A Indstria de Papel no Brasil

BNDES - Rio de Janeiro

Miguel Sampol Pou Klabin
Julho 2003
1

Produo mundial de papel por regio - 2001- Em %

A produo mundial est distribuda uniformemente em 3 reas - Amrica do Norte,
Europa e sia, cabendo a Amrica Latina, onde o Brasil o principal produtor, 5% deste
total.

Amrica do
Norte
32%

Europa
32%

Fonte: RISI

Amrica
Latina
5%

sia
31%

Produo total mundial: 314 milhes de toneladas

2

Produo mundial de papel por tipo 2001 Em %

Os papis para imprimir/escrever so responsveis por mais de 100 milhes de

toneladas de produo anual. Os papis e cartes para embalagem, representam mais de
50% do total produzido.
Embalagem
34%

Papel
Imprensa
12%

Imprimir/
Escrever
30%
Cartes
17%

Fonte: RISI

Sanitrios
7%

Produo total mundial: 314 milhes de toneladas

3

Maiores produtores mundiais de papel - 2001 Em mil t

1.

EUA

80.759

2.

China

32.000

3.

Japo

30.731

4.

Canad

19.686

5.

Alemanha

17.879

6.

Finlndia

12.503

7.

Sucia

10.534

8.

Coria

9.724

9.

Frana

9.630

10.

Itlia

8.924

11.

Brasil

7.438

O Brasil o 11o.
produtor mundial
de papel, com
potencial para
estar entre os 8
maiores

Brasil 2002
7.774
Fonte: PPI
4

Mundo - Maiores Empresas Produtoras de Papel - 2001

1.000 ton

Inter national Paper

15.584

Georgia-Pacific

13.770

Stora Enso

12.858

Weyerhaeuser

9.129

Smurfit-Stone

8.475

UPM - Kymmene

8.285

Nippon
Mead-Westvaco
Abiti bi-Consolidated
Oji Paper

7.984
6.958
6.508
6.096

Fonte: PPI
5

Fluxo de comrcio mundial de papel por regio - 2001

Em tons
A indstria de papel fortemente globalizada

Amrica
do Norte

18 MM

46 MM

Europa
57 MM

23 MM

sia

14 MM

9 MM

Amrica
Latina

4.3 MM

2.3 MM

Outras
regies

3.3 MM

1.7 MM

Exportaes
Importaes

Fonte: PPI

Consumo per capita de papel - 2001 - Kg / habitante / ano

O consumo per capita de papel tem relao estreita com o desenvolvimento econmico
das naes. O Brasil ainda apresenta taxas inferiores a pases da Amrica Latina.

MDIA MUNDIAL 52

Europa 122
Amrica do Norte 303

Alemanha

225

EUA

324

Reino Unido

206

Canad

250

Itlia

185

Frana

183

Portugal

108

Amrica Latina 35
Chile

57

Mxico

53

Argentina

47

Venezuela

25

Brasil

40

Rssia

sia 28

38

Japo

242

Coria

159

China

29

Africa 6
frica do Sul

42

Fonte: PPI
7

Evoluo da produo de papel de embalagem e imprimir/escrever

1975 = Base 100

600

91 02

Crescimento mdio anual Brasil

Papel
5,8%
Imprimir/Escrever
6,3%
Embalagem
6,0%

500

4,2%

400

81 90

3,4%

300

75 80

14,7%

200

Crescimento mdio anual Mundo 3.3%

100
1975

1978

Mundo

1981

1984

1987

1990

Imprimir e escrever

1993

1996

Embalagem

1999

2002

Brasil

Fonte: Bracelpa
8

Panorama do setor brasileiro de papel e celulose - 2002

. Nmero de empresas: 220

. Localizao: 16 estados.
. Florestas plantadas: 1,4 milho de hectares.
: Eucalipto: 1 milho
: Pinus: 400 mil
. rea de florestas nativas preservadas: 1,5 milho de hectares
. Nmero de empregos diretos: 100 mil
. Produo:
: Celulose: 8,0 milhes de toneladas
: Papel: 7,8 milhes de toneladas
Fonte: Bracelpa
9

