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regular
Gua para la formulacin de proyectos de
inversin exitosos
educacin bsica
regular
Gua para la formulacin de proyectos de
inversin exitosos
NdICE
INTROdUCCIN
11
13
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
19
2.1.
19
19
24
28
37
37
37
39
40
40
40
41
42
42
42
44
2.2.
2.3.
2.4.
3.6.
Horizonte de evaluacin
Proyeccin de la Demanda
Proyeccin de la Oferta
Balance oferta demanda.
Planteamiento Tcnico de las Alternativas
3.5.1 Localizacin
3.5.2 Tamao
3.5.3 La tecnologa
3.5.4 El momento
3.5.5. Anlisis de riesgo de desastres
3.5.6 Programa de requerimientos.
Costos de cada alternativa
3.6.1 Costos de inversin.
3.6.2 Costos incrementales de operacin y mantenimiento.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
45
45
45
50
51
51
51
51
52
53
53
53
55
55
57
59
INTRODUCCIN
La educacin permite desarrollar capacidades productivas, las mismas que
determinan la posibilidad de los individuos de generar ingresos en el futuro
y de contribuir as al desarrollo de la sociedad en su conjunto.
Las iniciativas de inversin pblica en educacin deben estar
orientadas a la ampliacin de la cobertura, al mejoramiento de la
calidad y a alcanzar una mayor equidad en los servicios educativos. La
inversin en infraestructura y equipamiento en Instituciones Educativas
se complementa, entre otros, con la aplicacin de iniciativas de
innovacin curricular, adecuacin cultural del material educativo,
capacitacin docente y medidas orientadas a mejorar la capacidad de
gestin del servicio educativo.
La ejecucin de los proyectos de inversin pblica,
conjuntamente con el fnanciamiento de los costos de operacin
(recursos humanos, insumos, servicios bsicos) y mantenimiento
(preventivo y correctivo) de las instituciones educativas, permitirn
aumentar la efciencia y la efcacia del sistema educativo, esperndose
que generen benefcios a futuro.
En ese sentido, la Direccin General de Poltica de Inversiones del
MEF, en el marco de sus competencias, ha considerado necesario poner a
disposicin de las Unidades Formuladoras y de las OPI de los diferentes
niveles de gobierno, una herramienta orientadora(*) que presenta, en
forma simplifcada, la metodologa, parmetros y normas tcnicas del
sector para la formulacin y evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica
para la Educacin Bsica Regular, a nivel de Perfl, que incluye la
Educacin Inicial, Educacin Primaria y Educacin Secundaria.
[ * ] La Gua se adeca al Anexo SNIP 5 A Contenidos Mnimos Perfil para declarar la viabilidad del PIP
y toma como referente las Pautas para la identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de
Inversin Pblica, a nivel de Perfil, publicada en marzo de 2011, instrumento que puede consultarse en la pgina
Web del MEF/inversin pblica.
CONSIDERACIONES PREVIAS
Opininfavorabledelaentidadacargodelaoperacinymantenimiento
Cuando el fnanciamiento de los gastos de operacin y
mantenimiento de las Instituciones Educativas (IE) que se
intervendr con el PIP est a cargo de una entidad distinta a la
que pertenece la Unidad Formuladora (UF), sta debe solicitar la
opinin favorable de dicha entidad sobre la pertinencia y prioridad
del PIP para que, luego, asuma los costos incrementales en la fase
de operacin.
Equipo formulador
Equipo multidisciplinario integrado por profesionales
vinculados con los temas que el PIP abordar, como educadores,
economistas, arquitectos, ingenieros y/o de especialidades afnes.
11
MDULO I
aspectos generales
Describe brevemente el proyecto indicando
aspectos bsicos como el nombre, la Unidad
Formuladora y la Unidad Ejecutora del
proyecto, la matriz de involucrados y el marco
de referencia del proyecto.
1.1
Instalaci
n del
servicio
Mejoramient
o del
servicio
Ampliacin de
la capacidad
de servicio
13
aspectos generales
ii.
iii.
Ejemplos
Qu se va a
hacer?
Cul es el
servicio o
bien a
Dnde se va
a localizar?
Ubicacin
geogrfica
Nombre del
proyecto
Se va a ampliar
El servicio de educacin
secundaria en la I.E. Hroes
del Cenepa.
En el distrito de Castilla,
provincia de Piura,
departamento de Piura.
Se va a instalar
Se va a mejorar
El servicio de educacin
primaria en la I.E. Bartolom
Herrera.
14
Los que formulan PIP de Educacin Bsica Regular son los gobiernos
locales, los gobiernos regionales (Ej. Direccin Regional de Educacin) y
el gobierno nacional (Ej. FONCODES, Ofcina de Infraestructura
Educativa del Ministerio de Educacin).
1
2
aspectos generales
15
1.3.
1.4.
Marco de referencia4
1.4.1. Antecedentes
del PIP
Indica los antecedentes del proyecto describiendo los hechos importantes
relacionados al origen del mismo y a los intentos anteriores para solucionar el
problema. Precisa el nivel educativo a abordar.
3
Ver el numeral 1.3.2 de las Pautas para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de
Proyectos de Inversin Pblica, a nivel de Perfil, en adelante Pautas 2011.
16
Instrum
ento de
Gestin
Lineamiento
s de Poltica
Especficos
Proyecto
Educativo
Nacional al 2021
Objetivo
Estratgico 1:
Oportunidades y
resultados
educativos de
igual calidad para
todos.
Proyecto
Educativo
Regional de
Cusco
Principales medidas
a. Ampliacin planificada de la cobertura de la educacin
formal a la poblacin infantil de 4 y 5 aos....
g. Implementacin de ambientes de trabajo y recreacin para los
nios, con inclusin de reas verdes adecuadas en todos los
centros de educacin inicial.
Principales medidas
Poltica 3.2: Asegurar
buena infraestructura, servicios y a. Servicios de luz, agua limpia, desage y telefona
condiciones adecuadas de
asegurados a todos los centros pblicos de educacin
salubridad a todos los centros
bsica
educativos que atienden a los ms
b. Locales escolares en buen estado y con accesibilidad apropiada
pobres.
para personas con discapacidad.
Principales medidas
vinculadas al PIP
Ver Proyecto Educativo Nacional al 2021, aprobado como poltica de Estado por Resolucin
Suprema N 001-2007-ED en el Centro de Informacin para la Formulacin de
PIP.
aspectos generales
17
MDULO II
Situacion
es
Situacin
A Existen
servicios educativos
en el rea donde se
identific el
problema.
Situacin
B No existen
servicios educativos
en el rea donde se
identific el
problema.
El rea de
estudio
La zona en la cual se ubican
las
I.E. alternativas (I.E. a las que
los beneficiarios pueden o
podran tener acceso).
El rea de
infuencia
En esta rea se ubica la
poblacin afectada.
En algunos casos puede ser
igual al rea de estudio.
identificacin
identificacin
19
a)
Situacin "A":
Existen I.E. en el rea donde se identifc el
problema.
http://escale.minedu.gob.pe/escale/consulta/buscar/centros_publicos.do
http://escale.minedu.gob.pe/mapas
http://escale.minedu.gob.pe/carta-educativa
20
Situacin "B":
No existen I.E. en el rea donde se identifc el problema.
Preguntas: fundamentar
respuestas
En entrevistas a los padres o tutores:
Estn enviando a sus hijos a I.E. que se ubican en otras localidades?. A
cules? (I.E. alternativas).
iii.
Lmites relevantes.
rea de infuencia.
Es el rea donde est la poblacin afectada, comprende a las I.E.
a las que dicha poblacin podra acceder sin mayores
difcultades. Para delimitar el rea de influencia toma como
referencia las distancias y tiempos mximos de traslado a ellas7,
segn la zona donde se ubica y el nivel educativo.
Elabora el diagnstico
siguientes factores:
de
rea,
considerando
los
identificacin
21
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
Ejemplo:
En el Mapa del rea de Estudio que se muestra en la
pgina siguiente, se muestran tres I.E. de nivel Primaria.
En la I.E. A se present un problema de hacinamiento,
debido a que en los ltimos aos se increment
considerablemente la matrcula. Ese incremento se produjo
en los ltimos grados y, luego de la revisin de los
antecedentes, se determin que los alumnos nuevos
provenan de las I.E. B y C, las cuales se encuentran a
8 Km y 17 Km., respectivamente.
En las I.E. B y C la matrcula estaba disminuyendo,
debido a que la poblacin se encuentra insatisfecha por
los problemas de infraestructura que existen en ambas; y,
en el caso de la I.E. C, debido adems a que
8
9
22
rea de influencia
I.E.P. C
I.E.P. C
Polidocen
te
Multigra
do
Dist. Mx. 4
Km, 30
minutos a
pie.
rea de
influencia
I.E.P. B
A.I. I.E.P. A
A.I. I.E.P. B
A.I. I.E.P. C
ALUMNOS DE LA
I.E.P. A SEGN
PROCEDENCIA
rea de influencia
I.E.P. A
17 Km, 20 minutos
en vehculo + 3 hrs a
pie
I.E.P.
B
Polidocen
te
Complet
a
8 Km, 10 minutos en
vehculo
+ 1.6 hrs a pie
Dist. Mx. 4
Km, 30
minutos a pie.
I.E.P. A
Polidocen
te
Complet
a
Dist. Mx. 4
Km, 30
minutos a pie.
23
identificacin
problema rea
Poblacin
referencia.
de
Poblacin de referencia
= Poblacin de referencia * (tasa
j
intercensal + 1)(j-m)
24
Educacin
Inicial
De 3 meses a 5
aos
Ciclo I
Ciclo II
3 meses a 2
aos de edad.
3 a 5 aos
de
edad.
Educacin Primaria
De 6 a 11 aos
Educacin
Secundaria
Ciclo III
Ciclo IV
Ciclo V
De 12 a 16
aos
Ciclo VI
Ciclo VII
1 y 2
grado
3 y 4
grado
5 y 6
grado
1 y 2
grado
3, 4 y 5
grado
identificacin
b)
25
Indicador
Tasa neta de
matrcula11
Educacin Inicial (3 a 5 aos)
Local
Departame
ntal
Nacional1
0
66.3 %
94.4 %
76.5 %
13.6 %
Educacin Secundaria
15.9 %
23.1%
13.5 %
10
11
12
13
Informacin de la unidad de Estadstica de la Calidad Educativa ESCALE del Ministerio de Educacin, al ao 2009.
Tasa neta de matrcula: nmero de matriculados en inicial, primaria o secundaria, que se encuentran en el
grupo de edades que tericamente corresponden al nivel de enseanza, expresado como porcentaje de la
poblacin total de dicho grupo de edades.
Alumnos con atraso escolar. Proporcin de la matrcula total de un cierto grado o nivel que tiene una edad
mayor en dos o ms aos a la edad establecida para el grado en curso.
Porcentaje de estudiantes de 2do. Grado que participan en la evaluacin censal.
26
Poblacin afectada
La poblacin puede estar afectada cuando no es atendida o
cuando estando atendida, el servicio no cumple los estndares
sectoriales.
Poblacin no atendida:
Poblacin demandante
potencial
(seleccin de grupo de edad normativa)
Poblacin atendida en
servicios
educativos
que cumplen con los
estndares sectoriales
Poblacin de
otros grupos
de edad
Poblacin afectada
Poblacin atendida en
servicios
educativos
que no cumplen
Poblacin no
atendida
27
identificacin
con
los estandares
sectoriales
a) Capacidad actual
Utilidad
Identificacin del problema y sus causas.
Determinacin de la oferta sin proyecto.
b) Posibilidades de optimizacin
28
identificacin
a)
14
En el Centro de Informacin para la Formulacin de PIP encontrar el D.S. N009-2005-ED. Reglamento de la Gestin del Sistema
Educativo, donde se detallan los tipos de I.E. segn gestin y segn nmero de docentes, asimismo, en el ANEXO SNIP 09.
29
La disponibilidad y el
estado de conservacin
de los recursos fsicos
son indicadores
importantes para
precisar las causas del
problema.
Infraestructura
Localizacin geogrfica.
Adecuacin a condiciones climticas.
Condiciones de seguridad.
Disponibilidad de servicios bsicos.
Disponibilidad de ambientes para servicios de programas sociales15.
Anlisis de peligros16.
Anlisis de vulnerabilidad17.
Estado actual18.
Recursos Humanos
Analiza si se cumple con los criterios para asignacin de plazas establecidos en el
D.S. N005-2011-ED en personal directivo, jerrquico, docente (segn
especialidad), auxiliar, administrativo y de servicio de la I.E. segn modalidad
de contratacin y antigedad.
Lengua materna y si domina la lengua materna de los alumnos.
Equipamiento
Analiza la disponibilidad, estado de conservacin y antigedad de equipos y mobiliario
segn nivel educativo y ambientes. Ej. equipos de cmputo, mobiliario, material
educativo, libros, equipos de laboratorio y talleres.
Analiza si el material educativo es pertinente para el nivel educativo y
adecuado a las caractersticas de la demanda.
15
16
17
18
30
Aulas:
Slo aquellas en condiciones adecuadas para el
uso. La capacidad del ambiente depende del rea
y el coefciente de ocupacin recomendado. Si la
I.E. puede operar en ms de un turno, dicha
capacidad se debe multiplicar por el nmero de
turnos.
