Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Seores
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
Presente.-
Estimados Seores:
El estudio llevado a cabo, durante el mes de Julio y parte de Agosto, contempla las
necesidades y oportunidades que se estn presentando en el mercado para un nuevo
servicio como son las Oficinas Virtuales en ello podremos observar las necesidades
del segmento objetivo, las competencias y la forma ms gil de llegar a nuestro
pblico objetivo.
Sin otro particular, nos despedimos de ustedes no sin antes de agradecer su confianza
y la oportunidad que nos da el poder desarrollar lo aprendido.
Atentamente,
_____________________________________
Estudiantes del curso Investigacin de Mercado
Divisin EPE
Oficinas Virtuales
Agosto 2016
Presentacin de Informes
Empresa Ejecutora:
Apoyo y Asesora en
Mercado
2
INVESTIGACION DE MERCADO
Apoyo y Aseora en
Empresa Solicitante:
Asesora Sociedad de
Consultores SAC
TABLA DE CONTENIDO
3
INVESTIGACION DE MERCADO
INDICE DE TABLAS
4
INVESTIGACION DE MERCADO
RESUMEN EJECUTIVO
Objetivos:
- Conocer el segmento al cual se va a dirigir el servicio en el mercado.
5
INVESTIGACION DE MERCADO
Respuestas
Oficina
Otros
Casa
Centro de
Estudios
Caf
Total
Cantidad
22
8
5
%
59%
22%
14%
5%
0
37
0%
100%
Cantidad
24
9
4
3
0
40
%
60%
23%
10%
8%
0%
100%
Tabla 1
Respuestas
Oficina
Otros
Caf
Restaurante
Casa
Total
Tabla 2
6
INVESTIGACION DE MERCADO
Respuestas
Mucho
Poco
Casi Nada
Nada
Total
Cantidad
21
12
0
0
33
64%
36%
0%
0%
100%
Tabla 3
Cantidad
Mucho
Poco
Casi Nada
Respuestas
29
4
0
88%
12%
0%
Nada
0%
33
100%
Total
Con
un
importante
88%
los
encuestados consideran que la imagen
empresarial que proyectan a sus
clientes es primordial para concretar
sus negocios mientras que slo un
12% no lo considera de esa manera.
7
INVESTIGACION DE MERCADO
Tabla 4
Respuestas
La capacidad de respuesta a sus
requerimientos
La atencin a sus llamadas de
manera oportuna
El lugar de reunin
Otro*
Total
Cantidad
25
58%
21%
8
1
43
19%
2%
100%
Tabla 5
8
INVESTIGACION DE MERCADO
Atributos
Confianza
1
55%
2
17%
3
6%
4
0%
5
21%
Imagen
27%
25%
14%
25%
8%
Clientes
27%
21%
9%
12%
30%
Tecnologa
42%
24%
9%
21%
3%
Servicio
46%
11%
6%
0%
37%
Tabla 6
Ms de la mitad de los encuestados considera que la confianza es el atributo ms
importante para concretar un negocio o cerrar un contrato. Asimismo, sealan que
el servicio y la tecnologa tambin son importantes con un 46% y 42%
respectivamente.
Objetivos:
- Conocer a la competencia: precios, servicios bsicos y adicionales.
- Conocer los servicios que brindan la competencia y cules son sus ventajas.
Respuesta
Cantidad
Si
No
27
82%
18%
33
100%
Cantidad
Si
30
91%
No
9%
33
100%
Total
Tabla 7
Respuesta
Total
Un
gran
porcentaje
de
los
encuestados no conoce empresas
que se dediquen al negocio de
Oficinas Virtuales. Lo cual es una
ventaja, ya que a pesar que hay
empresas en el mercado, an no
han
logrado
captar
muchos
Tabla 8
10
10
INVESTIGACION DE MERCADO
Empresas
Cantidad
Regus
Centros Virtuales
Arista Business
Opcion 4
Lima Coworking
Plaza Bussines Center
Ninguna
Otros
4
3
0
0
2
3
20
1
12%
9%
0%
0%
6%
9%
61%
3%
Grand Total
33
100%
Tabla 9
Tipo de Planes
Cantidad
21%
18
55%
24%
33
100%
Total
Tabla 10
Casi la mitad del total de encuestados estara dispuestos a pagar por un servicio
de una Oficina Virtual entre 400 a 500 soles. Esto es una ventaja para la empresa
ya que los cliente no han considerado el Plan con el precio ms bajo, esto permite
a la empresa poder brindar mayor valor agregado a su servicio.