Panorama do setor brasileiro de papel e celulose - 2002

. Faturamento: US$ 5,8 bilhes

. Consumo Per Capita: 39,5 Kg/hab./ano
. Exportao: US$ 2,1 bilhes
. Saldo comercial: US$ 1,5 bilho
. Participao no PIB: 1,2%
. Ranking Mundial:
: 7 Celulose de todos os tipos
: 1 Celulose Fibra Curta de Mercado
: 11 Papel
10

Brasil - Maiores Produtores de Papel - 2002

1.000 ton

Klabin

1.610

Suzano

769

International Paper

591

Votorantim

570

Ripasa
Rigesa
Orsa
Trombini
Norske Skog

387
297

9 empresas
4,9 milhes toneladas
64% da produo brasileira

268
201
173

Fonte: Bracelpa Dados Preliminares

11

Produo brasileira de papel por tipo 2002 Em %

Como no mundo, o segmento de embalagens (embalagem + cartes) o maior, com 55% da
produo brasileira, que utiliza principalmente celulose fibra longa. Imprimir/escrever o outro
grande segmento produtor no Brasil, impulsionado pela celulose fibra curta de eucalipto.

Embalagem
48%
Carto
7%

Imprimir /
Escrever
29%

Sanitrios
8%

Imprensa
3%
Fonte: Bracelpa

Especiais
5%

Produo Brasileira total: 7,8 milhes de toneladas

12

Exportaes brasileiras de papel por tipo 2002 Em %

O segmento de embalagens (incluindo papelcarto) e imprimir/escrever representam cada
um 43% das exportaes brasileiras. O Brasil exporta volumes menores de outros tipos de
papel (sanitrios, especiais e imprensa)

Embalagem
36%
Imprimir e
Escrever
43%

Outros
11%

Papelcarto
7%
Sanitrios
3%

Exportao brasileira total - 1,5 milho de toneladas

Fonte: Bracelpa / Secex

13

Evoluo da balana comercial de Papel e Celulose - Brasil

Em milhes de US$
O Brasil apresenta balana comercial positiva, tanto em papel quanto em celulose, sendo que
as exportaes representam 3,5% das exportaes brasileiras e o saldo 11,4% do saldo
comercial brasileiro.
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
90

Fonte: Secex

91

92

93

94

Exportao

95

96

97

98

99

'00
Saldo

'01

'02

'03*
* Previso
14

Perspectivas - Investimentos
Nos ltimos 13 anos o Brasil investiu US$ 14 bilhes, uma mdia de US$ 1,1 bilho
por ano no aumento de produo de papel, celulose e reflorestamento.
1989/1994

US$

6,7 bilhes

1995/2002

US$

7,3 bilhes

Total

US$ 14,0 bilhes

Investimento mdio/ano igual a

US$ 1,1 bilho

Nos prximos 10 anos o Brasil dever investir mais US$ 14,4 bilhes no aumento de
produo de celulose, papel e reflorestamento, uma mdia de US$ 1,4 bilho ao ano.

Fonte: Bracelpa

Celulose

US$

7,3 bilhes

Papel

US$

5,2 bilhes

Madeira

US$

1,9 bilho

Investimento mdio/ano igual a

US$ 1,4 bilho
15

Perspectivas
Competitividade
. Florestas Plantadas
. Custos de Produo
. Qualidade de Produtos
. Tecnologia do Setor
: Florestal

: Industrial

: Logstica

Ameaas
No realizar o potencial de crescimento por:
. Falta de expanso de base florestal
. Fontes de financiamento insuficientes e custos de capital elevados
. Infra-estrutura de transporte insuficientes (estradas, portos)
. Carga tributria superior a pases concorrentes
16

Perspectivas

Concluso
. Posio de destaque na indstria global de papel e celulose
. Sustentabilidade
. Gerao de empregos
. Gerao de divisas

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