UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD CIENCIAS AGROPECUARIAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

Diagnstico de las principales cuencas lecheras del Per

CURSO

:
Tecnologa de Leche y Derivados.

PROFESORA

:
Mg. Lescano Bocanegra, Leslie Cristina.

ALUMNO

:
DUARTE SOTO, Erick Alexander.

CICLO

:
X

Guadalupe Per
2016

INTRODUCCION

Gloria se consolida como lder indiscutible en la fabricacin y comercializacin de

productos lcteos en el pas, gracias a la integracin de sus procesos productivos
con las empresas del Grupo Gloria al que pertenece, ello le permite generar
economas de escala que reducen sus costos y establecer barreras de entrada
para posibles competidores; y a la inversin en tecnologa que le permite mejorar
de forma continua la calidad de sus productos e innovar a fin de responder
rpidamente a los gustos y preferencias de los consumidores.
La tendencia creciente de las utilidades obtenidas por la compaa en los ltimos
seis aos; as como, las perspectivas de crecimiento del PBI y del consumo
interno para Amrica Latina, indicadores macroeconmicos clave para la industria
de consumo masivo en la cual se desarrolla, muestran un escenario favorable que
le permite continuar creciendo.
La empresa evidencia un riesgo de concentracin de las ventas en la leche
evaporada. Sin embargo, con la finalidad de minimizar dicho riesgo viene
diversificando sus ventas a travs de otras lneas de productos como yogurts,
jugos y nctares, leche condensada, mermelada, caf, panetones, base de
helados, snacks, entre otros.
Los objetivos que se ha trazado consistente en incrementar su participacin en el
mercado nacional, manteniendo el liderazgo, e impulsar el volumen de sus
exportaciones en los 40 pases en el Caribe, Amrica Latina, el Medio Oriente y el
Oeste de frica, donde est presente.

I.

DIAGNOSTICO

PERSPECTIVAS

EN

LA

INDUSTRIA

LECHERA NACIONAL

1.1. DIAGNOSTICO DE LA INDUSTRIA LECHERA EN PER

Anlisis de la industria
El mercado peruano de lcteos y derivados se concentra principalmente en tres
empresas: Gloria S.A. (79% de participacin), Laive S.A. (9% de participacin) y
Nestl Per S.A. (8% de participacin).

FIG. N 1: Mercado
Lcteo Peruano.
Fuente: Per Lcteo
2013.

Segn la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentacin (FAO), el consumo per cpita de leche en el Per alcanza los 65
litros por ao, inferior a los 106 litros registrados a nivel mundial. Ello muestra la
posibilidad de un incremento en las ventas del sector lcteo como resultado de un
crecimiento de la demanda de leche del pas.
Cabe resaltar que al ser los productos lcteos y derivados de consumo masivo, se
encuentran estrechamente relacionados con el crecimiento del PBI del pas. Al
respecto, en los ltimos tres aos el Per registr una tasa de crecimiento
promedio del PBI de 7.3%, crecimiento que de acuerdo a las proyecciones
publicadas por el Banco Central de Reserva del Per (BCRP) continuar a una
tasa del 6.3%. Esta situacin ha contribuido al crecimiento del sector, que registr
un incremento del 4.1% en el consumo de leche industrializada y de 9.1% en el
consumo de yogurt.

Asimismo, cabe sealar que tanto la compaa como sus principales competidores
vienen desarrollando la integracin vertical de sus procesos de acopio,
produccin, comercializacin y distribucin por lo que logran generar altas
barreras de entrada para futuros competidores. Es as que en la dcada anterior
los competidores New Zelanda, con su marca Anchor, y Friesland Brands con su
marca Bella Holandesa, que intentaron ingresar al mercado local fueron finalmente
absorbidos por las empresas locales.

1.2. PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA LECHERA EN PER

A continuacin, se presenta el anlisis de la industria a travs de las cinco fuerzas
competitivas de Michael Porter:

Amenaza de entrada a la industria.

La amenaza de entrada al mercado local es baja debido al fuerte posicionamiento

de las empresas lderes (Gloria, Laive y Nestl). As como, a la integracin vertical
de sus procesos, que les ha permitido desarrollar economas de escala y reducir
sus costos, siendo ms competitivas.
El ingreso de un nuevo competidor requerir de una fuerte inversin en
infraestructura, desarrollo e investigacin, as como el establecimiento de una
cadena de abastecimiento altamente integrada que responda a los estndares de
calidad exigidos.

Poder de negociacin de los proveedores

La principal materia prima de la industria lctea y sus derivados es la leche fresca

cruda, la cual es abastecida por diversos centros ganaderos ubicados en todo el
pas. El poder de negociacin que stos presentan en cuanto a precio es bajo
debido a su atomicidad y al fuerte poder de compra que ejercen Gloria SA. como
lder del mercado lcteo.

