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Versin 2.0.0
Introduccin
Las Cartas Tcnicas tienen como finalidad mantenerte informado sobre el alcance de la
ltima versin de los sistemas de CONTPAQ i.
Obtn la ltima versin del sistema:
Antes de
actualizar
Al actualizar una versin, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una
versin en Red. Programa el proceso de actualizacin y avisa oportunamente a los usuarios
de las terminales antes de ejecutarlo.
Informacin de la
versin
El presente documento muestra los cambios realizados de la versin 1.4.2 a la versin 2.0.0
de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA as como su descripcin en trminos de novedades y
mejoras.
Versin anterior
Nmero de esta versin
Fecha de liberacin
Tipo de Actualizacin
Instalador
Distribucin y
comercializacin
Compatibilidad
con Windows 7
Pgina
1
La siguiente tabla muestra las mejoras que a travs de tus solicitudes han otorgado poder a la
versin CONTPAQ i PUNTO DE VENTA versin 2.0.0 con el fin de proporcionarte mayores
beneficios a tu empresa:
Tema
Novedades de la versin 2.0.0
Facturacin electrnica en CONTPAQ i PUNTO DE VENTA
Exportacin de documentos de inventario
Filtrado de documentos
Mejoras de la versin 2.0.0
Eliminacin de temporales
Almacn en movimientos de entrada
Devolucin de nota de venta facturada
Descuentos en Factura global
Agregar formas de pago
Cortes en Factura global
Devolucin de nota de venta al realizar Factura global
Cancelar movimientos de productos con caractersticas y unidad de
medida
Unidades del movimiento de cancelacin
Ventanas secundarias
Nueva funcin en Hoja Electrnica
Modelo de Hoja Electrnica Inventario inicial / Productos con
caractersticas
Modelo de Hoja Electrnica Inventario inicial / con ms de 300
movimientos
Aplicacin de descuento global
Mensaje en torreta
Generar Nota de venta
Consulta de Nota de venta abierta
Reporte Utilidad por Producto / Clasificacin
Reporte Diario de ventas
Reporte Impresin de Documentos de AdminPAQ
Ventas y devoluciones a crdito en Ticket
Pie de pgina en formas preimpresas
Total importe base IVA 0% en forma preimpresa
Impresin del impuesto en Forma preimpresa
Pestaa Usuario en configuracin de cajas
Pgina
2
Pgina
3
3
10
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
18
19
19
19
Habilitar el uso
de Factura
Electrnica
Para hacer uso de este beneficio, el primer paso es habilitar en tu empresa el uso de la
facturacin electrnica, para esto, ve al men Configuracin y selecciona la opcin
Redefinir empresa, ah selecciona la pestaa 9. F@C:
Pgina
3
Configurar datos
para emisin
Pgina
4
Configurar
concepto
Tambin es necesario configurar el concepto que ser utilizado como Comprobante Fiscal
Digital (CFD), de tal forma que el sistema genere el formato electrnico:
Habilitar concepto
Una vez habilitado el concepto como Comprobante Fiscal Digital, ser necesario indicar el
certificado y llave privada del comprobante, as como la contrasea del mismo:
Pgina
5
Configurar CFD
Por omisin, el sistema asigna los formatos que se utilizarn para la impresin del CFD y para
la creacin del formato electrnico.
Pgina
6
Generar folios
Despus de configurar el concepto, es necesario capturar los folios autorizados por el SAT,
desde el men Configuracin seleccionar la opcin Folios asumidos. Se selecciona el
concepto definido como CFD y se crean los folios:
Emisin de
documentos
Facturas
Devoluciones
Cargos al cliente
Correo electrnico
Impresin borrador
Archivo en disco
Impresin amigable
Formato amigable
Reportes de
CFDs
Por ltimo, para facilitar el control de los CFDs, en esta versin se agregan reportes
especiales que te facilitarn conocer qu folios has utilizado adems de que podrs presentar
informacin ante el SAT de forma clara y completa.
