Curso DMS PDF

TREINAMENTO DMS PROTHEUS
GESTO DE CONCESSIONRIAS
v. 2.0
TREINAMENTO DMS
SUMRIO
1.
INTRODUO ..................................................................................................... 7
2.
OBJETIVO ........................................................................................................... 7
3.
CADASTROS GERAIS ........................................................................................ 8
3.1
Equipe Tcnica ............................................................................................................................. 8
3.1.1
Pasta Gerais .............................................................................................................................. 8
3.1.2
Pasta Peas ............................................................................................................................ 10
3.1.3
Pasta Oficina ........................................................................................................................... 12
3.1.4
Pasta Veculos ........................................................................................................................ 14
3.1.5
Pasta CEV................................................................................................................................ 21
3.2
Frmulas ...................................................................................................................................... 23
3.3
Mapas de Resultado ................................................................................................................... 25
3.4
Parmetros Rotina ...................................................................................................................... 27
3.5
Motivos de Operao ................................................................................................................. 28
4.
CADASTROS AUTO-PEAS ............................................................................ 28
4.1
Kit de Peas ................................................................................................................................ 28
4.2
Itens Relacionados ..................................................................................................................... 29
4.3
Critrios de Descontos .............................................................................................................. 30
4.4
Aplicao da Pea ...................................................................................................................... 30
5.
MOVIMENTAES AUTO-PEAS .................................................................. 32
5.1
Oramento por Fases ................................................................................................................. 32
TREINAMENTO DMS
5.2
Conferncia de Oramentos ...................................................................................................... 33
5.3
Transferncia de Peas por Filiais ........................................................................................... 34
5.4
Autorizao de Venda ................................................................................................................ 35
5.5
Liberao de Crdito .................................................................................................................. 36
6.
CADASTROS OFICINA ..................................................................................... 36
6.1
Tipo de Tempo ............................................................................................................................ 36
6.1.1
Pasta Histrico ....................................................................................................................... 42
6.1.2
Pasta Grupo de Peas ........................................................................................................... 43
6.1.3
Pasta Funcionrio Permitido................................................................................................. 43
6.1.4
Pasta Tipo de Servio ............................................................................................................ 43
6.2
Tipo de Servio/Seo ............................................................................................................... 43
6.3
Tabela de Servios ..................................................................................................................... 47
6.4
Servios e Peas por Inconveniente ........................................................................................ 48
7.
MOVIMENTAES OFICINA ........................................................................... 49
7.1
Agendamento .............................................................................................................................. 49
7.2
Confirma Presena do Cliente .................................................................................................. 50
7.3
Painel de Oficina ......................................................................................................................... 50
7.4
Oramento por Fases ................................................................................................................. 51
7.5
Abertura de Ordem de Servio .................................................................................................. 52
7.6
Requisio de Servios/Apontamento ..................................................................................... 53
7.7
Requisio de Peas .................................................................................................................. 54
7.8
Liberao de Ordem de Servio ................................................................................................ 56
TREINAMENTO DMS
7.9
7.10
Fechamento de OS Modelo 2 .................................................................................................... 57

Funes Oficina ..................................................................................................................... 59
8.
CADASTROS VECULOS ................................................................................. 60
8.1
Modelos ....................................................................................................................................... 60
8.1.1
Pasta Preos ........................................................................................................................... 61
8.1.2
Pasta Garantia ........................................................................................................................ 62
8.1.3
Opcionais de Fbrica ............................................................................................................. 63
8.2
Veculos Modelo 2 ...................................................................................................................... 63
8.3
Forma de Pagamento ................................................................................................................. 64
9.
MOVIMENTAES VECULOS ........................................................................ 65
9.1
Entrada por Compra ................................................................................................................... 65
9.2
Atendimento Modelo 2 ............................................................................................................... 66
9.3
Entrada por Devoluo de Venda ............................................................................................. 69
9.4
Entrada por Remessa ................................................................................................................. 70
9.5
Entrada por Consignao .......................................................................................................... 71
9.6
Sada por Devoluo de Compra .............................................................................................. 72
9.7
Sada por Remessa..................................................................................................................... 73
9.8
Sada por Consignao .............................................................................................................. 74
9.9
Sada por Transferncia ............................................................................................................. 75
9.10
Entrada por Transferncia..................................................................................................... 76
9.11
Avaliao de Veculos Usados ............................................................................................. 77
9.12
Bloqueio e Desbloqueio de Veculos ................................................................................... 77
TREINAMENTO DMS
9.13
Oportunidades de Negcios ................................................................................................. 78
TREINAMENTO DMS
1. INTRODUO
Este documento foi desenvolvido com o intuito de capacitar usurios e analistas do
ERP TOTVS PROTHEUS para utilizao dos mdulos que compe o sistema de
gesto de concessionrias (Dealer Management System DMS). Os mdulos, a
saber, so Auto-Peas (41-SIGAPEC), Oficina (14-SIGAOFI) e Veculos (11SIGAVEI).
2. OBJETIVO
Assessorar e nortear o usurio final e/ou analista na utilizao das rotinas que
compem os mdulos do DMS durante as atividades rotineiras desenvolvidas no
ambiente ERP TOTVS PROTHEUS.
TREINAMENTO DMS
3. CADASTROS GERAIS
3.1
Equipe Tcnica
OPO DE MENU
Atualizaes \ Cad Gerais \ Equipe Tcnica
MDULOS
Auto-Peas (41-SIGAPEC), Oficina (14-SIGAOFI) e

Veculos (11-SIGAVEI)
Esta rotina tem por finalidade a atualizao das informaes dos usurios/tcnicos
que esto envolvidos na concessionria e que utilizam o sistema. Aqui esto contidos
muitos controles de acesso, aladas e permisses para diversas funcionalidades das
rotinas do sistema. Portanto, o correto preenchimento deste cadastro de extrema
importncia e determina o comportamento de diversas rotinas.
3.1.1 Pasta Gerais

Nesta pasta, so definidas informaes para identificao geral do Tcnico. Veja a
seguir o detalhamento dos principais campos da pasta:
Centro Custo (VAI_CC): este campo utilizado nas rotinas Orc. por Fases
(OFIXA011) e Fechamento OS Mod2 (OFIXA100) para verificar os descontos e
promoes existentes na rotina Critrio Descontos (OFIXA017). Ser relacionado o
centro de custo do tcnico com o centro de custo do registro de critrio de descontos.
Caso seja o mesmo, o desconto e/ou promoo ser considerado para o
oramento/ordem de servio.
Cod Vendedor (VAI_CODVEN): neste campo deve ser informado o cdigo de

vendedor relacionado a este cadastro de equipe tcnica. O cdigo de vendedor
informado aqui ser utilizado pelo sistema nas rotinas de vendas (oramento por
fases, atendimento modelo 2) e nas movimentaes de veculos. Importante: no
TREINAMENTO DMS
cadastro do vendedor, o campo Cod.Usuario (A3_CODUSR) tambm deve ser
informado.
Cod. Usurio (VAI_CODUSR): informe o cdigo do usurio relacionado a este

cadastro de equipe tcnica. Este cdigo de usurio criado atravs do mdulo
Configurador, e utilizado para acessar o sistema. Com este relacionamento
cadastrado, ao acessar o sistema os mdulos de gesto de concessionrias j
sabero qual o cdigo de equipe tcnica e o vendedor a serem utilizados.
Tp Vendedor (VAI_TIPVEN): aqui deve ser informado qual o tipo do vendedor. Este
campo ir influenciar o tipo de venda que o vendedor poder realizar na rotina Orc.
por Fases (OFIXA011).
Alt.Parcelas (VAI_ALTPAR): informe se o usurio poder alterar parcelas da

condio de pagamento das rotinas Orc. por Fases (OFIXA011) e Fechamento OS
Mod2 (OFIXA100).
Tipo Tcnico (VAI_TIPTEC): informe o nvel hierrquico deste tcnico. Este campo
utilizado nas rotinas abaixo:
Abertura OS (OFIOM010) / Req Peas (OFIOM020) / Req Servios/Apont

(OFIOM030) / Liberao OS (OFIOM140) / Orc. por Fases (OFIXA011): caso
o tcnico esteja cadastrado como 4=Vendedor, s ser possvel visualizar os
registros no browse que foram includos por ele mesmo. Portanto, o usurio
no conseguir selecionar no browse Ordens de Servio e Oramentos que
no foram inclusos por ele prprio.
Aprv. Lib.V. (VAI_APRVLV): neste campo ser informado se o usurio pode ou no

efetuar a aprovao de liberao de peas ou/e servios do oramento por fases
atravs da rotina Autorizao Venda (OFIXA015). Este campo s considerado
quando o parmetro MV_GLIBVEN estiver com o contedo S. As opes disponveis
so:
0=No Aprova: este usurio no efetua liberao.

1=Peas: este usurio pode liberar apenas peas.
2=Servios: este usurio pode liberar apenas servios.
3=Todos: este usurio pode liberar peas e servios.
Aprv. Lib.M. (VAI_APRVLM): neste campo ser informado se o usurio pode ou no

efetuar a aprovao de liberao de margem ou/e descontos do oramento por fases
9
TREINAMENTO DMS
atravs da rotina Autorizao Venda (OFIXA015). S considerado quando o
parmetro MV_SEPDML estiver com o contedo S. As opes disponveis so:
0=No Aprova: este usurio no efetua liberao.

1=Descontos: este usurio pode liberar apenas restries de descontos acima
do permitido.
2=Margem: este usurio pode liberar apenas restries de margem de lucro
abaixo do permitido.
3=Todos: este usurio pode liberar restries de descontos e margem de lucro.
3.1.2 Pasta Peas

Nesta pasta, so definidas informaes para identificao do Tcnico com relao as
rotinas de Auto-Peas. Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:
Negocia Pagt (VAI_NEGPAG): neste campo informado se o usurio pode realizar

alteraes na condio de pagamento estabelecida para um oramento por fases no
momento em que o mesmo estiver sendo faturado, na janela Como Pagar da rotina
Orc. por Fases (OFIXA011).
Fat.Balcao (VAI_FATBAL): este campo tem como objetivo permitir ou no que o

tcnico realize o faturamento de oramento de peas.
Fases Transf (VAI_TIPTRA): este campo informar quais fases dos pedidos de
transferncia o tcnico poder visualizar no browse da rotina Ped. Transf. Peas
(OFIXA020). Caso o campo esteja em branco, o tcnico poder ver o pedido em todas
as fases. As fases possveis so:
S = Pedido Pendente
A = Pedido Atendido
R = Pedido Rejeitado
E = NF Emitida
C = Entrada Confirmada
Fases Orc. (VAI_FASORC): este campo informar quais fases dos oramentos por
fases de peas o tcnico poder visualizar no browse da rotina Orc. por Fases
(OFIXA011). Caso o campo esteja em branco, o tcnico poder ver o pedido em todas
as fases. Abaixo as principais fases:
10
TREINAMENTO DMS
0 = Oramento Digitado
2 = Margem Pendente
3 = Avaliao de Crdito
4 = Aguardando Separao
5 = Aguardando Liberao de Divergncia
F = Liberado para Faturamento
I = Oramento exportado para uma ordem de servio (oramento de oficina)
C = Cancelado
X = Finalizado/Faturado
Par.de Fase (VAI_MVFASE): o campo tem por objetivo disponibilizar a este tcnico
uma ordem de fases do oramento a ser obedecida diferente do parmetro
MV_FASEORC. Ao preencher o campo com J, por exemplo, o usurio dever criar o
parmetro MV_FASEORJ com as fases a serem seguidas pela rotina Orc. por Fases
(OFIXA011) quando o oramento for aberto por este tcnico.
Alt.Val.Pec (VAI_ALTVPC): informe qual a alada para este usurio com relao ao
valor da pea na rotina Orc. por Fases (OFIXA011). Este campo se aplica nos
casos onde o usurio quer informar um valor para a pea manualmente e no
atravs das frmulas:
0=No Altera: o usurio no poder alterar valores das peas manualmente.

1=Altera para mais e para menos: o usurio poder alterar valores das peas
manualmente, tanto para mais quanto para menos.
2=Altera para mais: o usurio poder alterar valores das peas manualmente,
apenas para mais.
3=Altera para menos: o usurio poder alterar valores das peas manualmente,
apenas para menos.
Reserva Pea (VAI_RESERV): este campo habilita ao usurio a opo de realizar a

reserva de todas as peas do oramento em qualquer fase que o mesmo se encontre,
independente se a fase R est informada no parmetro MV_FASEORC. Ao informar
este campo com o contedo 1=Sim, ser exibido o campo Reserva Pea
(VS1_RESERV) no cabealho do oramento para que a qualquer momento o
oramento e todas as peas que o compem sejam reservadas.
Alc.Desc.Pec (VAI_ADEPEC): este campo determina a alada de desconto para

peas que o usurio possui. Esta alada ser utilizada no momento da liberao de
um oramento que foi validado por conter desconto acima do permitido. Portanto, caso
tenha sido realizado um desconto de 70%, para que o usurio libere este oramento
11
TREINAMENTO DMS
necessrio que este campo esteja preenchido com 70% ou mais. Esta operao de
liberao realizada atravs da rotina Autorizao Venda (OFIXA015).
Alc.M.L.Pec (VAI_AMLPEC): este campo determina a alada de margem de lucro

para peas que o usurio possui. Esta alada ser utilizada no momento da liberao
de um oramento que foi validado por conter uma margem de lucro menor do que a
permitida. Portanto, caso tenha sido calculado uma margem de lucro de 20%, para
que o usurio libere este oramento necessrio que este campo esteja preenchido
com 20% ou menos. Esta operao de liberao realizada atravs da rotina
Autorizao Venda (OFIXA015).
Vis Out Ven. (VAI_OUTVEN): este campo utilizado na rotina de consulta Painel
Venda Peas (OFIOC470) e determina se o usurio conseguir visualizar apenas os
seus valores de vendas ou de todos os vendedores.
Vis Out Fil. (VAI_OUTFIL): este campo utilizado na rotina de consulta Painel Venda
Peas (OFIOC470) e determina se o usurio conseguir visualizar apenas os valores
de vendas da filial logada ou de todas as filiais.
3.1.3 Pasta Oficina

