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DATO FREAK !!
SI PROYECTAMOS EL CONSUMO DE
Cmo impacta esta situacin estructural de la minera, a los costos directos de la industria?
Ley promedio de mineral de cobre en las operaciones mineras en Chile por tipo de proceso
(Fuente: Elaboracin en base a los datos de Cochilco)
Uso de energa
elctrica como
combustibles.
En el 2014 se
consumieron
83261 TJ en
electricidad.
En el 2014 se
consumieron
78454 TJ en
combustibles.
101,4% de veces
ms que en 2001 y
6,4% respecto del
ao 2013.
VER ANEXO A
Uso de agua de mar en minera de cobre 2009 2014 (Fuente: COCHILCO 2014)
LA PRODUCTIVIDAD MINERA
Productividad
Efectos
econmicos
Insumos y
recursos
10% PIB
~ 50% expor.
~ 20% Ingr. Fiscal
Obtencin de
un producto
Niveles de
productividad,
afectan al empleo en
Chile fuertemente.
LA PRODUCTIVIDAD MINERA
Ver ANEXO B
PROBLEMAS REGULATORIOS,
SOSTENIBILIDAD Y SOCIALES.
PARA LOS PROYECTOS MINEROS SE NECESITAN DE LAS RESOLUCIONES DE CALIFICACIN AMBIENTAL (RCA)
ESTA RCA ES DICTADO POR EL SERVICIO DE EVALUACIN AMBIENTAL (SEA).
EXISTEN LA DECLARACIN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) Y EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
FINALIZADAS LAS ETAPAS DE DIA Y EIA, EL PROYECTO SE DECLARA APROBADO, RECHAZADO O APROBADO CON
CONDICIONES.
PROBLEMAS REGULATORIOS,
SOSTENIBILIDAD Y SOCIALES.
PROBLEMAS REGULATORIOS,
SOSTENIBILIDAD Y SOCIALES.
Fiscalizaciones de
la SMA del ao
2014
PROBLEMAS REGULATORIOS,
SOSTENIBILIDAD Y SOCIALES.
CONSIDERANDO QUE EL 2014 SE HICIERON 71 FISCALIZACIONES A EMPRESAS MINERAS.
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 EL SMA SE HABAN CURSADO 27 INFRACCIONES DE LAS CUALES SOLO 5 ERAN
EMPRESAS MINERAS.
ESTAS MULTAS SUMARON UN TOTAL DE US$20 MILLONES, QUE CORRESPONDE AL 63% DEL MONTO TOTAL
DE LAS SANCIONES APLICADAS POR LA SMA EN EL MISMO PERIODO.
PROBLEMAS REGULATORIOS,
SOSTENIBILIDAD Y SOCIALES.
(Fuente: COCHILCO)
PROBLEMAS REGULATORIOS,
SOSTENIBILIDAD Y SOCIALES.
(Fuente: COCHILCO)
PROBLEMAS REGULATORIOS,
SOSTENIBILIDAD Y SOCIALES.
LA ENERGA
Energa
Se espera que el 2025
23,3 TWh (SING)
Hoy
21,9 TWh
LA ENERGA
Consumo elctrico nacional de la minera del cobre 2014-2025 Segn los costos mximos,
esperados y mnimos (TWh).
LA ENERGA
La
concentradora
aumenta de
11,2 TWh (14) a
24,4 TWH (25)
La
desalinizacin
e impulsin
aumenta de 1,2
TWh a 6,25 TWh
Principal
consumo
Elctrico en la
minera al ao
2025
LA ENERGA
Consumo elctrico esperado de la minera del cobre por procesos a nivel nacional.
LA ENERGA
Consumo elctrico esperado de la minera del cobre por procesos a nivel nacional.
LA ENERGA
Al 2014 la capacidad
instalada de
generacin es de 19966
MW
Estimando la demanda
de consumo es
necesario ampliar la
capacidad de
generacin
Segn COCHILCO es
necesario aumentar
1100 MW al SIC y 1400
MW al SING.
LA ENERGA
Proyeccin de la demanda acumulada de potencia elctrica, medida en MW, requerida por la minera
del cobre a partir del 2015 en el SING, SIC y el total nacional. (Fuente: Cochilco 2015)
EL AGUA
El agua en la industria minera
Mirando al 2026
Se espera que el agua fresca
disminuya un 1,9% anual,
alcanzando los 10,8 m3/s
Consumo
Se espera que aumente ~41,4%
Por qu disminuye la utilizacin del agua fresca y el agua de mar crece tanto?
EL AGUA
POR QU DISMINUYE LA UTILIZACIN DEL AGUA FRESCA Y EL AGUA DE MAR CRECE TANTO?
UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS EN LA DISMINUCIN DE AGUA FRESCA PROVIENE DE LA PUESTA EN MARCHA
DE LA PLANTA DESALINIZADORA COLOSO, CUYO INICIO DE OPERACIONES SE ESTIMA PARA EL AO 2017 CON
UNA CAPACIDAD DE 2500 L/S.
