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ABSTRACT
El presente trabajo est dirigido a la realizacin de una investigacin del mercado
de las aguas embotelladas en el Uruguay, que tiene el propsito de determinar los
aspectos fundamentales que definen la realidad de dicho sector.
NDICE
CAPTULO 1- INTRODUCCIN ............................................................................. 6
CAPTULO 2- MARCO TERICO ........................................................................ 11
2.1- Introduccin ................................................................................................ 11
2.2- Estructuras de Mercado.............................................................................. 11
2.2.1 Monopolio .......................................................................................... 14
2.2.2 Competencia Monopolstica .............................................................. 16
2.2.3 El Oligopolio ...................................................................................... 16
2.2.4 Modelo de Firma Dominante y Segmento Competitivo...................... 18
2.3- Actitudes Empresariales frente al proceso de crecimiento ......................... 19
CAPTULO 3- REGULACIN DEL SECTOR....................................................... 23
3.1- Normativa ................................................................................................... 23
3.1.1 Plebiscito sobre el Agua .................................................................... 23
3.1.2 Proyecciones ..................................................................................... 25
3.2- Marco Legal e Institucional del agua en el Uruguay ................................... 26
3.2.1 Poltica de Aguas y Legislacin ......................................................... 26
3.2.2 Instituciones....................................................................................... 29
3.2.3 Gestin .............................................................................................. 31
3.3- Tasa Bromatolgica.................................................................................... 33
3.4- Disposiciones relativas a las aguas embotelladas en el Uruguay .............. 39
CAPTULO 4- EL PRODUCTO: AGUA EMBOTELLADA ................................ 41
4.1- Introduccin ................................................................................................ 41
4.2- Clasificacin de Aguas ............................................................................... 42
4.3- Costo del producto ..................................................................................... 46
4.3.1 Los Tributos....................................................................................... 50
4.3.2 Envases............................................................................................. 53
4.3.3 Etiquetas............................................................................................ 56
4.3.4 Gas (Anhdrido Carbnico) ................................................................ 58
4.4- Productos sustitutos ................................................................................... 58
4.4.1 Agua potable por caera como producto sustituto............................ 59
4.4.2 Bebidas gaseosas como producto sustituto ...................................... 66
CAPTULO 5- ANLISIS DESCRIPTIVO DEL SECTOR..................................... 70
5.1- Mercado a nivel Internacional..................................................................... 70
5.1.1 Empresas productoras de agua embotellada .................................... 70
5.1.2 Cifras en cuanto al consumo mundial................................................ 72
5.1.3 Estrategias de comercializacin ........................................................ 73
CAPTULO 1- INTRODUCCIN
El agua es esencial para la sustentacin de la vida, para el desarrollo econmico y
la preservacin de los ecosistemas. Es el elemento ms importante para todos los
seres vivos, del cual se extrae una gran variedad de oligoelementos
imprescindibles para el funcionamiento del organismo humano, siendo adems de
vital importancia para la regulacin de la temperatura corporal.
Cabe recordar que a nivel mundial existen varias regiones en las cuales dicho
recurso es escaso o tienen insuficiente cantidad como para satisfacer las
demandas hdricas, ecosistmicas y sociales.
Con este fin, el trabajo se organizar en captulos en los cuales se abordarn los
diferentes temas de relevancia, a saber:
10
2.1- Introduccin
1.
2.
3.
11
5.
En este tipo de estructuras son frecuentes las luchas entre empresas por el
porcentaje de participacin. La rivalidad entre las organizaciones se concreta en
una amplia gama de actuaciones como ser en la publicidad, en la investigacin y
desarrollo de nuevas marcas, en cambio en la competencia perfecta la rivalidad no
tiene lugar dado que cada uno puede vender lo que desee al precio vigente en el
mercado.
Esto no implica que una empresa tenga el control absoluto sobre el precio,
alcanza con tener cierto grado de influencia en el mismo. Esta influencia vara de
una industria a otra.
12
Son dos los factores que originan la imperfeccin en los mercados: los costos de
produccin y las barreras de entrada.
Existen
diversos
tipos
de
mercados
saber:
monopolio,
competencia
13
Cantidad de demandantes
Uno
Monopolio
Monopsonio
parcial
Monopsonio
Pocos
Monopolio parcial
Muchos
Monopolio
Oligopolio
Oligopsonio
Oligopolio
Competencia perfecta
Es necesario aclarar que si bien todas estas formas en que se puede estructurar
un mercado dependen de determinados factores, algunas de ellas no se ven en la
realidad bajo todos los supuestos tericos y hasta incluso pueden verse
entremezclados provocando dificultades para detectarlas.
2.2.1 Monopolio
Un monopolio es la estructura que se presenta con la existencia de un solo
vendedor de un bien o servicio en un mercado en el cual no es posible la entrada
de otros competidores.
14
Las causas que justifican la aparicin del monopolio se consideran las mismas que
generan la imperfeccin de los mercados, sin embargo se puede destacar las
siguientes razones:
15
2.2.3 El Oligopolio
Este caso se da cuando existe un nmero pequeo de empresas en un mismo
entorno, las cuales dominan y tienen control sobre el mercado.
16
Las entidades controladoras del mercado poseen un poder que les permite marcar
pautas de conducta para las dems empresas de su sector. Las acciones de cada
vendedor afectarn a los otros vendedores.
17
Supuestos:
1. Existe una firma FD que es ms grande que las otras a causa de menores
costos de produccin.
2. Todas las firmas excepto la FD son tomadoras de precio, determinando su
nivel de produccin igualando su costo marginal (CMg) al precio de la
industria (p).
3. El nmero de firmas (n) en el SC no es fijo. Un nmero ilimitado de firmas
de SC pueden entrar al mercado si obtienen beneficios positivos.
4. La FD conoce la curva de demanda de la industria D(p). Cada firma
produce un producto homogneo por lo que hay un solo precio en el
mercado.
5. La FD puede predecir cunto output el SC va a producir a un precio dado,
conoce la curva de oferta de SC (S(p)).
En esta versin del modelo una FD no puede fijar un precio tan alto, como lo hace
cuando existe entrada limitada, porque si lo hace y otros captan los beneficios
positivos a consecuencia de ese mayor precio, entrarn ms empresas al sector.
18
Por su parte la FD si bien tiene beneficios positivos, estos son menores que si
existiera entrada limitada, ya que se ve limitada en el precio por lo explicado
anteriormente.
no querer crecer.
19
dar entrada
nuevos
accionistas
que faciliten
el
20
La gran cantidad de fusiones que se han venido produciendo a travs de los aos
ha afectado a la economa mundial, y las mismas han sido provocadas por
distintos factores, entre los cuales se resalta el deseo de las empresas de
ubicarse de cara a la apertura de nuevos mercados.
Tal como se comentara precedentemente, otra de las formas que tienen las
empresas para adquirir podero econmico es a travs de la coalicin con otros
agentes.
1)
polticas horizontales.
2)
polticas verticales.
3)
21
22
23
En grandes trazos la reforma plante que toda agua del territorio nacional
formaba parte del dominio pblico estatal y que los servicios de saneamiento y
de agua potable seran prestados exclusiva y directamente por personas jurdicas
estatales. Tambin propuso que todas las autorizaciones, concesiones o
permisos que vulneraran ciertos principios, como que la prestacin del servicio de
agua potable y saneamiento deba hacerse anteponiendo las razones de orden
social a las de orden econmico, seran dejados sin efecto. Y estas cancelaciones
no generarn indemnizacin por lucro cesante, reembolsndose nicamente las
inversiones no amortizadas.
Desde el punto de vista econmico tampoco fue bueno ya que las empresas
privadas no cumplieron con los cronogramas programados ni tampoco efectuaron
24
3.1.2 Proyecciones
Las mayores expectativas de los promotores de la Reforma Constitucional,
adems de lograr una gestin pblica y recuperar las zonas privatizadas, eran
introducir la perspectiva de la sustentabilidad en la gestin de los recursos
hdricos, incorporando la participacin y el control social.
