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Carlos Gonzlez
Mayo de 2016
LA OPININ DE IDC
El xito de la innovacin tecnolgica reside en la capacidad de las empresas,
organizaciones y pases de desarrollar, consolidar y aumentar las destrezas
necesarias para aprovechar la tecnologa en sus asuntos. Las economas
emergentes (y Amrica Latina no es la excepcin) tienen el desafo de dominar las
destrezas necesarias para operar la infraestructura de TIC, mientras que, al mismo
tiempo, aprovechan la tecnologa para obtener un crecimiento sostenible y un rol ms
protagonista en la escena econmica global.
Segn el anlisis del Modelo de destrezas en materia de redes de IDC, la demanda
de destrezas en materia de redes actualmente supera a la oferta en ms de 470 000
equivalentes a tiempo completo (FTE). Sin embargo, en tecnologas de red
esenciales, esta brecha tiende a reducirse levemente con el tiempo.
Una slida infraestructura de red es la base para sustentar las operaciones
comerciales en una economa cada vez ms exigente y competitiva. La
transformacin digital se encuentra ahora en el centro de la discusin en foros del
sector; las tecnologas nuevas y emergentes son los factores facilitadores de un
cambio disruptivo que afecta a una creciente cantidad de sectores. Las redes son
ahora fundamentales para un panorama de aplicaciones complejas, basado en la
nube y con prioridad mvil y deben estar listas para la explosin inminente de
Internet de las cosas (IdC). Admitir la nueva infraestructura requerir del desarrollo
de nuevas destrezas y una ruta rpida de especializacin para que los profesionales
puedan dominar la nueva fachada de la red y, al mismo tiempo, aprovechar los
nuevos modelos comerciales, como la nube y la subcontratacin, que permiten
economas de escala y brindan ms eficiencia en la operacin de la red tradicional.
El xito de Amrica Latina depende de su capacidad de aprovechar los mismos
recursos que se utilizaron para reducir la brecha de destrezas tradicionales en
materia de red, para asegurar as la especializacin de tecnologas de red que se
encuentran en el centro de innovacin para la transformacin digital del negocio.
RESUMEN EJECUTIVO
Existe un debate en curso sobre cmo la brecha de destrezas en reas especficas del
sector de TIC es un factor que limita la capacidad de las empresas para beneficiarse de
la innovacin tecnolgica para el crecimiento comercial y la sostenibilidad en el futuro.
Esta conversacin es especialmente importante en los mercados emergentes, como
Amrica Latina, donde la disponibilidad de profesionales capacitados por lo general no
est a la par de la demanda, impulsada por el crecimiento.
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INFORME TCNICO
METODOLOGA
En la primera mitad de 2016, IDC Latin America realiz una encuesta y la combin con
un estudio complementario para analizar el estado actual de la oferta y la demanda de
destrezas en materia de redes en 10 pases seleccionados de Amrica Latina. El
estudio ofrece una actualizacin del que IDC realiz en 2012. Adems de las destrezas
esenciales en materia de redes que se midieron anteriormente, IDC introdujo un
anlisis de otras tecnologas que, mientras admiten nuevas destrezas y ventajas,
incorporan nuevos desafos con respecto a la administracin, el mantenimiento y el
soporte de la red. IDC las identific como destrezas emergentes en materia de red e
incluyen: video, movilidad, virtualizacin de centros de datos, datos masivos y anlisis,
nube e IdC (Internet de las cosas). A medida que el mercado evoluciona rpidamente
desde un enfoque tradicional hacia la ciberseguridad, esto tambin se present como
parte de las destrezas en materia de redes. IDC tambin present el desarrollo de
software, una destreza que se requiere cada vez ms en organizaciones de la red a
medida que el rol de software en la red aumenta.
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Los pases analizados incluyen Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Repblica Dominicana, Ecuador, Mxico, Per y Venezuela.
