CheckBit

Manual Del Agente

300 E. John Carpenter Fwy - Suite 675

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NDICE
1

OBJETIVO DEL SISTEMA ......................................................................... 5

1.1
1.2

APLICACIN CORPORATIVA........................................................................... 5
APLICACIN DE AGENTE ............................................................................... 5

OBJETIVO DE ESTE MANUAL ................................................................... 5

ENTRAR AL SISTEMA ............................................................................... 5

CAMBIAR CHEQUES ................................................................................. 6

4.1 PASO 1 CAPTURA DE INFORMACIN DE CLIENTE ............................................... 7

4.1.1 CAPTURA DE HUELLA POR PRIMERA VEZ ................................................................... 7
4.1.2 RECUPERACIN DE LA INFORMACIN DE UN CLIENTE EXISTENTE A TRAVS DE LA HUELLA
DIGITAL 8
4.1.3 CAPTURA DE DATOS DEL CLIENTE ........................................................................... 9
4.2 PASO 2 CAPTURA DEL CHEQUE..................................................................... 13
4.2.1 CREAR NUEVO EMISOR....................................................................................... 13
4.2.2 EMISOR EXISTENTE EN EL SISTEMA....................................................................... 15
4.3 PASO 2 CAPTURA DEL CHEQUE CON OPCIN DE INGRESO DEL MICR MANUAL ..... 17
4.4 PASO 3 HISTORIA DEL CLIENTE / HISTORIA DEL EMISOR ................................ 18
4.5 REPORTES ................................................................................................ 22
4.5.1 REPORTE DE FIN DE DA DETALLADO .................................................................... 24
4.5.2 TRANSACCIONES PAGADAS DETALLADO ................................................................. 26
4.6 CHEQUES PENDIENTES ............................................................................... 28
4.7 APROBACIN DE CHEQUES PENDIENTES (OPCIONAL) ...................................... 30
4.8 CHEQUES POR COBRAR ............................................................................... 33
4.9 CONFIGURACIONES .................................................................................... 36
5

