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Inversin
Direccin de Proyectos de
Inversin
SUMARIO
1. La actividad minera del Cobre en el Per.
Direccin de Proyectos de
Inversin
4,4%
5,7%
Estados Unidos
5,6%
Mxico
Rusia
4,4%
China
4,1%
10,3%
Per
70 Mt
27,9%
27,9% Chile
Chile
Indonesia
12,8%
14%
Australia
Otros pases
3
XI CONAMIN Piura, agosto 2016
Direccin de Proyectos de
Inversin
35.8
37.4
39.2
41.0
OTROS
0.3
4.3
4.5
5.8
9.0
3.6
5.8
3.8
3.5
6.2
3.5
8.6
8.7
7.6
7.9
7.1
7.3
1.2
7.5
7.9
35.1
34.9
32.1
30.6
2000
2004
2005
2009
2010
2014
2015
Fuente: Anuario de Estadsticas del Cobre y Otro Minerales 1995-2015 Comisin Chilena del Cobre.
4
XI CONAMIN Piura, agosto 2016
Direccin de Proyectos de
Inversin
1,600
1,400
1,200
1,000
800
1,204
1,213
2013
2014
1,121
1,037
1,042
1,024
1,025
2008
2009
2010
2011
953
790
818
2005
2006
600
400
200
0
2007
2012
2015
5
XI CONAMIN Piura, agosto 2016
Direccin de Proyectos de
Inversin
Precio del Cobre entre los aos 2005 - a Junio 2016 (cUS$/lb)
El precio del cobre disminuye continuamente desde el ao 2011. La variacin
depende del crecimiento econmico (demanda) y del nivel de produccin
(oferta) a nivel mundial.
Precio Cobre entre los aos 2005 al 2015
450
400
386
346
350
321
290
300
Precio cUS$/lb
319
275
288
272
250
214
212
215
2015
2016
200
157
150
100
50
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
6
XI CONAMIN Piura, agosto 2016
Direccin de Proyectos de
Inversin
METAL
COBRE
HIERRO
ORO
POLIMETALICO
FOSFATO
ZINC
PLATA
ESTAO
POTASIO
US$ MILLONES
47,175
5,300
4,835
2,972
1,870
816
671
165
125
63,929
%
73.79%
8.29%
7.56%
4.65%
2.93%
1.28%
1.05%
0.26%
0.20%
POLIMETALICO4.65%
ORO
7.56%
HIERRO
8.29%
COBRE
73.79%
100%
7
XI CONAMIN Piura, agosto 2016
Direccin de Proyectos de
Inversin
Un tema sensible,
actualmente, es el uso y
disponibilidad de agua.
8
XI CONAMIN Piura, agosto 2016
Direccin de Proyectos de
Inversin
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0.67
0.69
0.65
0.61
0.57
0.53
0.52
0.12
0.12
0.12
0.1
0.09
0.08
0.08
9
XI CONAMIN Piura, agosto 2016
Direccin de Proyectos de
Inversin
Aunque se cuenta con licencia de uso por 1950 l/s, actualmente se usa
1,610 l/s en las operaciones de Toquepala y Cuajone, con el objetivo de
mantener una gestin responsable del recurso. El consumo promedio de agua,
en el ao 2015, en las concentradoras de Toquepala (442 l/s) ms
Cuajone (842 l/s) suman en total 1,284 l/s.