Nesta pasta, so definidas informaes para identificao do Tcnico com relao
as rotinas do mdulo Oficina. Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:
Produtivo (VAI_FUNPRO): neste campo dever ser informado se este tcnico um

produtivo ou no. Ao definir que o usurio um produtivo, o sistema entender que
ele poder apontar em servios, ou seja, trabalhar como um mecnico/tcnico, bem
como requisitar peas em seu nome.
Libera OS (VAI_LIBOSV): este campo permite ou no que o usurio efetue a

liberao de tipos de tempo da ordem de servio.
Func Req Pec (VAI_REQPEC): este campo permite ou no que o usurio efetue
requisies de peas para ordens de servio. Este campo define apenas a requisio
de peas, mas isto no significa que este usurio o produtivo que est trabalhando
e necessita da pea.
12
TREINAMENTO DMS
Alt Apontam (VAI_ALTAPO): este campo permite ou no que o tcnico efetue

alteraes nos apontamentos realizados em uma ordem de servio.
Filial Prod. (VAI_FILPRO): informe a qual filial este tcnico pertence. Este campo
utilizado em casos onde o cadastro de tcnicos compartilhado entre as filiais.
Box Agendam. (VAI_BOXAGE): o tcnico poder visualizar apenas o box informado

neste campo no momento de realizar um agendamento de oficina. Caso o campo
esteja em branco, o tcnico poder ver todos os boxes.
Status Agend (VAI_STAAGE): informe quais status o usurio poder visualizar na

rotina Agendamento (OFIOM350). Caso deseje visualizar todos, o campo deve ficar
em branco. Os possveis status so:
1 = Agendado
2 = OS Aberta
3 = Finalizado
4 = Cancelado
5 = Oramento Aberto
Max.Agendam. (VAI_AGEMAX): neste campo ser informada a quantidade mxima

de agendamentos por horrio estabelecido que este usurio poder realizar.
Lembrando que o horrio estabelecido atravs do parmetro MV_AGPARAM.
Incon. FPV (VAI_INCFPV): neste campo ser informado a alada para utilizao de
inconvenientes contendo peas e/ou servios com prazo ultrapassado. A validao
deste campo realizada na rotina Orc. por Fases (OFIXA011), no momento em que
o oramento de oficina avanado para exportao em uma ordem de servio:
0=Sim: o usurio conseguir utilizar os inconvenientes que esto com prazo

vencido.
1=Solicita Aprovao: o usurio s conseguir utilizar inconvenientes que esto
com prazo vencido com a autorizao de um usurio que esteja com este
campo preenchido com 0=Sim.
2=No Solicita Aprovao: o usurio no conseguir utilizar inconvenientes que
esto com prazo vencido.
13
TREINAMENTO DMS
Func Dev Pec (VAI_DEVPEC): informe se o usurio poder utilizar a funcionalidade
de devoluo de peas na rotina Req Peas (OFIOM020).
Fechamento (VAI_FECOFI): neste campo ser configurada a permisso de

fechamento de ordem de servio para este usurio. As opes disponveis so:
0=Sem Permisso: o usurio no conseguir negociar e nem fechar a ordem

de servio.
1=Somente Negocia: o usurio conseguir apenas negociar a forma de
pagamento da ordem de servio.
2=Somente Fatura: o usurio conseguir apenas faturar os tipos de tempo da
ordem de servio.
3=Negocia e Fatura: o usurio conseguir tanto negociar a forma de
pagamento quanto faturar a ordem de servio.
Lib. Parcial (VAI_LIBPAR): informe se este usurio trabalhar com o conceito de

faturamento parcial ou no. O faturamento parcial a possibilidade de faturar
individualmente peas e/ou servios dentro de um mesmo tipo de tempo. Desta forma,
um tipo de tempo poder estar fechado parcialmente.
3.1.4 Pasta Veculos

rotinas do mdulo Veculos. Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:
Emite NF Vei (VAI_EMINFI): este campo define se o usurio poder ou no realizar

o faturamento de um atendimento atravs da rotina Atend. Modelo 2 (VEIXA018).
Ver Out.Vend (VAI_ATEOUT): informe se o usurio poder visualizar apenas os seus

atendimentos ou os atendimentos de todos os vendedores. Esta funcionalidade se
aplica nas rotinas Atend. Modelo 2 (VEIXA018) e Faturamento Direto (VEIXA030).
Reserva Veic (VAI_RESVEI): informe se o usurio tem permisso para reservar um

veculo.
14
TREINAMENTO DMS
Bloq. Veculo (VAI_BLOQVE): este campo utilizado para definir a alada do usurio
com relao aos veculos/mquinas bloqueadas. O bloqueio e desbloqueio realizado
atravs da rotina Bloq/Desbloq Veic (VEIVM060). Os veculos/mquinas podero ou
no serem visualizados na rotina Atend. Modelo 2 (VEIVA018):
0=Sem Permisso: o usurio no conseguir bloquear e desbloquear

veculos/mquinas.
Alm
disso,
no
conseguir
visualizar
os
veculos/mquinas bloqueadas.
1=Bloqueia: o usurio poder realizar apenas o bloqueio. Alm disso,
conseguir visualizar os veculos/mquinas bloqueadas.
2=Desbloqueia: o usurio poder realizar apenas o desbloqueio. Alm disso,
conseguir visualizar os veculos/mquinas bloqueadas.
3=Bloqueia/Desbloqueia: o usurio poder realizar tanto o bloqueio como o
desbloqueio. Alm disso, conseguir visualizar os veculos/mquinas
bloqueadas.
4=Visualiza: o usurio no poder realizar o bloqueio e nem o desbloqueio.
Apenas conseguir visualizar os veculos/mquinas bloqueadas.
Min. Comerc. (VAI_MNCOMV): informe se o mnimo comercial ser considerado na

aprovao de atendimentos realizados pelo usurio atravs da rotina Atend. Modelo
2 (VEIXA018). Existem dois tipos de mnimo comercial:
Mnimo Comercial do Valor de Venda: o mnimo comercial de venda

utilizado apenas como parmetro para comparao do valor de venda do
veculo no atendimento e o estipulado no mnimo comercial. O mnimo
comercial de venda pode ser estabelecido atravs da rotina Modelos
(VEIVA020) atravs do campo %Min.Com.Vda (VV2_MNVLVD) ou atravs do
parmetro MV_MINCVLV.
Mnimo Comercial do Resultado da Negociao: este mnimo comercial

utilizado para validao no momento da aprovao do atendimento. Sero
comparados o mnimo comercial definido e o mnimo comercial obtido na
negociao. O mnimo comercial cadastrado atravs da rotina Modelos
(VEIVA020) atravs do campo %Min.Com.Res (VV2_MNCOMV) ou atravs
do parmetro MV_MINCOMV. O mnimo comercial da negociao obtido
atravs do percentual retornado do mapa de resultados de avaliao de
veculos/mquinas, definido atravs do parmetro MV_MAPAVAL. Caso o
percentual do mnimo comercial da negociao seja menor que o cadastrado,
o atendimento ser barrado.
Estq Negativ (VAI_ESTNEG): informe se o usurio conseguir faturar um veculo

sem o mesmo estar em estoque.
15
TREINAMENTO DMS
Veic. Atend. (VAI_ESTVEI): informe se o usurio poder realizar atendimentos de
veculos/equipamentos novos, usados ou de ambos.
Tipo Veiculo (VAI_TIPVEI): informe quais tipos de veculos/equipamentos este

usurio poder realizar atendimentos:
0=Todos
1=Normal
2=Taxi
3=Frotista
Sit.Visual. (VAI_SITVIS): Informe quais situaes de veculos/equipamentos o

usurio tem permisso para visualizar na Consulta de Veculos do Atendimento. O
campo deve ser preenchido da seguinte forma:
0 = No Visualiza
1 = Visualiza e no traz selecionado
2 = Visualiza e traz selecionado
Onde as posies do campo so:

1a.posio = Fisico Estoque
2a.posio = Fisico Em Transito
3a.posio = Fisico Remessa
4a.posio = Fisico Consignado
5a.posio = Fisico Pedido
6a.posio = Comercial Normal
7a.posio = Comercial Reservados
8a.posio = Comercial Bloqueados
Marcas Novos (VAI_MARNOV): informe quais marcas de veculos novos que

podero ser utilizadas pelo usurio durante o atendimento de veculo.
Marcas Usado (VAI_MARUSA): informe quais marcas de veculos usados que

podero ser utilizadas pelo usurio durante o atendimento de veculo.
16
TREINAMENTO DMS
Niv.Retorno (VAI_NIVRET): informe o nvel de retorno mnimo que o usurio poder
utilizar durante a negociao atravs de F&I.
Des/Rec Veic (VAI_DESREC): este campo utilizado para configurar a alada do

usurio com relao a despesas e receitas vinculadas a um veculo/equipamento. As
despesas e receitas podem ser lanadas atravs da rotina Despesas/Receitas
(VEIVM040) e visualizadas durante um atendimento atravs da rotina Atend. Modelo
2 (VEIXA018):
0=Visualiza e no lana: o usurio poder visualizar as despesas/receitas

vinculadas
ao
veculo/equipamento,
no
entanto
no
poder
incluir/excluir/alterar despesas/receitas.
1=Visualiza e lana: o usurio poder visualizar as despesas/receitas
vinculadas ao veculo/equipamento, bem como incluir/excluir/alterar
despesas/receitas.
2=No visualiza: o usurio no poder visualizar as despesas/receitas
vinculadas ao veculo/equipamento e tambm no poder incluir/excluir/alterar
despesas/receitas.
Bonus Veicul (VAI_BONUSV): este campo utilizado para configurar a alada do

usurio com relao a bnus vinculados a um veculo/equipamento. Os bnus podem
ser criados atravs da rotina Bonus do Veculo (VEIVA640) e
manipulados/visualizados durante um atendimento atravs da rotina Atend. Modelo
2 (VEIXA018):
0=Somente Visualiza: o usurio poder visualizar os bnus vinculados ao

veculo/equipamento. No entanto, no poder selecion-los durante um
atendimento, bem como manipular seus valores.
1=Seleciona: o usurio poder visualizar e selecionar os bnus vinculados ao
veculo/equipamento. No entanto, no poder manipular seus valores durante
um atendimento.
2=No visualiza: o usurio no poder visualizar os bnus vinculados ao
veculo/equipamento, bem como selecion-los e manipular seus valores
durante um atendimento.
3=Atualiza valor para menor: o usurio poder visualizar e selecionar os bnus
vinculados ao veculo/equipamento, bem como manipular seus valores, desde
que sejam para menos, durante um atendimento.
4=Atualiza qualquer valor: o usurio poder visualizar e selecionar os bnus
vinculados ao veculo/equipamento, bem como manipular seus valores, para
mais ou para menos, durante um atendimento.
Vis.Mapa Vei (VAI_MAPVEI): este campo determina se o usurio poder ou no

visualizar o mapa de avaliao em um atendimento.
17
TREINAMENTO DMS
Aprovao (VAI_APROVA): informe a alada do usurio com relao a aprovao

de atendimentos da rotina Atend. Modelo 2 (VEIXA018):
0=Pede Aprovao: o usurio no poder pr-aprovar e nem aprovar. Ao

avanar o atendimento, o mesmo ficar com o status Pendente de
Aprovao.
1=Pr-Aprova: o usurio poder pr-aprovar o atendimento, mas no poder
aprova-lo. Ao avanar o atendimento, o mesmo ficar com o status PrAprovado.
2=Aprova: o usurio poder pr-aprovar e aprovar o atendimento. Ao avanar
o atendimento, o mesmo ficar com o status Aprovado.
Vis.Tela Apr (VAI_TELAPR): informe se o usurio poder ou no visualizar a tela de

aprovao do atendimento. Est janela exibir o mapa de resultados de avaliao,
definido atravs do parmetro MV_MAPAVAL. Esta tela chamada no momento em
que o atendimento necessita de aprovao ou pr-aprovao.
Qtd Res Temp (VAI_RESQTD): este campo utilizado para determinar quantas
reservas temporrias de veculos/equipamentos o usurio pode realizar
simultaneamente. A reserva temporria pode ser realizada na rotina Atend. Modelo
2 (VEIXA018).
Ren Res Temp (VAI_RESREN): este campo utilizado para determinar quantas
renovaes de reservas temporrias de veculos/equipamentos o usurio pode
realizar para um mesmo chassi/nmero de srie. A renovao da reserva temporria
pode ser realizada na rotina Atend. Modelo 2 (VEIXA018).
Troco (VAI_VZ7TRO): informe a alada do usurio com relao a um item de troco

no Atend. Modelo 2 (VEIXA018):
0=No Visualiza: o usurio no poder visualizar os itens de troco lanados.

Alm disso, no poder inclu-los ou alter-los.
1=Visualiza: o usurio poder visualizar os itens de troco lanados. No entanto,
no poder inclu-los ou alter-los.
2=Inclui/Altera: o usurio poder visualizar os itens de troco lanados, bem
como inclu-los ou alter-los.
Vda Agregada (VAI_VZ7VDA): informe a alada do usurio com relao a um item

de venda agregada no Atend. Modelo 2 (VEIXA018):
18
TREINAMENTO DMS
0=No Visualiza: o usurio no poder visualizar os itens de venda agregada

lanados. Alm disso, no poder inclu-los ou alter-los.
1=Visualiza: o usurio poder visualizar os itens de venda agregada lanados.
No entanto, no poder inclu-los ou alter-los.
2=Inclui/Altera: o usurio poder visualizar os itens de venda agregada
lanados, bem como inclu-los ou alter-los.
Cortesia (VAI_VZ7COR): informe a alada do usurio com relao a um item de

cortesia no Atend. Modelo 2 (VEIXA018):
0=No Visualiza: o usurio no poder visualizar os itens de cortesia lanados.

1=Visualiza: o usurio poder visualizar os itens de cortesia lanados. No
entanto, no poder inclu-los ou alter-los.
2=Inclui/Altera: o usurio poder visualizar os itens de cortesia lanados, bem
Redutor (VAI_VZ7RED): informe a alada do usurio com relao a um item de

redutor no Atend. Modelo 2 (VEIXA018):
0=No Visualiza: o usurio no poder visualizar os itens de redutor lanados.

