Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Gestin e Innovacin
Direccin de Administracin y Finanzas
Resumen
Esta gua bsica interna se interesa por el desarrollo de unos lineamientos metodolgicos
bajo el enfoque de Gestin de Proyectos formulados por el PMI (Project Managment
Institute), de acuerdo al contexto actual en la Oficina de Contabilidad de la Direccin de
Administracin y Finanzas, para una gestin de proyectos exitosa y la consecucin de los
resultados esperados.
La ejecucin de proyectos exitosos permite el logro de la planes estratgicos, objetivos de
Calidad de la Direccin de Administracin y Finanzas, as como objetivos tcticos que tiene
la Oficina de Contabilidad y sus secciones, en este sentido el PMI ofrece una serie de
lineamientos consignados en el PMBOK (Guide to the Project Management Body of
Knowledge), as mismo para su aplicacin se requiere el desarrollo de unos lineamientos con
herramientas definidas, procesos ajustados a las necesidades, plantillas, formatos y pasos a
seguir en la gestin de proyectos.
PUCP | Gua para la Gestin de Proyectos en la Oficina de Contabilidad
7
A continuacin veremos estos lineamientos los cuales se acompaarn con una capacitacin
preliminar para unificar estos conceptos, herramientas y tcnicas, los procesos que
conformarn el que hacer de los proyectos, desde el mismo momento es que se estructura
una idea hasta que se entra en curso y se empieza el monitoreo de los beneficios logrados
por dicha iniciativa.
Contenido
I.
II.
DESCRIPCIN .. 5
III.
DEFINICIONES.. 6
IV.
CLASIFICACIN 8-9
V.
VI.
ETAPAS ..12-22
INICIO
PLANIFICACIN
EJECUCIN
SEGUIMIENTO Y CONTROL
CIERRE
VI.
ANEXOS
23-31
7
I. Gestin de Proyectos
La gestin de proyectos es la aplicacin de conocimiento, habilidades, herramientas y
tcnicas a las actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto.
La gestin eficiente del proyecto implica la utilizacin de procesos de gestin para las etapas
de inicio, planificacin, ejecucin, control y cierre del proyecto.
Un proyecto por definicin es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un
producto, servicio o resultado nico. La naturaleza temporal de los proyectos indica un
principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o
cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirn o no pueden ser
cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Temporal no
necesariamente significa de corta duracin. En general, esta cualidad no se aplica al
producto, servicio o resultado creado por el proyecto; la mayor parte de los proyectos se
emprenden para crear un resultado duradero. El PMI divide a la Direccin de Proyectos en
grupos de procesos, reas de conocimiento, y responsabilidad profesional y social.
PUCP | Gua para la Gestin de Proyectos en la Oficina de Contabilidad
II. Descripcin
Propsito
Establecer los lineamientos, actividades y tareas utilizadas por la Seccin Gestin
e Innovacin Contable (GIC) para la recepcin, aprobacin, gestin e
implementacin de una solucin.
Alcance
Se inicia con la identificacin de un problema o necesidad por parte del rea
Usuaria, la cual es canalizada a la Seccin Gestin e Innovacin (la cual junto a
la Jefatura definen la factibilidad) y culmina con la solucin e implementacin de
la idea.
Objetivos
III. Definiciones
Definiciones por trminos que encontraremos en nuestra gua bsica para la gestin de
proyectos en la Oficina de Contabilidad.
Idea: Solicitud de Requerimiento que segn su complejidad y los resultados de la
matriz de Scoring Model pueden autorizarse como Proyectos.
Stakeholders: Los stakeholders o interesados son todas aquellas personas que
sern afectadas por el proyecto en funcin de sus intereses particulares. Entre los
principales interesados se pueden mencionar: el director del proyecto, los usuarios, la
organizacin, los miembros del equipo de trabajo, directores, gobierno, la comunidad,
etc.
Solicitante: Son los interesados que a travs de una necesidad o problema solicitan
un requerimiento a la Jefatura para poder gestionar la idea como proyecto luego de
su autorizacin.