SALIR DEL SISTEMA .............................................................................. 38

NDICE DE IMGENES
IMAGEN 1. ACCESO AL SISTEMA ........................................................................................................................ 6
IMAGEN 2. CAMBIAR CHEQUE............................................................................................................................ 6
IMAGEN 3. PANEL DE HUELLA DIGITAL .............................................................................................................. 7
IMAGEN 4. CAPTURA DE HUELLA USUARIO NUEVO .............................................................................................. 8
IMAGEN 5. CAPTURA INCORRECTA USUARIO NUEVO............................................................................................ 8
IMAGEN 6. RECONOCIMIENTO DE USUARIO EXISTENTE ...................................................................................... 9
IMAGEN 7. INFORMACIN DEL CLIENTE ........................................................................................................... 10
IMAGEN 8. SELECCIONAR IDENTIFICACIN ...................................................................................................... 10
IMAGEN 9. RECORTAR IDENTIFICACIN ........................................................................................................... 11
IMAGEN 10. IDENTIFICACIN RECORTADA ....................................................................................................... 11
IMAGEN 11. TOMA DE FOTO ........................................................................................................................... 12
IMAGEN 12. CAPTURA DEL CHEQUE ................................................................................................................. 13
IMAGEN 13. INFORMACIN DEL EMISOR DEL CHEQUE ...................................................................................... 14
IMAGEN 14. REVS DEL CHEQUE ..................................................................................................................... 14
IMAGEN 15. ERRORES EN LA CAPTURA DE IMAGEN DEL CHEQUE ........................................................................ 15
IMAGEN 16. SELECCIN DEL EMISOR EXISTENTE ............................................................................................. 16
IMAGEN 17. FECHA DEL CHEQUE Y CANTIDAD ................................................................................................. 16
IMAGEN 18. NO SE PUDO LEER EL CHEQUE ...................................................................................................... 17
IMAGEN 19. INGRESO MANUAL DEL NMERO DE CHEQUE .................................................................................. 18
IMAGEN 20. TRANSACCIONES ANTERIORES DEL CLIENTE Y DEL EMISOR............................................................. 19
IMAGEN 21. IMAGEN DE UN CHEQUE ANTERIOR................................................................................................ 20
IMAGEN 22. PANTALLA VERDE ........................................................................................................................ 20
IMAGEN 23. RECIBO ....................................................................................................................................... 21
IMAGEN 24. PANTALLA AMARILLA ................................................................................................................... 21
IMAGEN 25. PANTALLA ROJA .......................................................................................................................... 22
IMAGEN 26. REPORTES ................................................................................................................................... 22
IMAGEN 27. BARRA DE REPORTES ................................................................................................................... 24
IMAGEN 28. REPORTE FIN DE DA DETALLADO ................................................................................................ 25
IMAGEN 29. REPORTES - SUBMENS ............................................................................................................... 27
IMAGEN 30. REPORTE TRANSACCIONES PAGADAS DETALLADO ......................................................................... 27
IMAGEN 31. CHEQUES PENDIENTES................................................................................................................. 28
IMAGEN 32. CHEQUES PENDIENTES................................................................................................................. 29
IMAGEN 33. CHEQUES PENDIENTES - DATOS DEL CLIENTE .............................................................................. 29
IMAGEN 34. LIBERAR CHEQUES PENDIENTES .................................................................................................... 30
IMAGEN 35. LIBERACIN DE CHEQUES - EXCEPCIONES .................................................................................... 31
IMAGEN 36. INFORMACIN PARA LIBERAR CHEQUES - COMPAA ..................................................................... 31
IMAGEN 37. INFORMACIN PARA LIBERAR CHEQUES - CHEQUE ........................................................................ 32
IMAGEN 38. APROBACIN DE CHEQUE ............................................................................................................. 32
IMAGEN 39. CHEQUES POR COBRAR ................................................................................................................ 33
IMAGEN 40. CHEQUES EN COBRANZA .............................................................................................................. 33
IMAGEN 41. DETALLE CHEQUES POR COBRAR .................................................................................................. 34
Nov-13

CheckBit Manual del Agente - OBJETIVO DEL SISTEMA

Aplicacin Corporativa

3/38

IMAGEN 42. CHEQUES POR COBRAR - IMAGEN DEL CHEQUE ............................................................................ 34

IMAGEN 43. CHEQUES POR COBRAR - AGREGAR NOTA ..................................................................................... 35
IMAGEN 44. CHEQUES POR COBRAR. CHEQUE RECOLECTADO........................................................................... 35
IMAGEN 45. CHEQUES POR COBRAR - ACTUALIZAR ......................................................................................... 36
IMAGEN 46. CONFIGURACIONES ...................................................................................................................... 36
IMAGEN 47. CONFIGURACIN DE AGENCIA ...................................................................................................... 37
IMAGEN 48. CONFIGURACIN DE ESCNER ...................................................................................................... 37
IMAGEN 49. SALIR DEL SISTEMA ..................................................................................................................... 38

Nov-13

CheckBit Manual del Agente - OBJETIVO DEL SISTEMA

Aplicacin Corporativa

4/38

CHECKBIT - MANUAL DEL AGENTE

1 OBJETIVO DEL SISTEMA
CheckBit es un sistema para realizar cambios de cheque online. Se compone de
dos aplicaciones que interactan entre si, la parte corporativa y la de agente.

1.1 Aplicacin Corporativa

Tiene como funcin inicializar el sistema para acoplarlo a las necesidades del
usuario y adems mantener y controlar las funciones del manejo de cheques.
Contiene funciones para el procesamiento de los cheques y genera reportes
histricos sobre las transacciones. Igualmente controla el acceso a la aplicacin
por medio del mdulo de administracin de usuarios.

1.2 Aplicacin De Agente

Es la aplicacin que como su nombre lo indica es manejada por el agente. Como
principales funciones estn el cambio de cheques, reportes, revisin de cheques
pendientes, revisin de los cheches pendientes de cobro y manejo de la
configuracin de la aplicacin.

