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Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
ESTUDIO DE MERCADO
Versin 6.0
Preparado por:
Junio,2009
Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
IN DICE
INDICE
-.
RESUMEN EJECUTIVO
1.
ANALlSIS
1.1
1.2
DE LA INDUSTRIA
3
EN CHILE
Tamao de
Principales
Anlisis de
Principales
la Industria en Chile
Productos Competidores de GrupoVibra
Porter de la Industria del Parlantes de Alto Diseo en Chile
tendencias en diseo en Chile
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
Swatch
Skullcandy
Industria en Chile desde la estrategia competitiva Swatch-Skullcandy
ANALISIS
11.1
11.1.1
n.1.2
11.2
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.3
11.3.1
11.3.2
11.3.3
DE LA INDUSTRIA
EN ARGENTINA
DESCRIPCION DE LA INDUSTRIA
DESCRIPCION DEL MERCADO EN ARGENTINA ...........................................
Identificacin Potenciales Segmentos de Mercado
Cuantificacin del Mercado Objetivo
Potencial de Crecimiento
DESCRIPCION DE LA COMPETENCIA
IV.1
IV.2
V.
V.1
24
EN ARGENTINA
31
31
34
36
37
39
DE LA INVESTIGACION
Encuesta electrnica
Entrevistas en Profundidad
Anexo A
21
DE CANALES DE DISTRIBUCiN
DESCRIPCiN
ANEXOS
14
16
19
29
30
31
RESULTADOS
12
14
21
23
21
PRINCIPALES
14
4
6
1.5.1
1.5.2
1.5.3
10
10
II
13
2
3
3
1.3.1
1.3.2
,,1.
DESCRIPCION DE LA INDUSTRIA
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
11.4
REALlZADA
39
40
46
46
58
64
64
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"
V.2
V.3
Anexo B
Anexo e
Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
65
68
Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
RESUMEN EJECUTIVO
El presente Estudio de Mercado fue solicitado por la empresa GrupoVibra, con el objetivo de
caracterizar y cuantificar los mercados de Chile y Argentina para la introduccin de una primera
lnea de productos enfocada a proporcionar nuevas experiencias de sonido a travs de la
comercializacin de mobiliarios de alto diseo.
Industria de la electrnica en Chile
Esta industria no est altamente desarrollada, por lo que no existen grandes empresas en Chile
que realicen desarrollos tecnolgicos del tipo y nivel como el que hace GrupoVibra en el mbito de
la electrnica para consumo masivo. Los principales productos comercializados en esta categora
son los home cine, subwoofers, parlantes para iPods y mini/micro-componentes.
Principales segmentos de mercado en Chile
El principal segmento de mercado en la categora de parlantes con diseo es el de parlantes de
muy alta fidelidad, alto diseo y alto precio. Parlantes en accesorios o muebles son segmentos de
mercado an incipientes.
Principales competidores en Chile
La competencia est dada principalmente por Bang & Olufsen, Base y Bowers & Wilkins. Adems,
estn los productos de marcas tradicionales en el mercado chileno, como Sony, Phillips, JVC y
otras, que ofrecen al mercado minicomponentes, radios y reproductores de sonido en general. Sin
embargo, no se comercializa en Chile ningn parlante de buena calidad y diseo novedoso.
Estimacin del tamao y potencial de crecimiento en el mercado chileno
De acuerdo a una segmentacin propuesta por Ematris, se tiene un mercado potencial total de
CLP$743,7 millones, compuesto por tres segmentos de mercado: 1) El segmento de cliente joven
que suma 80.300 personas en Chile, lo que significara ventas estimadas de CLP$112,4 millones
anuales. 2) El perfil de cliente adulto de GrupoVibra lo componen 72.661 personas en Chile cuyas
ventas estimadas corresponderan
a CLP$581,3 millones anuales. 3) El mercado potencial
institucional se estima en alrededor de CLP$50 millones. El crecimiento promedio se estima en un
3-4% anual considerando el crecimiento promedio de la industria global proyectada por Forrester
Research
Industria del diseo en Argentina
Los parlantes con diseo en Argentina es una industria an no desarrollada,
iniciando y por lo tanto, muy pequea.
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Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
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Consultores
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en Emprendirniento
e Innovacin
En esta seccin del informe se har un anlisis de las caractersticas, tamao, segmentos y
potencial de crecimiento de la industria del diseo y en forma complementaria de la industria de
los parlantes 1, en el mercado chileno.
1.1
DESCRIPCION DE LA INDUSTRIA
Este negocio est en la interfaz del diseo y la industria del sonido, para lo cual es necesario revisar ambas industrias.
5 Las
Industrias
6 Diagnstico
Citurales
y Propuestas
en Amrica
Latina y el Caribe
para el Fomento
eN(:4 2007
BID 2007,
en 6 regiones
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Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
En forma general, la Industria Creativa en Chile est compuesta, de acuerdo a los registros del
Servicio de Impuestos Internos, por 23.326 empresas, distribuidas, en materia de ventas y
territorio, de la siguiente forma:
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Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
La gran potencialidad de los distintos sectores que componen las Industrias Creativas, se refleja
en el documento "Hacia una nueva estrategia de innovacin para la competitividad" elaborado por
el Consejo Nacional para la Competitividad, que realiz un estudio sobre los clusters en Chile y su
proyeccin a 15 aos ms en la economla nacional, obteniendo los siguientes resultados:
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Sajo
Alto
Bajo
Figura 2: Estudio de Clusters 2007: "Hacia una estrategia nacional de innovacin para la
competitividad"
Como se puede observar, de acuerdo a esta proyeccin, las Industrias Creativas estn ubicadas
en el cuadrante superior derecho, clasificndose; por lo tanto, como un sector con alto potencial
de crecimiento y una necesidad de esfuerzo por parte del sector pblico medio para lograr
incentivar su competitividad, lo que, en otras palabras, significa que con esfuerzo moderado, el
sector tiene la capacidad de aprovechar su potencialidad de crecimiento.
Respecto a la Industria Creativa en la Regin Metropolitana, el Gobierno Regional Metropolitano
de Santiago elabor un Plan Regional de Gobierno con miras al Bicentenario de la Repblica.
Dicho plan se expresa en siete ejes temticos, siendo parte de ellos la Innovacin y Fomento
Productivo, yel Desarrollo Territorial.
En la siguiente figura se muestra de manera resumida los
obstculos de crecimiento del sector.
ARBOL DE PROBLEMAS:
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Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
con Vespucio)
Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
En conclusin, no existen grandes empresas en Chile que realicen desarrollos tecnolgicos del
tipo y nivel que hace GrupoVibra en el mbito de la electrnica para consumo masivo dado que la
industria no est altamente desarrollada. Sin embargo, empresas que califican dentro de las
caractersticas requeridas por GrupoVibra son: Andes Electrnica y EAOD
Industria de Parlantes en Chile
Respecto a los parlantes, en Chile la mayora de los parlantes que se comercializan son
importados. En el caso de los parlantes de menor costo y baja calidad, los productos provienen
de pases asiticos como China. Los productos de alta fidelidad (calidad) y precio proviene de
fabricantes estadounidenses
y europeos como Bose8 y Bang & Olufsen".
En una menor
proporcin se fabrican parlantes localmente a pedido a travs de la integracin de componentes
importados cuando se requieren condiciones y tamaos especiales, pero no hay fabricantes
masivos de parlantes debido a las altas economas de escala que existen en la industria
electrnica.
1.1.1
1.1.2
de GrupoVibra
No hay competidores directos del GrupoVibra en Chile, aunque es posible considerar que los
parlantes de alto diseo de las empresas Bang & Olufsen, Bowers & Wilkins y Base compiten por
el mismo segmento de clientes, aunque estos ltimos tambin estn orientados a los clientes que
desean alta calidad en sonido y fidelidad.
Una empresa que desarrolla productos en una categora equivalente es la empresa espaola
Design Code" que comercializa lmparas en base a estructuras de cartn de manera similar a la
propuesta de GrupoVibra en su lnea de productos Spack. Estas lmparas son comercializadas en
Europa a 32 euros, en Chile se comercializan en la tienda Cmodo del Drugstore en Providencia a
$45.000.
g Empresa estadounidense especialista en electrnica de sonido. Empresa privada con ventas (2007) de $2.180 millones
de dlares y 8.000 empleados.
9 Empresa danesa especialista en la industria electrnica de audio y video, Es pblica con ventas de $867 millones de
dlares (2008 est.) y 2.331 empleados.
10 Se consideraron
3 categoras de ProChile: (8518210000) Un altavoz (altoparlante) montado en su caja, (8518220000)
Varios altavoces (altoparlantes) montados en una misma caja y (8518290000) Los dems altavoces (altoparlantes),
incluso montados en sus cajas.
11 www.designcode.es
10
Consultores
en Ernprendimiento
e Innovacin
Otra tienda en la que se puede encontrar un concepto parecido a GrupoVlbra, aunque slo en
cuanto a accesorios, es la tienda Quit ubicada en el Centro Comercial Cantagallo, la que por
CLP$30.000 ofrece un bolso parlante que responde a la tendencia mundial de conectar mp3's y iPod's a todo: parkas, mochilas, bolsos, etc. como se muestra en la siguiente figura.
1.1.3
11
emofrls
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en Emprendimiento
e Innovacin
La rivalidad es media, dada la diferenciacin en cuanto al diseo del producto, pero est
en aumento debido a la consolidacin que est viviendo la industria del diseo, como se
mencion antes.
12
ematris
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en Emprendimiento
e Innovacin
Principales
Las principales
continuacin:
tendencias
tendencias
en diseo en Chile
en la comercializacin
de productos
de diseo
se enumeran
A travs del ecodiseo, o diseo verde, la conciencia ecolgica se hace cada vez ms fuerte.
Con objetos reciclados o rehechos, y productos de materiales sustentables se busca el
mximo de eficiencia en el uso de materiales.
El diseo de autor, ms all de un asunto meramente funcional, junto con mejorar la calidad
de vida tambin busca una cuidada esttica y una investigacin en los materiales.
El aumento en la calidad de vida de los chilenos ha repercutido en su mayor disponibilidad de
recursos para comprar objetos de calidad, de alta esttica y diseo.
Dentro de la poblacin joven del pais existe la tendencia de destacar entre los pares va
artculos personales novedosos, diferenciados ya sea por su alta tecnologa o por su particular
diseo.
Dentro de las nuevas tendencias mundiales en diseo observadas en Ambiente de Frankfurt 2009,
muestra que indica las tendencias de moda en decoracin para cada ao, destacan las siguientes:
Una suerte de "nuevo lujo", donde se busca generar la ambientacin clsica pero apelando a
nuevos materiales, para darle un toque chic. La gama de colores de esta moda son los colores
plidos (grises, blancos y crema), lila y verde agua. Se utilizan imitaciones de oro, porcelana o
cristal, perlas o maderas finas. Abundan los ornamentos de estilo art dec y art noveau.
Tambin las imgenes de animales.
De vuelta a las races. Se observa una recuperacin de algunas de las ideas del minimalismo,
ornamentos simples y una mezcla del funcionalismo con la decoracin (objetos que cumplan
una funcin clara dentro del hogar pero con un diseo ornamental). Esto tambin repercute
sobre las lneas elegidas por los diseadores; una suerte de imitacin de las formas de la
naturaleza pero llevada dentro del hogar.
En un ao marcado por la crisis, parece que la tranquilidad y la calma es el efecto ms
buscado dentro del hogar. Hay una suerte de comunin con la naturaleza. Se mezclan
materiales de diversos orgenes (naturales como sintticos). Esta tendencia tambin muestra
una necesidad de personalizar la decoracin del hogar, donde piezas de distintas pocas,
estilos, colores y materiales, se mezclan logrando un efecto que va de lo vintage a lo kitsch.
La ltima tendencia que emergi de la exposicin est marcada por la imaginacin romntica.
La vuelta a las flores, las frutas, los motivos positivos (empalagosos podramos decir en
Argentina). Con una fuerte presencia de la naturaleza, colores frescos, materiales y colores
sencillos y suaves (vidrio o porcelana).
13
1.2
1M'. "
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emafris
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Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
lO
40-44
Mujeres
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30-34
20-24
10-14
0- 4
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
Porcentaje de Poblacin
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15a 59 aos
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3,814,7571
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Total
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600 ms as
1,541,759
14
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I de Tar~ac
11de Antofagasta
111de Atacama
IV de QQ9uimbo
V de Valparaiso
VI de O'Higgins
VII del Maule
VIII del Bo-Bo
IX de la Araucana
X de Los Lagos
XI Aysn
XII de M~allanes y Antrtica
Metropolitana de Santiago
XIV de Los Ros
XV de Arica y Parinacota
Consultores
314,534
77,024
575268
139,644
en Emprendimienlo
e Innovacin
217,833
399,467
19,677
36,157
280,543
68,508
189,757
22,278
718,717
166,100
484,276
68,341
1,759,167
371,138
1,200,397
883368
199,248
603,649
187,632
80,471
1,007,831
225466
2036443
450848
970,419
689,121
1398323
93,244
187272
836,256
226,584
195.463
104,843
26,031
71,560
7,252
158,657
33,515
111,377
13,765
6,883,563
1,507,655
379,709
84,503
257,505
37,701
184,957
43,030
123,243
18684
650,106
569,378
4771,767
93,729
71,415
604141
12 Fuente: Adimark,
Mapa Socioecon6mico
de los
15
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REGION
I
11
111
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
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XII
RM
TOTAL
Consultores
en Emprendimiento
17,5
20,2
135
12,6
17,2
11,4
9,1
11,2
9,8
9,9
12,5
18,0
19,2
15,4
35,4
26,1
27,0
23,4
20,1
248
19,9
17,5
19,7
16,6
16,2
17,9
26 O
25,1
22,4
33,1
36,8
35,3
372
38,3
35,5
33,4
30,1
31,7
33,3
35,7
35,3
34,8
e Innovacin
.
E
14,4
10,7
21 3
27,7
141
26,5
35,1
31,0
39,8
38,4
31,6
14,1
9,8
20,3
de Chile.
Con respecto a los ingresos en las distintas regiones, en el total del pas el ingreso promedio per
cpita alcanza a $147.300, y el ingreso medio mensual de los hogares a $519.300. La regin que
muestra un mayor ingreso promedio per cpita es la XIII Regin Metropolitana, con $184.200, y un
ingreso medio mensual de los hogares de $661.100. La VII Regin del Maule exhibe el menor
ingreso promedio per cpita de $96.200 y un ingreso medio mensual de los hogares de
$334.900.13
En la siguiente tabla se muestra el detalle de los ingresos de los hogares por regiones:
519,3
Fuente: INE, Compendio
13
www.ine.cl
(Compendio
estadstico
Estadistico 2007
2007)
16
Consultores en Ernprendirnento
e Innovacin
A partir de lo anterior, se puede ver que las regiones con mayores ingresos por hogar son la
Regin Metropolitana, la Segunda Regin de Antofagasta y la Regin XII de Magallanes.
Descripcin de Grupos de Consumidores
De acuerdo a los perfiles sicogrficos desarrollados por Young & Rubicam (2005) en su modelo de
los Brand Asset Evaluators:
Los simuladores (Chile 16% vs Argentina 9%): Su principal inquietud es el estatus. Son
ambiciosos: materialistas codiciosos, competitivos. Concientes de la posicin: estatus. De
opiniones cambiantes y dirigidos por las opiniones de los dems y sociables.
Los exitosos (Chile 19% vs Argentina 21 %): su principal inquietud es el control. Tienen fuerte
orientacin a metas, son auto motivados, proveedores de si mismos y de su hogar. Tienen
una alta autoestima y son estables, organizados. Se sienten en control sobre su futuro.
Buscan reconocimiento.
Cuando eligen productos de consumo, buscan reconocimiento y
prestigio, y escogern siempre lo mejor, simplemente porque consideran que no pueden
aspirar a menos. En esta opcin tambin pesa el hecho de que un exitoso siempre buscar
diferenciarse del montn. Al exitoso tambin les gustan las marcas protectoras y tradicionales.
Los reformadores (Chile 13% vs Argentina 9%): No siguen modas, nada ms alejados a ellos
que conceptos como el "estatus" y sus miembros habitualmente son percibidos como
intelectuales. Socialmente son sensibles al dolor ajeno y se enorgullecen de ser tolerantes
ante lo diverso. Los reformadores buscan lo autntico y se ubican en el lado innovador de la
sociedad. A diferencia de los exploradores, no probarn algo slo porque es nuevo. Su
necesidad fundamental es la realizacin personal. Visualmente, gustarn de una expresin de
libertad y apertura: espacios abiertos o un inesperado punto de vista. Les agrada la
sofisticacin cultural e intelectual. Querrn informacin en profundidad, con distintos niveles de
complejidad. Las marcas que sintonizan con este segmento son inteligentes e innovadoras;
autnticas, no pretenciosas, expresivas y que permitan ahorrar tiempo.
Los "mainstreamers" (Chile 33% vs Argentina 29%): Estas personas buscan la seguridad y las
marcas tienen que comunicarles eso para que las compren. Son rutinarios y en su discurso
predomina el "nosotros" por encima del "yo". Las mujeres y las dueas de casa, en particular,
caen frecuentemente dentro de la personalidad mainstreamers".
Este perfil psicogrfico
incluye sobre todo a personas del segmento socioeconmico medio y mayores de 40 aos.
17
lA ,~".
emafris
Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
que les toc, que suele ser bastante deprimente. Este grupo social tiene pocas oportunidades
y se perciben a s mismos como perdedores y vctimas de sus circunstancias. Por lo mismo,
creen ms en los golpes de suerte que en sus propias capacidades para cambiar su entorno.
Suelen ser jvenes sin proyectos y con muy pocos recursos, salvo sus habilidades fsicas. Es
por ello que en este segmento es ms factible que en otros encontrar personalidades adictas
al alcohol, las drogas o los juegos de azar.
Segmento
gay
Dentro de las caracterizaciones de la poblacin, cabe destacar que la audiencia gay, lesbiana,
bisexual y transexual (GLBT) es un mercado amplio y poco explotado, pero en crecimiento y
sensible para algunas marcas que comienzan a reconocer estas comunidades
en sus
comunicaciones.
En EE.UU. este segmento comprende un 10% de la poblacin y posee un poder de consumo
cercano a los USD$500 millones. En Chile, los nicos dos estudios que han dado luces sobre
poblacin o conductas homosexuales gozan de nula aceptacin acadmica o de prestigio. Sin
embargo, de acuerdo al "V Informe Anual de Derechos Humanos de las Minoras Sexuales", el
porcentaje oscilara entre un 7% y un 10%.
Caracterizacin
Se les describe como sensibles, fieles, estudiosos al momento de consumir y que para el 60% de
ellos salir de compras es una de sus actividades favoritas
La empresa OMD tambin clasific al segmento gay en 3 diferentes tipos: los "conservadores",
apegados a sus familias y al mbito privado; los "aventureros", impulsivos y desinhibidos; y los
"asumidos", quienes se proyectan en pareja y defienden sus derechos, lo que marcara la pauta a
la hora de aproximarse al mercado gayo
Respecto de la tecnologa, los gays al parecer no son tan fanticos ya que no les quita el sueo
tener lo ltimo, pero s le preocupara la funcionalidad, ya que es una prioridad el estar
conectados, principalmente para conocer gente. En relacin a las revistas, se interesan por las
orientadas a la Esttica, el Arte y la Salud, mientras sobre los productos resaltan preferencias por
la ropa, zapatos, zapatillas, "cosas para la casa", situacin muy similar a la de las personas
heterosexuales. Los gays y lesbianas de Chile, aade la investigacin, gastan la mayor parte de
su dinero en esttica, ropa, zapatos, electrnica, salidas a bailar. Tras esto se ubican gastos en
salud, ahorros, viajes, deportes, cultura y espectculo.
Un dato relevante son las diferencias entre gays y lesbianas, pues las segundas no slo gastan y
salen menos que los primeros, sino que adems su consumo est ms ligado a las necesidades y
el de los gays al placer. Ante esto se debe considerar que el poder adquisitivo de quienes viven en
pareja es comparativamente mayor que el de la mayora de las parejas heterosexuales porque a
las mujeres se les paga menos que a los hombres, situacin que se vera enfatizada con la
llegada de los hijos y que afectara el atractivo comercial de las lesbianas.
14
Estudio "Entre lo pblico y lo privado" de la empresa OMD. Para ms detalles, ver Anexo A.
18
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en Ernprendirniento
e Innovacin
Tribus urbanas
Las tribus urbanas surgieron en Chile en el transcurso de esta dcada como una nueva divisin de
estratos sociales en la que, a grueso modo, Pokemones, Gticos, Pelolis y Villeros se diferencian
por sus gustos, aficiones y niveles econmicos. Existen otras tribus y subtribus aparte de estas ya
mencionadas, pero son menos populares.
La mayor "tribu urbana" de Chile es la de los Pokemones, en la que adolescentes de entre 13 y 18
aos escuchan reggaetn, acostumbran vestir con ropa un poco holgada y portan cabellera
colorida. Sus integrantes provienen sobre todo de la clase media y media baja. Su principal forma
de comunicacin es Internet y muestran una actividad sexual precoz que inicia con el "ponceo".
La "clase alta" de esta nueva segregacin social est conformada por las Pelolis, adolescentes
rubias, de ojos claros, cabello largo hasta la cintura y que estudian en los colegios de elite. Las
Pelolis slo aceptan como sus pares a jvenes del estrato ABC1 y se relacionan con los
Chocolis, grupo integrado por varones con un estricto declogo que los obliga a estudiar en un
colegio particular catlico o bilingue. Chocolis y Pelolis menosprecian por naturaleza a las otras
tribus urbanas, comparten un mismo origen de alto poder adquisitivo, con apellidos "aristocrticos"
o extranjeros y hbitos caros.
En el extremo opuesto estn los Villeros, conocidos de manera despectiva como "f1aites", que
lucen de forma ostentosa holgadas prendas y calzado de marcas reconocidas y viven en las
zonas ms pobres de la ciudad. Los Villeros tienen un carcter "territorial" que los obliga a
movilizarse por zonas de pertenencia y tienen preferencia por el equipo de ftbol Colo-Colo.
El espectro de las tribus urbanas en Chile est conformado adems por los Gticos, con simpata
por los vampiros y ropa inspirada en el Romanticismo, as como por los Otaku, que tienen como
rito principal el disfrazarse de algn personaje de anim, entre otros.