Poder negociacin de los compradores

Debido a que los productos de la industria de lcteos y derivados son de consumo

masivo el nmero de clientes es elevado (mayoristas y minoristas) y por lo tanto el
poder de negociacin de los compradores es bajo.
Asimismo, en lo que respecta a Gloria tiene como principal cliente a
DEPRODECA, empresa relacionada, que se encarga de la comercializacin y
distribucin de sus productos, ello hace poco probable que sus clientes puedan
ejercer algn poder de negociacin.

Amenaza de productos sustitutos

Al formar parte de la canasta bsica familiar peruana y debido a su aporte

nutricional, la posibilidad de reemplazo de la leche y el queso por un producto
sustituto no es significativa.
Asimismo, cabe sealar que Gloria posee una diversificada cartera de productos
que le permiten reducir el riesgo de ingreso de sustitutos. Ejemplo resaltante de
ello es la leche de soya, ofrecida a travs de la marca Soy Vida, a un precio
inferior al de leche evaporada.

Rivalidad competitiva

La rivalidad del mercado peruano de lcteos y derivados es ejercida entre pocos

actores, Gloria, Laive y Nestl, quienes en su conjunto ocupan el 96%. Siendo
Gloria la ms competitiva y lder con una participacin del 79%.
En lo que respecta a la leche evaporada es marcada la guerra de precios. Por lo
que Gloria busca incrementar su participacin en el mercado de derivados lcteos
y dems productos como jugos y nctares, al generar un mayor margen.
A continuacin, se presenta el anlisis FODA de Gloria, que se constituye coma la
empresa con mayor representatividad de la industria:

FIG. N 2: Anlisis FODA de Gloria S.A.

Fuente: Elaboracin propia.

1.3. MERCADO PERUANO DE LCTEOS

Capacidad de Produccin.

El inventario de vacas en ordeo en el ao 2000 es de 578,000 cabezas,

equivalente al 12% del hato nacional. La mayor produccin de leche fresca en el
ao 2000, se localiza en las cuencas lecheras de Arequipa, Cajamarca y Lima.
Las diferencias en la produccin de las distintas cuencas obedecen a los
diferentes sistemas de produccin y desigualdades tecnolgicas. Las zonas
cercanas a Lima, Arequipa y Cajamarca presentan un nivel tecnolgico superior
con relacin al resto del pas.

Produccin de Lima.

El inventario de vaca en produccin al ao 2000 se estima en 50,000. Los ndices

de produccin corresponden a los sistemas de produccin claramente definidos.
La mayor poblacin se cra bajo el sistema de los pequeos productores, al
pastoreo en la sierra de Lima y mixtos pastoreo-concentrados en los valles de la
costa. Los ndices productivos son los del promedio nacional.

Mercado.

Lima es el mercado principal del Per; el producto ms consumido es la leche

evaporada y la siguen en importancia, leche pasteurizada, condensada, polvo y
maternizada.

De

los derivados lcteos y

en orden de importancia son

el yogurt, queso, crema y mantequilla.

Para cubrir sus requerimientos el Per importa; en 1998 import 516,026 TM en
equivalente de leche fluida. Nueva Zelanda e Irlanda fueron los pases de
procedencia ms importantes.

Precios

Los precios pagados al productor por leche fresca enfriada puesto en planta
industrial, convertidos en US dlar han decrecido los ltimos 4 aos.
La mediana y pequea industria, los programas sociales pagados con dinero del
tesoro pblico han incrementado los precios cuando la oligoplica gran industria
en soles corrientes no ha incrementado los ltimos 40 meses, lo que significa que
en sol constante o su equivalente, ha disminuido.
Por otro lado el precio al consumidor final es de S/. 2.41 por leche evaporada y S/.
2.37

para

leche

fresca

pasteurizada

sea

US$

0.69

US$

0.68.

Segn la SIAG del MINAG, referidos al estudio de Wisconsin-Madison, los precios

al productor de US$ 0.286 est muy cercano al promedio mundial de US$ 0.297.
1.3.1. PERSPECTIVAS DE LA LECHERA EN LIMA
Un anlisis de Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades nos puede
ayudar para predecir un escenario al ao 2006. Interpretar el estudio de
Winsconsin- Madison a nivel mundial nos relacionar con el mercado mundial,
sobre todo en un escenario de mercado libre (Free Trade) en el mismo ao 2006.

Debilidades

- Deficiencias en tecnologa; nutricin, calidad de leche, acopio, transporte

(carreteras) y manejo de materia prima.
- Estructura productiva, pequea propiedad de tierras y ganado.
- El nivel de ingreso de los consumidores.
- El 75% de la produccin nacional se consume como leche fresca.

- La presencia oligoplica de la gran industria que concentra en una sola empresa

ms del 70% del negocio.
- El veto sanitario por no ser pas libre de enfermedades como la fiebre aftosa.