25
26
de
recursos
hdricos;
establecindose
las
cuencas
27
INCORPORA
Principios
de
primer
orden
RATIFICA
Principios
de Gestin
MODIFICA
Rgimen
jurdico de
aguas
las aguas.
Servicios
Pblicos.
potable
Dominio
Dado que la reforma de 2004 declar el dominio pblico de las aguas superficiales
y subterrneas y exceptu a las pluviales, se plantea en la actualidad la necesidad
de definir el concepto de aguas superficiales, novedoso en nuestro ordenamiento
jurdico y de delimitar el alcance de las aguas pluviales, a efectos de trazar la lnea
decisoria entre aguas pblicas y privadas y fijar las bases para regular su uso,
estableciendo en qu casos es preceptiva la obtencin de permisos.
28
3.2.2 Instituciones
Poder Ejecutivo
controlar su cumplimiento.
Ordenamiento
Territorial y
Medio
Ambiente
(MVOTMA) en
lo
29
Disponer
la
suspensin
eliminacin
de
obras
efectuadas
en
contravencin.
-
MVTOMA DINAMA
30
3.2.3 Gestin
Las principales herramientas que contribuyen a lograr una gestin eficaz y
sostenible de los recursos hdricos son:
Participacin:
31
Contralor:
Para ejercer en forma efectiva el control tanto el MTOP como el MVOTMA tienen
potestad de sancionar con multa o caducidad del permiso o concesin, as como
de solicitar por va judicial la remocin de las obras o cesacin de actividades por
infracciones a lo dispuesto por la legislacin de aguas.
Informacin:
32
cuando los derechos son otorgados por otros organismos estatales, estos
deben suministrar al MTOP la informacin a los fines del registro.
33
Desde el punto de vista microbiolgico el agua mineral debe cumplir con las
siguientes caractersticas:
34
a.1)
ausencia
en
100ml
de
parsitos,
microorganismos
patgenos,
b) en el producto envasado;
35
Olor y sabor
Inobjetable.
Mx. 10 ids de platino
Color
Cobalto
Turbidez
Amonaco
No detectable
Bario
Mx. 1 mg/l
Cloro libre
No detectable
Mx. 3 mg/l
Nitritos
No detectable
Plata
Sulfuro
No detectable
Ausentes
hidrocarburos aromticos
polinucleares, aceites minerales,
grasas, agentes tensoactivos
Para los contaminantes txicos no incluidos aqu, debern cumplirse los lmites
establecidos para agua potable.
36
La rotulacin del agua mineralizada debe cumplir con los requisitos generales de
rotulacin, incluyendo las sustancias minerales agregadas en la lista de
ingredientes.
Los envases utilizados para cualquier tipo de agua deben presentar cierre seguro
e inviolable, de modo que no se evidencien prdidas de su contenido como
consecuencia de los procesos propios del transporte y almacenamiento de los
mismos.
Determinacin de la tasa
37
Se realiza una declaracin jurada anual que se presenta en abril del siguiente ao,
en la que constan, las cantidades vendidas (en litros) por cuatrimestre y la tasa del
respectivo cuatrimestre. Dicha tasa se ajusta cuatrimestralmente en funcin de la
variacin del IPC.
Del total que surge a pagar de la declaracin se deben deducir los anticipos
realizados, los cuales se llevan a cabo en forma bimensual en funcin de las
ventas realizadas. De esta forma se determina el saldo a pagar por el
contribuyente.
A partir del 1 de enero de 2008 comienza a regirse por el artculo 32 del Decreto
32.265. En el mismo se crea una tasa por concepto de contralor bromatolgico e
higinico sanitario de todos los establecimientos y procesos de generacin y
manipulacin, as como de los productos alimenticios derivados de ellos.
38
Considerando que se toman muestras y hacen varios anlisis por ao, el monto a
pagar por este concepto puede llegar a ser para algunas empresas demasiado
alto en perodos de recesin de ventas. Sin embargo, a las grandes empresas no
las afecta tan significativamente ya que siempre se les ha realizado un nmero
importante de controles, por lo que han tenido siempre un costo relativamente
estable por este concepto, adems del gran volumen de operaciones que no
permite que dichos costos afecten las cifras de tales empresas.
En nuestro pas, el Decreto Municipal 17.687 establece que todas las bebidas
analcohlicas, entre las que se incluye el agua, deben comercializarse en envases
rgidos o semi-rgidos, que se llenen en el local de elaboracin mediante un
sistema mecnico de formado-llenado-cerrado o de llenado y cerrado inmediato.
39
Se comprometi tambin a aplicar las bases del acuerdo al resto de las empresas
fabricantes o importadoras de bebidas que utilicen envases plsticos no
retornables.
40
Se calcula que necesitamos diariamente dos litros de agua, que pueden aportarse
mediante agua propiamente dicha, leche, infusiones o refrescos; tambin con el
lquido que se encuentra en todos los alimentos y por el agua que se libera en
respuesta al metabolismo del resto de macro nutrientes de esos alimentos y de
nuestros propios tejidos.
Analizando la tendencia del mercado se podra deducir que cada vez son ms las
personas que consumen agua embotellada para satisfacer sus necesidades. El
agua embotellada se percibe como ms segura y de mejor calidad. A menudo los
consumidores buscan la seguridad perdida por los escndalos relacionados con
los alimentos en los pases industrializados o por las enfermedades transmitidas
por el agua en los pases en desarrollo. Incluso en pases donde existe servicio
pblico de agua potable a precio bajo y que funciona en ptimas condiciones, son
muchos los que prefieren pagar altos precios por agua embotellada en lugar de
41
Existen distintos tipos de agua embotellada; las aguas minerales naturales, las
aguas de manantial, el agua potable preparada procedente de manantial y el agua
de abastecimiento pblico preparada para consumo. La diferencia entre las
distintas aguas embotelladas radica principalmente en su procedencia y posterior
tratamiento.
Agua de Red:
En algunas zonas, el agua de la canilla debe hervirse y/o filtrarse a fin de asegurar
su calidad para consumo humano, lo cual, no obstante, no basta para garantizar
por completo su inocuidad.
Algunas veces los problemas de salud son causa directa de la calidad intrnseca
del agua y otras veces se atribuyen a la deficiencia de las instalaciones sanitarias
de gran extensin y por lo tanto, difciles de controlar en su totalidad.
42
Agua de Manantial:
Agua Purificada:
Agua superficial o subterrnea que ha sido tratada para que sea apta para el
consumo humano. El tratamiento puede ser: destilacin, deionizacin, smosis
inversa u otros procesos apropiados. Slo se diferencia del agua de red en la
manera en que se distribuye (en botellas en lugar de tuberas) y en su precio.
Agua de pozo:
43
intoxicaciones
un
cuadro
en
bebes
denominado
44
45
Sin embargo, en nuestro mercado se suelen confundir estos conceptos no slo por
la falta de control en los etiquetados que dificultan la identificacin del producto
(haciendo muchas veces caso omiso a las normas) mostrando en sus etiquetas
imgenes engaosas, por ejemplo montaas y lagos cuando el agua en realidad
proviene de la red de distribucin municipal; sino tambin por la alta permisividad
existente dado que se autoriza hasta 100 mg por litro de nitratos. Los expertos
aseguran que las aguas buenas se caracterizan por bajo nivel de sodio. Evian,
considerada junto a Perrier de las mejores aguas embotelladas del mundo, tiene
12 mg de Sodio por litro, mientras que en el mercado uruguayo Salus, con 7.6 mg
de Sodio por litro y Nativa con 11.9, son las que obtienen mejores resultados.
46
Costo Fijo: es aquel que para una capacidad dada de produccin y ventas, no
reacciona frente a los aumentos y disminuciones del nivel de produccin y de
ventas.
