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Cadena Agroalimentaria de
Brcoli
Etapa IV:
Trayectoria y Prospectiva de la Oferta
Tecnolgica
Elaborado por:
Lder de Proyecto
Dr. Manuel Espinosa Pozo
Investigadores
Dr. Sergio Enrquez Reyes
Ing. Alejandro Cervantes MacSwiney
Equipo de Apoyo
Ing. Jos Manuel Ramos Nieves
Ing. Klelia Silva Arteaga
Mayo de 2003
Brcoli
Adaptacin
de genotipos
Lnea de investigacin
Actividad
Disponer de un mayor
numero de materiales
adaptables a la zona
Pruebas de adaptacin y
generacin de material
No existe
Quien realiza la
investigacin
Donde se realiza la
investigacin
I V D T PS
X
X
Responsabilidad del
SNICS
No existe
Brcoli
Lnea de
investigacin
Desarrollar estrategias
para el
control de
enfermedades
Actividad
Desarrollar mtodos de control de enfermedades
Generar informacin de las diferentes enfermedades
Identificacin de materiales para el control de
enfermedades
Adaptacin de fenotipos
Quien realiza la
investigacin
Donde se realiza la
I V D T PS
investigacin
INIFAP, CINVEST,
XX
CESAVEG
INIFAP, CINVEST,
XX
CESAVEG
INIFAP, CINVEST,
XX
CESAVEG
XXX
Diagnstico de
Empresas e industrias
enfermedades
en brcolis
Diagnostico de enfermedades de crucferas
CESAVEG
CESAVEG
X
(Crucferas)
Diagnstico de
Dr. Carlos Bucio V. Y Dr.
Manejo de la enfermedad
Univer. De Gto.
X
enfermedades
Alta incidencia de
Luis Prez M.
en el cultivo
enfermedades
Estudio y control de la
Etiologa de la pudricin del florete en brcoli (pudricin
M.C. Jess Narro
INIFAP Gto.
X
pudricin
de florete, tallos y hojas; disminuye calidad y rendimiento)
del florete del brcoli
Celaya Gto, Irapuato
Etiologa y
Etiologa
INIFAP y CESAVEG
X
Gto.
epidemiologa
de enfermedades
MIP
INIFAP
Celaya
XX
Manejo de
Control qumico de enfermedades
INIFAP
Celaya
XX
enfermedades
(NOTA: falta desarrollar los diferentes mtodos que prevengan las enfermedades que causan la pudricin de los floretes especialmente en mtodos
de control qumico y cultural adems del efecto de las diferentes prcticas culturales sobre la incidencia de enfermedades)
C. Delgado, B.Tamayo y SAGARPA, CATECA,
No se respetan
Control legal de vedas (Norma oficial de Gto.)
Generacin de
E. Rangel
CESAVEG
temporadas
resistencias
Monitoreo
de
niveles
de
resistencia
(Gto.)
Dr.
Bujanos
Cebas-INIFAP
X
de veda
Brcoli
Lnea de investigacin
Actividad
Establecer programas de En casos fuera de control de plagas dar seguimiento a las causas que los
apoyo
generan
en el manejo global de las Establecer normas que permitan un mayor control del uso de produccin
plagas
y estrategias.
Bsqueda de enemigos naturales nativos
Alta
incidencia
de plagas
Manejo integrado
de plagas
(MIP)
Quien realiza la
investigacin
Donde se realiza la
investigacin
I V D T PS
INIFAP
XX
XX
U. de Guanajuato
Control biolgico
Empresas privadas
Gto. Y Qro.
X
XXXX
Control Curtanp
S. oficial (NOMs)
Regional y nacional
INIFAP
Celaya-Cebaj
Universidad de Guanajuato
Universidad de Guanajuato
Universidad de Guanajuato
Universidad de Guanajuato
U.de Guanajuato
Celaya-Cebaj
XXX
U. de Guanajuato
Celaya, INIFAP
Univ. de Guanajuato e
INIFAP
UC. Davis
X
XXXX
X
X
X
X
X
XXXX
X
XXXX
C.P.
Montecillo, Mex.
XX
CEBAS-INIFAP
XXXX
Universidad de Guanajuato X
Universidad de Guanajuato
Dr. Salas
Dr. Eduardo Salazar Sols
U. de Guanajuato
Universidad de Guanajuato
Universidad de Guanajuato
Dr. Salazar
ICA
X
XX
ICA
XX
Universidad de Guanajuato
C. de Postgraduados
X
XX
Brcoli
Falta de
asesora tcnica
Desarrollo de
insecticidas para el
control
de plagas en
crucferas
Lnea de investigacin
Quien realiza la
investigacin
Donde se realiza la
I V D T PS
investigacin
Baja eficiencia
en el uso del
agua
Actividad
Produccin de brcoli
con riego por goteo y gravedad
Cultivos de invernaderos
Dr. Vuelvas
X
X
X
Celaya-Cebaj
Celaya-Cebaj
Celaya-Cebaj
No existe
Campos
experimentales
Campos
experimentales
Campos
experimentales
Universidad de
Guanajuato
Universidad de
Guanajuato
Universidad de
Guanajuato
INIFAP
Celaya Cebaj,
INIFAP
Celaya Cebaj,
INIFAP
Celaya Cebaj,
INIFAP
Celaya Cebaj,
INIFAP
X
X
XX
XX
X
X
X
X
X
XXX
XXX
XXX
XXX
Brcoli
Lnea de investigacin
Actividad
Quien realiza la
investigacin
nutrimental
Diagnstico nutrimental
Fertilizacin
Fertirrigacin
UMA y Fertirrigacin
Donde se realiza la
investigacin
INIFAP
I V D T PS
XX
XX
XX
XX
XX
Universidad de
Guanajuato
Celaya-Cebaj
INIFAP
Celaya-Cebaj
XXX
INIFAP
Varias empresas
proveedoras
INIFAP
Celaya
XXX
Bajo
XXX
Celaya
XXX
X
XXX
(NOTA: la ineficiencia es por el exceso del uso del agua y por el desbalance de la fertilidad especialmente a sobre utilizar los fertilizantes incrementando los costos de
produccin y provocando un impacto negativo en el medio ambiente)
Base de datos de
suelo / clima
Informacin
insuficiente
sobre
condiciones
del suelo y
clima
Modelos climticos
Fenologa del cultivo con base en unidades calor
Regionalizacin
Desarrollo de
estrategias
de manejo nutricional
de brcoli
CEBAS-INIFAP
CEBAS-INIFAP
Universidad de
Guanajuato
Universidad de
Guanajuato
CEBAS, CELAYA
INIFAP
Castellanos
Dr. Vuelvas
INIFAP
INIFAP
XX
XX
X
X
X
X
X
X
BRCOLI
Mayo de 2003
Cadena Agroalimentaria de
Brcoli
Etapa II:
Lder de Proyecto
Dr. Manuel Espinosa Pozo
Investigadores
Dr. Sergio Enrques Reyes
Ing. Alejandro Cervantes MacSwiney
Ing. Gerardo Ortiz Gonzlez
Equipo de Apoyo
Ing. Jos Manuel Ramos Nieves
Ing. Klelia Silva Arteaga
Mayo de 2003
Brcoli
ndice de Contenido
Problemas y demandas tecnolgicas de la cadena productiva de brcoli. .......................1
Caracterizacin de la cadena y sistemas de produccin / industrializacin. .................1
Produccin y canales de transformacin y distribucin. ................................................1
Mrgenes de Produccin Industrializacin. ................................................................2
Estructura de las empresas...........................................................................................3
Formas de articulacin al nivel nacional e internacional. ..............................................3
Relacin empresas procesadoras productores primarios...........................................4
La estructura de las congeladoras en relacin con la produccin primaria. ..................4
Identificacin de problemas / demandas en la produccin primaria por las
congeladoras.................................................................................................................6
Identificacin de los problemas tecnolgicos planteados por las congeladoras..........10
Identificacin de problemas / demandas por los productores......................................11
Capacitacin y contacto con instituciones de investigacin. .......................................14
Conclusiones. .................................................................................................................15
Sistemas de produccin. .............................................................................................15
REFERENCIAS ..............................................................................................................21
Brcoli
ii
Brcoli
Valor de la cadena
Ao
Valor de la
produccin
primaria
Valor del
mercado
fresco
1998
1,027,169
1999
1,322,166
1,050,867
644,718
271,299
677,448
2000
1,273,550
1,012,752
607,513
260,798
666,037
2001
1,307,378
1,059,487
683,714
247,891
623,664
nd
997,424
nd
nd
1,232,566
1,002,252
593,454
230,314
2002 p
Promedio 98-01
589,298
639,112
1/ corresponde a la suma del valor del producto manufacturado ms el del mercado fresco.
p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica
FUENTE: INEGI. Encuesta Industrial Mensual, SIACON. SAGARPA.
Brcoli
Ao
1998
1999
2000
2001
2002 p
nd
promedio 98-01
Volumen
producido
Volumen
procesado
199,156.13
263,091.78
244,082.89
224,004.22
232,584
Mercado fresco
134,904
152,382
139,301
142,788
127,622 nd
139,399
Proporcin
mercado fresco
64,252.13
110,709.78
104,781.89
81,216.22
32.3%
42.1%
42.9%
36.3%
40,238
38.4%
Existe discrepancia entre los reportes sobre importaciones en los Estados Unidos,
publicados USDA y los correspondientes a la produccin nacional reportada por
SAGARPA e INEGI. De acuerdo a los primeros, las importaciones de brcoli provenientes
de Mxico durante los ltimos aos fluctan alrededor de las 200,000 toneladas de
producto congelado, mientras que la informacin de la encuesta mensual de INEGI reporta
volmenes producidos de brcoli cercanos a las 140,000 toneladas. Por lo anterior, es
necesario tomar con reserva las cifras oficiales.
Con base en la informacin proporcionada por personal de las procesadoras de hortalizas
en el Estado de Guanajuato, del total de brcoli procesado, se destina aproximadamente
un 95% a la exportacin, siendo el principal destino los Estados Unidos de Amrica (98%
de las exportaciones) y otros clientes menores como Japn y algunos pases de Europa.
El mercado nacional retiene un porcentaje muy bajo de producto fresco y congelado, el
cual es distribuido principalmente a travs de centrales de abasto como producto fresco y
supermercados en ambas presentaciones. Existe un mercado institucional poco
desarrollado para este producto.
El producto exportado de mayor importancia es el brcoli congelado, de las compaas
entrevistadas, dos procesan congelado, una fresco y otra deshidratado, los volmenes
totales exportados para fines comparativos son los siguientes: 90,000 toneladas anuales
de congelado, 1,500 toneladas de producto fresco y 82 toneladas del deshidratado. Con
base en la magnitud de estas cifras, se puede deducir la importancia que representa el
producto congelado en la cadena productiva, en comparacin con las otras dos
presentaciones del mismo.
Brcoli
del valor total del producto industrializado (Cuadro 3). No se observa una variacin muy
alta en el margen de industrializacin.
Ao
Valor unitario de
producto
industrializado
1998
1999
2000
2001
2002 p
promedio 98-01
$
$
$
$
$
$
6.57
6.90
7.27
7.42
7.82
7.26
Precio promedio
al productor
$
$
$
$
2.20
2.45
2.49
3.05
$
$
$
$
2.55
Margen de
industrializacin
$
%
4.37
66.5%
4.45
64.5%
4.78
65.8%
4.37
58.9%
4.72
64.9%
Brcoli
Brcoli
Destino de la produccin
Nivel de operacin de la
planta
Relacin con instituciones
de investigacin
Actividades del
departamento de
Investigacin
Asistencia en capacitacin
Asistencia Tcnica
Suministro de insumos
para la produccin
primaria
Brcoli
Congeladora
C1
C2
C3
1
4
3
2
2
4
4
5
2
3
6
5
7
1
6
6
1
1
7
3
5
ndice
2.66
2.66
3.66
3.00
3.00
4.33
na
3.33
na
* los nmeros presentan la prioridad del problema segn el criterio del entrevistado.
na = no aplica clculo de ndice al no haber sido mencionado el problema por 2 o ms entrevistados.
El orden de prioridad es de 1 a 7, donde 1 es ms importante y 7 menos importante.
Fuente: entrevistas con responsables tcnicos de las congeladoras.
Brcoli
Brcoli
Costos de produccin.
En relacin con los costos de produccin, fue manifestado que stos han ido en aumento y
que debido a que el precio del producto cosechado no ha aumentado, dichos costos han
tenido que ser absorbidos solo por los productores. El aumento se relaciona con un uso
intensivo de insumos y bajos niveles de productividad por unidad de superficie, as como
la alta demanda de mano de obra en el transplante y la cosecha.
Brcoli
Control de
plagas
Congeladora
C2
C1
Capacitacin1
Investigacin en
control qumico
Investigacin en
Control de
control qumico y sobre
enfermedades la dinmica de las
enfermedades
Ineficiencia en Obtencin de
el uso del
tecnologa relacionada
agua
con el fertiriego2
Adquisicin de
sistemas de fertiriego
Investigacin que
Ineficiencia en
permita acoplar la
el uso de
demanda de
fertilizantes
nutrimentos con la
aplicacin de
fertilizante2
Las compaas
semilleras hacen el
Adaptacin de mejoramiento, y la
genotipos
congeladora
selecciona y define un
manejo particular
Capacitacin
Productos con mayor
efecto de control1
Buscar resistencia en
genotipos y productos
ms eficientes.
