Asistencia tcnica al

Gobierno de Guatemala

Oportunidades para
el aprovechamiento del
protocolo comercial entre

Guatemala y Chile

Sebastin Castresana
Sebastin Herreros
Antonio Martner
Javier Meneses
Nanno Mulder

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Este documento fue preparado por Sebastin Herreros y Nanno Mulder, Oficiales de Asuntos Econmicos, Sebastin Castresana y
Javier Meneses, Asistentes de Investigacin, y Antonio Martner, Consultor, de la Divisin de Comercio Internacional e Integracin
de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), en respuesta a una solicitud formulada por el Gobierno
de Guatemala.
Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisin editorial, son de exclusiva responsabilidad de los
autores y pueden no coincidir con las de la Organizacin.

LC/W.630
Copyright Naciones Unidas, octubre de 2014. Todos los derechos reservados
Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile

NDICE
Pgina
1.

INTRODUCCIN ........................................................................................................................

2.

EL PROTOCOLO CHILE-GUATEMALA ..................................................................................

3.

PANORAMA GENERAL DEL COMERCIO BILATERAL ......................................................

4.

LAS EMPRESAS EXPORTADORAS EN EL COMERCIO BILATERAL ...............................

5.

OPORTUNIDADES PARA AMPLIAR EL COMERCIO BILATERAL ....................................

20

6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................

24

1. INTRODUCCIN
En marzo de 2014, se cumplieron cuatro aos de la entrada en vigor del Protocolo Bilateral entre
Chile y Guatemala. Este se negoci en el marco del tratado de libre comercio entre Chile y
Centroamrica, suscrito en 1999. Con la gradual liberalizacin de los flujos comerciales entre
ambos pases, se espera que el comercio bilateral se expanda y se diversifique, en conjunto con
los flujos de inversin extranjera directa.
El presente informe, elaborado por la Divisin de Comercio Internacional e Integracin de la
CEPAL a solicitud del Gobierno de Guatemala, analiza la dinmica reciente de las relaciones
comerciales entre este pas y Chile. Con ello se busca detectar espacios para la ampliacin y
diversificacin de dicho comercio, especialmente desde Guatemala hacia Chile. Se hace presente
que ello no depende solo de la remocin de los obstculos existentes al comercio bilateral, sino
de mltiples otros factores. Este informe tiene como principal valor agregado un anlisis del
comportamiento de las empresas en el comercio bilateral, en trminos de su cantidad, tamao,
concentracin y permanencia. Este anlisis ha sido posible gracias a la facilitacin de microdatos de la Aduana de Guatemala.
Este informe slo considera el comercio bilateral de bienes, dado que los datos de comercio
bilateral de servicios no se encuentran disponibles. Los resultados presentados aqu
complementan el anlisis contenido en una nota de la Direccin General de Relaciones
Econmicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (DIRECON), de
julio de 2013, la cual evalu las relaciones comerciales bilaterales tras cumplirse 3 aos de
vigencia del protocolo bilateral1.
Este documento tiene la siguiente estructura. La segunda seccin describe brevemente el protocolo
bilateral entre ambos pases. En la tercera seccin se analizan las caractersticas generales del
comercio bilateral, con nfasis en las tendencias de la dcada pasada. La seccin 4 estudia el
comportamiento de las empresas exportadoras en el comercio bilateral. En la seccin 5 se evala
en qu sectores existe potencial para expandir dicho comercio, sobre la base de la demanda de
importaciones revelada por cada pas y la oferta del socio, revelada por sus exportaciones. Para
finalizar, se presentan algunas conclusiones y recomendaciones.

Vase DIRECON (2013), Evaluacin de las relaciones comerciales entre Chile y Guatemala a tres aos de la
entrada en vigencia del protocolo bilateral del Tratado de Libre Comercio Chile-Guatemala, Santiago,
http://www.sice.oas.org/TPD/CACM_CHL/Studies/Ev3Years_GTM_s.pdf

2. EL PROTOCOLO CHILE-GUATEMALA
El Protocolo Chile-Guatemala es la segunda parte del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile
y Centroamrica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua). La primera parte
contiene las normas comunes que regirn las relaciones entre Chile y cada pas centroamericano en
lo relacionado con el comercio de bienes y servicios y las inversiones. La segunda parte corresponde
a los protocolos negociados bilateralmente entre Chile y cada pas centroamericano. En cada
protocolo bilateral se consignan los respectivos programas de desgravacin, reglas especficas de
origen y anexos de reservas y restricciones aplicables al comercio transfronterizo de servicios, entre
otros aspectos. Los protocolos entraron en vigor en 2002 para el caso de Costa Rica y El Salvador, en
2008 para Honduras, en 2010 para Guatemala y en 2012 para Nicaragua. De todos los protocolos, el
de Guatemala es estratgico para Chile, dado que es el mayor mercado de Amrica Central.
El Protocolo Bilateral tiene dos programas de desgravacin arancelaria: uno para Guatemala y
otro para Chile. El programa guatemalteco contiene doce categoras, con desgravaciones anuales
lineales e iguales a 5, 7, 10, 12, 15 y 20 aos, desgravaciones anuales no lineales a 15 y 20 aos,
eliminacin inmediata, preferencias arancelarias diferenciadas en funcin de la tasa arancelaria
base, productos excluidos de la eliminacin arancelaria y productos para los que se fijaron cuotas
libres de aranceles. Cuando el programa de desgravacin cumpla los plazos establecidos en las
distintas categoras, el 92,6% de los productos negociados ingresar en condiciones de libre
comercio, mientras que un 0,3% lo har con preferencias arancelarias. En tanto, el 7,1% de los
productos qued excluido de la desgravacin.
Por su parte, el programa chileno de desgravacin contiene once categoras, con desgravaciones
anuales lineales e iguales a 2, 5, 7, 10 y 15 aos, desgravacin no lineal a 10 aos, eliminacin
inmediata, una categora especial para el azcar, preferencias arancelarias diferenciadas en
funcin de la tasa arancelaria base, productos excluidos de la eliminacin arancelaria y productos
para los que se fijaron cuotas libres de aranceles. Cuando hayan transcurrido 15 aos de la
vigencia del Protocolo, y por ende, las distintas categoras hayan cumplido sus respectivos
plazos, el 92,9% del total de productos guatemaltecos negociados ingresarn al mercado
domstico chileno libres de arancel, mientras el 0,4% lo har bajo condiciones preferenciales.
A su vez, el 6,7% de los productos quedaron excluidos de recibir beneficios arancelarios.
Los productos para los que se fijaron cuotas libres de aranceles son idnticos para Chile y Guatemala,
incluyendo diversos productos lcteos (leche en polvo y concentrada, concentrados lcteos,
mantequilla, quesos y manjar) y preparaciones de tomate. Segn DIRECON (2013), ha habido un
bajo nivel de utilizacin de dichas cuotas por parte de los exportadores chilenos, lo que podra
explicarse por el escaso conocimiento que stos tendran de la existencia de dichos beneficios. En
todo caso, la utilizacin de los contingentes en Guatemala se ha incrementado. Por ejemplo, hasta
mayo de 2014 se haban importado bajo este mecanismo 41 toneladas mtricas de queso de leche de
vaca originario de Chile, cantidad equivalente a un 76% del total negociado en el TLC2.
En septiembre de 2011 se llev a cabo la primera Comisin de Libre Comercio entre Chile y
Guatemala. En ella se analiz el intercambio comercial bilateral, constatndose que Guatemala
2

Informacin suministrada por el Ministerio de Economa de Guatemala.