IDC aprovech los resultados de una encuesta a usuarios finales realizada entre
febrero y mayo de 2016 para definir las tendencias actuales y futuras relacionadas
con el uso y el desarrollo de destrezas en materia de redes, adems del rol que
desempea la red en las organizaciones de Amrica Latina. IDC se contact con
aproximadamente 5615 gerentes de TI con el fin de obtener 760 entrevistas
completas y vlidas. Con un nivel de confianza del 95%, el margen de error para 760
entrevistas es de +/- 3,55%.
Los encuestados representan a organizaciones que tienen ms de 100 empleados y
a mercados verticales que incluyen a los sectores de gobierno, servicios de salud,
educacin, telecomunicaciones, servicios financieros, manufactura, comercio
minorista/mayorista,
medios/difusin/publicacin,
viajes/transporte/distribucin,
recursos y servicios (consulte la Figura 1).
FIGURA 1
Distribucin de los encuestados por sector y por tamao de la empresa
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FIGURA 2
Tendencias de oferta y demanda del total de destrezas en
materia de redes en Amrica Latina, 20 15-2019
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FIGURA 3
Brecha de FTE para destrezas esenciales y emergentes en
redes (%) en Amrica Latina, 2015 -2019
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Destrezas no tcnicas
En el estudio del ao 2012, IDC destac la necesidad de que los profesionales en
redes cuenten con destrezas en diversas tecnologas, adems de las destrezas
comnmente asociadas con roles de tecnologa con la especializacin requerida.
Adems de destrezas en tecnologas cruzadas, este estudio incluye otras reas no
tcnicas, por ejemplo: dominio de idioma ingls, administracin de proyectos,
comprensin del impacto de la red y la tecnologa en el negocio, resolucin de
problemas, creatividad e innovacin, trabajo en equipo, destrezas de comunicacin,
conocimiento del sector y actitud de emprendedor.
Todos los encuestados indicaron la importancia de al menos una de estas reas. Los
ejecutivos de TI de Amrica Latina dan una importancia especial a las destrezas
"interpersonales" como el dominio del idioma ingls, el trabajo en equipo, la
creatividad e innovacin, la resolucin de problemas y las destrezas de
comunicacin, a menudo sobre otras destrezas relacionadas generalmente con la
actividad tcnica, como la administracin de proyectos y el conocimiento del sector.
ste es un indicio de la necesidad que tienen los profesionales en redes de combinar
diversas destrezas, tcnicas y no tcnicas, para dar soporte a un entorno empresarial
cada vez ms complejo. El desafo de encontrar personal calificado con destrezas no
tcnicas se complica por el hecho de que tambin se espera que los profesionales en
redes demuestren destrezas interdisciplinarias que se extiendan ms all de los
lmites de TI para abarcar funciones de administracin financiera y de proyectos a fin
de justificar el rendimiento de la inversin (ROI) de la nueva tecnologa y para
administrar operaciones. Adems, se espera que dichos profesionales tambin
desarrollen las destrezas necesarias para fomentar la innovacin en la organizacin
y manejarse eficazmente dentro de la empresa en conjunto y con el ecosistema
complejo de proveedores, clientes y socios comerciales.
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PERSPECTIV AS P AR A EL FUTURO
El cambio en el rol de TI
Los sistemas de TI se perciben cada vez ms como un diferenciador y facilitador
comercial dentro de las empresas de Amrica Latina a medida que la regin contina
su camino hacia la madurez. Las organizaciones grandes y medianas en toda la
regin confan en una infraestructura corporativa slida y flexible, en la cual la red
cumple una funcin fundamental. Ms especficamente:
Del total de empresas encuestadas, el 37% dijo que la red es una plataforma
esencial para poder compartir procesos con socios comerciales, proveedores y
clientes clave.
Los gerentes de TI en el 35% de las empresas entrevistadas utilizan la red como
un medio para tener acceso de forma remota a los sistemas de la empresa.
El 24% de las firmas utilizan sus redes como una plataforma de colaboracin en
la que los empleados interactan mediante el uso de aplicaciones especficas.
Adems de esto, las tecnologas emergentes, como video, centro de datos y
virtualizacin, nube y movilidad, son cada vez ms una parte integral de la
infraestructura de la red empresarial y aumentan la importancia del rol que
desempea la plataforma de TI dentro de organizaciones de todos los tamaos. Los
proyectos de IdC (Internet de las cosas) comienzan a aparecer en algunos sectores y
los pases de Amrica Latina; esto aumentar la necesidad de una infraestructura de
red slida y flexible.
