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E R
58
desarrollo productivo
olombia: un CANlisis de su
competitividad internacional
El presente trabajo fue preparado por los seores Jos Luis Bonifaz, Profesor
Investigador del Centro Investigador de la Universidad del Pacfico y Michael
Mortimore, Jefe de la Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales de la
Divisin de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL.
Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisin
editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir
con las de la Organizacin.
No 58
ndice
Resumen ....................................................................................... 7
A. Introduccin.............................................................................. 9
1. Tendencias del comercio internacional ................................ 9
2 El comercio en los pases de Amrica Latina y
el Caribe.............................................................................. 11
B. El comercio internacional de Colombia .......................... 15
1. Algunos indicadores ........................................................... 15
2. Evolucin del comercio de Colombia................................. 16
C. Formas de medir la competitividad internacional........ 21
1. Introduccin........................................................................ 21
2. El CAN como instrumento de medicin
de la competitividad internacional...................................... 25
D. Un CANlisis de la competitividad de Colombia .......... 29
1. Introduccin........................................................................ 30
2. Mercado de la OCDE ......................................................... 32
3. Otros mercados ................................................................... 38
4. Consideraciones finales sobre la situacin competitiva de
Colombia............................................................................. 40
E. Colombia y los pases de la ALADI................................... 45
1. Pases rivales dentro de ALADI, 1980-1996...................... 46
2. Posicin competitiva de los 10 rubros ms importantes de
Colombia con respecto a ALADI, 1980-1996 .................... 47
3. Matriz de competitividad: Colombia vs ALADI ................ 47
4. Consideraciones finales sobre la situacin competitiva de
Colombia dentro de ALADI ............................................... 49
F. Conclusiones y recomendaciones ................................... 51
3
Bibliografa ................................................................................................................................... 55
Notas metodolgicas ................................................................................................................. 57
Anexo estadstico ........................................................................................................................ 61
Serie Desarrollo productivo: nmeros publicados ............................................................ 83
ndice de cuadros
Cuadro 1: Amrica Latina y el Caribe: Composicin de las exportaciones de bienes al
mercado de la OCDE, segn categoras, 1980-1996 ................................................ 12
Cuadro 2: Amrica Latina y el Caribe: Destinos de las exportaciones de bienes al mercado
de la OCDE, segn categoras, 1980-1996................................................................ 12
Cuadro 3: Amrica Latina y el Caribe: Participacin de mercado, segn categoras,1996 ....... 13
Cuadro 4: Colombia: Algunos indicadores del comercio internacional .................................... 16
Cuadro 5: Colombia: Balance comercial ................................................................................... 20
Cuadro 6: Clasificacin de la competitividad mundial, segn el Instituto Internacional
para el desarrollo de la capacidad de gestin, 1996 .................................................. 25
Cuadro 7: Participacin de las exportaciones mundiales por regiones en el mercado de
la OCDE, 1980-1996 ................................................................................................. 30
Cuadro 8: Participacin de las exportaciones de pases de la ALADI en el mercado de
la OCDE, 1980-1996 ................................................................................................. 31
Cuadro 9: Colombia: Aspectos de su competitividad internacional en OCDE.......................... 33
Cuadro 10: Colombia: Principales productos de exportacin segn mercados de
destino, 1996 ............................................................................................................. 43
Cuadro 11: Participacin de mercado relativo con respecto a Colombia: Pases
de ALADI mercado de la OCDE 1980-1996 ............................................................ 46
Cuadro 12: Posicin competitiva frente a la ALADI en el mercado de la OCDE,
1980-1996. Las 10 principales exportaciones colombianas por contribucin .......... 47
Cuadro 13: ALADI: Participacin de mercado y contribucin en los 50 sectores
ms dinmicos del comercio internacional en el mercado de la OCDE,
1980-1996.................................................................................................................. 49
ndice de grficos
Grfico 1:
Grfico 2:
Grfico 3:
Grfico 4:
Grfico 5:
Grfico 6:
Grfico 7:
Grfico 8:
Grfico 9:
N 58
No 58
Resumen
No 58
N 58
A. Introduccin
1.
En 1996, la tasa de crecimiento de los pases en desarrollo fue la ms elevada de esta dcada,
pues alcanz un promedio de 5.6% comparado con 5% durante el perodo 1993-1995, y menos de
3.5% en los primeros aos de la dcada de 1990. Este resultado es atribuible a la recuperacin de
las economas latinoamericanas en 1996, aunque a niveles modestos (3.3%) y, principalmente, al
crecimiento ms vigoroso registrado en Africa (3.9%), donde se mantuvo la recuperacin
econmica iniciada en 1994, aprovechando el alza de algunos productos bsicos. El ritmo de
crecimiento de los pases de Asia fue nuevamente el ms elevado (6.3%). Solamente 3 de los 14
principales pases de Asia oriental y meridional (Hong Kong, Bangladesh y Sri Lanka) presentaron
tasas inferiores a 5% (aunque superiores a 3.8%). Adems, el crecimiento de la economa China se
mantuvo cerca de 10% (UNCTAD, 1997).
En cuanto a la relacin entre el comercio internacional y la inversin, encontramos que entre
1985 y 1995, los flujos anuales de inversin extranjera directa (IED) aumentaron de casi
60 000
millones a 315 000 millones de dlares, mientras que el valor de las exportaciones mundiales de
mercancas subi de 1.95 billones a 4.9 billones de dlares durante el mismo perodo, creciendo de
3% a 7% del valor de las exportaciones. Cabe sealar que la inversin extranjera directa est
mucho ms concentrada que el comercio: cerca de dos terceras partes de los flujos totales se
dirigieron hacia los 10 principales pases receptores, en tanto que los 100 menores slo recibieron
el 1% del total. La concentracin es an mayor en el caso de flujos de salida, dado que slo cinco
pases (Alemania, Estados Unidos, Francia, Japn y el Reino Unido) generaron los dos tercios del
total (UNCTAD, 1997).
En cuanto a las caractersticas de la competencia en el comercio internacional, sta muestra
una mayor y ms intensa competencia internacional en manufacturas, cuyo peso en los flujos de
comercio de bienes internacionales aumenta progresivamente. El cuadro A.1 del Anexo presenta
una relacin de los cincuenta sectores ms dinmicos en el mercado de importaciones de la OCDE1
durante el perodo 1980-1996, entre los 239 sectores clasificados a tres dgitos segn la
Clasificacin Uniforme del Comercio Internacional, Rev. 2 (CUCI, Rev. 2). Las ramas industriales
que producen computadores, otras mquinas elctricas y equipos electrnicos, industria qumico
farmacutica, prendas de vestir y vehculos y partes fueron las que exhibieron los mayores
incrementos en cuanto a importancia relativa en las importaciones de la OCDE. El papel central de
la microelectrnica queda tambin reflejado en los flujos de comercio internacional cuando se
observa que la participacin de la industria de computadores en las compras externas de la OCDE
experiment un crecimiento notable, de ms de 290%. Llama la atencin que los cinco sectores
ms dinmicos del comercio internacional (vase cuadro A.1 del Anexo) tengan una caracterstica
comn: todos ellos son manufacturas no basadas en recursos naturales. De hecho, la mayor
competencia internacional viene acompaada de una disminucin relativa de los recursos naturales2
y de las manufacturas basadas en recursos naturales3.
Esto sucede debido a que las exportaciones con mayor grado de tecnologa incorporada han
sido los elementos ms dinmicos de la nueva competitividad internacional y han producido
cambios significativos en la distribucin de beneficios entre pases, sean desarrollados o no. De
hecho, dentro del proceso de globalizacin, el cambio tecnolgico tiene una importancia
fundamental en la determinacin de los nuevos patrones de competencia. Un anlisis de las
estructuras de exportaciones de los pases de la trada (Estados Unidos, Unin Europea y Japn) a
lo largo de las dos ltimas dcadas permite percibir una tendencia hacia la especializacin en
productos cada vez ms sofisticados en trminos tecnolgicos. Los productos con base
1.
2.
3.
10
El mercado de la OCDE comprende 24 pases: Alemania, Australia, Austria, Blgica y Luxemburgo, Canad, Dinamarca, Espaa,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Japn, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza,
Turqua, Yugoslavia.
Estos productos corresponden a las secciones 0, 1, 2, 3 y 4 de la CUCI, rev 2.
Estos corresponden a los captulos 61, 63 y 68 y a los grupos 661, 662, 663, 667 y 671 de la CUCI, rev 2.
N 58
2.
en algunos pases centroamericanos. Asimismo, los precios del petrleo registraron una de sus alzas
ms pronunciadas de los ltimos aos beneficiando a Venezuela y Ecuador4. El precio promedio
de venta por barril pas de 13.5 dlares en octubre de 1995 a 21.5 dlares en enero de 1997
(CEPAL, 1997a).
Asimismo el cuadro 2 indica que las exportaciones de la regin se concentran en su propio
mercado y en los Estados Unidos, sobre todo en el caso de los productos con mayor valor agregado,
de los cuales cerca de 70% se dirige hacia esos destinos. Esto se explica tanto por la expansin del
volumen exportado por Mxico hacia los Estados Unidos en el marco de las nuevas posibilidades
abiertas por el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte, como por el dinamismo de las
exportaciones intrarregionales. Sin embargo, se debe destacar el 7.0% del total de bienes primarios
que es exportado al Japn que, como sabemos, no posee recursos naturales en abundancia.
Cuadro 1
Recursos Naturales
Manufacturas
Otros bienes
1985
67.7
30.0
2.3
1990
54.1
43.5
2.4
1996
44.0
53.3
2.7
Regin
Bienes primarios
Bienes
industrializados
Otros bienes
Total
13.5
22.2
16.8
19.8
Estados Japn
Unin
Unidos
Europea
43.8
6.8
23.5
47.0
3.1
13.3
27.2
46.0
0.8
4.1
11.7
16.0
Asia
Otros
4.5
6.2
7.9
8.2
1.0
5.7
42.5
8.4
Fuente: CEPAL.
12
El petrleo tiene una alta participacin en el producto en Venezuela (48%) y Ecuadro (31%).
N 58
mundial ha sido poco aprovechada por los pases de la regin, pues se especializaron en sectores
estacionarios o declinantes del comercio internacional.
Cuadro 3
Recursos naturales
Manufacturas
Otros
Total
Amrica
Norteamrica
Latina
38.13
26.66
14.01
10.02
2.21
13.34
18.39
12.78
Japn
5.39
1.80
0.87
3.27
Europa
OCDE
Occidental
6.74 10.47
0.81
3.61
0.59
5.02
2.05
5.12
Fuente: CAN PLUS.
13
N 58
B. El comercio internacional de
Colombia
1.
Algunos indicadores
y 46.20% para el 1993 1996, incrementos por encima de los experimentados por el PIB durante
dichos perodos, los cuales fueron de 26.61%, 11.76% y 14.80%, respectivamente.
En segundo trmino figura la relacin entre las importaciones y el PIB, cuyo valor declin en el
perodo 1980 - 1985, para luego recuperarse considerablemente entre 1990 y 1996. Como
consecuencia del crecimiento del PIB y la cada de las importaciones durante el lustro 1980 - 1985,
el coeficiente baja a alrededor de 15%. Sin embargo, a partir del ao 1985 el coeficiente empieza a
crecer debido a que el PIB evoluciona por debajo de las importaciones.
Cuadro 4
2.
A nivel hemisfrico (Amrica Latina y Estados Unidos), Colombia destaca por ser un
agresivo y competitivo exportador de una diversidad de productos. Las exportaciones colombianas
pueden clasificarse en tradicionales y no tradicionales. Las primeras estn constituidas por el
petrleo y sus derivados, el carbn y el ferronquel; mientras que las segundas estn conformadas
por bienes del sector agropecuario (banano, flores, frutas, algodn, tabaco, carnes y pescado), del
sector industrial (alimentos, bebidas, textiles, confecciones, productos plsticos, madera y
qumicos) y del sector minero (piedras preciosas).