Fortalezas

- La experiencia para manejar distintos sistemas de produccin en costa, sierra y

selva.
- La experiencia de sobrevivir a las ms adversas condiciones de control de
precios, terrorismo,

enfermedades,

importaciones

doblemente

subsidiadas.

- Desarrollo de ganadera en condiciones ambientales muy variadas y alejadas de

los puestos y centros de produccin.

Amenazas

- Inestabilidad de la macroeconoma.
- Deterioro de la demanda por falta de capacidad adquisitiva.
- La debilidad del sector para negociar aranceles, tarifas con otros sectores de la
economa.
- Desorganizacin de los productores. Facilidad para nacer y desaparecer gremios
e instituciones.
- Debilidad del sector y los productos para negociar en el CAN, MERCOSUR,
ALCA

otros

como

los

bilaterales

de

pas

pas.

- Ingreso a los pases del CAN de productos a precios de realizacin y su

triangulacin subsiguiente.

Oportunidades

- Capacidad de produccin y autoabastecimiento.

- El mercado de los programas sociales que puede permitir el desarrollo del sector
lechero hasta niveles de abastecimiento.
- La OMC tiene como objetivo eliminar gradualmente las barreras. El 95% de la
leche tiene comercio intra zonal o de auto-abastecimiento. El 5% se exportaimporta y llegarn al promedio mundial como se ha visto en el respectivo cuadro.
Subirn sus precios hasta el promedio los pases como Nueva Zelanda, Australia,
Europa del Este, Rusia, Uruguay y Argentina, y bajarn al promedio Unin
Europea, Japn, Canad y Mxico. Los otros pases estn cerca al promedio.
- El MERCOSUR para el Per trae ms riesgos que oportunidades, aunque Brasil
es deficitario, es natural que Uruguay y Argentina deseen complementar sus
mercados con Per y Venezuela que son tambin importadores.

1.4. ANLISIS DE OFERTA Y DEMANDA

1.4.1. DEMANDA
Hay que mencionar que los productos del sector son parte de la canasta familiar
bsica, representando el 3.47% de la misma. Consecuentemente, en trminos
generales y dada su caracterstica de bienes necesarios, la demanda por los
mismos ser inelstica, tanto en trminos de ingreso como en trminos de precios.
En lo que respecta al consumo per capita de lcteos, el Per es uno de los pases
que tiene el menor nivel de la regin. En este sentido, el consumo percpita de
leche asciende a 60 kg anuales, mientras que en pases como Argentina y Brasil
asciende a 248 kg y 120 kg al ao. Asimismo, el consumo de leche est muy por
debajo del promedio de la regin. A continuacin presentamos los principales
determinantes de la demanda de los productos lcteos en el Per.
1. Ingresos
De acuerdo a un estudio elaborado por el INEI en 1997, el principal determinante
de la demanda por productos alimenticios en el Per es el nivel de ingreso de la
poblacin. Tal caracterstica aplica en mayor medida en el caso de los niveles
socioeconmicos bajos, en los que el porcentaje de ingresos destinados a dichos
productos es mayor.
Cabe resaltar que productos de necesidad bsica como la leche y otros derivados
deberan mostrar una elasticidad ingreso an menor a la del promedio del sector.
Esto significa que el consumo de leche es relativamente poco sensible a cambios
en el nivel de ingreso, debido a la ya comentada caracterstica de ser un bien
bsico.

2. Precios
El estudio del INEI ya citado tambin estima las elasticidades precio y cruzada de
la demanda de leche en polvo y la leche evaporada. La elasticidad precio es
relativamente baja, en el primer caso. As, se calculan coeficientes de -0.30, - 0.46
y 0.40 para la leche en polvo en los niveles socioeconmicos bajo, medio y alto,
respectivamente.
Sin embargo, en el caso de la leche evaporada sucede lo contrario, la elasticidad
precio es relativamente elevada con coeficientes de 1.45, -1.17 y 1.04 para los
niveles socioeconmicos bajo, medio y alto, respectivamente. Consecuentemente,
un aumento en el nivel de precio de 1%, hara que el consumo de leche en polvo
se reduzca en 0.3%, 0.46% y 0.4%, y de la leche evaporada en 1.45%, 1.17% y
1.04%, en los sectores socioeconmicos bajo, medio y alto, respectivamente.
De incrementarse el precio de la leche evaporada en 1%, aumentara la cantidad
consumida de la leche en polvo en 0.45% y de incrementarse en 1% el precio de
la leche en polvo, la cantidad consumida de leche evaporada se incrementara en
0.64%. De otro lado, esta sustitucin entre tipos de producto tambin se dara, por
extensin, entre marcas.
Finalmente, cabe mencionar que esta sustitucin tambin se produce ante
cambios en los niveles de ingreso (no slo por cambios en los precios relativos).
As, una reduccin de los ingresos, adems de afectar el consumo de leche en
una proporcin similar a la que se menciona en el cuadro de elasticidades-ingreso
del punto anterior, produce, al interior de tal categora, un reemplazo de leche
evaporada por leche en polvo, especialmente en el nivel socioeconmico bajo.