La red es el eje central de la infraestructura de TI que admite la innovacin y la
optimizacin de negocios en organizaciones de todos los tamaos, tanto pblicas
como privadas. As lo confirma el pronstico de IDC sobre mercados relacionados
para la regin de Amrica Latina. De acuerdo con el estudio Enterprise Network
Systems Tracker de IDC:
Los ingresos en equipos de seguridad de la red aumentarn a una tasa del 5% y
alcanzarn los USD 560 millones en el ao 2019
Los ingresos en equipos de LAN inalmbrica aumentarn a una tasa CAGR de
7% en el perodo 2015-2019 y alcanzarn los USD 292 millones en el ao 2019
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IDC tambin utiliz el concepto de FTE para poder realizar la comparacin directa
entre pases, sectores de la industria y otros factores. Por definicin, los FTE son
integrantes del personal que dedican el 100% de su tiempo a actividades
relacionadas con sistemas de redes. Debido que la investigacin ha demostrado que,
en promedio, en la regin de Amrica Latina los profesionales en redes dedican el
60% del tiempo a trabajar en tareas de redes, el modelo de IDC tambin utiliza el
concepto de personas capacitadas, que incluye a todas las personas con
capacitacin formal y certificaciones en tecnologas esenciales y emergentes que
realizan la planificacin, el diseo, la administracin y el mantenimiento de
tecnologas e infraestructuras de redes dentro de las organizaciones.
Como se muestra en la Tabla 1, IDC estim que la demanda de destrezas en materia
de redes en las organizaciones llegar a aproximadamente 1 262 000 FTE en toda
Amrica Latina en 2015. Esta cifra representa el total del trabajo que es necesario
realizar en el espacio de redes y la cantidad de personas que se debe asignar a
estas tareas, suponiendo que todos ellos dediquen el 100% de su tiempo disponible
a trabajos de sistemas de redes.
El total de profesionales que se estima para Amrica Latina incluye profesionales
para tecnologas esenciales y emergentes. Teniendo en cuenta estas tecnologas, la
escasez de 474 379 FTE en 2015 represent un faltante de personas capacitadas de
aproximadamente el 38% de FTE en 2015, que disminuir levemente a 449 152 para
el ao 2019. IDC estima que la brecha del total de destrezas en materia de redes en
Amrica Latina, expresada como porcentaje de la demanda de FTE, disminuir
levemente 1,4 puntos porcentuales en el perodo 2015-2019, desde 38% en 2015
hasta 32% en 2019.
TABL A 1
Total de destrezas en materia de redes en Amrica Latina
(2015-2019): estimaciones de FTE y personas capacit adas
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TABL A 2
ndice de la brecha del total de destrezas en materia de redes
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En Mxico, la brecha de destrezas sigue siendo alta, con un 40%. El pas vio un
crecimiento ms estable y continuo en los ltimos aos, pero el ritmo de formacin
de profesionales en redes sigue estando a la zaga del desarrollo tecnolgico del
pas. A medida que el pas madure en trminos de adopcin de tecnologa y que los
programas del gobierno y del sector, una gran fuente de inversin, den frutos, IDC
espera que esta brecha se reduzca al 33% para 2019.
Argentina, hasta hace poco, se encontraba bajo una crisis econmica similar a la de
Venezuela, pero no tan profunda. Teniendo en cuenta las polticas de la nueva
administracin y un renovado inters por la tecnologa en alumnos inscriptos, IDC espera
que la brecha de destrezas disminuya de a poco, de 33% en 2015 a 30% en 2019.
En Per, despus de inversiones slidas debido a los altos niveles de desarrollo
econmico, lo que impulsa un aumento de la inscripcin en carreras relacionadas
con la tecnologa, se espera que la brecha de destrezas disminuya en trminos
porcentuales, del 38% en 2015 al 33% en 2019.