11
11
INVESTIGACION DE MERCADO
Objetivos:
- Conocer herramientas tecnolgicas que faciliten el trabajo.
- Conocer los nuevos requerimientos del usuario.
Tabla 11
Nuestro pblico objetivo se inclina con un 55% en nuestro Plan 2 porque se ajusta
mayormente a sus necesidades, mientras que el Plan 1 solo cuenta con una
aprobacin del 21%, lo cual nos indica que se debera de replantear este Plan por lo
que se ve que se tiene la necesidad de contar con Oficinas y Salas de reuniones por
lo menos con 4 a 8 horas mensuales.
12
12
INVESTIGACION DE MERCADO
Escala
6
4
2
0
Plan 1
Plan 2
Plan 3
Planes de Servicio
Ejecutivo Microempresario Nacional
Startup
Trabajador independiente
Tabla 12
A los Trabajadores Independientes les gustara contar con el servicio en la zona de San
Miguel, despus San Isidro, Miraflores y Otros.
A los Ejecutivos les agradara contar con el servicio en San Isidro, luego Miraflores, San
Borja y otros.
A los Startup prefieren San Borja y San Miguel.
A los Microempresarios prefieren San Isidro y la Molina.
13
13
INVESTIGACION DE MERCADO
San Isidro
San Borja
Miraflores
Lince
La Molina
0
Ejecutivo
Microempresario Nacional
Startup
Trabajador independiente
10
Tabla 13
En cuanto a la infraestructura podemos observar que resaltan dos categoras como
los Ejecutivos que valoran la infraestructura en un 54% y los trabajadores
independientes con 47% mientras los Startup y los Microempresarios no le dan
mayor relevancia.
14
14
INVESTIGACION DE MERCADO
Ejecutivo
15%
8%
54%
23%
Muy Valorada
Valorada
Mas o menos
Valorada
Poco Valorada
Menos Valorada
Trabajador independiente
Muy Valorada
Valorada
12%
47%
Mas o menos
Valorada
Poco Valorada
41%
Menos Valorada
Tabla 14
En cuanto a los Precios Accesibles la mayor valoracin esta para los trabajadores
independientes con un 82% y los ejecutivos con un 61% mientras que los
microempresarios y startup no es relevante.
15
15
INVESTIGACION DE MERCADO
Ejecutivo
8% 8%
23%
62%
Muy Valorada
Valorada
Mas o menos
Valorada
Poco Valorada
Menos Valorada
Trabajador independiente
6%
12%
82%
Muy Valorada
Valorada
Mas o menos
Valorada
Poco Valorada
Menos Valorada
Tabla 15
Para este punto los Trabajadores Independientes y los ejecutivos valoran ms la
Imagen Institucional con un 47% y 39% respectivamente mientras que los
microempresarios y startup con un menor grado.
16
16
INVESTIGACION DE MERCADO
Ejecutivo
15%
15%
38%
Muy Valorada
Valorada
Mas o menos
Valorada
Poco Valorada
Menos Valorada
31%
Trabajador independiente
18%
6%
47%
Muy Valorada
Valorada
Mas o menos
Valorada
Poco Valorada
Menos Valorada
29%
Tabla 16
El personal calificado es valorado con mayor cantidad por los trabajadores
independientes y ejecutivos con un 53% y 69% respectivamente, mientras los
microempresarios y startup en una menor escala.
17
17
INVESTIGACION DE MERCADO
Ejecutivo
Muy Valorada
15%
Valorada
8%
8%
Poco Valorada
Menos Valorada
69%
Trabajador independiente
Muy Valorada
12%
35%
Valorada
53%
Poco Valorada
Menos Valorada
Objetivos:
- Determinar una campaa de publicidad adecuada.