3. Gustos y preferencias
Los gustos y preferencias del mercado afectan el consumo de los productos
elaborados por el sector lcteo. Por ejemplo, en el caso de la leche evaporada, el
Per es uno de los pases con mayor consumo per capita, ya que en la mayora de
pases se consume leche fresca, y la evaporada es utilizada mayormente para
otros usos como la repostera. En tal sentido, la particular preferencia del
consumidor local por la leche evaporada se explica principalmente por factores de
gustos y/o preferencias de consumo.
Adicionalmente, las empresas han hecho fuertes campaas para difundir los
beneficios del consumo de lcteos para la salud, lo que ha incentivado an ms el
consumo de dichos productos.
4. Grado de apertura de los mercados e intervencin pblica
Las restricciones o beneficios arancelarios que dictan ciertas regiones o pases a
los productos lcteos tienen un impacto directo en el comercio internacional y, por
lo tanto, en la demanda de nuestras exportaciones. As, por ejemplo, uno de los
factores que podra permitir su crecimiento es el arancel cero que han adoptado
los pases andinos a los productos lcteos terminados.
Asimismo, existen algunos tipos de productos lcteos que estn ingresando al
Per y a otros mercados de la regin con precios extraordinariamente bajos, como
ha sido el caso de los productos argentinos, debido a la fuerte devaluacin que
experimento el Peso en el pasado. Esto puede afectar la competitividad de
nuestros productos, tanto local como internacionalmente.
Otro factor que afecta el comportamiento del sector es la porcin de gasto pblico
asignado a programas de asistencia social, los cuales son grandes demandantes
de productos lcteos. En el caso peruano, existen varios organismos y programas
destinados a adquirir estos productos, entre los que se encuentran el PRONAA y
FONCODES.

El nivel de demanda de estos programas estar influenciado por la capacidad de

gasto pblico y por el apoyo de organismo internacional.

1.4.2. OFERTA
La oferta de productos lcteos en el Per ha variado considerablemente en la
ltima dcada. En lo que respecta al abastecimiento de leche, tradicionalmente
este se concentraba en las cuencas ganaderas del Norte y Sur, donde Nestl y
Gloria tenan sus respectivas redes de acopio. Sin embargo, en los ltimos aos,
la industria lctea, incluyendo stas y otras empresas, ha expandido sus redes de
acopio a casi toda la costa y otras zonas de la sierra, lo cual ha incrementado de
manera significativa la competencia en esta etapa del proceso productivo.
Los productos de la industria lctea se han incrementado y diversificado
considerablemente. Actualmente existe una amplia gama de productos que se
ajustan a las preferencias y gustos de los consumidores de los diferentes estratos
socioeconmicos del pas. Esta diversificacin ha permitido que la industria
incremente sus ventas.
Otro proceso experimentado por la industria durante la dcada pasada fue la
entrada de nuevos competidores que sin embargo no dur mucho tiempo debido a
la posterior consolidacin del sector. As, a mediados de los noventa, diversas
empresas extranjeras intentaron ingresar al mercado local, como por ejemplo New
Zealand con su marca Anchor o Friesland Brands con su marca Bella Holandesa.
Sin embargo, los intentos de estas empresas y otras no fueron del todo exitosos,
ya que o no afirmaron sus marcas en el mercado o fueron adquiridas por otras
empresas locales.
Es importante indicar, que la industria local tiene altas barreras de entrada como
es el elevado posicionamiento de sus marcas propias, la amplia red de distribucin
y los relativamente bajos precios de los productos, entre otros. Esto ha hecho ms
evidente la alta concentracin de la industria en pocas empresas.

En este sentido, en lo que se refiere a la produccin de leche y yogurt, cuatro

empresas tienen el 97.5% y 93.5% del mercado, respectivamente. En el caso del
queso (formal) tres empresas tienen el 59% del mercado, ya que el otro 40.9%
restante es provisto por pequeas empresas.
1. Acceso y costo de los factores de produccin
La produccin de lcteos requiere de una serie de factores, lo que incluye
fundamentalmente a los bienes de capital y a la mano de obra. As, un acceso ms
fcil a dichos factores de produccin o, lo que es lo mismo, un acceso a costos
menores, permitir que la oferta aumente.
En lo que a bienes de capital se refiere, la industria cuenta en trminos generales
con un nivel adecuado de tecnologa, el que se aprecia principalmente en las
grandes empresas, las cuales incluso estn incrementando sus ventas en el
mercado externo. Asimismo, el acceso a tecnologa ha permito que la industria
pueda diversificar su gama de productos y mejorar la calidad de estos.
2. Materia prima
El abastecimiento de materia prima es uno de los puntos crticos del sector; ya
que, la produccin de leche fresca no cubre los requerimientos del mercado
interno, por lo que se tiene que recurrir a importaciones.
Las empresas de mayor tamao, al tener dispersos sus puntos de acopio, cuentan
con una amplia red de transporte que les permite llegar a los mismos. Se estima
que estos son ms de 15,000 a nivel nacional (16,000 en el 2009), siendo
principalmente pequeos ganaderos.
En tal sentido, la dificultad en acceder al abastecimiento de estos productores, sea
por limitaciones logsticas o por problemas sanitarios, puede afectar la oferta de
leche de la industria local, a pesar de que, tal como se ha mencionado, existe el
abastecimiento de las importaciones a travs de la leche en polvo.