TABL A 3
Total de destrezas esenciales en materia de redes en Amrica
Latina (2015-2019): estimaciones de FTE y personas capacitadas
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TABL A 4
ndice de la brecha del total de destrezas esenciales en
materia de redes por pas
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TABL A 5
Total de destrezas emergentes en materia de redes en
Amrica Latina (2015-2019): estimaciones de FTE y personas
capacitadas
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Los equipos de seguridad siguen siendo clave en las organizaciones de la red. Con
la evolucin de la tecnologa de la tercera plataforma, estos especialistas requieren
de un conjunto de destrezas ms integrales, que incluyan conocimientos en
tecnologas como software y la nube, as como tambin una comprensin profunda
del impacto de la seguridad en la reputacin de la empresa y en la integridad
operativa. El modelo de IDC incluye una evolucin ms gradual en ciberseguridad
para el perodo 2015-2019, lo que provoca una pequea brecha de FTE con respecto
a la seguridad de la red. Esto tambin se refleja en las respuestas proporcionadas
por las empresas entrevistadas. Aunque el 86% declar contar con una estrategia de
ciberseguridad, solo el 42% afirm la inclusin de gestin de vulnerabilidades, la cual
es un elemento de estrategias ms dinmicas. La mayora de las empresas todava
centran sus estrategias en la seguridad de los terminales y de la red.
Las brechas para todas las tecnologas emergentes se muestran a continuacin en la
Tabla 6:
TABL A 6
Nuevo ndice de la brecha de destrezas en materia de redes
por tecnologa
Video Technologies
Cloud
Mobility
Data Center & Virtualization
Big Data
Cybersecurtiy
IoT
SW Development
2015
FTE Gap
Gap %
20,604
62%
40,105
47%
29,321
46%
124,740
46%
9,638
52%
4,128
35%
4,465
34%
27,316
29%
2019
FTE Gap
Gap %
22,953
61%
25,946
21%
46,955
62%
136,277
53%
7,053
24%
3,338
22%
3,860
20%
32,350
31%
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TABL A 7
Nuevo ndice de la brecha de destrezas en materia de redes
por pas
Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican Republic
Ecuador
Mexico
Peru
Venezuela
Rest of Latin America
2015
FTE Gap
Gap %
7,698
42%
112,758
49%
14,702
42%
16,352
38%
2,477
38%
2,968
44%
3,718
31%
78,197
42%
8,034
52%
5,943
38%
7,470
37%
2019
FTE Gap
Gap %
10,514
49%
95,916
41%
4,192
11%
16,568
28%
2,631
30%
4,321
51%
5,725
36%
72,736
31%
16,192
56%
19,862
66%
30,074
62%
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En los ltimos aos, Argentina se caracteriz como un mercado con una alternancia
frecuente de perodos econmicos ascendientes y descendientes. Esta situacin dio
lugar en ltima instancia a las restricciones en las importaciones en todos los
segmentos, incluida la tecnologa. La tasa de inversin en TIC en relacin al PBI
disminuy claramente, de 2,3% en el ao 2012 a 1,5% en 2015, lo que indica una
fuerte cada en las expectativas de crecimiento del mercado.
La inflacin en el pas alcanz una marca alta de 37% en 2015, lo cual afecta
significativamente al mercado y a la demanda de profesionales. El alto costo de
certificacin para las empresas y el riesgo de perder la inversin en la capacitacin
de personal altamente exigido por el mercado conforman un factor de inhibicin que
amenaza al desarrollo de una infraestructura tecnolgica en el pas. El 32% de las
empresas en Argentina mencionan que la razn principal por la que les resulta difcil
encontrar profesionales es el costo de contratacin, mientras que para Amrica
Latina, en promedio, el 27% la menciona como factor principal. La fuga de cerebros
desempe un papel importante en la ampliacin de la brecha de destrezas, ya que
Argentina es un pas con profesionales de alta capacidad tcnica y muchos de ellos
abandonaron el pas en busca de mejores oportunidades.