ADEMS, SON CADA VEZ MS LAS COMPAAS MINERAS QUE SE SUMAN A LA CONSTRUCCIN Y EXPANSIN DE
SUS PROPIAS DESALINIZADORAS PARA ENFRENTAR LAS LIMITANTES QUE NOS PONE EL USO DEL AGUA FRESCA
EN LOS PROCESOS.
EL AGUA
Evolucin del consumo esperado de agua fresca y de mar entre 2009 2026 (Fuente: COCHILCO)
EL AGUA
El mayor consumo de
agua fresca, es por
parte de la
concentradora
Para la
Hidrometalurgia se
espera que caiga de
12% al 4%
Para el rea
Hidrometalurgica, se
espera que caiga del
7% al 4%
EL AGUA
EL AGUA
EL AGUA
EL AGUA
EN BASE A LOS CUADROS ANTERIORES.
EN BASE A LA UBICACIN DE LAS PLANTAS Y LOS GASTOS UNITARIOS.
Total de reservas de cobre en el mundo y vida til estimada. (Fuente: USGS 1996-2015)
OFERTA DE 10.2 MILLONES DE TON DE COBRE FINO, CON ESTO, LAS RESERVAS ALCANZABAN PARA 25,6 AOS DE
VIDA TIL.
POR OTRO LADO, EL 2014 SE EXPLOTARON 21,7 MILLONES DE TON. Y CONSIDERANDO LA ACTUAL TASA DE
EXTRACCIN, EL TIEMPO DE VIDA TIL LLEGO A LOS 32,3 AOS.
PARA CHILE, LA USGS MUESTRA QUE EL 2014 LAS RESERVAS ALCANZAN LAS 209 MILLONES DE TON. SUMADAS
A LAS 112 MILLONES DE TON. QUE YA SE HAN EXTRAIDO LAS ULTIMAS DOS DCADAS, EL CAMBIO DE
CLASIFICACIN ECONMICA Y LOS NUEVOS YACIMIENTOS, PERIMTIERON EL INCREMENTO DE 3,6 VECES LO
ESTIMADO EL AO 1995.
POR QU LA VIDA TIL SE ESTIMA PARA 29 AOS MS, SI SEGN LA BASE DE DATOS DE LAS GRANDES
MINAS PODRAMOS TENER UNA VIDA TIL DE 50 AOS MS? QUIEN TIENE LA RAZN?
(EN 7 MINUTOS, TRABAJAR UNA RESPUESTA EN UN GRUPO DE 3 PERSONAS)
RECURSOS Y EXPLORACIN
Exploracin
Brownfield /
Greenfield
Fortalecimiento
de la
exploracin
Se estima que la
exploracin
Gestin de la
propiedad
minera.
Fomento de la
actividad
exploratoria.
Aumente la vida
til de los
yacimientos.
LA PROPIEDAD MINERA
EN CHILE LA PROPIEDAD MINERA SE GESTIONA A TRAVS DE DOS TIPOS DE CONCESIONES QUE SON LA DE
EXPLORACIN O EXPLOTACIN. REGIDAS POR LA LEY ORGNICA CONSTITUCIONAL DE CONCESIONES
MINERAS (1981) Y EL CDIGO DE MINERA (1983).
ESTA LEY HA TENIDO UN FUERTE IMPACTO SOBRE LA ECONOMA DEL PAS, CMO CREEN USTEDES QUE
ESTA LEY HA TENIDO ESTE FUERTE IMPACTO?DE QUE MODO?EN QUE MBITO?COMO SE PUEDE VER?
(DESARROLLAR LA RESPUESTA EN LOS MISMOS GRUPOS DE 3 PERSONAS)
LA PROPIEDAD MINERA
Fuerte aumento de
la produccin
cobre mina a partir
de los 90.
1983 2003 :
produccin minera
se multiplic por
3,9
La minera privada
aumento en 13,6 y
la estatal aumento
1,5 veces.
Pas de producir
0,2 a 3,3 MTMF de
cobre mina
CODELCO aumento
de 1 a 1,5 MTMF en
el mismo periodo.
LA PROPIEDAD MINERA
LA PROPIEDAD MINERA
EL SISTEMA PERMITI AUMENTAR LOS NDICES DE INVERSIN NOTABLEMENTE LOS LTIMOS 30 AOS, YA
QUE PERMITE TENER MS CAMPOS DE NEGOCIOS EN LA MINERA, PRINCIPALMENTE PRIVADA, LO QUE SE
TRADUCE EN LA EXPANSIN DE LA PRODUCCIN DEL COBRE EN CHILE.
PESE QUE EL IMPACTO HA SIDO SIGNIFICATIVO, EXISTEN ASPECTOS QUE NO NECESARIAMENTE HAN
FAVORECIDO EL USO EFICIENTE DE LA PROPIEDAD GENERANDO CONCENTRACIN, POCO DINAMISMO Y
SUBUTILIZACIN DE LA PROPIEDAD CONCESIONADA.
