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Informe Sectorial: INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS

Descripcin del sector
1. DEFINICIN
De acuerdo con la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas del Per
(CLANAE Per), el sector bebidas incluye la elaboracin de bebidas de todos los
tipos, como no alcohlicas, aguas minerales, alcohlicas (principalmente a travs de
la fermentacin, cerveza y vino) y alcohlicas destiladas. Se excluye de este sector
la elaboracin del caf, t y productos de mate.
Importancia del sector
La industria de bebidas representa en nuestro pas alrededor del 0,6% del PBI a
precios corrientes de 2010 y emplea a miles de personas de manera directa e
indirecta, debido al alto grado de integracin vertical de este sector, al estar
estrechamente vinculados sus procesos de produccin y distribucin. Por ejemplo,
la industria de bebidas gaseosas est articulada directamente con las industrias
azucarera y qumica proveedora de concentrados, cido ctrico, etc., con los
subsectores plsticos y vidrio, que les provee de envases para su expendio final y,
evidentemente, con el sector terciario para la comercializacin de los productos
finales.

Nota: Las bebidas malteadas son tambin consideradas alcohlicas e incluyen la

elaboracin de cervezas blanca y negra.

Radiografa del sector

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NIVEL DE VENTAS DE LA
INDUSTRIA DE BEBIDAS
(US$ millones)

DISTRIBUCIN DE
EMPRESAS DEL SECTOR
BEBIDAS (Nmero)

EXPORTACIONES DE
BEBIDAS 2010 (Millones
US$)

EXPORTACIONES POR
TIPO DE BEBIDAS 2010
(%)

IMPORTACIONES DE
BEBIDAS 2010 (Millones
US$)

IMPORTACIONES POR
TIPO DE BEBIDAS 2010
(%)

PRINCIPALES EMPRESAS
DE BEBIDAS Y LICORES
2010

INGRESOS TRIBUTARIOS
RECAUDADOS DE LOS
PRINCIPALES PRODUCTOS
(Millones S/.)

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Situacin Actual y Perspectivas

1. Evolucin de la Industria de Bebidas
El buen comportamiento que viene registrando la demanda interna este ao ha
permitido un fuerte impulso de la industria de bebidas. En efecto, hasta el tercer
trimestre el ndice de crecimiento de la produccin de bebidas ha aumentado en
7%, siendo la sub-rama de bebidas no alcohlicas la que ha mostrado un mayor
dinamismo (10%), siguiendo en importancia las bebidas elaboradas en base a malta
(cervezas), que ha registrado un aumento de 5,8% en su nivel de produccin
durante el mismo perodo.
Adems de la demanda interna, factores como el posicionamiento de nuevas
marcas, presentaciones ms innovadoras y precios ms competitivos han marcado
la pauta en el desarrollo de la industria de las bebidas en los ltimos cinco aos. Los
esfuerzos comerciales de parte de las empresas del sector continuaran en los
siguientes aos buscando desarrollar mercados ms especficos para sus marcas.
De esta manera, en los ltimos cinco aos (2006-2010) la industria de bebidas ha
venido registrando en trminos reales una tasa de crecimiento promedio anual muy
cercana al 9%, tendencia que ha ido de la mano con la mejora de la capacidad
adquisitiva de la poblacin y la expansin mostrada por los canales de distribucin
del comercio minorista, especialmente en provincias, con la apertura de nuevos y
modernos supermercados
de las ms importantes
firmas que hoy operan en
el pas.
Asimismo, el boom de la
agroindustria
de
exportacin (en especial la
venta de pisco peruano) y
el posicionamiento cada
vez ms notorio de la
gastronoma peruana han
permitido darle un mayor
despegue a este sector.
Se
espera
que
esta
tendencia de la industria
de bebidas en el Per
contine y para 2011
supere
el
nivel
de
crecimiento registrado en
2010, aunque todava por
debajo de lo mostrado en
2008, siendo las bebidas
no alcohlicas el rubro que tendra una mayor incidencia de crecimiento este ao.
As, segn Business Monitor Internacional, en los prximos cuatro aos (210122015) la facturacin de las principales empresas de bebidas en el Per crecera a
una tasa promedio anual de 8,9%, siendo las bebidas no alcohlicas la de mayor
dinamismo (9,3%).
2. Inversiones
El Per es actualmente una de los mercados ms atractivos en Amrica Latina para
el desarrollo del negocio de bebidas en nuestro pas, situacin que se refleja en el

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mayor poder adquisitivo de los hogares, sobre todo en los sectores socioeconmicos
C y D.
Esta coyuntura coloca a la industria de bebidas en una situacin favorable para
continuar ampliando las inversiones en este sector. Por ejemplo, la multinacional
peruana Ajegroup prev instalar tres plantas de produccin adicionales en
provincias, como parte de su plan de expansin hacia 2020. Actualmente esta
empresa cuenta con ocho plantas ubicadas en Lima, Piura, La Libertad, Loreto,
Ucayali, San Martn y Ayacucho. Asimismo, entre 2011 y 2015 la Corporacin
Lyndley prev invertir ms de US$ 400 millones, recursos que sern destinados a
la remodelacin de plantas y envases retornables, de los cuales US$ 220 millones
seran destinados a infraestructura industrial, y los planes a mediano plazo de la
compaa chilena DESA de operar en nuestro pas a travs de la adquisicin de una
empresa para la comercializacin de licores como el pisco.
Si bien se prev una desaceleracin de la actividad econmica en nuestro pas
durante 2012, las expectativas de las empresas respecto al desenvolvimiento de la
industria de bebidas sern muy positivas, debido a que se mantendran las
perspectivas de crecimiento respecto al consumo privado. Ello se condice con el
ranking publicado por BMI en el primer trimestre de 2011 sobre el ambiente
favorable de negocios en la industria de alimentos y bebidas en Latinoamrica,
donde nuestro pas es considerado por los inversionistas como la cuarta plaza ms
atractiva, antecedido por Colombia, Chile y Brasil. Este ranking evala el atractivo
de un mercado para los inversores de la industria de alimentos y bebidas en
comparacin con sus pares regionales. Para ello se toman en cuenta indicadores
como el tamao del mercado, los niveles actuales de consumo, las perspectivas de
crecimiento futuro de la industria, el entorno jurdico y las posibles barreras a la
entrada, as como los aspectos relevantes del entorno econmico y poltico.
Sin embargo, la gran limitacin en nuestro pas es el bajo nivel de consumo per
cpita de bebidas respecto a los pases de la regin, debido a las grandes
disparidades de ingresos y el pobre desarrollo de infraestructura logstica en
muchas provincias del pas, especialmente las zonas rurales.
As, por ejemplo, si bien el
consumo per cpita de
cerveza (CPC) en el Per se
ha duplicado en la ltima
dcada (pasando de 20 a 42
litros), este indicador sigue
estando por debajo de lo
registrado en la regin y
bastante alejado de los
pases europeos (Repblica
Checa, uno de los pases
con mayor CPC de Europa, registr en 2010 un CPC de 155 litros).
Desde una visin optimista, esta situacin ms que una desventaja podra
convertirse en una oportunidad para seguir ganando espacio en el mercado interno,
especialmente en las provincias, donde el consumo per cpita de gaseosas es
menos de la mitad (35 litros) que lo registrado en la ciudad de Lima (75 litros). La
zona norte del pas sera el principal foco de atencin de las empresas vinculadas al
rubro gaseosas debido al fuerte crecimiento que ha venido mostrando en los
ltimos aos.