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"Carm
enDazMartn
Universidad
Complutense
de Madrid
#tfi
IBF,
dliE
Caso5. Laindustria
deltransporte
porcarrelera ffi
demercancas
delaEmpresa
Estratgica
deDireccin
Casos
fuffi,Tffi
rNrRoDUccN
oeLAtNDUsrRtA
{m DELrMtrAcln
La identificacin de los lmites de la industria es til pafa determinar
su entorno competitivo, es decir, para definir cules son las empresas que
deben ser incluidas en esa industria as como aquellas otras industrias que
repfesentan su competencia. Para ello, se aplica el modelo de Abell, a travs de sus tres dimensiones bsicas: clientes, funciones y tecnologas. Ello
permite definir los conceptos de industria, negocio y mercado, aplicados
al caso del transporte de mercancas,
como es sabido, son varios los criterios que se pueden ufilizar para
cada una de las tres dimensiones bsicasdel modelo. Pata la dimensin
-Frigorficos:
Productos que para ser transportados necesitan cmaras
refrigeradoras.
-Cisternas:
-Carga General: El resto de mercancas susceptibles de ser transportadas y que no tienen ninguna de las caractersticasanteriores.
Para las tecnologas, el criterio ms evidente atiende a los distintos medios a travs de los cuales se puede efectuar el transporte de mercancas:
cafietera, ferroviario, areo y martimo. se podran considerar otras formas
alternativas como la red elctrica, tuberas o Internet, pero dado que, estas tecnologas seran de transmisin (no se desplaza la carga) y no de
transporte, no se incluyen en el modelo. Por cada uno de los medios considerados se pueden satisfacer las frrnciones antes definidas a los distlntos
grupos de clientes.
La figura 5.1 recoge resumidamenteesta aplicacin.Casi siempre es posible una mayor desagregacinde cada una de las dimensiones del modelo
(clientes, funciones y tecnologas), lo cual llevara ^ vna mayo precisin y
delimitacin del entorno competitivo al que se pudiera enfrentar cualquier
empresa del sector.
Este modelo permite delimitar, en primer lugar, las distintas industnas
que se pueden encontrar en el sector del transporte, que venen definidas
en funcin de la tecnologa utilizada, y que representan las formas alternativas existentes para cubrir las funciones a los grupos de clientes.
porcarretera
Caso5 . Laindustria
deltransporte
de mercancas
de la Empresa
Estratgica
Casosde Direccin
FUNCIONES
geneial
Carga
(liquidodgases)
Cisternas
Frigorficos
peligrosas
Mercancas
fraccionada
Carga
-.o *.s'u.""'.*"t."
GRUPOS
DECLIENIES
FUERZAs
coMpETrnvAS
BsrcAS
5.3.1.Intensidad
de la competencia
TECNOLOGIAS
En segundo lugar, el modelo es til para identificar los distintos negocios o formas en que cada empresa define su campo de actividad segn
las funciones que cubre, los grupos de clientes a los que sirve y el medio
de transporte que utiliza. En la industria del transporte de mercancas por
carretera, los distintos negocios vienen determinados por esta tecnologa,
y sern ms o menos amplios, dependiendo de los tipos de productos
transportados y de los clientes atendidos. De este modo, cada empresa
podr cubrir o no, todas,o algunas de las funciones definidas para todos
o algunos de los grupos de clientes.
Puede ocurrir que una emptesa, en la definicin de su campo de actividad, ellia ms de una tecnologa para transportar distintos pos de
productos a diferentes grupos de clientes, lo que se denomina transporte
intermodal y que intenta combinar las ventajas de los distintos modos de
transporte, aunque exista un coste de cambio de modo o coste de friccin.
Algunos ejemplos de organizacionesimplicadas en el transporte intermodal
seran: COMBIBEIRA, COMBITRANSo la Unidad de Transporte Combinado
de RENFE,entre otros.