La compaa evala
productos
Obtencin de
tecnologa adecuada a
los sistemas de riego
por goteo2
C3
Capacitacin
Mapas bioclimticos
Mejoramiento gentico
con resistencia
Capacitacin
Mapas bioclimticos
Mejoramiento gentico
con resistencia
Apoyo para aumentar
la superficie con riego
por goteo
Investigacin a que
permita aplicar menos
fertilizantes para evitar
la contaminacin del
ambiente2
Adquisicin de
sistemas de fertiriego
Las compaas
semilleras hacen el
mejoramiento, y la
congeladora
selecciona.
Obtencin de
genotipos adaptados a
los ciclos de
produccin para zona
Bajo y el norte del
estado
1 Reconocen la importancia y trascendencia del esfuerzo realizado por INIFAP tanto en investigacin como organizacin.
2 Reconocen la importancia de los estudios realizados por INIFAP, pero consideran que son de aplicacin general y que los productores
han encontrado dificultades en su aplicacin.
Fuente: entrevistas con responsables tcnicos de las congeladoras.
Brcoli
10
Brcoli
la medida en que representan parte del valor agregado que buscan los consumidores que
estn dispuestos a pagar mejores precios, algunas compaas estn por realizar
inversiones en esta tecnologa. Estos equipos han tenido importantes avances
tecnolgicos y es de gran apoyo para la compaa en trminos de crecimiento en su
produccin y eficiencia.
Un rea de preocupacin es el corte y seleccin del brcoli, debido a que actualmente es
una operacin manual, lo que representa un cuello de botella y un impacto importante en
los costos de produccin. De igual forma, los sistemas de refrigeracin congelacin,
tanto para producto fresco como congelado, representan otra rea de oportunidad, en la
medida en que permita a las empresas reducir sus costos de energa y mejorar las
condiciones de almacenamiento y traslado de sus productos. En este rengln se percibe
una falta de servicio tcnico especializado que pueda dar soporte a la industria de
vegetales refrigerados o congelados.
En el caso de los procesos de deshidratacin, debido al bajo volumen que demanda el
mercado, se observan problemas de falta de tecnologa, pero ste no viene a ser un factor
crtico ya que este tipo de productos se encuentra en un nicho de mercado en el que la
competencia es pobre, y slo producen bajo demanda y con el apoyo de otras plantas
procesadoras.
11
Brcoli
Sistema de produccin
SP1
SP2
2*
2
3
1
1
4
5
5
4
3
ndice
2
2
2.5
5
3.5
* los nmeros presentan la prioridad del problema segn el criterio del entrevistado.
na = no aplica clculo de ndice al no haber sido mencionado el problema por 2 o ms entrevistados.
El orden de prioridad es de 1 a 7, donde 1 es ms importante y 7 menos importante.
Fuente: entrevistas con productores lderes de brcoli.
12
Brcoli
suelo se vuelve cido; esto les hace pensar que no estn usando adecuadamente los
sistemas de riego y que estn ocasionando un dao al suelo y que deben aplicar alguna
accin correctiva (aplican cal), esto mismo lo asocian con una mayor incidencia de la
hernia del brcoli.
Para dar atencin a esta problemtica, los productores sugieren que se les brinden apoyos
para la adquisicin de sistemas de riego por goteo y que se les capacite en el uso
adecuado de los mismos. Este planteamiento se extiende a la aplicacin de fertilizantes y
consideran que es tambin una opcin para la aplicacin de insecticidas.
Altos costos de produccin.
Mencionan que los costos han aumentado y que la utilidad es cada vez menor.
Los mayores costos se presentan en las siguientes etapas del cultivo, por orden de
importancia: la cosecha, debido a la alta demanda de mano de obra requerida para esta
labor; la produccin de plntula y el transplante; la aplicacin de fertilizantes; y el control
de plagas y enfermedades.
Consideran que el uso de maquinaria para el transplante y la cosecha no lo consideran
como alternativa viable de solucin, debido a que la derrama de dinero a travs de estas
actividades no es de importancia econmica en la regin.
Con la finalidad de reducir los costos de produccin unitarios, los productores sugieren la
realizacin de una lnea de investigacin enfocada en el aumento de la eficiencia en el uso
de los agroqumicos (insecticidas, fungicidas y fertilizantes), la capacitacin en el uso de
stos productos y buscar esquemas de cultivo que permitan generar una mayor
produccin, de tal forma que vean incrementadas sus utilidades, y con ello, la rentabilidad
del cultivo.
13
Brcoli
Sistema de produccin
SP1
SP2
Obtener una cosecha por ao,
adelantar la veda, que se aplique en
Obtener una cosecha por ao, forma drstica la normatividad de la
adelantar la veda, que se
veda.
Alta incidencia de aplique en forma drstica la
Investigacin en el rea de
plagas y
normatividad de la veda.
agroqumicos para que se logre tener
enfermedades
Investigacin en el rea de
mayor control.
agroqumicos para que se
Investigacin sobre el efecto de las
logre tener mayor control
compostas sobre la incidencia de
enfermedades y el uso de
fertilizantes.
Capacitacin en el uso de los
sistemas de fertirriego.
Apoyo para la adquisicin de
Investigacin para aplicar fertilizantes
Ineficiencia en el sistemas de riego por goteo.
con mayor eficiencia.
uso del agua y de Capacitacin en el uso de los Investigacin sobre la aplicacin de
fertilizantes.
sistemas de riego y en la
insecticidas con los sistemas de
aplicacin de fertilizantes.
riego.
Investigacin sobre las relaciones
entre los fertilizantes (nutrimentos)
Apoyo para la adquisicin de
Investigacin para tener mayores
sistemas de riego por goteo.
rendimientos.
Altos costos de
Capacitacin en el uso de los Investigacin y capacitacin para
produccin
sistemas de riego y en la
tener un mayor control de plagas y
aplicacin de fertilizantes.
enfermedades.
Fuente: entrevistas con productores lderes de brcoli.
14
Brcoli
Conclusiones.
Sistemas de produccin.
Las congeladoras y los productores consideran que existen bsicamente dos sistemas de
produccin que demandan componentes tecnolgicos diferentes.
Las congeladoras clasifican la calidad del brcoli obtenido con base en la temporada del
ao, de tal forma que se generaliza una calidad para la poca de estiaje y otra para el
producto obtenido durante la temporada de lluvias. El brcoli que se produce en la
temporada de estiaje es de mayor calidad que el producido en temporada de lluvias.
Para los productores el criterio de clasificacin se basa primordialmente en la eficiencia en
el uso del agua; as, clasifican la produccin diferencindola entre aquella obtenida con
sistemas de riego con agua rodada y la produccin que utiliza sistemas de riego por goteo.
Adems, reconocen tambin el impacto del clima en la calidad del producto. Los
productores consideran que una de las alternativas que conducen a una mayor
rentabilidad es el uso de sistemas de riego por goteo, ya que con esta tecnologa no slo
se aumenta el rendimiento y la calidad del producto, sino que adems se disminuye el
costo de produccin, debido principalmente a una mayor eficiencia en el uso de agua, un
consumo apropiado de fertilizantes e incluso el uso racional de insecticidas y otros
agroqumicos.
Control de plagas y enfermedades.
Este es el principal componente tecnolgico identificado como problema por ambos
actores. Las congeladoras establecen como demandas en sta rea lo siguiente: el
establecimiento de un programa continuo de capacitacin que comprenda el uso de
mejores tcnicas de muestreo, la incorporacin de nuevos agroqumicos con una mayor
eficiencia de control y un programa de biotecnologa encaminado a incorporar genes de
resistencia. Los productores, adems de lo anterior, establecen como prioritario el
ajustarse a las zonas y pocas de veda as como a la rotacin de cultivos. Es conveniente
resaltar la necesidad de respetar las temporadas de veda como una alternativa que no fue
mencionada por las congeladoras.
15
Brcoli
Capacitacin.
Es recurrente la percepcin de la necesidad de capacitacin para un uso adecuado de la
tecnologa de produccin en las diferentes reas identificadas como problemas: la
tecnologa del fertirriego, el uso de insecticidas y el uso de fungicidas.
En el rea de capacitacin las congeladoras tenan una participacin que los productores
consideraban como decisiva y que su respuesta a las necesidades tcnicas de los
productores ha disminuido.
Adaptacin de genotipos.
Al ser las congeladoras las responsables de la seleccin de los genotipos a utilizar a lo
largo del ao y en las zonas en las que conducen o contratan la produccin, la necesidad
de contar con genotipos de caractersticas definidas es un rea de investigacin de la cual
tendan que hacerse cargo. Esto es debido a que este problema queda ajeno a los
productores por contrato, al depender de las congeladoras y estas ltimas debern dedicar
parte de los esfuerzos de sus departamentos de investigacin para resolver esta
problemtica.
16
Brcoli
Adaptacin de
genotipos
Alta incidencia
de plagas
Alta incidencia
de
enfermedades
No se respeta
la temporada
de veda
Baja eficiencia
en el uso del
agua
Produccin Primaria
SP1: Uso de
sistema de
riego rodado
SP2: Uso de
sistema de
riego por
goteo
Industria transformacin
SI1: Congeladoras
SI2: Mnimo
procesado
(fresco)
SD1:
Mayoristas exportacin
SD2:
Centrales de
Abasto
Provocan impurezas en el
producto final, elevan el costo de
manejo del producto. Rechazo de
producto
Rechazo de producto
Irregularidad en el abastecimiento
de materia prima
Falta
capacitacin
en el manejo
adecuado del
sistema de
riego y
fertiirrigacin
SI3: Deshidratadoras
Sector Distribucin
Rechazo de
producto con
impurezas.
Restricciones
en uso de
pesticidas
(cantidad y
tipo)
Mayor costo de
energa.
Excesiva
fertilizacin.
Menores
rendimientos y
calidad.
17
SD3: Cadenas
de autoservicio
SD4: Institucional
Brcoli
Produccin Primaria
SP2: Uso de
sistema de
riego por
goteo
Mayores costos de produccin.
Falta capacitacin en nutricin y
fertilizacin vegetal
SP1: Uso de
sistema de
riego rodado
Industria transformacin
SI1: Congeladoras
SI2: Mnimo
procesado
(fresco)
SI3: Deshidratadoras
Sector Distribucin
SD1:
Mayoristas exportacin
SD2:
Centrales de
Abasto
SD3: Cadenas
de autoservicio
SD4: Institucional
Baja tasa de
consumo del
producto fresco
por la
poblacin.
Ventas de
brcoli fresco
bajas. Poca
preferencia por
brcoli
congelado
slo. Se vende
en mezclas
Falta cultura de
consumo de
brcoli en
Mxico
No hay
promocin del
producto
Proceso de
seleccin y
corte
Baja demanda
en el mercado
nacional e
internacional.
18
Brcoli
Produccin Primaria
Industria transformacin
SP2: Uso de
sistema de
riego por
goteo
SI1: Congeladoras
SI2: Mnimo
procesado
(fresco)
SI3: Deshidratadoras
Falta
desarrollo
tecnolgico en
Mxico
Falta soporte
tcnico en
congelacin.
Poco
desarrollo
tecnolgico en
tcnicas de
envasado
Falta soporte
tcnico en
refrigeracin.
Poco
desarrollo
tecnolgico en
tcnicas de
envasado
Ineficiencia en
el proceso de
deshidratado.
Altos costos de
la tecnologa
importada
Falta de
Asesora
Tcnica
Ineficiencia en
uso del agua,
fertirriego, etc.
Bajos
rendimientos
Problemas /
demandas
SP1: Uso de
sistema de
riego rodado
Ineficiencia en
uso del agua,
fertilizantes,
etc. Bajos
rendimientos
Sector Distribucin
SD1:
Mayoristas exportacin
SD2:
Centrales de
Abasto
SD3: Cadenas
de autoservicio
Desperdicio
por falta de
condiciones
adecuadas de
manejo
Tasas de
desperdicio
aumentan con
un mal manejo
del producto
19
SD4: Institucional
Brcoli
Cuadro anexo 2. Brcoli. Valor de la produccin manufacturada, volumen de produccin y precio promedio por
kilogramo.