Docentes:
La capacidad del docente segn nivel educativo, se
obtendr del siguiente modo:
En Inicial y Primaria: cada docente tiene a
cargo un aula.
identificacin
iii.
31
En
Secundaria:
asegura
la
disponibilidad de docentes para cubrir el
nmero de horas mnimas semanales (35
horas), para cada una de las secciones de
los diferentes grados.
Mobiliario de aulas: :
Considera el mobiliario adecuado y disponible en
aulas para el nivel educativo a intervenir.
Ejemplo:
Datos:
I.E. nivel primaria, zona urbana (1 turno).
Clculo:
Capacidad de aula = 56 m2 (1.6 m2 / alumno) = 35
alumnos
/ turno.
Capacidad de 06 aulas = 6 x 35 = 210 alumnos.
Capacidad de docente = 35 alumnos por aula.
Capacidad de 06 docentes = 6 x 35 = 210 alumnos.
El mobiliario alcanza para180 alumnos, en 06 aulas de
30 alumnos c/u.
32
Capacidad
actual (nmero
de alumnos)
210
Capacidad
actual (nmero
de secciones)
6
Docentes
210
Mobiliario
180
Recurso
Aulas
Oferta optimizada
La oferta optimizada es la mxima capacidad que se puede
lograr con los recursos disponibles en la situacin sin proyecto,
luego de realizar mejoras que pueden involucrar gastos no
signifcativos.
identificacin
Capacidad Actual
33
34
Para optimizar
la infraestructura ya
existente, a veces
basta con cambiarle el
uso, habilitar espacios
en desuso o ampliar
turnos.
Oferta
actual
(nmero
de
alumnos)
210
Oferta
actual
(nmero
de
seccione
6
Oferta
optimiz
ada
(nmero
de
420
Oferta
optimiz
ada
(nmer
o de
seccion
12
Docentes
210
420
12
Mobiliario
180
360
12
Recurso
Aulas
para
la operacin y mantenimiento de la I.E.
iv.
Precisa si est constituido el Consejo Educativo
Institucional CONEI.
v. Participacin de los padres de familia.
vi.
Apoyo de las autoridades locales.
identificacin
Oferta Optimizada
35
El acceso al servicio no
es garanta de una
buena educacin. Si
este se brinda en
condiciones
inadecuadas, all
tambin existe un
problema.
36
Problemas
tpicos
La poblacin en edad
escolar no tiene acceso a
servicios educativos.
Material educativo.
identificacin
37
Inadecuada e insuficiente
oferta educativa
Causas indirectas
Inadecuada localizacin de la I.E.
Oferta educativa inadecuada a la cultura de la demanda.
Oferta educativa inadecuada al clima de la zona.
Oferta educativa no cumple estndares normativos (RR.HH.,
infraestructura, equipamiento).
Inadecuada gestin de
los servicios educativos
Insuficiente participacin de
los padres o apoderados en
la educacin de los nios en
el hogar.
Inadecuadas condiciones de
traslado de los alumnos a la
I.E.
19
38
Principales
Efectos
Indicadores
Nmero de alumnos que alcanzan nivel suficiente en comprensin de textos.
Nmero de alumnos que alcanzan nivel suficiente en matemtica.
Atraso escolar.
20
21
identificacin
39
Problemas
Objetivos
40
La adecuada gestin
de los servicios y una
buena infraestructura
facilitan el
cumplimiento de
los objetivos de
la educacin
bsica.
Medios del
Primer Nivel
Adecuada y suficiente
oferta educativa.
Medios Fundamentales
Adecuada localizacin de la I.E.
Oferta educativa adecuada a la cultura de la demanda.
Oferta educativa cumple estndares normativos (RR.HH.,
infraestructura, equipamiento).
identificacin
41
Efectos
Fines
Atraso escolar.
b)
c)
42
a)
b)
c)
Medios
imprescindibles
Acciones mutuamente
excluyentes
Localizacin en la ubicacin A.
Localizacin en la ubicacin B.
Acciones
complementarias
Mantenimiento de la infraestructura,
mobiliario y equipos.
Adecuado registro de informacin estadstica
de la matrcula, indicadores educativos,
inventario de equipos y mobiliario.
identificacin
Las alternativas de
solucin se componen
de una serie de
acciones que
terminarn con el
problema y permitirn
cumplir con los objetivos.
43
44
MDULO III
formulacin
Organiza y procesa al detalle la informacin de
cada alternativa de solucin. Esa informacin
constituye el punto de partida para que puedas
evaluar y seleccionar la mejor.
Horizonte de evaluacin
El horizonte de evaluacin comprende el perodo de ejecucin del proyecto
(perodo 0) ms un mximo de diez (10) aos de generacin de benefcios
(perodo ex post). Dicho perodo deber defnirse en el perfl y mantenerse
durante todas las fases del ciclo del proyecto.
El perodo 0 comprende el tiempo de realizacin de todas las acciones
necesarias para la ejecucin del proyecto. Puede ser mayor a un ao.
3.2
Proyeccin de la demanda
a)
Demanda potencial y su
proyeccin.
Para la proyeccin de la demanda potencial de cada grado, durante todo el
horizonte del proyecto, utiliza la tasa de crecimiento de la poblacin de los
grupos de edad respectivos.
formulacin
3.1
45
Poblacin
Poblaci
n
segn
6 aos
Censo
anteri
or (A)
84
ltimo censo
(Dos aos
despus de A)
78
Tasa
interce
nsal
-0.036
7 aos
91
86
-0.027
8 aos
91
88
-0.018
9 aos
87
86
-0.006
10 aos
95
87
-0.044
11 aos
93
90
-0.018
Primer ao
perodo
"0"
2011 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 aos
67
65
62
60
58
56
54
52
50
48
46
45
43
7 aos
77
75
73
71
69
67
65
63
62
60
58
57
55
8 aos
82
80
79
77
76
75
73
72
71
69
68
67
66
9 aos
84
84
83
83
82
82
81
81
80
80
80
79
79
10 aos
73
73
70
66
64
61
58
56
53
51
49
46
44
11 aos
84
84
82
81
79
78
76
75
74
72
71
70
69
b)
46
1er grado
64
58
56
57
54
2do grado
79
64
59
55
58
3er grado
67
76
65
59
56
4to grado
65
68
74
66
60
5to grado
70
64
67
72
64
6to grado
54
69
72
65
70
formulacin
Grados
Tasa de matrcula
Grados
Promedio
2007
2008
2009
2010
1er grado
-0.094
-0.034
0.018
-0.053
-0.041
2do grado
-0.190
-0.078
-0.068
0.055
-0.070
3er grado
0.134
-0.145
-0.092
-0.051
-0.038
4to grado
0.046
0.088
-0.108
-0.091
-0.016
5to grado
-0.086
0.047
0.075
-0.111
-0.019
6to grado
0.278
0.043
-0.097
0.077
0.075
47
Grado
Matrcul
a
2010
Primer
ao
perodo
2011 2012 2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1er grado
54
52
50
48
46
44
42
40
39
37
36
34
33
31
2do grado
58
54
52
50
48
46
44
42
40
39
37
36
34
33
3er grado
56
58
54
52
50
48
46
44
42
40
39
37
36
34
4to grado
60
56
58
54
52
50
48
46
44
42
40
39
37
36
5to grado
64
60
56
58
54
52
50
48
46
44
42
40
39
37
6to grado
70
64
60
56
58
54
52
50
48
46
44
42
40
39
TOTAL
362
En el ejemplo, se realiz la proyeccin para el primer grado utilizando la tasa promedio de los 5 aos de matrcula -0.041, verificando que el resultado
no superase a la poblacin demandante potencial. Los matriculados en el 2011 van a continuar en el 2012 en el segundo grado y as sucesivamente.
ii)
iii)
iv)
48
Ten en cuenta
que la estimacin de la
poblacin demandante
efectiva tiene sus
particularidades segn
el
nivel educativo.
%
increm
ento
2.500%
Perodo Post
Inversin
2017
2018
2019
2020
Grado
Perodo "0"
% nios de 6
aos
matriculados
100%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1er grado
69
65
62
60
58
56
54
52
50
2do grado 54
69
65
62
60
58
56
54
3er grado
58
54
69
65
62
60
58
4to grado
56
58
54
69
65
62
5to grado
60
56
58
54
69
6to grado 64
60
56
58
TOTAL 361
362
364
368
2021
2022
2023
48
46
45
43
52
50
48
46
45
56
54
52
50
48
46
60
58
56
54
52
50
48
65
62
60
58
56
54
52
50
54
69
65
62
60
58
56
54
52
368
370
355
342
330
318
306
295
284
En el ejemplo se asumi que, al ao 2023, el 100% de la poblacin demandante potencial se matricular como consecuencia de la ejecucin del PIP,
ya que segn los resultados de las encuestas los padres estaban dispuestos a enviar a sus hijos si se mejoraba las condiciones del servicio
educativo. Se proyect el crecimiento gradual en un promedio de 2,5% por ao.
formulacin
% nios de 6
aos
matriculados
75%
49
3.3
Proyeccin de la oferta
Grado
Perodo "0"
Perodo Post
Inversin
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
60
60
60
60
60
60
60
60
60
2do grado 60
60
60
60
60
60
60
60
3er grado
60
60
60
60
60
60
60
4to grado
60
60
60
60
60
60
5to grado
60
60
60
60
60
6to grado
60
60
60
60
360
360
360
1er grado
TOTAL 360
2021
2022
2023
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
360
360
360
360
360
360
360
360
360
50
Existe brecha de
calidad cuando la
poblacin atendida
recibe el servicio
educativo
sin los estndares
establecidos.
3.4
Balance oferta-demanda
La determinacin de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluacin se
obtiene de la comparacin entre la proyeccin de la demanda efectiva con
proyecto y la proyeccin de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad
acorde a estndares sectoriales).
La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Existe brecha de cobertura
cuando hay poblacin que no est siendo atendida. Existe brecha de calidad
cuando la poblacin atendida recibe el servicio educativo pero sin los
estndares de calidad establecidos por el Ministerio de Educacin.
Brecha
infraestructura.
de
formulacin
51
i.
ii.
iii.
b)
Brecha de
humanos.
recursos
Brecha
equipamiento.
de
medidas para reducir el riesgo, las mismas que estarn relacionadas con
el diseo, los materiales empleados y las normas tcnicas de
construccin, generales y sectoriales.
52
Requerimientos
infraestructura.
de
formulacin
53
Cuando se pide
equipamiento, se debe
considerar la vida til
del mismo, de modo
que se pueda solicitar
su reposicin a
tiempo.
Requerimientos
de equipamiento.
Requerimientos
de
Recursos Humanos
54
formulacin
3.6
55
Actividades
Expediente Tcnico
Mdulo rea administrativa
Mdulo rea pedaggica
Mdulo de servicios complementarios
Mdulo de SS.HH.
Mdulo de servicio generales
Losa polideportiva
Patio
Escaleras
Cerco perimtrico
Obras de drenaje pluvial
Muros de contencin
Supervisin y liquidacin
Und.
Und.
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
und
ml
ml
ml
meses
Sub total
Mobiliario
entregado
Expediente Tcnico
Mobiliario de aulas
Mobiliario de Talleres
Mobiliario de Sala de uso mltiples
Mobiliario administrativo
Und.
mdulos
mdulos
mdulos
mdulos
Sub total
Material
educativo
entregado
Und.
mdulos
meses
Sub total
Docente
s
capacita
dos
TOTAL
56
Und.
docentes capacitados
meses
Cant
.
Costo
por
und
Sub
Tota
l S/.
c)
Costos
situacin
sin
proyecto
Costos
Incrementa
les
formulacin
b)
57
58
Perodo
0
Ao 1
Ao 10
MDULO IV
evaluacin
La seleccin de la alternativa de solucin
adecuada se realiza mediante un anlisis de costoefectividad, en atencin a que los beneficios que
sta genera son difciles de valorizar.
22
Para los aspectos conceptuales consultar el numeral 4.1.1 de las Pautas 2011
formulacin
4.1.
59
Anlisis costo-efectividad
4.2.1 Flujo de costos sociales.
Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos, convierte el
flujo de costos de mercado a un flujo de bienes y servicios valorizados a
precios sociales. Los precios sociales reflejan el costo de oportunidad que
signifca para la sociedad el uso de un bien o factor productivo. Para
calcular los costos sociales aplica a los precios de mercado los Factores
de Correccin que reflejan las distorsiones o imperfecciones del mercado.
Costos a Precios
de Mercado
Factores de
Correccin =
Costos a
Precios
Sociales
Para realizar el flujo de costos sociales se recomienda seguir los siguientes pasos:
23
Para mayor precisin sobre la determinacin de los Factores de Correccin ver ANEXO SNIP 10 Parmetros de Evaluacin.
60
El nmero de
ambientes ser
determinado por la
capacidad necesaria
para atender la
demanda educativa de
la poblacin.
Rubro
Bienes Nacionales
Bienes Importados
Factor de
Correccin
0.847
Vara de acuerdo al caso24
0.909
Urbano
Rural
Lima Metropolitana
0.86
Resto Costa
0.68
0.57
Sierra
0.60
0.41
Selva
0.63
0.49
evaluacin
24
El Factor de Correccin de bienes importados depender del arancel impuesto a cada bien y otros impuestos
indirectos como por ejemplo el Impuesto Selectivo al Consumo: FC (BI) = (FC divisa)/ [(1+Imp Indirectos) X
(1+Aranceles)]
61
Una preocupacin
constante del proyecto
debe ser el garantizar la
calidad del servicio de
manera ininterrumpida y
sostenible.