16
N 58
Otros
16.4%
Japn
3.3%
Union
Europea
23.1%
Estados Otros
Unidos 16.4%
39.8%
Japn
3.3%
Grupo Andino
17.4% Union
Europea
23.1%
Estados
Unidos
39.8%
Grupo Andino
17.4%
Fuente: Banco de la Repblica de Colombia
Excluye a caf y exportaciones mineras (Petrleo y sus derivados, carbn, ferroniquel, oro y esmeraldas).
17
Otros
23.5%
Japn
5.3%
Union Europea
17.4%
Estados
Unidos
40.9%
Grupo Andino
12.9%
Actualmente, dentro de las principales importaciones destacan las materias primas y los
productos intermedios, sobre todo los dirigidos al sector industrial, tales como los productos
qumicos y farmacuticos, los productos mineros y los productos agropecuarios no alimenticios. En
segundo lugar predominan los bienes de capital y materiales de construccin dirigidos, igualmente,
para el sector industrial. Tambin se importan bienes de consumo duradero, especialmente
vehculos de transporte particular.
Grfico 3
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1990
1993
Tradiconales
1994*
1995*
No Tradicionales
1996*
Total
En el grfico 4 puede observarse una cada de 1.3% en el valor de las importaciones durante
1996. La reduccin fue muy pronunciada en el caso de bienes de consumo que cayeron 25.3%. Las
importaciones de materias primas crecieron apenas 2.2% en dlares corrientes, presentndose una
18
N 58
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1990
1993*
Bienes Intermedos
Bienes de Capital
1994*
1995*
1996**
Bienes de Consumo
Total
Fuente: Banco de la Repblica de Colombia.
19
En los primeros seis meses de 1997 las importaciones colombianas alcanzaron a 6 593
millones de dlares, lo que acusa un incremento de 6.1% con respecto al mismo perodo del ao
anterior. Los principales proveedores de Colombia son los Estados Unidos, seguidos de Venezuela,
Japn, Alemania y Mxico.
Cuadro 5
Exportaciones
Importaciones
Balance Comercial
1980
5 328
5 453
-125
1985
4 505
5 100
-595
1990
8 679
6 858
1 821
1995
10 229
12 921
-2 692
1996
10 759
12 758
-1 998
20
N 58
C. Formas de medir la
competitividad internacional
1.
Introduccin
21
De acuerdo a la manifestado por Fajnzylber (1988): ...en el mercado internacional compiten no slo empresas. Se confrontan tambin
sistemas productivos, esquemas institucionales y organismos sociales, en los que la empresa constituye un elemento importante, pero
integrado en una red de vinculaciones con el sistema educativo, la infraestructura tecnolgica, las relaciones gerencial-laborales, el
aparato institucional pblico y privado, el sistema financiero, etc.
7
Para una revisin analtica de nueve de los principales indicadores de competitividad internacional, vase Velsquez (1995).
22
N 58
Grfico 5
240
220
200
180
160
140
E E .U U .
120
Japn
A le m a
100
F ra n c ia
R e in o U n id o
80
60
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
Grfico 6
2 4 0
2 2 0
2 0 0
1 8 0
1 6 0
1 4 0
1 2 0
1 0 0
8 0
6 0
1 9
8 0
1 9
8 1
1 9
8 2
1 9
8 3
1 9
8 4
1 9
8 5
1 9
8 6
1 9
8 7
1 9
8 8
1 9
8 9
1 9
9 0
1 9
9 1
1 9
9 2
1 9
9 3
1 9
9 4
1 9
9 5
1
9
23
Grfico 7
240
220
200
180
160
140
Hong Kong
Singapur
Malasia
120
100
80
Taiwn
Rep. de Corea
60
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
24
N 58
Pas
Clasificacin
Estados Unidos
17
Singapur
18
Hong Kong
19
Japn
20
Dinamarca
21
Noruega
22
Holanda
23
Luxemburgo
24
Suiza
25
Alemania
26
Nueva Zelandia
27
Canad
Chile
Suecia
Finlandia
Austria
28
29
30
31
32
Pas
Blgica
Taiwn
Reino Unido
Francia
Australia
Irlanda
Malasia
Israel
Islandia
China
Repblica de
Corea
Italia
Espaa
Tailandia
Filipinas
Argentina
Clasificacin
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Pas
Colombia
Checoslovaquia
Turqua
Portugal
Brasil
India
Hungra
Grecia
Indonesia
Mxico
Polonia
Sudfrica
Venezuela
Rusia
Fuente: Instituto Internacional para el Desarrollo de la Capacidad de Gestin, The World Competitiveness
Yearbook (Anuario de la Competitividad Mundial), 1996.
Sin embargo, el indicador del Instituto tambin tiene sus limitaciones. Las principales son la
relevancia de algunos criterios en la generacin de competitividad internacional y los pesos
relativos que cabe a algunos de ellos en las estimaciones de los factores determinantes de la
capacidad de competir de un pas. Otras se refieren a la complejidad para obtener los indicadores
(con lo cual su estimacin resulta costosa), el nivel de respuesta de las encuestas, adems de la
inevitable subjetividad. Estos elementos pueden crear algunos problemas de credibilidad.
2.
Buscando contribuir con este anlisis a travs de un indicador que procure enfocar la
competitividad internacional en el criterio de la participacin de mercado, la CEPAL ha elaborado
una metodologa propia, denominada Anlisis de la Competitividad de los pases (CAN). El CAN
consta de un extenso banco de datos de estadsticas del comercio exterior manejado a travs de un
poderoso programa para uso en computadores personales. Los datos se obtienen a partir del
International Commodity Trade Database (COMTRADE) de las Naciones Unidas y estn
organizados en secciones de la Clasificacin Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI),
revisin 2, conformando una base de datos que cuenta con informacin desde 1977 para 89 pases y
20 agrupaciones regionales.
El objetivo del CAN es ofrecer elementos para el anlisis de la competitividad internacional
de los pases, a travs de la evaluacin de la situacin competitiva en mercados internacionales
25
determinados, desde un enfoque global hasta el anlisis detallado de sectores del comercio
internacional. La situacin competitiva de un pas, especificada en un determinado lapso, en
mercados internacionales seleccionados y en sectores elegidos del comercio internacional, queda
determinada por la participacin relativa en el mercado internacional y por la capacidad del pas
para detectar y especializarse en los sectores ms dinmicos.
La metodologa del CAN se basa en la evaluacin del nivel de penetracin y participacin de
los pases en un mbito de comercio especfico, sin buscar hacer referencia a los factores
explicativos. La competitividad se vincula a la participacin de mercado de un pas en un sector
dado de actividad comercial. La competitividad global del pas describe la participacin total en el
comercio internacional, considerndola un producto de la competitividad y del crecimiento de
todos los sectores agregados. As, la penetracin de los pases en los mercados internacionales
queda determinada por su desempeo en el comercio y por su evolucin. El anlisis se dirige hacia
las relaciones participacin-mercado y participacin-cambio y adopta, a la vez, algunos elementos
de gestin empresarial.
Sucintamente, se podra decir que esta metodologa utiliza tres elementos principales para
determinar de la dinmica de la posicin competitiva de las exportaciones de un pas o regin: i) el
cambio en la estructura de las exportaciones de un pas; ii) el cambio en la participacin de
mercado de un determinado sector (o grupo de sectores) exportador de un pas en relacin a un
cierto mercado internacional de importaciones del mismo sector, y iii) el cambio en la importancia
de las importaciones mundiales del mismo sector respecto del total de las importaciones del
mercado internacional considerado. Se estima que la combinacin de los cambios en la estructura
del comercio de un pas, con las modificaciones del patrn de mercado internacional, determina en
gran medida los modelos del comercio y de la competitividad8.
Desde su elaboracin original9, la metodologa del CAN se viene mejorando constantemente
en la Divisin de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL. En efecto, desde su
concepcin, algunas de las limitaciones se solucionaron (como la de una nica opcin del mercado
internacional - OCDE) y se buscaron otras aplicaciones y versiones del programa para lograr una
mayor eficiencia en cuanto a demandas especficas. En enero de 1997, la CEPAL ofreca tres
versiones distintas del CAN.
La versin CAN PLUS permite un anlisis de la situacin competitiva en 5 mercados
internacionales (OCDE, Norteamrica10, Europa occidental11, Japn y Amrica Latina12) en cuanto a
sus importaciones de bienes. Como se aprecia, los tres mercados clave dentro de la OCDE tambin
pueden analizarse separadamente, lo que permite una mayor objetividad en los anlisis dirigidos
hacia ellos. Los mercados de importaciones pueden estudiarse en ms de 230 secciones de la CUCI,
al nivel de agregacin de 3 dgitos.
La CAN SUR ofrece informacin para el Mercado Comn del Sur (MERCOSUR), que tiene
como pases miembros a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. A diferencia de la versin citada
en el prrafo anterior, en sta se puede analizar tanto el mercado de importaciones como el de
exportaciones. Los sectores del comercio exterior tambin tienen un nivel mayor de desagregacin
(cuatro dgitos de la CUCI), lo que permite identificar de forma an ms precisa las oportunidades
que surgen en los flujos de comercio de este mercado regional.
8
9
10
11
12
26
Para una descripcin adicional de esta metodologa, vase Notas Metodolgicas en el Anexo.
La metodologa del CAN fue desarrollada originalmente por Mandeng (1991)
Comprende a Canad y Estados Unidos.
Comprende a la Asociacin Europea de Libre Comercio (Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza) y la Unin Europea
(Alemania, Blgica y Luxemburgo, Dinamarca, Espaa, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Portugal y Reino Unido).
Comprende a la ALADI (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Mxico, Paraguay, Per, Uruguay y Venezuela),
Amrica Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panam) y el Caribe (Barbados, Cuba, Hait,
Jamaica, Rep. Dominicana, Trinidad y Tobago, Guyana y Suriname).
N 58
La otra versin, el CAN AGRO, constituye una aplicacin ms especfica, dirigida al anlisis
de la situacin competitiva en el comercio exterior de sectores agrcolas y de sectores que tienen
algn tipo de vnculo con la produccin agrcola. En esta versin, el mercado internacional queda
determinado por el mercado de importaciones de la OCDE y los sectores pueden detallarse hasta 5
dgitos de la CUCI.
Obviamente, el CAN tambin tiene sus limitaciones. La principal se refiere al hecho que no
explica los factores que subyacen la competitividad detectada y no separa la competitividad lograda
en bases sostenibles a largo plazo de aqulla alcanzada de forma espuria. Por ejemplo, no permite
identificar distorsiones en los sistemas de precios internos ni el porcentaje de contenido nacional de
las exportaciones, tratando por igual a pases con estructuras productivas integradas y a pases
cuyas estrategias de insercin internacional se basan en zonas de procesamiento de exportaciones
de bajo contenido nacional (maquila). Tampoco permite analizar el mercado mundial en su
totalidad, ya que no engloba a todos los pases. Otras limitaciones se refieren al nivel de agregacin
utilizado, a los mercados de destino disponibles y a la actualizacin de la base de datos.
An as, ste es actualmente uno de los indicadores ms dinmicos para describir y evaluar el
medio competitivo internacional, con importantes aportes tanto en el mbito acadmico como en el
empresarial y gubernamental.
27
N 58
D. Un CANlisis de la
competitividad de Colombia
29
1.
Introduccin
El programa CAN puede brindarnos una visin acerca de la penetracin de mercado de las
principales regiones del mundo en el mercado de la OCDE. El cuadro 7 muestra la participacin de
mercado de las principales regiones del mundo en las importaciones de la OCDE durante el perodo
1980-1996. Como puede observarse, Asia en desarrollo (12 pases), la regin de la OCDE (24
pases) y la de la ALADI (11 pases), tuvieron ganancias de participacin de mercado de 88%, 8%
y 3%, respectivamente. En cambio, las dems regiones tuvieron prdidas de participacin durante
el mismo perodo. Debe resaltarse el hecho que en 1996 la participacin de mercado de la ALADI,
en la cual se centrar el anlisis, fue tan slo de 4.53%, por lo que se espera que las participaciones
de mercado por pases sean bajos.