Respuestas
Asesora personalizada
E-mail
Peridico/Revista
Red social
Total general
Cantidad
19
21
4
9
53
36%
40%
8%
17%
100%
Tabla 17
18
18
INVESTIGACION DE MERCADO
Respuestas
Nube
Costo
Tiempo
Ahorro
Imagen
Internet
Tecnologa
Modernidad
Total general
Cantidad
2
6
7
8
9
11
12
18
73
%
3%
8%
10%
11%
12%
15%
16%
25%
100%
Tabla 18
Respuesta
No
Si
Total general
Cantidad
25
8
33
%
76%
24%
100%
Tabla 19
19
BRIEF DE INVESTIGACIN
1.
ANTECEDENTES
20
20
INVESTIGACION DE MERCADO
Centro
s
Virtual
es
21
Caractersticas
Cuenta con oficinas en
los distritos de Surco y Miraflores.
Espacios de trabajo
compartidos (Compartidos).
Separacin de cochera
para reuniones.
Cuenta con auditorios
con capacidad de hasta 100
personas.
21
INVESTIGACION DE MERCADO
Regus
Direccin comercial en
ms de 3,000 ubicaciones.
Recepcin de correo y
paquetera.
Recepcionistas
encargadas de recibir a los clientes y
visitantes.
Nmero telefnico local
nico y correo de voz de la
compaa.
Recepcionistas
encargadas
de
contestar
sus
llamadas con el nombre de su
empresa.
Acceso al correo de voz
las 24 horas.
Nmero de fax local.
5 das de uso de oficina
privada + internet.
Gratis
membresa
Business world Gold que incluye
acceso a ms de 3,000 Business
Lounges y cafs, adems de un 10%
de descuento en uso de oficinas por
da,
salas
de
reunin
y
videoconferencias.
Gratis
membresa
Business world Blue, la cual incluye
un 10% de descuento en uso de
oficinas por da, salas de reunin y
videoconferencias.
Gratis
membresa
Business world Blue, para cada uno
de los miembros del Staff de su
compaa.
Precios preferenciales en
artculos de oficina y envos de
paquetera.
Acceso
a
soporte
administrativo profesional por parte
del equipo del centro de negocios.
Servicio gratuito de t y
caf en los cafs de Regus.
22
Presencia
a
nivel
internacional lo cual permite que,
segn el paquete elegido, el
usuario pueda acceder a una
oficina fuera del pas.
En Lima, cuenta con
oficinas en los distritos de Surco y
San Isidro.
Descuentos en el uso
de salas y oficinas.
22
INVESTIGACION DE MERCADO
Aristas
Plaza
Busine
ss
Center
Domicilio comercial.
Atencin a sus clientes
segn sus instrucciones.
Recepcin y reenvo de
correo:
Recibimos
su
correspondencia, y se la enviamos
segn sus indicaciones.
Acceso a oficinas y sala
de reunin segn disponibilidad.
30 horas de uso de
oficina privada: trabaje en una
oficina amoblada y equipada de
forma profesional.
Opcionalmente lnea y
nmero
de
telfono
asignado
nicamente a su empresa.
Atencin
telefnica
personalizada:
una
recepcionista
profesional bilinge contestar sus
llamadas en nombre de su empresa
de acuerdo con sus indicaciones.
Desvo
de
llamadas:
Disponemos de los medios tcnicos
para re direccionar las llamadas a su
nmero principal.
Faxes de entrada y
salida: Utilice nuestro nmero de fax
local en sus tarjetas de presentacin,
nosotros se lo reenviaremos de
inmediato a la direccin de correo
que nos indique.
Precios especiales en
mensajera local.
Asistencia administrativa
y contable en caso de requerirla a
precios especiales.
Direccin comercial.
Recepcin de llamadas.
Toma de mensajes.
Notificacin va e-mail de
mensajes.
Gestin
de
correspondencia.
Recepcin de faxes.
Diez horas de uso del
Centro ya sea de oficinas o salas de
reuniones.
Conexin inalmbrica a
Internet de banda ancha.
Treinta horas de uso del
Centro ya sea de oficinas o salas de
reuniones.
Transferencia de todas
sus llamadas a un nmero telefnico
local, fijo o celular.
