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AREQUIPA - PERU
2008
INDICE
PAGINA
I. PREMBULO
1. Problema de investigacin
2. Marco Conceptual
3. Antecedentes investigativos
18
4. Objetivos
19
5. Hiptesis
20
21
21
2. Campo de verificacin
26
26
26
26
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3.1. Organizacin
27
3.2. Recursos
28
28
28
28
30
I. PREAMBULO
El distrito de Majes Localidad de El Pedregal ha tenido, en los ltimos
aos, un gran crecimiento econmico y social, debido bsicamente al
crecimiento acelerado en su produccin de Leche Fresca. Esto signific un
crecimiento vertiginoso de la poblacin de ganado vacuno lechero,
incrementando la demanda de alimentos balanceados. Estos alimentos
vienen siendo preparados, en su mayora, en forma artesanal por el propio
ganadero, lo cual no garantiza calidad y por consecuencia una buena
productividad por cabeza de ganado vacuno lechero.
La experiencia laboral en empresas productoras de alimentos balanceados
para animales, en Arequipa, ha permitido observar que Los criadores de
aves, ganado, etc. tienen la tendencia a preparar su propio alimento
balanceado o a participar en la produccin de los mismos en molinos
artesanales, con el aparente fin de reducir costos, no dndose cuenta que la
calidad de dicho alimento obtenido no es la optima, ya que no disponen de
una formulacin adecuada, ni con todos los insumos requeridos (algunos
insumos solo pueden obtenerse del extranjero y en volmenes que no
pueden adquirir cada criador en forma directa e individual, y otros insumos
nacionales, como vitaminas y nutrientes, son muy costosos); adems,
tampoco pueden contar con la maquinaria y los equipos requeridos, dada la
magnitud de la inversin que ello implica. En El Pedregal, la gran parte de
criadores de ganado vacuno lechero estn en la categora de pequeos y
medianos, por lo que no disponen de suficiente capital como para poder
adquirir todos sus insumos, menos an construir una adecuada planta.
La experiencia y la problemtica mencionadas motivan realizar el presente
proyecto, el mismo que permitir aportar con alternativas a la solucin de la
problemtica de los ganaderos. Asimismo, se explotar el mercado existente,
satisfaciendo el abastecimiento de materias primas, brindando el servicio de
preparacin de alimento y considerando primordialmente la venta de producto
ya preparado con lo que se cubriran todas las exigencias.
: Ingeniera Comercial
c. Lnea
: Proyectos de Inversin
Viabilidad
Tcnica,
Econmica
VARIABLE
INDICADORES
SUBINDICADORES
Mercado de M. P.
(Disponibilidad
de
Materias
Primas que haga viable al
Proyecto)
Mercado de P. T.
(Determinacin de la Demanda
de alimentos balanceados para
ganado lechero en el Distrito de
Majes)
Tamao
(Capacidad instalada ptima de
la
Planta
de
Alimentos
Balanceados)
Localizacin
(Zona optima que permita la
mxima rentabilidad.)
Ingeniera
Instalacin de una
Planta de Alimentos
Balanceados
(Elaboracin de Alimentos
Balanceados
para
Ganado Vacuno Lechero
para el Distrito de Majes)
(Proceso
adecuado
a
las
condiciones
socioeconmicas
de nuestro medio.)
Tamao-Mercado
Tamao-Tecnologa
Tamao- Inversin
Factores
de
Localizacin
Costos de Transporte
Ubicacin Estratgica
Proceso Productivo
Control de Calidad
Control de Produccin
Requerimientos
Tecnologa.
