ANLISIS RPIDO DE LA

CADENA DE VALOR

AVCOLA

EN LA REGIN 2 VALLES
DE COMAYAGUA, HONDURAS

ANLISIS RPIDO DE LA
CADENA DE VALOR

AVCOLA

EN LA REGION 2 VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

Swisscontact, 2014.

Swisscontact. Anlisis rpido de la cadena de valor de avcola en la Regin 2 Valles de Comayagua,

Honduras. 2014, 18 pginas.

El contenido de este documento es responsabilidad de los autores y no representa la opinin de la

Agencia Suiza para la Cooperacin y el Desarrollo (COSUDE).
Autores: Napolen Molina, Jos Ramn Umaa y Ninfa Espinoza (Swisscontact), Alba Luz Rosa y Maxima
Ventura Bejarano (Caja Rural Alfa y Omega), Hilario Santos (Avicultor), Aida Francisca Dominguez (Pollos
San Andrs), Jos Adran Lagos (Avicultor), Elvin Omar Cabrera (Avicultor), Leonel Mass Cerrato (Avicultor),
Roberto Cceres (Avicultor), Nixia Saturnina Velsquez (Granjita Mi Futuro), Francisco Napolen Zuniga
(Avicultor), Maria Margarita Galo (Grupo Socias San Jorge), Jos Erasmo Bonilla (Mercado La Libertad),
Salvador Guillen (Agroservicios del Rancho), Stelios Anastassiou (DIAGRO), Hctor Rolando Lpez
(Instituto San Ignacio de Loyola), Jos Mauro Aguilar (DICTA/SAG), Scrates Coello y Edy Sorto (Instituto
Rodimiro Daz Zelaya), Wendy Xiomara Cantarero (Avicultora), Carlos Nolasco (Avicultor), Graciela Ponce
(Avicultora), Juan Alberto Escober (Avicultor), Sarestela Dominguez (SENASA/SAG), Wilfredo Fiallos
(SENASA/SAG), Elvis Cruz (SAG), Herminio Suazo (UTPR/SEPLAN).
Revisin tcnica: Ivn Rodrguez, Francisco Posas y Marco Vsquez.
Edicin, diseo y diagramacin: Esther Galeano, Francisco Posas y Marco Vsquez.
Para mayor informacin dirigirse a:
Swisscontact, Lomas del Guijarro, calzada Llama del Bosque, casa No. 602, frente a la Alianza Francesa.
Apartado Postal 3336, Tegucigalpa, Honduras. Telfonos: (504) 2239-3306 y 2232-5855. Correo
electrnico: info@swisscontact.org.hn. Pgina de internet: www.swisscontact.org.

Aclaracin
El uso del lenguaje que no discrimina y marca diferencias entre hombres y mujeres es vital para la Agencia
Suiza para el Desarrollo y la Cooperacin (COSUDE) y para Swisscontact. Sin embargo, dado que su uso
en espaol presenta soluciones muy variadas sobre las cuales los lingistas no se han puesto de acuerdo,
y con el fin de evitar la sobrecarga grfica del uso de o/a para representar la existencia de ambos sexos,
en el presente documento se ha optado por utilizar el genrico masculino bajo el entendido de que
todas las menciones en dicho gnero incorporan a hombres y mujeres.

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CADENA DE VALOR

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EN LA REGION 2 VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

CONTENIDO

EN LA REGIN 2 VALLES
DE COMAYAGUA, HONDURAS

AVCOLA

ANLISIS RPIDO DE LA CADENA DE VALOR

Introduccin 4
A. Elementos del sistema econmico 5
1. Bloque central

2. Servicios de apoyo

3. Marco regulatorio

4. Mapeo de la cadena

10

B. Competitividad de la cadena

12

1. Anlisis FODA

12

2. Identificacin de problemas

14

C. Demanda de servicios
15
D. Plan de mejora de la cadena
16
Siglas y acrnimos 19

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CADENA DE VALOR

AVCOLA

EN LA REGION 2 VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

INTRODUCCIN

Diferentes actores de la cadena de valor avcola

de Comayagua participaron en su anlisis.

En el marco de la Visin de Pas y el Plan de Nacin que definen 16

regiones de desarrollo en Honduras a partir de sus principales cuencas
hidrogrficas, la Secretara de Agricultura y Ganadera (SAG), con la
asesora de PYMERURAL, ha implementado el enfoque de cadenas de
valor como estrategia de fomento al desarrollo del sector agroalimentario
y de promocin de la competitividad. En este contexto, la Regin 2 Valles
de Comayagua fue seleccionada por PYMERURAL, para apoyar 5 cadenas
de valor agroalimentarias, que fueron priorizadas con base en indicadores
sociales, econmicos y ambientales. La cadena de valor avcola es una de
estas.

El anlisis rpido de esta cadena se realiz mediante un proceso colectivo, participativo y reflexivo
desarrollado con actores de los sectores pblico y privado, y facilitado por la SAG y PYMERURAL. El
propsito del anlisis es conocer de manera preliminar la situacin que enfrentan los diversos eslabones
de la cadena (productores, comercializadores, etc.), para orientar la oferta de servicios pblicos y
privados de acuerdo a las necesidades existentes en el territorio.
En el siguiente cuadro se enlistan los actores que participaron en este anlisis.