Casosde Direccin
Estratgica
de la Empresa
NMERo
DEVEHCULOS
PESADOS
POREMPRESA
Caso5. Laindustria
delhansporte
de mercancas
porcarretera
DEEMPRESAS PORCEI{TAJE
DEEMPRESAS
NMEBO
49,41
2-5
36.498
29.571
40,03
6-10
4.400
60c
11-20
2.174
2,94
21-40
834
1,12
41-60
182
0,24
198
0,26
73.857
100
MASDE60
TOTAL
W
En el anlisis de los competidofes establecidos,
se puede destacar ,
papel que juegan las nuevas tecologas de
la inform ^riOi p^r^ irr.r"L."r,
l.osde transporte, fiderizar a los clientes y ofrecer
lujos
";o.., ,.*i.ro
As, la telemtica permite una mejor distribucin
del rfico de mercanc
y una mejor gesrin de fl0tas, facilitando
el permanente funcionamient
de lo's camiones (cargas de salida y de retorno
para reducir recorrioos e
vaco), y una mejor seleccin de ruras y combinaci"".r
p,r., J"'.".g,
una mejor ocupacin del espacio del vehculo
y la eliminacin de lo
tiempos muertos respecto de los itinerarios
a rearizar supone un ahorr,
de costes.y una mejora en la calidad. un ejemplo
sera er de los servicio
multitripulaciones o sistemas de postas, oe
el vehculo .ro p"* .rr.r.,
y se van relevando los conductores.
Los costesde despido del personal son reducidos cuando se trata de autopatronos que cesan en su propia actividad, aunque en este caso, podra aparecer
un coste de salida psicolgico e incluso econmico al lnalizar una actividad
que ha constituido su medio de vida tradicional y no tener otra formacin.
Las estrategias,objetivos y formas de competir de la empresas actuantes
pueden ser muy diferentes entre s segn se trate de autnomos, de grandes
compaas, de asociacioneso de empresas multinacionales.Esto implica
dificultades de interpretacin de intenciones y posibilidad de interferencias
entre los rivales. As, aquellos transportistas,normalmente los autopatronos
o empresas de pequea dimensin, que pierden la batalla competitiva y
se resisten a abandonar, pueden ufilizar tcticas extremas de reduccin de
tarlfas pan intentar sobrevivir.
Como se observa en la figura J.l, el volumen de mercancas transportadas por carretera entre 1996 y 20O6ha crecido a vna media acumulativa
anual del 6,60/o,superior al crecimiento experimentado por el PIB para ese
mismo perodo de tiempo, situado entre el 3 y el 4o/o,aproximadamente.
La evolucin no es uniforme a lo largo del perodo estudiado, ya que
frente a crecimientos del tZo/oanual entre 1996 y 1998, hay otros perodos
de crecimientos ms moderados, incluso de estancamiento entre 2O02 y
2004, en el que el ritmo se situ en el 1-,5o/o.
Como se ver ms adelante,
la explicacin de estos cambios en las tasas de crecimiento puede estar
relacionada con la evolucin de los precios de los combustibles y los vaivenes de la inversin prblica en la industria.
400
350
300
250
200
150
100
CU
0
1996
1998
2000
2oo2
2oo4
2006
Wffiffi
delaEmpresa
Estratgica
Casos
deDireccin
conviene destacar el apoyo de la Comisin Europea al desarrollo de los
sistemasinteligentes de transporte (Galileo, SESARy ERTMS),en sus nuevas
orientaciones respecto de la poltica europea de transporte (Ministerio de
Fomento, 2OO7:226).
potenciales
5.3.2.Competidores
La autorizacin para ser transportista ha pasado del sistema de con2007),
tingente o cupo cerrado a su liberalizacin progresiva (GtoruNo,
posibilitando la entrada de nuevos competidores.Aun as, en.los ltimos
aos, el Ministerio de Fomento ha puesto trabas a la concesin de nuevas
licenciasde transportista,al aumentar las exigenciasde formacin para el
acceso a la profesin.
