AGROINDUSTRIA

La agroindustria implica la agregacin de valor a productos de la agropecuaria,

ganadera, silvicultura y pesca comprendiendo tanto la produccin, como la
comercializacin de los mismos en diferentes pocas del ao.
Este sector es analizado a continuacin considerando cada una de las principales
fuerzas que influyen en el sector, permitiendo tener un enfoque global respecto a la
situacin del mismo en la coyuntura boliviana.
1. Competidores Potenciales
Existen varias razones para considerar las barreras de entrada al sector tienden a
disminuir debido a factores de tipo poltico. La globalizacin de mercados implica que
los competidores irn en aumento. Hasta ahora las barreras administrativas y legales
fueron la principal proteccin del sector frente a producciones de otros orgenes.
La plataforma Nacional de Bolivia en la actualidad debe competir con importaciones de
bajo costo de pases vecinos o con productos agroindustriales con agro-qumicos. El
acelerado proceso de urbanizacin que se suscita conlleva cambios fundamentales de
los hbitos alimenticios de las poblaciones urbanas, pasando de problemas de que la
gente no tena suficiente comida al da de hoy con la malnutricin y obesidad.
Tradicionalmente, la agroindustria ha sido un sector de productos indiferenciados, los
esfuerzos para diferenciar un producto y obtener una ventaja competitiva se centra en
las denominaciones de calidad y presentacin, donde la tecnologa de produccin
constituye una variable esencial para la diferenciacin del producto.
Las economas de escala constituyen un elemento esencial que permite explicar las
posibilidades de xito de nuevas entradas. En un sector donde el producto final es el
resultado de la incorporacin de diversos inputs, a lo largo de la cadena de valor
existen oportunidades para la obtencin de economas de escala. Las organizaciones
de productores vienen realizando grandes esfuerzos en esta lnea. Actualmente, la
necesidad de incorporar sistemas de calidad y de trazabilidad proporciona
oportunidades de economas para las organizaciones de productores ms eficientes.

En la logstica de la distribucin existen grandes oportunidades de economas de

alcance con la utilizacin conjunta de instalaciones, plataformas y medios de
transporte. Asimismo, la cartera de proveedores existentes con su capacidad de
satisfacer

las

necesidades

del

mercado,

la

experiencia

de

produccin

comercializacin y los activos relacionales adquiridos constituyen importantes fuentes

de economas de alcance.
El desarrollo socioeconmico en sus diferentes alternativas no slo se produce al ni9vel
de agricultor individual, sino tambin entre organizacin de productores y distribuidores
(concentracin de oferta). Las posibilidades de homogeneizacin de procesos,
planificacin, reduccin de prdida de calidad, sinergias en costes y acceso a los
mercados en destino permiten ampliar economas de coste y alcance. En este sentido,
los grupos de distribucin ms sofisticados constituyen redes de abastecimiento donde
la relacin o asociacin de suministro que satisfaga sus necesidades es de continuidad,
volumen y calidad.
As junto con la globalizacin variables importantes como el costo y la logstica hacen
este sector cada vez tendiente a la generacin de nuevos competidores sobre todo con
las importaciones de otros pases con las variables de produccin ms eficientes que
las nacionales, esto sumado a la necesidad de los alimento genticamente modificados
que brinda mejoramientos tanto en la produccin como en la misma calidad del
alimento producido.
2. Productos sustitutos
Para el anlisis de este sector se dividir en 2 grandes grupos:
Desde el punto de vista agrcola y desde el punto de vista ganadero o pecuario
Agrcola.
La principal amenaza de este sector compuesto por 3021 empresas (GARVETAL,
ATSAMIRO y ACOGRAN entre las mas importantes), est en las importaciones, la cual
entre 2011 y 2015 casi se duplic por la devaluacin de la moneda en Argentina y
Brasil. El sector privado afirma que esta situacin les genera prdidas a los
productores, desincentiva la produccin y reduce la inversin. Se interna ms harina de