Inversiones
(Determinacin de los recursos
monetarios necesarios para la
instalacin y operacin de la
Planta)
Financiamiento
(Disponibilidad y captacin de los
recursos monetarios necesarios
para el Proyecto)
Oferta
Demanda
Precio
Comercializacin
Oferta
Demanda
Precio
Comercializacin
Inversin Total
Inversin Fija
Capital de Trabajo
Fuentes Financieras
Costos Financieros
Presupuesto
(Presupuesto de ingresos y
egresos que permita precisar la
Utilidad en cada ao de
operacin de la Planta)
Evaluacin
Financiera
Econmica
(Evaluacin de la Inversin
desde el punto de vista privado)
Presupuesto
de
Ingresos
Presupuesto
de
Gastos
Punto de Equilibrio
Estados Financieros
VAN
Relacin B/C
PRI
TIR
EVA
6
Evaluacin Social
(Evaluacin de la Inversin
desde el punto de vista
econmico-social)
Evaluacin
Ambiental
de
Efectos sobre el
Empleo
Efecto sobre el Valor
Agregado
Impacto
Impacto Ambiental
Aspectos legales
Aspectos Tributarios
Estructura de la
Organizacin
(Evaluacin de la Inversin
desde el punto de vista
ambiental)
Organizacin
Administracin
(Estructura organizativa de la
Empresa y la estrategia de
administracin
para
lograr
objetivos)
7
Cul ser el Presupuesto de ingresos y egresos que
viabilice la instalacin y puesta en funcionamiento de una
Planta de Alimentos Balanceados para ganado Lechero en el
Distrito de Majes?
Es viable desde el punto de vista de la evaluacin privada
la instalacin de una Planta de Alimentos Balanceados para
ganado Lechero en el Distrito de Majes?
Desde el punto de vista Social, que beneficios traer para
el Distrito de Majes la instalacin de una Planta de Alimentos
Balanceados para ganado Lechero?
Es viable desde el punto de vista de impacto ambiental la
instalacin de una Planta de Alimentos Balanceados para
ganado Lechero en el Distrito de Majes?
Cul ser la estructura orgnica y el tipo de Administracin
que permita un manejo gerencial eficiente de la Planta de
Alimentos Balanceados para ganado Lechero en el Distrito
de Majes?
De las interrogantes anteriores se puede formular el
problema central mediante la siguiente interrogante:
Resultara factible la instalacin de una Planta de
Alimentos Balanceados para Ganado Lechero en el
Distrito de Majes?
1.2.4. Tipo y Nivel del Problema
a.
b.
Aspecto General.-
8
Debido a la necesidad del productor lechero del Distrito de Majes
de disponer de Alimentos Balanceados de buena calidad, para la
racin diaria de su ganado, es necesario hacer un cambio en la
modalidad de explotacin de su ganadera que permita mejores
rendimientos de litros de leche/da, lo cual redundar en mejores
ingresos por la venta de leche.
b)
Aspecto Tecnolgico.-
Aspecto Social.-
2.1. Instalacin.-
9
Accin y efecto de instalar. Colocar en un lugar o edificio los
servicios o enseres que en l se hayan de utilizar: como p. ej. en
una fbrica. 1
2.5. Mercado.-
1
2
3
4
10
Es un lugar, real o virtual, donde se realizan las transacciones de
compra venta de bienes y servicios y se establecen sus precios. 5
2.6. Oferta.Toda empresa produce bienes que luego pone a la venta en un
mercado. Estos bienes son la cantidad ofertada por cada empresa.
Esta cantidad producida y ofrecida depende del nivel de precios al
que se pueda vender el producto en el mercado. 6
2.7. Demanda.La demanda de un bien describe la relacin entre las cantidades
del mismo que los consumidores adquirirn a diferentes precios del
mercado.
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12
13
2.20. Inversin Total.La Inversin Total es aquella determinada por el monto requerido
para adquirir el activo fijo, pagar los egresos originados por los
rubros componentes del activo intangible y para cubrir los
requerimientos de capital de trabajo para el inicio de operaciones 20.
2.21. Inversin Fija.Es el Activo Tangible constituido por todos los bienes de capital que
son indispensables para el funcionamiento del proyecto 21.
2.22. Capital de Trabajo.Es la parte de los Activos Circulantes de la Empresa que se
financian con Fondos a Largo Plazo. Para efectos del Proyecto, es
el nivel mnimo de Caja para atender oportunamente las
operaciones que necesita una empresa22.
