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1 PANORAMA ACTUAL DE LA INDUSTRIA LCTEA REGIONAL, NACIONAL E

INTERNACIONAL.

Produccin nacional de leche de bovino

En los ltimos aos, la produccin de leche de bovino ha sufrido los estragos de la
crisis econmica mundial, as como los altibajos en los precios de leche
internacional, sobre todo de leche descremada en polvo. Estos precios han
inferido de forma directa en los precios de leche nacional.
Los incrementos permanentes alcanzados en los ltimos 10 aos en la produccin
de leche, son consecuencia de mejoras en la tecnificacin de la produccin
lechera en las regiones identificadas como altamente productoras, as como en la
aplicacin de tcnicas en el manejo de ganado con mejores caractersticas
productivas de razas especializadas en produccin lechera y en el equipamiento
de las explotaciones, propiciando una mayor inversin en el sector. Una
motivacin al incremento en la inversin es un mercado estable, con una mayor
demanda de leche de produccin nacional por parte de la industria transformadora
de lcteos, ante la incertidumbre en un repentino encarecimiento de las
importaciones de leche y sus derivados, especialmente, con incrementos que
empezaron en el segundo semestre de 2006 y que alcanzaron sus niveles ms
altos a mediados del 2007 y primer semestre de 2008, que pese a una cada
drstica en el segundo semestre del 2008, a partir del 2009 ha mantenido una
tendencia creciente.
Otros factores que han posibilitado el crecimiento de la produccin ha sido la
consolidacin y expansin de las principales empresas lecheras nacionales y de
organizaciones de productores integrados, que han incrementado su participacin
en el mercado de productos terminados, lo que ha representado un mantenimiento
de los ingresos para sus asociados y, al ser partcipes del valor agregado
generado en el proceso de transformacin, principalmente de productos como
yogurt, leches fermentadas, leches saborizadas, cremas, entre otros.
La produccin del sector productivo primario mexicano, se caracteriza por su
heterogeneidad tanto productiva como econmica que de cierta forma refleja la
amplia distribucin productiva en las regiones, encontrndose en una misma zona
sistemas que cuentan con un desarrollo tecnolgico avanzado, caracterizado por
un desarrollo gentico, biotecnolgico, manejos computarizados de sistemas de
produccin y un amplio desarrollo de mercados, en coexistencia con numerosas
unidades de produccin familiar, que se caracterizan por un desarrollo tecnolgico
desigual y con poco desarrollo de mercado. Esta heterogeneidad de los diversos
sistemas de produccin, conlleva a que una parte del sector productivo primario
contine enfrentando problemas de calidad en la produccin y como
consecuencia, en la comercializacin y rentabilidad, orillndolos a la reduccin de
sus hatos e inclusive a su retiro de la actividad productiva.
Por lo que para este tipo de productores, la SAGARPA ha diseado estrategias de
apoyo que van encaminadas a respaldar con inversin bsica, capacitacin y
asistencia tcnica, para mejorar la calidad de la leche y buscar opciones que le