Tipo de
intervenci
ones
Indicadores
De eficacia
Desarrollo
de
infraestruct
ura o
Equipamie
nto y
amoblado.
Dotacin de
material
educativo.
De efectividad
Tasa de logro de
competencias (matemticas,
Nmero de alumnos atendidos (aumento).
comprensin lectora).
Nmero de escuelas equipadas
y amobladas.
Nmero de alumnos que utilizan el
equipo instalado.
Tasa de asistencia a
tiempo a un grado o nivel.
Tasa de repitencia.
Tasa de desercin.
Aos de escolarizacin de
la poblacin.
Tasa de alfabetizacin lectora.
Los indicadores de rentabilidad social utilizados en la metodologa costoefectividad son el Ratio Costo-Efectividad o el Ratio Costo-Efcacia. Para
estimarlos se requiere:
25
62
1)
2)
La Tasa Social de Descuento es equivalente a 10%. Para mayor especificacin ver ANEXO SNIP 10.
3)
Calcular el ratio costo efcacia dividiendo el VACS entre el indicador
de efcacia:
Alternati
vas
Alternativ
a1
Alternativ
a2
VACS
(S/.)
Nmero de
alumnos
CE (S/.)
Anlisis de sensibilidad
El PIP est expuesto a factores no necesariamente controlables por sus
ejecutores u operadores, lo que puede afectar su funcionamiento normal.
Analiza las variaciones que puede tener la rentabilidad social del PIP como
resultado de cambios en las variables que influyen en los costos y benefcios
considerados26.
4.4
Anlisis de sostenibilidad
La sostenibilidad de un PIP es la capacidad para producir el servicio educativo
de manera ininterrumpida y adecuada a lo largo de su vida. Identifca los
factores que puedan influir en una
26
evaluacin
4.3.
63
de
64
Etapa
operacin.
de
b)
evaluacin
65
c)
4.4.6. Gestin de
desastres.
riesgos
de
4.5
66
Es importante considerar
medidas para reducir las
vulnerabilidades y
mitigar o prevenir el
impacto ambiental en
todas las fases del
proyecto.
Plantea todas las actividades necesarias para cumplir con cada accin defnida.
b)
c)
4.8.
evaluacin
reduccin de
vulnerabilidades, actividades de carcter estructural (medidas fsicas o la
aplicacin de normas)
y no estructural (medidas que buscan identifcar reas propensas a peligros y
limitar su uso).
27
67
Componentes Propsito
Fin
Objetivo
s
68
Indicadores
Medios de
verificacin
Contribuir a
incrementar
el logro de
aprendizaje de
los alumnos
del segundo
grado de
Educacin
Primaria.
Incrementar el
acceso a servicios
de educacin
inicial adecuados
en Ayacucho.
1. Espacios
educativos
completos y
seguros.
1. Informe de evaluacin de
espacios fsicos y mobiliario.
2. Material
educativo
y textos
pertinentes
entregados.
2. Informe de evaluacin de
uso adecuado y oportuno
de los materiales y textos.
3.
3. Informe de evaluacin de
3. El 46% de aulas con
espacios fsicos y mobiliario.
mobiliario segn estndares,
al trmino de 10 aos de
ejecutado el PIP.
Equipamient
oy
mobiliario
entregado.
Estadstica de la Calidad
Educativa anual
ESCALE.
Supuestos
Los
temas
educativos
continan siendo
una prioridad.
El apoyo del Gob. Regional
y Gob. Nacional se
mantiene.
Objetivos
Actividades (Acciones)
1.1
Elaboracin y
aprobacin de expediente
tcnico.
1.2
Ejecucin de obra.
Indicadores
1 expediente por S/.
1 contrato de obra por S/.
1 contrato de supervisin S/.
1.3
Supervisin y
2.1 Elaboracin y aprobacin de 1 TdR por S/.
TdR con especificaciones sobre 1 contrato de suministro S/.
el equipamiento.
2.2 Adquisicin de equipamiento.
3.1 Elaboracin y aprobacin
de Bases.
3.2 Ejecucin de capacitacin.
3.3 Supervisin.
Medios
de
Registro de
publicacin
de TdRs y
convocatoria.
Supuesto
s
Registro de
revisin y
entrega de
expedientes
tcnicos.
Informe de
supervisin
de obras
con
periodicidad
indicada.
Constancia
de entrega de
infraestructura,
mobiliario
y material
educativo a
la entidad
encargada
de prestar
69
snipnet@mef.go
b.pe
www.mef.gob.pe
snipnet@mef.go
b.pe
www.mef.gob.pe
Formulacin de Proyectos
de Inversin
a
Pbblliiccaa
NNiivv
Perfil
eell
Sector Educacin
Ministerio de Economa Y Finanzas
Esquema de presentacin
Situacin del Sector Educacin
Qu es un Proyecto de Inversin
Pblica?
Aspectos Generales del proyecto
Mdulo de Identificacin
Mdulo de Formulacin
Mdulo de Evaluacin
Marco Lgico Notas finales
Sector Educacin
Cul es la situacin en la que se encuentra el
Sector?
Proyectos de Inversin Pblica en el Sector
Educacin
18.8%
12.7%
19.0%
11.0%
80%
60%
27.4%
34.7%
9.6%
7.9%
2.9%
19.9%
6.0%
40%
20%
17.7%
68.5%
44.2%
44.7%
55.1%
0%
2 Primaria
6 Primaria
3 Secundaria
5 Secundaria
Bsico Sufciente
4
100
%
80
%
15.1%
12.1%
15.1%
23.7%
28.1%
23.8%
15.1%
60
%
40
%
20%
45.3%
26.9%
35.7%
46.1%
9.8%
24.1%
14.8%
34.3%
30.1%
0%
2 Primaria
6 Primaria
3 Secundaria
5 Secundaria
Bsico Sufciente
Qu es un Proyecto de Inversin
Pblica?
Es toda intervencin limitada en el tiempo que utiliza total o
parcialmente recursos pblicos, con el fin de crear, ampliar,
mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de
bienes o servicios que genere beneficios independientemente
de la ejecucin de otros proyectos
La ejecucin de un PIP implica un grupo de tareas que
comprometen recursos (hombres, mquinas, informacin,
etc.), acciones y productos durante un periodo determinado
de tiempo (das, meses, aos, etc.) y en una zona en
particular (un barrio, municipio, departamento, regin, etc.).
6
Mdulo I
Aspectos Generales del
proyecto
10
para
resolver
los hubieran.
los conflictosde
Mdulo II
Identificacin del proyecto
Mdulo II
Identificacin del
proyecto
Diagnstico
de la
situacin
actual
Efectos
Fines
Problema
Central
Objetivo
cceenntt
rraall del
proyecto
Causas
Medios
Identifcacin
de
Alternativas
de solucin
NOTA
Para el desarrollo de los siguientes
mdulos, trabajaremos con un ejemplo
que se desarrolla en un Centro
Educativo de primaria de menores,
ubicado en la zona urbana del distrito
de Santa, provincia de Santa,
departamento de Ancash
Diagnstico de la situacin
actual
El diagnstico es el estudio mediante el cual se recoge la
informacin necesaria para realizar una correcta identifcacin
del problema central del proyecto
Diagnstico de la situacin
actual
Qu tipo informacin se usa para
elaborar el diagnstico?
A nivel de perfl, el diagnstico utiliza informacin secundaria;
es decir, la informacin
estadstica
disponible en
libros,
proyectos
anteriores, documentos de trabajo, entre otros.
En el Sector Educacin es posible encontrar informacin
en:
La Unidad de Estadstica del Ministerio de Educacin
Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993
Encuestas de niveles de vida y de hogares
Unidades Administrativas del Sector Educacin
Centros Educativos, entre otros
16
Diagnstico de la
situacin
actual
Qu debe contener un
Diagnstico?
Antecedentes
Motivos que generan y sustentan
la elaboracin del
proyecto
Las caractersticas de la
situacin negativa que se
pretende resolver
El por qu es importante para
la sociedad el resolver dicha
situacin
Caractersticas de la
poblacin
Diagnstico de la
situacin
actual
Qu debe contener un
Diagnstico?
Identificacin
influencia
del
rea
de
1 slo Secundaria
18
Diagnstico de la
situacin
actual
Qu debe contener un
Diagnstico?
Problemas encontrados y
su gravedad
La
tasa
de
desercin para 1er.
grado es de 8.82%
Diagnstico de la situacin
actual
Qu debe contener un Diagnstico?
Rendimiento de los alumnos de 2 y 6 grado de primaria del C.E. San
Bartolom
2 grado de primaria
6 grado de primaria
Rendimient
o
Bajo
Comunicaci
n
integral
17%
Lgico
Matemti
ca 12%
Comunicaci
n
integral
55%
Lgico
Matemti
ca 27%
Bsico
50%
65%
25%
59%
Suficiente
33%
23%
20%
14%
Comunicaci
n
integral
60
Lgico
Matemti
ca 63%
Comunicaci
n
integral
60%
Lgico
Matemti
ca 67%
Bsico
%
24
%
27%
28%
35%
Suficiente
16%
10%
12%
8%
20
Diagnstico de la situacin
actual
Aprobacin %
Desaprobacin %
Desercin %
1 grado
2 grado
90.80%
0.38%
8.82%
81.23%
13.07%
5.71%
3 grado
85.96%
9.29%
4.76%
Aprobacin %
87.90%
Desaprobacin %
0.60%
Desercin %
11.50%
76.30%
15.70%
8.00%
80.10%
12.70%
7.20%
21
Diagnstico de la situacin
actual
y
documentos
tcnicos
Conocimiento local
Pregunta
Si
3. Existe la probabilidad de
ocurrencia deFrecuencia
peligros naturales idad
Peligros
durante la vida til del proyecto?
SISMO
Bajo
Alto
22
Diagnstico de la situacin
actual
Qu debe contener un Diagnstico?
Intentos de
soluciones
anteriores
Hace 3 aos se implement uunn
sseerrvviicciioo
ddee
El tipo de solucin que se ejecut
Grado de xito o fracaso
Motivo por el cul tuvo los
resultados obtenidos
Intentos de
soluciones
anteriores
recursos
necesarios
para continuar funcionando
Mdulo II
Identificacin del proyecto
Diagnstico
de la
situacin
actual
Efectos
Fines
Problema
Central
Objetivo
cceenntt
rraall del
proyecto
Causas
Medios
Identifcacin
de
Alternativas
de solucin
El Problema Central
El problema central es aquella situacin negativa que
afecta a un sector de la poblacin
Debe ser
especfco para
poder ser atendido por
UN SLO
proyecto
inversin pblica
de
SSuuffiicciieenntteemmeennttee
general
Debe ser
sufciente
mente
general,
de
modo
que admita varias alternativas de
solucin, delineadas a partir del
anlisis de causas
25
El Problema Central
El problema central NO debe establecerse como la
ausencia de una solucin
particular,
pues as
slo
se
encontrar una
solucin
aparentemente nica.
Incorrectamente formulado
Ausencia de un programa curricular
en el establecimiento
Correctamente
formulado
Contenidos educativos
desarticulados de la realidad socioeconmica de la zona
El Problema Central
En el Sector Educacin, los problemas pueden venir por el
lado de la oferta o por el lado de la demanda
Problemas
de
COBERTURA
del
servicio
Problemas
con la
CALIDAD de
los servicios
educativos
Demanda
Problemas
con los
RECURSOS
educativos
disponibles
en hogares
LIMITACIONES
para poder
demandar
adecuadame
nte
sseerrvviiccii
ooss
educativos
27
El Problema Central
En el caso de estudio:
Luego de realizar el diagnstico, se ha encontrado
que el principal problema del CE San Bartolom es
la:
INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS
EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE
EN LAS REAS DE COMUNICACIN INTEGRAL Y
LGICO MATEMTICA DE LOS ALUMNOS DE LOS
TRES PRIMEROS GRADOS DE PRIMARIA DE
MENORES
28
causas
se podrn
acciones que permitan
causas
y as solucionar
29
Problemas
de
Oferta
Programa
curricular
Planificacin
Recursos
fsicos
Person
al
docent
e
Personal
administrati
vo
Recursos humanos
30
Problemas
de
Demanda
Trabajo infantil
Valoracin de los
servicios
educativos
31
Causa
Inadecuados
ambientes
Inadecuados
competencias
de los
docentes
Insufcientes
recursos
educativos
disponibles en el
hogar
Indicador
Metros cuadrados
disponibles
por alumno (1.31.4 m2)
Iluminacin (300-400 luxes)
Ventilacin (renovacin del
aire de 6 veces/hora)
Dotacin de servicios pblicos
Notas de
evaluaciones de
conocimientos
Notas de evaluaciones en
metodologas de la
enseanza
Tiempo disponible de los padres
Total de libros en el hogar
32
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
33
CAUSAS INDIRECTAS
No actan
directamente sobre el
problema central, sino
a travs de una causa
directa o
indirecta de
nivel superior.