Concepto
Ene
Feb
Mar
Abr
1998
1999
2000
2001
2002 p
Promedio
ndice estacional
58,326
79,677
103,219
126,456
105,790
94,694
111.3
69,719
150,375
120,832
133,183
132,172
121,256
142.6
67,261
155,520
125,887
105,560
140,328
118,911
139.8
64,159
100,623
53,813
65,314
81,857
73,153
86.0
1998
1999
2000
2001
2002 p
Promedio
ndice estacional
11,119
10,573
14,206
16,586
14,554
13,408
113.2
13,504
22,092
17,182
18,169
18,274
17,844
150.7
10,984
21,832
17,662
15,665
18,970
17,023
143.7
9,982
15,371
7,217
8,494
10,786
10,370
87.6
1998
1999
2000
2001
2002 p
Promedio
ndice estacional
$5.25
$7.54
$7.27
$7.62
$7.27
$6.99
96.2
$5.16
$6.81
$7.03
$7.33
$7.23
$6.71
92.4
$6.12
$7.12
$7.13
$6.74
$7.40
$6.90
95.0
$6.43
$6.55
$7.46
$7.69
$7.59
$7.14
98.3
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
51,905
46,502
41,824
56,715
54,244
50,238
59.1
69,556
73,686
97,484
89,583
89,393
83,940
98.7
87,739
89,902
110,458
93,524
89,494
94,223
110.8
97,242
82,625
100,248
81,470
78,675
88,052
103.5
120,110
69,118
85,412
111,416
6,706
6,079
5,334
6,967
5,982
6,214
52.5
9,182
10,707
12,542
11,405
10,468
10,861
91.7
11,726
13,662
14,069
12,319
11,188
12,593
106.3
14,353
11,380
14,833
11,299
10,063
12,386
104.6
17,336
10,543
11,231
15,380
$7.74
$7.65
$7.84
$8.14
$9.07
$8.09
111.3
$7.58
$6.88
$7.77
$7.85
$8.54
$7.72
106.3
$7.48
$6.58
$7.85
$7.59
$8.00
$7.50
103.3
$6.78
$7.26
$6.76
$7.21
$7.82
$7.16
98.6
$6.93
$6.56
$7.61
$7.24
20
96,514
113.5
13,623
115.0
$7.08
97.5
Total
anual
885,902
1,050,867
1,012,752
1,059,487
997,424
85,049
100.0
134,904
152,382
139,301
142,788
127,622
139,399
100.0
$6.57
$6.90
$7.27
$7.42
$7.82
$7.26
100.00
Brcoli
REFERENCIAS
Censo Econmico de Canad, bases de datos estadsticas, 2003. www.statcan.ca
Economic Research Service, USDA. Estados Unidos. www.ers.usda.gov
FAO, bases de datos estadsticas, 2003. www.fao.org
Foreign Agricultural Service. USDA, Estados Unidos, bases de datos estadsticas, 2003.
www.fas.usda.gov
INEGI, bases de datos estadsticas, 2003. www.ingei.gob.mx
International Trade Centre, UNCTAD / WTO.
http:77193.194.138.121/tradstat/welcome.htm
Naciones Unidas, bases de datos estadsticas, www.unstats.un.org
National Agricultural Statistics Service, USDA. Estados Unidos. www.usda.gov/nass/
SAGARPA, bases de datos estadsticas, 2002. www.sagarpa.gob.mx
Secretara de Economa, bases de datos estadsticos 2003. www.sce.gob.mx
U.S. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration
(ITA). www.ita.doc.gov
UNCTAD, bases de datos estadsticas, 2003. www.intracen.org
21
Cadena Agroalimentaria de
Brcoli
Etapa III:
Trayectoria y Prospectiva del Mercado de
Brcoli
Elaborado por:
Lder de Proyecto
Dr. Manuel Espinosa Pozo
Investigadores
Dr. Sergio Enrquez Reyes
Ing. Alejandro Cervantes MacSwiney
Equipo de Apoyo
Ing. Jos Manuel Ramos Nieves
Ing. Klelia Silva Arteaga
Mayo de 2003
Brcoli
ndice de Contenido
MERCADO DE BRCOLI.................................................................................................1
Mercado en Mxico .......................................................................................................2
Mercado de los Estados Unidos....................................................................................3
Mercado en Canad. .....................................................................................................4
Mercado en la Unin Europea.......................................................................................6
Mercado en Japn.........................................................................................................6
PRODUCCIN .................................................................................................................8
Produccin en los Estados Unidos................................................................................9
Produccin en Canad. .................................................................................................9
Produccin en Europa .................................................................................................11
Produccin en Japn...................................................................................................12
Otros pases Productores............................................................................................12
COMERCIO INTERNACIONAL ......................................................................................13
PRECIOS........................................................................................................................16
INDUSTRIALIZACIN DEL PRODUCTO.........................................................................9
PROCESADO .................................................................................................................10
OPORTUNIDADES DE MERCADO................................................................................10
ANEXO A: Resultados del Foro de Consulta a Expertos en Brcoli ...............................13
REFERENCIAS ................................................................................................................4
Brcoli
ii
Brcoli
iii
Brcoli
MERCADO DE BRCOLI
Uno de los factores determinantes del consumo promedio por habitante de vegetales est
relacionado con el nivel de desarrollo econmico de la poblacin. Con base en las
estadsticas reportadas por la FAO (Cuadro 1) sobre el balance alimentario, el consumo de
vegetales en Mxico representa poco menos del 50% en relacin con el reportado para los
Estados Unidos, Canad, la Unin Europea y Japn, todos ellos pases industrial y
econmicamente desarrollados.
Mxico
EUA
Canad
U. Europea
Japn
Mxico
EUA
Canad
U. Europea
Japn
Produccin
Importaciones
Cambio en
inventarios
Exportaciones
Oferta total
8,470.53
36,168.58
2,305.51
54,028.87
13,080.58
3,127.62
3,834.68
460.79
16,749.72
11.07
5,570.04
36,740.07
3,847.88
53,175.90
15,613.79
Alimentacin
0.15
188.28
1,891.50
0.11
Desperdicio
485.81
2,149.96
208.96
6,256.15
1,402.63
Otros usos
0.00
97.84
-
Mxico
EUA
Canad
U. Europea
Japn
Como
alimento
5,095.65
34,409.73
3,625.20
44,964.67
14,211.05
Kg por ao
53.62
124.65
120.56
119.90
112.50
Caloras por
da
35.38
77.38
89.09
81.37
78.83
Protenas por
da
1.54
3.49
3.84
3.99
4.05
Grasas por da
0.29
0.71
0.82
0.68
0.70
Comparando las zonas comerciales de la Unin Europea y Amrica del Norte, los primeros
presentan el mayor consumo total de vegetales, frescos o procesados, con un consumo
per cpita ligeramente inferior al reportado para Canad y los Estados Unidos, los dos
socios comerciales de Mxico en el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte
(TLCAN), quienes tienen consumos per cpita de vegetales superiores a los 120 kg
anuales, con una utilizacin total de estos productos superior a los 38 millones de
Brcoli
Mercado en Mxico
Durante los 1980s, el consumo de brcoli adquiri gran popularidad debido a la
publicacin de los resultados de investigaciones, las cuales le atribuyen beneficios para la
salud de sus consumidores, particularmente debido a que se han encontrado efectos
favorables ya que retarda el envejecimiento celular y ayuda a prevenir diferentes formas
de cncer1.
Lo anterior permiti que el cultivo del brcoli se introdujera a Mxico a principios de la
dcada de los 80s, como consecuencia de la popularidad que adquiri su consumo en los
Estados Unidos as como la oportunidad que presentaba la zona centro de Mxico para su
produccin a bajo costo, debido al uso intensivo de mano de obra durante su cosecha,
principalmente.
Cuadro 2. Estimacin del consumo per cpita de brcoli en Mxico.
Concepto
Produccin (ton)1
Estimacin del volumen exportado (ton)2
Volumen importado (FAO) (ton)
Promedio
1997-2001
1997
1998
1999
2000
2001
161,764
199,156
263,092
244,083
224,004
218,420
42,280
48,043
63,775
49,483
58,257
52,368
5,058
7,218
9,663
9,242
12,705
8,777
124,542
158,331
208,980
203,842
178,452
174,829
94,272
95,822
97,356
98,872
100,368
97,338
1.32
1.65
2.15
2.06
1.78
1.80
2.90
3.63
4.73
4.53
3.92
3.96
26.1%
24.1%
24.2%
20.3%
26.0%
24.0%
33.9%
30.3%
30.5%
24.3%
32.6%
30.0%
4.1%
4.6%
4.6%
4.5%
7.1%
5.0%
Fuentes: 1/ SINALP SAGARPA, 2002. 2/ Volumen estimado con base en el precio promedio anual y el valor de las exportaciones.
3/ Volumen reportado por FAO, FAOSTAT. 4/ Estimacin. 5/ FAO
Brcoli
consumo por habitante reportado para los Estados Unidos (6.50 lb para el mismo periodo).
Al igual que con los dems vegetales, esta situacin permite suponer un buen potencial de
crecimiento de la demanda interna de brcoli, conforme se logre un mayor nivel de
desarrollo econmico y se difunda sobre la poblacin las bondades que han sido
reportadas por diversos estudios relacionados con la salud humana.
Durante los ltimos aos, el consumo de brcoli en Mxico ha mostrado una tendencia a
la alza, pasando de 1.32 kg por persona en 1997 a 1.78 kg en 2001, teniendo un pico de
consumo aparente en 1999, cuando se alcanz una cifra de 2.15 kg, como consecuencia
de un aumento en la produccin nacional (Cuadro 2).
1998
792,238
736,090
56,148
209,572
216,092
785,718
277,552
2.8
6.2
1999
989,291
930,635
58,656
234,872
236,290
987,873
280,434
3.5
7.7
2000
950,894
910,224
40,670
225,387
254,227
922,054
283,230
3.2
7.2
2001
878,865
832,115
46,750
228,418
237,215
870,068
285,926
3.0
6.7
Fuentes: Vegetables 2002 Summary: Released January 29, 2003, by the National Agricultural Statistics Service (NASS), Agricultural
Statistics Board, U.S. Department of Agriculture. http://dataweb.usitc.gov
De acuerdo a estudios realizados por el rea de nutricin del USDA, 148 gramos de brcoli (media pieza)
proveen el 200% del consumo diario recomendado de vitamina C, el 16 % de la fibra y el 10% del consumo
de vitamina A en la forma de betacaroteno; el 6% del calcio y el 4% del hierro (Agricultural Outlook", ERSUSDA, 2002)
Brcoli
Mercado en Canad.
Canad, Japn y los Pases de la Unin Europea muestran hbitos de consumo de
hortalizas en los cuales se incluye en su dieta el consumo de brcoli. Las bases de datos
estadsticas consultadas de FAO reportan para el periodo 1995-2001, un consumo de
vegetales de 120.56 kg per cpita en el caso de Canad, 124.65 kg para los Estados
Unidos, 119.90 kg en la Unin Europea y 112.50 kg en Japn.
El consumo de vegetales en Canad ha aumentado en los ltimos aos como respuesta a
las campaas promocionales que destacan los beneficios nutricionales, as como una
mayor oferta de productos frescos cortados, ensaladas empacadas, productos procesados
disponibles en los mercados. Sin embargo, la tendencia en aos recientes muestra un
ligero estancamiento en el consumo de productos frescos y congelados, mientras que el
de productos enlatados ha disminuido, situacin atribuible al aumento de produccin de
vegetales para mercado fresco en ste pas durante los ltimos aos. Los principales
vegetales frescos que integran la dieta son cebollas, zanahorias, lechuga y tomates. Los
3
Brcoli
Fresco1
Enlatados
Congelado
Total
1973
45.0
15.0
2.9
62.9
1978
54.7
13.2
3.4
71.3
1983
59.6
12.9
4.1
76.6
1988
62.2
11.8
4.4
78.4
1993
64.6
13.1
4.8
82.5
1994
70.9
13.4
4.8
89.1
1995
69.3
12.8
5.5
87.6
1996
71.9
12.6
5.8
90.3
1997
67.4
13.2
5.9
86.5
1998
69.6
12.9
5.6
88.1
68.1
12.8
5.3
86.2
67.0
12.7
5.4
85.1
69.0
12.6
5.4
87.0
1999
2000
2001
El consumo per cpita de brcoli en Canad muestra una tendencia estable durante los
ltimos 6 aos, con valores que fluctan desde los 3.79 kg en 1999, hasta un mnimo de
3.64 kg en 2000. El crecimiento en el consumo de este producto durante los 1970s y
1980s, fue un fenmeno mundial como ya se mencion anteriormente, atribuible a las
propiedades curativas, adems de sus caractersticas nutritivas favorables.
1976
0.68
1.24
0.14
0.05
0.82
1.29
1981
1.08
2.16
0.27
0.17
1.35
2.33
1986
2.25
2.93
0.15
0.09
2.40
3.02
1991
2.64
2.34
0.30
0.14
2.94
2.48
1996
3.26
2.16
0.52
0.17
3.78
2.33
1997
3.23
1.82
0.55
0.16
3.78
1.98
1998
3.12
1.86
0.57
0.17
3.69
2.03
1999
3.18
2.13
0.61
0.18
3.79
2.31
2000
3.07
2.05
0.57
0.16
3.64
2.21
2001
3.12
2.21
0.61
0.17
3.73
2.38
Brcoli
1997
2,252,000
1,000
40,000
2,213,000
374,848
5.9
13.0
1998
2,268,000
1,000
39,000
2,230,000
375,570
5.9
13.1
1999
2,204,000
0
34,000
2,170,000
376,181
5.8
12.7
2000
2,127,000
0
35,000
2,092,000
376,722
5.6
12.2
Mercado en Japn.
El mercado de vegetales en Japn ha mostrado un crecimiento muy importante durante
los ltimos aos, pasando de 1.17 millones de toneladas en 1997 a 1.70 millones de
toneladas en 2001, particularmente debido al fenmeno de occidentalizacin de la dieta
de sus habitantes en las zonas urbanas, as como la necesidad de contar con alimentos
de fcil y rpida preparacin.