3. Regulaciones del Estado

Los impuestos y regulaciones del Estado son otro de los factores que afectan el
comportamiento del sector. El Per se encuentra relativamente protegido ante el
ingreso de ciertos productos lcteos, como en el caso de la leche en polvo y la
mantequilla deshidratada, a los cuales se les aplicaba un arancel variable de
acuerdo al nivel de precios de estos.
El precio que se toma como referencia es el precio FOB de la leche entera sin
azcar en Nueva Zelanda. No obstante, las importaciones de lcteos provenientes
de los pases de la regin andina tienen un arancel de 0%, al igual que nuestras
exportaciones a dichos pases.
En el caso de las regulaciones del Estado, tambin es claro que las mismas
pueden afectar la disponibilidad y costo de los factores productivos, como por
ejemplo, a travs de la modificacin de las leyes laborales.

II.

ESTADSTICAS DE PRODUCCIN, PRECIOS Y EFECTOS

SOBRE PBI.
2.1. Produccin de leche fresca cruda ao 2009

En enero del 2009 se report la produccin de 146.494 t. de leche fresca cruda a

nivel nacional, mientras que en similar periodo del 2008 dicha produccin fue de
139,142 t. la que representa 5.28% de incremento.

Fig. N 3 Per: Produccin mensual de leche fresca cruda

Ene 2008- Ene 2009

La produccin de leche fresca para enero est liderada por las regiones: Arequipa
(25%), Cajamarca (18.1%), Lima (17%), La Libertad (5.7%), Puno (5.3%),
Amazonas (4.8 %) y Cusco (3.3%) entre los principales centros de produccin.

Fig. N 4 Per: Produccin de leche fresa cruda segn regiones.

Ene 2009 = 146,494 T

1) PRODUCCIN DE PRODUCTOS LCTEOS

En la tabla N 1, se presenta la produccin mensual de lcteos de enero 2008 a
enero 2009, en la cual se puede observar que en el mes de enero 2009 la
produccin de leche evaporada ha tenido una reduccin de 15.1 % con respecto a
similar periodo del ao anterior, mientras que la produccin de leche pasteurizada
(incluye UHT) se ha incrementado 39.2 %. Respecto a otros derivados lcteos
existe mayor produccin de queso tipo suizo (11.11%), yogures (7.98 %), cremas
(14.12 %) y manjar blanco (2.14 %); mientras en queso fresco se reduce en 0.72
%.

Tabla N 1 Produccin de productos lcteos, ene 2008-ene 2009 (T)

2) PRECIOS DE LECHE
2.1) Evolucin de precios al productor de leche fresca cruda periodo 20052009
En la figura 5, se presenta la evolucin de los precios al productor de leche
fresca, observndose que los precios promedios han mostrado leves
variaciones durante el periodo 2005-2007, es a partir de julio del 2008
donde se incrementan los precios de 0.916 soles/litro hasta llegar a
diciembre a 0.945 soles/litro, siguiendo una tendencia al alza hasta
diciembre. Para enero 2009 se reporta un precio de 0.95 soles/litro en
promedio.

Fig. N 5 Evolucin mensual de los precios promedios ponderados al

productor de leche fresca cruda, 2005 ene 2009

2.2) Precios promedio al productor en regiones.

El precio de leche al productor en enero del 2009, alcanz un promedio de 0.95
soles/litro. Las regiones que presentaron mayores precios son Madre de Dios
(1.64), Tumbes (1.58), Hunuco (1.38), Loreto (1.35) y Huancavelica (1.20) entre
los principales. Mientras que en las principales cuencas lecheras el precio es:
Arequipa (0.97), Cajamarca (0.75), Lima (0.95), La Libertad (0.85) y Puno (1.00).
En la tabla 2, se presenta la produccin y precios promedios ponderado de leche
fresca cruda enero 2009, se observa que los grandes centros de produccin de
leche presentan menores precios, es decir las cuencas lecheras donde se ha
invertido en tecnologa, el incentivo para el productor debe sustentarse en mejorar
su productividad.

Tabla 2. Produccin y precios promedio ponderado de leche fresca cruda

Enero 2009

En la Figura 6 se grafica la produccin y el precio ponderado por regiones, donde

se puede apreciar que el 65.9 % de la produccin de leche en el Per se
concentra en cuatro cuencas lecheras (Arequipa, Cajamarca, Lima y La Libertad),
con una produccin conjunta de 96,402 toneladas en el mes de Enero 2009
teniendo como precio promedio ponderado de 0.89 soles por litro de leche fresca
cruda.