Igualmente destacable es el hecho de que la participacin de los miembros de la OCDE en su
mercado si bien aument 8% durante el perodo 1980-1996, se redujo 12% durante el mismo
perodo (de 85.38% a 75.39%), si consideramos las manufacturas en general, y 12% con respecto a
las manufacturas no basadas en los recursos naturales. Otros pases, en especial los asiticos en
desarrollo, fueron ganando participacin de mercado en las importaciones de los pases miembros
de la OCDE, principalmente en las reas mencionadas. Es as como se aprecia que entre 1980 y
1995 Asia en desarrollo aument 88% su participacin en las importaciones de la OCDE, y 109%
si se consideran las manufacturas en general. En otras palabras, la transformacin estructural del
comercio internacional se abri hacia una oportunidad dinmica para los pases en desarrollo de
mejorar su integracin dentro de la economa internacional por medio de la ganancia en la
participacin de mercado en los sectores ms dinmicos.
Cuadro 7
1980
Asia en desarrollo
OCDE
ALADI
Europa del Este
Amrica Central y el Caribe
frica
Otros
7.51
64.55
4.41
1.25
0.81
5.99
15.41
1996
14.09
69.86
4.53
1.07
0.55
2.14
7.76
Tasa de
Variacin
(Porcentaje)
88
8
3
-14
-32
-64
-50
Se puede apreciar tambin que son los propios pases miembros de la OCDE los que manejan
la mayora de las exportaciones (69.86% en 1996) hacia su propio mercado; entre ellos resaltan
Canad (5.25%) y Estados Unidos (10.44%) en Norteamrica; Japn (6.35%) en Asia; y Alemania
(10.89%), Francia (6.18%) y Reino Unido (5.35%) en la Unin Europea. Asimismo, el incremento
de la participacin de Asia en desarrollo en los ltimos aos se debe principalmente al desempeo
de China (3.83%), la provincia china de Taiwn (1.95%), Corea (1.75%), Malasia (1.28%) y
Singapur (1.26%), entre otros.
El cuadro 8 presenta la participacin de los pases pertenecientes a la ALADI en las
importaciones de la OCDE en 1980 y 1996, as como la variacin porcentual de dicha
participacin, la cual se puede utilizar como criterio para clasificar a los pases. Mxico es el pas
que tuvo el mejor desempeo durante el perodo 1980-1996, tanto por que presenta una
participacin de mercado de 2.27% en 1996 como por el espectacular aumento de 80.26% en su
30
N 58
Mxico
Chile
Brasil
Colombia
Ecuador
Argentina
Uruguay
Venezuela
Per
Bolivia
Paraguay
1980
1996
Tasa de
variacin
(Porcentajes)
1.26
0.23
1.01
0.25
0.12
0.35
0.04
0.87
0.21
0.04
0.03
2.27
0.28
0.83
0.23
0.10
0.24
0.02
0.43
0.09
0.02
0.01
80
20
-18
-9
-13
-31
-45
-50
-55
-56
-69
31
2.
32
N 58
Cuadro 9
I. Participacin de mercado
a/+b/+c/
Recursos Naturales
a/
Agricultura
b/
Energa
c/
Fibras textiles, minerales y menas de metal
d/ e/
Manufacturas
d/
Basadas en recursos naturales
e/
No basadas en recursos naturales
Otros e/
II. Contribucin (estructura de las exportaciones)
a/+b/+c/
Recursos Naturales
a/
Agricultura
b/
Energa
c/
Fibras textiles, minerales y menas de metal
d/+e/
Manufacturas
d/
Basadas en recursos naturales
e/
No basadas en recursos naturales
Otros f/
III. 10 principales exportaciones por contribucin
071 Caf y sucedneos del caf
333 Aceites de petrleo crudos, aceites crudos de min.
bitumin.
322 Hulla, lignito y turba
057 Frutas y nueces (exc. Nueces oleaginosas) frescas o
secas
292 Productos vegetales en bruto
334 Productos derivados del petrleo, refinados
667 Perlas, piedras preciosas y semipreciosas, en bruto o
trabajadas
971 Oro no monetario
931 Operaciones y mercancas especiales no clasificadas
671 Arrabio, fundicin especular, hierro esponjoso
A/
1980
0.25
0.51
1.44
0.07
0.13
0.05
0.20
0.03
0.06
100.0
89.4
80.6
6.9
1.9
10.1
4.6
5.6
0.5
86.0
64.4
0.1
1985
0.26
0.68
1.55
0.18
0.12
0.04
0.30
0.02
0.14
100.0
88.0
74.6
12.2
1.3
10.7
5.5
5.2
1.3
88.4
57.2
3.2
1990
0.22
0.73
0.90
0.70
0.07
0.05
0.32
0.03
0.16
100.0
81.7
48.3
32.7
0.7
16.6
7.5
9.1
1.7
83.4
29.1
19.8
1996
0.23
0.84
0.95
0.90
0.04
0.05
0.29
0.03
0.34
100.0
79.7
47.4
31.8
0.4
16.2
6.1
10.1
4.1
83.6
28.0
20.1
+
+
0.0
6.2
5.6
8.1
6.2
8.1
8.8
8.1
+
+
+
4.4
6.7
3.8
57.2
6.6
6.6
29.1
5.8
5.8
7.0
2.9
2.5
+
+
+
0.0
0.5
0.0
0.1
1.2
6.6
0.8
1.7
5.8
2.2
1.9
1.8
B/
+
Grupos de bienes basados en la Clasificacin Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI rev. 2)
a/
Secciones 0, 1 y 4; captulos 21, 22, 23, 24, 25 y 29
b/
Seccin 3
c/
Captulos 26, 27 y 28
d/
Captulos 61, 63 y 68; grupos 661, 662, 663, 667 y 671
e/
Secciones 5 y 6 (menos captulos incluidos en 4/), secciones 7 y 8
f/
Seccin 9
A/ Grupos que corresponden (*) a los 50 ms dinmicos. 1980-1996
B/ Grupos donde se gana (+) o se pierde (-) participacin de mercado. 1980-1996
Conclusiones
Mediante la informacin revelada por el CAN, podemos afirmar que Colombia ha mantenido
constante su participacin de mercado en el mercado de importaciones de la OCDE durante el
perodo 1980-1996. Tanto en recursos naturales como en el rubro de otros ha ganado participacin
de mercado en el mismo perodo, perdiendo participacin de mercado en el rubro de manufacturas.
La mayor parte de sus exportaciones hacia dicho mercado corresponden a recursos naturales
destacando los correspondientes a caf y las mineras (petrleo, oro, carbn y ferronquel). Si bien
se nota un cambio en la estructura desde los recursos naturales hacia las manufacturas, ste es muy
dbil y su proporcin todava se encuentra alejada de las mismas para Amrica Latina en su
conjunto.
Slo una de sus 10 principales exportaciones figura en la lista de los 50 sectores ms
dinmicos del comercio internacional (vase cuadro A.1 del Anexo). Con respecto a 1980, donde el
caf era ms del 64% del total de exportaciones colombianas al mercado de la OCDE, se han
diversificado la estructura de las exportaciones; en 1996, se nota un incremento de otros productos
aunque en su mayora corresponden, como ya se mencion, a recursos naturales. El petrleo ha
pasado a ser el segundo producto en importancia dentro de la estructura de exportaciones hacia
dicho mercado tomando una quinta parte del valor exportado en 1996.
La matriz de competitividad muestra un desplazamiento a favor de las estrellas nacientes (de
8.1% a 20.8%) y una cada en los sectores estacionarios (de 83.2% a 35.0%). Sin embargo, las
estrellas menguantes permanecen con un porcentaje relativamente elevado (43.2%). El objetivo
deber ser tener la mayor parte de las exportaciones en esta situacin competitiva, pues
corresponden a sectores dinmicos del comercio internacional en los cuales la contribucin
aumenta.
34
N 58
Grfico 8
-8%
PARTICIPACIN TOTAL
65%
RECURSOS NATURALES
-34%
Agricultura
1186%
Energa
-69%
0%
MANUFACTURAS
Basadas en recursos naturales
45%
0%
466%
OTROS
170%
-120%
-70%
-20%
30%
80%
130%
Grfico 9
-3%
-57%
20 ,00 0%
In calcu lable
31 %
59 %
-57%
34 %
In calcu lable
28 0%
In calcu lable
O ro no m onetario (9 71):
O p erac ion es y m erc anc as es p ec iales (036):
A rrabio, fundicin esp ecu lar, h ierro
es p . (6 71):
400
100
%
600
%
35
Grfico 10
1980
1996
1 0%
1 6%
8 0%
8 9%
M an u factu ras
O tro s
1980
55%
1996
45%
38%
62%
N o B as a d as en R e c. N a tu ra le s
B a s ad a s en R e c. N a tu ra le s
36
N 58
Grfico 12
COLOMBIA EN EL MERCADO DE LA OCDE: LOS 10 PRODUCTOS
67%
322%
R o p a ex t. P / m ujeres , nias y be bes ( 8 43): 2 6 7 %
241%
R o p a ex t. P / ho m bres y nios dtejifo
e
(84 2):
C rus tc e os y m o lus c os p elad os o s in p.( 0 36): 7 7 %
73%
P es c ad o fre s c o,
refrig. o c on g e la do (0 34) :
P ro duc tos v eg etales e n b ruto ( 29 2): 5 9 %
F rutas y n uec e s fres c as o s ec a s ( 05 7): 3 0 %
A rt, v ia je, b ols os , b ols as , m aletines ( 83 1): 2 4 %
24%
16%
C a c ao (0 72) :
10 0%
0%
10 0
%
20 0
%
30 0
%
Grfico 13
Matriz de competitividad
(Contribucin)
Estrellas
nacientes
(8.1%)
Retrocesos
(35.0%)
Estrellas
menguantes
Estrellas
nacientes
(20.8%)
(7.2%)
Oportunidades
perdidas
(1.5%)
Oportunidades
perdidas
(0.5%)
Retrocesos
(83.2%)
1996
1980
Estrellas
menguantes
(43.2%)
37
3.
Otros mercados
Para analizar las particularidades de la situacin competitiva del Per en los cuatro mercados
restantes se har referencia a los cuadros y grficos que aparecen en el anexo. La revisin se efectuar
segn el orden de importancia de la participacin de Colombia en dichos mercados.
a)
En el cuadro A.5 del Anexo se observa que la ms alta participacin de mercado de las
exportaciones colombianas corresponde al mercado de Amrica Latina. En 1980, esta participacin
era de 0.70%, y ha seguido creciendo hasta llegar a 1.09% en 1996, ao en la que super a la
participacin conjunta de los otros cuatro mercados analizados (OCDE, Norte Amrica, Japn y
Europa Occidental). Este aumento de la participacin global se debe, principalmente, al aumento
experimentado en el sector recursos naturales, cuya participacin pas de ser 0.77% en 1980 a 2.03%
en 1996, y en el sector manufacturas, cuya participacin pas de ser 0.67% a 0.89%. Cabe destacar la
cada en el rubro otros, donde en 1980 se tena una participacin de mercado de 0.56% y para 1996
esta participacin cae a slo 0.04%. Esto ocurre, como ya se mencion, debido al cambio de direccin
de las exportaciones de los grupos correspondientes a oro no monetario y operaciones y mercancas
no clasificadas (CUCI 971 y 931, respectivamente) que se dirigieron en la dcada de 1990 hacia los
Estados Unidos.
Durante el perodo 1980-1996 se observa un cambio positivo en la composicin de las
exportaciones de manufacturas de Colombia al mercado de Amrica Latina. Las manufacturas no
basadas en recursos naturales aumentaron de 81.5% en 1980 a 96.3% en 1996, en desmedro de las
basadas en recursos naturales que cayeron de 18.5% a 3.7% entre los mismos aos. Este
comportamiento sigue la tendencia internacional, la cual est concentrndose en rubros
manufactureros no basados en recursos naturales. Ntese que esta distribucin no se presenta en los
otros mercados analizados lo cual se refleja en la lista de las 10 principales exportaciones por
contribucin: la mayora de stas corresponden a manufacturas no basadas en recursos naturales.
En el caso de Amrica Latina, cinco de las 10 principales exportaciones colombianas a dicho
mercado corresponden al grupo de los 50 sectores ms dinmicos del comercio internacional. Cabe
resaltar que 8 de las 10 principales exportaciones colombianas pertenecen al sector manufacturas, y,
de ellas, todas son manufacturas no basadas en recursos naturales (CUCI 583, 591, 541, 892, 846,
893, 782, 642). Adems las 10 principales exportaciones colombianas a dicho mercado han ganado
participacin de mercado en dicho perodo.