Algunas de las tribus y subtribus ms populares que transitan por las calles de Santiago son:
- Artesasl Lanas: Es una de las tribus ms antiguas. Les gusta la ropa artesanal en lana cruda
como gorros, ponchos, carteras de colores tejidas.
19
es una tribu antigua. Su origen viene de los aos 80. Suelen vestir de
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- Skinheads:
Cabezas rapadas. Los asocian con ideas vinculadas al nazismo, les llaman los
neonazis, no obstante se dividen en nazis y antinazis. Comparten el gusto por las armas y las
artes marciales.
- Pelolais: Lo que generaciones pasadas llamaban cuicos, gente de plata que le gusta vestir a la
ltima moda con cosas de marca. Nacen como tribu recientemente, antes simplemente haca
referencia a la clase social, hoy en da se asocia con un modo de vida superficial.
Hip Hoperos:
Les gusta la msica hip hop que nace en EE.UU. y que cada pas en
Latinoamrica ha ido adaptando con grupos nacionales, visten con ropas anchas generalmente de
color negro.
Gticos: Tambin les llaman vampiros ya que su look se inspira en stos. Les gusta la noche,
vestirse de negro, ponerse lentes de contacto blancos y palidecer sus caras. Los ms radicales
dicen beber sangre los fines de semana y se hacen operaciones para cambiar su dentadura.
Otakus: Fanticos de las animaciones japonesas, imitan su look pareciendo verdaderos manitos
animados. Siguen de cerca las series de animacin y su msica.
- Pokemones: Con una esttica similar a los otakus, se caracterizan por sus carretes de media
tarde y sus competencias de ponceo. Se comunican a travs de los fotologs principalmente. En
sus fiestas escuchan reggaeton.
Emos: Seguidores de grupos como Kudai. Su nfasis est en la exageracin
sentimientos, hay quienes los critican y dicen que son algo depresivos.
Reggaetoneros:
Fanticos del reggaten y el perreo en las discotheques.
devocin esta msica hot centroamericana.
de los
Metaleros: Los antiguos raqueros algo ms radicales, les gusta la msica heavy metal y el
guitarreo. Se subdividen en Power Metal, Heavy Metal y Black Metal. Suelen vestir de negro y
dejar su pelo largo.
Visuals: Esta tribu le da mucha importancia a los fsico. Los entendidos en la materia dicen que
en Chile no hay visuals, ya que stos slo se dan en Japn. En Chile tenemos vlsual's fans o
imitadores del movimiento. Generalmente no se producen ms all de un maquillaje para salir a la
calle, la transformacin est reservada para las fiestas donde todo recurso vale para imitar a sus
grupos de msica favoritos.
Veganos: Vegetarianos extremos que no consumen ningn alimento de origen animal. Su
radicalidad los lleva a no vestir cosas de cuero, ni derivados de origen animal ya que su
conciencia no les permite ser partcipe del sufrimiento de los seres vivos. Pueden vestirse como
cualquier otra tribu, lo que realmente los caracteriza es su alimentacin y respeto a los animales.
- Clowns: Del ingls payaso. Se disfrazan de malabaristas o de payasos con la sola finalidad de
hacer rer un rato o mostrarles el lado bueno de la vida a las personas. Aunque la mayora suelen
20
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e Innovacin
hacer rutinas en la calle a cambio de unas monedas, otros de un modo ms altruista sacan su
lado ldico para hacerte ms feliz.
- Rockers o Rockabilly: Fascinados por la msica de los 60, son seguidores de Elvis Presley y
su look. Su tup y botas son lo ms caracterstico de su look.
- Rasta: Seguidores del reggae y los ritmos asociados. Sus colores son el verde, amarillo y rojo,
propulsores de la ecologa y la paz.
- Ska: Gustan de msica ska y punk, visten de negro con algunos accesorios en blanco, pelo
corto.
- Anarquistas:
De marcada tendencia poltica, visten con pantalones
costuras hacia fuera. Les gusta desde el reggae, el punk y el ska.
posibles de
21
:ematris
"
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e Innovacin
Segmento Institucional
~ematris
fiirlJ..
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e Innovacin
- Comercio
Con respecto a los Restaurantes, en el pas existen alrededor de 3.300 restaurantes, de los
cuales 673 se encuentran en la Regin Metropolitana. Por regiones, la mayor concentracin de
locales se registra en la V Regin, seguida de las regiones IX, VIII, I Y X.15
~.---------------------------~
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15
Agosto 2000
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en Emprendimienlo
e Innovacin
Segmento
institucional
- Cultura
1.2.1
Identificacin
Potenciales
Segmentos
que
de Mercado
# .,..' .?Segment
1
..." ':.:;:'0L.Desclip$mSn.~';;:;':1;;.;~;;'~~;i:A$Jjctos~dem()lltfJcos
....
Mujeres
jvenes
con gusto por el
diseo
Hombres
jvenes
con gusto por el
diseo
Mujeres
adultas
con gusto por el
diseo
16
Agosto 2000
17 www.sitiosculturales.cl
~~matris
Consultores
Hombres
adultos
con gusto por el
diseo
Institucional
comercio
Institucional
Cultura
1.2.2
Cuantificacin
en Emprendimiento
e Innovacin
134 instituciones
Partiendo de forma preliminar con los segmentos 1 y 2 anteriores, se tiene un mercado potencial
de 80.300 personas en Chile con el perfil de cliente joven de GrupoVibra. Si estimamos que un
10% de este mercado comprara productos de GrupoVibra cada dos aos y medio por un monto
promedio de $35.000, se tienen ventas estimadas de CLP$112,4 millones anuales.
Siguiendo con los segmentos 3 y 4, se tiene un mercado potencial de 72.661 personas en Chile
con el perfil de cliente adulto de GrupoVibra.
Si estimamos que un 10% de este mercado
comprara productos de GrupoVibra cada dos aos y medio por un monto promedio de
CLP$200.000, se tienen ventas estimadas de CLP$581 ,3 millones anuales.
Por otro lado, si se considera que slo Bang & Olufsen importa desde Dinamarca USD$225.000 al
ao en Chile; y consideramos un mark-up de retail de 50% entonces tendra ventas estimadas de
$270 millones de pesos, entonces se podra estimar que Grupo Vibra podra alcanzar ventas
estimadas en el mediano plazo de 25% del total de mercado potencial de $700 millones al ao sin
considerar los clientes institucionales, correspondientes a $175 millones de pesos al ao.
Al considerar el mercado potencial institucional, se podra considerar un tamao potencial de 10
proyectos institucionales al ao a un costo promedio de $5 millones de pesos, lo que da un total
de $50 millones. En resumen, el mercado potencial en Chile es de $225 millones de pesos al ao,
el que se estima podr alcanzarse al cabo de 5 aos.
1.2.3
Potencial de Crecimiento
__,ft;~Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
Por otro lado, si consideramos el aumento de las exportaciones de uno de los referentes en la
industria como Bang & Olufsen en Chile, se tiene un crecimiento bastante disparejo. En este
sentido es ms conveniente considerar el crecimiento proyectado para la industria en general
realizado por Forrester Research en torno al 3-4% anual (Ver Figura 9 en la siguiente pgina).
1.3
1.3.1
Los competidores indirectos de GrupoVibra son Bang & Olufsen, Base, y Bowers & Wilkins, entre
otros, aunque stos estn enfocados a productos de alta calidad sonora y alto precio.
A
continuacin, se presenta un breve resumen de estas empresas.
Bang & Olufsen
Es una empresa pblica de origen dans dedicada al desarrollo y comercializacin de productos
de audio y video en ms de 100 pases a travs de 770 puntos de ventas. Sus ventas al 2007
alcanzaron los $867,1 millones de dlares con 2.331 empleados, es decir, una productividad o
ventas por empleado de 372.000 dlares. Si bien sus principales competidores son Bose, Harman
Internacional y SpeakerCraft; Bang & Olufsen ha realizado alianzas exitosas con Audi, Samsung y
Louis Vuitton. En el 2006 abri una planta en la Repblica Checa, siendo la primera vez que
movi la produccin fuera de Dinamarca.
A continuacin, se muestran sus estados financieros:
& OIufsen
:2004.
594,7
269,8
54,9
43,5
7,3%
, . <2003
629,5
265,6
46,9
30,1
4,8%
El principal mercado de Bang & Olufsen, Estados Unidos, est proyectado a crecer a un promedio
de 2% anual en el rubro de equipos de audio y video en Estados Unidos como se ve en la
siguiente figura (Proyeccin Dic. 2008, First Research).
-ematris
~
Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
A Chile la marca lleg el ao 2001 de la mano de Ripley, pero desde el ao 2006 que su
distribuidor exclusivo para Latinoamrica decidi implementar una tienda en Alonso de Crdoba a
travs de la comercializadota B&O Chile. Para el ao 2007, se proyectaba cerrar con ventas por
sobre los US$ 800 mil, ms del triple de lo que venda Ripley cuando estaba a cargo de la marca.
El objetivo de la empresa para 2009 es superar US$ 1,2 milln en ventas.
En Argentina, recin el ao 2009 la franquicia de Bang & Olufsen volvi a Buenos Aires.
Las notas de los estados financieros declarados para el periodo 2007/08 en la memoria anual de
Bang & Olufsen -consolidados en
coronas danesas (dkk)-, indican que el mercado
latinoamericano es marginal respecto al mercado escandinavo, europeo, asitico o
norteamericano, por lo que es considerado dentro del segmento resto del mundo, segmento cuyas
ventas al ao 2007/08 fueron de CKK$126,1 millones; es decir, slo USD$2,3 millones, como se
indica en la siguiente tabla.
Esto deja en seria duda si los mercados latinoamericanos dan el suficiente espacio para la
consolidacin de una empresa de alto potencial de crecimiento en este nicho de mercado.
Bose
Bose Corporation fue creado por Amar Bose, un ex profesor de ingeniera elctrica del MIT en
Estados Unidos. Es una de las empresas lderes en la manufactura de parlantes para home
entertainment, automviles y mercados profesionales del audio. Para los profesionales del sonido,
Base ofrece parlantes y amplificadores, as como tambin hace productos diseados para
msicos. Bose vende sus productos a travs de 100 puntos de venta correspondiente a sus
propias tiendes o showrooms y tambin a travs de retailers asociados. Las ventas al ao al 2007
alcanzaron los $2.180 millones de dlares con 8.000 empleados, entregando una productividad
por empleado (ventas/empleado) de $272.000 dlares. Sus principales competidores son
Cambridge SoundWorks, Harman International y Klipsch.
ematris
fiI
Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
AO
....
2007
2006
2005
Ventas
Cm iliones de dlares)
2.180 (est}
2.000
1.800
1.3.2
Identificacin
de los Productos
Competidores
A continuacin, se muestra una tabla con los parlantes que poseen un mayor nivel de diseo que
se comercializan en Chile actualmente, y que corresponden a competidores indirectos de
GrupoVibra. Tambin se incluyeron ejemplos de productos comercializados fuera de Chile pero
que pueden ser comprados por internet y enviados a Chile.
2
Bose - FreeSpace 360P
Parlante diseado para ser instalado en
diferentes ambientes (lardines exteriores,
restaurantes al aire libre, zonas de iscinas,
19
www.fghighcnd.cI
fe.'
emafris
Consultores
en Emprendln1lento
e Innovacin
5
Bowers & Wilkins - Nautilus21
Es el producto icono de esta empresa que
se desarroll
despus
de 4 aos de
investigacin.
Se encuentra a USD$60.000
20
www.meridian-audio.com
21
www l.bowcrs-wilkins.com
FiJ-
emofrls
..~ fI!I
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en Emprendimiento
e Innovacin
StereoStone - Da Vinci22
Los parlantes de StereoStone tienen una
potencia de entre 100 Y 250 W., por lo que se
adaptan perfectamente a todo tipo de
jardines. Se comercializa en Chile en F.G.
High End.
8
Daluso - Dutch Basics23
Empresa holandesa que combina el alto
diseo con la experiencia sonora. El modelo
Dutch basics se comercializa con precios
que parten en los 1195 euros. Realizan
proyectos residenciales y comerciales.
(Listen with your eyes). Se puede comprar a
pedido.
9
iBoobs
Esta suave almohada con dos parlantes
ubicados en la parte trasera, 105 cuales
necesitan de 4 bateras AA para funcionar.
La conexin a tu MP3 es va miniplug. Con
un tamao de 33 x 19 x 18 centimetros, este
par se vende por USD$20 ms los gastos de
envo.
Hasbro's Room Tech
Consta de dos partes, un reloj y una
lmpara, la cual se ilumina cuando se activa
el despertador. Ambos se conectan de forma
inalmbrica; y la lmpara, al igual que el
despertador, incorpora altavoces que
permiten conectarle un reproductor de
msica externo. Si se prefiere radio, tambin
dispone de un sintonizador de FM. Se
comercializa en 64
22
23
www.stereostone.com
www.daluso.com
~ematris
diiA
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10
Symbio - Egg024
EggO es un parlante pasivo desarrollado por
la empresa checa Symbio que adems tiene
los parlantes Alfa y Beta.
11
Sonie Chair
Sistema de altavoces con forma de silln.
Dispone de subwoofer camuflado en el
respaldo, y un sistema de aislamiento que
permite que la gente que est fuera del silln
no se siente molesta por el ruido y a la vez
quien est sentado no escuche lo que pasa
en el exterior. Dispones de conexiones de
todo tipo, desde una base para el iPod hasta
un enchufe para el notebook.
Se comercializa desde 5850 euros (modelo
bsico).
Fuente: Elaboracin
En tiendas de retail, slo Falabella ha iniciado la oferta de parlantes con diseo, los cuales son
netamente de diseo moderno. En Ripley slo se observan parlantes pequeos con diseo
moderno enfocados a reproductores de mp3's o iPod's, respondiendo a la tendencia mundial de
escuchar toda la msica contenida en reproductores de mp3's no slo con audfonos.
24 www.symbiodesign.cz
__
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e Innovacin
Descri
1
Klipsch Parlantes Torre 2.0 Ultra
Potencia: 30 watts total (15 watts x 2
canales)
Decibeles:100 dB SPL; Impedancia: 3 ohms
Amplificador: High efficiency class-D
Salida strea de 3,5 mm; entrada auxiliar de
3,5 mm.
Voltaje: 230v.
Falabe/la CLP$49.990
2
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e Innovacin
Watts
Impedancia: 8 ohms
Respuesta de Frecuencia: 65Hz-20 kHz
Sensibilidad: 89dB; Crossover: 2.2 kHz
Componentes: 2.5 cm PTH? Titanio hibrido
puro; 14 cm Polipropileno Titanio Deposito
hibrido
D bimensiones: 20 x 31,3 x 22,7 cm (Ancho x
Alto x Profundidad)
Peso (por unidad): 3,08 kg
Falabella CLP$159.990
Productos sustitutos
Dentro de los productos sustitutos se encuentran los sistemas de audio multicanal ideados tanto
para msica como para computadores, para videojuegos y pelculas. El trmino "audio multicanal"
se refiere al uso de mltiples pistas de audio para reconstruir el sonido en un sistema de sonido
de varios altavoces. El primer dgito que los caracteriza muestra el nmero de canales primarios
(cada uno de ellos se reproducen en un altavoz individual), en tanto que el segundo dgito se
refiere a la presencia de un efecto de baja frecuencia (abreviado, LFE) que se reproduce en un
altavoz para graves.
As, 1.0 corresponde al sonido mono (que significa un canal), 2.0 corresponde al sonido estreo,
y la configuracin Dolby Surround (2.1) corresponde a los mismos parlantes estreo ms un
subwoofer.
Existe una configuracin fsica ptima para los altavoces en funcin de la cantidad de canales de
audio que se utilicen. La configuracin fsica de los altavoces en un sistema envolvente 5.1, o
home theater bsico, es de suma importancia para lograr el efecto envolvente.
ODOI!I
Mono
Estreo
S Dolbv d
urrol1n
Dol~
Digitil
5".1
11
. emafris
,. ; 10:
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en Emprendimiento
e Innovacin
Otro tipo de productos sustitutos son los parlantes enfocados a la computacin, entre los cuales
se encuentran desde sistemas de audio 2.0 a 7.1 inclusive. Sus precios son bajos debido a que se
trata de tecnologa estndar sin mayores exigencias de fidelidad en sonido. Es posible encontrar
productos de este tipo desde CLP$5.900 (Nex 2.1, Paris) hasta CLP$129.000 (Logitech 2.1,
wFalabella). Los parlantes Bang & Olufsen para computador cuestan $1.200 USD el par (BeoLab
4 PC/Mac).
1.4
Grandes tiendas:
Ofrecen productos de mediana calidad
Falabella, Rpley, Pars, y otras tiendas por departamento.
Tiendas de marca: Sus productos
Ejemplo: Bang & Olufsen.
mundialmente
a precios
prestigiosos,
compartida
moderados.
por cuatro
Ejemplo:
Diseadores
consolidados:
Diseadores que hacen productos especiales con gran valor de
diseo y precios para una elite, incluso superiores al grupo anterior, la mayora diseados a la
medida del cliente.
Diseadores emergentes
Diseadores que proponen una oferta alternativa. Lamentablemente han tenido que hacerse
cargo no slo de disear sino de producir, financiar y vender, lo que hace que sus productos
tengan una difcil insercin en el mercado. Actualmente se agrupan en tiendas de diseo
emergente y/o moderno.
12
ii)
f4,r,
.
einatris
~~
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Muebles Sur
Zoo Concept
Son urbanos, juveniles, tecnolgicos.
estilo bien marcado.
Zooconcept
Caf Brainworks
En el barrio Bellas Artes y Lastarria, fue una de las
que hoy en da tiene este barrio en cuanto a circuito
muy vanguardista. Rescata la poca de los '50
supersnicos. Hoy han ampliado su espectro y es
contemporneo.
Brainworks
Decorama
Comercializadora y tienda de muebles entretenidos
Tiene su casa matriz en Iquique.
Decorama - Decorama (mall Arauco-Maip)
Barrio de A v. Italia
Barrio en Providencia, tambin se ha ido convirtiendo en un circuito de diseo, que parte desde
Caupolicn donde estn los anticuarios. Entre las tiendas de diseo que se pueden encontrar
estn: The Popular Design, Cite50 y Bravo Muebles.
The Popular Design - Cite50 - Bravo Muebles
dDiseo
Es una tienda que parti en una bodega en Quilicura, pero que hoy se ha expandido a un punto
de ventas en Vitacura. Tiene rplicas de diseo mundial y sus dueos son unos arquitectos.
dDiseo
Otras tiendas de diseo contemporneo
Fernando Meyer (link)
D+C Diseo Contemporneo
son:
(link)
13
,.
,'~'
emafris
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e Innovacin
Las tiendas de diseo tienen en display piezas nicas, muy novedosas de alto precio
(sobre el milln de pesos) con el fin de lograr trfico a sus tiendas. Son piezas que podran
calificarse de obras de arte, que muy difcilmente logran venderse a excepcin de casos
especiales como por ejemplo, la visita de un turista extranjero. Los mismos diseadores
indican que lo ms probable es que "pierdan plata" con estos productos. Sin embargo, son
claves para diferenciarse y lograr que los clientes se sientan atrados a sus tiendas.
Tambin les permite a las tiendas marcar el estilo y tono del concepto que la tienda
propone como propuesta de valor. Lo mismo pasa con los diseadores que las fabrican y
ponen en tiendas para lograr posicionamiento de marca.
Para asegurarse de que el ticket de venta sea atractivo y lograr la sustentabilidad del
negocio, estas tiendas tienen en su portfolio de productos, objetos de diseo menos
arriesgados, de menor valor y/o de alta necesidad como lmparas, carteras, objetos
utilitarios, etc. Por lo tanto, la estrategia es tener un producto que provoque alto trfico
complementado con objetos que tengan como objetivo aumentar el ticket de venta.
Por lo tanto, se recomienda hacer lineas de productos complementarias a las actuales que
sean de un precio ms accesible, ms pequeos y con diseos ms sutiles.
1.5
5watch
14
Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
atencin mundial de los jvenes, quienes no se sentan mayormente atrados por los modelos de
relojes ofrecidos previa aparicin de Swatch. As, al detectar un vaco conceptual entre los relojes
ofrecidos en el mercado, Swatch logr penetrar en un mercado totalmente inexplorado al renovar
constantemente sus diseos, introducir permanentemente distintas lneas de productos, fidelizar a
sus clientes ms fanticos por medio de un club de coleccionistas; pero, principalmente, al estar
siempre preocupados de alinear tanto sus diseos como estrategias de marketing con el mensaje
juvenil que buscaban transmitir.
DISEO
Reloj mecnico
diseo lujoso
Reloj digital
simula mecnico
diseo llamativo
Reloj digital
exterior plstico
diseo estndar
US$100
US$350
de relojes
15
ernotrls
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e Innovacin
como poner un reloj gigante colgando de un edificio. Sera positivo que GrupoVibra alinee
sus diseos con la estrategia de marketing a utilizar, buscando imprimir un mensaje
novedoso y juvenil, poco tradicional en sus campaas de posicionamiento y marketing.
3. Swatch busc ser un producto que respondiera a la compra por impulso. El concepto de
GrupoVibra, si bien no responde a la compra por impulso, puede buscar un impacto
emocional en la juventud, transmitiendo un mensaje claro para este segmento de mercado.
1.5.2
Skullcandy
16
~~inatris
~lIi*
iI2Io
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e Innovacin
segmentos
ms tradicionales
usando audfonos que fueron creados pensando en los
skateboarders, porque de alguna forma representa un objeto "coa!" que les permite expresarse de
manera diferente.
S
k
u
I
I
e
a
Snowboarders
......
-+ Motocicl
Skaters
n
d
y
S
k
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I
I
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a
n
d
y
de Skullcandy
17
:ematris
A Consultores
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e Innovacin
Crecimiento en ventas
Tal como se indica en la figura siguiente, Skullcandy naci en el ao 2004 y ha crecido
exponencialmente desde entonces, alcanzando ventas al 2008, de 87 millones de dlares, siendo
identificada por la revista Inc.500 como una de las empresas norteamericanas con ms alto
crecimiento en Estados Unidos.
-+- VenIas I
2004
2005
2006
2007
2008
Ao
18
~einatris
-
,.
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e Innovacin
El eje de las ordenadas indica el precio al que se comercializan los productos. Se dejaron fuera
del grfico tanto el Home Cine Base como los parlantes Crystal Audio por sus elevados precios
que escapan del valor medio de los dems productos ($124.990 y $699.900, respectivamente).
300000
Parlantes Ipod
o Home Cine
250000
o
'
e
11.