2 OBJETIVO DE ESTE MANUAL

El principal objetivo de este manual es explicar el funcionamiento de la
APLICACIN DEL AGENTE de CheckBit.

3 ENTRAR AL SISTEMA
Para acceder al sistema hay que hacer doble clic en el cono de CheckBit.

Despus de un momento aparecer una ventana para que ingrese su usuario y

su contrasea.

Nov-13

CheckBit Manual del Agente - ENTRAR AL SISTEMA

Aplicacin Corporativa

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Imagen 1. Acceso al sistema

Verifique que la opcin de Produccin este seleccionada y haga clic en accesar.

4 CAMBIAR CHEQUES
Para cambiar cheques haga clic en el cono cambiar cheque:

Imagen 2. Cambiar Cheque

Nov-13

CheckBit Manual del Agente - CAMBIAR CHEQUES

Aplicacin De Agente

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4.1 Paso 1 Captura de informacin de cliente

A continuacin se le pedir la huella digital. Hay dos casos uno en el que el
cliente entra la huella por primera vez y el otro en el que el cliente ya ha
registrado su huella.
4.1.1 Captura de huella por primera vez
Favor utilizar el ndice derecho o el mismo dedo para hacer la captura de la
huella digital.

Imagen 3. Panel de Huella Digital

Cuando se ingresa la huella por primera vez se deben hacer tres capturas. En la
primera si es una buena captura el cuadro con el nmero uno se pondr en
amarillo. Se vuelve a colocar el dedo en el fingerprint para tomar los datos por
Nov-13

CheckBit Manual del Agente - CAMBIAR CHEQUES

Paso 1 Captura de informacin de cliente

7/38

segunda vez, nuevamente si es correcta se encender el nmero 2 en amarillo. Y

finalmente se toma la tercera captura que deber quedar en amarillo para poder
habilitar el botn de Asignar estas huellas digitales a un cliente.

Imagen 4. Captura de huella usuario nuevo

Si no se capturaron suficientes datos de la huella, en lugar de amarillo se ver en

rojo el nmero como se ve en la siguiente imagen. En este caso es necesario
volver a hacer la captura hasta que el nmero correspondiente quede en
amarillo.

Imagen 5. Captura incorrecta usuario nuevo

4.1.2 Recuperacin de la informacin de un cliente existente a travs

de la huella digital
La captura de huella es un proceso que se hace una vez por cliente. Cuando este
regrese por segunda vez ya todos sus datos estarn en el sistema y la manera
ms sencilla de traer la informacin es a travs de su huella digital. Para traer la
informacin del cliente, simplemente coloque el ndice derecho o el dedo usado
Nov-13

CheckBit Manual del Agente - CAMBIAR CHEQUES

Paso 1 Captura de informacin de cliente

8/38

previamente en el fingerprint. El sistema reconocer la huella al iluminar el

nmero en verde como se ve en la imagen.

Imagen 6. Reconocimiento de Usuario existente

4.1.3 Captura de datos del cliente

Si es la primera vez que un cliente va a cambiar un cheque es necesario llenar
toda la informacin solicitada en la pantalla (Ver imagen Informacin del
Cliente).
Si la aplicacin esta en espaol el formato de fecha ser dd/mm/aaaa, si los
textos de la aplicacin estn en ingles entonces el formato de las fechas ser
mm/dd/aaaa.
Cuando ingrese el cdigo postal de la direccin del cliente puede usar el botn
de Autocompletar Ciudad y Estado.
Para escanear el id del cliente simplemente haga clic en el botn de Escanee
ID. El escner har la captura del Id y si aparece con mucho espacio en blanco
usted tendr la opcin de recortar la imagen (Ver imgenes: Seleccionar
Identificacin, Recortar Identificacin, Identificacin recortada).