El consumo per cpita de brcoli en Japn es actualmente el ms bajo entre los
principales pases industrializados, principalmente debido a las restricciones internas de
superficie y poca disponibilidad de mano de obra rural y altos costos para su produccin,
motivo por el cual no se reporta crecimiento en este indicador en los ltimos aos. Sin
embargo, con la posibilidad de importar mayores volmenes de producto de China a bajo
costo, se estima que los niveles de consumo de brcoli aumenten significativamente en los
prximos aos, junto con otros tipos de vegetales tpicos de la comida occidental y las
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados
Brcoli
necesidades expresadas por la fuerza laboral urbana que est demandando una mayor
cantidad de alimentos con valor agregado, ya sean stos para su consumo inmediato, o
bien, de fcil preparacin.
Cuadro 7. Estimacin del consumo per cpita de brcoli y coliflor en Japn, 1999 y
2000.
Concepto
Produccin total (toneladas
Importaciones (toneladas)
Exportaciones (toneladas)
Consumo aparente (toneladas)
Poblacin (miles de habitantes)
Consumo per cpita (kilogramos por habitante)
Consumo per cpita (libras por habitante)
1999
83,900
69,948
0
153,848
126,821
1.2
2.7
2000
82,700
79,181
0
161,881
127,096
1.3
2.8
Brcoli
PRODUCCIN
La produccin de Brcoli en Mxico se localiza principalmente en el Estado de
Guanajuato, con el 66.8% de la superficie cosechada, el 60% de la produccin total, el
53.8% del valor de la produccin y un rendimiento relativo4 de 89.8% con respecto al
promedio de rendimiento. Le siguen en importancia los Estados de Michoacn, Sonora,
Jalisco, Puebla y Baja California con el 8.0%, 6.4%, 5.2%, 4.6% y 4.1%, respectivamente5
(Cuadro 1).
Estado
Guanajuato
Jalisco
Sonora
Puebla
Michoacn
Baja California
Quertaro
Zacatecas
Aguascalientes
Distrito Federal
San Luis Potos
Tlaxcala
Mxico
Coahuila
Nuevo Len
Tamaulipas
Nayarit
Hidalgo
Morelos
Chihuahua
Superficie
cosechada
Ha
13,307
1,037
927
925
868
777
465
337
303
296
260
234
145
34
30
20
15
3
3
1
%
66.8%
5.2%
4.6%
4.6%
4.4%
3.9%
2.3%
1.7%
1.5%
1.5%
1.3%
1.2%
0.7%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Rendimiento
por hectrea
Kg / ha
11,003
12,348
17,235
12,248
21,755
12,770
9,343
12,061
11,097
12,338
28,908
14,138
9,326
20,316
10,000
16,000
11,267
10,500
12,000
4,000
%1
89.8%
100.8%
140.7%
100.0%
177.6%
104.3%
76.3%
98.5%
90.6%
100.7%
236.1%
115.4%
76.2%
165.9%
81.7%
130.6%
92.0%
85.7%
98.0%
32.7%
Volumen
producido
Ton
146,225.69
12,730.33
15,486.33
11,185.50
19,502.54
9,995.36
4,454.00
4,034.67
3,316.95
3,634.67
7,666.67
3,183.16
1,404.43
660.00
300.00
410.00
169.00
32.50
36.00
4.00
%
60.0%
5.2%
6.4%
4.6%
8.0%
4.1%
1.8%
1.7%
1.4%
1.5%
3.1%
1.3%
0.6%
0.3%
0.1%
0.2%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Valor de la
produccin
Pesos
347,123,621
31,782,031
36,315,340
28,747,938
54,188,230
66,626,704
17,640,093
9,544,268
8,936,344
16,361,045
13,577,661
7,977,775
4,335,533
2,064,000
600,000
547,500
422,500
69,000
54,000
19,000
%
53.8%
4.9%
5.6%
4.5%
8.4%
10.3%
2.7%
1.5%
1.4%
2.5%
2.1%
1.2%
0.7%
0.3%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Total / promedio1 19,935 100.0% 12,247 100.0% 243,726.30 100.0% 645,315,082 100.0%
1/ para el caso del rendimiento por hectrea, los porcentajes son calculados con el promedio de
rendimiento nacional.
Fuente: SIACON, SAGARPA, Enero de 2003.
4
El rendimiento relativo se calcula dividiendo el rendimiento promedio reportado para el estado entre el
rendimiento promedio nacional. Para expresarlo como porcentaje, se multiplica por 100.
5
Los datos y porcentajes reportados son el promedio entre los aos 1999 y 2001, segn los datos
reportados por SAGARPA.
Brcoli
1999
2000
2001
Produccin
1999
Hectreas
2000
Valor de la produccin
2001
Toneladas
1999
2000
2001
miles de dlares
Brocoli 1/
59,896
58,398
56,982
930,635
893,259
861,145
493,814
611,225
476,718
Coliflor 1/
18,778
19,086
19,446
315,610
317,061
329,988
208,659
231,665
198,892
Total
vegetales
frescos
771,811
835,418
837,547
9,854,773
10,504,983
10,467,813
7,528,058
9,116,156
9,010,739
Produccin en Canad.
Existen aproximadamente 16,500 productores agropecuarios en Canad, los cuales
suministran cerca de 7 millones de toneladas de productos al mercado, con un valor
Brcoli
Newfoundland y
Labrador
Prince Edward
Island
Nova Scotia
New Brunswick
Qubec
Notario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
British Columbia
Total
Unid. de
produccin
Ha
Brcoli
Sup.
Prom.
Ha.
Unid. de
produccin
Ha
Sup.
Prom.
Ha.
% de
unid.
de
prod.
% de
sup.
189
440
2.3
69
16
0.2
36.5%
3.6%
124
1,008
8.1
35
83
2.4
28.2%
8.2%
404
220
2,114
3,938
258
271
509
1,802
3,546
1,028
43,501
68,856
2,053
397
5,744
7,277
57
51
208
365
36
28
90
248
256
51
1,556
1,157
153
3
21
612
7.2%
5.0%
3.6%
1.7%
7.5%
0.8%
0.4%
8.4%
133,851
1,187
3,911
4.5
1.0
7.5
3.2
4.3
0.1
0.2
2.5
3.3
14.1%
23.2%
9.8%
9.3%
14.0%
10.3%
17.7%
13.8%
9,829
8.8
4.7
20.6
17.5
8.0
1.5
11.3
4.0
13.6
12.1%
2.9%
10
Brcoli
Una de las ventajas que le proporciona el clima a los productores en Canad consiste en
la posibilidad de utilizar una menor cantidad de pesticidas en la produccin agropecuaria.
Esto, aunado al desarrollo de programas de manejo integrado de cultivos, les permite
obtener productos que son muy bien apreciados por sus consumidores y los de los
mercados de destino de sus exportaciones.
Produccin en Europa
Prcticamente la Unin Europea genera su propia produccin de brcoli y coliflor,
destacando Italia, Francia y Espaa como los principales proveedores para el mercado
Europeo. Los dos primeros como los principales productores consumidores, y Espaa
desempeando su papel de abastecedor de vegetales para los pases que conforman la
Comunidad Europea.
Cuadro 11. Unin Europea. Produccin de brocoli y coliflor. 1995 2000
Pas
Total U.E.
Blgica
Dinamarca
Alemania
Grecia
Espaa
Francia
Irlanda
Italia
Holanda
Luxemburgo
Portugal
Finlandia
Suecia
Reino Unido
Fuente:
1996
140
5
1
6
4
17
43
0
36
3
0
2
0
0
23
Superficie Cosechada
1,000s ha
1997
1998
1999
135
140
163
5
5
5
1
1
1
6
6
6
3
3
3
17
21
19
41
40
38
0
0
27
37
37
37
3
3
3
0
0
0
1
2
2
0
0
0
0
0
0
21
22
20
2000
159
4
1
7
3
21
36
27
36
3
0
2
0
0
19
1996
2,239
90
7
163
71
358
526
10
626
57
8
30
4
6
283
Produccin
1,000 ton
1997
1998
1999
2,252
2,268
2,204
92
96
98
7
7
7
156
157
157
65
64
64
351
437
368
534
469
459
9
11
9
664
667
686
61
53
59
11
7
9
28
31
34
5
4
5
8
6
6
261
259
243
2000
2,127
85
7
138
64
374
418
9
698
54
9
35
5
6
225
La tendencia en los ltimos aos observa una ligera disminucin en la superficie destinada
a la produccin de coliflores y brcoli, particularmente en Francia. Italia, el mayor
productor de stos cultivos en Europa, contina mostrando un crecimiento en su
produccin, atribuible principalmente a mejoras en la productividad por hectrea.
11
Brcoli
Produccin en Japn.
Japn ha disminuido la superficie destinada a la produccin de coliflor, pero se ha
mantenido casi constante la sembrada con brcoli, reportando mejoras en los
rendimientos por unidad de superficie, lo que les ha permitido obtener una mayor
produccin durante los ltimos aos.
1975
3.9
72.0
18.5
nd
nd
nd
1980 1985
Coliflor /3
5.8
8.9
90.0 129.0
15.5
14.5
Brcoli
nd
nd
nd
nd
nd
nd
Ao
1990 1995
1998
1999
2000
2.6
48.0
18.5
2.1
37.0
17.6
1.8
29.0
16.1
1.8
32.0
17.8
1.7
32.0
18.8
8.8
89.0
10.1
8.2
78.0
9.5
7.9
74.0
9.4
8.1
84.0
10.4
8.2
83.0
10.1
12
Brcoli
COMERCIO INTERNACIONAL
El brcoli producido en los Estados Unidos se destina primordialmente al mercado en
fresco (incluyendo el producto cortado) con el 94% de su produccin y el resto lo destina a
procesado (6%). Cerca del 18 % de la produccin de brcoli se destina a exportaciones
como producto en fresco y aproximadamente el 5% del consumo proviene de
importaciones. Los principales pases de destino de las exportaciones son Canad (56%),
Japn (35%), Hong Kong (5%). Todo el brcoli fresco importado por Canad y Mxico
proviene de los Estados Unidos, y el 90% del consumo en Japn es exportado por los EU
a este pas. Las importaciones de producto fresco provienen principalmente de Mxico.
La ventana de oportunidad para la exportacin de brcoli fresco a los Estados Unidos se
ubica entre los meses de enero y mayo.
El 80% del consumo de producto congelado proviene de importaciones, de las cuales el
85% son originarias de Mxico y el resto principalmente de Guatemala, Ambos pases
gozan de tarifas especiales de importacin, con base en un calendario de desgravacin
arancelaria a 10 aos incluido en el TLC con Mxico; y la ausencia de arancel para estos
productos cuando provienen de pases caribeos.
La causa principal por la que el mercado domstico de brcoli congelado se abastece
mediante importaciones, se debe a los altos costos de procesamiento derivados de
procesos intensivos en mano de obra, motivo por lo cual tienen la esta ventaja competitiva
aquellos pases que presentan menores costos de mano de obra, como es el caso de
Mxico y Guatemala, quienes a su vez gozan del privilegio de la cercana geogrfica con
el mercado de los Estados Unidos y condiciones climticas para la produccin de brcoli.
El principal socio comercial de Canad en el mercado de vegetales frescos es Estados
Unidos, contabilizando ms del 95% de sus exportaciones y el 83% de sus importaciones.
Durante los ltimos aos ha empezado a diversificar su mercado, encontrando a Japn
como un cliente atractivo para sus productos vegetales. Las principales provincias
13
Brcoli
exportadoras son Notario, British Columbia y Qubec (en 1999 con el 48%, 36% y 14% de
las exportaciones de vegetales frescos y procesados, respectivamente).
Las exportaciones de mezclas de vegetales procesados ascendieron a 19.5 millones de
dlares canadienses en 1999, destacando como destinos los mercados de Japn,
Venezuela y el Reino Unido.
Las importaciones de vegetales frescos a Canad tienden a concentrarse entre los meses
de diciembre a mayo (aproximadamente el 65% del total anual).
1995
1996
1997
1998
1999
Tomates
24,575
53,021
84,585
153,023
180,215
Pimientos
15,516
15,975
25,618
50,408
56,934
Hongos comestibles
18,748
30,617
35,577
40,318
55,247
Zanahorias
31,380
24,562
24,374
28,751
28,578
Pepinos y pepinillos
6,751
9,019
14,103
19,304
23,870
Cebollas y chalotes
13,390
16,230
13,113
25,105
20,077
Berza
11,908
10,800
13,936
17,764
16,311
Lechugas
5,181
5,851
12,758
7,552
10,928
Coliflores y Brcoli
1,424
3,343
7,963
8,023
4,667
Frijoles
1,409
673
1,272
1,561
3,252
1995
1996
1997
1998
1999
Lechugas
176,632
139,223
169,506
188,038
184,665
Tomates
160,779
159,075
183,128
200,523
179,214
Pimientos
89,940
83,827
99,202
112,567
114,990
Zanahorias
47,966
44,739
58,364
71,720
80,632
Brcoli
56,507
54,567
61,234
66,085
60,465
Cebolla deshidratada
41,584
32,596
40,302
51,359
40,904
Apio
52,592
34,139
45,673
40,872
39,108
37,132
38,205
35,766
38,339
38,654
Esprragos
23,288
22,384
29,059
29,225
32,977
Pepinos y pepinillos
33,758
33,350
33,807
35,941
32,123
14
Brcoli
Durante el 2000, cerca del 83% de los vegetales frescos importados por Canad
provinieron de los Estados Unidos, contra un 90% en 1992. La participacin de Mxico
aument del 5% en 1992 al 9% en 2000. Los otros pases proveedores son Holanda,
Espaa y China.
