PLAN

ESTRATEGICO DE
LA EMPRESA
SERVICIOS Y
TRANSPORTES
JULMA
2016

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA SERVICIOS Y TRANSPORTES

JULMA S.R.L

Universidad Catlica de Santa Mara

Facultad de Ciencias Econmico Administrativas
Escuela Profesional: Ingeniera Comercial

CURSO:
Planeamiento Estratgico 2

DOCENTE:
Glenn Arce

TRABAJO:
Planeamiento estratgico

INTEGRANTES:
Cruz Cayo, Anika Johana
Candia Nina, Anyela
Davila Loaiza, Hoover
Delgado Valencia, Mara Fernanda
Feria Aragn, Carlos Jacinto
Flores Flores, Karina Jhoseline
Gutierrez Champi, Katherine
Larota Machacca, Janet Danira
Paco Yana, Tania Liz
Salas Fernandez, Monica
Sanchez Senca, Osmar

SECCION: A
SEMESTRE: VI
AREQUIPA - PER
201

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA SERVICIOS Y TRANSPORTES

JULMA S.R.L

INDICE
I.

DESCRIPCION DE LA EMPRESA......................................................................1

1.

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA.............................................................1

2.

MATRIZ FODA........................................................................................ 3

3.

MATRIZ DE LA EVALUACION DE FACTORES INTERNOS..........................4

4.

MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES EXTERNOS......................5

5.

LINEA DE BASE DEL PLAN ESTRATEGICO..............................................6

II.

PLAN ESTRATEGICO......................................................................................... 7

1.

MISION.................................................................................................. 7

2.

VISION................................................................................................... 7

3.

OBJETIVO GENERAL............................................................................... 7

4.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.......................................................................7

5.

ESTRATEGIA:......................................................................................... 8

5.1.- INDUCTORES....................................................................................... 8
III.

MAPA ESTRATEGICO:.......................................................................................9

IV. DESARROLLO.................................................................................................. 10

1.

PERSPECTIVA FINANCIERA..................................................................10

1.1.-OBJETIVOS.......................................................................................... 10
1.1.1.

INDICADOR................................................................................... 10

1.1.2.

FORMULA...................................................................................... 10

2.

PERSPECTIVA CLIENTE........................................................................10

2.1.
2.1.1.

INDICADOR................................................................................... 11

2.1.2.

FORMULA...................................................................................... 11

2.1.3.

FORMULA...................................................................................... 11

3.

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS.............................................12

3.1.1.

OBJETIVOS.................................................................................... 12

3.1.2.

INDICADORES:.............................................................................. 12

3.1.3.

FORMULA:..................................................................................... 12

4.

V.

OBJETIVO......................................................................................... 10

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE...........................................................12

4.1.1.

OBJETIVOS.................................................................................... 12

4.1.2.

INDICADOR................................................................................... 12

4.1.3.

FORMULA...................................................................................... 12

BIBLIOGRAFIA................................................................................................. 13

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JULMA S.R.L

I.

DESCRIPCION DE LA EMPRESA
Servicios y Transportes JULMA S.R.L., es una empresa dedicada al
transporte de carga Pesada en la regin Sur de Per.
Servicios y Transporte JULMA S.R.L, como principal cliente tiene a la
proveedora ALICORP, (CLIENTE PRINCIPAL para la empresa JULMA),
que en un negocio conjunto de ambas partes logran satisfacer la
necesidades de los clientes

(ALICORP Y LOS

CLIENTES FINALES);y

as atender da a da las diversas necesidades que se presenten.

Empresa JULMA ofrece un servicio de garanta, seguridad, confianza y
de primer nivel cumpliendo con los tiempos de entrega.
1. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA
Empresa de Servicios y Transportes JULMA transporta mercadera a
diferentes departamentos del pas como Cuzco, Abancay y Lima.
Trabaja junto con la empresa ALICORP, que es la proveedora de
insumos como: harina, fideos

y productos varios; entre sus

principales competidores estn las empresas

TRANSMALTA

LOGINSUR. As mismo compite de forma directa con un aproximado

de 30 empresas que buscan al igual que JULMA conquistar ms rutas
y abarcar un mayor mercado.
El principal protagonista de la empresa son los colaboradores de cada
unidad; ya que al ser una empresa de transporte el activo son las
unidades de alto valor, es por eso que la empresa promueve las
capacitaciones

como charla de

5 minutos previas a un carguo,

capacitaciones por la empresa CECEMIN SECURITY acerca de Primeros

Auxilios, Epps, Contra incendios y estos se llevan a cabo cada

meses siendo de carcter obligatorio.