Actores de la cadena

Produccin
primaria

Comercio

Proveedores de
servicios

Marco regulatorio

Sector privado
ALCON
ALIANSA
Productores independientes
Caja Rural Alfa y Omega
Grupo Socias San Jorge
Comercializador

X
X
X

Sector pblico
DICTA
SENASA
Programa Nacional Avcola
Municipalidad

X
Sector cooperacin

Pymerural/Swisscontact
Plan Internacional
Visin Mundial
Entre lazos

X
X
X
X

X
X
X

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CADENA DE VALOR

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COMAYAGUA, HONDURAS

A.

ELEMENTOS DEL
SISTEMA ECONMICO

1. BLOQUE CENTRAL

Produccin primaria
Productores

Existen en la regin unos 100 avicultores, de los

cuales 50 se dedican a la produccin de carne y
otros 50 a la produccin de huevos. En ambos
casos, se trata en gran medida de productores

Variable
Aves/productor/promedio/ciclo
Ciclo/semanas
Ciclos al ao
Lneas genticas
Rendimiento
Costo de produccin/ciclo US$
Precio de venta US$
Precio de venta en lempiras
Ventas regin US$
Ventas regin en lempiras
Ingreso neto US$/regin
Ingreso neto en lempiras
Empleos equivalentes

bajo sistemas de produccin semitecnificados. En

el siguiente cuadro se incluyen algunas variables
de importancia sobre ambas cadenas.

Carne

Postura

1500
6-7
7.4
Cornish, Brahman
3.75 lb/canal
4,760
1.10/lb
22.81/lb
2,216,063.0
45,961,146.0
448,202.0
9,295,709.5
178

500
60-72
0.90
Hi Lyne, Hi Lyne Brown, Nick chick
0.8 postura/ciclo, o sea 22,500 huevos/ciclo
11,775
0.11/unidad
2.28/unidad
859,041.0
17,816,510.0
348,791.0
7,233,925.3
76

Los productores que se dedican al engorde

obtienen la materia prima de las granjas de aves
reproductoras. Reciben los pollitos con un da de
nacidos, para criarlos y engordarlos hasta que
alcanzan el peso de comercializacin, en 6 o 7
semanas. Los avicultores dedicados a la crianza
de aves de postura comercial tambin reciben
las pollitas con un da de nacidas, que alcanzan
madurez sexual a las 20-22 semanas.

Tanto en la produccin de engorde como en la de

postura, el tipo de avicultores predominante en
la regin se caracteriza por niveles tecnolgicos
intermedios. Algunos incluso funcionan en
condiciones relativamente rudimentarias. La
mayora no cuenta con ambientes totalmente
controlados y automatizados para la produccin;
las instalaciones son pequeas y, en algunos
casos, con limitaciones de equipo.

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CADENA DE VALOR

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EN LA REGION 2 VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

Cabe destacar que la cadena de valor de pollo

de engorde es dominada a escala nacional por
empresas integradas verticalmente, presentes
en todas las funciones de la cadena. Sus sistemas
de produccin son intensivos, basados en el alto
nivel tecnolgico, y sus actividades se extienden
desde la produccin de reproductoras y
elaboracin de alimento concentrado, hasta
el procesamiento y almacenamiento. Incluso
tienen contratos de abastecimiento con
productores independientes. Estas empresas
son Cargill Honduras, CADECA (Pollo Rey) y El
Cortijo, y estn presentes en la Regin 02 Valles
de Comayagua.
Mientras, la cadena de pollo de huevo es
fragmentada, con escaso nivel de integracin
vertical. Sin embargo, se observa integracin
horizontal en la conformacin de una
mega distribuidora formada por los veinte
productores ms grandes de huevo en el pas.
No existen organizaciones que agrupen
avicultores en el municipio o departamento,
pero s varias de alcance nacional. Por ejemplo,
la Federacin de Avicultores de Honduras
(FEDAVIH), la Asociacin Nacional de Avicultores
de Honduras (ANAVIH) y la Asociacin de
Productores Avcolas de Honduras (PROAVIH).

Poscosecha y procesamiento
En el caso de la cadena de pollo para
engorde, segn los conocedores, el pollo no
experimenta propiamente una transformacin
industrial, sino que es sometido a un proceso
de tratamiento que se extiende desde la faena,
pasando por el desplumado, eviscerado y
deshuesado, hasta el empaque, ya sea entero
o en piezas.

Las
empresas
integradas
verticalmente
disponen de la infraestructura y el equipo
adecuado, incluyendo cuartos refrigerados para
el almacenamiento y distribucin; por tanto,
dominan estas actividades en la regin y a escala
nacional. Sus productos incluyen: pollo con
menudos, pollo sin menudo, alas, filete, muslo,
pechuga y pierna.
No obstante, la mayora de los productores
identificados en la regin efectan actividades de
transformacin en forma artesanal (por ejemplo,
desplumado y empaque manual) y comercializan
el producto principalmente en el lugar. Con
menor frecuencia, venden el pollo vivo o en pie
a intermediarios. La preparacin de embutidos, a
partir de carne de pollo, es escasa.
Por otro lado, el huevo de mesa no es procesado,
pues se consume fresco. Dentro de las actividades
que se realizan durante el manejo poscosecha
destacan el clasificado, lavado, secado y envasado.
Los criterios considerados son uniformidad, peso,
calidad de la cscara y color de la yema.

Comercializacin
Las empresas integradas verticalmente abastecen
de carne de pollo a supermercados, restaurantes y
hoteles que visitan los consumidores urbanos en
las principales ciudades de la regin. El intercambio
es regulado por contratos. Los supermercados
ofrecen el pollo congelado, fresco o en piezas
(pechuga, muslos, alas, etc.), debidamente
empacado e identificado con la marca del
proveedor. Los productores independientes, que
son la mayora en la regin, venden a nivel local,
a consumidores de ms bajos recursos en aldeas
y municipios, por medio de abarroteras y ferias
municipales.