O Microcomponente
200000
150000
Minicomponente
Parlantes y Subwoofers
100000
o Receivers
Radio Porttil
50000
O
O
50
100
150
200
250
Calidad
19
fitemafris
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liiI
Consultores
en Emprendimienlo
e Innovacin
Dado que los productos de Grupo Vibra innovan en tecnologa y son de alta calidad, se identifica
una buena oportunidad de insertarse en el mercado va "parlantes de alta calidad y precios
menores a 225 mil pesos", atrayendo de este modo a clientes que hoy compran parlantes y
subwoofers sobre ese precio, y adems atrayendo a clientes que hoy compran parlantes, home
cines e incluso receivers de mediana calidad.
De acuerdo a las distintas lneas de productos que ofrezca Grupovibra, ser posible atraer clientes
que hoy adquieren productos sustitutos como minicomponentes, radios y otros productos de
menor valor y calidad.
Core de GrupoVibra
Dado que GrupoVibra presentar inicialmente 2 lneas de productos, orientadas principalmente al
segmento juvenil y al segmento adulto-joven, respectivamente, se considera apropiado como core
en el segmento juvenil a alguna de las tribus urbanas anteriormente descritas, como por ejemplo,
la tribu hip-hopera con sus derivados, los que suelen andar transportando parlantes. Otra tribu
interesante es la definida como pelolais, quienes estn muy dispuestos a pagar por productos
"cool" y por tecnologa.
En el segmento adulto joven, podra considerarse como grupo core aquellos adultos jvenes con
sensibilidad artstica, imponiendo tendencia y arrastrando as a aquellos adultos identificados
tambin con el arte.
Nombres de marcas para Grupovibra
Dado lo dismil de los segmentos objetivos y lneas de productos, se considera necesario
desarrollar distintos nombres o submarcas para no desperfilar cada producto dirigido a segmentos
nichos.
Marketing sugerido para el Grupovibra
Se sugiere no hacer marketing de consumo masivo, sino realizar un marketing rupturista y
diferenciado para cada segmento de mercado con el fin de no perder el atractivo de cada uno de
los ca re elegidos para cada lnea de productos.
20
11.
Consultores
en Ernprendirruento
e Innovacin
En esta seccin del informe se har un anlisis de las caractersticas, tamao, segmentos
potencial de crecimiento de la industria del diseo y de parlantes en Argentina.
moderno se arraig desde los aos 30 en Argentina. Hoy, las carreras de diseo en
son las ms pobladas del mundo y el diseo industrial vive un buen momento. Ante la
el ingreso de productos importados, actualmente ha subido considerablemente
la
interna de productos de diseo argentino.
Con una economa devastada en 2001, el escenario local del diseo se convirti en una tierra de
oportunidades, siendo el diseador independiente el que ms avanz. Lo anterior gracias a la
plataforma oficial de conexin e impulso del diseo creada en Buenos Aires: - CMD - Plan
Nacional de Diseo. Al ao 2004, slo en Buenos Aires la industria con diseo gener el 7% del
PIB de la ciudad. Sumando las industrias culturales, que tambin tienen diseo, llegaron al 13%
del PIB. Adems, representaron el 12% de los puestos de trabajo de la ciudad. A raz de lo
anterior, Buenos Aires incluso postul el ao 2005 al ttulo de Ciudad de Diseo de la UNESCO,
en el marco del programa Ciudades Creativas.
En esta ltima dcada, se ha reducido notablemente la cantidad de industrias que, por el mercado
al que se dirigen, tipo de productos y volmenes de produccin, utilicen el diseo industrial en
forma relativamente habitual. Esta situacin ha orientado a los diseadores a desarrollar una
fuerte actividad alrededor de la produccin de diseos propios en forma individual o de grupos. En
algunos casos son auto-productores y en otros han creado empresas que operan tanto en el
mercado interno como en el exterior. De hecho, para colocar el diseo argentino en el exterior,
apuntan a las economas de gama, ofreciendo menos productos pero con ms diseo dado que
no pueden desarrollar produccin a escala masiva ni ser competitivos con Brasil. Actualmente, el
90% de las empresas del sector del diseo son Pymes. Estas tienen una posicin ventajosa con
respecto a las grandes empresas porque una vez que el diseador consigue la confianza del
empresario puede trabajar con mayor soltura y tomar decisiones.
Lo que se est gestando es una intensa movida de diseadores jvenes que est creando un
mercado. En la medida que se consolide, se podr ver un estilo y una tendencia de carcter
nacional y regional.
En Buenos Aires en el barrio de Palermo se encuentra "Palermo Hollywood". Son 1O cuadras
aproximadamente
alrededor de Plaza Serrano en las se encuentran locales de diseo tanto
industrial como de indumentaria, mezclados entre bares decorados con buen gusto. En Recoleta
se encuentra el shopping "Buenos Aires Design" donde se encuentran las casas y productos de
mayor prestigio (y precio).
Crdoba es la segunda provincia en importancia en diseo en Argentina. Como plaza comercial
para consumo de diseo es un mercado an joven, que est en franco crecimiento.
21
~einatris
I;
"
Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
de ArqllltKtull1. Urbanismo
Diseo de la UniY. Nac. de San
Juan. la Subs. de ktdustria
d. la Pela de San JUID.
El ,.
PnMndaI Mendola
Diseh a<I09 - ,cm se
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servicios y productos.
OI$eIo de la UN de Cuyo,
MerICloJ., 1Mt. de Desarrollo ItNIu$,1ecI1~1koY de SerwkIo$, UoI6n de
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A&'IIW~lray ProIraNd6n
y la
~e dlselld~
22
..
emafris
'
f,:i$~
Consultores
11.1.2
Industria
electrnica
en Emprendimiento
e Innovacin
en Argentina
En Argentina se fabricaba hasta mediados de los 70's una variedad considerable de partes y
componentes electrnicos que abastecan a la industria locaf", Los cambios en la poltica
arancelaria, la evolucin de la tecnologa y la produccin a escalas cada vez mayores, dieron por
resultado una oferta local casi ausente. Algunas producciones por distintos motivos pudieron
continuar en el pas: parlantes para receptores de radio, msica ambiental, intercomunicaciones,
gabinetes acsticos, juegos electrnicos, alta fidelidad y auto-radio. Otras partes se producen en
el pas gracias a su carcter de realizadas a la medida de los fabricantes de sistemas electrnicos
locales. Tales son los casos de los circuitos impresos, teclados de membrana y gabinetes.
En esta ltima dcada, la industria electrnica ha registrado una profunda transformacin: las
empresas multinacionales asentadas en el pas que lideraban la produccin a comienzos de la
dcada del 90 como Siemens, IBM y NEC han reducido sensiblemente sus actividades de
desarrollo y fabricacin de "hardware" en el pas. En el presente, el sector est conformado
principalmente por PYMES de origen nacional, y muchas de ellas son adems empresas
comerciales que revenden productos importados en forma directa, generalmente del mismo
campo de aplicacin que los productos propios, logrando economas de alcance que equilibran el
negocio general y mantienen abiertos los canales comerciales que les permiten mayor flexibilidad.
Es muy frecuente que los fabricantes pasen a la condicin de importadores de productos similares
a los propios ante la cada de rentabilidad de la actividad manufacturera.
Existen tambin empresas denominadas armadoras, que comercializan el servicio de fabricacin
de los sistemas electrnicos desarrollados por sus clientes. Realizan las tareas de montaje de
componentes en los circuitos impresos, ensamblado final y testeo. En algunos casos tambin
proveen los componentes, aprovechando su mayor escala de demanda. En Crdoba, con apoyo
financiero del FONTAR, 22 empresas componen una cmara empresaria que cre un centro de
manufactura destinado a prestar el servicio a esas y a otras empresas.
A partir del volumen de importaciones de material base para circuitos impresos y de circuitos
impresos terminados, puede estimarse que un tercio del mercado local (excluida la industria de
Tierra del Fuego)26 se abastece con impresos provenientes del exterior. Estas importaciones son
realizadas por empresas que arman en el pas productos desarrollados en el exterior y empresas
locales que desarrollan sistemas electrnicos y que contratan la fabricacin de los impresos
principalmente en Brasil y China. Respecto al diseo de integrados, esta industria ya se desarrolla
en Argentina, pero todava en forma escasa.
La electrnica de consumo se encuentra prcticamente circunscrita a los establecimientos
asentados en Tierra del Fuego, con niveles actuales de produccin cercanos a los mximos
histricos. Su oferta cubre una proporcin apreciable de la demanda local en algunos productos.
Se trata de empresas que arman los aparatos desarrollados en el extranjero a partir de sus partes
y componentes importados sin abonar derechos de importacin. Algunas de las plantas
ensambladoras
pertenecen a grandes cadenas de comercializacin
de electrodomsticos.
Adems de la exencin de derechos aduaneros, las empresas industriales all asentadas tienen
otros beneficios fiscales; el ms importante de ellos es la excepcin del pago del IVA. En este
25
Vornehm, Dmitruk
26
httpJ/www.industria.gov.ar
et al, 1981
23
e'matris
;: ~
Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
segmento, el crecimiento est muy ligado a la evolucin del mercado interno y regional, aunque
difcilmente pueda conseguirse un aumento del valor agregado local de sta.
4OC\1L
20001
..
2001
2OQ2Z;i3
.. 2004
2\)/]5
200&
2007
IDJ8
A continuacin, se presenta una breve caracterizacin del mercado global de Argentina para luego
hacer un zoom cada vez ms detallado en los segmentos de mercados que podran ser ms
interesantes para GrupoVibra.
Ii:W;~;'t
..":;}~~t;1i;',;"Hm6$ 1:"j;'L,'Miii'e~es
Edad\Total
19,846,671
20,672,280
0- 4
1,740,485
1,679,188
5-9
1,689364
1,632628
10-14
1,735,344
1,679,302
15-19
1,751,386
1,698,173
20-24
1,697,550
1,652,173
25-29
1,618,705
1,591,198
1,620,658
30-34
1,628,149
35-39
1,353,587
1,358,431
40-44
1,179,076
1,194,181
45-49
1,093,940
1,131,951
50-54
991,757
906,470
1,076,899
55-59
996,927
24
Consultores
en Emprendimiento
60-64
760,092
867,044
65-69
602756
726,318
70-74
456960
614,371
75-79
331,313
513,715
80 V ms
309,737
Datos en Numero de Habitantes
e Innovacin
639,123
Total
36.260.130
17.659.072
2,776,138
1.258,458
1,517,680
203 (2)
13,827,203
6,725,879
7,101,324
307,571
45.0
8,684,437
4,213,697
4,470,740
3,630
2,394.4
18.601.058 2.780,403
13.0
13,679.6
5,142,766
2,512,182
2,630,584
303,941
Catamarca
334,568
166,544
168,024
102,602
3.3
Chaco
984,446
491,148
493,298
99,633
9.9
Chubut
Crdoba
Corrientes
16.9
413,237
207,053
206,184
224,686
1.8
3,066,801
1,489,403
1,577,398
165,321
18.6
930,991
459,458
471,533
88,199
10.6
1,158,147
568,275
589,872
78,781
14.7
Formosa
486,559
244,160
242,399
72,066
6.8
Jujuy
611,888
301,508
310,380
53,219
11.5
La Pampa
299,294
149,169
150,125
143,440
2.1
La Rioja
289,983
144,894
145,089
89,680
3.2
Mendoza
1,579,651
769,265
810,386
148,827
10.6
32.4
Entre Ros
Misiones
965,522
484,323
481,199
29,801
Neuqun
474,155
236,266
237,889
94,078
5.0
Ro Negro
552,822
274,671
278,151
203,013
2.7
6.9
Salta
1,079,051
534,140
544,911
155,488
San Juan
620,023
302,532
317,491
89,651
6.9
San Luis
367,933
183,411
184,522
76,748
4.8
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago
del Estero
Argentina
e Islas del
Tucumn
(2) La superficie
196,958
100,479
96,479
243,943
0.8
3,000,701
1,455,837
1,544,864
133,007
22.6
804,457
402,961
401,496
136,351
5.9
101,079
51,696
49,383
1,338,523
657,542
680,981
21.571 (3)
22,524
4.7
59.4
Sur.
25
"
Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
en Argentina.
A-
Cl.AS1! TOP
$4.000'
ClASE .AlA
27
del consumo
en la Argentina:
CCR
26
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emafris
~
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Consultores
en Emprendimlento
e Innovacin
3. Clase alta reciente local especular. Siguen fieles a algunos espacios paradigmticos como
Puerto Madero y en zona norte el ro o Per Beach. Son afectos a los after office. Miran a los
tradicionales y a los globales tratando de saber "a dnde ir". Es el grupo que sigue rigindose con
la lgica de los noventa. Ya no detentan los valores hegemnicos.
Junto a la clase media alta, un 15% de la poblacin, tienen en sus manos el 50% del ingreso del
pas.
Descripcin
de Grupos de Consumidores
-El ser atractivo: Se priorizan conceptos como alimentacin sana, cuidado esttico y actividad
fsica. Nace una concepcin de la belleza que se traslada de adentro haca afuera.
27
emofrls
,.
Consultores
en Emprendimienlo
e Innovacin
28
~~ematris
~,~'
Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
Celularmanacos
Andan por la vida con el celular. Inventaron un idioma nuevo que transforma la tpica frase de
"Tengo ganas de verte, saludos" en algo as como" tgo gns d vrte.S2". Son expertos en esquivar
todo tipo de obstculos callejeros mientras van enviando mensajes de texto, conectndose a la
web y hasta chateando con el to que vive en medio oriente. Almacenan 70 cds , fotos desde que
estaban en la cuna hasta la fiesta de egresados, y los juegos que descargaron no tienen nada que
envidiarle a la Play Station. Podrn no tener ni para chicles, pero tienen un celular de 700 pesos,
como mnimo.
Estatuas vivientes
Coparon el microcentro, y llegan con su tarima y sus disfraces, colgados en el 152. Estn horas
sin moverse, y hasta casi no respiran, con tal de que algn turista sorprendido les de un centavito
de dlar que los haga cambiar de posicin.
Palermitaos
Son la nueva generacin, aquellos que hartos de vivir en Villa Crepo o Chacarita decidieron
cambiar los lmites de Palermo e inventar diferentes nombres para el barrio. As encontramos:
Palermo "Joligud", "soja", viejo, queens, Chacalermo, Boulevard, Caitas y Palermo Nuevo.
Compran cualquier artesana que se vende en las calles de ese barrio, porque es lo que est IN, y
no comen, ni bailan, ni se mueven fuera de esa zona. La Argentina, para ellos, termina en Juan B
Justo. Las inmobiliarias de la zona, agradecidas.
Oficinistas
Hombres de traje y corbata, mujeres con taco aguja, que se meten a presin en el subte a las 8 de
la maana para fichar a horario y no perder el presentismo. Comparten 8 horas de sus vidas con
otros de su especie, con los que salen a almorzar de raje para aprovechar los 45 minutos que les
da el jefe. Viven ingiriendo caf de mquina y galletitas para matar la tarde. A las 18 hrs copan los
medios de transporte, y asesinan gente a golpes de maletin por un asiento.
Los que no llegan a fin de mes
Una de las tribus ms nuevas de la Argentina, que surge como revelacin ante los nmeros
dibujados del Indec. Compran provisiones en supermercado Da o Vea, se juntan para ir al
Mercado Central a comprar verduras por cajn, y los fines de semana hacen alguna changuita
extra (atienden un kiosco, venden productos de Herbalife, o improvisan una feria americana con la
ropa que ya no usan). Estn colgados del cable, dejaron de consumir gaseosas hace tiempo, y en
breve dejarn de consumir luz, gas yagua, y hasta probablemente, alimentos.
11.2.1
Identificacin
29
~~matris
b<? '"
#
1
Consultores
en Emprendmenlo
e Innovacin
11.2.2 Cuantificacin
Partiendo de forma preliminar con los segmentos 1 y 2 anteriores, se tiene un mercado potencial
de 175.000 personas en Argentina con el perfil de cliente joven de GrupoVibra. Si estimamos que
un 10% de este mercado comprara productos de GrupoVibra cada dos aos y medio por un
monto promedio de USD$8, se tienen ventas estimadas de USD$56.000 anuales.
Siguiendo con los segmentos 3 y 4, se tiene un mercado potencial de 125.000 personas en
Argentina con el perfil de cliente adulto de GrupoVibra.
Si estimamos que un 10% de este
mercado compraria productos de GrupoVibra cada dos aos y medio por un monto promedio de
USD$400, se tienen ventas estimadas de USD$2 millones anuales.
30
Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
EqUiposde
audio,
walkrTa1,
radios y
2003
2004
2005
2000
2007
tubrto Co':'Yog tubnto ComJXl~ t...bnto ComJXl~ M:oto Co':'Yog tubnto CcmJXl~
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15D 882,459
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20.6 1,148.6
52
(1) Hasta el mes de dic:ierrbrede 2002 indu"\.@
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19.4 I,:.ll~~
17.9
2<W,117
simlzres
Ccmpnacin y
184.076
accesorios
infamticos
Otros (1)
300,439
11.4387,113
23D 601, lOO
21.5862.017
11.3.1 Descripcin
de los Competidores
Edifier
Fundada en Pekn, China el ao 1996. En 1998 se convirti en una empresa multinacional. Es una
de las primeras empresas chinas especializadas en la creacin de sistemas de sonido multimedia.
Tambin representa a uno de los primeros fabricantes de altavoces que ha conquistado el
mercado internacional con un xito sin precedentes: es el fabricante nmero uno del mundo
especializado en sistemas de sonido y altavoces de gran calidad. Con una posicin inmejorable
en toda China, ocupa el 1er lugar en trminos de produccin y volumen de ventas, con ms de 6
millones de sistemas de sonido vendidos en 2004. Actualmente posee tres compaas: Edifier
31
emotrls
Consultores
en Emprendimienlo
e Innovacin
Enterprises Canada Inc. y Beijing Edifier High-Tech Center and Edifier Argentina Electronics Co.
Ud.
La casa matriz se encuentra en la ciudad de Vancouver, Canad, que es la principal responsable
de la estrategia de ventas de la marca, como tambin del planeamiento de produccin,
investigacin y desarrollo de producto. La compaa cuenta con dos bases de produccin en las
ciudades de Pekin y Shenzhen (China) donde funcionan todas las operaciones de investigacin y
desarrollo de producto, inyeccin plstica, maquinaria, diseo, impresiones de etiquetas y
montaje. Su equipo de investigacin y desarrollo est compuesto por ingenieros con una dilatada
experiencia profesional, venidos de Pekn y Amrica del Norte. El grupo tiene ms de 2.500
empleados en un rea de produccin de 1.000.000 metros cuadrados.
(link)
F&D Fenda
Fundada en 1993, Fenda Industrial Co. Ud., es la primera entidad industrial que se desprende de
Fenda Technology Group y se especializa en la fabricacin de parlantes, audio hi-fi, audio digital y
sistemas home theatre. Como compaa privada e independiente se hizo acreedora de una
notable reputacin gracias a la excelencia en la produccin, la calidad de sonido y la relacin
costo-rendimiento de sus equipos.
El grupo rene a ms de 5000 empleados especialistas en investigaciones y desarrollo de la
electrnica, audio, software, mecnica, diseo industrial, ensamble de materiales plsticos y
metales. Fenda facilita investigacin
y desarrollo
de avanzada,
fabricacin
y diseo.
F&D es reconocida tanto a nivel nacional como internacional, y se encuentra
expansin cubriendo un mercado formado por una red de 80 pases y regiones.
(link)
en constante
Microlab
Microlab Technology Co. Ud. posee un ISO 9001 certificado de fbrica. Fue establecida en enero
de 1998, como una empresa Sino-America Joint en la cual invirti Shenzhen Microlab Technology
Inc. e International Microlab en Estados Unidos. sta se especializa en el R&D, en la produccin y
Marketing de los productos AV y perifricos de las computadoras. A travs de aos de desarrollo,
Microlab se ha establecido en alrededor 40 lneas de productos para producir Parlantes.
Desde la creacin de la fbrica en 1998, Microlab ha comenzado ha exportar sus productos al
mercado internacional, estableciendo "Microlab Technology (Hong Kong) Co. Ud." y adquiriendo
los derechos de exportacin e importacin del gobierno. Gracias a aos de esfuerzos de alrededor
de 2000 empleados, sus productos hoy poseen buena reputacin en 40 pases, desde el sudeste
de Asia, Europa, Norte y Sudamrica hasta los pases del medio y lejano oriente, adems de que
Microlab Technology se volvi un compaero confiable a largo plazo de una serie de marcas OEM
famosas.
Como fabricantes profesionales, Microlab produce todas las partes principales de sus productos,
desde R&D, Tooling, Plastic Injection, Wooden Case, Speaker Driver Unit, SMT, Manual Insertion,
Metal Stamping, Sil k printing and painting, para finalmente ensamblarlos.
Nuestro equipo
profesional de R&D garantiza la posicin lder de Microlab Technology, mientras que la fuerte
capacidad de produccin y estricto sistema de control de calidad asegura el envo rpido, mayor
calidad y el precio mas bajo de los productos Microlab.
32
~e'matris
Yt
Consultores
en Ernprendirniento
e Innovacin
Hanxo
Hanxo es una marca de audio con acuerdos de fabricacin en China. La empresa nace para dar
solucin a los actuales requerimientos de tecnologa, calidad y precio. Nace de la e intercambio
entre un sector especializado en sonido y audifilos. Cuenta con soluciones de tecnologa seria,
confiable, de calidad, buen precio y sobria esttica
Si bien en Argentina es distribuido por X4, sus nuevas oficinas en la ciudad de Buenos Aires se
encuentran en Aguirre 935, Palermo Queens
El crecimiento proyectado para 2008 fue de un 23%, que se traduce en 2.300.000 unidades a
importar y un mercado de 35 millones de dlares.
(link)
33
11.3.2
emafris
Consultores
Identificacin
en Ernprendimiento
e Innovacin
Aparte de los productos Base, Bang & Olufsen, y similares de alta calidad, precio y diseo;
algunos de los productos que gozan de buen prestigio en el mercado argentino son:
Descri
Edifier IF200
El primer parlante "gadget" de Edifier, hecho
para usuarios de ipod. Se puede utilizar
como parlante/cargador o como despertador.
Potencia Total: RMS 3W x 2
Relacin seal/ruido (amplificador): 85dB(A)
Entrada: zcalo iPod exclusivamente.