La composicin de las 10 principales exportaciones colombianas por contribucin hacia el
mercado de Amrica Latina slo tiene en comn un grupo (CUCI 334) con su correspondiente hacia
el mercado de la OCDE, lo que muestra la diversificacin o poca especializacin de las exportaciones
colombianas hacia sus principales destinos de exportacin.
En la matriz de competitividad (vase grfico A.5.6) se observa un incremento notable en la
contribucin de estrellas nacientes (de 16.3% a 47.0%) y una cada casi en la misma proporcin de los
sectores en retroceso (de 51.6% a 7.1%). Cabe resaltar que el porcentaje correspondiente a las
estrellas nacientes (47.0%) corresponde al valor ms alto entre los 5 mercados analizados. Esto indica
un desplazamiento adecuado de la estructura de exportaciones de Colombia hacia el mercado de
Amrica Latina.
38
b)
N 58
Mercado de Norteamrica
En el cuadro A.6 del Anexo se observa que la participacin de mercado de las exportaciones
colombianas en las importaciones de Norte Amrica ha experimentado un aumento de 14.62%
durante el perodo 1980-1996, pasando de 041% a 0.47%. Se aprecia un incremento de la
participacin de mercado en recursos naturales (de 0.86% a 2.22%), debido principalmente al rubro
energa, cuya aporte creci 3400% durante el perodo 1980 1996 (pas de 0.07% a 2.50%).
Asimismo, el sector otros experiment un incremento significativo, pasando de 0.18% en 1980 a
0.96% en 1996, mientras que el sector manufacturas prcticamente no experiment cambio alguno.
Al analizar la estructura de las exportaciones colombianas hacia Norteamrica, se observa que
dentro de las exportaciones de manufacturas ha aumentado la proporcin de las no basadas en
recursos naturales (de 66% a 77%), en desmedro de las basadas en recursos naturales (de 34% a
23%). Sin embargo, en esta estructura se nota un predominio de los recursos naturales (75.4%) sobre
las manufacturas (17.5%) en 1996.
Interesa destacar que de las 10 principales exportaciones colombianas, tres corresponden al
grupo de los 50 sectores ms dinmicos del comercio internacional: operaciones y mercancas
especiales no clasificadas (CUCI 931), ropa exterior p/ mujeres, nias y bebs, de tejidos (CUCI 843)
y ropa exterior para hombres y nios, de tejidos (CUCI 842). Adems, cabe resaltar la cada de la
contribucin del caf y sucedneos del caf (75%), frente al crecimiento espectacular de las
contribuciones de aceites de petrleo crudos, aceites crudos de min. bitumin. ( 3390%) y otros como
oro no monetario y hulla, lignito y turba, que en 1980 tenan una participacin nula.
La matriz de competitividad muestra una fuerte cada de los sectores en retroceso (de 78.7% a
23.6%) a favor de las estrellas menguantes (de 5.0% a 46.0%) ms que en las estrellas nacientes (de
11.9% a 24.9%). Es decir, en este mercado la estructura de exportaciones est desplazndose hacia
sectores estacionarios donde la participacin de mercado est aumentando.
c)
39
d)
Mercado de Japn
En el cuadro A.8 del Anexo se observa que la participacin de mercado de Colombia en las
importaciones de Japn no ha experimento cambios durante el perodo 1980-1996, mantenindose
en 0.12%. Esto se debi a que, si bien el sector de recursos naturales aument de 0.12 % en 1980
a 0.21% en 1996, el sector manufacturas baj de 0.16% a 0.05%.
Nuevamente la estructura de las exportaciones es dominada por los recursos naturales. En
1980 estos representaban el 71.7% del total de exportaciones colombianas hacia dicho mercado y
en 1996 este porcentaje es de 73.8%. Cabe destacar que, en 1980, 55% de las manufacturas que
Colombia exportaba a Japn eran no basadas en recursos naturales, cifra que en 1996 se increment
a 62%, cifra alta si se la considera con otros mercados.
Si bien los cambios en la composicin de las exportaciones han seguido la direccin
correcta, se observa que slo 2 de las 10 principales exportaciones colombianas, crustceos y
moluscos pelados o sin pelar (CUCI 036) y pescado fresco, refrigerado. o congelado (CUCI 034),
corresponden al grupo de los 50 sectores ms dinmicos del comercio internacional. El caf y
sucedneos del caf (CUCI 071) sigue ocupando el primer lugar dentro del grupo, representando el
62.5% de las exportaciones colombianas con destino a Japn en 1996. Ntese la notable
contribucin del grupo perlas, piedras preciosas y semipreciosas, en bruto o trabajadas que
representan el 22.9% de las exportaciones colombianas al Japn debido, principalmente, a la
exportacin de esmeraldas.
La matriz de competitividad muestra un bajo porcentaje de estrellas nacientes (7.0%) y mas
bien se fortalece la presencia de exportaciones colombianas en las estrellas menguantes para el
mercado de Japn. Este porcentaje (63.0%) es el ms alto entre los cinco mercados analizados.
Llama la atencin el bajsimo porcentaje de sectores en retroceso (1.0%) lo cual indica que en este
mercado se estn abandonando aquellos sectores estacionarios del comercio internacional que estn
perdiendo participacin de mercado.
4.
N 58
G r fic o 1 4
C O L O M B IA
P A R T IC IP A C IO N E N E L M E R C A D O D E IM P O R TA C IO N E S
(E n p o rc e n ta je s)
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Am rica Latina
N orte A m rica
OCDE
Eu ropa O ccid ental
19 80 19 85
Jap n
19 90
19 96
Fuente: CEPAL, programa de computacin CAN PLUS.
41
G r fic o 1 5
C O L O M B IA
P A R T IC IP A C IO N E N E L M E R C A D O : R E C U R S O S N A T U R A L E S
(E n p o rc e n ta je s )
2 .5 0
2 .0 0
1 .5 0
1 .0 0
A m ric a L a tin a
0 .5 0
N o rte A m ric a
OCDE
0 .0 0
E u ro p a O c c id e n ta l
1980
Japn
1985
1990
1996
Grfico 16
COLOMBIA
PARTICIPACION EN EL MERCADO: MANUFACTURAS
(En porcentajes)
1.00
0.80
0.60
0.40
Amrica Latina
Norte Amrica
Japn
OCDE
0.20
0.00
1980 1985
1990 1996
Europa Occidental
42
N 58
Cuadro 10
Productos
071
333
322
057
292
334
667
971
Oro no monetario
931
671
10
036
287
289
034
611
Cuero
10
843
842
10
037
523
714
10
583
61
591
541
892
892 Impresos
846
893
782
642
10
43
N 58
45
1.
1980
1996
0.7
6.8
0.3
1.1
2.1
0.2
7.8
1.2
5.9
0.2
1.0
14.1
0.3
0.8
2.2
0.1
22.8
2.5
9.8
0.5
46
2.
N 58
1980
1996
6.2
64.4
4.4
0.0
0.1
6.7
3.8
0.0
0.5
0.0
86.0
8.1
28.0
7.0
8.8
20.1
2.9
2.5
2.1
1.9
2.2
83.6
3.
47
E s t r e lla s
N a c ie n t e s
( 2 0 .8 % )
R e tr o c e s o s
( 3 5 .0 % )
O p o r tu n id a d e s
P e rd id a s
( 1 3 .1 % )
R e tr o c e s o s
( 1 1 .7 % )
E s t r e lla s
M e n g u a n te s
( 1 1 .6 % )
O p o r tu n id a d e s
P e rd id a s
(1 .0 % )
C O L O M B IA
E s t r e lla s
M e n g u a n te s
( 4 3 .2 % )
E s t r e lla s
N a c ie n te s
(5 3 .6 % )
A L A D I
19 96
48
4.
N 58
Se puede concluir que Colombia presenta una situacin competitiva bastante diferente que la
de ALADI. Esta afirmacin toma fuerza cuando se comparan los 5 principales productos de
exportacin de estas regiones hacia el mercado de la OCDE: mientras que la ALADI concentra sus
exportaciones en petrleo y partes de automviles, Colombia lo hace en caf, petrleo y productos
mineros. Adems, en Colombia se aprecia un predominio de los recursos naturales como principal
exportacin dentro de su estructura, en cambio en la ALADI se exportan manufacturas casi en la
misma proporcin que recursos naturales. Por ltimo, las matrices de competitividad difieren
notablemente: mientras la ALADI concentra una gran parte de sus exportaciones en estrellas
nacientes, Colombia an presenta contribuciones a sus exportaciones altas en sectores en retroceso
o estacionarios del comercio internacional.
Cuadro 13
Contribucin
1980
1996
1980
1996
Argentina
0.08
0.06
6.59
12.12
Variacin
84
Bolivia
0.00
0.01
1.18
20.24
1618
Brasil
0.37
0.29
10.18
18.02
77
Chile
0.02
0.06
2.94
11.32
286
Colombia
0.03
0.05
3.48
10.17
192
Ecuador
0.03
0.05
6.82
25.81
278
Mxico
1.04
2.86
22.68
63.86
182
Paraguay
0.00
0.00
0.35
4.48
1170
Per
0.01
0.03
1.92
16.96
785
Uruguay
0.02
0.01
12.96
12.76
-2
Venezuela
0.03
0.03
1.07
3.09
246
---
---
27.5
50.7
84
Contribucin
de los 50
sectores
Por otro lado, el cuadro 13 nos permite visualizar la importancia que poseen los 50 sectores
ms dinmicos del comercio internacional dentro de los pases de la ALADI. En l se puede
apreciar la participacin de mercado de estos pases dentro de esos sectores y la contribucin que
poseen los mismos dentro de la estructura de exportaciones de los pases de la ALADI a la OCDE.
En dicho cuadro se observa con claridad lo antes afirmado. Aparte que la participacin de mercado
de Colombia en los 50 sectores ms dinmicos del comercio internacional era de 0.05% en 1996, la
contribucin de dichos sectores dentro de las exportaciones colombianas al mercado de la OCDE es
muy baja (10.17% en el mismo ao). Basta considerar que el porcentaje correspondiente a
Colombia en esta rea slo supera al de 2 pases de la ALADI y, adems, dista bastante del 63.86%
que exhibe Mxico como contribucin de los 50 sectores ms dinmicos a sus exportaciones.
Asimismo, el cambio ocurrido de 192% en dicha contribucin durante el perodo 1980-1996 se ha
debido principalmente a la espectacular expansin de las exportaciones de petrleo y productos
mineros (CUCI 333 y 971). Por ltimo observamos que, aun cuando la participacin de mercado de
Colombia en dichos rubros es relativamente baja no dista mucho del promedio de ALADI, ms an
si no consideramos a Brasil y Mxico que poseen porcentajes altos (0.29% y 2.86%
respectivamente) comparados con los dems pases de ALADI.
49
Asimismo, se debe resaltar el hecho que en las exportaciones de los pases miembros de la
OCDE hacia su propio mercado los 50 sectores ms dinmicos del comercio internacional poseen
una contribucin de 50.7% en 1996 y si consideramos ese porcentaje para algunos pases de Asia
como Japn, China, Corea y Singapur estos son de 74.91%, 58.93%, 71.12% y 86.12%
respectivamente. De hecho, es en gran parte debido a su especializacin en los rubros dinmicos
del comercio internacional que dichas regiones han logrado un alto nivel de competitividad, gracias
a lo cual sus economas cuentan con una base slida para crecer sostenidamente.
50
N 58
F. Conclusiones y
recomendaciones
51
52
Creado por el Consejo Nacional de Competitividad de Colombia en agosto de 1994. Sus principios bsicos son: el reconocimiento
de un proceso de globalizacin que obliga al pas a modificar sus polticas previas, la bsqueda de un nuevo modelo de regulacin,
el principio de la accin concertada y la necesidad de construir una visin de futuro.