23
Oficinas ubicadas en
Plaza Business Center, Chacarilla,
Surco.
Soporte
secretarial:
redaccin de cartas, traducciones.
Mensajera.
Fotocopias en blanco y
negro.
Impresiones en blanco
y negro o a color.
Escaneos
Faxes.
Contratos mnimos por
seis meses.
Recepcionista bilinge
Estacionamientos
23
INVESTIGACION DE MERCADO
Problema de Marketing:
Qu debo hacer para ofrecer nuevos servicios de oficinas virtuales que
permitan la fidelizacin de los profesionales y emprendedores, en funcin a
una ventaja competitiva?
3.
PROPSITO DE LA INVESTIGACIN:
Objetivo General
Determinar qu oportunidades y necesidades se est presentando en el
mercado para un nuevo servicio de oficina virtual en Lima Metropolitana.
Objetivo Especficos
DISEO METODOLGICO:
Tipo de estudio
Tcnica
: Encuesta, entrevistas
Instrumento
: Cuestionario
5.
POBLACIN OBJETIVO
El
universo
a
investigar
estar
conformado
por
profesionales
independientes, ejecutivos, startup, empresarios nacionales, extranjeros no
domiciliados y mypes que estn en constante movimiento y no necesitan un
espacio permanente pero si una direccin donde recibir sus clientes,
correspondencias, llamadas, direccin fiscal, comercial, procesal, secretaria, etc.
24
24
INVESTIGACION DE MERCADO
Variables de Segmentacin:
Sexo: Indistinto
Edad: Entre 25 a 50 aos
Profesin: Abogados, Psiclogos, Empresarios nacionales y extranjeros
no domiciliados, etc.
6.
INFORMACIN A OBTENER
7.
CONSIDERACIONES ESPECIALES
25
25
INVESTIGACION DE MERCADO
1. PROBLEMA DE MARKETING:
Qu debo hacer para ofrecer nuevos servicios de oficinas virtuales
que permitan la fidelizacin de los profesionales y emprendedores,
en funcin a una ventaja competitiva?
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIN:
Objetivo General
Determinar qu oportunidades y necesidades se est presentando en
el mercado para un nuevo servicio de oficina virtual en Lima
Metropolitana.
Objetivo Especficos
3. POBLACIN OBJETIVO:
El universo a investigar estar conformado por profesionales
independientes, ejecutivos,
startup,
empresarios
nacionales,
extranjeros no domiciliados y mypes que estn en constante
movimiento y no necesitan un espacio permanente pero si una
direccin donde recibir sus clientes, correspondencias, llamadas,
direccin fiscal, comercial, procesal, secretaria, etc.
Variables de Segmentacin:
Sexo: Indistinto
Edad: Entre 25 a 50 aos
Profesin: Abogados, Psiclogos, Empresarios nacionales y extranjeros
no domiciliados, etc.
26
26
INVESTIGACION DE MERCADO
ANLISIS DE RESULTADOS
27
27
INVESTIGACION DE MERCADO
Objetivos
Conocer el segmento al cual se va dirigir el servicio en el mercado.
Conocer el comportamiento del segmento de mercado.
Los profesionales organizan su jornada laboral utilizando redes sociales para
anunciar su producto o servicio, se comunican con sus clientes por correo
electrnico y por telfono. Tambin utilizan aplicaciones como whatsapp. Todas
sus coordinaciones las hacen en el horario de la maana. Tienen temporadas
altas y bajas. Tratan de mantener comunicacin continua con el cliente.
La tarea que les demanda ms tiempo es la de organizar el servicio
personalizado hacia el consumidor, la organizacin del tiempo de entrega de
un producto de modo logstico, requerimiento de documentos firmados de los
clientes, explicarles cmo deben proceder de forma clara.
Pasan la mayor parte del tiempo de su jornada en su centro de trabajo,
visitando a clientes y en su casa de forma independiente.
Sobre la organizacin de su agenda sealaron que a veces la persona idnea
para contestar a los clientes sobre algn problema no se encuentra disponible y
hacen que no se brinde un servicio de calidad ptima. La organizacin aun esta
en construccin. Depende tambin de la cantidad de clientes por atender.