1995
466
569
0.82
1996
227
300
0.76
1997
391
530
0.74
Ao
1998
362
617
0.59
1999
345
456
0.76
2000
nd
nd
nd
Prom.
358
494
0.72
15
Brcoli
volmenes suficientes para atender la demanda creciente de los Japoneses en este tipo
de productos, as como alternativas de precios ms bajos, comparados con los otros
pases tradicionalmente exportadores a Japn.
En trminos de valor, las importaciones provenientes de China representaron el 32.1%, el
22.5% para las de Estados Unidos, 11.1% en el caso de Nueva Zelanda, as como 9.0% y
5.9% para Corea del Sur y Mxico, respectivamente. En este apartado cabe destacar que
el 8.9% de las importaciones restantes que provienen de pases distintos a los
mencionados anteriormente, representaron el 19.4% del valor de las importaciones, lo que
sugiere la cobertura de nichos de mercado especficos por stos otros pases, como es el
caso de las importaciones provenientes de la Unin Europea, que con el 0.8% en
volumen, obtuvieron el 3.7% en valor.
Aunque en los ltimos aos las importaciones de vegetales de Japn han aumentado
considerablemente, los productores japoneses se encuentran protegidos por reglas
fitosanitarias muy estrictas y subsidios.
Durante los 1990s China aumento de manera significativa su participacin en las
importaciones de vegetales frescos y congelados de Japn, particularmente en los
renglones de brcoli, cebollas y esprragos, las tres principales categoras de vegetales
frescos que exporta los Estados Unidos a Japn. De esta forma, en el periodo 1998-2000
la participacin de las importaciones de China a Japn correspondieron del 99% en ajos,
11% en Brassicas comestibles y 40% de brcoli y coliflores.
Durante 2001, el 46.9% de las importaciones de brcoli fresco o refrigerado fueron
originarias de China, el 46.1% de los Estados Unidos y el 4.9% de Corea del Sur.
Con base en los datos del promedio 1998-2000, las importaciones de vegetales frescos y
procesados corresponden entre el 15 y 20% del consumo en Japn. Provenientes de
China destacan los hongos comestibles con el 47%, rbanos con el 12%, chcharos (10%),
puerros (8%), ajos (7%) y productos del gnero Brassica, principalmente brcoli y berzas
(5%). En comparacin, las importaciones que provienen de los Estados Unidos abarcan el
58% del brcoli consumido en Japn, el 18% de las cebollas y chalotes y el 9% del
esprrago.
PRECIOS
El mercado de vegetales, particularmente el de productos frescos, se caracteriza por tener
un comportamiento de precios que est muy relacionado con la estacionalidad de la
produccin, la estacionalidad de la demanda, los comportamientos cclicos de la oferta o a
una combinacin de stos factores. El primero de ellos se atribuye fundamentalmente a la
variacin en la oferta o produccin, la cual est sujeta principalmente a las condiciones
climticas. La estacionalidad en la demanda se presenta para algunos productos,
particularmente debido a aspectos relacionados con celebraciones de orden civil o
religioso. La existencia de ciclos de oferta ha sido atribuida tambin a fenmenos
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados
16
Brcoli
meteorolgicos que trascienden las estaciones del ao y que estn asociados con la
presencia de lluvias, heladas y la ocurrencia de temperaturas extremas a travs de los
aos.
En el caso del brcoli, se observa una variacin estacional en la oferta muy marcada, de
tal forma que durante los meses de otoo e invierno se reportan los mayores volmentes
de produccin (Cuadro 17 y Figura 1). En relacin con la demanda, sta no parece estar
expuesta a cambios importantes en el patrn de preferencias de los consumidores, de tal
forma que el valor de la produccin tiende a mantenerse en un ndice muy prximo a
100% durante todo el ao.
17
Brcoli
Cuadro 17. Brcoli. Volumen de producto procesado, valor de la produccin y valor de la clase de actividad
econmica.
Ao
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Volumen (Toneladas)
10,840
10,692
11,585
12,001
11,139
8,832
12,119
9,077
1998
1999
2000
2001
2002/
p
Prom.
I. E.
11,119
10,573
14,206
16,586
13,504
22,092
17,182
18,169
10,984
21,832
17,662
15,665
9,982
15,371
7,217
8,494
8,480
6,557
5,054
5,308
14,554
18,274
18,970
10,786
6,253
11,966
13,408
112.7
17,844
150.1
17,023
143.1
10,370
87.2
6,330
53.2
11,530
97.0
1998
1999
2000
2001
2002/
p
Prom.
I. E.
58,326
79,677
103,219
126,456
69,719
150,375
120,832
133,183
67,261
155,520
125,887
105,560
64,159
100,623
53,813
65,314
105,790
132,172
140,328
94,694
111.1
121,256
142.2
118,911
139.5
Ago
Sep
Oct
Nov
14,353
11,380
14,833
11,299
Dic
17,336
10,543
11,231
15,380
Promedi
o
6,706
6,079
5,334
6,967
9,182
10,707
12,542
11,405
11,726
13,662
14,069
12,319
9,118
5,982
10,468
11,188
9,944
83.6
6,214
52.3
10,861
91.3
12,593
105.9
12,966
109.0
13,623
114.6
11,892
100.0
69,556
73,686
97,484
89,583
87,739
89,902
110,458
93,524
97,242
82,625
100,248
81,470
120,110
69,118
85,412
111,416
73,825
87,572
84,396
88,291
81,857
57,038
92,320
76,113
54,244
89,393
89,494
73,153
85.8
48,317
56.7
80,383
94.3
70,907
83.2
50,238
58.9
83,940
98.5
94,223
110.5
11,242
12,699
11,608
11,899
11,756
91,875
90,396
106.0
96,514
113.2
85,244
100.0
749,397
727,996
839,526
840,169
877,194
815,678
1,011,05
3
1,135,49
0
926,837
938,651
849,603
952,590
888,682
1999
964,284
1,046,99
7
1,271,78
4
1,156,67
5
1,158,19
7
1,060,26
8
1,194,39
1
1,078,93
8
869,232
960,074
894,904
1,016,27
8
1,056,00
2
2000
1,014,14
4
1,087,86
5
1,275,65
7
983,075
1,295,81
5
1,171,74
0
1,347,28
7
1,294,60
4
1,105,77
2
1,144,23
8
1,103,42
5
966,755
1,149,19
8
2001
1,189,01
4
1,229,35
6
1,425,09
4
1,169,19
7
1,290,98
4
1,405,32
6
1,591,00
9
1,590,76
0
1,206,07
7
1,351,07
0
1,181,97
3
1,078,62
3
1,309,04
0
2002/
1,256,24
5
1,388,63
1
1,275,24
7
1,351,61
8
1,277,79
3
1,237,46
0
1,575,55
2
1,585,72
7
1,144,74
5
1,312,08
0
18
1,340,51
0
Brcoli
p
Prom.
I. E.
1,034,61
7
1,096,16
9
1,217,46
2
1,100,14
7
1,179,99
7
1,138,09
4
1,343,85
8
1,337,10
4
1,050,53
3
1,141,22
3
1,007,47
6
1,003,56
2
1,137,52
0
91.0
96.4
107.0
96.7
103.7
100.1
118.1
117.5
92.4
100.3
88.6
88.2
100.0
19
Brcoli
Indice estacional
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Volumen (Toneladas)
112.7
150.1
143.1
87.2
53.2
97.0
83.6
52.3
91.3
105.9
109.0
114.6
111.1
142.2
139.5
85.8
56.7
94.3
83.2
58.9
98.5
110.5
106.0
113.2
91.0
96.4
107.0
96.7
103.7
100.1
118.1
117.5
92.4
100.3
88.6
88.2
Cuadro 18. Brcoli. Proporcin que representa el valor del producto procesado en
relacin con su clase de actividad econmica (31.13.01)
Ao
1998
1999
2000
2001
2002/p
Promedio
Ene
7.8
8.3
10.2
10.6
8.4
9.1
Feb
9.6
14.4
11.1
10.8
9.5
11.1
Mar
8.0
12.2
9.9
7.4
11.0
9.7
Abr
7.6
8.7
5.5
5.6
6.1
6.7
May
6.4
4.1
3.1
3.1
4.5
4.2
Jun
8.8
7.4
6.4
6.0
7.5
7.2
Jul
7.1
6.4
4.3
4.5
4.8
5.4
Ago
4.6
4.3
3.2
3.6
3.4
3.8
Sep
7.5
8.5
8.8
7.4
7.8
8.0
Oct
9.3
9.4
9.7
6.9
6.8
8.4
Nov
11.4
9.2
9.1
6.9
Dic
12.6
6.8
8.8
10.3
9.2
9.6
Prom
8.4
8.3
7.5
6.9
7.0
7.7
El comportamiento del precio de mayoreo del producto fresco muestra ligeras variaciones a lo largo
del ao, presentndose stos en un rango del 10% sobre el precio promedio anual, lo que sugiere una
estabilidad en comparacin con otros productos vegetales frescos (figura 2). Esta situacin se
atribuye a que el consumidor puede disponer de producto congelado en las pocas de mayor escasez
de producto fresco, lo que impide que se tengan variaciones significativas en el precio del producto.
Brcoli
1999
2000
2001
2002
2003
$ por kg
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
1998
5.38
5.39
5.38
4.39
4.22
4.78
5.2
6.22
4.87
5.02
4.67
4.72
1999
4.38
3.5
4.38
4.09
4.45
5.15
5.38
4.44
4.88
4.98
5.29
4.95
2000
5.04
4.4
4.82
5.04
5.94
5.52
5.52
5.35
5.83
5.73
5.15
5.87
2001
5.63
4.87
4.76
5.21
5.28
5.06
5.76
5.74
6.32
5.57
5.45
5.12
Mes
Fuente: SNIM, 2003
Cambi
o
% 2/
Ene
Feb
Mar
Abr
Ma
y
Jun
Jul
Ag
o
Sep
Oct
Nov
Dic
Anua
l
1997
0.81
0.6
1
0.5
7
0.5
3
0.5
1
0.67
0.6
1
0.5
1
0.69
0.90
0.60
0.67
0.64
--
1998
0.77
0.6
0
0.7
0
0.8
9
0.6
0
0.65
0.5
1
0.6
1
0.64
0.72
0.57
0.69
0.67
3.8%
1999
0.61
0.4
4
0.5
1
0.4
5
0.4
1
0.51
0.4
1
0.6
0
0.65
0.51
0.48
0.86
0.53
-20.2%
2000
0.50
0.4
4
0.6
0
0.5
1
0.9
8
0.66
0.6
9
0.5
6
0.61
0.75
1.23
0.75
0.68
28.6%
2001
0.50
0.7
1
0.5
4
0.5
9
0.5
6
0.60
0.5
2
0.6
0
0.50
0.53
0.49
0.44
0.55
-19.0%
2002
1.22
0.9
8
0.7
5
0.5
3
0.4
6
0.63
0.6
0
0.6
5
0.90
0.53
0.82
nd
Promedio
97-2001
0.64
0.5
6
0.5
9
0.6
0
0.6
1
0.62
0.5
5
0.5
8
0.62
0.68
0.67
0.68
Ao
1996
30.8%
0.62
ndice
Estaciona
l
103.
6
91.
2
95.
1
96.
6
99.
2
100.
2
89.
2
93.
5
Brcoli
100.
4
110.
8
109.
2
110.
8
100.0
2.800
Precio (dlares por kilogramo)
0.80
0.73
0.70
0.68
0.67
0.64
0.60
0.55
2.670
2.600
2.509
2.417
2.400
2.216
2.200
2.171
2.161
0.53
0.50
1996
2.006
2.000
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
1995
1996
1997
Ao
1998
1999
2000
2001
2002
Aos
El ndice estacional del precio de brcoli en el Estado de California, muestra una ventana
de oportunidad durante los meses de noviembre a febrero, poca en la que ste estado
reduce su produccin como consecuencia de las condiciones climticas adversas. Sin
embargo, durante los ltimos aos de la serie analizada, se observa una mayor estabilidad
de los precios, como consecuencia de que dicha ventana de oportunidad ha sido
aprovechada por los exportadores, principalmente de Mxico, cubriendo el dficit de
producto que enfrenta el mercado y estabilizando de esta manera el precio del mismo.
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Mes del ao
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: Adaptado con informacin del National Agricultural Statistics Service, USDA (precios F.O.B.) y Bureau of Labor Statistics, U.S.
2003
Brcoli
Los precios al nivel detallista han observado cambios anuales marcados por el
comportamiento cclico identificado anteriormente, atribuible ste a las variaciones en
produccin que se han tenido, tanto en California, como en Mxico. De esta forma, se
tienen aos con aumentos considerables en el precio (1998, 2000, 2002), mientras que
otros aos han observado ajustes a la baja (1999 y 2001).
Cuadro 20. Precios de Brcoli en los Estados Unidos al nivel de detallista, por mes,
1996 - 2002
Dlares/kg.
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Mes
Jun Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Prom.