Costo Variable: es aquel que para una capacidad dada de produccin y ventas,
reacciona en forma proporcional ante variaciones en el nivel de produccin y de
ventas.
Costos de Produccin:
Son los que permiten obtener determinados bienes a partir de otros, mediante el
empleo de un proceso de transformacin.
Costos de Comercializacin:
Son los costos que posibilitan el proceso de venta de los bienes o servicios a los
clientes. Por ejemplo, sueldos y cargas sociales del personal del rea comercial.
47
Costos de financiacin:
Aplicacin al sector:
Siendo las materias primas un 67% del total del costo y un 33% restante
correspondiente a mano de obra, amortizacin y costo de energa y otros.
48
Otro factor a considerar son los costos de almacenamiento a los que est
asociado el envase de vidrio.
Estructura de Costos:
Materia Prima
Amortizacin y Energia Elctrica
Mano de Obra
Otros Costos
67%
Costos de Comercializacin
10%
33%
100%
49
En enero de 2007 fue publicada la Ley 18.083 Reforma Tributaria, que entr en
vigencia en julio de ese mismo ao.
- Antes el Poder Ejecutivo fijaba cada seis meses valores fictos teniendo en cuenta
los precios de venta corrientes al consumo actualizados por la DGI de forma
bimestral.
50
El Decreto 790/008 que rige en la actualidad establece que los valores imponibles
para la liquidacin de este impuesto se compondrn de acuerdo a lo estipulado en
el literal c). El presente decreto fij en $ 7,87 el monto fijo por unidad fsica
enajenada, (en este caso litros), mientras que el Decreto 232/007, - ltimo vigente
anterior a la reforma - lo haba fijado en $ 6,54. Para el caso de la tasa aplicable
sobre dicho monto qued establecida en un 8%, por el Decreto 520/007 cuando
antes era 10,5%.
En lo que refiere a los impuestos que gravan las rentas, se cre el Impuesto a la
Renta de Actividades Empresariales (IRAE) como sustituto del Impuesto a la
Renta de Industria y Comercio (IRIC), con un mayor alcance, gravando rentas de
cualquier naturaleza (industriales, comerciales, agropecuarias y de servicios). La
tasa tambin se vio disminuida pasando del 30% a un 25%.
51
En particular los cambios que han afectado al sector fueron la derogacin de las
exoneraciones de aportes patronales en la industria manufacturera, pasando de
0% a 7,5% a partir de la reforma, la que unific la tasa de aportes patronales
industriales, comerciales y de servicios.
Es decir que el sector del agua embotellada sufre un aumento en los aportes
mientras que otros sectores se ven beneficiados, tal como sucede con aquellos
que contribuan con una tasa de 12,5%.
Algunos Insumos:
52
4.3.2 Envases
Los envases son una proteccin fundamental del producto, ya que garantizan la
seguridad y la calidad del mismo, desde su fabricacin hasta el momento del
consumo, pasando por las fases de almacenamiento y distribucin. En particular,
stos permiten preservar la pureza original del agua con el paso del tiempo.
53
54
55
4.3.3 Etiquetas
Este factor es importante no solamente por ser parte de los costos del producto
sino tambin porque transmite informacin acerca del mismo al consumidor, a
pesar de que no constituye el nico medio por el cual se transmite informacin. En
la actualidad son muchas las marcas que incurren en falta con los consumidores
por no proporcionarles toda la informacin sobre el producto.
Tal es el caso de algunos tipos de aguas que no informan sobre su origen, como
el no aclarar si se trata de un agua mineral natural o mineralizada.
informacin suficiente, clara, veraz, en idioma espaol y sin perjuicio que puedan
emplearse adems otros idiomas.
El consumidor tiene derecho a estar bien informado para poder elegir con libertad
el producto a consumir. De ah la importancia que tiene la informacin que
contienen las etiquetas.
56
Las empresas se han preocupado en los ltimos tiempos por la imagen del
producto y por este componente del costo realizando inversiones, a pesar de que
no se trata de la mayor inversin.
Algunas marcas hasta han utilizado la etiqueta como principal slogan del producto,
tal es el caso de Nativa, el agua etiqueta negra del Uruguay, de manera de
promocionar an ms el bien que producen. En el caso de Salus la etiqueta
contiene elementos de la historia de la marca, el escudo de armas reales a causa
de la visita del Rey Alfonso XIII de Espaa a nuestro pas, as como tambin la
presencia de los premios que ha recibido la marca a lo largo de toda su
trayectoria.
57
Los productos sustitutos son aquellos bienes que cumplen la misma funcin en el
mercado. Todas las empresas compiten con otras que producen artculos
sustitutos, esto hace que los rendimientos potenciales estn limitados debido a
que los precios tienen un tope que son los precios de los productos sustitutos.
Los productos sustitutos que presentan una mayor amenaza en el mercado son
los que ingresan con un menor precio o son ms eficientes a la hora de satisfacer
las necesidades de los consumidores.
58
En nuestro pas el agua por caera es considerada un bien sustituto del agua
embotellada porque en su gran mayora es potable, de muy buena calidad y
adems la mayor parte de la poblacin tiene acceso a la misma. Este escenario
tan favorable para nosotros no se repite en otras regiones del mundo como el
continente africano y el asitico. En estos lugares son pocas las personas que
tienen acceso al agua potable, debido no slo a la desproporcin en cuanto a
disponibilidad de agua y poblacin, sino tambin por la creciente contaminacin de
sus fuentes hdricas.
59
Breve resea histrica del servicio de agua potable por caera en el Uruguay:
60
61
Superficiales
Subterrneas y mixtas
62
El Cdigo de Aguas otorga a OSE la facultad de controlar los cuerpos de agua que
utilice como fuente de abastecimiento. Si bien en general las aguas superficiales
son aptas como fuente de abastecimiento luego de un proceso de tratamiento
convencional, en algunos casos vertidos puntuales de efluentes domsticos o
industriales o la contaminacin difusa proveniente de las actividades agrcolas en
algunas cuencas dificultan estos tratamientos, debindose recurrir a procesos
especficos (precloracin, dosificacin de sulfato de cobre o carbn activado) para
asegurar la calidad del agua potable.
63
Del anlisis del Cuadro se puede inferir que las tasas de cobertura de la poblacin
y el nmero de nuevas conexiones han aumentado en los ltimos aos.
64
En el interior del pas OSE opera actualmente 301 servicios de agua potable.
De estos, 241 estn provistos por redes de distribucin. Los restantes servicios
corresponden a sistemas mnimos localizados en comunidades rurales muy
pequeas, tales como molinos y bombas de mano. Por el nmero y
caractersticas, el rea rural es irrelevante dentro del contexto del sector y no
demanda tratamiento especial.
Las dotaciones son las normales para este tipo de servicio, aproximadamente 200
l/habitante/da para el rea Metropolitana y 150 l/habitante/da para el interior del
pas, suficientes para atender la demanda.
65
Por otro lado, los parmetros bacteriolgicos son: coliformes fecales, coliformes
totales y pseudomonas.
66
Definicin
Tipos
Existen distintos tipos de bebidas sin alcohol. Las Aguas Tnicas, Sodas Tnicas
o Indian Tonic son aquellas bebidas preparadas a base de extractos y/o esencias
de limn, pomelo u otras frutas ctricas o mezclas. El Ginger Ale es aquella
preparada a base de extracto de jengibre soluble en agua. Guaran es la bebida
preparada con semillas de Paullinia cupana Kunth o sus variedades. La Aapa es
aquella mezcla sin fermentar de pulpa y semilla de algarroba blanca y agua,
adicionada o no de leche, mistol y otros productos autorizados. Las bebidas sin
alcohol artificiales son las que se preparan con esencias artificiales o una mezcla
de stas con extractos naturales y/o esencias naturales y/o compuestos qumicos
aislados de las mismas.
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Tendencias de consumo:
Han variado las tendencias ya que las bebidas cola han declinado con relacin al
resto de los sabores. Actualmente, los consumidores buscan productos ms
sanos, menos artificiales y con mayor contenido de jugos.