Segn la Asociacin de Industriales Lcteos (ADIL), la produccin de leche fresca

en Per se increment 84% al cierre del periodo 2000-2009, y exhibi un
incremento promedio anual de 9%. En el 2000, se producan 903,000 toneladas
mtricas, mientras que, en el 2009, se pas a producir 1.70 millones de toneladas.
Este crecimiento sostenido es debido al incremento en la productividad por vaca, a
un mercado seguro para la produccin, y a la ampliacin de rutas de acopio e
importacin de vacas lecheras. El Per, durante los ltimos aos, ha demostrado
un crecimiento econmico estable que propicia un ambiente favorable para la
produccin de este alimento y su comercializacin hacia el mercado interno, as
como al exterior.
Las principales cuencas lecheras del Per corresponden a los departamentos de
Arequipa, Cajamarca y Lima. Dichas cuencas cuentan con cabezas de ganado
estabuladas, y, dependiendo de la ubicacin geogrfica de la cuenca lechera
donde se ubiquen, tienen variaciones en su alimentacin y cuidados, ya que las

mismas actan en funcin de las condiciones climatolgicas, altitudinales y de

cercana a la capital, lo cual afecta el costo de produccin de los derivados lcteos
y, por ende, el precio de venta en el mercado. Es decir, en los centros ganaderos
ubicados en lugares con mayor altitud, se alimentan con pastizales naturales que
crecen en esas regiones, a diferencia de aquellos centros que se encuentran en
lugares con menor altitud, donde los forrajes necesitan un sistema de irrigacin
para poder crecer, lo cual incrementa los costos de produccin.

Los departamentos que tuvieron mayor incremento en produccin de leche fueron

Puno, Arequipa, Cajamarca y La Libertad.
En el sexto mes del ao 2014, la produccin de leche fresca fue de 158,558
toneladas y se elev en 1.2% en comparacin a lo registrado en el mismo periodo
del ao 2013 en 14 departamentos, inform el Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica (INEI).

A nivel departamental, se increment en Puno (9.5%), Arequipa (5.4%), Cajamarca (2.4%) y La Libertad (1.3%), los
cuales representaron el 47.1% de la produccin nacional.
Tambin se increment en Huancavelica (13.7%), Lambayeque (12.4%), ncash (11%), Ica (9.7%), Piura (5.8%), Tumbes
(5.7%), Apurmac (2.1%), Moquegua (1.7%), Junn (0.7%) y Ucayali (0.6%).
ABASTECIMIENTO DE LECHE FRESCA Y FLUIDA A NIVEL
NACIONAL, 2000 2012
(Toneladas mtricas)
Leche

Ao

Total

Fresca

2000

1 352 549

624 629

2001

1 384 082

724 779

2002

1 455 692

776 320

2003

1 467 043

796 986

2004

1 600 912

822 179

2005

1 663 583

864 314

Leche Fluida
Tot
al

727
920
659
304
679
372
670
057
778
733
799
269

Lech
Leche
e
en
enter
polvo
a
descre en
mada 1/ polvo
1/

Gras
a
Leche
anhi evapor
dra
ada 2/
1/

138
116 778 510
156
75 695 801
92
75 593 810
55
49 989 410
78
60 076 575
55
61 956 703

45
427
284
348
426
808
24
486
274
695
19
545
315
344
23
616
266
816
19
662
207
402

2006
2007
2008

1 813 684
1 910 627
2 011 138

928 777
995 295
1 017 593

2009

2 017 394

1 123 436

2010

2 225 649

1 158 077

2011

2 273 065

1 204 415

2012

2 564 893

1 215 710

884
907
915
331
993
545
893
958
1
067
573
1
068
650
1
349
183

74 599
77 857
83 124
92 894

104
341
60
970
107
042
57
675

696
996
762
634
773
446
726
634

84

22
820
822
126

88

33
839
658
905

140 075 550

106 713 374

8
971
13
871
29
933
16
755

214
38
881
214 699 468
196
820

1- Son productos
importados.
2- Comprende
nacional
e
importada.
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego - Oficina de Estudios
Econmicos y Estadsticos.

3) EFECTOS SOBRE EL PBI:

La produccin lechera se incrementar en ese perodo de 580 a 1`043 millones
TM.
El informe de la FAO explica que la ganadera utiliza hoy en da el 30 % de la
superficie terrestre del planeta, que en su mayor parte son pastizales. Ocupa un
33 % de toda la superficie cultivable, destinada a producir forraje.
La mayor poblacin de bovinos est en manos de pequeos productores. Del
1745,773 U.A. en el Per; 846,829 cran bovinos.
El aporte al PBI agropecuario es 11.5% y al V.P. Agroindustrial es 21%.
La crianza de bovinos representa el sustento de un gran sector de la poblacin,
especialmente en zonas donde el desarrollo de la agricultura es limitada por
condiciones climticas y de altitud.
Nivel de produccin de leche: 6.000-8,000 kg de leche/ao.

