Manual Auditoria Controle Recursos Glosa v1.0.238

Manual de Auditoria e
Controle de Recursos
de Glosa - Verso
1.0.238
Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa - Verso 1.0.238
Sumrio
Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa - Verso

1.0.238
Manual de Processos
de Auditoria e Controle de Recursos de Glosas
...................................................................................................................................
5
Fluxos do Processo de Auditoria
e Controle de Recursos de Glosas
.........................................................................................................................................................
6
Auditoria e Controle dos Recursos
de Glosa
..................................................................................................................................................
6
Configuraes ................................................................................................................................... 7
Parmetros
......................................................................................................................................................... 7
Tabelas
................................................................................................................................... 9
Gerais
......................................................................................................................................................... 9
Justificativa de Glosa
Motivo de Glosa
Motivo de Auditoria
.................................................................................................................................................. 9
.................................................................................................................................................. 11
.................................................................................................................................................. 13
Lanamentos ................................................................................................................................... 15
Glosas por Procedimento
......................................................................................................................................................... 15
Glosas por Grupo de Procedimento
......................................................................................................................................................... 20
Glosas por Grupo de Faturamento
......................................................................................................................................................... 23
Entrega de Recurso de Glosas
......................................................................................................................................................... 26
Cancelamento de Recurso
de Glosas
.........................................................................................................................................................
29
Recebimento de Recurso
de
Glosa
.........................................................................................................................................................
30
Entrega de Recurso do Recurso
......................................................................................................................................................... 35
Registro de Recurso de .........................................................................................................................................................
Glosas
37
Recebimento de Registro
de Recurso
.........................................................................................................................................................
40
Aceite de Glosa
......................................................................................................................................................... 42
Recurso de Glosas Retroativas
......................................................................................................................................................... 49
Recebimento de Recurso
de Glosas Retroativas
.........................................................................................................................................................
52
Auditoria Conta Ambulatorial
......................................................................................................................................................... 55
Auditoria Conta Hospitalar
......................................................................................................................................................... 58
Copyright 2013 MV. Todos os direitos reservados.
Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa Verso 1.0.238
Manual de Processos de Auditoria e Controle de Recursos de

Glosas
O sistema de Auditoria e Controle de Recursos de Glosas tem por finalidade gerenciar todos os
procedimentos das contas glosadas por procedimento, grupo de procedimento e grupo de
faturamento, permitindo ao administrador acompanhar com preciso os resultados, detectar os
desperdcios e corrigir procedimentos errneos, por meio da anlise e reapresentao das contas,
desta forma a instituio conseguir minimizar os impactos de atraso de recebimento, assim como
evitar a perda de receita.
Glosa significa o cancelamento, total ou parcial, de uma determinada conta por ser considerada
indevida por parte dos convnios. Elas so classificadas em administrativas ou tcnicas. As glosas
administrativas decorrem de erros operacionais no momento em que a cobrana realizada, j as
glosas tcnicas esto associadas ao envio dos valores de servios, materiais e medicamentos
utilizados. Elas so geradas quando qualquer situao gerar dvidas em relao s regras e prticas
geradas pelo hospital.
Objetivo
O Sistema de Auditoria e Controle dos Recursos de Glosa tem como objetivo gerenciar os processos
referente ao controle de glosas realizados no hospital, efetuando seu registro, recebimento, aceite e
contabilizao.
Sistemas relacionados
Os Mdulos com os quais o processo de Auditoria e Controle dos Recursos de Glosa possui
relacionamento so:
Caixa
Contabilidade
Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos)
Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC)
Faturamento de Convnios e Particulares
Faturamento de Internao SUS (AIH)
Gesto de Usurios
Global
Repasse Mdico
Fluxos do Processo de Auditoria e Controle de Recursos de Glosas

Auditoria e Controle dos Recursos de Glosa
Configuraes
Parmetros
Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Configuraes / Parmetros
Funo da tela
Permitir ao usurio efetuar a configurao do Sistema de Auditoria e Controle de Recursos de Glosas
correspondente ao estabelecimento de regras e parmetros para a operacionalizao e
cadastramento das informaes.
Pr-requisitos
Configuraes
Faturamento de Convnios e Particulares / Configuraes / Parmetros
Faturamento de Convnios e Particulares / Lanamentos / Conta Hospitalar / Conta do
Atendimento
Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Configuraes / Financeiro
Contabilidade / Configuraes / Contabilidade
Contabilidade / Configuraes / Convnios / Global x Plano de Contas
Como usar
Realizando a Configurao
Nesta tela o usurio dever informar, por meio do check box, se o sistema ir permitir ou no
lanamentos de servios de diagnstico nas glosas por grupo de procedimento ou de faturamento;
Caso o check box seja marcado, o sistema exibir a seguinte mensagem informativa sobre o impacto
que ocorrer nas rotinas do repasse mdico: "Ateno: "Esta configurao ir afetar o repasse de
glosas, no repassando a glosa para os prestadores dos grupos informados nesta tela, visto, no
haver controle do prestador a que se refere a glosa informada."
Impactos
Aps realizar a configurao do sistema para permitir o lanamento dos servios de diagnstico nas
glosas por grupo, as telas abaixo permitiro ao usurio efetuar os lanamentos:
Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lanamentos / Glosas por Grupo de Procedimento

Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lanamentos / Glosas por Grupo de Faturamento
Tabelas
Gerais
Justificativa de Glosa
Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Tabelas / Gerais / Justificativa de Glosa
Funo da tela
Permitir ao usurio cadastrar as possveis justificativas de reapresentao das glosas, podendo a
justificativa ter complemento ou no de informao. Esse cadastro fundamental para que se possa
efetuar os lanamentos das glosas e gerar os recursos.
Como usar
Cadastrando Justificativas de Glosa
Descrever a justificativa de glosa a ser cadastrada;
Marcar o check box "Complemento", caso, ao selecionar uma justificativa de glosa por
procedimento, grupo de procedimento ou grupo de faturamento, o usurio deseje permitir que seja
possvel informar um complemento (descrio) para a justificativa escolhida;
Caso o usurio deseje registrar mais justificativas, basta acionar o cone