Todos estn de acuerdo en que el cliente es la parte esencial de una empresa.
Es su principal prioridad la satisfaccin del mismo.
A su vez, consideran en que si bien a veces no se tuviera el precio ms bajo
del mercado, el trato hacia el cliente es lo ms importante y cumplir con lo que
requiere en todo momento y bajo cualquier circunstancia.
Los principales problemas para que el cliente se sienta insatisfecho fueron
sealados como el tiempo, efectividad y el valor de la promesa hacia l.
Objetivos:
Conocer a la competencia: precios, servicios bsicos y adicionales.
Conocer los servicios que brindan la competencia y cules son sus
ventajas.
Los participantes del focus group si han odo hablar de las oficinas virtuales,
piensan de que solo debe ser atencin online y que varios rubros pueden
usarlo en su mximo beneficio.
28
28
INVESTIGACION DE MERCADO
Objetivos:
Conocer herramientas tecnolgicas que faciliten el trabajo.
Conocer los nuevos requerimientos del usuario.
La manera en la cual piensan que la oficina virtual puede ayudarlos en su
empresa es en centrarse sobre la atencin al usuario, brindar facilidades y
crear nuevos negocios para llegar a ellos de una manera personalizada. Ahorro
significativo para una nueva empresa, que no cuenta con capital suficiente al
inicio y quiere proyectar una imagen adecuada al mercado.
Sobre las expectativas que tienen respecto al servicio de oficinas virtuales
indican que sera buena opcin para ahorrar presupuesto y poder expandirse y
llegar a otros lugares en los que fsicamente tomara mucho tiempo.
Objetivos:
Determinar una campaa de publicidad adecuada.
Refirieron que si han visto un aviso por internet, donde se prometa mayor
acceso a clientes. Tambin han odo acerca de esto en empresas nuevas
americanas.
Para finalizar se les consulto acerca de cmo se acoplara este servicio a su
vida cotidiana, respondieron que les ayudara en imagen, resaltara la
importancia del servicio, no mostrara saturacin ni falta de atencin sino
agilizara el tiempo de respuesta al cliente, causndole una buena impresin.
Video 2
https://drive.google.com/file/d/0B1zY26FxQCfBbGo4X0VVc3JjYjQ/view?
usp=sharing
Video 3
https://drive.google.com/file/d/0B1zY26FxQCfBR2RWc2tXeHV2MXM/view?
usp=sharing
Video 4
https://drive.google.com/file/d/0B1zY26FxQCfBSks5Q2VHRjdDSzg/view?
usp=sharing
1. OBJETIVO GENERAL
29
29
INVESTIGACION DE MERCADO
3. POBLACIN OBJETIVO:
Profesionales independientes, emprendedores y startup.
4. INVESTIGACIN CUANTITATIVA POR ENCUESTA:
Mtodo de encuesta: Electrnica, realizaremos las encuestas a travs
del correo electrnico de los participantes ya que, es el medio ms
rpido. Adems, el pblico objetivo al cual va dirigido lo utiliza
constantemente, lo pueden revisar en cualquier momento del da y en
cualquier lugar desde sus celulares por lo que, tendramos mayor
capacidad de respuesta.
Instrumento de Recoleccin de datos: Cuestionario estructurado
5. PLAN DE MUESTREO
Poblacin Objetivo
Marco Muestral
Muestreo Probabilstico
Tcnica de Muestreo
Aleatorio Estratificado
Poblacin
TamaoProbabilidad
de la Muestra
Nivel de
Confianza
Margen de
Error
Z
1 213,000
0.5
95%
5%
1.96
n = 384.16 ---> 385
385/1 213,000 = 0.003%
Total = 385 encuestas
CONCLUSIONES
31
INVESTIGACION DE MERCADO
RECOMENDACIONES
Se recomienda que la empresa Asesora Business Workspaces pueda
atraer mayor clientes mediante el uso de redes sociales, esto permitira ampliar
a su mercado el conocimiento sobre oficinas virtuales. Lo cual ayudara a
despertar el inters sobre este tipo de negocios en el pblico objetivo.
