: JOHN KATZENBACH
Unos leen para aprender, otros para olvidar. 0
devoran ellibro 0 el libro 105 devora a ellos. He aqui
el plan de un lector maniatico. Protagonizada por el
mismo trio dispar de heroes que Stephen King nos
presento en Mr. Mercedes -Edgar Award 2015 a la
Mejor Novela- Ilega ahora la continuacion: Quien
pierde paga, una obra maestra de la intriga sobre un
lector cuya obsesion por un escritor va demasiado
lejos. "Despierte, genio."
Asi comienza la fascinante nueva novela de Stephen
King sobre un lector fanatico. EI genio es john
Rothstein, un autor de culto y creador del personaje
de jimmy Gold. Morris Bellamy esta fuera de si no
5010 porque Rothstein haya dejado de escribir, sino
tambien porque considera que el inconformista
jimmy Gold se ha vendido para dedicarse a la
publicidad.
Morris decide matar a Rothstein y vaciar su caja
fuerte para lIevarse un verdadero tesoro, ademas
del dinero: 105 cuadernos de notas de otra novela
protagonizada por jimmy Gold. Morris logra
esconderlo todo antes de acabar en la carcel por
otro crimen terrorifico.
Decadas mas tarde, un chico lIamado Pete Saubers
encuentra el tesoro, y ahora son el y su familia a
quienes han de salvar Bill Hodges, Holly Gibney y
jerome Robinson del vengativo y trastornado Morris
cuando salga de la carcel tras treinta y cinco anos.
Desde Misery, Stephen King no habia vuelto a
retratar a un lector cuya obsesion por un escritor va
demasiado lejos. Quien pierd e paga no es 5010 un
thril ler absorbente de ritmo vertiginoso, sino tambien
un libro sobre como la literatura puede moldear una
vida para bien, para mal y para siempre.
PI I
KING
PAGA
1 171 ~G~ (i>
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LAS YEGUAS DESBOCADAS

AUTOR:GUADALUPELOAEZA
Sofia ha sido expu lsada del Colegio

Frances por explicar a sus companeras
c6mo vienen los ninos al mundo. LQUe
demonios les pasa a estas monjas
injustas? Por un lado Ie apena no poder
regresar a la escuela; por otro, siente
que sus amigas son unas mochas y no
quiere volver a verlas. Lo que ella no sabe
aun es que, ahora que esta entrando
a la adolescencia, Ie ocurriran mil y
una aventuras que Ie haran olvidarse
rapidamente de este infeliz incidente.
Son los anos sesenta y el mundo parece
girar mas deprisa. Dona Ines, la madre
de Sofia, 5610 piensa en casar a sus hijas
con buenos partidos; sin embargo, por
mucho que intenta interceder, todo se Ie
sale de las manos. Sofia sera testigo de
algunos contratiempos familiares pero,
sobre todo, protagonista de nuevas
andanzas: una emocionante estancia en
Canada, unas amistades algo liberales,
sus primeros amores mas 0 menDs
afortunados... Mucho ha lIovido desde
que comenz6 a narrarnos sus historias en
Las yeguas finas. Esta vez nos da cuenta
de que incluso las ninas bien se desbocan
un poco aillegar ala pubertad.
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QUE LEER
MUERTE POR AGUJEROS

AUTOR: NEI L DEGASSE
Heredero de la serie Cosmos que

condujera Carl Sagan, Neil deGrasse
Tyson es uno de los divulgadores de la
ciencia mas conocidos de hoy en dia.
Los lectores asiduos de sus ensayos
mensuales en la revista Natural History
han reconocido desde hace tiempo el
talento de Tyson para guiarlos a traves
de los misterios del cosmos con gran
claridad.
Mas de cuarenta de los ensayos favoritos
del autor se reunen en Muerte por
agujeros negros para explorar una
miriada de temas c6smicos:lo que seria
estar dentro de un agujero negro; los
origenes del universo, los esfuerzos mal
logrados de la industria cinematogrMica
por reproducir fie lmente los cielos
nocturnos, entre muchos mas.
Tyson es un maestro natural que simplifica
las complejidades de la astrofisica
mientras comparte su fascinaci6n por
nuestro universo.
raducclones
INGL E S
Muchas companlas han esperado volver a

Mexico y la reforma energetica les invita a
regresar, pero es necesario conocer la nueva
legislaci6n en su propio idioma.
En alianza www.traduccionesingles.com.mx y
www.lexoil.com.mx realizaron la traducci6n
especializada al idioma Ingles de las siguientes
leyes:
Si te interesa ponte en contacto con nosotros.
-Ley Hidrocarburos
-Ley Ingresos sobre Hidrocarburos
-Ley de Pemex
-Ley de Drganos Reguladores
-Ley de la Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y Protecci6n al
Medio
Ambiente
del
Sector
Hidrocarburos
\WTraducclones
.." IN GL E S
www.traduccionesingles.com.mx
info@traduccionesingles.com.mx
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1 2 1 1 ~G~0)
ENERGY
ENERGY MEXICO 2017
MEXICO 20 17
Enero 31 - Febrero 2
CDMX, Mexico
EXPO 8t CONGRESS
Energy Mexico 2017, incluye una agenda de

clase mundial, con los mas altos respresentantes
nacionales y globales del sector. Por la cobertura
y enfoque de su tematica, por reflexionar sobre
la inserci6n de Mexico en el nuevo mercado
energetico y por la calidad de sus conferencistas
y panelistas, el congreso contiene un programa
completo.
SPE Latin American and