Los reportes agregados los encontrars en el men Reportes submen Comprobantes
Fiscales Digitales, y son:
Importante: Para conocer el detalle filtros, columnas y contenidos de cada reporte, consulta
el Listado de Reportes de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA que encontrars en el grupo
de programas del sistema, submen Ayuda.
Formas
Preimpresas
Tambin se agregaron en esta versin formatos de impresin para los CFD, de tal forma que
se permita la impresin de la factura en formato Ticket. Estos formatos son:
CFD_Devolucion_Factura_Ticket.FPC
CFD_DocumentoCXC(Cargo)_Ticket.FPC
CFD_Factura_Ticket.FPC
Con estos formatos, la impresin del Comprobante Fiscal Digital incluye la leyenda Este
documento es una impresin de un comprobante fiscal digital, as como el resto de los
campos obligatorios del comprobante.
PDFCreator
El PDFCreator es una aplicacin open source con la que es posible crear archivos PDF desde
cualquier programa que mande impresiones a impresoras de Windows.
Esta aplicacin es instalada al momento de instalar CONTPAQ i PUNTO DE VENTA y
permitir generar los CFD a un archivo PDF.
Pgina
9
Configuracin
del PDFCreator
Paso
Accin
Pgina
10
Accin
Nota: Revisa que el nombre del archivo haya quedado de la siguiente forma:
DocDig<REDMON_DOCNAME_FILE>
Especifica el directorio segn el tipo de instalacin de AdminPAQ:
Pgina
11
Accin
Deje el resto de las opciones por omisin, por ltimo haga clic en el botn
Guardar y cierre PDFCreator.
Pgina
12
Descripcin
Pgina
13
Una vez que se ha generado el archivo de texto con los documentos, podr cargarlos en otra
empresa, por ejemplo una sucursal, debes ir al men Empresas y seleccionar la opcin
Importacin de datos, seleccionar el archivo que contiene los documentos y ejecutar el
proceso:
Pgina
14
Filtrado de documentos
Beneficio
Descripcin
Con esta nueva opcin se mejora considerablemente el tiempo requerido para la conversin
de documentos, pues los documentos a mostrar estarn limitados al rango de das
seleccionados por el usuario.
Ubicacin
Pgina
15
La siguiente tabla muestra las mejoras realizadas a la versin 2.0.0 de CONTPAQ i PUNTO
DE VENTA, con el fin de asegurar su ptimo funcionamiento:
Eliminacin de
temporales
586
Nmero
de Caso
484001
Almacn en
movimientos de
entrada
564
469654
Mejora
Folio
Descripcin
A partir de esta versin, cada vez que se ingrese a la empresa desde el
Administrador del PUNTO DE VENTA se eliminarn los archivos
temporales que se crean al ejecutar reportes, lo que permite disminuir
el tiempo de ingreso desde las estaciones.
Cuando se modifica un documento de entrada y se agregan
movimientos, se conserva para estos nuevos movimientos el almacn
especificado en el documento, de tal manera que la afectacin del
inventario es correcta.
En versiones anteriores, cuando se presentaba esta situacin se
permita especificar otro almacn o asuma el almacn configurado en
la sucursal, lo que provocaba que hubiera movimientos con distinto
almacn dentro del mismo documento.
Devolucin de nota
de venta facturada
Descuentos en
Factura global
566
585
472060
483325
Agregar formas de
pago
607
490982
Pgina
16
Folio
577
Nmero
de Caso
480712
Descripcin
A partir de esta versin slo se permite agregar hasta 9 cortes por
factura global, lo que ayudar a que el proceso se realice de forma
rpida, ya que al incluir ms cortes podra saturarse.