Equipo Gestor del Proyecto (EGP): Es el cuerpo o entidad dentro de la
organizacin que tiene varias responsabilidades asignadas con relacin a la direccin
centralizada y coordinada de aquellos proyectos que se encuentran bajo su
PUCP | Gua para la Gestin de Proyectos en la Oficina de Contabilidad
IV. Clasificacin
Clasificacin mediante Modelo de Puntuacin (Scoring Model)
Una idea de acuerdo a una necesidad o problema puede ser solicitada mediante un
requerimiento sustentatorio y elevada a la Jefatura y/o Direccin por parte de los
interesados para su autorizacin y poderla gestionar como proyecto.
Esta idea que segn su complejidad y los resultados de la matriz de Scoring Model (Ver
anexo 1) pueden autorizarse como Proyectos de Complejidad Alta, Media o Baja.
Tipos
Proyecto de Complejidad Alta
Soluciones de complejidad alta (segn la aplicacin de los
criterios de evaluacin).
Estas soluciones cumplirn todas las fases del ciclo de vida del
proyecto, as mismo se debern cumplir con todos los procesos
de gestin de proyectos de acuerdo a los lineamientos
planteados y sus documentos de gestin de proyectos por
etapa, para su correcta ejecucin.
PUCP | Gua para la Gestin de Proyectos en la Oficina de Contabilidad
7
Proyecto de Complejidad Media
Soluciones de complejidad media (segn la aplicacin de los
criterios de evaluacin).
Estas soluciones cumplirn todas las fases del ciclo de vida del
proyecto, as mismo se debern cumplir con una serie de
procesos establecidos para este tipo de proyectos y sus
documentos, para su correcta ejecucin.
Proyecto de Complejidad Baja
Soluciones de complejidad baja (segn la aplicacin de los
criterios de evaluacin).
Estas soluciones cumplirn todas las fases del ciclo de vida del
proyecto, sin embargo slo debern debern cumplir con una
serie de procesos establecidos para este tipo de proyectos y
sus documentos, para su correcta ejecucin.
V.Gestin de la Demanda
Ideas
Las ideas son la base fundamental para hacer frente a oportunidades, problemas o
amenazas, cambios en el entorno, nuevos sistemas, etc. dado que permiten organizar
la informacin pertinente para ser evaluadas, autorizadas y convertidas en proyectos
de acuerdo a su clasificacin.
Gestin de la Demanda
Una demanda sobre Nuestra Oficina puede adquirir diversas formas, una demanda
puede ser una solicitud de un servicio, una idea para mejorar algo, una iniciativa
estratgica que aporte con el cumplimiento de los objetivos, una solicitud de un
proyecto, una solicitud de apoyo o una tarea.
01
Inicio
7
El director del proyecto asignado,
su responsabilidad y su nivel de
autoridad.
KICK
Off
Meetin
g
PUCP | Gua para la Gestin de Proyectos en la Oficina de Contabilidad
02
Planificacin
7
Para la generacin del cronograma del proyecto se debe definir y secuenciar las
acciones necesarias para producir, crear u obtener los entregables del proyecto, as
como establecer un aproximado de tiempo del periodo de trabajo que ser necesario
para realizar cada una de las actividades. Este proceso es llevado a cabo mediante la
herramienta de planificacin Smartsheet, la cual permitir tener informacin en lnea,
as como adjuntar documentos por acciones.
Este proceso suele ser iterativo porque muy probablemente requiera de una o varias
revisiones de los estimados de duracin y recursos para desarrollar un
cronograma de Proyecto realista y aprobado, que servir como lnea de base con
respecto a la cual mediremos el avance real del Proyecto.
Identificar los requerimientos de Calidad y los estndares que deben ser
cumplidos
Tanto para proyecto como para el producto, con la finalidad de con cumplir los
criterios de aceptacin que los Stakeholders especifiquen.
Identificar los Recursos Humanos
Identificar y documentar los roles, responsabilidades y habilidades requeridas. (Ver
anexo 6)
Establecer el Plan de Comunicaciones
Determinar la necesidad y la informacin de los diferentes interesados y definir un
enfoque para gestionarlos. (Ver anexo 7)
Identificar y Planificar la respuesta a los Riesgos
Identificar los riesgos para lo cual se deber determinar que riesgos son los que
podran afectar al proyecto. Realizar el anlisis cualitativo de los riesgos, consiste en
priorizar los riesgos, para lo cual se deber combinar la probabilidad que ocurra con
el impacto si ocurriese.