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El cuadro 1 muestra el grado de concentracin por productos de las exportaciones de Guatemala a

Chile y de sus importaciones desde dicho pas, a travs del ndice de Herfindahl-Hirschman
(IHH)4. Un resultado inferior a 0,10 indica una canasta diversificada, y un ndice por sobre
0,18 indica una canasta concentrada. En los ltimos aos, ha habido una tendencia hacia una
mayor diversificacin de las canastas comerciadas, la que se inici en 2008 en el caso de las
importaciones desde Chile, y en 2010 para las exportaciones a ese pas. No obstante, la canasta
exportada por Guatemala a Chile sigue siendo fuertemente concentrada. Por el contrario, en el caso
de las importaciones desde Chile, el valor del IHH se ha ubicado bajo 0,10 desde 2010. Ello se
explica en gran parte por la menor participacin de los productos qumicos en las exportaciones
chilenas a Guatemala, la que cay de 63% en 2009 a 18% en 2012 (DIRECON 2013).
Cuadro 1
Guatemala: concentracin del comercio con Chile, 2006-2013
(ndice de Herfindahl-Hirschman normalizado)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Exportaciones

0,45

0,63

0,72

0,76

0,58

0,55

0,55

0,50

Importaciones

0,31

0,44

0,33

0,25

0,06

0,06

0,06

0,06

Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.

En el caso de las exportaciones de Guatemala a Chile, persiste una alta concentracin en dos
productos: los dems azcares de caa (cdigo SA 170114) y los cauchos naturales tcnicamente
especificados (cdigo SA 400122). El primer producto represent el 65% de las exportaciones en
2013, y el segundo el 27%. Es decir, tan slo dos productos representan el 92% de las
exportaciones guatemaltecas. De hecho, el tercer producto en importancia (caucho natural en
otras formas, hojas ahumadas, cdigo SA 400121) registr en 2013 exportaciones a Chile por
solo 1,4 millones de dlares (1,3% del total). Cabe notar que, con la excepcin del azcar, la
mayora de los 15 principales productos exportados por Guatemala a Chile ya est libre del pago
de aranceles en el marco del protocolo bilateral5. En definitiva, y pese a que han transcurrido
4 aos desde la entrada en vigor de dicho instrumento, Guatemala no ha logrado avanzar
significativamente en la diversificacin de sus envos a Chile.

Para conocer detalles sobre su clculo, ver Durn Lima, J. y Alvarez, M. (2011), Manual de comercio exterior y
poltica comercial. Nociones bsicas, clasificaciones e indicadores de posicin y dinamismo. Santiago de Chile:
Naciones Unidas y AECID.
El azcar est sujeto al pago de un derecho especfico de importacin, habindose eliminado en enero de 2012 el
componente ad valorem del arancel. Otros productos (algunos tipos de camarones congelados, recipientes,
artculos de transporte, tableros de madera y accesorios de metal comn) enfrentan un arancel aduanero que en
2013 se ubicaba entre 0% y 4,8%. Cabe notar, sin embargo, que las exportaciones guatemaltecas a Chile en 2012
no superaron los 400.000 dlares en ninguno de estos tems (vase DIRECON 2013, CUADRO 3.5).

4. LAS EMPRESAS EXPORTADORAS EN EL COMERCIO BILATERAL

En 2011, Guatemala registr 32 empresas exportadoras por cada 100.000 habitantes, cifra
levemente superior al promedio latinoamericano (vase el cuadro 2). Guatemala experiment un
aumento del 13% del nmero de empresas exportadoras desde 2003 a 2011, mientras que el total
de la regin creci un 16% desde 2002 a 2011. La tendencia al alza en el nmero de empresas
exportadoras en Amrica Latina, que se observ en los primeros siete aos de la dcada de los
2000, fue interrumpida por la crisis econmica y financiera de 2008-2009. Posteriormente ha
sido difcil retomar ese dinamismo para muchos pases de la regin. En varias de las economas
de mayor tamao (Brasil, Argentina, Chile y Colombia), el nmero de empresas exportadoras en
2011 estaba todava por debajo del nivel de pre-crisis. Guatemala, no obstante, ha mantenido la
senda de crecimiento de su nmero de empresas exportadoras en valor absoluto, si bien ha
reducido levemente el nmero por cada 100.000 habitantes.
Cuadro 2
Pases seleccionados: nmero de empresas exportadoras, 2002, 2007 y 2011

Argentina
Bolivia (Estado
Plurinacional de)
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Mxico
Paraguay
Per
Uruguay
Promedio
Total 13 pases

2002
Total
Cada 100.000
exportadoras
habitantes
12 908
34
718
19 340
6 118
9 102
1 646
2 504
1 270
4 179 a
33 968
865
4 699
1 424
94 562

8
11
39
22
40
19
21
35 a
32
16
18
43
25
-

2007
Total
Cada 100.000
exportadoras
habitantes
14 588
37

2011
Total
Cada 100.000
exportadoras
habitantes
13 000
32

1 193

12

1 200

12

23 537
7 917
11 442
2 071
3 116
1 605
4 399
36 090
1 219
6 384
1 955
115 516

12
47
26
46
22
26
33
32
20
23
59
30
-

21 961
7 684
9 543
2 412
4 407
1 803
4 740
36 087
1 041
7 631
1 902
113 411

11
44
20
51
29
29
32
30
16
26
56
30
-

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre los datos de aduana de los pases y
datos del Banco Mundial sobre poblacin.
a
2003.