Sensibilidad de entrada: 350mV (+/- 50mV)
Se aracin de canales: >=45dB
2
EdifierE1100
Inspirado en un allien, es el smbolo de un
nuevo espiritu en sistemas de audio para
escritorio.
Con satlites
compactos
de
aluminio,
reproduce
ptimos
medios
y
agudos. Utiliza una fuente externa para
maximizar el volumen acstico del Woofer.
Potencia: 21W RMS (4.5W x2 + 12W)
Relacin seal/ruido (amplificador): 85dB(A)
Entradas: Easy Link (Mini-plug 3.5" estreo)
Control: Volumen y graves
Impedancia de entrada: 10K Ohm
Sensibilidad de entrada: RlL: 350mV (+/50mV ; SW: 150mV +/- 50mV
34
emafris
Consultores
en Emorendirruento
e lnncvacion
3
Edifier E3300
Subwoofer con forma piramidal y saltlites
curvilneos.
Es un sistema acstico con
tweeter de PV %", medios de 50x90 con
drivers ovalados, Woofer de 5. Los satlites
de dos vas alcanzan un rango medio.
Control de volumen almbrico, salida para
auriculares y entrada AUX.
4
Fenda MV600
Subwoofer S/N Radio: 70dB ,
Potencia satlites: 9W*2(RMS);
Potencia sub-woofer: 16W(RMS)
Separacin: 40dB;
Unidad principal:
AN.76*P.231.5*AL.213.5mm.
Subwoofer:
AN.168* P.296* AL.266 mm.
Satlites:
AN.96* P.62*AL.*260mm.
AL.78,5 mm.
5
Microlab M310
Potencia RMS de Salida: 40W(12Wx2+16W)
Respuesta de Frecuencia: 35Hz-20KHz
S/N Ratio: >75
Separacin (dB): >45
Medidas (Profundida x Ancho x Alto, en mm):
(Woofer) 270x160x220
(Altavoz satelital) 75x75x160
35
.-emafris
Consultores
en Ernprendimiento
e Innovacin
6
Hanxo
Parlantes de madera con entrada auriculares
y de audio frontales y prctico control de
volumen y tono. Para PC y Laptops. Doble
entrada de audio RCA.
Potencia de salida:
10Watts RMS (5+5W)
Respuesta de frecuencia:
150 - 20000Hz
Proporcin de ruido en la seal:
> 75 dB
7
Hanxo Pearl
Sin cables ni conexiones.
Tecnologa Bluetooth de 20 mts de alcance
que puede utilizarse con adaptador bluetooth
A2DP; 60W de potencia RMS; Impedancia de
80hms.
las otras
En tiendas por departamento, como Falabella, no se observa oferta de parlantes como productos
individuales, salvo home theaters con modelos de diseo estndar.
en Argentina
Si bien la industria de la electrnica tiene gran presencia en Argentina, y la industria del diseo
cuenta con el apoyo del Estado, un gran problema para las empresas en Argentina es la
inestabilidad econmica del pas, la que no permite proyectar a los empresarios y definirse por
invertir y crecer. Esto es una barrera que detiene el desarrollo del diseo en Argentina, lo que es
posible de observar muy bien en la industria de parlantes, cuyos modelos convencionales son de
gran calidad y alta tecnologa, pero no son innovadores en diseo.
36
,.
.,emafris
Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
compartida
por cuatro
refaccin y decoracin.
Cuenta
QtI1kJ
Design Recoleta
En el barrio de la Recoleta, uno de los barrios ms sofisticados de Buenos Aires, se encuentra
ubicado Design, el primer shopping enteramente dedicado al diseo, equipamiento y decoracin
de interiores
(link)
mundialmente
prestigiosos,
Diseadores
consolidados:
Diseadores que hacen productos especiales
diseo y precios para una elite, incluso superiores al grupo anterior.
37
emafris
c;:.~Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
Diseadores emergentes
Diseadores que proponen una oferta alternativa. Lamentablemente
han tenido que hacerse
cargo no slo de disear sino de producir, financiar y vender, lo que hace que sus productos
tengan una difcil insercin en el mercado. Actualmente se agrupan en tiendas de diseo
emergente y/o moderno.
sofs,
mesas y
(link)
Confort Interior
Muebles modernos y clsicos fabricados con tcnicas avanzadas y con materiales que respetan el
ambiente. Cortinas
(link)
Barcelona
Muebles modernos, coloniales, rsticos, componibles e infantiles. Godoy Cruz.
(link)
38
,
"ematris
Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
En Chile
En Argentina:
D-culto www.d-culto.com
En el mundo:
de diseo www.thecoolhunter.net
39
,.ematns.
f',) Consultores en Emprendimiento e Innovacin
111.2 Ferias
De acuerdo a las mejores prcticas de posicionamiento de nuevos productos y emprendimientos,
la asistencia a ferias es una de las formas ms efectivas de posicionar un producto nuevo en un
mercado como el de Estados Unidos o Europa, adems que permite recopilar valiosa informacin
acerca de la competencia
y nuevas tendencias. En estas ferias es posible encontrar
representantes de ventas que podran ayudar en la distribucin de productos en tiendas de retail.
Se recomienda la asistencia sistemtica a estas ferias, incluso si no se lleva un stand con
productos es posible coordinar reuniones para presentar muestras o entregar un catlogo de
productos.
En la siguiente tabla, se muestran algunas de las ferias de diseo en el mundo que seran
positivas para el posicionamiento de GrupoVibra en el pas, Latinoamrica y el mundo.
40
~'einatris
hi!il
...
Consultores en Emprendimienlo
e Innovacin
Santiago,
Chile
www.parguearauco.cI
2009.
Expodiseo
Expomueble
2009
Buenos Aires,
Argentina
Feria
Aires
La Plata,
Argentina
Birmingham,
EEUU
latina
de diseo
en Buenos
aro
www.ferapurodseno.com.ar
Me gustara conocer la fecha
en que se realiz el ao 2009
valores de
r en ella
www.expodisenio.com.ar
www.pnd.gov.ar
www.granddesignslive.com
Miln, Italia
Valencia,
Espaa
Consultores en Emprendimiento
e Innovacin
Completar
De acuerdo a las recomendaciones del gerente de la tienda Cmodo en Chile, la feria que presenta mayor efectividad para
diseadores jvenes es la de Valencia en Espaa, porque est pensada para diseadores jvenes y por lo tanto, estn localizados
en espacios de alta visibilidad.
.-emafris
IV.
Consultores
en Ernprendmuento
e Innovacin
Las fuentes primarias que se usaron en esta consultora consistieron en el envo de una encuesta
electrnica a ms de 100 personas y entrevistas en profundidad con potenciales clientes.
A
continuacin, se presenta los resultados de ambas investigaciones.
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Usicoy!o
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banda
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AnPIeCIo,
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Edad
Menor 18 aiIos
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En el e.trar1ero
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11.o%(1f}'
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86.2'>1921
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139
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Count
138
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Hombre
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Otro
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715'\/1011
46
emafris
Consultores
en Emprendinuenlo
e Innovacin
eount
"'.1%
Response
,w~.:l
11 0%
19
7.5%
13
32.4%
56
15.0%
26
24
113
sAlpped quesrion
47
,.
( emafris
Consultores
en Ernprendrrruento
e innovacin
Response
Count
Percent
33,9%
57
8,3%
14
39.'"
Klipsch
Bowers & Wilkins
0,6%
E1
1.8%
17,3%
29
12.5%
21
Por qu?
128
skipped qoesrJon
F--
No conozco ninguna
67
-~~"'i
;)
Show replles
Pregunta
compraste?
Gran parte del universo encuestado ha comprado parlantes estreo (46,9%) o subwoofer (44.9%),
siendo un 27.9% de la poblacin quienes han comprado sistemas de audio multicanal.
3. Si efectivamente has comprado
Monoaural (10)
El
Response
Response
Percent
Counl
2.0%
69
5,1E L=======":':;~":':;'-":':;'-.:.J3
6,1
7,1
Otro (especificar)
F""~&'~3
44.9%
66
27.2%
40
0.7%
0.0%
6.1%
answered quesliolt
147
slcipped quesliolt
27
48
~inatris
Consultores
en Emprendimienlo
e Innovacin
49
emafris
Consultores
en Ernorcndimicnto
e Innovacin
Pregunta 4. Dentro de qu rangos de precios se encuentran los parlantes que has comprado?
El 53.3% de los encuestados declara adquirir parlantes por $50.000 o menos; y un 22% de ellos,
entre $50.000 y $100.000. Es preciso notar que menos del 10% de ellos ha adquirido parlantes
por $250.000 o ms dinero, siendo un 7.3% quienes han invertido entre $250.000 y $750.000, y
un 0.7% quienes han invertido alrededor de 1 milln de pesos o ms.
4. Dentro de qu rango de precios se encuentran los parlantes que has comprado?
Response
Response
Percent
COIXIl
80
Ms de 550.000 y menos de
S 1 00 000
Ms de $100.000 y menos de
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220%
33
16.7%
25
73%
11
0.7%
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150
sJripped queslion
24
...na Pot.nda
ACuerdO
Desacuenlo
Muy en desacuenlo
IndIlerenIe o no sabe
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Response
A-.ge
Caun!
43.1"(72)
46.~(18)
60% (10)
00.. (O)
42%(7)
1.75
167
353% (59)
49."(8])
78 (13)
2J.%(4)
4.8%(8)
19:2
167
Marca de confianza
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341%(~)
73% f12)
00% lO}
4 9'Ib (8)
158
164
soruco
85.1~(14])
13.1.,. (22l
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O%(O)
18%(3)
120
158
D,seo ;JradM>
Ana ndehdac1 en
13.0%(21)
4S.ll\
1,9%,3)
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275
161
en freruenCla
217%(35)
42.2'1 (68)
75.,.,12l
1.9" (3)
257%(43)
270
161
37 9% f51'
41.Il'10(66)
31%(5)
25~(4)
15.::%,25)
217
161
Respuesta
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rendimiento
(73)
17''lo
(Z8)
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answeredqueslloll
18
169
sklpped queslloll
50
,.
emafris
Consultores
en Emorendimiento
e Innovacin
le agregara
caractersticas
de diseo
Las palabras ms referentes relativas al diseo fueron: diseo, formas, colores, esttica, utilidades
complementarias y usabilidad ms simple.
Sobre tecnologa
portabilidad.
Diseo
37,90%
Tecnologa
19,35%
42,74%
son la eliminacin
de los cables y la
51
/} "emafris
Consultores
en Emprendll11lento
e Innovacin
Response
Percent
COlA
49.7%
90
50.'"
91
de compra
139
answered queslion
181
sldpped queslion
de Spack.
26
y jvenes hasta 25
Se<wn e 15030(
, o que Io comprara un 62,82% corresponde entre 26 y 35 aos.
Aos
18-25
26-35
36-50
51-ms
26,92%
62,82%
6,41%
3,85%
Un 57,69% corresponden
a hombres.
42,31%
57,69%
Pregunta 10. De estar disponible en el mercado chileno este producto acstico de calidad y alto
diseo Cul sera tu mxima disposicin a pagar por l?
Dado que el exterior est hecho de un material reciclado y maleable,
esperan precios bajos para el producto.
los potenciales
clientes
La disposicin a pagar se presenta ms marcada del rango de precios menos a $50.000, siendo
entre $30.000 y $20.000 el precio de preferencia.
52
emafris
Quienes lo compraran pagaran como referencia entre $40.000 y $50.000, aunque un 20,22%
pagara entre $50.000 y $100.000.
menos de $20.000
10,11 %
$20.000-$30.000
24,72%
$30.000-$40.000
17,98%
$40.000-$50.000
25,84%
$50.000-$100.000
20,22%
ms de $10.0000
1,12%
Ms de $100.000
14.9%
26
17.2'I!a
30
20.1'110
35
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42
23.0'lI0
40
Snow,eplles Comenl3rios
45
SSOOOO
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174
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33
53
"ematris
Consultores
en Emprendinuento
e lnnovacin
OownIoad
Response
Perceot
Response
Count
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35.4%
63
otras)
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Rpley,Paris, etc.)
Graneles tiendas
58%
104
41.0%
73
47.8%
85
360%
64
por
mternet
Compra directa del fabricante a
travs de tienda propia
;.J Show replies
...... __ ..
7.9%
espeaficar)
answeredquestion
sIrippedquestion
14
178
29
NIvelde agradO
70
Response
Total
837
Response
COtnt
178
answered
quesIion
178
slrippe(l question
29
54
..
'l,emafris
Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
float
En general, Float tiene una buena aceptacin. Es considerado un producto original y novedoso.
Dependiendo de las grficas se considera para pblico adulto joven, reuniones o bares y pubs.
Reipomie
PIiraIAt
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No
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40.4%
-p Show
replies Explicar
slripped question
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24
25,53%
26-35
58
61,70%
36-50
8,51%
51-ms
4,26%
Y, un 62,77% corresponden
a hombres.
55
....emafris
mujer
37,23%
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62,77%
?',A
Consultores
en Ernprendimiento
e Innovacin
del
26,53%
$100.000-$200.000
30,61%
$200.000-$300.000
26,53%
$300.000-$400.000
10,20%
$400.000-$500.000
4,08%
ms de $500.000
2,04%
muchos encuestados
mucho menores a las
56
"emafris
Consultores
en Emprend.mientc
e innovacin
16. De estar disponible en el mercado chIlenO este prOducto acsli<:o de calidad y DIto dlsei\o cuaa seria tu mxima disposicin a pagar por l?
Ms de $500.000
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Response
Response
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Counl
Menos de S500.0OO y ms de
$400.000
4,9%
Menes de 5400,000 y ms de
5300.000
8.6%
14
Menos de $300,000 i ms de
5200000
18,4%
30
301%
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58
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Comentanos
35
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57
/, emafris
Consultores
en Emprendimiento
e Innovaci6n
Pregunta 18. Por favor, indicarnos cul es tu nivel de agrado del producto (1 - no te gusta, 7 - te
gusta mucho)
El nivel de agrado de este producto es medio-alto, alcanzando un valor de 5.61 en una escala de
1 a 7.
18. Por favor incIcanos cul es tu nivel de agrado del prodUcto (1 - no te gusta,7 - te gusta mucho)
.) Show replies
Response
Average
Response
Total
Response
5.61
925
165
Nivel de agrado
answerec/quest/on
slcJpped quesriOn
CCUlt
165
43
IV.2
Entrevistas en Profundidad
a potenciales
Los resmenes de las tres entrevistas se incluyen en el informe de validacin comercial entregado
de manera separada al Grupo Vibra, adems de la explicacin de la metodologa usada en las
entrevistas.
A continuacin, se resumen las principales conclusiones de estas entrevistas:
Al mostrar los 5 conceptos (Spack, Float, Raffi, Capullo y Ghetto), la sensacin general es
que se consideran novedosos y atrayentes para los entrevistados.
Quedan siempre
preguntas como dimensiones, colores, y variedad de diseo que deberan quedar ms
claros en las siguientes comunicaciones de productos.
Hay cuestionamientos
respecto a la definicin de los diseos y la traduccin
conceptos a diseos terminados, se requiere mayor trabajo en esta lnea.
de los
58
v.
...emafris
Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El mercado chileno es muy pequeo para el Grupo Vibra y por lo tanto, es necesario
buscar tempranamente nuevos mercados para sus productos. Se recomienda asistir a la
Feria de Valencia, NUDE para la identificacin de potenciales distribuidores fuera de
Latinoamrica,
y hacer una prospeccin comercial al mercado argentino para la
identificacin de potenciales retailers interesados en los productos de GrupoVibra.
El mercado potencial para Chile de los productos del GV se estim en $225 millones,
conformado por el grupo de jvenes que buscan productos personales de diseo, el grupo
de adultos jvenes que tienen disponibilidad para pagar mobiliario de diseo de mayor
valor y el segmento institucional que requiere proyectos de diseo sonoro.
Se estima el crecimiento del mercado chileno en esta categora del 3 al 4%, crecimiento
considerado
no atractivo.
Sin embargo, las industrias creativas en general estn
identificadas como uno de los nichos con ms alto potencial de crecimiento dado por el
potencial exportador.
En este sentido es posible pensar que los conceptos del GV se
puedan usar en otro tipo de objetos de diseo.
El mercado chileno tiene perfil tradicional y por lo tanto, es necesario buscar los nichos
donde se concentran los perfiles de adaptadores tempranos e innovadores donde es ms
rpida la adopcin de innovaciones.
Creemos que este grupo son los jvenes con
recursos disponibles para el entretenimiento y los objetos de moda.
Adems, de acuerdo a los resultados del taller estratgico, se determin que la estrategia
competitiva para Grupo Vibra es la de Liderazgo en Producto que se resumen de la siguiente
manera:
xxxxx
Por lo tanto las recomendaciones
Estrategia de Productos
De acuerdo a la clasificacin de los clientes propuesta por Camada, en Chile existen cinco niveles
de clientes que compran objetos de diseo. Ellos son:
NivelO: Tpico mobiliario y ambientaciones de hogar
Caractersticas: Casa armada con regalos, no hay inters
Colores:
Blanco, beige
Materiales:
Madera, cueros
Tiendas:
Multitienda, regalos familiares, herencias
Nivel 1: Mobiliario y ambientacin con detalle de diseo
Caractersticas: Introducen al diseo, pocas piezas de calidad (reproducciones
Colores:
Blanco, marfil, papel mural clsico
Materiales:
Madera, acero, vidrio, cuero
Tiendas:
Multitiendas, Surdiseo.
funcionales).
59
,A
)emafris
Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
De acuerdo a esta estratificacin, el 80% de las personas que invierten en diseo se ubican en los
niveles 1 y 2, Y un 20% de ellos se ubica en los niveles 3 y 4. El nivel de estratificacin al cual
corresponde el segmento de mercado de Grupo Vibra actual es el nivel 3, cuyo tamao es
relativamente pequeo dada la alta especializacin demandada en el tema diseo.
100
NivelO
200
,
,
.'
,
,
,
,
,
,
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 2
:I
Nive/3
Nive/41
Nivel 4
'
.....
AB
35mil
400
500
600
,
,
,
,
,
,
Nivel 1
300
C1
260 mil
700
800
900
1.000
NivelO
Familias
(miles)
,
,
,
,
,
,
Nive/1
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
:eo
,
C2
630 mil
C3
900 mil
60
emafris
Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
Al tener GV objetos diseados preferentemente para el nivel 3, hace que su apuesta sea muy
arriesgada. Por lo tanto, debera complementar su linea de productos con objetos para el nivel 2
de personas que son ms numerosas que las del nivel 3 y bsicamente se definen como personas
que compran con objetos con detalles de diseo, Por lo tanto, se propone una estrategia que
actualmente se usa en la moda de hacer dos niveles de productos: Haute Couture y Pret a Porter
para cada lnea de productos.
Es decir, un nivel de productos que permite que haya
posicionamiento, trfico, construccin de marca pero que no necesariamente genera ingresos y
otro nivel de productos que permite rentabilidad y aumentar el alcance de la empresa. Adems,
se recomienda al igual que en la moda de estar sacando continuamente colecciones con nuevos
dieos y propuestas para mantener la imagen de marca de innovacin.
Estrategia de Precios
De acuerdo a las entrevistas, observaciones
siguiente estrategia de precios.
Producto
Snack
Float
Capullo
Raffi
Ghetto
Para la etapa de introduccin al mercado, se recomienda realizar promociones acotadas
introduccin al mercado enfatizando el precio de lista y el descuento por tiempo limitado.
por
Estrategia de Promocin
Se recomienda el ingreso al mercado apelando a los segmentos de clientes denominados
adoptadores tempranos (jvenes, personas vanguardistas, etc.) que van poniendo de moda
ciertas marcas y objetos. En este sentido seria de alto impacto tener el endorsement de una
personalidad o figura pblica con este perfil.
Adems, se sugieren
de lo ya existente,
GrupoVibra debera
imprimir un mensaje
marketing.
61
~inatris
#iil!
,.
62
IV.
REFERENCIAS
",emafris
"
1. Prosound (link)
2. Musicworld (link)
3. Audiolab (link)
4. Audiomsica (link)
5. Quit (link)
6. Madisound (link)
7. Andes Electrnica (link)
63
v.
ANEXOS
V.1
Anexo A
"emafris
Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
en pareja es
porque a las
64
toA
"emofrls
o
Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
mujeres se les paga menos que a los hombres, situacin que se vera enfatizada con la llegada de
los hijos y que afectara el atractivo comercial de las lesbianas.
En relacin a un anlisis ms cualitativo de la realidad especfica de Chile, el estudio tom como
fuente principal al V Informe Anual de Derechos Humanos de las Minoras Sexuales, lanzado por
el Movilh en enero del 2006, y de donde se sacaron definiciones y conceptos sobre orientacin
sexual e identidad de gnero, as como datos sobre la poblacin gay, lesbiana, bisexuales y
transexual, que oscila entre el 7 y 10 por ciento.
V.2
Anexo B
Caractersticas
La siguiente tabla ilustra los temas de inters personal entre los jvenes.
Tabla B1
Porcentaje
Msica
8~
7%
79%
d9coracin
74%
Vrajes
72%
71%
Coc:inar, ClOIIIida
09%
M9dioambi9nt9.
Educacin.
ecologa
cuidado
CulJras alr9dedor
di!
nnos
del mundo
Peliculas,. me
compubcin,
tecnologa
Religin
lectura
64%
80%
67%
04%
57%
57%
56%
de libros
?ar1icipacin
Exploracin.
56%
en deportes
aventura
Autos. vehculos
motorizados
1n1&rnel
55%
55%
54%
51%
51%
Ciencias
45%
Poltica. gobierno
24%
28
Chilescopio 2007
65
emafris
Tabla 82
Nun~
- cas, "unca
ve,r tel@visiOn
12%
Escuchar
13.
59%
27%
42%
SaIr a caminar
67%
Vistar familiares
26%
38%
2W
34%
Visitar amigos
35%
34%
35%
33%
Ver pelculas
en video o OVO
36%
32%
leer libros
44%
27%
Realizar manualidades
48%
24%
Dividiendo en los segmentos etreos 15-24 aos y 25 aos o ms, se tiene lo siguiente:
Tabla 83
Total
15 a 24 aos
25 aos o ms
Navegar por I~
34'1(,
157%
27%
27%
57%
20%
41r!i
1a%
37%
55%
34%
13%
30%
10%
23%
36%
20%
62%
7~
59%
21'111
32'11>
18%
21%
19'"
Salr
a bailar
electrnicos
Arrendar
y ver pelculas
Escuchar
Ir a reslaurantes.
en OVO o video
pubs o bares
etc:..