den valor agregado, a travs de productos procesados como quesos, yogurt y

otros; mejorando las condiciones de calidad exigidos por la industria y a su vez la
calidad de vida de los productores. La diversidad de condiciones y formas de
producir leche en este pas, refleja una marcada posicin contradictoria, ya que
por un lado, se ha observado una demanda creciente por leche fluida de
produccin nacional, pero este incremento no se ha visto reflejado en los precios
pagados al productor.
Durante el 2008 y 2009, tanto la produccin nacional de leche como los precios
pagados al productor presentaron caractersticas diferenciadas, ya que durante el
primer semestre del ao, la produccin ha sido menor que la reportada en el
segundo, con un perodo prolongado de altos niveles de produccin, reflejado
principalmente por la estacionalidad de la produccin que tiene sus puntos ms
altos en los meses de julio a octubre. Sin embargo, se observ que durante el
segundo semestre del ao los precios pagados al productor se han mantenido,
situacin contradictoria a lo previsto en aos anteriores, donde se haba
observado que ha mayor produccin menor precio, este
fenmeno se ha
atribuido principalmente al efecto que tuvo el incremento en los precios de la leche
a nivel internacional, a pesar de que en 2009, ya se reflejaba una tendencia al
incremento en los precios internacionales de la leche en polvo, no obstante, los
precios pagados en la produccin nacional aun no se ven beneficiados por esa
recuperacin.
Volumen de la produccin
Durante el 2009, la produccin nacional de leche de bovinos fue de 10,549
millones de litros, lo cual represento un decremento (del 0.38 por ciento) con
respecto a la produccin del ao 2008. En los ltimos 10 aos la Tasa Media de
Crecimiento Anual (TMCA) ha presentado un incremento anual de 1.74 por ciento.
Las condiciones de integracin y de tecnificacin han sido relevantes en cuanto al
desempeo de esta actividad ganadera, y mientras una parte del sector ha
mostrado crecimientos como resultado de su consolidacin y aprovechamiento de
un mejor mercado para la leche y los productos lcteos; otros sectores productivos
no lo han podido hacer, debido a la prdida de competitividad como efecto del
incremento en los precios de los insumos y por el propio rezago tecnolgico y
productivo. Estos productores tambin se han visto afectados por las variaciones
en los precios de leche a nivel internacional.
Otro factor que influy en los ltimos 10 aos en el desempeo de la ganadera
lechera nacional, fue la reduccin en la incorporacin de reemplazos, muchos de
ellos de importacin, por el cierre de la frontera al ganado canadiense desde el
primer semestre de 2003 y de los EE.UU., desde principios del 2004, por lo cual
se tuvieron que buscar alternativas de pases para poder importar vaquillas
lecheras de reemplazo, sin embargo en los ltimos aos este problema se ha visto
resuelto por la apertura a las importaciones de vaquillas de EE.UU.
De igual forma, aunque el precio liquidado al productor ha sufrido mejoras durante
los ltimos aos, este no ha sido suficiente para evitar el retiro de pequeos y

medianos productores, a consecuencia de la escasa rentabilidad que sigue

presentndose
y
como
se
seal
anteriormente, a la variabilidad de los precios
internacionales de leche en polvo, as como a
las facilidades que presenta Mxico para
poder importar este insumo -por la industria
lctea nacional- de acuerdo con los diversos
tratados comerciales con que cuenta Mxico.
En la ganadera lechera, al igual que en otros
sectores de la produccin primaria y de la
economa mexicana, se observa un
fenmeno de concentracin de la produccin
hacia productores o grupos de productores
integrados verticalmente, que les permite
participar del valor agregado generado en el
acopio, transformacin y comercializacin de la leche y sus derivados. Esta
situacin plantea un reto para pequeos productores, a fin de incorporarse en
figuras organizativas que les permita adherirse a grupos de productores ya
integrados, o bien, incursionar en dicha integracin como proveedores
permanentes de la industria procesadora de lcteos existente.
Caractersticas de la Produccin
En el ltimo ao, no se registraron cambios significativos en cuanto a la
participacin de los diferentes sistemas de produccin en la oferta interna de leche
de bovino. Solamente se determina, sin disponer de datos cuantificables, una
reduccin del nmero de explotaciones especializadas y semiespecializadas de
tamao medio y no integradas a compaas industrializadoras de lcteos o con
contratos de proveedura con alguna de ellas. En este tipo de explotaciones se
observaron dificultades para la comercializacin de la leche, principalmente por el
precio que pagan las industrias ubicadas en la regin, situacin que en muchos
casos obedece a una falta de certificacin de la calidad de la leche cruda o bien,
ante la posibilidad de la utilizacin de
sucedneos de leche en la elaboracin de sus
productos.
En cuanto a la distribucin geogrfica de la
produccin, en el 2009 no se determinaron
cambios de relevancia, mantenindose una
alta concentracin de la produccin en 9
entidades federativas, que aportaron en
conjunto el 74.2 por ciento del total nacional.
Se consolidaron como principales estados
productores de leche, Jalisco con 18.0 por ciento del total de la produccin, la
Regin Lagunera (Coahuila y Durango) con 21.3 por ciento, Chihuahua con 8.8
por ciento, seguido por Veracruz, Guanajuato, Mxico, Hidalgo y Puebla.