Guatemala tiene una proporcin de empresas exportadoras en el total de empresas del pas del
2,2% para 2010, por sobre el promedio de la regin. Dicha proporcin alcanzaba para el mismo
ao el 0,5% en Brasil, el 0,8% en Chile, el 0,4% en Colombia, el 0,7% en Mxico, el 1,6% en
Uruguay, siendo Costa Rica el lder de la regin con 4,0%.
La concentracin de la produccin nacional en pocas empresas, la cual caracteriza a todas las
economas de Amrica Latina, se reproduce de manera acentuada en el sector exportador. En
varios pases, el primer percentil de firmas exportadoras concentra ms del 70% del valor de las
exportaciones (vase el cuadro 3). En los pases desarrollados, este indicador es por lo general

10

inferior al 50%. En Guatemala, la concentracin es todava baja (49%). No obstante, este

indicador aument en 9 puntos porcentuales entre 2003 y 2012, dando cuenta de una creciente
concentracin del valor exportado total en las empresas de mayor tamao. Otros pases de la
regin, con la excepcin de Argentina y Mxico, registran tambin un proceso de mayor
concentracin en este periodo. Si bien las exportaciones promedio de Guatemala al mundo en
2012 fueron de US$ 2 millones por empresa, las exportaciones medias del pas a Chile
alcanzaron los US$ 1,3 millones por empresa, y los envos promedio de Chile a Guatemala a
escasos US$ 400 mil por empresa para el mismo ao.
En cuanto a la concentracin de las exportaciones a nivel de empresas, el cuadro 3 muestra que
las exportaciones de Guatemala al mundo en 2012 estn altamente concentradas, con un
coeficiente de Gini de 0,93, aunque menos que las de Chile al mundo (0,97). Lo opuesto ocurre
en el comercio entre ambos pases. En efecto, los envos de Guatemala a Chile estn ms
concentrados que los totales, con un Gini de 0,95, mientras que los de Chile a Guatemala tienen
un nivel de concentracin tambin alto (0,82), pero menor que el de los envos totales.
Las cifras sobre la participacin del primer percentil de empresas exportadoras en el valor total
exportado refuerzan lo esbozado por el anlisis en base al coeficiente de Gini. En efecto, la
participacin de dicho percentil es ms de tres veces superior en los envos de Guatemala a Chile
que viceversa (66,5% vs 20,7%). Entre 2003 y 2012, se observa una creciente concentracin de
los envos desde Guatemala a Chile en el primer percentil de empresas exportadoras, y por el
contrario, una creciente diversificacin por empresas de las exportaciones de Chile a Guatemala.
Cabe notar, sin embargo, que las exportaciones chilenas a Guatemala en 2013 (medidas como
importaciones guatemaltecas desde Chile) representaron solo el 45% de su valor mximo,
alcanzado en 2007. Es decir, si bien ha habido una diversificacin de los envos por productos y
por empresas, stos an no se recuperan de la fuerte cada sufrida en 2009 y 2010.
Cuadro 3
Pases seleccionados: indicadores de concentracin exportadora por empresas

Argentina
Bolivia (Estado
Plurinacional de)
Brasil
Chile (2012)
Colombia
Costa Rica (2012)
Guatemala (2012)
Guatemala-Chile (2012)
Chile-Guatemala (2012)
Mxico
Panam
Paraguay
Per
Uruguay

Exportaciones
promedio por
empresa en
millones de
dlares (2011)

Coeficiente de
Gini (ltimo ao
disponible)

5,0

0,95

Participacin del
primer percentil de
empresas en el valor
de las exportaciones
totales (ltimo ao
disponible)
(en porcentajes)
72,1

Variacin en la participacin
del primer percentil en las
exportaciones totales
(en puntos porcentuales)
-0,1 (2002-2009)

6,2

0,98

77,4

+8,8 (2007-2009)

9,0
11,0
6,0
4,3
2,0
1,3
0,4
8,5
0,5
4,6
5,0
3,6

0,94
0,97
0,96
0,92
0,93
0,95
0,82
0,97
0,92
0,94
0,96
0,93

59,5
78,4
80,1
52,8
49,2
66,5
20,7
73,3
46,9
75,6
70,0
40,8

sin informacin
+14,5 (2002-2012)
+11,4 (2007-2011)
+10,8 (2002-2012)
+9,2 (2003-2012)
+37,8 (2003-2012)
-46,2 (2003-2012)
-0,7 (2007-2011)
sin informacin
+4,9 (2007-2011)
+6,9 (2002-2011)
+6,0 (2002-2011)

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre los datos de Aduana de los pases.

11

El anlisis basado en micro-datos permite entender mejor la demografa de las empresas

exportadoras (permanentes, entrantes y salientes). Este anlisis descompone el crecimiento de los
envos en tres categoras: el margen intensivo (definido como el porcentaje de la variacin del
valor total de las exportaciones de un pas realizado por empresas que exportaron al menos en
dos aos consecutivos), el margen extensivo (definido como la variacin de comercio
representada por empresas que entran al mercado exportador sin haber exportado el ao
anterior), y la destruccin de comercio (que corresponde al valor exportado por empresas en el
ao anterior que dejaron de exportar en el ao presente).
En Guatemala, las variaciones anuales del valor exportado al mundo entre 2005 y 2008 se
explican por aportes significativos del margen intensivo y, en menor medida, del extensivo. La
crisis econmica mundial se tradujo en una disminucin de las exportaciones en 2009, explicada
principalmente por la reduccin del margen intensivo. A partir de 2010, el crecimiento de las
exportaciones es, casi exclusivamente, el resultado de las mayores ventas por las mismas
empresas (margen intensivo), mientras las nuevas empresas contribuyen poco (margen
extensivo). Para 2012, los resultados son similares a los que se produjeron en 2009, ao de crisis
(vase el grfico 2).
En comparacin con otros pases para los que se dispone de series de micro-datos, como Chile,
Uruguay y Costa Rica, se observa que en Guatemala el margen extensivo ha sido relativamente
ms importante que en Chile y Uruguay. No as en comparacin con Costa Rica, donde el
margen extensivo ha tenido una mayor incidencia para explicar la dinmica de las exportaciones
en la dcada pasada.
Grfico 2
Guatemala: descomposicin de la variacin anual del valor exportado
al mundo, 2005-2012
(En millones de dlares)
2500
2000
1500
1000
500
0
-500
-1000

2005

2006
2007
Margen extensivo
Destruccin de comercio

2008

2009

2010
2011
Margen intensivo

2012

Variacin valor total exportado

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre los datos de Aduana de Guatemala.