Anual
1996
2.286
2.041
2.202
2.075
1.927
2.105
2.141
1.737
1.859
1.766
2.037
1.900
2.006
--
1997
2.421
2.549
2.275
2.033
1.953
2.030
2.134
1.995
1.991
2.293
2.211
2.041
2.161
7.7%
1998
3.040
2.350
2.474
2.456
2.729
2.396
2.372
2.271
2.235
2.293
2.240
2.147
2.417
11.9%
1999
2.476
2.202
2.183
2.231
2.099
2.081
2.189
2.121
2.319
2.266
2.207
2.213
2.216
-8.3%
2000
2.606
2.180
2.357
2.233
2.588
2.725
2.511
2.469
2.319
2.381
2.392
3.347
2.509
13.2%
2001
2.176
2.156
2.388
2.103
2.202
2.216
2.163
2.156
2.136
2.229
1.978
2.145
2.171
-13.5%
2002
3.029
3.706
2.529
2.654
2.284
2.410
2.467
2.502
2.749
2.366
Ao
Cambio
% 1/
21.8%
Promedios
96-2001
2.501
2.247
2.313
2.188
2.250
2.259
2.252
2.125
2.143
2.205
2.177
2.299
2.247
97-2001
2.544
2.288
2.335
2.211
2.314
2.290
2.274
2.202
2.200
2.292
2.206
2.379
2.295
ndices Estacionales
19962001
111.3
100.0
103.0
97.4
100.1
100.6
100.2
94.6
95.4
98.1
96.9
102.3
100.0
19972001
110.9
99.7
101.8
96.4
100.9
99.8
99.1
96.0
95.9
99.9
96.1
103.7
100.0
-- = No disponible. 1/ Cambio con base en el promedio anual. Para 2002 se consideran precios hasta octubre y se compara con el
promedio del ao 2001 hasta el mes de octubre.
Fuente: Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor.
115.0
Brcoli
110.9
110.8
110.0
105.0
100.0
99.7
101.8
100.9
100.2 99.1
99.2
99.8
96.4
103.6
95.0
95.1
90.0
96.6
110.8
109.2
103.7
99.9
96.0
96.1
95.9
93.5
91.2
85.0
100.4
89.2
80.0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Mes del ao
Indice estacional para precio F.O.B.
Fuente: Adaptado con informacin del National Agricultural Statistics Service, USDA.
Un comparativo entre los ndices estacionales de precio F.O.B. y al detalle en los Estados
Unidos, muestra una mayor estabilidad de dichos precios al menudeo, en comparacin
con el de mayoreo, situacin que confirma la preferencia por mantener precios de
producto fresco o refrigerado relativamente estables del producto en los puntos de
contacto con el consumidor final, ya que ste puede ser substituido por el producto
congelado en pocas de mayor escasez del primero.
Dlares / kg
2.20
1.80
1.40
1.00
Mes
0.60
ene
feb
1999
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
1.13
0.97
0.81
1.01
0.84
1.18
1.11
0.96
0.96
1.60
2000
0.99
0.84
1.23
1.11
1.51
1.44
1.46
1.15
1.11
1.16
1.94
1.50
2001
1.00
1.30
1.26
1.21
1.21
1.20
1.17
1.14
1.06
1.01
0.94
1.69
2002
2.09
1.98
1.27
1.15
1.13
1.20
1.26
1.26
1.61
1.07
1.19
1.13
De acuerdo a la informacin reportada por el SNIM sobre los precios al mayoreo de brcoli
congelado en los distintos mercados de los Estados Unidos y Europa, stos se ajustan al
comportamiento estacional que ha sido descrito anteriormente para el producto fresco, con
ligeras variaciones durante los primeros y ltimos meses del ao, sin que dicho
comportamiento ocurra en forma recurrente, ya que se observa que en 2001 y 2000, los
Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa
Brcoli
Brcoli
Ao
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
feb
Mercado de Destino:
mar
abr
may
jun
1.21
1.11
1.04
1.02
0.86
0.66
Estados Unidos
1.01
0.97
jul
0.76
0.96
0.79
ago
1.13
1.11
1.07
0.98
sep
0.96
1.20
1.09
1.01
0.90
0.76
1.25
1.14
1.34
1.32
1.75
1.31
1.17
oct
1.05
0.97
1.00
1.00
0.83
1.31
0.91
0.78
1.25
1.07
1.39
1.32
0.95
0.92
1.16
1.39
1.29
1.31
1.22
0.98
1.17
1.19
1.22
1.20
1.42
0.97
1.05
1.16
1.29
0.97
0.82
0.73
1.09
1.62
0.85
0.85
0.67
1.10
0.90
2.03
2.31
2.07
2.09
1.29
1.24
1.21
1.13
1.16
1.06
1.05
1.30
1.14
1.11
1.24
1.06
0.99
1.00
1.11
1.25
1.53
1.79
1.10
1.09
1.33
1.26
nov
dic
0.92
0.78
0.94
0.41
2.49
1.15
1.85
0.73
0.92
0.87
0.50
0.19
1.14
1.27
1.45
1.33
1.52
1.53
1.43
2.04
1.21
1.10
1.12
Pas de
Origen
Ao
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
Canada
1999
1.05
Mexico
1999
1.06
EUA
1999
1.21
1.01
0.65
0.92
1.92
Unin
Europea
Unin
Europea
1999
1.36
0.70
0.84
1.00
1.15
Estados
Unidos
Canada
2000
EUA
2000
0.88
0.94
Unin
Europea
Unin
Europea
2000
1.13
0.75
Estados
Unidos
Mxico
2001
EUA
2001
1.53
1.57
1.10
Unin
Europea
Unin
Europea
2001
0.70
0.83
0.93
Canad
2002
Guatemala
2002
1.55
Mxico
2002
2.32
EUA
2002
1.60
1.42
Unin
Europea
2002
0.78
0.90
Estados
Unidos
Estados
Unidos
Unin
Europea
0.63
0.88
1.24
1.51
1.49
1.24
1.56
1.59
1.53
1.60
1.59
1.44
1.26
0.81
1.28
0.77
2.20
0.87
0.85
0.74
0.84
0.76
0.64
1.15
0.96
0.87
1.65
1.58
1.23
1.14
1.20
1.06
0.87
0.96
0.83
1.28
1.42
1.55
1.45
0.67
1.00
1.14
0.61
0.67
0.72
1.06
0.96
2.76
1.06
1.54
1.61
1.35
1.47
1.14
1.21
1.33
1.12
1.59
1.15
1.27
0.94
0.86
0.89
0.79
1.25
2.23
1.08
0.88
0.79
0.83
Al interior de los pases que conforman la Unin Europea, se han observado variaciones
importantes en precios al productor (Cuadro 22), reportndose los mayores precios en
Brcoli
Holanda, Finlandia y Blgica, y los menores en Italia, Francia y Espaa; estos ltimos
pases productores y exportadores al resto de la Unin.
Pas
1996/1997
Blgica
Dinamarca
Alemania
Grecia
Espaa
Francia
Irlanda
Italia
Holanda
Luxemburgo
Portugal
Finlandia
Suecia
Reino Unido
59.07
49.92
29.57
35.67
21.39
24.54
42.52
21.50
55.12
26.25
30.95
nd
45.78
23.95
Ciclo
1997/98 1998/99 1999/00
ECU /100 Kg o Euros/100 KG
63.45
113.39
71.42
62.93
44.11
38.67
33.18
24.55
33.11
42.97
23.32
32.21
28.39
26.77
28.89
25.88
24.37
27.74
41.64
43.59
41.86
30.55
51.93
25.44
68.13
67.99
75.53
33.17
22.27
30.58
38.67
23.88
32.54
86.60
113.03
99.02
54.06
45.34
40.99
37.14
30.97
34.89
2000/01
% de cambio
2000/01
vs 1999/00
110.52
54.69
37.51
29.56
29.80
27.43
47.05
28.43
86.86
35.94
38.49
104.32
50.15
36.69
54.7
41.4
13.3
-8.2
3.1
-1.1
12.4
11.8
15.0
17.5
18.3
5.4
22.3
5.2
Figura 8. Japn Precios promedio mensuales de mayoreo de coliflor (Yens por kg).
3000
Yens por kg
2500
2000
1500
1000
500
0
Ao
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
2001
2002
2,610
2,604
1,816
1,440
1,608
1,093
672
367
Ago
Sep
Oct
Nov
655
1,827
2,756
2,677
651
1,685
2,199
Mes del ao
Fuente: Statistics and Information Department, Ministry of Agriculture., Forestry and Fisheries. Marketing Department, Food
Agency.
Brcoli
Brcoli
PROCESADO
La mayora de los procesadores de brcoli en Mxico y los Estados Unidos operan
mediante contratos con productores con base en los requerimientos de variedades y
volmenes de las plantas congeladoras. Asimismo, complementan sus requerimientos de
materia prima adquiriendo producto en el mercado abierto, particularmente cuando los
precios del producto fresco son bajos.
OPORTUNIDADES DE MERCADO
Los consumidores de los pases desarrollados, particularmente Canad, Estados Unidos,
la Unin Europea y Japn, han mostrado una preferencia por vegetales orgnicos, la cual
se ha venido expandiendo desde principios de los 1990s, particularmente por la
asociacin que tienen como productos saludables y nutritivos, as como por la controversia
relacionada con los productos genticamente modificados. Estimaciones de diversas
agencias en stos pases, consideran que la demanda de este tipo de productos crezca
entre un 15 y 20 % anual. Esto representa un nicho de mercado para la produccin de
brcoli orgnico, en la medida en que la tasa de crecimiento en el consumo de ste, sea
superior a las posibilidades de expansin de la produccin de orgnicos al nivel mundial.
El mercado de productos frescos con valor agregado (cortados) ha mostrado, durante los
ltimos aos, un importante crecimiento, particularmente en los segmentos de hotelera,
menudeo y presentaciones institucionales. Adicionalmente, nuevas especies vegetales de
origen oriental han adquirido popularidad en el mercado Canadiense, particularmente al
nivel de las tiendas detallistas o cadenas de supermercados.
El Gobierno Mexicano est en negociaciones con la Unin Europea y Japn para el
desarrollo de tratados de libre comercio. A pesar de que an se ve distante el concretar
dichos acuerdos comerciales con estas potencias mundiales de consumo de vegetales, en
el futuro representan una oportunidad para el crecimiento de la produccin de brcoli en
Mxico cuyo destino sea abastecer parcialmente la demanda de este producto en stos
pases. Sin embargo, y particularmente para el cado de Japn, habr que considerar la
fuerte competencia potencial que representa China, debido a su proximidad y su
estructura de costos de produccin, lo que le permite abastecer el mercado japons con
producto ms econmico.
10
Brcoli
11
Brcoli
alcanzaron las 20,148 toneladas, el nivel ms alto desde 1994, con un valor de 16 millones
de dlares. Para el 2000, fueron 18,053 toneladas, valuadas en 15 millones de dlares. En
promedio, las importaciones de coliflor de los EU provenientes de Mxico han sido
menores durante el periodo de vigencia del TLC, en comparacin con los volmenes
previos a la firma del tratado. Durante el periodo 1994 2000 se tuvo un promedio anual
de 19,270 toneladas, con un valor promedio de 17 millones, comparado con 22,571
toneladas por ao, valuadas en 14 millones promedio durante el periodo entre 1989
1993.
Aspectos de Comercio.
Hasta la fecha, no se ha presentado ninguna disputa comercial que involucre al brcoli o
coliflor congelado entre Mxico y los Estados Unidos.
Los Impactos del TLC sobre el comercio de broccoli y coliflor congelados, se resumen de
la siguiente manera. Entre 1993 y 2000, las importaciones de brcoli congelado a los EU
provenientes de Mxico, se han incrementado en un 3% en volumen, mientras que las
correspondientes a coliflor congelada han cado en 17%. Las estimaciones realizadas por
el Economic Review Service (ERS) del United States Department of Agriculture (USDA)
consideran que las exportaciones de brcoli y coliflor de Mxico a los Estados Unidos han
aumentado en 6% y 5%, respectivamente, en comparacin de un escenario sin tratado. En
caso de que slo se hubieran aplicado los aranceles derivados de los acuerdos de la
Ronda Uruguay del GATT, dichas exportaciones de Mxico a los EU slo hubieran
representado un aumento del 1% para brcoli y ligeramente menor al 1% para coliflor bajo
un escenario en el que no se hubiera contado con tales acuerdos.
Una de las principales causas por las que el comercio de brcoli congelado entre Mxico y
los EU no ha aumentado significativamente durante la vigencia del TLC, se atribuye a que
el consumo per cpita de ste producto en los EU se ha mantenido constante entre el
periodo 1988-1990 y 1998-2000. Adicionalmente, la introduccin del producto en fresco
(con mnimo procesado) ha provocado que el consumo per cpita de brcoli fresco haya
aumentado en un 59% durante el mismo periodo, lo que ha provocado que las
exportaciones mexicanas de brcoli fresco a los EU hayan aumentado en 254% entre
1993 y 2000. Con respecto a la coliflor congelada, su consumo per cpita en los EU ha
disminuido en 27% entre 1988-90 y 1998-2000, mientras que el consumo de producto
fresco ha declinado en 19% durante el mismo periodo (3% del consumo fresco de coliflor
en los EU es importado).
12
Brcoli
APERTURA DE MERCADOS
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
FALTA DE TECNOLOGA
*
*
*
*
*
*
*
13
Brcoli
*
*
14
Brcoli
Cuadro A.1. Matriz de Demandas segn probables escenarios futuros de los mercados actuales y posibles
mercados potenciales.