III.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LECHE EN EL

PERU

1. Exportaciones Peruanas
1.1.

Exportaciones peruanas de leche evaporada:

Para la partida 0402.91.10.00 referida a la leche evaporada, se muestra un

incremento de 24.7% respecto a la cantidad exportada del ao 2007 al ao 2010 y
un 43.5% respecto al valor exportado en el mismo periodo.
En el periodo 2010- 2011, el incremento mostrado fue de 5.22% en el peso neto
exportado, y de 23% en el valor FOB, lo que indica un incremento en el precio
internacional de la leche evaporada.

Tabla 3
Exportaciones de leche evaporada

En la figura 8 siguiente se puede ver que la tendencia al alza en los precios es

ms notoria que la tendencia al alza en las cantidades exportadas.
Figura 8

1.2.

Exportaciones peruanas de leche en polvo:

En el cuadro que se muestra a continuacin encontramos las exportaciones

peruanas realizadas entre los aos 2007 y 2011 de la partida de la leche en polvo.
Las exportaciones se incrementaron en el ao 2010, con un valor de 684 mil
dlares para 275 TM. Para el ao 2011 disminuyeron en 96% en peso neto y en
98% el valor FOB exportado
Tabla 4
Exportaciones de leche concentrada, con o sin Azcar, en polvo, granulada o
slida
En miles de dlares y en TM

Figura 9

1.3. Exportaciones peruanas de leche condensada:

Respecto a las exportaciones de leche condensada, se han registrado cantidades
importantes en el ao 2009, sin embargo no se registraron exportaciones en el
ao 2008.
Del ao 2009 al 2010 se disminuyeron en casi 100%, y no se present un
incremento importante para el ao 2011.
Las exportaciones en el siguiente cuadro, estn indicadas slo en dlares y
kilogramos.
Tabla 5
Exportaciones de leche condensada
En dlares y en kg.

Figura 10

1.4. Exportaciones peruanas de queso

Mencionaremos las exportaciones de queso por ser una de las presentaciones del
producto en estudio.
El valor FOB de las exportaciones se increment en el transcurso de los ltimos 5
aos, con una disminucin de 50% en el ao 2009. Para el ao 2010 se
incrementaron en 120% respecto al ao anterior y en 47% para el ao 2011
respecto al 2010.
Respecto al peso neto exportado de queso, se ha mostrado una cada desde el
ao 2009. Lo que significa el aumento del precio del queso en el mercado exterior.
TABLA 6
Exportaciones de Quesos
En TM y miles de dlares

FIGURA 11

1.5. Principales Empresas Exportadoras Peruanas

Entre las principales empresas exportadoras peruanas de leche evaporada,
encontramos a GLORIA S.A. en el primero lugar con un 87% de participacin del
total de las exportaciones realizadas en el ao 2011.
La segunda empresa exportadora es NESTLEPER S.A. con una participacin del
12% del total, seguida de SUPER VENTAS GERONIMO IGNACIO SAC, con una
participacin de 94 mil dlares para el ao 2011. El total exportado para el ao
2011 fue de 93,5 millones de dlares.
TABLA 7
Empresas Exportadoras de Leche Evaporada
En TM y miles de US$ - Ao 2011
EMPRESA P. NETO Valor

FIGURA 12

1.6. Principales mercados de destino

A continuacin podremos ver los principales mercados de destino de las
exportaciones de leche evaporada realizadas por Per.
TABLA 8
Principales destinos de exportacin es de leche e vaporada
Exportaciones peruanas en TM

El principal pas importador de la leche evaporada peruana es Hait con un total de

26904 TM importadas, representando as el 42% de la cantidad total exportada por
Per para el ao 2011. A su vez mostr un incremento de 1.5% con respecto al
ao anterior.
El segundo pas destino de las exportaciones peruanas es Gambia, con una
participacin de 8.3% y mostrando un incremento de 69% respecto al ao 2010.
Le sigue Trinidad y Tobago, pas que disminuy sus importaciones de leche
evaporada peruana en un 47.7% para el ao 2011 respecto al 2010.

Teniendo una participacin de 5.5% del total exportado por Per.