34
35
36
Causa Indirecta:
Baja califcaci
califcacin de
los docentes en
metodolog
metodologas de
evaluaci
evaluacin y
diagn
diagnstico de los
alumnos
Causa Indirecta:
Limitadas
capacidades de
programaci
programacin de la
secuencia de
contenidos
del curr
currculo a
alcanzar en cada
Causa
Directa:
Insufcientes
e
inadecuados
materiales
educativos
Causa Directa:
Escasa disponibilidad
de
adecuados
ambientes y
recursos fsicos
Causa
Directa:
Defciencia en
la
gestin educativa
Causa Indirecta:
Defciente
seleccin y
elaboracin de
material de
enseanza de
clase.
Causa
Indirecta:
Insufciente
e
inadecuada
infraestructura
Causa
Indirecta:
Incumplimient
o de la
jornada
escolar
establecida por
el MINEDU
Causa Indirecta:
Escasa provisi
provisin
de
material educativo a
Causa
Indirecta:
los alumnos
Insufciente conocimiento
del curr
currculo y de las
reas de comunicaci
comunicacin
integral y lgico
matem
matemtica por parte de
los docentes
Causa Indirecta:
Insufciente
equipamiento y
mobiliario
Causa Indirecta:
Mal estado de
conservaci
conservacin y
obsolescencia del
mobiliario escolar
Causa
Indirecta:
Ausencia de
monitoreo de
los
avances en las reas
de comunicaci
comunicacin
integral y lgico
matem
matemtica por
parte de la
direcci
direccin del
centro
educativo
37
directos, los
el
efecto
fnal.
efectos actuales y los
38
39
Efecto Indirecto:
Altos niveles de repeticin y
desercin escolar en primaria
Efecto Directo:
Incapacidad para leer y escribir
correctamente, as como para
resolver problemas numricos
bsicos
Problema Central:
Inadecuada oferta de servicios educativos para el
logro del aprendizaje en las reas de comunicacin
integral y lgico matemtica de los alumnos de los
tres primeros grados de primaria de menores
40
41
rbol de causaefecto
Es
importante realizar
un anlisis acerca
de
la
relacin
entre
causas, efectos
y el problema
central, y
justifcar por qu
es que el rbol
planteado tiene
esta
forma
Efecto Indirecto:
Signifcativos niveles de retraso de
los alumnos en el logro del
aprendizaje en las reas de
comunicacin integral y lgico
matemtica en primaria
Efecto Indirecto:
Altos niveles de repeticin y
desercin escolar en primaria
Efecto Directo:
Incapacidad para leer y escribir
correctamente, as como para resolver
problemas numricos bsicos
Problema Central:
Inadecuada oferta de servicios educativos para el logro del
aprendizaje en las reas de comunicacin integral y lgico
matemtica de los alumnos de los tres primeros grados de primaria
de menores
Causa
Directa:
Inadecuada
plana
docente
Causa Indirecta:
Baja califcaci
califcacin de
los docentes en
metodolog
metodologas de
evaluaci
evaluacin y
diagn
stico
de los
diagn
Causa
Indirecta:
alumnos
Limitadas
capacidades de
programaci
programacin de la
secuencia de contenidos
del curr
currculo a
alcanzar en cada
sesi
sesin de clases
Causa
Directa:
Insufcientes
einadecuado
s
Causa Directa:
Escasa disponibilidad
de
adecuados
ambientes y
Causa
Directa:
Defciencia en
la
materiales
educativos
recursos
fsicos
gestin educativa
Causa Indirecta:
Defciente
seleccin y
elaboracin de
material de
enseanza
de clase.
Causa
Indirecta:
Insufciente
e
inadecuada
infraestructu
ra
los alumnos
Causa Indirecta:
Indirecta:
Causa
Escasa conocimiento
provisi
provisin
Insufciente
del curr
y de las
de culo
material
curr
reas educativo
de comunicaci
comunicaci
a n
integral y lgico
matem
matemtica por parte de
los docentes
Causa
Indirecta:
Incumplimient
o de la
jornada
escolar
establecida por
el
MINEDU
Causa Indirecta:
Insufciente
equipamiento
y mobiliario
Causa Indirecta:
Mal estado de conservaci
conservacin y obsolescencia del mobiliario escolar
C
a
u
s
a
I
n
d
i
r
e
cta: Ausencia
de monitoreo
de los
avances en las reas
de comunicaci
comunicacin
integral y lgico
matem
matemtica por
parte de la
direcci
direccin del
centro educativo
42
Mdulo II
Identificacin del
proyecto
Fines
Efectos
Diagnstico
de la
situacin
actual
Problema
Central
Causas
Objetivo
cceenntt
rraall del
proyecto
Medios
Identifcacin
de
Alternativas
de solucin
Objetivo Central:
Adecuada oferta de
servicios educativos para
el logro del aprendizaje en
las reas de
ccoommuunniiccaacciin
integral y lgico
matemtica
de los
alumnos de los tres
primeros grados de
4
primaria de
mmeennoorreess
Causa Indirecta
Medio Fundamental
45
46
47
Medio Fundamental:
Sufcientes
capacidades de
programaci
programacin de la
secuencia de
contenidos
del curr
currculo a
alcanzar en cada
Medio de primer
nivel: Sufcientes y
adecuados
materiales
educativos
Medio de primer
nivel: Disponibilidad
de adecuados
ambientes y
recursos fsicos
Medio de
primer nivel:
Efciencia en la
gestin
educativa
Medio
Fundamental:
Efciente
seleccin y
elaboracin de
material de
enseanza
de clase.
Medio
fundamenta
l:
Sufciente y
adecuada
infraestructu
ra
Medio
fundamenta
l:
Cumplimiento
de la jornada
escolar
establecida por
el MINEDU
Medio
Fundamental:
Adecuada
provisi
provisin de
material educativo
a los alumnos
Medio Fundamental:
Sufciente conocimiento
del curr
currculo y de las
reas de comunicaci
comunicacin
integral y lgico
matem
matemtica por parte de
los docentes
Medio
fundamenta
l:
Sufciente
equipamiento
y mobiliario
Medio fundamental:
Buen estado de
conservaci
conservacin y
reposici
reposicin oportuna del
mobiliario escolar
Medio
fundamental:
MMoonniittoorree
oo de los
avances en las reas
de comunicaci
comunicacin
integral y lgico
matem
matemtica por
parte de la
direcci
direccin del
centro educativo
48
Fin Directo
Efecto Indirecto
Fin
IInnddiirreecc
ttoo
49
50
Fin Indirecto:
Reduccin de los niveles de
repeticin y desercin escolar en
primaria
Fin Directo:
Capacidad para leer y escribir
correctamente, as como para
resolver problemas numricos
bsicos
Objetivo Central:
Adecuada oferta de servicios educativos para el
logro del aprendizaje en las reas de comunicacin
integral y lgico matemtica de los alumnos de los
tres primeros grados de primaria de menores
51
Fin Indirecto:
Signifcativos niveles de logro
del aprendizaje en las reas
de comunicacin integral y
lgico matemtica en
primaria
Fin Indirecto:
Reduccin de los niveles de
repeticin y desercin
escolar en primaria
Fin Directo:
Capacidad para leer y escribir
correctamente, as como para
resolver problemas numricos
bsicos
rbol de
medios y
fnes
Problema Central:
Inadecuada oferta de servicios educativos para el logro del
aprendizaje en las reas de comunicacin integral y lgico
matemtica de los alumnos de los tres primeros grados de primaria
de menores
Medio Fundamental:
Adecuada califcaci
califcacin
de los docentes en
metodolog
metodologas de
evaluaci
evaluacin y
diagn
diagnstico de los
alumnos
Medio Fundamental:
Sufcientes
capacidades de
programaci
programacin de la
secuencia de contenidos
del curr
currculo a
alcanzar en cada
sesi
sesin de clases
Medio de primer
nivel: Sufcientes y
adecuados
materiales
educativos
Medio de primer
nivel: Disponibilidad
de adecuados
ambientes y
recursos fsicos
Medio
Fundamental:
Efciente
seleccin y
elaboracin de
material de
enseanza de
clase.
Medio
fundament
al:
Sufciente y
adecuada
infraestructu
ra
Medio
Fundamental:
Adecuada
provisi
provisin
de material educativo
a los alumnos
Medio Fundamental:
Sufciente conocimiento del
curr
currculo y de las reas de
comunicaci
comunicacin integral y
lgico matem
matemtica por
parte de los docentes
Medio
fundamenta
l: Sufciente
equipamient
o y
mobiliario
Medio fundamental:
Buen estado de
conservaci
conservacin y reposici
reposicin
oportuna del mobiliario
escolar
Medio de
primer nivel:
Efciencia en la
gestin
educativa
Medio
fundamental:
Cumplimiento
de
la jornada escolar
establecida por
el MINEDU
Medio
fundamental:
Monitoreo de los
avances en las
reas
de comunicaci
comunicacin
integral y lgico
matem
matemtica por
parte de la
direcci
direccin del
centro educativo
52
Mdulo II
Identificacin del
proyecto
Diagnstico
de la
situacin
actual
Efectos
Fines
Problema
Central
Objetivo
cceenntt
rraall del
proyecto
Causas
Medios
Identifcacin
de
Alternativas
de solucin
54
55
56
MEDIO FUNDAMENTAL
4:
de
material
Efciente seleccin
y elaboracin
educativo (casos, guas, etc.)
57
58
Cumplimiento de
establecida por
la
el MINEDU.
59
60
Alternativas de solucin
De esta manera,se defnen los proyectos alternativos
sern posteriormente formulados y evaluados.
importante mencionar que ellos deben contener,
menos, una accin cualitativamente diferente.
que
Es
por lo
Adems, se
debe tener
en cuenta
que
dos
acciones
mutuamente excluyentes no deben ir
en una misma alternativa de solucin.
Finalmente, debe describirse brevemente cada uno de
estos proyectos alternativos, considerando la
informacin recogida en los pasos previos de esta tarea.
61
Alternativas de solucin
En el caso ppllaanntteeaaddoo,, se han defnido dos Alternativas
de Solucin: Alternativa de Solucin 1:
Construccin de aulas adicionales en el centro educativo.
Habilitacin y acondicionamiento de ambientes existentes para ser utilizados
como aulas de estudio.
Reparacin de las aulas deterioradas.
Implementacin de un programa de mantenimiento de la infraestructura escolar.
Adquisicin de equipos y mobiliario.
Recuperacin y mejoramiento de equipos y mobiliario existentes que se encuentren
inoperativos.
Implementacin de un programa de mantenimiento y reposicin de equipos y mobiliario
escolar.
Capacitacin de los docentes en la Sede Regional de Educacin en: administracin
de pruebas estndares de evaluacin y diagnstico de los alumnos, programacin
de clases y contenidos, elaboracin de material educativo acorde con las
necesidades especfcas de los alumnos.
Talleres de difusin, anlisis y evaluacin de los objetivos del currculo ofcial, y de
aplicacin de sus contenidos al dictado regular de clases.
Entrega a cada alumno de un libro de texto de matemtica y otro de lectura, as
como de un manual de uso para el docente.
Administrar una prueba anual de matemticas y lectura a lo alumnos de 3 grado de
primaria de menores, y entregar los resultados a los docentes de esos niveles.
62
Alternativas de solucin
Alternativa de Solucin 2:
Construccin de aulas adicionales en el centro educativo.
Habilitacin y acondicionamiento de ambientes existentes para ser utilizados
como aulas de estudio.
Reparacin de las aulas deterioradas.
Implementacin de un programa de mantenimiento de la infraestructura escolar.
Adquisicin de equipos y mobiliario.
Recuperacin y mejoramiento de equipos y mobiliario existentes que se encuentren
inoperativos.
Implementacin de un programa de mantenimiento y reposicin de equipos y mobiliario
escolar.
Asistencia tcnica a la plana docente en: administracin de pruebas estndares de
evaluacin y diagnstico de los alumnos, programacin de clases y contenidos,
elaboracin de material educativo acorde con las necesidades especfcas de los
alumnos.
Talleres de difusin, anlisis y evaluacin de los objetivos del currculo ofcial, y de
aplicacin de sus contenidos al dictado regular de clases.
Entrega a cada alumno de un libro de texto de matemtica y otro de lectura, y
capacitacin al docente en su uso durante una semana cada ao.
Administrar una prueba anual de matemticas y lectura a los alumnos de 3 grado de
primaria de menores, analizar los resultados obtenidos, proponer las medidas
correctivas del caso y organizar seminarios de seguimiento a los docentes de esos
niveles.
Mdulo III
Formulacin del proyecto
Mdulo III
Formulacin del
proyecto
Anlisi
s de
oferta
Anlisis
de
demand
a
Horizont
e de
evaluaci
n
Balance
oferta demand
a
Costos
del
proyect
o
P
r
ogramacin
de
actividades
NOTA
En los siguientes mdulos nicamente
se desarrollar y analizar la Alternativa
1 propuesta en el Mdulo de
Identifcacin. Sin embargo; es
necesario considerar en el Diseo del
proyecto, el desarrollo de todas las
Alternativas de Solucin planteadas
66
Horizonte de evaluacin
Recordemos el Ciclo del Proyecto:
Idea
PreInversin
(Estudios)
Inversin
(Expediente
tcnico y
ejecucin del
proyecto)
PostInversin
(Operacin
y
Mantenimiento
)
Retroalimentacin
(aprender del
pasado)
Fin
67
Horizonte de evaluacin
El Horizonte de Evaluacin es el perodo de tiempo
en el que se desarrollan las etapas de inversin y
post-inversin
Es necesario evaluar en el tiempo si los insumos y
gastos en los que
se va
a
incurrir
son sufcientes
para
generar
los benefcios deseados.