Mercados
Demandas
Consumo de
producto
* Fresco y
mnimo
procesado
(cortado)
* Congelado
Tendencias
del mercado
Interno
Mundial
Estados Unidos
Japn
Otros
Creciente demanda por productos con mayor valor agregado.Aumento en la preferencia por el consumo de productos orgnicos
EL consumo
Los mercados de
per cpita
los pases
puede
desarrollados han
aumentar a
estabilizado su
casi el doble de
consumo per
los niveles
cpita.
actuales
*
Importaciones
Produccin
Otros
Mercados
potenciales
Unin Europea
Concentracin de
la produccin en
Concentracin de la
produccin en
Guanajuato, con la
Problemas con
California, con ms del
mayora de las
el control de
empresas
60% de las empresas
plagas.
produciendo 250 o
produciendo en 50
ms hectreas.
hectreas o
menos.
Aumento en el
consumo de
producto
orgnico
Alta
dependencia
de las
importaciones
Las
importaciones
totales hacia el
bloque
econmico son
relativamente
bajas
Fuerte
competencia
con las
exportaciones
de China
La produccin
se ha
estancado
Presenta
limitantes para
expandir su
frontera
agrcola
Brcoli
Cuadro A.1. Matriz de Demandas segn probables escenarios futuros de los mercados actuales y posibles
mercados potenciales.
Mercados
Demandas
* Fresco,
refrigerado y
mnimo
procesado
(cortado)
* Congelado
*
Exportaciones
Tendencias
del mercado
Interno
Mundial
Estados Unidos
Otros
Mercados
potenciales
Unin Europea
Japn
Otros
94% de la produccin
en EUA
Desarrollo de
un cluster de
vegetales en
los estados de
la zona bajo.
Han mostrado
ciclicidad en
funcin de la
produccin en
los EUA.
Calidad del
producto
Precios
Se han
mantenido
estables
Otras
condiciones
dadas por la
legislacin
vigente.
Falta de
seguridad
jurdica para el
cumplimiento
de contratos
6 % de la produccin
en EUA.
Disminucin del
consumo per - cpita
China se est
posicionando
Ha aumentado como el principal
el consumo de abastecedor de
vegetales
vegetales frescos
congelados
y congelados del
mercado de
Japn.
Guatemala
destaca como
principal
competidor
de Mxico en
el mercado
de los EUA.
Exporta el 20 % de su
produccin en fresco o
refrigerado (Canad
56% y Japn 35%)
Exigencias de
productos con bajo
contenido de
pesticidas
Comportamiento casi
estable, con ligeras
variaciones
estacionales.
Exigencias de
productos con
bajo contenido
de pesticidas
Exigencias de
productos con
bajo contenido
de pesticidas
Brcoli
Bsquedad de nichos
de mercado, ejem:
merc racional
Brcoli
Disminuir el
intermediarismo
Sistema jurdico para el
cobro de la facturacin
interno y externo
Mayor
demanda del
producto
Inversiones
en manejo
postcosecha
Desarrollar
estrategias de
promocin para el
incremento del
consumo nacional
e internacional
Tiempo o
poca de
necesidades
del producto
en el mercado
Cambios de productos
comodities hacia
especiales. Posibles nuevas
mezclas y nichos de
mercado
Competencia en
precio con
menores
estndares de
calidad
Mayor costo de
insumos
Efecto de la globalizacin
productos de reas con
mejores condiciones.
-productivos (sub.)
-pobres (pases)
Altos costos financieros
que frenan capacidad de
transferencia de
tecnologa
Brcoli
Brcoli
Mayores problemas
abiticos y abiticos
durante el proceso
productivo
Reduccin de la
disponibilidad de recursos
naturales necesarios en el
proceso productivo
Falta de
tecnologa
Insumos con
precios altos
Precio alto al
consumidor en fresco
al ama de casa
nacional
Lento
retorno de
inversin
Sobreexplotacin de la
tierra sin una cultura
de conservacin
Disminucin de
los mantos
freticos
El control de
enfermedades para
una excelente
produccin en las
crucferas
Mayor consumo
nacional en fresco,
con calidad
Alto costo de
produccin
Oferta sin
calidad
Falta capacitacin a
productores
Incrementos en
costos de produccin,
precio bajo/estable
del producto
El manejo de resistencia
de las plagas a los
insecticidas
Falta un mayor
conocimiento del
manejo integrado
del cultivo
Costo del
financiamiento
Brcoli
Brcoli
Incremento en el consumo de
vegetales frescos
Incremento en
consumo de brcoli
orgnico
Apertura de
nuevos mercados
Mayores exigencias de
calidad y seguridad
alimentaria
La exigencia de calidad en
el mercado internacional
Incremento de la posibilidad de
transferir conceptos de produccin
eficiente a otros cultivos
Enriquecimiento en la variedad
y diversidad de los alimentos
consumidos
Salarios bajos
Mano de obra
escasa
Brcoli
REFERENCIAS
Censo Econmico de Canad, bases de datos estadsticas, 2003. www.statcan.ca
Economic Research Service, USDA. Estados Unidos. www.ers.usda.gov
FAO, bases de datos estadsticas, 2003. www.fao.org
Foreign Agricultural Service. USDA, Estados Unidos, bases de datos estadsticas, 2003.
www.fas.usda.gov
INEGI, bases de datos estadsticas, 2003. www.ingei.gob.mx
International Trade Centre, UNCTAD / WTO.
http:77193.194.138.121/tradstat/welcome.htm
Naciones Unidas, bases de datos estadsticas, www.unstats.un.org
National Agricultural Statistics Service, USDA. Estados Unidos. www.usda.gov/nass/
SAGARPA, bases de datos estadsticas, 2002. www.sagarpa.gob.mx
Secretara de Economa, bases de datos estadsticos 2003. www.sce.gob.mx
U.S. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration
(ITA). www.ita.doc.gov
USDA ERS, Frozen Broccoli and Cauliflower, 2001.
UNCTAD, bases de datos estadsticas, 2003. www.intracen.org
Cadena Agroalimentaria de
Brcoli
Etapa V:
Oportunidades Estratgicas
Elaborado por:
Lder de Proyecto
Dr. Manuel Espinosa Pozo
Investigadores
Dr. Sergio Enrquez Reyes
Ing. Alejandro Cervantes MacSwiney
Equipo de Apoyo
Ing. Jos Manuel Ramos Nieves
Ing. Klelia Silva Arteaga
Mayo de 2003
Brcoli
Control de plagas
03
Control de enfermedades.
04
05
Fertirrigacin
06
Informacin meteorolgica.
07
Costos de produccin
08
Asesora tcnica
09
Brcoli
Lnea Estratgica
Nombre del proyecto
Obtencin de genotipos adaptados a las condiciones de la regin, sobre todo en lo que respecta a altas condiciones de humedad, altas
temperaturas (ciclos de primavera - verano) y resistencia a herbicidas.
Se seguir dependiendo de los programas de mejoramiento de las compaas semilleras. Por lo que se requiere conformar una entidad que realice
la evaluacin de materiales y que sea independiente a las productoras de semillas.
Existe un decremento natural en el rendimiento del brcoli durante el verano, por lo anterior se han identificado algunas variedades que soportan
mejor el estrs calrico e hdrico, adems de mejorar el manejo de las plagas que se acenta en esta poca. Sin embargo, se est presionando a
las compaas semilleras para que aumenten la produccin de estos materiales, ya que actualmente se tiene baja disponibilidad de stos para su
uso en temporadas clidas. El desarrollo gentico se est generando.
Al buscar no slo el rendimiento en campo, sino tambin la recuperacin en planta (relacin entre lo que entra a proceso y lo que sale en producto)
aumenta la presin sobre los genotipos.
La informacin agronmica que ofrecen las compaas semilleras, es bsicamente sobre la poca de siembra y el manejo del agua; por lo que
todava falta informacin sobre todo en densidad de plantas, fertilizacin, entre otros. Se maneja cierta informacin en las demostraciones, pero se
considera que son pocos eventos de sta naturaleza los que se realizan.
Si existen problemas de calidad en vigor de las plantas, las compaas semilleras se hacen responsables, reponiendo semilla y/o ajustando costos.
Dadas las caractersticas anteriores, el mejoramiento gentico en brcoli debe de ser de desarrollo continuo. Se sugiere que en la evaluacin de
materiales se incluya la informacin agronmica de las variedades comerciales existentes en el mercado.
Objetivos
Que los productores tengan a su disposicin genotipos de brcoli adaptados a los ciclos de otoo-invierno y de primavera-verano (cuatro genotipos
para cada ciclo seran adecuados), resistentes a herbicidas y pudricin.
Proporcionar informacin agronmica de las variedades comerciales disponibles a los productores de brcoli. Cada genotipo debe considerar los
aspectos siguientes: poca de siembra, uso eficiente del agua, densidad de siembra, dosis de fertilizacin y tipos de fertilizantes, as como el
manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas.
Brcoli
Acciones
Responsables
Tiempo estimado
1 mes
Resultados Esperados
Indicadores de medicin
Frecuencia de evaluacin
Dos genotipos para cada ciclo agrcola cada dos aos con su Documento que contenga el paquete tecnolgico Semestral, al trmino de cada
respectivo paquete tecnolgico respectivo.
y su actualizacin anual
ciclo
Adopcin de la tecnologa por parte de los productores
Semestral, al trmino de cada
% de productores adoptantes.
(muestreo con productores de brcoli)
ciclo
Requerimientos
Obstculos
Brcoli
Lnea Estratgica
Nombre del proyecto
Control de plagas
02
El problema del Dorso de Diamante era tan grande que pona en riesgo la industria del brcoli. Por lo anterior, se orient la investigacin a este
problema, generndose: 1) Una temporada de veda. 2) Conocimiento extenso del insecto. 3) Desarrollo de insecticidas muy especficos.
El manejo del Dorso de diamante se basa en el uso de MIP, el respeto de la veda, insectos especficos y la rotacin de cultivos. El respeto de la
veda es crucial en el manejo de esta plaga. Falta seriedad en su cumplimiento ya que algunos productores se adelantan o se "van de largo". Los
productores saben cul es la temporada de veda pero existen intereses econmicos y falta de conocimiento de las instituciones gubernamentales.
Se requiere de una mayor distribucin y aplicacin de la tecnologa relacionada con el control de dorso de diamante.
Existe una gran presin por la necesidad de cumplimiento de normas internacionales para exportar el producto, no as para la comercializacin
nacional donde no se tiene ninguna norma de residuos de pesticidas qu cumplir.
Con INIFAP, el Comit Tcnico de las Congeladoras ha hecho un buen equipo en el manejo de plagas. Los procesadores tienen su equipo de
investigacin y vigilancia para evitar la resistencia. No hay un organismo o dependencia que verifique el cumplimiento de las prcticas antiresistencia, solo los mismos productores o procesadores realizan esta verificacin o monitoreo. Los productores envan la informacin de monitoreo
y bitcoras de aplicacin de plaguicidas a las compaas a la que se vende. Los esquemas de control principales son muy similares pero no as las
prcticas que se siguen en cada compaa.
La Diadegma ha sido manejada al nivel estatal por el Comit Estatal de Sanidad Vegetal.
Se debe seguir enseando a los nuevos productores las tecnologas que se estn aplicando con la finalidad de lograr que se mantengan las
prcticas de buen uso de plaguicidas.
Los plaguicidas funcionan pero deben seguir trabajando en esto para mantener el nivel de actualizacin y evitar posible creacin de resistencia. La
evaluacin de los productos se realiza por las mismas compaas por el inters que tienen estas en la venta de los mismos.
Los insectos benficos exticos no han tenido mucho xito, sin embargo, existen ciertos insectos nativos que ayudan a controlar un poco las
poblaciones de Dorso de Diamante. Existe una feromona que altera el hbito reproductivo del Dorso de Diamante, pero no es barata y necesita la
aplicacin conjunta de los productores vecinos. El control biolgico es posible usarlo en pocas definidas, es parte solamente del control ya que las
congeladoras tampoco permiten un insecto benfico en la recepcin por lo que es muy complicado. El control biolgico necesita un mejor
conocimiento para tomar decisiones en el control de plagas junto con otras prcticas.
Es necesario asegurar que los programas de investigacin actuales tengan suficientes recursos para mantener los estudios sobre resistencia. Ej:
Bujanos y los recursos de INIFAP
Los estudios deben permitir proporcionar capacitacin e informacin directa a los productores para lograr una mejor conciencia en el manejo
integrado de plagas. Anteriormente, la mayora de los productores reciban capacitacin a travs de las procesadoras. Actualmente, hay ms
agricultores independientes, por lo que la capacitacin deber estar orientada a stos ltimos que no tienen contacto alguno con las procesadoras.
CESAVEG debe ser la institucin responsable de la capacitacin en el manejo de plagas para los productores independientes ya que tienen un
programa independiente las procesadoras y este organismo.
Brcoli
Objetivos
Acciones
Responsables
Tiempo estimado
EEPs,
FGP,
CESAVEG
COTECO,
INIFAP,
Tres meses.
Tres meses.
Cada evaluacin de materiales
genticos.
Dos
ciclos
agrcolas
comprendiendo primavera-verano
y otoo-invierno
Anual
Resultados Esperados
Brcoli
Requerimientos
Obstculos
Brcoli
Lnea Estratgica
Nombre del proyecto
Control de enfermedades.