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*XDWHPDODGHVFRPSRVLFLyQGHODYDULDFLyQDQXDOGHOYDORUH[SRUWDGR
D&KLOH
(QPLOORQHVGHGyODUHV

Margen
Destruccin de

Margen

Variacin valor total exportado

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GH ODV H[SRUWDFLRQHV D DPERV GHVWLQRV HVWi GHWHUPLQDGD GH PDQHUD FDVL H[FOXVLYD SRU HO
FRPSRUWDPLHQWRGHODVHPSUHVDVH[SRUWDGRUDVWUDGLFLRQDOHVPDUJHQLQWHQVLYR(QSDUWLFXODU
HOJUiILFRLOXVWUDODSRFDUHOHYDQFLDGHOPDUJHQH[WHQVLYRHQODVH[SRUWDFLRQHVD*XDWHPDOD(Q
HIHFWR HQWUH  \  HO PDUJHQ H[WHQVLYR GH ODV H[SRUWDFLRQHV GH &KLOH D *XDWHPDOD
DOFDQ]yORV86PLOORQHVUHSUHVHQWDQGRVyORHOGHORVHQYtRVWRWDOHV





*UiILFR
&KLOHGHVFRPSRVLFLyQGHODYDULDFLyQDQXDOGHOYDORUH[SRUWDGR
DOPXQGR
(QPLOORQHVGHGyODUHV
20.000
15.000
10.000
5.000

-5.000
-10.000
-15.000
-20.000
-25.000

Margen

Destruccin de

Margen

Variacin valor exportado (eje


)XHQWH &RPLVLyQ(FRQyPLFDSDUD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH&(3$/VREUHORVGDWRVGHO6HUYLFLR1DFLRQDOGH
$GXDQDVGH&KLOH



*UiILFR
&KLOHGHVFRPSRVLFLyQGHODYDULDFLyQDQXDOGHOYDORUH[SRUWDGR
D*XDWHPDOD
(QPLOORQHVGHGyODUHV

























0DUJHQH[WHQVLYR

0DUJHQLQWHQVLYR

'HVWUXFFLRQGHFRPHUFLR

9DULDFLyQYDORUWRWDOH[SRUWDGR

)XHQWH &RPLVLyQ(FRQyPLFDSDUD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH&(3$/VREUHORVGDWRVGHO6HUYLFLR1DFLRQDOGH

$GXDQDVGH&KLOH



(QGHILQLWLYDORVGDWRVGHOFRPHUFLRELODWHUDOKDVWDDQLYHOGHHPSUHVDVPXHVWUDQTXHOD
GLQiPLFD GHO FRPHUFLR HQWUH &KLOH \ *XDWHPDOD VLJXH HVWDQGR IXHUWHPHQWH GRPLQDGD SRU HO
FRPSRUWDPLHQWRGHODVHPSUHVDVTXHVRQSDUWLFLSDQWHVWUDGLFLRQDOHVHQGLFKRFRPHUFLR(QWRGR
FDVR GDGR TXH HO SHUtRGR DQDOL]DGR DEDUFD VyOR ORV SULPHURV  DxRV GH LPSOHPHQWDFLyQ GHO
SURWRFRORUHVXOWDDSUHVXUDGRH[WUDHUFRQFOXVLRQHVWDMDQWHV(QSDUWLFXODUODHQWUDGDHQYLJRUGH
XQ DFXHUGR FRPHUFLDO HQWUH GRV SDtVHV WHQGHUi FHWHULV SDULEXV D EHQHILFLDU PiV LQLFLDOPHQWH D
DTXHOODV HPSUHVDV TXH \D SDUWLFLSDEDQ GH GLFKR FRPHUFLR PDUJHQ LQWHQVLYR (VWR HV
HVSHFLDOPHQWHFLHUWRFXDQGRVHWUDWDGHGRVSDtVHVFRPR&KLOH\*XDWHPDODTXHQRVRQVRFLRV
FRPHUFLDOHV WUDGLFLRQDOHV /D HQWUDGD GH QXHYDV HPSUHVDV QR HV XQ UHVXOWDGR DXWRPiWLFR GH
VXVFULELU XQ DFXHUGR 6H UHTXLHUH WDPELpQ XQ HVIXHU]R VLVWHPiWLFR GH GLIXVLyQ GH ODV
RSRUWXQLGDGHVGHULYDGDVGHOSURWRFRORDVtFRPRGHWUDEDMDUFRQODVHPSUHVDVSDUDVXSHUDURWUDV
EDUUHUDVVDQLWDULDVGHFDOLGDGGHYROXPHQHWFTXHSXGLHUDQHVWDUODVLQKLELHQGRGHH[SRUWDUDO
PHUFDGRGHOVRFLRUHVSHFWLYR

2WUD FDUDFWHUtVWLFDLQWHUHVDQWHGHODVHPSUHVDVH[SRUWDGRUDVGH*XDWHPDODHVTXHVXVYHQWDVDO
PXQGR VH HQFXHQWUDQ PHQRV FRQFHQWUDGDV SRU SURGXFWRV \ GHVWLQRV TXH ODV GH &KLOH /RV
JUiILFRV\PXHVWUDQHVWDSDUWLFXODULGDG(QHOFDVRGH*XDWHPDODJUiILFRHOGHODV
HPSUHVDVH[SRUWDGRUDVH[SRUWyRPHQRVSURGXFWRVDRPHQRVGHVWLQRVHQ'LFKDV
HPSUHVDVUHSUHVHQWDURQVyORHOGHOYDORUH[SRUWDGRWRWDOGHOSDtV'HKHFKRHOGHODV
HPSUHVDVH[SRUWDGRUDVJXDWHPDOWHFDVHQYLyXQ~QLFRSURGXFWRDXQVRORGHVWLQRUHSUHVHQWDQGR
DSHQDVXQGHORVHQYtRVWRWDOHVGHOSDtV(QHORWURH[WUHPRHPSUHVDVGHOWRWDOGH
H[SRUWDGRUDVH[SRUWDURQRPiVSURGXFWRVDRPiVGHVWLQRVUHSUHVHQWDQGRHOGHORV
HQYtRVWRWDOHVDOPXQGR

*UiILFR
*XDWHPDODGLVWULEXFLyQGHODVH[SRUWDFLRQHVDOPXQGRSRUQ~PHUR
GHSURGXFWRV\GHVWLQRV
(QSRUFHQWDMHV

$&DQWLGDGGHHPSUHVDV

%9DORUH[SRUWDGR

D
o

D


o
o

)XHQWH&RPLVLyQ(FRQyPLFDSDUD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH&(3$/VREUHORVGDWRVGH$GXDQDGH*XDWHPDOD






(Q&KLOHGHODVHPSUHVDVTXHH[SRUWDURQHQHOH[SRUWyRPHQRVSURGXFWRVD
RPHQRVGHVWLQRVUHSUHVHQWDQGRHOGHOYDORUWRWDOH[SRUWDGR'HQWURGHHVWHJUXSRXQ
GHODVHPSUHVDVH[SRUWDGRUDVHQYLyXQ~QLFRSURGXFWRDXQVRORGHVWLQRUHSUHVHQWDQGRDSHQDV
XQGHODVH[SRUWDFLRQHVWRWDOHV3RUVXSDUWHODVHPSUHVDVTXHUHDOL]DURQHQYtRVGHR
PiVSURGXFWRVDRPiVGHVWLQRVGHOWRWDOGHHPSUHVDVH[SRUWDGRUDVUHSUHVHQWDURQHO
GHODVH[SRUWDFLRQHVFKLOHQDVDOPXQGRYpDVHHOJUiILFR