trigo y arroz. Las compras bolivianas de alimentos se incrementaron de $us 357,3

millones en 2011 a $us 689 millones en 2015, lo que representa un aumento del
92,81%. A mayo de 2016, la internacin de los productos alcanz a los $us 219,8
millones, de acuerdo con informacin oficial del Instituto Nacional de Estadstica (INE) y
que fue sistematizada por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
El alza de las importaciones de alimentos ocasiona la cada de precios en el mercado y
si bien esto puede favorecer a los consumidores, es un duro golpe a los productores
que no saben qu hacer con su producto, pues el mercado est saturado por el ingreso
legal e ilegal de stos
Ganadero
La amenaza de los productos sustitutos de las empresas productoras (INAVI,
AGROPECUARIA COPACABANA y FRIGORIFICO DEL ORIENTE, entre los mas
importantes) de la carne y derivados de res, como el pollo (VASCAL y AVICOLA DEL
SUR) y el cerdo, es alta. Estos productos satisfacen necesidades nutricionales
similares de los consumidores y pueden estar disponibles en los mismos puntos de
venta de la carne de res. El problema que plantean los sustitutos es que al aumentar el
precio de la carne de res y mantenerse constantes los precios del pollo y del cerdo,
segn la teora econmica, debe esperarse que se aumente la demanda de pollo y de
cerdo y se reduzca por consiguiente el consumo de la carne de res, pues los
consumidores sustituiran el bien ms costoso por uno de menor valor que satisfaga
necesidades similares. Al analizar la relacin precio-rendimiento del producto sustituto
respecto a la carne de res, se puede afirmar que desde el punto de vista del
consumidor los menores precios relativos del pollo y de la carne de cerdo, y sus
similares o superiores valores nutricionales, influyen en sus decisiones de compra.
El costo en que incurre el consumidor final de carne de res por cambiar al sustituto es
mnimo. Al encontrar los sustitutos en el mismo punto de venta, el consumidor puede
fcilmente cambiar una libra de carne de res por una de pollo o de cerdo.
3. Proveedores
3.1. Caractersticas

Sistema agroindustrial complejo: amplitud y especializacin

Demanda de materiales especializados
Entorno productivo de cooperacin y competitividad

3.2. Poder de negociacin de los proveedores

El modelo actual dentro de Bolivia constituye un sistema agroindustrial complejo en el
que tiene lugar un elevado nmero de interrelaciones y donde es abundante la
especializacin y la demanda de materiales especializados. Existe una amplia gama de
actividades especializadas para el suministro de productos y servicios para el productor
que constituye en s mismo una industria denominada industria auxiliar de la
agricultura. El elevado grado de especializacin que, en general caracteriza a dichas
empresas, conduce a una estructura competitiva de tipo oligopolio diferenciado o de
competencia monopolstica segn el caso.
Las relaciones produccin-industria auxiliar vienen caracterizadas por:
Cooperacin: ambas partes interactan y participan conjuntamente en acciones
orientadas a la adaptacin y el avance tecnolgico.
Diversidad en el material y de su importancia para el xito comercial (por ejemplo
semillas hbridas), algunos proveedores son ms fcilmente sustituibles que otras.
La dinmica propia de funcionamiento de la agricultura intensiva, con ciertos riesgos y
constante ritmo de innovacin, conduce a que existan instrumentos sofisticados de
salvaguardia, como seguros y acuerdos. As la relacin con los proveedores se
caracteriza ms que por un poder coercitivo, por una dependencia mutua.
3.3. Materiales para la agroindustria en Bolivia
3.3.1. Semillas
El INIAF1 con el objetivo de contribuir a la seguridad y soberana alimentaria nacional,
presta servicios de certificacin y fiscalizacin de semillas. En este marco, el INIAF
dispone de diferentes oficinas departamentales, cuyo desempeo en la gestin 2013
est detallado en la Tabla X. La mayor cantidad de semilla certificada se encuentra en

INIAF: Instituto Nacional de Innovacin agropecuaria y forestal.

el Departamento de Santa Cruz, toda vez que representa el 83,4% del total nacional,
de esta proporcin el 82,7% corresponde a semillas de soya, que en trminos de
volumen representan 66.383 T.M.
Tabla X Volumen de semilla certificada segn regin 2013 (Toneladas mtricas)

Lugar

Volumen de semilla
certificada (T.M.)

Gran Chaco

2.280,00

Santa Cruz
Cochabamba
Beni
Chuquisaca
La Paz
Tarija
Potos
Oruro
Total Nacional

80.239,00
3.985,00
1.727,00
1.555,00
1.270,00
1.739,00
3.312,00
109,00
96.217,00

Mayor cantidad de
Semillas Certificadas
4 variedades de trigo y 2
hbridos de maz
Soya, trigo, maz, sorgo,
arroz
Maz
Arroz
Maz
Papa
Papa
Papa
Papa

El volumen de semilla certificada alcanza para sembrar aproximadamente 1.486.514

hectreas de cultivos comerciales.
3.3.2. Fertilizantes
Los fertilizantes son nutrientes en formas qumicas saludables y asimilables por las
races de las plantas, estos son administrados con la intencin de optimizar el
crecimiento de las plantas. Las plantas no necesitan compuestos complejos, pues
sintetizan todo lo que precisan, es ms, solo exigen algunos elementos qumicos que
deben presentarse en una forma que la planta pueda absorber. En este marco, los
fertilizantes estn clasificados por su contenido de tres nutrientes importantes:
Nitrgeno (ayuda a que las plantas crezcan y estn ms verdes), Fsforo (estimula el
crecimiento de flores y races) y Potasio (favorece el vigor de las plantas).
Entre 2004 y 2010, como se observa en la tabla X el consumo de fertilizantes por
hectrea en Bolivia se increment en 78,2%. Sin embargo, en comparacin con los
pases limtrofes el consumo de fertilizantes es muy bajo, toda vez que por ejemplo

Argentina que presenta los menores niveles entre estos pases, en 2010 registr un
consumo de fertilizantes de 40,4 Kg/Ha., monto superior en cuatro veces y medio al
registrado por Bolivia.