N 58
globalizacin ha hecho que llegue a los pases en desarrollo por la va de la inversin extranjera
directa, a travs de subsidiarias de empresas transnacionales. Esto ha permitido la insercin de
algunos pases en el sistema internacional de produccin integrada. Un ejemplo es Mxico, donde
se logr por intermedio del sector automotor y la localizacin en el pas de subsidiarias de
empresas transnacionales estadounidenses, como Ford, Chrysler y General Motors. Otro ejemplo es
el de los pases del Sudeste asitico, con la inversin extranjera japonesa, principalmente en los
sectores de la electrnica, las computadoras y los vehculos automotores. Para incorporarse a los
sistemas internacionales de produccin integrada, los pases asiticos en desarrollo se han asociado
con estas grandes empresas transnacionales, adoptado las tecnologas extranjeras y fortalecido las
industrias nacionales emergentes; esto ha conducido a un desarrollo notable de su sector exportador
y a un crecimiento sostenido. Para que un pas como Colombia logre atraer a estas empresas
transnacionales y consolidar un proceso de este tipo habra que impulsar, entre otros aspectos: la
educacin y capacitacin de los trabajadores, la preparacin de los recursos humanos y el
mejoramiento de la infraestructura y de los servicios pblicos bsicos. Estos han sido llamados los
factores inmviles de la produccin internacional 14 y son los requisitos mnimos indispensables
para que una empresa transnacional se sienta atrada por un pas.
De cualquier manera y ms all del debate sobre las mejores formas de implementar la
poltica comercial, el camino seguido por la mayora de pases en desarrollo que hoy crecen
sostenidamente ha sido la profundizacin de su insercin en los sectores ms dinmicos del
comercio internacional. As los demuestran en particular, los pases del Asia, y este fenmeno
debiera ser motivo de anlisis por parte de las autoridades colombianas.
14
53
N 58
Bibliografa
Mandeng,
O.
(1991),
Competitividad
internacional
y
especializacin, Revista de la CEPAL, No. 45, Santiago, Chile,
Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL),
Diciembre.
55
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Mttar, J.. (1996), Desempeo Exportador y Competitividad Internacional: Algunos Ejercicios CAN para
Mxico, Comercio Exterior, Vol. 46, No 3, Mxico, Marzo.
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Productivo, No 25 (LC/G.1869), Santiago, Chile, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe
(CEPAL).
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Santiago, Chile, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).
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perspectivas para 1997, Ginebra.
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Estadsticas, Ginebra, 1995.
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noventa, siglo veintiuno editores, Espaa.
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Development Report, 1997, Nueva York.
Velsquez, M. (1995), "Indicadores de Competitividad y Productividad, Revisin Analtica y Propuesta sobre
su Utilizacin", Serie Desarrollo Productivo, No 27 (LG/G.1870), Santiago de Chile, Comisin
Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).
56
Notas metodolgicas
N 58
15
15
16
57
promedio de los valores de los aos 1989, 1990 y 1991. La excepcin siempre ser el ltimo ao
disponible en la base de datos, cuyos valores son obtenidos a partir del promedio los dos ltimos
aos. As, los valores del ao 1996 se refieren al promedio de los aos 1995 y 1996. Al adoptar este
criterio, el CAN busca dar una mayor estabilidad a los estimadores, disminuyendo la influencia de
sesgos producidos por aos atpicos. Asimismo, esta metodologa es muy sensible al perodo
elegido, lo que significa que un sector considerado dinmico en el perodo 1985-1990, puede no
serlo en el perodo 1990-1996.
I.
Participacin de mercado:
Contribucin:
Especializacin:
Participacin relativa:
58
Mj / M * 100
Participacin de mercado:
Mij / Mi * 100
Contribucin:
Mij / Mj *100
Mi / M * 100
Especializacin:
Participacin relativa:
Mij / Mir
N 58
Siendo:
M:
Mi:
II.
La matriz de competitividad
Matriz de competitividad
Sectores
estacionarios
Participacin de mercado, o
contribucin, o
especializacin
Sectores
dinmicos
Estrellas
menguantes
Estrellas
nacientes
Retrocesos
Oportunidades
perdidas
total importado por el mercado, y estacionarios (o no dinmicos) los sectores que disminuyen su
importancia en el total de las importaciones.
El eje vertical se relaciona con el dinamismo competitivo del pas. Puede referirse a los
parmetros participacin de mercado, contribucin o especializacin. Por ejemplo, si
consideramos el parmetro de participacin de mercado, los sectores en los cuales el pas gana
participacin de mercado son calificados como sectores competitivos, mientras que los sectores en
los cuales el pas pierde participacin de mercado son calificados como sectores no competitivos.
La combinacin de estas categoras conforman las cuatro situaciones competitivas
identificadas en la matriz, cuyas descripciones son las siguientes:
Estrellas nacientes
Corresponden a sectores dinmicos del comercio internacional en los cuales aumenta la
participacin de mercado, la contribucin o la especializacin del pas. Esta constituye la situacin
ptima para las exportaciones. El objetivo de un pas debe ser tener la mayor parte de sus
exportaciones en esta situacin competitiva.
Estrellas menguantes
Representan sectores estacionarios en los cuales aumenta la participacin de mercado, la
contribucin o la especializacin del pas. Esta corresponde a una situacin de vulnerabilidad para
las exportaciones, ya que el pas es competitivo pero en sectores internacionales estancados.
Oportunidades perdidas
Indican sectores dinmicos del comercio internacional en los cuales el pas disminuye su
participacin de mercado, contribucin o especializacin. Es deseable que un porcentaje pequeo
de las exportaciones se localice en este segmento, ya que esta situacin representa una prdida de
competitividad del pas en los sectores de mayor dinamismo.
Retrocesos
Indican sectores estacionarios del comercio internacional en los cuales el pas disminuye su
participacin de mercado, contribucin o especializacin. De la misma forma que la situacin
anterior, es deseable que un pequeo porcentaje de las exportaciones se localice en este segmento.
60
N 58
Anexo estadstico
61
62
N 58
Cuadro A. 1
752
759
776
773
771
764
778
772
761
775
763
553
541
514
533
515
513
583
598
582
846
843
845
842
741
714
743
716
728
749
742
744
GRUPO
I. INDUSTRIA DE COMPUTADORAS
Mq. para la elaboracin automt. de datos y sus
unidades.
Partes, n.e.p. exc. destinadas a grupos 751 752
II. OTRA MAQUINARIA ELCTRICA Y EQUIPO
ELECTRNICO
Lmparas, tubos y vlvulas electrnicas de ctodo
Material de distribucin de electricidad
Aparatos de electricidad y sus partes
Equipo de telecomunicaciones y partes y
accesorios
Mquinas y aparatos elctricos
Aparatos elct. para empalme, corte de circuitos
elctricos
Receptores de televisin
Aparatos de uso domstico, elctricos y no
elctricos
Fongrafos, dictfonos, ap. p/ grabacin y rep. de
sonido
III. INDUSTRIA QUMICO-FARMACEUTICA
Produc. de perfumera, cosmticos y prep. de
tocador
Productos medicinales y farmacuticos
Compuestos de funciones nitrogenadas
Pigmentos, pinturas, barnices y materias conexas
Compuestos organominerales y heterocclicos
Acidos carboxilicos y sus anhdridos, halognuros
Productos de polimerizacin y copolimerizacin
Productos qumicos diversos
Productos de condensacin, policondensacin
IV. INDUSTRIA CONFECCIONES
Ropa interior de punto ganchillo
Ropa exterior p/ mujeres, nias y bebes, de tejidos
Ropa exterior y accesorios de vestir de punto
ganchillo
Ropa exterior para hombres y nios, de tejidos
V. MAQUINARIA NO ELCTRICA
Equipo de calefaccin y refrigeracin y sus partes
Mquinas y motores no elctricos, partes y piezas
Bombas y compresores; ventiladores y sopladores,
etc.
Aparatos elctricos rotativos y sus partes y piezas
sueltas
Otras mq. y eq. Espc. p/ otras industrias y partes
Partes y accesorios no elctricos de mquinas
Bombas para lq., con o sin dispositivo medidor,
etc.
Equipo mecnico de manipulacin de mercancas y
sus partes
SUBTOTAL
ESTRUCTURA
DEL SECTOR
1980
1996
VARIACIN
1980 - 1996
Estructura
Crecimiento
1.4
0.9
5.5
3.5
4.1
2.6
293.7
307.4
0.5
4.4
2.0
9.9
1.5
5.5
271.7
122.9
0.8
0.2
0.1
0.8
2.9
0.6
0.4
1.9
2.1
0.4
0.3
1.1
259.6
206.0
181.6
131.3
0.8
0.6
1.4
1.1
0.6
0.5
87.7
85.8
0.3
0.5
0.4
0.7
0.1
0.2
50.5
39.8
0.4
0.5
0.1
30.4
3.8
0.1
6.4
0.4
2.6
0.3
70.72
181.8
0.7
0.3
0.2
0.3
0.2
0.9
0.5
0.4
2.0
0.3
0.6
0.6
1.6
0.7
0.3
0.5
0.4
1.3
0.7
0.6
3.4
0.6
1.1
1.0
0.9
0.4
0.1
0.2
0.2
0.4
0.2
0.2
1.4
0.3
0.5
0.4
135.1
96.3
65.8
50.1
49.1
42.4
39.7
39.6
68.6
95.5
69.5
68.7
0.5
3.5
0.3
0.4
0.4
0.7
5.0
0.6
0.7
0.6
0.2
1.5
0.3
0.3
0.2
50.0
46.1
67.7
61.4
52.2
0.3
0.4
0.1
50.1
0.6
0.8
0.3
0.8
1.2
0.4
0.2
0.4
0.1
39.3
38.6
38.6
0.4
0.6
0.2
34.4
21.7
40.0
18.3
84.9
(Contina)
63
Cuadro A. 1 (conclusin)
931
872
898
893
812
831
894
821
642
899
897
874
672
034
036
VII. OTROS
Operaciones y mercancas especiales no clasificadas
Instrumentos y aparatos de medicina
Instrumentos musicales y sus partes y accesorios
Artculos de las materias descritas en el cap. 58
Artefactos y accesorios sanitarios
Artculos de viaje, bolsas, bolsos, maletines, etc.
Cochecitos para nios, juguetes y art. De deporte
Muebles y sus partes
Papeles y cartones recortados en forma determinada
Otros artculos manufacturados diversos
Joyas y objetos de orfebrera y platera y otros
Instrumentos y aparatos de medicin
Lingotes y otras formas primarias de hierro o acero
Pescado fresco (vivo o muerto), refrig. O congelado
Crustceos y moluscos pelados y sin pelar
TOTAL
6.1
0.9
0.2
0.3
0.5
0.2
0.2
0.6
0.7
0.3
0.3
0.3
0.8
0.4
0.4
0.3
27.5
11.0
2.3
0.4
0.6
1.0
0.3
0.4
1.0
1.1
0.4
0.4
0.4
1.1
0.5
0.5
0.5
50.7
4.9
1.4
0.2
0.3
0.5
0.1
0.2
0.4
0.4
0.1
0.1
0.1
0.3
0.1
0.1
0.2
23.2
80.2
150.2
138.9
135.8
107.6
88.1
87.0
86.0
69.9
56.7
49.1
46.4
40.3
39.8
37.2
34.7
84.2
64
N 58
Cuadro A.2
a/
I. Participacin de mercado
a/ +b/ +c/
Recursos Naturales
a/
Agricultura
b/
Energa
c/
Fibras textiles, minerales y menas de metal
d/ +e/
Manufacturas
d/
Basadas en recursos naturales
e/
No basadas en recursos naturales
f/
Otros
II. Contribucin (estructura de las exportaciones)
a/ +b/ +c/
Recursos naturales
a/
Agricultura
b/
Energa
c/
Fibras textiles, minerales y menas de metal
d/ + e/
Manufacturas
d/
Basadas en recursos naturales
e/
No basadas en recursos naturales
f/
Otros
C/
III. 10 principales exportadores por
B/
contribucin
333 Aceites de petrleo crudos, aceites
*
crudos de min. bitumin.