De acuerdo a la tabla anterior se puede establecer que el segmento entre 15 y 24 aos confirma
practicar esta actividad siempre o casi siempre. En el segmento 25 aos y ms, se observa que el
escuchar msica radio tambin es la primera actividad realizada siempre o casi siempre (59%),10
que confirma a la msica como actividad recreativa de alta demanda.
En cuanto a la posibilidad de gasto, y de acuerdo a la siguiente tabla, es un 72% de los jvenes
entre 15 y 24 aos los que disponen de dinero extra y es un 23% de ellos los que incluso pueden
ahorrar.
66
Tabla B4
Total
Les arcana
bien. pueden
ahorrar I dificu!lades
25 aos o
15 a 24 aos
ms
t6~
23~
47%
4g%
No les alcanza.
filme dificultades
:roo,
No les alcanza.
tienen grandes
Dispone
de dinero
problemas
utn
31>1'
so,
O~
8%
15~
46o,
63~
1~
36%
20%
61~
3So,
Por otro lado, los rasgos de personalidad que hacen una marca ms atractiva para ellos es:
Tabla B5
Total
Dedicada a la~s
hogar
InnovadOf'a
&5%
7~
55~
InleUgente
7~
75%
Elegante
65~
11%
62%
59'lfo
Lder
5S%
TecnoIgic;
44~
61'"
48%
51%
Cump~dora
76~
7Q%
39%
71o,
PrctiCa
7K
83o,
15'16
Espontnea
5~
OOo,
52%
Respons:mt.
14%
1~
Original
76%
77%
69~
71o,
Sensual
5~
55%
Esto indica que se hace muy importante el ser originales, innovadores, y cumplir con las
expectativas en una forma prctica.
Diferenciando
Mujer
Innovadora
74%
Dinmica
72%
70%
Tecnolgica
68%
aso,
~
~
Lder
116,.
61o,
Poderosa
43'16
43~
Exitosa
Deportiva
7t%
6e%
58'"
67
,.
Diferenciando
emafris
Consultores
en Emprendinuento
e Innovacin
Total
V.3
Anexo
Los objetos
adclescentes"
25 aos o
mas
Alamoda
41i'l1o
67'16
45'16
Tecnolgica
49%
61%
41%
22'l6
Rebelde
24%
33%
Deponiva
55%
64%
53%
Exclusiva
52'110
61~
51"
e
de consumo
en la construccin
de los procesos
de individuacin
de
En los adolescentes con mayor accesibilidad econmica existe una tendencia a comunicar sus
prcticas de consumo -que pueden referir a objetos y bienes de consumos no populares, pero
igualmente serial izados- como ilustrando cuan distintos son de sus pares, al mismo tiempo que
estas elecciones les sirven como mecanismos de autoconfirmacin
de su estilo. En este
segmento, la disposicin hacia lo alternativo les permitira posicionarse en un cierto lugar que no
dependeria del estatus econmico (heredado), sino de una capacidad o aptitud personal. Un
ejemplo comn se da con las preferencias por la msica alternativa (no popular) y con las
tecnologias no masificadas.
Por el contrario, en los adolescentes con menor accesibilidad econmica (grupo D), la exploracin
de alternativas de personalizacin
puede orientarse, con mayor facilidad, hacia prcticas
asociadas
a grupos
ms
marginales,
como
la pintura
o la msica
callejera.
En el grupo C1, primeramente y en el C2, secundariamente, aparece el consumo suntuario y no
planificado, el consumo asociado al placer y al ocio, la habituacin al consumo frecuente de
objetos de alto valor y a prcticas que implican inversiones importantes. Aparecen bienes
culturales menos masificados y la posibilidad de decidir libremente que hacer con el dinero (por
ejemplo, se menciona la posibilidad de invertir).
No obstante, y en particular en los adolescentes C1 se aprecia un esfuerzo por demarcarse del
estereotipo de cuico o culea que indica la preocupacin permanente por demostrar buen
pasar econmico y usarlo como criterio para evaluar a los otros. En definitiva, no ser cuico o
hueca pudiendo serlo es un valor.
Patricia Pallavicini Magnere Psicloga y Magster en Psicologa Social Comunitaria. Acadmica de la Escuela de
Psicologa, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile.
29
68
.('emafris
{;,
Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
Por el contrario, en los grupos medios (C2 y C3) se rechaza el estereotipo del flaite, asociado a
una persona de bajo nivel cultural, con apariencia de rapero y descuidado, de comportamiento
agresivo y uso incorrecto del lenguaje, que se mueve en el mundo de la marginalidad. Se advierte
la preocupacin de estos adolescentes de ser asimilados por sus pares al grupo de los flaites, del
cual intentan demarcarse mediante la identificacin con otros grupos de referencia. En este
sentido, rechazarn la utilizacin de objetos y prcticas que puedan llevar a asociarlos con el
mundo flaite, desconociendo la posibilidad de ser ellos sealados como tales por parte de sus
pares o por personas de mayor accesibilidad socioeconmica.
Centrando la comparacin en los adolescentes de los grupos C3 y D, la accesibilidad econmica
se experiencia como una restriccin importante de las prcticas consumo, es infrecuente el
consumo suntuario y menos an el no planificado, estando siempre presente la demanda de
buscar las mejores oportunidades de compra. Estos adolescentes pueden manejar su dinero con
una menor libertad porque existe la posibilidad de tener que destinarlo para fines no personales o
a la satisfaccin de necesidades de primer orden. En estos segmentos predomina el consumo
asociado a la bsqueda del bienestar (C3) y la satisfaccin de necesidades (D), y son escasas las
prcticas de consumo asociadas a la gratificacin, o al menos en su forma pura. Adems,
usualmente estos adolescentes deben aportar dinero de sus ahorros para materializar la
adquisicin de objetos que en el caso de los adolescentes del segmento C1 y C2 son cubiertos
por los padres.
En todos los grupos est latente la comparacin econmica con los pares. En la medida que se
naturaliza la relacin con el mall y pasa a constituirse en espacio de sociabilidad, de encuentro, la
accesibilidad econmica se infiltra y condiciona el curso de desarrollo de esos encuentros y
exponen a los jvenes al juicio econmico de sus amigos
Adems, as como las mujeres confiesan el peso fundamental que la esttica alcanza en sus
decisiones de compra, los hombres lo hacen respecto a las marcas, en algunos casos aludiendo a
las garantas de calidad que dan las marcas de prestigio (como Nike) y en otros, no menos
importantes, al estatus que ellas tienen y que se ejemplifica en el rechazo a usar imitaciones o
productos que perciben de menor categora, aunque en el segmento ms empobrecido, las
marcas no se mencionan como un factor explicativo.
Sin pretender negar el efecto persuasivo de los sistemas publicitarios y las modas, para los
adolescentes el objeto se levanta como una alternativa para la exploracin y construccin de un
proyecto personal en ejes que pueden ser esenciales en la articulacin del relato biogrfico
utilizado tanto para incluirse como para excluirse de ciertos grupos.
La siguiente tabla ilustra el juego de inclusin y exclusin en adolescentes. Tiene por finalidad
ejemplificar algunos lineamientos posibles de una relacin que se advierte dinmica y en
permanente reconstruccin.
Perfil del
Informante
Identidades de
filiacin
Mujer C1
15 aos
Intelectual
(familiarizada con el
mundo del arte y la
Tabla C1
Prcticas de
consumo
declaradas
Consumo cultural.
Consumo del buen
Identidades de
oposicin
No huequis (mujer
adolescente,
superficial, asidua a
Prcticas de
consumo
declaradas
Consumo de
moda.
69
~i~~matris
vivir.
los malls,
Consumo de
msica popular.
preocupada de la
moda, consumista.
Mi hermana pide y pide, y no se cansa
de pedir ... pide mascota, pide juego
nuevo, pide celular ... pide todo el rato.
Si para mi cumpleaos me dicen qu
prefieres: ropa o salir a comer ... yo
siempre prefiero salir a comer.
70
emafris
Hombre C1
14 aos
Hombre C2
13 aos
Hombre C3
17 aos
Mujer D
14 aos
,.
Lder y deportista
(simptico, tallero,
hbil para el ftbol y
los deportes en
general).
[;.
Consumo de tv:
programas de
humor.
Consumo
imoulsivo.
Yo creo que me influyen ms los
programas, no s po, como cac,
Morand con Compaa ... sos me
podran influenciar ms, porque trato de
parecerme a los humoristas tirando tallas
en mi curso y esas cosas.
Tecnolgico (domina
Tecnologa
y se relaciona
sofisticada.
fluidamente con la
tecnologa).
Me van a regalar un celular nuevo para
mi cumpleaos que viene luego. [Me
gustan) con cmara, infrarrojo, mp3 ... eso
lo ms bsico.
Cuico (apariencia y
Msica no popular,
comportamiento
jazz, blues.
que revela el
manejo de la cultura
y del buen gusto).
Consultores
en Ernprendirniento
No cuico (persona
de clase alta,
clasista y
preocupada de las
apariencias).
e Innovacin
Consumo
tecnolgico.
Consumo de
msica popular.
Flaite.
Consumo de
moda en el
mercado
informal.
La verdad es que nunca he comprado
en ninguna parte que sea menos que
una tienda.
Flaite (apariencia
Msica
descuidada, modo de
popular,
hablar caracterstico
reggaeton.
de personas de
origen marginal y
conducta aqresiva).
Es complicado porque no hay mucho espacio para desarrollar cosas bilinges en el
lugar donde vivo, porque las personas que tenemos la suerte de que dominamos
otro idioma, tenemos otros gustos ... porque ac la gente escucha la misma msica,
el mismo hip hop, la misma radio. Uno quiere escuchar algo ms alternativo y la
gente es irrespetuosa, lo que cuesta es que t quieres de repente poner tu msica, a
tu gusto, y entre tanta cumbia a todo chancho, tanto reggaeton, tanto hip hop ... uno
escucha blues o escucha jazz, es complicado, pero es lo que escucho, es la msica
Que me qusta,
Graffiteros (estilo de
Reggaetton.
Arribistas (personas
Consumo
vida dedicado a la
que aparentan un
impulsivo.
expresin artstica
estatus
popular y callejera).
socioeconmico
superior).
Como que me gusta en general casi
Yo no soy marquera y si mam me
todo, no me gusta esa msica como la dice que te tengo una palera de no s
cumbia; cumbia no, pero igual la escucho
donde, si me gusta me la coloco igual,
y la puedo bailar. Puedo escuchar todo
porque si ando buscando marcas va a
tipo de msica porque toda es buena,
haber el da en que no tenga plata para
pero si me dicen qu prefieres?, el hip comprarme
lo que quiero, me voy a
hop y el reggaeton.
enojar y voy a tener que comprar en
otra parte ms barato y de otra marca,
y no lo voy a querer comprar porque
soy marquera, entonces no me gusta.
Yo tengo una amiga que es marquera y
como que a veces me da rabia.
71
'erncfrls
Consultores
Anexo D: Productos
chileno.
competidores
y sustitutos
en Emprendimiento
e Innovacin
en el mercado
Tabla 01
Pr~d.
TIeJl4.
np.
Mana
H_IK~
Falabella
Exterior
Klipsch
CA-650T
S 119,990
Falabella
Home
cine
Ptl;lips
HTS6500/S5
S 149,990
Falabella
Home
Cine
Pioneer
HTDe
S 149,990
Falabella
Home
cine
$ony
DAV-DZ270
S 159,990
Falabella
Home
one
Sony
HT-DDV\i685
S 179,990
Falabella
Home
cine
Samsun
HT-Z212
$179,990
Falabella
Home
ene
Samsunr
HTXAlOO
S 189,990
Falabella
Home
cine
Ptlilips
HTS8140/S5
Pars
Home
cine
$ony
MU TE KI HT-DDY'I'5OOO
7.1
Pars
Horne
dne
Ptlilips
HT $6100
Parfante
Pars
Home
cine
Panasonic
SC-PT560
5.1
S 227,990
Paris
Home cin~
Samsun(
HTX715
51
S 208,990
S 219,990
Pars
Home
Sony
DAV-DZS70
5.1
$199,990
S 249,990
Paris
Heme dne
Panasonic
SC-PT460
5.1
S 189,990
S 199,990
Parls
Home
dne
Samsun
HTXAlOO
$189,990
S 199,990
Pars
Home
dne
Samsunr
HTTZ-212
51
5.1
S 170,990
S 179,990
Pars
Horne
dne
$ony
DAV-DZ270
5.1
S 159,990
$199,990
Paris
Home
dne
Panasonic
SC-PTl60
5.1
S 123,490
S 129,990
Paris
Home: dne
Nex
HT9600
51
$ 104,490
S 139,890
Pars
Home dne
Sony
DAV-DZ30
5.1
$104,490
S 129,890
Pan.
Home
cinll!
Nex
HT-6600
subwoofer
$94,990
S 119,990
Paris
Home
cine
lG
HT303SU
5.1
$85,490
$ 89,990
Falabella
Parfantes
y subwoofers
Jamo
A320
Juego
Parlantes
y subwoofers
Wharfedale
Diamond9C
parlante
lG
HT 762 TZ
S 246,99l
Audio
m.; ca
cine
dne
~"pd'"
IInftDd
r",_
$ 399,990
S 399,990
mural
de 2 parlante.
frontal
S 256,390
s 49,990
S 499,990
S 269,890
s 239,990
$54,899
S 259,990
Ripley
Home
Rpley
Home cine
Sony
Dav-Dl870
S 299,990
s 399,990
Rlpley
Home
dne
$ony
D8>'-D157O
S 199,990
S 249,990
Ripley
Home
cine
Sony
STRK5000SW
S 399,990
$499,990
Ripley
Home
dne
Sony
HT-DDV\i68S C3
$179,990
$199,990
Falabella
Parlantes
Hyundal
Hips-500
Ipod
s 49,990
S 39,990
S 39,990
falabella
Parlanteslpod
lO(tech
MI.432
Falabella
Parlantes
Altee
IMS
Falabella
Parlanteslpod
Cambride
Omnlvibe
Falabella
Parlantes
Ipod
KlipsCh
Groove
Falabella
Parl antes
I pod
lofitech
Hlh
falabella
Parlantes
Ipod
Jamo
1200 81anco
Falabella
Par1antes Ipod
Jamo
S 199,990
MacOnlne
Parlantes
Ipod
eose
310583-1100
S 259,990
Paris
Parlantes
Ipod
Altec
Perls
Parlantes
Ipod
Polkaudo
Poi k !AiDoa
Pars
Parlantes
Ipod
Philips
DCM230
Pars
Parlantes
Ipod
NC
Nl(-PN7
Pars
Parlantes
Ipod
Ptllips
DCl6S
s 43,690
Paris
Parfantes
Ipod
Ptlilips
DCl010
S 38,790
Parls
Parlantes
Ipod
Daewoo
TC656
$ 29,090
MacOnline
Parlantes
Ipod
Altee
1.4302
Ipod
lansin,
lansine
lanslne
s 49,990
S 69,990
SXT
s 79,990
Performance
S 99,990
T612
S 149,900
Studo
Moondance
home
S 119,990
$149,990
S 87.290
$99,990
s 69,990
S 99,990
MacOnline
Parlantes
Ipod
Cambrd,e
Mlrae
Parlantes
Ipod
Altee
r>M02SREAM
AudiO msica
Parlantes
y subwoofers
Wharfedale
Diamond
MacOnline
Parlantes
Ipod
Ihorne
Sound
desizn
IH19
S 39,900
MaeOnline
Parlantes
Ipod
XtremeMac
lanco
studro
IPD-TWHO
S 59,990
MacOnline
Parlantes
Ipod
Ihome
IH8'WRE
Parlantes
y subwoofers
Revox
Ele:ance
MacOnllne
Parlantes
Ipod
Ihome
IH26W
$ 49,900
MacOnllne
Parlantes
Ipod
Altee
lansi
IMSOO
S 59,990
MacOnllne
Parlantes
Ipod
Al tecLanS!
ng
IMl1BlK
S 59,900
MaCOnllne
Parlantes
Ipod
iHome
Haoe
S 69,899
MaCOnllne
Parlantes
Ipod
Men
S 49,990
Importadora
Providenda
S 39,990
s 34,990
S 89,990
MacOnline
Lans'"e
$49,990
S 149,900
Omnivide
S 149,900
51
S 59,000
S 74,900
Maccube
100w
S 75,000
72
l.A
'ernctrls
Tiud~
Tipo
MacOnline
Parlantes Ipod
MacOnline
Parlantes tpod
M!lcOnlne
Parlantes Ipod
Grlffln
1200-ITSPKR
MacOnlne
Parlantes Ipod
Memorex
IMove M13OO5-8lK
MacOnllne
Parlantes Ipod
Bten
RAM-8TPARPDW
MacOnllne
Parlantes Ipod
Consultores
en Emprendimiento
e Innovacin
Pted.
lienda
Homb,e
DeK,lp<II
Memorex
IWake MI4004-BLJ(
despertador
XtremeMac
Tan:o x2
$ 79,900
69.900
2.1
$ 99,900
M~.(
lnIe.nel
S 49,990
S 49,.990
S 299,900
Ripley
Parlantes Ipod
H<!Irm<!lnKardon Go+PI<!I'f
Philips
OC-las
Ripley
Par1<!1ntesIpod
Onkyo
DS-A2/Al
Ripley
Parl<!lntl!:SI pad
Jbl
On stage
Ripley
Parl<!lntes Ipod
Jamo
1300Blanco y nejro
Ripley
Polkaudia
Midock
Rlpley
JBl
200ID
Ripley
Parlantes Ipod
Bose
SoundDock portable
S47,990
s 64,990
s 91,990
S189,991
S 121,.990
Ripley
Partantes Ipod
Klipsch
I,roove SXT
Audio msica
Wharfedale
subwoofer
S 339,990
$91,990
$ 99,990
Wharfedale
Mov estar 60
5.1
Wharfedale
Audio msica
Parlantes y subwoofers
Wh8rfl!d81e
Dlamond9.4
S 119,900
Audio msica
Wh8rfed81e
RS1Dl/R
2.0 parlantes
Ripley
Partantes y subwoofers
Jamo
Sub-2S0
S 119,900
S 141,990
Paris
Partantes y subwoorers
Polk8udio
PSW-110
Fal'llbl!lIa
Partantes y subwoofers
Jamo
SUB-2S0
subwoofer
S142,390
S149,990
Falabella
Jamo
A-36O
Partante mural
$149,990
Audio msica
Wharfedale
RS10SUB
subwoofer
Audio msica
Whartedale
Crystal30HCP
5.1 parlantes
Ripley
KlipsCh
sueio
Subwoofer
S159,900
$159,990
Audio msica
Partantes y subwoofers
Wh<!lrfedale
Moviestar70
5.1
S 169,900
Audio msica
Partantes y subwoofers
Wharfed'llle
Crystal40HCP
5.1
Audio msica
Parlantes y subwoofers
Wharfedale
Diamond9
5.1
$179,899
$ 189,900
columna
subwcoter
columna
S109,900
S109,900
Wharfedale
Dlamond9.6
Duetto
Slnfonia
Falabella
Jamo
suoweerer
S 199,990
Paris
Bose
SUe-300
Am3
2.1
$208,890
Ripley
Parlantes y subwoofers
80se
Comp8nion3
21
Falabella
Parlantes y subwoofers
Klipsch
R851
Importadora
Providencia
5.1 parantes
columna
S279,990
s 199,900
Parlantes y subwoofers
ProvidenCia
$149,990
S149,890
s 159,900
Parlantes y subwoofers
Importadora
S129,990
$99,900
Audio msica
Audio msica
S129,990
S 121,990
S 309,.990
Audio rnsire
HCP
S99,990
S 199,990
S199,900
Revox
Paris
Parlantes Ipod
80se
Paris
Kef
IQ-3
S219,890
S 229,990
S 229,990
S 230,000
S 329,790
$ 239,990
2.0
S237,390
S 349,890
S 259,990
$339,990
Ripley
Jamo
6.3A Granito
Piedra
S 246,991
Audio msICa
Wharfedale
Pacific EVO30
2.0
S249,900
RiU
60se
251 2.0
S277,190
S279,190
Ripley
60se
Acoustlmass 5 sene 3
2.1
S289,990
S299,990
Parlantes y subwoofers
Revox
Al shelf
Parlantes y subwoofers
Jamo
5606
Parlantes y subwoofers
Revox
Ripley
Parlantes y subwoofers
Klipsch
Sub12
subwoofer
S 319,990
S 339,990
Rig:
Parlantes y subwoofers
Bose
Freespace 51
2.0 exterior
S336,590
S339,990
Ripley
Bose
Companion5
2.1
S359,990
S 379,990
Al central
Importadora
Providend8
Falabella
Importadora
Providenda
parlantes
Importadora
Providencia
Revox
Importadora
Providencia
Revox
Importadora
Providencia
Revox
Al elegence
MacOnline
Parlantes Ipod
Bose
Audio msica
Crystal audio
Plasma + THX10SUB
Importadora
Providencia
Revox
scera bnlllant
Falabella
Pe audio
logltech
R10
Falabella
Pe audio
Geruus
Falabella
Pe audio
Falabella
Pe audio
Falabella
Pe audio
s 290,000
columna
S 299,990
S310,500
$ 380,000
S 380,000
columna
S430,000
S 339,990
$ 699,900
20
S750,000
9,990
Columna
3SOWSP-S350
20
Genlus
21
Cre anve
a 200
2.1
logltech
lS21
21
S 13,990
S 16,990
S 19,900
S 24,990
73
[A
1leada
/d
ematris
Consultores en Ernprendimiento e Innovacin
Tipa
Mal(a
N_lite
OeKrlpd.
Falabell",
pe audio
Logitech
Falabella
pe audio
LOltech
lS21
)(-240
FlIlabella
Pe audio
Crelltve
Inspire
FallIbella
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impresin:
Confidencial
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es la
es el
$350.000
Cmodo,
que cree
sin hijos
viven
a $450.000.
tiendas de diseo
que es para gente
con buen ingreso,
en un loft,
Llama atencin/Primera
En tiendas como
en general. Indica
joven, matrimonios
profesional soltero
impresin:
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"Ms O menos, quizs con ms colores, no tan
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Sensacin:
Confidencial
Llama atencin/Primera
impresin:
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Llama atencin/Primera
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Mas deseable 1
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emafris
Disaster Test - Todos los aspectos ms negativos que se te vienen a la mente
1. "Mis dudas van por el tema de la durabilidad, eso no me queda claro cuando veo los
conceptos en las fotos. Si estoy pagando un mayor precio necesito que los muebles
tengan mayor durabilidad".