*UiILFR
&KLOHGLVWULEXFLyQGHODVH[SRUWDFLRQHVDOPXQGRSRUQ~PHUR
GHSURGXFWRV\GHVWLQRV
(QSRUFHQWDMHV

$&DQWLGDGGHHPSUHVDV

%9DORUH[SRUWDGR

D


D
3 10
s

s s
o

)XHQWH&RPLVLyQ(FRQyPLFDSDUD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH&(3$/VREUHORVGDWRVGH$GXDQDGH&KLOH



(OJUiILFRSUHVHQWDODHYROXFLyQHQWUH\GHOQGLFHGH+HUILQGDKO+LUVFKPDQ,++
SRUHPSUHVDVGHORVHQYtRVGH*XDWHPDODDOPXQGRGH*XDWHPDODD&KLOHGH&KLOHDOPXQGR\
GH&KLOHD*XDWHPDOD/DVH[SRUWDFLRQHVDOPXQGRWDQWRGH*XDWHPDODFRPRGH&KLOHWLHQHQXQ
,++ LQIHULRU D  3RU OR WDQWR GLFKDV H[SRUWDFLRQHV SXHGHQ FRQVLGHUDUVH GLYHUVLILFDGDV HQ HO
SHUtRGR3RURWURODGRODVHPSUHVDVTXHH[SRUWDURQGH&KLOHD*XDWHPDODSDVDURQGH
FRPSRQHUXQDFDQDVWDFRQFHQWUDGDHQWUH\DXQDFDQDVWDGLYHUVLILFDGDHQWUH\
DXQTXHVXYDORUH[SRUWDGRGLVPLQX\yFRQVLGHUDEOHPHQWHHQHOSHULRGRFRPRVHGHVFULELy
HQODVHFFLyQ(QFDPELRORVHQYtRVGH*XDWHPDODD&KLOHVLELHQVHKDQGLYHUVLILFDGRGHVGH
 PDQWLHQHQ XQD HOHYDGD FRQFHQWUDFLyQ SRU HPSUHVDV (OOR VH GHEH D TXH XQDV SRFDV
HPSUHVDVFRQFHQWUDQODFDVLWRWDOLGDGGHORVHQYtRVWDOFRPRVHLOXVWUDDFRQWLQXDFLyQ






 1R FRQIXQGLU FRQ OD LQIRUPDFLyQ SUHVHQWDGD HQ HO FXDGUR  6L ELHQ HQ DPERV FDVRV VH FDOFXOD HO ,++ HQ HO
FXDGUR  GLFKR tQGLFH PXHVWUD OD FRQFHQWUDFLyQ GH ODV H[SRUWDFLRQHV SRU SURGXFWR PLHQWUDV TXH HO JUiILFR 
PXHVWUDODFRQFHQWUDFLyQGHODVH[SRUWDFLRQHVSRUHPSUHVD

16

Grfico 8
Guatemala y Chile: ndice de Herfindahl-Hirschman normalizado
de las exportaciones, a nivel de empresas, 2003-2012
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

2003

2004

2005

2006

Guatemala X totales
Chile X totales

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Guatemala X a Chile
Chile X a Guatemala

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de las Aduanas de
Guatemala y Chile.

El grfico 9 muestra la composicin de las exportaciones al mundo de Guatemala y Chile, de

acuerdo al ranking de aquellas empresas que exportan mayores montos. En el periodo 2003-2012,
se observa que la primera empresa guatemalteca en trminos de valor exportado no super el 10%
del total de las exportaciones, mientras que en Chile, la primera empresa (Corporacin Nacional
del Cobre, CODELCO) mantuvo una participacin en torno al 20% a partir de 2004. A nivel
agregado, las primeras 49 empresas exportadoras de Guatemala al mundo concentran alrededor de
la mitad de los envos totales del pas. En Chile, por su parte, la participacin de las 49 principales
empresas exportadoras es mayor, rondando el 70%.
El grfico 10 muestra el desglose del comercio entre Guatemala y Chile por principales empresas
exportadoras. En los envos desde Guatemala a Chile existe una clara concentracin en una nica
empresa, que desde 2007 explica en promedio el 77% del valor exportado. En la direccin
opuesta, hasta 2009 el 60% de las exportaciones las realizaba exclusivamente una empresa
(Empresa Nacional del Petrleo, ENAP), cuyo principal giro es la fabricacin de productos de
refinacin de petrleo. Sin embargo, a partir de 2010, y producto del menor peso de los
derivados del petrleo en la canasta exportada a Guatemala, la concentracin de las
exportaciones chilenas a ese mercado baj radicalmente.

17

Grfico 9
Guatemala y Chile: distribucin del valor exportado al mundo
segn ranking de empresas
(En porcentajes)
A. Exportaciones de Guatemala al mundo
100%
90%
80%
70%

50+

60%

25 a 49

50%

10 a 24

40%

2a9

30%

20%
10%
0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

B. Exportaciones de Chile al mundo

100%
90%
80%
70%

50+

60%

25 a 49

50%

10 a 24

40%

2a9

30%

20%
10%
0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), a partir de los datos de Aduana de
Guatemala y Chile.

18

Grfico 10
Guatemala y Chile: distribucin de las exportaciones bilaterales
segn ranking de empresas
(En millones de dlares)
A. Guatemala a Chile
350
300
250

50+

200

25 a 49

150

10 a 24
2a9

100

50
-

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

B. Chile a Guatemala
350
300
250
200
150
100

50+
25 a 49
10 a 24
2a9
1

50
0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de las Aduanas de
Guatemala y Chile.

Uno de los grandes desafos que enfrenta Guatemala en el comercio con Chile es la
incorporacin de una proporcin creciente de MIPYMES como exportadores directos o
indirectos. Si bien el nmero de grandes empresas y la cantidad de productos que exportan es
muy pequeo, 2 empresas y 2 productos representaron el 83% del valor exportado por
Guatemala a Chile en 2012 (vase el cuadro 4).

19

Cuadro 4
Exportaciones de Guatemala a Chile: dinmica de MIPYMES
y grandes empresas, 2003 a 2012
Nmero de empresas
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

MIPYME
36
37
44
28
55
68
69
79
78
80

Grande
0
0
0
0
1
1
1
2
2
2

Valor exportado
(US$ MM)
MIPYME
Grande
3,54
7,65
12,20
7,68
9,03
33,79
15,30
81,77
11,62
80,71
10,92
72,26
13,20
126,57
17,82
88,66

Nmero de productos
MIPYME
89
86
95
72
200
224
235
227
183
161

Grande
0
0
0
0
1
1
1
2
2
2

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de la Aduana de
Guatemala.
Nota: Las exportadoras MIPYMES son todas aquellas empresas que exportan menos de US$ 9,5 millones al ao.