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COMAYAGUA, HONDURAS

Precio promedio de venta del pollo al consumidor en supermercados

y ferias municipales
Presentacin
Promedio
Entero sin menudos congelado
Entero con menudos congelado
Entero sin menudos fresco
Piernas con muslo
Alas
Pechuga deshuesada
Filete de pechuga

L 26.76
L 27.17
L 27.58
L 31.32
L 60.56

El huevo de mesa se comercializa por unidad,

en cartones de 10, 15, 20 y 30 huevos. La
mega distribuidora y algunos productores
independientes abastecen a travs de acuerdos
regulados por contratos, a las cadenas de

Supermercado
Bajo
L 26.34
L 26.96
L 27.38
L 29.87
L 29.04
L 60.35
L 61.39

Alto
L 27.38
L 27.58
L 27.79
L 33.81
L 60.98

supermercados, restaurantes y hoteles. Mientras,

los productores de la regin lo distribuyen de
manera independiente en el mercado local,
principalmente en las ferias municipales,
abarroteras y panaderas.

Precio promedio de venta del huevo al consumidor en supermercados y ferias

municipales
Presentacin

Feria municipal
Bajo

Unidad
Cartn 10 huevos
Cartn 15 huevos
Cartn 20 huevos
Cartn 30 huevos

Alto
L 3.32

L 31.94
L 45.01
L 69.48
L 82.75

Segn la ANAVIH, en Honduras se consume al

ao, en promedio, 43 libras de carne de pollo
por persona; el mercado interno demanda 400
millones de libras, que la produccin nacional
cubre en un 90%. El consumo de carne de pollo
se ha mantenido en los ltimos aos. En contraste

L 48.32
L 97.48

L 69.89

pese a que es un producto que prcticamente

no tiene sustituto con otros huevos de origen
animal, el consumo per cpita de huevo de
mesa ha descendido considerablemente: mientras
que en el ao 2000 era de 170 por persona al ao,
actualmente es de 120 (FEDAVIH, 2014).

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COMAYAGUA, HONDURAS

2. SERVICIOS DE APOYO
La asistencia tcnica de la SAG se ha visto
reducida, debido a restricciones de carcter
presupuestario. Sin embargo, mediante DICTA
y SENASA brinda, aunque escasamente,
servicios de asistencia tcnica, capacitacin,
inspeccin de fincas y certificacin de plantas
procesadoras.
Los
productores
independientes
semitecnificados reciben asistencia de
los proveedores de insumos, que son los
mismos que proveen las aves, el alimento
y los productos veterinarios. La mayora es
parte de las grandes compaas integradas
verticalmente, que dominan la cadena
avcola. Estas grandes compaas disponen
de zootecnistas, nutricionistas, ingenieros
agrnomos, veterinarios y otros tcnicos para
solventar asuntos relacionados con el manejo
de las aves.

Algunas organizaciones que han brindado apoyo

a pequeos productores en temas productivos
son: Ayuda en Accin, FACOCA en San Ignacio,
Pequeos Gigantes en Jess de Otoro, Caritas,
Aldea Global, FOPRIDEH, Plan Internacional, Visin
Mundial y Entre Lazos.
Existen proveedores de servicios financieros
pblicos, como el Banco Nacional de Desarrollo
Agrcola (BANADESA), y proveedores privados,
incluyendo bancos y cooperativas, pero los
productores se quejan de las garantas y las
tasas de inters que exigen. Algunos prefieren
conformar cajas rurales para tener acceso a
recursos financieros, pero los montos son bajos.
El Programa Pymerural/Swisscontact, con la
Oficina Regional de la SAG, est asesorando y
acompaando a actores claves en la conformacin
y consolidacin del Comit de la Cadena avcola
en la regin, con el fin de contribuir a mejorar su
competitividad.

3. MARCO REGULATORIO
El Programa Nacional Avcola alianza
estratgica de carcter pblico-privada
establecida entre la SAG y la FEDAVIH, tiene
como objetivo la coordinacin de actividades
tendientes al desarrollo, conservacin y
proteccin de la industria avcola nacional. El

programa es financiado con fondos de la FEDAVIH e

implementado a travs de SENASA; toda actividad
avcola desarrollada en el pas debe estar inscrita
en el programa para ser debidamente vigilada; de
lo contrario, es ilegal.

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CADENA DE VALOR

AVCOLA

EN LA REGION 2 VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

Las instituciones encargadas de implementar

leyes, normas y reglas en la regin incluyen:
SENASA/SAG, Secretara de Recursos Naturales
y Ambiente (SERNA), Secretara de Salud, las
municipalidades y la Secretara de Desarrollo
Econmico (SDE).
Se ha logrado que Honduras sea declarada
libre de las cuatro principales enfermedades
aviares que restringen el comercio: Newcastle
Velognico y Viscerotrpico; Salmonelosis

Norma
Programa Nacional Avcola.