68
Estacionalidad
69
Este punto no slo describe las tendencias que se verifican actualmente a nivel
internacional, sino tambin expone datos estadsticos tanto sobre las empresas
fabricantes como del consumo.
70
71
A escala mundial existe una predominancia del agua sin gas. En la mayora de las
regiones salvo en Europa del Este, el consumo del agua sin gas supera el del
agua gasificada. La regin de Asia y Oceana muestra que el consumo de agua
sin gas representa el 99% del total. En frica - Medio Oriente, las cifras son del
97% (sin gas) contra 3 % (con gas). En Amrica del Norte la relacin es 96% a
4%, en tanto que en Amrica Latina es de 81% a 19%.
72
73
74
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Salus:
A fines del siglo XIX, presumiendo que en la zona serrana de Lavalleja existan
grandes riquezas minerales, 41 familias fundaron la Villa de la Concepcin de
Minas. A 12 kilmetros de distancia, en un lugar escondido en la sierra de la
Coronilla y a 268 metros sobre el nivel del mar, se encontraba la Fuente del
Puma. Se conoca por esa denominacin dado que segn la leyenda, este animal
custodi durante un largo perodo la gruta de la que emanaba permanentemente
un gran caudal de agua cristalina. Anteriormente se la haba conocido como La
Fuente de los Talas de la Salud, debido a:
- y finalmente la creencia de que el lugar haba sido habitado por los guaranes,
por haberse encontrado vestigios de su estancia en la zona.
76
77
El 58% del capital accionario de Salus perteneca ahora al grupo Danone, el 34%
al grupo Ambev, y solamente el 8% qued en manos del pblico en general. En el
ao 2004 se tom la decisin de escindir los negocios, funcionando a partir de ah
en dos sociedades independientes. A partir de ese momento, con los objetivos de
mejorar la competitividad en el sector, focalizarse en potenciar el mercado interno,
superar la calidad de los procesos industriales, as como incursionar en mercados
externos, Danone ha invertido aproximadamente USD 5 millones en innovaciones
tecnolgicas. Segn fuentes burstiles, era de esperarse que el grupo mayoritario
(Danone y Ambev) mantuviera la tradicin de la compaa de cotizar en bolsa. A
pesar de futuras inversiones que el grupo se propone realizar, la presencia en la
Bolsa de Valores posibilita utilizar mecanismos de capitales como fuente de
financiamiento.
78
En 1999 la empresa fue adquirida por el Grupo Caribeo S.A., que exista desde
1991 con refrescos concentrados Caribeo y que en 1997 haba lanzado la lnea
de refrescos Nix, logrando un importante xito en el mercado de bebidas sin
alcohol, en un perodo corto de tiempo.
79
A pesar de su agresiva campaa publicitaria, la estrategia desplegada por CocaCola para imponer un nuevo segmento en materia de consumo de agua parece no
haber resultado. Desde fines de 2007, la bebida comenz a escasear y los
distribuidores finalmente dejaron de entregarla. Tambin se cancelaron patrocinios
para la temporada y hoy por hoy las heladeras de la marca estn repletas de
Bonaqua y otros productos de Coca-Cola. Adems, la empresa ha puesto
notoriamente su foco publicitario en el reciente lanzamiento de la Coca Cola Zero.
A pesar de que Montevideo Refrescos S.A. explic que la falta de visibilidad de la
marca se debe a que la empresa viene realizando trabajos para ampliar
significativamente la lnea de elaboracin de estos productos, para garantizar
durante la temporada de verano la satisfaccin de la creciente demanda de los
mismos, resulta curioso que lo hayan dejado de distribuir justamente antes de
comenzar la temporada.
80
Bonaqua:
Matutina:
81
El deterioro de las ventas de Matutina en los ltimos aos antes del cierre de su
planta estuvo muy relacionado con el lanzamiento de las marcas Villa del Este (de
Pepsi) y Bonaqua (de Coca Cola). Esta agua se est envasando en Minas, ya que
la tradicional planta, ubicada en Montevideo, permanece cerrada desde abril de
2001.
Se present al mercado con cuatro tamaos, -500cc, 1 litro, 1,5 litros y 2 litros- y
desde entonces ha ido llegando a los distintos puntos de venta del interior y
Montevideo. Salvo el formato de un litro que se presenta en botella de vidrio, el
resto es en envases PET. El objetivo de la Gerencia de ventas es que la marca
vuelva a ocupar el segundo puesto de ventas, tal como lo hiciera a inicios de la
dcada de 1990. Se trata de un agua mineral, no mineralizada, que tiene 9,3
miligramos de sodio por litro. El ingreso de Matutina en el mercado de las aguas
se dio en el marco de una fuerte movida del sector y una gran competencia entre
las dos marcas que hoy ocupan los primeros lugares: Salus y Nativa.
82
Por otra parte se encuentran las marcas Cascada, Sirte e Ivess: fundadas en los
aos 1992, 1954, 1937 respectivamente, las que se dedican preferentemente a la
distribucin domiciliaria.
83
2000
+ Produccin
- Exportaciones
+ Importaciones
= Consumo Aparente
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Nota: El ao 2008 fue anualizado ya que la informacin que se recab para ese ao era hasta el
mes de octubre.
Miles de Litros
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
84
Para el ao 2000, esta variable alcanz (para los canales tradicionales como
supermercados, almacenes y autoservicios) 123 millones de litros anuales, cifra
similar a la registrada en 2001.
Sin embargo, ese alto consumo se vio retrado los subsiguientes aos, al punto de
descender 11,5% del ao 2001 al 2002 y un 16% entre el 2002 y 2003, situndolo
en 93 millones de litros. Las dificultades econmicas del pas son sealadas como
las responsables de esta importante cada, sin embargo, a diferencia de la cerveza
o los refrescos, el agua mineral fue la bebida que mejor sobrellev los embates de
la crisis, debido a que muchos consumidores migraron a este mercado al
constatar una reduccin de sus ingresos. La crisis tambin determin que algunas
pequeas
empresas,
que
operaban
en
condiciones
de
informalidad,
Para el ao 2004 se comenz a revertir esta situacin a medida que el pas fue
saliendo de la crisis. Ese ao el consumo registrado fue de casi 114 millones de
litros, en 2005 se mantuvo incambiado mientras que en el 2006, 2007 y 2008 se
alcanz 126, 135 y 143 millones de litros respectivamente.
85
86
Kazbek
Agua Fanta
13%
60%
Matutina
Salus
5%
7%
15%
Villa delEste
8%
Bonaqua
Otras
14%
24%
54%
87
88
40%
Salus
Matutina
Nativa
30%
Bonaqua
Dasani
20%
10%
0%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
AGO-08
JUL-08
JUN-08
MAY-08
ABR-08
MAR-08
FEB-08
ENE-08
DIC-07
NOV-07
OCT-07
SET-07
AGO-07
JUL-07
JUN-07
MAY-07
ABR-07
MAR-07
FEB-07
ENE-07
DIC-06
NOV-06
OCT-06
0,0%
89
Hasta hace veinte aos atrs existan en Uruguay solo dos tipos de agua, siendo
el de mayor importancia el de agua con gas, que cubra alrededor del 90% del
mercado. Hace aproximadamente ocho aos comenz a emerger el segmento de
las aguas sin gas, el cual estaba muy poco desarrollado hasta ese momento y
ms recientemente an surgi un tercer segmento, intermedio de los dos
anteriores, que es el de las aguas levemente gasificadas. Nativa fue hasta ahora
la nica empresa que incursion en este segmento con poco xito segn lo que
las estadsticas reflejan. Por ltimo y hace no ms de cuatro aos atrs, surgieron
las aguas saborizadas con la marca Salus de Danone como pionera, a la que
luego se agregaron Dasani de Coca-Cola, H2O de Fbricas Nacionales de
Cerveza, Nativa de Grupo Caribeo S.A. y Ser tambin de Danone .