781 Automviles para pasajeros
071 Caf y sucedneos del caf
057 Frutas y nueces (exc. Nueces
oleaginosas) frescas o secas
334 Productos derivados del petrleo,
refinados
081 Piensos para animales (exc. cereales
sin moler)
773 Material de distribucin de electricidad
*
287 Minerales de metales comunes y sus
concentrados
784 Partes y accesorios de vehculos
*
automotores
931 Operaciones y mercancas especiales
*
no clasificadas
1980
5.30
9.37
12.38
6.98
14.73
2.07
7.22
1.50
4.30
100.0
77.2
33.3
33.8
10.1
21.3
7.6
14.2
1.5
55.7
1985
5.70
11.46
13.29
9.72
13.91
2.68
7.95
2.26
5.30
100.0
67.7
30.6
30.2
7.0
30.0
6.6
23.8
2.3
51.2
1990
4.54
9.89
10.50
8.43
12.89
2.72
7.57
2.34
4.44
100.0
54.1
28.0
19.2
6.9
43.5
8.7
35.3
2.4
40.8
1995
5.12
10.47
10.80
9.02
14.52
3.61
7.18
3.34
5.02
100.0
44.0
24.6
14.2
5.2
53.3
6.7
46.8
2.7
37.1
23.4
21.2
13.4
10.9
+
+
0.2
11.0
3.0
0.4
9.5
3.4
2.3
4.9
4.6
4.6
4.3
4.0
9.3
8.2
5.1
2.5
2.9
2.8
2.9
2.3
+
+
0.3
4.0
0.8
2.3
1.6
2.5
2.2
2.2
0.6
1.2
1.9
2.1
1.0
1.2
1.7
2.0
D/
Fuente: CEPAL, elaborado sobre la base del programa de computacin Anlisis de la competitividad de los pases (CAN
PLUS).
a/ Secciones, 0, 1 y 4; captulos 21, 22, 23, 24, 25 y 29
b/ Seccin 3
c/ Captulos 26, 27 y 28
d/ Captulos 61, 63, y 68; grupos 661, 662, 663, 667 y 671
e/ Secciones 5 y 6 (menos captulos en 4/), secciones 7 y 8
f/ Seccin 9
A/ Amrica Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Mxico, Paraguay, Per, Uruguay, Venezuela,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panam, Barbados, Cuba, Hait, Jamaica, Rep. Dominicana,
Trinidad y Tobago, Guayana, Suriname.
B/ Grupos de bienes basados en la Clasificacin Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI rev. 2)
C/ (*) Grupos que corresponden a los 50 ms dinmicos durante 1980 1996
D/ Grupos en los que Amrica Latina gan (+) o perdi (-) participacin de mercado durante 1980 - 1996.
65
Cuadro A.3
a/
1985
5.01
1990
4.02
1996
4.53
Recursos naturales
a/
Agricultura
b/
Energa
c/
Fibras textiles, minerales y menas de metal
d/+e/
Manufacturas
d/
Basadas en recursos naturales
e/
No basadas en recursos naturales
f/
Otros
7.64
9.28
6.20
11.34
1.87
6.71
1.32
3.02
9.94
10.58
9.19
11.69
2.43
7.41
2.03
4.37
8.62
8.66
8.08
10.80
2.45
7.10
2.09
3.85
9.12
8.82
8.32
12.28
3.23
6.76
2.97
4.44
100.0
100.0
100.0
100.0
75.6
30.2
36.1
9.3
23.1
8.5
14.6
1.3
66.8
27.7
32.4
6.7
31.1
7.0
24.0
2.1
53.3
26.0
20.8
6.5
44.4
9.2
35.1
2.3
43.4
22.7
15.7
5.0
53.9
7.2
47.0
2.7
I. Participacin de mercado
a/+b/+c/
a/+b/+c/
Recursos naturales
a/
Agricultura
b/
Energa
c/
Fibras textiles, minerales y menas de metal
d/+e/
Manufacturas
d/
Basadas en recursos naturales
e/
No basadas en recursos naturales
f/
Otros
D/
55.0
52.8
42.6
38.1
25.6
22.8
14.5
12.2
0.2
0.5
2.6
5.2
9.8
8.3
4.2
3.5
1.9
2.3
3.4
2.9
3.4
3.2
3.3
2.7
B/
C/
9.2
8.8
5.5
2.6
0.7
1.4
2.1
2.5
0.3
0.9
1.8
2.3
3.2
2.2
3.2
2.2
0.7
2.4
2.1
2.1
682 Cobre
713 Motores de combustin interna, de mbolo y sus
partes
Fuente: CEPAL, elaboracin sobre la base del programa de computaci[n Anlisis de la competitividad de los
pases (CAN PLUS).
a/
66
N 58
Cuadro A. 4
a/
I. Participacin de mercado
a/ +b/ +c/
Recursos naturales
a/
Agricultura
b/
Energa
c/
Fibras textiles, minerales y menas de metal
d/ +e/
Manufacturas
d/
Basadas en recursos naturales
e/
No basadas en recursos naturales
f/
Otros
II. Contribucin (estructura de las exportaciones)
a/ +b/ +c/
Recursos naturales
a/
Agricultura
b/
Energa
c/
Fibras textiles, minerales y menas de metal
d/ +e/
Manufacturas
d/
Basadas en recursos naturales
e/
No basadas en recursos naturales
f/
Otros
B/
III. 10 principales exportaciones por contribucin
752 Mq. para la elaboracin de automt. de datos y
sus unidades
776 Lmparas, tubos y vlvulas electrnicas de
ctodos
759 Partes, n. e. p. excepto destinadas a grupos 751
752
894 Cochecitos para nios, juguetes, juegos y art. de
deporte
843 Ropa exterior p/ mujeres, nias y bebes, de
tejidos
764 Equipos de telecomunicaciones y partes y
accesorios
851 Calzado
845 Ropa exterior y accesorios de vestir de punto a
ganchillo
762 Radiorreceptores
842 Ropa exterior para hombres y nios, de tejidos
C/
D/
1980
7.51
7.71
10.18
6.43
6.97
7.43
7.90
7.38
5.23
100.0
44.8
19.5
22.0
3.4
53.9
5.9
48.0
1.3
20.0
0.1
1985
9.44
9.04
10.15
8.46
7.55
9.84
8.69
9.93
4.74
100.0
32.2
14.1
15.8
2.3
66.6
4.4
62.2
1.2
28.1
1.5
1990
10.74
8.60
9.85
7.23
8.25
11.65
9.24
11.83
5.31
100.0
19.9
11.1
7.0
1.9
78.9
4.5
74.4
1.2
34.8
5.2
1995
14.09
8.83
10.38
6.54
9.05
15.90
10.74
16.24
5.72
100.0
13.5
10.4
3.7
1.2
85.4
3.7
81.7
1.1
41.0
9.2
3.4
4.4
4.3
8.1
0.4
1.8
1.9
4.8
2.5
3.3
4.1
4.0
3.3
4.1
4.3
3.3
1.3
2.2
2.6
3.2
+
+
2.6
2.5
3.5
3.5
3.9
4.1
3.2
3.1
+
+
1.9
2.1
1.6
2.2
2.1
2.3
1.8
1.8
Fuente: CEPAL, elaborado sobre la base del programa de computacin Anlisis de la competitividad de los pases (CAN
PLUS).
a/
67
Cuadro A. 5
I. Participacin de mercado
a/ +b/ +c/
Recursos naturales
a/
Agricultura
b/
Energa
c/
Fibras textiles, minerales y menas de metal
d/ +e/
Manufacturas
d/
Basadas en recursos naturales
e/
No basadas en recursos naturales
f/
Otros
II. Contribucin (estructura de las exportaciones)
a/ +b/ +c/
Recursos naturales
a/
Agricultura
b/
Energa
c/
Fibras textiles, minerales y menas de metal
d/ +e/
Manufacturas
d/
Basadas en recursos naturales
e/
No basadas en recursos naturales
f/
Otros
A/
III. 10 principales exportaciones por contribucin
583 Productos de polimerizacin y copolimerizacin
061 Azcar y miel
591 Desinfectantes, insecticidas, fungicidas,
herbicidas
334 Productos derivados del petrleo, refinados
541 Productos medicinales y farmacuticos
892 Impresos
846 Ropa interior de punto o ganchillo
893 Artculos de las materias descritas en el cap. 58
782 Vehculos automotores p/ el transporte de
mercancas
642 Papeles y cartones recortados en forma
determinada
B/
C/
+
+
+
1980
0.70
0.77
1.68
0.05
0.30
0.67
3.31
0.57
0.56
100.0
32.2
30.3
1.1
0.9
67.4
12.5
54.9
0.5
12.6
2.1
0.0
2.9
+
+
+
+
+
+
0.1
4.1
2.9
0.0
0.4
0.0
0.5
3.6
6.4
2.0
0.4
0.0
3.2
1.7
3.9
1.5
0.8
0.1
4.0
3.7
3.0
2.6
2.0
2.0
0.2
0.8
0.7
2.0
*
*
*
*
1985
0.60
0.70
0.90
0.22
1.49
0.61
0.72
0.60
0.02
100.0
34.7
20.3
6.9
7.6
65.2
3.4
61.9
0.0
26.0
6.6
2.9
2.7
1990
0.77
1.23
0.77
1.73
1.27
0.61
0.49
0.61
0.07
100.0
43.8
13.0
26.1
4.7
56.2
1.8
54.4
0.1
26.3
8.3
3.4
2.6
1995
1.09
2.03
1.25
3.66
0.79
0.89
0.98
0.89
0.04
100.0
35.5
12.3
21.9
1.4
64.4
2.4
62.0
0.1
36.8
8.1
5.4
4.1
Fuente: CEPAL, elaborado sobre la base del programa de computacin Anlisis de la competitividad de los pases (CAN
PLUS).
a/
68
N 58
G r fic o A .5 .1
C o lo m b ia e n e l m e r c a d o d e A m r ic a L a tin a :
E v o lu c i n e n la p a r tic ip a c i n d e m e r c a d o , 1 9 8 0 - 1 9 9 6
56%
P A R T IC IP A C I N T O T A L
164%
RECURSO S NATURALES
-2 6 %
A g r ic u ltu r a
7220%
E n e r g a
F ib ra s te x tile s , m in e r a le s y m e n a s d e m e ta l
163%
33%
M ANUFACTURAS
B a s a d a s e n r e c u rs o s n a tu r a le s
-7 0 %
56%
N o b a s a d a s e n r e c u rs o s n a tu r a le s
-9 3 %
O TRO S
170%
-1 2 0 %
-7 0 %
-2 0 %
30%
80%
130%
F u e n te : C E P A L , P ro g ra m a d e c o m p u ta c i n C A N P L U S .
Grfico A.5.2
192%
286&
Incalculable
42%
3900%
-10%
farmaceuticos (541):
3%
Impresos. (892):
Incalculable
400%
cap . 58 (893):
Incalculable
(782):
900%
400
100
%
600
%
Grfico A.5.3
COLOMBIA:
Estructura de las exportaciones a Amrica Latina
1980
1996
36%
32%
64%
67%
Manufacturas
Recursos Naturales
Otros
69
Grfico A.5.4
COLOMBIA:
Exportaciones de manufacturas a Amrica Latina
9%
%
1%
6%
No Basadas
R
N t
Basada
R
.
N t
G r f i c o A .5 .5
C o lo m b ia e n e l m e r c a d o d e A m r ic a L a tin a :
L o s 1 0 p r o d u c to s q u e tu v ie ro n m a y o re s c a m b io s e n la e str u c tu ra d e la s e x p o rta c io n e sp e ru a n a s p o r
c o n t r ib u c i n , 1 9 8 0 - 1 9 9 5
L a s 1 0 p rin c ip a le s e x p o r ta c io n e s
339%
P a p e le s y c a rt o n e s r e c o r t a d o s . ( 6 4 2 ):
848%
714%
A r t. d e c o n f ite r a y o t ro s p r e p . A z u c a r (0 6 2 ) :
A r t. D e m a t e r ia s d e s c r ita s e n c a p . 5 8 ( 8 9 3 ):
575%
414%
P r e p d e c e r e a le s y h a r in a fin a (0 4 8 ) :
311%
P r o d u c to s d e c o n d e n . y p o lic o n d . ( 5 8 2 ) :
305%
H ila d o s d e f ib r a s t e x tile s ( 6 5 1 ) :
287%
A u t o m v ile s p / p a s a je r o s ( 7 8 1 ) :
285%
P r o d u c t o s d e p o lim e r iz a c i n y c o p o . ( 5 8 3 ) :
278%
B a n d e ja s , n e u m a t. c m a r a s d e a ir e ( 6 2 5 ) :
H u lla , lig n it o y tu r b o ( 3 2 2 ) :
400%
195%
100%
600%
F u e n te : C E P A L , P r o g r a m a d e c o m p u t a c i n C A N P L U S .