Gallinarum y Pullorum; Laringotraqueitis e Influenza

Aviar.
Varios productores de la regin se quejan de que
las prcticas auditoras del programa favorecen a los
grandes productores y han tenido que abandonar el
rubro, porque no pueden cumplir con las exigencias.
Alegan que hay falta de claridad y transparencia en
el cumplimiento de las normas.
Las principales leyes nacionales que afectan al rubro
en la regin se presentan a continuacin:

Objetivo

Coordinacin de actividades tendientes al desarrollo, conservacin y proteccin de la

industria avcola nacional.
Ley Fito Zoosanitaria. Decreto 344/05.
Velar por la proteccin y sanidad de los vegetales y animales, y conservacin de sus
productos y subproductos contra la accin perjudicial de las plagas y enfermedades de
importancia econmica, cuarentenaria y humana.
Reglamento para Inspeccin, Sacrificio e Indus- Mantener un control oficial de calidad e inocuidad de los productos de origen avcola
trializacin de Productos y Subproductos Avco- para consumo nacional y de exportacin.
las. Acuerdo No. 552-05.
Reglamento de Cuarentena Agropecuaria. AM Establecer las disposiciones tcnicas, administrativas y legales para preservar la saniSAG 1678/ 97.
dad agropecuaria del pas, a travs de acciones para prevenir la introduccin, establecimiento y dispersin de plagas y enfermedades de importancia econmica, cuarentenaria y social que amenacen la salud humana y animal, as como la sanidad vegetal
del pas.
Ley de Proteccin al Consumidor.
Promover, divulgar y defender los derechos de los consumidores, establecer los procedimientos aplicables, las infracciones y sanciones en dicha materia.
Reglamento para el Control de Productos Veteri- Regular procedimientos para el registro, importacin, formulacin, fabricacin, reemnarios. AE 08/96.
paque, reenvase, transporte, almacenaje, venta, uso y manejo adecuado y la exportacin de productos veterinarios, biolgicos, plaguicidas para uso animal, biotecnolgicos o sustancias afines, as como los establecimientos que los importen, produzcan,
distribuyan, expendan y/o exporten.
Reglamento de Vigilancia Epidemiolgica en Sa- Fortalecer la vigilancia epidemiolgica al obtener informacin oportuna, uniforme,
lud Animal. AM/SAG 1419
completa y confiable referente a las enfermedades en las poblaciones animales.
Ley General del Ambiente. Decreto No. 104/93. Garantizar la proteccin, conservacin, restauracin y manejo sostenible del ambiente
y de los recursos naturales, afirmando que estos son de utilidad pblica y de inters
social.
Ley de Municipalidades. Decreto 134/90.
Faculta a las municipalidades para la proteccin del medio ambiente, la racionalizacin
del uso y el aprovechamiento de los recursos naturales.
Artculo 77 del Cdigo de Salud Norma 65/91. Se refiere a la obtencin de licencia sanitaria emitida por la Secretara de Salud previo
a la instalacin y funcionamiento de establecimientos que producen o comercializan
alimentos.
Tratado de Libre Comercio entre Centroamrica, Con este tratado comercial, virtualmente todos los productos agrcolas producidos en
Repblica Dominicana y Estados Unidos (CAF- Honduras, pueden ingresar al mercado estadounidense libre de aranceles.
TA-DR, siglas en ingls).

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LA CADENA DE VALOR

4. MAPEO DE LA CADENA

10

AVCOLA

En esta seccin se describen, desde una perspectiva sistmica, los componentes de la

cadena de valor avcola. Aqu se incluye una descripcin esquemtica de la cadena (mapa
de la cadena), que contiene informacin resumida sobre los actores clave que la componen.
Finalmente, se hace un anlisis breve de los tipos de gobernanza que predominan en la
cadena para entender mejor cmo son las relaciones de poder entre los actores.

EN LA REGION 2 VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

Mapa de la cadena avcola de carne

Produccin

Postcosecha y proceso

Comercializacin

Empresas integradas verticalmente (CARGILL Honduras, El Cortijo y CADECA)

Granjas
reproductoras
Huevos embrionados.
n Produccin de padres
reproductores.
n Produccin huevos para
incubar.
n PRONORSA, CARGILL y
El Cortijo.
n

Incubadoras
Incubacin de huevos.
n Produccin de pollos.
n PRONORSA, CARGILL y
El Cortijo.
n

Proveedores de aves
(intermediarios)
Venta de pollitos.
n Venta de alimento
concentrado.
n

Artesanal

Engordadores

Consumo per cpita en Honduras:

43 lb/ao
n Consumidor: supermercados, ferias,
abarroteras e in situ.
n Demanda interna: 400 millones lb
(90% producido en Honduras).
n

Supermercado

Empresas integradas verticalmente.

Desplumado, eviscerado y deshuesado tecnificado.
n Pollo entero y partes.
n
n

Financiamiento

Consumidor

n Productores transforman
Productores: 50 semitecnificados
artesanalmente.
Lneas: Cornish, Brahman
n Desplumado, eviscerado y
n Aves/ciclo: 1,500
deshuesado manual.
n Duracin ciclo: 6-7 semanas
n Pollo entero y en partes.
n Ciclos/ao: 7 ciclos
n Rendimiento: 3.75 lb/canal
n Costo de produccin/ciclo: L 98,722.4
n Precio de venta: L 23.0/lb
n Ventas regin: L 45,961,146.0 (2013)
n Ingreso neto regin: L 9,295,709.0
n Empleos equivalentes: 178
n Asociaciones: FEDAVIH, ANAVIH,
Industrial
PROAVIH.
n

Feria

Proveedores

Asistencia tcnica

Proveedores de insumos y equipo:

ALCON, ALIANS, CADECA.

Asistencia tcnica y capacitacin:

DICTA /SAG y PYMERURAL.