Cuando se intentan agregar ms de 9 cortes el sistema enva un
mensaje; observar la siguiente imagen:
611
Cancelar
movimientos de
productos con
caractersticas y
unidad de medida
578
Unidades del
movimiento de
cancelacin
588
491547
482369
483777
Ahora cuando se realiza una devolucin de una nota de venta que fue
a crdito y se hace la factura global se ver reflejada la devolucin
correspondiente de dicha venta a crdito, los documentos que se
generan es una devolucin de factura y un cargo al cliente.
En versiones anteriores, especficamente cuando se devolva de forma
completa una nota de venta a crdito, no se generaba el documento de
devolucin y de cargo al cliente al realizar la facturacin global; el saldo
no se vea afectado porque los documentos se cancelaban, pero no
quedaba registro del evento.
Ahora, cuando en una nota de venta se cancela un movimiento de un
producto que maneja unidad de venta y caractersticas, se permite
capturar correctamente la cantidad a cancelar.
En otras versiones, cuando se presentaba esta situacin, no se
permita capturar la cantidad a cancelar, por lo que se generaban
inconsistencias en las existencias y en la nota de venta.
Ahora, cuando se intenta realizar la cancelacin de un movimiento con
ms unidades de las vendidas, el sistema enva el mensaje No hay
unidades suficientes a cancelar, de tal manera que slo permite la
cancelacin por una cantidad igual o menor a la del movimiento que lo
origina.
Anteriormente se permita la cancelacin con ms unidades de las
indicadas en el movimiento, dejando la diferencia en positivo en la
cancelacin.
Folio
Ventanas
secundarias
581
Nueva funcin en
Hoja Electrnica
558
Nmero
de Caso
468066
Descripcin
Al estar configurando un concepto y utilizar las teclas de funcin <Ctrl
+ 1>, <Ctrl + 2> <Ctrl + 1> se mostraban ventanas secundarias de
AdminPAQ, pues el archivo DlgConceptoDocumento.txt que es
utilizado por ambos sistemas tena incorrectas las referencias.
En esta versin se agrega la funcin SeriesMovimientoPV que
permite extraer el nmero de serie del producto que se ha vendido.
Sintaxis:
Modelo de Hoja
Electrnica
Inventario inicial /
Productos con
caractersticas
563
469193
Modelo de Hoja
Electrnica
Inventario inicial /
con ms de 300
movimientos
574
475663
Aplicacin de
descuento global
562
468620
Pgina
18
Generar Nota de
venta
Consulta de Nota de
venta abierta
Folio
270
555
Nmero
de Caso
471532
486046
491
560
Descripcin
467779
Reporte Diario de
ventas
579
482194
Reporte Impresin
de Documentos de
AdminPAQ
592
486792
Pgina
19
Folio
597
Nmero
de Caso
488306
Descripcin
A partir de esta versin, cuando en el corte de caja se incluyen ventas
a crdito y devoluciones sobre estas ventas a crdito, en el ticket se
imprimen por separado; ver imagen:
Folio
Pie de pgina en
formas preimpresas
525
Nmero
de Caso
449284
Descripcin
A partir de esta versin se permite configurar la impresin del pie de
pgina, de tal forma que para impresiones de documentos que exceden
el nmero de movimientos de la forma, el pie de pgina slo se
imprimir en ltima hoja. Esta opcin se encuentra en la pestaa reas
de la configuracin de la forma:
Pgina
21
Folio
575
Nmero
de Caso
477110
Descripcin
Al incluir el campo Total importe base IVA 0% en una forma
preimpresa, se realiza la impresin correcta del importe.
En la versiones anterior, al incluir este campo en una forma preimpresa
enviaba el mensaje No existe el atributo fbaseiva0 winrep32 no existe
fbaseotro y dejaba los importes en cero.
Impresin del
impuesto en Forma
preimpresa
590
591
486037
Pestaa Usuario en
configuracin de
cajas
595
487922
Capactate
Fecha de elaboracin
ltima Modificacin
31 de agosto de 2010
22 de septiembre de 2010
Lder de producto
CONTPAQ i PUNTO DE VENTA
Pgina
22