BANCLDEX PARA

CRECER
Enero 2016

NATURALEZA DE
BANCLDEX

Banco de desarrollo empresarial del gobierno colombiano

Relacin de Bancldex con sus aliados

Sociedad annima de economa mixta

Vinculado al MCIT
Establecimiento de crdito bancario
Intermediario del mercado cambiario
Emisor e intermediario de valores
Rgimen de derecho privado para contratacin y
rgimen laboral
Accionistas
A diciembre de 2015

25,72%

89,17%

86,55%

49,63%

Ministerio de
Hacienda y
Crdito
Pblico
7,9%

Otros
0,2%

Ministerio de
Comercio,
Industria y
Turismo
91,9%

EVOLUCIN DE
BANCLDEX

EVOLUCIN DE BANCLDEX
BANCO DE COMERCIO
EXTERIOR

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA DE
INVERSIN BANCA DE
LAS OPORTUNIDADES

Productos especializados en
comercio exterior

PROGRAMA
MICROSEGUROS
Futurex

PROGRAMA
a Progresar

1992

2002

2003

2004

2005

2006

Plan Nacional de Desarrollo

2010-2014

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014......

PROGRAMAS ESPECIALES
PROGRAMA DE
FORMACIN
EMPRESARIAL
CESIN DE ACTIVOS Y PASIVOS IFI
+ Atencin a mercado nacional
+ Enfoque Mipyme
+ Inicio del esquema convenios
entes territoriales

PROGRAMA
CONTRACCLICO
Desaceleracin
econmica

PROGRAMA
BANCLDEX
CAPITAL

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

Organigrama

BANCLDEX
COMO BANCO DE II
PISO

Banco de redescuento
Aplicacin de redescuento

Aplicacin de crdito

INSTITUCIN FINANCIERA

Crdito de redescuento

EMPRESA

Crdito directo

Promueve el desarrollo empresarial

Operacin 2015*
Intermediarios
Intermediarios financieros
Colombianos
Bancos
Compaas de
Financiamiento
ONGs, fundaciones,
cooperativas EOCM
Intermediarios financieros
del exterior corresponsales:

* Datos a diciembre 30 de 2015 cifra provisional

Beneficiarios
Empresas (aprox.) :
83.939 Microempresas
4.997 Pymes
232 Grandes
950 Otras operaciones

Consultora y Formacin Empresarial

El Banco busca con la prestacin de los servicios de consultora y formacin empresarial,
impulsar el crecimiento de la economa y de la industria colombiana, mediante el
fortalecimiento de las capacidades gerenciales de los empresarios con alto potencial de
crecimiento, a travs de la intervencin y la gestin del conocimiento.

Objetivos
Favorecer el
crecimiento y la
expansin
empresarial
ofreciendo
esquemas de
consultora e
intervencin,
bajo el uso de
metodologas
estandarizadas

Lograr un mayor
alcance e
impulso
empresarial
mediante la
transferencia de
conocimiento
para facilitar la
permanencia en
el mercado

Fomentar
alianzas y
trabajo conjunto
entre la
academia,
gremios,
entidades
pblicasprivadas y
empresarios.

Consultora
individual

Publicaciones*

Componentes

Actualizacin
y Formacin
gerencial

*Cartillas, videos, artculos y blogs

Intervencin
grupal

Desembolsos 2015 (Enero a diciembre)

Desembolsos totales por COP 4,07 billones financiando a ms de 100.000 empresas
Desembolsos en 812 municipios del pas cubriendo 32
departamentos
Por Moneda

En el exterior cobertura de operaciones en 13 pases

El 29 % de los desembolsos en operaciones con plazos entre 1 y

3 aos, el 32% a ms de 3 aos y el 39% a menos de 1 ao

Financiacin para la modernizacin y reconversin del

aparato productivo por valor de $1,56 billones de pesos, en
44.618 proyectos de inversin
COP 4,07
Billones
COP 2,35 Billones Total Desembolsado
Desembolsados
USD 615
Millones
desembolsados

En total se desembolsaron $1,06 billones de pesos a

empresas exportadoras financiando a 731 empresas

Lneas PIPE 2.0: a travs de las lneas PIPE, Bancldex ha

desembolsado COP 788.000 millones, beneficiando a 8.595
empresas en 30 departamentos.