Fideicomiso de BANADESA
Banca privada: Banco de Occidente

SENASA, Secretara de Salud

Municipalidad, SERNA, SIC

Servicios SAG:
Programa Nacional Avcola y, a travs de SENASA, inspeccin y
certificacin de fincas y plantas procesadoras.

PYMERURAL y SAG facilitan la conformacin del Comit de Cadena,

el anlisis y la priorizacin de demanda de asistencia tcnica,
servicios, del marco regulatorio y la preparacin del plan de mejora
de la cadena.
SAG, mediante DICTA y SENASA, brinda, pero escasamente,
servicios de asistencia tcnica, capacitacin e inspeccin de fincas.
Otras organizaciones que brindan apoyo tcnico son: Ayuda en
Accin, FACOCA en San Ignacio, Pequeos Gigantes en Jess de
Otoro, Caritas, Aldea Global, FOPRIDEH, Plan Internacional, Visin
Mundial y Entre Lazos.

Financiamiento

El marco regulatorio de la cadena se rige por: i)

Programa Nacional Avcola; ii) Ley Fito Zoosanitaria.
Decreto 344/05; ii) Reglamento para Inspeccin, Sacrificio e
Industrializacin de Productos y Subproductos Avcolas; iii)
Reglamento de Cuarentena Agropecuaria; iv) Reglamento
para el Control de Productos Veterinarios; v) Reglamento de
Vigilancia Epidemiolgica en Salud Animal; vi) Ley General del
Ambiente; vii) Ley de Municipalidades, y viii) Cdigo de Salud.

Financiamiento

BANADESA. cooperativas, banca

privada.

Financiamiento
Garantas
Tasa inters/ao

Hipotecarias, avales y fiduciarias.

Reglamentos y
normas de servicio.

Constitucin legal, contratos de

venta.

10% - 36%.

Marco regulatorio

11

ANLISIS RPIDO DE
LA CADENA DE VALOR

AVCOLA

EN LA REGION 2 VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

Mapa de la cadena avcola de huevos

Produccin

Postcosecha y proceso

Granjas
reproductoras
Huevos embrionados.
Produccin de padres
reproductores.
n Produccin de huevos
para incubar.
n PRONORSA, CARGILL y
El Cortijo.

Incubadoras
Incubacin de huevos.
Produccin de pollitos.
n PRONORSA, CARGILL y
El Cortijo.

Clasificado/
empacado

Postura
Productores: 50 semitecnificados
Lneas: Hi Lyne, Hi Lyne Brown, Nick chick.
n Aves/ciclo: 500
n Duracin ciclo: 60-72 semanas
n Ciclos/ao: 0.9 ciclo
n Rendimiento: 22,500 huevos/ciclo
n Costo de produccin/ciclo: L 244,213.50
n Precio de venta: L 2.28 unidad
n Ventas regin: L 17,816,510.0 (2013)
n Ingreso neto regin: L 7,233,925.0
n Empleos equivalentes: 76
n Asociaciones: FEDAVIH, ANAVIH, PROAVIH.

Comercializacin

Directamente por los

productores.
n Mega distribuidora que
aglutina 20 productores
ms grandes.
n

Ferias
Consumo per cpita en Honduras:
120 unidades/ao.
n Consumidor: supermercados,
ferias, abarroteras e in situ.
n

Supermercado

Consumidor

Proveedores

Asistencia tcnica

Financiamiento

Proveedores de insumos y equipo:

ALCON, ALIANS, CADECA.

Asistencia tcnica y capacitacin:

DICTA /SAG y PYMERURAL.

Fideicomiso de BANADESA
Banca privada: Banco de Occidente

SENASA, Secretara de Salud

Municipalidad, SERNA, SIC

Servicios SAG:
Programa Nacional Avcola y, a travs de SENASA, inspeccin y
certificacin de fincas y plantas procesadoras.

PYMERURAL y SAG facilitan la conformacin del Comit de Cadena,

el anlisis y la priorizacin de demanda de asistencia tcnica,
servicios, del marco regulatorio y la preparacin del plan de mejora
de la cadena.
SAG, mediante DICTA y SENASA, brinda, pero escasamente,
servicios de asistencia tcnica, capacitacin e inspeccin de fincas.
Otras organizaciones que brindan apoyo tcnico son: Ayuda en
Accin, FACOCA en San Ignacio, Pequeos Gigantes en Jess de
Otoro, Caritas, Aldea Global, FOPRIDEH, Plan Internacional, Visin
Mundial y Entre Lazos.

Financiamiento

El marco regulatorio de la cadena se rige por: i)

Programa Nacional Avcola; ii) Ley Fito Zoosanitaria.
Decreto 344/05; ii) Reglamento para Inspeccin, Sacrificio e
Industrializacin de Productos y Subproductos Avcolas; iii)
Reglamento de Cuarentena Agropecuaria; iv) Reglamento
para el Control de Productos Veterinarios; v) Reglamento de
Vigilancia Epidemiolgica en Salud Animal; vi) Ley General del
Ambiente; vii) Ley de Municipalidades, y viii) Cdigo de Salud.

Financiamiento

BANADESA. cooperativas, banca

privada.

Financiamiento
Garantas
Tasa inters/ao

Hipotecarias, avales y fiduciarias.

Reglamentos y
normas de servicio.

Constitucin legal, contratos de

venta.

10% - 36%.