G rfico A .5.6
M a triz d e co m p etitivid a d
(C on trib u cin )
E strellas
nacientes
(16.3% )
O p ortunidades
p erdidas
(9.7% )
E strellas
E strellas
(4.5% )
(19.2% )
R etrocesos
(7.1% )
m enguantes m enguantes
O p ortunidades
p erdidas
(27.6% )
R etrocesos
(51.6% )
1980
70
1996
E strellas
n acientes
(47.0% )
N 58
Cuadro A. 6
I. Participacin de mercado
a/ +b/ +c/
Recursos naturales
a/
Agricultura
b/
Energa
c/
Fibras textiles, minerales y menas de metal
d/ +e/
Manufacturas
d/
Basadas en recursos naturales
e/
No basadas en recursos naturales
f/
Otros
II. Contribucin (estructura de las exportaciones)
a/ +b/ +c/
Recursos naturales
a/
Agricultura
b/
Energa
c/
Fibras textiles, minerales y menas de metal
d/ +e/
Manufacturas
d/
Basadas en recursos naturales
e/
No basadas en recursos naturales
f/
Otros
A/
III. 10 principales exportaciones por contribucin
071 Caf y sucedneos del caf
667 Perlas, piedras preciosas y semipreciosas, en
bruto o trabajadas.
322 Hulla, lignito y turba
036 Crustceos y moluscos pelados o sin pelar
292 Productos vegetales en bruto
671 Arrabio, fundicin especular, hierro esponjoso
287 Minerales de metales comunes y sus
concentrados
034 Pescado fresco (vivo o muerto), refrigerados o
congelado
289 Minerales de metales preciosos y sus
concentrados
611 Cuero
B/
+
-
1980
0.12
0.12
0.42
0.00
0.06
0.16
0.78
0.01
0.01
100.0
71.7
67.7
0.0
4.0
28.2
27.3
1.0
0.1
87.9
56.5
27.2
1985
0.15
0.18
0.59
0.01
0.04
0.09
0.53
0.00
0.01
100.0
81.7
77.5
2.3
1.9
17.9
17.3
0.6
0.4
95.0
70.8
15.0
1990
0.12
0.15
0.32
0.02
0.05
0.11
0.63
0.00
0.01
100.0
59.8
53.0
4.6
2.2
40.0
38.9
1.0
0.3
97.0
44.8
33.7
1995
0.12
0.21
0.39
0.02
0.06
0.05
0.48
0.00
0.01
100.0
73.8
68.8
3.2
1.8
26.0
24.6
1.4
0.2
97.4
62.5
22.9
+
+
0.0
2.6
0.2
0.0
1.4
2.3
4.0
0.0
2.3
0.2
4.6
4.8
0.6
5.2
0.6
3.2
2.7
1.9
1.2
1.0
0.1
0.4
0.4
0.8
0.0
0.0
1.2
0.8
0.0
0.0
0.0
0.5
C/
Fuente: CEPAL, elaborado sobre la base del programa de computacin Anlisis de la competitividad de los pases (CAN
PLUS).
a/
71
Grfico A.6.1
-4%
P AR TIC IP A C I N TO T AL
80%
-8%
Agricultura
Incalculable
1%
Energa
Fibras textiles, m inerales y m enas de m etal
-69%
-38%
-30%
M AN U FA C TU R A S
Basadas en recursos naturales
N o basadas en recursos naturales
48%
OTR O S
170%
-120%
-70%
-20%
30%
80%
130%
Grfico A.6.2
11%
11%
-16%
semiprec . (667):.
Incalcu lable
6%
sinp . (036):
999%
Incalcu lable
-32%
conc . (287):
1286%
cong . (034):
Incalcu lable
conc .(289):
1600%
C uero (611):
100
0
%
100
%
Grfico A.6.3
COLOM BIA:
Estructura de las exportaciones a Japn
1980
1996
26%
28%
74%
72%
Manufacturas
R ecursos N aturales
Fuente: CEPA L, Program a de com putacin CA NPLUS.
72
Otros
200
%
N 58
G rfico A .6.4
CO LO M BIA :
Exportaciones de m anufacturas a Japn
1980
1996
38%
55%
45%
62%
G r f i c o A .6 .5
C o lo m b ia e n e l m e rc a d o d e J a p n :
L o s 1 0 p r o d u c t o s q u e tu v ie r o n m a y o r e s c a m b io s e n l a e s tr u c tu r a d e l a s e x p o r ta c i o n e s p e r u a n a s p o r
c o n tr ib u c i n , 1 9 8 0 - 1 9 9 5
L a s 1 0 p r in c ip a le s e x p o r t a c i o n e s
R o p a e x t. P / h o m b r e s y n i o s d e te jifo ( 8 4 2 ) :
R o p a e x t . P / m u je r e s , n i a s y b e b e s ( 8 4 3 ) :
P r o d . A n im a le s e n b r u t o ( 2 9 1 ) :
C u e ro (6 1 1 ):
P e s c a d o f r e s c o , r e f r ig . o c o n g e la d o ( 0 3 4 ) :
P r o d u c t o s v e g e ta le s e n b r u t o ( 2 9 2 ) :
O p . Y m e r c a n c ia s s p . N o c la s if ic a d s ( 9 3 1 ) :
A r t. d e c o n fit e r a y o t r o s p r e p . A z u c a r ( 0 6 2 ) :
Im p re s o s (8 9 2 ):
A r t , v ia je , b o ls o s , b o ls a s , m a le tin e s ( 8 3 1 ) :
643%
5691%
5011%
2107%
1630%
1188%
1011%
249%
221%
55%
15%
400%
100%
600%
F u e n t e : C E P A L , P r o g r a m a d e c o m p u t a c i n C A N P L U S .
G r fico A .6.6
C o lom b ia en el m erca d o d e Ja p n :
M atriz d e co m p etitiv id ad
(C on trib u ci n )
E strellas
n acien tes
O po rtun id ad es (3 .2 % )
R etro cesos
(4.7 % )
O po rtun id ad es
perd idas
(23 .2 % )
R etro cesos
(1.1 % )
perd idas
(29 .3 % )
E strellas
m en g u an tes
(56 .5 % )
E strellas
nacien tes
(7.0 % )
E strellas
m en g uan tes
(63 .0 % )
19 96
19 80
F u en te: C E P A L , P ro gram a de c o m pu ta ci n C A N P L U S .
73
Cuadro A. 7
I. Participacin de mercado
a/ +b/ +c/
Recursos Naturales
a/
Agricultura
b/
Energa
c/
Fibras textiles, minerales y menas de metal
d/ + e/
Manufacturas
d/
Basadas en recursos naturales
e/
No basadas en recursos naturales
f/
Otros
II. Contribucin (estructura de las exportaciones)
a/ +b/ +c/
Recursos Naturales
a/
Agricultura
b/
Energa
c/
Fibras textiles, minerales y menas de metal
d/ +e/
Manufacturas
d/
Basadas en recursos naturales
e/
No basadas en recursos naturales
f/
Otros
A/
III. 10 principales exportaciones por contribucin
333 Aceites de petrleo crudos, aceites crudos de
min. bitumin.
071 Caf y sucedneos del caf
292 Productos vegetales en bruto
057 Frutas y nueces (exc. nueces oleaginosas)
frescas o secas
334 Productos derivados del petrleo, refinados
971 Oro no monetario
931 Operaciones y mercancas especiales no
clasificadas
843 Ropa exterior p/mujeres, nias y bebes, de
tejidos
322 Hulla, lignito y turba
842 Ropa exterior para hombres y nios, de tejidos
B/
1980
0.41
0.86
3.11
0.07
0.07
0.10
0.41
0.07
0.18
100.0
84.8
80.0
4.5
0.4
14.0
4.8
9.2
1.2
78.0
0.3
1985
0.38
1.32
2.64
0.55
0.14
0.08
0.60
0.05
0.32
100.0
81.2
61.5
19.1
0.5
16.0
6.7
9.4
2.8
79.5
7.0
1990
0.51
2.05
2.25
2.15
0.06
0.12
0.62
0.09
0.45
100.0
79.7
33.7
45.9
0.2
17.4
4.9
12.5
2.9
81.1
34.0
1995
0.47
2.22
2.22
2.50
0.11
0.10
0.48
0.08
0.96
100.0
75.4
32.5
42.7
0.1
17.5
4.0
13.5
7.2
83.1
35.2
+
+
+
56.6
7.6
6.2
35.5
10.2
9.8
13.6
8.0
6.6
13.9
9.5
5.0
10.8
0.3
2.5
9.9
0.1
2.8
4.7
3.8
3.3
C/
4.1
0.0
1.1
1.2
1.5
3.2
2.9
0.0
0.9
1.3
0.8
1.9
0.9
2.7
2.1
Fuente: CEPAL, sobre la base del programa de computacin Anlisis de la competitividad de los pases (CAN PLUS).
a/
74
N 58
G r fic o A .7 .1
C o lo m b ia e n e l m e r c a d o d e N o r te A m r ic a :
E v o lu c i n e n la p a rtic ip a c i n d e m e rc a d o , 1 9 8 0 -1 9 9 6
15%
P A R T IC IP A C I N T O T A L
158%
REC UR SO S NA TU R ALES
-2 9 %
A g r ic u ltu ra
3470%
E n e r g a
57%
F ib r a s te x tile s , m in e r a le s y m e n a s d e m e ta l
0%
M A NU FA C TU RA S
B a s a d a s e n r e c u r s o s n a tu r a le s
17%
14%
N o b a s a d a s e n re c u r s o s n a tu ra le s
433%
OTROS
170%
-1 2 0 %
-7 0 %
-2 0 %
30%
80%
130%
F u e n te : C E P A L , P r o g r a m a d e c o m p u ta c i n C A N P L U S .
G r fi co A.7 .2
7%
min . bitum in
(33 3):
11 63 3%
-75%
25%
-20%
15%
In calcu lab le
O ro no m o netario (971 ):
20 0%
14 2%
In calcu lab le
13 3%
4 00
1 00
%
6 00
%
Grfico A.7.3
COLOM BIA:
Estructura de las exportaciones a Norte Amrica
1980
1996
17%
14%
76%
85%
Manufacturas
Recursos Naturales
Otros
75
Grfico A.7.4
COLOMBIA:
Exportaciones de manufacturas a Norte Amrica
1980
1996
34%
23%
66%
77%
Grfico A.7.5
280%
13799%
526%
350%
189%
145%
121%
26%
16%
15%
14%
400%
100%
600%
Grfico A.7.6
Matriz de competitividad
(Contribucin)
Estrellas
nacientes
(11.9%)
Estrellas
menguantes
(5.0%)
Oportunidades
perdidas
(4.4%)
Retrocesos
(23.6%)
Estrellas
nacientes
(24.9%)
Estrellas
menguantes
(46.1%)
Retrocesos
(78.7%)
1980
76
Oportunidades
perdidas
(2.1%)
1996
N 58
Cuadro A. 8
I. Participacin de mercado
a/ +b/ +c/
Recursos naturales
a/
Agricultura
b/
Energa
c/
Fibras textiles, minerales y menas de metal
d/+e/
Manufacturas
d/
Basadas en recursos naturales
e/
No basadas en recursos naturales
f/
Otros
II. Contribucin (estructura de las exportaciones)
a/ +b/ +c/
Recursos naturales
a/
Agricultura
b/
Energa
c/
Fibras textiles, minerales y menas de metal
d/ +e/
Manufacturas
d/
Basadas en recursos naturales
e/
No basadas en recursos naturales
f/
Otros
A/
III. 10 principales exportaciones por contribucin
071 Caf y sucedneos del caf
322 Hulla, lignito y turba
057 Frutas y nueces (exc. nueces oleaginosas)
frescas o secas
671 Arrabio, fundicin especular, hierro esponjoso
292 Productos vegetales en bruto
037 Pescados, crustceos y moluscos, prep. o en
conserva
036 Crustceos y moluscos pelados o sin pelar
523 Otros productos qumicos inorgnicos
611 Cuero
714 Mquinas y motores no elctricos, partes y
piezas
B/
*
*
+
+
1980
0.22
0.51
1.18
0.09
0.18
0.02
0.08
0.01
0.01
100.0
94.3
82.2
9.2
2.9
5.7
2.3
3.4
0.0
80.2
70.3
0.0
6.7
1985
0.23
0.63
1.35
0.09
0.15
0.02
0.14
0.01
0.00
100.0
94.9
85.9
7.0
2.0
5.1
3.1
2.0
0.0
93.6
75.2
3.2
7.3
1990
0.13
0.49
0.72
0.26
0.07
0.02
0.17
0.01
0.01
100.0
87.9
69.9
16.8
1.3
12.0
7.1
4.9
0.1
91.2
51.0
15.3
11.0
1995
0.14
0.59
0.77
0.42
0.01
0.02
0.19
0.01
0.00
100.0
87.2
67.5
19.5
0.2
12.8
6.7
6.0
0.0
91.6
44.6
18.9
13.9
+
+
+
0.0
2.6
0.0
1.9
75.2
0.0
4.8
51.0
0.2
2.9
4.0
1.7
0.0
0.0
0.6
0.0
0.1
0.0
0.3
0.0
0.8
0.0
0.7
0.0
1.3
0.8
0.7
0.7
C/
Fuente: CEPAL, sobre la base del programa de computacin Anlisis de la competitividad de los pases (CAN PLUS).