Desembolsos Enero Diciembre 2015

Por tamao

Por destino
Grandes
16%
Postembarque
34%

Modernizacin
40%

Otros
36%
Pymes
33%

Otros
2%
Capital de
trabajo
24%

Micros
15%

Por plazo
Mediano
29%

Largo
32%

Corto
39%

EOCM* - presencia regional

Departamento

No. entidades
diciembre 30 de
2015

ANTIOQUIA

11

ARAUCA

ATLNTICO

BOGOT

11

BOLVAR

BOYAC

CALDAS

CASANARE

CUNDINAMARCA

GUAJIRA

HUILA

MAGDALENA

META

NARIO

NTE. SANTANDER

PUTUMAYO

QUINDIO

RISARALDA

QUINDIO

TOLIMA

VALLE
Total

6
75

* Entidades Orientadas al Crdito Microempresarial

S.Domin.
Crediservir
Fondecor
Coagrosur
M.
Bienestar
Interactuar

Cooptelecuc
Crediflores
Delamujer
Cotrafa
Coopcentral

Avansar

Act.
Crediflores
Comerciacoop Alcaravn
Caldas
Confiar
Emprender
Act.
Bancama
Quin.
Feceda
Cofiquin. Act.Tol.
Banco WW
Corproem
B
Congente
Cofisam
Contactar
Cofinal

Ultrahuilca
Coacep

Evaluacin de impacto
Apoyo a la modernizacin empresarial
Resultado de la evaluacin de impacto*
Las lneas de crdito de mediano y largo plazo enfocadas a modernizacin presentan
efectos positivos en las empresas clientes de Bancldex:

Produccin
24%

Empleo
11%

Inversin
70%

Productividad
10%

Estudio de evaluacin de impacto desarrollado por las economistas Marcela Melndez y Marcela Eslava y patrocinado por el BID.
El estudio toma periodo 2000-2009.

ESTRUCTURA
FINANCIERA

Bancldex - estructura financiera

Activo

Pasivo
6.000.000

9.000.000

COP Millones

4.500.000

6.000.000

3.000.000

3.000.000
1.500.000

0
dic.-12

dic.-13

dic.-14

dic.-12

nov.-15

Patrimonio
1.500.000

COP Millones

COP Millones

6.981.965

5.590.717

1.391.248

1.000.000

500.000

0
dic.-12

dic.-13

dic.-14

nov.-15

dic.-13

dic.-14

nov.-15

Activo
Composicin
8.000.000

COP Millones

7.000.000

6.000.000

15%

5.000.000
4.000.000

79%

3.000.000

COP 68%

2.000.000

Cartera

1.000.000

USD 32%

6.000.000

Cartera

Dic-13
Inversiones

Dic-14

Nov-15

Otros

5.000.000

COP Millones

Dic-12

COP 1,77 Bill

4.000.000

(USD 563 mill)

3.000.000

COP 3,74 Bill

2.000.000

* Inversiones compuestas por:

Ttulos, fondos interbancarios, inversiones en
fondos de capital privado e inversiones de
capital (acciones).
* TRM de reexpresin Nov. 2015: 3.142,11 COP / USD

1.000.000
0
Dic-12

Dic-13

Dic-14

COP

USD

Nov-15

Pasivo
Evolucin
5.590.717

4.500.000

Composicin
3.000.000

6.000.000
1.500.000

4.500.000
0
Dic-12

Dic-13

Dic-14

Nov-15

COP Millones

COP Millones

6.000.000

36%

3.000.000

9%

1.500.000

41%

0
Dic-12

CDT's

Bonos

Dic-13

Repos

Dic-14

Nov-15

Corresp. y Multilat

Otros

Utilidades

Utilidades
100.000

COP Millones

75.000

50.000
23.333

25.000

0
Dic-12

Dic-13

Dic-14

Nov-15

Calificaciones de riesgo

Nacional

Internacional
Instrumentos de deuda
ltima revisin
Obligaciones largo plazo ( moneda extranjera)
Obligaciones corto plazo (COP)
Obligaciones largo plazo(COP)

Fitch

Fitch

Ratings
New York

Ratings

06/15
BBB/Estable/*
F2
BBB+

06/15
F1+
AAA

05/15
BRC 1+
AAA

Nota: El 23 de junio de 2015, Fitch Ratings New York otorg la calificacin de BBB para las obligaciones de largo plazo en moneda extranjera y local de Bancldex .
La perspectiva es estable.