Segn los datos del INEGI, generados a partir del ltimo censo ganadero, la
produccin de leche nacional proviene en un 63 por ciento de ganado
especializado y el 37 por ciento restante de ganado de doble propsito. De
acuerdo a estos datos, los estados con mayor produccin de leche proveniente de
ganado especializado son Jalisco con un 18.8 por ciento, Regin Lagunera con
19.2 por ciento, Chihuahua con 9.3 por ciento y Veracruz con 6.9 por ciento. De la
leche proveniente de ganado de doble propsito el principal estado productor es
Veracruz con 15 por ciento, seguido de Jalisco con 10 por ciento, Sinaloa con 8
por ciento, Sonora con 6 por ciento y Chiapas con 5.5 por ciento.
Estacionalidad de la produccin
Durante el 2009, se presentaron cambios importantes en los meses de mayor
produccin, debido principalmente a factores climticos, teniendo ms meses de
lluvia y por lo tanto mayor produccin de forraje. Otro de los factores fue la mayor
demanda de leche por parte de la industria nacional. Con respecto al promedio de
los ltimos 10 aos, los meses con volmenes por arriba de la media han sido de
junio a octubre, siendo septiembre el de mayor produccin de leche durante el
ao.
En Mxico se tienen diversos sistemas de produccin de leche, en primer lugar se
tiene un sistema intensivo, con ganado de las razas especializadas en produccin
de leche como es la Holstein y Suizo principalmente, el cual no presenta estos
altos volmenes en los meses de lluvia, ya que su alimentacin est basada en el
consumo de alimento balanceado y forraje de corte, por lo cual mantienen
promedios homogneos y constantes de volmenes de produccin durante todo el
ao.
Sin embargo, tambin se tiene un sistema de produccin de doble propsito o de
lechera familiar en el que la produccin de leche depende de la disponibilidad de
forraje, la cual est ligada a la temporada de lluvias y en aos recientes, a los
precios pagados al productor, por lo que presenta mayores volmenes de
produccin sobre todo en los meses de julio a octubre.

En los ltimos aos, los insumos alimenticios del

sector productor de leche a nivel nacional e
internacional han tenido una importante relevancia,
ya que han sido usados para la produccin de
biocombustibles, lo que ha propiciado una disparidad
de precios, que afecta directamente al sector lcteo
productivo.
I

La leche puede consumirse como producto final o como materia prima para
productos procesados. Es un producto que tiene una gran cantidad de derivados,
la mayora de ellos altamente perecederos lo cual se traduce en una amplia
variedad de procesos agroindustriales, ya que puede separarse en elementos de
distintos usos y categoras, adems de su capacidad para ser reconstituida,
utilizando lactosueros y grasas vegetales, entre otros. En el pas tienen presencia
las industrias ms importantes del mundo, de hecho, algunas de ellas han tenido
un papel relevante en la organizacin de algunos sistemas lecheros regionales
sobre todo en las zonas tropicales.
Algunas de las grandes empresas nacionales que concentran la pasteurizacin, se
han orientado a la lgica de encadenamientos productivos, desde la obtencin de
forrajes hasta la demanda de los consumidores, pasando por todas sus fases
intermedias y algunas de ellas, incluso han logrado internacionalizarse o exportar
productos lcteos. Coexisten con estas empresas muchas otras ms pequeas,
de tipo familiar y artesanal, dedicadas principalmente a la produccin de queso,
que en este pas representa un ingreso significativo para muchos actores de la
cadena, sobre todo del sector productor de leche. El proceso industrial de la leche
en Mxico se realiza en poco ms de 300 empresas formales de las cuales
alrededor del 10 por ciento son grandes empresas, 30 por ciento medianas y 60
por ciento pequeas empresas, dentro de los cuales destacan 30 principales
Grupos Industriales con ms de 100 marcas de productos lcteos, entre leches,
quesos, yogurt, cremas, mantequillas, entre otros. Instalados principalmente en el
Centro-Norte del pas, con una distribucin nacional y regional.
Por su parte, el destino de la leche fluida en Mxico se distribuye de la siguiente
forma: 30.9 por ciento para la elaboracin de leche pasteurizada, homogeneizada
y ultrapasteurizada; 17.6 por ciento para leche entera y leche para lactantes; 15.7
por ciento para quesos industriales; 9 por ciento para yogurt, yogurt natural o con
frutas; 6 por ciento para la rehidratacin de leche; 4por ciento para crema,
mantequilla, margarinas y grasas butricas; y se destina cerca de un 17 por ciento
para otros productos entre los que destacan quesos artesanales, dulces, y otros
productos lcteos de carcter regional.