Mencionaremos al cuarto pas, Bolivia, por tener el tercer lugar como mercado
destino de nuestras exportaciones referido al valor FOB. Este pas tiene una
participacin de 5.4% muy cerca de Trinidad y Tobago.
FIGURA 13

Tomando como referencia el valor FOB de las exportaciones peruanas de leche

evaporada, encontramos nuevamente como principal destino a Hait. Seguido de
Gambia. Sin embargo esta vez el tercer lugar es ocupado por Bolivia con una
participacin de 5.4%, solo un 0.2% por encima de Trinidad y Tobago que tiene un
5.2% de participacin.
TABLA 9
Principales destinos de exportaciones de leche evaporada
Exportaciones peruanas en miles de US$

1.6. Principales Exportadores Mundiales

Como principal exportador mundial vemos a Holanda con un 26.8% del total para
el ao 2011. Mostrando un incremento de 7% respecto al 2010.
El segundo pas es Alemania con una participacin de 25.9% del total y con un
incremento del 10% respecto al ao anterior.
Le sigue Francia con un 11% del total exportado y se increment en un 48% al ao
2011.
Per se encuentra en el lugar 5, con una participacin de 6.2%, habindose
incrementado en 21.6% sus exportaciones para el 2011.
TABLA 10
Principales pases exportadores de leche evaporada
Exportaciones en miles de US$

2. Importaciones peruanas
2.1.

Importacin de Leche en Polvo Descremada (LDP)

Las importaciones de leche en polvo descremada (LDP) durante el ao 2008

fueron 9,817.5 t, siendo los meses de junio y noviembre los mayores volmenes
de ingreso en nuestro pas.
Hasta el mes de febrero del presente, se ha importado 6,264 t de LDP; este
volumen ingresado en nuestro pas, representa el 64% del total importado en todo
el 2008.
Con respecto al precio, se puede observar una tendencia hacia la baja, en enero
del 2008 era de 4,383 dlares la tonelada, mientras que para febrero del 2009 fue
de 1,852 dlares la tonelada, factor determinante que facilita su ingreso al pas.
En la figura N 14, se presenta la importacin de LDP por meses para los aos
2008 y 2009, se puede observar que los ingresos de enero 2009 son muy
superiores a cualquier mes del ao 2008.
Figura 14
Importacin de leche en polvo descremada

En cuanto a la participacin de las empresas importadoras de LDP durante Enero

y Febrero del 2009 est liderada por Gloria S.A (87.9%), y seguidas por Nestl
Per (6.1%), Austracorp (1.5%), Eurofharma Eufha S.A.C (1.3%), Helatony`s
S.A.C (1.1%), Cusa SAC (0.9%), Hersil S.A. (0.8%) y Multex EIRL (0.5%). (Fig.
N15).
Figura 15
Principales empresas importadoras de leche en polvo descremada (Ene- Feb
2009)

2.2.

Importacin de Leche en Polvo Entera (LEP)

Las importaciones de leche en polvo entera (LEP) durante el ao 2008 fueron 4

680t, siendo los meses de junio y septiembre los mayores volmenes de ingreso a
nuestro pas.
Hasta el mes de febrero del presente, se ha importado 1,141 t de LEP; este
volumen ingresado a nuestro pas, representa el 24% del total importado el 2008
para este producto.
Con respecto al precio, se puede observar una tendencia hacia la baja, en enero
del 2008 era de 4,395 dlares la tonelada, mientras que para febrero del 2009 fue
de 2,033 dlares la tonelada (disminuyo 54 %).
En la figura N 15, se presenta la importacin de LEP mensual para los aos 2008
y 2009, observndose que los volmenes de ingresos para los meses de enero y
febrero. Lo importado en febrero del 2009 es superior a cualquier mes del ao
2008.

Figura 16
Importacin de leche entera en polvo

En cuanto a la participacin de la importaciones de LEP en Enero y Febrero del

2009 (Fig. N 17), es liderada por Gloria S.A. (71,6%), seguidas por Austracorp
(8,0%), Sensoria SAC (4.5%), Eurofharma Eufha S.A.C (4.4%), Cusa SAC (3.2%),
Molitalia (2.4%), Compaa Nacional de Chocolate (2.3%), Multex EIRL (2.2%),
Industria de Alimentos Procesados S.A.C. (0.9%) e Industria Metlica y Alimenticia
(0.5%)
Figura 17
Principales empresas importadoras de leche en polvo entera (Ene- Feb 2009)

CONCLUSIONES

- La lechera en Lima tiene 2 niveles diferenciados. Requiere que el sector de alta

produccin transmita su tecnologa al otro sector.
- Los productores deben tomar conciencia del nuevo entorno. Agruparse,
particularmente los pequeos, es la mejor manera de hacer economas de escala.
- Todos los productores deben dar total respaldo a sus instituciones para alcanzar
una gran representacin ante el Estado y la gran industria.
- La pequea y mediana industria deben complementar e impulsar la cadena
productiva lctea, con marca propia.
- Para alcanzar la condicin de pas autosuficiente es necesario importar vacas
para la costa y mejorar agresivamente las condiciones de la sierra y selva.
- Tan importante como la productividad es la calidad de la leche.
- Es impostergable la capacitacin de todos los ganaderos; una forma ser la
formacin de Grupos de auto-desarrollo. Para esto ser necesario enviar a los
jvenes a capacitarse en los sistemas de produccin ms parecidos a Lima.

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GLORIA

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