Con la finalidad de mejorar la publicidad de las oficinas virtuales y ser
reconocidos como la mejor opcin para concretar negocios, sera una
buena idea publicar artculos en peridicos reconocidos como
Gestin, El Comercio, La Repblica sobre las experiencias de nuestros
clientes respecto a nuestro servicio con la finalidad de generar inters
en futuros consumidores y posibles recomendaciones para
incrementar nuestra participacin en el mercado.
32
32
INVESTIGACION DE MERCADO
BIBLIOGRAFA
33
INVESTIGACION DE MERCADO
34
34
INVESTIGACION DE MERCADO
35
35
INVESTIGACION DE MERCADO
GUA DE INDAGACIN
INTRODUCCIN Y CALENTAMIENTO
36
36
INVESTIGACION DE MERCADO
Objetivos
Conocer el segmento al cual se va dirigir el servicio en el mercado.
Conocer el comportamiento del segmento de mercado.
1.
2.
3.
4.
jornada?
5.
Su agenda se encuentra organizada, todos sus clientes
reciben atencin adecuada en el momento solicitado?
6.
Considerando el nivel de importancia que tiene para
usted la imagen que proyecta a sus clientes Cmo la mantiene?
7.
En qu lugares suele reunirse con sus clientes?
8.
Alguna vez le ha sido imposible contestar llamadas
importantes?
9.
Cun importante es la tecnologa en sus labores?
10.
Cules considera usted que son los principales
problemas en la atencin a sus clientes?
11.
A dnde va dirigida la correspondencia que le envan
sus clientes?
12.
Cunto
tiempo
le
demanda
organizar
su
correspondencia?
13.
Sabe que hace una oficina virtual y qu servicios
ofrece?
14.
Estara dispuesto a contratar este tipo de servicio?
15.
Estara dispuesto a contratar un servicio que le
permita acceder a una plataforma para recepcionar las llamadas de sus
clientes?
CONOCIENDO A LA COMPETENCIA
Objetivos:
Conocer a la competencia: precios, servicios bsicos y adicionales.
Conocer los servicios que brinda la competencia y cules son sus ventajas.
37
37
INVESTIGACION DE MERCADO
16.
Alguna vez a escuchado hablar de alguna empresa que
preste servicios de oficinas virtuales?
17.
De ser SI la respuesta a la pregunta anterior, los
comentarios que ha escuchado han sido positivos o negativos?
18.
Tiene alguna idea de quienes son REGUS, ARISTAS,
CENTROS virtuales entre otros?
De ser afirmativa la respuesta, continuar con las siguientes
preguntas:
18.1. Sabe qu tipo de empresas son y qu tipo de servicio ofrecen?
18.2. Considera que los servicios que estas empresas brindan son de
calidad?
18.3. En el caso de haber utilizado las salas de reuniones considera que son
adecuadas? Es parte de algn paquete o debe pagar una tarifa
adicional?
18.4. Considera que el precio que pag por el servicio fue el adecuado?
REQUERIMIENTOS DEL USUARIO
Objetivos:
Conocer herramientas tecnolgicas que faciliten el trabajo.
Conocer los nuevos requerimientos del usuario.
19. Cree usted que el uso de oficinas virtuales sera til para expandir su
producto hacia otros niveles?
20. Cree usted que le ofrece comodidad a sus clientes la oficina virtual?
21. En qu forma piensa usted que una oficina virtual le ayudar a ahorrar
costos y tiempo?
22. Cules son sus expectativas con referencia al servicio que ofrece las
oficinas virtuales?
PUBLICIDAD
Objetivos:
Determinar una campaa de publicidad adecuada.
38
38
INVESTIGACION DE MERCADO
25. Las propagandas que usted ha visto en verdad muestran al servicio como
es?
26. Qu caractersticas llamaran su atencin en un anuncio de oficinas
virtuales?
CIERRE
Agradecimiento y despedida
39
39
INVESTIGACION DE MERCADO
40
40
INVESTIGACION DE MERCADO
41
41
INVESTIGACION DE MERCADO
42
42
INVESTIGACION DE MERCADO
43
43
INVESTIGACION DE MERCADO