Se debern planificar la respuesta a los riesgos, consiste en definir estrategias para
mejorar la oportunidad y minimizar las amenazas que afectan los objetivos del
proyecto. (Ver anexo 8)
03
Ejecucin
PUCP | Gua para la Gestin de Proyectos en la Oficina de Contabilidad
Tiene que ver con la realizacin de actividades que se han definido, con la finalidad
de cumplir con las especificaciones y/o requerimientos del proyecto.
Durante la ejecucin es posible que sea necesario actualizar los planes.
Dirigir y Gestionar la Ejecucin del Proyecto
Es el proceso que consiste en realizar el trabajo definido en el Plan de direccin para
cumplir o alcanzar sus objetivos.
Adquirir el Equipo del Proyecto
Confirmar la disponibilidad de los recursos humanos y formar el equipo necesario
para completar las actividades del proyecto.
Desarrollar el Equipo del Proyecto
04
Seguimiento y
Control
Son necesarios para realizar el seguimiento, revisar y regular el avance del proyecto
con la finalidad de cumplir con los objetivos de desempeo establecidos.
Mediante los procesos de seguimiento y control lo que se busca es identificar las
desviaciones, con la finalidad de ejecutar acciones correctivas (si ya se produjeron) o
acciones preventivas (si an no ocurren).
Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto
Permite determinar si se estn realizando las actividades que han sido planificadas,
esto con la finalidad de evitar que se ejecuten actividades no planificadas.
Realizar el Control Integrado de Cambios
Consiste en revisar los pedidos de cambios, aprobarlos y gestionarlos, cualquier
cambio a los entregables, a los documentos, etc.
Validar el Alcance
Controlar la Calidad
Detectar fallas, errores, inconsistencias antes que lleguen al usuario final.
Controlar las Comunicaciones
Recolectar y/o distribuir la informacin relacionada con el desempeo del proyecto
como los informes de estado, las mediciones del avance, proyecciones, etc.
Informar el desempeo permite comunicar como es que vamos con el proyecto.
Controlar los Riesgos
Consiste en implementar planes de respuesta a los riesgos, haciendo seguimiento a
los riesgos identificados.
Controlar las Adquisiciones
Consiste en gestionar las acciones de las adquisiciones, supervisar el desempeo del
contrato y de ser necesario generar cambios y modificaciones.
05
Cierre
7
histricos,
que se cierren todas las actividades de adquisicin asegurando la finalizacin
de todos los acuerdos relevantes, y
que se realice la evaluacin de los miembros del equipo y se liberen los
recursos del proyecto.
Anexos
7
Anexo 1
Anexo72
Anexo 3
Nombre del
Proyecto
Descripcin del
Proyecto (QU,
Qu es el proyecto?.
Designacin de
Project Manager
Definicin del
producto del
proyecto:
Justificacin del
Proyecto
Razones o evidencias
que justifica la
existencia del
proyecto
Alineacin con
los Objetivos
Estratgicos y
Calidad
Objetivos del
proyecto
Interesados
(STAKEHOLDERS)
Anexo 4
Fecha
Nombre del
Proyecto
Project Manager
proyecto)
Entregables
INTERNOS A LA ORGANIZACIN
AMBIENTALES O EXTERNOS A
LA ORGANIZACIN
7 6
Anexo
Anexo 7
PUCP | Gua para la Gestin de Proyectos en la Oficina de Contabilidad
Anexo 8
PUCP | Gua para la Gestin de Proyectos en la Oficina de Contabilidad
Anexo 9
PUCP | Gua para la Gestin de Proyectos en la Oficina de Contabilidad
DEL
PROYECTO
ID
DEL
PROYECTO
Reflexin y listado de los aspectos que resultaron en los problemas principales que se enfrentaron durante el proyecto, as como su solucin; adems
de los aspectos
que representaron reas de oportunidad o mejora en la ejecucin del proyecto; Resumen de las principales decisiones tomadas y su impacto en el
proyecto
DESCRIPCIN DEL
PROBLEMA, INICIDENCIA
u
OPORTUNIDAD DE MEJORA
CAUSA
ACCIN CORRECTIVA
REALIZADA /
SUGERENCIA
RESULTADO
OBTENIDO (Solamente
accin correctiva)
para
LECCIN APRENDIDA
7
Anexo 10