Cabe denotar que las horas de carguo varan de acuerdo a la
solicitud de ALICORP; por ende, en ocasiones, por falta

de

coordinacin de los turnos de carguo, la empresa no siempre ofrece

las charlas de 5 minutos, no se cumpliendo con este requerimiento.

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JULMA S.R.L

Cada ao la empresa es evaluada por ALICORP y tiene la posibilidad

de entrar a nuevas licitaciones para obtener ms rutas, y hacer de
Servicios y Transportes JULMA

una empresa competitiva en el

mercado del sector Transporte de Carga, para lo cual tambin evala

la disponibilidad de unidades. As mismo la empresa se enfoca en el
cliente final quines son los que reciben la mercadera; de acuerdo a
la calidad de atencin y puntualidad estos clientes solicitan que la
empresa sea la que siga trasladando la mercadera.
El costo de mercadera es el flete y es cobrado por KG, ya que vara
de acuerdo a cada cliente y por qu no siempre es el mismo peso en
todos los viajes, tambin se evala de acuerdo a la distancia del
lugar. Para estos hemos armado un presupuesto con los fletes de las
principales rutas

como (Arequipa Cuzco, Arequipa Abancay ,

Arequipa - Lima )
La rentabilidad de la empresa

vara de acuerdo a los: Costos

Operativos como: costos de mantenimiento (correctivo y preventivo);

Costos de Insumos como: el de petrleo, los desgaste de las llantas;
Costos de Estibaje y Desestiba.
La empresa de transporte, Servicios y Transportes JULMA, ha
elaborado una lnea base para la elaboracin de su plan estratgico,
tomando en cuenta la importancia de sus colaboradores en cuestin
de seguridad y salud en el trabajo, ya que al ser una empresa de
transporte, los riesgos son elevados si no se toman en cuenta
medidas preventivas, y en el caso pertinente correctivas.

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2. MATRIZ FODA
Se ha elaborada la siguiente matriz de acuerdo a los factores internos
de la empresa y los factores externos.

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3. MATRIZ DE LA EVALUACION DE FACTORES INTERNOS

Segn la matriz EFI, el promedio de la empresa est por debajo de lo

que implica que la empresa requiere un buen esfuerzo para lograr un
mejor desarrollo interno, a pesar que sus fortalezas son un tanto
mayores a sus debilidades, es de considerar la necesidad de reducir
el nivel de debilidades que tiene para dar mayor peso a las fortalezas.

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4. MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES EXTERNOS

Segn la matriz EFE, la empresa puede estar preparada para

afrontar las dificultades que presenta el entorno al estar muy cerca
del 2.5, sin embargo al tener un elevado nivel de importancia de
las amenazas, este es inferior al de las oportunidades, lo que nos
permite considerar la necesidad de trabajar en busca de generar
mayor impacto por las oportunidades que se presenten

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5. LINEA DE BASE DEL PLAN ESTRATEGICO

Se elabora esta lnea de base para revisar cuales son los puntos que se
deben realizar en el plan estratgico y comparar al final los puntos que se
estn mejorando.

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II.

PLAN ESTRATEGICO
1. MISION
Ofrecemos el servicio de transporte de carga pesada a nivel regional
de primer nivel; nuestro pilar es la puntualidad asociado con bajos
precios y seguridad para satisfacer los requerimientos de nuestros
clientes e incrementar la rentabilidad de la empresa.
2. VISION
Lograr ampliar nuestro mercado a travs de la fidelizacin y captacin
de nuevos clientes, optimizando nuestros sistemas operativos y
eficiencia de los colaboradores, prestando el mejor servicio de
transporte de carga, y as convertirnos en la mejor opcin para
nuestros clientes.
3. OBJETIVO GENERAL
Consolidar y captar nuevos clientes a

travs, del servicio que

ofrecemos a nuestros clientes contando con colaboradores eficientes

y altamente calificados, procurando la implementacin de programas
de gestin de calidad y seguridad para incrementar nuestra
productividad.
4. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Fidelizar a nuestro cliente actual, Alicorp; para poder ser su
primera opcin ya que el beneficio que nos brinda es uno de los
mayores que nos brinda.
Invertir en nuevas unidades vehiculares

atreves de la

rentabilidad; para poder incrementar el mercado local y tener la

capacidad de poder satisfacer a Alicorp en nuevas rutas.
Eficiencia operativa y planificacin de entrega de mercadera,
poder tener una mayor confiabilidad con Alicorp con respecto a
la planificacin de entregas y as generar mayor competitividad.
Aumentar los estndares de calidad, seguridad y tiempo en el
proceso de entrega; mostrndonos como una empresa confiable
para nuestro cliente principal y nuestros nuevos clientes