LEVEM.GAS
SABORIZADOS
SIN GAS
31%
9%
60%
0%
90
CON GAS
LEVEM.GAS
SABORIZADOS
SIN GAS
91
80.000
84.426
60.000
42.158 43.826
40.000
20.000
694
0
CON GAS
8.797 12.807
453
LEVEM.GAS
2007
SABORIZADOS
SIN GAS
2008
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
AGO-08
JUN-08
FEB-08
ABR-08
DIC-07
OCT-07
JUN-07
AGO-07
ABR-07
DIC-06
FEB-07
OCT-06
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
En lo que tiene que ver con la evolucin por segmento en valores, se pueden
hacer dos pequeas apreciaciones sobre el mismo aspecto. En primer trmino,
que la porcin del mercado a nivel global que detenta el segmento aguas
saborizadas se duplica si la comparamos con la registrada en cantidades vendidas
(Grficos N 6 y 11), por el efecto de tener un precio sensiblemente ms alto que
el resto. A esto se le agrega que el consumidor opta con mayor frecuencia por el
producto en envase pequeo, lo cual provoca que el precio por litro sea mayor,
hecho que no ocurre tanto en el consumo de aguas no saborizadas. En el resto de
92
LEVEM.GAS
SABORIZADOS
SIN GAS
27%
55%
18%
0%
93
9%
3%
6%
0,5
1,0
2%
1,5
20%
2,0
2,25
2,5
5
52%
1 LITRO
1.5 LITROS
2 LITROS
2007
2.25
LITROS
2008
94
RETORNABLE
2%
98%
95
25%
TRADICIONALES
41%
AUTOSERVICIOS
KIOSCOS Y SALONES
11%
SUPERMERCADOS
23%
40%
41%
35%
30%
27%
25%
22%
22%
25%
20%
15%
12%
11%
10%
5%
0%
TRADICIONALES
AUTOSERVICIOS
2007
KIOSCOS Y SALONES
SUPERMERCADOS
2008
96
CIIU
Descripcin
Fabricacin de bebidas sin alcohol y aguas
31340
gaseosas
Fabricacin de bebidas sin alcohol y aguas de
1554
mesa minerales o no
97
Ao
Remuneracio
nes
Nominales
***
Personal
Ocupado
Indice
Base 1993=100
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
99,47
87,17
83,14
76,55
70,69
63,90
55,60
53,11
44,83
33,80
1.045
1.193
1.250
1.358
1.228
1.068
1.020
861
649
232.193
264.956
277.799
301.714
272.733
237.308
226.680
191.340
144.263
Base 2002=100
2002
2003
2004
2005
2006
2007
100,00
79,00
70,67
81,70
89,42
96,53
649
513
459
530
581
627
144.263
113.968
101.951
117.863
129.000
139.257
1400
1200
1045
1000
1068
1020
861
800
649
600
513
400
459
530 581
627
200
0
19941995
19961997
1998 1999
2000 2001
2002 2003
2004 2005
2006 2007
Fuente: www.ine.gub.uy
98
Fuente: www.ine.gub.uy
Entre 1997 y 2004 se observa un claro descenso. Esta disminucin se explica por
la combinacin de varios factores entre los cuales podemos destacar:
99
Como se puede ver en el grafico N 17 los aos 2002, 2003 y 2004 se vieron
altamente perjudicados por la depresin, registrando niveles en cuanto a
ocupacin de 649, 513 y 459 personas respectivamente. A partir del ao 2005 se
empez a notar un leve recuperacin de la crisis con un nivel de ocupacin de 530
personas. Por ltimo podemos precisar que para los aos 2006 y 2007 se dio un
pequeo repunte pero sin siquiera acercarse a la mitad de las cifras alcanzadas en
el ao 97, que, de acuerdo a lo explicado en los prrafos anteriores, difcilmente
sean igualadas, por lo menos en el corto plazo.
5.7.1 Exportaciones
Para el anlisis de las exportaciones e importaciones se toma como referencia la
Clasificacin por NCM, segn la cual los productos del sector bebidas se
encuentran dentro del grupo 22. Una descripcin ms detallada se puede apreciar
en el siguiente cuadro:
100
DESCRIPCIN
22.01
101
42.519
40.000
35.000
30.000
FO B (U SD )
35.883
33.028 33.911
25.419 24.584
25.000
28.594
24.371
20.762
20.000
15.000
14.613
10.000
8.801
10.890
5.000
6.198
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
En lo que tiene que ver con los destinos de las exportaciones, si consideramos el
perodo 1996 2008, stas se encuentran bastante concentradas ya que seis
pases acumulan el 95% del total exportado. Entre ellos Brasil es el mayor con
USD 100.722 F.O.B., seguido de cerca por EE.UU. con USD 99.794. A la lista de
destinos importantes se suman tambin Mxico, Argentina e Israel.
ISRAEL
3%
OTROS
5%
BRASIL
33%
E.E.U.U.
32%
BRASIL
E.E.U.U.
MEXICO
ARGENTINA
ZF MDEO
ISRAEL
OTROS
TOTAL
USD F.O.B.
100.722
99.794
32.270
31.648
18.717
10.053
16.369
%
33%
32%
10%
10%
6%
3%
5%
% acum
33%
65%
75%
85%
91%
95%
100%
309.574 100%
102
FINDAL
S.A.
7%
MILOTUR
S.A.
10%
OTRAS
6%
SUBEMIR
S.A.
16%
CIA. SALUS
S.A.
61%
USD F.O.B.
% ACUM
185.143
61%
61%
SUBEMIR S.A.
32.270
16%
77%
MILOTUR S.A.
23.077
10%
87%
FINDAL S.A.
23.639
8%
94%
OTRAS
45.439
6%
100%
TOTAL
593.665
100%
103
USDF.O.B.
25.000
ARGENTINA
20.000
BRASIL
15.000
E.E.U.U.
10.000
MEXICO
ISRAEL
5.000
0
USDF.O.B.
30000
25000
COMPANIA SALUS S A
20000
FINDAL S A
15000
MILOTUR S A
SUBEMIR S.A.
10000
5000
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
104
natural.
Todos
sus
ros
lagos
estn
contaminados
por
la
105
5.7.2 Importaciones
Contrariamente a lo sucedido con las exportaciones, la tendencia en las
importaciones de agua embotellada desde el ao 2000 ha sido claramente
descendente (ver Grfico N 24). La crisis que estall a fines de 2001 en Argentina
tuvo un impacto muy grande en sus exportaciones de agua a Uruguay, tal como lo
demuestra el grfico N 25. Este hecho repercuti en gran forma en nuestro pas
por ser Argentina el principal proveedor del producto del exterior. Si observamos el
Grfico N 24 podemos notar la pronunciada baja sufrida de 2001 a 2002. A partir
de ese momento los valores se han mantenido sumamente bajos a pesar del
pequeo repunte en el 2007.
106
U SD C.I.F.
228.234
121.135
11.234
2000
2001
2002
10.204
3.305
2003
2004
5.885
2005
10.977
2006
17.600
2007
USD CIF
200.000
ARGENTINA
150.000
BRASIL
FRANCIA
100.000
ITALIA
50.000
MEXICO
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
107
ITALIA
45%
FRANCIA
47%
108
Fort Masis S.A. (de Grupo Danone en Uruguay) con la renombrada agua
Evian de Francia.
ORBEN S.A.
6%
OMNILIFE
DE
URUGUAY
S.A.
3%
SOLDO
HNOS. S.R.L.
21%
FNC S.A.
8%
FABRICAS
NAC. DE
CERVEZA
S.A.
64%
MOLDES
RUIBAL
S.A.
52%
FORT
MASIS S.A.