a/
77
G rfic o A.8.1
64%
P A R T IC IP A C I N
16%
R EC U R SO S N A TU R A LES
-3 5 %
367%
A gric u ltu ra
E ne rg a
-9 4 %
138%
M A N U FA C TU R A S
B as a da s e n re c u rs os n atur a le s
0%
N o b a s a da s e n re c u rs o s n atu ra le s
0%
O TR O S
-
30
80
130
Grfico A.8.2
14%
Incalculable
107%
Incalculable
54%
Incalculable
Incalculable
Incalculable
117%
Cuero (611):
Incalculable
100
0
%
100
%
200
%
Grfico A.8.3
C O LO M BIA:
Estructura de las exportaciones a Europa O ccidental
1980
1996
6%
13%
87%
94%
M anufacturas
Recursos Naturales
Fuente: CEPAL, Program a de com putacin CA NPLUS.
78
O tros
N 58
G r fico A .8 .4
C O L O M B IA :
E xp o rta cio n es d e m a n u fa ctu ra s a E uro p a O ccid en ta l
1980
1996
47%
40%
60%
53%
N o B a s a d a s e n R e c . N a tu ra le s
B a s a d a s e n R e c . N a tu ra le s
Grfico A.8.5
6682%
283625%
67709%
59328%
34757%
3954%
2976%
2208%
853%
843%
772%
Cacao (072):
400%
100%
600%
Grfico A.8.6
Matriz de competitividad
(Contribucin)
Estrellas
Estrellas
nacientes menguantes
(7.4%)
(3.5%)
Estrellas
nacientes
(12.1%)
Oportunidades
perdidas
(0.3%)
Retrocesos
(47.1%)
Oportunidades
perdidas
(0.1%)
Retrocesos
(88.5%)
1980
1996
Estrellas
menguantes
(39.6%)
79
Cuadro A. 9
ESTRELLAS NACIENTES
Productos vegetales no bruto
Operaciones y mercancas especiales no
clasificadas
Ropa exterior p/mujeres, nias y bebes, de tejidos
Ropa exterior para hombres y nios, de tejidos
Crustceos y moluscos pelados o sin pelar
ESTRELLAS MENGUANTES
Aceites de petrleo crudos, aceites crudos de
min. bitumin.
Hulla, lignito y turba
Frutas y nueces (exc. nueces oleaginosas)
frescas o secas
Productos derivados del petrleo, refinados
Oro no monetario
OPORTUNIDADES PERDIDAS
Artculos de viaje, bolsas, bolsos, maletines, etc.
Impresos
Manufacturas de cuero natural, artificial o
regenerado
Art. de confitera y otros prep. de azcar (exc.
chocolate)
Preparados de cereales y de harina fina
RETROCESOS
Caf y sucedneos del caf
Perlas, piedras preciosas y semipreciosas, en
bruto o trabajadas
Azcar y miel
Tejidos de algodn
Tabaco en bruto; residuos de tabaco
CONTRIBUCIN
1980
3.3
0.1
1996
4.3
0.2
1980
0.3
0.9
1996
0.4
2.3
0.2
0.2
0.4
0.4
0.4
0.5
0.6
0.5
0.3
1.1
0.7
0.5
0.0
1.0
17.5
4.7
0.0
2.0
4.5
2.5
1.0
0.8
0.4
0.7
0.4
0.0
0.4
1.2
4.6
0.8
1.5
0.4
0.5
0.1
1.0
0.3
0.1
0.5
0.2
0.5
0.1
0.4
0.5
0.1
0.5
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.3
17.1
0.8
15.9
0.7
0.9
1.2
0.4
0.9
1.6
0.7
0.7
0.9
0.2
0.4
0.5
0.4
0.2
0.2
0.3
0.1
Fuente: CEPAL, sobre la base del programa de computacin Anlisis de la competitividad de los pases (CAN PLUS).
80
N 58
Cuadro A. 10
333
081
057
281
287
764
931
036
851
776
334
682
071
011
014
ESTRELLAS NACIENTES
Automviles para pasajeros
Material de distribucin de electricidad
Partes y accesorios de vehculos automotores
Motores de combustin interna, de mbolo y sus
partes
Vehculos automotores p/ el transporte de
mercancas
ESTRELLAS MENGUANTES
Aceites de petrleo crudos, aceites crudos de
min. bitumin.
Piensos para animales (excepto cereales sin
moler)
Frutas y nueces (exc. nueces oleaginosas)
frescas o secas
Mineral de hierro y sus concentrados
Minerales de metales comunes y sus
concentrados
OPORTUNIDADES PERDIDAS
Equipo de telecomunicaciones y partes y
accesorios
Operaciones y mercancas especiales no
clasificadas
Crustceos y moluscos pelados o sin pelar
Calzado
Lmparas, tubos y vlvulas electrnicas de
ctodo
RETROCESOS
Productos derivados del petrleo, refinados
Cobre
Caf y sucedneos del caf
Carnes y despojos comest., frescos, refrig. o
congelados
Preparados, conservas de carne y despojos
comestibles
CONTRIBUCIN
1980
0.2
7.8
1.6
4.0
1996
4.0
20.4
3.9
7.8
1980
3.8
0.2
2.0
0.8
1996
5.9
0.6
2.7
1.2
0.1
8.2
0.8
1.0
6.5
10.8
17.5
4.7
23.0
25.3
0.6
0.5
8.5
15.4
0.8
0.7
30.1
11.9
37.0
16.7
0.6
1.0
0.2
0.4
7.1
4.7
0.8
1.9
4.2
4.0
0.9
2.3
14.2
5.3
2.0
11.2
5.2
1.2
0.3
0.8
0.8
0.5
1.0
2.9
8.4
18.3
28.8
5.2
7.4
17.3
23.6
4.5
4.6
0.8
0.9
1.0
1.5
0.6
0.4
0.9
21.6
14.8
0.2
0.1
Fuente: CEPAL, sobre la base del programa de computacin Anlisis de la competitividad de los pases (CAN PLUS).
81
N 58
Serie
desarrollo productivo
Nmeros publicados
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
83
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
La posicin de pases pequeos en el mercado de las importaciones de los Estados Unidos: efectos del TLC y la
devaluacin mexicana (LC/G.1948). Red de reestructuracin y competitividad, diciembre de 1997
Empresas transnacionales y competitividad internacional: un CANlisis de las experiencias de Asia en desarrollo y
Amrica Latina (LC/G.1957). Red de empresas transnacionales e inversin extranjera, julio de 1997
Quality management and competitiveness: the difusion of the ISO 9000 standards in Latin America and
recommendations for government strategies (LC/G.1959). Red de reestructuracin y competitividad, diciembre de
1997 www
Quality management ISO 9000 and government programmes (LC/G.42). Red de reestructuracin y competitividad,
diciembre de 1997
El empleo agrcola en Amrica Latina y el Caribe: pasado reciente y perspectivas (LC/G.1961). Red de desarrollo
agropecuario, agosto de 1997
Restructuring in manufacturing: case studies in Chile, Mexico and Venezuela (LC/G.1971). Red de reestructuracin y
competitividad, agosto de 1998
La competitividad internacional de la industria de prendas de vestir de la Repblica Dominicana (LC/G.1973). Red de
empresas transnacionales e inversin extranjera, febrero de 1998
La competitividad internacional de la industria de prendas de vestir de Costa Rica (LC/G.1979). Red de inversiones y
estrategicas empresariales, agosto de 1998
Comercializacin de los derechos de agua (LC/G.1889). Red de desarrollo agropecuario noviembre de 1998.
Patrones tecnolgicos en la hortofruticultura chilena (LC/G.1990). Red de desarrollo agropecuario, diciembre de
1997. www
Policy competition for foreign direct investment in the Caribbean basin: Costa Rica, Jamaica and the Dominican
Republic (LC/G.1991). Red de reestructuracin y competitividad, mayo de 1998
El impacto de las transnacionales en la reestructuracin industrial en Mxico. Examen de las industrias de autopartes
y del televisor (LC/G.1994). Red de empresas transnacionales e inversin extranjera, septiembre de 1998 www
Per: un CANlisis de su competitividad internacional (LC/G.2028). Red de inversiones y estrategias empresariales,
agosto de 1998
National agricultural research systems in Latin America and the Caribbean: changes and challenges (LC/G.2035). Red
de desarrollo agropecuario, agosto de 1998
La introduccin de mecanismos de mercado en la investigacin agropecuaria y su financiamiento: cambios y
transformaciones recientes (LC/L.1181). Red de desarrollo agropecuario, abril de 1999
Procesos de subcontratacin y cambios en la calificacin de los trabajadores (LC/L.1182-P). Red de reestructuracin
y competitividad, N de venta: S.99.II.23 (US$10.00), 1999.
La subcontratacin como proceso de aprendizaje: el caso de la electrnica en Jalisco (Mxico en la dcada de los
noventa (LC/L.1183-P). Red de reestructuracin y competitividad, N de venta: S.99.II-G.16 (US$ 10.00), 1999
Social dimensions of economic development and productivity: inequality and social performance (LC/L.1184-P). Red
de reestructuracin y competitividad, N de venta E.99.II.G.18 (US$10.00), 1999.
Impactos diferenciados de las reformas sobre el agro mexicano: productos, regiones y agentes (LC/L.1193-P), Red de
Inversiones y Estrategias Empresariales, N de venta: S.99.II.G.19 (US$10.00), 1999 www
Colombia: Un CANlisis de su competitividad internacional (LC/L1229-P), Red de inversiones y estrategias
empresariales, N de venta S.99.II.G.26 (US$10.00), 1999
El lector interesado en nmeros anteriores de esta serie puede solicitarlos dirigiendo su correspondencia a la Unidad de
Inversiones y Estrategias Empresariales de la Divisin de Desarrollo Productivo, CEPAL, Casilla 179-D, Santiago, Chile.
No todos los ttulos estn disponibles.
Los ttulos a la venta deben ser solicitados a la Unidad de Distribucin, CEPAL, Casilla 179-D, Santiago, Chile, Fax (562) 210 2069,
publications@eclac.cl.
www
Disponible tambin en Internet: http://www.eclac.cl
Nombre:...................................................................................................................................
Actividad: ................................................................................................................................
Direccin: ................................................................................................................................
Cdigo postal, ciudad, pas:.....................................................................................................
Tel.:.............................Fax: ..................................... E.mail:....................................................
84