En el caso de los envos de Chile a Guatemala (vase el cuadro 5), a partir de 2010 slo se
registran exportaciones por parte de MIPYMES. Sin embargo, ello es una consecuencia del
criterio empleado para definir a tales empresas, el cual se refiere al monto exportado y no a las
ventas totales. De hecho, el listado de las principales empresas exportadoras chilenas a
Guatemala en 2012 incluye a varias de gran tamao, pero que exportaron menos de 9,5 millones
de dlares a ese mercado. Entre ellas se cuentan Cartulinas CMPC (primer exportador),
Empresas Carozzi (segundo), CMPC Maderas (cuarto) y Nestl Chile (quinto), entre otras
(DIRECON 2013, cuadro 3.6). Con esta salvedad en mente, cabe notar que en 2012 el monto
exportado por las MIPYMES fue el doble que en 2003, si bien su nmero se redujo levemente.
Cuadro 5
Exportaciones de Chile a Guatemala: dinmica de MIPYMES
y grandes empresas, 2003 a 2012
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Nmero de empresas
MIPYME
Grande
269
2
264
1
277
1
310
1
295
1
294
1
268
1
254
0
270
0
258
0

Valor exportado (US$ MM)

MIPYME
Grande
50,37
88,24
50,13
115,54
50,15
78,69
63,10
88,62
89,11
159,99
96,90
228,15
56,41
70,04
70,08
0
100,67
0
99,07
0

Nmero de productos
MIPYME
Grande
433
1
408
1
435
1
530
2
466
1
413
1
362
1
345
0
368
0
333
0

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de la Aduana de Chile.
Nota: Las exportadores MIPYMES son todas aquellas empresas que exportan menos de US$ 9,5 millones al ao.

20

5. OPORTUNIDADES PARA AMPLIAR EL COMERCIO BILATERAL

Como una primera aproximacin hacia las oportunidades de Guatemala para expandir sus
exportaciones a Chile, se seleccionaron los principales productos que el pas centroamericano
exporta a un grupo de cinco pases sudamericanos que se utilizaron como referencia (Argentina,
Brasil, Colombia, Ecuador y Per). Posteriormente se recab informacin de Chile, con relacin
a si registra importaciones de dichos productos desde el mundo y Guatemala. Un procedimiento
anlogo se sigui en el caso de las exportaciones chilenas, analizando la composicin de la
canasta exportada a un grupo de cinco pases centroamericanos (Costa Rica, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Panam) y contrastndola con el perfil de las importaciones
guatemaltecas de dichos productos. En los cuadros 6 y 7 se presentan los resultados obtenidos.
Los dos principales productos de exportacin de Guatemala a Sudamrica entre 2008 y 2012, caucho
y azcares, ya cuentan con una alta penetracin en el mercado chileno. De hecho, Guatemala
abastece el 52% y el 30% de las importaciones chilenas de estos productos, respectivamente (vase el
cuadro 6). No obstante, existe al menos una decena de productos en los cuales Guatemala registra
ventas a Sudamrica, pero prcticamente no exporta a Chile, al tiempo que dicho pas importa estos
productos desde el resto del mundo. Tal es el caso de los equipos de calefaccin y refrigeracin, los
instrumentos musicales y los polmeros de etileno, entre otros. Estos productos representan nichos
potenciales para la expansin de las exportaciones guatemaltecas hacia Chile.
Cuadro 6
Guatemala: principales productos exportados a pases seleccionados;
Chile: importaciones de los mismos productos desde Guatemala
y el mundo, acumulado 2008-2012
(Millones de dlares corrientes y porcentajes)
Clasificacin Uniforme para el
Comercio Internacional (Rev. 3)
Cdigo
231
061
741
898
571
251
288
674
062
542
334
591
692
685
846

Fuente:
Nota:

Producto
Caucho natural y anlogos
Azcares, melaza y miel
Equipos de calefaccin
y refrigeracin
Instrumentos musicales,
y sus partes
Polmeros de etileno
Pasta y desperdicios de papel
Chatarra de metales comunes
Productos laminados
de hierro
Artculos de azcar,
para confitera
Medicamentos
Petrleo, derivados
Insecticidas
Recipientes de Metal
para Transporte
Plomo
Accesorios de vestir de tela

Exportaciones de
Guatemala
A los 5
pases

Importaciones de Chile

Al resto
del mundo

Desde el
mundo

Desde
Guatemala

341,6
134,2

922,6
3 174,4

187,1
1650,1

97,3
492,4

32,5

195,7

2172,1

0,1

Participacin
Guatemala
(en porcentajes)
52,0
29,8
0,0

19,2

54,1

1111,3

0,0

0,0

16,1
15,4
13,2

8,0
56,1
123,3

2414,9
203,8
35,1

0,2
7,6
0,0

0,0
3,7
0,0

12,5

333,1

1400,8

0,0

0,0

11,7

216,6

180,9

0,5

0,3

11,6
11,2
9,8

900,3
263,4
536,7

2822,6
34112,5
1229,7

0,3
0,1
0,0

0,0
0,0
0,0

9,4

297,1

702,8

3,3

0,5

7,9
7,4

10,3
64,3

28,0
683,9

0,0
0,2

0,0
0,0

CEPAL, sobre la base de COMTRADE.

Los 5 pases de Sudamrica son Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Per.

21

En el caso de Chile, se observa una situacin anloga. Varios productos en los que registra
exportaciones por montos elevados al resto de Centroamrica prcticamente no figuran en la canasta
exportada a Guatemala, pas que importa montos importantes de dichos productos desde otros
orgenes. Tal es el caso del pescado fresco, los abonos, las manufacturas de metales comunes, los
productos preparados comestibles y las partes y piezas de automotores, entre otros (vase el cuadro 7).
Cuadro 7
Chile: principales productos exportados a pases seleccionados;
Guatemala: importaciones de los mismos productos desde
Chile y el mundo, acumulado 2008-2012
(Millones de dlares corrientes y porcentajes)
Clasificacin Uniforme para el
Comercio Internacional (Rev. 3)
Cdigo
682
283
057
034
641
562
699
334
251
512
098
784
112
582
287

Producto
Cobre
Minerales de Cobre y
sus concentrados
Frutas y Nueces
Pescado Fresco
Papel y Cartn
Abonos
Manufactura de metales
comunes
Petrleo y aceites
Pasta y desperdicios de Papel
Alcoholes y sus derivados
Productos preparados
comestibles
Partes y Piezas de automotores
Bebidas alcohlicas
Planchas y otros de plsticos
Minerales de metales comunes

Exportaciones de Chile
A los 5
pases

Al resto
del mundo

Importaciones de Guatemala
Desde el
mundo

Desde
Chile

Participacin
Chile
(en porcentajes)
0,6

9 196,1

115 061,1

36,8

0,2

3 975,4

60 615,7

0,1

0,0

0,0

1 847,8
1 511,8
1 396,5
1 236,0

18 319,3
12 219,2
1 209,5
1 669,8

234,5
137,8
1 723,5
1 298,9

51,1
0,4
49,5
13,7

21,8
0,3
2,9
1,1

732,9

624,7

542,6

2,0

0,4

725,6
724,0
706,3

3 447,1
11 583,5
448,1

12 276,3
50,0
90,1

268,4
0,2
0,0

2,2
0,4
0,0

695,5

1 001,5

1 072,6

37,7

3,5

685,1
600,9
553,9
449,1

409,3
7 358,9
387,7
7 131,9

442,9
148,0
662,2
19,5

0,0
13,4
16,0
0,0

0,0
9,1
2,4
0,0

Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.