1=Visualiza: o usurio poder visualizar os itens de redutor lanados. No
entanto, no poder inclu-los ou alter-los.
2=Inclui/Altera: o usurio poder visualizar os itens de redutor lanados, bem
Entr OS Pend (VAI_ENTVEI): informe se o usurio poder efetuar a entrega do

veculo/equipamento com ordens de servio contendo tipos de tempo de peas e/ou
servios no finalizadas. O controle de entrega de veculos/equipamentos realizado
atravs da rotina Controle Ent. Veic (VEICC610).
Cancel.Atend (VAI_CANVEI): Informe se o usurio tem permisso para

Cancelar/Voltar o Atendimento. As opes para preenchimento so:
0 = Usurio sem permisso

1 = Voltar Atendimento
2 = Cancelar/Voltar Atendimento
APOLRF - Cada posio correspondente a um status do Atendimento:
A = Aberto (1a.posio)
P = Pendente aprovao (2a.posio)
19
TREINAMENTO DMS
O = Pr-aprovado (3a. posio)

L = Aprovado (4a.posio)
R = Reprovado (5a.posio)
F = Finalizado (6a.posio)
Tela Inic. At (VAI_VTLIAT): este campo determina se a tela de consulta inicial do

atendimento ser exibida e a alada do usurio em sua utilizao. Esta janela
exibida no momento da incluso de um novo atendimento atravs da rotina Atend.
Modelo 2 (VEIXA018):
0=No Consulta: ao incluir um novo atendimento a janela de consulta no ser

exibida.
1=Consulta e Inclui: ao incluir um novo atendimento a janela de consulta ser
exibida.
2=Consulta e Inclui somente com Op.Negcios: ao incluir um novo atendimento
a janela de consulta ser exibida. No entanto, o usurio s conseguir incluir
um novo atendimento vinculando-o a uma oportunidade de negcios
cadastrada. A oportunidade de negcios pode ser includa atravs da rotina
Oportunid Negcios (VEICM680).
Pasta Op.Neg (VAI_VABAON): este campo ser desabilitado para alterao caso o
campo Tela Inic. At (VAI_VTLIAT) seja preenchido com 0=No Consulta. Com
relao a pasta Oportunidade de Negcios Interesses, que exibida na janela de
consulta inicial do atendimento, aqui ser informado se o usurio:
0=No Visualiza: o usurio no ir visualizar a pasta contendo as

oportunidades de negcios cadastradas e, por isso, no poder vincul-las a
um atendimento.
1=Somente do Vendedor: o usurio poder visualizar a pasta contendo as
apenas as suas oportunidades de negcios cadastradas e vincul-las a um
atendimento.
2=Todos Vendedores: o usurio poder visualizar a pasta contendo todas as
oportunidades de negcios cadastradas e vincul-las a um atendimento.
Man. Custo (VAI_MANCUS): este campo determina se o usurio poder ou no

marcar ou desmarcar custo com venda de veculos includos. Esta funcionalidade se
encontra na rotina Atend. Modelo 2 (VEIXA018) e os custos com venda de veculos
podem ser criados na rotina Custo Vendas Veic. (VEIVA680).
Man. Despesa (VAI_MANDES): informe se o usurio poder vincular uma nova

despesa ou alterar o seu valor para veculos/equipamentos que possuem atendimento
20
TREINAMENTO DMS
com status Aprovado. Este vinculo de despesa na forma de custo varivel pode ser
criado e manipulado atravs da rotina Custo Variav. Veic (VEIVA690).
Botes Pedid (VAI_BOTPED): este campo informa se o usurio tem permisso para
utilizar as funcionalidades disponibilizadas atravs de botes na rotina Pedidos
Veculos (VEIVM190). Cada posio do campo corresponde a um boto e pode ser
preenchido com 0 ou 1, onde 0=Sem permisso e 1=Com permisso. As posies
disponveis correspondem aos botes abaixo:
Incluir Pedido (1a.posio);

Alterar Pedido (2a.posio);
Excluir Pedido (3a. posio);
Gerar NF Bnus (4a.posio);
Incluir Bnus (5a.posio);
Alterar Bnus (6a.posio);
Excluir Bnus (7a.posio);
Libera p/Gerar NF (8a.posio);
Cancelar (9a.posio);
Levantar Bnus (10a.posio).
3.1.5 Pasta CEV

rotinas de CEV (Controle Estratgico de Venda). Veja a seguir o detalhamento de
alguns campos:
Alt.Cad.Cli. (VAI_ALTSA1): informe se o usurio pode alterar o cadastro de clientes

atravs da funcionalidade Aes Relacionadas\Cad.cliente existente no browse da
rotina Cliente Dados Adic (VEICM560).
Roteiro CEV (VAI_CEVROT): acerca da rotina Reg Roteiro Visita (VEICM660),

informe se o usurio poder:
1=Digita: o usurio poder apenas digitar roteiros de visita.

2=Digita/Finaliza: o usurio poder digitar e finalizar roteiros de visita.
3=Digita/Finaliza/Aprova: o usurio poder digitar, finalizar e aprovar roteiros
de visita.
Excluir CEV (VAI_CEVEXC): informe se o usurio tem permisso para excluir a

agenda CEV. As opes para configurao so:
21
TREINAMENTO DMS
0 = Sem permisso para excluir

1 = Excluir agenda sem abordagem
2 = Excluir agenda com abordagem
Max.dias reg (VAI_CEVDIA): informe o limite mximo de dias a partir da data da

agenda para o usurio registrar a abordagem de agendas.
Encer RAIC (VAI_ENCRAI): informe se o usurio poder realizar encerramentos de

RAIC.
Vis.Age.outr (VAI_CEVOUT): informe se o usurio tem permisso para visualizar as

Agendas de outros usurios nas rotinas Gerao de Agenda (VEICM500), Reg
Abordag/Visita (VEICM510) e Contatos CEV (VEICC500).
Vis.Tp.Agend (VAI_CEVTPA): informe os Tipos de Agenda para visualizao pelo

usurio nas rotinas Gerao de Agenda (VEICM500), Reg Abordag/Visita
(VEICM510) e Contatos CEV (VEICC500. Para considerar todos os tipos de agenda,
deixar o campo em branco.
Gera Agenda (VAI_CEVAGE): informe se o usurio tem permisso para agendar

visitas para:
1=Qualquer Vendedor;
2=Somente o Vendedor Logado;
3=Somente o Vendedor Logado e o mesmo est informado no Cadastro de
Dados Adicionais do Cliente.
Dias Retr.Ag (VAI_DIAAVA): informe a quantidade de dias a retroagir para

levantamento da quantidade de agendas CEV do vendedor. Estas agendas sero
consideradas para anlise das agendas sem abordagem registradas. Esta validao
ser feita na rotina Atend. Modelo 2 (VEIXA018).
% min Abord (VAI_PERAVA): informe o percentual mnimo de registros de

abordagens com relao ao total de agendas CEV do vendedor. O total de agendas
levantado utilizando o campo Dias Retr.Ag (VAI_DIAAVA). Este percentual ser
validado no momento do avano do atendimento na rotina Atend. Modelo 2
(VEIXA018).
22
TREINAMENTO DMS
Qtd min Abor (VAI_QTDAVA): informe a quantidade mnima de registros de
abordagens de agendas CEV do vendedor. As agendas sero levantadas utilizando o
campo Dias Retr.Ag (VAI_DIAAVA). Esta quantidade ser validada no momento do
avano do atendimento na rotina Atend. Modelo 2 (VEIXA018).
3.2
Frmulas
OPO DE MENU
Atualizaes \ Cad Gerais \ Frmulas
MDULOS

Existe a possibilidade para que o usurio, em vrios pontos diferentes do sistema,

utilize frmulas e assim obtenha resultados no preenchimento de campos. Frmula
o resultado de uma expresso, que depois de reduzida a sua forma mais simples,
utilizada para resoluo de casos similares, substituindo-se as letras (smbolos) pelos
valores que elas representam. Utilizando-se deste conceito, o sistema permite ao
usurio obter o resultado de uma operao entre campos ou de uma expresso escrita
em linguagem AdvPl.
Elaborando Frmulas
As frmulas a serem utilizadas devem, obrigatoriamente, ser escritas em sintaxe

AdvPl, para que o sistema possa interpret-las. Por exemplo:
Indicao de um campo de outro arquivo.
23
TREINAMENTO DMS
Frmula: SE1->E1_VALOR
Operao entre campos ou partes fixas (alfanumrica): Utilizado quando

necessrio montar um dado com a juno de informaes que esto em
campos diferentes ou onde existe uma parte considerada fixa e seu
complemento referenciado pelo nome de um campo.
Frmula:
HISTRICO = Referente a pagamento de duplicata + SE1->E1_NUM
Operaes matemticas com ou sem condio, utilizadas na obteno de um

valor representado em vrios campos, ou uma informao onde frmulas
matemticas devem ser aplicadas sobre um determinado campo;
Frmula:
PREO DE VENDA = IIF(DAY(Dbase)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1)
Onde Utilizar Frmulas
As frmulas so utilizadas em vrias rotinas do sistema, principalmente onde a

flexibilidade questo fundamental.
24
TREINAMENTO DMS
Parmetro MV_FMLPECA: frmula para formao de preo de venda de peas

em um oramento.
Rotina Mapas de Resultado: ser abordada a seguir.
3.3
Mapas de Resultado
OPO DE MENU
Atualizaes \ Cad Gerais \ Mapas de Resultado
MDULOS

Esta rotina composta pela reunio de parmetros e frmulas que possibilitaro a

anlise e demonstrao de resultado das operaes mercantis disponveis no mdulo
gesto de concessionria que ocorrem, basicamente, em cinco pontos do sistema, a
saber: Venda de Peas, nas pastas de oramento e como pagar, simulao/venda
de veculos, venda de peas/servios, no fechamento da ordem de servio,
consulta de notas fiscais e liberao de vendas.
A avaliao acontece em
momentos definidos pelo sistema, onde interpretando os parmetros aqui

cadastrados, possvel analisar os diversos aspectos da avaliao, em formato
vertical, que culmina com a apresentao do resultado monetrio final da operao.
Esta avaliao pode ser criada pelo usurio, desde que o mesmo possua certo
conhecimento de linguagem de programao AdvPl e das bases de dados. Alm de
possibilitar a apresentao dos vrios valores que compe a avaliao da venda, esta
25
TREINAMENTO DMS
ferramenta tambm possibilita configurar faixas de resultado, com suas respectivas
cores, que so tambm apresentadas na avaliao.
Essas faixas vo indicar o
percentual ideal / mdio / ruim da operao. Desta forma, pode-se, alm de ver os
valores envolvidos no resultado, saber em que situao este se encontra atravs da
representao de cores, escolhidas a critrio do usurio.
Principais Campos
Cores das faixas: nestes trs campos devero ser informadas as cores que
representaro cada faixa na avaliao de cada resultado. Devero ser informadas as
cores para faixa ruim, mdia e ideal. A configurao de cores dever ser feita atravs
do configurador e poder variar de uma instalao para outra. Mais adiante no prprio
mapa de avaliao, sero informados os percentuais de resultado desejados para
cada faixa.
Tipo de avaliao: este campo tem o objetivo de documentar o tipo de avaliao a
que se destina o mapa que est sendo criado, escolha entre as possibilidades
apresentadas abaixo:
Veculos
Peas
Servios
Ordem de Servio
Tipo de Faturamento: este campo utilizado apenas para um mapa de avaliao de

veculos. Nele devero ser informados quais os tipos de faturamento de veculos que
ele ir atender, de acordo com as seguintes possibilidades:
0 = Veculo novo
1 = Veculo usado
2 = Faturamento direto
Se este mapa atender s trs situaes, dever ser informado 012, no contedo do
campo.
Classificao da avaliao: informe qual a classificao da avaliao. Esta
codificao numrica se destinar a ordenar e organizar as contas de resultado, bem
como a sua apresentao. Sua utilizao analgica a estruturao de um plano de
contas.
Analtica / Sinttica: informe se est conta de avaliao analtica ou sinttica. As
contas sintticas totalizam um grupo de outras contas, ou seja, elas so contas
26
TREINAMENTO DMS
totalizadoras. As Analticas por sua vez extraem valores do sistema atravs das
frmulas que compem a estrutura do mapa de avaliao.
Cdigo da frmula: informe qual a frmula, ou expresso, que ser utilizada para
a obteno do valor a ser apresentado em moeda corrente.
Conta sinttica totalizadora: informe qual a classificao da conta sinttica
totalizadora de um grupo de contas analticas. Para os casos em que a conta sinttica
no possuir contas analticas, coloque no campo da conta totalizadora o prprio
cdigo da conta/Classif Avaliao.
Funo adicional: informe qual o nome da funo que ser acionada em caso de
duplo click na linha do Mapa, por exemplo, listando analiticamente o contedo de um
outro arquivo relacionado. Esta informao serve para que um programa possa ser
executado atravs de uma determinada linha do mapa de avaliao.
3.4
Parmetros Rotina
OPO DE MENU
Atualizaes \ Cad Gerais \ Parmetros Rotina
MDULOS

Esta rotina permite ao usurio visualizar e atualizar os parmetros (dicionrio de

dados SX6) utilizados nas principais rotinas dos mdulos de concessionrias. Desta
forma, a rotina tem por objetivo ser um facilitador na manuteno dos parmetros e
um agrupador de parmetros por rotinas, trazendo eficcia e agilidade no momento
da configurao dos mesmos.
A legenda verde mostra que o parmetro existe no dicionrio SX6, enquanto a legenda
vermelha mostra que o parmetro ainda no foi criado no dicionrio SX6. Atravs do
campo do tipo combo denominado Rotina, o usurio escolher qual rotina deseja
visualizar os parmetros.
27
TREINAMENTO DMS
Aps selecionar a rotina, sero listados os parmetros da rotina selecionada. Para
atualizar o contedo do parmetro, basta efetuar um duplo clique na linha desejada.
Ser aberta uma janela para que o usurio informe um novo contedo para o
parmetro.
3.5
Motivos de Operao
OPO DE MENU
Atualizaes \ Cad Gerais \ Motivos Operao
MDULOS

Permite registrar e padronizar possveis motivos das aes operacionais, como

cancelamento de ordens de servio, devolues, estornos e outras. Quando, por
exemplo, ocorre uma ao de cancelamento de OS, poderemos escolher para
documentar esta ao, um motivo aqui cadastrado, facilitando e padronizando a
documentao destes fatos, medida que vo surgindo.
4. CADASTROS AUTO-PEAS
4.1
Kit de Peas
OPO DE MENU
Atualizaes \ Cad Peas \ Kits
MDULOS
Auto-Peas (41-SIGAPEC) e Oficina (14-SIGAOFI)

28
TREINAMENTO DMS
Possibilita a manuteno dos kits de pea. Esses kits representam a reunio de vrias
peas em um novo componente. Esses componentes so entendidos pelo sistema
como uma nova pea, recebendo toda a sua tratativa normal. Os Kits podem ser
utilizados tanto para organizar campanhas de peas, como para alavancar a venda
de determinados itens que individualmente seriam mais difceis de vender.
4.2
Itens Relacionados
OPO DE MENU
Atualizaes \ Cad Peas \ Itens Relacionados
MDULOS
Esta rotina possibilita o cadastramento dos itens relacionados ao item principal

informado. Os itens relacionados so aqueles itens que podem ser utilizados em
substituio ao item principal, quando esse por algum motivo no possa ser
comercializado.
Clique em Incluir para inserir um novo registro.

