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Captulo I

Con el esfuerzo de todos: la

reconstruccin de la industria
argentina 2003-2010
PLAN ESTRATGICO INDUSTRIAL 20 20

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Captulo I

Con el esfuerzo de todos: la reconstruccin de la

industria argentina 2003-2010

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80.000

2003-2008:
2010:

Precios constantes: MM de 1993

70.000

9,3%

promedio anual

9,8%

60.000

1964-1974

50.000

7%

40.000

1918-1925

30.000

9,1%

20.000

Recuperacin 1 posguerra
Industrias livianas:
alimentos / textiles

10.000

1933-1948

Apogeo de sust.
importacin

6,4%

30 aos de estancamiento
y volatilidad

Recuperacin crisis
30 - 1 gob. Pern

1900
1902
1904
1906
1908
1910
1912
1914
1916
1918
1920
1922
1924
1926
1928
1930
1932
1934
1936
1938
1940
1942
1944
1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998

2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

22
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45.000
40.000

MM de pesos constantes

Porcentaje

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

REFERENCIAS

Inversin en equipos y
mquinas

Ampliacin
de
la
capacidad instalada
(equipo durable / PBI)

Automotrz

386%

Min. no metlicos

154%

Metalmecnica

146%

Textiles

145%

Edicin e impresin

110%

Caucho y plstico

90%

Nivel general

87%

Prod. qumicos

80%

Alimentos y bebidas

53%

Papel y cartn

48%

Ind. metlicas bsicas

27%

Prod. del tabaco

18%

Refinacin del petrleo

8%

23
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En otras palabras, con la reindustrializacin se detiene

el proceso de concentracin y de primarizacin
que afect fuertemente a la industria durante los
90. Esto se logra gracias al mayor dinamismo que
cobran los sectores que hacen un uso ms intensivo
de la tecnologa, la ingeniera y los que requieren, un
empleo intensivo de mano de obra.
Esta tendencia, que se est profundizando, agrega una
nueva fortaleza al proceso de reindustrializacin, ya
que recientes estudios internacionales muestran una
relacin positiva entre el desarrollo y la diversificacin
de la estructura industrial, especialmente frente al
nuevo contexto internacional.

Por otro lado, el crecimiento de la economa

nacional se reproduce en todo el pas, pero
es ms importante en aquellas regiones
ms relegadas por la polticas neoliberales
de los 90s.
El impulso a la inversin en infraestructura
productiva, a las PyMEs y a las economas regionales,
as como el fortalecimiento de la demanda interna,
particularmente en esas zonas, potencia fuertemente
la dinmica de crecimiento fuera de los grandes
agrupamientos urbanos. El avance en la agregacin
de valor a los productos primarios y el desarrollo de
la industria vinculada alimentos, textil, muebles,
maquinaria agrcola, por ejemplo- impulsan la
industrializacin del territorio rural y muestran
resultados contundentes especialmente en el
Noroeste y Noreste argentino (variacin del 68% y
65% medido en producto bruto geogrfico constante
entre 2003 y 2010).

24
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1.296
+ 536 mil puestos de trabajo = +71%

1.219
1.186
1.159

Productividad (base 2002 = 100)

140
135
130
125

932 974 991 940

893

848

760

815

918

1.009

1.090

1.400
1.200
1.000
800

120

600

115
110

Empleo en miles

145

400

105

200

100

95
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

25
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HELADERAS

2010

2003

68%

NAC 32%

31%

2001

41%

2003

NAC 69%

83%

16%

2001

84%

61%

17%

83%

4%

39%

74%

96%

2010

17%

60%

2007

2010

5%

2010

2001

2010

59%

95%

AIRES ACONDICIONADOS

40%

2011

26%

34%

66%

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Automviles
Instrumentos mdicos

22%

Embarcaciones

20%

Maquinaria de uso general

Textiles
Lcteos
Muebles

4%
7%
6%
6%
4%

45%
39%

REFERENCIAS

31%
23%
27%
16%
26%

Qumica bsica

Prod. qumicos

47%

21%

Autopartes

Productos y aparatos elctricos

58%

27%

Promedio 03-08

Promedio 93-00

21%
17%
16%

13%

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Las PyMEs fueron las vctimas de las polticas de

desindustrializacin: 50.000 empresas tuvieron que
cerrar en la dcada del 90. El nuevo entorno productivo
facilit su resurgimiento como se advierte en el hecho
de que entre 2003 y 2010 nacieran casi 140.000
nuevas PyMEs, representando hoy el 99,6% del total
de empresas argentinas y casi el 70% de la generacin
de empleo.

Respecto a los mercados, la orientacin exportadora

de las PyMEs se encuentra fuertemente asociada al
mercado regional, teniendo una mayor penetracin
en pases del MERCOSUR y otros de Amrica Latina.
No obstante, se observa una creciente penetracin en
otros mercados menos tradicionales, como los de Asia
Pacfico, Magreb, Egipto, frica Subsahariana y Medio
Oriente.

Ms importante, sin embargo, es el hecho de que

en el mismo perodo se observa un aumento de la
participacin de las PyMEs en las ventas industriales:
del 20% en la dcada del 90 a un 40% en el ltimo
perodo. Este fue un crecimiento con competitividad
dado que las exportaciones de las PyMEs alcanzaron
un 15% de las exportaciones industriales, mientras
que en el resto de la regin, la participacin no supera
el 5%.