Adems, el horizonte
de evaluacin
permite
proyectar la demanda y
oferta del
bien
o servicio pblico que se
desea brindar con el proyecto, elementos
necesarios para defnir la envergadura y metas del
proyecto.
68
Horizonte de evaluacin
Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluacin:
El perodo de tiempo en el cual el proyecto generar benefcios
La vida til del activo principal generado por el proyecto
No mayor a 10 aos, a menos que se justifque
Es posible modifcar el
horizonte
de
evaluacin
conforme se va realizando un diseo
ms profundo de las alternativas.
69
Horizonte de evaluacin
Tambin se deben de tomar en cuenta los factores de
riesgo de la zona al momento de decidir la localizacin y el
diseo del proyecto. Se deben incluir mecanismos para
evitar:
Exposicin: Decisiones y prcticas que ubican a
una infraestructura en las zonas de influencia
de un peligro
Fragilidad: Nivel de resistencia y proteccin frente al
impacto de un peligro-amenaza
Resilencia: Capacidad de recuperacin que pueda tener
la unidad social (persona, familia, comunidad) frente al
impacto de un peligro-amenaza
70
Horizonte de evaluacin
En nuestro caso de estudio:
El horizonte de evaluacin de la Alternativa 1 es de
10 aos, en donde:
1 ao se destina al desarrollo de la etapa de
Inversin
9 aos son para el desarrollo de la etapa de Postinversin
71
Mdulo III
Formulacin del
proyecto
Anlisi
s de
oferta
Anlisis
de
demand
a
Horizont
e de
evaluaci
n
Balance
oferta demand
a
Costos
del
proyect
o
P
r
ogramacin
de
actividades
Anlisis de demanda
El anlisis de demanda consiste en identifcar y proyectar a
lo largo del horizonte de evaluacin. A partir de:
A partir
de:
la
poblacin
demandant
e
Se
calcula:
La cantidad
demandada del
servicio que se desea
brindar
Qu determina la demanda?
Qu factores influyen en la determinacin de la
demanda?
Cmo se comporta la demanda en el tiempo?
73
Anlisis de demanda
El Anlisis de Demanda consiste
bsicamente en el desarrollo de 6 puntos:
1. La determinacin de los servicios educativos que se
ofrecer
2. Diagnstico de la situacin actual de la demanda del
servicio educativo
3. La proyeccin de la poblacin de referencia
4. La proyeccin de la poblacin demandante potencial
5. La proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin
proyecto
6. La proyeccin de la poblacin demandanteefectiva
con proyecto
74
se ofrecern
Alternativas de
el
Mdulo
de
Cuando la alternativa
suele
involucrar la entrega
de ms
de
un
servicio,
es
necesario
identifcar cada uno de los servicios que sern ofrecidos
Usualmente, los Proyectos de Educacin involucran la
entrega de 2 niveles de servicios educativos:
1. Educacin bsica:
Educacin regular
Educacin alternativa
Educacin especial
2.
75
76
la
de
poblacin
la poblacin
Origen
de
la
poblacin
matriculada
en
cada
establecimiento y el tiempo que demora en llegar a l
77
78
Proyeccin de la poblacin
referencial
La poblacin referencial es la poblacin total del rea de
influencia del proyecto asignada a los colegios pblicos
rea de influencia
Poblaci
n
referenci
al
CE
79
Proyeccin de la poblacin
referencial
Para realizar la estimacin y proyeccin de la poblacin
referencial, es
necesario tener
informacin
actualizada,
o
en
su
defecto,
una tasa de crecimiento anual que permita hallar la
poblacin de un ao determinado
Pob1994 (1+tasa
........
1993
1994
1995
2002
2003
80
Proyeccin de la poblacin
referencial
En nuestro caso:
la poblacin en el
rreeaa personas
5
6
7
8
9
10
11
% sobre la
poblacin
total (2002)
2.2
9
2.2
9
2.2
8
2.2
6
2.25
2.2
3
2.2
1
Tasa de
crecimiento
anual (19982003) %
-0.04
0.15
0.3
5
0.5
5
0.7
4
0.94
1.1
6
81
Proyeccin de la poblacin
referencial
Con esta informacin se puede realizar la
proyeccin de la poblacin de referencia por
edades:
Poblacin de referencia total y por edad, 2005-2015
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Poblacin
Referencial
13,666
13,859
14,054
14,251
14,452
14,655
14,861
15,070
15,282
15,497
15,715
5 aos
300
300
300
300
300
299
299
299
299
299
299
6 aos
301
301
302
302
303
303
304
304
305
305
305
7 aos
301
302
304
305
306
307
308
309
310
311
312
8 aos
301
303
305
306
308
310
312
313
315
317
318
9 aos
301
303
305
308
310
312
315
317
319
322
324
10 aos
300
303
306
309
312
315
318
321
324
327
330
11 aos
299
303
306
310
314
317
321
325
328
332
336
82
Proyeccin de la poblacin
demandante potencial
Es la proporcin de la poblacin referencial que por su
edad o sus caractersticas
especfcas
debera
estar
recibiendo
los
servicios
educativos involucrados con el problema identifcado, la
cual incluye a la poblacin que accede al servicio y a la
poblacin que no accede
Accede
al
servici
o
No accede
al
servicio
PPoobbllaa
cciin
n
Demandan
te
PPootteen
ncciiaall
CE
83
Proyeccin de la poblacin
demandante potencial
En nuestro caso, se debe hallar:
La poblacin que accede al servicio educativo, segn grupo
de edad
La poblacin que no accede al servicio educativo pero que
debera acceder, segn grupo de edad
Proyeccin de la poblacin demandante potencial, para lo
cual se debe hallar la poblacin aprobada, desaprobada y
retirada para cada grado en cada ao del horizonte de
evaluacin
84
Proyeccin de la poblacin
demandante potencial
Para hallar los puntos 1. y 2:
Se utiliza la informacin estadstica acerca de la tasa de
asistencia para cada uno de los grados, as como la
proporcin de matriculados y no matriculados para cada
edad.
Se debe tener en cuenta que, si bien existe una edad
normativa para cada grado educativo, debido a problemas
de repeticin o matrcula tarda cabe la posibilidad de que a
un mismo grado asistan nios de diferentes edades. Por
ello, al estimar la demanda potencial se considera en cada
grado a los nios de todas las edades, segn la proporcin
en que estn representados en la matrcula de ese grado.
Se estimar el numero de alumnos que asiste a cada grado
por edades, multiplicando la tasa de asistencia a educacin
primaria de cada edad por el porcentaje de nios de esa edad
(matriculados en primaria), que asisten a cada grado
85
Eda
d
(A)
5 aos
6 aos
7 aos
8 aos
9 aos
10
aos
11
ao
s
Tasa de
asistencia a
la
educacin
primaria (B)
Grado
s
(C)
8.19%
64.7%
94.2%
97.6%
99.3%
97.7%
89.7%
Proporcin de matriculados en
primaria que asiste a cada grado
(D)
1 grado
99%
8%
2 grado
1%
0%
3 grado
0%
0%
1 grado
90%
58%
2 grado
10%
6%
3 grado
0%
0%
1 grado
20%
18%
2 grado
71%
67%
3 grado
9%
9%
1 grado
5%
5%
2 grado
29%
28%
3 grado
56%
55%
1 grado
2%
2%
2 grado
12%
12%
3 grado
28%
27%
1 grado
1%
1%
2 grado
5%
5%
3 grado
14%
14%
1 grado
0%
0%
2 grado
3%
2%
3 grado
9%
8%
86
Grados
Proporcin
de nios no
atendidos
1 grado
5 aos
6 aos
0.0%
0.0%
0.0%
3 grado
0.0%
0.0%
1 grado
100.0
%
35.3%
2 grado
2 grado
91.8%
35.3%
0.0%
3 grado
0.0%
0.0%
1 grado
50.0
%
1.2%
2 grado
5.8%
2.4%
2 grado
50.0
%
33.3%
1.2%
0.0%
0.2%
33.3%
0.2%
3 grado
33.3%
0.2%
1 grado
33.3%
0.8%
33.3
%
0.8%
2 grado
0.7%
2.3%
3 grado
33.3
0.0%
1
11 aos
0.0%
0.0%
2 grado
1 grado
10 aos
0.0%
5.8%
3 grado
9 aos
0.0%
0.0%
100.0%
1 grado
8 aos
Proporcin de no
atendidos sobre el total
de nios de esa edad
0.0%
3 grado
7 aos
grado
2
grado
10.3%
50.0
%
50.0
0.8%
0.0%
5.2%
5.2%
87
Proyeccin de la poblacin
demandante potencial
Con esta informacin, es posible hallar la demanda
potencia para el ao 2005:
# Nios de i
aos que
acceden al
grado n en el
2005
= # Nios de i aos
x
% Nios de i
aos
matriculados en
el grado n
# Nios de i
aos que no
acceden
al = # Nios de i aos x % Nios de i aos
que no asisten al
grado n en el
2005
grado n
Demanda
potencial para
el grado n en
el 2005
11
# Nios de i aos
que acceden al
i=5
grado n en el 2005
11
# Nios de i
aos que no
acceden
al
grado
n
en
el
i=5
2005
88
Proyeccin de la poblacin
demandante potencial
Para el caso de primer grado:
Nios que asisten a primer grado =
# Nios
5 Aos # Nios
de
que de5aos
200
Asiste a 1grad
n
o
5
300 8%
Nios
5
24
de
aos
%
2005
mmaattrriiccuull grado
aaddo
os en 1
# Nios
6 Aos # Nios de
de
que 6 aos
2005
Asiste a 1grad
n
o
30158%
Nios 6
175
aos
% de
2005
mmaattrriiccuull grado
aaddo
os en 1
# Nios
11Aos # Nios de
de
que 11aos
200
Asiste a 1grad
n
o
5
2990.0%
Nios de 11 ao
0
s
%
2005
mmaattrriiccuull grado
aaddo
os en 1
89
Proyeccin de la poblacin
demandante potencial
Para el caso de primer grado:
Nios que NO asisten a primer grado =
# Nios
de
n asisten
o a
# Nios
de
no asisten
a
5 Aos # Nios
que de5aos
1grad 200
o
5
6 Aos
que
1
grado
Nios
% de
2005
300 0%
0
2005
# Nios de
6 aos
2005
5
aos
301 35 %
Nios 6
106
aos
% de
que no asisten a grado
1
# Nios
11Aos # Nios de
de
que 11aos
no asisten 1grad
a
200
o
5
5
2990.0%
Nios de 11 ao
0
s
%
90
Proyeccin de la poblacin
demandante potencial
Luego de sumar los dos grupos (nios que actualmente
asisten + nios que actualmente no asisten), la
demanda potencial para primer grado = 407 nios
Este ejercicio se debe repetir para los grados restantes
La poblacin demandante potencial en el ao 2005 para
cada uno de los grados se presenta en el siguiente
cuadro:
Grado
Matrcula estimada en
cada grado
(2005)
Total Demanda
potencial (2005)
1 grado
277
130
407
2 grado
331
22
353
3 grado
340
18
358
91
Proyeccin de la poblacin
demandante potencial
Luego se debe hallar:
La poblacin que accede al servicio educativo, segn grupo
de edad
La poblacin que no accede al servicio educativo pero que
debera acceder, segn grupo de edad
Proyeccin de la poblacin demandante potencial, para lo
cual se debe hallar la poblacin aprobada, desaprobada y
retirada para cada grado en cada ao del horizonte de
evaluacin
92
Proyeccin de la poblacin
demandante potencial
Para hallar el punto 3:
Para proyectar la demanda potencial, se deben considerar
las tasas de aprobacin, repeticin y desercin:
Centros Educativos Pblicos (zona urbana)
Grado
Aprobacin
Desaprobacin
Desercin
90.80%
0.38%
8.82%
81.23%
13.07%
5.71%
85.96%
9.29%
4.76%
De modo que:
# Nios
matriculados en
el grado n en el
ao t
# Alumnos
aprobados en
= el
grado n-1 en
el
ao t - 1
# Alumnos
desaprobad
+ os
en el grado n en
+
el ao t-1
# Alumnos
retirados
del grado n
en el ao t1
93
Proyeccin de la poblacin
demandante
potencial
Por ejemplo, para segundo grado:
Primero, se proyecta la matrcula estimada a partir de los
alumnos que lograron aprobar el grado anterior, los que
desaprobaron, y los que se
retiraron del grado
correspondiente.
Luego, a esta matrcula anual se le suma la cantidad de nios que
actualmente no asisten pero que deberan hacerlo.
Para
2006:
el
Alumnos matriculados
200
2
grado
6
Alumnos
aprobados
aprobados
1
grado
200
5
Alumnos
desaprobados
2
grado
Alumnos retirados
200 2
grado
5
2005
314
277 90.8%
33113.07%
3315.71%
94
Proyeccin de la poblacin
demandante potencial
Luego, se incluye el numero de nios que estando fuera del
sistema deberan asistir al 2 grado. Este dato ya fue
obtenido en pasos anteriores.