No campo Produto (VPD_COD) deve ser informado o cdigo do item principal que
ter itens relacionados a ele. No campo Produt Relac (VPD_CODREL) informe o
cdigo da pea relacionada a principal, ou seja, a pea que ser utilizada como
substituta.
Confirme a incluso.
29
TREINAMENTO DMS
4.3
Critrios de Descontos
OPO DE MENU
Atualizaes \ Cadastro Gerencial \ Critrio Descontos
MDULOS
Permite o monitoramento e manuteno da concesso de descontos dos profissionais

de venda, alm de eleger a ordem de prioridade que o sistema ir considerar quando
o item estiver sendo comercializado.
Clique em Incluir. Preencha os campos obrigatrios, se atentando aos campos

Marca, Cent.Receita e Prioridade. Selecione um critrio, nas pastas abaixo, de
acordo com a prioridade informada. Preencha os campos restantes e confirme.
4.4
Aplicao da Pea
OPO DE MENU
Atualizaes \ Cad Peas \ Aplicao da Pea
MDULOS
Esta rotina permite a manuteno da tabela de aplicao de peas, objetivando reunir

todos os modelos de veculos que podero utilizar as mesmas peas de reposio.
30
TREINAMENTO DMS
Alm disso, tambm permitir especificar o cdigo do servio por modelo e pea, isto
possibilitar consultar, por pea, quais so os modelos para aplicao e quais os
cdigos de servio utilizados para efetuar o reparo no veculo.
Clique em Incluir.
A janela de aplicao da pea dividida em duas partes:
Parte Esquerda: nesta posio da janela sero exibidos os campos a serem

preenchidos para que seja realizada a montagem da aplicao de uma ou mais
peas para um determinado modelo de veculo, com ano de fabricao. Os
campos a serem informados por parte do usurio so:
o Grupo/Cod Item (De/At): nestes dois campos o usurio informar um
intervalo de grupo e cdigo do item das peas a serem criadas uma
determinada aplicao. Caso o usurio informe o mesmo grupo e cdigo
do item em ambos os campos, ser feita a aplicao somente para a
pea informada.
o Famlia: o usurio dever informar a famlia a qual esta(s) pea(s)
pertence(m). Portanto, o usurio poder escolher apenas uma opo
dentre as existentes:
Freio;
Motor;
Suspenso;
Roda.
o Classe: o usurio dever informar a classe a qual esta(s) pea(s)
pertence(m). Portanto, o usurio poder escolher apenas uma opo
dentre as existentes:
Filtro;
Tubos;
leo.
o Sub-Classe: o usurio dever informar a sub-classe qual esta(s)
pea(s) pertence(m). Portanto, o usurio poder escolher apenas uma
opo dentre as existentes:
Filtro de Ar;
Filtro leo;
Flexveis;
Rodante.
Aps informar os campos acima, o usurio dever informar a qual Marca,
Modelo do Veculo, Ano Inicial e Ano Final de fabricao esta(s) pea(s)
pertence(m). Para incluir mais de uma aplicao para a(s) pea(s), basta
inserir uma nova linha e preencher estes campos novamente.
Parte Direita: nesta posio da janela sero exibidas as aplicaes inseridas

originadas a partir do preenchimento dos campos da parte esquerda da janela.
31
TREINAMENTO DMS
Para que esta aplicao seja considerada no momento da gravao do registro,
a linha deve estar marca. Para marcar uma linha, basta efetuar um duplo clique
com o mouse sobre a linha ou posicionar o cursor na linha e pressionar ENTER.
Preenchidos os campos, confirme a incluso.
5. MOVIMENTAES AUTO-PEAS
5.1
Oramento por Fases
OPO DE MENU
Atualizaes \ Mov Peas \ Orc. Por Fases
MDULOS
32
TREINAMENTO DMS
A rotina de oramento por fases concentra diversas funcionalidades que visam facilitar
e agilizar o processo de atendimento ao cliente na compra de peas para os veculos,
sendo totalmente ordenado atravs de fases (etapas) determinadas de acordo com a
regra de negcio da empresa. Alm disso, o oramento pode possuir servios
juntamente as peas, desta maneira podendo ser exportados diretamente para uma
ordem de servio. O oramento por fases disponibiliza consulta de itens durante a sua
elaborao ou na emisso das notas fiscais.
Clique em Incluir.
Selecione o Tipo de Oramento. Neste caso, Oramento Peas.
Preencha os campos do cabealho do oramento e a pasta Oramento de Peas.
Ao clicar em Confirmar, a rotina efetuar a gravao do oramento, exibindo para o
usurio o nmero do oramento. Alm disso, o contedo do parmetro
MV_FASEORC ser lido para que o oramento siga para a prxima fase.
Ao passar por todas as fases e chegar a fase de faturamento do oramento, a tela
Como Pagar ser apresentada. Informe as condies de pagamento e confirme.
A nota fiscal ser gerada.
5.2
Conferncia de Oramentos
OPO DE MENU
Atualizaes \ Mov Peas \ Conf. de Oramento
MDULOS
Atravs desta rotina possvel utilizar a fase de conferencia de oramento, onde as

peas inclusas em um oramento devem ser conferidas/separadas por outro usurio
33
TREINAMENTO DMS
ou departamento, de acordo com as regras de negcio da empresa, antes de ser
faturado.
Para conferir parcialmente um oramento selecione o oramento desejado e clique

sobre o boto Conferir. Selecione uma parte das peas e quantidades deixando o
oramento parcialmente conferido.
Para conferir integralmente um oramento selecione o oramento desejado e clique
sobre o boto Conferir. Selecione o item clicando duas vezes sobre ele, e informe a
quantidade total de peas solicitadas no oramento. Aps o preenchimento da
quantidade total de peas do oramento, pressione Enter. Faa esse procedimento
com todas as peas do oramento e suas quantidades at que o oramento esteja
integralmente conferido. Em seguida, clique na opo Liberar.
Caso o oramento seja parcialmente conferido, o status do oramento ser alterado
para Parcialmente Conferido. Ento o usurio dever alterar a quantidade dos itens
do oramento para se adequar a quantidade conferida. Se o oramento for conferido
integralmente, o oramento prosseguir para a prxima fase.
5.3
Transferncia de Peas por Filiais
OPO DE MENU
Atualizaes \ Mov Peas \ Transf. de Peas
MDULOS
Permite ao usurio movimentar peas atravs de oramentos, gerando documentos

fiscais, referentes s transferncias entre filiais/armazns.
Clique em Incluir.
Informe os parmetros e confirme.
Informar a quantidade para os itens que deseja transferir, TES Entrada e TES Sada,
em seguida clique em Confirmar.
Verificar o nmero do oramento gerado.
Posicionar no oramento gerado e clicar em Conferir.
34
TREINAMENTO DMS
Clicar duas vezes sobre o item que deseja conferir, o sistema apresentar uma janela
para que seja informada a quantidade de itens que deseja conferir. Preencha o campo
com a quantidade de itens que sero conferidos. Confirme pressionando Enter.
Posicione no oramento e clique em Transferir.
Informe a condio de pagamento e se ser gerada uma pr-nota de entrada para
posterior classificao ou se diretamente uma nota fiscal de entrada.
Confirme a gerao da nota fiscal.
A movimentao ser efetuada.
5.4
Autorizao de Venda
OPO DE MENU
Atualizaes \ Mov Gerencial \ Autorizao Venda
MDULOS
Esta rotina permite o monitoramento e a autorizao/rejeio da concesso de

descontos dos profissionais de venda. Aps enquadrar a pea no desconto desejado,
caso seja utilizado pelo vendedor um desconto superior ao estabelecido a rotina de
oramento por fases, ao passar pela fase de critrio de descontos, a rotina exibir
uma mensagem informando esta situao. Em seguida, bloquear a venda e exigir
de um funcionrio com nvel superior a liberao.
35
TREINAMENTO DMS
5.5
Liberao de Crdito
OPO DE MENU
Atualizaes \ Mov Gerencial \ Liberao Crdito
MDULOS
Esta rotina permite o monitoramento e a autorizao/rejeio da venda a clientes que

sejam classificados financeiramente de maneira negativa, por limite de crdito ou por
ttulos atrasados, de acordo com o estabelecido pelas configuraes financeiras do
cadastro de clientes. Ao passar pela fase de checagem de limite de crdito e o
parmetro MV_CHKCRE conter a letra B, a rotina exibir uma mensagem informando
esta situao e informar que ao prosseguir, o oramento estar sujeito a aprovao
de crdito. Em seguida, a venda ser barrada e exigir a anlise e liberao de um
funcionrio com nvel superior.
Ao liberar um oramento, o usurio ser informado que no poder desfazer este

processo. Portanto, se o oramento for liberado para este cliente, seu fluxo continuar
normalmente, sem a possibilidade de retorno a esta fase.
6. CADASTROS OFICINA
6.1
Tipo de Tempo
OPO DE MENU
Atualizaes \ Cad Oficina\ Tipo de Tempo

36
TREINAMENTO DMS
MDULOS
Oficina (14-SIGAOFI)
Este cadastro de fundamental importncia para o funcionamento das rotinas de

oficina, pois nele so inseridas regras do negcio. Atravs deste cadastro o gestor
poder organizar e otimizar o departamento de assistncia tcnica, de forma a atender
todos os tipos de pblico possveis.
Os tipos de tempo so destinados a atender um tipo de pblico ou uma situao

diferenciada, com caractersticas prprias. Cada um deles rene informaes de
relevante importncia para operacionalizao do Sistema, como: grupos de produtos
que podem ser requisitados, funcionrios autorizados a requisitar peas e servios,
valor de hora de servio, tipos de servio para requisio e vrias outras informaes.
Vale salientar que este cadastro, quando bem elaborado, permite a utilizao de uma
propriedade interessante no sistema, o que possibilita a abertura de uma ordem de
servio que atende vrias situaes distintas.
O cadastro de Tipo de Tempo controla departamento por garantia, o que permite

emitir, posteriormente, notas fiscais de garantia para diferentes situaes.
Principais Campos
37
TREINAMENTO DMS
Rq Peas ? (VOI_REQPEC): neste campo o usurio dever indicar se o tipo de tempo
que est sendo cadastrado aceitar ou no requisies de peas, de acordo com o
seguinte critrio:
1=Sim - Informe que podero ser efetuadas requisies de peas neste tipo de
tempo
0=No - Informe que no podero ser efetuadas requisies de peas neste

tipo de tempo
Esta informao muito til, por exemplo, em situaes onde apenas servios
devero ser cobrados do cliente, portanto peas no podero ser requisitadas.
TES p/Servic (VOI_CODTES): informe qual o TES que ser utilizado no faturamento
dos servios que forem realizados na ordem de servio que tenham em comum este
tipo de tempo.
Para o caso de servio no utilizado o TES constante do cadastro de produtos (SB1),
pois cada tipo de tempo pode exigir tratamento diferenciado. Sendo assim, cada tipo
de tempo poder ter um TES diferente, que dever ser informado aqui.
Cod Armazm (VOI_CODALM): informe qual o almoxarifado de destino da pea

quando esta for requisitada. O sistema realizar uma transferncia da pea do seu
almoxarifado padro, ou disponvel, para o almoxarifado aqui indicado, no momento
da requisio de peas.
Isso possibilitar, ao usurio criar uma estrutura de
almoxarifados virtuais e saber os totais e quais as peas esto em cada um deles;

como por exemplo, saber todas as peas que esto requisitadas em garantia, ou todas
a peas requisitadas para seguradoras.
Endereo (VOI_LOCALI): informe qual o endereo da pea para o armazm de

peas deste tipo de tempo. Esta informao se faz necessria, para os casos em que
a concessionria/loja de peas deseje trabalhar com controle de armazns. Este
controle monitora as movimentaes e quantidades de peas de um endereo
especfico dentro de um determinado armazm.
38
TREINAMENTO DMS
Caso este controle no seja ativado pelo parmetro MV_LOCALIZ, o sistema apenas
controlar quantidades e movimentaes apenas entre armazns. Se for adotado o
controle de localizaes/armazns, esta informao fundamental, para que no
momento da requisio da pea o sistema saiba para onde direcionar a
movimentao, indo a mesma para armazm e endereo constantes neste cadastro
de tipo de tempo.
Utilizar (VOI_USAPRO): uma vez que o sistema possibilita ter vrios tipos de tempo
numa mesma ordem de servio, e exige que para cada situao seja informado o
faturar para/, torna-se necessrio, para facilitar a utilizao da funcionalidade, a
informao deste parmetro que tem o objetivo de sugerir automaticamente quem o
faturar para, ou seja, quem efetivamente arcar com o nus do pagamento gerado
por este tipo de tempo.
Sendo assim, informe o parmetro de acordo com as
seguintes possibilidades:
0=Proprietrio do Veculo - O sistema automaticamente oferece o proprietrio