Nov-13

CheckBit Manual del Agente - CAMBIAR CHEQUES

Paso 1 Captura de informacin de cliente

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Imagen 7. Informacin del Cliente

Para recortar la imagen haga doble clic en la imagen, o clic en el botn de

Recortar.

Imagen 8. Seleccionar Identificacin

Con el botn izquierdo del mouse haga clic sostenido de una esquina de la
imagen a la otra opuesta formando un rectngulo con las lneas rojas que
Nov-13

CheckBit Manual del Agente - CAMBIAR CHEQUES

Paso 1 Captura de informacin de cliente

10/38

enmarcan la imagen. Una vez est seleccionada el rea de la imagen suelte el

botn del mouse y aparecer la opcin para cortar Crop o Cancel para realizar
de nuevo la operacin.

Imagen 9. Recortar Identificacin

Imagen 10. Identificacin recortada

Nov-13

CheckBit Manual del Agente - CAMBIAR CHEQUES

Paso 1 Captura de informacin de cliente

11/38

Si recort por error una parte que no era, escanee de nuevo el ID.

Imagen 11. Toma de Foto

Para tomar la foto del cliente haga clic en Start Camera como se muestra en
la imagen anterior. Una vez este la persona en posicin haga clic en Capture.
En los casos en los que la imagen se vea borrosa verifique que la cmara Labtec
este enfocando adecuadamente. Para ello esta tiene una rosca negra que al
girarla enfoca la imagen. Despus de haber hecho clic en start camera, mueva la
rosca para mejorar la imagen. Se recomienda tener la cmara en un solo sitio
para no estar ajustando la imagen a cada rato.

Nov-13

CheckBit Manual del Agente - CAMBIAR CHEQUES

Paso 1 Captura de informacin de cliente

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4.2 Paso 2 Captura del Cheque

Antes de ingresar cualquier dato, primero pase el cheque por el escner de
cheques tal como se ve en la imagen de la pantalla.

El nmero del cheque debe estar de este lado

Imagen 12. Captura del Cheque

Una vez escaneado el cheque el sistema reconocer el emisor si este ya existe.

De lo contrario se tendr que crear un nuevo emisor.
4.2.1 Crear nuevo emisor
Cuando un emisor es nuevo en el sistema es necesario completar la informacin
del mismo (nombre, telfono, direccin ciudad, estado, cdigo postal).
Escoja el tipo de cheque y complete los datos de fecha de emisin y cantidad.
Una vez que este listo haga clic en siguiente.
Nota: El sistema es capaz de reconocer emisores existentes cuando se escanee
un cheque de un emisor cuya informacin haya sido capturada previamente.
Si por alguna razn la imagen no es clara y hay que repetirla haga clic en el
, para pasar el cheque de nuevo.
botn

Nov-13

CheckBit Manual del Agente - CAMBIAR CHEQUES

Paso 2 Captura del Cheque

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Imagen 13. Informacin del Emisor del Cheque

Puede ver la imagen por detrs del cheque haciendo clic en el cono con flechas
al lado de la cantidad ( Ver la imagen siguiente de Revs del cheque).

Imagen 14. Revs del cheque

Nov-13

CheckBit Manual del Agente - CAMBIAR CHEQUES

Paso 2 Captura del Cheque

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Se recomienda que se haga una revisin de la captura de la imagen del cheque

en pantalla, verificando que todos los nmeros y textos se vean claramente y no
con partes del MICR cortadas o con alargamientos en la imagen del cheque.

Imagen 15. Errores en la captura de imagen del cheque

Una vez toda la informacin est lista haga clic en siguiente.

Nota: Despus de hacer clic en siguiente ya no se podr re-escanear el cheque.
Verifique que la informacin sea correcta antes de pasar a la siguiente pantalla.
4.2.2 Emisor Existente en el sistema
En los casos en los que el cheque pertenezca a un emisor que haya sido
ingresado previamente, al escanear el cheque, el sistema reconoce el nmero
ABA y la cuenta, los cuales permiten traer la informacin existente. Una vez se
haya encontrado el emisor se mostrar una pantalla con el nombre del mismo.