Consumo de leche de bovino

En los ltimos 10 aos, el consumo de leche y productos lcteos ha tenido un
importante incremento, debido a la gran variedad de productos que las empresas
ofrecen en el mercado, en particular, productos de alto valor agregado como
leches saborizadas, yogurt, yogurt para beber y diversas variedades de quesos,
entre otros. A la par de estos productos de alto valor nutricional, tambin se ha
desarrollado un mercado de productos anlogos o con poco porcentaje en su
composicin de leche o ingredientes lcteos, que se comercializan como
productos elaborados a base de leche y que compiten directamente en el mercado
con los productos lcteos, desplazndolos en ocasiones bsicamente por precio.
Es importante sealar, que estos productos anlogos debern normarse y vigilarse
en el futuro por parte de las instituciones responsables, ya que en la actualidad,
existe la dificultad por parte de los consumidores para diferenciar a simple vista los
productos elaborados con leche y los que no. Esta situacin, origina confusin,
engao y el consecuente dao econmico, en especial en aquellos productos que
se venden a granel en mercados informales, que no ostentan un etiquetado que
pudiera ser verificado por la autoridad. El Consumo Nacional Aparente (CNA) se
calcula con la informacin estadstica reportada de la produccin nacional, ms las
cifras de importaciones, menos las exportaciones. Para este ejercicio, se
consider el intercambio de leche y productos lcteos convertidos a leche fluida,
usando los parmetros internacionales de conversin. Durante 2009, el CNA se
ubic en 13, 323,846 miles de de litros, volumen superior en 1.65 por ciento
respecto al 2008. En los ltimos 10 aos, el CNA ha tenido una tasa de
crecimiento anual de 1.80 por ciento, mientras que la tasa anual del crecimiento
poblacional solo ha sido de 1.10 por ciento, lo que ha permitido que la
disponibilidad per cpita haya pasado de 116.14 litros por ao a 124.23 litros. En
este perodo, el porcentaje de participacin de las importaciones de leche y
productos lcteos dentro del CNA promedi 22 por ciento, teniendo su

participacin ms baja en 2008 con un 19.9 por ciento, debido a los altos precios
de la leche en polvo internacional que llegaron a cotizarse hasta en $5,000 dlares
estadounidenses por tonelada de leche entera y $4,600 dlares por tonelada de
leche en polvo descremada.

A causa del encarecimiento de este producto en el mercado internacional, algunas

empresas optaron por la compra de leche fluida nacional, importando solamente lo
complementario para abastecerse de esta materia prima. Durante el 2008, hubo
un cambio radical al reducirse las importaciones en casi todos sus rubros
principalmente en sueros y lacto sueros, leche en polvo entera, quesos y
requesn, as como grasas butricas. La excepcin fue la leche en polvo
descremada, que tuvo un incremento en el ao del 28 por ciento, al pasar de
107,609 toneladas importadas en el 2007 a 149,846 toneladas importadas en el
2008. De estas cifras, la empresa paraestatal LICONSA import cerca del 28 por
ciento, que correspondieron a 41,470 toneladas de leche en polvo descremada
para sus Programas de Abasto Social de Leche, de 2008.
Sin embargo, para el 2009 la importacin de leche en polvo descremada contino
con su paulatino incremento, al igual que la importacin de quesos y grasa
butrica. Los productos que han mantenido su tendencia a la baja en el volumen
de importacin son las preparaciones a base de leche, leche entera en polvo y
sueros. Las principales exportaciones de productos lcteos mexicanos son
quesos, leche en polvo descremada, yogurt y mantequilla, cuyo destino primordial
es EE.UU. y pases de Centroamrica; tambin se comercializa en menor escala
leche fluida, sobre todo en zonas fronterizas del pas. En promedio, se estima que
las exportaciones de leche y productos lcteos son de alrededor del 1.2 por ciento
de la produccin nacional. La FAO recomienda un consumo mnimo de 0.500
ml/da de leche, sin embargo, en Mxico se consume en promedio 0.335 ml/da de
leche, promedio obtenido de los ltimos 10 aos, en tanto que para el 2009, el
consumo per cpita se estim en 0.340 ml/da de leche.