campo de registro seja habilitado;
para que o prximo
Salvar a operao para que o sistema grave as informaes e gere automaticamente o cdigo de
identificao da justificativa de glosa cadastrada.
Editando e Excluindo uma Justificativa de Glosa
Para efetuar a edio de uma justificativa j cadastrada no sistema, o usurio dever selecion-la,
efetuar as alteraes necessrias e salvar a operao para que as alteraes sejam gravadas;
Para excluir uma justificativa de glosa, o usurio dever selecionar a justificativa que se deseja
remover do sistema, acionar o cone
gravadas
e salvar a operao para que as alteraes sejam
Impactos
As telas abaixo permitem ao usurio selecionar justificativas de glosa cadastradas para os motivos de
glosa cadastrados no sistema:
Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lanamentos / Glosas por Procedimento
Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lanamentos / Glosas por Grupo de
Procedimento
No relatrio abaixo sero exibidas as justificativa do recurso de glosa:
Relatrios / Administrativos / Justificativa/Motivo/Recurso de Glosa / Analtico de Justificativa
de Glosa
10
Motivo de Glosa
Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Tabelas / Gerais / Motivo de Glosa
Funo da tela
Permitir ao usurio cadastrar todos os motivos de glosas gerados pelos convnios. por meio
desses motivos que o hospital trabalhar as falhas a fim de evitar que mais glosas sejam geradas.
Existem trs tipos de glosa: mdica, tcnica e administrativa.
Pr-requisitos
Tabelas
Global / Auxiliares / Glosas do TISS
Como usar
Cadastrando os Motivos de Glosa
Informar a descrio do motivo de glosa que se deseja cadastrar;
Selecionar o tipo do motivo de glosa que est sendo cadastrado, se "Mdico", "Tcnico" ou
"Administrativo";
Marcar check box "Glosa Total?", caso o usurio deseje que o motivo de glosa em referncia
glose todo o item. Caso este check esteja marcado, na tela "Glosas por Procedimentos" ao
informar esse motivo, o sistema abrir a lista de valores no primeiro bloco da tela de lanamento
de glosas e repetir o motivo informado para os procedimentos da conta glosada;
Marcar o check box "Reapresenta?", caso o motivo de glosa em referncia permita
reapresentaes. Caso o motivo de glosa tenha sido cadastrado com esse check desmarcado, ao
informar o motivo nas telas de lanamentos de glosas por procedimento, grupo de procedimento
ou grupo de faturamento ser exibida a seguinte mensagem de erro ao informar o valor
apresentado, impedindo o prosseguimento dos lanamentos de glosa: "Motivo de Glosa no
permite Reapresentao!";
Indicar se o tipo de repasse mdico para o motivo de glosa em referncia, se "No Repassa",
"Aps Reapresentao" ou "Repassa";
Selecionar a justificativa padro para o motivo de glosa a ser cadastrada;
Selecionar a glosa do padro TISS;
11
identificao do motivo de glosa.
Editando e Excluindo um Motivo de Glosa
Para efetuar a edio de um motivo j cadastrado no sistema, o usurio dever selecion-lo,
efetuar as alteraes necessrias e salvar a operao para que sejam gravadas;
Para excluir um motivo de glosa, o usurio dever selecionar o motivo que se deseja remover do
sistema, acionar o cone
e salvar a operao para que as alteraes sejam gravadas.
Impactos
As telas abaixo permitem ao usurio informar um dos motivos de glosa cadastrados no momento do
registro do lanamento:
Procedimento
A tela abaixo utiliza um dos motivos de glosas cadastrados no sistema para registro do recurso:
Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lanamentos / Registro de Recurso de Glosas
No relatrio abaixo sero exibidas as justificativa do recurso de glosa:
Relatrios / Administrativos / Justificativa/Motivo/Recurso de Glosa / Sinttico de Motivo de
Glosa
12
Motivo de Auditoria
Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Tabelas / Gerais / Motivo de Auditoria
Funo da tela
Permitir ao usurio efetuar o cadastro e manuteno dos motivos de auditoria. Esses motivos sero
utilizados nas telas de contas hospitalares e ambulatoriais no sistema de Auditoria e Controle de
Recursos de Glosas, bem como no mdulo de Faturamento de Convnios e Particulares.
Como usar
Cadastrando os Motivos de Auditoria
Descrever o motivo de auditoria que ser cadastrado no sistema;
Indicar se o tipo do motivo "Operacional" ou "Auditoria". Caso o motivo informado seja do tipo
"Operacional", ele estar disponvel para lanamentos efetuados a partir das telas "Conta do
Atendimento Ambulatorial", "Conta do Atendimento Hospitalar", "Conta Extra" e "Por Lote". Caso
seja do tipo "Auditoria", os motivos estaro disponveis nas telas "Auditoria Conta Ambulatorial" e
"Auditoria Conta Hospitalar";
Caso o usurio deseje registrar mais motivos, basta acionar o cone
campo de registro seja habilitado;
para que o prximo
identificao do motivo de auditoria cadastrado.
Editando e Excluindo Motivos de Recurso de Glosa

Para efetuar a edio de um motivo de recurso de glosa j cadastrado no sistema, o usurio
dever selecion-lo, efetuar as modificaes necessrias e salvar a operao para que as
alteraes sejam gravadas;
Para excluir um motivo de recurso de glosa, o usurio dever selecionar o motivo que se deseja
remover do sistema, acionar o cone
gravadas.
e salvar a operao para que as alteraes sejam
13
Impactos
As telas abaixo permitem informar os motivos de auditoria classificados com o tipo "Auditoria"
cadastrados no sistema:
Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lanamentos / Auditoria Conta Hospitalar
Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lanamentos / Auditoria Conta Ambulatorial
A tela abaixo utiliza um dos motivos de auditoria cadastrados no sistema do tipo operacional, por
meio dos botes
ou

Atendimento /
Quando o processo de Auditoria Operacional estiver habilitado para a conta do paciente, no mdulo
de Faturamento de Convnios e Particulares, ao solicitar a alterao de uma conta, o sistema
solicitar que seja informado um dos motivos de auditoria cadastrados no sistema e que estejam
classificados como "Operacional":
Atendimento
Faturamento de Convnios e Particulares / Lanamentos / Conta Ambulatorial / Conta do
Atendimento
Faturamento de Convnios e Particulares / Lanamentos / Conta Ambulatorial / Por Lote
Faturamento de Convnios e Particulares / Lanamentos / Conta Ambulatorial / Conta Extra
14
Lanamentos
Glosas por Procedimento
Registrando Lanamento de Glosas
Funo da tela
Permitir ao usurio efetuar o registro do lanamento de glosas por procedimento no sistema. Os
lanamentos dos itens e valores da conta/remessa glosada podero ser efetuados antes ou aps o
recebimento da conta pelo financeiro.
Pr-requisitos
Tabelas
Diretoria Clnica / Tabelas / Prestadores
Diretoria Clnica / Tabelas / Atividades Mdicas
Faturamento de Convnios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convnios e Planos
Faturamento de Convnios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Global / Globais / Centro de Custo
Configuraes
Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Configurao / Financeiro
Movimentaes
Atendimento
Atendimento
Faturamento de Convnios e Particulares / Lanamentos / Entrega de Remessas
Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro / Contas a
Receber / Recebimentos / Recebimentos de Convnios
Receber / Recebimentos / Ajuste de Recebimentos de Convnio
Internao / Atendimento / Internao
Ambulatrio / Atendimento / No Agendados
Urgncia e Emergncia / Atendimento / Atendimento
Como usar
Aps efetuar o recebimento das contas de convnio, por meio do mdulo Controle Financeiro (Cta a
15
Pagar, Cta a Receber, Bancos), e identificadas as glosas, o usurio dever efetuar o registro dos
lanamentos de glosas e, caso necessrio, gerar as reapresentaes. Para tal, dever:
Registrando Lanamento de Glosas
Ao entrar na tela, ela ser apresentada automaticamente em modo de pesquisa. Para efetuar a
pesquisa da conta de convnio para a qual se deseja efetuar os registros dos lanamentos de
glosa, o usurio dever informar um ou mais dos seguintes parmetros:
O cdigo de identificao da conta/lote na qual se encontra as contas de convnio que foram
glosadas;
O nmero do atendimento que teve os procedimentos glosados pelo convnio. Esse nmero
poder ser informado manualmente, caso o usurio possua esse cdigo, ou por meio do cone
que quando acionado direcionar o usurio para a tela onde possvel pesquisar o
paciente e atendimento desejados;
Nmero da carteira de convnio do paciente cujo o atendimento possui procedimentos
glosados pelo convnio;
O valor total da conta de convnio. Esse campo visa facilitar a identificao da conta de
convnio, caso existam outras contas para o mesmo paciente;
O tipo de conta de convnio, se "Hospitalar" ou "Ambulatorial";
O convnio no qual foram identificadas as glosas;
O cdigo de identificao da remessa da conta, na qual foram geradas as glosas;
O nmero da guia de convnio ou da guia de envio que gerou glosa;
A senha da guia de convnio;
O nmero do lote da remessa no qual existem contas glosadas;
Efetuar a pesquisa para que o sistema traga as informaes de acordo com os parmetros
informados. obrigatrio que pelo menos um dos parmetros seja preenchido para que o sistema
efetue a pesquisa. Caso o usurio tente executar a pesquisa sem informar qualquer parmetro, o
sistema exibir a seguinte mensagem de erro: "No foi especificado nenhum critrio para a
pesquisa. Favor informar um critrio."
Vale lembrar que os parmetros podero ser informados isoladamente ou em conjunto, de modo
que quanto mais parmetros forem informados mais especfica ser a pesquisa realizada pelo
sistema e mais precisos sero os dados retornados;
Selecionada a conta de convnio desejada, caso ela tenha sido totalmente glosada o usurio
poder utilizar os campos "Motivo de Glosa (conta)" para indicar o motivo pelo qual a conta foi
glosada pelo convnio" e "Justificativa da Glosa (conta)", justificando a falha apontada pelo
convnio;
Selecionar o tipo da situao da glosa em referncia, se: "Nulo", "Aguardando Ficha PA",
"Aguardando Pronturio" ou "Respondido";
16
Aps selecionar o atendimento, ser apresentado no segundo bloco todos os procedimentos