XI CONAMIN Piura, agosto 2016
10
Direccin de Proyectos de
Inversin
Toquepala (l/s)
1,200
1,100
1,000
835
900
830
863
831
841
860
884
800
841
846
877
876
895
729
884
844
830
779
769
852
874
852
901
874
814
821
754
783
801
700
600
500
445
468
445
425
391
383
400
428
446
403
414
440
445
428
425
447
480
432
432
442
440
407
470
459
453
465
472
457
348
300
200
Toquepala (l/s)
Cuajone (l/s)
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16
391
383
348
428
446
447
480
445
468
445
425
403
414
440
445
428
425
432
432
442
407
440
470
459
453
465
472
457
835
830
863
831
841
860
884
729
841
846
877
876
830
779
769
844
895
884
852
754
852
874
901
874
814
821
783
801
0.85
0.86
0.85
0.88
0.88
0.87
0.88
0.89
0.89
0.89
0.85
0.87
0.85
Cuajone
0.87
0.87
0.89
0.87
0.84
0.83
0.87
0.89
0.86
0.83
0.79
0.72
0.71
0.71
0.73
0.73
0.68
0.63
0.64
0.62
0.65
0.66
0.65
0.65
0.68
0.68
0.73
0.68
0.68
0.69
0.81
0.81
0.83
0.84
0.75
0.72
0.73
0.72
0.72
0.71
0.68
0.64
0.56
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16
Toquepala
0.72
0.71
0.71
0.68
0.63
0.62
0.56
0.64
0.73
0.65
0.66
0.65
0.65
0.64
0.68
0.68
0.73
0.68
0.68
0.69
0.73
0.68
0.72
0.73
0.72
0.72
0.75
0.71
Cuajone
0.85
0.86
0.85
0.88
0.88
0.87
0.88
0.89
0.85
0.89
0.89
0.87
0.85
0.87
0.79
0.83
0.87
0.89
0.87
0.84
0.83
0.87
0.89
0.86
0.81
0.81
0.83
0.84
11
XI CONAMIN Piura, agosto 2016
Direccin de Proyectos de
Inversin
% Slidos Cuajone
% Slidos en relave
70
63.8
65
60.7
60
61.5
60.5
58.0
58.0
58.1
59.0
53.6
53.3
53.5
52.8
52.8
53.1
52.7
52.3
60.2
59.9
60.0
60.6
60.1
59.2
59.2
59.0
59.1
57.4
57.2
59.1
58.7
57.8
57.5
53.1
52.4
53.2
57.5
58.1
57.7
57.7
54.8
54.8
54.2
53.8
56.6
55
55.3
50
53.5
52.5
52.5
52.9
53.4
53.1
54.2
53.1
52.5
52.9
53.9
54.1
45
40
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16
% Slidos Toquepala 58.0
58.0
58.1
59.0
60.7
61.5
63.8
60.5
57.2
60.2
59.9
60.0
60.1
60.6
59.2
59.0
57.4
59.2
59.1
58.7
57.5
59.1
57.8
57.5
57.7
57.7
56.6
58.1
% Slidos Cuajone
53.6
53.3
53.5
52.8
52.8
53.1
52.7
52.3
53.5
52.5
52.5
52.9
53.4
53.1
55.3
54.2
53.1
52.5
52.9
53.9
54.1
53.1
52.4
53.2
54.8
54.8
54.2
53.8
25
Media: 58.3%
Media: 52.9%
25
20
20
15
15
10
10
0
53%
54%
55%
56%
57%
58%
59%
60%
61%
62%
63%
64%
65%
0
46%
47%
48%
49%
50%
51%
52%
53%
54%
55%
56%
57%
58%
12
Direccin de Proyectos de
Inversin
80
Toquepala ADOPTADA
Cuajone OUT
Cuajone FLS
Toquepala OUT
Toquepala HATCH
Toquepala FLS
70
60
50
40
30
20
10
0
54%
55%
56%
57%
58%
59%
60%
61%
Porcentaje de Slidos Cp [%]
62%
63%
64%
65%
66%
Direccin de Proyectos de
Inversin
Direccin de Proyectos de
Inversin
TAJO DE MINA
TOQUEPALA
ZONA CHANCADORAS
PRIMARIAS
FAJA TRANSPORTADORA EN
TNEL
PLANTA
LESDE
ZONA NUEVA
CONCENTRADORA
PLANTA CONCENTRADORA
EXISTENTE
15
XI CONAMIN Piura, agosto 2016
Direccin de Proyectos de
Inversin
CLASIFICACIN
Y CHANCADO
SECUNDARIO
EDIFICIO
PILA DE ALMACEN. DE FINOS
CHANCADORA
PRIMARIA
EXISTENTE
ESPESADORES DE
RELAVE
FLOTACION