Nov-13

CheckBit Manual del Agente - CAMBIAR CHEQUES

Paso 2 Captura del Cheque

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Imagen 16. Seleccin del Emisor existente

Si coinciden los datos de direccin que muestra el sistema, con el cheque a

cambiar, entonces seleccione el emisor haciendo doble clic sobre el nombre,
como se muestra arriba en la imagen.
Nota: Si por el contrario, no coinciden entonces haga clic en el botn Bsqueda
no encontrada/Crear nuevo emisor. Y siga los pasos de Crear nuevo emisor.

Imagen 17. Fecha del Cheque y Cantidad

Nov-13

CheckBit Manual del Agente - CAMBIAR CHEQUES

Paso 2 Captura del Cheque

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Como ya se tienen los datos del emisor solo queda llenar la fecha que tiene
impresa el cheque, la cantidad y revisar si la parte de atrs del mismo est
endosada.

4.3 Paso 2 Captura del Cheque con opcin de ingreso del MICR
manual
El sistema tiene la opcin de permitir el ingreso manual del MICR del cheque
cuando este no sea reconocido por el escner.
Contacte al administrador del sistema para habilitar esta opcin.
Si la opcin esta habilitada, al escanear un cheque que no cumpla con los
formatos estndares, el sistema avisar que no se pudo escanear correctamente.
Ver la imagen siguiente.

Imagen 18. No se pudo leer el cheque

Luego permitir digitar los campos que no se pudieron leer. Para el caso de la
imagen del ejemplo fueron todos, luego el agente har el ingreso manual del
ABA, nmero de cuenta y nmero de cheque.

Nov-13

CheckBit Manual del Agente - CAMBIAR CHEQUES

Paso 2 Captura del Cheque con opcin de ingreso del MICR manual

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Imagen 19. Ingreso manual del nmero de cheque

Cuando termine haga clic en Aceptar los Cambios Manuales para que el
sistema busque si ya hay informacin de ese emisor o es un emisor nuevo.
Aplique los pasos anteriores segn sea el caso.

4.4 Paso 3 Historia del cliente / Historia del emisor

En el paso 3 en la parte superior se puede saber
cuantas transacciones ha realizado el cliente, si tiene
transacciones en cobranza o si hay alguna instancia de
fraude. En estos dos ltimos casos, si existe un nmero
diferente de cero, no se podr finalizar la transaccin
hasta que se haya recuperado el cheque por cobrar o
se haya resuelto la instancia de fraude. La manera
como el sistema impide continuar con la transaccin es deshabilitando el botn
de continuar, as que si estos datos pasaron desapercibidos a ojos del agente
igual no podr continuar el cambio de cheque para ese cliente y/o emisor.
La historia del emisor funciona de la misma manera que
la del cliente. Es decir que tanto el cliente como el
emisor no podrn cambiar cheques hasta que no
solucionen la situacin correspondiente.
Nov-13

CheckBit Manual del Agente - CAMBIAR CHEQUES

Paso 3 Historia del cliente / Historia del emisor

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Imagen 20. Transacciones anteriores del cliente y del emisor

En las tablas se puede ver el listado de las 10 ltimas transacciones que realiz
el cliente as como las del emisor.
Los colores indican la relacin existente entre el cliente y el emisor, donde el
verde significa que comparten esa transaccin, el amarillo resalta los cheques
declinados y el rojo muestra si ha tenido historia negativa como por ejemplo
cheque en cobranza.
Si hay un cheque que se fue a cobro y posteriormente fue recolectado se ver
marcado en la cuarta columna.
Si se desea ver el cheque de alguna de las 10 ltimas transacciones se puede ver
haciendo doble clic sobre la transaccin que se quiera ver.

Nov-13

CheckBit Manual del Agente - CAMBIAR CHEQUES

Paso 3 Historia del cliente / Historia del emisor

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Imagen 21. Imagen de un cheque anterior

Una vez se revise la historia haga clic en continuar para aceptar la transaccin. A
continuacin si todo est correcto, le aparecer una pantalla verde con la
cantidad a pagarle al cliente. Si usted tiene registrado algn esquema de
comisin, el sistema le mostrar el valor a pagarle al cliente descontando
automticamente la comisin.