Marco regulatorio

ANLISIS RPIDO DE LA
CADENA DE VALOR

12

AVCOLA

EN LA REGION 2 VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

Gobernanza de la cadena
En la cadena avcola orientada a la produccin de
carne se puede observar dos tipos de gobernanza,
dependiendo del circuito analizado.
En el circuito dominado por las empresas
integradas verticalmente, con sistemas altamente
tecnificados y produccin a gran escala, se observa
una gobernanza tipo jerrquica. Estas empresas
participan en todos los segmentos de la cadena de
valor, desde las actividades de produccin hasta
las de comercializacin. El control se ejerce a travs
de la firma matriz, que dirige a las subsidiarias o
afiliadas en la produccin y abastecimiento del
producto.
En el circuito conformado por productores
independientes semitecnificados, se identifica
una gobernanza tipo mercado. La calidad no es tan
determinante, lo que reduce significativamente la
complejidad de las transacciones, y el control que
ejercen los compradores es bajo.

La cadena avcola orientada a la produccin de

huevos tambin muestra dos tipos de gobernanza,
segn el circuito.
El circuito dominado por la mega distribuidora
se caracteriza por una gobernanza cautiva
(Gereffi et al., 2005). Este grupo de empresas,
integradas horizontalmente, est vinculado a los
supermercados locales en las principales ciudades
de la regin y del pas. Exige a sus proveedores
el cumplimiento de estndares de calidad
requeridos por los segmentos de mayor poder
adquisitivo, y las transacciones son reguladas por
medio de contratos.
En el otro circuito sobresalen los productores
independientes semitecnificados y no tecnificados.
Existe una gobernanza de tipo mercado (Gereffi
et al., 2005) y los estndares de calidad no son
aplicados rigurosamente, por lo que no existen
relaciones formales; el producto est orientado a
consumidores de menor poder adquisitivo, que
visitan las ferias locales y pulperas.

B.

COMPETITIVIDAD
DE LA CADENA

1. ANLISIS FODA

Los actores de la cadena de carne y huevos,

organizados por eslabn, desarrollaron de manera
colectiva y participativa el anlisis de fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas (FODA).

ANLISIS RPIDO DE LA
CADENA DE VALOR

AVCOLA

EN LA REGION 2 VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

FODA
Fortalezas

Debilidades
Produccin

n Experiencia en el rubro.
n Conocimiento tcnico.
n Infraestructura (instalaciones).
n Motivacin.
n Tenencia de la tierra.

n
n
n
n
n

Dbil proceso asociativo.

Desconocimiento de normas.
Sin capacidad para producir alimentos.
Desaprovechamiento de la capacidad instalada.
Dbil representatividad en asociaciones nacionales.

Comercializacin
n
n
n
n

Conocimiento del mercado.

Experiencia en el desarrollo de la actividad.
Cumplimiento de la mayora de estndares de calidad.
Buenas relaciones con clientes.

n
n

Dbil proceso asociativo.

Poco valor agregado.

Oportunidades

Amenazas
Produccin

n
n
n
n
n
n
n

Acceso a mercados de mayor valor.

Mejoramiento del pie de cra.
Incremento del precio de venta.
Produccin de alimentos.
Aumento de la produccin.
Comercializacin de subproductos (gallinaza).
Fortalecimiento sociorganizativo.

n Monopolio del pie de cra y alimentos.

n Regulacin ejercida por el Programa Nacional Avcola.
n Elevado costo de insumos.
n Falta de asistencia tcnica.
n Difcil acceso al crdito.
n Enfermedades.

Comercializacin
n
n
n
n
n

Aumento del consumo de carne de ave.

Mejoramiento de la calidad.
Acceso a otros mercados nacionales e incluso internacionales.
Productos diferenciados.
Asociarse para comercializar en bloque.

n Aumento de la competencia.
n Problemas de abastecimiento.
n Monopolio.
n Falta de asesora tcnica.
n Problemas de acceso al crdito.

13

AVCOLA

EN LA REGION 2 VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

2. IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS
Eslabn

Problemas
1.1 Permiso de operacin.

n
n
n
n
n

1. Produccin

n
n
n
n

1.2 Falta de recursos

econmicos.

n
n
n

1.3 Servicio de asistencia tcnica no

responde a necesidades.

n
n
n
n

2. Comercializacin
(detallistas)

14

ANLISIS RPIDO DE LA
CADENA DE VALOR

2.2 No hay estrategia

de comercializacin
definida.

n
n
n
n
n

2.3 Limitada capacidad

de gestin.

n
n
n

Durante el anlisis, los representantes de los

distintos eslabones de la cadena identificaron
los tres principales problemas que afectan su
desempeo; al mismo tiempo, reflexionaron
sobre sus causas y efectos.

Causas
Falta de voluntad por parte de las autoridades.
Falta de organizacin de los productores.
Desconocimiento del marco regulatorio.
Trmites engorrosos (duplicidad).
Ausencia de un espacio de dilogo abierto y
participativo.
Negligencia del personal tcnico del Programa Avcola.
Falta de transparencia en la ejecucin de reglas (cambian pero sin comunicar).
Difcil acceso al crdito (garantas, condiciones).
Deficiencias en las prcticas administrativas
de los productores.
Desconocimiento de fuentes alternativas de
crdito.
Dificultades en la formulacin de propuestas
para solicitar recursos.
Falta de visin empresarial.
Alto costo de la asistencia tcnica.
Falta de especialistas en aves en la regin.
Servicio estatal no da abasto.
No hay programa que responda a las necesidades.
Falta de organizacin de los comercializadores y de la cadena en general.
Escasa asistencia tcnica.
Mercado dominado por grandes empresas.
Falta de contratos (compra y venta informal).
Falta de programacin y visin.
Difcil acceso al crdito (condiciones fuera de
alcance).
Desconocimiento de fuentes alternativas de
crdito.
Falta de visin empresarial.
Prcticas administrativas deficientes.

n
n
n
n

Efectos
Desmotivacin de productores.
Desconfianza en las autoridades.
No generacin de ingresos.
Instalaciones subutilizadas.