PROGRAMA BANCLDEX
CAPITAL

Bancldex Capital
OBJETIVOS:

TO DEVELOP THE PRIVATE EQUITY AND VENTURE CAPITAL INDUSTRY

Apoyar el crecimiento de las empresas colombianas proporcionando acceso a capital
IN COLOMBIA
inteligente.

Atraer nuevos inversionistas locales e internacionales

Proporcionar una fuente de retornos de largo plazo a travs de un portafolio

diversificado de compaas y fondos

Desarrollar la industria de CP / CE en Colombia

Tamao del programa: USD 100 millones

Fondos Objetivo: Capital Emprendedor/ Capital Privado

Sectores: Industria, comercio, turismo y servicios

Oportunidades de inversin evaluadas

Desde 2009, 58 fondos han sido analizados por Bancldex. Se han realizado ocho compromisos de inversin
por USD 31,8 millones en fondos multisectoriales, de turismo, medio ambientales, de capital emprendedor, de
infraestructura, eficiencia energtica, energa renovable y de tecnologas en la informacin.
No. fondos evaluados
preliminarmente

No. fondos evaluados a profundidad

16

10
8

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
2009

Fuente: Bancldex, Nov 2015

2010

2011

Fuente: Bancldex, Nov 2015

2012

2013

2014

2015

Composicin del portafolio por tipo de fondo

Bancldex ha realizado ocho compromisos de inversin por USD 31,8 millones, de los cuales el 73,3% est
concentrado en fondos de private equity.

TRM Noviembre 30 de 2015 = COP 3.101,10 / USD

Diversificacin sectorial y geogrfica

Los fondos de capital muestran una adecuada diversificacin sectorial y atendiendo al objetivo del

programa Bancldex Capital, se observa que el 72% de los recursos invertidos por estos, se ha dirigido a 45
compaas colombianas
Distribucin por sector econmico

Distribucin por pas

Noviembre de 2015

Noviembre de 2015

Concesin vial
1%
Almacenamiento
7%

Telecom
8%

Panam Costa Rica

0%
5%

TICs
16%

Portuario
5%

Mexico
16%

Retail
6%

Salud
9%

Turismo
4%

Gastronoma
6%

Biotecnologa
1%
Energia
3%

Per
7%

Vivienda
3%

Colombia
72%

Serv Petroleros
7%

Servicios
24%

DATOS IMPACTO BANCOLDEX CAPITAL

$341
Compromisos
de capital

8
fondos

$1641
inversin en
empresas
colombianas2

1
2

$3641
tamao total
de los
fondos2

45 empresas
colombianas
han recibido
inversin1

11,46x
Multiplicador
movilizacin
por
compromisos

$3,61
promedio
recibido por
empresa en
Colombia2

$2301
inversin de
fondos en
empresas2

60
compaas
han recibido
inversin de
los fondos2

8,5x
Multiplicador de
inversin en
empresas
colombianas por
desembolsos

Cifras en millones de dlares

Informacin correspondiente slo a fondos de capital en los que Bancldex tiene compromisos de inversin

AVANCE PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

CP/CE

Fortalecer Gestores de
Fondos

Fortalecer Inversionistas
Institucionales

Conectar Empresas con

Capital

Creacin y sostenimiento Colcapital

Segunda versin del Programa Internacional de Private Equity y Venture Capital
131 personas han sido capacitadas por el profesor de Harvard Josh Lerner
Desarrollo segundo nivel Programa Internacional de Private Equity y Venture Capital

43 sensibilizaciones a potenciales inversionistas locales

Seguimiento y bsqueda de inversionistas internacionales
Capacitacin a ms de 34 miembros de Bancoldex S.A, y la industria
Se han realizado dos versiones del Venture Forum con el objetivo de conectar
empresas con inversionistas, y ser lanzada la tercera versin el Abril de 2016.
Han sido capacitadas ms de 40 empresas, reunidas con ms de 50 inversionistas y
una asistencia superior a 300 personas
4 empresas han recibido inversin entre USD 200.000 y USD 3.000.000 como
resultado del Foro
Sensibilizacin sobre fondos de capital para empresarios y gremios, a nivel nacional