do veculo, informado no cadastro do veculo.
1=Fabricante do Veculo - O sistema automaticamente oferece o cdigo do

fabricante da marca do veculo (especialmente til para os casos de garantia).
Neste caso, no necessrio digitar o cdigo da fbrica informado no cadastro

de clientes, pois o sistema o localizar, atravs do cadastro de Parmetros da
Marca.
2=Cliente Padro - O sistema automaticamente oferece o cdigo de um nico

cliente para este tipo de tempo (especialmente til para tipos de tempo interno
ou at mesmo para eventuais convnios realizados pela concessionria). Se
optar por esta escolha, o sistema permitir acesso ao campo Faturar Para",
para que seja informado o cdigo do cliente padro.
Altera Clien (VOI_ALTCLI): informe neste campo se o usurio poder ou no alterar

o faturar para (Cliente Padro), durante as requisies de peas ou servios, seguindo
o seguinte critrio:
1=Sim - Permite ao usurio alterar o cliente padro durante as requisies de

peas e servios.
39
TREINAMENTO DMS
2=No - No permite ao usurio alterar o cliente padro durante as requisies

de peas e servios.
Dept Interno (VOI_DEPINT): neste campo, o usurio dever informar ao sistema se

existe a necessidade de informar um departamento interno, durante as requisies de
peas e servios, de acordo com o seguinte critrio:
0=No pede departamento de OS Interna - Informa ao sistema que no existe

necessidade de relacionar um departamento nas operaes efetuadas na
ordem de servio.
1=Pede departamento de OS Interna - Informa ao sistema que existe

necessidade de relacionar um departamento nas operaes efetuadas na
ordem de servio.
Dept Garant (VOI_DEPGAR): neste campo, o usurio dever informar ao sistema se

existe a necessidade de informar um tipo de garantia, no momento das requisies de
peas e servios, de acordo com o seguinte critrio:
0=No pede departamento de OS Garantia - Informa ao sistema que no existe

necessidade de relacionar um tipo de garantia nas operaes efetuadas na
ordem de servio.
1=Pede departamento de OS garantia - Informa ao sistema que existe

necessidade de relacionar um tipo de garantia nas operaes efetuadas na
ordem de servio.
Sit. Tempo (VOI_SITTPO): informe qual a situao deste tipo de tempo, com
referncia ao tipo de pblico ou situao atendida. Dependendo da posio deste
parmetro, o sistema tomar diferentes decises. Um exemplo seria a situao de
garantia, onde atravs desta informao o sistema geraria os registros de garantia
para manuteno e posterior envio montadora. Podero ser informadas as seguintes
situaes:
40
TREINAMENTO DMS
1=Pblico - Destinado ao atendimento de toda gama de clientes da empresa,

com exceo das seguintes situaes:
2=Garantia
3=Interno
Interno.
2=Garantia - Destina-se ao atendimento de veculos dentro do perodo de

garantia da montadora.
3=Interno - Destina-se ao atendimento de veculos da frota da prpria empresa.
4=Reviso - Utilizado em veculos que esto passando por um procedimento

de reviso.
Frmula (VOI_ALTVAL): neste campo o usurio dever informar se a frmula

utilizada para formao do valor das peas requisitadas poder ou no ser alterada,
de acordo com o seguinte critrio:
0=No altera a frmula do preo da pea - Indica ao sistema que a frmula no poder
ser alterada durante a requisio de peas.
1=Altera a frmula do preo da pea - Indica ao sistema que a frmula poder ser
alterada durante a requisio de peas.
Mp Aval OS (VOI_CODMAP): como j exposto anteriormente, o ambiente Gesto de

Concessionria possibilita a demonstrao vertical de resultado das operaes
mercantis realizadas. Sendo assim, neste campo dever ser informado o cdigo do
Mapa de Avaliao de resultado que analisar o fechamento da OS/Tipo de Tempo
como um todo. O contedo deste campo ser sugerido no momento da avaliao.
Mp Aval Pea (VOI_CDMPPC): neste campo dever ser informado o cdigo do Mapa
de Avaliao que analisar o resultado da venda de peas no fechamento da OS/Tipo
de Tempo. O contedo deste campo ser sugerido no momento da avaliao.
41
TREINAMENTO DMS
Mp Aval Srvc (VOI_CDMPSV): neste campo dever ser informado o cdigo do Mapa
de Avaliao que analisar o resultado da venda de servios no fechamento da
OS/Tipo de Tempo.
O contedo deste campo ser sugerido no momento da
avaliao.
Vlr pec con (VOI_VLPCAC): neste campo o usurio dever indicar ao sistema qual
valor dos produtos dever ser considerado durante o fechamento de ordens de
servio, de acordo com o seguinte critrio:
1=Valor da Requisio - Indica ao sistema para considerar o valor dos produtos

no momento em que a requisio realizada. Imaginemos que um determinado
produto foi requisitado no ms passado e houve um aumento de preos por
parte da montadora. Ao selecionarmos esta opo, indicaremos ao sistema,
que a nota fiscal dever ser emitida com o valor antigo, ou seja, sem o aumento
informado pela montadora.
2=Valor atual - Indica ao sistema para considerar o valor atual dos produtos.
Levando em considerao o exemplo acima, podemos concluir que a emisso
da nota fiscal consideraria o aumento informado pela montadora.
6.1.1 Pasta Histrico

Nesta pasta so cadastradas informaes a respeito do valor da hora tcnica vigente
praticada neste tipo de tempo. Neste ponto, se o usurio desejar modificar o valor da
hora, o sistema automaticamente oferecer uma nova data e hora de alterao, e
abrir o campo de valor para que o usurio informe o novo valor da hora, desta forma,
o sistema manter os valores anteriores e atualizar o valor da hora vigente.
Vl da Hora (VOJ_VALHOR): informe neste campo o valor da hora tcnica praticada.
este valor que o sistema multiplicar pelas horas cobradas ou trabalhadas para
chegar no valor a ser cobrado pelo reparo executado. Se necessitar alterar este valor,
crie um outro registro, desta forma, o sistema passar a utilizar o novo valor e manter
o registro dos valores anteriores.
42
TREINAMENTO DMS
6.1.2 Pasta Grupo de Peas
Nesta pasta devem ser informados quais sero os grupos de peas que podero ser
utilizados para o tipo de tempo que est sendo cadastrado. Este relacionamento de
extrema importncia, pois poder bloquear, por exemplo, a utilizao de peas no
originais em ordens de servio de garantia. Caso deseje desconsiderar este critrio
para o tipo de tempo, preencha o campo Consid. Grup? (VOI_CONVOV) com 0=No.
6.1.3 Pasta Funcionrio Permitido

Nesta pasta devem ser informados quais funcionrios autorizados a realizar
operaes com o tipo de tempo que est sendo cadastrado. Esta opo
interessante, por exemplo, pois possibilita indicar exatamente que ter permisso na
utilizao do tipo de tempo. Caso deseje desconsiderar este critrio para o tipo de
tempo, preencha o campo Consid. Prod? (VOI_CONVOW) com 0=No.
6.1.4 Pasta Tipo de Servio

Nesta pasta deve-se informar quais tipos de servio podero ser requisitados com a
utilizao do tipo de tempo que est sendo cadastrado. Esta informao muito
importante, pois pode evitar, por exemplo, que um servio de mecnica, seja utilizado
em um tipo de tempo de pintura. Caso deseje desconsiderar este critrio para o tipo
de tempo, preencha o campo Cons.T.Serv? (VOI_CONVOX) com 0=No.
6.2
Tipo de Servio/Seo
OPO DE MENU
Atualizaes \ Cad Oficina\ Tipo Servio/Seo
43
TREINAMENTO DMS
MDULOS
Permite a manuteno das informaes dos Tipos de Servio. Estes parmetros

constituem uma subdiviso do tipo de tempo, que auxiliaro na definio dos valores
envolvidos para o faturamento como, por exemplo, indicando qual ser a tabela de
tempo ser utilizada para o servio que est apontado e, alm disso, a maneira como
o servio ser cobrado. Estes parmetros so absolutamente fundamentais para a
operacionalizao do Sistema, e a obteno de um bom resultado.
Neste cadastro, ser efetuado tambm, o relacionamento das Sees da Oficina, com
o Tipo de Servio que est sendo criado. Desta forma, o Sistema identificar se uma
seo pode ou no ser utilizada com o tipo de servio informado, durante uma
requisio de servios, evitando, por exemplo, que uma seo de pintura seja
informada para a execuo de servio de mecnica.
Principais Campos
Tipo Cobranc (VOK_INCMOB): neste campo, o usurio dever informar o tipo de
cobrana desejado para o tipo de servio que est criando, de acordo com o seguinte
critrio:
Por Mo de obra Gratuita - Sem nus para o cliente (Cortesia). Geralmente

utilizado com um Tipo de Tempo Interno.
Por Mo de obra - Calcula o valor do servio, baseado em uma das tabelas

possveis (fbrica ou concessionria) e no momento do fechamento no
permite ao usurio alterar o valor do servio.
44
TREINAMENTO DMS
Servio de Terceiro - Para servios realizados fora da concessionria, com

integrao automtica e imediata com o mdulo financeiro (Contas a Pagar). A
integrao ser efetuada durante a requisio de servios, se o usurio assim
desejar. Ao escolher esta opo, o sistema no permitir acessar o campo
Tempo para Clculo e habilitar o campo Comissiona Servio de Terceiros.
Valor Livre c/base na Tabela - Calcula o valor do servio, baseado em uma das
tabelas possveis (fbrica ou concessionria) e no momento do fechamento, se
necessrio, permite ao usurio alterar o tempo, alterando assim, valor do
servio.
Retorno de Servio - Utilizado para documentar os retornos de servio

ocorridos.
Km Socorro - Permite ao usurio lanar a quantidade de quilmetros que foram

rodados para prestar o socorro no momento da requisio de servios e
posterior cobrana no fechamento da ordem de servio. O sistema calcula o
valor a ser cobrado, multiplicando a quilometragem informada na requisio,
pelo valor informado no campo Preo do KM.
Tempo p/Calc (VOK_INCTEM): informe neste campo, a tabela de tempo para clculo
desejada, para o tipo de servio, de acordo com o seguinte critrio:
1=Tabela da Fbrica - Se escolhida est opo, o sistema utilizar a tabela de

tempos oferecida pela montadora (TPR - Tempo Padro de Reparo) para
clculo do valor do servio. O sistema calcular o valor do servio multiplicando
a quantidade de horas informada no servio (TPR), pelo valor da mo de obra
informada no tipo de tempo.
2=Tabela da Concessionria - uma tabela que a prpria concessionria pode

criar e utilizar de forma paralela. Neste caso, o sistema calcular o valor do
servio multiplicando a quantidade de horas informada no servio, campo
"Tempo Concessionria", pelo valor da mo de obra informada no Tipo de
Tempo.
3=Tempo Trabalhado - Esta opo utiliza o tempo que o produtivo gastou para
realizar o reparo, multiplicado pelo valor da mo de obra informada no tipo de
tempo, para calcular o valor do servio.
45
TREINAMENTO DMS
4=Tempo Informado - O sistema utilizar a mesma forma de clculo da "Tabela

da Concessionria", para calcular o valor do servio. Contudo permitir ao
usurio, no momento da requisio, alterar o "Tempo Padro" para aquele
servio naquela ordem de servio. Sendo que da em diante, para aquele
servio, naquela ordem de servio, a informao do usurio ser considerada
como tempo padro.
% Max Descto (VOK_PERMAX): neste campo o usurio dever informar o percentual

mximo de desconto que poder ser concedido aos servios executados,
relacionados a este tipo de servio. O sistema efetuar uma consistncia e caso o
desconto informado pelo usurio, no momento do fechamento da ordem de servio,
seja maior ao cadastrado aqui, o sistema solicitar uma liberao de venda. Caber a
um funcionrio com autonomia, analisar e liberar ou no o desconto excedente.
Agr TipoServ (VOK_AGRTIP): neste campo, o usurio dever informar a que classe
de servios pertence o tipo de servios que est sendo criado. Esta informao
possibilitar, atravs de relatrios de anlise, visualizar os valores agrupados por
reas de negcio, de acordo com o seguinte critrio:
1=Mecnica - Servios de mecnica
2=Funilaria - Servios de funilaria
3=Pintura - Servios de pintura
4=Servio de terceiros - Servios de terceiro (Servios executados fora da

empresa)
5=Alinhamento - Servios de alinhamento
6=Eltrica - Servios de eltrica
7=Reviso - Servios de reviso
8=Semi Reboque/Molas - Servios de execuo em carretas
A=Socorro - Servios de socorro
46
TREINAMENTO DMS
Grupo Item (VOK_GRUITE): neste campo o usurio dever informar o grupo do
produto relacionado ao tipo de servio que est sendo cadastrado. O relacionamento
de um grupo de produto neste cadastro necessrio para gerao dos pedidos de
venda e notas fiscais. O grupo do produto poder ser o mesmo para os tipos de servio
cadastrados.
Cdigo Item (VOK_CODITE): neste campo o usurio dever informar o produto

relacionado ao tipo de servio que est sendo cadastrado. O relacionamento de um
produto neste cadastro necessrio para gerao dos pedidos de venda e notas
fiscais. interessante criar um produto para cada tipo de servio cadastrado para que
eles possam ser impressos separadamente na nota fiscal.
Sec Oficina (VOL_CODSEC): relacione neste campo as sees da oficina com o tipo
de servio que est sendo criado. Desta forma, o sistema identificar se uma seo
pode ou no ser utilizada com o tipo de servio informado, durante uma requisio de
servios, evitando, por exemplo, que uma seo de pintura seja informada para a
execuo de servio de mecnica.
6.3
Tabela de Servios
OPO DE MENU
Atualizaes \ Cad Oficina\ Tabela de Servios
MDULOS
Esta rotina tem por objetivo a atualizao da Tabela de Servios da concessionria.