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Potenciar el sistema de comunicacin interna y externa; para

evitar demoras en las entregar y gasto insulso de los activos de
la empresa
Potenciar la cadena logstica a travs de alianzas estratgicas;
tener convenios con grifos, talleres de mantenimiento, y
nuestros propios clientes.
Capacitar al 100% a los

trabajadores

sobre

temas

de

prevencin de riesgo, sumar a las capacitaciones existentes,

una sobre la prevencin de riesgo en las mercaderas y otros.
5. ESTRATEGIA:
Capacitar a nuestros colaboradores y a su vez modernizar los
sistemas de comunicacin internos y externos para reducir costos
en los tiempos de entrega del carguo,

optimizando el uso de

nuestras unidades y as atraer a nuevos clientes.

5.1.INDUCTORES
Elaboracin de una pgina web, esta inversin hace que la
empresa pueda posicionarse y poder mostrarse para poder
adquieren nuevos clientes y lograr tener una comunicacin
con nuestro principal clientes y los nuevos clientes.
Crear alianzas estratgicas con nuestros proveedores y
clientes, la empresa necesita alianzas con los grifos para que
pueda tener un mejor abastecimiento del combustible y
eficiencia en costos, las llantas son renovadas por esos se
sugiere que tenga un buen trato y alianza con los
proveedores para que estos nos brinden un buen material.
Tambin es bueno hacer una alianza con los talleres para
poder solucionar diversos problemas con los camiones de
carga
Tener un el pleno conocimiento de la ruta y posibles rutas
alternas, conocer las diferentes rutas nos permite disminuir
costos en el petrleo y poder tener un adecuado uso de los
camiones, poder tener

posibles rutas alternas evita tener

problemas por posibles huelgas o fenmenos naturales

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Aadir

las

nueve

capacitaciones

capacitaciones ms que se enfoquen

existentes,

tres

en prevencin de

riesgos, esto permitir obtener un personal capacitado para

cualquier evento espontneo que se presente en el proceso
de traslado de la mercadera y permita tener a nuestro
cliente ms seguro

III.

IV.

MAPA ESTRATEGICO:

TEMPORALIDAD DEL PLAN ESTRATEGICO

Este plan estratgico est desarrollado para un periodo de 5 aos,

ya tomaremos
como referencia a los contratos por
PERSPECTIVA
CLIENTE este tiempo
Consolidar y captar nuevos
Fidelizar a nuestro cliente actual,
clientes
leasing de las nuevas unidades vehiculares

V.

Alicorp

DESARROLLO
1. PERSPECTIVA FINANCIERA

1.1.-OBJETIVOS
PERSPECTIVA FINANCIERA
Invertir

en

Eficiencia operativa y
Invertir en nuevas
planificacin de
unidades vehiculares a
entrega de mercadera
travez de la
rentabilidad
nuevas
unidades vehiculares

atreves de la rentabilidad
Eficiencia operativa y planificacin de entrega
Aumentar los
de mercadera
estndares de calidad,
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOSseguridad y tiempo en
1.1.1.INDICADOR
el proceso de entrega.

PotenciarPotenciar
el sistemalade
cadena
comunicacin
logstica
interna
a travs
y
de
externa
alianzas estratgicas

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO= (utilidad neta /

Patrimonio)*100
MARGEN DE UTILIDAD= (utilidad neta / margen de
PERSPECTIVA APRENDIZAJE
utilidad)*100
1.1.2.FORMULA

Capacitar al 100% a los trabajadores sobre

temas de prevencin de riesgo.