Nota: Los 5 pases de Amrica Central son Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panam.

Otro indicador que permite identificar los productos con potencial exportador es el ndice de
Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR)7, el cual mide la especializacin exportadora de un
pas. Existe ventaja comparativa cuando el valor del IVCR es mayor a 0,33. En los cuadros 8 y
9 se presentan los productos guatemaltecos y chilenos con mayor IVCR, y el nivel y origen de
las importaciones chilenas y guatemaltecas de dichos productos. Por ejemplo, Chile registra
importaciones totales significativas de la mayora de los 20 productos en que Guatemala presenta
una mayor ventaja comparativa. Sin embargo, la participacin de Guatemala en dichas
importaciones es nula, excepto en azcares y caucho (vase el cuadro 8). La intuicin detrs es
que si Guatemala es competitiva internacionalmente en dichos productos, y Chile los importa
desde terceros mercados, existe el potencial para expandir las exportaciones guatemaltecas a
Chile. Tal es el caso del caf, las prendas de vestir, las especias, el tabaco y el jabn, entre otros.
7

Para su clculo, ver Durn Lima, y lvarez, Op. Cit.

22

Cuadro 8
Guatemala: productos con las mayores ventajas comparativas reveladas en el mundo
e importaciones de Chile de dichos productos, acumulado 2008-2012
(ndice de Ventajas Comparativas Reveladas,
millones de dlares corrientes y porcentajes)
Clasificacin Uniforme para
el Comercio Internacional (Rev. 3)
Cdigo Producto
071
061
057
844
289
075
231
843
842
422
054
554
048
591
655
111
692
121
062
047

Caf y Sucedneos
Azcares, melaza y miel
Frutas y Nueces
Abrigos y vestidos y artculos
anlogos para nias y mujeres
de tejidos de punto
Minerales de metales preciosos
y sus anlogos
Especias
Caucho natural y anlogos
Abrigos y vestidos y artculos
anlogos para nios y hombres
de tejidos de punto
Abrigos y vestidos y artculos
anlogos para nias y mujeres
de tejidos que no sean de punto
Aceites de Origen Vegetal
Legumbres frescas, refrigeradas
y congeladas
Jabn y preparados para limpiar
y pulir
Preparados de Cereales
Insecticidas
Tejidos de Punto o Ganchillo
Bebidas no alcohlicas
Recipientes de metal
para Transporte
Tabaco sin elaborar
Artculos de confitera
preparados con azcar
Otras smolas y harinas
de cereales

Guatemala

Chile

0,95
0,94
0,88

Porcentajes
de sus
exportaciones
9,2
7,6
7,3

0,91

6,4

0,0

642

0,0

0,97

5,9

0,0

36

0,0

0,97
0,88

3,0
2,9

0,1
97,3

39
187

0,2
52,0

0,89

2,7

0,0

506

0,0

0,67

2,3

0,1

2024

0,0

0,78

2,2

0,0

38

0,0

0,72

2,1

0,0

260

0,0

0,78

1,9

0,3

945

0,0

0,70
0,76
0,72
0,78

1,5
1,3
1,0
0,9

0,6
0,0
0,2
0,0

828
1230
164
139

0,1
0,0
0,1
0,0

0,70

0,7

3,3

703

0,5

0,77

0,6

0,1

82

0,1

0,78

0,5

0,5

181

0,3

0,72

0,0

0,0

0,0

IVCR en
el mundo

Importaciones
desde Guatemala

Importaciones
desde el mundo

Participacin
de Guatemala

0,0
492,4
0,0

329
1650
473

0,0
29,8
0,0

Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.

Una situacin similar se produce con el comercio en sentido contrario (vase el cuadro 9). As,
por ejemplo, Guatemala registra importaciones significativas de varios de los productos en que
Chile registra una mayor ventaja comparativa. No obstante, en varios de esos productos la
participacin de Chile en las importaciones guatemaltecas es cercana a cero (por ejemplo, en
pasta y desperdicios de papel, pescado fresco o congelado, abonos en bruto). En estos productos
existe al menos el potencial para incrementar los envos chilenos a Guatemala.

23

Cuadro 9
Chile: productos con las mayores ventajas comparativas reveladas en el mundo
e importaciones de Guatemala de dichos productos, acumulado 2008-2012
(ndice de Ventajas Comparativas Reveladas,
millones de dlares corrientes y porcentajes)
Clasificacin Uniforme para el
Comercio Internacional (Rev. 3)
Cdigo Producto

Chile
IVCR en
el mundo
0,97

Guatemala

Porcentajes de
sus exportaciones
18,4

Importaciones Importaciones Participacin

desde Chile desde el mundo
de Chile
0,0
0,1
0,0

283

Cobre y sus derivados

682

Cobre

0,96

35,4

0,2

36,8

0,6

246

Maderas en astillas

0,86

0,5

0,0

0,0

0,0

251

0,84

3,5

0,2

50,0

0,4

0,84

2,2

0,0

19,5

0,0

057

Pasta y desperdicios de papel

Minerales de metales comunes
y sus concentrados
Frutas y nueces

0,84

5,8

51,1

234,5

21,8

034

Pescado fresco o congelado

0,84

3,9

0,4

137,8

0,3

058

Frutas de conserva y preparados

0,74

0,8

29,5

132,0

22,4

287

523

Sales metlicas

0,73

0,9

11,9

433,1

2,7

248

Madera simplemente trabajada

0,65

1,2

42,7

65,2

65,5

112

Bebidas alcohlicas

0,65

2,3

13,4

148,0

9,1

272

Abonos en bruto

0,65

0,1

0,0

11,0

0,2

634

Madera enchapada

0,61

0,9

33,2

108,1

30,7

288

Desperdicios y desechos no ferrosos

0,60

1,0

0,0

0,7

6,4

035

Pescado, seco o ahumado

0,58

0,1

0,0

2,3

1,0

411

Aceites de origen animal

0,57

0,1

0,6

233,4

0,2

522

Elementos qumicos inorgnicos

0,52

1,1

3,6

188,8

1,9

037

Pescados, crustceos y moluscos

0,51

0,5

0,0

60,3

0,0

059

Jugos de Frutas

0,48

0,3

8,0

115,4

6,9

961

Monedas que no tengan curso legal

0,42

0,0

0,0

0,0

0,0

Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.