Contexto internacional
La globalizacin en que se encuentra inmerso el sector de lcteos mexicano, ha
propiciado que las afectaciones en los mercados internacionales tengan
repercusiones directas en el mercado nacional y en consecuencia en los
productores de leche del pas, sobre todo, en aquellos que participan en la cadena
de venta e industrializacin. En los ltimos aos se observa un crecimiento del
consumo de leche, tanto de leche fluida, leche en polvo, derivados como quesos y
productos con un mayor procesamiento como yogurt y leches fermentadas. El
consumo y disponibilidad de lcteos, est relacionada directamente con la
produccin de leche a nivel de establo, por lo que en una gran parte del mundo, la
mayor proporcin del consumo se hace tal como se produce, sin pasar por
procesos intermedios, ya sean industriales y/o comerciales.
El consumo de lcteos es muy heterogneo segn los diferentes pases y regiones
y ello obedece tanto a patrones culturales como a niveles de ingreso de la
poblacin. En general, en los pases de Europa y de Amrica del Norte (Canad y
EE.UU.) es donde se registran los mayores niveles de consumo global, entre 200
y 300 litros de leche o equivalente, aunque la importancia relativa de cada tipo de
productos es diferente. Por ejemplo, en el Norte de Europa, Amrica del Norte y
Oceana es muy alto el consumo relativo de leche lquida (pasteurizada o UTH,
segn los pases) mientras que los pases mediterrneos (Francia, Italia, Espaa)
se distinguen por la alta participacin del consumo de queso en la dieta lctea.
Amrica Latina y el Caribe, posiblemente como consecuencia de la colonizacin
europea, es una regin con un consumo relativamente alto de leche y de
productos lcteos, que oscila entre 40 y 60 litros por ao. En algunos pases, el
consumo es mucho mayor, alcanzando hasta 200 y 250 litros de leche,
equivalente por persona y por ao, como en Argentina y Uruguay,
respectivamente. En general, el consumo del resto de los pases de la regin sur
de Amrica Latina tambin es alto (por ejemplo, alrededor de 140 litros per cpita
en Chile y Brasil).
Produccin y Comercio Mundial

La FAO registr en los ltimos aos, un aumento constante en la produccin

mundial de leche, al ritmo de una TMCA del orden de 1.85 por ciento. En 2009, la
produccin de leche fluida report 580.48 millones de toneladas, lo que representa
un incremento de apenas 0.35 por ciento respecto a la produccin del ao anterior.
Sin embargo, datos del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA, por
sus siglas en ingls), sealan una cada drstica en la produccin mundial durante
el perodo 2007-2008, cercana a 22 por ciento, al caer de 641.104 millones de
toneladas a 502.296 millones de toneladas. Tambin estim, que la cada de la
produccin de leche continuara en el 2009, recuperndose a partir del 2010.

La produccin mundial de leche de bovino se concentra en pocos bloques de

naciones, como son: EE.UU., el que aport 14.9 por ciento durante 2008; la Unin
Europea (con pases como Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia) con el 13.7
por ciento; pases en vas de desarrollo, como India con 7.6 por ciento, China con
una aportacin del 6.2 por ciento, Rusia con 5.5 por ciento y Brasil con 4.8 por
ciento; en tanto que los pases tradicionales en la produccin de leche como
Nueva Zelanda, particip con 2.6 por ciento de la aportacin mundial. En el caso
de Mxico su aportacin a la produccin mundial en 2008 fue de 1.86 por ciento
colocndolo en el lugar nmero 16.