Baja competitividad.
Salida del mercado.
n Produccin para subsistencia.
n

Prcticas de manejo inadecuadas para la regin y caractersticas de los avicultores.

n Baja adopcin tecnolgica.
n Incremento de costos.
n Incumplimiento de normas y estndares.
n

Bajos precios del producto (producto no diferenciado).

n Problemas de abastecimiento.
n Discontinuidad en la oferta.
n Insostenibilidad comercial.
n

Reduccin de ingresos.
Baja competitividad.
n Desmotivacin.
n

ANLISIS RPIDO DE LA
CADENA DE VALOR

15

AVCOLA

EN LA REGION 2 VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

C.

INFOP

SENASA

SIC

SERNA

BANADESA

SEDUCA

Sector gubernamental

PRONAGRO
AGRONEGOCIOS

DEMANDA DE
SERVICIOS

DICTA

Tomando como referencia los problemas

priorizados durante el anlisis, los actores
determinaron los servicios necesarios para
mejorar su desempeo en la cadena de valor

Produccin
Fortalecimiento sociorganizativo de productores.
Fortalecimiento de habilidades administrativas y gerenciales.
Elaboracin de instrumentos de gestin (perfiles, planes de negocio, etc.).
Manejo integral de aves.
Desarrollo de tecnologas de alimentacin no convencional.
Identificacin y uso de suplementos de bajo costo.
Diagnstico y control de enfermedades.
Comercializacin
Capacitacin en procesamiento y valor agregado.
Fortalecimiento de habilidades gerenciales y administrativas.
Fortalecimiento de los vnculos entre actores de la cadena.
Mesas de negocios entre compradores y vendedores.
Capacitacin en requisitos legales de comercializacin.

Produccin
Fortalecimiento sociorganizativo de productores.
Fortalecimiento de habilidades administrativas y gerenciales.
Elaboracin de instrumentos de gestin (perfiles, planes de negocio, etc.).
Manejo integral de aves.
Desarrollo de tecnologas de alimentacin no convencionales.
Identificacin y uso de suplementos de bajo costo.
Diagnstico y control de enfermedades.
Comercializacin
Capacitacin en procesamiento y valor agregado.
Fortalecimiento de habilidades gerenciales y administrativas.
Fortalecimiento de los vnculos entre actores de la cadena.
Mesas de negocios entre compradores y vendedores.
Capacitacin en requisitos legales de comercializacin.
Elaboracin de instrumentos de gestin (perfiles, planes de negocio, etc.).

ONG

BANCA PRIVADA

MICROFINANCIERAS

UNIVERSIDADES

PROVEEDORES DE
INSUMOS

Sector gubernamental

ORGANISMOS DE
COOPERACIN

Elaboracin de instrumentos de gestin (perfiles, planes de negocio, etc.).

16

ANLISIS RPIDO DE
LA CADENA DE VALOR

D.

AVCOLA

EN LA REGION 2 VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

1. Produccin primaria

1. 1 Permiso
de operacin.

1.2 Falta
de recursos
econmicos.

1.3 Asistencia
tcnica no
responde a
necesidades.

Obtener permiso Coordinacin interinsti- 1.1.1 Fortalecer el Comit de Cadena

de operacin del tucional.
como espacio abierto para generar
Programa Nacioconfianza entre actores pblicos y prinal Avcola para
vados.
poder producir.
1.1.2 Presentar solicitud en bloque al
Programa Nacional Avcola.
1.1.3 Identificar actores clave que apoyen la solicitud.
1.2.1 Identificar fuentes potenciales de
Obtener recursos Mejoramiento de las
para operar ade- capacidades tcnicas y recursos.
cuadamente.
gestin de recursos.
1.2.2 Elaborar perfiles, planes de negocios y propuestas para obtener recursos.
1.2.3 Gestionar recursos.

Identificar nuevos actores y Comit de Cadena

participar activamente en
reuniones y cumplimiento de
actividades.
Elaboracin y firma de solicitud.
Identificar y contactar actores.
Realizar sondeo y elaborar Comit de Cadena
lista.
Gestionar asesora para la
elaboracin de perfil.
Identificar fuentes y contactarlas.
Motivar nuevos actores, par- Comit de Cadena
ticipar activamente en reuniones y cumplimiento de
actividades.
Realizar sondeo, elaborar lista y gestionar apoyo.

Aumentar la pro- Mejoramiento de las 1.3.1 Fortalecer el Comit de Cadena

ductividad de los capacidades tcnicas y como espacio abierto para generar
productores.
productivas.
confianza entre actores pblicos y privados.
1.3.2 Identificar y gestionar proveedores de asistencia tcnica y capacitacin
para el rubro.
1.3.3 Registro ordenado de animales. Gestionar apoyo.

IV Trimestre

Responsable

III Trimestre

Compromiso

I Trimestre

ACCIONES

IV Trimestre

ESTRATEGIA

III Trimestre

OBJETIVO

II Trimestre

PROBLEMA

2015

2014

II Trimestre

COMPROMISOS
I Trimestre

REA
ESTRATGICA

PLAN DE MEJORA
DE LA CADENA

ANLISIS RPIDO DE LA
CADENA DE VALOR

17

AVCOLA

2.Comercializacin

2.1 Abastecimiento de
pollos.

2.2 No hay
estrategia de
comercializacin definida.

2.3 Limitada
capacidad de
gestin.

Reducir el riesgo Fortalecimiento de rela- 2.1.1 Planificar oferta y demanda.

de fallas en el ciones comerciales en la
abastecimiento. cadena de valor.
2.1.2 Establecer acuerdos de compra y
venta entre productores y comercializadores.
2.1.3 Ruedas de negocios entre productores y comercializadores.