2. "La funcionalidad respecto del espacio que ocupan es un tema.
ocupa mucho espacio. Se debera mejorar esa ecuacin."
Confidencial
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emafris
Confidencial
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"ematris
considera muy bajo. Adems, usa mucho la estrategia de vender muebles en consignacin.
Uno de los factores que l considera ha sido clave en su xito es hacer de su tienda un lugar
muy entretenido, est permanente haciendo lanzamiento de artistas nuevos, trae nuevos
diseadores que hacen que haya trfico siempre. "Los sbados el resto de las tiendas estn
muertas, la nuestra est llena de gente". Adems, invierte ms de $300.000 para cambiar la
decoracin y el display de los muebles, est siempre cambiando: "Es una inversin que vale la
pena porque da la sensacin de cambio, de que estn pasando cosas, de dinamismo ... "
Indica que los productos del GV son conceptos buenos pero son poco masivos, hay que seguir
haciendo desarrollos con el input de los clientes que sean ms para el nivel 2 de clientes. Por
ejemplo, recomienda hacer lmparas, mesas laterales con algo de diseo ... etc.
No recomienda comercializar a travs de Brainworks, "puro plstico", recomienda ir a Noveau.
Tambin est creando una nueva tienda - Galera Moro - que va a ser ms el tipo de tienda
que suea, con objetos ms design, ah podra caber la mesa.
Recomienda seguir
conversando para ir concretando los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
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Alto agrado
Llama atencin/Primera
que irradia
energa
sonora
e invita
omrdireccionalmente
a conversar
en lomo
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impresin:
Confidencial
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2.- Publicacin
http://www.thegreenlook.cI/2009/08/29/packaging-como-producto/
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10 de junio, 2009
Javier Alonso Ramirez
Alrededor de 30 aos
Diseador, socio de la empresa Composit, dedicada al diseo de
sillas en el barrio Italia de Santiago.
Ellas se fijan en
En este barrio vienen personas C2 y C3 generalmente, las personas ABC1 van a Alonso de
Crdoba. Los muebles ms caros en esta zona son de hasta 1,5 millones de pesos Dar un
Confidencial
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emafris
..
Presentacin
de los Conceptos
AgradolDesagrado
en tomo
impresin:
ematris
:
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.
I
al
a ella
SIC
Precio estimado y lugar de venta:
ematris
Portabilidad
Entretencin
Pgina 2
impresin:
Confidencial
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emafris
Atributos del producto:
Super varonil.
Sensacin:
Objeto de deseo
Precio estimado y lugar de venta:
~motrls
msica
impresin:
Mobiliano
personal
i Alta Fldehdad
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emafris
I
I
Agrado/Desagrado:
Agrado
Llama atencin/Primera
impresin:
lo encuentro
bueno
el!
Raffi, Sonorizador
Entretencin.
Parlantes para
para nios
Jugar
I Entretenidos
nios
Sensacin
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matris
Llama atencin/Primera
Ghetto, contenedor
porttil
Contenedor
sonoro. portan!
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Confidencial
impresin:
~~---------------------------~
Diseo:
Sensacin:
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"emafris
mandan a hacer a China y vale $30.000 tendra
buena salida.
Nadie te lo va a comprar a
$200.000, porque en ese caso las personas
prefieren comprar un bolso de marca con diseo,
Dolce & Gabanna o Louis Viutton.
Ejercicio de Priorizacin
Concepto o Producto
Mas deseable 1
Spack
Float
Menos deseable 5
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--emafris
Disaster Test - Todos los aspectos ms negativos que se te vienen a la mente
1. "Mi sensacin es que estn diseando para ellos, no diseando para que a un cliente
que le sirva, que es lo tpico que les pasa a los creativos en un inicio. A mi tambin me
pas, pero se aprende rpidamente que si se quiere vivir de este negocio, hay que
comenzar a disear para que a un cliente le sirva, que al cliente le guste. No veo que
el GV haya hecho esa transicin todava."
2. "En las fotos de los conceptos no se muestra flexibilidad de los productos, por ejemplo
sera bueno mostrar que se pueden tener distintos colores, materiales, formatos,
diseos, tamaos. Por ejemplo, hay un grupo de clientes que es ms minimalista y
que le gustan los objetos ms sencillos y limpios en el diseo. Lo otro es que la
madera en los muebles est relacionado con calidad por los clientes".
3. "Es necesario poder ver los productos, es necesario poder mostrar los conceptos
fsicamente y no slo en fotos".
4. "El GV indica que ha participado en concursos y en exposrciones pero son en
Rancagua por ejemplo yeso no existe en el mundo del diseo. Si quieres posicionarte
y de verdad causar un impacto, hay que mostrarse en lugares de Providencia para
arriba".
5. "Se tienen que asesorar por un diseador. El GV son personas creativas que no es lo
mismo que ser diseador. Por lo tanto se caen en cosas que son muy bsicas que las
sabe un diseador porque estudi esta disciplina.
Por ejemplo, en las fotos, los
colores de Spack no son apropiados, el diseo es poco definido, parecen dos cilindros
naranjos en una caja negra con borde super poco definido. Si analizas a Ghetto te
asaltan preguntas como por ejemplo como es el mecanismo para cerrar, ni siquiera
est bien definido en la foto. En Float, donde est el cordn para enchufar, el material
de la mesa se va a rallar, el cable de Raffi es seguro para los nios, llenos de detalles
no terminados que son de diseo."
Confidencial
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emafris
Informe Entrevista N 2
Fecha Entrevista:
Nombre Entrevistado:
Edad Entrevistado:
Ocupacin:
Conocimiento
23 de junio, 2009
Jessica Herrera
33 aos
Contador Auditor, trabaja en Telefnica
Atencin super personalizada: "Yo creo que es mucho mejor cuando los muebles estn
hechos para tu espacio, de manera coordinada, se aprovecha mejor el espacio y queda
decorado de manera armoniosa."
"Son muebles exclusivos, no hay muebles iguales a los tuyos en ningn lado, yeso me
importa mucho".
"El servicio post-venta es super importante tambin. Por eso tampoco queramos una
empresa muy chica o desconocida que desapareciera y no pudiera responder despus
por sus productos."
Presentacin
de los Conceptos
Agrado/Desagrado:
~matris
que irradia
energa
sonora
omnidirecclonalmente
e inVIta a conversar
en lomo
al
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Llama atencin/Primera
Lo
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ms le llama la atencin
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Confidencial
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que
16/10/2009
es la
o es el
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ematris
diseo de la cubierta, con pintura de un artista.
Atributos del producto:
Le gusta el diseo
Sensacin:
Entretenido
Precio estimado y lugar de venta:
$350.000
Cmodo,
que cree
sin hijos
ue viven
a $450.000.
tiendas de diseo
que es para gente
con buen ingreso,
en un loft.
En tiendas como
en general. Indica
joven, matrimonios
profesional soltero.
I
I
Agrado/Desagrado:
No le gusta.
Llama atencin/Primera
impresin:
Diseo:
Portabmdao
EntretenQn
Parlantes
ctseo.
colecciona
con
LIVIanos
Portables
I
Producto Personal
bies
Confidencial
!
I
Agrado/Desagrado:
"Me encanta"
Llama atencin/Primera
impresin:
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.-emafris
Atributos del Qroducto:
-1
Diseo:
Sensacin:
$500.000 - 600.000.
Tiendas de diseo, de
tecnologa, Mac World, en tiendas exclusivas en
el Alto Las Condes, etc. Sirve para el living y I
sala de estar, para un loft,
i
Agrado/Desagrado:
ematris
Llama atencin/Primera
Raffi, Sonorizador
imQresin:
para nios
Entretencin. Jugar
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Diseo:
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Parlantes
para
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I Entretenidos
1 Pcrtables.
I I Plug Universal
Producto Personal
1.
ematris
contenedor
porttil
Llama atencin/Primera
"Que sea
parlantes"
"
Contenedor
sonoro. porttil
Estructura
urbano
simple
Personal
Producto
imQresin:
comparti miento
adems
de i
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1) Funcionalidad (sirve para algo ms), 2) No
slo es algo bonito
Diseo:
' Ponable
un
Plug Universal
J.
Producto
parlante
firme,
durabilidad,
proteccin
Sensacin:
del
I
I
I
Confidencial
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j4lllt
"emofrls
"
..
COnCpto oPl'()ducto
Mas deseable 1
Capullo
Float
Ghetto
Raffi
Menos deseable 5
Spack
Confidencial
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emafris
Disaster Test - Todos los aspectos ms negativos que se te vienen a la mente
1. "Mis dudas van por el tema de la durabilidad, eso no me queda claro cuando veo los
conceptos en las fotos. Si estoy pagando un mayor precio necesito que los muebles
tengan mayor durabilidad".
2. "La funcionalidad respecto del espacio que ocupan es un tema. Por ejemplo, Capullo
ocupa mucho espacio. Se debera mejorar esa ecuacin."
3. "Los materiales de los productos, no est claro de qu son. Sobretodo en Spack, lo
encuentro malo, el cartn no me gusta."
4. "Ghetto sugiero ponerlo en distintos colores, el color madera claro no me gusta"
5. "La seguridad en los productos es importante, y veo que no est abordado."
6. "Float debera tener conexin inalmbrica, sobretodo para seguridad de los nios, esto
me pone bien nerviosa el cable a la vista."
7. "El sitio web lo revis y me pareci interesante, pero da la sensacin de un proyecto y
no una empresa, cmo que est todava en la puesta en marcha, por ejemplo, no hay
posibilidad de cotizar.
11
8. "Mi experiencia con ellos fue un poco frustrante porque yo quera cotizar Capullo para
mi guagua, porque el concepto me encant, de hecho lo prob y me pareci fantstico.
Sin embargo, ellos no pudieron ofrecerme el producto porque no lo tenan, ni tampoco
tenan como responder a los pedidos particulares. Tienen super buenas ideas, que no
hay en cualquier parte. Fue frustrante porque no es que uno diga no importa lo
compro en otra parte, sino que no se puede tener no ms, porque no hay otros que lo
hagan."
9. "Es frustrante adems que slo tengan fotos, simulaciones de productos y con suerte
algunos prototipos. Es como una empresa de cartn. Tienen buenas ideas pero no lo
han logrado concretar". "A mi me gustara ver los productos, fsicamente, ver cmo
funcionan!"
Confidencial
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ematris
Informe Entrevista N 3
Fecha Entrevista:
Nombre Entrevistado:
Edad Entrevistado:
Ocupacin:
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Mil
ematris
considera muy bajo. Adems, usa mucho la estrategia de vender muebles en consignacin.
Uno de los factores que l considera ha sido clave en su xito es hacer de su tienda un lugar
muy entretenido, est permanente haciendo lanzamiento de artistas nuevos, trae nuevos
diseadores que hacen que haya trfico siempre. "Los sbados el resto de las tiendas estn
muertas, la nuestra est llena de gente". Adems, invierte ms de $300.000 para cambiar la
decoracin y el display de los muebles, est siempre cambiando: "Es una inversin que vale la
pena porque da la sensacin de cambio, de que estn pasando cosas, de dinamismo ... "
Indica que los productos del GV son conceptos buenos pero son poco masivos, hay que seguir
haciendo desarrollos con el input de los clientes que sean ms para el nivel 2 de clientes. Por
ejemplo, recomienda hacer lmparas, mesas laterales con algo de diseo ... etc.
No recomienda comercializar a travs de Brainworks, "puro plstico", recomienda ir a Noveau.
Tambin est creando una nueva tienda - Galera Moro - que va a ser ms el tipo de tienda
que suea, con objetos ms design, ah podra caber la mesa.
Recomienda seguir
conversando para ir concretando los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
Presentacin
de los Conceptos
Agrado/Desagrado:
Alto agrado
ematrls
Llama atencin/Primera
impresin:
Confidencial
Tecnolooia
PluoUn,versal Mobilianonico
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emafris
catlogo.
En forma personal, no le gusta los
grafittis. Dice que hay que hacer mesas con
menos grfica, una con florcitas para mujeres,
ms chicas como mesas laterales.
Sensacin:
~-----------------------------------------
Llama atencin/Primera
ematris
Portabilidad.
impresin:
Entretencin
Diseo:
Confidencial
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Benedicto LOp~2
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Gallardo
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GOBIERNO DE CHILE
CORFO
ANTECEDENTES LEGALES
SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO
Entidad Patrocinadora:
I Santiago
Innova
Beneficiario
I GrupoVibra
Ltda.
Regin de ejecucin
Metropolitana
Cdigo (uso interno)
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
Antecedentes
Empresas
a la postulacin:
sin historia:
si las
hubiere.
b)Copia del Extracto debidamente inscrito y publicado.
e) La escritura en la cual conste el nombre del representante legal y sus facultades.
d)Certificado
de Antecedentes
Comerciales
de la sociedad.
e)Certificado
de Antecedentes
Comerciales
de los socios.
f) Certificado
morosas o
vencidas.
g)Compromiso
de aporte
y no pecuniario
pecuniario
(con
sealamiento
de las
Consocio
para emprendimiento:
a) Antecedentes
a la
Ley.
b) Convenio
entre
el patrocinador
proponente
donde
consten
las
principales
morosas
de aporte
pecuniario
y no pecuniario
(con sealamiento
de las
sealados
de rechazo
de la
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
FORMULARIO PRESENTACiN
SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO
LNEA 2:
Entidad Patrocinadora:
SANTIAGO INNOVA
Beneficiario
GrupoVibra Ltda.
Regin de ejecucin
I Metropolitana
Cdigo (uso interno)
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
1.-
CLASIFICACiN.
Acuicultura
Forestal
Agropecuaria
Manufacturera
Otro (indicar)
1.2. mbito
Tecnologas de Informacin
Biotecnologa
Gestin Ambiental
Calidad
Otro (indicar)
I Diseo/Electrnica
1.3.
Regin de ejecucin
11-1_3_----'
Regin de impacto
1.4
1.5
Todas
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
2.-
ANTECEDENTES
Innova
sin
(56-2) 571-2900
~ombre y cargo Representante Legal
Alvaro Bustos Torreblanca
Claudia Hermosilla Verdejo
Nombre persona contacto
Osear Daz Hidalgo
Rut
74.494.700-6
Ciudad: Santiago
Regin: Metropolitana
Fax: 556 9822
Email: santiaooainnova.cl
Rut:
9.585.712-4
9.715.244-6
Telfono: 3544602
Email: odiaz@innova.cI
Firma
Ltda.
Giro o Actividad
Productos
y servicios
Razn Social
Rut
Ciudad: Santiago
456
Victoria
Regin: Metropolitana
Telfono
Fax
Email: Mauricio@grul2ovibra.cI
Representante
Legal
Rut
15.332.692-6
15.304.821-6
Firma
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
De la empresa:
sonora,
nuevas formas
de escuchar
msica.
Formada,
1.
Innova" en su categora
"Jvenes
tcnicas
necesarias
productos de GrupoVibra.
Actualmente
de la Incubadora
Santiago
Los principales
desafos
de GrupoVibra
en la actualidad
consisten
en implementar
la
de nuevos productos.
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
B)
De los emprendedores:
1) Mauricio
Matus Acua
Director en Desarrollo
y Gestin:
Ingeniero
de Ejecucin
2) Benedicto
Universidad
diseo
conceptual,
conocimiento
materiales estructurales
de los procesos
industriales
en creatividad
en Sonido,
aplicada al
para el tratamiento
de
de diseo en
tres dimensiones
Universidad
Tecnolgica
en electrnica
GOBIERNO DE CHILE
CORFO
La Empresa
GrupoVibra
y comercializacin
desarrollo
de nuevas tecnologas
electrnicas
de objetos y
sonora, los que
de su lnea de
Propuesta
de Valor
GrupoVibra ofrece una experiencia sonora a travs del desarrollo de conceptos nicos que
mezclan el diseo vanguardista del fin del mundo con innovaciones en ingeniera acstica,
lo que permite generar productos emotivos (que generen una sensacin de calidez en el
cliente), intuitivos (de fcil interaccin), y de carcter accesible (democratizacin
del diseo).
obtenindose
un producto
altamente
personalizado
en trminos
de
EMOTIVIDAD
CALIDEZ
INTERAcc:or,
INTUICiN
ACCESIBILIDAD
DEMOCRATiZACiN
Productos
y Servicios
Los productos de GrupoVibra son objetos sonoros que nacen desde el fin del mundo, por lo
GOBIERNO DE CHILE
CORFO
GrupoVibra, con el fin de llegar con sus diseos a la mayor cantidad de personas, propone 3
lneas de negocios: 1) Lnea de Accesorios; 2) Lnea Mobiliaria, y 3) Proyectos comerciales
para instituciones culturales, pubs y restaurantes. La lnea de accesorios ofrecer productos
sonoros con diseo rupturista, de tamao compacto y calidad sonora media, que permita
tanto decorar sus espacios como proveerles objetos de uso personal, con identidad propia.
La lnea mobiliaria rene soluciones sonoras cuyo principal objetivo es resolver problemas
de espacio y sonido con un toque distintivo y diseo moderno, tanto en interiores como
exteriores.
consiste en el desarrollo
e instalacin
de
proyectos sonoros diseados a la medida para hoteles, pubs, restaurantes, galeras y otros
establecimientos
relacionados con
Mercado Objetivo
El mercado objetivo de GrupoVibra est constituido por 3 segmentos:
a) Jvenes ABC1 y C2, entre 20 y 35 aos, preocupados de decorar su entorno en forma
creativa y de comprar objetos de diseo de uso personal, con sentido de identidad. Este
segmento consta de alrededor de 80.300 personas en Chile.
este mercado comprara productos de GrupoVibra
b) Adultos profesionales
toque distintivo,
alrededor
de 72.700
personas
Este segmento
est constituido
por
e) Pubs, restaurantes,
en sus dependencias.
al
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
La competencia
radios y reproductores
de
Oportunidad de Negocio
Dado que los productos de GrupoVibra innovan en tecnologa, diseo y esttica, y adems
son de alta calidad,
de acuerdo
al estudio
de mercado
realizado
se identifica
una
De acuerdo a las distintas lneas de productos que ofrezca GrupoVibra, ser posible atraer
clientes que hoy adquieren
productos
sustitutos
como minicomponentes,
radios y otros
Modelo de Negocios
La visin de empresa que comparten los integrantes de GrupoVibra es la de "ser referente
internacional en innovacin en sonido y acstica desde este lado del mundo". Para alcanzar
esta visin,
el modelo
de negocios
de GrupoVibra
est constituido
por dos
pilares
estratgicos:
de diseo sonoro al mercado como una forma de posicionarse como el lder en innovacin
de productos en este segmento -concepto
y por otro, est el desarrollo de dos niveles de productos para cada concepto: un primer
nivel de
producto
determinado
se asocia
concepto
concepto -Objeto
al lanzamiento
primero
del producto
rupturista
o posicionar
de
un
firmemente
un
pero
ser
(segundo nivel),
que se inspiran en el concepto anterior -Objeto de Retail-, de manera similar a cmo se hace
en el mundo de la moda al lanzar la lnea Haute Couture (objetos de arte) y Pret a Porter
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
productos
capaces
obtenindose
de adaptarse
a las necesidades
de sonido
calidad tcnica.
Estrategia de Marketing
La estrategia de marketing a desarrollar considera inicialmente
complementar
la linea de
productos GV con objetos para el nivel 22 de personas, las que son ms numerosas que las
del nivel 3, y que bsicamente
detalles de diseo.
sacarn
colecciones
con
nuevos
diseos
propuestas,
realizando
continuos
quienes
de clientes denominados
y objetos,
adoptadores
empleando
la
presencia de GV en tiendas de diseo como Comodo, Nuv, Lovit y tiendas del sector
Alonso de Crdova, con el fin de posicionar la marca.
Se incluirn estrategias
BTL
(Below the Une). GrupoVibra alinear sus diseos con esta estrategia, buscando imprimir un
mensaje novedoso y juvenil.
Como GrupoVibra
GV tendrn
asistencia
a ferias y encuentros
de decoradores
y diseadores,
Oportunidad de Crecimiento
Se estima que el mercado de parlantes de calidad con alto diseo tendr un crecimiento
promedio
general
el crecimiento
Forrester
proyectado
Research.
para la industria
Adicionalmente,
en
GrupoVibra
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
de Chile.
Alianzas Comerciales
GrupoVibra
posee
alianzas
con un grupo
de connotados
artistas
plsticos
que
han
propuesto las grficas que acompaan a parte de los productos desarrollados. Adems, se
cuenta actualmente con el apoyo de la principal tienda de retail de diseo chileno, Cmodo,
para el lanzamiento de productos.
Resumen Financiero
GrupoVibra
escalamiento comercial, lo que entrega un Valor Actual Neto a cinco aos de $81.1 millones
de pesos, considerando
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
COMIT
INNOVA CHILE
Resumen Presupuesto
ITEM
1hpO
A.
RECURSOS HUMANOS
O.
SUOCONTRATOS
C.
INVERSiN
CNie
Otros
~lCilll'iO
15,600,000
12,000,000
4,862,000
TOTAL
27,600,000
4,862,000
758,000
500,000
1,258,000
D. OPERACiN
6,800,000
6,800,000
E.
DIFUSiN V PROMOCiN
2,980,000
2,980,000
F.
MISIONES TECNOLOGICAS V
EMPRESARIALES
3,000,000
3,000,000
6,000,000
6,000,000
52,500,000
G. COSTO DE PATROCINIO
TOTAL
40,000,000
12,500,000
Slo Pecuniario
40,000,000
6,500,000
46,500,000
16.2%
23.8%
100%
Participacin
de cada fuente
(%)
4.-
FORMULARIO DE PROYECTO
4.1
Objetivo general
en el mercado nacional de
desarrolladas
en base a productos
4.2
1. Establecimiento
2.
Posicionamiento
venta ms importantes
ferias y
y lnea
mobiliaria),
Spack,
(lnea
en la lnea de
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
segmento
adulto. Adems,
generacin
4.
de ventas en el segmento
institucional
de proyectos a pedido.
de distribucin
de productos,
o el desarrollo
conjunto
de nuevos
lanzando
nuevos
productos
al
4.3. Resultados
A continuacin,
y Metas:
se muestra una tabla con los resultados y metas comprometidas
durante el
Tabla 1: Resultados
#
A
Resultados
Metas Cuantitativas
Establecimiento
de
acuerdos
de
distribucin con retailers en Santiago.
S
Posicionamiento
en
medios
nacionales.