Nios que deberan asistir
22
2006
2
grado
95
Proyeccin de la poblacin
demandante potencial
As, la demanda potencial para todo el horizonte de
evaluacin sera:
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Matrcula
estimada
Nios que
deberan
asistir
Tota
l
Matrcula
estimada
Nios que
deberan
asistir
Total
277
27
7
13
0
40
8
31
4
2
2
336
278
279
280
280
281
281
282
282
283
131
131
132
132
132
132
133
133
133
409
410
411
411
413
413
415
415
415
311
311
311
312
313
314
314
315
315
22
23
23
24
24
24
334
335
2
3
336
24
333
2
3
334
337
338
339
340
Matrcula
estimada
3
Nios que
grado
deberan
asistir
Tota
l
Total Demanda
Potencial
340
31
7
1
9
33
5
1079
299
294
294
294
295
295
296
297
298
19
19
19
19
313
314
2
0
316
21
313
2
0
315
20
318
2
0
315
317
318
1060
1057
1059
1061
1064
1066
1069
1071
1073
1
grado
2
grado
130
407
331
22
353
18
358
1118
96
97
98
Antonio
Raymon
di
Grado
2000
2001
2002
2003
2004
3
0
2
8
3
2
3
1
3
0
3
9
4
1
3
7
6
7
6
8
6
7
9
6
100
3
1
2
9
3
2
3
0
3
0
4
0
4
2
38
3
0
3
0
3
1
3
0
3
0
3
9
3
9
36
6
6
6
9
6
4
101
3
0
2
8
3
2
3
1
3
0
3
9
4
1
3
7
6
8
6
9
6
7
100
100
6
7
6
8
6
5
9
9
102
2
9
2
9
3
1
3
1
2
9
3
8
4
0
3
7
6
8
6
9
6
4
100
101
103
101
100
100
101
3
1
San Jacinto
2
3
1
Atosaico
2
3
1
Huashcaya
n
2
3
1
San
Bartolom
2
3
1
Total
2
3
9
8
Promedi
o 20012004
Participacin relativa
de cada colegio en el
grado
3
0
2
9
3
2
3
1
30
11%
3
9
4
1
37
14%
67
25%
6
9
6
5
9
9
10
1
100
25%
269
100
%
100
%
100
%
27
1
26
1
12%
11%
12%
11%
11%
15%
14%
25%
37%
37%
38%
99
estimada
San Bartolom
Area de
1
influencia 1
Sa
grado2005
n
102
277
participacIn relativa
De SanBartolom en1
grado
2005
D
e
grado
37
%
100
rea de
influencia
del
proyecto
San
Bartolom
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
grado
Matrcula
estimada
277
277
278
279
280
280
281
281
282
282
283
2
grado
Matrcula
estimada
331
314
311
311
311
312
313
314
314
315
315
3
grado
Matrcula
estimada
340
317
299
294
294
294
295
295
296
297
298
1
grado
Matrcula
estimada
102
102
103
103
103
103
104
104
104
104
104
2
grado
Matrcula
estimada
124
117
116
116
116
117
117
117
117
118
118
3
grado
Matrcula
estimada
130
121
115
113
113
113
113
113
114
114
114
101
Centro Educativo
2004
2003
2002
2001
2000
San Bartolom
592
589
586
590
578
1 grado
100
99
10
3
10
1
10
1
10
0
101
96
2 grado
10
0
10
1
100
3 grado
10
2
10
0
100
98
102
TC
( Ma
t
2001
2000
2002
2001
Ma
t
Ma
t
TC
2001
( Ma
t
2002
2000
96
2000
Ma
t
Ma
t
2001
(101 96 5 .21 %
)
2001
TC
( Ma
t
2003 2002
2004 200
3
Ma
t
Ma
t
TC
2003
( Ma
t
2004
Ma
t
2002
(100 99 ) 1 . 01 %
99
2002
Ma
t
2003
2003
(100 100 ) 0 %
100
103
Mat Mat
i
2004
(1 Pr
om)
TC
(i2004)
Mat
2005
2006
104
2015
1
0
0 (1 0.0106 ) (
20052004
100 (1 0.0106 )
101
102
20062004 )
112
100 (1 0.0106 ) (
20152004 )
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1 grado
101
102
103
104
105
107
108
109
110
111
112
2 grado
104
105
105
106
107
108
109
109
110
111
112
3 grado
102
103
103
104
105
106
107
107
108
109
110
105
PIP
Accede
al
servici
o
No accede
al
servicio
106
Aprobacin
Desaprobacin
Desercin
96.39%
0.28%
3.33%
95.26%
2.26%
2.48%
95.83%
1.97%
2.19%
107
1
grado
2
grado
3
grado
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Aprobados
90.80%
91.36%
91.92%
92.47%
93.03%
93.59%
94.15%
94.71%
95.27%
95.83%
96.39%
Desaprobados
0.38%
0.37%
0.36%
0.35%
0.34%
0.33%
0.32%
0.31%
0.30%
0.29%
0.28%
Retirados
8.82%
8.27%
7.72%
7.17%
6.63%
6.08%
5.53%
4.98%
4.43%
3.88%
3.33%
Aprobados
81.23%
82.63%
84.03%
85.44%
86.84%
88.24%
89.65%
91.05%
92.46%
93.86%
95.26%
Desaprobados
13.07%
11.99%
10.91%
9.82%
8.74%
7.66%
6.58%
5.50%
4.42%
3.34%
2.26%
Retirados
5.71%
5.38%
5.06%
4.74%
4.42%
4.09%
3.77%
3.45%
3.13%
2.80%
2.48%
Aprobados
85.96%
86.94%
87.93%
88.92%
89.91%
90.89%
91.88%
92.87%
93.86%
94.84%
95.83%
Desaprobados
9.29%
8.55%
7.82%
7.09%
6.36%
5.63%
4.90%
4.17%
3.44%
2.71%
1.97%
Retirados
4.76%
4.50%
4.24%
3.99%
3.73%
3.48%
3.22%
2.96%
2.71%
2.45%
2.19%
108
109
200
2
grado
6
314
Alumnos
aprobados
aprobados
Alumnos
desaprobados
1
grado
Alumnos retirados
200 2
grado
5
277 90.8%
200 2
grado
5
33113.07%
2005
3315.71%
Para el 2007:
Alumnos matriculados
Alumnos
aprobados
aprobados
Alumnos
desaprobados
Alumnos retirados
200 1
grado
7
2
grado
308
200 2
grado
6
277 91.4%
31411.99%
200 2
grado
6
2006
3145.38%
110
rea de
influencia
CE San
Bartolom
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
grado
277
277
278
279
280
280
281
281
282
282
283
2
grado
331
314
308
305
302
300
297
295
293
291
288
3
grado
340
317
300
295
293
292
291
290
289
288
288
1
grado
102
102
103
103
103
103
104
104
104
104
104
2
grado
124
117
115
114
113
112
111
110
109
109
108
3
grado
130
121
115
113
112
112
112
111
111
110
110
Total
356
341
333
330
328
327
326
325
324
323
322
111
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
grado
101
102
103
104
105
107
108
109
110
111
112
2
grado
104
105
106
106
107
107
108
108
109
110
110
3
grado
102
94
95
96
98
99
100
102
103
104
106
Total
307
301
304
307
310
313
316
319
322
325
328
112
Mdulo III
Formulacin del
proyecto
Anlisi
s de
oferta
Anlisis
de
demand
a
Horizont
e de
evaluaci
n
Balance
oferta demand
a
Costos
del
proyect
o
P
r
ogramacin
de
actividades
Anlisis de Oferta
El anlisis de oferta radica en identifcar y proyectar la
capacidad de con
la
que se
cuenta
actualmente
para
brindar
los
servicios deseados.
En todo este anlisis se trabaja sobre la base de la oferta
optimizada
Anlisis de Oferta
El Anlisis de Oferta consiste en 4 puntos:
1. Diagnstico de la
ofertade
situacin actual de la
servicios educativos
ptimos de uso de
y humanos
los
115
1. Diagnstico de la situacin
actual de la oferta de servicios
Para analizar la
cddeeallaatooiffveerrottaa sd
situacineaaccdttuuuaal e servicios educativos en
l
el rea de influencia, usualmente se consideran los siguientes
puntos:
Las caractersticas del
rea de influencia del
proyecto
Los establecimientos
educativos pblicos que se
encuentran en el rea de
influencia del proyecto
establecimiento y las
1. Diagnstico de la situacin
actual de la oferta de servicios
educativos
Centros Educativos del rea de Infuencia
Cdigo
Modula
r
Nombr
e del
C.E.
Nivel /
Modalida
d
Antonio Primaria
de
2346756 Raymon
di
Menores
3257810
San
Jacint
o
3587413
Atosaic
3452876
Primaria
de
Menores
Primaria
de
Menores
o San
Bartolom Primaria
de
3457690
Menores
Distancia
respecto de CE
San Bartolom
(Km)
2.2
1.5
1
0
2.7
Vas
Alumnos Seccione Docentes
de
s
Acces
o
carretera
asfaltada
90
3
3
caminos
afirmado
s
caminos
afirmado
s
carretera
asfaltada
carreter
93
117
304
204
117
Va
de
acces
o
INFRAESTRUCTUR
A
Vida til
Nmero
de
aulas
118
Seccin
Alumnos
Aula
Area del
aula m2
Indice
m2/alum
Estado del
aula
Recomendacin
34
48
1.41
Operativo
Mantener
33
48
1.45
Deteriorad
Sustituir
33
48
1.45
Rehabilitar
35
2
A
48
1.37
Operativo
Mantener
34
48
1.41
Deteriorad
Sustituir
34
48
1.41
Sustituir
34
5
A
48
1.41
Operativo
Mantener
33
48
1.45
Operativo
Mantener
34
48
1.41
Deteriorado
Rehabilitar
DIRECCION
ADMINISTRACION
SSHH
LABORATORIO
A10
A11
A12
SSHH
A01
A02
A3
SSHH
SALA COMPUTO
SSHH
E
N
T
R
A
2do Piso
1er Piso
A04
A13
A05
A14
A06
A15
A07
A16
A08
A17
A09
A18
SSHH
SSHH
1er Piso
2do Piso
PATIO
TOPICO
SALA USOS MULTIPLES
SALA PROFESORES
BIBLIOTECA
DEPOSITO
120
Tamao de
la plana
docente
Tamao de
la plana
administrati
va
Rgime
n
labora
l
RECURSOS
HUMANOS
Nivel de
actualizaci
n
Condici
n
laboral
Competencia
s en logro de
sus
funciones
121
Cantidad
18
12
Docente
Administrativo
Docentes
Cargo
Nivel
Educativo
Condicin
Laboral
Horas
semanales
# Semanas por
semestre
Horas por
semestre
Tutor
Primaria
T. Completo
30
19
570
122
Cumple
(N
docente
s)
No
cumple
(N
docentes
Medio de verificacin
03
03
06
06
Prueba docente
Revisin por parte de
especialista
de
cuaderno de los alumnos
06
Entrevista al docente
03
06
03
06
03
06
03
06
Nivel de
obsolescenc
ia
MATERIALES Y
EQUIPO
Disponibilidad de
libros de texto
Calidad de
libros de
texto
124
# equipos
(RF)
Operativo
Deteriorado
u obsoleto
Horas
semanales
# Semanas
por
semestre
Horas por
semestre
30
19
570
30
19
570
Sets de materiales
4
2
educativos para primaria
Algunos Criterios considerados para evaluar el cumplimiento
de estndares en los libros de texto de comunicacin integral y
lgico matemtica.
Cumple
No cumple
Medio de verificacin
125
Infraestructur
a
Competencias
de los
docentes
Metros cuadrados
disponibles
por alumno (1.31.4 m2)
Iluminacin (300-400 luxes)
Ventilacin (renovacin del
aire de 6 veces/hora)
Dotacin de servicios pblicos
Notas de
evaluaciones de
conocimientos
Notas de evaluaciones en
metodologas de la
enseanza
126
4. Identificacin y proyeccin de
la
oferta optimizada
A partir de la informacin de los recursos fsicos y
humanos disponibles, se procede a identifcar la oferta
optimizada.
4.1. Oferta optimizada de ambientes
Oferta Optimizada de Ambientes
A1
Estado
del
aula
Operativo
A2
Deteriorado
48
1.3
A3
Deteriorado
48
1.3
A4
Operativo
48
1.3
36
A5
Deteriorado
48
1.3
A6
Deteriorado
48
1.3
A7
Operativo
48
1.3
36
A8
Operativo
48
1.3
36
A9
Deteriorado
48
1.3
Aula
Area
del
aula m2
48
Indice
m2/alu
d
1.3
Oferta
optimizada
(#alumnos)
36
Oferta optimizada
(#secciones)
1
Total
144
127
4. Identificacin y proyeccin de la
oferta optimizada
4.2.
Recursos
Humanos
Cantidad
(RH)
Horas
semanales
#
Semanas
por
semestre
Horas
semestrales
(HRH)
#Horas
necesarias
por grado
(HG)
# mx
alumnos
por aula
(AG)
Oferta
optimizada
(alumnos)
Oferta
optimizada
(secciones)
Docentes
30
19
570
570
36
324
Docentes
Aptos
30
19
570
570
36
108
128
4. Identificacin y proyeccin de la
oferta optimizada
4.3.