Imagen 22. Pantalla Verde

Nov-13

CheckBit Manual del Agente - CAMBIAR CHEQUES

Paso 3 Historia del cliente / Historia del emisor

20/38

Si desea, imprimir el recibo haga clic en Ver recibo y luego en el icono de

impresin.

Imagen 23. Recibo

Si la transaccin requiere aprobacin adicional, mostrar una pantalla amarilla en

lugar de la verde, para mas detalles ver la parte de Cheques Pendientes.

Imagen 24. Pantalla Amarilla

Nov-13

CheckBit Manual del Agente - CAMBIAR CHEQUES

Paso 3 Historia del cliente / Historia del emisor

21/38

Si al hacer las verificaciones respectivas el sistema encuentra que el cheque no

debe ser cambiado, mostrar una pantalla roja en lugar de la verde, que significa
que no se le debe cambiar el cheque al cliente.

Imagen 25. Pantalla Roja

4.5 Reportes
Para accesar los reportes, hacer clic en el cono de Reportes como me muestra
en la imagen siguiente.

Imagen 26. Reportes

Nov-13

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Reportes

22/38

Existen dos reportes principales. Uno es el de Fin De Da Detallado y el otro es

el de Transacciones Pagadas Detallado.
Todos los reportes cuentan con unas secciones comunes como el rea de
seleccin de rango de fechas y las opciones del reporte.
En los diferentes reportes usted podr:

DESCRIPCION

ICONOS EN LA BARRA DEL REPORTE

Navegar de una pgina a otra.

Ampliar o disminuir el tamao de
texto
Buscar un determinado texto en el
reporte
Exportar el reporte en mltiples
formatos:

HTML con Office Web

Components. Abre una
pgina web (html) en la que se
puede cambiar de una pagina a
otra, cambiar de fechas,
imprimir y seleccionar el texto.

Excel. Hoja de clculo (xls).

Archivo Web. Archivo que

incluye imgenes y contenido
todo en un solo archivo, ideal
para enviar por email (mhtml).

Archivo PDF de Adobe

Acrobat. Para poder verlo
cercirese de haber bajado el
lector de este tipo de archivo
en:
http://www.adobe.com/produc
ts/acrobat/readstep2.html

Archivo TIFF. Es un archivo

Nov-13

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Reportes

23/38

DESCRIPCION

ICONOS EN LA BARRA DEL REPORTE

grfico.

CSV. Archivo delimitado por

comas.

La funcin de estos ltimos conos

es refrescar la pantalla del reporte,
imprimir y ayuda respectivamente.

Imagen 27. Barra de Reportes

4.5.1 Reporte de Fin de Da Detallado

En el men de reportes haga clic en Fin de Da (Detallado). Este reporte muestra
todas las transacciones que han pasado por el sistema, independientemente si
fueron exitosas o no.

Nov-13

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Reportes

24/38

Imagen 28. Reporte Fin de Da Detallado

Al lado derecho del reporte muestra el estatus de la transaccin.

La siguiente tabla describe los estatus y sus significados.

Estatus de la
Transaccin

DESCRIPCION

INIT/INICIO

Transacciones incompletas por algn fallo en la

captura.

DECLINED/DECLINADA

Cuando el usuario de la agencia o el corporativo

toman la decisin de Declinar en cheque.
En la pantalla del agente es el paso 3 donde esta la
historia del usuario y de la compaa en el botn de
Declinar este cheque

Nov-13

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Reportes

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Estatus de la
Transaccin

DESCRIPCION

ABORTED/
TRANSACCION
INTERRUMPIDA

Cuando el agente cancela la transaccin antes de

que se haya completado

DEPOSIT READY/ POR

DEPOSITAR

La transaccin ha sido completada en la agencia. Se

hizo el canje del cheque. La transaccin queda en
espera de ser depositada con el siguiente grupo de
transacciones a enviar al banco.