45%
109
ndices de Precios
180
Refrescos
130
Jugos
IPC
marzo-97
octubre-97
mayo-98
diciembre-98
julio-99
febrero-00
septiembre-00
abril-01
noviembre-01
junio-02
enero-03
agosto-03
marzo-04
octubre-04
mayo-05
diciembre-05
julio-06
febrero-07
septiembre-07
abril-08
noviembre-08
80
Fuente: INE
De acuerdo a los datos que pudimos recabar (ver grfico N 30), el segmento de
las aguas saborizadas tiene fijado el precio, en promedio, un 25% por encima del
segmento aguas puras. Ello se debera a que las saborizadas se lanzaron al
mercado como un sustituto de los refrescos y los jugos, compitiendo en ese
mercado como una bebida de gran calidad, cuyo valor agregado es el jugo natural
de frutas.
110
2006
Pura
2007
2008
Saborizada
En cuanto a la evolucin de los precios por marca, podemos observar que como
lder en el mercado, con casi el 50% de ste, Salus es quien fija los precios del
producto. En ese contexto, se encuentra limitada tanto por Nativa que como
vimos anteriormente posee cierto poder al abarcar una quinta parte del mercado
como por el surgimiento de pequeas empresas que compiten con precios
bajos.
Como se puede apreciar en el grfico 31, durante los ltimos 4 aos Salus ha
establecido en promedio un precio mayor en un 25% y 12% al de Matutina y de
Nativa respectivamente. Al resto de las empresas que comercializan marcas
menores slo les resta ser tomadoras de los precios de las grandes firmas a
efectos de mantener su porcin del mercado.
111
2006
Salus
Matutina
2007
Bonaqua
2008
Nativa
5.9- La Elasticidad
112
sta puede ser mayor o menor que 1. Cuando es mayor que 1, se dice que la
demanda es elstica y cuando es menor, que es inelstica.
Precio
Oferta
Demanda
Q Q
Cantidad
113
Perfectamente Inelstica.
Perfectamente Elstica.
Precio
Precio
Demanda
Cantidad
Demanda
Cantidad
Es relevante definir bienes sustitutos. Se entiende que son aquellos cuando las
elasticidades precio cruzadas de la demanda entre ellos son positivas. Bienes
complementarios son aquellos cuando la elasticidad precio cruzada es negativa.
114
115
Como bien se explic en las lneas anteriores, este tipo de elasticidad mide la
sensibilidad de la cantidad demandada de aguas embotelladas ante variaciones
en la renta de los consumidores.
En base a cifras obtenidas del lNE y del mercado de las aguas embotelladas, en
relacin a la evolucin de los salarios y volmenes demandados de dichos bienes
respectivamente, elaboramos el siguiente cuadro:
Indice de Volumen
Indice de Salario Real (*)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
100,00
100,00
84,04
97,62
102,51
97,53
101,51
102,00
113,21
106,48
121,38
111,56
128,58
115,26
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
2002
2003
2004
Indice de Volumen
2005
2006
2007
2008
116
117
Es necesario considerar que si bien los modelos pueden ir variando a lo largo del
tiempo, no suelen presentarse bajo todos sus supuestos tericos y hasta pueden
verse entremezclados provocando dificultades para detectarlos.
Economa de escala:
118
Diferenciacin:
Requisitos de Capital:
sino
tambin
para
publicidad
agresiva,
gastos
de
119
Costos Variables:
Estos costos para las entrantes son ventajas de empresas ya establecidas por su
antigedad en el mercado, a saber: tecnologa de producto patentado, acceso
favorable a materias primas, ubicacin ms favorable, subsidios gubernamentales,
curva de aprendizaje o de experiencia.
Poltica Gubernamental:
120
El llamado precio disuasivo al ingreso, es aquel precio hipottico por debajo del
cual
producto. Por ello podra llegar a ser una barrera si las empresas existentes fijan o
son obligadas a fijar por la competencia un precio por debajo de ste. Este precio
disuasivo depender de las expectativas futuras que puedan tener las empresas
entrantes y de las condiciones presentes.
Economas de Escala:
Se podra decir que no existen economas de escala ya que las empresas como
Danone y Milotur trabajan sin capacidad ociosa, lo que implica que sus niveles de
produccin estn al mximo, es decir que al no tener capacidad para producir
ms, sus costos no se reducirn al producir una unidad ms.
Requisitos de Capital
121
Polticas Gubernamentales
La nueva Ley 15.849 Usos de Envases no Retornables podra ser una barrera de
ingreso aplicable al sector, ya que no solo requiere gastos sino tambin asumir
una responsabilidad social.
Otra barrera dentro de las polticas gubernamentales es la alta carga tributaria que
grava al producto, a saber, el Impuesto Especfico Interno (Imesi) que grava la
primera enajenacin de algunos bienes entre ellos el agua mineral. Hasta la
reforma tributaria del ao 2007 este impuesto implicaba una gran barrera de
ingreso para los productores externos de agua ya que gravaba a las aguas
importadas con una tasa del doble de la de las aguas locales.
La eliminacin del doble Imesi a partir del 1 de enero del 2008 para las aguas
importadas, implic una disminucin en las barreras de ingreso, y como
consecuencia una reduccin a su vez del lmite hasta el cual los precios podran
incrementarse, si se intenta mantener los mrgenes de rentabilidad en un mismo
nivel. Sin embargo, tambin puede suceder que las empresas importadoras
incrementen sus mrgenes de rentabilidad, estando el precio limitado a aquel del
producto en el mercado local.
122
6.2- Concentracin
123
6.3- Dimensin
124
Ca. Salus fijaba en aquel entonces el precio del producto por ser el nico
oferente, tal como lo sostiene la teora del modelo. Sin embargo, en el monopolio
no deberan existir productos sustitutos, ya que si el monopolista sube el precio, la
125
Tal como se manifest en el Captulo 2, los monopolios existen por varias causas,
entre ellas: el control de un recurso de forma exclusiva o el desarrollo de una
tcnica. En nuestro caso de estudio Salus tena el control y la exclusividad de la
fuente, as como tambin de la tcnica de extraccin de agua.
126
127
Por otra parte, algo similar ocurre con el modelo de Firma Dominante y Segmento
Competitivo sin entrada de nuevos competidores. A continuacin se detallan tanto
las semejanzas como los factores en contra del mismo:
Semejanzas:
Una empresa muy grande en relacin al resto con ventajas de costos, es la
firma dominante.
El nmero de oferentes es bajo.
Las barreras de entrada de nuevos competidores son probables.
128
El market share fue variando. Los primeros datos estadsticos obtenidos datan del
ao 1992, momento en que Salus detentaba el 60%, mientras que en segundo
lugar se encontraba la marca Matutina con un 15% y Agua Fanta con el 7%. El
resto del mercado era satisfecho por otras pequeas empresas.
129
Segn sostiene la teora del Oligopolio, las empresas pueden producir bienes
diferentes o no. En el mercado en estudio existan bienes diferenciados, marcas
que comercializaban agua mineralizada (Villa del Este de EUSA o Bonaqua de
MONRESA) y otras, aguas minerales naturales (Salus).
Por otra parte, parece necesario aclarar que esta barrera nunca fue tal para
aquellos fabricantes de otras bebidas sin alcohol ya instalados (como Montevideo
Refrescos S.A. fabricante de Agua Fanta primero y de Bonaqua despus o Villa
del Este de EUSA). Ello por cuanto tenan la maquinaria e instalaciones
necesarias de antemano.
En
resumen,
el mercado
en
ese
momento
presentaba
las
siguientes
130
131
En cuanto al precio, la marca lder del mercado (Ca. Salus) recibe tcitamente el
papel de fijar los precios en el sector, mientras que las dems mantienen
incambiados sus precios a la espera de lo que haga la lder. Es decir que la Ca.
Salus decide cuando variar el precio. Sin embargo, esta variacin est acotada ya
que si fijara un precio muy alto las dems no seguirn su comportamiento por lo
que la lder tendr que volver a su precio anterior para no perder posicin en el
mercado. Asimismo, si establece un precio muy bajo sus rivales tambin lo harn,
132
no querer crecer.