Utilidad neta entre el Patrimonio de la empresa para

cada ao para ver cunto de utilidad genera por
cada sol invertido de los accionistas

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2. PERSPECTIVA CLIENTE
2.1. OBJETIVO
Fidelizar a nuestro cliente actual, Alicorp
El cliente ms importante con el que cuenta la empresa es la
empresa productora de bienes Alicorp, esta empresa convoca
cada cierto tiempo (2 aos aprox.) a empresas de transporte
para que puedan llevar sus productos a diferentes ciudades a
sus clientes mayoristas, es entonces cuando las empresas de
transportes presenta el presupuesto o costo por flete para la
seleccionarlas. De haber sido seleccionada se proceder a
hacer un contrato por un determinado periodo de tiempo.
Como sabemos la comunicacin es parte importante para
poder brindar un buen servicio. Hoy en da el internet se ha
vuelto una pieza importante en cuanto a comunicacin, es por
ello que se disear y pondr en uso una pgina web para
mantener contacto con nuestro clientes y brindar informacin
a clientes potenciales sobre el servicio que brindamos, como
ponernos en contacto para mayor informacin, los vehculos
utilizados para el transporte, sugerencias y quejas, entre otros.
De esta manera buscamos incrementar nuestros clientes ya
que al mantener comunicacin se sentirn importantes y les
daremos mayor confiabilidad. Tambin a su vez se creara una
pgina en Facebook donde se tendr toda la informacin de la
empresa.
2.1.1.INDICADOR
Nivel de satisfaccin promedio de los clientes
proveedores ALICORP como los clientes ltimos
(CLIENTES DE ALICORP)
Tasa de incremento de clientes
captados X 100

N de clientes

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Total de clientes potenciales

2.1.2.FORMULA
El indicador medir la incorporacin de nuevos
clientes a la empresa, lo calculamos a travs de la
relacin de clientes nuevos en un periodo y el total
de clientes

potenciales planificados. Se mide por

porcentaje
2.1.3.FORMULA
Satisfaccin de los clientes =(nmero de clientes finales satisfechos /
nmero de clientes totales )*100
Lo vamos a realizar a travs de una encuesta
finales,

para los clientes

que son los compradores mayoristas, mientras ms

satisfechos estn con el servicio solicitaran ms a la empresa para la

entrega de su mercadera.

3. PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

3.1.1.OBJETIVOS
Aumentar los estndares de calidad, seguridad y tiempo en el
proceso de entrega Optimizar nuestros costos de distribucin.
Potenciar el sistema de comunicacin interna y externa
Potenciar la cadena logstica a travs de alianzas estratgicas
3.1.2.INDICADORES:
Tiempo de entrega
Nmero de veces de retrasos en la entrega
Tasa de Gastos de operacin
3.1.3.FORMULA:
Gastos de operacin:
Total de Gastos de Operacin
x 100
Costo total

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4. PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE
4.1.1.OBJETIVOS
Capacitar al 100% a los trabajadores sobre
temas de prevencin de riesgo
.
4.1.2.INDICADOR
(Nmero
nmero

de
de

capacitaciones
capacitaciones

realizadas

entre

programadas

anualmente)

4.1.3.FORMULA
(Nmero de capacitaciones realizadas / nmero de
capacitaciones programadas)*100
VI.

BIBLIOGRAFIA
PERPSPECTIVA FINANCIERA

Asociados, H. C. (2015). ANALISIS FINANCIERO . Obtenido de SAFITOOLS

VERSION EXCEL INTELIGENCIA DE NEGOCIOS BI :

http://es.slideshare.net/orlandojc1/analisis-financiero-13839451
General, T. (2012). Manual para la certificacion de capacitacion profesional
de transporte de mercancias por carretera . Sevilla: MAD la editorial del
Opositor:https://temariosformativosprofesionales.files.wordpress.com/2013/1
2/manual-para-la-obtencion-del-cap-trasporte-de-mercancias-por-

carretera.pdf ( PAG 756 ) LIBRO

Rodriguez, J. M. (2013). Transporte de mercancas por carretera (3 Edicion
ed.). Barcelona: Valenca.:https://books.google.com.pe/books?
id=NC_JAgAAQBAJ&pg=PA34&dq=ROE+TRANSPORTE&hl=es&sa=X&ved=0a
hUKEwiuqdvA4cPQAhXINSYKHYVvAusQ6AEIIjAA#v=onepage&q=ROE
%20TRANSPORTE&f=false

PERSPECTIVA CLIENTE

Tasa de incremento de clientes:

o De la calidad de servicio a la fidelidad del cliente - Dolors
Set Pamies

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En este libro se explica e identifica los antecedentes de la fidelidad del
cliente, ya que esta nos acerca al xito empresarial. Contiene tambin
los determinantes de la fidelidad que son la calidad de servicio y la
satisfaccin del cliente.
Nos brinda informacin acerca de cmo establecer una relacin
consolidada con nuestros clientes a travs de nuestro servicio al cliente.
o

Direccin estratgica de Marketing

El autor indica la importancia de orientar hacia clientes nuevos, es decir

captacin de clientes potenciales ya que esto mide el xito en una
empresa. Tambin indica que a veces el mantenimiento de clientes es
ms difcil para unas empresas que el incremento de clientes y ms an
si la empresa es de servicios.
o

Indicadores de gestin y cuadro de mando.