SENT/ ENVIADO AL
BANCO

Cuando la transaccin como su nombre lo indica es

enviada al banco.

DEPOSIT_FAILED

Al enviar las transacciones al banco, este las

rechaz. Los motivos para esto pueden ser
mltiples. Es por esto que se requiere intervencin e
investigacin por parte del usuario corporativo
cuando se presente este estatus.

COLLECTIONS /
COBRANZA

Una vez se enva al banco y este recibe el cheque

pero presenta fondos insuficientes o tiene otro tipo
de inconveniente el banco los devuelve.
El listado de las transacciones devueltas por el
banco se puede ver en el botn de Cheques por
Cobrar donde por lo general el agente hace el
seguimiento para recobrar el dinero.

SETTLED / DINERO
RECUPERADO

La agencia recobr el dinero del cheque que estaba

en cobranza.

4.5.2 Transacciones Pagadas Detallado

En el men de reportes haga clic en Transacciones Pagadas Detallado para ver
las transacciones que al final resultaron en pantalla verde y por las cuales se
entreg dinero al cliente.

Nov-13

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Reportes

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Imagen 29. Reportes - Submens

Imagen 30. Reporte Transacciones Pagadas Detallado

Nov-13

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Reportes

27/38

Si se desea el reporte puede ser filtrado por cajero, justo despus de seleccionar
la fecha.
En este reporte los estatus ms comunes son enviados al banco, cobranza o
dinero recuperado.

4.6 Cheques Pendientes

En los cheques pendientes aparecen las transacciones que estn en espera de
aprobacin por parte del corporativo. Esta pantalla muestra todos los cheques en
los cuales al final se mostr una pantalla amarilla, quedando pendientes de
aprobacin.

Imagen 31. Cheques Pendientes

En el siguiente ejemplo se tiene solo una transaccin pendiente por aprobacin.

En la columna de resultado dice Cheque requiere autorizacin. Cuando el
mensaje cambie a Cheque Autorizado se puede proceder a finalizar la
transaccin y pagar el cheque. En el caso en el que el mensaje siga diciendo
Cheque requiere autorizacin se puede cerrar la ventana y continuar realizando
otras transacciones. Despus de un tiempo se puede regresar al cono de
Cheques pendientes para revisar si ha cambiado para continuar con la
transaccin.

Nov-13

CheckBit Manual del Agente - CAMBIAR CHEQUES

Cheques Pendientes

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Imagen 32. Cheques Pendientes

Al seleccionar con el puntero del mouse una transaccin, se podr ver la foto del
cliente as como los datos del mismo.

Imagen 33. Cheques Pendientes - Datos del Cliente

Si el cliente decide retirarse sin cambiar el cheque o retirarse sin que la

transaccin haya sido terminada puede hacer clic en cancelar para terminar el
proceso. Al usar este procedimiento el sistema impedir capturar nuevamente el
Nov-13

CheckBit Manual del Agente - CAMBIAR CHEQUES

Cheques Pendientes

29/38

cheque. Cuando esto sucede si la transaccin es cancelada ya no se puede

volver a pasar el cheque de la misma por el sistema.
Si an no se ha autorizado se tienen 3 posibilidades. Una, hacer clic en Actualizar
para revisar si ha habido algn cambio en el estatus. La otra es cerrar para
continuar haciendo transacciones. La tercera es cancelar la transaccin, esto
aplica para los casos en los que por ejemplo el cliente se vaya o decida no
terminar el proceso..

4.7 Aprobacin de Cheques Pendientes (opcional)

El sistema tiene la opcin de permitir que las agencias auto aprueben sus
cheques.
Contacte al administrador del sistema si desea que se habilite esta opcin.
Para liberar cheques desde la agencia se selecciona la transaccin como se hace
regularmente y luego se hace clic en el link de liberar.