2.23. Financiar (Fuentes de Financiamiento).Aportar los recursos econmicos necesarios para la creacin de
una empresa, el desarrollo de un proyecto o el buen fin de una
operacin comercial. Puede ser interna (con fondos propios) o
externa (crditos bancarios, proveedores y afines). 23
2.24. Ventas.Es la cantidad que una empresa ha facturado a sus clientes por la
entrega de bienes o ejecucin de servicios. 24
2.25. Ingresos.20
21
22
23
24
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26
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28
29
15
En el punto de equilibrio de un negocio las ventas son iguales a los
costos y los gastos, al aumentar el nivel de ventas se obtiene
utilidad, y al bajar se produce prdida.
Se deben clasificar los costos:
-
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31
32
33
www.gestiopolis.com
BELTRAN, A. y CUEVA, H.: Evaluacin Privada de Proyectos 2003, pg.293
KAFKA , Folke : Evaluacin Estratgica de Proyectos de Inversin, 2004, pg.45
KAFKA , Folke : Evaluacin Estratgica de Proyectos de Inversin, 2004, pg.34
16
2.34. Evaluacin Social
Cuando la evaluacin de un proyecto se hace desde el punto de
vista de un inversionista en particular, se estar haciendo una
Evaluacin Privada del proyecto, en el sentido de que los costos y
beneficios que se deben identificar, medir y valorar son aqullos
que resulten relevantes desde el punto de vista del inversionista
privado. Cuando la identificacin, medicin y valoracin se hace
desde el punto de vista de todos los agentes econmicos que
conforman la comunidad nacional, se estar efectuando una
Evaluacin Social del Proyecto.
Es
as
como
en
la
Evaluacin
Social,
tradicionalmente
34
CONTRERAS, Eduardo : Evaluacin Social de Inversiones Pblicas. Manual 37. Edit. CEPAL
UN Pag. 10
17
con implicancias ambientales. El Impacto es la diferencia entre la
situacin ambiente futuro modificado, como producto de la accin o
actividad, y la situacin del ambiente futuro tal como habra
evolucionado normalmente en forma natural. Cualquier cambio en
el ambiente sea adverso o benfico resultante de manera total o
parcial de las actividades, productos o servicios de una
organizacin.35
2.36. Organizacin:
Organizacin es el proceso por medio del cual se logra establecer:
a) La evaluacin y caracterizacin de los puestos de trabajo para
definir los requisitos que debe poseer el personal, los tipos de
rgano y los niveles jerrquicos.
b) La Estructura Orgnica y el Organigrama.
c) El rea geogrfica que comprenden los locales de la empresa.
d) La infraestructura para la mejor ubicacin de los talleres,
mquinas,
almacenes,
equipos
accesorios,
oficinas
de
la
planificacin,
organizacin,
direccin,
http://www.peruecologico.com.pe/glosario_i.htm,2005
RUIZ MARQUILLO, Darwin: Organizacin y Administracin de Empresas.2000, pg. 161 y 162.
18
coordinacin, ejecucin y control se logren los objetivos y metas
que se han propuesto37.
2.38. Aspectos Legales:
Se refiere al estudio de las normas legales y regulaciones
existentes relacionadas a la naturaleza del proyecto y de la
actividad
econmica
que
desarrollar,
las
cuales
pueden
3. Antecedentes investigativos
En la ciudad de Arequipa se han desarrollado los siguientes estudios al
respecto :
* Lneas de accin para la implementacin del Programa Agroindustrial
del Proyecto Majes, elaborado por el Dr. Arieh L. Szeskin, en el cual se
incluye dentro de empresas prioritarias la implementacin de una Planta
de Alimentos Balanceados39.
*
Oportunidades
de
Inversin
Agroindustrial
Industria
37
19
Proyecto Majes, con el Cdigo CIIU 3122, la elaboracin de alimentos
preparados para animales41.
* Plan General de Desarrollo del Proyecto Majes (Plan Normativo),
Aprobado por Resolucin Jefatural N 009-80/INP-DT y elaborado por
ORDEAREQUIPA, en el cual se identific como oportunidad de inversin
privada, de alta prioridad, la implementacin de una Planta de Alimentos
Balanceados42.
4. Objetivos
* Cuantificar los requerimientos de Materias Primas por el Proyecto y su
disponibilidad.