Patrocinio de 7 eventos en Colombia y el exterior promoviendo la industria de

fondos de capital en Colombia
6 versiones del catlogo de fondos de capital privado y emprendedor: 2010,2011,
2012, 2013 , 2014 y 2015.
Promocin de la Inversin
Creacin de cartilla didactica sobre fondos de capital para empresarios
en Colombia
Pgina web para la industria Capital Privado / Capital Emprendedor
28

Relacin Bilaterales y Multilaterales

Entre otras

ESTRATEGIA
CORPORATIVA

COLOMBIA 2025
Un pas en paz, con equidad,
el ms educado de Amrica Latina,
y miembro de la OCDE:
impulsado por el crecimiento empresarial

Nos propusimos transformar a Bancldex

para contribuir con esa visin de
COLOMBIA para la prxima dcada.

RETOS Y OPORTUNIDADES

1
2

Contar con un vehculo estratgico del Gobierno focalizado

exclusivamente en el crecimiento empresarial y con un
instrumento focalizado en la inclusin financiera e insercin
productiva
Catalizar el crecimiento extraordinario de ms empresas en
Colombia

Responder a las necesidades empresariales de las regiones y

fortalecer los vnculos con sus programas especiales y sus
filiales

Contribuir al crecimiento de la economa del pas

Fortalecer su relevancia en el sector financiero y asegurar su

sostenibilidad financiera

PARA QU TRANSFORMARNOS?

POLTICA DE DESARROLLO ECONMICO AMPLIA CON INSTRUMENTOS

ESPECIALIZADOS
cualquier tipo de intervencin o de poltica de gobierno que intenta mejorar el
entorno empresarial o alterar la estructura de la actividad econmica frente a
industrias, regiones, tecnologas o tareas que se prev ofrezcan mejores
perspectivas de crecimiento econmico y bienestar social que se produciran en
ausencia de esa intervencin*

Instrumento para
POTENCIAR
Crecimiento
Empresarial

Instrumento para
la inclusin
financiera y la
integracin
productiva

*OECD: Beyond Industrial Policy: Emerging Policy and New Trends, 2013

Instrumento para
ejecutar una
Poltica de
Desarrollo
Productivo
Moderna

CRECIMIENTO DINMICO vs ESTTICO

Crecimiento 1 dgito vs. Crecimiento 2 dgitos

El crecimiento dinmico es el nico crecimiento.

El crecimiento esttico es, en promedio, decrecimiento econmico.
Fuente: EMIS

Las palancas del crecimiento empresarial en la ltima dcada

1. PROFUNDIZAR EL MODELO DE
NEGOCIO LOCAL/ REGIONAL

2. RE-CONFIGURAR MERCADOS

3. INTERNACIONALIZAR

4. INNOVAR EN EL MODELO DE NEGOCIO

5. INSERTARSE EN ECOSISTEMAS
REGIONALES FRTILES

VEHICULO PARA EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL

Plataformas de
Crecimiento

Bancldex

Focos de Mercado

Escalamiento
Empresarial

Empresas que
crecen a doble dgito
Empresas con
potencial de hacerlo
Encadenamientos
productivos

Modernizacin
y productividad
empresarial
para crecer en
el mercado
local

Flujos
Globales

Empresas
Exportadoras
Importadoras
de tecnologa
IED

Insercin en
cadenas globales
de valor

Crecimiento
Extraordinario

Start-ups
Emprendimientos
corporativos

Apalancamiento
de alto potencial
de crecimiento

Inversin y
Transformacin

Fondos de capital y
Venture Capital

Soluciones
financieras
alternativas al
crdito para
reconvertir y
reconfigurar
empresas

MENTALIDAD Y CULTURA

Expansin
Internacional

Multilatinas
Empresas con
potencial para
internacionalizarse

Conquista de
mercados
internacionales
con posicin
propia

Ecosistemas
Dinmicos

Instituciones que fomentan

la Competitividad en las
regiones

Movilizacin de
recursos y condiciones
para el crecimiento
empresarial

GRACIAS
www.bancoldex.com