Cantidad
(RF)
Horas
semanales
# Semanas
por
semestre
Horas
semestrales
(HRF)
#Horas
necesarias
por grado
(HG)
# m x
alumnos
por aula
(AG)
Oferta
optimizada
(alumnos)
Oferta
optimizada
(secciones)
Mdulos de
mobiliario para
aulas de
primaria
30
19
570
570
36
180
Sets de
materiales
educativos
para primaria
30
19
570
570
36
72
72
129
4. Identificacin y proyeccin de la
oferta optimizada
4.4.
Oferta optimizada
(# alumnos)
Oferta optimizada
(# secciones)
Ambientes
144
Recursos Humanos
324
108
Recursos Fsicos
72
Total
72
4. Identificacin y proyeccin de la
oferta optimizada
Seguidamente, se determinar la oferta optimizada
del resto de colegios ubicados en el rea de
influencia del proyecto.
Para ello es necesario calcular el nmero de
cupos disponibles en cada grado (capacidad
ociosa).
Esto ser estimado como
la diferencia
entre la
capacidad mxima de alumnos que pueda
atenderse ptimamente por grado (lo cual implica
un aula equipada adecuadamente, un docente con
sufciencia pedaggica
y materiales), y el
nmero efectivo de alumnos que atenderan en
cada momento del tiempo, calculado como el
nivel
de
matrcula registrado por
dichos
colegios proyectada
su
correspondiente
tasa
de
histrica.
con
crecimiento
131
4. Identificacin y proyeccin de la
oferta optimizada
Adicionalmente, es necesario calcular la capacidad ociosa
para el resto de CE. As, se calcula la oferta optimizada de
los dems CE:
Oferta optimizada (capacidad mxima de atencin) del resto de centros educativos del rea de
infuencia
Grado
Secciones
Area (m2)
Mx alumnos
Centro educativo
Antonio Raymondi
San Jacinto
Atosaico
Huashcayan
43
33
41
31
40
30
41
31
41
31
41
31
50
38
54
41
47
36
48
72
48
72
45
68
230
174
232
175
218
165
132
4. Identificacin y proyeccin de la
oferta optimizada
Luego, utilizando la matrcula histrica y las tasas de
crecimiento, se calcula la proyeccin de la poblacin de
los dems CE.
Centro
Educativo
Antonio
Raymon
di
San Jacinto
Atosaico
Huashcayan
Grado
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
68
69
69
69
69
70
70
70
70
71
71
69
70
70
70
70
71
71
71
71
72
72
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
133
4. Identificacin y proyeccin de la
oferta optimizada
Finalmente, agrupando a todos los alumnos de todos los
colegios, se calcula la capacidad ociosa en cada uno del
grados. En el siguiente cuadro se observa la informacin
requerida.
Cupos disponibles del resto de centros educativos
1 grado
2 grado
3 grado
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Oferta
optimizad
a
17
4
17
4
17
4
17
4
17
4
17
4
17
4
17
4
17
4
17
4
174
Matrcula
proyectad
a
17
1
17
2
17
2
17
2
17
2
17
3
17
3
17
3
17
4
17
4
Cupos
Oferta
optimizad
a
17
5
17
5
17
5
17
5
17
5
17
5
17
5
17
5
17
5
17
5
Matrcula
proyectad
a
17
1
17
2
17
2
17
2
17
3
17
3
17
3
17
4
17
4
17
4
Cupos
Oferta
optimizad
a
16
5
16
5
16
5
16
5
16
5
16
5
16
5
16
5
16
5
16
5
Matrcula
proyectad
a
16
2
16
2
16
2
16
2
16
2
16
3
16
3
16
3
16
3
16
3
174
0
175
175
0
165
163
2
Cupos
134
Mdulo III
Formulacin del proyecto
Anlisi
s de
oferta
Anlisis
de
demand
a
Horizont
e de
evaluaci
n
Balance
oferta demand
a
Costos
del
proyect
o
Programaci
n de
actividades
136
137
caso
de
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Demanda
Con proyecto
307
301
304
307
310
313
316
319
322
325
328
Oferta
optimizada
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
# alumnos que
demandarn
servicios de los
proyectos
235
229
232
234
238
241
244
248
250
254
256
138
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
229
232
234
238
241
244
248
250
254
256
Cupos disponibles en el
resto de colegios del rea de
influencia
221
224
226
231
236
239
244
247
251
254
NOT
A
La cantidad de servicios que sern ofrecidos es slo
referencial, ya que no
muestra
los
requerimientos especfcos
sino
solamente
la cantidad de servicios necesarios
(por
ejemplo,
algunos
necesitarn
solo
infraestructura,
otros
infraestructura y equipo, etc)
140
141
conproyect o(alumnos
)
2006
102 2 100
Resto de col egios
# secciones2006
Demanda efectiva
CESanBartolom(alumnos)
2006
# Mximo alumnos
por seccion
10 2.78 3
0
36
142
2 grado
3 grado
Total
10
11
11
Oferta
optimizada
ambientes
Brecha
ambient
es
4. Requerimientos para
ofrecer los servicios del
proyecto
Con esta informacin obtenemos:
Requerimientos de Ambientes
Requerimien
to
reparacin
de aulas
Requerimien
to
sustitucin
de aulas
Requerimient
o
de
construccin
de
nuevas
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
144
145
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Secciones
requeridas
10
11
11
Oferta
optimizada rrhh
Brecha rrhh
146
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Secciones
requeridas
10
11
11
Oferta
optimizada rrhh
con
competencias
docentes
As se establece la
requeridos con
cantidad
de
docentes
competencias previstas.
147
148
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
10
11
11
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
10
11
11
149
sistema
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
150
Mdulo III
Formulacin del
proyecto
Anlisi
s de
oferta
Anlisis
de
demand
a
Horizont
e de
evaluaci
n
Balance
oferta demand
a
Costos
del
proyect
o
P
r
ogramacin
de
actividades
Programacin de actividades
Es necesario identifcar las actividades para la
realizacin de cada una de las etapas de las
alternativas de solucin. Para ello ayudar formularse
las siguientes preguntas:
een
nttrr
ee
eess
ttaa
ss
aaccttiivviid
daaddeess??
Programacin de actividades
En el
ccuua se
las acciones
la
addrr
ssiigguuiieen
ddeettaal
oo
nttee
lllaann
Alternativa de Solucin 1:
2, 7 y
13 de
Duracin
Fase de Inversin
1. Expediente tcnico de la infraestructura a ser habilitada y acondicionada en el centro educativo.
2. Bsqueda, seleccin y contratacin de la firma que llevar a cabo las obras de habilitacin
acondicionamiento de los ambientes.
3. Habilitacin y acondicionamiento de los ambientes.
2 meses
y
2 meses
3 meses
Duracin
153
2 meses
2 meses
10 aos
Programacin de actividades
Accin 13: Entrega a cada alumno de un libro de texto de matemtica y otro de lectura, y capacitacin al docente en su
uso durante una semana cada ao
Descripcin de Actividades
Duracin
Fase de Inversin
1. Contratacin de personal calificado para capacitar a los docentes en el uso de los manuales.
2 meses
10 aos
10 aos
4. Capacitacin de los docentes en el uso de los manuales durante una semana al ao.
10 aos
154
Programacin de actividades
El cronograma de las acciones 2, 7 y 13 de la Alternativa de
Solucin 1 sera el siguiente:
Proyecto Alternativo 1
Ao
Fase
Mes
Ao
1
Ao 0
Inversin
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
Post Inversin
8
10
11
12
155
Mdulo III
Formulacin del proyecto
Anlisi
s de
oferta
Anlisis
de
demand
a
Horizont
e de
evaluaci
n
Balance
oferta demand
a
Costos
del
proyect
o
Programaci
n de
actividades
Tomando
establece
r:
El nmero de unidades necesarias en:
Infraestructura
Recursos Humanos
Materiales y equipos
Insumos Importados
Personal y Mano de
obra
157
Tipo
Descripcin
Servicio
7,000
Aulas
52,272
Aulas
15,682
158
Periodos
Tipo
Cantidad
Costo
unitario por
Tipo
Insumos y materiales de origen nacional
Materiales y tiles de oficina
Paquete
Mes
200
Personas
7 (entre el
ao 1 y 7)
Aos
150
10
Personas
1 (en el
ao 8)
Aos
150
11
Personas
2
(en los
aos 9 y 10)
Aos
150
Remuneraciones
3
Personas
Meses
2,000
Persona
Aos
13,200
Persona
Aos
13,200
159
Activos
intangible
s
Activo
s
tangibl
es
Valor de
recuperaci
n
Fases de preinversin e
inversin
S/.
Costos
variable
s
Costos
fjos
Fases de
operacin y
mantenimiento
S/.
mercado
organiza
efectuadas,
enque stas efectivamente
160
Aos
A
B
C
D
2012
2013
2014
2015
301,934
10
10
10
67,913
67,915
-3,353
195,179
52,272
52,272
5,775
5,775
161
1,500
33,000
Implementacin de programa de
mantenimiento y de equipos y mobiliario
1,000
1,700
750
20,070
8,500
980
10
10
10
1,159
1,161
-3,353
26,170
5,805
5,805
13,085
2,902
2,902
K
L
Implementacin
de
programa
mantenimiento de infraestructura
de
Implementacin
de
programa
mantenimiento y de equipos y mobiliario
de
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
13,517
13,603
13,661
13,805
13,948
14,035
14,178
30,169
46,189
46,275
2,079
2,079
2,079
2,079
2,079
2,079
2,079
2,409
2,739
2,739
600
600
600
600
600
600
600
750
900
900
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
14,700
28,050
28,050
5,625
5,700
5,750
5,875
6,000
6,075
6,200
6,275
6,375
6,450
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Gastos generales
[ 10% * ( N + O + P + Q + R + S + T ) ]
1,175
1,183
1,188
1,200
1,213
1,220
1,233
2,623
4,016
4,024
588
591
594
600
606
610
616
1,312
2,008
2,012
162
Mdulo IV
Evaluacin del proyecto
nos
rentabilidad
ofrece la
mayor
164
Mdulo IV
Evaluacin del proyecto
Estimaci
n de
costos
sociales
Evaluacin
econmica
a precios
de
mercado
Evaluaci
n
social
Anlisis de
sensibilidad
Anlisis de
sostenibilidad
Anlisis
de
impacto
ambient
al
del flujo
de
precios de mercado
costos
166
167
Benefcios
a precios
de
mercado
Volumen que
se
atender en
el ao t
X
la
Proporcin
de alumnos
que
pueden pagar
cuota de
APAFA
Incremento en
la X cuota
168
Aos
1. Poblacin demandante
efectiva del proyecto
2. Proporcin de padres que s
pueden efectuar el pago de la
cuota de APAFA
3. Incremento en el pago
promedio (S/.)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
301
304
307
310
313
316
319
322
325
328
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
1,216
1,228
1,240
1,252
11,,22
7766
1,288
1,300
1,312
11,,22
0044
11,,22
6644
169
Flujo de beneficios
Flujo de costos de
preinversin,
inversin y valores
de rescate
Flujo de costos
de operacin y
mantenimiento
Flujo de costos y
beneficios a precios
de mercado
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1,204
1,216
1,228
1,240
1,252
1,264
1,276
1,288
1,300
1,312
-301,933
-6
-4
-10
-10
-6
-10
-67,913
-67,915
-6
3,353
-13,517
-13,603
-13,661
-13,805
-13,948
-14,035
-14,178
-30,169
-46,189
-46,275
-301,933
-12,319
-12,392
-12,443
-12,575
-12,703
-12,781
-80,815
-96,796
-44,895
-41,610
170
VANP
FCPt
t 0
1 TD
TD
171
de 14%, se
172
Mdulo IV
Evaluacin econmica del
proyecto
Estimaci
n de
costos
sociales
Evaluacin
econmica
a precios
de
mercado
Evaluaci
n
social
Anlisis de
sensibilidad
Anlisis de
sostenibilidad
Anlisis
de
impacto
ambient
al
Costos a precios
sociales
=
Costos a precios
de mercado
Factor de
correccin
174
1
(1 Imp. indirectos )
Fcorrecci (BN )
n
1
Fcorreccin (divisa)
divisa)
Fcorreccin (BI )
Fcorrecci (MO)
n
1
(1 Imp. directos
)
En el ejemplo:
Se considera que el 100% de los bienes es de origen nacional,
por lo que slo se considera IGV y el Impuesto de Promocin
Municipal
No se cuenta con insumos importados
Todos el personal corresponde a nuevas contrataciones
Costos
Sociales
Totales
Benefcios de la
entidad ejecutora a
precios sociales
176
Flujo
de
costos
sociales
totales
Flujo
de
generados
proyecto
ingresos
por
el
Flujo
de
sociales netos
costos
2005
2006
253,7
2
11,3
6
0
253,7
2
6
1,204
10,16
0
200
7
11,435
-1,216
10,21
9
2008
2009
2010
11,4
8
11,6
0
11,7
2
NOTA:
El signo de los costos es
2011
2012 mientras
2013
2014
positivo,
que2015
el
11,80los bbee
82,84
nnee39,59
ffiicci36,77
de
iooss
69,016
es nneeggaattiivvoo
3
1,228
1,240
1,252
1,264
10,26
0
10,36
9
10,47
5
10,53
9
1,27
6
67,74
0
1,288
1,300
-1,312
81,55
3
38,29
1
35,46
4
177
Mdulo IV
Evaluacin econmica del
proyecto
Estimaci
n de
costos
sociales
Evaluacin
econmica
a precios
de
mercado
Evaluaci
n
social
Anlisis de
sensibilidad
Anlisis de
sostenibilidad
Anlisis
de
impacto
ambient
al
Evaluacin social
La evaluacin econmica a precios sociales o
evaluacin social
permite determinar cul es el
benefcio o costo fnanciero para la sociedad en su
conjunto de llevar
a cabo cada proyecto
alternativo.