* Determinar, cuantitativamente, la demanda real de Alimentos
Balanceados de la ganadera lechera en el Distrito de Majes.
* Establecer la capacidad de la Planta de Alimentos Balanceados para
Ganado Lechero en el Distrito de Majes..
* Determinar la zona estratgica, en el mbito del Proyecto Majes, para
la instalacin de la Planta de Alimentos Balanceados para Ganado
Lechero.
* Establecer las bases tcnicas sobre las cuales deber estructurarse el
proyecto de instalacin de la Planta de Alimentos Balanceados para
Ganado Lechero en el Distrito de Majes.
* Determinar los recursos monetarios necesarios para la instalacin y
operacin de la Planta de Alimentos Balanceados para Ganado Lechero
en el Distrito de Majes..
* Identificar la Lnea y forma de financiamiento para la implementacin
de la Planta de Alimentos Balanceados para Ganado Lechero en el
Distrito de Majes.
41
20
* Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos que permitir precisar
en cada ao de operacin de la Planta de Alimentos Balanceados para
Ganado Lechero en el Distrito de Majes.
* Evaluar desde el punto de vista privado la viabilidad de la instalacin
de la Planta de Alimentos Balanceados para Ganado Lechero en el
Distrito de Majes.
* Determinar, desde el punto de vista Social, los beneficios que traer
para el Distrito de Majes la instalacin de la Planta de Alimentos
Balanceados para Ganado Lechero.
* Evaluar desde el punto de vista de Impacto Ambiental la viabilidad de
la instalacin de la Planta de Alimentos Balanceados para Ganado
Lechero en el Distrito de Majes.
* Establecer la estructura orgnica y la estrategia de administracin de la
empresa.
En base a los objetivos anteriores. Se establece el siguiente objetivo
central:
Determinar la factibilidad tcnica, econmica y financiera para la
instalacin de una Planta de Alimentos Balanceados para Ganado
Lechero en el Distrito de Majes.
5. Hiptesis
Dado que la poblacin de ganado lechero en el Distrito de Majes es de
crecimiento vertiginoso, lo que implica tambin un crecimiento similar en
el requerimiento de Alimentos Balanceados para este tipo de animales,
los mismos que vienen siendo preparados en su mayor parte en forma
artesanal y con baja calidad por cada ganadero :
Es probable que la instalacin de una Planta de Alimentos balanceados
para ganado lechero en dicha zona mejore el aprovisionamiento y la
21
calidad del alimento utilizado por dichos ganaderos, con el consecuente
beneficio en el producto final obtenido (Leche y derivados).
INDICADORES
TECNICAS
Mercado de M.
Observacin
P.
Documental
(Disponibilidad de
Materias
Primas
que haga viable al
Proyecto)
Mercado de P. T.
(Determinacin de
la Demanda de
alimentos
balanceados para
ganado lechero en
el Distrito de Majes)
Cuestionario (Se
aplicar a los
ganaderos lecheros
en el Distrito de
Majes)
INSTRUMENTOS
Instrumentos
Documentales
Formulario de
preguntas
Instrumentos
Documentales
Observacin
Documental
Observacin
Documental
Instrumentos
Documentales
Observacin
Documental
Instrumentos
Documentales
Observacin
Documental
Instrumentos
Documentales
Observacin
Documental
Instrumentos
Documentales
Tamao
(Capacidad
instalada ptima de
la
Planta
de
Alimentos
Balanceados)
Instalacin de
una Planta de
Alimentos
Balanceados
(Elaboracin de
Alimentos
Balanceados
para
Ganado
Vacuno Lechero
para el Distrito
de Majes).
Localizacin
(Zona ptima que
permita la mxima
rentabilidad.)
Ingeniera
(Proceso adecuado
a las condiciones
socioeconmicas
de nuestro medio.)