Cada cdigo de servio est relacionado a um reparo/servio que poder ser
executado no veculo/mquina, com um tempo especfico. Atravs do cadastro de
47
TREINAMENTO DMS
servios ser possvel apontar os tempos trabalhados de cada produtivo e tambm
apurar os valores a serem cobrados.
Normalmente, as montadoras fornecem um arquivo com todos os cdigos de servio

existentes para todos os modelos de veculos da marca, que poder ser importado
para o sistema.
6.4
Servios e Peas por Inconveniente
OPO DE MENU
Atualizaes \ Cad Oficina\ Srv/Pcs P/Inconv.
MDULOS
Esta rotina possibilita relacionar as peas e servios por inconveniente e, para isso, o
cadastro de Inconvenientes deve ter sido previamente realizado.
48
TREINAMENTO DMS
7. MOVIMENTAES OFICINA
7.1
Agendamento
OPO DE MENU
Atualizaes \ Mov Oficina\ Agendamento
MDULOS
Esta rotina realiza agendamentos de clientes para futuro atendimento, pelo

departamento de assistncia tcnica da empresa. Com os agendamentos
devidamente informados, o responsvel pelo departamento poder ter uma viso clara
dos compromissos assumidos diariamente e com isso poder planejar os recursos
necessrios em sua equipe de atendimento.
Verifique primeiro a disponibilidade de horrio atravs da tecla de funo [F7], ou da

opo Horrios Disponveis existente na opo Aes Relacionadas.
O sistema apresenta a tela de consulta de Horrios Disponveis. A tela apresentada

est dividida em trs partes principais: Cabealho, Parte Superior e Parte Inferior.
Aps visualizar a disponibilidade de horrios, selecione o horrio desejado pelo

cliente.
A tela de consulta fechada e o resultado da seleo (Data / Hora / Box)

transportado automaticamente para a tela de agendamento.
49
TREINAMENTO DMS
Aps preencher as informaes e confirmar, o agendamento ser criado.
possvel realizar a exportao de um agendamento para um novo oramento por

fases
do
tipo
Oramento
Oficina,
atravs
da
opo
Aes
Relacionadas\Oramento.
7.2
Confirma Presena do Cliente
OPO DE MENU
Atualizaes \ Mov Oficina\ Conf Pres Cliente
MDULOS
Esta rotina tem por objetivo confirmar a presena do cliente na concessionria para
realizao do agendamento. Desta maneira, ao confirmar a presena do cliente, o
agendamento exibido na rotina Painel de Oficina podendo ser acompanhado pelo
usurio e pelo cliente o progresso do atendimento do veculo.
O Sistema apresenta os agendamentos sem a confirmao da presena do Cliente.
7.3
Painel de Oficina
OPO DE MENU
Consultas \ Oficina\ Painel de Oficina
MDULOS
50
TREINAMENTO DMS
Esta rotina tem por objetivo exibir um painel com a situao atual dos servios de
todas as ordens de servio que possuem data de entrega e dos agendamentos de
oficina que tiveram a presena do cliente confirmada atravs da rotina Conf Pres
Cliente (OFIXC006). Desta maneira, tanto o usurio como os clientes da
concessionria podero fazer o acompanhamento real dos servios requisitados para
as ordens de servio e de agendamentos de oficina at a sua finalizao.
7.4
Oramento por Fases
OPO DE MENU
Atualizaes \ Mov Oficina\ Orc. Por Fases
MDULOS
A rotina de oramento por fases concentra diversas funcionalidades que visam facilitar
e agilizar o processo de atendimento ao cliente na compra de peas para os veculos,
sendo totalmente ordenado atravs de fases (etapas) determinadas de acordo com a
regra de negcio da empresa. Alm disso, o oramento pode possuir servios
juntamente as peas, desta maneira podendo ser exportados diretamente para uma
ordem de servio. O oramento por fases disponibiliza consulta de itens durante a sua
elaborao ou na emisso das notas fiscais.
Clique em Incluir. Caso o oramento tenha sido originado de um agendamento,

selecione a opo Alterar.
51
TREINAMENTO DMS
Selecione o Tipo de Oramento. Neste caso, Oramento Oficina.
Preencha os campos do cabealho do oramento, com ateno especial aos campos
de Chassi, Tipo de Tempo de peas e servios, j que se trata de um oramento de
oficina.
Informe tambm os campos das pastas Oramento de Peas e Oramento de
Servios.
Ao clicar em Confirmar, a rotina efetuar a gravao do oramento, exibindo para o
usurio o nmero do oramento.
Agora, a rotina exibir uma janela de exportao. A rotina exportar as peas e
servios includos no oramento para uma nova ordem de servio ou para uma ordem
de servio que esteja aberta para o mesmo chassi utilizado neste oramento.
Confirme a exportao para finalizar o oramento.
7.5
Abertura de Ordem de Servio
OPO DE MENU
Atualizaes \ Mov Oficina\ Abertura O S
MDULOS
Permite a abertura da ordem de servio para o veculo que ser atendido, dando o
incio ao processo de reparao. A ordem de servio a entidade agrupadora de todos
os custos e clientes pagadores que esto envolvidos no atendimento e que
circunstancialmente, podero ser diferentes. Esta ao permitida j que um nico
atendimento ao veculo (Cliente) poder exigir diferentes pagadores, o caso, por
exemplo: de um veculo que necessita de um reparo coberto pela garantia de fbrica,
e, portanto, pago pela prpria fbrica; tambm de um reparo no previsto pela
garantia, neste caso o nus do pagamento fica a cargo de seu proprietrio.
52
TREINAMENTO DMS
No final do processo de abertura da ordem de servio (recepo do veculo), o sistema
emitir um formulrio interno, que um documento fiscal, para acompanhamento e
controle do veculo dentro da concessionria. O formulrio poder variar de acordo
com as necessidades da empresa, sempre atendendo as exigncias do fisco local.
Caso o usurio tenha exportado um oramento de oficina, no h necessidade de

utilizar esta rotina.
Para abrir uma nova ordem de servio, clique na opo Abrir O.S.
Informe no campo Chv Veculo o chassi do veculo/mquina. Neste campo tambm

podem ser informados a placa, chassi reduzido e at mesmo o cdigo do cliente.
Depois de selecionar o veculo/mquina, informe a quilometragem e a data de entrega

prevista do veculo/mquina.
Para finalizar o processo de abertura da ordem de servio, clique no boto Confirmar.

Ser exibido na tela o nmero da ordem de servio gerada.
7.6
Requisio de Servios/Apontamento
OPO DE MENU
Atualizaes \ Mov Oficina\ Req Servios/Apont
MDULOS
53
TREINAMENTO DMS
Atravs desta rotina possvel incluir uma requisio de servio em determinada O.S.,
bem como alter-la e apontar manualmente o servio na O.S. A janela principal da
rotina dividida em duas pastas: Servio e Apontamento Manual.
No momento de uma nova requisio de servio na O.S., o sistema poder realizar

uma avaliao do crdito do cliente para saber se admite a referida incluso, de
acordo com os critrios estabelecidos em sua empresa. Basta configurar o parmetro
MV_CHKCRE com a letra S.
Posicione o cursor sobre a O.S. desejada, e selecione Requisitar.

Caso a ordem de servio tenha sido originada de um oramento oficina, o servio j
estar requisitado.
O sistema apresentar a tela dividida horizontalmente em duas partes. A parte
superior da tela contm os dados da O.S. para consulta. A parte inferior da tela onde
as informaes devem ser digitadas.
Na pasta Servio, o usurio deve requisitar os servios que deseja realizar nesta
ordem de servio. Caso a ordem de servio tenha sido originada de um oramento
oficina, o servio j estar requisitado.
A pasta Apontamento Manual pode ser utilizada pelo usurio para realizar um
apontamento manual de horas utilizadas para execuo dos servios. Este
apontamento tambm pode ser feito pela rotina Apontam Eletrnico (OFIOM070).
Confirme para finalizar a requisio/apontamento.
7.7
Requisio de Peas
OPO DE MENU
Atualizaes \ Mov Oficina\ Req Peas
54
TREINAMENTO DMS
MDULOS
Esta rotina possibilita requisitar e devolver peas de uma O.S., bom como alterar
requisies j includas. No momento da requisio indicado o tipo de tempo em que
essa pea aplicada. Esse tipo de tempo parametriza, dentre outros, qual cliente o
responsvel financeiro pelo custo, e a qual armazm a pea ser destinada quando
movimentada do estoque disponvel.
Alm de possibilitar a incluso de peas na O.S., pode-se realizar alteraes ou

transferncias de peas que foram requisitados para um tipo de tempo, alterando-os
ou transferindo-os para outros tipos de tempo.
No momento de uma nova requisio de peas na O.S., o sistema poder realizar

uma avaliao do crdito do cliente para saber se admite a referida incluso, de
acordo com os critrios estabelecidos em sua empresa. Basta configurar o parmetro
MV_CHKCRE com a letra P.
Posicione o cursor sobre a O.S. desejada, e selecione Requisitar.

Caso a ordem de servio tenha sido originada de um oramento oficina, o usurio
deve selecionar a opo Aes Relacionadas\Peas do Oramento. Ser aberta
uma janela com as peas que foram exportadas do oramento. Para requisitar estas
peas, marque-as e clique no boto Confirmar. As peas sero inseridas na
requisio automaticamente.
O sistema apresentar a tela dividida horizontalmente em trs partes. A parte superior
da tela contm os dados da O.S. para consulta. A parte mediana da tela onde as
55
TREINAMENTO DMS
informaes devem ser digitadas, ou seja, onde as peas devem ser requisitadas. Na
parte inferior, sero exibidos os itens relacionados da pea ao posicionar o cursor
sobre ela.
Informe a pea que deseja requisitar, atentando-se ao preenchimento dos campos.
Confirme para finalizar a requisio.
O sistema emite no setor do estoque, um pequeno relatrio, a ordem de busca. Esse
documento tem a finalidade de informar e documentar a sada da pea do
almoxarifado.
7.8
Liberao de Ordem de Servio
OPO DE MENU
Atualizaes \ Mov Oficina\ Liberao O S
MDULOS
Possibilita a liberao para faturamento dos tipos de tempo de uma Ordem de Servio,
cujos reparos e aplicaes de peas j estejam encerrados e liberados pelo
responsvel pela oficina. Para a realizao da liberao, o sistema verifica uma srie
de itens, como: peas que estavam designadas para a O.S., mas no utilizadas (fruto
de servio agrupado ou importao de oramento), servios que foram requisitados,
mas no apontados, entre outros. Portanto, a rotina de liberao de OS realiza uma
srie de validaes para garantir que o tipo de tempo em questo est apto a ser
liberado para faturamento.
Posicione o cursor sobre a O.S. desejada e selecione a opo Liberar O.S.
56
TREINAMENTO DMS
O sistema apresenta uma tela dividida horizontalmente duas reas:
Superior: informaes sobre a ordem de servio
Inferior: relao dos tipos de tempos envolvidos na O.S., alm da soma dos valores
para visualizao e referncia.
Selecione o tipo de tempo a liberar para fechamento, dando um duplo clique do mouse
sobre o item desejado e confirme para liberar.
A confirmao permite ao sistema realizar uma srie de consistncias, liberando o tipo
de tempo da O.S. para fechamento e emisso da nota fiscal. O status do tipo de tempo
ficar como Liberado (Azul).
Aps a liberao de um tipo de tempo, no possvel requisitar servios ou peas
para este tipo de tempo, a menos que o usurio cancele a liberao, voltando assim
seu status para Aberto (Verde).
7.9
Fechamento de OS Modelo 2
OPO DE MENU
Atualizaes \ Mov Oficina\ Fechamento OS Mod2
MDULOS
Esta rotina permite a realizao do fechamento de tipos de tempo com status liberado
em uma ordem de servio. Alm disso, a rotina disponibiliza um fechamento agrupado
de dois tipos de tempo distintos, desde que sejam para o mesmo cliente, gerando um
ttulo no financeiro para cada tipo de tempo. Por meio desta rotina so realizadas as
integraes fiscais, financeiras, contbeis e de relacionamento com o cliente.
57
TREINAMENTO DMS
A interface com o usurio foi ajustada para reunir todas as informaes necessrias
aos processos de fechamento individual e agrupado, bem como impresso do prfechamento.
Posicione o cursor na OS desejada e clique na opo Fechar.