glosados, os quais devero ser analisados pelo hospital e reapresentados, se for o caso. Sobre os
procedimentos glosados, sero exibidas as seguintes informaes:
O procedimento glosado pelo convnio;
O setor que executou o procedimento glosado;
O prestador que realizou o procedimento que foi glosado pelo convnio;
A data em que foram geradas as glosas para os procedimentos;
A quantidade dos procedimentos realizados que foram glosados;
O valor das glosas geradas para os procedimentos.
O campo "Motivo" vir em branco para que o hospital possa selecionar o motivo pelo qual o
procedimento foi glosado;
O usurio poder ainda informar a justificativa para a glosa do procedimento, ou seja, qual falha
gerou a glosa por parte do convnio;
Caso o usurio no concorde com os valores glosados pelo convnio, ele poder gerar um recurso e
reapresentar esses valores. Para tal, ser necessrio:
Informar a quantidade de procedimentos que sero reapresentados ao convnio;
Informar o valor da glosa que ser reapresentado ao convnio;
Salvar a operao, para que o sistema registre as alteraes;
Caso o valor reapresentado pelo hospital seja menor do que o valor glosado, o sistema
preencher automaticamente o campo "Vl. Glosa Pr-Aceita" com a diferena entre esse
17
valores;
O campo "Vl. Glosa Aceita" ser preenchido, aps o hospital confirmar o aceite de glosa na
tela "Aceite de Glosa" (Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lanamentos / Aceite de
Glosa), com os valores do campo "Vl.Glosa Pr-Aceita" da glosa que foram aceitos pelo
hospital, ou seja, os valores para os quais no foram realizados reapresentaes.
O check box "Em Anlise", quando marcado, indica que as glosas geradas para os procedimentos
esto sendo analisadas;
Ainda nesse bloco sero apresentados o valor total glosado, o valor total das glosas aceitas e praceitas e o valor total a ser reapresentado pelo hospital;
Logo abaixo sero apresentadas todas as descries das informaes selecionadas no segundo
bloco, tais como: nome do procedimento glosado, motivo da glosa, prestador, atividade mdica,
justificativa da glosa, entre outras.
Impactos
Caso o hospital verifique que os valores dos procedimentos glosados pelo convnio no esto
corretos, o usurio dever preencher o campo reapresentao e efetuar a entrega do recurso, por
meio da tela:
Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lanamentos / Entrega de Recurso de Glosas
Caso o hospital j tenha recebido a resposta dos recursos de glosa e no concorde novamente com
os valores, dever preencher mais uma vez o campo de valores de glosa e enviar o recurso do recurso
18
por meio da tela:

Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lanamentos / Entrega de Recurso do Recurso
19
Glosas por Grupo de Procedimento

Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lanamentos / Glosas por Grupo de Procedimento
Funo da tela
Permitir ao usurio efetuar o registro dos lanamentos de glosas por grupo de procedimento no
sistema.
Pr-requisitos
Tabelas
Faturamento de Convnios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de Procedimentos
Configuraes
Movimentaes
Atendimento
Atendimento
Como usar
Aps efetuar o recebimento das contas de convnio, por meio do mdulo mdulo Controle Financeiro
(Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos), e identificadas as glosas, o usurio dever efetuar o registro
dos lanamentos de glosas por grupo de procedimento e, caso necessrio, gerar as
reapresentaes. Para tal, dever:
Registrando Lanamento de Glosas por Grupo de Procedimento
glosadas;
20
O nmero do atendimento que teve os grupos de procedimentos glosados pelo convnio. Esse
nmero poder ser informado manualmente, caso o usurio possua esse cdigo, ou por meio
do cone
que quando acionado direcionar o usurio para a tela onde possvel pesquisar
o paciente e atendimento desejados;
O cdigo de identificao do paciente;
Nmero da carteira de convnio do paciente cujo o atendimento possui grupo de
procedimentos glosados pelo convnio;
informados. Vale lembrar que os parmetros podero ser informados isoladamente ou em
conjunto, de modo que quanto mais parmetros forem informados mais especfica ser a pesquisa
realizada pelo sistema e mais precisos sero os dados retornados;
Aps selecionar o atendimento, ser apresentado no bloco "Glosas" todos os grupo de
procedimentos glosados, os quais devero ser analisados pelo hospital e reapresentados, se for o
caso. Sobre os grupos de procedimentos glosados, sero exibidas as seguintes informaes:
O cdigo de identificao dos grupos de procedimentos glosado pelo do convnio;
A data em que foram geradas as glosas para os grupos de procedimentos;
O valor das glosas geradas para os grupos de procedimentos.
O campo "Motivo" vir em branco para que o hospital possa selecionar o motivo pelo qual o grupo
de procedimento foi glosado;
O usurio poder ainda informar a justificativa para a glosa do grupo de procedimento, ou seja,
qual falha gerou a glosa por parte do convnio;
Caso deseje, o usurio poder descrever um complemento para a justificativa da glosa do grupo de
procedimento;
Caso o usurio no concorde com os valores glosados pelo convnio, ele poder gerar um recurso
e reapresentar esses valores. Para tal, ser necessrio:
valores;
21
O campo "Vl. Glosa Aceita" ser preenchido, aps o hospital confirmar o aceite de glosa, com
os valores do campo "Vl.Glosa Pr-Aceita" da glosa que foram aceitos pelo hospital, ou seja,
os valores para os quais no foram realizados reapresentaes;
O check box "Em Anlise", quando marcado, indica que as glosas geradas para os grupos de
procedimentos esto sendo analisadas;
Logo abaixo sero apresentadas as descries do justificativa da glosa e grupo de procedimentos
selecionados no bloco "Glosas";
Ao efetuar a apresentao do recurso, o campo "Recurso" ser preenchido automaticamente pelo
sistema com o cdigo de identificao do recurso apresentado;
Caso existam recursos anteriores ao que est sendo apresentado no momento, o campo "Rec.
Original" apresentar o cdigo de identificao do primeiro recurso enviado, para a conta
selecionada;
Impactos
Caso o hospital verifique que os valores dos grupos de procedimentos glosados pelo convnio no
esto corretos, o usurio dever preencher o campo reapresentao e efetuar a entrega do recurso,
por meio da tela:
por meio da tela:
22
Glosas por Grupo de Faturamento

Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lanamentos / Glosas de por Grupo de Faturamento
Funo da tela
Permitir ao usurio efetuar o registro dos lanamentos de glosas por grupo de faturamento no
sistema.
Pr-requisitos
Tabelas
Faturamento de Convnios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentao / Grupos de
Faturamento
Configuraes
Movimentaes
Atendimento
Atendimento
Como usar
Aps efetuar o recebimento das contas de convnio, por meio do mdulo de Faturamento de
Convnios e Particulares, e identificadas glosas, o usurio dever efetuar o registro dos lanamentos
de glosas por grupo de faturamento e, caso necessrio, gerar as reapresentaes. Para tal, dever:
Registrando Lanamento de Glosas por Grupo de Faturamento
glosadas;
23
O nmero do atendimento que teve os grupos de faturamento glosados pelo convnio. Esse
nmero poder ser informado manualmente, caso o usurio possua esse cdigo, ou por meio
do cone
que quando acionado direcionar o usurio para a tela onde possvel pesquisar
o paciente e atendimento desejados;
O cdigo de identificao do paciente;
Nmero da carteira de convnio do paciente cujo o atendimento possui grupos de faturamentos
glosados pelo convnio;
informados. Vale lembrar que os parmetros podero ser informados isoladamente ou em
conjunto, de modo que quanto mais parmetros forem informados mais especfica ser a pesquisa
realizada pelo sistema e mais precisos sero os dados retornados;
Aps selecionar o atendimento, ser apresentado no bloco "Glosas" todos os grupo de
faturamento glosados, os quais devero ser analisados pelo hospital e reapresentados, se for o
caso. Sobre os grupos de procedimentos glosados, sero exibidas as seguintes informaes:
O cdigo de identificao dos grupos de faturamento glosado pelo do convnio;
A data em que foram geradas as glosas para os grupos de faturamento;
O valor das glosas geradas para os grupos de faturamento.
O campo "Motivo" vir em branco para que o hospital possa selecionar o motivo pelo qual o grupo
de faturamento foi glosado;
O usurio poder ainda informar a justificativa para a glosa do grupo de faturamento, ou seja, qual
falha gerou a glosa por parte do convnio;
Caso deseje, o usurio poder descrever um complemento para a justificativa da glosa do grupo
de faturamento;
Caso o usurio no concorde com os valores glosados pelo convnio, ele poder gerar um recurso
e reapresentar esses valores. Para tal, ser necessrio:
valores;
24
O campo "Vl. Glosa Aceita" ser preenchido, aps o hospital confirmar o aceite de glosa, com
os valores do campo "Vl.Glosa Pr-Aceita" da glosa que foram aceitos pelo hospital, ou seja,
os valores para os quais no foram realizados reapresentaes;
O check box "Em Anlise", quando marcado, indica que as glosas geradas para os grupos de
faturamento esto sendo analisadas;
Logo abaixo sero apresentadas as descries do justificativa da glosa e grupo de faturamento
selecionados no bloco "Glosas";
Ao efetuar a apresentao do recurso de glosa, o campo "Recurso" ser preenchido
automaticamente pelo sistema com o cdigo de identificao do recurso apresentado;
Caso existam recursos anteriores ao que est sendo apresentado no momento, o campo "Rec.
Original" apresentar o cdigo de identificao do primeiro recurso enviado, para a conta
selecionada;
Impactos
Caso o hospital verifique que os valores dos grupos de procedimentos glosados pelo convnio no
esto corretos, o usurio dever preencher o campo reapresentao e efetuar a entrega do recurso,
por meio da tela:
por meio da tela:
25
Entrega de Recurso de Glosas