Tabla X Consumo de fertilizantes en kilogramos por hectrea

Pas
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Paraguay
Per

2004
45,3
5,1
154
491
78,4
91,6

2005
36,4
6,5
122
435
65,8
82,6

2006
41,4
4,4
128
476
72,7
93,1

2007
49,3
6,8
167
532
94,3
111

2008
35,4
5,6
142
692
74,9
81,8

2009
23,3
6,1
108,4
437,1
66,2
105,5

2010
40,4
9
142,5
543,3
87,3
100,3

* Solo se consideran los fertilizantes nitrogenados, el abono potsico y los fertilizantes

fosfatados y no se incluyen los nutrientes tradicionales (abono animal y vegetal).
Por otra parte, en los ltimos aos se han generado polticas y mecanismos de apoyo
que tienen y tendrn efectos positivos en el consumo de fertilizantes. Uno de ellos es la
participacin de Insumos Bolivia en la distribucin y comercializacin de fertilizantes a
pequeos productores a precio justo, favoreciendo a los productores con precios
menores a los de mercado. Otro aspecto muy importante es la implementacin de la
planta de urea13, que producir 650.000 T.M. /ao, aproximadamente 100.000 T.M.
/ao sern para consumo interno y ms de 500.000 T.M. para la exportacin.
Finalmente, con la puesta en marcha de la planta piloto de cloruro de potasio en Uyuni,
al pas ser autosuficiente con relacin a este fertilizante y por ende se elimina la
necesidad de importar este producto.
4. Compradores
4.1. Mercado interno
Los sistemas de comercializacin de productos agropecuarios en Bolivia
varan segn el tipo de producto, su nivel de transformacin y la regin. Por

un lado, la produccin agrcola tradicional, se caracteriza por el gran

nmero de pequeos y medianos productores que abastecen en mbitos
comerciales locales; es decir, cercanos a las zonas de produccin, las
ventas de estos productos se realizan principalmente en las ferias o
directamente en las unidades productivas. Los productores que se
encuentran

muy

prximos

las

ciudades,

llevan

sus

productos

directamente a los mercados y en muchos casos, son ellos mismos quienes

venden sus productos en los tambos, directamente a los consumidores o a
los minoristas. Por otra parte, algunos productores venden sus productos a
intermediarios, mismos que posteriormente los venden a los consumidores
o minoristas a un mayor precio al que pagaron. Al extremo de la cadena de
comercializacin

se

encuentran

los

vendedores

minoristas,

cuyos

volmenes con que operan en general son pequeos y carecen de medios

y modos para garantizar la conservacin y calidad de los productos
destinados al consumidor final. Los productos agropecuarios que son objeto
de transformacin, antes de su venta final al consumidor, atraviesan por
circuitos organizados, donde virtualmente se cumplen todas las funciones
demandadas por la intermediacin, entre las cuales estn por ejemplo la
compra-venta, la determinacin de precios y almacenaje, entre otros.
4.2. Mercado Externo
Respecto a los mercados externos, generalmente son las asociaciones de
productores, los responsables de establecer los mecanismos para conocer
las condiciones de los mercados internacionales, establecer costos y
negociar con los otros mecanismos del gobierno, precios, condiciones y
asignacin de cuotas en algunos casos especficos. Las asociaciones
tambin se constituyen en muchos casos en importadores de insumos
como una forma de apoyar al productor e ir avanzando en su
autofinanciamiento a travs del cobro por los servicios que presta.
Asimismo, en los ltimos aos con el objetivo de garantizar el
abastecimiento de la demanda interna a precio justo y propiciar la

estabilidad y reduccin de los precios al consumidor, el Gobierno ha

definido una poltica econmica considerando mecanismos de excepcin y
de control adicionales en los flujos comerciales de exportacin e
importacin de los principales productos de la canasta familiar.
Exportaciones Como se observa en LA FIGURA XXXX, las exportaciones
del sector agropecuario han dado un salto considerable en trminos de
valor, toda vez que estas entre 2004 y 2013 se incrementaron en 462%.
Asimismo, se observa que los $us740 millones exportados en productos
agropecuarios en 2013 representaron el 6% de las exportaciones totales,
aspecto que se debe rescatar, dado que por ejemplo en 2012 las
exportaciones del sector solo representaron el 4,4%.
FIGURA XXX EXPORTACIONES AGROPECUARIAS Y SU
PARTICIPACIN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES 2004 2013 (EN
MILLONES DE DLARES AMERICANOS Y PORCENTAJE)