133
134
Salus se financiaba con su propia liquidez; no tena pasivos con los bancos, no
emita acciones para su venta a terceros, actitudes con las cuales demostraba no
querer arriesgarse ms de lo que le era inherente al negocio.
Mencionado todo esto, queda perfectamente demostrado que la actitud que la Ca.
Salus adopt durante muchos aos ante el proceso de crecimiento fue la de no
querer crecer.
135
136
Ellas son:
137
Este tipo de concentracin actuara como una importante barrera de ingreso a las
empresas que pretendan incursionar en el sector ya que permitira a la firma
concentrada aplicar una poltica de precios discriminatorios a las firmas instaladas
y aquellas que pretendan ingresar posteriormente.
138
Vimos que eran sustitutos: el agua de red de OSE, las bebidas gaseosas y aguas
saborizadas.
encuentran
muy
avanzadas
tecnolgicamente
adicionalmente,
los
139
Si bien estos son los principales proveedores sin los cuales las empresas no
podran funcionar, vemos que no tiene un impacto significativo ya que las
140
De lo anterior surge que esta fuerza competitiva es dbil, de igual modo no deber
ser dejada de lado al definir la estrategia porque la posibilidad de realizar una
cadena vertical no siempre es posible ya que es necesario poseer tecnologa
acorde para los nuevos procesos y una inversin en activo fijo considerable.
141
142
Estos conceptos forman parte de las estrategias de cada una de las empresas que
lideran el sector y son preponderantes a la hora de atraer a los consumidores y
posicionarse en el mercado Aguas Embotelladas. Decimos que la rivalidad es
alta porque se ha llegado inclusive a la rivalidad en precios, ms all de que es un
sector en el cual se apunta ms a la diferenciacin del producto que a los precios
bajos.
143
Diferenciacin.
Enfoque.
Exclusividad
percibida
Todo el Sector
Un
por
el
cliente
Posicin de Costo
DIFERENCIACIN
LIDERAZGO EN COSTOS
segmento
en particular
144
Aplicar este tipo de estrategias suele darse en empresas que tienen una posicin
importante en el mercado u otras ventajas como ser el acceso favorable a las
materias primas. Un acceso favorable a las materias primas sera la integracin
vertical, es decir cuando una empresa abarca no solamente las etapas de la
produccin en s misma de un bien sino tambin las etapas anteriores tomando el
lugar del proveedor, este tipo de integracin tiene ventajas sobre los costos pero
tambin sobre los riesgos, ya que se evita obstaculizar el proceso productivo por
falta de insumos por ejemplo.
145
De todos modos vale acotar que estas empresas al igual que las restantes en este
sector, buscan afanosamente bajar costos; y en muchos casos lo han conseguido.
7.3.2 Diferenciacin
Esta estrategia consiste en la creacin de un producto o servicio al cual el
mercado percibe como nico.
Las formas para diferenciarse pueden ser variadas y van desde el diseo o
imagen de la marca as como una compleja tecnologa de caractersticas muy
particulares, grandes habilidades en marketing, en ingeniera de productos,
aptitudes creativas y combinaciones nicas de habilidades tomadas de otros
negocios.
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Si se logra este tipo de estrategias se crea una posicin defendible contra las
cinco fuerzas competitivas, aunque en forma distinta al liderazgo en costos, siendo
viable para devengar rendimientos mayores al promedio en un sector industrial:
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148
149
Aplicacin al sector
150
Tanto las fortalezas como las debilidades tienen que ver con la situacin interna
de toda empresa, entendiendo a las primeras como caractersticas positivas que
colocan a la firma en una posicin favorable con respecto a las dems, mientras
que las debilidades constituyen carencias que la misma presenta, tales como
actividades que no realiza bien o recursos que requiere y con los que no cuenta,
de esta forma las debilidades colocan a la empresa en una posicin desfavorable.
151
Del anlisis FODA para el caso del agua embotellada en el Uruguay se desprende
que:
Fortalezas
152
Debilidades
Amenazas
7.5- Promocin
153
travs
de
distintos
canales:
publicidad,
presencia
en
ferias
concursos,
exposiciones
comerciales
industriales,
154
A nivel nacional, actualmente las compaas Salus y Nativa son las que ms
invierten en campaas publicitarias. nicamente a modo enunciativo daremos un
ejemplo de lo recientemente realizado por ambas empresas. En el caso de Salus
encontramos las recorridas de La Brigada Salus, grupos de promotores que
distribuyeron informacin en distintos puntos del pas durante todo el verano,
explicando a la poblacin cmo estar correctamente hidratados a travs de tests
de hidrolemia, (mediante un medidor digital que verifica el nivel de hidratacin de
la piel). Por su parte Nativa, est realizando la campaa Ciudad Saludable que
consiste en un proyecto en conjunto con la IMM que busca mejorar la calidad de
vida y salud de la poblacin a travs del deporte, la educacin fsica y la buena
hidratacin. Para ello se instalaron dos centros de asesoramiento para caminantes
y corredores, con profesores de educacin fsica y mdicos de la UCM para darles
consejos con respecto al ejercicio fsico y a la correcta hidratacin.
Otras marcas como las mencionadas, tambin realizan publicidad pero en menor
proporcin y sin tantos recursos para hacer frente a dichas campaas.
155
CAPTULO 8- CONCLUSIONES
A modo de conclusin del trabajo realizado, expondremos desde nuestra
perspectiva y en base a la investigacin que llevamos a cabo, los factores que
explican la realidad del sector en la actualidad.
En este sentido, el cambio ms significativo que encontramos fue el que tiene que
ver con los aportes patronales. La reforma tributaria derog las exoneraciones de
aportes patronales en la industria manufacturera, pasando de 0% a 7,5%,
unificando la tasa de aportes patronales industriales, comerciales y de servicios.
Impuesto
(anteriormente
IRIC,
Especfico
ahora
Interno
IRAE)
(IMESI),
Impuesto
Impuesto
al
la
Patrimonio
Renta
(IP).
156
Considerando que se toman muestras y hacen varios anlisis por ao, el monto a
pagar por este concepto puede llegar a ser para algunas empresas demasiado
alto en perodos de recesin de ventas. Sin embargo, a las grandes compaas no
les afecta tanto el cambio ya que siempre pagaron una suma no menor por el
hecho de vender volmenes importantes, lo cual se va a mantener ahora con el
nuevo rgimen por lo expresado al principio de este prrafo. Adems, al manejar
volmenes tan grandes, el peso relativo de la tasa en el costo de estas empresas
es tambin menor.
Otro cambio impuesto por el gobierno ajeno al mbito tributario, pero que no deja
de ser importante, es la entrada en vigencia de la Ley 17.849 que aborda el tema
del uso de envases no retornables. La mencionada ley promueve la reutilizacin,
reciclado y dems formas de valorizacin de los residuos de envases con la
157
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Debe sealarse que el hecho de que el agua embotellada sea un bien de lujo se
pudo comprobar a travs de un anlisis de elasticidad ingreso de la demanda, el
cual result que a mayor ingreso de los consumidores, mayor demanda del bien.
Adems de ser el agua embotellada un bien de lujo, podemos concluir que tiene
una alta elasticidad precio de la demanda. Es decir que a pequeos cambios en el
precio del bien se dan grandes cambios en su demanda. Esto se debe a la
existencia de fuertes productos sustitutos como es el caso del agua por caera.
En los aos que siguieron a la recesin econmica en nuestro pas a partir del
2002, qued demostrada justamente esta situacin. Producto de la devaluacin
del peso uruguayo con respecto al dlar, los precios de los insumos de la industria
del agua embotellada se elevaron considerablemente, al ser la mayora
importados. Sin embargo, el sector resolvi no trasladar ese incremento al precio
del producto, sino absorberlo en gran parte, aun perdiendo rentabilidad, en pos de
mantener el nivel de consumo. Este fenmeno se observa en el Grfico 29
(Captulo 5) cuando en ese momento el IPC del agua embotellada evolucion por
debajo del IPC general.