Y REMOLIENDA
EDIFICIO
PILA INTERMEDIOS Y
CHANCADO TERCIARIO
HPGR
EDIFICIO
CLASIFICACIN
Y MOLIENDA
PILA GRUESOS
EXISTENTE
AREA DE ESPESADORES
EXISTENTES
16
XI CONAMIN Piura, agosto 2016
Direccin de Proyectos de
Inversin
17
XI CONAMIN Piura, agosto 2016
Direccin de Proyectos de
Inversin
Concentradora Cuajone
Ton
Cp Consumo
mineral prom
agua
Molido relave
fresca
Ton
mineral
Molido
Real Ao 2015
Escenario EIA
Escenario 1
tpd
56,546
120,000
120,000
%
59.2
64.0
64.0
l/s
442
739
740
tpd
86,813
90,000
90,000
%
53.9
54.0
62.0
l/s
842
848
605
tpd
143,359
210,000
210,000
Escenario 2
Escenario 3
Escenario 4
120,000
120,000
120,000
63.0
63.0
63.0
774
774
774
90,000
90,000
90,000
58.0
57.0
56.0
717
748
780
210,000
210,000
210,000
Total
Balance
Cp
Consumo Disponib Dif.
prom requerido de Agua (+/-)
relave
agua
Fresca
fresca
%
l/s
l/s
l/s
56.0
1,284
1,370
86
59.3
1,588
1,370
(218)
63.1
1,345
1,370
25
60.8
60.3
59.8
1,491
1,522
1,554
1,370
1,370
1,370
(121)
(152)
(184)
Dif Flujo
50
62.7%
25
0
59.0
59.5
60.0
60.5
61.0
61.5
62.0
62.5
63.0
63.5
(50)
(100)
(121)
(150)
y = 63.018x - 3952.4
R = 0.9997
(152)
(184)
(200)
(218)
(250)
18
XI CONAMIN Piura, agosto 2016
Direccin de Proyectos de
Inversin
Mineral Procesado
Concentradora Toquepala
Concentradora Cuajone
Total Mineral Procesado
Relave
Porcentaje de slidos relave de Toquepala
Porcentaje de slidos relave de Cuajone
Porcentaje de slidos relave Toq + Cuaj
Slido filtrado de relave de Toquepala
Slido contenido (Cp) en relave Toq + Cuaj
Agua contenida en relave Toq + Cuaj
Agua contenida en relave Toq + Cuaj
Salidas o Consum os de agua Em balse QH
Retenida en los intersticios de slidos en embalse
Filtracin desde embalse
Evaporacin en rea superficial activa e inactiva
Evaporacin en rea de laguna
Agua retenida en arenas dique principal
Agua retenida en arenas dique lateral
Total salidas de agua
Balance de Agua en Em balse
Ingreso de agua a Embalse QH
Salidas o Consumos de agua Embalse QH
Agua a recuperar desde laguna del embalse
Ratio consum o agua Toquepala + Cuajone
t/d
t/d
t/d
%
%
%
t/d
t/d
m3/d
l/s
Actual
2015
EIA
56,546
86,813
143,359
120,000
90,000
210,000
120,000
90,000
210,000
120,000
90,000
210,000
120,000
90,000
210,000
120,000
90,000
210,000
59.2
53.9
56.0
64.0
54.0
59.3
64.0
62.0
63.1
63.0
58.0
60.8
63.0
57.0
60.3
63.0
56.0
59.8
138,788
110,938
1,284
205,543
141,069
1,633
205,543
120,052
1,389
205,543
132,752
1,536
205,543
135,413
1,567
205,543
138,168
1,599
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
434
300
282
62
49
8
1135
636
300
299
62
82
35
1415
636
300
299
62
82
35
1415
636
300
299
62
82
35
1415
636
300
299
62
82
35
1415
636
300
299
62
82
35
1415
l/s
l/s
l/s
m 3/t
1284
1135
149
0.774
1633
1415
218
0.672
1389
1415
-25
0.572
1536
1415
122
0.632
1567
1415
152
0.645
1599
1415
184
0.658
El ratio de consumo de
agua promedio total de
Toquepala y Cuajone
bajar de 0.78 m3/t a
entre
0.63m3/t
a
0.66m3/t.