Gestionar apoyo para realizar Comit de Cadena

planificacin.
Motivar a productores y comercializadores.

Organizar la rueda de negocios con apoyo de institucin

con experiencia en el tema.
Aumentar la
Formulacin e imple2.2.1 Asesora y capacitacin en la for- Gestionar con universidades Comit de Cadena
rentabilidad del mentacin estrategia de mulacin de estrategia de comerciali- en la regin.
negocio.
comercializacin.
zacin.
2.2.2 Formular plan de negocios que
incluya estrategia de comercializacin.
2.2.3 Identificar productos con valor
agregado con potencial de comercializacin.
Mejorar el acceso Mejoramiento de las ca- 2.3.1 Capacitar en elaboracin de pro- Gestionar y participar activa- Comit de Cadena
a recursos.
pacidades tcnicas (ges- puestas de proyecto, educacin admi- mente.
tin de recursos).
nistrativa y gerencial.
2.3.2 Identificar fuentes de financia- Realizar mapeo.
miento y crdito.
2.3.3 Gestionar recursos para mejorar Identificar fuentes y contacinfraestructura, equipo e insumos.
tarlas, y apoyar en la elaboracin de perfil.

IV Trimestre

Responsable

III Trimestre

Compromiso

I Trimestre

ACCIONES

IV Trimestre

ESTRATEGIA

III Trimestre

OBJETIVO

II Trimestre

PROBLEMA

2015

2014

II Trimestre

COMPROMISOS
I Trimestre

REA
ESTRATGICA

EN LA REGION 2 VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

AVCOLA

EN LA REGION 2 VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

3. Servicios de apoyo

3.1 Cobertura
y calidad de
la asistencia
tcnica.

4.1 Sostenibilidad del

Comit de
Cadena.

Ampliar cobertura Coordinacin interinsti- 3.1.1 Identificar proveedores de serviy mejorar calidad tucional.
cios de asistencia tcnica en la regin
de la asistencia
(cobertura geogrfica, cantidad de
tcnica.
productores, tipo de asistencia, etc.).
3.1.2 Fortalecer vnculos entre SAG,
centros de investigacin, universidades
(CURC, Zamorano), cooperantes y Comit de Cadena.
3.1.3 Intercambiar experiencias con
tcnicos y productores de diferentes
municipios en la regin.
Contribuir a la
Operatividad del Comit 4.1.1 Incluir nuevos actores en el Comisostenibilidad
de Cadena.
t de Cadena para mejorar representadel Comit de
tividad.
Cadena.
4.1.2 Participar en el Comit de Cadena
Nacional.

Realizar mapeo.

Comit de Cadena

Invitarlos y motivarlos a participar en el Comit de Cadena y presentarles demandas.

Identificar experiencias y gestionar intercambios.

Identificar, invitar y motivar Comit de Cadena

actores a participar en el Comit.
Contactar al facilitador de la
cadena nacional y participar
en el Comit Nacional activamente.
4.1.3 Dar seguimiento a las interven- Elaborar plan de seguimiento.
ciones y acciones planificadas.

IV Trimestre

Responsable

III Trimestre

Compromiso

I Trimestre

ACCIONES

IV Trimestre

ESTRATEGIA

III Trimestre

OBJETIVO

II Trimestre

PROBLEMA

2015

2014

II Trimestre

COMPROMISOS
I Trimestre

REA
ESTRATGICA

18

ANLISIS RPIDO DE
LA CADENA DE VALOR

ANLISIS RPIDO DE LA
CADENA DE VALOR

AVCOLA

EN LA REGION 2 VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

SIGLAS Y ACRNIMOS
ANAVIH
BANADESA
CURC
DICTA
FACOCA
FEDAVIH
FODA
FOPRIDEH

Asociacin Nacional de Avicultores de Honduras

Banco Nacional de Desarrollo Agrcola
Centro Universitario Regional del Centro
Direccin de Ciencia y Tecnologa (de la SAG)
Fbrica de Concentrados Carmen, S.A.
Federacin de Avicultores de Honduras
Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas
Federacin de Organizaciones No Gubernamentales para el
Desarrollo de Honduras
gr Gramos
L
Lempiras (moneda oficial de Honduras)
lb Libras
mz Manzanas
PROAVIH
Asociacin de Productores Avcolas de Honduras
PRONAGRO
Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario
SAG
Secretara de Agricultura y Ganadera
SEDUCA
Servicio de Educacin Agrcola, Capacitacin y Desarrollo
Agro Empresarial
SENASA
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria
SERNA
Secretara de Recursos Naturales y Ambiente
SDE
Secretara de Desarrollo Econmico
SIECA
Sistema de Integracin Econmica Centroamericana
SWISSCONTACT Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico
USDA
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
US$
Dlar estadounidense

19

20

ANLISIS RPIDO DE LA
CADENA DE VALOR

AVCOLA

EN LA REGION 2 VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

ANLISIS RPIDO DE LA
CADENA DE VALOR

AVCOLA

EN LA REGIN 2 VALLES
DE COMAYAGUA, HONDURAS