Con la reforma tributaria del ao 2007 se produjo una situacin similar, en cuanto
provoc un nuevo aumento de los costos para la industria en cuestin. En esta
oportunidad, se opt por trasladar la mayor parte del incremento al precio del
producto. Vase en el Grfico 29, cmo el IPC del agua embotellada evolucion
por encima del IPC general. La decisin se adopt al advertir un aumento del
ingreso de los consumidores. Se consider que este hecho tendra efectos
positivos en la demanda pese al alza de precios, dada la alta elasticidad renta de
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Grupo Danone con su marca lder Salus es quien fija en la actualidad los precios,
mientras que las dems los mantienen incambiados a la espera de lo que sta
haga. Es decir que Salus decide cuando variar el precio. Sin embargo, esta
variacin est acotada, ya que si fija un precio muy alto, las dems no seguirn su
comportamiento por lo que la lder tendr que volver a su precio anterior para no
perder posicin en el mercado. Asimismo, si establece un precio muy bajo sus
rivales tambin lo harn ya que de no hacerlo as no podran vender. Esto
provocar que las ganancias tambin disminuyan por lo que a la lder no le
conviene bajar tanto el precio.
En las industrias en las que hay lderes de precios como es el caso en estudio, los
mismos tienden a permanecer constantes durante perodos relativamente largos.
La empresa lder se muestra reacia a modificar demasiado los precios y
arriesgarse a perder mercado o margen de ganancia, anunciando cambios que
pueden no ser imitados por el resto.
160
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En lo que tiene que ver con la estrategia que aplican las empresas que producen
agua embotellada, de acuerdo a lo expuesto en el Captulo 7, consideramos que,
sobre todo las Firmas Dominantes se centran en utilizar como estrategia la
Diferenciacin, una de las tres Estrategias Competitivas de Porter, sin dejar de
lado por ello las otras dos estrategias. Es decir que las empresas toman
elementos tanto de Liderazgo en Costos como de Enfoque o Segmentacin.
Demostramos en nuestro trabajo que tanto Salus como Nativa intentan explotar no
slo la calidad y el origen de su agua, sino tambin la excelente percepcin de
marca que tienen los consumidores, de manera de diferenciarse de las dems.
Pero todo ello acompaado de un esfuerzo constante por mantener los costos lo
ms reducidos posibles, as como tambin realizando acciones de enfoque hacia
segmentos que consideran importantes como los deportistas.
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BIBLIOGRAFIA
Libros y seleccin de lectura consultados:
Fundamentos de Economa y Organizacin Industrial Eduardo Bueno
Campos y Patricio Ortega Captulo 3
Estrategia Competitiva M. Porter CECSA, 1982.
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina II, Robert Grosse, Carlos Santos,
Javier Taks, Stefan Thimmel, Seccin II.
Economa Principios y Aplicacin, F.Monchn y V. Beker, Captulo 3.
Seleccin de lectura I, II y III, Facultad de Ciencias Econmicas y
Administracin, Ctedra de Economa Aplicada a la Empresa, Montevideo,
2004.
Trabajo de Investigacin Monogrfico de la Facultad de Ciencias
Econmicas, Estructura, Estrategia y Performance del Mercado de Bebidas
Alcohlicas Destiladas en Uruguay.
Trabajo de Investigacin Monogrfico de la Facultad de Ciencias
Econmicas, Estructura, Exportacin de Agua Mineral.
Recopilacin de datos:
Cmara de Industria del Uruguay (CIIU).
Instituto Nacional de Estadstica (INE).
Uruguay XXI.
Consultora Nielsen.
Obras Sanitarias del Estado (OSE).
Entrevistas realizadas:
Gastn Engel, Grupo Danone.
lvaro Couto, Nativa.
Alejandro Montes, Id Retail.
Jorge Maresca, ex Director Ca. Salus.
Javier Comas, Intendencia Municipal de Montevideo.
ANEXOS
Ley N 17.849
USO DE ENVASES NO RETORNABLES
El Senado y la Cmara de Representantes de la Repblica Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea
General,
DECRETAN:
Artculo 6. (Planes de gestin).- Los planes de gestin de los residuos de envases y envases usados
referidos en el artculo anterior, debern prever en su mbito de aplicacin, el cumplimiento de los objetivos de
reduccin, retornabilidad, reciclado y valoracin, en los porcentajes y plazos que se establezcan.
Los envases y los productos comprendidos en esos planes, se identificarn mediante un smbolo de
acreditacin que ser aprobado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Dichos planes podrn incluir sistemas voluntarios de retornabilidad, instrumentos de promocin de la misma
y tambin el establecimiento de mecanismos de cobro de una cantidad individualizada y uniforme para todos
los comercios de plaza, como depsito o sea, por cada envase que sea objeto de la transaccin.
Para la aprobacin de los planes de gestin, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente tendr en cuenta sus posibilidades de integracin con otros existentes o a crearse, tendiendo a la
conformacin de sistemas integrados para envases similares y compatibles. En todo caso se favorecern
adecuadas condiciones de competencia, considerando de manera especial a las pequeas y medianas
empresas.
Artculo 7. (Comerciantes e intermediarios).- Los comer-ciantes y puntos de venta al consumo, as como
los dems intermediarios en la cadena de distribucin y comercializacin de productos envasados, estarn
obligados a recibir y aceptar la devolucin y retorno de los envases de aquellos productos respecto de los
cuales tengan intervencin para su colocacin en el mercado.
Dicha obligacin deber ser prevista en el correspondiente plan de gestin el que ser aprobado por el
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Sin perjuicio de otras medidas de difusin, los sujetos comprendidos en este artculo, estarn obligados a
exhibir cartelera visible al pblico y brindar informacin a los consumidores sobre el mecanismo de
devolucin y retornabilidad de los envases de los productos que comercialicen. Ser de cargo de los
fabricantes e importadores titulares de los respectivos planes de gestin, proporcionar dicha cartelera e
informacin completa y adecuada.
Artculo 8. (De los operadores).- Toda persona fsica o jurdica que cumpla tareas inherentes a cualquiera
de las operaciones relacionadas con el cumplimiento de un plan de gestin, deber ser identificada. El mismo
deber ser acreditado en el marco del procedimiento de aprobacin o actualizacin del plan de gestin
correspondiente, bajo la responsabilidad del fabricante o importador titular del mismo.
Artculo 9. (Alcance del sistema).- El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,
establecer los plazos y condiciones para la efectiva aplicacin de la presente ley, los que nunca excedern
los tres aos a partir de la promulgacin de la misma, teniendo en cuenta a tales efectos, los sectores,
regiones o tipo de envases o productos puestos en el mercado.
No obstante ello, dentro de los ciento ochenta das de la vigencia de la presente ley, dictar las
disposiciones necesarias para que la misma sea aplicable a los embotelladores o importadores de aguas,
refrescos u otros lquidos destinados al consumo humano o que sirvan para la preparacin o coccin de
alimentos con el mismo destino, as como aquellos que contengan soluciones aptas para la desinfeccin y la
limpieza. Estn comprendidas las bolsas de plstico como envases y envoltorios.
Artculo 10. (Prohibiciones).- A partir de las fechas que correspondan, segn lo previsto en el artculo
anterior, queda prohibida la fabricacin, importacin, comercializacin, venta, distribucin y entrega a
cualquier ttulo, de aquellos productos alcanzados por la presente ley, que no se encuentren comprendidos en
un plan de gestin o sistema integrado de gestin de los residuos de envases, envases usados y envoltorios
de plstico.
Artculo 11. (Competencia).- Comtese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, a travs de la Direccin Nacional de Medio Ambiente, la aplicacin de la presente ley, as como el
contralor de su cumplimiento, de conformidad con lo previsto por la Ley N 17.283, de 28 de noviembre de
2000. A tales efectos, coordinar con las dems entidades pblicas que corresponda.