03
Existen dos tipos de enfermedades: independientes y dependientes de la poca de cultivo. Las independientes, como las fngicas, atacan al brcoli
y reducen su rentabilidad. Las dependientes se presentan en poca de lluvias y temperaturas elevadas, en donde la humedad genera
enfermedades importantes por mildiu (peronospora), pseudomonas, erwinia y xentomonas. El control que se tiene sobre las enfermedades del
verano, es marginal. Existen ciertas variedades totalmente susceptibles, algunas poco tolerantes, pero es inevitable si se presentan las condiciones
climticas.
CINVESTAV e INIFAP han realizado investigacin sobre la catalogacin de patgenos. De esta forma, los problemas con patgenos estn bien
identificados con la poca de lluvias, la cual se presenta principalmente en la poca de produccin del norte de Guanajuato, por lo que la
produccin se ha vuelto incosteable. En la zona Bajo no se aplica ningn producto para su control. Actualmente se tienen problemas para controlar
la pudricin en la cabeza.
Lo ms probable es que el combate a las enfermedades se oriente a la generacin de variedades resistentes. Se ha solicitado ya a las semilleras,
aunque an no existe nada formal.
Objetivos
Evaluacin de agroqumicos y otros mecanismos de manejo de cultivo que permitan controlar la presencia de enfermedades en brcoli.
Promover con las compaas productoras de semilla la generacin de variedades resistentes a las enfermedades econmicamente ms
importantes en la regin.
Identificar agentes causales y condiciones, con la finalidad de poder proponer un manejo integrado de enfermedades en el cultivo.
Acciones
Responsables
Tiempo estimado
Por ciclo
EEP
Por ciclo
COTECO,
CESAVEG
EEP
CESAVEG,
SDA
FGP,
Por ciclo
Anual
SAGARPA,
Por ciclo
Brcoli
Fomentar la coordinacin de las investigaciones que estn realizando actualmente INIFAP Y CINVESTAV, con CESAVEG, COTECO, FGP y
cualquier otra Entidad Ejecutora de Proyectos (EEP).
Resultados Esperados
Identificacin de agentes y condiciones causales
de enfermedades
Paquete tecnolgico con recomendaciones para
el control de enfermedades
Integracin de las acciones de manejo de
enfermedades con las de plagas y el desarrollo
de variedades resistentes.
Indicadores de medicin
Frecuencia de evaluacin
Requerimientos
Por ciclo.
Obstculos
Brcoli
Lnea Estratgica
Nombre del proyecto
La tecnologa de riego por goteo es indispensable, sin embargo es costosa. Aunque se paga rpidamente operndolo adecuadamente. El riego por
goteo reduce en un 40% el uso de agua en comparacin con los sistemas tradicionales.
Se estima que en dos o tres aos, en el norte del Estado de Guanajuato se vaya a generalizar el uso de riego por goteo en sustitucin del rodado.
En el caso particular de brcoli, se observa una tendencia a que los productores utilicen el sistema de riego por goteo.
El manejo del agua es clave para el cultivo, sobre todo en temporadas clidas, ya que el estrs hdrico es un factor importante en la generacin de
enfermedades. Los glucocianatos, un atrayente de insectos, se genera en esta temporada.
Para lograr la difusin en el uso de estos sistemas ms eficientes en el manejo de agua, es indispensable que la promocin y los apoyos para la
adquisicin de sistemas de riego por goteo, se haga en forma conjunta con la capacitacin adecuada, ya que en existe el riesgo de fracaso debido a
un mal manejo por falta de conocimiento por parte del productor. Se ha observado que en repetidas ocasiones ha hecho falta una mayor
capacitacin a los productores y a los regadores para lograr un mejor uso de los sistemas, por lo que se deber dar especial nfasis a encontrar
mejores formas para ensear a los productores a manejar sus sistemas de riesgo en forma adecuada.
El diseo correcto y especfico para los terrenos es importante con el fin de recibir todos los beneficios del goteo, con un 90-95% de uniformidad en
la aplicacin de agua, aplicacin de lminas adecuadas para evitar el estrs y la manutencin del sistema con el uso de cidos.
Los productores recomiendan que la asesora se realice in situ por parte de los expertos en la determinacin de la forma de aplicar el riego. Las
compaas que venden sistemas de riego deben de facilitar informacin suficiente a los productores, as como tener personal capacitado para la
asesora inicial, ya que posteriormente se puede utilizar la asesora de despachos e instituciones.
Se deben de aprovechar los programas de capacitacin y adopcin de tecnologa que actualmente se tienen disponibles, como es el caso de los
ofrecidos por FIRA, para promover que los productores utilicen de manera ms eficiente sus sistemas de riego por goteo.
Objetivos
Desarrollar un programa adecuado a la regin que permita definir la cantidad de agua correcta a aplicar en cada cultivo.
Acciones
Brcoli
Responsables
Tiempo estimado
Por ciclo
Por ciclo
Ciclo OI 03/04 y PV 04
Diciembre 2003
Resultados Esperados
Indicadores de medicin
Frecuencia de evaluacin
Requerimientos
Obstculos
Brcoli
Lnea Estratgica
Nombre del proyecto
Fertirrigacin
05
Se ha generado mucha informacin en relacin con la nutricin del brcoli por lo que las herramientas para el manejo adecuado la nutricin ya
existen, por lo que ahora es necesaria la implementacin de programas de capacitacin y demostracin que permitan la transmisin de la
tecnologa existente.
A pesar de lo anterior, algunos productores consideran que no se ha encontrado exactamente la dosificacin de fertilizantes apropiada para las
diversas pocas del ao en las que se siembra el brcoli, por lo que se estima necesario realizar ms validacin tecnolgica al respecto, dando un
especial nfasis al diferencial en costo e ingreso (costo marginal e ingreso marginal) que resulta del uso de productos lquidos en comparacin con
slidos para la fertilizacin.
Debido a que una adecuada fertilizacin requiere de un anlisis previo de suelo y en ocasiones de planta, es indispensable que se cuente en la
regin con la infraestructura necesaria para que los productores puedan hacer uso de la informacin generada por dichos anlisis, as como las
recomendaciones de expertos. En el Estado de Guanajuato se cuenta con cierta disponibilidad de laboratorios que realizan anlisis de suelos y
emiten recomendaciones sobre fertilizacin.
Finalmente, los aspectos relevantes relacionados con la informacin climatolgica no son aprovechados por los productores por falta de
conocimientos al respecto, por lo que se sugieren programas de capacitacin que permitan relacionar el comportamiento del clima con la nutricin
del cultivo.
Objetivos
Acciones
Responsables
Tiempo estimado
Se recomienda que esta lnea estratgica se relacione estrechamente con la de uso eficiente del agua.
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Resultados Esperados
Indicadores de medicin
Brcoli
Frecuencia de evaluacin
Al finalizar cada ciclo.
Requerimientos
Obstculos
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Brcoli
Lnea Estratgica
Nombre del proyecto
Informacin Meteorolgica
06
La informacin agroclimtica no es aprovechada por los productores por falta de conocimientos al respecto. Desde la perspectiva de los
productores, consideran que quiz no existe la persona adecuada para dar las recomendaciones referentes a la informacin meteorolgica.
Las condiciones climticas afectan notablemente los tiempos de cosecha y por tanto generan algunos problemas para las empacadoras por la
saturacin del proceso cuando se presentan determinadas condiciones. Con la informacin y la interpretacin adecuadas se puede programar
siembras y predecir las fechas de cosecha.
Existen estudios muy concretos sobre la relacin planta-clima, sin embargo, los productores consideran que en estos momentos es difcil que se
programe el riego y la fertilizacin con base al clima.
Objetivos
Acciones
Responsables
Tiempo estimado
Resultados Esperados
Indicadores de medicin
Requerimientos
Frecuencia de evaluacin
Obstculos
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Brcoli
Lnea Estratgica
Nombre del proyecto
Costos de Produccin
07
La estructura de costos en la produccin de brcoli considera que el concepto de mano de obra absorbe del 30 al 40% del costo de produccin, la
semilla o plntula el 25%, los agroqumicos, la energa elctrica y los fertilizantes, cada uno con el 15%, respectivamente.
Lo anterior sugiere la necesidad de analizar los mecanismos que permitan hacer ms eficiente el uso de la mano de obra, la cual es requerida
principalmente en las labores de transplante y cosecha.
En la actualidad, los productores estiman que an es ms barato utilizar personal para el transplante, en lugar de la maquinaria especializada para
esta funcin. El uso de transplantadoras mecnicas se puede dar cuando el transplante masivo impida contar con personal calificado, o bien, el
costo de oportunidad de su tiempo sea mayor. La cosecha demanda una evaluacin ptica, por lo que no se podra prescindir totalmente de la
contratacin de personal en esta labor. Adicionalmente, existen accesorios que facilitan el transporte y manejo del producto cosechado como son:
bandas, remolques, plataformas, etc. Sin embargo, se corre el riesgo de perder producto si no se hace un uso correcto de los mismos.
A travs de la capacitacin se puede lograr un trabajo ms eficiente de la mano de obra, lo que permitira mantener los niveles de competitividad
por unidad de producto cosechado, aunado a un aumento en las percepciones de los trabajadores.
Un aspecto importante a tomar en cuenta tiene relacin con el rendimiento final de producto de primera calidad. Para ello, se requiere evitar las
prdidas por enfermedades, insectos, etc., de tal forma que se logre maximizar el rendimiento en funcin del costo asociado al control de plagas y
enfermedades. De igual forma, el uso de sistemas de riego por goteo permiten un ahorro sustancial en energa elctrica, as como una mayor
eficiencia en el uso de fertilizantes, lo que puede redundar en menores costos unitarios del producto.
En resumen, se requiere promover el desarrollo de prcticas de buen manejo del cultivo para aumentar la productividad y reducir el costo unitario
del producto.
Objetivos
Acciones
Responsables
Tiempo estimado
Permanente
Otros
Diciembre 2003
13
Resultados Esperados
Indicadores de medicin
Requerimientos
Brcoli
Frecuencia de evaluacin
Por evento. Se requiere que la evaluacin sea
longitudinal (a travs del tiempo) y no slo
transversal (al momento en que concluye el
evento.
Obstculos
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Brcoli
Lnea Estratgica
Nombre del proyecto
Asesora Tcnica
08
Los productores consideran que la tecnologa no se considera ya un problema porque el cultivo ya es muy conocido. Sin embargo, hace falta
mucha asesora para el uso de sistemas de riego, fertirriego, as como en el manejo integrado de plagas y enfermedades.
A pesar de que existen organismos como FIRA e INCAPA que promueven la capacitacin de los productores, lo dinmico de las demandas
tecnolgicas de los productores ha superado la capacitacin existente. Adems, los productores consideran importante que se involucre ms a las
universidades en la capacitacin de productores.
Adicionalmente, el desarrollo tecnolgico est en manos de los investigadores, quienes por lo general no disponen de tiempo para estar en contacto
con todos los productores que presentan alguna demanda tecnolgica, por lo que surge el papel relevante que juega el tcnico como intermediario
entre los conocimientos generados por el investigador y las necesidades de los productores. Lo anterior sugiere que es imperativo fortalecer el
esquema de desarrollo de asesores tecnolgicos bien preparados, que estn en contacto permanente con investigadores, y que sean bien
remunerados.
Objetivos
Promover la preparacin de asesores tecnolgicos para que puedan transferir los resultados de las investigaciones para satisfacer las demandas
tecnolgicas de los productores.
Acciones
Responsables
Tiempo estimado
Resultados Esperados
Relacin de apoyos a la capacitacin
Indicadores de medicin
Informe
Frecuencia de evaluacin
Diciembre de 2003.
Requerimientos
Obstculos
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Brcoli
Lnea Estratgica
Nombre del proyecto
En los ltimos aos se observa que algunos productores de brcoli no han respetado las temporadas de veda establecidas para cada regin. Una
de las posibles causas tiene que ver con la revisin del programa de veda en las diferentes regiones. Por ejemplo, en el norte del Estado de
Guanajuato se podra adelantar la temporada de plantacin para poder tener una mejor ventana de cosecha de buena calidad. Actualmente muchos
productores en dicha regin siembran antes para obtener buena cosecha. Lo anterior se explica porque no se ha adaptado la veda a las
condiciones del norte del estado.
Objetivos
Establecer bien las pocas adecuadas para cada regin (Norte ms temprano) para cosechar en mayo y junio para el norte del estado. Julio y
agosto son un problema.
Acciones
Responsables
Tiempo estimado
Los productores (COTECO) y CESAVEG (SAGARPA) se deben responsabilizar, no es necesaria la participacin de Fundacin GP.
Resultados Esperados
Indicadores de medicin
Requerimientos
Frecuencia de evaluacin
Obstculos
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Brcoli
Elaborada por el ITESM Campus Quertaro, con la participacin de productores lderes y personal tcnico de las
procesadoras.
Abril de 2003.
Investigador responsable de la cadena: Dr. Sergio Eriquez Reyes. Correo electrnico: senrique@itesm.mx
Facilitador de procesos participativos: Ing. Alejandro Cervantes McSwiney. Correo electrnico:acervant@itesm.mx
e Ing. Jos Manuel Ramos Nieves.
Lder de proyecto: Dr. Manuel Espinosa Pozo. Correo electrnico: maespino@itesm.mx
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