Independientemente de los niveles de produccin, entre los primeros lugares a

escala mundial se encuentran naciones cuya produccin, por importante que haya

sido su crecimiento, an mantienen un dficit para cubrir su demanda interna, tal

es el caso de China y Mxico. El abasto del mercado mundial se encuentra
fuertemente concentrado en pocos pases o bloques de pases, como es el caso
de las exportaciones de la Unin Europea UE, Nueva Zelanda y Australia que
representan casi el 80 por ciento del total mundial.
El comercio de leche fluida entre los pases de la UE, lo ubica como principal
bloque comercial de este producto con alrededor del 80 por ciento, tanto de lo que
se exporta como lo que se importa, debido principalmente a la cercana de las
plantas procesadoras entre pases y al intenso comercio interno existente. La UE
se ha consolidado tambin en los ltimos aos, como el mayor exportador de
quesos, con 63 por ciento del comercio mundial, as como con 39 por ciento de las
exportaciones de leche en polvo descremada y un importante segundo lugar con
un 28 por ciento de las exportaciones de leche en polvo entera. Sin embargo, el
principal abastecedor mundial de leche entera en polvo sigue siendo Nueva
Zelanda, con el 33 por ciento del total del comercio mundial, seguido por la UE con
un 28 por ciento, el tercer lugar lo sigue ocupando Australia con un modesto 5 por
ciento, pese a las dificultades que ha tenido con las sequias permanentes en su
territorio, sus principales productos exportables siguen siendo la leche en polvo y
los quesos.

Cuando hablamos de leche en polvo y quesos, la UE se sita como la principal

abastecedora a nivel mundial con un importante 49.7 por ciento, seguido por
Nueva Zelanda con un 15 por ciento, en tercer lugar Australia con un 5.6 por
ciento y los EE.UU. con un reducido 3 por ciento, principalmente en leche en polvo
descremada.
Pese a que existe concentracin por parte de pases dentro de la UE en las
importaciones, a nivel mundial esta concentracin es menor que la que existe en
las exportaciones. En este caso, nueve naciones de la UE absorben el 30 por
ciento de las importaciones de leche en polvo y quesos, en las importaciones de
leche en polvo Argelia ocupa el primer lugar con un 2.8 por ciento, seguido por
Indonesia con 2.2 por ciento, China con 2.0 por ciento y Mxico con 1.5 por ciento,
no obstante, tambin destacan la Federacin Rusa con un 2.7 por ciento de las
importaciones principalmente en quesos y los EE.UU. con un 2.1 por ciento
tambin en el rubro de importacin de quesos. Para el 2010, la FAO prev que las
sequias y las dificultades financieras limitaran el crecimiento de la produccin, sin
embargo, esta misma fuente pronostica un crecimiento en la produccin de 2 por
ciento respecto al ao pasado. Se prev que la produccin lechera de los cinco
exportadores principales como son la UE, Nueva Zelanda, Australia y Argentina,
se mantengan sin modificaciones.
NOTICIAS
El ndice de precios de los lcteos de FAO cay nuevamente en julio (Fecha:
08/08/2014)
El ndice promedio de los lcteos de FAO alcanz los 226,1 puntos en julio, con
una baja de 10,3 puntos (-4,4%) sobre junio y 17,5 puntos (-7,2%) menos que en
el mismo mes del ao anterior. Los precios continan cayendo y reflejando
simultneamente la reduccin de la demanda de importacin y la abundante
disponibilidad de productos exportables. Con un fuerte crecimiento produccin
este ao, la oferta exportable se ha incrementado en la Unin Europea, mientras
la perspectiva de un comienzo favorable de la nueva zafra en Oceana. En cuanto
a las importaciones, las compras de manteca por pases islmicos cay durante el
Ramadn, como lo hicieron los de la Federacin de Rusia. Para la leche en polvo
entera la limitacin de las compras por China, el mayor importador, ha contribuido
a una cada de los precios. Las exportaciones de queso y leche en polvo
descremada tambin se movieron a la baja.
Fuentes Bibliogrficas
Fuentes de internet:
http://www.inale.org/innovaportal/v/3536/1/innova.front/el_indice_de_precios_de_los_lact
eos_de_fao_cayo_nuevamente_en_julio.html
http://www.inale.org/innovaportal/v/1987/1/innova.front/produccion_de_leche.html
www.produccion-animal.com
Libros:

Nombre del libro: Dinmica del Sistema Lechero Mexicano en el Marco Regional
y Global. Autores: Estela Martnez B., Adolfo lvarez M., Luis A. Garca H., Ma.
Del Carmen del Valle. Editorial: PYB Y COLABORADORES