A parte superior da tela utilizada para seleo do filtro, com as seguintes opes:
Nmero da ordem de servio: Atravs deste filtro possvel indicar o nmero

da ordem de servio que deseja fechar. So apresentados todos os tipos de
tempo liberados para faturamento.
Faturar para e loja: Atravs deste critrio possvel informar o cliente

desejado para o fechamento. So apresentadas todas as ordens de servio e
todos os tipos de tempo liberados para fechamento.
Tipo de tempo: Neste filtro possvel informar o tipo de tempo desejado para
fechamento. So apresentadas todas as ordens de servio, com todos os tipos
de tempo liberados para fechamento.
Selecione os tipos de tempos desejados e clique na opo Selecionar para

Fechamento.
Aps a devida seleo dos tipos de tempo, possvel visualizar as informaes de
peas e servios do fechamento atravs das pastas Negociar Peas e Negociar
Servios. Algumas informaes destas pastas podem ser alteradas, como valores de
desconto, tanto para peas como para servios.
Na pasta Outras Inf., o usurio poder formar sua condio de pagamento para o
cliente, bem como Naturezas Financeiras para peas e servios e at mesmo
mensagem a ser impressa na nota fiscal.
Aps preencher os campos necessrios para o fechamento, clique na opo
Confirmar.
Confirme o Faturamento.
O Sistema apresenta a tela para gerao da Nota Fiscal. Confirme.
58
TREINAMENTO DMS
No final do processo, ser exibida uma janela com informaes dos tipos de tempo
finalizados e suas respectivas notas fiscais geradas.
7.10 Funes Oficina

OPO DE MENU
Atualizaes \ Mov Oficina\ Funes Oficina
MDULOS
Permite centralizar todas as operaes que envolvem oficina em uma s janela a fim
de agilizar os processos que envolvem as rotinas de oficina. Assim possvel
requisitar peas e servios em uma ordem de servio, realizar agendamentos, criar
oramentos, abrir, fechar, liberar e cancelar ordens de servio.
A janela da rotina dividida verticalmente em duas partes:
Menu Painel Oficina (Parte Esquerda): nesta parte da janela sero exibidas
as rotinas e suas respectivas opes para funcionamento de cada uma delas.
Seu formato de exibio em rvore, onde o usurio dever expandir os
menus conforme desejar interagir com as rotinas neles existentes. As rotinas
utilizadas aqui so as rotinas j existentes no sistema.
Browse da rotina (Parte Direita): aps selecionar uma opo de rotina no

menu, nesta parte da janela ser exibido o browse da rotina para que o usurio
possa pesquisar, filtrar e selecionar o registro que deseja interagir. Para
visualizar a legenda, basta clicar sobre o cone da legenda de qualquer linha
de registro.
59
TREINAMENTO DMS
8. CADASTROS VECULOS
8.1
Modelos
OPO DE MENU
Atualizaes \ Cad Veculos\ Modelos
MDULOS
Oficina (14-SIGAOFI) e Veculos (11-SIGAVEI)
Permite a incluso e eventual manuteno dos modelos de veculos de acordo com

os critrios da montadora. Aqui so informados dados essenciais sobre os modelos e
de extrema importncia para o sistema. Para que esse cadastro seja possvel, os
cadastros abaixo j devem ter sido efetuados:
Marca (OFIPA950)
Grupo de Modelos (VEIVA220)
Categorias (VEIVA100)
Tipos de Veculos (VEIVA080)
Espcies (VEIVA110)
Principais Campos
Segmento Mod (VV2_SEGMOD): informe, caso haja, qual o cdigo do segmento
do modelo de veculo. Este cdigo tem a finalidade de separar sries diferentes de um
mesmo modelo de veculo. A nomenclatura segmento poder variar, de acordo com
cada montadora, bem como seus cdigos.
60
TREINAMENTO DMS
Final Modelo (VV2_FINMOD): informe data que este modelo de veculo deixou de
ser fabricado. Esta informao correta possibilitar a criao de consultas ou
relatrios, separando os veculos que j no so mais fabricados.
Vl Reviso (VV2_VALREV): informe o valor da reviso de entrega do modelo de

veculo que est cadastrando e que ir compor o preo final de venda do veculo.
Cada montadora tem um critrio especfico na formao deste valor. Esse campo
pode ser utilizado no mapa de avaliao de resultados.
Dia Venc Prp (VV2_DIAVPR): aqui ser possvel informar quantos dias as propostas
de venda para este modelo de veculo tero validade, a partir de sua data de emisso.
8.1.1 Pasta Preos

Esta pasta permite cadastrar todos os preos relacionados com o modelo do veculo,
no que diz respeito a preo de custo e de venda, valor das diferentes pinturas, alm
da data de vigncia destes valores.
Dt Validade (VVP_DATPRC): informe data que os preos cadastrados neste

parmetro passaro a vigorar. O sistema os considera vlidos at o momento que
novos parmetros forem informados. Isto determinar o final da validade do parmetro
atual.
Valor Custo (VVP_CUSTAB): informe qual o valor do custo do veculo que ser
utilizado nas simulaes de venda de veculos que no fazem parte do estoque. Para
os veculos em estoque, o sistema ir utilizar o custo da entrada conforme
interpretao da frmula cadastrada nos dados da montadora, ou frmula especfica
de acordo com o modelo do veculo.
61
TREINAMENTO DMS
Valor Venda (VVP_VALTAB): informe o valor de venda para este modelo de veculo.
Este valor ser utilizado para simulaes de venda de veculos fora do estoque. Para
os veculos do estoque o sistema utilizar o valor informado no cadastro do veculo.
8.1.2 Pasta Garantia

Esta pasta permite ao sistema flexibilizar as condies de garantias diferenciadas, no
que diz respeito ao intervalo de tempo. As montadoras podem, para condies
promocionais de venda, aumentar ou diminuir os prazos concedidos de garantia. No
sistema, isso pode ser configurado por modelo de veculo, definindo qual ser o
intervalo de validade aplicvel.
Se qualquer uma das condies apresentadas nesta pasta, (Prazo Validade em
dias/Quilometragem) forem atingidas, a garantia perde sua validade.
Dt Garantia (VVL_DATGAR): informe a data de incio da vigncia da garantia deste

modelo de veculo. Caso ocorra alguma alterao no formato da garantia, prazo em
dias, ou quantidade de quilmetros, dever ser criado um novo registro, onde alm da
nova data de vigncia tambm sero informados os novos parmetros da garantia.
Isto possibilita ao sistema utilizar a nova configurao, alm de registrar o histrico
das alteraes ocorridas na garantia deste modelo de veculo.
Prazo Valid (VVL_PERGAR): informe o prazo de validade em dias para veculos

deste modelo, se a garantia for de seis meses, por exemplo, dever ser informado 180
dias.
Km garantia (VVL_KILGAR): informe a quilometragem limite para considerar

veculos deste modelo em garantia, veculos com quilometragem maior do que a
informada neste parmetro estaro fora dos procedimentos de garantia.
62
TREINAMENTO DMS
8.1.3 Opcionais de Fbrica
Nesta pasta podero ser cadastrados opcionais para este modelo do veculo que
sero considerados como padro para o sistema, ou seja, todos estes modelos
devero conter os opcionais/acessrios que estiverem aqui cadastrados. Este
cadastro ser apresentado e ter seus valores considerados na etapa de
simulao/proposta de venda de veculos.
Cod Opcional (VVM_CODOPC): informe o cdigo do opcional que deseja relacionar

a este modelo de veculos. Estes cdigos j devero ter sido cadastrados na tabela
de opcionais, caso contrrio este relacionamento no ser possvel.
Quantidade (VVM_QTDPEC): informe a quantidade do opcional informado. Est

informao de grande importncia, pois ter impacto direto no preo final de venda
do veculo.
8.2
Veculos Modelo 2
OPO DE MENU
Atualizaes \ Cad Veculos\ Veculos Modelo 2
MDULOS
Oficina (14-SIGAOFI) e Veculos (11-SIGAVEI)
Esta rotina permite ao usurio cadastrar veculos/mquinas com todas as suas

informaes. No momento em que o veculo cadastrado, o sistema criar
automaticamente um cadastro de produto na rotina Peas (MATA010). Portanto,
existe um relacionamento onde para cada veculo/mquina cadastrado existe uma
pea cadastrada se referenciando a ele.
63
TREINAMENTO DMS
8.3
Forma de Pagamento
OPO DE MENU
Atualizaes \ Cad Financeiro\ Forma Pgto Entrada
MDULOS
Atravs deste cadastro ser possvel criar vrias formas de pagamento para serem
utilizadas no momento da negociao com o cliente, atravs da rotina Atend. Modelo
2 (VEIXA018).
O usurio poder cadastrar os seguintes tipos de formas de pagamento:
Financiamento/Leasing
Financiamento Prprio
Consorcio
Veculo Usado
Entrada
Finame
64
TREINAMENTO DMS
9. MOVIMENTAES VECULOS
9.1
Entrada por Compra
OPO DE MENU
Atualizaes \ Mov Entrada\ Entrada por Compra
MDULOS
Esta rotina permite aos usurios do departamento de compras de veculos efetuarem

a incluso de notas fiscais de veculos no sistema. Assim, o estoque de veculos da
empresa ser atualizado e os veculos inclusos estaro disponveis para venda.
Clique em Incluir.
Na parte superior da tela, preencha os dados referentes ao cabealho da nota fiscal
como nmero da nota, data da emisso, forma de pagamento, fornecedor, etc.
Na parte central da tela, informe os dados do veculo/mquina, conforme os dados da
nota fiscal.
Na parte inferior da tela, o sistema apresenta a pasta Dados da Nota Fiscal, que a
consistncia de valores dos veculos/mquinas e seus respectivos impostos, de
acordo com o que foi informado na parte central da tela. Alm disso, na pasta Como
Pagar sistema apresenta as informaes referente a condio de pagamento.
Aps informar os dados da nota fiscal, clique em Confirmar para concluir.
Uma mensagem contendo os dados da nota fiscal sero exibidos na tela, mostrando
assim que a operao foi concluda com xito.
65
TREINAMENTO DMS
9.2
Atendimento Modelo 2
OPO DE MENU
Atualizaes \ Mov Atendimento\ Atend. Modelo 2
MDULOS
A opo de atendimento permite ao usurio do departamento de vendas atender os

clientes interessados na aquisio de veculos, novos ou usados. Durante o
atendimento, informaes relevantes ao processo de venda, como necessidade de
financiamento ou envolvimento de veculo usado como parte do pagamento podero
ser cadastradas. Aps identificao do cliente e do(s) veculo(s) de seu interesse, o
atendimento s poder ser finalizado com a gerao do negcio ou informando-se o
motivo da desistncia por parte do cliente.
A correta utilizao desta ferramenta possibilitar aos responsveis pelo

departamento medir alguns indicadores importantes, tanto financeiros como
estatsticos, que o ajudaro a gerir com eficincia.
Ao ser acionada pela primeira vez, a rotina solicitar o preenchimento de alguns

parmetros necessrios para seu bom funcionamento. So eles:
Tipo de operao Veculos Novos: Neste parmetro dever ser informada a

operao utilizada em venda de veculos novos, para preenchimento
automtico do TES utilizado na operao.
Tipo de operao Veculos Usados: Neste parmetro dever ser informada

a operao utilizada em venda de veculos usados, para preenchimento
automtico do TES utilizado na operao.
66
TREINAMENTO DMS
Cdigo e loja de cliente padro: Utilizados internamente para iniciar funes

fiscais padres do Protheus. O cdigo informado aqui ser utilizado para
atendimentos realizados aos visitantes sem cadastro na concessionria, como
simulaes, por exemplo.
Vendedor para oramento: Neste parmetro dever ser informado o cdigo

do vendedor utilizado para criao de oramentos para oficina, quando
necessrio na proposta de venda do veculo.
Tipo de tempo interno: Informe neste parmetro o tipo de tempo interno

utilizado para criao de oramentos sem nus para o cliente, quando a
proposta assim necessitar. Ou seja, so oramentos para aplicao de itens
adquiridos e pagos pelo cliente atravs da negociao do veculo.
Tipo de tempo cliente: Informe neste parmetro o tipo de tempo externo

utilizado na gerao de oramentos de oficina, onde o nus do pagamento
de responsabilidade do cliente. So casos em que houve venda agregada que
no entraram na negociao do veculo.
TES faturamento direto: Neste parmetro dever ser informado o cdigo do

TES para emisso de notas fiscais de comisso da intermediao da venda de
veculos diretamente pela montadora ao cliente.
TES default Veculos Novos: Neste parmetro dever ser informado o cdigo
do TES para ser utilizado em um atendimento de veculos quando no existir
uma regra de TES inteligente cadastrada para veculos novos.
TES default Veculos Usados: Neste parmetro dever ser informado o

cdigo do TES para ser utilizado em um atendimento de veculos quando no
existir uma regra de TES inteligente cadastrada para veculos usados.
Mostra Parmetros Faturamento: Neste parmetro dever ser informado se

a janela de parmetros padro do faturamento dever ser exibida ou no.
Vendedor Venda Direta: Utilizado na integrao do atendimento com o Venda

Direta. Aqui deve ser informado o cdigo do vendedor referente ao usurio que
ficar responsvel por acessar a rotina de venda direta e receber o pagamento,
conforme cadastrado anteriormente.
Estes parmetros podero ser alterados quando necessrio. Para isto, basta que o
usurio acione a tecla de funo F12 na tela de browse da rotina.
67
TREINAMENTO DMS
Aps preencher estes parmetros, a janela do browse ser exibida. Atravs dos
botes existentes, a rotina de atendimento modelo 2 disponibiliza as seguintes
interaes:
Alterar: atravs desta opo o usurio poder alterar dados da proposta de

venda, at a sua aprovao. Aps a aprovao do atendimento no ser mais
possvel alterar suas informaes.
Incluir: esta opo possibilita ao usurio incluir novos atendimentos, ou seja,

a opo utilizada para cadastrar propostas de venda e toda a negociao
acordada com o cliente.
Visualizar: atravs dessa opo o usurio poder visualizar o atendimento e

todas as suas informaes.
Sair: ao clicar nesta opo a rotina de atendimento modelo 2 ser fechada.
As opes abaixo se encontram dentro de Aes Relacionadas:
Pesquisar: atravs desta opo o usurio poder localizar o atendimento que

deseja visualizar ou alterar utilizando os ndices existentes.
Cancelar: esta opo possibilitar ao usurio autorizado, o cancelamento da

proposta de venda, em duas situaes:
o Cancela definitivamente.
o Volta o a proposta ao estgio anterior.
Legenda: mostra a legenda de todos os status possveis para um atendimento:

o Em aberto com veculo j vendido: o atendimento est aberto, mas o
veculo j foi vendido em outro atendimento.
o Em aberto: o atendimento est em fase de manuteno, esperando
definio por parte do cliente, ele poder ser revertido em negcio ou
ser cancelado.
o Pendente de Aprovao: fase em que o atendimento est espera de
aprovao para faturamento.
68
TREINAMENTO DMS
o Pr-Aprovado: indica que o atendimento j foi pr-aprovado para
faturamento. Trata-se de uma fase anterior aprovao, que pode ou
no ser utilizada, dependendo da necessidade da empresa.
o Aprovado: essa fase indica que a proposta foi aprovada para
faturamento.
o Reprovado: indica que a proposta foi no foi aprovada por algum
motivo, que pode ser visualizado no atendimento.
o Finalizado: essa fase indica que o atendimento j foi faturado.
o Cancelado: fase que indica que o atendimento foi cancelado.
Para incluir um novo atendimento, o usurio dever selecionar a opo Incluir.
Ser exibida uma tela para que seja filtrado as informaes de um determinado cliente.
Escolha um cliente com movimentao anterior e preencha o seu cdigo e loja.
Verifique que suas informaes so exibidas. Clique em Novo Atendimento.
Preencha os campos cadastrais da rotina e clique em Aes Relacionadas / <F7>
Veculos.
O sistema apresentar uma tela para que o usurio visualize os veculos que esto
disponveis. Selecione a Marca, Grupo de Modelo, Modelo e Tipo de Cor.
Imediatamente o sistema apresentar os veculos disponveis. Selecione-o e confirme.
Preencha os valores da negociao.
Confirme o atendimento para finaliz-lo.
Confirme a gerao da Nota Fiscal.
9.3
Entrada por Devoluo de Venda
OPO DE MENU
Atualizaes \ Mov Entrada\ Entr. Devol. Venda
MDULOS
69
TREINAMENTO DMS
a incluso de notas fiscais de devoluo de veculos no sistema. Assim, o estoque de
veculos da empresa ser atualizado e os veculos devolvidos estaro disponveis
para venda.
Clique em Incluir Devoluo.