Obviamente, para determinar los productos que constituyen los principales candidatos a expandir
el comercio bilateral se requiere un estudio ms detallado. En efecto, debe analizarse si Chile
consume las variedades de un producto dado que Guatemala exporta, y viceversa. No obstante,
esta primera aproximacin es auspiciosa respecto de las potencialidades existentes para ampliar y
diversificar el comercio entre ambos pases.

24

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Si bien ha experimentado una reduccin a partir de 2011, el comercio de bienes entre Chile y
Guatemala se multiplic por 6 entre 2000 y 2013, alcanzado los 230 millones de dlares. La
balanza comercial, ampliamente superavitaria para Chile durante toda la dcada pasada, ha
tendido a equilibrarse en los ltimos aos. Ello se debe tanto a la fuerte cada registrada por las
importaciones guatemaltecas desde Chile en 2009 y 2010 (particularmente de derivados del
petrleo), como al dinamismo exhibido por sus exportaciones. En todo caso, ninguno de los dos
pases figura entre los principales mercados de exportacin para el otro. En 2013, Chile
represent el 1,1% de las exportaciones totales de Guatemala, mientras que sta absorbi apenas
el 0,1% de las exportaciones totales chilenas.
El comercio bilateral se encuentra ms diversificado por productos que hace diez aos, lo que es
una buena noticia. Sin embargo, el ritmo al que se ha producido dicha diversificacin es muy
distinto entre los dos pases. En el caso de las exportaciones chilenas a Guatemala, la canasta
exportada ya puede considerarse como relativamente diversificada. Por el contrario, las
exportaciones guatemaltecas continan fuertemente concentradas en dos productos (azcar de
caa y cauchos naturales), que representaron el 92% de sus envos a Chile en 2013. Una
situacin similar se observa en trminos de la concentracin de las exportaciones por empresas:
mientras que desde 2007 una sola empresa representa en promedio el 77% del valor exportado
por Guatemala a Chile, los envos chilenos a Guatemala se reparten entre un nmero mucho
mayor de empresas. Esta situacin resulta paradojal, ya que las exportaciones de Guatemala al
mundo son ms diversificadas que las chilenas, tanto por productos como por empresas.
La elevada concentracin de las exportaciones guatemaltecas a Chile, tanto por productos como
por empresas, no parece atribuible a la presencia de fuertes barreras arancelarias. En efecto,
varios de los principales productos exportados por Guatemala a Chile ya ingresan a este mercado
libres de aranceles en el marco del Protocolo Bilateral, mientras que los restantes enfrentan
niveles arancelarios bastante modestos (como mximo 6%, en el caso de los productos excluidos
de la desgravacin o que an no la han comenzado). Por otra parte, el anlisis efectuado
concluy que existen varios productos en los que Guatemala posee ventajas comparativas a nivel
mundial, as como experiencia exportadora a pases con patrones de consumo similares a los
chilenos, pero que prcticamente no figuran en su canasta exportadora hacia Chile. Algunos
ejemplos son las prendas de vestir de punto, el caf, los equipos de calefaccin y refrigeracin,
los instrumentos musicales y los polmeros de etileno. Es en estos productos donde se
recomienda focalizar la atencin, para determinar las causas por las que no han logrado alcanzar
en Chile la presencia que s tienen en otros mercados.
Las posibles causas de la elevada concentracin de las exportaciones guatemaltecas a Chile son
mltiples, y escapan al alcance de este documento. Sin embargo, cabra analizar si algunos de los
productos exportados por Guatemala a terceros mercados enfrentan en Chile requerimientos
sanitarios, fitosanitarios o tcnicos que no logran satisfacer. Si as fuera, cabra utilizar las
instancias creadas en el marco del Protocolo Bilateral para buscar la manera de resolver estas
dificultades. Por otra parte, en algunos productos, la escala exportadora de Guatemala podra ser
insuficiente para satisfacer la demanda del mercado chileno. En tales casos, los exportadores

25

guatemaltecos podran concentrarse en nichos especficos del mercado, los que junto con
demandar un menor volumen tienen la ventaja adicional de generalmente atraer mejores
precios. Tal es el caso, por ejemplo, de la produccin orgnica, de comercio justo y/o con baja
huella ambiental o de carbono. La estrategia de nichos puede ser especialmente apropiada para
las MIPYME guatemaltecas, las que conforman el grueso del universo exportador a Chile.
Como consideracin general, sera til una mayor difusin entre los exportadores guatemaltecos de
las oportunidades que ofrece el mercado chileno, as como de los beneficios asociados al Protocolo
Bilateral. La misma lgica se aplica a la difusin de la oferta exportadora guatemalteca entre los
importadores chilenos. Esto, ya que ambos pases no son socios comerciales tradicionales, y por
ende el desconocimiento mutuo probablemente an sea importante. Los organismos de promocin
de exportaciones, en conjunto con las cmaras empresariales de ambos pases, podran ser el motor
para estas tareas. Adems, estas instituciones podran trabajar con las empresas para superar
eventuales barreras no arancelarias (sanitarias, de calidad, de volumen, etc.) que pudieran estarlas
inhibiendo de exportar al mercado del socio respectivo.
Junto con promover las exportaciones directas de Guatemala a Chile, cabra analizar el potencial
existente para ampliar las exportaciones indirectas, esto es, de insumos utilizados por otros
pases para producir bienes finales exportados a Chile. Mxico y el resto de Centroamrica
aparecen como los mercados donde este potencial podra ser mayor. En este mismo mbito, vale
la pena explorar la posibilidad de profundizar los encadenamientos productivos entre Chile y
Guatemala para exportar a mercados terceros. Por ejemplo, ambos pases son exportadores
importantes de algunos alimentos. Por ende, se podra estudiar en qu reas existen posibilidades
para cada uno de ellos de insertarse en las cadenas agroindustriales del otro, para vender
productos con mayor valor agregado a terceros mercados. Para detectar estas oportunidades, se
podran hacer estudios de las principales cadenas de cada pas donde existe el mayor potencial de
complementariedad.
En este informe no se ha analizado el potencial para incrementar el comercio bilateral de
servicios, por falta de datos. No obstante, informacin anecdtica sugiere que existe un potencial
interesante en reas como turismo, transporte, servicios de distribucin comercial (retail),
servicios empresariales del tipo offshore, y otros servicios que agregan valor a los alimentos y
otros productos exportados. Mediante futuros estudios de caso podran identificarse
oportunidades en este mbito.