En cuanto a perspectiva de clientes de refiere nombra una lista de

indicadores, en la que toma en cuenta el porcentaje de clientes nuevos y
porcentaje de clientes satisfechos, Ya que de acuerdo a los resultados y
la interpretacin se podr tomar una decisin.

Tasa de clientes satisfechos:

o Gestionar en equipo
En el capitulo 6 de este libro que trata acerca que la utilizacin de
indicadores financieros y no financieros adecuados para medir y mejorar,
toma como indicador la satisfaccin al cliente, mencionando su
importancia en la gestin empresarial
o

Direccin estratgica de Marketing

El autor nos dice que los clientes satisfechos pagaran un mejor precio y
disminuyen la tasa de desercin, lo cual incrementara la rentabilidad a
largo plazo. Tambin que el marketing por la satisfaccin, es decir el
llamado boca a boca nos facilitar la captacin de clientes.
o

Lo que saben los mejores MBA: Grandes ideas y propuestas

de las mejores escuelas de negocios
En un caso prctico que nos brinda el autor, para la perspectiva al
cliente toma en cuenta: incrementar cuota de mercado y satisfaccin

al cliente, ste ltimo indicador lo demuestra mediante encuestas.

Introduccion a la gestin de calidad

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La empresa ms que solo gastar en quitar clientes a los consumidores
debe tener una relacin estrecha, duradera y estable con ellos, de esta
manera fidelizarlos. Tambin en su perspectiva de cliente toma en cuenta
fidelizacin y incremento de clientes como indicadores.

ETCHEVERRY, Roberto
2006 Direccion estratgica de Marketing. 1ra edicin. Asuncion.
ISBN
MIRANDA, Francisco y otros
2007 Introduccion a la gestin de calidad. 1ra edicin. Madrid. Delta
NAVARRO, Peter
2009 Lo que saben los mejores MBA: Grandes ideas y propuestas de
las mejores escuelas de negocios. 1ra edicin. New York. The

McGraw- Hill Companies, Inc.

SALGUEIRO, Amado
2001 Indicadores de gestin y cuadro de mando. 1ra edicin.Mdrid.

Ediciones Daz de Santos.

SET, Dolors
2004 De la calidad de servicio a la fidelidad del cliente. 1ra edicin.

Madrid: ESIC
ZARATE, Jhon
2008 Gestionar en equipo. s/n. Madrid. ESI

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

Capa Lozano, Mirella, CPTC= Costo de Mantenimiento Preventivo por

Mantenimiento Totales.PDF
http://www.academia.edu/9914654/CPTC_Costo_de_Mantenimiento_Pr
eventivo_por_Mantenimiento_Totales
Charaja Harold, Ingeniera de Minas, Dimensionamiento de Equipos:
Carguo y Transporte:http://ingenieroenminas.com/dimensionamientode-equipos-carguio-y-transporte/.
Lpez Domnguez, Ignacio. Expansin.com Espaa: Unidad Editorial.
http://www.expansion.com/diccionario-economico/rentabilidad-sobreactivos-roa.html
Antognolli Santiago , Espaa,Tablero de Comando para pymes,
http://gestiondepymes.over-blog.com/article-tablero-de-comandopara-pymes-109983059.html

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE:

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ENCICLOPEDIA VIRTUAL ,FACTIBILIDAD DE DISEO DE UNA IMPLANTACION

DE UN CUADRO DE MANO INTEGRAL EN UNA SOCIEDAD DEL
ESTADO :http://www.eumed.net/libros-gratis/2009a/479/Perspectiva

%20Aprendizaje%20y%20Crecimiento.htm
PEOPLE NEXT : LA PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE EN EL BALANCE
SOCRECARD 2013 :http://blog.peoplenext.com.mx/la-perspectiva-delaprendizaje-en-bsc

Kaplan y Norton mencionan tres categoras fundamentales sobre las cuales

descansan las bases de la perspectiva de aprendizaje y desarrollo, una de estas es,
la capacidad de los colaboradores, en la cual se encuentra el indicador de
capacitaciones, que se relaciona directamente con las posibilidades de mejorar los
procesos y el desempeo del personal que tiene como objetivo final el crecimiento
financiero de la empresa a largo plazo