Ahora bien, la aplicacin de sistemastelemticos optimizadores de rutas
y c^rgas por parte de los competidores instalados, antes analizada, podria
frenar la apartcin de nuevos competidores si stos no son capaces de
conseguir dichas aplicaciones. Adems, el efecto aprendizaje y/o experiencia para reducir costes o mejorar las condiciones de transporte de los
ya instalados, por su conocimiento de las meiores formas de llegar a los
destinos (carreteras,horarios, gasolineras,talleres en ruta, etc.), pudiera
constituir una cierta banera para los nuevos. Aunque la proliferacin de
pginas web o sistems GPS, que ofrecen informacin de este tipo, eliminara, en parte, este problema.
Para empezar a competir en la industria, lo nico imprescindible es
la disponibilidad de un camin. Aunque estos vehculos mantienen unos
precios considerables resultan relativamente accesibles ya que pueden ser
financiados. El problema radicara en el nivel mantenido por los tipos de
inters parael acceso al crdito. El resto de los factores que podran limitar
la entrada (neumticos,combustibles,seguros,reparaciones,etc.) parecen
tener una influencia reducida en esta industria.
Un problema que pudiera resultar relevante para los competidores establecidos, especialmente los autopatronos, es su escaso nivel de formacin que dificulta la gestin moderna de sus empresas y su capacidad de
adaptacin a los cambios. Este hecho facilitara la entrada de transportistas
ms formados que competiran en mejores condiciones que las empresas
ya instaladas.La utilizacin de los nuevos materiales didcticos en formato
electrnico facilita las necesidades de formacin y abre nuevas posibilidades de aprovechar los tiempos de descanso para absorber conocimientos.
Adems, cabe destacar Ia hberalizacin del sector en el mbito europeo,
segn la cual un transportista de cualquier pas europeo puede realizar la
5 . Laindustria
porcarretera ffiffi
Caso
deltransporte
demercancas
distribucin de mercancas en cualquiera de los restantes pases miembros,
aunque no tenga all su domicilio social o delegacin. En el caso espaol,
esto supone acrecentaf los problemas del sector con la entrada de competidores europeos, y4 que Espaa es el sitio de paso obligado en Er-rr<-rpa
para el transporte hacia Portugal y i$ilca.
Por ltimo, cabe sealar que, en el caso espaol, no existe tradicin
de represalias respecto de los que ingresan en la industria. Ello es debido
a qlre las empresas establecidas, aLltopatronos la mayora, exceptuando
las asociaciones o las pocas de gran tamao, no han tenido los recursos
necesarios para defenderse, como en otros tipos de actividad, donde sus
ernpresas disponan de exceso de liquidez, capacidad de endeudamiento
no utilizada o ventaias en canales de distribucin o clientes. A escala internacional, se prodran considerar en este punto los problemas sufridos
en determinadas pocas por los camioneros espaoles en otros pases,
especialmente en Francia, donde padecan cortes de carreteras e incluso
destruccin de rnercancas. Aunque estos problemas tenan su origen en el
conflicto entre productores agrcolas de distintos pases, sin duda, llegaba
a afectar a los camioneros que transportaban los productos.
5.3.3.Productos
sustitutivos
En este caso, los productos sllstitutivos vienen dados por los medios
alternativos de transporte recogidos en la figura 5.1. En efecto, en esta
representacin se pueden observar las distintas tecnologas por las que se
satisfacen las funciones establecidas.Respecto del transporte por carretera,
las alternativas son el transporte ferroviario, el areo y el martimo. A continuacin se hace un breve comentario de cada una de ellas.
El transporte ferroviario resulta ventaioso, especialmenteen distancias
largas, respecto del transporte por carretera, al ser ms seguro y rpido.