Funo da tela
Permitir ao usurio realizar a entrega dos recursos de glosa, por meio de um relatrio que ser
enviado para o convnio. O recurso de glosa utilizado quando o hospital no concordar com os
valores glosados e resolver solicitar uma reviso dos pagamentos efetuados pelo convnio.
Pr-requisitos
Movimentaes
Procedimento
Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lanamentos / Glosas de por Grupo de
Faturamento
Como usar
Efetuando a Entrega de Recursos de Glosa
Para efetuar a entrega da remessa com os recursos de glosa, o usurio dever:
Informar o nmero da remessa a ser enviada ao convnio, ou selecion-la, por meio da lista de
valores;
Automaticamente o sistema ir apresentar as seguintes informaes:
A descrio da fatura;
O cdigo e a descrio do convnio;
A data de entrega de Recurso de glosa, que vir preenchido com a data atual.
No bloco "Tipo de Glosa", o usurio dever informar se o tipo de glosa "Identificada", "Em
Anlise" ou "No Identificada". Caso o tipo de glosa seja no identificada, o usurio dever
informar o valor da glosa e a justificativa para a glosa no identificada;
Informar a data prevista para o pagamento dos recursos de glosa enviados na remessa;
Caso deseje, o usurio poder informar o nmero do protocolo de Glosa;
Acionar o boto
, para confirmar a entrega do recurso de glosa. Efetuada a
entrega, caso no existam pendncias, o sistema exibir uma mensagem informando que o
recurso foi enviado com sucesso;
Aps
confirmar a entrega do recurso de glosa,
os
botes
ficaro habilitados;
O boto
, quando acionado, limpar as informaes da tela, permitindo que
novas remessas possam ser informadas e enviadas ao convnio;
26
A tela
, quando acionado, permite ao usurio imprimir o relatrio de
reapresentao de glosa, ou seja, o documento que ser entregue ao convnio com os
procedimentos revisados pelo hospital;
O boto
permite ao usurio cancelar o processo de entrega de recurso de glosa.
Ao acion-lo, o sistema limpar todos os campos preenchidos da tela.
Impactos
Aps realizar a entrega do recurso de glosa, a tela abaixo ser automaticamente atualizada, na aba
"Glosa/Recurso", no mdulo de Controle Financeiro:
Receber / Cadastros / Contas a Receber
A tela abaixo utilizar o boto
para atualizar os valores das contas a receber, por meio
dos recursos que foram enviados pelo hospital:
Receber / Recebimentos / Recebimentos /
A tela abaixo permite ao usurio efetuar o cancelamento dos recursos de glosa entregue:
Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lanamentos / Cancelamento de Recurso de
Glosas
Caso o usurio deseje realizar um novo recurso para os procedimentos glosados que j tiveram seus
recursos de glosa entregues e devolvidos pelo convnio, dever realizar esse procedimento por meio
da tela abaixo:
A tela abaixo permite ao usurio efetuar o recebimento dos recursos de glosa aps eles terem sido
27
avaliados pelo convnio e reenviados ao hospital:

Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lanamentos / Recebimento de Recurso de
Glosa
28
Cancelamento de Recurso de Glosas

Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lanamentos / Cancelamento de Recurso de Glosas
Funo da tela
Permitir ao usurio efetuar o cancelamento do recurso de glosa enviado ao convnio pelo hospital.
Pr-requisitos
Movimentaes
Como usar
Efetuando o Cancelamento dos Recursos de Glosa
Para efetuar o cancelamento dos recursos de glosa entregues, o usurio dever:
Selecionar a remessa na qual est contido o recurso que se deseja cancela;
Selecionar o recurso de glosa que se deseja cancelar;
Acionar o boto
para que o sistema efetue o cancelamento do
recurso de glosa especificado. Aps efetuar o cancelamento, caso no existam inconsistncias, o
sistema ir exibir uma mensagem informando que o recurso foi cancelado com sucesso.
O boto
informaes dos campos da tela.
, quando acionado, cancela a operao e limpa as
Impactos
Aps realizar a entrega do recurso de glosa, a tela abaixo ser automaticamente atualizada, nas
abas "Parcelamento" e "Glosa/Recurso", no mdulo de Controle Financeiro:
29
Recebimento de Recurso de Glosa

Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lanamentos / Recebimento de Recurso de Glosa
Funo da tela
Permitir ao usurio efetuar o recebimento dos recursos de glosa enviados ao convnio e recebidos
pelo financeiro. A tela possibilita ainda que os itens da conta possam ser reapresentados, caso o
valor recebido tenha sido menos que o valor glosado.
Pr-requisitos
Movimentaes
Procedimento
Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lanamentos / Glosas de por Grupo de
Faturamento
Como usar
Efetuando o Recebimento dos Recursos de Glosa
Para efetuar o recebimento dos recursos de glosa, necessrio que antes seja feito, os
recebimentos de convnios (Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle
Financeiro / Contas a Receber / Recebimentos / Recebimentos de Convnios), s depois de realizada
essa operao, os recursos estaro disponveis para serem recebidos por meio do sistema de
Auditoria e Controle dos Recursos de Glosa, no qual ser necessrio:
Efetuar a pesquisa da conta/lote para o qual se deseja efetuar o recebimento dos recursos de
glosa, a pesquisa poder ser realizada por meio do cdigo de identificao da conta, ou de um ou
mais dos seguintes parmetros:
O cdigo de atendimento do paciente;
O tipo da conta, se "Hospitalar" ou "Ambulatorial";
O convnio para o qual foram enviados os recursos de glosa;
O cdigo da remessa na qual se encontra a conta que se deseja efetuar o recebimento dos
recursos de glosa;
Vale lembrar que os parmetros podem ser informados isoladamente ou em conjunto, de maneira
que quanto mais parmetros forem informados, mais especfica ser a pesquisa. Caso o usurio
efetue a pesquisa sem informar nenhum parmetro, o sistema ir exibir uma mensagem de alerta
e ir questionar se o usurio deseja continuar a operao. Em caso afirmativo, o sistema trar
todas as contas para as quais possvel efetuar o recebimento dos recursos de glosa;
30
Aps efetuar a pesquisa, caso o recebimento ainda no tenha sido efetuado na tela de
"Recebimentos de Convnios" (Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) /
Controle Financeiro / Contas a Receber / Recebimentos / Recebimentos de Convnios), o sistema
questionar se o usurio deseja fazer o recebimento antecipado. Caso o usurio responda
afirmativamente, o sistema ir preencher as abas referentes as glosas por procedimento, grupo de
procedimento e grupo de faturamento, de acordo com a conta selecionada, e marcar
automaticamente o check box "Recebimento Antecipado";
Aba "Procedimentos"
Nessa aba sero exibidas as seguintes informaes a respeito da conta selecionada:
O cdigo de identificao do motivo de glosa;
O cdigo de identificao do procedimento glosado;
O cdigo da justificativa de glosa;
O valor glosado de cada procedimento;
A quantidade de procedimentos reapresentados;
O valor reapresentado pelo hospital, ou seja, de acordo com o que foi glosado pelo convnio, o
valor que o hospital no considerou correto e resolveu reapresentar;
A data de recebimento dos recursos;
O valor recebido, ou seja, o valor pago pelo convnio de acordo com os valores que foram
reapresentados;
No bloco abaixo, sero apresentadas as descries de todos os cdigos exibidos cima.
Caso o hospital no concorde ainda com os valores recebidos, ele poder recorrer da deciso,
para isso dever, marcar o check box "Recorre" nos procedimentos que deseja reapresentar
novamente os valores ao convnio. Ao marc-lo, o sistema apresentar automaticamente a
quantidade a ser reapresentada e os valores, considerando a diferena entre o valor reapresentado
e o valor recebido;
Aps selecionar os procedimentos para os quais sero gerados os recursos, o usurio dever
salvar a operao, para que o sistema registre as alteraes;
O boto
glosa;
, permite ao usurio cancelar o recebimento dos recursos de
31
Aba "Grupo de Procedimento"