C
D
E
de marca y aparicin
de
comunicacin
Generacin
primer ano
de
Prospeccin
extranjeros
comercial
y Metas Comprometidas
ventas
durante
a
el
mercados
Sistematizacin
del desarrollo
conceptos y productos.
de
y Cualitativas
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
5.-
DESCRIPCiN
5.1
Los productos de GrupoVibra son objetos sonoros que nacen desde el fin del mundo, por lo
tanto -dada
la idiosincrasia
que caracteriza
orgnicos. Junto con ello, son productos que buscan ser sorprendentes,
son objetos
ms
ldicos y de alta
calidad tcnica, es decir, son productos que invitan a crear nuevas experiencias
a partir de
una gran calidad, interactuar en forma entretenida, y compartir plenamente con el entorno,
adems de permitir variedad de colores y texturas. Debido a estas caractersticas
entregar al cliente un producto personalizado
es posible
estticos y
1) Linea de Accesorios:
sonoros
tanto
2) Linea Mobiliaria:
La lnea de productos
sonoras
cuyo
principal objetivo es resolver problemas de espacio y sonido con un toque distintivo y diseo
moderno, tanto en interiores como exteriores.
3) Proyectos
consiste
comerciales
en el desarrollo
restaurantes,
galeras
para instituciones
y fabricacin
culturales.
de proyectos
y otros establecimientos
pubs y restaurantes:
especiales
comerciales
para
que deseen
Esta lnea
hoteles,
aadir
pubs,
diseo
sonoro en su ambientacin.
para cada
de un determinado
posicionar firmemente
poca salida
comercial
concepto
un concepto -Objeto
pero que ser
de Coleccin-,
clave
de un
el que probablemente
para el posicionamiento
como
tendr
producto
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
mundo de la moda al lanzar la lnea Haute Couture (objetos de arte) y Pret a Porter
(productos masivos).
Tcnicamente,
audio
de un sistema
transformacin
reproductor
(Ipod,
Mp3,
Mp4,
notebook,
radio,
etc.)
alta fidelidad,
Tambin,
se utilizan altavoces
la
diseados
baja distorsin
aplicaciones.
hasta
sonoras y
canadienses
de
reconocida trayectoria internacional, los que son fabricados por la empresa "Hi-Vi Swan" y
estn certificados por la norma de calidad ISO 9001.
Las principales ventajas de este producto respecto a los productos existentes en el mercado
nacional son:
~-
float
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
que desarrollen
no se
de GrupoVibra.
un
Sin
(Ferguson
sonora y
en Chile, se
capaces
obtenindose
de adaptarse
a las necesidades
estticas
y de sonido
del cliente,
tcnica.
5.3
Descripcin
Los principales
de insumos,
proceso
insumos de GrupoVibra
de produccin
y volmenes
de produccin.
corresponden a amplificadores
para modificar
que proporcionan
las
alta
fidelidad y baja distorsin armnica fabricados en Chile por Andes Electrnica; y tambin los
altavoces canadienses
de variados
materiales
disponibles
en el
mercado nacional.
El proceso de produccin comienza con una etapa de desarrollo del producto, luego viene la
etapa de importacin de insumos electrnicos
y fabricacin
del producto.
se
u rimi n
del producto,
GOBIERNO DE CHILE
CORFO
8rainstormingldea
CroquiS y moceros
en30
0-
'c ro
en
~
'"E
- o
0-
desarrollados,
altavoces.
obtenindose
consiste en
en Chile y la importacin
de los
un producto en condiciones
de
comercializacin.
estructural
con un
terminaciones,
durabilidad
Intema
'"ro
'"
F
'"
u
"
ro
u
~
~
AprO'VlSIOn3lllerto
Otlnsum05
-ClrOJrto~ erecec-
aois1icos
-AJta .oces
-Reamo! ecceeces
Operaciones
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
Por tanto, el proceso de produccin de GrupoVibra consiste en las siguientes etapas claves:
i.
ii.
sonoro requerido.
iii.
Test de calidad
iv.
v.
vi.
Fabricacin y ensamblado
vii.
Empaquetado
viii.
_ ... _5
_1
_.
.
__
de Spacks
_3
2
vendidos
de Float vendidos
Nmero
do Float Lateral
_6
_9
1
11 10
15
2
11 11
21
6
6
1
10
1
vendidos
Nmero
de Flcat Exteriores
Nmero
de Pro
vendidos
ectos
11 12
23
18
11
11
13
Los volmenes de produccin estimados para los primeros aos, se indican en la siguiente
tabla:
Tabla 3: Volmenes anuales estimados de produccin
Nmero de productos vendidos
Nmero
Nmero
Nmero
Nmero
Nmero
Nmero
de Spacks vendidos
de Spacks Packaging vendidos
de Floal vendidos
de Floal Lateral vendidos
de Floal Exteriores vendidos
de Proyectos
76
33
37
31
45
4
5.4
Afio 2
Afio 3
Ao",
Ao 5
188
80
98
85
123
5
245
104
127
110
160
7
318
135
165
143
208
413
176
215
lB7
270
11
Administrador
(Mauriclo Matus)
Director en Imagen y
Comunicacin
(Waller Flores)
GOBIERNO DE CHILE
CORFO
Cargo
Administrador
para el primer
Responsabilidades
Actuar en nombre de la sociedad tanto para la
realizacin de los actos de gestin como para la
representacin de la sociedad en juicio o fuera
de l.
Responsabilidades
Director en
Desarrollo y
Gestin
Mauricio Matus
Responsabilidades
Director en
Diseo y Sonido
Benedicto Lpez
Responsabilidades
Desarrollar las competencias claves y blandas
del negocio.
Mantener actualizado el conocimiento sobre las
nuevas tendencias en tecnologias relativas al
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
semanales.
Responsabilidades
Director en
Imagen y
Comunicacin
Walter Flores
Diseador
Por determinar
Supervisar terminaciones
de diseo
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
6.-
PLAN DE NEGOCIOS
6.1.
Descripcin
profesionales
de decorar su
entorno en forma creativa y de comprar objetos de diseo de uso personal. Este segmento
consta de alrededor
mercado
productos
comprara
de GrupoVibra
por un monto
b) Adultos profesionales
toque distintivo,
alrededor
de 72.700 personas
comprara
productos de GrupoVibra
Este segmento
est constituido
por
c) Pubs, restaurantes,
en sus dependencias.
al
el tamao
de los mercados potenciales para GrupoVibra, se tiene la siguiente tabla (cifras en millones
de pesos):
Tabla 5: Tamao de mercados potenciales para GrupoVibra
#
1.1
1.2
Segment
o
Mujeres
jvenes
con gusto
por
el
diseo
Hombres
.,
Descripcin
Jvenes profesionales
ABC1 y C2, entre 20 y
35 aos preocupados
de decorar su entorno
en forma creativa y de
comprar
de
objetos
diseo
uso
de
personal.
Jvenes profesionales
Aspectos
demogrficos
17.000.000
x
50%
(Mujer) x 22,6% (Edad)
x 22,6% (NSE) x 9%
(Exploradores)=
39.300 personas
17.000.000
50%
o
Tamao
CLP$112,4
anuales
millones
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
2.1
Mujeres
adultas
con gusto
por
el
diseo
Mujeres profesionales
entre 36 y 55 aos
preocupadas
de
decorar
su
departamento
con un
toque distintivo, y que
gustan
del
diseo
17.000.000
x
50%
(Mujer) x 27,9% (Edad)
x 22,6% (NSE) x 9%
(Exploradores)
=
48.236 personas
f--:=--::-+--:-:------::--_+-::m:-'-'o:....:d::-=e..::..:rn..::..:o::..:...
-,----:---1-------------1
2.2 Hombres
Profesionales y artistas 17.000.000
x
50%
adultos
entre 36 y 55 aos, (Hombre)
x
28,1%
con gusto solteros que desean (Edad) x 22,6% (NSE)
por
el objetos novedosos
y x 9% (Exploradores) x
diseo
nicos para decorar su 50% (estado civil) =
departamento o casa.
24.425 personas
3.1 Institucion
Pubs,
restaurantes,
111 (hoteles)+ 3.300
al
hoteles
de 4 y 5 (restaurantes)=3.411
comercio
estrellas que quieren locales
un ambiente innovador
~~~:--_~~e~n~su=s~de~~p~~e~n~d~e~n~ci=a~s.~~
~
3.2 Institucion
Edificios corporativos,
al
museos,
centros 134 instituciones
Cultura
culturales que desean
una escultura, o un
objeto innovador que
refleje
su
identidad
corporativa.
CLP$581, 3
anuales
millones
CLP$50
anuales
millones
6.2.
Se estima que el mercado de parlantes de calidad con alto diseo tendr un crecimiento
promedio
general
el crecimiento
Forrester
proyectado
Research.
para la industria
Adicionalmente,
en
GrupoVibra
buscar crecer a travs del la innovacin y desarrollo de nuevas lneas de productos que
permitan nuevas opciones en diseo y tecnologas; y la apertura de mercados en Argentina
y pases vecinos, en asociacin con canales de comercializacin
de Chile.
Adems,
GrupoVibra
considera
la penetracin
de los segmentos
de mercado
nacional
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
COMIT
INNOVA
CIIILE
durante
los
Tabla 6: Estimacin
Mo1
Mo2
Afiol
Afio.t
AoS
58,031
183,323
251,531
342,970
410,815
Mo1
Par1ld~acl6n de Men:ado'
sonoros
sonoros
Mo2
750,000
5.9% r
en Argentina
de Mercado.
1,080,000
Mol
776,250
6.5%
831,538
8.6%'
1,117,800
0%
Afio .t
803,419
1,156,923
10%
11.1%'
1,197,415
13%
18%
Afio S
860,642
14.7%
1,239,325
23%
Productos
Existentes
Nuevos Productos
Mercados
Existentes
~~
,,
~~
Penetracin de Mercado
,,",'
~'
Desarrollo de Productos
Nuevos
Mercados
Desarrollo de Mercados
Diversificacin
de Ansoff.
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
motivados por las nuevas tendencias. Se penetrarn los segmentos de mercado descritos
anteriormente de la siguiente manera:
;;.
en el segmento
de proyectos
institucionales/comerciales
en regiones
en la Regin Metropolitana.
Desarrollo
nuevas
de nuevos conceptos
experiencias
sorprendiendo
conceptos
sonoros
de
modo
de
estar
constantemente
crecer por medio de la innovacin y el desarrollo continuo, tanto de nuevos productos como
de nuevas experiencias
mercados
extranjeros.
6.3.
En Chile y Latinoamrica
la
los que
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
Por otro lado, el mercado del retail ofrece sistemas de audio que poseen un bajo grado de
diferenciacin
para computadoras
e Ipod, representado
Altec, con un precio promedio cercano a los $120.000. El otro segmento importante del retail
es el domiciliario,
caracterizado
con un valor
promedio de $200.000. Dentro de este grupo, los parlantes y subwoofers de alta calidad que
compiten con GrupoVibra
se comercializan
minicomponentes
Adems, la competencia
o retail, en
dos grupos
de productos competidores,
y diseo
estilizado de muy alto precio y por otro lado un gran grupo de producto que compiten por
precio apostando a las economas de escala y a resolver una necesidad prctica.
Para el caso de los sustitutos, desde el punto de vista de diseo, existe una creciente oferta
de productos con gran creatividad y alto valor esttico, lo que demuestra que en Chile los
consumidores estn valorando cada vez ms atributos emocionales en los productos.
de insertarse
en el mercado
local va "parlantes
menores a 225 mil pesos", atrayendo a clientes que hoy compran parlantes y subwoofers
sobre ese precio, y adems atrayendo a clientes que hoy compran parlantes, home cines e
incluso receivers de mediana calidad.
De acuerdo a las distintas lneas de productos que ofrezca GrupoVibra, ser posible atraer
clientes que hoy adquieren
productos
sustitutos
como minicomponentes,
radios y otros
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
400000
350000
@PCAudlo
300000
e Parlantes
250000
o
'
el)
o::
oHome
Ipod
Cine
O Microcomponente
200000
oMinicomponente
O Parlantes y Subwoofers
150000
Radio Porttil
100000
(9 Receivers
50000
O
Baja
Mediana
calidad
calidad
Alta
Muy alta
calidad
calidad
Calidad
Figura 8: Competidores
A continuacin se describen con mayor detalle algunas de las empresas y productos que compiten
con Grupovibra.
., die
T a bl a 7: D escnpcion
e a
Nombre Empresa
Bose
ompe t enca
Porcentaje
de
Mercado
oarlantes de alta calidad
Empresas comercializan
Bang & Olufsen - BeoLab 5
2% en Chile
Con 2500 watt de amplificacin digital,
sus dimensiones son: 0 49 x 97 cm, 0
19.3" x 38.6". Gracias a la tecnologa
Acoustic Lens Technology,
la calidad de
sonido es independiente de la ubicacin
de quien escucha.
Este parlante sirve
para localizarlo en el living y promete una
experienca "fuera del living" gracias a su
sonido. No hay en stock y por lo tanto, se
deben encargar.
Bose - FreeSpace 360P
Sin
Parlante diseado para ser instalado en informacin
diferentes ambientes (jardines exteriores,
restaurantes
al aire libre, zonas de
piscinas, terrazas, etc). Su diseo provee
360 de cobertura, de esta forma se
necesitan
cantidad
de
una
menor
parlantes para cubrir un rea respecto de
los
Es
parlantes
convencionales.
resistente
a la arena, nieve, lluvia,
ambientes salinos, y resiste temperaturas
extremas de 70
a 40
bajo cero.
Precio
El par cuesta
$22.000 USO +
IVA.
Se comercializa
a USO$650,
Grado o Tipo
de
competencia
Indirecta
Indirecta
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
Nombre Empresa
Sony
Meridian
Descripcin producto/servicio
.em~cOm.rclallt.an.,.rfantes
Porcentaje
de
Mercado
de IiIltlcalldad
Precio
Sin
Se comercializa
informacin a 9,999.99
euros
Grado o Tipo
de
competencia
Indirecta
En Inglaterra se Indirecta
Sin
informacin comercializa
desde
17125
libras.
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
Nombre Empresa
Stereo-Stone
Daluso
BoyStuff
Hasbro
Symbio
Sonie
Descripcin producto/servicio
Porcentaje
Precio
de
Mercado
ElnDl'e8a8d8 dl8eftoa m~.rufacturanD8r1antes(fu8ra de Chile)
StereoStone - Da Vinei
Sin informacin
Sin
Los parlantes de StereoStone tienen una informacin
potencia de entre 100 Y 250 W., por lo
que se adaptan perfectamente a todo
tipo de jardines. Se comercializa en
Chile en F.G. Hiqh End.
Daluso - Duteh Basics"
El
modelo
Sin
Empresa holandesa que combina el alto informacin Dutch basics se
diseo con la experiencia sonora.
comercializa
Realizan proyectos residenciales y
con precios que
comerciales. (Listen with your eyes). Se
parten en los
puede comprar a pedido.
1195 euros.
iBoobs
El par se vende
Sin
Esta suave almohada con dos parlantes informacin por
USD$20
ubicados en la parte trasera, los cuales
ms los gastos
necesitan de4
bateras AA para
de envio.
funcionar. La conexin a tu MP3 es va
miniplug. Con un tamao de 33 x 19 x 18
centmetros.
Hasbro's Room Teeh
Consta de dos partes, un reloj y una
lmpara, la cual se ilumina cuando se
activa el despertador. Ambos se
conectan de forma inalmbrica; y la
lmpara, al igual que el despertador,
incorpora altavoces que
permiten
conectarle un reproductor de msica
externo. Si se prefiere radio, tambin
dispone de un sintonizador de FM.
Symbio - EggOB
EggO es un parlante pasivo desarrollado
por la empresa checa Symbio que
adems tiene los parlantes Alfa y Beta.
Sonie Chair
Sistema de altavoces con forma de silln.
Dispone de subwoofer camuflado en el
respaldo, y un sistema de aislamiento
que permite que la gente que est fuera
del silln no se siente molesta por el
ruido y a la vez quien est sentado no
escuche lo que pasa en el exterior.
Dispones de conexiones de todo tipo,
desde una base para el iPod hasta un
enchufe para el notebook.
Grado o Tipo
de
competencia
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Se comercializa Indirecta
Sin
informacin en 64 euros.
Sin informacin
Sin
informacin
Indirecta
Se comercializa Indirecta
Sin
5850
informacin desde
euros (modelo
bsico).
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
Empresa
Descripcin
productol
servicio
,>'
Klipsch
Klipsch
Jamo
Mirage
Porcentaje
de
Mercado
.';>,'.<
' ""PrOdUctOsentfenda8de,retall
Klipsch - Parlantes Torre 2.0 Ultra
Sin
Potencia: 30 watts total (15 watts x 2
informacin
canales)
Decibeles:100 dB SPL; Impedancia: 3
ohms
Amplificador: High efficiency class-D
Salida strea de 3,5 mm; entrada auxiliar
de3,5 mm.
Voltaje: 230v.
Klipsch - Parlante Surround S-1
Caja Sellada (WDST), Woofer de 10,16
cm.
Impedancia 8 Ohms
Frecuencia de Crossover: 2800 Hz
Procesamiento de Potencia: 50 Watts (
200 Watts Mxima)
Respuestas de Frecuencias: 95Hz a
23kHz +/-3dB
Sensibilidad: 88,5 dB a 2,83 V/1 mm.
Dos Tweeters de 1,9 cm. con domo de
aluminio
Dimensiones:14,2 x 30 x 11,7 cm; Peso:
2,3Kg.
Jamo - Parlante A-3S0
Modernos, Discretos y Contemporneos.
Sistema: 3x2 Vias y media en caja
infinita
Woofer: 90 mm; Midrange:90 mm;
Tweeter:19 mm.
Sensibilidad 88 dB; Impedancia: 6 Ohms
Rango de Frecuencia: 100 - 20,000
Dimensiones: 11,2 x 101,6 x 9,2 cms.
Peso: 7,5 Kg.
Mirage - Juego de 2 Parlantes Oasis
OMNI5
Diseo Omnipolar para interior / exterior.
Blanco
System Type 2 vias con radiador pasivo
integrado
Poder Amplificador Recomendado: 10 a
100 Watts
Impedancia: 8 ohms
Respuesta de Frecuencia: 65Hz-20 kHz
Sensibilidad: 89dB; Crossover: 2.2 kHz
Componentes: 2.5 cm PTH? Titanio
hibrido puro; 14 cm Polipropileno Titanio
Deposito hibrido
D bimensiones: 20 x 31,3 x 22,7 cm
(Ancho x Alto x Profundidad)
Peso (por unidad): 3,08 kg
Precio
Grado o Tipo
de
competencia
CLP$49.990
(Falabella)
Baja
Sin
informacin
CLP$99.990
(Falabella)
Baja
Sin
informacin
CLP$149.990
(Falabella)
Baja
Sin
informacin
CLP$159.990
(Falabella)
Baja
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
Nombre Empresa
:.
Varias empresas
Varias empresas
Porcentaje
de
Mercado
Grado o Tipo
de
competencia
. ...
.Algunos Procluctos Sustitllt8
Home theaters enfocados para juegos y
CLP$69.990
Indirecta
Sin
pelculas
informacin (Daewoo,
Ripley)
hasta
incluso
CLP$2.494.990
(marca
Base,
Ripley)
6.4.
Precio
Estrategia de comercializacin,
Desde
Indirecta
Sin
informacin CLP$5.900
(Nex 2.1, Paris)
hasta
CLP$129.000
(Logitech 2.1,
Falabella). Los
parlantes Bang
& Olufsen para
computador
cuestan $1.200
USO el
par
(BeoLab
4
PC/Mac).
El marco terico que se ocupar para definir la nueva estrategia competitiva se basa en lo
propuesto por Treacy & WiersemanlO,
partir de las cuales se debe basar toda estrategia competitiva que conduzca a posiciones de
liderazgo en el mercado: Liderazgo en Producto, Excelencia Operacional, e Intimidad con el
Cliente.
En la siguiente figura se esquematizan estas tres disciplinas y sus propuestas de valor:
"Umbral"
...
":-"Liderazgo"
"
..-\..
Liderazgo en
producto
--J
,
DiferencIacin.
de producto
'.
Excelencia
Operacional
IntimIdad con
el cliente
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
- Liderazgo
en Producto:
productos especialmente
- Excelencia
Apunta
a la introduccin
permanente
de nuevos
y mejores
Operacional:
de
las caractersticas
de GrupoVibra
(creatividad,
de GrupoVibra
las recomendaciones
en Producto.
-Precio,
Por lo
Producto,
Servicios de pre y post-venta 11: La pre-venta contar con personal capacitado para
responder inquietudes tcnicas del pblico en general, como son, dudas sobre la
instalacin, especificaciones y caractersticas tcnicas de los productos ofrecidos. Dentro
del servicio de pre-venta est tambin incluido el envo de cotizaciones en las que se
detalla las caractersticas tcnicas y recomendaciones de uso de los productos. Por otra
parte, en el caso de los servicios de post-venta, GV contar con una lnea telefnica del
servicio al cliente y una casilla de correo exclusiva, que le permitir responder a sus
problemas y solucionarlos rpidamente. En caso de fallas en los productos durante
periodo de garanta se proceder al reemplazo inmediato de la parte daada, sin costo
para el clente.
GOBIERNO DE CHILE
CORFO
G)
//lO;
i3 ~
11
Precio
Promocin
Spack
$45.000
$30.000
Float
$650.000
$300.000
Capullo
$800.000
$550.000
Raffi
$50.000
$30.000
Ghetto
$50.000
$30.000
Desarrollo de sitio web: que muestre los productos y sus caractersticas tcnicas, con
fotos de los productos exclusivos de GV, las mltiples alternativas de diseo, color, los
proyectos exitosos, archivos descargables, principales clientes institucionales, entre otros.
Utilizacin de redes sociales de internet: que permitan a los clientes interactuar con
otros dueos de productos GV por medio del intercambio de fotos y comentarios de sus
experiencias y usos, con el fin de que los clientes se validen con sus pares en aspectos
de distincin y exclusividad.
Show room: o Centro Tcnico instalado en la fbrica para ofrecer el producto a los
potenciales clientes. En este centro no slo se har las exposiciones de los productos
sino que tambin responden a las inquietudes tcnicas de los potenciales clientes.
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
Kl
111iii
.!