Otra ventaja sera el que un tren puede llevar la mercanca de cuarenta
camiones y con menos problemas de logstica. Adems, el tren cuenta con
apoyo gubernamental, al tener Lln coste social y energtico menor. La incidencia del transporte de mercancas por carretera en el medio ambiente
es negativa por el coste de la congestin del trfico, la contaminacin del
combustible y el ruido.
Tampoco se puede olvidar el coste social de los accidentes, que para
esta industria es tnuy significativo. EI alto ndice de siniestralidad de esra
industria podra tener una explicacin en las duras condiciones existentes
en la competencia que lleva a unas iornadas laborales excesivas, con el
consiguiente peligro para la seguridad del trfico. Aunque para evitar esto,
f.W
Casosde Direccin
Estratgica
de ta Empresa
Caso5. La industria
deltransporte
porcarretera Sffi
demercancas
1994 7c
276.3
7c
zjJ,J/i
2004 L
2006
deDireccin
Estratgica
#:"m@.ffimffi$ffi Casos
detaEmpresa
Caso5. Laindustria
deltransporte
demercancas
porcarretera
entre 1996y 2006.En los ltimos aos, se observa Lln allmento considerable
de la inversin global, debido a la puesra en marcha en 2005 del plan Estra-
1996
1998
CABRETERA
70o/"
FERROCARRIL 15o/o
Pevisto
2milm20
2000
2002
214
70%
61To
54to
49%
454/o
387"
15Y"
25%
30%
32o/o
38o/o
45%
5o/o
61o
7%
10o/o
MARTIMO
8%
7o/o
7lo
AREO
7lo
8To
7%
TOTALES
ffi
11%
2006
13lo
10%
aot
1)o/o
1000
1)o/o
5.3.4.Podernegocador
de los proveedores
Los principales proveedores de los transportistas son los fabricantes de
camiones, de neumticos,los distribuidores de combustibles,las agencias
de seguros y los talleres de mantenimiento. En la mayora de los casos,
exceptuando los talleres de mantenimiento, los proveedores se encuentran
relativamente concentrados en pocas empresas fuertes. sin embargo, los
productos y servicios que ofrecen estos proveedores estn
diferenciados entre s, lo que disminuye el grado de fidelidad "ra"rJ-..r,"
y los cosres
de cambio respecto de los aprovisionamlentos.
Especial referencia merece el caso de los combustibles, que han expe'mentado unas subidas considerables de precios en los ltimos aos. ya que
Parece evidente que ros suministradoresde gasleo, es decir, las gasolineras, a pesar de la lileralizacin surgida aos atrs en la distribucin
de
productos petrolferos en nuestro pas, en vez de competir en precios,
estn
manteniendo acuerdos tcitos que permiten una similitud en precios
entre
las grandes compaas de la industria. Ello ha llevado a ciertos'movimientos
asociacionistaspor pafte de los empresarios[ransportistaspara
crear cooperativas de distribucin de combusbles que han chocado con los
intereses
de las gasolineras que temen perder un grupo de clientes muy importante.
250
2N
150
100
1999
2001
-.- Gasoleo *
2003
2005
lpC
Casosde Direccin
Estratgica
de ta Empresa
caso5' Laindustria
dertransporte
demercancas
porcarretera .ffi
160
140
120
r00
80
60
40
20
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-\..{l"
og' o'
-\\bo
,pd
5.3.5.Poder
negocador
delosclientes
Respecto del poder negociador de los clientes de los transportistas
de mercancas por carretera, tres ideas merecen destacarse.En primer
lugar, la estandarzacin de los servicios ofrecidos por los transportistas
implica un bajo coste de cambio por parte de sus clientes. solamente
si los transportistasutilizaran procedimientos adaptados con los clientes
para la carga y descarga, de control y seguimiento del porte durante
el traslado, o de fiabilidad en la entrega, podran generar costes de
cambio.
En segundo lugar, aparece la amenaza real de integracin vertical hacia
atrs por parte de los clientes, como es el caso de bastantes emDresas