Inversiones
(Determinacin de
los
recursos
monetarios
necesarios para la
instalacin
y
operacin de la
Planta)
Financiamiento
22
(Disponibilidad
y
captacin de los
recursos monetarios
necesarios para el
Proyecto)
Observacin
Documental
Instrumentos
Documentales
Presupuesto
(Presupuesto
de
ingresos y egresos
que
permita
precisar la Utilidad
en cada ao de
operacin de la
Planta)
Evaluacin
Econmica
Financiera
(Evaluacin de la
Inversin desde el
punto de vista
privado)
Observacin
Documental
Observacin
Documental
Instrumentos
Documentales
Instrumentos
Documentales
Evaluacin
Social
(Evaluacin de la
Inversin desde el
punto de vista
econmico-social)
Evaluacin
Impacto
Ambiental
Observacin
Documental
Instrumentos
Documentales
de
(Evaluacin de la
Inversin desde el
punto de vista
ambiental)
Organizacin y
Administracin
(Estructura
organizativa de la
Empresa
y
la
estrategia
de
administracin para
lograr objetivos)
Observacin
Documental
Observacin
Documental
Instrumentos
Documentales
Instrumentos
Documentales
23
ENCUESTA
ENCUESTADOR
PLANTA
DE
BALANCEADOS
PARA
LECHERO
ALIMENTOS
GANADO
FICHA N
B. NO
2.
B. COMPRA
24
A. SI
4.
B. NO
ALTERNATIVAS
LA
* CUENTA CON SU PROPIA PLANTA
* COSTO DEL ALIMENTO
( 5 ) * FALTA DE INFORMACION SOBRE
VENTAJAS (B/C)
PREGUNTA
SIGUIENTE
SOLO
ES
PARA
B. NO
6.
25
CABEZAS DE GANADO
SEGN EDAD
CABEZAS
TERNERAS (RECIEN
NACIDOS E INICIO)
VAQUILLONAS (RECRIA
MENOR)
VACAS (RECRIA MAYOR Y
SECAS , P. MEDIA Y ALTA)
7.
CABEZAS
BROWN SWISS
HOLSTEIN
OTROS (CRIOLLO )
8.
MARQUE
CON " X
"
Lt/V/DIA
DE 0 A 10
DE 10 A 30
DE 30 A 50
Gracias por su colaboracin.
2. Campo de Verificacin
2.1. Ubicacin Espacial
26
La Ubicacin espacial corresponde al mbito de la Localidad de El
Pedregal, ubicada en el Distrito de Majes, Provincia de Caylloma,
Departamento de Arequipa.
2.2. Ubicacin Temporal
El estudio se realizar durante los meses de Abril a Agosto del ao
2008, siendo un estudio coyuntural.
2.3. Unidad de Estudio
Dirigido
los
Criadores
de
Ganado
Lechero
que
sern
Institucin : CENTRAL DE
1.96
0.9
27
Q = (1 P)
E=
N=
n=
n=
0.1
0.05
2250
?
Z^2 * P * Q
E^2
n=
PROBABILIDAD DE FRACASOS
ERROR
POBLACION
TAMAO DE LA MUESTRA
n =
Z^2 * P * Q * N
E^2(N-1)+Z^2*P*Q
138.29076
n = 130.343867
3.1 Organizacin
La duracin total del estudio esta prevista para 135 das (Abril
Agosto), correspondiendo 45 para la recoleccin de datos y todo
tipo de informacin (en Majes y en Arequipa) que conlleven a un
buen resultado.
3.2 Recursos
Los recursos para la recoleccin de datos sern cubiertos
ntegramente por el graduando
28
29
Regin de
rechazo
0,025
Regin de
aceptacin de
H0
Regin de
rechazo
0,025
0,95
-1,96
1,96
d. Cuadros y grficas
La matriz de tabulacin y los clculos estadsticos generarn
los cuadros donde la informacin se mostrar claramente
organizada y sistematizada, para ello se utilizar la hoja de
clculo del MS-Excel.
e. Estudio de los datos sistematizados
El anlisis de la informacin se realizar considerando los
objetivos y la hiptesis, intentando llegar al exacto
conocimiento de las variables e indicadores.
30
CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL PROYECTO
TIEMPO
ABRIL 08
MAYO 08
JUNIO 08
JULIO 08
AGO. 08
ACTIVIDAD
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. RECOLECCION DE DATOS
X X X X X X
2. ESTRUCTURACION DE
RESULTADOS
3. INFORME FINAL
X X X X X X
X X X X X X