Fuente: Instituto nacional de estadstica

Los principales productos de exportacin del sector agropecuario son
(FIGURA XXX2) :

Semillas

Habas de soya

Nueces del Brasil (castaa)

Quinua

Frijoles

Frutas
Las exportaciones de nueces del Brasil y habas de soya determinan en
gran magnitud el comportamiento de las exportaciones del sector
agropecuario, dado que la suma de ambas representa en promedio ms del
50% de las exportaciones del sector. Asimismo, cabe resaltar el gran
incremento en las exportaciones de quinua en los ltimos aos, como
resultado de la constante demanda creciente de quinua orgnica en el
mercado mundial, que en 2013 registr un valor de exportacin de $us153,3
millones, equivalente al 21% del total de las exportaciones agropecuarias.
FIGURA XXX2 PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES
AGROPECUARIAS, 2004 2013
(En Porcentajes)

En trminos de destino de las exportaciones agropecuarias, los principales

son la ALADI, la UE y Estados Unidos. Las exportaciones a la ALADI en
2013 alcanzaron $us316 millones, siendo Per ($us95,6 millones), Brasil
($us56 millones) y Colombia ($us52,3 millones) nuestros principales socios.
Asimismo, el monto por exportaciones de productos agropecuarios a la UE
en 2013 fue de $us207 millones, destinados principalmente a Espaa
($us51,4 millones), Alemania ($us.41,2 millones) y Reino Unido ($us.40,3
millones). Finalmente, otro socio importante es Estados Unidos, al cual en
2013 se export un valor de $us151,8 millones, monto que lo constituye en
el pas que importa ms productos agropecuarios de origen boliviano.
FIGURA XXX3. VALOR DE EXPORTACIONES AGROPECUARIAS CON
PRINCIPALES SOCIOS 2004-2013 (EN MILLONES DE DLARES
AMERICANOS Y PORCENTAJE)

Fuente: Instituto nacional de estadstica

5. Rivalidad entre los competidores existentes

Y sea por la presencia manifiesta en los mercados de producto de otros orgenes, por
la sensacin de presin de la produccin de otras zonas o incluso, por el inters de
otras zonas en avanzar en la mejora de su posicin competitiva, la rivalidad entre las
zonas productoras se muestra creciente. Dado que los productores son homogneos,
la competencia horizontal en estos mercados es remarcada, donde una variable
principal para competir es el precio.
Segn datos de la Cmara Agropecuaria del Oriente (CAO) en la gestin 2015, para el
sector agropecuario, el ao 2015 signific un freno al crecimiento que se vena
sosteniendo en aos anteriores. La cada del precio del petrleo caus prdidas a los
productores por el ingreso masivo de productos de pases vecinos.

6. Conclusin

Uno de los efectos de la globalizacin en el sector agroindustrial conlleva al

incremento de la competencia potencial en el sector, tanto por las importaciones
como por las tecnologas disponibles en un sector preponderantemente

horizontal por casi considerarse como primario.

El sector agroindustrial se ve afectado por productos sustitutos que en el caso
agrcola provienen del extranjero debido a los precios ms bajos que el mercado
extranjero presenta y en el caso de la ganadera por la carne de pollo y cerdo

por la relacin precio rendimiento.

El sector agroindustrial tiene una denominada industria auxiliar (industrias de
semillas y fertilizantes que llegan a ser los proveedores) que mantiene una
relacin de dependencia mutua con respecto a los productores, caracterizada
por el grado de cooperacin y la diversidad en el grado de sustitucin de los
proveedores, adems de la constante innovacin.

Exportaciones del sector agroindustrial han dado un salto considerable en

trminos de valor, toda vez que estas entre 2004 y 2013 se incrementaron en
462%. $us740 millones exportados en productos agropecuarios en 2013
representaron el 6% de las exportaciones totales, anteriormente representaban
el 4.4%.

BIBLIOGRAFA

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59_A5598dD48C307402530D5FBE279910A5C.pdf
http://www.boliviaentusmanos.com/amarillas/754/1/bolivia/semillerias-y-

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http://www.eldeber.com.bo/economia/2015-frena-crecimiento-del-sector.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2014/11/6/produccion-agroindustrial-crece-

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http://www.udape.gob.bo/portales_html/diagnosticos/diagnostico2015/TOMO

%20VIII%20-%20SECTOR%20AGROPECUARIO.pdf
http://boliviaemprende.com/noticias/agroindustria-provee-82-de-los-alimentos-

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http://www.udape.gob.bo/portales_html/analisiseconomico/analisis/vol11/art02.pd

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http://www.notiboliviarural.com/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=294&limitstart=895