'
=.a
O:;:;
111
.=
Distribucin
Sl
Venta directa previa cotizacin por pgina web: A travs de una fuerza de
venta propia, dependiendo del tipo de cotizacin recibida en la pgina, se
visitar al cliente para disear en conjunto productos exclusivos dependiendo
de sus necesidades.
llliii
QI c:
o
C:.-
QI u
=.a
O:;:;
6.5.
de una personalidad
impacto. Este representante ser definido durante el transcurso del ao. Adems, se usarn
estrategias de marketing rupturistas con el fin de llamar la atencin y diferenciarse
de lo ya
existente,
Une)
en especial
tcnicas
de marketing
denominadas
BTL (Below
the
GrupoVibra,
paralelamente,
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
como artefactos,
institucional/comercial,
lmparas,
Se harn lanzamientos
de productos
en forma continua,
en tiendas
de diseo
como
Por ltimo, se realizarn alianzas con empresas de diseo de modo de realizar en conjunto
distintos lanzamientos de productos y as fomentar ventas.
Ubicacin
Comodo
Providencia (Drugstore)
Nuv
Lovit
Santiago
Brainworks
Santiago
Huma Diseo
Providencia
Arteknia
MAVI
Santiago
A continuacin,
en la estrategia de
promocin:
tcnicas, con
de diseo,
Este sitio
G081ERNO
DE CHILE
CORFO
experiencias y usos, con el fin de que los clientes se validen con sus pares en aspectos
de distincin y exclusividad.
Presencia
en revistas
de productos
de Diseadores,
como el
de arte y
Asistencia
a ferias
y encuentros
de decoracin
y diseo:
Los productos
sern
Show
room:
de los productos
sino que tambin responden a las inquietudes tcnicas de los potenciales clientes.
Visitas
a tiendas
de diseo
visitas
a las principales
e instituciones:
tiendas
de diseo
realizar
y locales
personal
comerciales.
Este
Promocin
conjunta
con tiendas
de diseo y puntos
de distribucin:
Se trabajar
adems de la realizacin
los
de eventos de
Modelo de Asociatividad.
GrupoVibra
posee
alianzas
con un grupo
de connotados
artistas
plsticos
que han
Adems, se
cuenta actualmente con el apoyo de la principal tienda de retail de diseo chileno, Cmodo,
para el lanzamiento de productos.
la relacin con
6.7.
Modelo de Financiamiento
Futuro de la Empresa.
inicial proporcionado
y el Capital
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
Para el caso de la penetracin al retail, que maneja trminos de pago de hasta 120 das, con
exigentes
condiciones
Se har el
de produccin,
se
7.-
ASPECTOS REGULATORIOS
AMBIENTALES
los productos
ser necesario
las condiciones
Europennes"
o Comunidades
Europeas. La
certificacin CE.
o su representante
dentro de la Unin
Europea, declara que el producto individual cumple con las normas generales de seguridad
de las directrices de aplicacin de la marca. Los fabricantes que no pertenecen a la Unin
Europea pueden nombrar a los importadores europeos como sus representantes.
La marca
la colocar
el fabricante
o su representante
autorizado
dentro
de la UE.
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
Se colocar de forma visible, legible e indeleble y no est permitido colocar signos que
puedan confundirse con el Marcado CE.
Por otro lado, adems de colocar el Marcado CE, el fabricante deber disponer de los
siguientes documentos diez aos a partir de la comercializacin del ltimo equipo:
1. Declaracin de Conformidad
2. Expediente Tcnico
GOBIERNO DE CHILE
CORFO
Para que una empresa pueda ingresar en este gran mercado, tiene que cumplir con ciertas
exigencias del gobierno federal de los Estados Unidos. En este caso, las indicadas por la
"Federal Communication
La Comisin
Commission" (FCC).
Federal de Comunicaciones
de telecomunicaciones
y equipamientos
(link)
Normas FCC
(Comisin General de Telecomunicaciones,
EE.UU.)
insuficiente.
- CFR 47 Seccin 15
Cubre las normas bajo las cuales puede operarse un emisor intencional, no intencional
accidental
requerimientos
administrativos,
relacionadas
tcnicas
al marketing
de
de
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
Normas IC
(Industria de Canad)
Ello no
La Industria
Telecomunicaciones
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
8.-
CERTIFICACIONES
8.1 Certificacin
La certificacin
THX
THX representa
el "sello de garanta"
de la calidad de un sistema de
UL
(UnderwritersLaboratories,~)
del referido
producto
satisfacen
a los requisitos
de seguridad
de UL. Estos
requisitos se basan principalmente en las Normas de Seguridad publicadas por la propia UL.
Este tipo de marca se puede ver usualmente en aparatos elctricos, equipos de informtica,
hornos y calentadores,
fusibles y tableros
de distribucin
elctrica.
La marca indica la
certificados
que tengan
de componentes
o una
clasificacin UL.
Reconocimiento
de Componentes UL
Se usan especficamente
en piezas o componentes
de un producto terminado
o de un
incompletos en su construccin.
La marca de componente
incluyendo
interruptores,
fuentes
de suministro
de
energa, placas de circuitos impresos, algunas clases de equipos de control industrial y miles
de otros productos. Los productos destinados a Canad ostentan la marca de componente
reconocido "C".
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
UL en Argentina
Argentina
obligatoria.
estableci,
Vigente
a travs de la Resolucin
ex SICyM
electrnicos comercializados
N 92/98,
a los productos
elctricos
en la Argentina.
la certificacin
UL ha sido acreditado
por el OM
(Organismo
Argentino
por la legislacin
de Acreditacin)
UL de Argentina
est autorizado
alcanzados
por la
UL de Argentina puede autorizar a los fabricantes el uso de la marca de la DNCI "S" junto
con el sello (Iogo) de UL de Argentina.
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
9.-
PROYECCiN
DE FLUJO DE CAJA
Los principales supuestos usados para estimar los flujos de caja del proyecto, se enuncian a
continuacin:
Otros ($/producto): 2
Costo recintos acsticos Spack ($/unidad): $3.307 ("Objeto de Retail"), $13.229 ("Objeto
de Coleccin")
Coleccin")
("Objeto
de
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
("Objeto de Coleccin")
Float ($/producto):
$115.000
("Objeto de Coleccin")
Costo
recintos
acsticos
Float
lateral
($/producto):
$75.000
("Objeto
de
Retail"),
Costo recintos
acsticos
Float exteriores
($/producto):
$38.271
("Objeto de
Coleccin")
Mano de obra Float lateral ($/producto): $13.427 ("Objeto de Retail"), $19.052 ("Objeto
de Coleccin")
Mano de obra Float exteriores ($/producto): $9.052 ("Objeto de Retail"), $12.427 ("Objeto
de Coleccin")
("Objeto de Coleccin")
Coleccin")
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
9.1.
Inversiones.
A continuacin,
de la
empresa:
Invet8i1i (I$) ...
1188.0
Telecomunicaciones
Mo2
Afio 1
Mol
Afio 4
Mo 5
458
200
60
500
40
1,258
Herramientas
Impresoras
Equipo computacional
Otros
Total Inversin
1,258
9.2.
Ingresos.
Los ingresos fueron estimados considerando que el mes 1 corresponde al mes que reciben
los fondos de la lnea 2 de Innova Chile-CORFO.
Tiendas de Diseo
Unea Spack
Unea Float
Total ventas tiendas de diseo
Pgina Web
Unea Spack
Unea Float
Total ventas pgina web
Argentina
Unea Spack
Unea Float
Total Argentina
Proyectos Institucionales
Total Proyectos Institucionales
Total Ingresos (M$)
..
Mol
Aft02
10
3,032
30,426
33,458
12
4,139
34,980
39,118
642
9,931
10,518
876
10,834
,.
Total ingresos
(US$)
11,1119
Mol.
15
5,649
47,747
53,391
Afio"
15
7,711
65,175
12,886
Ao 5
15
10,526
88,964
99,490
1,196
14,788
15,983
1,632
17,947
19,519
2,228
24,498
26,726
O
O
6,505
105,970
112,475
8,819
144,649
153,528
12,120
197,446
209,566
16,544
269,514
2116,D51
14,000
58,037
20,820
183,323
28,629
251,537
40,939
342,970
58,543
470,815
105,521
333,314
457,339
623,582
856,028
AAe2
Mol
. Mo'
Mo.5
26,928
4,158
1,137
378
7,897
552
36,965
4,574 .
41.050
52,021
Mo2
Afto 1
7.739
61.797
19.693
89.229
..
Boleta de garanta
Recursos Humanos
Arriendo de oficinas y taller 12 UF(21k)
Gastos de telfono, electricidad, agua, aseo, entre otros gastos d
Contabilidad
Envo de comunicados de prensa, catlogos y muestras a cliente
Visitas y demostraciones
a clrentes y distribuidores (bencina, pe,
Patrocinio Innova Chile
Total Costos Fijos !M!J
Costos Valfables MS
Costo de Materias Primas y Ensamble para Unea Spack"
Costo de Materias Primas y Ensamble para Unea Float"
Costos Proyectos
Suhtotal
Costo de cajas
Subtotal
Otros costos varlables
Costo transporte a distribuidor
Comisiones e incentivos por ventas
Mo.1
500
21,600
3,780
360
360
2,500
4BO
6,000
35,580
Me'
2.383
17.478
11200
31.061
5953
47.536
14.851
68.340
13
13
37
37
50
60
1,560
397
7,897
635
37,544
5,489
2,127
417
7,897
730
40,213
6,m7
54,204
58,345
2,920
438
7,007
840
AfIo 5
Mo4
10.061
80.336
26.113
116.509
13.079
104.437
34625
152.141
47
47
62
62
80
80
75
8.000
75
8.000
75
8.000
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
9.4.
Costos de Comercializacin.
Otros COstSJIS
Asesora proteccin de propiedad intelectual
Subcontratacin de produccin de packaging, recintos
Certificacin bsica (CE, UL o equivalente)
Olras certificaciones
Asesora Legal, Exportacin 'f negocios
Costos de mantencin de equipos
Total Otros Costos (M$)
1,~2
2,000
1,000
1,000
2,000
7,362
."0'
Depreciacin
R.DI + Depreciacin
Inversin
Valor residual
Finjo de Caja
Finjo de caja acumulado
Mo5
4,500
4,500
3,000
3,850
3,500
13,350
2,000
4,500
4,235
3,000
18,235
4,500
4,659
3,500
17,159
. . .MoZ
A603.
Afio
Afio 5
183.323
68.438
41.050
14.500
762
251.537
97.353
52.027
13.350
307
342.970
124.648
54.204
18.235
80
58.572
9.957
48.615
88.500
145.804
15.045
73.455
24.787
121017
470.815
160299
58345
17159
-147
-80.000
315.160
53.577
261.583
1.218
-54.598
762
49.377
307
73.762
80
121.097
O
-147
261.436
O
73.762
121.097
261.436
69.761
190.858
452.29"
1.258
-1.258;
2,000
3,000
3,500
3,000
14,500
Afio.
3,000
58.037
31.125
35.580
7.362
1.218
50.000
-67.248
-11.432
-55.816
<.0:1
. Mo3
-54.598
-53.377
49.377
-4.000
De acuerdo a los flujos de caja estimados para GrupoVibra, se obtiene un Valor Actual Neto
a cinco aos de $86.3 millones de pesos, considerando una tasa de descuento del 30%. El
punto de equilibrio se alcanza en el ao 3, con $251,5 millones en ventas anuales
correspondiente a la venta de 245 spacks, 104 spack packaging, 127 floats, 110 floats
laterales, 160 floats exteriores y 7 proyectos realizados anualmente.
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
9.5.
Indicadores
(VAN, TIR)
Uno de los
insumos electrnicos que se importan desde EE.UU., ya sea porque se consiga a un mayor
precio o porque aumente el precio del dlar. Sin embargo, a pesar de condiciones adversas
en este insumo esencial en el proceso, el negocio contina siendo rentable.
Tasa de Descuento
VAN
TIR
Inversin Inicial (emprendedores
+ CORFO)
Retorno sobre la Inversin (VAN/Inversin)
30%
Tasa de descuento
VAN
10.-
DETALLE DE ACTIVIDADES
20%
30~;o
$142.4 MM
$81.1 MM
40%
$40.7 MM
Y PRESUPUESTO
a) Del Patrocinador:
Las actividades del patrocinador
son:
Reuniones de Planificacin
Control presupuestario
5.
O.aipct 1 .-:t
CotIllo!
~ Sof>guomIHlo
PfOI~O
R.o.Jnion.,
ANsin
di' Plriie.lein
HIH
TARIFA
3''''
",.,
_.,
.."'"
lIS
"'185
94105
choriomws.
WIIk~,.s,
r ra./i'T'oHIt.KionH
Control p'.st,t)lJf'stario
E''1i1u:in~Pf'.iodo
TOTAL
114.52
-.,
",..
..,..
"\85
5
"".5'15
""'" ""'"
""'"
94.18S
I2Sseo
12Sseo
12S.seo
12S.seO
12Sseo
12S.seo
125 seo
t2S500
1Z!S.560
12S.580
12S!lOO
80.410
60.470
6Q470
&o.ro
6U70
&(L47tl
600000
. 000
500.000
500.000
. 000
000
.,. 1
..",
""5
-...,... -...
.s
TOTAL
n 12
..
""'" "'"
".. "''''''
t2S'BO
t2Sseo
12Sseo
t2S5BO
1~_500
l25.seo
tono
&0410
000
500.000
".cwa
E"
Oltos
Tot"
94'"
1130220
tilO_U'
94.11S
1130220
1I!O.22'
l2'seo
t2Sseo
12'5580
'506SGO
1.585.!IIU
12S.
125.580
125.580
l506.9GO
1.511 .
60.470
60.70
60.47'0
60.470
500.000
soe 000
500000
500000
1._.n5640
'
725.540
'.10.
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
los productos iniciales, se realizarn las actividades de certificacin que permitan respaldar
la calidad de los productos de GrupoVibra.
Resultados:
Personal contratado
Compra de equipos y materiales para la implementacin de planta definitiva
Convenios con proveedores de insumas electrnicos y otros
Certificacin de materiales y productos para la lnea de productos.
B) Comercializacin
la estrategia
comercial
en el
Esto permitir obtener flujo de caja, conseguir expertos de opinin que avalen el
conseguir
estar en publicaciones
de diseo y construccin,
y en general,
validando el producto.
Resultados:
Diseo de imagen y papelera de la empresa desarrollada
Publicacin en revistas especializadas ya sea pagada como gratuita (artculos)
Presentaciones
ir
GOBIERNO DE CHILE.
CORFO
e Actividades
detallan las principales actividades del proyecto, en rojo las actividades crticas:
led'Capital SemiHa
ersone
nta bsica Grupo Vibra
os y materiales
iveedores
reductos
cializacin en Chile
eriales de promocin y
vistas especializadas (Gestin con medios)
a potenciales clientes - distribuidores
o y concepto para entrada a Argentina
rs y reuniones con clientes en Argentina
resentantes de ventas en ["I',,,,,,.,,',n
inio Santiago Innova
ntrol del proyecto
ca del negocio
nzas potenciales
fvo compra materiales y otros
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
50
GOBIERNO DE CHILE
CORFO
Aporte
Innova Chile
Actividad
A - Puesta en Marcha
B - Comercializacin
Extranjero
en Chile
TOTAL ($)
Aporte
Proponente
Aporte
otros ($)
TOTAL
($)
16,158,000
2,000,000
18,158,000
17,842,000
10,500,000
28,342,000
6,000,000
40,000,000
12,500,800
6,000,000
52,500,080
GOBIE.RNO
DE CHILE.
CORFO
y fuente de financiamiento.
~S
APORTE INNOVA
Mee2($)
"''1($)
,..5($)
Me-t($)
M" 3($)
.($l ""'($)
M8a.~) Me8.'($)
....
($)
"'11C$)
.tOTAl
2.<*l I_V,;
CHl.f($).
1,300,000
3,931,000
758,000
1,025,000
456,667
2,000,000
1,300,000
931,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
525,000
40,000
525,000
456,667
1,000,000
525,000
40,000
525,000
456,667
525,000
40,000
525,000
456,667
525,000
40,000
525,000
456,667
525,000
40,000
525,000
456,667
525,000
40,000
500,000
9,910,661
500,000
3,296,000
500,000
3,781,667
500,000
2,365,000
500,000
2,781,667
500,000
2,365,000
500,000
2,781,667
500,000
2,365,000
500,000
2,781,667
500,000
2,365,000
500,000
2,781,667
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2,365,000
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4,862,000
158,000
6,800,000
2,980,000
3,000,000
6,000,000
40,000,000
PONENTE
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APORTE EMPRENDEDOR
Mes t ($)
1,000,000
500,000
o
o
o
o
1,500,000
M882($)
Me84($)
M"3($)
1,000,000
o
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1,000,000
1,000,000
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1,000,000
Me. 5($)
1,000,000
o
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1,000,000
Me81($)
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1,000,000
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1,000,000
1,000,000
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o
1,000,000
_88($)
1,000,000
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1,000,000
1,000,000
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1,000,000
1,000,000
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1,000,000
MmAD
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Mnl($)
1,000,000
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1,000,000
1,000,000
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o
1,000,000
PROPONEN
TE ($)
1,000,000
o
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o
o
o
1,000,000
12,000,000
500,000
o
o
o
12,500,000
52
GOBIERNO DE CHILE
CORFO
53
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
y fuente de financiamiento.
JMANOS:
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500,800
250,000
250,000
500,000
250,000
250,000
250,000
500,000
300,000
2,300,008
1,300,000
1,000,008
o
500,000
500,000
250,000
250,000
500,000
300,000
300,000
300,000
2,300,000
1,300,001
1,010,000
2,300,080
1,300,000
1,000,010
2,300,000
54
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
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250,000
500,000
250,000
250,000
250,000
500,000
250,000
300,000
300,000
300,000
300,000
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1,300,000
1,000,000
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250,000
250,000
500,000
250,000
500,000
250,000
250,000
500,000
300,000
300,000
300,000
2,300,000
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250,000
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250,000
250,000
500,000
500,000
250,000
250,000
500,000
250,000
250,000
500,000
250,000
250,000
500,000
250,000
250,000
500,000
250,000
250,000
500,000
250,000
250,000
500,000
3,000,000
3,000,000
6,000,000
500,000
250,000
250,000
500,000
250,000
250,000
500,000
250,000
250,000
500,000
3,000,000
3,000,000
6,000,080
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
3,600,000
3,600,000
2,300,000
1,300,000
2,300,000
1,300,000
1,000,000
2,300,000
1,300,000
2,300,000
15,600,000
12,000,000
27,600,000
O
1,000,000
250,000
250,000
500,000
3,080,800
3,000,000
6,000,000
500,000
3,000,000
3,000,000
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O
1,000,000
55
GOBIERNO DE CHILE
CORFO
os:
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COSTO
MENSUAL
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681,000
2,000,000
2,000,000
250,000
250,000
1,000,000
1,000,000
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56
GOBIERNO
DE CHILE
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1,362,000
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1,000,000
1,000,000
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57
GOBIERNO DE CHILE
CORFO
PERACIN:
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
15 UF(21k)
315,000
315,000
315,000
315,000
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150,000
150,000
150,000
150,000
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1,025,000
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30,000
30,000
315,000
315,000
150,000
150,000
525,000
525,000
30,000
315,000
150,000
O
525,000
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150,000
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525,000
525,000
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O
30,000
30,000
30,000
30,000
315,000
315,000
150,000
150,000
525,000
525,000
30,000
30,000
30,000
30,000
315,000
315,000
150,000
150,000
525,000
525,000
30,000
30,000
30,000
30,000
315,000
315,000
150,000
150,000
525,000
525,000
30,000
30,000
315,000
150,000
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525,000
58
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
!s,
materiales
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2,500,000
416,667
416,667
59
GOBIERNO DE CHILE
CORFO
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40,000
40,000
416,667
416,667
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456,667
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2,500,000
2,500,000
40,000
2,980,800
2,988,008
60
GOBIERNO DE CHILE
CORFO
_.1
NOLGICAS EMPRESARIALES:
COSTO
TOTAL
CAlTlJAD
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Chile
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2,000,000
2,000,000
2,000,000
en Buenos 2 personas
1,000,000
1,000,000
1,000,000
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1,000000
Valencia,
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ChIle
1,000,000
3,000,000
61
GOBIERNO DE CHILE
CORFO
DR:
E ACTIVIOAD
COSTO.
MENSUAL
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1OOOta
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500,000
500,000
6,000,000
6,000,000
'ocinio:
500,000
500,000
6,000,000
6,000,000
1 ..
Total
6,000,000
6,000,000
62
GOBIERNO
DE CHILE
CORFO
ANEXOS
1. Estrategia de Productos
De acuerdo a la clasificacin de los clientes propuesta por Comodo, en Chile existen cinco
niveles de clientes que compran objetos de diseo. Ellos son:
NivelO: Tpico mobiliario y ambientaciones de hogar
Caractersticas: Casa armada con regalos, no hay inters
Colores:
Blanco, beige
Materiales:
Madera, cueros
Tiendas:
Multitienda, regalos familiares, herencias
Nivel 1: Mobiliario y ambientacin con detalle de diseo
Caractersticas: Introducen al diseo, pocas piezas de calidad (reproducciones funcionales).
Colores:
Blanco, marfil, papel mural clsico
Materiales:
Madera, acero, vidrio, cuero
Tiendas:
Multitiendas, Surdiseo.
Nivel 2: Mobiliario y ambientacin con desarrollo profesional
Caractersticas: Preocupacin de muros y muebles exclusivos y diferentes.
Colores:
Blanco, colores moda, papel mural tendencia.
Materiales:
Todos con aproximacin al plstico
Tiendas:
Multitiendas, Alonso de Crdova, pedidos especial.
Nivel 3: Mobiliario y ambientacin de tendencia I libertad
Caractersticas: No se guan por modas, ellos son la moda
Colores:
Alto riesgo
Materiales:
Todos, solo les preocupa lo diferente y nico
Tiendas:
Interdesign, Mondo, pedido especial.
Nivel 4: Diseo experimental
Caractersticas: Piezas que limitan con el arte
Colores:
Todos
Materiales:
Todos
Tiendas:
Interdesign, Mondo, pedido especial.
De acuerdo a esta estratificacin, el 80% de las personas que invierten en diseo se ubican
en los niveles 1 y 2, Y un 20% de ellos se ubica en los niveles 3 y 4. El nivel de
estratificacin al cual corresponde el segmento de mercado de GrupoVibra actual es el nivel
3, cuyo tamao es relativamente pequeo dada la alta especializacin demandada en el
tema diseo.