CONCENTRACIN DE LA PROPIEDAD
CONCENTRACIN DE LA PROPIEDAD
EXISTE UNA MARCADA CONCENTRACIN DE LA PROPIEDAD EN LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA,
TARAPAC Y ANTOFAGASTA, DONDE LOS 10 MAYORES TITULARES DE PROPIEDAD, CONCENTRAN DEL
ORDEN DEL 70% DEL MERCADO PRODUCTOR.
ESTA SITUACIN PODRA VERSE COMO INEQUIDAD EN LA DISTRIBUCIN (EN CONTRA DEL PROPSITO DE
LA LEY), PERO ESTA CONCENTRACIN SE PODRA EXPLICAR POR FACTORES INTRNSECOS ASOCIADOS A
CULES CREEN USTEDES QUE SON ESTOS FACTORES INTRNSECOS ASOCIADOS A LA CONCENTRACIN
DE LAS CONCESIONES MINERAS? (5 MINUTOS PARA RESPONDER EN LOS MISMOS TROS)
Factores intrnsecos
CONCENTRACIN DE LA PROPIEDAD
Requerimientos
de capital.
Conocimientos
geolgicos
Factores
geoambientales.
CONCENTRACIN DE LA PROPIEDAD
A NIVEL COMUNAL, LAS 10 COMUNAS
CONSIDERADAS COMO ALTAMENTE
CONCENTRADAS DE LA ACTIVIDAD MINERA
SON CAMARONES, COLCHANE, CAMIA,
MEJILLONES, CALAMA, OLLAGE, SAN PEDRO
DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARA ELENA Y
ALTO DEL CARMEN.
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
SI BIEN LOS RECURSOS MINEROS SON NO RENOVABLES, LA ACTIVIDAD EXPLORATORIA PERMITE DAR
SUSTENTABILIDAD A LA INDUSTRIA, YA QUE DA UNA OPCIN DE RECURSO RENOVABLE FANTASMA.
ANUALMENTE COCHILCO REALIZA UNA SERIE DE TRABAJOS QUE ANALIZAN Y EVALAN EL DESEMPEO DE
LA ACTIVIDAD EXPLORATORIA, ESPECIALMENTE EN LOS MINERALES NO FERROSOS.
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
El 2015 fue el 3er. Ao
con cada en el
presupuesto
exploratorio no ferroso.
La inversin para el ao
2015 fue de US$8771,3
millones, US$12000
millones menos que el
2012.
Esto se debe a la
situacin econmica
mundial y los bajos
precios de los metales.
La exploracin tipo
mina est en aumento
desde el 2011, y
continua superando a la
exploracin bsica.
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Evolucin de gastos en exploracin a nivel mundial y la participacin de Chile (Fuente: COCHILCO en base
a SNL Metals & Minning, 2015)
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Segn el tipo de compaa
Major (gran minera) = 30,8% presupuesto mundial al 2015
Junior (Mediana y pequea) = 29,3% presupuesto mundial al 2015
A nivel de destino
Canad (13,5%), Australia (12,8%), EEUU (8,2%), Chile (7,0%), China (6,2%).
En el caso de Chile, el presupuesto baj en US$ 90M al 2015 y permanece
en 4to. lugar de participacin en exploracin minera.
Participacin de gastos en exploracin a nivel mundial y la participacin de Chile (Fuente: COCHILCO en
base a SNL Metals & Minning, 2015)
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Gastos en exploracin en Chile por etapas (Fuente: COCHILCO en base a SNL Metals & Minning, 2015)
ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Segn el foco
exploratorio
Los 10 mayores
presupuestos
AMSA con 15%, CODELCO con 10%, BHP Billiton con 9%. Ahora ultimo
se agreg la canadiense Lundin Mining y la salida de la americana
Freeport McMoRan. Destaca la una Junior entre los grandes la
australiana Hot Chili.
POTENCIAR LA EXPLORACIN
Informacin
geolgica publica
y confiable
Ejecucin de un
plan nacional
geolgico del
sernageomin
Fortalecer
financiera y
tcnicamente al
sernageomin.
POTENCIAR LA EXPLORACIN
INSENTIVOS
TRIBUTARIOS A LA
ACTIVIDAD
EXPLORATORIA
ASIGNAR FONDOS DE
CONCURSO PUBLICO
PARA LA ACTIVIDAD
APORTE O
FINANCIAMIENTO
ESTATAL DIRECTO DE
LA ACTIVIDAD
POTENCIAR LA EXPLORACIN
PROPIEDAD MINERA
DISPONIBLE E
INFORMACIN DE ESTA.
INEXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
CAMINERA
FALTA DE DISTRIBUCIN
ELECTRICA Y DE AGUA
TANTO POTABLE COMO
DE PROCESOS.
EQUIVALENCIAS (ANEXO A)
3600 J = 1 Wh
1 Tj = 10^12 J
8,3 X 10^16 J
= ? Wh
83261 TJ = 8,3
X 10^16 J
El 2013, Chile
consumi
68866 GWh.
DENTRO DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS QUE FUERON CONSIDERADOS ESTN EL CAPITAL FSICO,
DOTACIN DE PERSONAL, CONSUMO DE ENERGA, LEY DE COBRE EN MINERAL Y LA RAZN ESTRIL
MINERAL.