Se instalar un sistema
de bombeo de agua
recuperada desde el
embalse hacia la nueva
concentradora
de
800m3/h o 222 l/s.
19
XI CONAMIN Piura, agosto 2016
Direccin de Proyectos de
Inversin
Dique
Principal
Estacin de
Bombeo EB4
2732 msnm
Reservorio de agua
recuperada (Concentradora
Toquepala)
3250.5 msnm
Estacin de
Bombeo EB1
1300 msnm
Embalse de Relaves
Barcaza de
bombeo
Poza de almacenamiento
de agua recuperada (P1)
1300 msnm
20
XI CONAMIN Piura, agosto 2016
Direccin de Proyectos de
Inversin
TAJO TOQUEPALA
AMPLIACION
CONCENTRADORA
TOQUEPALA
EST. DE BOMBEO 3
COTA 2238
EST. DE BOMBEO 4
COTA 2732
QUEBRADA
SANTALLANA
QUEBRADA
HUACANANE
EST. DE BOMBEO 2
COTA 1750
POZA DE
ALMACENAMIENTO DE
AGUA COTA 1300
EST. DE BOMBEO1
COTA 1300
TUBERIA TRAMO
BARCAZA A POZA
LIMITE ACTUAL DEL
EMBALSE
21
XI CONAMIN Piura, agosto 2016
Direccin de Proyectos de
Inversin
DESCRIPCIN
POR NATURALEZA
ENERGA
REACTIVOS Y CONSUMIBLES
MANTENIMIENTO
MANO DE OBRA
TOTAL
POR AREA
CHANCADO Y TRANSPORTE
PLANTA DE PROCESOS
SIST. RECUPERACION DE AGUA
GENERAL
TOTAL
COSTO OPERATIVO TOTAL
COSTO OPERACIN DE MINA
COSTO OPERACION DE CONCENTRADORA
COSTOS GENERALES
TOTAL
COSTO UNITARIO
US$/t
INCIDENCIA
US$/lb Cu
43,354,992
49,697,038
14,774,795
9,402,142
117,228,967
2.07
2.37
0.70
0.45
5.58
0.18
0.20
0.06
0.04
0.48
37%
42%
13%
8%
100%
32,824,111
65,648,222
9,378,317
9,378,317
117,228,967
1.56
3.13
0.45
0.45
5.58
0.13
0.27
0.04
0.04
0.48
28%
56%
8%
8%
100%
136,801,658
117,228,967
19,504,032
273,534,657
6.52
5.58
0.93
13.03
0.56
0.48
0.08
1.11
50%
43%
7%
100%
Direccin de Proyectos de
Inversin
COSTO INDIRECTO
9000
COSTOS INDIRECTOS DE CONTRATISTAS
90A
SERVICIO DE GERENCIAMIENTO EPCM
9100
FLETES Y DERECHOS DE IMPORTACION
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (B)
ESTIMADO BASE DEL CAPEX (C = A + B)
9200
COSTO DEL PROPIETARIO (D)
9300
CONTINGENCIAS (E ) 5%
ESTIMADO TOTAL DEL CAPEX (G = C + D + E + MINA)
TOTAL
US$
306,170,661
364,795,795
169,762,699
34,185,889
35,827,600
70,827,708
70,000,000
745,399,690
1,051,570,351
54,891,216
43,530,091
32,612,746
131,034,053
1,182,604,404
10,344,320
59,647,436
1,252,596,160
Direccin de Proyectos de
Inversin
Nivel de
Volumen
Tonelaje * Vida til
plataforma
(m3 x
(t x 1000) (Aos)
(msnm)
1000)
Quebrada Incapuquio
2910
327,000
523,200
46
* Vida til @ una Capacidad Planta de Filtrado 31 ktpd, densidad de relave filtrado 1.60 t/m3.