Este
comprende:
anlisis
1. La elaboracin
benefcios
a
proyecto
2. Evaluacin
proyecto:
del flujo
de
precios sociales generados por el
social
del
180
Metodologas de evaluacin
La Evaluacin social del proyecto se puede desarrollar
de dos maneras:
Costo Benefcio
Costo Efectividad
Cuando los
benefcios sociales
se pueden expresar
en trminos
mmoonneettaarriioo
ss y son fciles de
medir
Cuando no es
posible expresar
los benefcios
sociales en
trminos
monetarios, o su
medicin es muy
compleja
182
Metodologa Costo-Beneficio
Costo - Benefcio
La metodologa Costo Benefcio consiste en la
comparacin de los Costos Sociales Netos y los Benefcios
Sociales del proyecto
El indicador de rentabilidad
el
Social (VANS)
que se utiliza es
Valor Actual Neto
FLUJO DE
COSTOS
SOCIALES
TOTALES
FLUJO DE
BENEFICIOS NETOS
SOCIALES (FBNS)
VALOR
ACTUAL
NETO
SOCIAL
183
mencionada
logros de los
Se debe diferenciar
entre
de
efcacia (inmediatos)
efciencia (corto y mediano plazo)
indicadores
e
indicadores
de
184
b) Reforma curricular.
Indicadores
De eficacia
docentes que
que alcanzan
canzan las
las competenc
mpetenciiaass..
No. docentes
s
docentes que
que alcanzan
canzan las
las competenc
mpetenciiaas
No. docentes
y las aplican
lican adecuadamente
adecuadamente en
en su
dese
pe
o
desemmpe
pedaggico.
No. escuelas (y alumnos) con currculo
reformado.
mnos) que
No. esccuueellaass (y alumnos)
aplliiccaann el nnuueevvoo currculo.
d) Equipamiento y amueblado.
f) Reformas administrativas y de
gestin.
De efectividad
a) De corto plazo
Tasa de logro de competencias (matemticas,
comprensin lectora, etc.) segn prueba
estandarizada para el grado o nivel.
Tasa de asistencia a tiempo: nmero de nios que
asiste a tiempo a un grado (que tienen la edad
normativa o menos)/ matrcula total del grado.
Tasa de repitencia: probabilidad de cursar el ao
siguiente
iente el mis
mismo grado
ado quuee en el presente,
esente,
dad
dado que se concluy el ao escolar.
de dese
deserci
rcinn::
Tasa de
pprroobbaabbiilliiddaadd ddee ssaalliirr
ddeell sistema educativo en un ao, dado
que se
matricul
r.
matricul al inicio del
del a
ao anter
anteriioor.
Puntaje obtenido en pruebas especficas de
medicin de logro
b) De mediano plazo
izac
cin de la
in
n de
Aos de
de escolar
escolariza
la ppoobbllaacci
Ao
16 22 aos.
betizaci
n le
Tasa de alfa
alfab
tizaci
lecto
ctora de la poblac
poblacin
Tasa
eennttrree 16 y 22 aos
aos,, seg
segn prueb
rueba
eessttaannddaarriizzaaddaa..
185
186
Impacto
probable en
el
rendimiento
acadmico
2.6%
8.6%
Impacto
probable en
el
rendimiento
acadmico
6.3%
12.1%
en 12.1%.
188
CE VACSN
IE
Este ratio indica el costo social promedio, en valores
actuales, de una unidad de benefcio no monetario
189
Alternativa 1
Alternativa 2
2,373
2,373
370,809
381,743
156
161
CE - Indicador de Efciencia
Alternativa 1
Alternativa 2
8.6%
12.1%
370,809
381,743
43,117
31,549
190
Mdulo IV
Evaluacin econmica del
proyecto
Estimaci
n de
costos
sociales
Evaluacin
econmica
a precios
de
mercado
Evaluaci
n
social
Anlisis de
sensibilidad
Anlisis de
sostenibilidad
Anlisis
de
impacto
ambient
al
Anlisis de Sensibilidad
El Anlisis de Sensibilidad estima los cambios que se
producirn en el valor actual neto social (VANS), o en
el
ratio costo
efectividad (CE) de ser el caso,
ante cambios en variables inciertas, y analizar en qu
circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro
Se debe realizar debido a que los proyectos
de
inversin
estn expuestos a riesgos que no
necesariamente son controlables por los ejecutores u
operadores del proyecto
Estos riesgos pueden afectar el funcionamiento normal del
proyecto
a lo largo del
y por ende, afectar la rentabilidad
hhoorriizzoonnttee,,
La
metodologa
consiste
en
determinar
posibles
variaciones (hacia arriba y hacia abajo) de los valores de
las variables ms importantes de la Alternativa, y analizar
cmo cambia el indicador de rentabilidad
192
Anlisis de Sensibilidad
En el ejemplo planteado:
Se calcula la variacin del Ratio de Efectividad ante cambios en
los costos de reparacin y construccin de aulas
Sensibilidad del CE ante cambios en los costos de construccin y reparacin de aulas
% variacin de
la variable
incierta
-10%
Proyecto Alternativo 1
Proyecto Alternativo 2
VACSN PY 1
CE PY 1
VACSN PY 2
CE PY 2
348,158
40,483
359,092
29,677
-5%
359,483
370,417
0%
370,809
5%
382,135
10%
393,461
41,80
0
43,11
7
44,43
4
45,75
1
30,61
3
31,54
9
32,48
5
33,42
1
381,743
393,069
404,394
seleccionar
el mejor
Algunas preguntas que
en
esta
labor son
Existen
diferencias signifcativas
entre la
rentabilidad
social de los proyectos
alternativos?
De acuerdo con el anlisis de sensibilidad,
cualquiera sea
la variacin de las variables
consideradas ms inciertas o riesgosas,
siempre se elige el mismo proyecto que result de la
evaluacin
194
195
Mdulo IV
Evaluacin econmica del
proyecto
Estimaci
n de
costos
sociales
Evaluacin
econmica
a precios
de
mercado
Evaluaci
n
social
Anlisis de
sensibilidad
Anlisis de
sostenibilidad
Anlisis
de
impacto
ambient
al
Anlisis de Sostenibilidad
Busca determinar la capacidad del proyecto alternativo
elegido para cubrir los costos de operacin y
mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte
de evaluacin.
Para ello,
debe:
se
IDENTIFICAR LAS
PRINCIAPALES FUENTES
DE INGRESO
ESTIMAR LA
PROPORCION QUE NO
ES CUBIERTA POR LOS
INGRESOS ESPERADOS
ANALIZAR LAS
CAPACIDAD DE
COBERTURA CON
PRESUPUESTO PBLICO
197
Anlisis de Sostenibilidad
En nuestro caso
Capacidad de cobertura de los Costos de Operacin del Proyecto
Aos
2006
2007
2008
1,905,768
2,023,925
2,149,409
2,282,672 .....
3,274,844
Presupuesto 2004
(B)
-1,689,744
Flujo
Incremental (AB)
% Disponible del Flujo incremental
(5%)
Flujo de costos de operacin que no
pueden ser cubiertos por los
ingresos
Capacidad de cobertura
2009
....
2015
216,024
334,181
459,665
592,928
....
..
1,585,100
10,801
16,709
22,983
29,646
....
79,255
14,038
14,112
14,158
14,290
....
46,688
76.9%
100.0%
100.0%
100.0%
....
100.0%
198
Mdulo IV
Evaluacin econmica del
proyecto
Estimaci
n de
costos
sociales
Evaluacin
econmica
a precios
de
mercado
Evaluaci
n
social
Anlisis de
sensibilidad
Anlisis de
sostenibilidad
Anlisis
de
impacto
ambient
al
2. Generacin de ruido
FUERTES
LEVES
MODERAD
MAGNITUD
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
ESPACIALES
LARGA
MEDIA
CORTA
TEMPORALIDAD
TRANSITORIOS
NEUTRO
PERMANENTE
S
NEGATIVO
VARIABLES
DE
INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
MEDIO BIOLGICO
No se registran impactos
MEDIO SOCIAL
1. Incremento en
Productividad
2. Nivel cultural
3. Bienestar
201
202
Propsito
Causa /
Efecto
Efecto
Componentes
o
resultados
Acciones
Resumen de
objetivos del
Fin
Resumen
de
objetivos
del
Resumen de
objetivos de
los
Componentes
Resumen de
objetivos de
las Acciones
Indicadores
Indicadores
del
Propsito
Medios de
Verificacin
Medios de Verifcacin
del Fin
Medios de Verifcacin
del Propsito
Supuestos
Supuestos
del
Propsito
Indicadores de
los
Componentes
Medios de Verifcacin
de los
Componentes
Supuestos de
los
Componentes
Indicadores de
las
Acciones
Medios de Verifcacin
de las Acciones
Supuestos de
las
Acciones
203
Indicadores
Indicador 01: Al fnalizar la
primaria, los alumnos
benefciarios presentan un
aumento de 12.1% en la tasa de
logro educativo segn la prueba
estndar nacional de Lgico
Matemtica y Comunicacin
Integral, en comparacin con
aquellos que no se benefciaron
del proyecto. Indicador 02: Al
fnalizar el 3er grado de
primaria, los alumnos
benefciarios presentan un
aumento de 12.1% en el
rendimiento de lectura y
escritura, en comparacin con
aquellos que no se benefciaron
del proyecto.
Indicador 03: Al fnalizar el
3er grado de primaria, los
alumnos benefciarios
presentan un aumento de
12.1% en el rendimiento en
Medios de verificacin
Fuente 01: Prueba
estndar de 6to grado
de primaria
Fuente 02: Prueba
estndar nacional de
comunicacin integral
de 3er grado de
primaria Fuente 03:
Prueba estndar
nacional de lgico
matemtica de 3er
grado de primaria
Supuestos
*Hay una revisin
permanente de las
polticas que se
requieren
implementar para
mejorar la calidad
de la educacin
bsica.
204
Propsito (2)
Causa/Efecto
Resumen de
objetivos
Propsito
Adecuada oferta de
servicios educativos para
el logro del aprendizaje
en las reas de
comunicacin integral y
lgico matemtica de
los alumnos de los tres
primeros grados de
primaria de menores
Indicadore
s
Indicador 04: Desde el inicio del
proyecto, el 100% de los docentes
de los tres primeros grados de
primaria alcanzan las
competencias y las aplican
adecuadamente en su desempeo
pedaggico en el aula.
Indicador 05: Desde el inicio
del proyecto, el 90% de las
horas pedaggicas efectivas se
dedican al aprendizaje
acadmico (descuenta el tiempo
en aula que se dedica a pasar
lista, distribuir materiales, etc.)
Medios de
verificacin
Fuente 04: Guas
de observacin de
aula de medicin del
desempeo docente
en aula
Fuente 05: Guas
de observacin de
aula de medicin
del tiempo efectivo
del aprendizaje
acadmico
Supuestos
*Hay coherencia
entre los
diferentes
contenidos
curriculares de
la educcin
bsica.
205
Resumen de
objetivos
C2. Sufcientes y
adecuados materiales
educativos
Indicadore
s
Medios de
verificacin
Supuestos
* Los docentes
siguen
activamente
recomendaciones
de Director y
Asistencia Tcnica
*La Direccin Regional
de Educacin adopta
medidas
administrativas en
relacin con los
docentes sobre la base
de las
recomendaciones del
director del centro
educativo
La Direccin Regional
de Educacin asegura
la distribucin oportuna
de libros de texto y
materiales a los
centros educativos
206
Acciones (4)
Resumen de
objetivos
Indicadore
s
Medios de
verificacin
Supuestos
A3.3 Adquisicin de
equipos y mobiliario
207
Acciones (4)
Resumen de
objetivos
Indicadore
s
Medios de
verificacin
Supuestos
A3.4 Implementacin de
un programa de
mantenimiento y
reposicin de
equipos y mobiliario
escolar
*La Direccin
Regional de
Educacin del Santa
asigna en el
presupuesto anual
los recursos
necesarios para
fnanciar la operacin
y mantenimiento
* La Direccin
Regional de
Educacin adopta
medidas
administrativas en
relacin con los
docentes sobre la
base de las
recomendaciones
del director del
centro educativo
actividades
de
seguimiento a
los docentes
pertinentes propuestas
por el Director de
acuerdo con
208
Formulacin de Proyectos
de Inversin
a
Pbblliiccaa
NNiivv
Perfil
eell
Sector Educacin
Ministerio de Economa Y Finanzas