Imagen 34. Liberar cheques pendientes

La agencia realiza el anlisis de la transaccin y toma la decisin haciendo clic en

el botn de aprobar o declinar segn sea el caso. Existe un campo de notas para
guardar informacin pertinente a la decisin. Si no se ha tomado una decisin y
se requiere que volver a esta pantalla se puede hacer clic en Regresar.

Nov-13

CheckBit Manual del Agente - CAMBIAR CHEQUES

Aprobacin de Cheques Pendientes (opcional)

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Imagen 35. Liberacin de Cheques - Excepciones

La transaccin tiene 3 tipos de informacin: datos del cliente, datos de la

compaa, datos del cheque. Para ver cada uno se hace clic en el encabezado de
la pestaa.

Imagen 36. Informacin para liberar cheques - Compaa

Nov-13

CheckBit Manual del Agente - CAMBIAR CHEQUES

Aprobacin de Cheques Pendientes (opcional)

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Imagen 37. Informacin para liberar cheques - Cheque

Una vez se haya aprobado o declinado, se continua el proceso como ya se

describi anteriormente.

Imagen 38. Aprobacin de cheque

Nov-13

CheckBit Manual del Agente - CAMBIAR CHEQUES

Aprobacin de Cheques Pendientes (opcional)

32/38

4.8 Cheques por Cobrar

Imagen 39. Cheques por cobrar

Es importante revisar peridicamente Cheques por Cobrar pues aqu aparece el

listado de los cheques que son devueltos por el banco.
Para ver el detalle del cheque devuelto haga doble clic sobre la transaccin.

Imagen 40. Cheques en Cobranza

Nov-13

CheckBit Manual del Agente - CAMBIAR CHEQUES

Cheques por Cobrar

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Aparece la cantidad a cobrar ms la comisin por cheque devuelto (Ver imagen

Detalle Cheques por Cobrar).

Imagen 41. Detalle Cheques por Cobrar

Al hacer clic en Mostrar Cheque se puede ver la imagen del cheque por
delante y por detrs (Imagen Cheques por Cobrar - Imagen del Cheque)

Imagen 42. Cheques por Cobrar - Imagen del Cheque

Nov-13

CheckBit Manual del Agente - CAMBIAR CHEQUES

Cheques por Cobrar

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Tambin existe un campo para llevar las notas de la labor de cobranza.

Simplemente escriba la nota y haga clic en Agregar Nota.

Imagen 43. Cheques por Cobrar - Agregar Nota

Automticamente se guardar con hora y fecha para tener un seguimiento de la

labor de cobranza.
Cuando se recupere el dinero, haga clic en Marcar como Cheque
Recolectado, si se desea volver a admitir al emisor y/o al cliente en el sistema.

Imagen 44. Cheques por Cobrar. Cheque Recolectado

Al salir se puede hacer clic en Actualizar para cerciorarse de que la transaccin

ya no esta en cobranza.

Nov-13

CheckBit Manual del Agente - CAMBIAR CHEQUES

Cheques por Cobrar

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Imagen 45. Cheques por Cobrar - Actualizar

4.9 Configuraciones
Al inicializar la agencia por primera vez se le es asignado un cdigo. Este es
configurado por el tcnico que hace la instalacin en la agencia.

Imagen 46. Configuraciones

Al entrar en la configuracin en la pestaa de la agencia, aparece el listado de

las agencias activas. Al seleccionar la correspondiente se hace clic en ok.

Nov-13

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Configuraciones

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Imagen 47. Configuracin de Agencia

En la pestaa de Escner puede activar o desactivar el escner de

identificaciones, as como el requerir que la identificacin con foto sea obligatoria
y que la captura de huellas este habilitada.

Imagen 48. Configuracin de Escner

Para salvar los cambios se hace clic en ok.

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Configuraciones

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5 SALIR DEL SISTEMA

Para salir del sistema se puede cerrar la aplicacin completamente con la X roja
de la parte superior derecha o si se desea ingresar con un usuario diferente se
puede hacer clic en Desconectar

Imagen 49. Salir del Sistema

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