ACTUAL
CHANCADORA
PRIMARIA
SALIDA TUNEL 5
3065 msnm
LNEA FRREA
ILO - TOQUEPALA
CANAL DE
DERIVACIN DE
AGUA DE LLUVIAS
L = 6.2 Km
ACTUAL
CONCENTRADORA
TOQUEPALA
CARRETERA A
TOQUEPALA
PLATAFORMA DE
DEPSITO DE RELAVE
FILTRADO
2910 msnm
3120 msnm
DIQUE DE
EMERGENCI
A
RUTA DE
RELAVE ACTUAL
- CUAJONE
2575 msnm
CLUB DE GOLF
2590 msnm
RUTA DE RELAVE
ACTUAL - TOQUEPALA
PROBABLE
UBICACIN DE
PLANTA DE
FILTRADO
2984 msnm
NUEVA
CONCENTRADORA
CAMPAMENTO
PLAZA
NUEVO CANAL DE
RELAVES
L=7.9 Km
Pendiente: 1-1.5%
LEYENDA
CAMPAMENTO
STAFF
Componentes actuales
Componentes proyectados
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XI CONAMIN Piura, agosto 2016
Direccin de Proyectos de
Inversin
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XI CONAMIN Piura, agosto 2016
Direccin de Proyectos de
Inversin
Conclusiones
1. La minera en Per representa un componente de gran impacto positivo
en la economa y desarrollo del pas. Se cuenta con un gran potencial de
reservas de cobre y un largo historial minero con experiencia de liderazgo
dentro de los sectores privado y gubernamental.
2. El aporte de la actividad minera extractiva es un promotor de los
estndares de desarrollo humano en las reas de influencia de las
operaciones mineras.
3. Las fuentes de abastecimiento de agua para el desarrollo de proyectos
mineros son diversas, dependiendo de las evaluaciones de factibilidad
tcnico, econmicas y sociales. La ingeniera de los proyectos est
optando por diferentes alternativas.
4. El ratio m3 de agua por tonelada de mineral procesada viene
disminuyendo progresivamente debido al desarrollo de nuevas
tecnologas para optimizar el uso de agua.
5. En las actuales plantas concentradoras de SPCC, el ratio de consumo de
agua en el ao 2015 tiene un valor promedio de 0.68 m3/t en Toquepala y
0.85 m3/t en Cuajone. El ratio promedio total (Toquepala + Cuajone) es de
0.78 m3/t.
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XI CONAMIN Piura, agosto 2016
Direccin de Proyectos de
Inversin
Conclusiones
5. La ampliacin de la concentradora Toquepala no utilizar ms agua
fresca. Se emplear tecnologa de espesadores que permitir el uso
ms eficiente del agua. No se solicitar nuevas licencias de agua.
6. Con la incorporacin de nuevos espesadores de alto rendimiento, el
porcentaje de slidos en concentradora de Toquepala se incrementar de
58% a 63% y en la concentradora de Cuajone desde 52% a 57%.
7. Para la recirculacin de agua desde el embalse de relaves, se considera
un costo de inversin inicial (CAPEX) de 70 millones de dlares y un
costo de operacin (OPEX) de 0.70 $/m3 agua recuperada.
8. El ratio de consumo de agua promedio total de Toquepala y Cuajone
bajar de 0.78m3/t a entre 0.63m3/t a 0.66m3/t.
9. El costo operacin de recuperacin de agua en la actual planta
concentradora el ao 2015 fue 0.14 US$/t. Para la nueva concentradora
el costo de recuperacin de agua (425 l/s) desde el embalse de relaves
se estima en 0.45 US$/t.
10. El futuro proyecto de filtrado de relave (31,000tpd) considera un costo de
inversin inicial (CAPEX) de 141 millones de dlares y un costo de
operacin (OPEX) de 4.07 $/m3 agua filtrada.
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