Ser aberto um novo browse exibindo todas as notas fiscais de venda de
veculos/mquinas.
Posicione sobre a nota fiscal que deseja realizar a devoluo e clique em Devolver.
Informe se a nota fiscal ser emitida em formulrio prprio ou no.
Especifique os campos necessrios para o cabealho da nota.
Na parte inferior, marque os veculos/mquinas que deseja devolver desta nota fiscal.
Para selecionar qual TES deseja utilizar, clique duas vezes sobre campo TES da linha
referente.
Aps o termino do preenchimento, clique em Confirmar.
Verifique que a nota ser emitida. Seu registro poder ser visualizado no primeiro
browse da rotina.
9.4
Entrada por Remessa
OPO DE MENU
Atualizaes \ Mov Entrada\ Entr. Por Remessa
MDULOS
Esta rotina permite aos usurios efetuarem a incluso de notas fiscais de remessa de
veculos no sistema. Assim, o estoque de veculos da empresa poder ser atualizado
70
TREINAMENTO DMS
e os veculos inclusos estaro disponveis para serem utilizados pela empresa, para
efetuar algum reparo ou demonstrao.
Clique em Incluir.
como nmero da nota, data da emisso, forma de pagamento, cliente, etc.
nota fiscal.
Uma mensagem contendo os dados da nota fiscal sero exibidos na tela, mostrando
assim que a operao foi concluda com xito.
9.5
Entrada por Consignao
OPO DE MENU
Atualizaes \ Mov Entrada\ Entr. Por Consig.
MDULOS
Esta rotina permite aos usurios efetuarem a incluso de notas fiscais de entrada por
consignao de veculos no sistema. Assim, a concessionria ter as informaes do
71
TREINAMENTO DMS
veculo para oferecer a seus clientes, realizando propostas de atendimentos at o
momento da aprovao do atendimento.
Clique em Incluir.
como nmero da nota, data da emisso, forma de pagamento, cliente, etc.
nota fiscal.
9.6
Sada por Devoluo de Compra
OPO DE MENU
Atualizaes \ Mov Sada\ Sada Devol Compra
MDULOS

a incluso de notas fiscais de devoluo de compra de veculos/mquinas no sistema.
Assim, o estoque de veculos/mquinas da empresa ser atualizado e os veculos
devolvidos no estaro mais disponveis para venda.
Clique em Incluir Devoluo.
72
TREINAMENTO DMS
Ser aberto um novo browse exibindo todas as notas fiscais de compra de
veculos/mquinas.
Posicione sobre a nota fiscal que deseja realizar a devoluo e clique em Devolver.
Informe uma mensagem de observao para a nota fiscal, se desejar.
Na parte inferior, marque os veculos/mquinas que deseja devolver desta nota fiscal.
Para selecionar qual TES deseja utilizar, clique duas vezes sobre campo TES da linha
referente.
Aps o termino do preenchimento, clique em Confirmar.
browse da rotina.
9.7
Sada por Remessa
OPO DE MENU
Atualizaes \ Mov Sada\ Sada Por Remessa
MDULOS
Esta rotina permite aos usurios efetuarem a incluso de notas fiscais de sada por
remessa de veculos/mquinas no sistema. Assim, o estoque de veculos da empresa
poder ser atualizado e os veculos/mquinas inclusos no estaro disponveis para
serem utilizados pela empresa, pois estaro ausentes do estoque para algum reparo
ou demonstrao.
Clique em Incluir.
73
TREINAMENTO DMS
nota fiscal.
9.8
Sada por Consignao
OPO DE MENU
Atualizaes \ Mov Sada\ Sada Consignao
MDULOS
Esta rotina permite aos usurios efetuarem a incluso de notas fiscais de sada por
consignao de veculos/mquinas no sistema. Assim, a concessionria poder enviar
seu veculo/mquina para outros lojistas oferecerem aos clientes, aumentando a
abrangncia de atendimento e a diversidade de clientes.
Clique em Incluir.
nota fiscal.
74
TREINAMENTO DMS
9.9
Sada por Transferncia
OPO DE MENU
Atualizaes \ Mov Sada\ Sada Por Transf.
MDULOS
Esta rotina permite aos usurios efetuarem a sada de veculos/mquinas de uma filial
para outra filial existente no sistema. Assim, a concessionria poder enviar seu
veculo/mquina para outras filiais oferecerem aos clientes, aumentando a
abrangncia de atendimento, suprindo a necessidade especfica em casos de falta de
estoque e por fim garantindo a satisfao do cliente.
Clique em Incluir.
como nmero da nota, data da emisso, forma de pagamento, etc.
Atente-se ao preenchimento do campo Cliente. Aqui deve ser informado o cdigo e
loja do cadastro de clientes que se refere a filial na qual ser transferido o
veculo/mquina. O sistema realiza esta conferncia comparando o CNPJ cadastrado
para as filiais criadas atravs do mdulo Configurador com o CNPJ informado no
cadastro de clientes. Assim, o sistema saber qual registro do cadastro de clientes se
refere a filial cadastrada no sistema.
nota fiscal.
75
TREINAMENTO DMS
9.10 Entrada por Transferncia

OPO DE MENU
Atualizaes \ Mov Entrada\ Entrada Por Transf
MDULOS
Esta rotina permite aos usurios efetuarem a entrada de veculos/mquinas de uma

filial para outra filial existente no sistema. Assim, a concessionria poder enviar seu
veculo/mquina para outras filiais oferecerem aos clientes, aumentando a
abrangncia de atendimento, suprindo a necessidade especfica em casos de falta de
estoque e por fim garantindo a satisfao do cliente.
Clique em Incluir Transfer.
Ser aberto um novo browse exibindo todas as notas fiscais de sada por transferncia
de veculos/mquinas para a filial que o usurio est logado.
Posicione sobre a nota fiscal que deseja realizar a entrada e clique em Aes
Relacionadas\Transferir.
Aps o termino da conferncia das informaes, clique em Confirmar.
browse da rotina.
76
TREINAMENTO DMS
9.11 Avaliao de Veculos Usados

OPO DE MENU
Atualizaes \ Mov Atendimento\ Avaliac Veic Usado
MDULOS
Esta rotina possibilita ao usurio realizar avaliaes completas de veculos/mquinas

usados, sejam eles utilizados como parte de pagamento de uma proposta de venda,
repasse direto ou compra para composio de estoque.
9.12 Bloqueio e Desbloqueio de Veculos

OPO DE MENU
Atualizaes \ Mov Gerencial\ Bloq/Desbloq Veic
MDULOS
Esta rotina permite a realizao do bloqueio e o desbloqueio de veculos/mquinas

em estoque, de acordo com a necessidade apresentada durante a operao do
negcio. Desta forma, este veculo/mquina bloqueado no poder sofrer
movimentaes at que seu desbloqueio seja realizado.
O sistema apresentar a tela onde podem ser feitos os bloqueios e desbloqueios dos
veculos/mquinas em estoque.
A tela dividida em duas partes:
77
TREINAMENTO DMS
Parte Superior: sempre que a rotina for executada, o cursor ter seu foco no
campo Veculo, esperando que seja informado o veculo/mquina que se
deseja bloquear/desbloquear. Aps o preenchimento da data da validade do
bloqueio e o motivo, o usurio dever clicar no boto Bloquear, que s estar
habilitado se o usurio possuir permisso para bloqueio.
Parte Inferior: Esta parte da tela reservada para operao de desbloqueio de

veculos/mquinas.
Sero
apresentados
todos
os
veculos/mquinas
bloqueados. O usurio dever selecionar o veculo/mquina que deseja

desbloquear e clicar sobre o boto Desbloquear, que s estar habilitado se o
usurio tiver permisso.
Ao clicar no boto de desbloqueio, a rotina exibir uma tela onde poder ser informado
o motivo do desbloqueio. Confirme para efetuar o desbloqueio.
9.13 Oportunidades de Negcios
OPO DE MENU
Atualizaes \ Cad Gesto\ Fases Op. Negcios

Atualizaes \ Cad CEV\ Oportunid Negcios
Consultas \ C e V\ Consulta Oport Neg
MDULOS
As rotinas Fases Oport. Negcios (VEICA050), Oportunidade de Negcios

(VEICM680) e Consulta Oport. Negcios (VEICC680) tem por objetivo ampliar as
oportunidades de Negcio da empresa gerando resultados positivos, aprimorar o
processo de venda fidelizando o cliente atravs do atendimento.
Fases Oportunidade Negcios: Esta rotina permite cadastrar as fases da

negociao que a empresa trabalha. Exemplo: A negociao est em fase de
prospeco, fase de negociao ou fase de fechamento.
Oportunidade de Negcios: Esta rotina permite cadastrar a oportunidade do

cliente. Exemplo: O cliente esteve na concessionria e o vendedor cadastrou
78
TREINAMENTO DMS
os dados do cliente na rotina, informando no cadastro o veculo que ele estava
interessado em comprar e o andamento da negociao (Fase Oportunidade
Negcio).
Consulta Oportunidade de Negcios: Esta rotina permite consultar a

quantidade de oportunidades ocorridas na concessionria, como os veculos
que despertaram maior interesse, andamento da negociao Exemplo: quantos
veculos esto em fase de fechamento ou em fase de reconhecimento (testdrive), permitindo que a gerncia tenha uma viso de como esto s vendas
de cada vendedor, a situao do mercado, as possveis vendas que
acontecero nos prximos dias, e as decises para que as vendas sejam
fechadas com sucesso.
79
TREINAMENTO DMS
ANOTAES
80
TREINAMENTO DMS
ANOTAES
81
TREINAMENTO DMS
ANOTAES
82
TREINAMENTO DMS
ANOTAES
83

Curso DMS PDF

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Curso DMS PDF

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

TREINAMENTO DMS PROTHEUS

CADASTROS GERAIS ........................................................................................ 8

Equipe Tcnica ............................................................................................................................. 8

Pasta Gerais .............................................................................................................................. 8

Pasta Peas ............................................................................................................................ 10

Pasta Oficina ........................................................................................................................... 12

Pasta Veculos ........................................................................................................................ 14

Mapas de Resultado ................................................................................................................... 25

Parmetros Rotina ...................................................................................................................... 27

Motivos de Operao ................................................................................................................. 28

CADASTROS AUTO-PEAS ............................................................................ 28

Kit de Peas ................................................................................................................................ 28

Itens Relacionados ..................................................................................................................... 29

Critrios de Descontos .............................................................................................................. 30

Aplicao da Pea ...................................................................................................................... 30

MOVIMENTAES AUTO-PEAS .................................................................. 32

Oramento por Fases ................................................................................................................. 32

Conferncia de Oramentos ...................................................................................................... 33

Transferncia de Peas por Filiais ........................................................................................... 34

Autorizao de Venda ................................................................................................................ 35

Liberao de Crdito .................................................................................................................. 36

CADASTROS OFICINA ..................................................................................... 36

Tipo de Tempo ............................................................................................................................ 36

Pasta Histrico ....................................................................................................................... 42

Pasta Grupo de Peas ........................................................................................................... 43

Pasta Funcionrio Permitido................................................................................................. 43

Pasta Tipo de Servio ............................................................................................................ 43

Tipo de Servio/Seo ............................................................................................................... 43

Tabela de Servios ..................................................................................................................... 47

Servios e Peas por Inconveniente ........................................................................................ 48

MOVIMENTAES OFICINA ........................................................................... 49

Confirma Presena do Cliente .................................................................................................. 50

Painel de Oficina ......................................................................................................................... 50

Oramento por Fases ................................................................................................................. 51

Abertura de Ordem de Servio .................................................................................................. 52

Requisio de Servios/Apontamento ..................................................................................... 53

Requisio de Peas .................................................................................................................. 54

Liberao de Ordem de Servio ................................................................................................ 56

Fechamento de OS Modelo 2 .................................................................................................... 57

CADASTROS VECULOS ................................................................................. 60

Pasta Preos ........................................................................................................................... 61

Pasta Garantia ........................................................................................................................ 62

Opcionais de Fbrica ............................................................................................................. 63

Veculos Modelo 2 ...................................................................................................................... 63

Forma de Pagamento ................................................................................................................. 64

MOVIMENTAES VECULOS ........................................................................ 65

Entrada por Compra ................................................................................................................... 65

Atendimento Modelo 2 ............................................................................................................... 66

Entrada por Devoluo de Venda ............................................................................................. 69

Entrada por Remessa ................................................................................................................. 70

Entrada por Consignao .......................................................................................................... 71

Sada por Devoluo de Compra .............................................................................................. 72

Sada por Remessa..................................................................................................................... 73

Sada por Consignao .............................................................................................................. 74

Sada por Transferncia ............................................................................................................. 75

Entrada por Transferncia..................................................................................................... 76

Avaliao de Veculos Usados ............................................................................................. 77

Bloqueio e Desbloqueio de Veculos ................................................................................... 77

Oportunidades de Negcios ................................................................................................. 78

Atualizaes \ Cad Gerais \ Equipe Tcnica

Auto-Peas (41-SIGAPEC), Oficina (14-SIGAOFI) e

3.1.1 Pasta Gerais

Cod Vendedor (VAI_CODVEN): neste campo deve ser informado o cdigo de