Argentina es el pas de Amrica Latina con la mayor proporcin de profesionales en
redes por empresa, pero con un enfoque ms tradicional de la red, con un 87% de
las empresas que ven a la red como el elemento que proporciona conectividad, el
porcentaje ms alto en Amrica Latina.
IDC calcula que el mercado de TI disminuir en el perodo 2015-2019, con una tasa
CAGR de -0,2%. Segn el modelo, IDC estima que, en 2015, exista una brecha de
13 580 FTE, cifra que disminuir levemente a 12 771 FTE en 2019. Estos nmeros
representan una brecha del 33% en 2015 y del 30% en 2019. El 82% de la brecha en
2019 se dar en las tecnologas emergentes.
Brasil
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Chile
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Ecuador
Mxico mantuvo cierta estabilidad econmica, lo que demostr ser un factor clave
para la continua inversin en TI. El gobierno estableci varias iniciativas estratgicas
dirigidas a asegurar la conectividad en el pas. Las reformas estructurales en
sectores clave de la economa energa, manufactura y telecomunicaciones
promovieron inversiones extranjeras directas que trabajan en la modernizacin de los
procesos productivos en el pas. El comercio con los EE.UU. amortigu un efecto
negativo en la economa mexicana por la cada reciente en los precios del petrleo.
Mxico es uno de los pases de Amrica Latina con la mayor proporcin de
empresas con administracin interna de su infraestructura de red. Esto se debe
principalmente al peso de las empresas medianas en la economa del pas, que
prefieren esta opcin por encima de la subcontratacin, incluso en aspectos
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Venezuela
CONCLUSIN
IDC identific una brecha entre la demanda de profesionales capacitados en redes y
la cantidad de profesionales que estn disponibles en toda Amrica Latina. Se
proyecta que esta brecha, sin embargo, disminuya en relacin con la demanda total
en la mayora de pases de la regin, a excepcin de Venezuela, donde una crisis
econmico-poltica persistente impulsa a los profesionales a abandonar el pas en
busca de oportunidades.
Cabe destacar algunos factores que impulsan la tendencia decreciente de la brecha
de destrezas en materia de redes. Las nuevas dinmicas del mercado de TIC
sealan un crecimiento ms estable, diferente a la aceleracin de la demanda en el
mercado de Amrica Latina de los ltimos aos. Adems, los gobiernos en la
mayora de los pases cuentan con programas dirigidos al cierre de la brecha digital,
la promocin del enfoque entre el entorno acadmico y la industria y el desarrollo de
las destrezas tecnolgicas mediante la educacin terciaria. Los nuevos modelos
comerciales y la introduccin de tecnologas que habilitan una operacin optimizada
tambin reducen los requisitos de profesionales de redes.
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APNDICE
Modelo de destrezas patentado por IDC
Metodologa del modelo
Adems de recopilar datos a travs de la encuesta, IDC utiliz su Modelo de
destrezas para suministrar datos cuantitativos a fin de ayudar a desarrollar una
imagen precisa de la demanda actual y futura de profesionales en materia de redes.
Para garantizar la exactitud de los resultados del modelo y permitir que se puedan
comparar entre los pases, se siguieron los criterios que se describen a continuacin:
Solo se utiliz informacin estadstica de fuentes acreditadas. Estas estadsticas
deben haber estado disponibles en una cantidad de diferentes pases para
garantizar la coherencia.
El modelo debe tomar en cuenta el desarrollo econmico de cada pas en
funcin de datos histricos y pronsticos de estudios de IDC: Latin America
Enterprise Networks Systems Tracker, Latin America IT Services Tracker, Latin
America Unified Communications Tracker, Latin America Software Tracker, Latin
America Business ICT Tracker, Latin America Cloud Computing Technologies,
Latin America Server Virtualization Tracker, Latin America Emerging Markets
Tracker, Latin America Mobile Devices Tracker, Latin America Security
Appliances Tracker, Latin America PC Tracker y Worldwide Black Book.
Tambin tiene que tomar en cuenta los ndices de empleo y desempleo de los
pases de Amrica Latina.
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Supuestos
Como con cualquier pronstico o aplicacin de modelo, se deben formular varios
supuestos, cuya precisin generalmente slo se puede establecer con una visin
retrospectiva.