O cdigo de identificao do grupo de procedimento glosado;
O valor glosado de cada grupo de procedimento;
A quantidade de grupos de procedimentos reapresentados;
reapresentados;
No bloco seguinte, sero apresentadas as descries de todos os cdigos exibidos cima.
para isso dever, marcar o check box "Recorre" nos grupos de procedimentos que deseja
reapresentar novamente os valores ao convnio. Ao marc-lo, o sistema apresentar
automaticamente a quantidade a ser reapresentada e os valores, considerando a diferena entre o
valor reapresentado e o valor recebido;
Aps selecionar os grupos de procedimentos para os quais sero gerados os recursos, o usurio
dever salvar a operao, para que o sistema registre as alteraes;
O boto
glosa;
32
Aba "Grupo de Faturamento"

O cdigo de identificao do grupo de faturamento glosado;
O valor glosado de cada grupo de faturamento;
A quantidade de grupos de faturamento reapresentados;
reapresentados;
No bloco seguinte, sero apresentadas as descries de todos os cdigos exibidos cima.
para isso dever, marcar o check box "Recorre" nos grupos de faturamento que deseja
reapresentar novamente os valores ao convnio. Ao marc-lo, o sistema apresentar
automaticamente a quantidade a ser reapresentada e os valores, considerando a diferena entre o
valor reapresentado e o valor recebido;
Aps selecionar os grupos de faturamento para os quais sero gerados os recursos, o usurio
dever salvar a operao, para que o sistema registre as alteraes;
O boto
glosa;
33
Impactos
A tela abaixo atualiza os valores nas abas de "Parcelamento" e "Glosa/Recurso", quando recebida a
entrega do recurso do recurso de glosa:
A tela abaixo ser utilizada aps o recebimento dos recursos de glosa do convnio, caso o hospital
no concorde com os valores e deseje efetuar o reenvio dos recursos de glosa:
34
Entrega de Recurso do Recurso

Funo da tela
Permitir ao usurio realizar a entrega do recurso do recurso de glosa, por meio do envio de um
relatrio ao convnio. O recurso do recurso utilizado quando o hospital no concordar com os
valores recebidos no recurso de glosa e resolver solicitar uma nova reviso dos pagamentos efetuados
pelo convnio.
Pr-requisitos
Movimentaes
Glosa
Como usar
Efetuando a Entrega de Recursos do Recurso de Glosa
Para efetuar a entrega da remessa com os recursos do recurso de glosa, o usurio dever:
Informar o nmero da remessa a ser enviada ao convnio, ou selecion-la, por meio da lista de
valores;
Automaticamente o sistema ir apresentar as seguintes informaes:
A descrio da fatura;
O cdigo e a descrio do convnio;
A data de entrega de Recurso de glosa, que vir preenchido com a data atual.
Selecionar, por meio da lista de valores, ou informar manualmente o cdigo do recurso que ser
enviado novamente ao convnio para anlise;
Informar a data prevista para o pagamento dos recursos de glosa enviados na remessa;
Caso deseje, o usurio poder informar, ainda, o nmero do protocolo de glosa;
Acionar o boto
, para confirmar a entrega do recurso de glosa.
Efetuada a entrega, caso no existam pendncias, o sistema exibir uma mensagem informando
que o recurso foi enviado com sucesso;
Aps
os
botes
ficaro habilitados;
O boto
A tela
35
O boto
permite ao usurio cancelar o processo de entrega de recurso do recurso
de glosa. Ao acion-lo, o sistema limpar todos os campos preenchidos da tela.
Impactos
A tela abaixo permite ao usurio efetuar o cancelamento dos recursos do recurso de glosa entregue:
Glosas
Glosa
36
Registro de Recurso de Glosas

Funo da tela
Permitir ao usurio efetuar o envio dos recursos de glosa que no foram identificados no momento do
recebimento do convnio e que precisam ser reapresentadas pelo hospital. Essa tela permite que
esses recursos no identificados possam ficar registrados no sistema.
Pr-requisitos
Tabelas
Movimentaes
Como usar
Efetuando o Registro de Recursos de Glosas
Para efetuar o registro de recursos de glosa, ser necessrio:
Selecionar a remessa na qual foram encontrados valores de glosas no identificadas e para a qual
ser gerado o registro de recurso de glosa. necessrio que a remessa esteja fechada, caso
contrrio o sistema exibir uma mensagem de alerta e impedir a continuidade do processo;
Vale lembrar, que a remessa selecionada precisa ter saldo de glosa, para que seja possvel efetuar
o registro do recurso, caso contrrio, ser exibida a seguinte mensagem impeditiva: "Para esta
remessa, no existe saldo de glosa para recursar"
Ao selecionar essa informao, o sistema preencher automaticamente os dados do convnio
vinculado a remessa;
O usurio dever selecionar o motivo de glosa para a remessa informada;
A data de entrega vir preenchida com a data atual. Entretanto, caso necessrio, o usurio poder
alter-la, contudo, ela no poder ser menos que a data da entrega do recurso pelo convnio;
Informar a data prevista para o pagamento dos recursos de glosa;
Informar o valor glosado pelo convnio. Caso o valor informado da glosa seja maior que o valor total
da duplicata gerada no contas a receber, o sistema exibir a seguinte mensagem impeditiva:
"Valor da glosa maior que o valor da duplicata. Favor verificar as informaes no
financeiro";
Informar o valor que ser recursado pelo hospital;
37
Caso necessrio, o usurio poder escrever observaes a respeito do recurso de glosa a ser
enviado;
Aps preencher todos os campos, o usurio dever acionar o boto
para
que o sistema efetue a entrega do recurso de glosa. Caso no existam pendncias, o sistema
apresentar uma mensagem confirmando que o recurso de glosa foi registrado com sucesso;
Aps
os
botes
ficaro habilitados;
O boto
A tela
O boto
permite ao usurio cancelar o processo de entrega de recurso de
glosa. Ao acion-lo, o sistema limpar todos os campos preenchidos da tela.
Caso exista recurso j registrado para a remessa selecionada, o sistema exibir uma mensagem
de alerta ao usurio, entretanto, no impedir o prosseguimento do registro, apenas questionar
se o usurio deseja informar outro recurso para a mesma remessa. Contudo, como existe um
registro anterior, o valor do novo recurso no poder ser maior que o saldo restante da remessa,
caso o usurio tente informar um valor superior, o sistema impedir o prosseguimento e exibir a
seguinte mensagem: "Ateno, valor total do recurso no pode ser maior que o valor a recursar
da remessa".
38
Impactos
A tela abaixo possibilita ao usurio realizar o cancelamento do registro de recurso de glosas
efetuados no sistema:
Glosas
A tela abaixo ir efetuar o recebimento dos registros dos recursos de glosa efetuados no sistema,
assim como receber as informaes dos motivos de glosa registrados nessa tela:
Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lanamentos / Recebimento do Registro de
Recurso
A tela abaixo efetua o recebimento do registro do recurso de glosas para depois ser efetuado o
recebimento na tela de recebimento do registro de recurso de glosa:
Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Contas a Receber / Recebimentos
/ Recebimentos
39
Recebimento de Registro de Recurso

Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lanamentos / Recebimento de Registro de Recurso
Funo da tela
Permitir ao usurio efetuar o recebimento dos registros de recurso de glosa no sistema. Este
recebimento, refere-se as respostas enviadas pelo convnio, no que diz respeito aos recursos
enviados solicitando o pagamento da glosa.
Pr-requisitos
Movimentaes
Como usar
Recebendo os Registros de Recurso
Para efetuar o recebimento dos registros de recurso no sistema, o usurio dever informar um ou
mais dos seguintes parmetros, para pesquisar o recurso desejado:
O cdigo de identificao do recurso que se deseja receber;
O cdigo da remessa;
O cdigo do convnio responsvel pelo envio dos recursos de glosa;
Efetuar a pesquisa, para que o sistema traga as informaes de acordo com os parmetros
informados. Como resultado, o sistema exibir as seguintes informaes:
A justificativa para o registro dos recursos de glosa;
O valor total do recurso de glosa enviado pelo convnio;
O valor da glosa reapresentado pelo hospital;
A data em que os valores foram recebidos pelo hospital, aps terem sido enviados;
Caso o usurio no concorde com os valores recebidos e deseje recorrer da deciso, dever
marcar o check box "Recorre", referente ao valor recebido com o qual no concorda;
Ao marcar o check box, o sistema preencher automaticamente o campo de "Valor a Receber"
com a diferena entre o valor glosado e o valor recebido pelo convnio, no sendo possvel alterar
esses valores;
40
Salvar a operao para que o sistema registre as alteraes. Caso o sistema no encontre
divergncias, ser exibida uma mensagem informando que o registro dos recursos de glosa foram
aplicados e salvos com sucesso.
Impactos
A tela abaixo realiza o cancelamento do registro de recurso de glosas efetuados no sistema:
Glosas
A tela abaixo ser utilizada aps o recebimento dos recursos de glosa do convnio, caso o hospital
Caso o hospital concorde com todos os valores recebidos e glosados, dever efetuar o aceite de
glosa, por meio desta tela:
Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lanamentos / Aceite de Glosa
41
Aceite de Glosa
Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lanamentos / Aceite de Glosa
Glosa Aceita nas Contas em Ab erto

Glosa Aceita nas Contas Realizadas
Funo da tela
Permitir ao usurio identificar as glosas aceitas de cada conta a receber, possibilitando com o isto o
registro contbil desta movimentao.
Pr-requisitos
Tabelas
Faturamento de Convnios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convnio
Configuraes
Contabilidade / Configurao / Contabilidade
Contabilidade / Configurao / Convnios / Global x Plano de Contas
Movimentaes
Faturamento de Convnios e Particulares / Lanamentos / Manuteno de Remessa
Faturamento de Convnios e Particulares / Menu Lanamentos / Criao da Remessa
Faturamento de Convnios e Particulares / Lanamentos / Faturas e Remessas
Como usar
Processo de Contabilizao de Glosas Padro do SoulMV
42
43
Indicar um perodo dentro do qual sero pesquisadas as contas a receber;

Informar o tipo de perodo utilizado como referncia para a pesquisa, dentre as opes:
Vencimento, Lanamento ou Emisso;
Selecionar uma Remessa, uma Nota Fiscal e/ou um Convnio. Pelo menos uma dessas
informaes deve ser indicada;
Escolher a situao da glosa aceita nas contas, tais sejam:
Em Aberto: Quando selecionada essa opo, sero retornadas todas as contas a receber
quitadas com glosa que satisfaam os argumentos de pesquisa informados e que ainda no
tenham glosa aceita registrada. Ao indicar essa opo, ser possvel realizar o aceite de
glosa;
Realizada: Quando selecionada essa opo, sero retornadas todas as contas a receber
quitadas com glosa que satisfaam os argumentos de pesquisa informados e que j possuam
glosa aceita lanada. Ao escolher essa opo, ser possvel realizar o cancelamento do aceite
de glosa;
Contabilizada: Quando selecionada essa opo, sero retornadas todas as contas a receber
quitadas com glosa que satisfaam os argumentos de pesquisa informados e cuja a glosa
aceita j tenha sido contabilizada. Selecionado essa opo, no ser possvel efetuar os
processos de confirmao e cancelamento de aceite e os botes
sero desabilitados.
Acionar o boto
para realizar consulta.
Aceite de Glosas em Aberto

Sero apresentados os dados da conta a receber, nmero do documento, descrio, convnio,
valor da duplicata, valor recebido e valor de glosa;
O boto
direciona para a tela de "Conta a Receber" (Controle
Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro / Contas a Receber /
Cadastros / Contas a Receber), enquanto que o boto
direciona para a
tela "Consulta Lanamento Contbil - Lote" (Contabilidade / Consultas / Lanamento Contbil Lote);
Acionar o boto
44
para realizar o aceite de glosa do contas a receber
selecionado;
Confirmar a data do aceite;
Caso o Sistema Contbil esteja configurado na tela de parmetros (Contabilidade / Configurao /

Contabilidade) para ratear a glosa aceita pelo compartilhamento do contas a receber, na
confirmao do aceite de glosa, ser exibida a tela de "Apropriao para Setor" e o rateio ser
realizado de forma automtica, podendo, entretanto, ser alterado. Caso essa configurao no
tenha sido efetuada, o rateio dever ser manual. Em ambos os casos, o total rateado dever ser,
obrigatoriamente, igual ao saldo da glosa aceita.
Confirmar a data do aceite acionando o boto
Ao confirmar o aceite de glosa, automaticamente o sistema ir marcar o campo "Glosa Aceita" na

tela de "Contas a Receber" (Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle
Financeiro / Contas a Receber / Cadastros / Contas a Receber).
45
Cancelamento de Glosas Aceitas

Sero apresentados os dados da conta a receber, nmero do documento, descrio, convnio,
valor da duplicata, valor recebido e valor de glosa;
O boto
direciona para a tela de "Conta a Receber" (Controle
Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro / Contas a Receber /
Cadastros / Contas a Receber), enquanto que o boto
direciona para a
tela "Consulta Lanamento Contbil - Lote" (Contabilidade / Configurao / Contabilidade);
Acionar o boto
receber selecionada;
46
para realizar o cancelamento do aceite de glosa da conta a
Aps realizar o aceite de glosa sobre a nota fiscal, no ser possvel cancelar ou estornar
recebimentos no Financeiro. Alm disso, no Sistema de Auditoria e Glosas, no ser possvel:
realizar lanamentos de glosas por procedimento, grupo de procedimento ou grupo de
faturamento; realizar entrega de recursos e realizar recebimentos de recursos. Aps a
contabilizao aceite de glosas, alm dos processos j citados, no ser possvel alterar o rateio
realizado (apropriao por setor) nem cancelar um aceite de glosa.
Ao acionar o boto
, so exibidas as remessas e os recursos onde
constaro todas as informaes pertinentes ao referido processo, tais como: cdigo da remessa,
nmero do recurso, valor glosado, valor recebido e data do recebimento do recurso. necessrio,
porm, para que essa tela seja exibida, que o recurso do contas a receber selecionado j tenha
sido informado;
O boto
finaliza a tela.
Impactos
A tela abaixo, utiliza o check "Glosa Aceita" quando confirmado o aceite de glosa:
Receber / Cadastro / Contas a Receber
Na tela abaixo quando acionado o boto "Glosa Aceita na Contabilidade", visualiza o lanamento
contbil realizado aps liberao das movimentaes do financeiro (Contabilidade / Liberao das
Movimentaes / Financeiro) para a contabilidade no processo de aceite de glosas realizado:
47
Contabilidade / Consultas / Lanamento Contbil - Lote

A tela abaixo, libera as movimentaes do aceite de glosa, conforme configurao do plano de contas
do convnio do aceite de glosa realizado no sistema:
Nos relatrios abaixo sero exibidos as informaes de glosa:
Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Relatrio / Contas a Receber /
Glosa
Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Relatrio / Contas a Receber /
Recuperao de Glosa
48
Recurso de Glosas Retroativas

Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lanamentos / Recurso de Glosas Retroativas
Funo da tela
Permitir ao usurio efetuar o recurso de glosas retroativas, realizando o lanamento de valores para
itens ou contas que j foram recebidos e contabilizados, para os quais no possvel efetuar
reabertura. Recursos de glosa retroativas so os recursos enviados com data diferente da
competncia vigente.
Pr-requisitos
Tabelas
Diretoria Clnica / Tabelas / Prestadores
Diretoria Clnica / Tabelas / Atividades Mdicas
Faturamento de Convnios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Configuraes
Movimentaes
Atendimento
Atendimento
Como usar
Efetuando o Recurso de Glosas Retroativas
Para efetuar o recurso de glosas retroativas no sistema, ser necessrio, primeiramente efetuar a
pesquisa da conta/lote para a qual se deseja efetuar o lanamento dos recursos, por meio de um
ou mais dos seguintes parmetros:
O cdigo de identificao da conta/lote para o qual se deseja efetuar o lanamento dos
recursos de glosa retroativa;
49
O cdigo de atendimento para o qual foi gerada uma conta glosada;

O cdigo de identificao do convnio.
O cdigo de identificao e o nome do paciente para o qual foi gerado o atendimento e a
respectiva conta;
O nmero da carteira de convnio do paciente em referncia;
O Valor total da conta do atendimento;
O tipo de conta, se hospitalar ou ambulatorial;
O Cdigo e a descrio do convnio que realizou o atendimento do paciente e gerou as glosas
no sistema;
O cdigo da remessa em que se encontra a conta do paciente;
O nmero da guia de convnio, na qual foi realizada o atendimento
A senha da guia de atendimento;
O nmero do lote da remessa;
O motivo e a justificativa de glosa da conta, se houverem;
O complemento da justificativa de glosa;
Bloco "Glosas Retroativas"

Nesta aba o usurio dever preencher as seguintes informaes:
O cdigo do procedimento para o qual foram geradas glosas pelo convnio;
O cdigo do motivo pelo qual a conta foi glosada;
O cdigo da justificativa da glosa;
O complemento da justificativa, caso exista;
O cdigo do prestador responsvel pelo realizao do procedimento glosado;
O cdigo do atendimento mdico;
A data de recebimento dos valores pelo convnio
A quantidade glosada para cada procedimento;
O valor glosado.
No bloco seguinte sero exibidas todas as descries dos cdigos apresentados;
Para efetuar o lanamento das glosas retroativas, o usurio dever informar a quantidade a ser
reapresentada e seu respectivo valor;
Acionar o boto
para que os recursos das glosas retroativas sejam geradas. Ao
acion-lo, ser exibida uma mensagem questionando se o usurio deseja efetuar a gerao dos
50
recursos das glosas retroativas, em caso afirmativo, no existindo divergncias, o sistema emitir
uma mensagem informando que o recurso foi gerado com sucesso;
O boto
retroativos gerados.
quando acionado, permite ao usurio cancelar os recursos de glosa
Impactos
Glosas Retroativas
51
Recebimento de Recurso de Glosas Retroativas

Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lanamentos / Recebimento de Recurso de Glosas
Retroativas
Funo da tela
Permitir ao usurio efetuar o recebimento dos recursos de glosas retroativas no sistema. Este
recebimento, refere-se as respostas enviadas pelo convnio, no que diz respeito aos recursos
enviados solicitando o pagamento da glosa.
Pr-requisitos
Movimentaes
Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lanamentos / Recurso de Glosas Retroativas
Como usar
Efetuando o Recebimento de Recursos de Glosas Retroativas
Para efetuar o recebimento dos recursos de glosas retroativas no sistema, ser necessrio,
primeiramente efetuar a pesquisa da conta/lote para a qual se deseja efetuar o recebimento dos
recursos, por meio de um ou mais dos seguintes parmetros:
O cdigo de identificao da conta/lote para o qual se deseja efetuar o lanamento dos
recursos de glosa retroativa;
O cdigo de atendimento para o qual foi gerada uma conta glosada;
O cdigo de identificao do convnio.
O cdigo de identificao e o nome do paciente para o qual foi gerado o atendimento e a
respectiva conta;
O cdigo do recurso da glosa retroativa;
O tipo da conta, se "Hospitalar" ou "Ambulatorial";
O cdigo e a descrio do convnio gerou as glosas para os procedimentos;
O cdigo de identificao da remessa, na qual est contida a conta glosada;
O nmero da guia de convnio na qual est registrada ao atendimento.
52
Bloco "Recebimento de Recurso Glosas Retroativas"

Neste bloco sero exibidas as seguintes informaes:
O cdigo do motivo de glosa;
O cdigo do procedimento glosado;
O cdigo da justificativa do procedimento glosado;
O valor glosado para os procedimentos;
A quantidade e o valor reapresentados;
A data do recebimento do recurso de glosas pelo convnio;
O valor recebido do convnio.
No bloco seguinte sero exibidas todas as descries dos cdigos apresentados;
Caso o usurio no concorde com os valores pagos pelo convnio, dever marcar o check box
"Recorre" para os procedimentos que deseja que sejam novamente revisados pelo convnio;
Dever informar ainda a quantidade dos procedimentos que ir solicitar reviso e seus respectivos
valores;
Salvar a operao para que o sistema registre as alteraes;
O boto
, quando acionado, permite ao usurio cancelar o recebimento
dos recursos de glosas retroativas no sistema.
53
Impactos
A tela abaixo ser utilizada aps o recebimento dos recursos de glosa retroativas, caso o hospital
Caso o hospital concorde com todos os valores recebidos e glosados, dever efetuar o aceite de
glosa, por meio desta tela:
Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lanamentos / Aceite de Glosa
54
Auditoria Conta Ambulatorial

Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lanamentos / Auditoria Conta Ambulatorial
Integrao e Impactos
Funo da tela
Permitir ao usurio efetuar os registros de auditoria de contas ambulatoriais no sistema. Essa
auditoria ser realizada aps anlise e fechamento da conta ambulatorial no Sistema de Faturamento
de Convnios e Particulares e somente permitida se o sistema estiver configurado para tal.
Pr-requisitos
Tabelas
Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Tabelas / Gerais / Motivo de Auditoria
Configuraes
Faturamento de Convnios e Planos / Configuraes / Parmetros
Movimentaes
Atendimento
Como usar
Ao acessar a tela, ela se apresentar automaticamente em modo de pesquisa;
Informar o nmero de identificao do atendimento ambulatorial, que se deseja auditar a respectiva
conta. Para que uma conta possa ser auditada, necessrio que ela esteja fechada, mas que a
remessa na qual est includa esteja aberta;
Os dados referentes ao nome do paciente, lote/conta, convnio do atendimento e servios da
conta, so preenchidos automaticamente;
Caso deseje, o usurio pode modificar o procedimento a ser faturado, bem como o grupo e
subgrupo;
Pode ainda, realizar modificaes na quantidade a ser liberada, alm de indicar se o faturamento
ser efetuado em horrio especial;
Caso as alteraes incorram em valores maiores a serem faturados necessrio indicar se o
hospital est de acordo em pagar a diferena ou se o paciente ser o responsvel por esse
pagamento;
Informar o motivo pelo qual est sendo realizada a auditoria;
Acionar o boto
para confirmar as alteraes realizadas;
Atravs do boto
pode-se limpar os dados informados anteriormente para informar
55
novos dados;
Atravs do boto
da conta que sofreu auditoria;
O boto
, possvel emitir o Relatrio da Faturamento Ambulatorial
emite o Relatrio de Auditoria da conta selecionada;
Caso deseje realizar a incluso de servios na conta, basta acionar o boto

e
o sistema ser direcionado para a tela de "Lanamento de Contas do Faturamento" (Faturamento
de Convnios e Particulares / Lanamentos / Distribudo / Contas);
Para cancelar a auditoria da conta ou do item selecionado, necessario utilizar o boto
. Ao acion-lo, ser exibida uma mensagem questionando se o cancelamento
ser referente a conta ou ao item selecionado. Nessa mesma mensagem possvel tambm
desistir do cancelamento. Para tais aes, so usados respectivamente os botes:
e
O campo "Total Faturado" informar o total faturado da conta, sem acrscimo e sem desconto;
O campo Total Geral Faturado informar o total faturado da conta, com o(s) acrscimo(s) e menos
o(s) desconto(s);
O campo "Total Liberado" informar o total liberado auditado da conta, sem acrscimo e sem
desconto;
O campo "Total Geral Liberado" informar o total liberado da conta, com o(s) acrscimo(s) e
menos o(s) desconto(s);
Impactos
Caso seja auditada uma conta para mais e seja indicado que o paciente ir pagar a direrena, na tela
abaixo ser automaticamente criada uma conta particular.
Nos relatrios abaixo sero exibidas informaes das auditorias em contas:
Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lanamentos / Auditoria Conta Ambulatorial /
Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lanamentos / Auditoria Conta Ambulatorial /
56
57
Auditoria Conta Hospitalar

Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lanamentos / Auditoria Conta Hospitalar
Integrao e Impactos
Funo da tela
Permitir ao usurio efetuar registros de auditoria em contas hospitalares lanadas no sistema. Essa
auditoria realizada aps o fechamento da conta e ocorre caso o sistema esteja configurado na tela
de parmetros (Faturamento de Convnios e Particulares / Configuraes / Parmetros) para tal.
Pr-requisitos
Tabelas
Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Tabelas / Gerais / Motivo de Auditoria
Configuraes
Faturamento de Convnios e Particulares / Configuraes / Parmetros
Movimentaes
Atendimento
Como usar
Ao acessar a tela, ela apresenta-se automaticamente em modo de pesquisa;
Informar o nmero de identificao da conta hospitalar que se deseja auditar. Para que uma conta
possa ser auditada, necessrio que ela esteja fechada, mas que a remessa na qual est includa
esteja aberta;
Os dados referentes ao cdigo do atendimento, convnio do atendimento, nome do paciente,
nmero da guia e servios da conta so preenchidos automaticamente;
O processo de auditoria permite alterar a quantidade do item que foi liberada, o percentual do
procedimento a ser liberado e o valor unitrio do item. Entretanto, a alterao para mais do valor
unitrio somente pode ser feita se na tela de parmetros (Faturamento de Convnios e Particulares
/ Configuraes / Parmetros), o usurio tenha configurado essa possibilidade. No tendo
configurado, ao realizar essa ao, ser exibida uma mensagem como a seguinte: "Erro: O
sistema est configurado para no permitir auditoria a maior";
Informar o motivo de auditoria de glosa. vlido ressaltar que esse motivo no pode ser do tipo
"Operacional";
Acionar o boto
processo, basta acionar o boto
para salvar as alteraes efetuadas. Para desfazer esse

;
Caso o item selecionado exija um prestador ou equipe, o boto

possvel modificar o prestador, caso seja necessrio;
58
. Atravs dele,
Se no momento do lanamento da conta hospitalar, tenha sido indicado que o paciente pagar
possveis alteraes para mais na conta, ao aumentar valores ou quantidades, criada uma conta
extra para pagamento particular por parte do paciente. Do contrrio, se for indicado que o hospital
est de acordo com possvel alteraes para mais, a conta particular no ser criada;
Atravs do boto
seu fechamento;
possvel emitir o Relatrio de Fatura com os valores do
O boto
quando acionado, emite o Relatrio de Auditoria de Contas, que
lista as alteraes efetuadas por meio da auditoria. Ao imprimir esse relatrio, a conta
considerada auditada e no mais possvel efetuar alteraes nela. Na tela de "Conta Hospitalar", o
campo "Aud?" ir se apresentar marcado aps essa operao;
Caso deseje incluir um item na conta, acionar o boto
, que direciona para a
tela "Lanamento de Contas do Faturamento" (Faturamento de Convnios e Particulares /
Lanamentos / Distribudo / Contas);
Ao acionar o boto
, possvel cancelar a auditoria na conta toda ou do item
selecionado. O sistema exibir uma mensagem na qual o usurio deve acionar um dos seguinte
botes:
,
ou
. Quando cancelada a auditoria por conta ou item,
automaticamente cancelada a conta particular que tenha sido eventualmente criada para o
paciente;
Ao finalizar a auditoria, so exibidos os valores totais da conta at o fechamento e o assumido
aps as mudanas realizadas;
O campo Total Faturado exibe o total faturado da conta, sem acrscimos ou descontos;
O campo Total Geral Faturado informa o total faturado da conta, calculados os possveis
acrscimos e descontos;
O campo Total Liberado exibe o total da conta considerando a auditoria, sem acrscimos ou
descontos;
O campo Total Geral Liberado exibe o total liberado da conta considerando a auditoria,
59
calculados os possveis acrscimos e descontos.
Impactos
Se no momento do lanamento da conta hospitalar, tenha sido indicado que o paciente pagar
possveis alteraes para mais na conta, ao aumentar valores ou quantidades, criada uma conta
extra para pagamento particular por parte do paciente. Do contrrio, se for indicado que o hospital
est de acordo com possvel alteraes para mais, a conta particular no ser criada.
Aps a realizao da auditoria, na tela de "Conta Hospitalar" o usurio pode constatar que a auditoria
ocorreu, uma vez que o campo "Aud" apresenta-se marcado. O cancelamento da auditoria pode ser
efetuado desmarcando-se esse campo.
Faturamento de Convnio e Particulares / Lanamentos / Conta Hospitalar / Conta do
Atendimento
60

Manual Auditoria Controle Recursos Glosa v1.0.238

Caricato da

Informazioni sul documento

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Manual Auditoria Controle Recursos Glosa v1.0.238

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

Manual de Auditoria e

Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa - Verso 1.0.238

Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa - Verso

Copyright 2013 MV. Todos os direitos reservados.

Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa - Verso 1.0.238

Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa Verso 1.0.238

Copyright 2013 MV. Todos os direitos reservados.

Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa - Verso 1.0.238

Copyright 2013 MV. Todos os direitos reservados.

Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa - Verso 1.0.238

Manual de Processos de Auditoria e Controle de Recursos de

Copyright 2013 MV. Todos os direitos reservados.

Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa - Verso 1.0.238

Fluxos do Processo de Auditoria e Controle de Recursos de Glosas

Copyright 2013 MV. Todos os direitos reservados.

Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa - Verso 1.0.238

Copyright 2013 MV. Todos os direitos reservados.

Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa - Verso 1.0.238

Auditoria e Controle de Recursos de Glosa / Lanamentos / Glosas por Grupo de Procedimento

Copyright 2013 MV. Todos os direitos reservados.

Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa - Verso 1.0.238

Caso o usurio deseje registrar mais justificativas, basta acionar o cone

para que o prximo

Copyright 2013 MV. Todos os direitos reservados.

e salvar a operao para que as alteraes sejam

Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa - Verso 1.0.238

Copyright 2013 MV. Todos os direitos reservados.

Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa - Verso 1.0.238

Copyright 2013 MV. Todos os direitos reservados.

Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa - Verso 1.0.238

e salvar a operao para que as alteraes sejam gravadas.

Copyright 2013 MV. Todos os direitos reservados.

Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa - Verso 1.0.238

para que o prximo

Editando e Excluindo Motivos de Recurso de Glosa

Copyright 2013 MV. Todos os direitos reservados.

e salvar a operao para que as alteraes sejam

Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa - Verso 1.0.238

Faturamento de Convnios e Particulares / Lanamentos / Conta Hospitalar / Conta do

Copyright 2013 MV. Todos os direitos reservados.

Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa - Verso 1.0.238

Registrando Lanamento de Glosas

Copyright 2013 MV. Todos os direitos reservados.

Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa - Verso 1.0.238

Copyright 2013 MV. Todos os direitos reservados.

Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa - Verso 1.0.238

Aps selecionar o atendimento, ser apresentado no segundo bloco todos os procedimentos

Copyright 2013 MV. Todos os direitos reservados.

Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa - Verso 1.0.238

Copyright 2013 MV. Todos os direitos reservados.

Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa - Verso 1.0.238

por meio da tela:

Copyright 2013 MV. Todos os direitos reservados.

Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa - Verso 1.0.238

Glosas por Grupo de Procedimento

Copyright 2013 MV. Todos os direitos reservados.

Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa - Verso 1.0.238

Copyright 2013 MV. Todos os direitos reservados.

Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa - Verso 1.0.238

Copyright 2013 MV. Todos os direitos reservados.

Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa - Verso 1.0.238

Glosas por Grupo de Faturamento

Copyright 2013 MV. Todos os direitos reservados.

Manual de Auditoria e Controle de Recursos de Glosa - Verso 1.0.238