La consolidacin de estas empresas implica la

generacin de puestos de trabajo ms estables y
con mayores salarios, factor clave para la economa
argentina. Hoy 6,8 personas de cada 10 trabajan para
una PyME. Este dato muestra tanto el potencial de
crecimiento de empleo que tiene este tipo de firmas
como la necesidad de fortalecerlas con los programas
pblicos apropiados.

El perfil de especializacin de las PyMEs

industriales exportadoras muestra una mayor
complejidad del tipo de exportaciones gracias
a una mayor participacin en ramas intensivas
en ingeniera y en el complejo automotor.
En este contexto se destaca la dinmica positiva de
algunos sectores tales como Maquinaria y Equipo,
Instrumentos Mdicos y Productos Metlicos. Gran
parte de las firmas exportadoras de pequea escala
se encuentran ms orientadas a los segmentos de
mayor valor agregado e intensidad tecnolgica. Las
PyMEs exportan, en promedio, ms valor agregado
por tonelada que las grandes empresas (USD 1.380 vs.
USD 658 en el 2010).

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CONCENTRACION DEL INGRESO (2002)

(% del ingreso total apropiado por el 10% ms rico)

Amrica Latina
50
COLOMBIA
45

PARAGUAY

BRASIL

COLOMBIA

ECUADOR

40

CHILE

MEXICO
PERU

35

ARG

VENEZUELA

BOLIVIA

30

Estados Unidos
Gran Bretaa
Nueva Zelanda
Italia
Canad Francia

ind

25

Irlanda

Espaa Noruega Alemania

Dinamarca Japn

20
2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

FORTALEZA INDUSTRIAL (2002)

(Valor agregado de las manufacturas de alta y media tecnologa per cpita, en logaritmos)

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A.4. Nuevo contexto internacional: en los desafos estn las oportunidades

Tasas de crecimiento del PBI - 2010

31
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EXPORTACIONES DE LATINOAMERICA 2005-2008

100%

Part. productos
tecnolgicos

75%

50%

25%

0%

LATAM + CaribeE

E.UUU

China

REFERENCIAS

P. Primarios
Manuf. baja tecnologa
Manuf. alta tecnologa
Manuf. de recursos nat.
Manuf. tecnologa media

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33
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34
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35
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31/05/12 10:45

Para analizar los distintos sectores productivos desde

una visin estratgica se plante la necesidad de
trabajar con las distintas cadenas de valor. La cadena
de valor se entiende como el conjunto de todas las
actividades que son necesarias para producir un bien
o servicio desde su concepcin I+D y la extraccin de
la materia prima-, pasando por las diferentes etapas
de produccin (que involucran una combinacin de
transformacin fsica y los insumos de diferentes
servicios) hasta el suministro al consumidor final para
su uso.
El anlisis por cadena de valor pone el nfasis en la
dinmica de las relaciones inter e intra sectoriales
en una economa global, identificando nichos
vacos en distintos segmentos as como el grado de
concentracin en cada etapa.
Estos factores resultan relevantes desde el punto de
vista de poltica econmica porque el objetivo del
Plan Industrial 20 20 es lograr una competitividad
sistmica, es decir, competitividad a lo largo de cada
cadena y en todas las cadenas productivas. Efectuar
programas que permitan una competitividad vertical
(dentro de la cadena de valor) y horizontal (cuando
un eslabn es comn a muchas cadenas como en el
caso de insumos difundidos). De esta forma, se busca
elevar la competitividad general pero en particular,
del eslabn ms dbil de la cadena e integrar ms
eslabones, reflejando los efectos positivos en el
crecimiento.

MERCADO INTERNO

El objetivo es entonces, desde el rol del Estado, potenciar

cadenas productivas coordinadas e integradas en
su visin hacia el mercado interno e internacional,
que maximicen su capacidad de absorber ciencia y
tecnologa e innovacin, y que aporten al crecimiento
sostenido y al desarrollo deseado para el pas.
Para ello, desde el Ministerio de Industria se plante
la necesidad de generar debates con el sector privado,
sindicatos, universidades, organismos pblicos y
agentes relacionados, de una manera federal. Se
estructuraron encuentros con cada cadena de valor
en el formato de foros a los que concurrieron ms de
2.500 representantes sectoriales y acadmicos. En
esos foros, luego de presentar la visin estratgica de
crecimiento y sostenibilidad de cada cadena de cara al
2020, se organizaron mesas de trabajo para acordar
formas de alcanzar los objetivos planteados.
En todos los casos hubo una muy favorable acogida
a la propuesta de pensar la industria en el largo
plazo y en particular, a la visin de cadena de valor
y acumulacin de conocimiento planteada desde el
gobierno, manifestndose incluso, la necesidad de
convertir el Plan Estratgico Industrial 20 20 en una
poltica de Estado.
En rasgos generales, y cada cadena con su especificidad,
se trataron grandes lineamientos estratgicos para el
2020.

INSERCION INTERNACIONAL

AGREGACION DE VALOR

1.1

Sustitucin de
importaciones

2.1

Mercados regionales

3.1

Innovacin

1.2

Incremento de capacidad
por incremento
de la demanda

2.2

Mercados Sur-Sur
y desarrollados (nichos)

3.2

I+D

36
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37
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MS INDUSTRIA

MENOR PROPORCIN DE
IMPORTACIONES INDUSTRIALES

Duplicar el PBI industrial

Sustituir importaciones en un 45%

CRECER AL 5% promedio
ANUAL hasta el 2020.

MEJOR INDUSTRIA

MS EXPORTACIONES
INDUSTRIALES

Reducir la brecha de
productividad con el mundo
desarrollado

Ms que duplicar las exportaciones de

MOA y MOI

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