Diferentes acontecimientos pueden afectar el pronstico:
Condiciones econmicas mejores o peores de las que se prevn actualmente en
los pases.
Cambios repentinos en tecnologa (por lo tanto, no tomados en cuenta en los
pronsticos de IDC).
Cambios en las polticas gubernamentales que incentivan o frenan el gasto en TI
(algunos ejemplos de polticas existentes son cambios regulatorios, decretos de
austeridad, leyes de nacionalizacin y otros).
Desempeo mejorado del sector de servicios de TI, que estimular la demanda
de destrezas y, como lo demuestra la experiencia, volver ms atractiva la
educacin relacionada con TI.
Sin embargo, es la opinin de IDC que el modelo y los supuestos subyacentes son
vlidos y realistas al momento de la publicacin de los datos.
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Glosario
La definicin de destrezas en materia de redes utilizada en el modelo es: personas
necesarias para planificar, disear, administrar y brindar soporte a las tecnologas de
redes en una organizacin. Es necesario que la definicin de destrezas sea amplia
debido a la proliferacin de tecnologas de redes en organizaciones de todos los
tamaos y en segmentos verticales del sector. IDC utiliza adems las siguientes dos
clasificaciones de destrezas:
Equivalentes a tiempo completo (FTE): el modelo de IDC se basa en la
evaluacin de la oferta y la demanda de destrezas en materia de redes como
equivalentes a tiempo completo, debido a que esto ofrece la base ms confiable
para la creacin del modelo. Los equivalentes a tiempo completo se definen
como profesionales de TI que dedican el 100% de su tiempo a trabajos
relacionados con tecnologas de redes.
Personas capacitadas: sin embargo, est claro que la mayora de las personas
con destrezas en materia de redes no dedican el 100% del tiempo a trabajos
relacionados con tecnologas de redes. En promedio, el personal con destrezas
en materia de redes tambin lleva a cabo tareas perifricas, que incluyen
instalacin de software y hardware en las PC y asistencia tcnica. En
consecuencia, para este estudio, IDC define las personas capacitadas como
personas que participan, como parte de las funciones de su puesto, en la
planificacin, el diseo, la administracin, el mantenimiento y el soporte de
tecnologas de redes.
Brecha de personas capacitadas: esto se refiere a la cantidad de personas
capacitadas necesarias para cerrar la brecha de destrezas.
Oferta de mano de obra: las fuerzas relacionadas con la experiencia o las
destrezas necesarias para respaldar el mercado, como ingenieros en
telecomunicaciones o TI, especialistas en soporte tcnico, ingenieros de campo,
desarrolladores y diseadores de productos, gerentes y otros profesionales, e
implementadores capacitados. En las etapas iniciales de algunos mercados, la
disponibilidad de profesionales capacitados puede constituir un factor que
ralentice su desarrollo; por ejemplo, profesionales con destrezas en materia de
redes en el mercado para datos o comunicaciones IP e ingenieros en
radiofrecuencias en la implementacin de redes inalmbricas.
CAGR: ndice de crecimiento anual compuesto o ndice de crecimiento anual
acumulado.
Proveedor de servicios: una empresa que transmite informacin en forma
electrnica. Esta categora incluye proveedores de servicios de
telecomunicaciones, (TSP), operadores de intercambio local competitivo (CLEC),
operadores de larga distancia (LDC), proveedores de servicios de Internet (ISP),
distribuidores de valor agregado (VAR), compaas de telefona local y
proveedores de servicios mviles.
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Aviso de copyright
Publicacin externa de informacin y datos de IDC: cualquier informacin de IDC que
se utilice en publicidad, notas de prensa o materiales promocionales requiere la
autorizacin por escrito previa del vicepresidente o director de IDC del pas
correspondiente. A cualquier solicitud al respecto, se debe adjuntar un borrador del
documento propuesto. IDC se reserva el derecho a denegar la autorizacin de uso
externo por cualquier motivo.
Copyright 2016 IDC. Est completamente prohibida la reproduccin sin permiso por
escrito.
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