Caribbean Mature Fields
Marzo 15 - 16
Salvador Bahia, Brasil
The SPE Latin American and Caribbean Mature
Fields Symposium will cover drilling, completion, and
production engineering, reservoir management,
produced water management, enhanced oil recovery
and efficiency and cost management. The goal is to
discuss alternatives to extend the life and to improve
the final oil recovery of these kinds of hydrocarbon
fields with efficiency, economy, safety and using the best
technology available.
SPE Latin America and

Caribbean Petroleum
Mayo 17 - 19
Buenos Aires, Argentina
The SPE Latin American and Caribbean Petroleum
Engineering Conference (LACPEC) continues the
tradition as the preeminent technical event for E&P in
the region and the venue for showcasing cutting-edge
research and development to meet the needs for the
upstream petroleum sector. This year, LACPEC returns
to Argentina, home of the second largest reserves in
shale gas in the world. The multi-disciplinary techn ical
program will serve as a crucial platform for technology
dissemination, knowledge sharing and collaboration.
15-16 marzo 2017
Salvador, BahIa
Brazil
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Oil &amp; Gas Magazine Enero 2017

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011 & Gas

Provee servicios a traves de cuatro Ifneas estrategicas de negocio

Gabriel Becerra ChavezHita

GREENSILL CAPITAL, LA SOLUCION FINANCIERA DEL MOMENTO

Oi l & Gas Magazine es propiedad de Mercadotecnia y Negocios Aplicados BECGON SA de CV

INFORMACI6N DE VEN TAS:

La reforma energetica aprobada en 2013,

FEMSA inauguro en junio la primera de /

anos. Sus operaciones por el momenta

inero yucateco, LOD EM O,

almacenamiento en el Puerto de Progreso

\jA DEL CHARRO

ENIRGY IolDOCX) OL G\S

pewa 1(17 EXPO AQJNCaW

MARCIAL DIAZ IBARRA

RENE OCAMPO HERNANDEZ

Abogado consultor del Sector

Especial ista y consultor en

Ingeniero qufmico y de sistemas

Maestra en Psicologfa Social y

UNAM, Facultad de Ingenierfa.

Experto en Seguridad Energetica

Ingeniero con maestrfa en

Licenciado en Ciencias Polfticas

011 & Gas

Puntas de importacion de gasolinas ydiesel

. . Salina Cruz . . Minatitlan

Estructura actual de precios de gasolinas y diesel en Mexico

FUENTE: COFECE. SENER. PEMEX. SHCP

131 ~G~ t::O

Ante las condiciones econ6micas del

OGM: i. Por que apostar por Mexico y Pemex?

Por otra parte, la lIegada al territorio

OGM: ,En que consiste el factoraje

La plataforma esta conectada a los sistemas

OGM: ,En que radica el proceso de

OGM: ,La soluci6n financiera propuesta

contratos que son pagados en pesos

OGM: ,Que sentir les deja el hecho de ser

OGM: ,Es realmente una soluci6n para

OGM: Desde julio pasado arranc6 el

reclutar y venderles el concepto de 10 que pueden obtener al usar la plataforma,

OGM: Desde tu cargo actual, ,Cucil consideras tu mayor aportaci6n hacfa la

MARCIAL DIAZ IBARRA

"NO HAY DE OTRA

En todo momenta, en coso de que a juicio de la Comision Federal de Competencia

191 ~G~ (i>

SEGUNDO MOMENTO: Este aumento

do no se regula por decreto",

MARCIAL DIAZ IBARRA

RUTA CRITI CA PARA LA FLEXIBILI ZAC IO N D EL M ERCA DO DE GASO LI NA Y DI ESE L

Antes del 31 de diciembre

101 d61ares par barril

2014 del 13.2 %

.gOL rr, C~ s,up OdllUf'l1l hm,~1/f lei I 77367/AcuerdoJronogromopdf

GASOLINAZO i:- MERCADO

231 ~G~ (i>

En conclusi6n de los puntos anteriores:

bajar el ISR y colocar un IVA generalizado.

LAS DIFERENCIAS DEL 2016 Y 2017 PARA

EI problema del precio de la gasolina en

. Formula 2017: Pmax = P referencia + Calidad + Logistica + Margen + IEPS + Otros

2016 es el subsidio y los impuestos que

Oil & Gas Magazine Enero 2017

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